機(jī)器人系列報(bào)告之一：技術(shù)更迭加速未來產(chǎn)業(yè)化可期

目錄發(fā)進(jìn)不革，進(jìn)入促業(yè)進(jìn)提速 4機(jī)人場(chǎng)間大多因助行發(fā)展 6策碼業(yè)展 6因疊驅(qū)機(jī)人需增加 9形器市規(guī)有望速長 16投建議 17風(fēng)提示 18插圖目錄圖1：斯擎柱進(jìn)程 5圖2：器分類 10圖3：國65歲以人口比（%） 10圖4：國出率（%） 11圖5：國鎮(zhèn)位業(yè)就人平工及速（元，%） 11圖6：球國家地工業(yè)器密（/11圖7：球前15業(yè)器人機(jī)國/區(qū)） 12圖8：國業(yè)器機(jī)量占（，%，%） 12圖9：球業(yè)器場(chǎng)規(guī)及速億元，%） 12圖10：國業(yè)器場(chǎng)規(guī)及速億元，%） 12圖11：球業(yè)器游應(yīng)領(lǐng)情（） 13圖12：國業(yè)器游應(yīng)領(lǐng)情（） 13圖13：2022全工機(jī)器下應(yīng)占（%） 13圖14：2022中工機(jī)器下應(yīng)占（%） 13圖15：球務(wù)器場(chǎng)規(guī)及速億元，%） 13圖16：國務(wù)器場(chǎng)規(guī)及速億元，%） 13圖17：球務(wù)器游應(yīng)情（） 14圖18：2022全專用服機(jī)人游用比（%） 14圖19：2022全家服務(wù)器下應(yīng)占（%） 14圖20：2022中服機(jī)器下應(yīng)占（%） 14圖21：球種器場(chǎng)規(guī)及速億元，%） 15圖22：國種器場(chǎng)規(guī)及速億元，%） 15圖23：種器應(yīng)比（%） 15圖24：形器產(chǎn)鏈 16圖25：斯人機(jī)硬件解意圖 17圖26：2023人機(jī)人核零件值占（%） 17圖27：形器市模（美） 17表格目錄表1：國外器產(chǎn)情況 5表2：國層機(jī)人關(guān)政策 6表3：各市面器相關(guān)策 7表4：推個(gè)盈預(yù)及評(píng)級(jí) 18發(fā)展進(jìn)程不斷革新，新進(jìn)入者促產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提速人形機(jī)器人的概念起源于全球不同各地不同文化。對(duì)于人形自動(dòng)機(jī)（humanoidautomata）從近代人形機(jī)器人發(fā)展歷程來看，可分為三個(gè)階段。（1）早期發(fā)展階段（1960年-1985（1986-2015本EE0PP32000ASIMOASIMO高速發(fā)展階段（2016）：2016Atlas20218920235912Gen210KG3021圖 1：特斯拉擎天柱發(fā)展進(jìn)程資料來源：特斯拉，特斯拉YouTube頻道，特斯拉官方推特，表1：國內(nèi)外機(jī)器人產(chǎn)品情況資料來源：早稻田大學(xué)，本田，特斯拉，優(yōu)必選，智元機(jī)器人，傅利葉，知乎，機(jī)器人市場(chǎng)空間巨大，多因素助力行業(yè)發(fā)展政策加碼行業(yè)發(fā)展2023工信部等十七部門發(fā)布《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，提出到2025年，制造2020（2023—2024）(1)（表2：國家層面機(jī)器人相關(guān)政策發(fā)布日期政策名稱主要內(nèi)容2023.062023和信息化質(zhì)量提升與品牌建設(shè)工作的通知》部件等對(duì)標(biāo)驗(yàn)證，持續(xù)推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人核心關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證與支撐保障服務(wù)平臺(tái)能力建設(shè)。2023.01《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》20252020應(yīng)用深度和廣度顯著提升。聚焦10大應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，突破100種以上機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用200機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景。2022.08《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》推廣生活服務(wù)類機(jī)器人等產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用。2022.06《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)告質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》升級(jí)創(chuàng)新掃地機(jī)器人等新興小家電、白酒釀造機(jī)器人等產(chǎn)品。2021.12《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》推動(dòng)智能移動(dòng)機(jī)器人、半導(dǎo)體（潔凈）機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、自適應(yīng)機(jī)器人等新型裝備的發(fā)展。2021.12《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》到2025年，我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和繼承應(yīng)用新高地。一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破，整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。2021.01《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》夠提高老年人生活質(zhì)量的家庭服務(wù)機(jī)器人；重點(diǎn)發(fā)展外骨骼機(jī)器人，以及具有情感陪能、提高工作效率及質(zhì)量的搬運(yùn)機(jī)器人。2021.07《5G計(jì)劃（2021-2023）》發(fā)展基于5G技術(shù)的服務(wù)機(jī)器人，不斷豐富5G應(yīng)用載體。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，表3：各省市層面機(jī)器人相關(guān)政策省市發(fā)布日期政策名稱主要內(nèi)容北京2023.08《北京市促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》開展關(guān)鍵共性技術(shù)研究。支持機(jī)器人企業(yè)與“智能機(jī)器人與系統(tǒng)高精尖創(chuàng)新中心”聯(lián)合開展產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)。2023.06《北京市機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》2025100100300廣東2023.05《深圳市加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案（2023-2024年）》5創(chuàng)新中心。發(fā)揮粵港澳大灣區(qū)制造業(yè)優(yōu)勢(shì)，開展人形機(jī)器人規(guī)?；瘧?yīng)用。2022.12《廣東省新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025）域開展技術(shù)攻關(guān)。發(fā)展三維成像定位、人機(jī)協(xié)作接口等關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)情節(jié)防護(hù)、醫(yī)護(hù)、教育等服務(wù)機(jī)器人普及。2022.06《深圳市人民政府關(guān)與發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和培育發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的意見》重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人、無人機(jī)（船）速器、伺服系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件和集成應(yīng)用技術(shù)，擴(kuò)展智能機(jī)器人在電子信息制前海建設(shè)集聚區(qū)，打造智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、高端制造、集成應(yīng)用示范區(qū)。上海2023.06《上海市推動(dòng)制造業(yè)告質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》瞄準(zhǔn)人工智能技術(shù)前沿，構(gòu)建通用大模型，面向垂直領(lǐng)域發(fā)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)，建設(shè)國際算法創(chuàng)新基地，加快人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展。2023.03《上海市智能機(jī)器人標(biāo)桿企業(yè)與應(yīng)用場(chǎng)景推薦目錄》各區(qū)產(chǎn)業(yè)主管部門支持推動(dòng)以機(jī)器人為代表的智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育一流營商202510個(gè)標(biāo)桿示范的機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景、10002023.03中心“十四五”規(guī)?！费邪l(fā)高端精密減速器、控制器、伺服電機(jī)等基礎(chǔ)部件，突破機(jī)器人輕量化涉及、多軸驅(qū)控一體化、信息感知與導(dǎo)航、機(jī)器人操作系統(tǒng)、人機(jī)交互與自主編程等共性關(guān)鍵技術(shù)；研發(fā)醫(yī)療康養(yǎng)、助老助殘、公共服務(wù)、智慧教育等服務(wù)機(jī)器人，結(jié)合行業(yè)開展應(yīng)用示范。研發(fā)智能協(xié)作機(jī)器人創(chuàng)新構(gòu)型設(shè)計(jì)、超高功率密度模塊化驅(qū)控一體化單元、高精度高柔順高響應(yīng)控制、自主安全防護(hù)等本體技術(shù)。研究多模態(tài)多傳感數(shù)據(jù)處理及融合技術(shù)、人-機(jī)器人-環(huán)境三元交互及最優(yōu)化理論，實(shí)現(xiàn)人-機(jī)器人-環(huán)境的深度融合與共融。湖北2023.05《湖北省數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施》人形機(jī)器人、元宇宙、人工智能等領(lǐng)域原創(chuàng)性研發(fā)，對(duì)相關(guān)企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加10010005%500河北2023.03《河北省支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》10020%500浙江2023.02《關(guān)于培育發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》發(fā)展仿生機(jī)器人。開展仿生感知認(rèn)知、生機(jī)電融合、人工智能、視覺導(dǎo)航等技術(shù)研究突破與系統(tǒng)集成，強(qiáng)化商用場(chǎng)景和個(gè)人、家庭應(yīng)用場(chǎng)景探索。2021.12《浙江省高端裝備制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》重點(diǎn)發(fā)展養(yǎng)老助殘、家政服務(wù)、社會(huì)公共服務(wù)、教育娛樂等消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域機(jī)器人。開展伺服電機(jī)、精密減速器、伺服驅(qū)動(dòng)器、末端執(zhí)行器、傳感器、人機(jī)物交互系統(tǒng)（HCPS）成應(yīng)用等機(jī)器人關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)。江西2023.01《江西省未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2023-2035年）》以南昌、九江、吉安、贛州、新余等為重點(diǎn)，推動(dòng)人工智能與機(jī)器人技術(shù)深度融合，突破機(jī)器人系統(tǒng)開發(fā)、操作系統(tǒng)等共性技術(shù)，以及研發(fā)仿生感知與認(rèn)知、生機(jī)電融合等前沿技術(shù)，構(gòu)建智能機(jī)器人創(chuàng)新生態(tài)和發(fā)展體系。支持研制服務(wù)機(jī)器人分布式操作系統(tǒng)，發(fā)展教育娛樂、醫(yī)療康復(fù)、養(yǎng)老陪護(hù)等特定應(yīng)用場(chǎng)景的智能服務(wù)機(jī)器人。布局研發(fā)微尺度手術(shù)機(jī)器人、單孔內(nèi)窺鏡手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)干預(yù)與輔助機(jī)器人等智能醫(yī)療機(jī)器人。天津2022.08《天津市智能制造發(fā)展“十四五”規(guī)劃》重點(diǎn)培育一批專業(yè)性強(qiáng)、行業(yè)特色明顯的智能制造系統(tǒng)集成服務(wù)商和一批具備整體設(shè)計(jì)能力和解決方案提供能力的專業(yè)化機(jī)器人及智能裝備系統(tǒng)集成企業(yè)，開展自主品牌機(jī)器人和智能裝備的應(yīng)用示范和系統(tǒng)集成服務(wù)，加強(qiáng)在關(guān)鍵技術(shù)裝備、軟件、智能制造成套裝備、工藝和關(guān)鍵零部件的集成優(yōu)化等方面的自主核心技術(shù)研發(fā)。山東2022.05《山東省“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》以機(jī)器人整機(jī)制造為牽引，加快突破高精度減速器、高性能控制器、傳感器與末端執(zhí)行器等關(guān)鍵技術(shù)與核心零部件。面向工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，重點(diǎn)發(fā)展高精度、高可靠性弧焊、裝配、搬運(yùn)等工業(yè)機(jī)器人；面向商業(yè)、醫(yī)療、教育、體育、生活等領(lǐng)域，重點(diǎn)發(fā)展服務(wù)機(jī)器人、護(hù)理機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人；面向安全生產(chǎn)和消防等領(lǐng)域，重點(diǎn)開發(fā)消防救援機(jī)器人、特種作業(yè)機(jī)器人。加快培育濟(jì)南、青島、煙臺(tái)、淄博、濟(jì)寧、日照等機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，打造全國智能機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展高地。江蘇2021.08《江蘇省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》大力發(fā)展消防應(yīng)急、智能巡檢等特種機(jī)器人和手術(shù)診療、康復(fù)養(yǎng)護(hù)等服務(wù)機(jī)器感器等核心零部件自主可控水平。福建2021.07《福建省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》圍繞汽車、機(jī)械、電子、輕工、化工和危險(xiǎn)品制造等工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人，以及醫(yī)療健康、家庭服務(wù)、教育娛樂等服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用需求，積極研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化發(fā)展。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，多因素疊加驅(qū)動(dòng)機(jī)器人需求增加/消防機(jī)器人等。圖 2：機(jī)器人分類資料來源：IFR，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，人口紅利漸退，成本提升將拉動(dòng)機(jī)器人需求。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，我國65歲及以上2001，202365，20236.39202218.555.24%，2012-2022為9.39圖 3：中國65歲及以上人口占比（）資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，圖 4：中國粗出生率（） 圖 5：中國城鎮(zhèn)單位制造業(yè)就業(yè)人員平均工資及增速（萬元，） 數(shù)據(jù)來源：IFR， 數(shù)據(jù)來源：IFR，IFR2022392/202170/20222023-2024圖 6：全球各國家/地區(qū)工業(yè)機(jī)器人密度（臺(tái)/萬人）資料來源：IFR，圖 7：全球前15工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量國家/地區(qū)（臺(tái)） 圖 8：中國工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量及占比（臺(tái)）數(shù)據(jù)來源：IFR， 數(shù)據(jù)來源：IFR，202450%6502023-20242102307.699.522023-20249911513.7916.16圖 全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及增（億美元，） 圖10：中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及增速（億美元，） 數(shù)據(jù)來源：IFR，中國電子學(xué)會(huì)，知乎，

數(shù)據(jù)來源：IFR，中國電子學(xué)會(huì)，知乎，CR360IFR28.3924.5925.2610.73772/2867/圖11：全球工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域情況（臺(tái)） 圖12：中國工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域情況（臺(tái)） 數(shù)據(jù)來源：IFR， 數(shù)據(jù)來源：IFR，圖13：2022年全球工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用占比（） 圖14：2022年中國工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用占比（）數(shù)據(jù)來源：IFR， 數(shù)據(jù)來源：IFR，2023-202425029015.21%、2023-20248310227.69%、22.89%。圖全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及增（億美元，） 圖16：中國服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及增速（億美元，） 數(shù)據(jù)來源：IFR，中國電子學(xué)會(huì)，知乎，

數(shù)據(jù)來源：IFR，中國電子學(xué)會(huì)，知乎，全球服務(wù)機(jī)器人下游占比最高為家用服務(wù)機(jī)器人。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，2022年全球家5100000158000973%2022（40%）（20%）（10%）、餐飲零售（10%）、其他（20%）。圖17：全球服務(wù)機(jī)器人下游應(yīng)用情況（臺(tái)） 圖18202年全球?qū)I(yè)用服務(wù)機(jī)器人下游應(yīng)用占（） 數(shù)據(jù)來源：IFR， 數(shù)據(jù)來源：IFR，圖192022年全球家用服務(wù)機(jī)器人下游應(yīng)用占（） 圖20：202年中國服務(wù)機(jī)器人下游應(yīng)用占比（）數(shù)據(jù)來源：IFR， 數(shù)據(jù)來源：尚普咨詢，2023-202412014018.81%、16.67年中國特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模分別為28億美元、34億美元，分別同比增長27.27%、21.43%。20224030%15圖全球特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及增（億美元，） 圖22：中國特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及增速（億美元，） 數(shù)據(jù)來源：IFR，中國電子學(xué)會(huì)，知乎，

數(shù)據(jù)來源：IFR，中國電子學(xué)會(huì)，知乎，圖23：特種機(jī)器人應(yīng)用占比（）資料來源：尚普咨詢，人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望高速增長圖24：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，202350GGII202620203020050圖25：特斯拉人形機(jī)器人硬件拆解示意圖資料來源：特斯拉YouTube頻道，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，知乎，雪球，圖262023年人形機(jī)器人核心零部件價(jià)值量占（） 圖27：人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模（億美元）數(shù)據(jù)來源：TeslaAIDay，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，

數(shù)據(jù)來源：GGII，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，投資建議受益于國家政策支持，機(jī)器人行業(yè)高速發(fā)展。勞動(dòng)力減少和用工成本增加驅(qū)動(dòng)機(jī)器人需求增加。目前行業(yè)主要兩大投資主線為自主開發(fā)及人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平提升疊加高性價(jià)比，工業(yè)機(jī)器人及細(xì)分領(lǐng)域國產(chǎn)化率逐漸提升。我們認(rèn)為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈最終導(dǎo)向?qū)?huì)是相對(duì)完善國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，將助力國內(nèi)企業(yè)迎來更陡峭增長曲線，自主開發(fā)進(jìn)程有望進(jìn)一