2024年機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

PAGE128PAGE1摘要2023年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的一年。受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)景氣下行的影響，全年機(jī)械工業(yè)的發(fā)展延續(xù)了2022年的增速回落趨勢(shì)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的困難明顯加大。面對(duì)國(guó)內(nèi)外復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，機(jī)械行業(yè)全年仍實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷、效益等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的適度增長(zhǎng)，但與“十五”、“十一五”連續(xù)十年的高速增長(zhǎng)相比，行業(yè)發(fā)展已進(jìn)入中速增長(zhǎng)階段。在市場(chǎng)倒逼機(jī)制作用下，企業(yè)的內(nèi)生應(yīng)變能力在增強(qiáng)，行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)在努力推進(jìn)。展望2023年，內(nèi)需和出口形勢(shì)預(yù)計(jì)不會(huì)明顯轉(zhuǎn)暖，機(jī)械工業(yè)發(fā)展環(huán)境仍然比較嚴(yán)峻，全行業(yè)將認(rèn)真貫徹落實(shí)“十八大”精神，全面推進(jìn)“十二五”規(guī)劃的實(shí)施，努力提升行業(yè)整體的發(fā)展質(zhì)量?；仡?023年——產(chǎn)銷增速回落趨向平穩(wěn)：2023年機(jī)械工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.4%，增幅比上年回落6.7個(gè)百分點(diǎn)，且低于同期全國(guó)工業(yè)平均增速1.6個(gè)百分點(diǎn)，多年來首次低于全國(guó)工業(yè)增加值平均增速。2023年機(jī)械產(chǎn)品的市場(chǎng)需求疲軟，主要產(chǎn)品中，雖然多數(shù)品種的產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，但產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的產(chǎn)品數(shù)較上年減少。效益增速顯著回落，盈利能力降低：2023年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增速大幅回落，且回落幅度大大超過產(chǎn)銷。1-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.23萬億元，同比僅增長(zhǎng)5.18%，增速比上年同期回落15.96個(gè)百分點(diǎn)，比同期產(chǎn)值增速低7.46個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率回落至6.81%，明顯低于2024和2022年7%以上的水平。對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)嚴(yán)峻，增速大幅回落：2023年機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額6472億美元，同比僅增2.54%，增速較上年大幅回落20.3個(gè)百分點(diǎn)。其中累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口3506億美元，同比增長(zhǎng)8.96%，累計(jì)進(jìn)口2966億美元，同比下降4.14%。固定資產(chǎn)投資增速回落：2023年機(jī)械工業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資3.48萬億元，同比增長(zhǎng)24.86%，較上年同期大幅回落12.63個(gè)百分點(diǎn)。逐月看，2023年固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落，表明產(chǎn)能擴(kuò)張熱開始降溫。需求疲軟導(dǎo)致訂貨不足、產(chǎn)品價(jià)格下降：受需求疲軟和供大于求的雙重影響，2023年機(jī)械產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)始終在100以下，表明產(chǎn)品價(jià)格總體處于下行態(tài)勢(shì)。同時(shí)，企業(yè)訂單增幅明顯下降，機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，年內(nèi)各月累計(jì)訂貨值同比均為負(fù)增長(zhǎng)，至年底同比下降1%左右，明顯低于上年6%的增幅，更低于“十一五”期間20%以上的增長(zhǎng)水平。貨款回收困難，資金使用成本上升：2023年，機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款總額已高達(dá)2.6萬億元，同比增長(zhǎng)14.94%，遠(yuǎn)高于同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.8%的增幅。貨款回收難、貸款利息高等多重因素的作用，使企業(yè)流動(dòng)性壓力增大、財(cái)務(wù)成本上升，1-12月累計(jì)機(jī)械工業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用增幅高達(dá)27.96%，其中利息支出增幅30.59%，極大地加重了機(jī)械企業(yè)的負(fù)擔(dān)。展望2023年——需求動(dòng)力不足：2023年機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一個(gè)主要問題就是需求增長(zhǎng)急劇趨緩。機(jī)械工業(yè)已經(jīng)從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)讓中速增長(zhǎng)期，承接上年下滑壓力2023年形勢(shì)依然偏緊，不會(huì)明顯回暖。2023年中央對(duì)于房地產(chǎn)的政策將繼續(xù)抑投資、保剛需，加強(qiáng)保障性住房的建設(shè)和管理。政策的偏緊將會(huì)繼續(xù)削弱普通住宅的真實(shí)需求，進(jìn)而抑制房地產(chǎn)投資，從而使得與之相關(guān)的機(jī)械設(shè)備銷售缺乏上行動(dòng)力。行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)區(qū)間收窄：受需求疲軟和供大于求的雙重影響，2023年機(jī)械產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)始終在100以下，表明產(chǎn)品價(jià)格總體處于下行態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2023年機(jī)械產(chǎn)品價(jià)格下方支撐會(huì)較2023年上移，但價(jià)格上行的幅度有限，整體市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)區(qū)間將收窄。產(chǎn)能過快的勢(shì)頭有所抑制：由于疲弱的經(jīng)濟(jì)面，機(jī)械行業(yè)的一些企業(yè)過去制定了三期工廠的建設(shè)計(jì)劃，最近都進(jìn)行了修改，縮減成一期或者二期計(jì)劃。行業(yè)企業(yè)將主要精力放在技術(shù)改造以及科研開發(fā)上，預(yù)計(jì)2023年機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能過快的勢(shì)頭會(huì)有所抑制，產(chǎn)能過剩的情況將有所緩解。風(fēng)險(xiǎn)因素猶存：2023年，機(jī)械行業(yè)不確定性經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素猶存。主要表現(xiàn)在通脹壓力有可能回升、價(jià)格波動(dòng)下行風(fēng)險(xiǎn)、出口萎縮風(fēng)險(xiǎn)、信貸違約風(fēng)險(xiǎn)等等。總體信貸原則：2023年，機(jī)械行業(yè)的總體信貸原則是：關(guān)注發(fā)展能力良好的龍頭企業(yè)的信貸需求，選擇具有盈利能力較強(qiáng)的企業(yè)，關(guān)注具有成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，支持與高端裝備相關(guān)企業(yè)的發(fā)展，給與信貸支持，避免擁有落后產(chǎn)能的企業(yè)的信貸項(xiàng)目。目錄TOC\h\z\t"標(biāo)題1,1,標(biāo)題2,2,標(biāo)題3,3"第一章機(jī)械行業(yè)基本情況 1第一節(jié)行業(yè)范圍界定 1第二節(jié)行業(yè)主要產(chǎn)品分析 1第三節(jié)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 2第二章2023年機(jī)械行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 4第一節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 4第二節(jié)政策環(huán)境分析 5一、重點(diǎn)政策匯總 5二、重點(diǎn)政策分析 7三、政策未來發(fā)展趨勢(shì) 12第三節(jié)熱點(diǎn)事件透析 13一、內(nèi)燃機(jī)可靠性國(guó)際技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟成立 13二、柴油車國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)再度推遲實(shí)施 13三、國(guó)內(nèi)首臺(tái)鐵路多功能作業(yè)機(jī)具在徐工進(jìn)入調(diào)試 13四、牡丹江打造東北最大石油裝備產(chǎn)業(yè)基地 14第三章2023年機(jī)械行業(yè)運(yùn)行情況分析 15第一節(jié)行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析 15一、固定資產(chǎn)投資及兼并重組情況 15二、行業(yè)總產(chǎn)值 20三、行業(yè)供求情況 21四、進(jìn)出口情況 22五、行業(yè)規(guī)模 23六、行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 23七、行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo) 25第二節(jié)行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況分析 25一、企業(yè)規(guī)模特征分析 25二、企業(yè)所有制特征分析 27三、行業(yè)內(nèi)上市公司分析 29四、重點(diǎn)企業(yè)分析 31第三節(jié)行業(yè)區(qū)域分布情況 35一、行業(yè)分布 35二、重點(diǎn)分布區(qū)域分析 39第四節(jié)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展特征分析 52一、行業(yè)進(jìn)退出壁壘分析 52二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 53三、行業(yè)發(fā)展特征分析 55四、行業(yè)經(jīng)營(yíng)盈利模式分析 57第四章2023年機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 59第一節(jié)上游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)本行業(yè)的影響 59一、鋼鐵行業(yè)：價(jià)格波動(dòng)影響機(jī)械行業(yè)成本控制 59二、電力行業(yè)：經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升或使得機(jī)械行業(yè)面臨用電緊張 59第二節(jié)下游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)本行業(yè)的影響 60一、房地產(chǎn)行業(yè)：調(diào)控政策偏緊或?qū)⒋驂簷C(jī)械類產(chǎn)品消費(fèi)預(yù)期 60二、交通運(yùn)輸業(yè)：受國(guó)家政策影響大增長(zhǎng)幅度放緩 62三、農(nóng)業(yè)：農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平提高對(duì)機(jī)械需求加大 64四、能源：需求保持增長(zhǎng)帶動(dòng)能源裝備需求上升 66第五章2023年機(jī)械行業(yè)細(xì)分子行業(yè)分析 69第一節(jié)通用設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況分析 69一、行業(yè)總體情況 69二、行業(yè)分布格局 72三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況 73四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 74第二節(jié)專用設(shè)備制造業(yè) 75一、行業(yè)總體情況 75二、行業(yè)分布格局 79三、行業(yè)企業(yè)內(nèi)運(yùn)行情況 80四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 81第三節(jié)電氣機(jī)械及器材制造業(yè) 81一、行業(yè)總體情況 81二、行業(yè)分布格局 84三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況 85四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 86第四節(jié)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) 86一、行業(yè)總體情況 86二、行業(yè)分布格局 89三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況 91四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 91第五節(jié)金屬制品業(yè) 92一、行業(yè)總體情況 92二、行業(yè)分布格局 94三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況 96四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 96第六節(jié)汽車制造業(yè) 97一、行業(yè)總體情況 97二、行業(yè)分布格局 97三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況 98四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 99第七節(jié)鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 100一、行業(yè)總體情況 100二、行業(yè)分布格局 101三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況 102四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 103第六章2023機(jī)械行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)分析 104第一節(jié)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 104第二節(jié)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 104一、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 104二、信貸風(fēng)險(xiǎn) 105三、產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn) 105四、兼并重組 105第三節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn) 105一、鋼鐵價(jià)格反彈虛弱 105二、城鎮(zhèn)化進(jìn)一步擴(kuò)張 106三、鐵路等基建投資穩(wěn)步回升 106四、樓市剛性需求不減 106第七章2023機(jī)械行業(yè)金融需求分析 108第一節(jié)行業(yè)資金運(yùn)作模式 108一、融資租賃模式 108二、銀行貸款模式 108第二節(jié)行業(yè)金融需求情況 108一、融資需求 108二、非融資需求 108第八章2023機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行投資策略 110第一節(jié)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)要點(diǎn) 110第二節(jié)行業(yè)總體授信原則 110第三節(jié)區(qū)域信貸政策建議 111第四節(jié)企業(yè)信貸政策建議 111一、重點(diǎn)支持類 111二、一般支持類 112三、維持類 112四、限制類 112五、退出類 115第五節(jié)細(xì)分行業(yè)信貸政策建議 115一、工程機(jī)械企業(yè) 115二、鐵路設(shè)備企業(yè) 115三、節(jié)能環(huán)保設(shè)備企業(yè) 115四、農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè) 116第六節(jié)授信管理與要求 116一、授信產(chǎn)品指引 116二、擔(dān)保政策 116三、定價(jià)政策 116第七節(jié)貸后管理與其他 117

表錄TOC\h\z\t"表題"\c表1 我國(guó)機(jī)械行業(yè)的主要產(chǎn)品 2表2 2023-2023年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重 3表3 2023年機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)政策 5表4 2023年-2023年4月機(jī)械行業(yè)擬在建項(xiàng)目情況 17表5 2023年我國(guó)機(jī)械行業(yè)并購(gòu)與重組匯總 20表6 2023年1-12月機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量匯總表 22表7 2023-2023年機(jī)械行業(yè)規(guī)模指標(biāo) 23表8 2023-2023年機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益 24表9 2023-2023年機(jī)械行業(yè)三費(fèi)變化情況 25表10 2023年全國(guó)機(jī)械行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo) 25表11 2023年機(jī)械行業(yè)大中小企業(yè)占比情況 26表12 2023年機(jī)械行業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 26表13 2023年機(jī)械行業(yè)盈利能力比較 26表14 2023年機(jī)械行業(yè)期間費(fèi)用控制水平比較 27表15 2023年機(jī)械行業(yè)不同所有制企業(yè)分布情況 27表16 2023年機(jī)械行業(yè)不同所有制企業(yè)盈利情況比較 28表17 2023年機(jī)械行業(yè)不同所有制企業(yè)盈利能力比較 28表18 2023年機(jī)械行業(yè)不同所有制企業(yè)費(fèi)用控制水平比較 28表19 2023年前三季度機(jī)械行業(yè)上市公司 30表20 中集集團(tuán)SWOT分析 35表21 2023年全國(guó)機(jī)械行業(yè)企業(yè)數(shù)量前十名省區(qū) 36表22 2023年我國(guó)機(jī)械行業(yè)規(guī)模分布情況 36表23 2023年我國(guó)機(jī)械行業(yè)各省市效益水平分布 37表24 2023年我國(guó)各省市機(jī)械行業(yè)盈利水平情況 38表25 2023年江蘇省機(jī)械行業(yè)規(guī)模情況 39表26 2022-2023年江蘇省機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況 40表27 江蘇省機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局 41表28 2022-2023年江蘇省機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況 42表29 2023年浙江省機(jī)械行業(yè)規(guī)模情況 43表30 2022-2023年浙江機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況 44表31 2023年廣東省機(jī)械行業(yè)規(guī)模情況 44表32 廣東省機(jī)械工業(yè)分布格局 45表33 2023年廣東省機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況 45表34 2023年山東省機(jī)械行業(yè)規(guī)模情況 46表35 2022-2023年山東省機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況 46表36 山東省機(jī)械工業(yè)分布格局 47表37 2023年山東省機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況 48表38 2023年遼寧省機(jī)械行業(yè)規(guī)模情況 49表39 2022-2023年遼寧省機(jī)械行業(yè)部分產(chǎn)品產(chǎn)量情況 50表40 遼寧省機(jī)械工業(yè)分布情況 51表41 2023年遼寧省機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況 52表42 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件與農(nóng)作物播種面積 65表43 2024-2023年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)量 70表44 2023-2023年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)出口交貨值情況 71表45 2023-2023年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)規(guī)模情況 71表46 2023-2023年通用設(shè)備制造業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 72表47 2023年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)規(guī)模分布 72表48 2023年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)大中小企業(yè)占比情況 73表49 2023年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 74表50 2023-2023年我國(guó)專用設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)量 76表51 2023-2023年我國(guó)專用設(shè)備制造業(yè)出口交貨值情況 77表52 2023-2023年我國(guó)專用設(shè)備制造業(yè)規(guī)模情況 78表53 2023-2023年專用設(shè)備制造業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 79表54 2023年我國(guó)專用設(shè)備制造業(yè)規(guī)模分布 79表55 2023年我國(guó)專用設(shè)備制造業(yè)大中小企業(yè)占比情況 80表56 2023年我國(guó)專用設(shè)備制造業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 81表57 2024-2023年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)產(chǎn)量 82表58 2023-2023年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)出口交貨值情況 83表59 2023-2023年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)規(guī)模情況 83表60 2023-2023年電氣機(jī)械及器材制造業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 84表61 2023年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)規(guī)模分布 85表62 2023年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)大中小企業(yè)占比情況 86表63 2023年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 86表64 2023-2023年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)量 87表65 2023-2023年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)出口交貨值情況 88表66 2023-2023年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)規(guī)模情況 88表67 2023-2023年儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 89表68 2023年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)規(guī)模分布 90表69 2023年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)大中小企業(yè)占比情況 91表70 2023年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 91表71 2023-2023年我國(guó)金屬制品業(yè)產(chǎn)量 93表72 2023-2023年我國(guó)金屬制品業(yè)出口交貨值情況 93表73 2023-2023年我國(guó)金屬制品業(yè)規(guī)模情況 94表74 2023-2023年金屬制品業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 94表75 2023年我國(guó)金屬制品業(yè)規(guī)模分布 95表76 2023年我國(guó)金屬制品業(yè)大中小企業(yè)占比情況 96表77 2023年我國(guó)金屬制品業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 96表78 2023年我國(guó)汽車制造業(yè)規(guī)模分布 98表79 2023年我國(guó)汽車制造業(yè)大中小企業(yè)占比情況 99表80 2023年我國(guó)汽車制造業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況比較 99表81 2023-2023年我國(guó)鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)量 100表82 2023年我國(guó)鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)規(guī)模分布 101表83 2023年我國(guó)鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)大中小企業(yè)占比情況 102表84 2023年我國(guó)鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)大中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)比較 103

圖錄TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖 1圖2 2023年以來商品房新開工面積及銷售面積增速情況 61圖3 2023-2023年我國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì) 69圖4 2023-2023年我國(guó)專用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì) 76圖5 2023-2023年專用設(shè)備制造業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債及增長(zhǎng)變化情況 78圖6 2023-2023年我國(guó)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì) 82圖7 2023-2023年我國(guó)儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì) 87圖8 2023-2023年我國(guó)金屬制品業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì) 92第一章機(jī)械行業(yè)基本情況第一節(jié)行業(yè)范圍界定機(jī)械行業(yè)是指從事各種動(dòng)力機(jī)械、起重運(yùn)輸機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、冶金礦山機(jī)械、化工機(jī)械、紡織機(jī)械、機(jī)床、工具、儀器、儀表及其他機(jī)械設(shè)備等生產(chǎn)的工業(yè)部門。按照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754—2022）分類，機(jī)械制造業(yè)歸屬于C類制造業(yè)，并包括6個(gè)子行業(yè)，分別是：金屬制品業(yè)（C33）、通用設(shè)備制造業(yè)（C34）、專用設(shè)備制造業(yè)（C35）、汽車制造業(yè)（C36）、鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)（C37）、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)（C38）和儀器儀表制造業(yè)（C40）。機(jī)械行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱性產(chǎn)業(yè)，與其他產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)，同時(shí)對(duì)于其他行業(yè)的依賴性也較強(qiáng)。上游產(chǎn)業(yè)煤、電力等能源瓶頸行業(yè)和鋼鐵、有色金屬等原材料行業(yè)構(gòu)成機(jī)械行業(yè)的發(fā)展瓶頸，對(duì)行業(yè)發(fā)展制約性很大。機(jī)械行業(yè)下游行業(yè)眾多，涉及到三大產(chǎn)業(yè)的諸多方面，農(nóng)業(yè)、石油、電力、冶金、化工、紡織、建筑、港口、航運(yùn)、文教衛(wèi)生等行業(yè)。資料來源：世經(jīng)未來機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖第二節(jié)行業(yè)主要產(chǎn)品分析機(jī)械的種類繁多，可以按幾個(gè)不同方面分為各種類別。按功能可分為動(dòng)力機(jī)械、物料搬運(yùn)機(jī)械、粉碎機(jī)械等；按服務(wù)的產(chǎn)業(yè)可分為農(nóng)業(yè)機(jī)械、礦山機(jī)械、紡織機(jī)械、包裝機(jī)械等；按工作原理可分為熱力機(jī)械、流體機(jī)械、仿生機(jī)械等。我國(guó)機(jī)械行業(yè)的主要產(chǎn)品序號(hào)分類主要產(chǎn)品1農(nóng)業(yè)機(jī)械拖拉機(jī)、播種機(jī)、收割機(jī)械等2重型礦山機(jī)械冶金機(jī)械、礦山機(jī)械、起重機(jī)械、裝卸機(jī)械、工礦車輛、水泥設(shè)備等3工程機(jī)械叉車、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、混凝土機(jī)械等4石化通用機(jī)械石油鉆采機(jī)械、煉油機(jī)械、化工機(jī)械、泵、風(fēng)機(jī)、閥門、氣體壓縮機(jī)、制冷空調(diào)機(jī)械、造紙機(jī)械、印刷機(jī)械、塑料加工機(jī)械、制藥機(jī)械等5電工機(jī)械發(fā)電機(jī)械、變壓器、、高低壓開關(guān)、電線電纜、蓄電池、電焊機(jī)、家用電器等6機(jī)床金屬切削機(jī)床、鍛壓機(jī)械、鑄造機(jī)械、木工機(jī)械7汽車載貨汽車、公路客車、轎車、改裝汽車、摩托車等8儀器儀表自動(dòng)化儀表、電工儀器儀表、光學(xué)儀器、成分分析儀、機(jī)械齒輪、汽車儀器儀表、電料裝備、電教設(shè)備、照相機(jī)等9基礎(chǔ)機(jī)械軸承、液壓件、密封件、粉末冶金制品、標(biāo)準(zhǔn)緊固件、工業(yè)鏈條、齒輪、模具等10包裝機(jī)械包裝機(jī)、裝箱機(jī)、輸送機(jī)等11環(huán)保機(jī)械水污染防治設(shè)備、大氣污染防治設(shè)備、固體廢物處理設(shè)備等12礦山機(jī)械巖石分裂機(jī)、頂石機(jī)等資料來源：世經(jīng)未來所有機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品中，包裝機(jī)械，機(jī)械設(shè)備，五金加工，磁力泵，儀器儀表，不銹鋼，化工，環(huán)保設(shè)備，控制儀器儀表，電動(dòng)機(jī)械等產(chǎn)品最具競(jìng)爭(zhēng)力。其中包裝機(jī)械位于第一，這與包裝機(jī)械的應(yīng)用領(lǐng)域不可分。目前，中國(guó)已經(jīng)成為世界最大的商品生產(chǎn)和出口大國(guó)。與此同時(shí)，全球的目光也聚焦在發(fā)展最快、規(guī)模最大、最具潛力的中國(guó)包裝市場(chǎng)。第三節(jié)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位機(jī)械工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展直接影響到國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門的發(fā)展。目前，機(jī)械工業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境非常有利。2024年12月的中央政治局會(huì)議明確提出以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，為機(jī)械工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)指出了明確的方向。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)不斷升級(jí)的大背景下，各行業(yè)對(duì)裝備自主創(chuàng)新的需求將更加迫切，促使機(jī)械工業(yè)國(guó)內(nèi)需求繼續(xù)穩(wěn)步回升，機(jī)械工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)一步提升。黨的十七屆五中全會(huì)明確提出要培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中，機(jī)械工業(yè)就占了兩個(gè)——高端裝備制造業(yè)和新能源汽車，而且其他5個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)也都離不開機(jī)械工業(yè)的支撐。由此看來，機(jī)械工業(yè)在“十二五”期間的地位和作用更加提高。根據(jù)《“十二五”機(jī)械工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》，要求機(jī)械產(chǎn)業(yè)向高端升級(jí)，加快發(fā)展目前嚴(yán)重依賴于進(jìn)口的高端機(jī)械產(chǎn)品，并明確要求高端裝備增長(zhǎng)要超過全行平均增速一倍以上。與此同時(shí)，加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，強(qiáng)化基礎(chǔ)戰(zhàn)略、兩化融合戰(zhàn)略、綠色為先戰(zhàn)略。2023年-2023年，機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值增速?gòu)?2.02下滑到12.64%，但占國(guó)民經(jīng)濟(jì)的比重由2023年的28.88%上升到35.45%。此外，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，全社會(huì)就業(yè)緊張的情況下，機(jī)械行業(yè)帶動(dòng)了龐大的社會(huì)就業(yè)人員，截至2023年年末，機(jī)械行業(yè)從業(yè)人員有23萬，與上年基本持平。2023-2023年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：萬億元，%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長(zhǎng)率工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率工業(yè)產(chǎn)值比重2023年31.409.69.0732.0228.882023年34.099.210.751631.532024年40.1510.414.433.935.862022年47.299.316.8925.0635.722023年51.937.818.4112.6435.45數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)第二章2023年機(jī)械行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2023年，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值519322億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)7.8%。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)8.1%，二季度增長(zhǎng)7.6%，三季度增長(zhǎng)7.4%，四季度增長(zhǎng)7.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值52377億元，比上年增長(zhǎng)4.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值235319億元，增長(zhǎng)8.1%；第三產(chǎn)業(yè)增加值231626億元，增長(zhǎng)8.1%。可見GDP增加值主要貢獻(xiàn)來源為第二和第三產(chǎn)業(yè)。盡管受宏觀政策調(diào)控影響，第二產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)率仍高于GDP增長(zhǎng)率。全年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算比上年增長(zhǎng)10.0%，增速比上年回落3.9個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)11.6%，二季度增長(zhǎng)9.5%，三季度增長(zhǎng)9.1%，四季度增長(zhǎng)10.0%。我國(guó)現(xiàn)階段正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步擴(kuò)大第三產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重，由于政策的傾斜，可能導(dǎo)致對(duì)第二產(chǎn)業(yè)的投資減少。全年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）364835億元，比上年名義增長(zhǎng)20.6%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)19.3%），增速比上年回落3.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，國(guó)有及國(guó)有控股投資123694億元，增長(zhǎng)14.7%；民間投資223982億元，增長(zhǎng)24.8%，占全部投資的比重為61.4%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資比上年增長(zhǎng)17.8%，中部地區(qū)增長(zhǎng)25.8%，西部地區(qū)增長(zhǎng)24.2%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資9004億元，比上年增長(zhǎng)32.2%；第二產(chǎn)業(yè)投資158672億元，增長(zhǎng)20.2%；第三產(chǎn)業(yè)投資197159億元，增長(zhǎng)20.6%。在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資154636億元，比上年增長(zhǎng)20.0%。在經(jīng)歷了由四萬億投資所引發(fā)的較高的通脹后，2023年我國(guó)政府應(yīng)該會(huì)慎重選擇投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的方式，將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到靠增加出口、拉動(dòng)內(nèi)需上來。對(duì)外經(jīng)濟(jì)方面，進(jìn)出口增速回落。全年進(jìn)出口總額38667.6億美元，比上年增長(zhǎng)6.2%，增速比上年回落16.3個(gè)百分點(diǎn)；出口20489.3億美元，增長(zhǎng)7.9%；進(jìn)口18178.3億美元，增長(zhǎng)4.3%。進(jìn)出口相抵，順差2311億美元。歐盟、美國(guó)、香港是我國(guó)的出口大國(guó)，總出口額占近50%，而歐盟、東盟、日本、韓國(guó)是我國(guó)的進(jìn)口大國(guó)，總進(jìn)口額占到了一半以上。2023年以來，中國(guó)外貿(mào)發(fā)展面臨的內(nèi)外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，進(jìn)出口增速下滑至個(gè)位數(shù)，進(jìn)出口企業(yè)困難增多。2023年中國(guó)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展面臨的內(nèi)外部環(huán)境可能略好于2023年，但制約外貿(mào)穩(wěn)定回升的阻力依然存在。在外需不足的情況下，中國(guó)出口受貿(mào)易摩擦的影響持續(xù)加大，轉(zhuǎn)變外貿(mào)發(fā)展方式的任務(wù)也更加緊迫。隨著國(guó)內(nèi)外環(huán)境的深刻變化，中國(guó)外貿(mào)可能難以再現(xiàn)前些年的持續(xù)高速增長(zhǎng)。2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)降幅明顯，過去10%左右的增速不復(fù)存在，2023年之后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)，重點(diǎn)在于調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式中。機(jī)械行業(yè)在國(guó)家大經(jīng)濟(jì)背景下，也勢(shì)必進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)進(jìn)程中。預(yù)計(jì)，未來中國(guó)機(jī)械行業(yè)將會(huì)繼續(xù)兼并重組進(jìn)程，整個(gè)行業(yè)將走出更健康的發(fā)展模式。2023年機(jī)械行業(yè)的總體供求增速緩中有穩(wěn)。其次，全社會(huì)投資增速放緩，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)整階段。東、中部地區(qū)投資增速下降明顯，國(guó)家十二五發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展西部地區(qū)，投資增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中、東部地區(qū)。預(yù)計(jì)，2023年，西部地區(qū)有業(yè)務(wù)的機(jī)械企業(yè)將從中受益。國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不容樂觀，由于外需不足，并且人民幣一直處在升值通道中，這對(duì)機(jī)械行業(yè)企業(yè)的出口造成很大沖擊。2023年機(jī)械行業(yè)的出口將依舊面臨很多困難。第二節(jié)政策環(huán)境分析一、重點(diǎn)政策匯總2023年，機(jī)械工業(yè)政策圍繞行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、科技創(chuàng)新、綠色低碳等方面，主要集中高端裝備、智能裝備、新能源汽車等領(lǐng)域，旨在推動(dòng)行業(yè)向高端領(lǐng)域發(fā)展。2023年機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)政策時(shí)間名稱主要內(nèi)容2022.12.5《煤礦安全生產(chǎn)“十二五”規(guī)劃》著力推進(jìn)小型煤礦機(jī)械化進(jìn)程，全面提高小型煤礦生產(chǎn)力水平，小型煤礦采煤機(jī)械化和掘進(jìn)裝載機(jī)械化程度到2022年底分別達(dá)到55%和80%以上。2022.12.12《船舶工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出“十二五”時(shí)期我國(guó)船舶工業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：到2022年，產(chǎn)業(yè)體系更為完善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理，創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)綜合素質(zhì)顯著提升，國(guó)際造船市場(chǎng)份額穩(wěn)居世界前列，成為世界造船強(qiáng)國(guó)。2022.12.24《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2022年修訂）》將高端制造業(yè)作為鼓勵(lì)外商投資的重點(diǎn)領(lǐng)域，促進(jìn)外商投資使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。2022.12.31《再制造產(chǎn)品目錄（第一批）》工信部提出四方面大力推進(jìn)再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展2023.1.12《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄》包括大型石油及石化裝備、大型煤化工成套設(shè)備、大型煤炭及大型露天礦設(shè)備、大型環(huán)保及資源綜合利用設(shè)備、大型施工機(jī)械等在內(nèi)的18個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域、240項(xiàng)裝備產(chǎn)品。2023.1.18《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展路線圖》以實(shí)現(xiàn)制造過程智能化為目標(biāo)，以突破九大關(guān)鍵智能基礎(chǔ)共性技術(shù)為支撐，以推進(jìn)八項(xiàng)智能測(cè)控裝置與部件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化為核心，以提升八類重大智能制造裝備集成創(chuàng)新能力為重點(diǎn)，促進(jìn)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)六大重點(diǎn)領(lǐng)域的示范應(yīng)用推廣。2023.1.29《高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及其環(huán)境建設(shè)“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》“十二五”期間高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想與目標(biāo)，對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)適用技術(shù)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和創(chuàng)新集群、服務(wù)等方面做了重點(diǎn)規(guī)劃。2023.2《海洋工程裝備制造業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》提出了未來10年我國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)發(fā)展目標(biāo)：產(chǎn)業(yè)規(guī)模、自主創(chuàng)新能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，形成較為完備的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)集群形成規(guī)模，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著提高，推動(dòng)我國(guó)成為世界主要的海洋工程裝備制造大國(guó)和強(qiáng)國(guó)。2023.3.1《環(huán)保裝備“十二五”發(fā)展規(guī)劃》重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)研發(fā)大氣污染治理裝備、水污染治理裝備、固體廢物處理裝備、資源綜合利用裝備、環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表、環(huán)境污染治理配套材料和藥劑以及環(huán)境應(yīng)急裝備等7大類96項(xiàng)產(chǎn)品和技術(shù)。2023.3第二批節(jié)約能源使用新能源車輛減免車船稅車型目錄對(duì)節(jié)約能源的車輛，減半征收車船稅；對(duì)使用新能源的車輛，免征車船稅。2023.4《聯(lián)合收割（獲）機(jī)和拖拉機(jī)行業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》列入公告的企業(yè)，應(yīng)按照準(zhǔn)入條件每2年開展一次自查，并形成企業(yè)自查報(bào)告；發(fā)生重大質(zhì)量、安全生產(chǎn)和污染環(huán)境事故的企業(yè)兩年內(nèi)不得準(zhǔn)入。2023.4《機(jī)電產(chǎn)品再制造技術(shù)及裝備目錄》用于指導(dǎo)和支持有關(guān)企業(yè)、科研院所等加強(qiáng)研發(fā)攻關(guān)，推進(jìn)示范應(yīng)用和推廣。2023.5.17《船舶工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系》由說明、標(biāo)準(zhǔn)體系框圖和標(biāo)準(zhǔn)體系項(xiàng)目明細(xì)表三大部分組成。其項(xiàng)目明細(xì)表包括船舶工業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB）和船舶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（CB）共2774項(xiàng)2023.5《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出了七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向和主要任務(wù)。2023.6.28《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線為：以純電驅(qū)動(dòng)為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，當(dāng)前重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化，推廣普及非插電式混合動(dòng)力汽車、節(jié)能內(nèi)燃機(jī)汽車，提升我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平。2023.7.12《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立汽車行業(yè)退出機(jī)制的通知》一是按照分級(jí)管理方式，實(shí)施集團(tuán)化管理；二是企業(yè)退出與促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型相結(jié)合；三是督促企業(yè)切實(shí)履行承諾；四是建立落后企業(yè)退出機(jī)制。2023.7《“數(shù)控一代”裝備創(chuàng)新工程行動(dòng)計(jì)劃》經(jīng)過十年時(shí)間的努力，數(shù)控技術(shù)和裝置得以普遍推廣應(yīng)用并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，裝備技術(shù)水平和附加值顯著提升，帶動(dòng)裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)2023.9《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造的指導(dǎo)意見》進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新能力的增強(qiáng)和創(chuàng)新成果的產(chǎn)業(yè)化；節(jié)能降耗減排治污；重信息技術(shù)的集成應(yīng)用；產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)能力建設(shè)；產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和集聚發(fā)展2023.9海關(guān)總署出臺(tái)16項(xiàng)促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)措施取消五項(xiàng)收費(fèi)、深化四項(xiàng)改革、優(yōu)化三項(xiàng)服務(wù)、簡(jiǎn)化兩項(xiàng)手續(xù)、營(yíng)造一個(gè)環(huán)境2023.9新版GB18613-2023《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》國(guó)家能效標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)電機(jī)4級(jí)產(chǎn)品，原能效3級(jí)產(chǎn)品將不能再在市場(chǎng)上銷售，2級(jí)以上產(chǎn)品才為節(jié)能產(chǎn)品2023.9《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（公開征求意見稿）》目錄囊括了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、新材料以及新能源汽車七項(xiàng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)產(chǎn)品2023.11《全國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出了未來海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)；要培育壯大海洋工程機(jī)械行業(yè)、海水利用業(yè)、海洋藥物和生物制品業(yè)以及海洋可再生能源業(yè)等海洋新興產(chǎn)業(yè)2023.12《關(guān)于增補(bǔ)部分省、自治區(qū)“十二五”風(fēng)電核準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目的通知》以及新疆、云南“十二五”風(fēng)電第二批項(xiàng)目核準(zhǔn)計(jì)劃此次核準(zhǔn)的16省區(qū)風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)逾852萬千瓦；新批項(xiàng)目并網(wǎng)條件優(yōu)越，也有利于確保項(xiàng)目開發(fā)及時(shí)發(fā)揮效益2023.2.16《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于修改<產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022年本）>有關(guān)條款的決定》限制類“十一、機(jī)械”第15項(xiàng)“電線、電纜制造項(xiàng)目（用于新能源、信息產(chǎn)業(yè)、航天航空、軌道交通、海洋工程等領(lǐng)域的特種電線電纜除外）”修改為“6千伏及以上（陸上用）干法交聯(lián)電力電纜制造項(xiàng)目”。限制類“十一、機(jī)械”第25項(xiàng)“220千伏及以下高、中、低壓開關(guān)柜制造項(xiàng)目（使用環(huán)保型中壓氣體的絕緣開關(guān)柜除外）”修改為“220千伏及以下高、中、低壓開關(guān)柜制造項(xiàng)目（使用環(huán)保型中壓氣體的絕緣開關(guān)柜以及用于爆炸性環(huán)境的防爆型開關(guān)柜除外）”。2023.3.25四部門調(diào)整我國(guó)重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策目錄明確將調(diào)整2023年重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策有關(guān)目錄資料來源：世經(jīng)未來二、重點(diǎn)政策分析（一）《船舶工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2022年12月12日，工業(yè)和信息化部正式發(fā)布了《船舶工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》提出“十二五”時(shí)期我國(guó)船舶工業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：到2022年，產(chǎn)業(yè)體系更為完善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理，創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)綜合素質(zhì)顯著提升，國(guó)際造船市場(chǎng)份額穩(wěn)居世界前列，成為世界造船強(qiáng)國(guó)。同時(shí)，確立了“十二五”期間船舶工業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想和基本原則、主要任務(wù)、重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展導(dǎo)向、政策措施等?！兑?guī)劃》指出了“十二五”船舶工業(yè)發(fā)展的具體目標(biāo)。一是科技綜合實(shí)力躍居世界前列。主流船型綜合競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，形成50個(gè)以上滿足最新國(guó)際規(guī)范要求、引領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)需求的知名品牌產(chǎn)品；全面突破高技術(shù)船舶的關(guān)鍵技術(shù)，海洋工程裝備設(shè)計(jì)制造能力進(jìn)入世界前列等。二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。環(huán)渤海灣、長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲造船基地成為世界級(jí)造船基地，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升，前10家造船企業(yè)造船完工量占全國(guó)總量的70%以上；海洋工程裝備制造業(yè)銷售收入達(dá)到2000億元以上，國(guó)際市場(chǎng)份額超過20%；形成若干具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的品牌修船企業(yè)；2022年船舶工業(yè)銷售收入達(dá)到12000億元，出口總額超過800億美元。三是效率、效益顯著提升。工業(yè)增加值率較“十一五”末提高3個(gè)百分點(diǎn)，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率年均提高15%；船舶工業(yè)全面建立現(xiàn)代造船模式，數(shù)字化造船能力明顯提高。四是配套能力和水平大幅提高。船舶配套業(yè)銷售收入達(dá)到3000億元，主流船型本土化船用設(shè)備平均裝船率達(dá)到80%以上，形成一批具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)際知名品牌產(chǎn)品。（二）四部委聯(lián)合發(fā)布《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄》2023年1月12日，工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、財(cái)政部和國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄》?！赌夸洝钒ù笮褪图笆b備、大型煤化工成套設(shè)備、大型煤炭及大型露天礦設(shè)備、大型環(huán)保及資源綜合利用設(shè)備、大型施工機(jī)械等在內(nèi)的18個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域、240項(xiàng)裝備產(chǎn)品。這次4個(gè)部門集中優(yōu)勢(shì)資源、聯(lián)手力促裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新，在支持產(chǎn)品研發(fā)、落實(shí)政府采購(gòu)制度和加快市場(chǎng)應(yīng)用推廣等方面提出了多項(xiàng)配套政策措施。同時(shí)也表明，在裝備制造業(yè)積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的關(guān)鍵時(shí)期，自主創(chuàng)新再次被提到了一個(gè)至關(guān)重要的位置?！赌夸洝丰槍?duì)海陸石油鉆采設(shè)備發(fā)展提出，我國(guó)海上石油資源量240億噸，天然氣14萬億立方米，占我國(guó)油氣總資源量的1/3。海洋石油的開發(fā)是我國(guó)油氣增長(zhǎng)的一個(gè)重要途徑，而目前我國(guó)深海石油鉆機(jī)主要依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)尚無水下生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力。打破國(guó)外在水下生產(chǎn)系統(tǒng)方面的技術(shù)壟斷，為建設(shè)300-1500米深水大中型油氣田工程提供技術(shù)支撐的同時(shí)，還應(yīng)加快適應(yīng)于極地、沙漠、海洋等復(fù)雜地形地貌要求和特殊作業(yè)工藝的新型特種鉆機(jī)系統(tǒng)的研制，包括12000米海洋鉆機(jī)、水下分離器以及12000米以上特深井鉆機(jī)、5000米以上極地鉆機(jī)、7000米以上全拖掛鉆機(jī)、3000米以上斜井鉆機(jī)及鉆機(jī)配件等特種海陸鉆機(jī)及配套設(shè)備的研制?！赌夸洝吩诖笮兔禾考按笮吐短斓V設(shè)備研制的方面提出，未來幾年中，我國(guó)將建成13個(gè)煤炭基地，并形成5-6個(gè)億噸級(jí)生產(chǎn)能力的特大型企業(yè)集團(tuán)以及5-6個(gè)5000萬噸級(jí)生產(chǎn)能力的大型企業(yè)，預(yù)計(jì)我國(guó)在“十一五”末到“十二五”期間，將建設(shè)酸刺溝等十個(gè)深井煤礦和井工金屬礦山等，這些在建和擬建大型露天礦建設(shè)項(xiàng)目將給大型煤炭及露天礦設(shè)備提供廣闊的市場(chǎng)空間。因此，要加大千米深井用大型提升機(jī)、電牽引采煤機(jī)、大型液壓防爆提升機(jī)等千萬噸級(jí)井工綜采成套設(shè)備的研制，還有大型露天礦破碎站、超大型露天礦用挖掘機(jī)裝備、大型礦用電動(dòng)輪自卸車等2000萬噸級(jí)以上大型露天礦成套設(shè)備的研制。世經(jīng)未來點(diǎn)評(píng)：入選《目錄》的裝備產(chǎn)品均是當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程和企業(yè)技術(shù)改造所急需、以及與國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略安全息息相關(guān)的重大技術(shù)裝備。這將對(duì)我國(guó)海陸石油鉆采設(shè)備企業(yè)、大型煤炭及大型露天礦設(shè)備等企業(yè)提升自主創(chuàng)新能力、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)起到積極的指導(dǎo)作用；同時(shí)，《目錄》還將為各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)、基金組織運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)、行政和法規(guī)手段支持裝備制造業(yè)的發(fā)展提供參考。（三）智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展路線圖2023年1月18日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司發(fā)布《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展路線圖》，路線圖表示“十二五”期間，智能制造裝備將面向國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展的需求，以實(shí)現(xiàn)制造過程智能化為目標(biāo)，以突破九大關(guān)鍵智能基礎(chǔ)共性技術(shù)為支撐，以推進(jìn)八項(xiàng)智能測(cè)控裝置與部件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化為核心，以提升八類重大智能制造裝備集成創(chuàng)新能力為重點(diǎn)，促進(jìn)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)六大重點(diǎn)領(lǐng)域的示范應(yīng)用推廣。經(jīng)過5-10年的努力，形成完整的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，總體技術(shù)水平邁入國(guó)際先進(jìn)行列，部分產(chǎn)品取得原始創(chuàng)新突破，基本滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和國(guó)防建設(shè)的需求。具體為：九大關(guān)鍵智能基礎(chǔ)共性技術(shù)：新型傳感技術(shù)，模塊化、嵌入式控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)，先進(jìn)控制與優(yōu)化技術(shù)，系統(tǒng)協(xié)同技術(shù)，故障診斷與健康維護(hù)技術(shù)，高可靠實(shí)時(shí)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，功能安全技術(shù)，特種工藝與精密制造技術(shù)等。識(shí)別技術(shù)。八項(xiàng)核心智能測(cè)控裝置與部件：新型傳感器及其系統(tǒng)，智能控制系統(tǒng)，智能儀表，精密儀器，工業(yè)機(jī)器人與專用機(jī)器人，精密傳動(dòng)裝置，伺服控制機(jī)構(gòu)，液氣密元件及系統(tǒng)。八類重大智能制造成套裝備：石油石化智能成套設(shè)備，冶金智能成套設(shè)備，智能化成形和加工成套設(shè)備，自動(dòng)化物流成套設(shè)備，建材制造成套設(shè)備，智能化食品制造生產(chǎn)線，智能化紡織成套裝備，智能化印刷裝備。六大重點(diǎn)應(yīng)用示范推廣領(lǐng)域：電力領(lǐng)域，節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，農(nóng)業(yè)裝備領(lǐng)域，資源開采領(lǐng)域，國(guó)防軍工領(lǐng)域，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。世經(jīng)未來點(diǎn)評(píng)：此項(xiàng)戰(zhàn)略決策有助于形成完整的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，推進(jìn)技術(shù)水平發(fā)展，創(chuàng)新突破。有利于培育和發(fā)展智能制造裝備產(chǎn)業(yè)對(duì)于加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，同時(shí)提升生產(chǎn)效率、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，降低能源資源消耗，以期實(shí)現(xiàn)制造過程的智能化和綠色化發(fā)展。（四）《高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及其環(huán)境建設(shè)“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》2023年1月29日，科技印發(fā)《高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及其環(huán)境建設(shè)“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》?！秾ｍ?xiàng)規(guī)劃》在總結(jié)我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，分析了“十二五”期間高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想與目標(biāo)，對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)適用技術(shù)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和創(chuàng)新集群、服務(wù)等方面做了重點(diǎn)規(guī)劃。1.發(fā)展目標(biāo)總體目標(biāo)：大力培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，全面提升高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，在體制機(jī)制創(chuàng)新和環(huán)境建設(shè)方面取得關(guān)鍵性突破。具體目標(biāo)：產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大幅度提升；創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境進(jìn)一步改善；國(guó)家高新區(qū)等產(chǎn)業(yè)化載體建設(shè)取得重大進(jìn)展；體制機(jī)制創(chuàng)新取得重要突破。2.戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)機(jī)械部分高端裝備制造產(chǎn)業(yè)。發(fā)展大型先進(jìn)運(yùn)輸裝備及系統(tǒng)、海洋工程裝備、工程機(jī)械裝備、高端農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備、高端智能制造與基礎(chǔ)制造裝備等，實(shí)施高速列車、綠色制造、智能制造、服務(wù)機(jī)器人等科技重點(diǎn)專項(xiàng)，在微納制造技術(shù)、重大裝備與工藝技術(shù)、智能機(jī)器人技術(shù)、系統(tǒng)控制技術(shù)、制造服務(wù)技術(shù)等五個(gè)方向開展前沿及核心技術(shù)攻關(guān)，突破高速列車譜系化、高速列車智能化、綠色制造技術(shù)、重大工程自動(dòng)化控制系統(tǒng)和關(guān)鍵精密測(cè)試儀器、機(jī)器人模塊化單元產(chǎn)品、控制系統(tǒng)的安全防范與安全系統(tǒng)、RFID關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)等，提升我國(guó)制造業(yè)創(chuàng)新能力。新能源汽車產(chǎn)業(yè)。全面實(shí)施“純電驅(qū)動(dòng)”技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，實(shí)施新能源汽車科技重點(diǎn)專項(xiàng)，重點(diǎn)推進(jìn)關(guān)鍵零部件技術(shù)（電池-電機(jī)-電控）、整車集成技術(shù)（混合動(dòng)力-純電驅(qū)動(dòng)-下一代純電驅(qū)動(dòng)）、公共平臺(tái)技術(shù)（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)-基礎(chǔ)設(shè)施-測(cè)試評(píng)價(jià)技術(shù)）的研究與攻關(guān)，加快現(xiàn)有整車系統(tǒng)技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化示范，初步形成整車及零部件工業(yè)體系，建設(shè)新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和檢驗(yàn)檢測(cè)系統(tǒng)。（五）《海洋工程裝備制造業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》2023年2月，《海洋工程裝備制造業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》（規(guī)劃期為2022-2023年）由工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家海洋局聯(lián)合發(fā)布?！兑?guī)劃》提出了未來10年我國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)發(fā)展目標(biāo)：產(chǎn)業(yè)規(guī)模、自主創(chuàng)新能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，形成較為完備的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)集群形成規(guī)模，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著提高，推動(dòng)我國(guó)成為世界主要的海洋工程裝備制造大國(guó)和強(qiáng)國(guó)?！兑?guī)劃》還明確了我國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的原則、主要任務(wù)和政策措施等。A.發(fā)展目標(biāo)（1）2022年、2023年，海工裝備制造業(yè)年銷售規(guī)模達(dá)到2000、4000億元（油氣開發(fā)裝備規(guī)模約1000億元），工業(yè)增加值率（總產(chǎn)值扣除消耗和轉(zhuǎn)移的物質(zhì)產(chǎn)品和勞務(wù)價(jià)值/總產(chǎn)值，類似利潤(rùn)率）分別提升3個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到20%、35%。（2）形成3大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和重點(diǎn)培育5~6個(gè)總承包商，2022、2023年單個(gè)年銷售規(guī)模達(dá)到200億、400億元。（3）技術(shù)和創(chuàng)新能力提升，關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備制造能力顯著增強(qiáng)：2022、2023年分別達(dá)到30%、50%以上。（4）關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備的制造能力明顯增強(qiáng)。2022年，海洋油氣開發(fā)裝備關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備的配套率達(dá)到30％以上，2023年達(dá)到50％以上。B.主要任務(wù)（1）加快提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模，打造環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。包括大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，全面提升總承包能力和專業(yè)化分包能力，加強(qiáng)企業(yè)技術(shù)改造，加大企業(yè)兼并重組力度四個(gè)方面。（2）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。包括加快重點(diǎn)產(chǎn)品研發(fā)，大力培育專業(yè)設(shè)計(jì)能力，提高建造和工程管理水平，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)基礎(chǔ)，開展前瞻概念性產(chǎn)品研究，推進(jìn)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)等方面。（3）提高產(chǎn)品配套能力，以總承包為牽引帶動(dòng)中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展道路，在深海錨泊系統(tǒng)、平臺(tái)甲板機(jī)械、海洋平臺(tái)電站、海洋鉆/修井設(shè)備、油氣水分離處理設(shè)備等具備較好發(fā)展基礎(chǔ)的領(lǐng)域，提高系統(tǒng)集成能力。（4）構(gòu)筑海工裝備現(xiàn)代制造體系。積極發(fā)展海工裝備制造現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，提升海洋工程裝備制造信息化水平，建設(shè)安全、環(huán)保、高效的海工裝備制造體系。（5）提升對(duì)外合作水平。包括廣泛開展對(duì)外合作，積極實(shí)施“走出去”和“引進(jìn)來”戰(zhàn)略。（6）實(shí)施重大創(chuàng)新工程。包括深海資源探采裝備發(fā)展工程和深海空間站工程。C.政策措施完善財(cái)稅和金融支持政策，有效拓寬海洋工程裝備制造企業(yè)融資渠道，支持符合條件企業(yè)上市融資或發(fā)債。世經(jīng)未來點(diǎn)評(píng)：（1）產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)出臺(tái)，助力海工裝備加速發(fā)展伴隨《國(guó)家中長(zhǎng)期和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2024-2023）》、《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2023-2022）》、《關(guān)于印發(fā)海洋工程《規(guī)劃》提出“形成若干產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和大型骨干企業(yè)集團(tuán)，重點(diǎn)打造環(huán)渤裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（2022－2023）的通知》等海工裝備產(chǎn)業(yè)支持政策的頻頻頒發(fā)與落實(shí)，我國(guó)海工裝備將進(jìn)入加速發(fā)展階段。海工裝備范疇廣泛，重點(diǎn)發(fā)展深水油氣開發(fā)利用裝備?！兑?guī)劃》明確了海洋工程裝備的范疇，即開發(fā)、利用和保護(hù)海洋活動(dòng)使用的各種裝備。未來將重點(diǎn)發(fā)展油氣資源開發(fā)裝備、推進(jìn)海洋風(fēng)能、海水淡化裝備制造及運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，儲(chǔ)備其他能源、資源利用技術(shù)。（2）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，優(yōu)勢(shì)企業(yè)“強(qiáng)者”恒強(qiáng)海地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)3個(gè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，加大企業(yè)兼并重組力度，重點(diǎn)培育5-6個(gè)具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的總承包商”，伴隨國(guó)家大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，行業(yè)內(nèi)各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，呈現(xiàn)“強(qiáng)者”恒強(qiáng)的局面。（3）繼續(xù)完善財(cái)稅和金融支持政策，為行業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航繼2022年9月份國(guó)家發(fā)改委等四部委聯(lián)合發(fā)布《海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（2022－2023）》對(duì)海工裝備企業(yè)提出了針對(duì)性的“金融服務(wù)”和“稅收優(yōu)惠”后，《規(guī)劃》繼續(xù)完善面向海工裝備企業(yè)的財(cái)稅和金融支持政策，強(qiáng)調(diào)“新建大型海洋工程裝備專用基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目需報(bào)國(guó)家核準(zhǔn)；支持保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)建立保險(xiǎn)機(jī)制，為用戶采用海洋工程裝備及配套設(shè)備提供保險(xiǎn)；鼓勵(lì)和支持金融機(jī)構(gòu)加快金融產(chǎn)品和服務(wù)方式創(chuàng)新，有效拓寬海洋工程裝備制造企業(yè)融資渠道等?！睂?duì)海工裝備企業(yè)來講，海工業(yè)務(wù)在發(fā)展初期一般盈利能力較差，需經(jīng)歷3-5年的積累期，而該行業(yè)又屬于技術(shù)和資金密集型行業(yè)，企業(yè)在研發(fā)上的投入高、研發(fā)費(fèi)用壓力大，而且大部分海工裝備單價(jià)高、生產(chǎn)周期長(zhǎng)，資金占用量巨大，企業(yè)在業(yè)務(wù)發(fā)展初級(jí)面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)財(cái)稅和金融支持政策的不斷完善落實(shí)，將減緩海工裝備企業(yè)研發(fā)投入和資金占用壓力，幫助企業(yè)順利渡過開始的陣痛期，大力促進(jìn)其快速健康發(fā)展。（4）有利于海洋工程主力裝備和配套設(shè)備細(xì)分龍頭企業(yè)的發(fā)展《規(guī)劃》提出未來關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備的制造能力明顯增強(qiáng)：2022年，海洋油氣開發(fā)裝備關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備的配套率達(dá)到30%以上，2023年達(dá)到50%以上。海洋工程主力裝備與配套設(shè)備細(xì)分龍頭企業(yè)將充分受益。三、政策未來發(fā)展趨勢(shì)（一）力促產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高端化圍繞國(guó)家重點(diǎn)工程、重點(diǎn)領(lǐng)域和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的需求，加快行業(yè)向高端化發(fā)展。鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并重組，做大做強(qiáng)，提高產(chǎn)業(yè)集中度；加快“走出去”、“引進(jìn)來”戰(zhàn)略，政策支持行業(yè)向高端化發(fā)展。（二）支持科技創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新是機(jī)械工業(yè)向高端化發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，也是我國(guó)機(jī)械工業(yè)縮小與國(guó)際先進(jìn)水平差距的主要因素之一。預(yù)計(jì)2023年，國(guó)家將加強(qiáng)行業(yè)創(chuàng)新體系的建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)創(chuàng)新人才和創(chuàng)新能力的培育支持。（三）強(qiáng)化綠色環(huán)保、低碳裝備的持續(xù)力度隨著國(guó)家對(duì)于發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重視，預(yù)計(jì)2023年機(jī)械工業(yè)行業(yè)相關(guān)政策強(qiáng)化政策和標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)作用，大力發(fā)展高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保和資源循環(huán)利用的新裝備和產(chǎn)品。第三節(jié)熱點(diǎn)事件透析一、內(nèi)燃機(jī)可靠性國(guó)際技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟成立2023年1月8日，山東重工濰柴集團(tuán)牽頭發(fā)起成立了內(nèi)燃機(jī)可靠性國(guó)際技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟。該創(chuàng)新聯(lián)盟以山東省內(nèi)燃機(jī)可靠性重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室為平臺(tái)，聯(lián)合美國(guó)麻省理工學(xué)院、清華大學(xué)等19家單位共同組建而成，將在內(nèi)燃機(jī)整機(jī)可靠性、關(guān)鍵零部件可靠性以及內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用匹配可靠性等領(lǐng)域，深入開展技術(shù)研究與合作。內(nèi)燃機(jī)可靠性國(guó)際技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟的成立，意在通過產(chǎn)、學(xué)、研、用結(jié)合，共同攻克國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)壁壘，加速關(guān)鍵共性技術(shù)科技成果商業(yè)化運(yùn)用，提高我國(guó)內(nèi)燃機(jī)自主開發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新成果的輻射能力，創(chuàng)造了內(nèi)燃機(jī)這一國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研利益共同體新模式。此舉有利于國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，是我國(guó)可靠性內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的又一個(gè)里程碑。二、柴油車國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)再度推遲實(shí)施2023年1月環(huán)保部發(fā)布公告，推遲重型柴油車國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施。這是環(huán)保部?jī)赡陜?nèi)再度推遲重型柴油車國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施。早在2024年12月21日，環(huán)保部在給中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的復(fù)函中，就第一次推遲了柴油車國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。環(huán)保部當(dāng)時(shí)表示，對(duì)于車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車，暫定推遲一年實(shí)施國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)，即從2023年1月1日起實(shí)施。在2023年1月10日公告中，對(duì)于國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)的柴油車牌照申請(qǐng)，環(huán)保部也做出讓步：對(duì)于車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車，其國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)型式核準(zhǔn)截止時(shí)間延長(zhǎng)至2023年6月30日；其國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)型式核準(zhǔn)截至?xí)r間及國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期另行通知。柴油車國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)再度推遲實(shí)施的主要原因是：大城市空氣污染主要來源為機(jī)動(dòng)車，而機(jī)動(dòng)車尾氣減排量主要決定于燃油供應(yīng)質(zhì)量，供應(yīng)高品質(zhì)的燃油可以使所有車輛受惠，收到立竿見影的效果，但國(guó)有石油煉化企業(yè)以煉化巨虧、準(zhǔn)備周期長(zhǎng)為由拖延油品供應(yīng)。三、國(guó)內(nèi)首臺(tái)鐵路多功能作業(yè)機(jī)具在徐工進(jìn)入調(diào)試徐工隨車公司與北車集團(tuán)二七公司共同合作開發(fā)的國(guó)內(nèi)首臺(tái)鐵路多功能作業(yè)機(jī)具正式進(jìn)入調(diào)試階段，該車的研制填補(bǔ)了我國(guó)在該領(lǐng)域的空白。我國(guó)高速鐵路發(fā)展十分迅速，到2023年底，高鐵運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到一萬多公里。參照德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，按照百公里每臺(tái)計(jì)算，國(guó)內(nèi)需要100臺(tái)快速多功能作業(yè)車，而且隨著高鐵的快速發(fā)展，市場(chǎng)需求還將進(jìn)一步增加。鐵路多功能作業(yè)機(jī)具設(shè)備主要由高空作業(yè)斗、作業(yè)平臺(tái)、導(dǎo)線撥線裝置三種作業(yè)機(jī)具組合而成，目前這三種設(shè)備已安裝完畢，并成功完成手動(dòng)試驗(yàn)，調(diào)試工作隨即展開。四、牡丹江打造東北最大石油裝備產(chǎn)業(yè)基地8月20日至22日，牡丹江市與大慶油田聯(lián)手舉辦2023中國(guó)（牡丹江）國(guó)際石油鉆采裝備展覽會(huì)暨國(guó)際石油鉆采技術(shù)與服務(wù)峰會(huì)，邀請(qǐng)近千家國(guó)內(nèi)外石油裝備制造和油田產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)參展，開展設(shè)備采購(gòu)、學(xué)術(shù)交流等活動(dòng)，促進(jìn)石油裝備產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。牡丹江市充分挖掘省內(nèi)資源，積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，大力辟建石油裝備產(chǎn)業(yè)園，使全市石油裝備配套企業(yè)發(fā)展到149戶，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷俄羅斯、美國(guó)、中東、北非等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，年實(shí)現(xiàn)銷售收入25億元，出口額5500萬美元，已成為東北三省最大的石油裝備產(chǎn)業(yè)基地。牡丹江市石油裝備制造產(chǎn)業(yè)是伴隨著大慶油田的勘探、開采逐步發(fā)展壯大的，有著40多年的歷史，目前以天合石油、北方雙佳等為代表的石油裝備配套企業(yè)共有149戶，80%以上通過了國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證和美國(guó)石油學(xué)會(huì)認(rèn)證，形成了鉆、采、修、撈等六大類近百個(gè)品種的產(chǎn)品體系，其中靜密封不壓井修井作業(yè)裝置等填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，成為國(guó)內(nèi)外石油鉆具配套產(chǎn)品生產(chǎn)的重要基地。2023年春天，該市在對(duì)俄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)辟建了2.5平方公里的石油裝備產(chǎn)業(yè)園，出臺(tái)了《石油裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策》，協(xié)調(diào)工商銀行，推出了專門針對(duì)石油裝備產(chǎn)業(yè)的特色金融產(chǎn)品——“油貿(mào)通”業(yè)務(wù)。同時(shí)，還依托牡丹江大學(xué)等單位，積極搭建服務(wù)平臺(tái)，從事研發(fā)、檢測(cè)、培訓(xùn)、市場(chǎng)營(yíng)銷等工作。目前，這個(gè)專業(yè)化園區(qū)已有6戶企業(yè)入駐。到2022年，力爭(zhēng)引進(jìn)四五家銷售收入在10億元以上的大企業(yè)，實(shí)現(xiàn)集群發(fā)展、錯(cuò)位發(fā)展，打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈，使園區(qū)總產(chǎn)值突破百億元。未來牡丹江要向整機(jī)化、品牌化、系列化方向發(fā)展，充分發(fā)揮大慶油田在技術(shù)、人才、產(chǎn)品等方面的資源優(yōu)勢(shì)，積極開拓俄羅斯市場(chǎng)，努力為廣大石油裝備企業(yè)搭建技術(shù)對(duì)接、供需對(duì)接的平臺(tái)。第三章2023年機(jī)械行業(yè)運(yùn)行情況分析第一節(jié)行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析2023年機(jī)械工業(yè)增長(zhǎng)速度下行，工業(yè)增加值、總產(chǎn)值、利潤(rùn)、出口、產(chǎn)品產(chǎn)量、固定資產(chǎn)投資六大主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均呈下滑態(tài)勢(shì)，總體形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻。一、固定資產(chǎn)投資及兼并重組情況2023年機(jī)械工業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資3.48萬億元，同比增長(zhǎng)24.86%，增速雖分別高于全國(guó)和全部制造業(yè)4.26和2.86個(gè)百分點(diǎn)，但與上年同期機(jī)械工業(yè)自身的增幅相比大幅回落了12.63個(gè)百分點(diǎn)。逐月看，2023年固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落，表明產(chǎn)能擴(kuò)張熱開始降溫。預(yù)計(jì)2023年機(jī)械工業(yè)行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅會(huì)繼續(xù)回落。（一）2023年機(jī)械工業(yè)投資增速持續(xù)趨緩1-12月，機(jī)械工業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資34769.48億元，同比增長(zhǎng)24.86%，比1-11月回落0.73個(gè)百分點(diǎn)，比年初（1-2月）回落11.96個(gè)百分點(diǎn)。1.計(jì)劃和建設(shè)投資增速同步趨緩，施工項(xiàng)目數(shù)增速回落2023年1-12月機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)計(jì)劃總投資73417.49億元，同比增長(zhǎng)21.06%，自開始建設(shè)累計(jì)完成投資50281.12億元，同比增長(zhǎng)24.34%，分別比1-11月回落0.7和0.88個(gè)百分點(diǎn)，可見，計(jì)劃和建設(shè)投資增速同步趨緩。從施工項(xiàng)目數(shù)看，2023年機(jī)械工業(yè)為54347個(gè)，比上年同期增加1034個(gè)，同比增長(zhǎng)1.94%，比2022年回落6.1個(gè)百分點(diǎn)。其中本年新開工項(xiàng)目37710個(gè)，比上年同期增加1057個(gè)，同比增長(zhǎng)2.88%。從施工項(xiàng)目數(shù)看，2023年機(jī)械工業(yè)為54347個(gè)，比上年同期增加1034個(gè)，同比增長(zhǎng)1.94%，比2022年回落6.1個(gè)百分點(diǎn)。其中2023年新開工項(xiàng)目37710個(gè)，比上年同期增加1057個(gè)，同比增長(zhǎng)2.88%。2.地區(qū)投資東部減少，中部增加，西部平穩(wěn)2023年，東、中、西部地區(qū)分別完成固定資產(chǎn)投資18791.78億元、11406.62億元和4571.08億元，同比增長(zhǎng)18.67%、35.59%和27.05%。從近兩年地區(qū)投資同比增速看，2023年表現(xiàn)為，第一，中部地區(qū)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，始終保持在35%以上，西部地區(qū)緊隨其后在26%以上，而東部地區(qū)逐月回落，1-12月已不足20%；第二，不同地區(qū)增速均呈回落態(tài)勢(shì)，東、中部年底比年初的最高點(diǎn)已分別回落14.48和15.48個(gè)百分點(diǎn)，西部也比年中1-7月的最高點(diǎn)低9.08個(gè)百分點(diǎn)。第三，投資額分布東、中、西部分別占54%、33%和13%。而2022年投資增速則表現(xiàn)為東部地區(qū)基本平穩(wěn)，中部波動(dòng)回落，西部較快增長(zhǎng)的趨勢(shì)；東、中、西部投資額分布為：東部57%、中部30%、西部13%。從省市看，12個(gè)省市投資額超過千億元，其中：江蘇5367.45億元和山東4010.42億元位居前列，河南、遼寧和河北在2000億元以上；從增速看，26個(gè)省市以兩位數(shù)增長(zhǎng)，但海南、天津和上海同比增速下降。3.民營(yíng)投資已成為機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資的重要支撐從不同類型分組看，2023年，機(jī)械工業(yè)內(nèi)資企業(yè)固定資產(chǎn)投資31327.03億元，占機(jī)械工業(yè)投資總額的90.1%，同比增長(zhǎng)25.06%，對(duì)機(jī)械工業(yè)貢獻(xiàn)率90.66%，拉動(dòng)機(jī)械工業(yè)增長(zhǎng)22.54個(gè)百分點(diǎn)。其中：投資額在內(nèi)資中占43.08%的私營(yíng)企業(yè)同比增長(zhǎng)37.47%，比內(nèi)資增速快12.41個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)機(jī)械工業(yè)增長(zhǎng)13.21個(gè)百分點(diǎn)。外商投資2490.98億元，同比增長(zhǎng)27.45%，其中：在外商投資中合資經(jīng)營(yíng)和獨(dú)資企業(yè)投資分別為1239.8億元和1072.9億元，占外商投資的49.77%和43.07%，同比增速26.24%和28.4%。從不同控股情況看，2023年民營(yíng)投資達(dá)26667.46億元，占全部投資的76.7%，同比增長(zhǎng)26.59%，高于國(guó)有和三資投資增速31.3和4.86個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率80.91%，拉動(dòng)機(jī)械工業(yè)增長(zhǎng)20.11個(gè)百分點(diǎn)。4.地方項(xiàng)目投資拉動(dòng)機(jī)械工業(yè)投資增長(zhǎng)25.17個(gè)百分點(diǎn)2023年，機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資中央項(xiàng)目完成783.66億元，僅占行業(yè)投資額比重2.25%，較上月縮小，同比下降10.05%。地方項(xiàng)目完成33985.82億元，占行業(yè)投資比重97.75%，同比增長(zhǎng)25.99%，貢獻(xiàn)率為101.26%，比2022年提高3.08個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)機(jī)械工業(yè)投資增長(zhǎng)25.17個(gè)百分點(diǎn)，較2022年回落11.64個(gè)百分點(diǎn)。具體分析：與2022年比較，第一，地方投資中省市和地區(qū)投資同比增速大幅回落，縣及其他投資仍保持了25%以上的增速。第二，其他投資貢獻(xiàn)率達(dá)93.7%，比2022年提高12.4個(gè)百分點(diǎn)。第三，其他投資拉動(dòng)機(jī)械工業(yè)投資增長(zhǎng)23.29個(gè)百分點(diǎn)，是地方投資增長(zhǎng)的主要力量。5.機(jī)械工業(yè)到位資金增速繼續(xù)低于投資增速2.01個(gè)百分點(diǎn)2023年，機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資到位資金36390.92億元，同比增長(zhǎng)22.85%，低于投資增速2.01個(gè)百分點(diǎn)。從近兩年情況看，投資到位資金增速?gòu)?022年8月后開始持續(xù)回落，進(jìn)入2023年3月，雖略有起伏但一直低于投資增速，表明機(jī)械工業(yè)投資到位資金增長(zhǎng)乏力，應(yīng)引起各方足夠重視。從2023年全年主要到位資金看，國(guó)家預(yù)算內(nèi)資金114.48億元，同比提高21.16%；國(guó)內(nèi)貸款2947.4億元，同比增長(zhǎng)15.63%；利用外資963.02億元，同比增長(zhǎng)14.9%，其中：外商直接投資613.82億元，同比增長(zhǎng)25.14%；自籌資金31758.89億元，同比增長(zhǎng)24.55%，其中：企事業(yè)單位自有資金11735.32億元，同比增長(zhǎng)15.32%；其他資金604.61億元，同比下降5.52%。（二）機(jī)械行業(yè)擬在建項(xiàng)目2023年-2023年4月機(jī)械行業(yè)擬在建項(xiàng)目情況單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目省份投資額建設(shè)日期進(jìn)展階段1馬鋼晉西軌道交通裝備公司馬鋼─晉西輪軸（一期）項(xiàng)目安徽7000002023-2023工程設(shè)計(jì)2英軒重工工程機(jī)械項(xiàng)目山東5000002023-2023工程設(shè)計(jì)3武漢東旭光電科技年產(chǎn)1代320萬片玻璃基板項(xiàng)目湖北5000002023-2023工程設(shè)計(jì)4通用五菱第三基地項(xiàng)目重慶3793002023-2022工程設(shè)計(jì)5滕氏鑄件有限公司年產(chǎn)70萬噸高端鑄造項(xiàng)目江蘇3668152023-2024環(huán)境影響評(píng)價(jià)6徐工集團(tuán)工程機(jī)械公司重卡項(xiàng)目江蘇3402612023-2022施工準(zhǔn)備7三一重工塔機(jī)公司年產(chǎn)10800臺(tái)塔式起重機(jī)和2060臺(tái)混凝土攪拌站成套裝備生產(chǎn)項(xiàng)目江蘇2689002023-2023工程設(shè)計(jì)8鴻富錦精密電子日產(chǎn)315千件手機(jī)金屬件建設(shè)項(xiàng)目河南2620002023-2023開工在建9鋼構(gòu)鉚焊有限公司工業(yè)用鍍鋅小開口鋼桶制造基地建設(shè)項(xiàng)目遼寧223652.12023-2022環(huán)境影響評(píng)價(jià)10中航工業(yè)（邢臺(tái)）特種裝備生產(chǎn)基地工程河北2000002023-2024工程設(shè)計(jì)11電機(jī)股份有限公司“出城入園”搬遷改造項(xiàng)目甘肅2000002023-2024工程設(shè)計(jì)12金緯機(jī)械溧陽裝備制造工程江蘇2000002023-2023簽約落戶13中集冷藏箱制造有限公司年產(chǎn)60000臺(tái)冷藏集裝箱項(xiàng)目山東196167.32023-2024工程設(shè)計(jì)14國(guó)恒鑄造有限責(zé)任公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目新疆191362.12023-2023開工在建15高速齒輪制造公司機(jī)電控制一體化及傳動(dòng)裝置生產(chǎn)項(xiàng)目江蘇1900002023-2023開工在建16七星精進(jìn)能源公司年產(chǎn)5.71億Ah鋰聚合物動(dòng)力電池?cái)U(kuò)建及技術(shù)改造項(xiàng)目廣西1807002023-2024工程設(shè)計(jì)17康明斯工業(yè)動(dòng)力公司年產(chǎn)140000臺(tái)工程機(jī)械發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目廣西1649602023-2023開工在建18中航工業(yè)惠陽科技工業(yè)園項(xiàng)目河北1612572023-2023開工在建19埃馬克（中國(guó)）機(jī)械有限公司高精度齒輪項(xiàng)目江蘇157633.82022-2023開工在建20力宇新能源年產(chǎn)1000MW燃?xì)鈩?dòng)力裝備制造一期項(xiàng)目山西1400002023-2022簽約落戶21力宇新能源年產(chǎn)1000MW燃?xì)鈩?dòng)力裝備制造二期項(xiàng)目山西1389222023-2022簽約落戶22康菲動(dòng)力科技年產(chǎn)20萬臺(tái)高性能發(fā)動(dòng)機(jī)（一期）項(xiàng)目重慶1384132023-2023工程設(shè)計(jì)23東孚機(jī)械公司高端液壓油缸系列產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目湖北1338242023-2023工程設(shè)計(jì)24新陽光科技公司薄膜太陽能和太陽能發(fā)電模組（一期）項(xiàng)目新疆130816.22023-2023開工在建25北汽福田汽車股份有限公司混凝土泵車1000臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目北京1237002023-2023工程設(shè)計(jì)26凱斯紐荷蘭機(jī)械有限公司大型機(jī)械制造工廠項(xiàng)目黑龍江1230002023-2023環(huán)境影響評(píng)價(jià)27奧特佳科技公司興建商用壓縮機(jī)及配件制造工程安徽1180002023-2024開工在建28通佳機(jī)械公司通佳重工伺服注塑機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目山東1150002023-2024開工在建29年產(chǎn)2萬噸重型機(jī)械制造建設(shè)項(xiàng)目遼寧112037.92023-2024工程設(shè)計(jì)30現(xiàn)代煤化工裝備臨港制造基地項(xiàng)目遼寧1086002023-2024環(huán)境影響評(píng)價(jià)31江蘇莊合地能產(chǎn)業(yè)科技有限公司年產(chǎn)5萬臺(tái)（套）熱泵中央空調(diào)項(xiàng)目江蘇1055002023-2023工程設(shè)計(jì)32格瑞德機(jī)械制造公司年產(chǎn)20000臺(tái)GME型85-650系列液壓挖掘機(jī)技術(shù)改造建設(shè)項(xiàng)目安徽1050002023-2024環(huán)境影響評(píng)價(jià)33漢重精密鑄造公司30萬噸精密件鑄造項(xiàng)目湖北1043332023-2024環(huán)境影響評(píng)價(jià)34江淮動(dòng)力公司農(nóng)機(jī)項(xiàng)目江蘇1005882022-2023備案35吉利汽車臺(tái)州市臨海項(xiàng)目浙江1000002023-2024開工在建36康菲動(dòng)力科技年產(chǎn)10萬臺(tái)高性能發(fā)動(dòng)機(jī)（二期）項(xiàng)目重慶1000002023-2023規(guī)劃構(gòu)思37中農(nóng)博遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)裝備有限公司新生產(chǎn)基地工程河北1000002023-2024報(bào)批可研38動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)年產(chǎn)200萬輛電動(dòng)車建設(shè)項(xiàng)目江蘇1000002023-2024工程設(shè)計(jì)39天津百利展發(fā)集團(tuán)寧河高端閥門制造工程天津1000002023-2023開工在建數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來注：表中擬在建項(xiàng)目為投資額在100000萬元以上（含）（三）行業(yè)兼并重組分析近幾年，國(guó)際并購(gòu)頻頻發(fā)生，國(guó)內(nèi)企業(yè)的海外并購(gòu)熱潮從以往的國(guó)有企業(yè)，已逐步變?yōu)橹袊?guó)國(guó)有和民營(yíng)公司并舉的局面，同時(shí)中國(guó)大型企業(yè)選擇的并購(gòu)目的地，在近12年以來集中于美國(guó)及德國(guó)。其中，工程機(jī)械并購(gòu)成為目前中國(guó)出海并購(gòu)的主要行業(yè)，這也與中國(guó)機(jī)械行業(yè)的迅猛發(fā)展有關(guān)。2023年，中國(guó)機(jī)械行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為10.22萬億人民幣，到2023年，行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到21.93萬億人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率接近30%。而機(jī)械行業(yè)的并購(gòu)交易額，已占中國(guó)制造業(yè)出海并購(gòu)比例總額的45%之多。2001-2023上半年，中國(guó)機(jī)械制造企業(yè)海外并購(gòu)?fù)瓿蓴?shù)量按照目標(biāo)國(guó)排序，德國(guó)、美國(guó)作為全球工業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)跑者仍然成為中國(guó)企業(yè)最為青睞的并購(gòu)目的地，分別發(fā)生19起和8起交易。2023年到2023年期間，海外收購(gòu)的代表企業(yè)包括金風(fēng)科技、金昇實(shí)業(yè)、上海電氣、濰柴動(dòng)力以及三一重工，被收購(gòu)方分別是Vensys能源、埃馬克集團(tuán)、高斯國(guó)際以及凱傲、普茨邁斯特等。在機(jī)械行業(yè)，獲得技術(shù)、保證中國(guó)市場(chǎng)份額和開發(fā)歐洲業(yè)務(wù)是在德投資主要?jiǎng)恿Γ袊?guó)機(jī)械制造企業(yè)在建筑行業(yè)極具活力，2023年7月，徐工集團(tuán)首次在德國(guó)混領(lǐng)土生產(chǎn)商施維英Schwing參股52%。徐工在中聯(lián)重科獲得意大利混凝土機(jī)械制造商CIFA60%的股份后并購(gòu)德國(guó)企業(yè)。2023年，中國(guó)建筑機(jī)械巨頭三一重工也參與混凝土泵制造商普茨邁斯特的并購(gòu)中。這樣歐洲三大混凝土機(jī)械生產(chǎn)商全部被中國(guó)收購(gòu)，徐工集團(tuán)成為全球十大、中國(guó)三大建筑機(jī)械制造商之一，徐工、三一和中聯(lián)重和這三家中國(guó)機(jī)械制造商全部在歐洲擁有制造基地。此外，從現(xiàn)有的并購(gòu)交易情況看，私募基金參與的較多。如中心產(chǎn)業(yè)基金參與三一重工收購(gòu)普茨邁斯特的交易、中聯(lián)重科收購(gòu)CIFA時(shí)PE代表為弘毅投資，另外還有天業(yè)通聯(lián)收購(gòu)意大利公司EdenTechnology時(shí)，PE伙伴為景盛投資等等。其好處在于基金公司可以幫助這些公司尋找良好的銀團(tuán)貸款方，挑選合適的職業(yè)經(jīng)理人參與合資后企業(yè)的管理及整合。在工程機(jī)械行業(yè)，伴隨全球產(chǎn)銷重心逐漸向亞太地區(qū)尤其是中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，一些大型外資企業(yè)紛紛抓住機(jī)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)展開并購(gòu)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)其全球化戰(zhàn)略2023年2月18日，芬蘭工程機(jī)械巨頭美卓宣布并購(gòu)浙江省巨鑫錳鋼鑄造廠，繼續(xù)加強(qiáng)在中國(guó)的業(yè)務(wù)。這是其繼2023年11份與柳工成立合資公司以及并購(gòu)韶瑞重工后第二項(xiàng)整合礦山工程資源的大動(dòng)作。過去兩三年，中國(guó)企業(yè)對(duì)企業(yè)參股和并購(gòu)的需求很大，預(yù)計(jì)2023年這一趨勢(shì)將繼續(xù)。

2023年我國(guó)機(jī)械行業(yè)并購(gòu)與重組匯總時(shí)間并購(gòu)企業(yè)具體內(nèi)容備注2023年1月三一重工3.6億歐元收購(gòu)全球混凝土機(jī)械巨頭普茨邁斯特境外收購(gòu)2023年1月18日柳工柳工正式收購(gòu)波蘭HSW公司，成為了擁有世界級(jí)全系列（80~520馬力）推土機(jī)產(chǎn)品技術(shù)和制造技術(shù)的第三家企業(yè)境外收購(gòu)2023年1月30日三一重工聯(lián)手中信3.6億歐元收購(gòu)全球混凝土機(jī)械巨頭普茨邁斯特100%股權(quán)境外收購(gòu)2023年8月31日山東重工旗下濰柴動(dòng)力正式宣布以7.38億歐元收購(gòu)歐洲最大的叉車及高端液壓制造商德國(guó)凱傲集團(tuán)25%的股份2023年7月6月徐工集團(tuán)徐工集團(tuán)以2.2億歐元總投資完成對(duì)德國(guó)混領(lǐng)土巨頭施維英Schwing52%控股權(quán)交割境外收購(gòu)2023年7月24日金亞科技公司全資子公司金亞科技（香港）有限公司已經(jīng)通過要約收購(gòu)的方式，以0.45英鎊/股（約合人民幣4.47元/股）的現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購(gòu)哈佛國(guó)際的全部股份，后者從倫敦證券交易所的創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)——AIM市場(chǎng)退市。境外收購(gòu)2023年7月6月徐工集團(tuán)徐工集團(tuán)以2.2億歐元總投資完成對(duì)德國(guó)混領(lǐng)土巨頭施維英Schwing52%控股權(quán)交割境外收購(gòu)2023年9月森遠(yuǎn)股份擬以不超過8000萬的價(jià)格收購(gòu)劉中文等196名自然人持有的吉公機(jī)械100%股權(quán)境內(nèi)收購(gòu)2023年蘇州信能精密機(jī)械有限公司通過德國(guó)子公司XinnengInternational，收購(gòu)Degen機(jī)械設(shè)備制造有限公司51%的股權(quán)境外收購(gòu)2023年天津汽車模具歐洲股份有限公司天津汽車模具股份有限公司的子公司天津汽車模具歐洲股份有限公參與破產(chǎn)企業(yè)德國(guó)知名模具企業(yè)GIW的股權(quán)購(gòu)買境外收購(gòu)2023年2月18日芬蘭美卓芬蘭工程機(jī)械巨頭美卓宣布并購(gòu)浙江省巨鑫錳鋼鑄造廠資料來源：世經(jīng)未來二、行業(yè)總產(chǎn)值2023年我國(guó)機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值18.41萬億元，同比增長(zhǎng)12.64%，與2022年25%以上的增速相比明顯回落。而增加值同比增長(zhǎng)僅為8.4%，增幅比上年回落6.7個(gè)百分點(diǎn)，首次低于全國(guó)工業(yè)增加值平均增速，排名由上年的第五下滑至倒數(shù)第三。一方面我國(guó)持續(xù)多年的出口高速增長(zhǎng)已引發(fā)了日益劇烈的貿(mào)易摩擦，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。而發(fā)達(dá)國(guó)家還在擴(kuò)大在我國(guó)高端裝備市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，并開始大力度擠占我國(guó)終端市場(chǎng)。同時(shí)，近期國(guó)際相繼實(shí)施的寬松貨幣政策，亦加大了我國(guó)輸入性通脹的壓力，對(duì)于行業(yè)效益進(jìn)一步擠壓。國(guó)內(nèi)環(huán)境，伴隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，用工、融資、原材料等成本費(fèi)用的上升正由企業(yè)的短期困難演變?yōu)殚L(zhǎng)期面對(duì)的壓力。而且經(jīng)過多年的高速發(fā)展，產(chǎn)能過度擴(kuò)張，市場(chǎng)環(huán)境惡化，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不高。2023年行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境依然比較嚴(yán)峻，市場(chǎng)對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的倒逼壓力不會(huì)減弱，面臨的問題錯(cuò)綜復(fù)雜、充滿變數(shù)。預(yù)計(jì)，2023年，內(nèi)需和出口形勢(shì)預(yù)計(jì)不會(huì)明顯轉(zhuǎn)暖，行業(yè)發(fā)展環(huán)境仍然比較嚴(yán)峻，產(chǎn)銷增速預(yù)計(jì)在12%左右。三、行業(yè)供求情況（一）行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速大幅回落2023年，我國(guó)機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品中產(chǎn)量累計(jì)總產(chǎn)量同比增速大幅回落。但金屬切削工具、電站鍋爐、模具等產(chǎn)品除外，它們的同比增速略有增加；而由于機(jī)械產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的下行發(fā)展，金屬切削機(jī)床、挖掘、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、發(fā)電機(jī)組（發(fā)電設(shè)備）都出現(xiàn)了產(chǎn)量下滑，增幅為負(fù)的現(xiàn)象；金屬集裝箱、混凝土機(jī)械、變壓器等產(chǎn)品在2023年的產(chǎn)品累計(jì)產(chǎn)量同比漲幅都較上年大幅下降，但產(chǎn)量還是有所增長(zhǎng)。產(chǎn)量增速下滑主要有三方面原因，一是歐美再工業(yè)化過程中，通過綠色標(biāo)準(zhǔn)等非關(guān)稅壁壘限制中國(guó)產(chǎn)品的出口；二是隨著我國(guó)勞動(dòng)力、土地成本的提升，與東南亞、非洲等新興市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力在降低；三是在前幾年高速發(fā)展階段企業(yè)盲目擴(kuò)大生產(chǎn)，隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩，市場(chǎng)需求下降，造成整個(gè)機(jī)械行業(yè)處于嚴(yán)重產(chǎn)能過剩狀態(tài)。行業(yè)的低迷給企業(yè)的生存和發(fā)展帶來較大壓力，但同時(shí)也是企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇。

2023年1-12月機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量匯總表主要產(chǎn)品2022年2023年本月止累計(jì)同比（%）本月止累計(jì)同比（%）金屬切削工具（萬件）563,230.4829.75683,413.9331.35金屬集裝箱（立方米）90,560,574.0827.9194,965,259.654.91電站鍋爐（蒸發(fā)量噸）538,832.300.53538,169.534.99金屬切削機(jī)床（臺(tái)）859,925.9915.11797,117.61-13.57挖掘、鏟土運(yùn)輸機(jī)械（臺(tái)）524,185.0013.45410,150.00-