2024年中國風機行業(yè)研究報告

PAGE2024年中國風機行業(yè)研究報告行業(yè)外部環(huán)境分析行業(yè)發(fā)展周期分析行業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)分析2024年中國風機行業(yè)研究報告行業(yè)外部環(huán)境分析行業(yè)發(fā)展周期分析行業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)分析各省市競爭力對比分析細分市場分析產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析企業(yè)競爭格局分析重點企業(yè)分析行業(yè)貸款規(guī)模及結(jié)構(gòu)分析行業(yè)融資需求及特征分析行業(yè)目標授信客戶指引行業(yè)風險預(yù)警及風險評級行業(yè)評級：中度風險，適度介入PAGE72目錄第一章風機行業(yè)概述 PAGEREFToc319573952\h6一、風機行業(yè)的定義與分類 PAGEREFToc319573953\h6（一）風機行業(yè)的定義 PAGEREFToc319573954\h6（二）風機的分類 PAGEREFToc319573955\h6二、風機行業(yè)的主要產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域 PAGEREFToc319573956\h7（一）離心壓軸機 PAGEREFToc319573957\h7（二）羅茨鼓風機 PAGEREFToc319573958\h7（三）通風機 PAGEREFToc319573959\h8三、風機行業(yè)的特征及重要性 PAGEREFToc319573960\h8第二章2024-2024年中國風機行業(yè)外部環(huán)境分析 PAGEREFToc319573961\h10一、經(jīng)濟周期對行業(yè)的影響分析 PAGEREFToc319573962\h10二、財政政策對行業(yè)的影響分析 PAGEREFToc319573963\h11三、貨幣政策對行業(yè)的影響分析 PAGEREFToc319573964\h11四、產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響分析 PAGEREFToc319573965\h12（一）《風電場接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定》批準發(fā)布 PAGEREFToc319573966\h12（二）國家能源局下發(fā)特急文件最大限度保障風電全額消納 PAGEREFToc319573967\h12（三）風電接入標準實施將推動并網(wǎng)相關(guān)投資 PAGEREFToc319573968\h12五、行業(yè)外部環(huán)境綜合評價 PAGEREFToc319573969\h13第三章2024-2024年中國風機行業(yè)經(jīng)營情況分析 PAGEREFToc319573970\h16一、中國風機行業(yè)整體經(jīng)營情況分析 PAGEREFToc319573971\h16二、行業(yè)市場供需情況分析 PAGEREFToc319573972\h17（一）產(chǎn)品產(chǎn)量情況分析 PAGEREFToc319573973\h17（二）產(chǎn)品出口情況分析 PAGEREFToc319573974\h17（三）產(chǎn)品產(chǎn)量情況分析 PAGEREFToc319573975\h18三、中國風機行業(yè)產(chǎn)品價格走勢分析 PAGEREFToc319573976\h20四、中國風機行業(yè)財務(wù)分析 PAGEREFToc319573977\h20（一）償債能力分析 PAGEREFToc319573978\h20（二）盈利能力分析 PAGEREFToc319573979\h21（三）營運能力分析 PAGEREFToc319573980\h22（四）發(fā)展能力分析 PAGEREFToc319573981\h22五、行業(yè)經(jīng)營水平綜合評價 PAGEREFToc319573982\h23第四章2024-2024年中國風機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 PAGEREFToc319573983\h25一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析 PAGEREFToc319573984\h25二、上游行業(yè)及對其風機行業(yè)的影響分析 PAGEREFToc319573985\h26（一）風機行業(yè)的成本構(gòu)成 PAGEREFToc319573986\h26（二）上游產(chǎn)品的成本變動情況 PAGEREFToc319573987\h26（三）風機制造行業(yè)對上游行業(yè)的議價能力 PAGEREFToc319573988\h29三、下游行業(yè)及其對風機行業(yè)的影響分析 PAGEREFToc319573989\h30四、產(chǎn)業(yè)鏈風險綜合評價 PAGEREFToc319573990\h31第五章2024-2024年中國風機行業(yè)區(qū)域競爭力對比分析 PAGEREFToc319573991\h32一、中國風機行業(yè)在全國的競爭力排名 PAGEREFToc319573992\h32（一）中國風機行業(yè)競爭力計算 PAGEREFToc319573993\h32（二）中國風機行業(yè)競爭力排名 PAGEREFToc319573994\h33二、中國風機行業(yè)重點區(qū)域?qū)Ρ确治?PAGEREFToc319573995\h34（一）遼寧省風機行業(yè)競爭力分析 PAGEREFToc319573996\h35（二）廣東省風機行業(yè)競爭力分析 PAGEREFToc319573997\h36（三）山東省風機行業(yè)競爭力分析 PAGEREFToc319573998\h37（四）江蘇省風機行業(yè)競爭力分析 PAGEREFToc319573999\h38（五）陜西省風機行業(yè)競爭力分析 PAGEREFToc319574000\h39第六章2024-2024年中國風機行業(yè)企業(yè)競爭格局分析 PAGEREFToc319574001\h41一、中國風機行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)營分析 PAGEREFToc319574002\h41（一）不同規(guī)模企業(yè)市場份額對比分析 PAGEREFToc319574003\h41（二）不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)營情況對比分析 PAGEREFToc319574004\h41（三）不同規(guī)模企業(yè)財務(wù)指標對比分析 PAGEREFToc319574005\h43二、中國風機行業(yè)不同所有制企業(yè)經(jīng)營分析 PAGEREFToc319574006\h44（一）不同所有制企業(yè)市場份額對比分析 PAGEREFToc319574007\h44（二）不同所有制企業(yè)經(jīng)營情況對比分析 PAGEREFToc319574008\h44（三）不同所有制企業(yè)財務(wù)指標對比分析 PAGEREFToc319574009\h47三、重點企業(yè)經(jīng)營情況分析 PAGEREFToc319574010\h47（一）沈陽鼓風機集團 PAGEREFToc319574011\h47（二）陜西鼓風機（集團） PAGEREFToc319574012\h48（三）奇宏電子（深圳） PAGEREFToc319574013\h50（四）中航（保定）惠騰風電設(shè)備公司 PAGEREFToc319574014\h50（五）山東中大空調(diào)設(shè)備 PAGEREFToc319574015\h51四、風機行業(yè)競爭情況綜合評價 PAGEREFToc319574016\h52第七章2024-2024年中國風機行業(yè)貸款情況分析 PAGEREFToc319574017\h54一、中國風機行業(yè)信貸資金占用情況分析 PAGEREFToc319574018\h54二、中國風機行業(yè)貸款區(qū)域投向分析 PAGEREFToc319574019\h54三、中國風機行業(yè)融資需求與特征分析 PAGEREFToc319574020\h55（一）存貨資金占用情況及融資需求分析 PAGEREFToc319574021\h55（二）應(yīng)收賬款資金占用情況及融資需求分析 PAGEREFToc319574022\h56四、中國風機行業(yè)貸款客戶結(jié)構(gòu)分析 PAGEREFToc319574023\h56五、中國風機行業(yè)貸款情況總體判斷 PAGEREFToc319574024\h57（一）中國風機行業(yè)現(xiàn)有貸款分布情況綜述 PAGEREFToc319574025\h57（二）中國風機行業(yè)貸款風險整體評價 PAGEREFToc319574026\h58第八章2024-2024年中國風機制造行業(yè)風險評級及授信指引 PAGEREFToc319574027\h59一、中國風機行業(yè)風險評級預(yù)測 PAGEREFToc319574028\h59二、中國風機行業(yè)授信指引 PAGEREFToc319574029\h60（一）行業(yè)分類準入標準 PAGEREFToc319574030\h60（二）行業(yè)目標區(qū)域授信指引 PAGEREFToc319574031\h60（三）行業(yè)授信產(chǎn)品推薦 PAGEREFToc319574032\h61（四）行業(yè)目標企業(yè)名單 PAGEREFToc319574033\h61附錄 PAGEREFToc319574034\h62一、中國風機行業(yè)銷售收入前100家企業(yè)名單及財務(wù)指標 PAGEREFToc319574035\h62二、遼寧省風機行業(yè)銷售收入前100家企業(yè)名單及財務(wù)指標 PAGEREFToc319574036\h64三、江蘇省風機行業(yè)銷售收入前100家企業(yè)名單及財務(wù)指標 PAGEREFToc319574037\h66四、廣東省風機行業(yè)銷售收入前100家企業(yè)名單及財務(wù)指標 PAGEREFToc319574038\h68五、山東省風機行業(yè)銷售收入前100家企業(yè)名單及財務(wù)指標 PAGEREFToc319574039\h71圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表1：中國GDP增速及風機行業(yè)銷售收入增速趨勢對比 PAGEREFToc319584911\h10圖表2：中國風機制造行業(yè)外部環(huán)境風險評級 PAGEREFToc319584912\h13圖表3：2024-2024年1-12月中國風機行業(yè)規(guī)模分析 PAGEREFToc319584913\h16圖表4：2024年-2024年中國風機制造業(yè)主要規(guī)模指標變動情況 PAGEREFToc319584914\h16圖表5：2024-2024年中國風機產(chǎn)量及變化趨勢 PAGEREFToc319584915\h17圖表6：2024年-2024年中國風機、風扇制造出口情況統(tǒng)計表 PAGEREFToc319584916\h18圖表7：中國風電新增裝機預(yù)測 PAGEREFToc319584917\h19圖表8： PAGEREFToc319584918\h20圖表9： PAGEREFToc319584919\h21圖表10：2024年-2024年中國風機行業(yè)虧損情況統(tǒng)計 PAGEREFToc319584920\h21圖表11：2024-2024年中國風機行業(yè)營運能力指標 PAGEREFToc319584921\h22圖表12： PAGEREFToc319584922\h22圖表13：2024-2024年中國風機、風扇制造行業(yè)經(jīng)營風險評級 PAGEREFToc319584923\h23圖表14：風機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖 PAGEREFToc319584924\h25圖表15：CSPI國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)走勢 PAGEREFToc319584925\h27圖表16：中厚板和熱軋卷板價格指數(shù)走勢 PAGEREFToc319584926\h27圖表17：中國未鍛造的銅及銅材月度進口走勢 PAGEREFToc319584927\h28圖表18：中國原鋁產(chǎn)量（2024-2024）KT PAGEREFToc319584928\h28圖表19：2024-2024年1-12月中國風機行業(yè)成本費用情況 PAGEREFToc319584929\h30圖表202024-2024年中國風機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈風險評級 PAGEREFToc319584930\h31圖表21：風機行業(yè)中國各省市競爭力評價模型 PAGEREFToc319584931\h32圖表22：2024年中國風機行業(yè)全國各省市競爭力排名 PAGEREFToc319584932\h33圖表23：2024年1-12月中國風機行業(yè)規(guī)模對比分析 PAGEREFToc319584933\h34圖表24：2024年1-12月遼寧省風機行業(yè)主要財務(wù)指標 PAGEREFToc319584934\h35圖表25：2024年1-12月遼寧省風機行業(yè)主要經(jīng)營指標 PAGEREFToc319584935\h35圖表26：2024年1-12月廣東省風機行業(yè)主要財務(wù)指標 PAGEREFToc319584936\h36圖表27：2024年1-12月廣東省風機行業(yè)主要經(jīng)營指標 PAGEREFToc319584937\h37圖表28：2024年1-12月山東省風機行業(yè)主要財務(wù)指標 PAGEREFToc319584938\h37圖表29：2024年1-12月山東省風機行業(yè)主要經(jīng)營指標 PAGEREFToc319584939\h38圖表30：2024年1-12月江蘇省風機行業(yè)主要財務(wù)指標 PAGEREFToc319584940\h38圖表31：2024年1-12月江蘇省風機行業(yè)主要經(jīng)營指標 PAGEREFToc319584941\h39圖表32：2024年1-12月陜西省風機行業(yè)主要財務(wù)指標 PAGEREFToc319584942\h39圖表33：2024年1-12月陜西省風機行業(yè)主要經(jīng)營指標 PAGEREFToc319584943\h40圖表34：2024年1-12月全國不同規(guī)模風機企業(yè)指標情況 PAGEREFToc319584944\h41圖表35：2024-2024中國風機行業(yè)大型企業(yè)盈利能力指標 PAGEREFToc319584945\h42圖表36：2024年-2024年中國風機行業(yè)中型企業(yè)主要指標 PAGEREFToc319584946\h42圖表37：2024年-2024年中國風機行業(yè)小型企業(yè)主要指標 PAGEREFToc319584947\h43圖表38：2024年中國風機行業(yè)不同類型企業(yè)財務(wù)指標對比 PAGEREFToc319584948\h43圖表39：2024年-2024年中國風機行業(yè)不同所有制企業(yè)市場份額對比 PAGEREFToc319584949\h44圖表40：2024年-2024年中國風機行業(yè)國有企業(yè)主要指標 PAGEREFToc319584950\h45圖表41：2024年-2024年中國風機行業(yè)股份制企業(yè)主要指標 PAGEREFToc319584951\h45圖表42：2024年-2024年中國風機行業(yè)外資制企業(yè)主要指標 PAGEREFToc319584952\h46圖表43：2024年-2024年中國風機行業(yè)私營制企業(yè)主要指標 PAGEREFToc319584953\h46圖表44：2024年中國風機行業(yè)不同所有制企業(yè)財務(wù)指標對比 PAGEREFToc319584954\h47圖表45：2024-2024年中國風機、風扇制造行業(yè)競爭情況評價體系 PAGEREFToc319584955\h53圖表46：2024年-2024年12月中國風機行業(yè)利息支出變動 PAGEREFToc319584956\h54圖表47：2024年中國風機行業(yè)各省市利息支出對比 PAGEREFToc319584957\h55圖表48：2024年-2024年中國風機行業(yè)產(chǎn)成品資金占用情況 PAGEREFToc319584958\h55圖表49：2024年-2024年中國風機行業(yè)應(yīng)收帳款資金占用情況 PAGEREFToc319584959\h56圖表50：2024年-2024年中國風機行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利息支出變化 PAGEREFToc319584960\h56圖表51：2024年-2024年中國風機行業(yè)不同所有制企業(yè)利息支出變化 PAGEREFToc319584961\h57圖表52：2024年中國風機行業(yè)貸款情況匯總表 PAGEREFToc319584962\h57圖表53：2024-2024年中國風機行業(yè)資金風險評價體系 PAGEREFToc319584963\h58圖表54：2024-2024年中國風機行業(yè)風險評級警 PAGEREFToc319584964\h59圖表55：2024年1-12月中國風機行業(yè)優(yōu)勢競爭區(qū)域情況 PAGEREFToc319584965\h60圖表56：中國風機行業(yè)銷售收入前100家企業(yè)概況 PAGEREFToc319584966\h62圖表57：遼寧省風機行業(yè)銷售收入前100家企業(yè)概況 PAGEREFToc319584967\h64圖表58：江蘇省風機行業(yè)銷售收入前100家企業(yè)概況 PAGEREFToc319584968\h66圖表59：廣東省風機行業(yè)銷售收入前100家企業(yè)概況 PAGEREFToc319584969\h68圖表60：山東省風機行業(yè)銷售收入前100家企業(yè)概況 PAGEREFToc319584970\h71第一章風機行業(yè)概述一、風機行業(yè)的定義與分類（一）風機行業(yè)的定義風機是依靠輸入的機械能，把旋轉(zhuǎn)的機械轉(zhuǎn)換為氣體壓力能和動能，并將氣體輸送出去的機械。在我國，風機是對氣體壓縮和氣體輸送機械的習慣簡稱，包括通風機，鼓風機，壓縮氣體風機以及羅茨鼓風機，但是不包括活塞壓縮機等容積式鼓風機和壓縮機。風機的工作原理與透平壓縮機基本相同，只是由于氣體流速較低，壓力變化不大，一般不需要考慮氣體比容的變化，即把氣體作為不可壓縮流體處理。按照國際統(tǒng)計局的分類標準，風機行業(yè)是指風機、風扇制造業(yè)（C3571），是從事用來輸送各種氣體，以及氣體增速、循環(huán)、通風換氣、排塵等設(shè)備制造業(yè)的行業(yè)。包括：通風機、鼓風機、羅茨鼓風機、葉氏風機等輸送氣體、壓縮氣體風機；工業(yè)、商業(yè)、實驗室用排風（扇）、吊扇、換氣扇、抽氣機；其他未列明的利用溫度變化處理材料的機器、裝置及類似的實驗室設(shè)備；其他裝有風扇的通風罩或循環(huán)氣罩等。不包括：家用或辦公室用電風扇；家用空氣調(diào)節(jié)器。（二）風機的分類目前，主要有五種風機分類方式：按使用材質(zhì)分類分為鐵殼風機（普通風機）、玻璃鋼風機、塑料風機、鋁風機、不銹鋼風機等；按氣體流動的方向可以分為離心式、軸流式、斜流式（混流式）和橫流式等類型；根據(jù)氣流進入葉輪后的流動方向分為軸流式風機、離心式風機和斜流(混流)式風機；按用途分為壓入式局部風機和隔爆電動機置于流道外或在流道內(nèi)，隔爆電動機置于防爆密封腔的抽出式局部風機。按照加壓的形式也可以分單級、雙級或者多級加壓風機。如4-72是單級加壓，羅茨風機則是多級加壓風機。二、風機行業(yè)的主要產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域風機行業(yè)主要的產(chǎn)品有離心壓縮機、羅茨鼓風機、通風機等七大類及部分特殊用途風機，品種規(guī)格達230多個系列4500多個規(guī)格。（一）離心壓軸機離心壓縮機是一種葉片旋轉(zhuǎn)式壓縮機(即透平式壓縮機)。在離心式壓縮機中，高速旋轉(zhuǎn)的葉輪給予氣體的離心力作用，以及在擴壓通道中給予氣體的擴壓作用，使氣體壓力得到提高。早期，由于這種壓縮機只適于低，中壓力、大流量的場合，而不為人們所注意。但近來，由于化學工業(yè)的發(fā)展，各種大型化工廠，煉油廠的建立，離心式壓縮機就成為壓縮和輸送化工生產(chǎn)中各種氣體的關(guān)鍵機器，而占有極其重要的地位。隨著氣體動力學研究的成就使離心壓縮機的效率不斷提高，又由于高壓密封，小流量窄葉輪的加工，多油楔軸承等技術(shù)關(guān)鍵的研制成功，解決了離心壓縮機向高壓力，寬流量范圍發(fā)展的一系列問題，使離心式壓縮機的應(yīng)用范圍大為擴展，以致在很多場合可取代往復(fù)壓縮機，而大大地擴大了應(yīng)用范圍。在化工基礎(chǔ)原料，如丙烯，乙烯，丁二烯，苯等，可加工成塑料，纖維，橡膠等重要化工產(chǎn)品的生產(chǎn)中，離心式壓縮機也占有重要地位，又是關(guān)鍵的設(shè)備之一。除此之外，其他如石油精煉，制冷等行業(yè)中，離心式壓縮機也是極為關(guān)鍵的設(shè)備。（二）羅茨鼓風機羅茨鼓風機系屬容積回轉(zhuǎn)鼓風機，是利用兩個葉形轉(zhuǎn)子在氣缸內(nèi)作相對運動來壓縮和輸送氣體的回轉(zhuǎn)壓縮機。這種壓縮機靠轉(zhuǎn)子軸端的同步齒輪使兩轉(zhuǎn)子保持嚙合。轉(zhuǎn)子上每一凹入的曲面部分與氣缸內(nèi)壁組成工作容積，在轉(zhuǎn)子回轉(zhuǎn)過程中從吸氣口帶走氣體，當移到排氣口附近與排氣口相連通的瞬時，因有較高壓力的氣體回流，這時工作容積中的壓力突然升高，然后將氣體輸送到排氣通道。兩轉(zhuǎn)子依次交替工作。兩轉(zhuǎn)子互不接觸，它們之間靠嚴密控制的間隙實現(xiàn)密封，故排出的氣體不受潤滑油污染。這種鼓風機結(jié)構(gòu)簡單，制造方便，適用于低壓力場合的氣體輸送和加壓，也可用作真空泵。由于周期性的吸、排氣和瞬時等容壓縮造成氣流速度和壓力的脈動，因而會產(chǎn)生較大的氣體動力噪聲。此外，轉(zhuǎn)子之間和轉(zhuǎn)子與氣缸之間的間隙會造成氣體泄漏，從而使效率降低。羅茨鼓風機的排氣量為0.15-150米/分，轉(zhuǎn)速為150-該產(chǎn)品的主要特點是：使用時當壓力在允許范圍內(nèi)加以調(diào)節(jié)時流量之變動甚微，壓力選擇范圍很寬，具有強制輸氣的特點；輸送時介質(zhì)不含油；結(jié)構(gòu)簡單、維修方便、使用壽命長、整機振動小。主要應(yīng)用于冶金、化工、化肥、石化、儀器、建材行業(yè)。（三）通風機通風機是依靠輸入的機械能，提高氣體壓力并排送氣體的機械，它是一種從動的流體機械。工作原理與透平壓縮機基本相同，只是由于氣體流速較低，壓力變化不大，一般不需要考慮氣體比容的變化，即把氣體作為不可壓縮流體處理。通風機廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的通風、排塵和冷卻；鍋爐和工業(yè)爐窯的通風和引風；空氣調(diào)節(jié)設(shè)備和家用電器設(shè)備中的冷卻和通風；谷物的烘干和選送；風洞風源和氣墊船的充氣和推進等。按氣體流動的方向，通風機可分為離心式、軸流式、斜流式和橫流式等類型。性能參數(shù)主要有流量、壓力、功率，效率和轉(zhuǎn)速。另外，噪聲和振動的大小也是通風機的主要技術(shù)指標。流量也稱風量，以單位時間內(nèi)流經(jīng)通風機的氣體體積表示；壓力也稱風壓，是指氣體在通風機內(nèi)壓力升高值，有靜壓、動壓和全壓之分；功率是指通風機的輸入功率，即軸功率。通風機有效功率與軸功率之比稱為效率。通風機全壓效率可達90。通風機未來的發(fā)展將進一步提高通風機的氣動效率、裝置效率和使用效率，以降低電能消耗；用動葉可調(diào)的軸流通風機代替大型離心通風機；降低通風機噪聲；提高排煙、排塵通風機葉輪和機殼的耐磨性；實現(xiàn)變轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)和自動化調(diào)節(jié)。三、風機行業(yè)的特征及重要性首先，風機行業(yè)和其他通用機械一樣，屬于離散型工業(yè)。風機生產(chǎn)只是一個個單獨的零部件組成最終產(chǎn)成品的方式，所以機組的設(shè)計裝配自然就成了重點。這又決定了風機的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)清晰明確，最終產(chǎn)品是由固定數(shù)量的零件或部件組成，這些關(guān)系非常明確和固定。其次，風機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長，協(xié)作度高。風機的零部件的生產(chǎn)由于原材料不同使其上游擴展到各個不同的領(lǐng)域，冗長的產(chǎn)業(yè)決定整個生產(chǎn)過程的協(xié)作度極高。產(chǎn)業(yè)鏈越長、協(xié)作度越高，風機生產(chǎn)所需資金、技術(shù)就越高，資本技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)特征決定其較高的進入壁壘。最后，就我國風機行業(yè)發(fā)展來看，又呈現(xiàn)出了諸多的特色：國內(nèi)風機制造業(yè)的巨大需求引起了很多國外知名廠商的關(guān)注；在國內(nèi)大型透平設(shè)備中國外廠家產(chǎn)品占據(jù)著較大的市場份額；行業(yè)整體的銷售能力和規(guī)模的擴張速度都有了提高，同時外部市場的需求仍然旺盛，增長的潛力仍然較大；但由于上游原材料價格的不穩(wěn)定，風機行業(yè)對其聚居依賴性；企業(yè)集中度越來越高，產(chǎn)品競爭越來越激烈，部分機型出現(xiàn)壟斷現(xiàn)象的特點；容量不斷增大、高效化、高速小型化和低噪音的成為行業(yè)發(fā)展的主要方向；行業(yè)尚未涉及或?qū)⒁婕暗念I(lǐng)域還有許多，風機產(chǎn)品在煤矸石綜合利用、新型干法熟料技改項目、冶金工業(yè)的節(jié)能及資源綜合利用等20多個潛在的市場領(lǐng)域未來將有較大的發(fā)展前景。第二章2024-2024年中國風機行業(yè)外部環(huán)境分析一、經(jīng)濟周期對行業(yè)的影響分析2024年，我國經(jīng)濟運行繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展，經(jīng)濟增長和物價總體趨穩(wěn)，國際收支趨向平衡；受歐債危機等影響，世界經(jīng)濟增長乏力，不穩(wěn)定性不確定性上升，我國宏觀經(jīng)濟面臨著更為復(fù)雜的國際環(huán)境。繼續(xù)實施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策，穩(wěn)中求進，是2024年我國宏觀經(jīng)濟政策的總基調(diào)。2024年，我國經(jīng)濟增速呈現(xiàn)繼續(xù)回落態(tài)勢，全年GDP增速9.2%。分季度看，一季度同比增長9.7%，二季度增長9.5%，三季度增長9.1%，四季度增長8.9%。連續(xù)四個季度回落，季度降幅在四季度時有所收窄。從環(huán)比看，一季度環(huán)比增長2.1%，二、三季度環(huán)比增長均為2.3%，四季度環(huán)比增長下滑為2.0%，經(jīng)濟增速繼續(xù)放緩，但放緩幅度有所減小。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：中國GDP增速及風機行業(yè)銷售收入增速趨勢對比資料來源：國家統(tǒng)計局銀聯(lián)信2024年，我國規(guī)模以上工業(yè)同比增長13.9%，比1-11月份回落0.1個百分點。其中，12月份當月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長12.8%，比11月份加快0.4個百分點，12月份工業(yè)增加值環(huán)比增速為1.10%，略高于11月的0.93%。但四季度工業(yè)同比增速較三季度有所下降。重工業(yè)增加值增速對GDP增速變化極為敏感，幾乎呈現(xiàn)同步等幅變化，而通用機械行業(yè)銷售收入對于重工業(yè)增加值增速來說，則表現(xiàn)的具有一定的滯后性，但在2024年呈現(xiàn)相反走向，主要是由于統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，中小型企業(yè)大幅縮減，行業(yè)銷售收入增速上漲較快。二、財政政策對行業(yè)的影響分析中央經(jīng)濟工作會議在陳述積極性財政政策時，首先提出要繼續(xù)完善結(jié)構(gòu)性減稅政策，在之后的改革環(huán)節(jié)中包含了推進營業(yè)稅改征增值稅和房產(chǎn)稅改革試點，合理調(diào)整消費稅范圍和稅率結(jié)構(gòu)，全面改革資源稅制度，研究推進環(huán)境保護稅改革。2024年積極財政政策將主要體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)性減稅方面，并體現(xiàn)出和產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整更緊密結(jié)合的特點，房產(chǎn)稅試點將擴大、營業(yè)稅改征增值稅短期內(nèi)就有可能在全國鋪開，消費稅調(diào)整則主要著眼于挖掘居民消費潛力、擴大內(nèi)需。與間接稅領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性減稅措施對應(yīng)，對于資源稅、房產(chǎn)稅和環(huán)境保護稅等直接稅種可能有結(jié)構(gòu)性增稅?？紤]到地方政府財力目前明顯不足，2024年中央財政代地方發(fā)行的地方債可能講比2024年擴大，并有可能直接納入地方預(yù)算管理，其中由地方自主發(fā)行的比例也可能擴大。2024年，中央將推行積極的財政政策，以穩(wěn)定經(jīng)濟增長，財政政策將配合產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展，為配合產(chǎn)業(yè)政策的實施，今后財政政策仍將會加大以補貼、減稅等手段予以支持行業(yè)發(fā)展，風機制造行業(yè)將從中受益，強大的政府財政基礎(chǔ)將不斷推動直接投資建設(shè)，進而拉動風機制造產(chǎn)品市場需求。三、貨幣政策對行業(yè)的影響分析風機行業(yè)本身屬于資金、技術(shù)密集型行業(yè)，其產(chǎn)品本身的研發(fā)和制造需要大量的配套資金，對國家信貸政策特別是利率的降低和上升比較敏感。風機行業(yè)的投資驅(qū)動型特征也較為明顯，與固定資產(chǎn)投資情況有著密切的聯(lián)系，2024年，固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)301933億元，比上年增長23.8%，增速比1-11月回落0.7個百分點，行業(yè)投資驅(qū)動較好。2024年我國貨幣政策的著力點在于總量調(diào)控貨幣，實施穩(wěn)健的貨幣政策，抑制極度過剩的流動性，防止通貨膨脹加劇，同時也要保證經(jīng)濟穩(wěn)定增長必須的貨幣環(huán)境，針對不同行業(yè)和項目實施差別信貸。貨幣收緊的力度視物價水平和金融風險而定。2024年末，我國本外幣貸款余額58.19萬億元，同比增長15.7%。人民幣貸款余額54.79萬億元，同比增長15.8%，比11月末高0.2個百分點，比上年末低4.1個百分點。全年人民幣貸款增加7.47萬億元，同比少增3901億元。穩(wěn)健的貨幣政策將加大風機行業(yè)的融資難度，使得融資成本增加。四、產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響分析（一）《風電場接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定》批準發(fā)布2024年12月30日，國家標準GB/T19963-2024《風電場接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定》正式頒布，并將于2024年6月1日開始正式實施。標準的頒布實施將促進我國風電健康有序地規(guī)?；l(fā)展，確保大規(guī)模風電并網(wǎng)后電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定與可靠供電。該標準規(guī)定了對通過110（66）kV及以上電壓等級線路與電力系統(tǒng)連接的新建或擴建風電場的技術(shù)要求，修改完善了風電場有功功率控制、無功功率/電壓控制、有功功率預(yù)測、風電場測試、風電場二次部分等技術(shù)條款，并增加了風電場低電壓穿越能力(LVRT)要求的相關(guān)內(nèi)容。（二）國家能源局下發(fā)特急文件最大限度保障風電全額消納為促進風電功率預(yù)測預(yù)報與電網(wǎng)調(diào)度運行的協(xié)調(diào)，2024年初，國家能源局以“特急”文件下發(fā)《風電功率預(yù)報與電網(wǎng)協(xié)調(diào)運行實施細則（試行）》，指出電網(wǎng)調(diào)度機構(gòu)應(yīng)充分應(yīng)用風電功率預(yù)報結(jié)果，綜合考慮系統(tǒng)負荷預(yù)測，結(jié)合電網(wǎng)和電廠的運行工況，最大限度地保障風電全額消納。對風電場風電功率預(yù)報，可以有效減輕風電對電網(wǎng)的影響，提高風能資源的利用效率、風電場運行效益，從而促進我國風電產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。（三）風電接入標準實施將推動并網(wǎng)相關(guān)投資由中國電科院為主要起草單位編寫的國家標準GB/T19963-2024《風電場接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定》正式頒布，并將于2024年6月1日開始正式實施。此次技術(shù)標準主要規(guī)定了對110(66)kV及以上電壓等級線路與電力系統(tǒng)連接的新建或擴建風電場的技術(shù)要求，其中包括對風電場有功功率控制、無功功率/電壓控制、有功功率預(yù)測、風電場測試、風電場二次控制以及低電壓穿越能力(LVRT)等方面的要求。整機成本經(jīng)歷了3年大幅下滑后使得開發(fā)商有足夠的資金余量來投資風電接入相關(guān)設(shè)備：整機價格已從3年前的6200元/千瓦下降至3600元/千瓦。直接推動了風場資本投資從接近8000元/千瓦下降至6000元/千瓦。而風電側(cè)無功補償設(shè)備投資相當于100元/千瓦，即使考慮儲能設(shè)備的投資也只是增加1000元/千瓦。這兩塊對成本造成一定增加，但是仍然小于整機價格的降幅?？梢娬麢C設(shè)備價格持續(xù)走低已經(jīng)為接入設(shè)備方面的投資提供了“經(jīng)濟基礎(chǔ)”。從趨勢上看，SVG由于其快速反應(yīng)特點更加適合用于風電補償場合，將成為未來風電的標配。對有功功率的控制上，目前主要用AGC系統(tǒng)，用于平抑由于風電波動所帶來的頻率波動。根據(jù)測算，考慮對現(xiàn)有風電場的改造和年新增量，未來風電側(cè)SVG市場容量將10億左右，AGC市場容量將達到5億以上。目前風電側(cè)儲能技術(shù)種類繁多，但由于成本過高，僅處于試點階段，其中包括鋰電池、鈉硫電池、液釩電池、鋅溴電池等。我們認為其中國內(nèi)基礎(chǔ)較好、技術(shù)儲備相對完整的是鋰電池路線，建議重點關(guān)注鋰電池儲能試點的鋪開。抽水蓄能和燃氣輪機作為電網(wǎng)級的調(diào)峰電源適用于大規(guī)模調(diào)峰，是電網(wǎng)消納風電的主要方式，隨著風電累計裝機量的逐年提升，未來電網(wǎng)級調(diào)峰電源的投資也將逐步加大。按照規(guī)劃測算，抽水蓄能設(shè)備市場容量將達到50億/年；風電接入規(guī)劃的落實將淘汰技術(shù)能力無法滿足低電壓穿越要求的整機企業(yè)以及部分電力電子零部件供應(yīng)商，從而加快風電設(shè)備行業(yè)洗牌速度。長期來看，接入標準提升了整機行業(yè)技術(shù)壁壘，有利于落后產(chǎn)能的淘汰，同時標準的落實將有利于整體電網(wǎng)提升對風電的消納能力，從而在需求端進一步打開整機行業(yè)的增長空間。五、行業(yè)外部環(huán)境綜合評價我們按照銀聯(lián)信的行業(yè)外部環(huán)境風險評價模型，分別從經(jīng)濟周期、財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策四個維度，對2024-2024年中國風機制造行業(yè)的外部環(huán)境風險進行評分，結(jié)論如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC2：中國風機制造行業(yè)外部環(huán)境風險評級序號評價內(nèi)容行業(yè)表現(xiàn)風險評價權(quán)重1經(jīng)濟周期對行業(yè)的影響行業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)，經(jīng)濟下滑已經(jīng)嚴重波及到行業(yè)內(nèi)部，致使行業(yè)經(jīng)營狀況有所惡化。行業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展有一定的關(guān)聯(lián)，經(jīng)濟下滑對行業(yè)構(gòu)成一定的影響，但是影響程度有限。行業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟發(fā)展關(guān)聯(lián)不大，宏觀經(jīng)濟變化對行業(yè)幾乎沒有影響。行業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟有定的關(guān)聯(lián)，宏觀經(jīng)濟增長對該行業(yè)有一定的積極促進。行業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)，宏觀經(jīng)濟增長帶動該行業(yè)需求旺盛增長，行業(yè)發(fā)展趨勢持續(xù)向好。5432120%2財政政策對行業(yè)的影響本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的財政政策幾乎全是限制該行業(yè)發(fā)展的政策，對于行業(yè)未來發(fā)展極為不利。本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的財政政策大部是限制該行業(yè)發(fā)展，對行業(yè)未來發(fā)展構(gòu)成一定的消極影響。本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的財政政策限制和鼓勵參半，對行業(yè)未來發(fā)展既有促進的方面又有限制的作用。本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的財政政策限制少于鼓勵，對行業(yè)未來發(fā)展既有促進和扶持的作用。本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的財政政策主要是鼓勵和扶持政策，對該行業(yè)發(fā)展將會起到積極的促進作用，行業(yè)發(fā)展前景十分明朗。5432120%3貨幣政策對行業(yè)的影響本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的貨幣政策以從緊的政策為主，將會極大的增加該行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的融資成本，對企業(yè)融資造成較大的不利影響。本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的貨幣政策適度從緊，對行業(yè)內(nèi)部企業(yè)融資構(gòu)成一定的消極影響。本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的貨幣政策變化不大，對于未來企業(yè)融資幾乎不會產(chǎn)生影響。本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的貨幣政策適度積極，有利于降低該行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的融資成本，對于行業(yè)發(fā)展構(gòu)成利好。本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的貨幣政策比較寬松，國家已經(jīng)明確對于該行業(yè)給予資金方面的支持，會對內(nèi)部企業(yè)融資發(fā)展將會起到積極的促進作用，行業(yè)發(fā)展前景十分明朗。5432120%4產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策主要是以限制為主，行業(yè)未來發(fā)展前景不容樂觀。本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策適度限制為主，對行業(yè)未來發(fā)展構(gòu)成一定的消極影響。本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策變化不大，對于未來行業(yè)發(fā)展不會帶來影響。本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策適度鼓勵，有利于行業(yè)長期發(fā)展，行業(yè)未來具有一定的發(fā)展前景。本年度出臺的與該行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策主要以鼓勵為主，國家已經(jīng)明確該行業(yè)是我國未來發(fā)展的重點，行業(yè)發(fā)展前景十分樂觀。5432120%5突發(fā)事件對行業(yè)的影響本年度發(fā)生了對行業(yè)影響極其深遠的重大事件，對整個行業(yè)發(fā)展構(gòu)成了較為嚴重的負面影響本年度行業(yè)內(nèi)比較風平浪靜，沒有發(fā)生對于行業(yè)構(gòu)成威脅的突發(fā)事件。本年度發(fā)生對行業(yè)影響極其深遠的有利于行業(yè)長期發(fā)展的重大事件，如行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)取得重大突破等。53120%行業(yè)外部環(huán)境評價：3，中度風險-100%說明：風險度分為5、4、3、2、1五個等級，其中5為高風險，4為較高風險，3為中風險，2為中低風險，1為低風險。資料來源：銀聯(lián)信第三章2024-2024年中國風機行業(yè)經(jīng)營情況分析一、中國風機行業(yè)整體經(jīng)營情況分析截止2024年12月末，全國共有規(guī)模以上406家風機制造企業(yè)，較去年同期大幅下降39.40%。但資產(chǎn)規(guī)模達到了715.15億元，同比大幅增長21.46%，從行業(yè)發(fā)展規(guī)模變化趨勢來看，行業(yè)企業(yè)數(shù)量大幅減少，但單位為企業(yè)規(guī)模大幅上漲，大型企業(yè)市場規(guī)模占比上漲。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：2024-2024年1-12月中國風機行業(yè)規(guī)模分析單位：千元、家、%時間企業(yè)數(shù)量資產(chǎn)總計負債合計企業(yè)數(shù)量同比增長資產(chǎn)總計同比增長負債合計同比2024年3009.491558429618.28997250025.822024年38327.671946472124.91243316513.392024年4014.72522297529.581595488929.272024年11月45211.333402574146.162160625232.12024年11月50411.54418849629.872768594727.562024年11月63626.195073823614.823013115872024年11月6705.356067273819.583561792422.072024年1-12月406-39.407151458021.464121106717.54數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局銀聯(lián)信2024年以來，我國風機制造行業(yè)經(jīng)營效益繼續(xù)改善，行業(yè)收入和利潤較2024年上漲，行業(yè)收入增速大幅提高，但贏利增速較去年同期小幅下降。2024年1-12月全國共有規(guī)模以上風機制造企業(yè)共實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入711.23億元，同比增長24.29%，增速較去年同期增長27.45個百分點，實現(xiàn)利潤總額50.47億元，同比增長27.54%，增速較去年同期下降7.92個百分點?？傮w來看，中國風機制造行業(yè)規(guī)模與經(jīng)濟效益變化情況如下表所示：圖表SEQ圖表\*ARABIC4：2024年-2024年中國風機制造業(yè)主要規(guī)模指標變動情況單位：千元、%時間主營業(yè)務(wù)收入利潤總額金額同比增長金額同比增長2024年1508020439.71103238552.832024年1899368825.95127182023.192024年2375772125.08156020022.672024年1-11月2890263739.9314713676.752024年1-11月3875341934.08205408339.62024年1-11月4757160122.75292158942.232024年1-11月520244659.32395754535.462024年1-12月7112321236.76504736027.54數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局銀聯(lián)信二、行業(yè)市場供需情況分析（一）產(chǎn)品產(chǎn)量情況分析2024年，我國共生產(chǎn)風機1085.27萬臺，較上年同期相比減少了291.61，同比下降9.06%，較上年同期下降57.03個百分點。圖表SEQ圖表\*ARABIC5：2024-2024年中國風機產(chǎn)量及變化趨勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局銀聯(lián)信（二）產(chǎn)品出口情況分析改革開放以來，風機行業(yè)經(jīng)過不斷對引進技術(shù)的消化、吸收和創(chuàng)新，各類風機的設(shè)計制造水平得到了飛速發(fā)展，國產(chǎn)化水平有了跨躍式的提高，風機產(chǎn)品基本上可以滿足我國重大裝備配套的需求，同時產(chǎn)品出口已遍布世界30多個國家和地區(qū)。2024年1-12月風機行業(yè)出口有緩慢下降。1-12月，風機行業(yè)實現(xiàn)出口交貨值58.36億元，比2024年同期小幅上漲5.88%。出口交貨值占銷售產(chǎn)值的比重為7.99%，實現(xiàn)銷售產(chǎn)值730.81億元，較去年同期增長31.30%?？傮w來看，呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢。圖表SEQ圖表\*ARABIC6：2024年-2024年中國風機、風扇制造出口情況統(tǒng)計表單位：千元、%報告期出口交貨值出口交貨值同比增長銷售產(chǎn)值同比增長出口交貨值/銷售產(chǎn)值2024年741629110.9432.194.832024年2620245253.2824.4713.722024年345157731.7424.0814.562024年1-11月00002024年1-11月61516050015.412024年1-11月00002024年1-11月5511758009.92024年1-12月58357635.8831.307.99數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局銀聯(lián)信（三）產(chǎn)品產(chǎn)量情況分析1．國內(nèi)市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2024-2024年，我國風機新增裝機容量分別是331萬千瓦、615萬千瓦、1380萬千瓦和1892萬千瓦。2024年和2024年相比增幅為38%左右，該增幅比往年100%的增幅，已有所下降。預(yù)計，2024年新增裝機將比去年的1892萬千瓦有所減少。自2024年以來，我國風機裝機容量一直保持大幅度增長，2024年可能首次出現(xiàn)拐點。2024年對于中國風電產(chǎn)業(yè)并不輕松，然而風電產(chǎn)業(yè)年終的表現(xiàn)非常出色，這一年風電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了各樣的挑戰(zhàn)并且順利地渡過了這些難關(guān)。根據(jù)2024年非化石能源占比15%的目標倒推，風電總裝機規(guī)劃是2024年100GW，2024年200GW，這個規(guī)劃已經(jīng)寫入“可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃”，正在審議。2024年新增18GW，累計裝機63GW，因此2024-2024這9年平均每年新增裝機為15GW。這個長期規(guī)劃已經(jīng)具體化為電力配額，約束發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)和地方政府，但是懲罰措施還不明朗。圖表SEQ圖表\*ARABIC7：中國風電新增裝機預(yù)測數(shù)據(jù)來源：中國風能理事會中國水電工程顧問集團公司銀聯(lián)信在“十四五”風電裝機達1億千瓦的藍圖中，包括2300萬千瓦分布式風電的裝機份額。2024年初，國家能源局還專門發(fā)布《分散式接入風電項目開發(fā)建設(shè)指導(dǎo)意見》(下稱《意見》)，以推動并規(guī)范分布式風電項目發(fā)展。河南、安徽、山西、貴州等被列入分布式風電重點發(fā)展區(qū)域的省份，其相關(guān)規(guī)劃制定仍顯滯后。此外，分布式風電項目尚未全面開建，卻遭遇電網(wǎng)提出的一系列為適應(yīng)電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行的并網(wǎng)技術(shù)要求。這些技術(shù)指標相對于只有5萬千瓦的發(fā)電項目來說，將大幅提高其運營成本，進而直接影響企業(yè)收益預(yù)期。2．國外市場全球風能理事會(GWEC)發(fā)布的全球風電市場裝機數(shù)據(jù)顯示，全球風電產(chǎn)業(yè)2024年新增風電裝機容量達41000MW。這一新增容量使全球累計風電裝機達到238000MW，中國占到了將近1/4。這一數(shù)據(jù)表明全球累計裝機實現(xiàn)了21%的年增長，新增裝機增長達到6%。到目前為止，在全球75個國家有商業(yè)運營的風電裝機中，22個國家的裝機容量超過1GW。在全球經(jīng)濟的大背景下，風電繼續(xù)成為可再生能源發(fā)電技術(shù)的首選，2024年全球風電新增裝機容量的絕大部分不是發(fā)生在經(jīng)合組織(OECD)國家，而是出現(xiàn)在風電的新市場，美洲、非洲和亞洲正在拉動全球市場的發(fā)展。這一情況是繼2024年出現(xiàn)相同情況后的第二年。就發(fā)展相對成熟的歐美風電市場來看，歐洲2024年新增裝機9.6GW，總裝機容量上升至94GW，這一數(shù)字支撐著歐洲6.3%的用電需求。美國風電行業(yè)新增裝機6.8GW，形勢有所回落。印度風電2024年新增3GW裝機容量，實現(xiàn)了里程碑式發(fā)展。到2024年有望實現(xiàn)5GW的年增裝機。政府的激勵政策不斷地刺激大量的私人投資進入這個部門。在2024年，有望看到更多的新市場在非洲、亞洲和美洲出現(xiàn)，同時拉丁美洲除了巴西之外能涌現(xiàn)出更多的舉足輕重的新市場。相信總有一天，風電產(chǎn)業(yè)的成本可以進一步下降，不再需要通過全球的碳價或其他糾正傳統(tǒng)能源價格中環(huán)境成本的缺位的方法來與傳統(tǒng)能源競爭。三、中國風機行業(yè)產(chǎn)品價格走勢分析風機行業(yè)涉及的產(chǎn)品品種規(guī)格繁多，在考慮產(chǎn)品價格時造成了較大的困難。因此，在這里我們?nèi)詫⒏鶕?jù)行業(yè)銷售收入增速和產(chǎn)量增速對比分析得出風機產(chǎn)品綜合價格指數(shù)。2024年1-12月，我國風機產(chǎn)量較上年同期相比下降了9.06%，而行業(yè)銷售收入同比增長10.14%，可以看出，行業(yè)中單位風機創(chuàng)造的銷售售收入有小幅上漲，產(chǎn)品價格出現(xiàn)出現(xiàn)回升。雖然國內(nèi)風電設(shè)備商在海外市場有所突破，但我們認為效益短期仍偏小，風機價格落底回升是目前風電設(shè)備行業(yè)主要亮點。四、中國風機行業(yè)財務(wù)分析（一）償債能力分析2024年1-12月，我國風機行業(yè)資產(chǎn)負債率為57.63%，雖然盈利能力小幅下降，但營運能力小幅上漲，銷售收入增速加快，負債比重較2024年同期相比有所下降，行業(yè)整體資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到了小幅優(yōu)化。資產(chǎn)負債率呈逐年下降的同時，債務(wù)股權(quán)倍數(shù)同步下降，但利息保障倍數(shù)較去年同期下降1.83個百分點，表明我國風機行業(yè)的償債能力小幅上漲。圖表SEQ圖表\*ARABIC8：單位：%年份資產(chǎn)負債率債務(wù)股權(quán)倍數(shù)利息保障倍數(shù)2024年63.99177.719.32024年63.88176.8211.522024年63.26172.1513.262024年1-11月63.5173.9710.042024年1-11月62.65167.779.892024年1-11月59.39146.2215.662024年1-11月58.7142.1618.362024年1-12月57.63135.9916.53數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局銀聯(lián)信（二）盈利能力分析2024年1-12月，我國風機行業(yè)銷售毛利率為19.64%，較上年同期下降0.56個百分點；銷售利潤率為7.1%，較上年同期下降0.51個百分點；資產(chǎn)報酬率為7.64%，同比上升0.54個百分點?？梢钥闯?，風機行業(yè)整體盈利能力在2024年小幅下降。圖表SEQ圖表\*ARABIC9：單位：%報告期銷售毛利率銷售利潤率資產(chǎn)報酬率2024年21.496.856.622024年19.766.76.532024年19.166.576.192024年1-11月16.455.094.322024年1-11月17.075.34.652024年1-11月18.446.145.762024年1-11月20.27.616.522024年1-12月19.647.17.64數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局銀聯(lián)信2024年12個月，全國風機行業(yè)406家規(guī)模以上企業(yè)中有28家虧損，虧損面達到6.9%，達到往年最低值，較去年同期下降3.1個百分點；虧損企業(yè)的虧損總額同比增長72.31%，達到1.77億元，虧損程度上漲。圖表SEQ圖表\*ARABIC10：2024年-2024年中國風機行業(yè)虧損情況統(tǒng)計單位：%報告期期末企業(yè)數(shù)目期末虧損企業(yè)數(shù)目行業(yè)虧損面虧損企業(yè)虧損總額虧損企業(yè)虧損總額增長率2024年300421424390-43.072024年3836416.7146354-57.522024年4016014.966816974.512024年1-11月4525712.619055843.162024年1-11月5047514.889604156.12024年1-11月63610316.1910733027.472024年1-11月67067101166579.612024年1-12月406286.917714772.31數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局銀聯(lián)信（三）營運能力分析2024年風機行業(yè)銷售收入增速小幅下降，盈利能力整體下滑，但營運能力綜合上漲。截至2024年12月，全國風機行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為334.54天和239.29天，較上年同期分別減少18.95天和6.97天；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)天數(shù)和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為25.61天和68.73天，分別較去年同期減少8.26天和8.21天，表明全國風機行業(yè)營運能力小幅提升。圖表SEQ圖表\*ARABIC11：2024-2024年中國風機行業(yè)營運能力指標單位：天報告期總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)2024年1-12月186.02119.5118.4942.122024年1-12月332.15218.9331.3377.872024年1-12月338.58217.5532.4979.752024年1-11月338.24203.5131.9373.732024年1-11月333.01206.6331.6571.412024年1-11月329.25216.1633.573.962024年1-11月353.49246.2633.8776.942024年1-12月334.54239.2925.6168.73數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局銀聯(lián)信（四）發(fā)展能力分析2024年1-12月，全國風機行業(yè)資本累積率為24.29%，但與2024同期水平相比，可以看出行業(yè)有明顯的上漲，主要由于行業(yè)小型企業(yè)大幅縮減，規(guī)模經(jīng)濟效益擴大。但行業(yè)利潤增速卻大幅下滑，1-12月，利潤額同比僅小幅增長9.43%，較去年同期下降29.03個百分點。另外，資本累計率為27.23%，變化較小，說明行業(yè)成長動力較為穩(wěn)定。圖表SEQ圖表\*ARABIC12：單位：%報告期銷售收入同比增長率利潤總額同比增長率資本累計率2024年43.4848.0317.672024年24.6536.4720.52024年26.8724.228.562024年1-11月34.7328.137.182024年1-11月32.9732.8628.692024年1-11月19.5334.7126.812024年1-11月14.1538.4628.62024年1-12月24.299.4327.23數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局銀聯(lián)信五、行業(yè)經(jīng)營水平綜合評價我們按照銀聯(lián)信的行業(yè)經(jīng)營風險評價模型，分別從行業(yè)運行周期、市場供需、產(chǎn)品價格、償債能力、盈利能力、營運能力、發(fā)展能力以及行業(yè)虧損面變化等八個維度，對2024-2024年中國風機制造行業(yè)的經(jīng)營風險進行風險預(yù)測，結(jié)論如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC13：2024-2024年中國風機、風扇制造行業(yè)經(jīng)營風險評級序號環(huán)境因素現(xiàn)狀風險度1行業(yè)發(fā)展階段進入衰退或下行周期增速下滑保持穩(wěn)定平穩(wěn)增長持續(xù)快速增長543212市場供需情況嚴重供過于求，且呈加劇趨勢嚴重供過于求，正在改善供求基本平衡，但有結(jié)構(gòu)性的過剩供求基本平衡供不應(yīng)求543213產(chǎn)品價格最近半年持續(xù)下滑最近一個季度有所下滑且將持續(xù)最近一個季度有所下滑但將止跌價格基本穩(wěn)定價格有上漲空間543214償債能力差較差尚可良好優(yōu)秀543215盈利能力差較差尚可良好優(yōu)秀543216營運能力差較差尚可良好優(yōu)秀543217發(fā)展能力差較差尚可良好優(yōu)秀54321行業(yè)經(jīng)營水平綜合評價風險度：2，中低風險資料來源：銀聯(lián)信說明：風險度分為5、4、3、2、1五個等級，其中5為高風險，4為較高風險，3為中風險，2為中低風險，1為低風險。第四章2024-2024年中國風機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析風機行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)主要包括：鋼鐵、有色金屬、鑄鍛件制造、塑料制品以及非金屬礦物制品等行業(yè)。下游需求極為廣泛，延伸至石油、化工、煤炭、冶金、電力、紡織、環(huán)保等多個領(lǐng)域。同時在風機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，還包括一些配套設(shè)備和輔助設(shè)備，如：減速器、液壓馬達、過濾器等。圖表SEQ圖表\*ARABIC14：風機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖資料來源：銀聯(lián)信二、上游行業(yè)及對其風機行業(yè)的影響分析（一）風機行業(yè)的成本構(gòu)成鋼鐵及有色金屬是風機制造業(yè)的主要原材料，其成本占到了整個風機成本的60%-70%，而鋼鐵原材料成本有50%是無取向矽鋼。此外，近年來由于風機行業(yè)訂單充足，已經(jīng)超過企業(yè)生產(chǎn)臨界點，因此不少企業(yè)都選擇部分外包的生產(chǎn)形式。很明顯，外包增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本，會攤薄企業(yè)的盈利表現(xiàn)。（二）上游產(chǎn)品的成本變動情況近年來國際及國內(nèi)原材料市場價格持續(xù)走高，給風機企業(yè)的成本控制帶來不少壓力。所幸的是，風機企業(yè)生產(chǎn)中不少高精度原材料以來進口，而人民幣從2024年開始進入升值通道，在一定程度上抵消了原材料價格上漲所帶來的影響。1．鋼材在電力設(shè)備產(chǎn)品的成本構(gòu)成中，鋼材是主要的原材料之一，風機生產(chǎn)使用的鋼材包括中厚板、不銹鋼、硅鋼等。根據(jù)中鋼協(xié)的監(jiān)測數(shù)據(jù)，12月末，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會CSPI鋼材綜合價格指數(shù)為120.45點，環(huán)比下降1.88點，降幅為1.54%；同比下降7.84點，降幅為6.11%。鋼材綜合價格指數(shù)已降至近16個月來的最低點。從主要品種價格來看，中鋼協(xié)監(jiān)測的八大鋼材品種價格均有所下降。其中：高線、螺紋鋼價格由升轉(zhuǎn)降，降幅分別為2.66%和1.88%；角鋼價格繼續(xù)下降，降幅為1.73%；中厚板、熱卷價格、冷軋薄板和鍍鋅板價格繼續(xù)下降，降幅分別為1.93%、0.46%、1.20%和3.39%；熱軋無縫管價格降幅為0.94%。1月份，受天氣和“春節(jié)”因素影響，國內(nèi)市場繼續(xù)處于鋼材消費淡季，社會庫存明顯增加，鋼材價格繼續(xù)下降，但降幅較上月有所收窄。預(yù)計后期市場鋼材價格將呈小幅波動運行態(tài)勢。1月末，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會CSPI鋼材綜合價格指數(shù)為119.16點，是近17個月來的最低點，環(huán)比下降1.29點，降幅為1.07%；同比下降13.65點，降幅為10.28%，降幅較上月收窄0.47個百分點。2024年下半年以來，我國經(jīng)濟增長速度平穩(wěn)回落，市場需求有所下降。2024年國民經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快發(fā)展仍具備不少有利條件，國內(nèi)市場鋼材需求有望繼續(xù)保持增長，但由于國內(nèi)產(chǎn)能釋放能力較強，鋼材市場供大于求的狀況短期內(nèi)將難以扭轉(zhuǎn)，鋼材價格難有大幅度提高。圖表SEQ圖表\*ARABIC15：CSPI國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)走勢數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會銀聯(lián)信圖表SEQ圖表\*ARABIC16：中厚板和熱軋卷板價格指數(shù)走勢數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會銀聯(lián)信2．有色金屬在全球經(jīng)濟大環(huán)境變化和國家宏觀調(diào)控政策的共同影響下，2024年國內(nèi)有色金屬工業(yè)運行總體良好，繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展。風機用的主要原材料銅材和鋁材。2024年12月我國未鍛造銅及銅材和廢銅進口處于年度高位，達到64.30萬噸，較11月同比增長10.47%，12月份相對較好的貿(mào)易條件導(dǎo)致銅進口大幅增長，2024年1月陸續(xù)有銅進貨，進口保持增長。圖表SEQ圖表\*ARABIC17：中國未鍛造的銅及銅材月度進口走勢資料來源：wind銀聯(lián)信自去年3月銅價從高位下挫，LME銅現(xiàn)貨再沒出現(xiàn)過升水局面，從歷史上看，銅價大漲一般都伴隨著現(xiàn)貨大幅升水格局，如最近一輪是去年7月到今年2月，銅價自6000多美元上漲至10000美元期間，銅現(xiàn)貨自貼水-30美元/噸上升至最高升水近60美元/噸。2024年電解鋁表觀消費為1828.75萬噸，較2024年增長14.11%；電解鋁產(chǎn)量為1778.82萬噸，較2024年增長10.26%；電解鋁凈進口14.32萬噸，較2024年增長294.11%；鋁材產(chǎn)量2381.49萬噸，較2024年增長19.09%。圖表SEQ圖表\*ARABIC18：中國原鋁產(chǎn)量（2024-2024）KT資料來源：wind銀聯(lián)信2024年有色金屬產(chǎn)量保持了增長態(tài)勢，但增長幅度與“十一五”期間相比有所降低。2024年前三季度，10種有色金屬產(chǎn)量2555.44萬噸，同比增長8.68%，增幅比“十一五”平均增幅低5.68個百分點。2024年下半年以來，有色金屬產(chǎn)量的增幅呈下降趨勢，一方面是我國有色金屬加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，從依靠冶煉生產(chǎn)擴張產(chǎn)量，向產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展轉(zhuǎn)變；另一方面是受國際、國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境影響的綜合反應(yīng)?！笆奈濉睍r期，我國即將進入工業(yè)化中后期，有色金屬行業(yè)將會迎來新的市場機遇。當前我國銅和鋁的人均消費量不及發(fā)達國家的三分之一，今后一段時期我國有色金屬市場還有很大的發(fā)展空間?；趯?jīng)濟形勢的研判，我們預(yù)計2024年有色金屬產(chǎn)業(yè)將維持緩慢增長態(tài)勢，產(chǎn)量增幅在10%以內(nèi)，有色產(chǎn)業(yè)總體向好的趨勢不會改變，在國際金融波動和國內(nèi)原材料、電力等成本上升的共同作用下，市場需求和價格將逐漸趨于穩(wěn)定，有色企業(yè)利潤增長幅度將有較大滑落，特別是獨立電解鋁企業(yè)。四季度，作為行業(yè)主要原材料的鋼鐵和有色金屬價格穩(wěn)中有跌，2024年鋼鐵和有色金屬價格可能會繼續(xù)徘徊在低點，原材料價格的下降有利于提高電風機制造企業(yè)的議價能力，對風機制造行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生正面的作用。（三）風機制造行業(yè)對上游行業(yè)的議價能力2024年上半年我國鋼材市場價格在134左右的高位波動，但2024年下半年以來，隨著經(jīng)濟增長速度平穩(wěn)回落，市場需求有所下降，鋼價難以保持高增長，價格呈回落態(tài)勢，有色金屬在2024年保持穩(wěn)定的增長趨勢，因此，綜合來看，2024年風機制造業(yè)上游原材料價格增長給行業(yè)成本帶來加大壓力，行業(yè)上游議價能力不高，行業(yè)成本費用和達654.94億元，較去年同期大幅增長39.63%，其中產(chǎn)品銷售成本占成本費用和87.27%，為571.56億元，同比大幅增長37.73%，銷售成本費用和財務(wù)費用分別同比增長38.44%和38.67%。2024年國民經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快發(fā)展仍具備不少有利條件，國內(nèi)市場鋼材需求有望繼續(xù)保持增長，但由于國內(nèi)產(chǎn)能釋放能力較強，鋼材市場供大于求的狀況短期內(nèi)將難以扭轉(zhuǎn)，鋼材價格難有大幅度提高。另一主要原材料有色金屬價格在2024年有望徘徊在低點。因此，綜合來看，2024年風機制造業(yè)原材料價格有望回落，行業(yè)對上游議價能力有望提高。圖表SEQ圖表\*ARABIC19：2024-2024年1-12月中國風機行業(yè)成本費用情況單位：千元、家、%時間成本費用和產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售費用財務(wù)費用數(shù)額同比數(shù)額同比數(shù)額同比2024年1387573011838818-753813-124328-2024年176758151524032628.73%84802712.50%120902-2.76%2024年220728821920458426.01%104835023.62%1272865.28%2024年11月273182472414752825.74%11022685.14%16276427.87%2024年11月360364573213688533.09%139473226.53%27109066.55%2024年11月434595363879954420.73%14624524.86%2962209.27%2024年11月46904827414974906.95%170206916.38%3084064.11%2024年1-12月654941505715569037.73%235632638.44%42766338.67%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局銀聯(lián)信三、下游行業(yè)及其對風機行業(yè)的影響分析目前，我國風機行業(yè)的產(chǎn)品以配套設(shè)備的形式為石油、化工、煤炭、冶金、電力、紡織、環(huán)保等多個行業(yè)所用。由于需求面廣且僅是作為配套行業(yè)，下游單個行業(yè)對風機行業(yè)的影響極小。因此，整體來看風機行業(yè)對下游行業(yè)來說存在一定的議價能力。隨著大公司的進入，如2024年進入風電行業(yè)的通用電氣公司，以及2024年10月進入風電行業(yè)的德國西門子公司，風電企業(yè)也變得越來越強大。其他一些公司則是通過合并來壯大企業(yè)實力，如丹麥的Vestas公司和NEGMicon公司，這兩家公司在全球市場份額上分別位居第一和第二，兩家公司在2024年底合并。目前超過3/4的風機產(chǎn)品主要由下列四大風機制造商供應(yīng)：Vestas公司、GE風能公司、Enercon公司、Gamesa公司。我國的風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直受核心技術(shù)的制約，風機制造業(yè)的本地化無疑會帶來很多效益。但是，如今的風電產(chǎn)業(yè)已發(fā)展得相當成熟，所制造的風機功率也越來越大，技術(shù)越來越復(fù)雜，在產(chǎn)品質(zhì)量上和國外仍存在差距，不斷進步的技術(shù)為進入該領(lǐng)域的中國企業(yè)設(shè)置了門檻，缺乏技術(shù)工人和科技人員，是我國風機本土化面臨的一大障礙。整體來看，我國風機制造行業(yè)下游議價能力較低，但價格戰(zhàn)可為我國風機制造業(yè)贏得部分市場。四、產(chǎn)業(yè)鏈風險綜合評價我們按照銀聯(lián)信的產(chǎn)業(yè)鏈風險評價模型，分別從行業(yè)對上游的議價能力和行業(yè)對下游行業(yè)的議價能力兩個維度，對2024年-2024年中國風機行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈風險進行評分，結(jié)論如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC202024-2024年中國風機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈風險評級序號環(huán)境因素現(xiàn)狀風險度權(quán)重1行業(yè)對上游的議價能力低較低一般較高高5432140%2行業(yè)對配套行業(yè)的議價能力低較低一般較高高5432120%3行業(yè)對下游行業(yè)的議價能力低較低一般較高高5432140%行業(yè)經(jīng)營水平綜合評價3，中度風險資料來源：銀聯(lián)信說明：風險度分為5、4、3、2、1五個等級，其中5為高風險，4為較高風險，3為中風險，2為中低風險，1為低風險。第五章2024-2024年中國風機行業(yè)區(qū)域競爭力對比分析一、中國風機行業(yè)在全國的競爭力排名（一）中國風機行業(yè)競爭力計算我們從市場份額、行業(yè)在當?shù)氐慕?jīng)濟地位、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/技術(shù)水平以及行業(yè)成長能力四個維度來衡量一個地區(qū)風機行業(yè)的競爭力。每個指標的計算方式以及權(quán)重如下表所示：圖表SEQ圖表\*ARABIC21：風機行業(yè)中國各省市競爭力評價模型指標計算方法評分標準權(quán)重市場份額本地區(qū)行業(yè)銷售收入／全國行業(yè)銷售收入×100%5分×[（本地區(qū)數(shù)值-最低值）/（最高值-最低值）]50%行業(yè)在當?shù)氐慕?jīng)濟地位本地區(qū)該行業(yè)產(chǎn)值／本地區(qū)同期GDP×100%5分×[（實際數(shù)值-最低值）/（最高值-最低值）]20%產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/技術(shù)水平產(chǎn)品集中在產(chǎn)業(yè)鏈低端環(huán)節(jié)，無競爭優(yōu)勢，主要依靠無序的價格戰(zhàn)取勝產(chǎn)品集中在產(chǎn)業(yè)鏈低端環(huán)節(jié)，但依靠規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)具有一定的競爭優(yōu)勢產(chǎn)品具有多樣性，部分產(chǎn)品具有一定的技術(shù)優(yōu)勢產(chǎn)品整體盈利能力良好，附加值較高產(chǎn)品集中在產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)，競爭力強5432120%行業(yè)成長能力銷售收入增速/全國平均水平×100%5分×[（實際數(shù)值-最低值）/（最高值-最低值）]10%區(qū)域競爭力綜合得分“市場份額”得分×50%＋“行業(yè)在當?shù)氐慕?jīng)濟地位”得分×20%＋“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/技術(shù)水平”得分×20%＋“行業(yè)成長能力”得分×10%說明：風險度分為5、4、3、2、1五個等級，其中5為高風險，4為較高風險，3為中風險，2為中低風險，1為低風險。（二）中國風機行業(yè)競爭力排名我們按照銀聯(lián)信的行業(yè)區(qū)域競爭力評價模型，分別從區(qū)域市場份額、行業(yè)在當?shù)氐慕?jīng)濟地位、區(qū)域行業(yè)經(jīng)營能力三個維度，對2024年1-12月中國風機、風扇制造行業(yè)的區(qū)域競爭力進行評價，區(qū)域競爭力較強的是遼寧省、山東省、廣東省、陜西省，具體如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC22：2024年中國風機行業(yè)全國各省市競爭力排名區(qū)域市場份額得分行業(yè)經(jīng)濟地位得分行業(yè)經(jīng)營能力得分競爭力得分遼寧省551.994.1山東省1.890.912.531.89廣東省2.080.862.241.88陜西省1.542.741.461.76江蘇省1.660.741.961.56浙江省1.430.972.011.51內(nèi)蒙古區(qū)0.911.412.411.46湖南省0.610.682.541.2江西省0.250.483.121.16上海市0.670.7621.09河南省0.340.262.560.99湖北省0.480.532.10.97吉林省0.370.772.10.97廣西區(qū)003.140.94北京市0.280.382.250.89四川省0.350.361.950.83重慶市0.270.581.90.82安徽省0.090.132.460.81河北省0.190.232.150.79新疆區(qū)002.510.75青海省002.510.75西藏區(qū)002.510.75云南省002.510.75海南省002.510.75福建省0.040.042.280.71貴州省00.012.350.71天津市0.140.271.780.66寧夏區(qū)00.072.140.66黑龍江省0.030.052.030.63山西省0.10.21.720.61甘肅省0.010.041.710.53數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局銀聯(lián)信二、中國風機行業(yè)重點區(qū)域?qū)Ρ确治鲋饕治鋈珖偁幜ε琶拔迕闹攸c省份，主要圍繞以下區(qū)域的行業(yè)優(yōu)勢，行業(yè)經(jīng)營變化以及行業(yè)的各項財務(wù)指標與全國平均水平的對比，主要框架如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC23：2024年1-12月中國風機行業(yè)規(guī)模對比分析單位：千元、家、%域銷售收入利潤總額總資產(chǎn)企業(yè)數(shù)量總額同比總額同比總額同比數(shù)量全國7112321224.2950473609.437151458021.46406遼寧省1884389531.43111566533.61635736124.850廣東省786053420.84319165-28.51570493429.2460山東省715224029.5749601123.74282488415.2349江蘇省6255723-13.3419333-50.1455058145.6161陜西省582028419.0389732220.731640069317.457浙江省53879616.36374611-10.66741944425.0436內(nèi)蒙古區(qū)3459011482.8223814154.872905203121.785上海市255811313.861586006.0326750752.8218湖南省232368217.311228337.428843938.3711湖北省181357340.94194762-3050.49202442120.2313吉林省140642035.8226154-29.179363409.5515四川省134856415.777000255.07123101229.827河南省130280134.2114737026.39648