2024年化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè)分析報告

2024化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè)分析報告2024年4月目錄一、行業(yè)管理體制 PAGEREFToc358453702\h5二、行業(yè)政策 PAGEREFToc358453703\h51、中國農(nóng)藥行業(yè)主要法規(guī)政策 PAGEREFToc358453704\h5（1）農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)核準(zhǔn) PAGEREFToc358453705\h6（2）農(nóng)藥產(chǎn)品登記制度 PAGEREFToc358453706\h6（3）農(nóng)藥生產(chǎn)許可制度及農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)制度 PAGEREFToc358453707\h7（4）農(nóng)藥質(zhì)量和技術(shù)規(guī)范 PAGEREFToc358453708\h7（5）外資進入的相關(guān)政策 PAGEREFToc358453709\h7（6）農(nóng)藥標(biāo)簽、名稱登記管理制度 PAGEREFToc358453710\h82、國際農(nóng)藥管理相關(guān)政策 PAGEREFToc358453711\h8（1）農(nóng)藥管理要求、試驗方法、資料互認、責(zé)任分擔(dān)等方面的國際協(xié)調(diào)力度不斷加大 PAGEREFToc358453712\h8（2）對全球環(huán)境和人類存在重大潛在危害的農(nóng)藥和生物技術(shù)產(chǎn)品實行了國際立法管理 PAGEREFToc358453713\h8（3）農(nóng)藥最大殘留限量(MRL)等標(biāo)準(zhǔn)逐步成為國際貿(mào)易中非貿(mào)易壁壘的重要內(nèi)容 PAGEREFToc358453714\h9三、行業(yè)的市場分析 PAGEREFToc358453715\h91、農(nóng)藥行業(yè)概述 PAGEREFToc358453716\h9（1）農(nóng)藥的地位和作用 PAGEREFToc358453717\h9（2）農(nóng)藥的分類 PAGEREFToc358453718\h10（3）農(nóng)藥行業(yè)的特點 PAGEREFToc358453719\h112、國際農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 PAGEREFToc358453720\h12（1）行業(yè)景氣度較2024年高峰略有回落，不同品種份額稍有變化 PAGEREFToc358453721\h12（2）全球農(nóng)藥協(xié)作分工帶動生產(chǎn)環(huán)節(jié)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移 PAGEREFToc358453722\h13（3）國際農(nóng)藥市場集中度高 PAGEREFToc358453723\h14（4）農(nóng)藥行業(yè)研發(fā)投入不斷加大 PAGEREFToc358453724\h14（5）轉(zhuǎn)基因作物的大面積種植將使部分傳統(tǒng)農(nóng)藥市場空間受到一定沖擊 PAGEREFToc358453725\h153、國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 PAGEREFToc358453726\h15（1）我國成全球第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國和主要農(nóng)藥出口國 PAGEREFToc358453727\h15（2）我國農(nóng)藥市場需求穩(wěn)步增長 PAGEREFToc358453728\h16（3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，殺菌劑大幅增長 PAGEREFToc358453729\h17（4）我國農(nóng)藥行業(yè)的盈利狀況 PAGEREFToc358453730\h17（5）行業(yè)整合是我國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展必然趨勢 PAGEREFToc358453731\h184、行業(yè)競爭情況 PAGEREFToc358453732\h185、細分行業(yè)的市場供求現(xiàn)狀及趨勢分析 PAGEREFToc358453733\h19（1）殺菌劑市場 PAGEREFToc358453734\h19（2）殺蟲劑市場 PAGEREFToc358453735\h19（3）除草劑市場 PAGEREFToc358453736\h20（4）精細化工中間體市場 PAGEREFToc358453737\h20四、進入本行業(yè)的主要壁壘 PAGEREFToc358453738\h211、準(zhǔn)入和資本壁壘 PAGEREFToc358453739\h212、市場先行壁壘 PAGEREFToc358453740\h223、技術(shù)壁壘 PAGEREFToc358453741\h224、環(huán)保壁壘 PAGEREFToc358453742\h22五、影響本行業(yè)發(fā)展的因素 PAGEREFToc358453743\h231、有利因素 PAGEREFToc358453744\h23（1）產(chǎn)業(yè)政策支持 PAGEREFToc358453745\h23（2）巨大的市場需求 PAGEREFToc358453746\h23（3）高毒農(nóng)藥禁令，為高效低毒農(nóng)藥騰出巨大空間 PAGEREFToc358453747\h242、不利因素 PAGEREFToc358453748\h24六、上下游產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)系 PAGEREFToc358453749\h251、化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈 PAGEREFToc358453750\h252、上游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展的影響 PAGEREFToc358453751\h253、下游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展的影響 PAGEREFToc358453752\h25七、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) PAGEREFToc358453753\h25一、行業(yè)管理體制化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè)的行業(yè)主管部門和協(xié)會組織如下：二、行業(yè)政策1、中國農(nóng)藥行業(yè)主要法規(guī)政策農(nóng)藥行業(yè)是國家重點支持的支農(nóng)產(chǎn)業(yè)。國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》中，鼓勵開發(fā)生產(chǎn)高效、低毒、安全新品種農(nóng)藥及中間體?！度珖r(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展第十一個五年規(guī)劃（2024-2024年）》明確把“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平進一步提高”作為重點發(fā)展目標(biāo)之一，要求主要農(nóng)作物病蟲害損失降低3%。2024年中共中央、國務(wù)院《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》明確指出，“積極發(fā)展低毒高效農(nóng)藥”、“加大對新農(nóng)藥創(chuàng)制工程支持力度，推進農(nóng)藥產(chǎn)品更新?lián)Q代”。我國現(xiàn)行的農(nóng)藥行業(yè)主要法律、法規(guī)文件如下：（1）農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)核準(zhǔn)我國實行農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)核準(zhǔn)制度，目前開辦農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，必須經(jīng)工信部核準(zhǔn)。根據(jù)國家工信部制定的《農(nóng)藥生產(chǎn)核準(zhǔn)管理辦法》，國家工信部負責(zé)制定農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)各方面的具體準(zhǔn)入條件。農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)必須取得農(nóng)藥生產(chǎn)資格核準(zhǔn)及延續(xù)核準(zhǔn)后方可申請獲得農(nóng)藥生產(chǎn)的相關(guān)許可，如企業(yè)營業(yè)執(zhí)照的申辦或修改、農(nóng)藥產(chǎn)品登記證、農(nóng)藥生產(chǎn)許可證或農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)證書。（2）農(nóng)藥產(chǎn)品登記制度我國實行農(nóng)藥登記制度。根據(jù)《農(nóng)藥管理條例》、《農(nóng)藥管理條例實施辦法》的規(guī)定，生產(chǎn)（包括原藥生產(chǎn)、制劑加工和分裝）或進口農(nóng)藥必須進行產(chǎn)品登記，由農(nóng)業(yè)部頒發(fā)正式或臨時產(chǎn)品登記證書。農(nóng)業(yè)部所屬的農(nóng)藥檢定所負責(zé)全國的農(nóng)藥具體登記工作。申請農(nóng)藥新藥登記，按照田間試驗、臨時登記和正式登記三個階段進行，取得農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的農(nóng)藥臨時登記證后可進行田間示范、試銷，取得農(nóng)藥登記證后方可生產(chǎn)、銷售。農(nóng)藥臨時登記證和農(nóng)藥登記證的有效期分別為一年和五年。（3）農(nóng)藥生產(chǎn)許可制度及農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)制度我國實行農(nóng)藥（包括原藥和制劑）生產(chǎn)許可制度及農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)制度，生產(chǎn)有國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)藥，應(yīng)當(dāng)向國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局申請辦理全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。生產(chǎn)尚未制定國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)但已有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)藥，應(yīng)當(dāng)經(jīng)省級主管部門初審后，報工信部批準(zhǔn)，發(fā)給農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)證書。（4）農(nóng)藥質(zhì)量和技術(shù)規(guī)范我國農(nóng)藥技術(shù)規(guī)范是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的三級標(biāo)準(zhǔn)體系，農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，無國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，由企業(yè)擬定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)省級標(biāo)準(zhǔn)化委員會、技術(shù)監(jiān)督局進行標(biāo)準(zhǔn)化審查備案后執(zhí)行。（5）外資進入的相關(guān)政策根據(jù)國家發(fā)改委2024年修訂并實施的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2024年）》，在農(nóng)藥的生產(chǎn)制造方面，鼓勵外商投資于高效、低毒和低殘留的化學(xué)農(nóng)藥原藥新品種及生物農(nóng)藥的開發(fā)與生產(chǎn)。2024年12月11日后允許外資獨資經(jīng)營農(nóng)藥的批發(fā)和零售，但經(jīng)營超過30家分店的農(nóng)藥連鎖店不允許外資控股。（6）農(nóng)藥標(biāo)簽、名稱登記管理制度2024年初，農(nóng)業(yè)部出臺了《農(nóng)藥標(biāo)簽和說明書管理辦法》等6項規(guī)定，主要內(nèi)容包括：從2024年1月8日起，停止批準(zhǔn)商品名稱。農(nóng)藥名稱一律使用通用名稱或簡化通用名稱，直接使用的衛(wèi)生農(nóng)藥以功能描述詞語和劑型作為產(chǎn)品名稱。自2024年7月1日起，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)藥產(chǎn)品一律不得使用商品名稱。這六項新規(guī)定的出臺，一方面說明我國政府對農(nóng)藥行業(yè)日益重視；另一方面進一步規(guī)范農(nóng)藥市場，提高準(zhǔn)入門檻，將進一步增強我國優(yōu)質(zhì)農(nóng)藥企業(yè)的競爭力。2、國際農(nóng)藥管理相關(guān)政策（1）農(nóng)藥管理要求、試驗方法、資料互認、責(zé)任分擔(dān)等方面的國際協(xié)調(diào)力度不斷加大聯(lián)合國糧農(nóng)組織在二十世紀70年代末開始致力于協(xié)調(diào)全球登記審批程序和資料要求，并制定了一系列有關(guān)農(nóng)藥立法、登記要求、登記后管理、藥效試驗要求、環(huán)境效果和農(nóng)藥廢棄物方面的準(zhǔn)則，這些準(zhǔn)則已被絕大多數(shù)發(fā)展中國家采用。（2）對全球環(huán)境和人類存在重大潛在危害的農(nóng)藥和生物技術(shù)產(chǎn)品實行了國際立法管理對農(nóng)藥管理影響比較大的有四個國際公約或準(zhǔn)則，即國際貿(mào)易中預(yù)先知情同意(PIC)的鹿特丹公約、關(guān)于持久性有機污染物(POPs)的《斯德哥爾摩公約》、《生物安全協(xié)議》(BiosafetyProtocol)和關(guān)于臭氧消耗物的《蒙特利爾議定書》，相關(guān)公約或準(zhǔn)則規(guī)定了各簽約國的責(zé)任和義務(wù)。（3）農(nóng)藥最大殘留限量(MRL)等標(biāo)準(zhǔn)逐步成為國際貿(mào)易中非貿(mào)易壁壘的重要內(nèi)容聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）和世界衛(wèi)生組織（WHO）通過國際食品法典委員會（CAC）制定和頒布各種農(nóng)藥在不同農(nóng)產(chǎn)品中的殘留限量標(biāo)準(zhǔn)，即最大殘留許可量MRLs（MaximumResidueLimits）。在WTO頒布的直接與食品貿(mào)易密切相關(guān)的兩項協(xié)定“實施衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施協(xié)定（SPS）”和“技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)定（TBT）”中，CAC制訂的農(nóng)藥殘留限量標(biāo)準(zhǔn)被認為是可以普遍采用的國際標(biāo)準(zhǔn)。三、行業(yè)的市場分析1、農(nóng)藥行業(yè)概述（1）農(nóng)藥的地位和作用農(nóng)藥是指用于預(yù)防、消滅或者控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草和其他有害生物以及有目的的調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學(xué)合成或來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。農(nóng)藥行業(yè)是重要的支農(nóng)產(chǎn)業(yè)之一，農(nóng)藥在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總成本中比重較低，投入產(chǎn)出比高達6－10倍。農(nóng)藥的廣泛施用是提高單位面積產(chǎn)量、解決糧食危機的重要出路。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織估計，世界糧食生產(chǎn)因蟲害年損失14%，因病害損失10%，因草害損失11%，因鼠害損失20%。英國植保學(xué)家Lcoppling曾指出，如果停止使用農(nóng)藥，將使水果減產(chǎn)78%，蔬菜減產(chǎn)54%，谷物減產(chǎn)32%。（2）農(nóng)藥的分類農(nóng)藥的分類方法很多，有按原料來源劃分的，也有根據(jù)化學(xué)成分、作用方式、防治對象及不同用途等進行分類的。根據(jù)用途分有以下幾個大類：①殺蟲劑：用來防治有害昆蟲的藥劑；②除草劑：用來防治農(nóng)田雜草的藥劑；③殺菌劑：用來防治植物病原微生物的藥劑；④植物生長調(diào)節(jié)劑：用來促進或抑制農(nóng)林作物生長發(fā)育的藥劑。實際使用的農(nóng)藥用品是由農(nóng)藥原藥和農(nóng)藥助劑制成的農(nóng)藥制劑，農(nóng)藥原藥起主要作用，稱為有效成分或活性成分。制劑可分為乳油（EmulsifiableConcentrateEC）、懸浮劑（SuspensionConcentrateSC）、水乳劑（EmulsioninwaterEW）和微乳劑（MicroEmulsionME）、可濕性粉劑（WettablePowderWP）、水性化劑型（AqueousSolutionsAS）及水分散粒劑（WaterDispersibleGranualWDG）等。（3）農(nóng)藥行業(yè)的特點①農(nóng)藥行業(yè)是弱周期行業(yè)，受宏觀經(jīng)濟影響較小。農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必需品，剛性需求強。從1981年到2024年世界農(nóng)藥銷售和世界GDP的增速數(shù)據(jù)來看，全球農(nóng)藥行業(yè)增長稍滯后于GDP增長。②農(nóng)藥行業(yè)具有明顯的季節(jié)性，一般而言，每年上半年是農(nóng)藥生產(chǎn)的高峰期，而3～9月是農(nóng)藥使用的高峰期。全球農(nóng)藥采購商往往于每年春耕前采購，以備用藥高峰期銷售，因此，每年3～6月和10～12月份是農(nóng)藥行業(yè)的旺季。③由于季節(jié)、地域、氣象的差異，每個農(nóng)藥品種的功效都有較強的針對性，因此整個農(nóng)藥市場是由數(shù)量眾多的單個品種細分市場組成。根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2024年我國農(nóng)藥產(chǎn)量190.24萬噸，由300多種原藥品種構(gòu)成，平均每個品種的產(chǎn)量約為0.6萬噸。一般來說，萬噸以上的品種可稱為大噸位品種。公司產(chǎn)品中多菌靈屬于殺菌劑中產(chǎn)銷量最大的品種之一，甲基硫菌靈屬于0.5-1萬噸之間的品種，均具有廣闊市場前景。2、國際農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢（1）行業(yè)景氣度較2024年高峰略有回落，不同品種份額稍有變化農(nóng)藥行業(yè)是弱周期性行業(yè)，行業(yè)景氣度變化滯后于GDP增速的變化。從1980年到1990年，世界農(nóng)藥銷售額增長了2倍多。2024年，由于石油化工產(chǎn)品價格大幅上漲，全球農(nóng)藥價格一路上揚，銷售額達到520億美元。受金融危機影響，2024年下半年農(nóng)藥價格大幅下滑，2024年農(nóng)藥行業(yè)的消費量有所回落。除草劑、殺菌劑和殺蟲劑三大種類農(nóng)藥是國際農(nóng)藥市場的主體。2024年除草劑、殺菌劑和殺蟲劑占全球農(nóng)藥市場銷售額的比例為47:26:24。除草劑市場份額略有增加，是全球最大的農(nóng)藥產(chǎn)品種類；殺菌劑市場份額有明顯的增加，躍升為全球第二大農(nóng)藥產(chǎn)品種類；殺蟲劑市場份額逐漸減少。（資料來源：中國農(nóng)墾信息網(wǎng)）根據(jù)PhilipsMcDougall的統(tǒng)計，按消費量來劃分，2024年全球農(nóng)藥消費主要區(qū)域分別是：歐洲、亞洲、南美洲和北美洲，其中歐洲農(nóng)藥消費額達136億美元位居第一，亞洲、南美洲和北美洲農(nóng)藥消費額在83～95億美元。（2）全球農(nóng)藥協(xié)作分工帶動生產(chǎn)環(huán)節(jié)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移發(fā)達國家農(nóng)藥工業(yè)起步早，目前農(nóng)藥巨頭掌握著農(nóng)藥的研發(fā)以及發(fā)達國家農(nóng)藥市場銷售的渠道和品牌。農(nóng)藥市場的增長主要集中在中國、印度、亞太其他地區(qū)和南美洲的部分國家，發(fā)展中國家的農(nóng)業(yè)發(fā)展將成為全球農(nóng)藥行業(yè)增長的驅(qū)動力。此外，歐美發(fā)達國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)越來越高，發(fā)達國家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)面對與日俱增的高昂環(huán)保支出，生產(chǎn)環(huán)節(jié)紛紛向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。（3）國際農(nóng)藥市場集中度高為增強研發(fā)實力，尋求規(guī)模效應(yīng)，農(nóng)化工業(yè)加速聯(lián)合兼并，全球農(nóng)藥生產(chǎn)更加集中、壟斷。2024年經(jīng)重組后的世界前6家農(nóng)藥公司的銷售額占全球總額的75%，2024年占84.91%，2024年占86.09%。2024年-2024年期間，世界前6家農(nóng)藥公司的銷售情況如下表：（4）農(nóng)藥行業(yè)研發(fā)投入不斷加大農(nóng)藥新產(chǎn)品的創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化是國際農(nóng)藥企業(yè)利潤最大的源泉。在專利的保護下，農(nóng)藥的原始開發(fā)商一般擁有創(chuàng)制品種10年以上的壟斷權(quán)。隨著環(huán)保及農(nóng)藥登記的要求越來越高，農(nóng)藥新品種的開發(fā)難度越來越大，研發(fā)費用激增，研發(fā)速度正逐漸減緩。過高的研發(fā)成本導(dǎo)致中小企業(yè)無力進行新品種的開發(fā)，農(nóng)藥新品種的開發(fā)基本壟斷在六家研發(fā)型跨國農(nóng)藥公司手中。（5）轉(zhuǎn)基因作物的大面積種植將使部分傳統(tǒng)農(nóng)藥市場空間受到一定沖擊全球農(nóng)藥市場有向農(nóng)業(yè)生物技術(shù)轉(zhuǎn)移的趨勢，石油價格上漲推動了生物能源的應(yīng)用，轉(zhuǎn)基因作物的種植面積不斷擴大。20世紀90年代，全球生物農(nóng)藥的產(chǎn)量以10%－20%的速度遞增。目前全球生物農(nóng)藥的產(chǎn)品已超過100多種，已商品化的生物農(nóng)藥有30多種。隨著全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積的逐步擴大，傳統(tǒng)除草劑市場將受到一定的沖擊。但化學(xué)合成農(nóng)藥仍將保持其在世界有害生物防治中的重要地位，仍是全球植物保護的主體。3、國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢（1）我國成全球第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國和主要農(nóng)藥出口國2024年我國農(nóng)藥產(chǎn)量達190.24萬噸，2024年我國農(nóng)藥產(chǎn)量226.22萬噸，已成為世界第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國。（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）我國農(nóng)藥工業(yè)的基礎(chǔ)扎實,產(chǎn)品質(zhì)量較高；同時,我國生產(chǎn)成本比較低,有明顯的價格優(yōu)勢。1994年以后,農(nóng)藥出口量不斷增加,進口量卻逐年減少。2024年,盡管受全球金融危機影響，我國農(nóng)藥出口量仍達到50.7萬噸，是進口量的11.5倍。從2024年我國農(nóng)藥出口情況來看，我國農(nóng)藥出口主要地區(qū)在亞洲，占出口額的51%，其次是南美洲，歐洲和北美所占比重較低，說明我國農(nóng)藥更多出口到發(fā)展中國家，難以占領(lǐng)歐美等發(fā)達國家的市場。（2）我國農(nóng)藥市場需求穩(wěn)步增長國家發(fā)改委2024年11月13日公布的《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要（2024－2024年）》指出農(nóng)藥對保障我國十多億人口糧食供應(yīng)和經(jīng)濟社會發(fā)展具有重大戰(zhàn)略意義，提出了全國新增500億公斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃（2024－2024年）和耕地保護、土地整理復(fù)墾開發(fā)規(guī)劃。國內(nèi)糧食播種面積將保持持續(xù)增長趨勢，而非糧食作物種植面積將保持穩(wěn)定，農(nóng)藥的需求將進一步增加。2024年，我國成為全球第6大農(nóng)藥消費國，位居美國、巴西、日本、法國和德國之后，見下圖：（3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，殺菌劑大幅增長我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與國際農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同，殺蟲劑所占比重雖然逐漸降低，產(chǎn)量仍然位居第一；除草劑所占比重有所上升，排名第二；殺菌劑排名第三。2024年殺蟲劑所占比例已降至34.57%，除草劑上升至32.36%，而殺菌劑所占比例達到10.32%，產(chǎn)量同比增長43.36%。（4）我國農(nóng)藥行業(yè)的盈利狀況2024年至2024年期間，我國農(nóng)藥制造業(yè)銷售利潤率穩(wěn)定在4%左右。2024年后，農(nóng)藥行業(yè)銷售利潤率逐漸上揚，并于2024年8月達到10.96%，創(chuàng)歷史新高。2024年我國農(nóng)藥行業(yè)利潤總額為105.36億元，比2024年同比增長94%。（5）行業(yè)整合是我國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展必然趨勢三大因素加劇了農(nóng)藥行業(yè)整合：一是環(huán)保壓力日益加大，農(nóng)化行業(yè)生產(chǎn)過程中會出現(xiàn)大量的“三廢”，實力弱的農(nóng)藥企業(yè)將無力支付高昂的環(huán)保投入，必將逐步被淘汰；二是準(zhǔn)入門檻不斷提高，勢必淘汰一批中小企業(yè)；三是隨著收入的不斷提高，品牌意識逐漸深入人心，經(jīng)銷商和用戶優(yōu)先選擇名牌農(nóng)藥產(chǎn)品。我國農(nóng)藥工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃提出，要造就資產(chǎn)達50億—100億元、年銷售收入達50億元的大型領(lǐng)軍企業(yè)，培育50個大型生產(chǎn)企業(yè)和一批中型骨干企業(yè)，在“十一五”末使農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量從700家減少到300家。集約化、規(guī)?；寝r(nóng)藥企業(yè)做大做強的必由之路，中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)將進入新一輪整合期。4、行業(yè)競爭情況從農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游的原材料供應(yīng)、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計和下游的品牌策劃、渠道營銷，這些環(huán)節(jié)利潤相對較高。發(fā)達國家的跨國農(nóng)藥企業(yè)不僅在農(nóng)藥新產(chǎn)品創(chuàng)制領(lǐng)域擁有巨大領(lǐng)先優(yōu)勢，而且通過專利制度和產(chǎn)品登記制度控制了全球大部分的農(nóng)藥制劑營銷網(wǎng)絡(luò)，具有巨大優(yōu)勢。中間生產(chǎn)環(huán)節(jié)利潤相對較低，我國大部分農(nóng)藥企業(yè)處于原藥和制劑的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，行業(yè)競爭激烈。5、細分行業(yè)的市場供求現(xiàn)狀及趨勢分析（1）殺菌劑市場2024年，我國殺菌劑總產(chǎn)量為19.64萬噸（折百計算），同比增長43.36%,出口5.2萬噸，增長19.4%。伴隨病害較易發(fā)生的經(jīng)濟作物種植面積的逐年擴大，殺菌劑市場需求有所增加。2024年歐洲對于谷類殺菌劑強烈的需求以及美國和拉丁美洲玉米和大豆殺菌劑的擴張，使得殺菌劑的銷售額增長了27.3%，達106億美元。原材料價格的上揚和生產(chǎn)成本的拉動使部分產(chǎn)品價格水漲船高，多菌靈、代森錳鋅等大宗品種價格上升幅度都很大。全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心預(yù)測，2024年國內(nèi)殺菌劑需求總量預(yù)計為7.07萬噸。多菌靈與甲基硫菌靈是殺菌劑中市場熱門品種。（2）殺蟲劑市場2024年，我國殺蟲劑總產(chǎn)量為65.80萬噸（折百計算），同比增長9.67%；出口13.6萬噸，同比減少了1.9%。2024年國內(nèi)殺蟲劑需求量為14.01萬噸，同比減少3.24%。減少的部分主要是水稻、棉花上的殺蟲劑，減少的原因是2024年春天低溫，沒暴發(fā)較大規(guī)模的病蟲害。2024年以來，大宗規(guī)格品種毒死蜱、乙酰甲胺磷等有機磷品種價格漲幅在10%～15%。全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心預(yù)測，2024年國內(nèi)殺蟲劑需求總量預(yù)計為12.95萬噸（資料來源：中國化工報）。隨著甲胺磷等5種高毒殺蟲劑全面退市，一些高效低毒品種的需求量大幅上升，如乙酰甲胺磷已廣泛用于大面積病蟲害防治。擬除蟲菊酯農(nóng)藥前景看好，氯菊酯、氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯等都是市場熱門品種。（3）除草劑市場2024年，我國除草劑總產(chǎn)量為61.59萬噸（折百計算），同比增長9.61%，出口27.7萬噸，同比增加了5.8%。近年來，我國化學(xué)除草面積以每年3000萬畝次的速度遞增，目前已達6億多畝次，除草劑市場潛力巨大。2024年全國除草劑需求約8萬噸，同比增長10%。據(jù)克羅普諾斯統(tǒng)計（Cropnosi），由于農(nóng)作物面積增大及新興市場用量增長，2024年占整個市場總量約一半的除草劑銷售額增長了23.7%。全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心預(yù)測，2024年國內(nèi)除草劑需求總量預(yù)計為8.91萬噸,比上年上升17%（資料來源：中國化工報）。隨著甘蔗種植面積的逐年增長，主要用于甘蔗地除草劑敵草隆的使用量也將逐年上升。（4）精細化工中間體市場我國現(xiàn)有農(nóng)藥精細化工中間體生產(chǎn)廠800家左右，主要集中在上海、江蘇和浙江。1990年以來，我國農(nóng)藥產(chǎn)量逐年增加，農(nóng)藥精細化工中間體的產(chǎn)量也逐年增加。2024年，我國農(nóng)藥精細化工中間體產(chǎn)量約為158萬噸，1990－2024年年均增長率為6.6%。我國農(nóng)藥精細化工中間體未來產(chǎn)品的發(fā)展方向是國內(nèi)尚不能生產(chǎn)的中間體、高毒農(nóng)藥替代品的中間體、含雜環(huán)的農(nóng)藥中間體、含氟的農(nóng)藥中間體和手性農(nóng)藥的中間體。例如2024年，高毒農(nóng)藥甲胺磷替代品乙酰甲胺磷的中間體精胺國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)不多，僅沙隆達、藍豐生化、河北威遠、浙江嘉化等公司生產(chǎn)，目前總產(chǎn)能5～6萬噸。（資料來源：中國知網(wǎng)CNKI）四、進入本行業(yè)的主要壁壘1、準(zhǔn)入和資本壁壘我國對農(nóng)藥企業(yè)實行嚴格的行政審批制度，企業(yè)要進行農(nóng)藥生產(chǎn)必須有工信部頒發(fā)的“農(nóng)藥生產(chǎn)許可證”、農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的“農(nóng)藥登記證”、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的“全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證”（適用于產(chǎn)品已有國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)藥）或工信部頒發(fā)的“農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)證”（適用于產(chǎn)品沒有國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)藥）才能進行生產(chǎn)和銷售。根據(jù)國家發(fā)改委《關(guān)于進一步加強農(nóng)藥行業(yè)管理工作的通知》，自2024年3月1起，新開辦的農(nóng)藥企業(yè)核準(zhǔn)資金，最低要求原藥企業(yè)注冊資金不低于5,000萬元，投資規(guī)模不低于5,000萬元，其中環(huán)保投資不低于投資規(guī)模的15%；制劑企業(yè)注冊資金不低于3,000萬元，投資規(guī)模不低于2,000萬元，環(huán)保投資應(yīng)不低于投資規(guī)模的8%。不再受理分裝企業(yè)、乳油和微乳劑制劑加工企業(yè)核準(zhǔn)。這進一步提高了農(nóng)藥行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。2、市場先行壁壘農(nóng)藥產(chǎn)品因質(zhì)量原因?qū)е碌馁r付成本極高，國際知名農(nóng)藥供應(yīng)商對自身產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴苛，在原藥采購上非常關(guān)注原藥產(chǎn)品的質(zhì)量、合作的長期性和穩(wěn)定性，一般不會輕易更換原藥供應(yīng)商。對于農(nóng)藥原藥企業(yè)來說，先行占領(lǐng)市場往往會獲得較強的市場競爭優(yōu)勢。3、技術(shù)壁壘農(nóng)藥屬于精細化工產(chǎn)品，農(nóng)化行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。新藥創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)成為跨國農(nóng)藥企業(yè)保持其競爭優(yōu)勢的核心要素；對于后專利時代，新產(chǎn)品的研發(fā)能力、工藝路線的效率、關(guān)鍵中間體的自給能力也成為企業(yè)樹立競爭優(yōu)勢的有效手段。所以農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)壁壘主要來自于兩個方面：一是新藥創(chuàng)制及產(chǎn)業(yè)化；二是生產(chǎn)環(huán)節(jié)中工藝技術(shù)的突破和優(yōu)化。4、環(huán)保壁壘農(nóng)藥行業(yè)廢水排放量一般較大，廢水中影響環(huán)境的污染物含量較高。隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日益嚴格，若廢水排放無法達標(biāo)，將難以進入農(nóng)藥行業(yè)。2024年2月，國家環(huán)?？偩止嫉牡谝慌呶廴尽⒏攮h(huán)境風(fēng)險產(chǎn)品目錄中，共涉及6個行業(yè)141種產(chǎn)品，其中包括24種農(nóng)藥產(chǎn)品。隨著2024年7月1日《雜環(huán)類農(nóng)藥工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》的實施，我國進一步加大了農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保監(jiān)督力度。五、影響本行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策支持2024年中央一號文件《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》明確指出：“積極發(fā)展低毒高效農(nóng)藥”、“加大對新農(nóng)藥創(chuàng)制工程支持力度，推進農(nóng)藥產(chǎn)品更新?lián)Q代”。2024年2月中共中央、國務(wù)院頒布《中共中央國務(wù)院關(guān)于2024年促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》，再次關(guān)注“三農(nóng)”，這是中央自從2024年以來連續(xù)第六次鎖定“三農(nóng)”。2024年6月1日和8日，財政部和國家稅務(wù)總局兩次聯(lián)合發(fā)布通知，提高部分商品出口退稅率，涉及多種農(nóng)藥產(chǎn)品。其中三氯殺螨醇和殺螨醇出口退稅率從5%提高到9%；克百威出口退稅率從9%提高到13%；殺蟲劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等品種的退稅率也均有所提高。（2）巨大的市場需求國家實施鼓勵