新能源汽車驅(qū)動電機分析報告

——新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè)分析報告一、驅(qū)動電機簡介目前市場上應(yīng)用最廣泛的新能源汽車驅(qū)動電機主要有三類：永磁同步電機、交流異步電機和開關(guān)磁阻電機。永磁同步電機體積小、質(zhì)量輕，功率密度大，可靠性高，調(diào)速精度高，響應(yīng)速度快；但最大功率較低，且成本較高。由于永磁同步電機具有最高的功率密度，其工作效率最高可達(dá)97%，能夠為車輛輸出最大的動力及加速度，因此主要用在對能量體積比要求最高的新能源乘用車上。交流異步電機價格低、運行可靠；但其功率密度低、控制復(fù)雜、調(diào)速范圍小是固有限制。價格優(yōu)勢使得其在新能源客車中使用的較廣泛。開關(guān)磁阻電機價格低、電路簡單可靠、調(diào)速范圍寬；但震動、噪聲大，控制系統(tǒng)復(fù)雜，且對直流電源會產(chǎn)生很大的脈沖電流，用于大型客車。新能源汽車常用驅(qū)動電機類型對比電機類型優(yōu)點缺點主要應(yīng)用車型永磁同步電機1.效率高，且高效區(qū)寬2.轉(zhuǎn)矩密度高3.電機尺寸小，重量輕4.調(diào)速范圍寬1.電機結(jié)構(gòu)復(fù)雜2.飽和非線性，控制復(fù)雜乘用車、商用車交流異步電機1.控制技術(shù)成熟2.電機成本低1.高效區(qū)窄2.電機尺寸大，重量重商用車開關(guān)磁阻電機1.電機結(jié)構(gòu)簡單可靠2.系統(tǒng)成本低1.電機噪音大2.飽和非線性，控制復(fù)雜3.轉(zhuǎn)矩密度不高商用車二、行業(yè)發(fā)展情況（一）新能源汽車市場迅猛發(fā)展，驅(qū)動電機需求隨之上漲2013-2018年，新能源汽車的產(chǎn)銷量基本維持供需平衡的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，具體來看，新能源汽車的產(chǎn)量由2013年的1.75萬輛增加至2018年的127萬輛，年均復(fù)合增長率為135.59%；銷量由2013年的1.76萬輛增加至2018年的125.6萬輛，年均復(fù)合增長率為134.8%。預(yù)計2019年新能源汽車產(chǎn)銷量將突破150萬輛。隨著新能源汽車市場的迅猛發(fā)展，驅(qū)動電機市場空間潛力巨大。（二）電機對比分析，永磁同步電機是主流2018年全國新能源汽車驅(qū)動電機裝機量超133萬臺，其中永磁同步電機裝機量約占80%，交流異步電機裝機量約占19%，其他類型電機裝機量占比不超過1%。究其原因，目前新能源乘用車是新能源汽車主力產(chǎn)品，而永磁同步電機具備體積小、質(zhì)量輕、工作效率高等優(yōu)點，是新能源乘用車驅(qū)動電機首選類型，其在總裝機量中的占比也最高；綜合來看，新能源汽車電機技術(shù)要求較高，特別是續(xù)航里程作為一項極其重要的指標(biāo)，永磁同步電機相比其他類型驅(qū)動電機更高的工作效率能最大程度提高電動汽車?yán)m(xù)航里程，永磁同步電機發(fā)展前景更好，預(yù)計將在較長時間內(nèi)占據(jù)新能源汽車驅(qū)動電機市場主流地位。（三）從長遠(yuǎn)來看，第三方供應(yīng)商崛起是發(fā)展趨勢驅(qū)動電機作為電動新能源汽車的三大部件之一，是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)。目前動力電池領(lǐng)域已涌現(xiàn)出了一批行業(yè)龍頭企業(yè)，但在驅(qū)動電機方面并沒有太過于強勢的企業(yè)。從國內(nèi)市場發(fā)展情況來看，新能源汽車主機廠對核心技術(shù)的關(guān)注度較高，部分主機廠采取自主研發(fā)、自我配套驅(qū)動電機的模式，但隨著國家新能源汽車補貼政策的退坡，行業(yè)逐步走向完全市場化，外資企業(yè)參與國內(nèi)驅(qū)動電機市場競爭的力度不斷加強，專業(yè)的第三方供應(yīng)商以整個市場為客戶對象的規(guī)模優(yōu)勢便體現(xiàn)出來，隨著第三方驅(qū)動電機廠商規(guī)?；?、高效能、低成本產(chǎn)品的普及，驅(qū)動電機行業(yè)市場份額從主機廠自我配套向第三方供應(yīng)商轉(zhuǎn)移是未來的發(fā)展趨勢。三、國內(nèi)外主要企業(yè)國內(nèi)序號企業(yè)名稱主要配套車企1比亞迪汽車工業(yè)有限公司比亞迪、深圳騰勢新能源汽車公司2北京新能源汽車股份有限公司北汽新能源、昌河鈴木3鄭州宇通客車股份有限公司宇通客車、大運汽車4大洋電機新動力科技有限公司北汽福田、上汽、一汽、江淮汽車5聯(lián)合汽車電子有限公司上汽乘用車、國金汽車、陜西通家6合肥巨一動力系統(tǒng)有限公司江淮汽車、奇瑞汽車、云度汽車7精進電動科技股份有限公司長城、廣汽、吉利、小鵬汽車、菲斯克汽車、華晨鑫源、海馬汽車8深圳市大地和電氣有限公司江鈴新能源、奇瑞、長安、海馬汽車9山東德洋電子科技有限公司吉利、知豆、廣汽、眾泰10浙江方正電機股份有限公司吉利汽車、上汽大眾、上汽通用五菱國外1西門子股份公司（德國）法雷奧、上海申沃客車、綠馳汽車、北汽新能源、沃爾沃汽車、起