廣州市半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景展望

Acceeratingsuccess.第一次轉(zhuǎn)移第一次轉(zhuǎn)移家電市場需求進一步完善本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈第二次轉(zhuǎn)移日本勞動力成本上升促使半導(dǎo)體代工和封測環(huán)節(jié)逐步轉(zhuǎn)第三次轉(zhuǎn)移第四次轉(zhuǎn)移伴隨國內(nèi)卡脖子問題以及勞動力成本上升等因素國際芯片封裝企業(yè)開始轉(zhuǎn)移開啟。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程美國部分半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)向日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)興起產(chǎn)業(yè)啟蒙發(fā)展東南亞開始承接半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中國加快集成電路國產(chǎn)化進程國產(chǎn)化率有望進一步提高下降除了反映智能手機等終端應(yīng)用領(lǐng)域銷售疲軟外也反映出半導(dǎo)體國產(chǎn)化率在提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度在加快當(dāng)前部分東南亞國家利用低勞動力成本優(yōu)勢逐漸承接全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)封裝、測試等勞動密集型環(huán)節(jié)，這也迫使中國轉(zhuǎn)2022年中國各類半導(dǎo)體硅片國產(chǎn)化率1212英寸?工藝技術(shù)難度更高?單位芯片成本更低6英寸8英寸22022202220232024F全球半導(dǎo)體新建晶圓廠(個)人工智能與高性能計算驅(qū)動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長2023年受半導(dǎo)體應(yīng)用端需求不佳影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)能擴張放緩。30伴隨以chatGPT為代表的新科技出現(xiàn)人工智能和高性能計算發(fā)展有20望推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)計2024年全球半導(dǎo)體10開設(shè)運營42個晶圓廠其中中國占比四成產(chǎn)能即將迎來一輪提升。"生成式人工智能"是2023年度國家語言資源檢測與研究中心公布的"十大新詞語2023年可謂是人工能在全球掀起科技話題熱潮為各種行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展提供了新的視角預(yù)示著人類對于科技的探索達(dá)到新的人工智能將成為電子產(chǎn)品新亮點技術(shù)變革推動電子產(chǎn)品的迭代更新生成式人工智能有望率先應(yīng)用到智能手機和筆記本電腦等電子消費品中成為展示生成式人工智能新舞臺高通CEOCristianoAmon預(yù)計2024年將出現(xiàn)生成式人工智能手機升級周2024年人工智能筆記本電腦出貨量預(yù)計占總出貨量20%。電子產(chǎn)品產(chǎn)生的影響為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來全新的發(fā)展機遇3數(shù)據(jù)來源：IDC，公開資料顯示，高力國際整理高性能計算市場發(fā)展?jié)摿Υ蟾咝阅苡嬎闶墙M織多個計算節(jié)點通過高速網(wǎng)絡(luò)連接在一起的大規(guī)模并行計算系統(tǒng)。據(jù)《中國綜合算力指數(shù)(2023高性能計算有望提高跨越多個時間尺度的季節(jié)性預(yù)測能力實現(xiàn)對氣高性能計算可加快海洋數(shù)字孿生系統(tǒng)研究，應(yīng)用于海洋產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力海洋勘探領(lǐng)域。通過高性能計算還原地震"高性能計算+臨床數(shù)據(jù)等領(lǐng)域有著重要的作用是醫(yī)學(xué)發(fā)展重要態(tài)勢廣州高性能計算代表國家超級計算廣州中心是融高性能計算、大量數(shù)據(jù)2023年2013年?發(fā)布新一代"天河星逸"系統(tǒng)，其多項能力較"天河二號"實現(xiàn)倍增，有望通過算力轉(zhuǎn)化新質(zhì)生產(chǎn)力，加速廣州經(jīng)濟算冠軍，服務(wù)終端用戶超過30萬家應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋大氣海洋環(huán)境、天文地"琶洲算谷"是廣州人工智能與數(shù)字經(jīng)濟試驗區(qū)琶洲核?建設(shè)琶洲云腦智能計算中心等新型算力基礎(chǔ)設(shè)施，琶洲實驗室、百度飛槳賦能?發(fā)揮全省唯一的"三試點"單位的優(yōu)勢(率先推進首席數(shù)據(jù)官制度試點、率先開展數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素統(tǒng)計核算試點和數(shù)據(jù)注：海洋數(shù)字孿生系統(tǒng)是指通過數(shù)字化技術(shù)，構(gòu)建一個與真實海洋系統(tǒng)具有相似性、交互性和動態(tài)性的虛擬系統(tǒng)數(shù)據(jù)經(jīng)紀(jì)人：在政府的監(jiān)管下，具備開展數(shù)據(jù)經(jīng)紀(jì)活動資質(zhì)的機構(gòu)4裝備材料3半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)5加快發(fā)展X未來產(chǎn)業(yè)裝備材料3半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)5加快發(fā)展X未來產(chǎn)業(yè)廣州市"十四五"戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系軟件與設(shè)計服務(wù)軟件與設(shè)計服務(wù)?智能裝備與機器人?軌道交通?新能源與節(jié)能環(huán)保?新材料與精細(xì)化工?數(shù)字創(chuàng)意等廣州市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值400020000202020252020半導(dǎo)體與集成電路作為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要支撐之一廣州"十四五9規(guī)劃提出要做強半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)構(gòu)建集成電路"設(shè)計-制造—封裝—測試產(chǎn)業(yè)鏈為建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強市和數(shù)字城市提供堅實支撐息技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值將達(dá)2,400億元占比新興產(chǎn)業(yè)總增加值的20%，位居第一。數(shù)據(jù)來源：廣州市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展"十四五"規(guī)劃政策5《廣州市半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2022-2024年)》"一核兩極多點"產(chǎn)業(yè)布局白云多點：推進半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用?結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和特色，加快半天河花都越秀荔灣從化?圍繞集成電路制造，引入和培育一批高端芯片設(shè)計、關(guān)鍵材料設(shè)備、先進封裝產(chǎn)業(yè)鏈等生產(chǎn)型企業(yè)聚集?廣州科學(xué)城：著重研發(fā)職能與專利、測試、認(rèn)證等服務(wù)職能的對接與聯(lián)動?代表性企業(yè)：粵芯半導(dǎo)體?充分發(fā)揮高校、新型研發(fā)機構(gòu)的作用，加快大灣區(qū)智能傳感器產(chǎn)業(yè)園項目落地?代表性企業(yè)：增芯科技?寬禁帶半導(dǎo)體設(shè)計、制造和封裝測試全?代表性企業(yè)：芯聚能半導(dǎo)體、芯粵能半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀業(yè)發(fā)展行動計劃(2022-2024年)》表示2024年半2017年以前全市半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相對空白半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)移以及半導(dǎo)體國產(chǎn)化發(fā)展趨勢，本土企業(yè)數(shù)量在2017年后快速增長當(dāng)前廣州產(chǎn)投集團在半導(dǎo)體方動企業(yè)發(fā)展，助力廣州成為國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展"第三極核心承載區(qū)廣州半導(dǎo)體企業(yè)個數(shù)廣州半導(dǎo)體企業(yè)個數(shù)80402002011-20132014-20162017-20192020-2022企業(yè)集群效應(yīng)明顯九成企業(yè)處于培育期從全市半導(dǎo)體企業(yè)規(guī)模統(tǒng)計得出，當(dāng)前市場半導(dǎo)體企業(yè)規(guī)模以1-20人的微型企業(yè)為主由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)存在技術(shù)門檻其他黃埔區(qū),26%天河區(qū)白云區(qū)花都區(qū)荔灣區(qū)番禺區(qū)中型大型小型微型,88%IDM(IntegratedDeviceManufacturer)指的是綜合電子元器件制造商，這些制造商會把多種半導(dǎo)體元器件(比如存儲器、處理器和接口)以及其他電子7頂層設(shè)計金融賦能頂層設(shè)計金融賦能出臺集成電路扶持政策及金融激勵制度《廣州市關(guān)于聚焦特色工藝半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》《廣州產(chǎn)業(yè)投資母基金、廣州創(chuàng)新投資母基金管理辦法及配套激勵約束制度》封裝測試、設(shè)備、材料等領(lǐng)域，帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，重點突破核心技術(shù)和解決封裝測試、設(shè)備、材料等領(lǐng)域，帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，重點突破核心技術(shù)和解決"卡脖子"問題。?新引進企業(yè)：南沙區(qū)和增城區(qū)的扶持政策注重引進企業(yè)。南沙區(qū)對投資達(dá)到億區(qū)更注重企業(yè)對于公共服務(wù)平臺建設(shè)。?孵化型企業(yè):黃埔區(qū)半導(dǎo)體企業(yè)集聚效應(yīng)明顯，扶持政策向高業(yè)務(wù)收入或高產(chǎn)值等具備孵化成"瞪羚"或"獨角獸"補貼對象《黃埔區(qū)促進集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦法》《南沙區(qū)（自貿(mào)片區(qū)）促進半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持辦法》《增城區(qū)促進集成電路發(fā)展扶持辦法》《海珠區(qū)建設(shè)“琶洲算谷”若干促進措施》新引進企業(yè)-針對具有一定規(guī)模的設(shè)計、裝備和材料類的新落戶集成電路企業(yè)給予補貼-經(jīng)營貢獻根據(jù)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入或產(chǎn)值水平提供補貼產(chǎn)業(yè)園-根據(jù)園區(qū)內(nèi)企業(yè)數(shù)量、租賃面積、主營業(yè)務(wù)收入提供補貼單項最高補貼研發(fā)補貼達(dá)到扶持條件的企業(yè)給予500萬元，重大項目另外扶持落戶補貼總投資超過1億元的項目，給予實際投入（僅指設(shè)備、技術(shù)授權(quán)及軟件投入）10%、最高3億元的補貼新建公共服務(wù)平臺按平臺固定資產(chǎn)投入的40%給予獎勵，每家獎勵最高不超過2000萬元產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合扶持集成電路企業(yè)并購重組國內(nèi)外上市公司并將其遷回本區(qū)，給予1000萬元支持8國內(nèi)半導(dǎo)體人才緊缺近年來，由于"卡脖子"的問題，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)才真正走進了國內(nèi)大眾視野。集成電路作為高端技術(shù)行業(yè)，對于人才學(xué)港澳地區(qū)的半導(dǎo)體集成電路行業(yè)需求排名位居第三，行業(yè)需求增速領(lǐng)先，導(dǎo)致芯片等相關(guān)行業(yè)的薪資水平水漲船高。人才培育起步階段據(jù)教育部數(shù)據(jù)顯示十年前國內(nèi)陸續(xù)有高校獲批新增集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)本科專業(yè)但新增數(shù)量較少2020年開始隨著高校新增半導(dǎo)體學(xué)科數(shù)量明顯提畢業(yè)生轉(zhuǎn)行率較高據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計我國集成電路相關(guān)畢業(yè)國內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步相對較晚2020年前國內(nèi)高校的集成電路專業(yè)熱度較低就業(yè)場景相對較窄導(dǎo)致學(xué)術(shù)培養(yǎng)與應(yīng)用脫鉤集成電路行業(yè)技術(shù)迭代速度快但高校部分專業(yè)課程以認(rèn)知材料或理論為主并未根據(jù)當(dāng)下行業(yè)的實求更新缺乏實踐經(jīng)驗導(dǎo)致畢業(yè)生需要一段時間累積應(yīng)用技能。各國加強培育人才舉措新增備案或?qū)徟呻娐繁究茖I(yè)院校數(shù)量402020102011…...20182019202020212022數(shù)據(jù)來源：教育部20萬集成電路行業(yè)87%13%設(shè)置一、二級交叉學(xué)科：?設(shè)置"交叉學(xué)科"門類、"集成電路科學(xué)與工程"等一級學(xué)科。?新增"半導(dǎo)體材料與器件"?推出跨學(xué)科半導(dǎo)體學(xué)位：普渡學(xué)與臺積電合作。?建立大學(xué)與學(xué)院合作關(guān)系：大學(xué)和社區(qū)學(xué)院改進半導(dǎo)體相關(guān)的技能再培訓(xùn):子研究生課程、短期培訓(xùn)課程、工作實習(xí)以及高級實驗室的培訓(xùn)。9廣州半導(dǎo)體發(fā)展機遇面有著得天獨厚的優(yōu)勢。憑借雄厚的產(chǎn)業(yè)實力，為半導(dǎo)全球60%，而粵港澳大灣區(qū)使用量占比中國60%，在工業(yè)控制等領(lǐng)域存在豐富的應(yīng)用場景，具備孕育半導(dǎo)體有利于降低采購成本，提升近地化率。當(dāng)前，黃埔區(qū)在半導(dǎo)體企業(yè)集群效應(yīng)優(yōu)勢的背景下，有望進一步培育出"瞪羚"和"獨角獸"企業(yè)。新勢力。為了避免同質(zhì)化發(fā)展，增城區(qū)著重推動以傳感器為特色的泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，南沙區(qū)則著力引進大規(guī)模?科創(chuàng)叢林培育獨角獸":胡潤數(shù)據(jù)顯示2023州以創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向打造的科創(chuàng)叢林市場獸企業(yè)上榜數(shù)量創(chuàng)歷史新高。?信息技術(shù)企業(yè)占據(jù)半壁江山：在"獨角獸創(chuàng)新企業(yè)些"獨角獸們?yōu)閺V州發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)"第三極"奠定了結(jié)實的基礎(chǔ)。扶持條件扶持條件海珠區(qū)?樓宇、園區(qū)內(nèi)上年度落戶且在本區(qū)主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上?樓宇、園區(qū)內(nèi)上年度落戶的算法企業(yè)租用辦公面積達(dá)到10000㎡以上?樓宇、園區(qū)內(nèi)上年度落戶的算法企業(yè)在本區(qū)主營業(yè)務(wù)收入合計達(dá)到1億元以上。?最高給予樓宇、園區(qū)相關(guān)招商團隊50萬元獎勵南沙區(qū)?新引進的制造、封裝測試、設(shè)備、材料等半導(dǎo)體及集成電路制?新設(shè)立的集成電路設(shè)計(含EDA工具和IP研發(fā))企業(yè)，自落戶之日起兩年且在本辦法有效期內(nèi)，年營業(yè)收入首次達(dá)到1000萬(含)且技術(shù)團隊到位10人(含)以上的，?給予實際投入(僅指設(shè)備、技術(shù)授權(quán)及軟件投入)10%、最高3億元的補貼?給予其該年主營業(yè)務(wù)收入的10%、最高300萬元的補貼；給予其該年主營業(yè)務(wù)收入的10%、最高1000萬元的補貼增城區(qū)?對新引進的設(shè)計、裝備和材料類集成電路企業(yè)，設(shè)立或遷入后的?制造、封測類領(lǐng)域。對新引進的制造、封測類集成電路企業(yè)，1億元以上的?按企業(yè)實繳資本的5%給予獎勵，最高不超過300萬元?按照企業(yè)落戶當(dāng)年完成固定資產(chǎn)投資額(不含購地費用，下同)的研發(fā)補貼扶持條件扶持條件開發(fā)區(qū)區(qū)計的，對加計扣除后的研發(fā)費用?按30%的比例給予扶持，每家企業(yè)每年累計最高補貼500萬元增城區(qū)?上一年研發(fā)經(jīng)費支出額高于(含)100萬元的企業(yè)實施后補貼?企業(yè)開展集成電路高端通用器件(CPU、GPU、存儲器等)、第三代半導(dǎo)體器件(功率半導(dǎo)體器件等)、關(guān)鍵設(shè)備(光刻蝕機、離子注入機、氣相沉積設(shè)備等)、核心材料(第三代半導(dǎo)體材料、靶材、光刻膠、感光膠等)、先進工藝(堆疊式封裝等)等技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品攻關(guān)?補貼標(biāo)準(zhǔn)為研發(fā)投入的3%，最高500萬元?按研發(fā)投入的10%，給予每家企業(yè)每年最高1000萬元的獎勵經(jīng)營貢獻扶持條件扶持條件開發(fā)區(qū)區(qū)?對當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入首次達(dá)到2000萬元、53億元、5億元、10億元的集成電路設(shè)計企業(yè)構(gòu)、EDA及IP研發(fā)設(shè)計企業(yè)?對主營業(yè)務(wù)收入連續(xù)兩年均1億元以上，且第二年主營業(yè)務(wù)收企業(yè)?對當(dāng)年產(chǎn)值首次達(dá)到5億元、10億元、20億元的集成電路生產(chǎn)企業(yè)?經(jīng)認(rèn)定，給予20萬元的扶持，享受本款扶持后企業(yè)達(dá)到下一檔扶持?經(jīng)認(rèn)定，分別給予100萬元、200萬元、400萬元的扶持，同一企業(yè)海珠區(qū)?對新落戶從事集成電路設(shè)計等主營業(yè)務(wù)的企業(yè)，上年度在本區(qū)上的?從事集成電路設(shè)計等主營業(yè)務(wù)的企業(yè)，上年度在本區(qū)主營業(yè)務(wù)增城區(qū)?設(shè)計、裝備和材料類領(lǐng)域。對設(shè)計、裝備和材料類集成電路企?制造、封測類領(lǐng)域。對制造、封測類集成電路企業(yè)，年度主營辦公用房補助海珠區(qū)?年度主營業(yè)務(wù)收入5000萬元以上的企業(yè)?年度主營業(yè)務(wù)收入1億元以上的企業(yè)?年度主營業(yè)務(wù)收入5億元以上的企業(yè)?20元/㎡/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補助，每年最高50萬元?30元/2/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補助，每年最高100萬元?場地租金的100%給予補助，每年最高200萬元增城區(qū)?對在增城區(qū)內(nèi)租用自用場地、且主營業(yè)務(wù)收入超過2000萬元的集成電路企業(yè)?對在增城區(qū)內(nèi)購置自用場地運營一年以上且主營業(yè)務(wù)收入超過2000萬元的集成電路企業(yè)?按根據(jù)企業(yè)實際用于辦公或生產(chǎn)的建筑面積給予租金補貼，每平方?該企業(yè)購買自用建筑物費用(不含稅、不含土地購置費用)的10%一次性給予補貼，補貼金額最高不超過500萬元。@Collierscorporate@Collierscorporate黃偉AboutColliersColliers(NASDAQ,TSX:CIGI)isaleadingdiversifiedprofessionalservicesandinvestmentmanagementcompany.Withoperationsin66countries,our18,000enterprisingprofessionalsworkcollaborativelytoprovideexpertrealestateandinvestmentadvicetoclients.Formorethan28Learnmoreat.,TwitterorLinkedInyears,ourexperiencedleadershipwithsignificantinsideownershiphasdeliveredcompoundannualinvestmentreturnsofapproximately20%forshareholders.Withannualrevenuesof$4.5billionand$98billionofassetsundermanagement,ColliersmaximizesthepotentialofLearnmoreat.,TwitterorLinkedInLegalDisclaimerThisdoc