農(nóng)業(yè)保險 頭豹詞條報告系列

客服電話：400-072-5588農(nóng)業(yè)保險頭豹詞條報告系列行業(yè)：金融業(yè)/保險業(yè)金融/保險上游分析中游分析下游分析評級報告1篇競爭格局摘要摘要農(nóng)業(yè)保險是指保險機構(gòu)為農(nóng)民提供保障，承擔(dān)因自然災(zāi)害、意外事故、疫病等保險事故所造成的財產(chǎn)損失的賠償責(zé)任。由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面臨著自然災(zāi)害不確定性強、保費量化難度高、農(nóng)民保險意識低等問題，政策持續(xù)加大農(nóng)業(yè)保險支持力度，財政補貼支撐行業(yè)發(fā)展。城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展為農(nóng)村保險業(yè)帶來新機遇，政策強調(diào)農(nóng)業(yè)保險擴大覆蓋，支持特色農(nóng)產(chǎn)品險種，全面提升保險服務(wù)范圍?；I發(fā)展，農(nóng)業(yè)保險市場空間廣闊。農(nóng)業(yè)保險行業(yè)基于產(chǎn)品形式的分類保險類險險農(nóng)業(yè)保險行業(yè)特征311強政策相關(guān)行業(yè)，財政補貼支撐行業(yè)發(fā)展入的75%,2024年中央財政農(nóng)業(yè)保險保費補貼預(yù)算約459.11億元，補貼金額持續(xù)增加，有效支撐農(nóng)業(yè)保險22政策性預(yù)留資本要求高，高資金壁壘行業(yè)3城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，農(nóng)業(yè)保險市場空間廣闊3城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，農(nóng)業(yè)保險市場空間廣闊農(nóng)民保障需求。中國政府通過“三農(nóng)”政策鼓勵農(nóng)業(yè)保險，2018-2022農(nóng)險原保費年均增長超20%,提供萌芽期·萌芽期·2003~2006高速發(fā)展期·2013~2023農(nóng)業(yè)+保險+期貨(權(quán))”試點。農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)業(yè)鏈上游為保險科技解決方案，主要為農(nóng)業(yè)保險企業(yè)提供技術(shù)支持；產(chǎn)業(yè)鏈中游為農(nóng)業(yè)保險供應(yīng)商，為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)商提供保險保障；產(chǎn)業(yè)鏈下游為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)商，包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集團和個體戶。[6]農(nóng)業(yè)保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點：[61政策資金支持和條例規(guī)范農(nóng)業(yè)保險受到政策資金支持和條例規(guī)范，2007年至今，財政補貼占農(nóng)業(yè)保險保費收入比重超75%,以2022年為例，中央財政農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金達274.82億元。此外，一號文件農(nóng)險政策密集出臺，推動建立完善的農(nóng)業(yè)保險體系，對保險產(chǎn)品的覆蓋種類、補貼金額、招投標形式等提供規(guī)范性或指導(dǎo)性生產(chǎn)制造端保險科技解決方案商產(chǎn)業(yè)鏈上游說明保險科技優(yōu)化農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)全鏈條，但賦能深度和廣度有待提升。遙感、云計算、人工智能等新一代信息科技重塑農(nóng)業(yè)保險價值鏈，推動保險行業(yè)實現(xiàn)移動作業(yè)、精準承保、精準理賠、產(chǎn)品創(chuàng)新和風(fēng)險評估等方向發(fā)展。如，云計算可通過SaaS、PaaS、laaS三種服務(wù)模式，實現(xiàn)云核保、云契約、云續(xù)保、云理賠和云報價；AlGC賦能產(chǎn)品研發(fā)、渠道營銷、運營管理和客戶服務(wù)等環(huán)節(jié)，推動行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。但相關(guān)技術(shù)能力有待發(fā)展，如，發(fā)展相較成熟的遙感定損技術(shù)，科技企業(yè)實際投入成本言工0.5元/畝，但大多數(shù)農(nóng)業(yè)保險企業(yè)可接受價格為0.2-0.5元/畝，科技應(yīng)用程度有待提升。品牌端中游廠商中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司>中國太平洋保險(集團)股份有限公司>查看全部√產(chǎn)業(yè)鏈中游說明高于20%,2020年和2021年農(nóng)業(yè)保險承保利潤分別僅為1.01億元和2.77億元，承保利潤率僅0.17%和0.4%,農(nóng)業(yè)保險供應(yīng)商面臨較大經(jīng)營壓渠道端及終端客戶北大荒農(nóng)墾集團有限公司>查看全部√北大荒農(nóng)墾集團有限公司>查看全部√渠道端中糧集團有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈下游說明率超70%,但其他作物不足20%。中國農(nóng)業(yè)保險承保主要農(nóng)作物面積達到21億畝，約占全國播種面積的84%,承保農(nóng)作物品種超過210種，基本覆蓋中國主要糧食作物和糖料2:財政部2:人民日報2:鳳凰新聞2:財政部3:新華社，人民日報4:財政部，每經(jīng)網(wǎng)口長率20.61%。預(yù)計2023年—2027年，農(nóng)業(yè)保險行業(yè)市場規(guī)模由1479.99億人民幣元增長至3126.89億人民幣的一定比例對農(nóng)業(yè)保險提供補貼。省級財政平均補貼比例表示為(25%+a%),以保費規(guī)模為權(quán)重加權(quán)平均計算；中央單位平均承擔(dān)比例表示為(10%+b%),以保費規(guī)模為權(quán)重加權(quán)平均計算。中央和地方財政補貼從2018的428億元增長至2021的746.44億元，年均復(fù)合增長率約20%,約占農(nóng)業(yè)保險保費收入的75%。同時納入2022年中國保險業(yè)務(wù)深度僅為1.55%,離發(fā)達國家3%-5%的平均水平仍存在一定差距。從農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)深度上[13]1:https://www.mofg…|[13]1:https://www.mofg…|口口中共中央，國務(wù)院9《意見》提出，逐步擴大稻谷小麥玉米完全成本 貼，實施好大豆完全成本保險和種植收入保險試點。發(fā)揮多層次資本市場支農(nóng)作用，優(yōu)化“保險+期貨《意見》擴大完全成本保險的實施范圍，首次引入大豆和糖料蔗外，第八次提及了"保險+期貨",強調(diào)探索保險與期貨的有機結(jié)合。政策文件還明確鼓勵發(fā)展?jié)O業(yè)保險，為漁民提供更全面的風(fēng)險保障。這一系列政策舉措有助于提高農(nóng)業(yè)保險的覆蓋面，同政策性質(zhì)中共中央，國務(wù)院8《意見》提出，探索開展糖料蔗完全成本保險和種植收入保險。實現(xiàn)入保險主產(chǎn)省產(chǎn)糧大縣全覆蓋。積極發(fā)展農(nóng)業(yè)保險和再保險。優(yōu)化完善“保險+期貨”模式?！兑庖姟穼⑸罨r(nóng)業(yè)保險改革，完善制度體系，提升服務(wù)水平，擴政策性質(zhì)中共中央，國務(wù)院《意見》提出，擴大稻谷、小麥、玉米三大糧食作物完全成本保險和收入保險試點范圍，支份降低產(chǎn)糧大縣三大糧食作物農(nóng)業(yè)保險保費縣級補貼比例。將地方優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品保擴大到全國。健全農(nóng)業(yè)再保險制度。發(fā)揮“保險+期貨”在服務(wù)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的作《意見》將深化農(nóng)業(yè)保險改革列為鄉(xiāng)村振興的關(guān)鍵任務(wù)之一。強調(diào)動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，為農(nóng)民提供更全面、有效的風(fēng)險保障，促進農(nóng)業(yè)政策性質(zhì)9《辦法》提出，農(nóng)業(yè)保險保費補貼工作實行財政支持、分級農(nóng)戶的原則。鼓勵各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市結(jié)合本地實際和財力狀況，對符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、適應(yīng)當?shù)亍叭r(nóng)”發(fā)展需求的農(nóng)業(yè)保險給予一定的《辦法》規(guī)范農(nóng)業(yè)保險資金使用，提高財政支持效益。文件明確財政對農(nóng)業(yè)保險的保費補貼方式和管理要9中央財政對地方優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品保險的以獎代補試點地區(qū)擴大至20個省份，鼓勵各地對貧困地區(qū)給予優(yōu)先《通知》擴大中央財政對地方優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品保險的以獎代補試點范圍，進一步激險。文件強調(diào)對有地方特色、市場潛力的農(nóng)產(chǎn)品提供財政獎勵，推動農(nóng)業(yè)保險創(chuàng)新，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，加強農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)定政策性質(zhì)曰曰農(nóng)業(yè)保險市場競爭激烈，農(nóng)業(yè)保險市場參與者可分為專業(yè)農(nóng)業(yè)保險企業(yè)和綜合保險企業(yè)，市場集中度相對較高，2022年CR3超65%,目前市場呈現(xiàn)以人保財險為首的一超多強的市場競爭態(tài)勢，市占率超40%。[211農(nóng)業(yè)保險行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊情況：第一梯隊公司為人保財險、中華聯(lián)合保險、太保財險等；第二梯隊公司為國壽財險、平安財險、國元農(nóng)險、安華農(nóng)險、中原農(nóng)險等；第三梯隊公司包括大地財險、北部灣財險、太平洋安農(nóng)業(yè)保險行業(yè)競爭格局的形成主要包括以下原因：[211農(nóng)業(yè)保險易受自然災(zāi)害影響大范圍賠保，具備規(guī)?；芰Φ膹S商競爭優(yōu)勢突出。專業(yè)農(nóng)業(yè)保險公司優(yōu)勢在于其專業(yè)性和深度，能夠提供更加精準的保險產(chǎn)品和服務(wù)，滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的特定需求，主營業(yè)務(wù)以農(nóng)業(yè)保險為首的財產(chǎn)險為主，總保費收入在百億元水平，承保能力相對有限。如，2022年國元農(nóng)險、安華農(nóng)險、中原農(nóng)險總保費收入分別為104.09億元、58.5億元、42.35億元。綜合性保險公司在農(nóng)業(yè)保險市場上的優(yōu)勢在于規(guī)模化水平，具備承保到足夠多同質(zhì)且獨立的標的的能力，滿足大數(shù)定律，實現(xiàn)經(jīng)營的穩(wěn)定性。保理賠等能力，以及較完善的農(nóng)業(yè)保險服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)要求較高，頭部廠商憑借項目經(jīng)驗、技術(shù)能力和政府農(nóng)業(yè)保險行業(yè)競爭格局的發(fā)展趨勢如下：[21]市場競爭加劇，全國化趨勢明顯，頭部廠商市場集中度進一步提升。中國農(nóng)業(yè)保險市場競爭激烈，企業(yè)面臨經(jīng)營成本升高、承保利潤大幅下降等發(fā)展問題。2020年銀保監(jiān)發(fā)布《關(guān)于進一步明確農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)經(jīng)營條件的通知》,市場加速出清，農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營機構(gòu)數(shù)量從2018-2019年高峰期的39家逐步減少至2022年的27家。此安財險和大地財險入局，五家企業(yè)共同競爭市場。整體上看，農(nóng)業(yè)保險市場集中度提升，2022年人保財險、中華財險和太保財險農(nóng)業(yè)保險市場市占率合計約為65.73%,CR3同比提高了9.66%,馬太效應(yīng)明顯?？萍假x能，中尾部專業(yè)農(nóng)業(yè)保險廠商或憑創(chuàng)新型農(nóng)保產(chǎn)品突圍?！蛾P(guān)于加強政策性農(nóng)業(yè)保險承保機構(gòu)遴選管理工作的通知》明確，對于承保機構(gòu)在當?shù)厥讋?chuàng)的農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品，可給予首創(chuàng)承保機構(gòu)不少于3年的創(chuàng)新保護期，保護期內(nèi)由首創(chuàng)承保機構(gòu)獨家經(jīng)營。人工智能、遙感技術(shù)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)背景賦能下，中小型農(nóng)業(yè)保險公司有望通過創(chuàng)新型農(nóng)保產(chǎn)品不斷突圍。如，結(jié)合地理信息系統(tǒng)進行精細化風(fēng)險評估，開發(fā)微保險和小額險0中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司-H股(02328)2.0千億3.6千億口口口口口口口口231392.89萬人民幣魏李翔其他股份有限公司(非上市)成立時間國元農(nóng)業(yè)保險股份有限公司經(jīng)營范圍許可經(jīng)營項目：農(nóng)業(yè)保險；財產(chǎn)損失保險；責(zé)任保險；法定責(zé)任保險；信用保險和保證保險…查看更多··融資信息股權(quán)融資安華農(nóng)業(yè)保險股份有限公司八105750萬人民幣其他股份有限公司(非上市)成立時間安華農(nóng)業(yè)保險股份有限公司經(jīng)營范圍農(nóng)業(yè)保險；財產(chǎn)損失保險；責(zé)任保險；法定責(zé)任保險；信用保險和保證保險；短期健康保險…查看更多A輪戰(zhàn)略融資股權(quán)轉(zhuǎn)讓●太平洋安信農(nóng)業(yè)保險股份有限公司太平洋安信農(nóng)業(yè)保險股份有限公司八108000萬人民幣市轄區(qū)宋建國股份有限公司(非上市、國有控股)成立時間太平洋安信農(nóng)業(yè)保險股份有限公司經(jīng)營范圍許可項目：農(nóng)業(yè)保險；財產(chǎn)損失保險；責(zé)任保險；法定責(zé)任保險；信用保險和保證保險；短