車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測-2024-03-智能網(wǎng)聯(lián)

車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測2024年02月2024年02月車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）指導(dǎo)專家編寫組支持單位車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）一、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測體系的構(gòu)建 3（一）車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)邊界 3 4 5 7（一）智能網(wǎng)聯(lián)汽車 7 7 21 22 222、高精度地圖與組合定位 233、車聯(lián)網(wǎng)信息安全 24 25車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)與其他實體產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展正逐漸成為未來我國汽值增量預(yù)測需要一套全新的分析框架和方法以適應(yīng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）一、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測體系的構(gòu)建（一）車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)邊界式有機聯(lián)系在一起，支持車路云一體化相關(guān)功能的實現(xiàn)。2024年02月4車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測(2025/2030)車路云車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車云控平臺通信網(wǎng)云控基礎(chǔ)平臺智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施車輛及其他交通參與者相關(guān)支撐平臺云控應(yīng)用Q圖1-車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車示意圖智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出立體網(wǎng)狀的生態(tài)系統(tǒng)重構(gòu)趨勢。智能網(wǎng)聯(lián)汽車在傳統(tǒng)汽車基礎(chǔ)上，融合了環(huán)境感知、通信設(shè)備、計算平臺、線控執(zhí)行、智能座艙軟硬件等眾多新型零部件、軟件和服務(wù)，以支持其智能駕駛功能的實現(xiàn)。與此同時，在后市場，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)也充分賦能了出行、配送等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，出現(xiàn)了無人駕駛出租車(Robotaxi)、無人駕駛公交車(Robobus)、無人配送車等眾多新型應(yīng)用形態(tài)。(二)測算主體和范圍編寫組認(rèn)為，智能網(wǎng)聯(lián)汽車不是對汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的顛覆，而是汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。因此，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)值也會涵蓋傳統(tǒng)值規(guī)模更具現(xiàn)實意義。車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量主要來自四個部分：智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測(2025/2030)平臺和基礎(chǔ)支撐。智能網(wǎng)聯(lián)汽車部分的產(chǎn)值增量來自單車智能、智能座艙、應(yīng)用軟件、車載通信單元、整車終端產(chǎn)品和創(chuàng)新應(yīng)用服務(wù)；智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施部分的產(chǎn)值增量來自路側(cè)通信設(shè)施、邊緣計算設(shè)備、路側(cè)感知設(shè)備和數(shù)字化交通設(shè)備；云控平臺部分的產(chǎn)值增量來自云控基礎(chǔ)平臺和云控應(yīng)用平臺；基礎(chǔ)支撐部分的產(chǎn)值增量來自車聯(lián)網(wǎng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)、高精度地圖與組合定位及車聯(lián)網(wǎng)(四)基礎(chǔ)支撐圖2-車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測框架(三)測算情景及數(shù)據(jù)來源編寫組錨定2025年和2030年兩個時間點展開定量測算。對于長期角度下的綜合社會經(jīng)濟效益，將在文章最后做出簡要的探討，不做具體的數(shù)值分析。同時，本文在第二章中所展示的測算邏輯和數(shù)據(jù)均是基于結(jié)果將在第三章總結(jié)部分展示。國汽車工程學(xué)會、國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中國信息通信研究院、中國銀河證券股份2024年02月5車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）2024年02月7車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測(2025/2030)二、產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域產(chǎn)值增量預(yù)測在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)值增量測算層面，主要圍繞汽車智能駕駛硬件及軟件、智能座艙硬件及軟件、車載應(yīng)用軟件、車載通信單預(yù)計2025年/2030年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)值增量為6451億圖3-智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)值增量預(yù)測(2025/2030年，中性預(yù)期情景)環(huán)境感知硬件是實現(xiàn)智能駕駛功能的基礎(chǔ)，負責(zé)從外部環(huán)境獲取相關(guān)信息，如車道線、交通標(biāo)志、信號燈、障礙物等，是自動駕駛車輛與外界環(huán)境信息交互的關(guān)鍵。與傳統(tǒng)汽車相比，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的環(huán)境感知硬件產(chǎn)值增量主要來自激光雷達、毫米波雷達和車載攝像頭市場。車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）預(yù)計2025年/2030年我國激光雷達市場產(chǎn)值增量為328/809預(yù)計2025年/2030年我國毫米波雷達市場產(chǎn)值增量為預(yù)計2025年/2030年我國車載攝像頭市場產(chǎn)值增量為車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）預(yù)計2025年/2030年我國智駕域控制器市場的產(chǎn)值增量為的智駕系統(tǒng)在中短期內(nèi)仍將繼續(xù)大規(guī)模使用英偉達Orin-X芯片，線控懸架及執(zhí)行層域控制器的產(chǎn)值增量分別為64/69億元、車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）入高增長階段，國產(chǎn)零部件廠商積極布局帶動單車價值預(yù)計2025年/2030年我國抬頭顯示HUD市場產(chǎn)值增量為車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）體市場滲透率較低。從標(biāo)準(zhǔn)配置來看，目前一般一臺車配兩個預(yù)計2025年/2030年我國液晶儀表市場產(chǎn)值增量為202/210駕駛員可通過儀表顯示的各種信息及時了解并掌握汽車的運行預(yù)計2025年/2030年我國液晶中控市場產(chǎn)值增量為432/455預(yù)計2025年/2030年我國流媒體后視鏡市場產(chǎn)值增量為車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）預(yù)計2025年/2030年我國座艙域控制器市場產(chǎn)值增量為軟件融合集成階段。比如軟件部分，隨著座艙的更多人機交互、預(yù)計2025年/2030年我國車載應(yīng)用軟件的產(chǎn)值增量為產(chǎn)值增量=L2及以上智能汽車銷量×單車應(yīng)用軟件費用車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）警功能進入規(guī)?；瘧?yīng)用，具備融合感知的C閱選裝和全車標(biāo)配兩類，如特斯拉增強版自動輔助駕駛功能為車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）2025年終端產(chǎn)品自動駕駛功能帶來的產(chǎn)值增量為1830億L1/L2/L2+功能的車輛進行數(shù)據(jù)調(diào)研，并根據(jù)行業(yè)專家訪談預(yù)測車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）預(yù)計2025年Robotaxi商業(yè)化服務(wù)產(chǎn)值增量將達到14億元。預(yù)計2030年Robotaxi商業(yè)化服務(wù)產(chǎn)值增量將達到756億方式（步行/自駕/傳統(tǒng)出租車&網(wǎng)約車/傳統(tǒng)公交車/地鐵/自行車產(chǎn)值增量=重點城市人口數(shù)量×日均出行頻率×單程車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）預(yù)計2025年Robobus商業(yè)化服務(wù)產(chǎn)值增量將達到13億元。2025年Robobus產(chǎn)值增量=Robobus運營臺數(shù)×每單利潤（3）城市末端配送預(yù)計2025年/2030年我國城市末端配送產(chǎn)值增量為128億車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）產(chǎn)值增量=年度用戶總數(shù)×人均年度交易頻次×末端（4）城市物流配送預(yù)計2025年/2030年我國城市物流配送產(chǎn)值增量為218億產(chǎn)值增量=城市物流業(yè)務(wù)量×配送費用×無人化滲透率（5）港口無人運輸預(yù)計2025年/2030年我國港口無人運輸產(chǎn)值增量為43億/58噸級以上集裝箱泊位為70個，1-10萬噸級集裝箱泊位為365個；車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）（6）干線物流運輸預(yù)計2025年/2030年我國干線物流運輸產(chǎn)值增量為0/282產(chǎn)值增量=干線物流重卡保有量×單車自動駕駛替代產(chǎn)（7）礦山無人運輸車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）產(chǎn)值增量=礦產(chǎn)量×露天開采占比×土方石采剝比×預(yù)計2025年/2030年我國自動環(huán)衛(wèi)清掃產(chǎn)值增量為59億元產(chǎn)值增量=城市/縣城道路清掃面積×清掃費用×市場（二）智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施路云一體化產(chǎn)業(yè)帶動的智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)成本和后續(xù)車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）結(jié)合當(dāng)前路側(cè)建設(shè)成本情況以及對未來規(guī)?；瘧?yīng)用后的成本下降考慮，2025年智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施帶來的產(chǎn)值增量為223要求智能化路側(cè)設(shè)施主要部署在試點城市主城區(qū)有信號燈交叉2030年產(chǎn)值增量=(城市建成區(qū)面積車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）基礎(chǔ)設(shè)施與云控平臺建設(shè)應(yīng)當(dāng)是先從重點地區(qū)開展小規(guī)模示范，綜合成本規(guī)模=云控平臺建設(shè)數(shù)量×單套云控平臺設(shè)施2024年02月22車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測(2025/2030)(四)基礎(chǔ)支撐在基礎(chǔ)支撐產(chǎn)值增量測算層面，主要圍繞車聯(lián)網(wǎng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)、高精度地圖與組合定位、車聯(lián)網(wǎng)信息安全三個領(lǐng)域進行測算。結(jié)果顯示，預(yù)計2025年/2030年我國基礎(chǔ)支撐部分的產(chǎn)值增量為圖4-基礎(chǔ)支撐產(chǎn)值增量預(yù)測(2025/2030年，中性預(yù)期情景)蜂窩網(wǎng)絡(luò)包括4G/5G、光纖固網(wǎng)等公眾電信網(wǎng)絡(luò)，可支撐部分信息娛樂、數(shù)字連接、車路云一體化等車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。蜂窩網(wǎng)絡(luò)主要依靠國內(nèi)三大運營商來負責(zé)建設(shè)、維護和運營，運營商通過新建基站、提供訂閱服務(wù)來支撐各區(qū)域內(nèi)的蜂窩通信需求。2025年蜂窩網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)值增量為74億元，2030年為391億元。在測算思路上，假設(shè)在2025年，中性預(yù)期下15座城市投資蜂窩網(wǎng)絡(luò)服務(wù)車路云一體化產(chǎn)業(yè)；在2030年，中性預(yù)期下49座城市建城區(qū)投資蜂窩網(wǎng)絡(luò)服務(wù)車路云一體化產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)值增量預(yù)測模型車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）2、高精度地圖與組合定位預(yù)計2025年/2030年我國高精度地圖產(chǎn)值增量有望達到產(chǎn)值增量=L2+/L3/L4新車銷量×License授權(quán)費+預(yù)計2025年/2030年我國組合定位系統(tǒng)產(chǎn)值增量有望達到車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測（2025/2030）產(chǎn)值增量=汽車銷量×（高精度定位滲透率×高精度定麥肯錫發(fā)布的“Cybersecurityinautomotive:Masteringthe預(yù)計2025/2030年車聯(lián)網(wǎng)信息安全產(chǎn)值增量將達到285/444產(chǎn)值增量=智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)量×單車成本×車聯(lián)網(wǎng)2024年02月25車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測(2025/2030)在第三章中，基于細分產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢，編寫組分別對智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺和基礎(chǔ)支撐四大領(lǐng)域的產(chǎn)值增量進行了測算。結(jié)果顯示，在中性預(yù)期情景下，預(yù)計2025年/2030年我國車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增量分別為7295億元/25825億元，年均復(fù)合增長率為28.8%。圖5-車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測(中性預(yù)期)預(yù)計2025年/2030年我國車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增量為8860億元/31796億元，年均復(fù)合增長率為29.1%。在低于預(yù)期情景下，預(yù)計2025年/2030年我國車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增量為6261/20677億元，年均復(fù)合增長率為2024年02月26車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測(2025/2030)圖6-車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測結(jié)果(2025/2030年)智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面，單車智能、智能座艙、應(yīng)用軟件、車載通信單元和終端產(chǎn)品將保持高位平穩(wěn)增長；而干線物流運輸、自動駕駛出租車、自動駕駛公交車、礦山無人運輸?shù)戎悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用場景服務(wù)，因產(chǎn)業(yè)技術(shù)趨于完善且商業(yè)化模式有望復(fù)制推廣，將保持高速增長態(tài)勢。