2024年信托專員崗位職責5篇

2024年信托專員崗位職責5篇

目錄

第1篇基金信托專員崗位職責

第2篇信托銷售專員崗位職責

第3篇平安信托專員崗位職責

第4篇信托專員崗位職責

第5篇基金信托專員崗位職責任職要求

基金信托專員崗位職責任職要求

基金信托專員崗位職責

1、負責進行市場調(diào)查、收集市場信息等工作;2、負責進行新客戶的開發(fā)、老客戶的維護管理;3、負責拓展公司的業(yè)務渠道，完成銷售任務;4、負責拓展公司按揭款項的回收等工作;5、負責公司與各銀行簽署按揭合作協(xié)議;6、負責公司企業(yè)融資貸款等工作;7、負責自付款的回收等工作;8、負責公司銷售政策的執(zhí)行和品牌推廣宣傳。

基金信托專員崗位

基金信托專員崗位職責

崗位職責:1、負責拓展信托銷售渠道,開發(fā)信托新客戶,銷售公司信托產(chǎn)品;

2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;

4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關(guān)的服務工作;

6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

8、負責完成銷售任務目標,銷售信托、基金、債券、股票、保險、信用卡等金融產(chǎn)品。

平安信托專員崗位職責

崗位職責:

1、負責收集各營業(yè)區(qū)銷售人員推薦的信托客戶資料,辦理相關(guān)手續(xù)。

2、協(xié)助培訓、宣導信托產(chǎn)品和知識。

3、推薦客戶進行信托資產(chǎn)管理。

3、其他相關(guān)工作。

應聘要求:

1、專業(yè)不限,20-40歲。

2、具備較強的語言表達能力和團隊協(xié)作能力。

3、具有較強的工作責任心和進取心。

4、對金融行業(yè)有一定興趣,有工作熱情,勤奮好學。

公司福利:

1、提供五險一金,企業(yè)年金,養(yǎng)老金,公積金等。

2、獎金+津貼:季度獎、年終獎、管理獎、長期服務獎、晉升獎等十八項獎金。

3、法定節(jié)假日:周末雙休、年休假、婚假等。

4、其他:專業(yè)的培訓、公平的晉升平臺,平安給你廣闊的發(fā)展空間。應聘方式及流程

流程:投遞簡歷(我們會在第一時間回復電話)-通知面試

信托專員崗位職責

信托銷售專員恒天財富北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤崗位職責:

1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶推介信托、資管,資本市場基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;

4.持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

任職要求:

1、全日制大學本科及以上學歷;

2、具備突出的市場開拓能力,公關(guān)能力和溝通能力,具有良好的學習能力;

信托銷售專員崗位職責

信托銷售專員恒天財富北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤崗位職責:

1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶推介信托、資管,資本市場基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;

4.持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

任職要求:

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