賽迪中國先進(jìn)存力發(fā)展研究報(bào)告2023

中國先進(jìn)存力發(fā)展研究報(bào)告中國先進(jìn)存力發(fā)展研究報(bào)告賽迪顧問通過對中國先進(jìn)存力的內(nèi)涵界定，以及對2023年相關(guān)廠商、應(yīng)用的深入研究，出的年均增速將接近15%，顯著高于全球其現(xiàn)象，預(yù)計(jì)到2025年，將有超過420EB的巨大存力缺口亟待補(bǔ)充，一定程度上將對“東數(shù)西算”等全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、AI大模型、智算中心、新型工業(yè)化等熱門場景造成負(fù)面影響。在此背景下，以中科曙光為代表的龍頭廠商堅(jiān)持全棧自研擁有技術(shù)第-章占GDP的比重已超過40%，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化步伐加快，賦能千行百數(shù)據(jù)正在成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、改變?nèi)蚋偁幐窬值年P(guān)鍵力量，是世界經(jīng)的新引擎。從數(shù)據(jù)利用來看，大國間競爭日趨激烈，但這種競爭并非簡單看統(tǒng)計(jì)數(shù)字，而是從價(jià)《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條具有嚴(yán)格的保護(hù)要求數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2023.0903先進(jìn)存力的內(nèi)涵及重要性1.2數(shù)據(jù)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要性全面提升當(dāng)今時(shí)代，數(shù)字技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)是世界科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的先機(jī)，是新濟(jì)治理水平不斷提高。從2012年到2022年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模從1界第二，數(shù)字經(jīng)濟(jì)占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重由21.6%提升至41.5%。數(shù)字經(jīng)濟(jì)對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的引領(lǐng)支撐作用日0Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023EY2024EY2025E?中國新增數(shù)據(jù)量大、增速快。2022年，中國新增數(shù)據(jù)量突破8500EB，?存力是數(shù)據(jù)價(jià)值化的基礎(chǔ)。對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析挖掘，從而發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)背后的價(jià)值，需要存力作數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2023.091.3先進(jìn)存力內(nèi)涵的六大維度存儲器、存儲設(shè)備等技術(shù)演進(jìn)都體現(xiàn)了存力的發(fā)展。賽迪顧問認(rèn)為，當(dāng)前存力最為直觀體現(xiàn)在企業(yè)級存儲系統(tǒng)，其性能具有較強(qiáng)的代表性。存力處于快速發(fā)展階段性、數(shù)據(jù)可靠性、應(yīng)用適配性、技術(shù)前瞻性六個(gè)維度持續(xù)迭代升級，而在上述維度居于領(lǐng)先地位的產(chǎn)品構(gòu)成存儲架構(gòu)、百PB級規(guī)模的案例數(shù)量、極致性能優(yōu)化能力、多存儲架構(gòu)、百PB級規(guī)模的案例數(shù)量、極致性能優(yōu)化能力、多指數(shù)據(jù)不會(huì)丟失，從部件級、節(jié)點(diǎn)級、系統(tǒng)級、方案級等的保障硬件平臺、軟件系統(tǒng)、技術(shù)研運(yùn)營商、氣象環(huán)保、生物醫(yī)療、企業(yè)制造、自動(dòng)駕駛、ChatGPT等重點(diǎn)領(lǐng)域數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2023.09第二章06先進(jìn)存力相關(guān)政策研究數(shù)字產(chǎn)業(yè)化方面，存力的高質(zhì)量應(yīng)用是重要內(nèi)容；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方面，存力應(yīng)用水平是助力我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)化方面，存力的高質(zhì)量應(yīng)用是重要內(nèi)容；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方面，存力應(yīng)用水平是助力我國《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》工業(yè)和信息化部《綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程實(shí)施方案》國家發(fā)改委等十部門低碳技術(shù)研發(fā)、示范、推廣模式基本成熟。該方案強(qiáng)《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》國家發(fā)改委等四部門實(shí)施“東數(shù)西算”工程，布局建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)合理布局、優(yōu)化供需、綠色集約和互聯(lián)互通，更為強(qiáng)《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年工業(yè)和信息化部支撐元宇宙可信存儲需求。打造元宇宙基礎(chǔ)設(shè)施綜合《關(guān)于進(jìn)一步提升移動(dòng)互聯(lián)規(guī)范SDK應(yīng)用服務(wù)，SDK獨(dú)立采集、傳輸、存儲個(gè)人《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》工業(yè)和信息化部等加強(qiáng)核心技術(shù)攻關(guān)，研究大數(shù)據(jù)場景下輕量級安全傳《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》強(qiáng)化政府部門數(shù)據(jù)管理職責(zé)，明確數(shù)據(jù)歸集、共享、開放、應(yīng)用、安全、存儲、歸檔等責(zé)任，形成推動(dòng)數(shù)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》規(guī)范數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲、處理、共享、銷毀全生命周期管理；推動(dòng)數(shù)據(jù)存儲、智能計(jì)算等新興服務(wù)能存儲是數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘全鏈條中可控程度最高的環(huán)節(jié)，存力在各領(lǐng)域的安全應(yīng)用是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全的數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2023.09“存得下”“存得下”從頂層設(shè)計(jì)布局來看，存力應(yīng)用發(fā)揮重要的作用。2023年2月中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《數(shù)字中國建設(shè)從區(qū)域協(xié)同聯(lián)動(dòng)來看，存力應(yīng)用居于基礎(chǔ)前提位置?！皷|數(shù)西算”工程已過周年。一年多的實(shí)踐探索證據(jù)分類分級的前提是數(shù)據(jù)的有效存儲，“流得動(dòng)”合理配置存算比例，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)在算力中心內(nèi)部和算力中心之間的高效流動(dòng)。東西部地區(qū)新數(shù)據(jù)的存儲、“用得好”多元的上層應(yīng)用和數(shù)據(jù)負(fù)載的存數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2023.0908先進(jìn)存力相關(guān)政策研究2.3先進(jìn)存力呈現(xiàn)五大發(fā)展方向先進(jìn)存力將帶動(dòng)液?采用傳統(tǒng)溫控手段難以應(yīng)對數(shù)十乃01至上百kW的高功率密度負(fù)載，因此數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)將成為控制機(jī)房溫度、助力數(shù)據(jù)中心綠色發(fā)展重閃存在存力應(yīng)用的要的解決方案比重將會(huì)持續(xù)提升?液冷服務(wù)器、液冷存儲、液冷網(wǎng)絡(luò)?分布式架構(gòu)具有拓展性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)化/非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)兼容性好、I/O性價(jià)比高、可靠性強(qiáng)、面向新應(yīng)人工智能等應(yīng)用中有望成為主流超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心（規(guī)模不小于?邊緣數(shù)據(jù)中心側(cè)重用戶側(cè)數(shù)據(jù)的應(yīng)用，并?超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心物理空間充足、管理科中西部城市發(fā)展成區(qū)域存力中心學(xué)、業(yè)務(wù)廣泛，將是存力應(yīng)用發(fā)展的主要潛力巨大八大樞紐、十大節(jié)點(diǎn)”的算力樞紐節(jié)點(diǎn)已確定，但能夠給予其支撐八大樞紐、十大節(jié)點(diǎn)”的算力樞紐節(jié)點(diǎn)已確定，但能夠給予其支撐?發(fā)展存力中心是助力本地夯實(shí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、強(qiáng)化與算力樞紐節(jié)點(diǎn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同、提升自身區(qū)域競爭力、打造具有全國影響力的地區(qū)IP的大數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2023.09第三章3.1存力支撐算力，成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力轉(zhuǎn)型、賦能科技創(chuàng)新的新動(dòng)能。我國存力產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，存力正加速向政務(wù)、工業(yè)、交通、醫(yī)療等各行業(yè)各領(lǐng)域滲透，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等與實(shí)體經(jīng)濟(jì)迸發(fā)出蓬勃生機(jī)，極大激發(fā)了數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力?存力是助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、賦能科技創(chuàng)新的新動(dòng)能。我?存力正加速向政務(wù)、工業(yè)、交通、醫(yī)療等各行業(yè)各駛、智慧醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育、金融科技等新應(yīng)用、新?對比2021年，制造業(yè)超過金融業(yè)，隨著新型工業(yè)?從中國市場看，未來5年制造業(yè)IT支出的年均增速?存力投資用于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，直接參與最終生產(chǎn)過程，流向數(shù)字產(chǎn)業(yè)，可以提供存力服務(wù)?存力供給在基礎(chǔ)硬件方面差別不大，到了軟件平臺會(huì)結(jié)合不同行業(yè)提供差異化應(yīng)用。其中，制造業(yè)是近年來重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)，聚集了很多在制造業(yè)方面有特長的算法供應(yīng)商、應(yīng)用供應(yīng)商，有望共同形成3.2中國先進(jìn)存力存在一定“被忽視”現(xiàn)象算力依賴存力才能發(fā)揮作用。數(shù)據(jù)量與數(shù)據(jù)價(jià)值密度往往成反比，因此數(shù)據(jù)存儲量達(dá)到一定量級后，2021年開始，中國存力缺口越來越大。預(yù)計(jì)到2025年，將有超過420EB的巨大存力缺口亟待補(bǔ)充。在存力供不應(yīng)求的現(xiàn)實(shí)情況下，傳統(tǒng)計(jì)算架構(gòu)正失去競爭力，先進(jìn)存力將開啟“萬物皆數(shù)據(jù)”0Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023EY2024EY2025E算力（EFLOPS）對應(yīng)存力需求（EB）實(shí)際存力（EB）0數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2023.093.3全閃存、分布式存儲、超融合等產(chǎn)品具有較大提升空間先進(jìn)存力衡量了存儲數(shù)據(jù)所需的容量、性能、安全、綠色等綜合能力。2022年，全閃存、分布式存儲、超融合一定程度上代表了中國先進(jìn)存力整體應(yīng)用情況的指標(biāo)體系與結(jié)果集合。由于存儲介質(zhì)、存儲通信。如何管理、組合和優(yōu)化閃存存儲，使其在數(shù)據(jù)中心的復(fù)雜架構(gòu)中能夠發(fā)揮更佳的性能的IT產(chǎn)品和服務(wù)。在傳統(tǒng)存儲面臨拓展性有限、結(jié)構(gòu)化/非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)兼問題的背景下，分布式存儲一定程度上與傳統(tǒng)存儲實(shí)現(xiàn)會(huì)影響該物理節(jié)點(diǎn)，通過I/O路由的技術(shù)，VSA故障節(jié)點(diǎn)上的VM會(huì)通過其他正常的VSA化計(jì)算平臺。由于涉及比傳統(tǒng)平臺更多的IT第四章數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2023.09東數(shù)西渲?jǐn)?shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2023.09東數(shù)西渲策略調(diào)配西部算力完成渲染任務(wù)，并將結(jié)果虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為制作端、交互端和運(yùn)營端三個(gè)環(huán)節(jié)。其中制作端由人物生成、人物表達(dá)和合成顯示構(gòu)成，通過存力實(shí)現(xiàn)“東數(shù)西渲”，有效降低虛擬數(shù)字人建模、對話管理東數(shù)西訓(xùn)?由于AI在各場景的訓(xùn)練消耗算力較大，特別是訓(xùn)練大型AI模型（如自動(dòng)駕駛等）的時(shí)候，需要大量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)與算力資源，因此采用“東數(shù)西訓(xùn)”的方式，將AI的訓(xùn)練過程放在西部，也可以降低東部的資源消耗，從整體上降低訓(xùn)西部地區(qū)依托存力的支撐，對東部產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行價(jià)值挖東西部數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新、存儲、備份、產(chǎn)品化等也需要存力的支持東部大量冷數(shù)據(jù)的遷移、西部對熱、冷數(shù)據(jù)的災(zāi)備、4.2AI大模型??以BERT、GPT-3等為代表的人工智能大模型的成功使人們認(rèn)識到通過提升參數(shù)規(guī)模、高性能訓(xùn)練將顯?按GPU等人工智能算力相適配的存力支持了AI大模型參數(shù)數(shù)量的指數(shù)級增長，充分享受算法進(jìn)步下的?存力助力AI大模型經(jīng)歷了預(yù)訓(xùn)練模型、大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型、超大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型三個(gè)階段，參數(shù)量實(shí)升??伴隨AI大模型參數(shù)的持續(xù)擴(kuò)大，訓(xùn)練數(shù)據(jù)的質(zhì)量對?對應(yīng)的內(nèi)存級吞吐速度、EB級容量等高質(zhì)量存力使得隨著參數(shù)量增加，模型性能均得到不同程度的提高?如通過利用人工標(biāo)注數(shù)據(jù)進(jìn)行有監(jiān)督的微調(diào)訓(xùn)練后中國AI大模型產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出行業(yè)應(yīng)用為主導(dǎo)的發(fā)展模式，大模型研發(fā)工作并不集中在大型科技Y2018Y20數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2023.09半精度算力(FP16)或整型算力(如I4.3智算中心半精度算力(FP16)或整型算力(如I智算中心作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的核心生產(chǎn)力的重要載體，在各地積極布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)的趨勢下迎來了飛速中心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過1000億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過3萬億元。預(yù)計(jì)2022年至2030年我國智算中心產(chǎn)業(yè)規(guī)模的年均復(fù)合增長率達(dá)10.7%、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的年均復(fù)合增長率達(dá)12中心相比，智算中心用戶普遍特征是對算力有需求、對計(jì)算精度要求不高、難以負(fù)擔(dān)高昂的算力成本。相比理影像、圖片、語音等各種人工智能的訓(xùn)練先進(jìn)存力在智算中心中居于關(guān)鍵位置。一方面，智算中心的CPU、人工智能通用底層芯片GPU和40000數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2023.094.4國資云是指由各地國資委牽頭投資、設(shè)立、運(yùn)營，通過建設(shè)高安全防護(hù)水平的數(shù)據(jù)并搭建以匯聚國有企業(yè)數(shù)據(jù)為核心的數(shù)據(jù)治理體?從第三方托管的公有云轉(zhuǎn)向國?主要建設(shè)與運(yùn)營方通常是地方?“國資云”一般為行業(yè)云或分?jǐn)?shù)據(jù)確權(quán)，“存了不能用”，便于事中管理和事數(shù)智管理數(shù)智經(jīng)營公有云混合云??2021年9月，天津國資委通知已部署在第三方公?2021年3月，浙江省國資委啟動(dòng)“國資國企數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2023.09一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》第五章賽迪顧問5.12022中國先進(jìn)存力評估六大指標(biāo)賽迪顧問進(jìn)性、數(shù)據(jù)流動(dòng)性、數(shù)據(jù)安全性、數(shù)據(jù)可靠性硬件平臺、軟件系統(tǒng)、技術(shù)研發(fā)和生態(tài)安全動(dòng)駕駛、ChatGPT等重點(diǎn)領(lǐng)域的市場技術(shù)先進(jìn)性數(shù)據(jù)流動(dòng)性應(yīng)用適配性數(shù)據(jù)可靠性技術(shù)先進(jìn)性數(shù)據(jù)流動(dòng)性應(yīng)用適配性數(shù)據(jù)可靠性5.22022中國先進(jìn)存力評估圖賽迪顧問根據(jù)先進(jìn)存力主要用戶、廠商和行業(yè)專家的調(diào)研，按先進(jìn)存力評估指標(biāo)體系的各維度數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2023.095.32022中國先進(jìn)存力三大陣營及分析曙光存儲位列先進(jìn)存力第一陣營，作為國內(nèi)首批自研分布式存儲的廠商，堅(jiān)持全棧自研擁有技術(shù)優(yōu)勢，并沉淀了豐富的華為存儲面向混合多云與AI，提出存儲多云戰(zhàn)略，打造面向云原生的全應(yīng)用統(tǒng)一“底座”。華為在近年來走出了自研創(chuàng)新之路，從技術(shù)到供應(yīng)鏈再到自研創(chuàng)新的能力，讓華為存儲成為先進(jìn)存力領(lǐng)先陣營廠商之一，在混合云與AI時(shí)代，華為存儲創(chuàng)新的速度浪潮信息高性能并行文件系統(tǒng),得益于前瞻布局和技術(shù)創(chuàng)新,作為最早布局高性能并行文件存儲的國內(nèi)廠商之一，先進(jìn)存力居于領(lǐng)液冷存儲、大規(guī)模存儲部署經(jīng)驗(yàn)。曙光存儲推出業(yè)界首款液液冷存儲、大規(guī)模存儲部署經(jīng)驗(yàn)。曙光存儲推出業(yè)界首款液冷存儲，沖擊更低的PUE值。2021-2023H1，曙光在中國液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施市場部署規(guī)模位居第一，占比達(dá)58.8%。同時(shí)曙光存儲還有國主導(dǎo)和參與多個(gè)存儲相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和生態(tài)組織的建設(shè)布局先進(jìn)存力起到了示范作用。2022年，中科曙光在智算中心和氣象環(huán)位SmartX自主研發(fā)的分布式塊存儲ZBS能夠以超融合、存算分離以及容器融合等作為先進(jìn)存力，提供DataLoad、冷熱數(shù)據(jù)自動(dòng)分層、大數(shù)據(jù)支持等數(shù)據(jù)全生命周期管理功自主研發(fā)企業(yè)級分布式存儲引擎，采用預(yù)集成交付方式，具有安全可靠、開新