xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書

xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書2024/3/11xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書非常榮幸為ＸＸＸＸ股份有限公司提交本項目建議書，在閱讀本建議書前，請確認已理解并認可此知識產權條款本項目建議書宜嚴格保密。中國ＸＸＸＸ股份有限公司(下簡稱“ＸＸＸＸ”）同意不向非ＸＸＸＸ及相關公司責任職員之外的任何人展示、閱讀或傳遞由ＸＸＸＸ投資咨詢公司（以下簡稱“ＸＸＸＸ”）提供的與此項目相關的資料。在ＸＸＸＸ和ＸＸＸＸ簽署正式協(xié)議以前，本項目建議書的知識產權歸ＸＸＸＸ所有，項目建議書中的內容不能由ＸＸＸＸ向任何第三方透露。如果決定不進行本項目或者選擇另外的專業(yè)服務公司，ＸＸＸＸ應將本項目建議書歸還ＸＸＸＸ，并保證沒有留存本項目建議書的復印件。知識產權條款xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書本項目建議書的前提假設由于整體收購大廠礦區(qū)的時間難以預估，因此在本項目的撰寫中我們貫穿一個假設，本項目的結束時間界定為完成對XXX的收購，因此本項目的主要任務界定為：ＸＸＸＸ錫產業(yè)整合方案協(xié)助XXX收購XXX當然在設計ＸＸＸＸ錫產業(yè)整合方案中，我們會考察大廠礦區(qū)整體資源的價值在ＸＸＸＸ整合錫產業(yè)中的地位，以及可能的整合思路，但考慮到具體收購行為可能實施的時間，我們建議在ＸＸＸＸ與廣西省政府達成意向后，另行項目委托ＸＸＸＸ工作。如果收購XXX和整個大廠礦區(qū)的時間銜接緊密，ＸＸＸＸ也非常愿意為ＸＸＸＸ提供一攬子服務，只是在項目的人員安排、時間安排和報價上需要重新調整。xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書綜述項目背景XXX對委托意愿的理解和項目解決思路項目工作展開項目時間計劃、組織與報價可能參與項目的核心人員介紹xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書90年代以來，世界錫產量和消費量一直保持增長趨勢，總體上保持供需平衡的態(tài)勢資料來源：中國XXX網復合增長率：生產：2.41％消費：2.84％xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書隨著世界經濟的復蘇，全世界對錫的消費需求在未來3～5年內將逐漸增長，并形成供不應求的局面資料來源：中國XXX網由于錫所具有的優(yōu)越性能，錫在傳統(tǒng)應用領域將繼續(xù)保持一定的需求態(tài)勢。此外，新應用領域的拓展，加之環(huán)保對使用鉛、鎘等有毒金屬嚴格限制，又給錫創(chuàng)造了一個擴展市場占有率的良機。從長期而言，隨著錫礦資源的持續(xù)開采，錫產品應用范圍的擴大，對錫的需求會增加。從以上分析來看，預計未來3～5年內，世界對錫消費的總體需求將超過供給，走勢總體而言是一個緩慢攀升的過程xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書從各國對錫的消費情況來看，當前錫的消費國以工業(yè)發(fā)到國家為主，但中國已經跨入錫消費大國的行列當前錫的消費國仍以工業(yè)發(fā)達國家美國、日本、德國、英國、法國、俄羅斯等為主，占世界錫消費量的70%左右，其中消耗量最多的國家是美國。其他工業(yè)發(fā)展國家的錫消費量基本保持在一定的水平(穩(wěn)中有降)。重要的變化是：中國及亞洲、拉丁美洲的發(fā)展中國家錫消費量有不同程度的增長，特別是中國跨入錫消費大國的行列。資料來源：中國XXX網xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書90年代以來，世界精錫消費的結構發(fā)生了顯著變化，焊錫和化學制品的消費呈增長趨勢，并且焊錫成為錫最主要的消費90年代以來錫的消費結構發(fā)生了一些變化：鍍錫薄板(也稱馬口鐵)由于受其他包裝材料（如鋁罐、塑料罐等）的競爭，以及鍍錫工藝的改進，使鍍錫層變薄，其耗錫比例略有下降，錫消費總量從第一位降到了第二位。隨著電子工業(yè)，特別是亞洲等發(fā)展中國家電子工業(yè)的發(fā)展，以及錫新應用領域的拓展，加之電子、電氣工業(yè)上使用高錫焊料的增多，使焊錫在世界精錫消費比例中呈穩(wěn)步增長，并超過鍍錫板用量比例，成為第一耗錫產品。在傳統(tǒng)的錫合金應用方面，各國錫合金耗錫量在錫總消費量的比例與該國技術、經濟發(fā)展密不可分。由于錫價較昂貴，國外發(fā)達國家由于大量降低合金中含錫量或采用代錫合金，錫合金需求量已大大減少，從世界范圍來看，其比例基本穩(wěn)定在25%左右。資料來源：中國XXX網xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書錫的應用領域主要是食品包裝、玩具、電子和汽車等行業(yè)，年增長速度都保持在3％～5％資料來源：《錫業(yè)股份投資價值分析報告》，中國XXX網

錫的具有應用前景的兩個領域：錫基阻燃劑行業(yè) 國際錫研究所認為，錫基阻燃劑——錫酸鋅(ZS)羥基錫酸鋅(ZHS)自1990年開始取代三氧化二銻用于阻燃劑以來，在歐洲正以11%的速度增長，每年的耗錫量已有700噸，如果其市場份額能達到15%，則錫在這方面的用量每年將增至5400噸；汽車和無鉛焊料產品 錫在電子焊料、熱交換焊料和電池方面的消費量每年也有7000噸。隨著汽車工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，錫在這一領域的保持一定的增長；無鉛焊料的全面推廣應用，會使錫的消耗每年增長約15000噸。xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書隨著國民經濟的發(fā)展，我國對錫的消費需求不斷增長80年代中期以來，隨著國民經濟建設的快速發(fā)展，機械、電子、輕工、食品等消費錫的部門和行業(yè)對錫的消費量增加。進入90年代以來，錫的消費也進入了快速增長，在1996達到了4.3萬噸，此后，隨著出口量的增長，消費降至4.0萬噸以下，但由于產量的迅速猛增，2001年消費達到了5.2萬噸的歷史最高，并一躍成為世界第二大錫消費國。資料來源：中國XXX網xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書隨著我國工業(yè)水平的不斷發(fā)展，錫的消費結構逐漸趨于合理，逐步接近發(fā)達國家的錫消費模式和結構我國工業(yè)發(fā)展水平與國外工業(yè)發(fā)達國家相比有一定的差距，因此錫的消費比例與國外有顯著差別。據2001年統(tǒng)計，我國耗錫最多的是焊料，約占全國總耗錫量的50.0%，其次是馬口鐵生產占25.0%、化工制品占4.0%、其它用途占21.0%。目前我國所需的絕大部份錫深加工產品，如有機錫、錫材等，大部份需要進口?？偟膩砜?，近10年來我國精錫產量有較大幅度的提高，而錫的消費也在逐年穩(wěn)步增長，與此同時，隨著我國工業(yè)水平的不斷發(fā)展，錫的消費結構也漸漸趨于合理，并逐步接近發(fā)達國家的錫消費模式和結構。資料來源：中國XXX網xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書我國是世界錫生產第一大國，生產的錫主要用于出口80年代以來，由于地方小型錫礦采礦單位的大量出現(xiàn)，使我國錫精礦的產量呈現(xiàn)逐年增長的勢頭，年均增長率在10%以上。精礦錫的增長進一步刺激了國內精錫的生產，精錫產量一直保持著高產量、高增長率(年增長率高達13.7%)的態(tài)勢。從國內市場平衡來看，供大于求的矛盾依然存在。為緩解國內供需矛盾，中國每年大量出口精錫產品，出口量占精錫總產量的50%以上。資料來源：中國XXX網xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書世界錫資源的分布比較集中,主要分布在太平洋地區(qū),亞洲國家錫資源最為豐富,占世界錫總儲量的60％以上資料來源：《國際戰(zhàn)略礦物資源》我國是世界錫儲量最豐富的國家xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書我國錫礦的保有儲量呈逐年增長的趨勢資料來源：中國礦業(yè)網xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書我國的錫礦主要分布在云南和廣西，兩省占全國保有儲量的60％以上資料來源：中國礦業(yè)網xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書掌控具有戰(zhàn)略意義的資源是XXX實現(xiàn)從傳統(tǒng)貿易商向資源型貿易商轉型的重要步驟和手段XXX傳統(tǒng)貿易業(yè)務所依托的核心資源——政策優(yōu)勢——正迅速消失，核心業(yè)務的競爭力不足增值貿易業(yè)務還在探索與培育中，尚未能夠實現(xiàn)貿易業(yè)務的升級和競爭能力的提高單純貿易業(yè)務的創(chuàng)新空間很少，而且未能形成合適的培育機制充分挖掘XXX的在金屬領域的專業(yè)資源，將政策優(yōu)勢轉化為經營優(yōu)勢和技能優(yōu)勢尋求貿易環(huán)節(jié)以外的利潤增長點，以貿易優(yōu)勢培育產業(yè)能力；傳統(tǒng)貿易優(yōu)勢動搖依托資源的貿易商xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書在XXX集團戰(zhàn)略的指引下，有色選擇資源控制項目遵循以下四項基本原則資料來源：XXX三年規(guī)劃處于產業(yè)鏈中的關鍵增值環(huán)節(jié)，控制了這一環(huán)節(jié)有利于在長期內保持優(yōu)勢地位在未來10年內，預計該商品總體上供不應求XXX在投資項目中所占股份具有重大事項否決權或XXX與被投資企業(yè)達成有約束力的長期協(xié)議項目自身回報率不應低于集團要求的多元化投資回報要求綜合回報率超出多元化投資回報要求2個百分點以上每1元投資能夠帶來每年至少5元的有保證貨源積極利用國有資產的重組與兼并機遇關鍵環(huán)節(jié)/長期稀缺有效控制低資本性投入合理回報選擇資源項目原則xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書ＸＸＸＸ已經投資進入與有色金屬開采、加工和銷售相關的企業(yè)ＸＸＸＸ股份有限公司ＸＸＸＸ金屬連云港有限公司中國礦業(yè)國際有限公司廣西華晟XXX貿易有限公司廣西華銻化工有限公司XXX贛州錫業(yè)有限公司廣西高峰礦業(yè)有限公司中銅聯(lián)合銅業(yè)有限公司廣西桂西華銀鋁業(yè)有限公司江西省修水香爐山鎢業(yè)有限公司南昌硬質合金有限公司廈門鎢業(yè)股份有限公司廈門三虹鎢鉬股份有限公司廈門金鷺特種合金有限公司控股子公司參股子公司以貿易、服務業(yè)為主以有色金屬的開采、加工、銷售為主江西鎢業(yè)集團希望能進一步控制資源xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書鉛鋅錫銻屬于ＸＸＸＸ重點發(fā)展的有色金屬銷售（內貿和外貿）冶煉中間產品應用領域礦石資源錫：針對國內錫精礦日益短缺的現(xiàn)狀，積極與生產廠家和國外公司合作開發(fā)有潛力的國內礦山；通過設立采購點、與國內工廠合作；繼續(xù)利用好進口錫精礦的渠道錫：抓住錫在高技術行業(yè)的廣泛應用和錫產業(yè)向高純度、高附加值發(fā)展的機會，選擇有實力，講信譽，渠道廣的國外公司進行技術引進，領先進入錫精加工行業(yè)鉛鋅：建立穩(wěn)定的貨源基地和銷售網絡錫：充分利用期貨、實物兩個市場，提高代理出口和套期保值水平，不斷提高利潤率，使錫成為有色的創(chuàng)利支柱產品之一，建立起高效、優(yōu)質通暢的外銷網絡。鉛鋅：以倉儲分銷為手段、東亞、東南亞地區(qū)和大型跨國公司為工作重點，建立鋅系列商品的銷售網絡；利用有色可以進行LME期貨保值的優(yōu)勢，以期貨保值帶動實物貿易，代理出口和套期保值同步進行，通過保值得到貨源已經控股贛州錫業(yè)有限公司、廣西華銻化工有限公司，參股廣西高峰礦業(yè)有限公司資料來源：ＸＸＸＸ三年滾動發(fā)展回顧銻：從銻精礦入手，通過投資、經營權換股權，控制自銻精礦到銻錠、氧化銻的資源，建立完整的產業(yè)鏈條，實現(xiàn)原料、產品、銷售的一體化，成為公司的主要利潤來源xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書這些金屬的出口貿易為ＸＸＸＸ帶來可觀的盈利，而南丹是重要的貨源基地萬美元610071008000資料來源：ＸＸＸＸ提供南丹是ＸＸＸＸ出口錫、銻、鋅的重要貨源基地，占ＸＸＸＸ錫出口的50％、銻出口的60－70%、鋅出口的10％，而且還有進一步擴大的趨勢；南丹還是鉛、銀、銦等出口產品的潛在貨源xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書作為南丹有色金屬礦產資源的主要擁有者的XXX是我國主要的錫生產企業(yè)之一xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書XXX是一家特大型有色金屬企業(yè)，具有豐富的礦產資源集團公司下屬有25個廠礦單位,分布在柳州、河池、南丹、來賓四個縣市；截至2003年10月止,資產總額31.4億元,凈資產為2.16億XXX的主要產品有錫、銦、鉛、錫、鋅、銀、化工、礦山機械八個系列30多種主要產品錫錠、鉛綻、銻綻、鋅綻、錫鉛焊料、高鉛銻、鑄造軸承合金等均采用具有國際先進水平的國家標準組織生產，有7個產品榮獲省部級優(yōu)質產品獎，其中《金海牌》錫錠榮獲國家質量金質獎,1992年在倫敦金屬交易所注冊，在國內外享有很高商譽。企業(yè)規(guī)模生產能力主要產品年采選250萬噸礦,年冶煉2.5萬噸錫、3萬噸鉛銻、6萬噸鋅、40噸銦和40噸銀的生產能力。形成全國最大的，技術、設備、工藝最先進的錫礦采選生產基地；1996年12月在全國錫冶煉廠中第一家通過國家ISO9002質量體系認證；計劃通過“十五”期的技術改造和技術創(chuàng)新,形成年采選200萬噸原礦的南丹大廠礦區(qū)采掘選礦基地,年產鉛銻35000噸、銻白5000噸,銀40噸的河池市鉛銻冶煉基地,年產錫25000噸、鋅70000噸、銦100噸、硫酸10萬噸的來賓錫鋅銦冶煉基地和年產銦靶材50噸、金紅石鈦白粉3000噸、抗氧化焊料3000噸的柳州市高新產業(yè)開發(fā)基地等四大生產基地。擁有錫、鉛、銻、鋅、銦、銀、鎘、鉍、砷等多種金屬礦產資源儲備；截止2001年，保有礦石儲量(A+B+C+D)4200多萬噸,錫金屬61萬噸,銻金屬46萬噸，銦金屬4600噸，鋅金屬243萬噸、鉛金屬57萬噸，其中錫、銻保有儲量均居全國之首，銦保有儲量居世界第一，比世界其他國家已經探明儲量的總和還要多。資源情況xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書XXX下屬控股和參股子公司共計25個，涉及采礦、冶煉和加工等多個產業(yè)鏈環(huán)節(jié)冶煉XXX銅坑礦高峰礦有限公司車河選礦廠金城江冶煉廠河池冶金化工廠來賓冶煉廠柳州冶煉廠柳州XXX銦材料有限公司選礦礦山…包括2個礦山、3個選廠、4個冶煉廠、2個新材料公司、3個輔助性生產單位、1個研究院、1個地質隊、4個流通單位、2個三產單位、3個后勤單位xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書XXX的主要資源位于南丹縣的大廠礦區(qū)大廠礦區(qū)位于廣西壯族自治區(qū)南丹縣大廠鎮(zhèn)境內，是以錫為主，銻、銦、鉛、鋅共生的特大型礦床，儲量大、品位高，經濟價值巨大，屬國家重點規(guī)劃礦區(qū)。到2000年已累計探明有色礦產資源總計748.81萬t，礦石9012萬t，礦產資源的潛在價值約700億元。錫礦的保有儲量達137萬噸，約占全國總量的25％、居全國首位，年產量占全國總產量的60％、世界總產量的20％，是世界重要錫礦產地。銻的保有儲量為25萬噸，居全國第二；銦的儲量為世界第一，占全國保有儲量的40%以上；其含銦品位是全球最高的，是世界著名的高銦礦田，鋅精礦中含銦高達0.13%。鋅、鉛等有色金屬的保有儲量也極為豐富。大廠礦田西礦帶已探明的金屬錫、鉛、鋅、銻等儲量占整個大廠礦田儲量的90%，主要礦床為100號和105號礦體。其中100號特富礦體原屬世界罕見的錫石多金屬硫化礦大型特富礦體。礦石中錫、鉛、銻和鋅品位高，且含硫、砷、鎘、銦、銀和金可綜合回收的伴生元素及稀貴金屬元素，但目前資源枯竭現(xiàn)象嚴重?，F(xiàn)正在勘探的105號礦體，是世界罕見的含錫富礦體，錫的品位高達5％、鋅為15％、鉛＋銻為25％。銀100～200克/噸大廠礦區(qū)的概況大廠礦區(qū)的資源情況高峰礦的資源情況xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書XXX的錫及其他礦產資源十分豐富，尤其是高峰礦的105號礦體XXX銅坑礦高峰礦礦體細脈帶、90號和92號年產1萬噸錫；品位為0.7%~1%；還能持續(xù)開采10年左右100號和105號100號礦體綜合品位23％，其中錫1.6%左右，鉛銻鋅21％105號礦體錫的品位高達5％、鋅為15％、鉛＋銻為25％。銀100～200克/噸截止2001年，保有礦石儲量(A+B+C+D)4200多萬噸,錫金屬61萬噸,銻金屬46萬噸，銦金屬4600噸，鋅金屬243萬噸、鉛金屬57萬噸，其中錫、銻保有儲量均居全國之首，銦保有儲量居世界第一。資源情況xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書綜述項目背景XXX對委托意愿的理解和項目解決思路項目工作展開項目時間計劃、組織與報價可能參與項目的核心人員介紹xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書采用劃撥方式XXX需要特別關注的問題采用劃撥方式最需要關注的問題就是XXX所有原有的法律風險、財務風險和管理風險全部整體轉移給XXX的問題

采用劃撥方式并由一個地方企業(yè)改變?yōu)橹醒肫髽I(yè)所可能給XXX未來的經營環(huán)境和經營費用所帶來的影響

無償劃撥的企業(yè)權益是否與企業(yè)的價值能夠對價

xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書關注XXX所有原有的法律風險、財務風險和管理風險全部整體轉移給XXX的問題

法律風險資產權屬的不確定性（在作為地方企業(yè)時可以通過地方政府協(xié)調得到解決或部分解決，但一旦轉為中央企業(yè)，可能就需要通過支付成本才能解決）風險。原來為地方其他企業(yè)的提供擔保或抵押，由于企業(yè)歸屬的改變而產生必須立即實際承擔法律責任的風險等等財務風險長期歷史形成的潛虧和歷史包袱都必須由接手方承擔潛虧的消化非經營資產不良經營性資產的重組成本減員增效人員身份置換的成本…管理風險由于全盤接手，原有企業(yè)的管理弊病所產生的矛盾全部轉移到新股東手中并難以改變的風險xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書采用劃撥方式并由一個地方企業(yè)改變?yōu)橹醒肫髽I(yè)所可能給XXX未來的經營環(huán)境和經營費用所帶來的影響原來各利益主體的要求和條件：一是各級地方政府的要求和條件；二是現(xiàn)有債權人（包括或有債務的債權人）的要求和條件；三是現(xiàn)企業(yè)管理層的要求和條件；四是現(xiàn)企業(yè)職工的要求和條件；五是原來有利益關聯(lián)的其他企業(yè)的要求和條件等。XXX必須清楚要為這些要求和條件所額外要支付的成本及可能采取的對策原來企業(yè)所享有的各種優(yōu)惠政策是否會因為企業(yè)歸屬的變化而喪失，或是否會由于企業(yè)歸屬的變化而增加企業(yè)的經營費用；雖然現(xiàn)在以劃撥方式無償將企業(yè)給了XXX，但地方政府是否會通過其他方式要求XXX給予補償，比如在土地使用權或采礦權方面。xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書在合作方式確定條件下的財務顧問工作內容在XXX被劃撥給XXX的條件下，XXX仍然需要在具體的合作方式上進行研究在XXX被確定劃撥給XXX的條件下，仍然需要對XXX進行合作前的盡職調查在XXX被確定劃撥給XXX的條件下，仍然有投資評價問題xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書在XXX被劃撥給XXX的條件下，XXX和XXX具體的合作方式究竟是采用總分公司結構還是母子公司結構；總分公司結構或母子公司結構對XXX的影響，以及對今后轉讓給ＸＸＸＸ可能造成的影響；XXX由XXX轉讓給ＸＸＸＸ的可能方式；在合作方式確定的條件下，如何對XXX內部進行整合，以符合XXX的戰(zhàn)略需要和布局等；確定債轉股對劃撥方式的影響和對XXX在未來合作企業(yè)中權益及控制權的影響；xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書在XXX被劃撥給XXX的條件下，XXX仍然需要在具體的合作方式上進行研究需要通過調查明確XXX及下屬企業(yè)的資產狀況、財務狀況和法律狀況，以評估未來投入風險和需要解決的問題；為未來的整合計劃確立資料基礎；根據所調查的實際情況對政府或現(xiàn)企業(yè)管理層提出的合作條件進行評估；明確XXX劃撥給中央企業(yè)后可能產生的各種變化（特別是負面的）所帶來的影響。xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書在XXX被確定劃撥給XXX的條件下，仍然有投資評價問題雖然采用劃撥方式并不需要在初始階段進行資本投資，但接手后肯定需要進行必要的投資（地方政府能夠同意劃撥方式進行合作顯然有其現(xiàn)實的考慮，這種考慮就意味著接手者的成本，這就需要確定：一是需要在什么方面進行投資；二是需要投資多少；三是投資評價如何；作為一個項目，作為對劃撥進來的國有資產保值增值要求，XXX集團仍然會有對項目整體進行投資評價的問題，這絕不會因為是劃撥方式合作就沒有必要進行投資評價的問題。xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書綜述項目背景XXX對委托意愿的理解和項目解決思路項目工作展開項目時間計劃、組織與報價可能參與項目的核心人員介紹xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書ＸＸＸＸ希望成為XXX本次XXX項目中介機構的總協(xié)調人ＸＸＸＸ內部工作小組財務顧問小組管理顧問小組其他中介機構會計師事務所資產評估事務所律師事務所…由ＸＸＸＸ統(tǒng)一協(xié)調分工所有與本次收購相關的中介機構的工作由ＸＸＸＸ主導，其他各相關小組參與盡職調查工作的安排ＸＸＸＸ領導小組ＸＸＸＸ領導小組XXX總公司工作小組財務小組法律小組其他小組ＸＸＸＸ工作小組財務小組業(yè)務小組其他小組互相配合xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書ＸＸＸＸ內部也將分成兩個工作小組分頭工作預研究盡職調查提出XXX錫產業(yè)整合方案，并分析劃撥方式獲得XXX的可行性準備相關的法律文本財務顧問小組管理顧問小組實地廣泛調研（3人）實地深入調研（3人）劃撥方式獲得XXX的可行性研究（2人）準備相關文本（1人）行業(yè)研究（2人）配合財務小組實地調研，特別關注XXX企業(yè)內部情況（2人）XXX錫產業(yè)整合框架（2人）整合方案細化（2人）XXX及其主要下屬企業(yè)內部診斷（2人）xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書項目總體工作安排預研究準備相關的法律文本12周項目總體時間需要配合XXX和廣西省政府及其相關方協(xié)調的進度，ＸＸＸＸ撰寫文本的時間將集中在12周內；項目將包括四個部分：對XXX擁有的主要礦產資源所在的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢、獲得XXX對XXX的戰(zhàn)略意義、XXX自身情況及其可能的風險等方面進行詳細的盡職調查工作；通過行業(yè)研究以及對XXX的實地調研，提出XXX整合錫產業(yè)的必要性和可行性，以及具體的整合思路；基于盡職調查的結果撰寫劃撥獲得XXX的可行性研究報告；準備劃撥方式可能涉及的法律文本；盡職調查提出XXX錫產業(yè)整合方案，并分析劃撥方式獲得XXX的可行性xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書預研究是XXX通過劃撥獲得XXX所必須進行的項目前期準備工作，對于本次整合行為成敗與否至關重要預研究準備相關的法律文本盡職調查提出XXX錫產業(yè)整合方案，并分析收購XXX的可行性，設計合理的方案目的重點考察分析內容工作方式通過對行業(yè)的初步研究，探討ＸＸＸＸ整合我國錫產業(yè)的必要性和可行性通過調研明確收購XXX對于ＸＸＸＸ整合錫產業(yè)的現(xiàn)實意義；為后期進行深入財務調查、法律調查、勞動工資調查、資源調查等盡職調查的前期準備建立投資評價模型和明確滿足這種模型所需要的資料準備在對收購對象XXX進行初步調查和對行業(yè)進行初步研究的基礎上，澄清并明確ＸＸＸＸ的收購目的，并形成給廣西自治區(qū)政府提出合作項目的報批文件對錫銻銦行業(yè)進行初步研究以判斷ＸＸＸＸ整合我國錫產業(yè)的必要性和可行性，以及本次收購XXX的必要性ＸＸＸＸ訪談ＸＸＸＸ高層對本次收購的意愿；ＸＸＸＸ與上述行業(yè)相關的業(yè)務開展情況；ＸＸＸＸ參股高峰礦的情況；給廣西省政府報告中提出的收購條件提供依據研究ＸＸＸＸ作為收購主體可能產生的問題和解決方法在初步調查的基礎上明確深入盡職調查的重點問題和困難，并提供解決的方法如果需要，提出與廣西省合作的框架性協(xié)議文本由ＸＸＸＸ主導，XXX配合進行XXX內部訪談和資料調研由ＸＸＸＸ主導，XXX派一人協(xié)助進行南丹地區(qū)實地調研由ＸＸＸＸ獨立進行行業(yè)研究,希望ＸＸＸＸ提供相關資料3-4周xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書對XXX及其關聯(lián)方進行詳細的盡職調查目的重點考察分析內容工作方式明確本次收購XXX的原則和具體條件；明確本次收購XXX可能的難點及解決對策；通過調研XXX內部的經營情況，以及XXX及其關聯(lián)方對本次收購的態(tài)度，為分析本次收購的可行性及具體的操作方案提供依據；為分析收購XXX的價值所在提供盈利預測的依據；初步把握ＸＸＸＸ收購XXX后管理改善的方向和可能的代價XXX實地調研對XXX的財務狀況和法律狀況進行深入調研；對XXX主要的礦山采選、冶煉和加工企業(yè)進行實地調研，分析其資源、人員、運營、盈利、內部關聯(lián)生產等主要情況；了解經理層對本次收購的意愿；訪談本次收購的其他關聯(lián)方主要了解涉及本次收購的關聯(lián)方對收購的意愿，分析這些意愿對本次收購的影響，及可能的解決方案提出收購方案可能有的選擇和對其進行初步論證XXX和收購涉及關聯(lián)方的調研由ＸＸＸＸ作為總協(xié)調人，ＸＸＸＸ工作小組、其他中介機構（包括會計師事務所、律師事務所、礦產資源評估機構、資產評估機構）等配合共同完成；4-5周談判支持預研究準備相關的法律文本盡職調查提出XXX錫產業(yè)整合方案，并分析收購XXX的可行性，設計合理的方案xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書分析ＸＸＸＸ整合我國錫產業(yè)的必要性和可行性，以及收購XXX的可行性，并設計合理的收購方案目的重點考察分析內容工作方式提出ＸＸＸＸ整合我國錫產業(yè)的方案提出ＸＸＸＸ收購XXX后管理改善的框架性建議分析本次收購XXX的可行性設計具體收購方案ＸＸＸＸ整合中國錫產業(yè)的方案整合的必要性整合的可行性收購XXX后管理改善建議人力資源體系改善制度體系的完善撰寫收購XXX可行性研究報告雙方可能的合作方式錫銻銦的行業(yè)分析XXX資源狀況分析XXX收購XXX的意義XXX盈利預測及投資可行性分析風險提示和可能的規(guī)避方式設計收購方案收購主體和被收購主體選擇的建議收購方式的建議收購的組織構架可能遇到的問題及解決建議實施建議由ＸＸＸＸ主導，ＸＸＸＸ工作小組和其他中介機構配合完成8-9周談判支持預研究準備相關的法律文本盡職調查提出XXX錫產業(yè)整合方案，并分析收購XXX的可行性，設計合理的方案xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書準備收購所需相關的法律文本目的重點考察分析內容工作方式撰寫相關法律文本，為實施收購作準備根據本次收購的具體安排準備相關的法律文本，包括股東協(xié)議公司章程…由ＸＸＸＸ主導，ＸＸＸＸ工作小組和其他中介機構配合完成談判支持預研究準備相關的法律文本盡職調查提出XXX錫產業(yè)整合方案，并分析收購XXX的可行性，設計合理的方案xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書ＸＸＸＸ將積極配合XXX和XXX及其關聯(lián)方的談判，并提供支持談判支持盡職調查分析ＸＸＸＸ收購XXX的可行性，設計合理的方案準備相關的法律文本目的重點考察分析內容工作方式為ＸＸＸＸ與本次收購關聯(lián)方的談判提供適時支持參與和協(xié)助ＸＸＸＸ與本次收購關聯(lián)方的談判XXXXXX的股東方區(qū)地縣政府機關、工商機構、稅務機構等華融資產管理公司和可能涉及的國有商業(yè)銀行等…準備談判支持文本談判原則談判內容參與人員談判策略…由XXX領導小組和工作小組主導，ＸＸＸＸ配合xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書項目主要成果列表主要成果（需要和ＸＸＸＸ協(xié)商后最終確定）與廣西省政府合作的框架性協(xié)議錫銻銦三個行業(yè)的研究報告收購XXX盡職調查報告ＸＸＸＸ整合錫產業(yè)的必要性和可行性XXX內部診斷報告整體狀況描述現(xiàn)有管理層能力的判斷人力資源體系改善建議制度體系完善的建議收購XXX方案收購主體與被收購主體的選擇收購方式收購的組織構架可能遇到的問題及解決建議實施步驟收購XXX可行性研究報告雙方可能的合作方式錫銻銦的行業(yè)分析XXX資源狀況分析XXX收購XXX的意義XXX盈利預測及投資可行性分析風險提示和可能的規(guī)避方式相關法律文本出資協(xié)議公司章程其他需要的法律文本xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書項目工作計劃周123456789101112…預研究XXX內部訪談錫銻銦行業(yè)研究XXX初步實地調研起草與廣西省政府合作的框架性建議深入的盡職調查XXX所在地政府相關部門、其他關聯(lián)方、主要下屬企業(yè)的深入調研準備盡職調查報告XXX整合中國錫產業(yè)方案整合的框架性建議方案細化XXX內部診斷收集資料撰寫診斷報告收購方案收購XXX可行性研究報告談判支持和相關法律文本說明：上述時間主要是基于ＸＸＸＸ完成主要的文本工作進行規(guī)劃的；假設ＸＸＸＸ將主要對XXX下屬礦山采選企業(yè)、冶煉企業(yè)和加工企業(yè)進行實地調研，而其他企業(yè)資料主要由XXX提供；ＸＸＸＸ為ＸＸＸＸ提供談判支持的時間將主要配合談判的進度進行，在此不予規(guī)劃；注：表示ＸＸＸＸ建議和ＸＸＸＸ溝通的時間節(jié)點xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書ＸＸＸＸ建議由雙方共同組成聯(lián)合項目小組聯(lián)合工作小組ＸＸＸＸＸＸＸＸ資深顧問2名顧問2名行業(yè)分析員3名項目聯(lián)絡人1名工作人員(待定)確定項目方法確保分析和建議的質量參加重要會議掌握項目方向參加重要會議執(zhí)行各項目模塊的具體工作負責與ＸＸＸＸ內部的日常協(xié)調項目指導委員會ＸＸＸＸ高層ＸＸＸＸ投資咨詢公司總經理：李放、梁新鵬項目領導小組ＸＸＸＸ項目領導小組ＸＸＸＸ副總經理，周弋、1名待定專家支持行業(yè)專家投資銀行業(yè)務專家xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書項目整體收費由專業(yè)服務費和項目開支兩部分構成項目整體收費包括專業(yè)服務費和項目費用兩部分，其中專業(yè)服務費為ＸＸＸＸ因提供專業(yè)投資咨詢服務而收取的費用，是項目整體收費的主要部分；項目費用為項目執(zhí)行過程中因項目工作需要而發(fā)生的費用，項目費用由客戶承擔，一般為專業(yè)服務費的15－25%。專業(yè)服務費根據項目過程中需要投入的專業(yè)人員的人天總和乘以平均單位人天費用計算。當項目內容發(fā)生變化時，經雙方協(xié)商可以給予調整。經ＸＸＸＸ初步測算，本項目的專業(yè)服務費為ＸＸ萬，考慮到XXX長期合作的關系，給予20％的折扣，即實際的專業(yè)服務費為ＸＸＸ萬；項目費用根據專業(yè)服務業(yè)慣例，項目費用包括項目日常開支和差旅費兩部分：考慮到本項目出差次數(shù)較多，項目日常開支和差旅費采用不同的支付方式：項目日常開支指因項目而發(fā)生的市內交通費、工作餐費、通信費、研究與信息費、報告制作費、專家勞務費、辦公用品費、會議費等。在本項目中設定為項目專業(yè)服務費的ＸＸ％，即ＸＸＸ萬；差旅費指因項目而發(fā)生的異地間交通費和住宿費等。由于本項目出差較多，差旅費難以預估，建議雙方設定費用執(zhí)行標準，由ＸＸＸＸ實報實銷；本報價基于ＸＸＸＸ對于項目內容的假設和初步的時間安排預估，如果項目進行時間和內容有變化，上述費用可以在雙方商議后確定聘請會計師事務所、律師事務所以及資產評估機構等中介機構的費用由ＸＸＸＸ承擔。應ＸＸＸＸ要求或ＸＸＸＸ建議經ＸＸＸＸ認可的委托其他專業(yè)服務機構或人員承擔任務的各項費用，由ＸＸＸＸ承擔。xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書ＸＸＸＸ高層管理人員能積極參與項目，為項目提供支持和資源上的保障，并能及時解決項目過程中產生的問題和確認項目的交付成果；

ＸＸＸＸ應成立配合性的項目小組，全程參與投資顧問的工作過程項目執(zhí)行期間，ＸＸＸＸ將根據不同時期的特點提交工作計劃書，工作計劃書一經ＸＸＸＸ認可后，希望能在時間上予以配合項目進展過程中可能需要其他中介服務機構參與，希望由項目聯(lián)合工作組監(jiān)控項目進度及質量ＸＸＸＸ在ＸＸＸＸ所在地工作期間，希望能提供辦公條件，如辦公室、網絡、打印機、電話等辦公設備等為了ＸＸＸＸ受托方之間的緊密合作，ＸＸＸＸ提供以下配合建議xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書經雙方同意，項目可以發(fā)生變化。不論在何種情況下，一份書面的項目變化請求書必須由雙方簽字才表明認可執(zhí)行該變化；ＸＸＸＸ應在ＸＸＸＸ投資顧問提出需求的3日內提供所需要的數(shù)據、信息、決策以及ＸＸＸＸ無需對ＸＸＸＸ提供的企業(yè)信息資料的真實性進行核實；如果在項目實施中發(fā)現(xiàn)某些假設不正確或需要更多的工作時間，我們將盡可能快的通知ＸＸＸＸ項目協(xié)調人。ＸＸＸＸ投資顧問將按照項目變化控制程序來正式書面變更合同任務、時間表及交付成果；項目遞交成果均為中文。除已在項目活動中所列示的內容外，我們的建議書還基于如下假設xx產業(yè)整合暨收購xx集團項目建議書李ＸＸＸXXX管理顧問公司合伙人，總裁咨詢能力公司重組及管理接收公司戰(zhàn)略與流程重組組織運營控制系統(tǒng)相關經驗超過90個戰(zhàn)略、運營、重組項目經驗（選摘）四家創(chuàng)業(yè)板上市公司上市前戰(zhàn)略和管理重整，均參與了與財務顧問的協(xié)調和溝通中國最大的國有航運業(yè)企業(yè)集團的總部總體戰(zhàn)略、業(yè)務多元化戰(zhàn)略及組織設計某國有控股上市公司戰(zhàn)略及業(yè)務戰(zhàn)略以及營銷體系咨詢深圳某大型系統(tǒng)集成公司,戰(zhàn)略與全面管理改善國內最大公路投資運營上市公司戰(zhàn)略、運營體系支持改善國內最大液化石油氣貿易物流商戰(zhàn)略、業(yè)務模式重新設計、運營績效改善某省會城市媒體集團跨媒體發(fā)展戰(zhàn)略，業(yè)務組合模式、廣電網絡重組方案工作經歷XXX管理顧問合伙人，總裁上海思源兼并與收購事務所合伙人正大集團正