SAP-TB-SD-060 合同訂單維護流程（項目型） V1.1

銷售與分銷(SD)模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項目第4頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期鄭婉珍營銷中心副總裁助理流程負(fù)責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期劉作斌營銷中心副總裁顧問姓名部門職位/角色簽署日期陳毅燕北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司SD顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-SD-060合同訂單維護流程（項目型）流程基本信息流程編碼SAP-TB-SD-060流程名稱合同訂單維護流程（項目型）流程說明本流程規(guī)范（項目型）合同訂單維護流程，并且結(jié)合OA系統(tǒng)做詳細(xì)的審批流程流程頻率業(yè)務(wù)提供者鄭婉珍、王曉霞流程繪制者銷售與分銷(SD)模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項目第4頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖銷售與分銷（SD）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項目第6頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求10銷售部銷售員或者業(yè)務(wù)助理發(fā)起合同創(chuàng)建申請銷售部/銷售員【OA】《合同創(chuàng)建申請》訂單類型、客戶、物料、數(shù)量、交期、金額、開票計劃等《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務(wù)合同》《租賃合同》20將銷售員或者業(yè)務(wù)助理提交的合同申請進行意見評審財務(wù)部/主管【OA】《合同創(chuàng)建申請》訂單類型、客戶、物料、數(shù)量、交期、金額、開票計劃等《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務(wù)合同》《租賃合同》30將銷售員或者業(yè)務(wù)助理提交的合同申請進行意見評審總裁辦/法務(wù)【OA】《合同創(chuàng)建申請》訂單類型、客戶、物料、數(shù)量、交期、金額、開票計劃等《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務(wù)合同》《租賃合同》40當(dāng)合同金額＜100萬時，核決權(quán)限至銷售部銷售員級別，銷售部銷售員需要參考財務(wù)部和法務(wù)的意見做最終的核決，銷售部經(jīng)理對銷售員提交的合同申請有審核權(quán)限銷售部/經(jīng)理【OA】《合同創(chuàng)建申請》單價、金額、付款條件、質(zhì)保期等《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務(wù)合同》《租賃合同》40當(dāng)100萬≤合同金額＜300萬時，核決權(quán)限至銷售部經(jīng)理級別，銷售部經(jīng)理需要參考財務(wù)部和法務(wù)的意見做最終的核決，若不通過則本流程結(jié)束，若通過則該流程將知會銷售部及相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)銷售部/經(jīng)理【OA】《合同創(chuàng)建申請》訂單類型、客戶、物料、數(shù)量、交期、金額、開票計劃等《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務(wù)合同》《租賃合同》50當(dāng)300萬≤合同金額＜600萬時，核決權(quán)限至銷售部總監(jiān)級別，銷售部總監(jiān)需要參考財務(wù)部和法務(wù)的意見做最終的核決，若不通過則本流程結(jié)束，若通過則該流程將知會銷售部及相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)銷售部/總監(jiān)【OA】《合同創(chuàng)建申請》訂單類型、客戶、物料、數(shù)量、交期、金額、開票計劃等《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務(wù)合同》《租賃合同》60銷售部副總經(jīng)理暫時還未到崗，等實際到崗之后再根據(jù)公司的核決權(quán)限進行調(diào)整銷售部/副總經(jīng)理【OA】《合同創(chuàng)建申請》訂單類型、客戶、物料、數(shù)量、交期、金額、開票計劃等《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務(wù)合同》《租賃合同》70當(dāng)合同金額≥600萬時，核決權(quán)限至營銷中心副總裁級別，營銷中心副總裁需要參考財務(wù)部和法務(wù)的意見做最終的核決，若不通過則本流程結(jié)束，若通過則該流程將知會銷售部及相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)營銷中心/副總裁【OA】《合同創(chuàng)建申請》訂單類型、客戶、物料、數(shù)量、交期、金額、開票計劃等《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務(wù)合同》《租賃合同》80最終核決人員根據(jù)計算規(guī)則確認(rèn)是否毛利較低并知會至成本核算部成本核算部【OA】《合同創(chuàng)建申請》訂單類型、客戶、物料、數(shù)量、交期、金額、開票計劃等《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務(wù)合同》《租賃合同》90最終核決人員根據(jù)產(chǎn)能做對比，確認(rèn)是否交期緊急并知會至生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部【OA】《合同創(chuàng)建申請》訂單類型、客戶、物料、數(shù)量、交期、金額、開票計劃等《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務(wù)合同》《租賃合同》100打印審批通過的合同并產(chǎn)生二維碼銷售部/銷售員【OA】《合同創(chuàng)建申請》訂單類型、客戶、物料、數(shù)量、交期、金額、開票計劃等《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務(wù)合同》《租賃合同》110銷售部銷售員同客戶簽訂合同銷售部/銷售員120將OA申請的數(shù)據(jù)同步至CRM系統(tǒng)，同時觸發(fā)項目激動與下達流程（非標(biāo)項目）銷售部/銷售員【CRM】《合同創(chuàng)建申請》訂單類型、客戶、物料、數(shù)量、交期、金額、開票計劃等《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務(wù)合同》《租賃合同》130將CRM的合同訂單數(shù)據(jù)同步至SAP系統(tǒng)銷售部/銷售員【CRM】《合同創(chuàng)建申請》訂單類型、客戶、物料、數(shù)量、交期、金額、開票計劃等《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務(wù)合同》《租賃合同》140上傳合同終稿銷售部/銷售員【CRM】《合同創(chuàng)建申請》訂單類型、客戶、物料、數(shù)量、交期、金額、開票計劃等《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務(wù)合同》《租賃合同》相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-PP-060計劃處理流程流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容銷售部/銷售員CRM有創(chuàng)建合同訂單的權(quán)限關(guān)鍵控制點項目型的合同簽訂需要根據(jù)核決權(quán)限進行審批財務(wù)部和法務(wù)需要針對合同的內(nèi)容給出評審意見之后，最終核決人員方可做出最后的審核決定發(fā)起人需要確定客戶下單的產(chǎn)品類型未來流程提升收集合同訂單創(chuàng)建的信息，并錄至系統(tǒng)，控制了數(shù)據(jù)源頭實現(xiàn)SAP數(shù)據(jù)源、OA流程管理相結(jié)合合同訂單的審批進度可以在OA中實時查詢流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責(zé)任崗位1流程的KPI比較直觀地反映本流程的運行情況，是流程的時間效率指標(biāo)，或流程的運行次數(shù)指標(biāo)，