SAP-TB-SD-071 合同訂單變更流程（標準型） V1.1

銷售與分銷(SD)模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第4頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期鄭婉珍營銷中心副總裁助理流程負責人姓名部門職位/角色簽署日期劉作斌營銷中心副總裁顧問姓名部門職位/角色簽署日期陳毅燕北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司SD顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-SD-071合同訂單變更流程（標準型）流程基本信息流程編碼SAP-TB-SD-071流程名稱合同訂單變更流程（標準型）流程說明本流程規(guī)范（標準型）合同訂單變更流程，并且結(jié)合OA系統(tǒng)做詳細的審批流程流程頻率業(yè)務提供者鄭婉珍、王曉霞流程繪制者銷售與分銷(SD)模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第4頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務流程圖銷售與分銷（SD）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子ERP&OA項目第6頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求10銷售部銷售員線下接收到客戶合同變更需求銷售部/銷售員\\\20銷售部銷售員在OA上提交合同變更申請銷售部/銷售員【OA】《合同變更申請》訂單類型、質(zhì)保期、物料、數(shù)量、交期、金額、開票計劃等《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務合同》《租賃合同》21將銷售員提交的合同變更申請進行意見評審財務部/主管【OA】《合同變更申請》《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務合同》《租賃合同》22將銷售員提交的合同申請進行意見評審總裁辦/法務【OA】《合同變更申請》《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務合同》《租賃合同》30銷售部銷售員將變客戶的需求變更與原有合同做對比，判斷是否優(yōu)于原有的合同條款，若是走第4步，若否則轉(zhuǎn)至第5步銷售部/銷售員\\\40當變更后的條款是優(yōu)于原有的條款時，銷售部經(jīng)理需要結(jié)合財務部和法務提供的評審意見做最后的核決，若否則退單至銷售員，若是則知會至相關(guān)銷售部人員銷售部/經(jīng)理【OA】《合同變更申請》《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務合同》《租賃合同》50當變更后的條款是劣于原有合同條款時，則按照核決權(quán)限進行審批，當合同金額＜100萬時，核決權(quán)限至銷售部銷售員級別，銷售部銷售員需要參考財務部和法務的意見做最終的核決，銷售部經(jīng)理對銷售員提交的合同申請有審核權(quán)限，若不同意則流程退至提單人員，若同意則知會至銷售部相關(guān)人員銷售部/經(jīng)理【OA】《合同變更申請》《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務合同》《租賃合同》50當100萬≤合同金額＜300萬時，核決權(quán)限至銷售部經(jīng)理級別，銷售部經(jīng)理需要參考財務部和法務的意見做最終的核決，若不通過則本流程結(jié)束，若通過則該流程將知會銷售部及相關(guān)部門的領(lǐng)導銷售部/經(jīng)理【OA】《合同變更申請》《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務合同》《租賃合同》60當300萬≤合同金額＜600萬時，核決權(quán)限至銷售部總監(jiān)級別，銷售部總監(jiān)需要參考財務部和法務的意見做最終的核決，若不通過則本流程結(jié)束，若通過則該流程將知會銷售部及相關(guān)部門的領(lǐng)導銷售部/總監(jiān)【OA】《合同變更申請》《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務合同》《租賃合同》70銷售部副總經(jīng)理暫時還未到崗，等實際到崗之后再根據(jù)公司的核決權(quán)限進行調(diào)整銷售部/副總經(jīng)理【OA】《合同變更申請》《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務合同》《租賃合同》80當合同金額≥600萬時，核決權(quán)限至營銷中心副總裁級別，營銷中心副總裁需要參考財務部和法務的意見做最終的核決，若不通過則本流程結(jié)束，若通過則該流程將知會銷售部及相關(guān)部門的領(lǐng)導營銷中心/副總裁【OA】《合同變更申請》《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務合同》《租賃合同》90銷售部銷售員根據(jù)客戶提交的合同變更申請直接判斷是否屬于產(chǎn)品變更，若否則轉(zhuǎn)至第10步，若是則轉(zhuǎn)至第12步銷售部/銷售員【OA】《合同變更申請》《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務合同》《租賃合同》100銷售部銷售員將審批通過的合同變更條款同步至CRM銷售部/銷售員【CRM】《合同變更申請》質(zhì)保期、單價、金額、付款條件、開票計劃等《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務合同》《租賃合同》110銷售部銷售員將變更后的CRM合同條款同步至SAP系統(tǒng)則本流程結(jié)束，確認SAP的合同訂單變更信息銷售部/銷售員【SAP】《合同訂單變更》質(zhì)保期、單價、金額、付款條件、開票計劃等《銷售合同》《樣機試用合同》《樣機轉(zhuǎn)銷售合同》《服務合同》《租賃合同》120若涉及到產(chǎn)品變更時，則銷售部銷售員需要先查看產(chǎn)品下單狀態(tài)銷售部/銷售員【SAP】《產(chǎn)品執(zhí)行狀態(tài)》銷售訂單號、行項目號《產(chǎn)品執(zhí)行狀態(tài)》130根據(jù)查詢的結(jié)果判斷該項目是否已經(jīng)下單生產(chǎn)，若是則轉(zhuǎn)至第18步，若否則轉(zhuǎn)至第14步銷售部/銷售員\\\140銷售員根據(jù)客戶提交的變更需求判斷是否產(chǎn)品型號變更需求，若否則轉(zhuǎn)至銷售訂單BOM變更流程，若是則轉(zhuǎn)至第15步銷售部/銷售員\\\150銷售員與客戶簽訂補充協(xié)議銷售部/銷售員【OA】《補充協(xié)議》上傳補充協(xié)議《補充協(xié)議》160同步OA審批的合同條款至CRM系統(tǒng)銷售部/銷售員【CRM】《合同訂單變更》質(zhì)保期、數(shù)量、金額、開票計劃、物料、交期等《合同訂單》170確認接收從CRM同步過來的銷售訂單信息，并觸發(fā)銷售訂單BOM創(chuàng)建流程銷售部/銷售員【SAP】《合同訂單》物料、數(shù)量、交期、金額、質(zhì)保期等《合同訂單》180當項目已經(jīng)下單生產(chǎn)時，則銷售部銷售員需要跟客戶溝通追加變更的金額銷售部/銷售員\\\190根據(jù)線下溝通的結(jié)果，同客戶確認是否同意追加，若否則走內(nèi)部訂單成本歸集流程，若是則走至第20步銷售部/銷售員\\\\200當客戶同意追加合同變更金額時，需要與客戶簽訂補充協(xié)議銷售部/銷售員【OA】\\\210銷售部銷售員將OA審批通過的信息同步至CRM系統(tǒng)銷售部/銷售員【CRM】《合同訂單變更》質(zhì)保期、數(shù)量、金額、開票計劃、物料、交期等《合同訂單》220確認接收從CRM同步過來的銷售訂單信息，并根據(jù)接收的結(jié)果判斷是否觸發(fā)銷售訂單BOM變更流程或則銷售訂單BOM創(chuàng)建流程銷售部/銷售員【SAP】《合同訂單》《合同訂單》相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-PS-170項目變更流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容銷售部/銷售員CRM有變更合同訂單的權(quán)限關(guān)鍵控制點銷售部銷售員發(fā)起合同訂單變更流程后，需要初步判斷是否優(yōu)于原有的合同條款，若劣于原有的合同條款需要根據(jù)核決權(quán)限進行審批；涉及產(chǎn)品以外的變更，走合同簽訂訂單變更流程，按照原有合同簽批層級進行重新合同審批；涉及產(chǎn)品變更，在SAP中修改銷售訂單后，產(chǎn)品類型，若是單機選配的，則需要觸發(fā)銷售訂單BOM的創(chuàng)建或者變更流程。未來流程提升收集訂單變更信息，并錄入到系統(tǒng)，控制了數(shù)據(jù)源頭；實現(xiàn)SAP數(shù)據(jù)源、OA流程管理和績效監(jiān)控的結(jié)合；變更信息記錄和審批在系統(tǒng)中執(zhí)行，訂單變更審批狀態(tài)可以在OA中實時查詢；流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責任崗位1流程的KPI比較直觀地反映本流程的