房地產(chǎn)市場報告 -【年報】克而瑞2023年武漢年度商辦市場分析

2023上海竟而瑞信息技術(shù)有限公司|武汊區(qū)曦施政策分析-中央政策基調(diào)施CRICConsultingDivi2022年中央行業(yè)基調(diào)及主要政策供給端2023年中央行業(yè)基調(diào)及主要政策?落實“三個不低于”供給端?落地“認房不認貸”加大保障房供給，推動城中改造及“平急兩用”本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有政策分析-全年政策一覽CRICConsultingDivi本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有政策分析-全年政策一覽CRICConsultingDivi9月9月“認房不認貸”本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有政策分析-地方政策CRICConsultingDivi2023年1-12月地方政策松綁頻次主要放松政策類型及代表城市0政策代表城市20城取消沈陽、大連、南京、蘭州、濟南、青島、福州、鄭州、合肥、武漢、寧波、昆明、廈門、無錫、中山、九江、嘉興、揚州、寧德、唐山11城放松上海、廣州、天津、成都、蘇州、長沙、杭州、太原、西安、海105省市放松深圳、廣州、上海、北京、長沙、南寧、貴陽、合肥、寧波、青島、南昌、太原、廈門、武漢、成都、重慶、天津、蘇州、沈陽、大連、南京……7城放松寧波、合肥、成都、貴陽、江門、銅陵、宿遷17城取消鄭州、青島、沈陽、大連、蘭州、濟南、福州、合肥、昆明、金華、揚州、常州、嘉興、中山、紹興、衢州、唐山7城放松廈門、重慶、長沙、太原、惠州、徐州、泉州公積金225省市放松深圳、上海、廣州、北京、長春、重慶、烏魯木齊、蘭州、大連、濟南、哈爾濱、南京、沈陽、合肥、廈門、鄭州、福州、杭州、寧波、南寧、蘇州、南昌、石家莊、銀川、天津、貴陽、昆明、青島、武漢、成都……稅費減免30城廣州、重慶、烏魯木齊、昆明、沈陽、大連、武漢、成都、寧波、揚州、六安、上饒、銅陵、滁州、南陽……購房補貼148城北京、南昌、南京、哈爾濱、福州、杭州、大連、沈陽、昆明、鄭州、武漢、重慶、天津、南寧、長春、蘭州、長沙、寧波……普宅標準3城放寬深圳、上海、北京數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)來源于CRIC總部本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有政策分析-武漢政策CRICConsultingDivi格認貸”政策”籍款戶本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有重點政策分析-人才補貼政策CRICConsultingDivi2023.08.05），?對來夏創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)就業(yè)的碩士生及以上在江夏購買新建商品住宅的給予每套15㎡獎勵，本科生給予每套10㎡獎勵。對人才面積補貼政策，利好部分客戶但客戶觀望情緒仍濃，政策效果較差2023.09.12?兩者政策可疊加，但要求在東湖高新區(qū)就業(yè)且交社保，要求工作證明，不限補貼區(qū)域受限，效果不顯著2023.11.21?給予購房補貼。對畢業(yè)6年以內(nèi)全職在青山工作、連續(xù)繳納社保6個月以上的全日制本科及以上學(xué)歷的大?提供租房補貼。對取得普通高校全日制大專以上學(xué)歷、畢業(yè)6年以內(nèi)、20補貼形式多樣，涉及租房補貼補貼力度基本齊平區(qū)域項目量少，效果微弱本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有一季度招商引資大會一季度招商引資大會樓市觀察——產(chǎn)業(yè)情況CRICConsultingDivision一季度招商引資大會2755.86億元，占比59.9%。大灣區(qū)大灣區(qū)、長三角招商引資大會長三角簽約項目64個，總投資額2339.8億元三季度招商引資大會三季度招商引資大會其中工業(yè)項目58個，金額1412.7億元，占比44.6%；服務(wù)業(yè)項目86個，金額1758.18億元，占比55.4%。四季度招商引資大會四季度招商引資大會本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有地方政策地方政策宏觀小結(jié)CRICConsultingDivision 全國政策供需關(guān)系發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，“托舉并用”穩(wěn)并無實質(zhì)性重磅刺激，多為對現(xiàn)行制度的優(yōu)化調(diào)整，或意在規(guī)范市場秩序，政策力度限于“托而不舉”，下半年，以中央政治局會議定調(diào)“行業(yè)供需關(guān)系發(fā)生重大轉(zhuǎn)變”為分水嶺，政策力度逐漸轉(zhuǎn)向“托舉方層面調(diào)控政策全面開花，松綁提速的同時加大力度，核心一二線城市也開啟“四限” 地、首付比例及貸款利率調(diào)整、解除限購、發(fā)放購房補貼等，多方面促進需求釋放，需求端本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有商辦土地市場/年度供求量價CRICConsultingDivision受土地供給側(cè)調(diào)整與土拍市場降溫等因素影響，2023年商辦土地市場供求小幅上升但仍處于低谷，成交價格同比有所下跌但受供地結(jié)構(gòu)影響仍處于高位：2023年商辦土地新增供應(yīng)274.9萬㎡，同比上升10%，成交238.32萬㎡，同比上升3%，成交樓面價7280元/㎡，同比下降8%；2015-2023年武漢市商辦土地供求走勢02015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年統(tǒng)計范圍為武漢市全市，來源于克而瑞本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有商辦土地市場/季度供求量價CRICConsultingDivision萬㎡，環(huán)比上升240%，成交樓面價7936元/㎡，環(huán)比上升79%；02017-2023Q4武漢市商辦土地供求走勢0 統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑為商辦用地，其中綜合用地僅統(tǒng)計商辦部分；本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有2023年度商辦土地成交分布2023年度商辦土地成交分布CRICConsultingDivision從年度成交分布來看，主城區(qū)占住成交主導(dǎo)，成交建面占比77%：主城區(qū)成交約184.16萬m2,以東湖高新區(qū)和武昌區(qū)為主，遠城區(qū)成交約54.16萬m2,規(guī)劃總建面（萬m2)111211111124212112121621111111220.19統(tǒng)計范圍為武漢市全市，統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑為商辦用地，其中綜合用地僅統(tǒng)計商辦部分；2023重點地塊解讀——P（2023）007號CRICConsultingDivision集購物、休閑、娛樂、餐飲、辦公、居住于一體的商業(yè)綜合體，建成后完善走馬嶺地區(qū)規(guī)劃建筑面積（萬m2)樓面地價（元/m2)P（2023）007號1、商服建筑高度控制在95米以內(nèi)，住宅建筑高度控制在80米以內(nèi)。2、項目內(nèi)應(yīng)配建1處標準化菜市場，建筑面積不小于2000平方米。方式。住宅建筑外立面應(yīng)進行公建化處理，建筑風(fēng)格、外立面材質(zhì)及4、項目內(nèi)沿革新大道和走新路的臨街一線宜布局商服建筑，保證重本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有2023重點地塊解讀——P（2023）039號CRICConsultingDivision地塊分析：該項目規(guī)劃總建面38.6萬m2,其中商業(yè)商務(wù)面積4.99萬㎡，學(xué)校及其他建筑面積5.56萬㎡。商業(yè)商務(wù)面積主要為4.58萬㎡的寫字樓，0.4萬地塊編號板塊凈用地面積（m2)規(guī)劃建筑面積（m2)涉商辦規(guī)劃建筑面積（m2)競得人樓面地價（元/m2)地塊要求P（2023）039號菱角湖11052638600049900武漢恒江置業(yè)有限公司（江12953按建安成本(不含土地費和方案設(shè)計、勘察設(shè)計、監(jiān)理、規(guī)費等二類3、配建一所12班幼兒園，占地面積不小于4860㎡，4、A地塊內(nèi)標志性辦公塔樓高度不低于140米；居住建筑控制不少于3本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有2023重點地塊解讀——P（2023）054號CRICConsultingDivision地塊分析：該地塊位于東湖開發(fā)區(qū)光谷大道與金融港一路交匯處東南角，規(guī)劃總建面22.26萬m2,其中商業(yè)商務(wù)面積17.35萬㎡，該地塊預(yù)計將打造華潤），本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有2023重點地塊解讀——P（2023）112號CRICConsultingDivisionB、C地塊為居住用地，占地4.17萬㎡，建面23.51萬㎡。其中A地塊或引入中國長江三峽集團有限公司總部入駐。規(guī)劃建筑面積（萬m2)2、建筑高度符合漢口濱江國際商務(wù)區(qū)城市設(shè)計，建5、根據(jù)江岸區(qū)人民政府意見(岸政函[2023]127號文)：競本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有2023重點地塊解讀——P（2023）132號CRICConsultingDivision武漢武房城市開發(fā)有限公司股東為武漢首義科技創(chuàng)新投資發(fā)展），擬規(guī)劃建設(shè)一棟不超過150米高的高端科技辦公+配套商業(yè)項目，助推武昌區(qū)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建筑面積（萬m2)樓面地價（元/m2)8本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有 2023年武漢主要商辦大宗資產(chǎn)交易分布 2023年武漢主要商辦大宗資產(chǎn)交易分布金科城 CRICConsultingDivision20223年武漢商辦市場典型大宗交易情況若金科城統(tǒng)計范圍為武漢市全市，統(tǒng)計范圍為武漢市全市，統(tǒng)計口徑為面積1萬㎡、金額1億以上整售備案數(shù)據(jù)，包含政府回購、工抵商辦土地與大宗交易市場總結(jié)CRICConsultingDivi受土地供給端調(diào)整及市場下行影響，商辦土地市場供應(yīng)與成交低位運行，低位趨勢延續(xù)關(guān)聯(lián)交易、政府回購及工抵構(gòu)成大宗交易市場成交主力2023年監(jiān)測到24筆典型大宗交易，交易方式主要為關(guān)聯(lián)交易、政府回購及工抵，成交項目主要位于主城區(qū)核心商務(wù)區(qū)和新興產(chǎn)業(yè)帶核心區(qū)域；本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有商辦整體銷售市場商辦整體銷售市場本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有商辦銷售市場/總體成績本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有2023年武漢商辦市場成績2022年2023年2022年Q42023年Q42022年12月2023年11月2023年12月254.41268.0829.452688.322727.722688.322727.722688.322728.012727.72統(tǒng)計范圍為武漢市全市，剔除部分非市場成交項目，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，統(tǒng)計范圍為武漢市全市，剔除部分非市場成交項目，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，商商辦銷售市場/季度供求量價升21%，成交均價12665元/m2,環(huán)比下跌13%；2017-2023Q4武漢商辦季度供求量價走勢00統(tǒng)計范圍為武漢市全市，剔除部分非市場成交項目，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，商統(tǒng)計范圍為武漢市全市，剔除部分非市場成交項目，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，商0商辦銷售市場/年度供求走勢0下降4%，成交均價13703元/m2,同比上升8%。2023年大宗交易市場受長租公寓需求增長與高性價比辦公樓成交影響，整體交易較為活躍。同時，因個2013-2023年度武漢商辦供求量價走勢20212022統(tǒng)計范圍為武漢市全市，剔除部分非市場成交項目，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，商統(tǒng)計范圍為武漢市全市，剔除部分非市場成交項目，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，商商辦銷售市場—商住比成交金額為112.44億元，比例為19%。2023年商辦金額占比維持高位的原因主要是住宅市場遇冷，成交金額下滑嚴重，而商辦市場大2017-2023Q4武漢市商住成交金額與比例0本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有統(tǒng)計范圍為武漢市全市，剔除部分非市場成交項目，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，商本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有商辦銷售市場/成交結(jié)構(gòu)成交占比50%，環(huán)比上升60%，同比上升48%；辦公成交量縮減嚴重，四季度占比28%，環(huán)比下降39%；公寓占比22%2013-2023Q4武漢市商辦成交結(jié)構(gòu)本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有商辦銷售市場/庫存市場狹義庫存2727.72萬m2,去化周期122個月；2013-2023Q4武漢商辦物業(yè)狹義庫存情況00商辦銷售市場總結(jié)CRICConsultingDivi供求量階段性企穩(wěn)，受成交結(jié)構(gòu)影響價格回升明顯供應(yīng)放緩，成交增長，庫存仍維持高位，供需失衡仍舊嚴重截止2023年末商辦物業(yè)庫存量累計達到2727.72萬m2,去化周期122個月。辦公銷售市場辦公銷售市場本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有辦公銷售市場/總體成績本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有2023年武漢辦公市場成績2022年2023年2022年Q42023年Q42022年12月2023年11月2023年12月24.28270.21270.21270.21214.38辦公銷售市場/季度供求走勢24.28萬㎡，環(huán)比下降26%；成交均價12276元/m2,環(huán)比下降22%；0-20172023Q4武漢辦公市場供求量價走勢-0本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有辦公銷售市場-年度供求走勢供應(yīng)量達到近7年最高峰；而成交84.6萬㎡，同比上升60%，整體成交量達到近10年來的新高；成交均價僅為13934元/m2,同比下降1%；2013-2023武漢市辦公年度供求量價走勢0201320142015201620172018本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有2023年武漢分區(qū)域辦公市場成交量價本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有辦公銷售市場-年度分區(qū)供求2023年武漢分區(qū)域辦公市場成交量價本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有蔡甸黃陂新洲硚口蔡甸黃陂新洲硚口東湖高新東湖高新經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟技術(shù)…長江新區(qū)長江新區(qū)02023年武漢分區(qū)域辦公市場成交套數(shù)50650500辦公銷售市場/產(chǎn)品結(jié)構(gòu)500四季度甲級成交4.47萬㎡，環(huán)比下降72%，同比上升59%，乙級成交19.7萬㎡，環(huán)比上升16%，同比上漲91%：2023年甲級辦公成交26.33萬m2,占比32%，同比去年成交量上升46%；而乙級成交56.97萬m2,占比68%，同比去年成交量上漲92%；2017-2023Q4辦公類產(chǎn)品成交結(jié)構(gòu)分析 統(tǒng)計范圍為武漢市全市，剔除部分非市場成交項目，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，統(tǒng)計口徑為：甲級、乙級本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有辦公銷售市場/季度甲級市場交4.47萬m2,同比上升59%，環(huán)比下降72%；成交均價12863元/m2,同比下降33%，環(huán)比下降22%；2017-2023Q4武漢甲級寫字樓成交量價走勢500 統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，統(tǒng)計口徑為：甲級；本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有辦公銷售市場/年度甲級市場從年度市場來看，本年度甲寫市場供應(yīng)量止跌回升，達近5年來新高；同時，受市場以價換量的影響，高端寫字樓產(chǎn)2023年供應(yīng)52.49萬㎡，同比上升226；成交26.33萬m2,同比上升46%；成交均價15513元/m2,同比下降13%；2013-2023武漢甲級寫字樓成交量價走勢02013201420152016201720180 統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，統(tǒng)計口徑為：甲級；本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有辦公銷售市場/季度乙級市場本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有19.7萬m2,同比上升91%，環(huán)比上升16%；成交均價12178元/m2,同比上升23%，環(huán)比下降18%；2017-2023Q4武漢乙級寫字樓成交量價走勢500辦公銷售市場/年度乙級市場從年度市場來看，2023年乙寫供求持續(xù)增長，均創(chuàng)歷史新高，市場對高性價比辦公產(chǎn)品需求旺盛：2023年全市乙級寫字樓供應(yīng)成交56.97萬m2,同比上升92%；成交均價13313元/m2,同比上升6%；乙級市場成交上漲明顯，主要是受大宗交易與政府回購拉動；2013-2023武漢乙級寫字樓成交量價走勢0002013201420152016201720182019本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有2023年12月辦公銷售面積TOP10排名2023年12月辦公銷售面積TOP10排名12345678912月辦公總成交量的98%；2023年四季度TOP10項目共成交20.87萬㎡，占四季度辦公總成交量的86%；2023年TOP10項目共計成交57.16萬㎡，占辦公總2022年Q4辦公銷售面積TOP102023年辦公銷售面積TOP10112233445566778899辦公銷售市場/庫存表現(xiàn)庫存持續(xù)增長，去化周期受成交量提升影響下，下降明顯：2023年年末武漢市辦公物業(yè)狹義庫存1301.64萬m2,去化周期超184個月；02013-2023Q4武漢辦公物業(yè)狹義庫存情況2013-2023Q4武漢辦公物業(yè)狹義庫存情況 數(shù)據(jù)說明：本季度修正歷史遺留項目，以12個月月均流速計算；本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有辦公銷售市場總結(jié)CRICConsultingDivi供求方面均出現(xiàn)明顯上漲，供應(yīng)量達到近7年新高，成交量達到近10年新高，成交價平穩(wěn)運行大宗交易構(gòu)成市場成交主要因素，年度TOP10均為大宗交易，但庫存持續(xù)增長，供需嚴重失衡全年成交面積TOP10項目中，均為整售大宗交易，主要以市場化交易、關(guān)聯(lián)交易、政府回購為主。從成交區(qū)域2023年年末武漢市辦公物業(yè)狹義庫存1301.64萬m2,去化周期超184個月；商業(yè)銷售市場商業(yè)銷售市場本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有商業(yè)銷售市場/總體成績本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有CRICConsultingDivi2022年武漢商業(yè)市場成績2022年2023年2022年Q42023年Q42022年12月2023年11月2023年12月20.8325.99統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，商業(yè)統(tǒng)計口徑為：購物中心、商業(yè)街、商業(yè)裙樓、社區(qū)商業(yè)、專業(yè)市場、地下商業(yè)、辦公配套00商業(yè)銷售市場/季度供求量價00CRICConsultingDivi從季度市場來看，四季度受成交結(jié)構(gòu)影響，量漲價跌較為明顯：2023Q4全市商業(yè)新增供應(yīng)20.83萬m2,環(huán)比上升80%；成交143.62萬m2,環(huán)比上升93%；成交均價13465元/m2,環(huán)比下降16%；2017-2023Q4武漢商業(yè)成交量價走勢本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有0商業(yè)銷售市場/年度供求走勢0CRICConsultingDivi從年度市場來看，供求量價均止跌回升，繼去年成交量超越供應(yīng)量后比值持續(xù)擴大：2023年全市商業(yè)新增供應(yīng)62.59萬m2,同比上升16%；成交104.46萬m2,同比上升18%；成交均價14972元/m2,同比上升9%；2013-2023武漢市商業(yè)年度供求量價走勢201320142015201620172018統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，統(tǒng)計口徑為：底商、購物中心、商業(yè)街、商業(yè)裙樓、專業(yè)市場；本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有 本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有商業(yè)銷售市場/分區(qū)情況 本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有CRICConsultingDivi夏區(qū)及東西湖區(qū)。主城區(qū)成交套數(shù)6323套，占據(jù)502023年武漢分區(qū)域商業(yè)市場成交量價走勢2023年武漢分區(qū)域商業(yè)市場成交量價走勢0蔡甸黃陂新洲硚口蔡甸黃陂新洲硚口東湖高新東湖高新經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東湖風(fēng)景區(qū)東湖風(fēng)景區(qū)2023年武漢分區(qū)域商業(yè)市場成交套數(shù)成交5遠城區(qū)：4925（44%）主城區(qū)：6323（56%）500本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有商業(yè)銷售市場/季度成交結(jié)構(gòu)500本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有CRICConsultingDivi2017-2023Q4武漢商業(yè)產(chǎn)品成交結(jié)構(gòu)分析統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，底商統(tǒng)計口徑為：底商；統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，底商統(tǒng)計口徑為：底商；集中式商業(yè)統(tǒng)計口徑為：購物中心、商業(yè)街、商業(yè)裙樓、專業(yè)市場；本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有商業(yè)銷售市場/年度成交結(jié)構(gòu)本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有CRICConsultingDivi2013-2023武漢商業(yè)類產(chǎn)品年度成交結(jié)構(gòu)分析0201320142015201620172018統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，統(tǒng)計口徑為：底商、購物中心、商業(yè)街、商業(yè)裙樓、專業(yè)市場；本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有商業(yè)銷售市場/集中式商業(yè)季度供求走勢本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有CRICConsultingDivi從季度市場來看，四季度供求齊漲，成交價格下跌明顯，主要受大宗交易成交結(jié)構(gòu)影響：四季度集中式商業(yè)新增供應(yīng)7.94萬m2,同比上升83%，環(huán)比上升70%；成交11.52萬m2,同比上升184%，環(huán)比上升69%；成交均價13690元/㎡，同比上升18%，環(huán)比下降29%；2017-2023Q4集中式商業(yè)成交量價走勢5000商業(yè)銷售市場/集中式商業(yè)年度供求走勢CRICConsultingDivi從年度市場來看，集中式商業(yè)供求量持續(xù)低位運行，成交均價大幅回升：2023年全市集中式商業(yè)新增供應(yīng)24.45萬m2,同比上升31%；成交27.68萬m2,2013-2023武漢集中式商業(yè)年度成交量價走勢0201320142015201620172018本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有商業(yè)銷售市場/底商季度供求走勢CRICConsultingDivi四季度成交受關(guān)聯(lián)交易、工抵等因素影響下，成交量出現(xiàn)爆發(fā)式增長，成交價持續(xù)下滑：2023年四季度底商新增供應(yīng)12.89萬m2,同比上升96%，環(huán)比上升87%；成交32.1萬m2,同比上升118%，環(huán)比上升104%；成交均價13384元/㎡，同比下降14%，環(huán)比下降9%；2017-2023Q4底商成交量價走勢0本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有商業(yè)銷售市場/底商年度供求走勢CRICConsultingDivi從年度市場來看，供應(yīng)低位運行，成交受關(guān)聯(lián)交易或工抵影響，成交量攀升明顯，成交價反轉(zhuǎn)，趨勢向上：2023年全市底商新增供應(yīng)38.14萬m2,同比上升7%；成交76.77萬m2,同比上升32%；成交均價15009元/㎡，同比上升2%；2013-2023武漢集中式商業(yè)年度成交量價走勢20132014201520162017201820190本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有2023年商業(yè)銷售面積排行榜排名項目銷售面積（m2)銷售均價2023年商業(yè)銷售面積排行榜排名項目銷售面積（m2)銷售均價（元/m2)1金地中法仟佰匯底商/商業(yè)街45485.74198532龍湖清能天曜底商27302.61130003武漢綠地城底商/購物中心25215.138314常青花園底商/商業(yè)裙樓23603.4200005江夏政和花園商/商業(yè)街17740.43200006九全嘉購物廣場底商15331.1140007武漢雅居樂花園底商/商業(yè)裙樓14412.0648738華星融城底商13142.1972799藍光雍錦天府底商12906.6925607鄰湖壹方底商/商業(yè)街12456.453558本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有CRICConsultingDivi占整體成交量57%；2023年四季度TOP10共成交17.49萬㎡，占整體成交量40%；2023年TOP10共成交20.76萬㎡，占整體成交量20%；2023.12月商業(yè)銷售面積排行榜2023.12月商業(yè)銷售面積排行榜排名項目銷售面積（m2)銷售均價（元/m2)1金地中法仟佰匯底商/商業(yè)街45054.19199522龍湖清能天曜底商27302.61130003江夏政和花園商業(yè)街/底商17740.43200004九全嘉購物廣場底商15331.1140005鄰湖壹方地下商業(yè)12299.7231926統(tǒng)建天成美景底商/商業(yè)街7628.5598557江夏花山學(xué)府底商7102.28341708盤龍理想城底商6370.8435489港尚府底商5470.1421631萬科新世紀翡翠商業(yè)街4961.2278952023Q4商業(yè)銷售面積排行榜排名項目銷售面積（m2)銷售均價（元/m2)1金地中法仟佰匯底商/商業(yè)街45113.34199402龍湖清能天曜底商27302.61130003武漢綠地城購物中心25101.0838074江夏政和花園商業(yè)街/底商17740.43200005九全嘉購物廣場底商15331.1140006鄰湖壹方地下商業(yè)12299.7231927統(tǒng)建天成美景底商/商業(yè)街9060.195638愷德熹園底商7922.9260119武漢雅居樂花園底商/商業(yè)裙樓7881.144588江夏花山學(xué)府底商7102.2834170統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，底商統(tǒng)計口徑為：底商；統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，底商統(tǒng)計口徑為：底商；集中式商業(yè)統(tǒng)計口徑為：購物中心、商業(yè)街、商業(yè)裙樓、專業(yè)市場；商業(yè)銷售市場總結(jié)CRICConsultingDivi供求量價止跌回升，繼去年成交量超越供應(yīng)量后比值持續(xù)擴大，底商產(chǎn)品占成交主導(dǎo)2023年商業(yè)整體供應(yīng)62.59萬m2,同比上升16%；成交104.46萬m2,同比上升18%；成交均價14972年度商業(yè)大宗交易市場主要特征以工抵、關(guān)聯(lián)交易為主本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有公寓銷售市場公寓銷售市場本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有公寓銷售市場/總體成績本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有CRICConsultingDivi2023年武漢公寓市場成績2022年2023年2022年Q42023年Q42022年12月2023年11月2023年12月23.60——————23.85統(tǒng)計范圍為武漢市全市，剔除部分非市場成交項目，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，公寓統(tǒng)計口徑為：公寓統(tǒng)計范圍為武漢市全市，剔除部分非市場成交項目，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，公寓統(tǒng)計口徑為：公寓00公寓銷售市場-季度供求量價00CRICConsultingDivi16%；成交均價為10884元/m2,環(huán)比上升9%；2017-2023Q4武漢公寓季度成交量價走勢 統(tǒng)計范圍為武漢市全市，剔除部分非市場成交項目，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，公寓統(tǒng)計口徑為：公寓本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有公寓銷售市場/年度供求走勢CRICConsultingDivi萬m2,同比下降66%；成交73.18萬㎡，同比下降27%；成交均價10990元/m2,同比上升8%；2013-2023武漢公寓市場年度供求走勢0201320142015201620172018 統(tǒng)計范圍為武漢市全市，剔除部分非市場成交項目，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，公寓統(tǒng)計口徑為：公寓本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有CRICConsultingDivi江岸區(qū)、漢陽區(qū)及洪山區(qū)，其他區(qū)域無供應(yīng)；而成交主要來自于洪山區(qū)、武昌區(qū)及東湖高新區(qū)；成交套數(shù)以主城區(qū)為主，成交8051套，占比近8成；2023年武漢分區(qū)域公寓市場成交量價走勢02023年武漢分區(qū)域公寓市場成交套數(shù)成交統(tǒng)計范圍為武漢市全市，剔除部分非市場成交項目，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，公寓統(tǒng)計口徑為：公寓統(tǒng)計范圍為武漢市全市，剔除部分非市場成交項目，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，公寓統(tǒng)計口徑為：公寓本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有公寓銷售市場/產(chǎn)品結(jié)構(gòu)本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有CRICConsultingDivi面積占比為61%，同比下降3個百分點，但仍維持高位。SOHO產(chǎn)品在2017年以后快速走低，由202017-2023Q4武漢公寓產(chǎn)品成交結(jié)構(gòu)0soho成交loft成交loft成交均價（元/㎡）0統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，統(tǒng)計口00本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有公寓市場/LOFT季度市場表現(xiàn)00本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有CRICConsultingDivi從季度市場來看，LOFT產(chǎn)品受核心地段項目集中備案影響，量價齊漲：2023年四季度LOFT產(chǎn)品無新增供應(yīng)；成交14.86萬m2,同比上升11%，環(huán)比上升53%；成交均價11768元/㎡，同比上升30%，環(huán)2017-2023Q4LOFT產(chǎn)品成交量價走勢本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有公寓市場/LOFT年度市場表現(xiàn)本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有CRICConsultingDivi從年度市場來看，LOFT產(chǎn)品供應(yīng)呈斷崖式下跌，成交量價方面仍持續(xù)下滑，尚未企穩(wěn)：2023年全市LOFT產(chǎn)品新增供應(yīng)16萬m2,同比下降69%；成交44.98萬m2,同比下降30%；成交均價10490元/㎡，同比基本持平；2013-2023武漢LOFT產(chǎn)品年度成交量價走勢0201320142015201620172018050本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有公寓市場/SOHO季度市場表現(xiàn)50本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有CRICConsultingDivi應(yīng)；成交4.79萬m2,同比下降54%，環(huán)比下降33%；成交均價8140元/㎡，同比下降12%，環(huán)比下降7%；2017-2023Q4武漢SOHO產(chǎn)品季度成交量價走勢0本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有公寓市場/SOHO年度市場表現(xiàn)本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有CRICConsultingDivi從年度市場來看，SOHO市場供求雙降，供應(yīng)量縮減明顯，成交價漲量跌：2023年全市SOHO產(chǎn)品新增供應(yīng)15.1萬m2,同比下降62%，成交28.2萬m2,2013-2023武漢SOHO產(chǎn)品年度成交量價走勢020132014201520162017201802023年12月公寓項目銷售面積排行榜2023年12月公寓項目銷售面積排行榜1234567892023年公寓項目銷售面積排行榜排名/m2)123456薈789本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有CRICConsultingDiviTOP10項目共成交12.57萬㎡，占公寓成交總體量的64%。2023年TOP10項目共計成交34.54萬㎡，占公寓成交總體量的47%；2023Q4公寓項目銷售面積排行榜排名123456789統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，統(tǒng)計口19.0119.0219.0319.0419.0519.0619.0719.0819.0919.119.1119.1220.0120.0220.0320.0420.0520.0620.0720.0820.0920.120.1120.1221.0121.0221.0321.0421.0521.0621.0721.0821.0921.121.1121.1222.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.122.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.0923.123.1123.12本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有公寓市場/庫存表現(xiàn)19.0119.0219.0319.0419.0519.0619.0719.0819.0919.119.1119.1220.0120.0220.0320.0420.0520.0620.0720.0820.0920.120.1120.1221.0121.0221.0321.0421.0521.0621.0721.0821.0921.121.1121.1222.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.122.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.0923.123.1123.12本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有CRICConsultingDivi單位：月單位：月統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于備案數(shù)據(jù)，統(tǒng)計口徑為：LOFT、SOHO；去化周期按近12個月均流速計算公寓銷售市場總結(jié)CRICConsultingDivi供求量屢創(chuàng)新低，成交仍以三環(huán)內(nèi)主城區(qū)為主，價格受成交結(jié)構(gòu)影響，低位回升2023年公寓市場供應(yīng)主要來自武昌區(qū)、江岸區(qū)、漢陽區(qū)及洪山區(qū)，其他區(qū)域無供應(yīng)；而成交主要來自于洪山區(qū)、大宗交易、保租房及大面積團購是本年公寓市場主要特征，公寓庫存維持高位，去化周期持續(xù)增長截止2023年末，全市公寓取證未售狹義存量約631萬m2,去化周期超103個月。本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有辦公運營市場分析辦公運營市場分析本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有辦公租賃市場/供應(yīng)分析本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有CRICConsultingDivi旅2023年新增入市項目4%4%4%10%4%7%10%15%12%7%11%CBD光谷中心城漢口濱江中南中北沿線青年路金融街武昌濱江徐東武廣、漢正街宗關(guān)、寶豐商務(wù)區(qū)華中金融城（漢街）統(tǒng)計范圍為武漢市全市，統(tǒng)計范圍為武漢市全市，統(tǒng)計范圍根據(jù)項目情況進行調(diào)整，數(shù)據(jù)來源于CAIC數(shù)據(jù)庫201320142015本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有辦公租賃市場/租金空置率201320142015本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有CRICConsultingDivi2013-2023Q42013-2023Q4武漢商務(wù)區(qū)甲級辦公市場新增供應(yīng)與凈吸納量空置率0新增供應(yīng)（萬m2)新增供應(yīng)（萬m2)201120122013統(tǒng)計范圍：統(tǒng)計范圍：此次調(diào)整為甲級樓，前期統(tǒng)計口徑為武漢優(yōu)質(zhì)辦公樓（甲級與部分乙級），數(shù)據(jù)來源于CAIC數(shù)據(jù)庫辦公租賃市場/重點辦公樓主要租賃交易搶2023年武漢辦公租賃市場租戶結(jié)構(gòu)分析2.162.1619.983.8919.989.857.8917.767.8917.7614.7716.94租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)批發(fā)和零售業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)金融業(yè)建筑業(yè)和房地產(chǎn)制造業(yè)電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)文化、體育和娛樂業(yè)住宿和餐飲業(yè)主要租賃交易項目名稱商務(wù)區(qū)主要租戶租賃面積（㎡）Q1國采中心光谷中心城集度武漢總部16000ICC環(huán)球貿(mào)易中心青年路恒生電子6000中海中心青年路招商銀行2000中國特種飛行器研發(fā)中心招商證券10000Q2天風(fēng)大廈中南中北湖北鐵路集團有限公司7200慧谷大廈光谷中心城華信數(shù)據(jù)1900慧谷大廈光谷中心城盛博匯3700萬科未來中心鐘家村美的集團武漢直播基地8700首地財富中心T1青年路中建八局5000中海中心青年路百年人壽2600萬科未來中心非商務(wù)區(qū)萬城置業(yè)15000Q3新世界國貿(mào)大廈金融街達輝律師事務(wù)所2600國采中心光谷中心城格創(chuàng)東智3200環(huán)球智慧中心漢口濱江法國駐武漢總領(lǐng)事館2000新世界國貿(mào)大廈金融街聯(lián)邦快遞7000Q4招商時代總部B座g+Space棲空間3500襄陽大廈中南中北湖北水利發(fā)展集團3500越秀國際金融匯金融街南有喬木1370越秀國際金融匯金融街天地和興1370統(tǒng)計范圍為武漢市全市，統(tǒng)計范圍為武漢市全市，數(shù)據(jù)來源于CAIC數(shù)據(jù)庫2024-2026武漢核心商務(wù)區(qū)寫字樓未來供應(yīng)情況906030020252024202620252024二七濱江非商務(wù)區(qū)徐東中南中北光谷中心城關(guān)山總部漢正街華中金融城青年路金融街武昌濱江漢口濱江CBD本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有鉑仕匯國際廣場廣發(fā)銀行大廈鉑仕匯國際廣場廣發(fā)銀行大廈天悅外灘金融中心越秀財富中心T2北新世界中心K11ATELIER新世界國貿(mào)大廈江建設(shè)大CBD江建設(shè)大武廣武昌濱廣江江中南中徐東道環(huán)球智慧中心環(huán)球智慧中心平安金融中心金禾中心出租率：60%→58%帝斯曼國際中心長城匯T1/T2T2：95%→95%保利文化廣場保利國際中心本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有辦公租賃市場總結(jié)CRICConsultingDivi空置率持續(xù)上漲，租金持續(xù)下滑，未來三年供應(yīng)居高不下，租賃市場將繼續(xù)承壓預(yù)計未來3年內(nèi)有超144萬㎡優(yōu)質(zhì)寫字樓入市。商務(wù)服務(wù)、零售、互聯(lián)網(wǎng)科技以及科學(xué)和技術(shù)服務(wù)業(yè)等構(gòu)成辦公租賃市場主力行業(yè)營商環(huán)境及消費降級影響，市場需求進一步縮窄，采取降價搶占有限企業(yè)資源，本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有住房租賃市場分析住房租賃市場分析重點政策—財稅金融重點政策—財稅金融住房租賃市場發(fā)展。央行設(shè)立重點政策—權(quán)益保障重點城市展的主陣地，2023年相關(guān)政策主要聚焦保租房建設(shè)管理、租賃市CRICConsultingDivi>租賃政策發(fā)布量較少，政策重點二、加強住房租賃信貸產(chǎn)品和服務(wù)模式創(chuàng)新二、加強住房租賃信貸產(chǎn)品和服務(wù)模式創(chuàng)新三、拓寬住房租賃市場多元化投融資渠道CRICConsultingDivi金融“17條”正式發(fā)布，我國住房租賃金融支持體系進一步完善一、基本原則和要求一、基本原則和要求四、加強和完善住房租賃金融管理四、加強和完善住房租賃金融管理REITs>保租房REITs積極推進，第5單REITs>保租房REITs積極推進，第5單CRICConsultingDivi融資方式發(fā)生轉(zhuǎn)變，REITs、租賃基金、大宗交易熱度上升股權(quán)融資股權(quán)融資>2023年住房租賃企業(yè)股權(quán)融資熱新開及納保項目國內(nèi)住房租賃市場—供應(yīng)總結(jié)新開及納保項目CRICConsultingDivi新建配租型保障性住房地塊供應(yīng)增速放緩新建配租型保障性住房地塊供應(yīng)增速放緩新開項目井噴供應(yīng)純租賃用地16城以劃撥、協(xié)議方式出讓94宗地塊，供應(yīng)16城以劃撥、協(xié)議方式出讓94宗地塊，供應(yīng)地塊占比達51%,未來供應(yīng)將由招拍掛出讓轉(zhuǎn)22城共計新增454個集中式公寓，超22.15萬間國內(nèi)住房租賃市場—市場表現(xiàn)CRICConsultingDivi受經(jīng)濟下行和部分城市保租房集中入市影響，個人房源量價齊跌，重點8城集中式公寓租金表現(xiàn)各異全國全國>全國55城個人房源量價齊跌，保租房的集中入市對個人房源租金有一定的影響，預(yù)計未來影響將持續(xù)。55城供應(yīng)商，隨著后期部分城市商品房的集中交付，將有一批商品房進入租賃市場>>八成集中式公寓租金漲跌各異，上海售保租房集中入市影響，租金下跌較為顯著。武漢的集中式公寓和個人房源租金同比雙升。市場表現(xiàn)—重點8城/價格指數(shù)與房源租金CRICConsultingDivi>>由基期來看(2018年1月為基期),核心8城租賃價格指數(shù)開始出現(xiàn)回升。截至2023年12月，8城市租賃價格指數(shù)區(qū)間位于97.09-146.06,城市間差異較>（指數(shù)介紹：八城租賃價格指數(shù)，通過定期監(jiān)測重點8城租賃相關(guān)城建數(shù)據(jù)和市場調(diào)研數(shù)據(jù)，采用類似房屋重復(fù)交易格變動趨勢，在此基礎(chǔ)上形成租賃價格指數(shù)>>2023年全年來看，八城集中式公寓市影響，租金下跌較為顯著。武漢的集中式公寓和個人房源租金同比雙度上漲，其中武漢擺脫前幾年疫情束縛，租金上式公寓租金跌幅最為顯著，整體受保租房集市場表現(xiàn)——企業(yè)規(guī)模CRICConsultingDivi開業(yè)、管理雙規(guī)模穩(wěn)步上升，四季度拓展加速長13.72%：截至2023年Q4，TOP30企業(yè)開業(yè)規(guī)增長13.72%。四季度各地大型租賃社區(qū)和人才公寓項目入市，對季度規(guī)模的提升作用極大。24.7%：截至2023年Q4，TOP30租賃企業(yè)管理克而瑞觀點：受益于國家對租賃住房的大力支持，租賃行業(yè)信心逐漸恢復(fù)。更多的企業(yè)和投資者開始積極參與住房租賃業(yè)務(wù)，改變了過去的謹慎觀望態(tài)度。隨著“租購并舉”政策的深入實施，加上各地保租房建設(shè)的不斷推進，地方國企的加入，預(yù)計租賃企業(yè)新增開業(yè)及管理規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。2023年TOP30租賃企業(yè)公寓開業(yè)規(guī)模榜2023年TOP30租賃企業(yè)公寓開業(yè)規(guī)模榜121215220645345瓴寓國際67892300021532>頭部企業(yè)新開房源加速，TOP30入榜門檻持續(xù)提升:TOP3頭部企業(yè)開業(yè)規(guī)模共業(yè)開業(yè)規(guī)模門檻達到3.3萬間、1.8萬間和0.8萬間，相較于上一季度，提升了CRICConsultingDivi頭部企業(yè)拓展加速，TOP30開業(yè)和管理規(guī)模門檻持續(xù)提升2023年TOP30租賃企業(yè)公寓管理規(guī)模榜12286562280853268274瓴寓國際2682652490662437172428282176492121520818>>房源管理規(guī)模增速提升，萬科泊寓穩(wěn)居一位：的32%，企業(yè)頭部效應(yīng)依然顯著。萬科泊寓和龍湖冠寓分別以22.87萬間和16.36萬間的管理規(guī)模持續(xù)摘得冠軍和亞軍席位。市場表現(xiàn)——國家隊規(guī)模CRICConsultingDivi12個國家隊品牌進入TOP30規(guī)模，央國企市場占有率持續(xù)提升2023年TOP30中央國企租賃企業(yè)公寓開業(yè)規(guī)模榜榜單中排名企業(yè)類型開業(yè)規(guī)模(間)9上海城方34623華潤有巢31990招商伊敦公寓3116430652合房承寓23000恒泰星寓1997423保利公寓1504124城投寬庭1196825寶地友間公寓971626中海長租公寓(海堂、友里)925027東南青年匯902029安居瑾家8495企業(yè)案例——萬科泊寓CRICConsultingDivi城市進入：截至2023年12月31日，萬科泊寓已完成34個城市的布局，主要以一線及二線核心城市為主，累計獲取房間數(shù)超22萬間，開業(yè)超18萬間，管理和開業(yè)規(guī)模穩(wěn)居規(guī)模榜首位。核心8城新開：根據(jù)克而瑞租售的監(jiān)測，2023年，萬科泊寓核心8城共計新增5個項目，總房源近4000間，分布在不同城市，其中南京的龍山瀾苑泊寓體量較大，為產(chǎn)業(yè)園配套的人才公寓項目2023年核心8城新開項目4368-5968納保房源占5成>2023年三季報數(shù)據(jù)顯示，萬科泊納保房源占5成>2023年三季報數(shù)據(jù)顯示，萬科泊間納入保障性租賃住房，對比去年同期的4.28萬間增長111.45%,在已開業(yè)房間數(shù)中占比50.28%,空間運營能力優(yōu)秀榮獲多項大獎>在克而瑞“2023中國房地產(chǎn)產(chǎn)品CRICConsultingDivi首次實現(xiàn)利潤回正首次實現(xiàn)利潤回正>2023年度媒體交流會上，萬科管企業(yè)案例——龍湖冠寓CRICConsultingDivi城市進入：截至2023年12月31日，龍湖冠寓已完成27個城市的布局，累計獲取房間數(shù)超16萬間，開業(yè)超12萬間，積極與各地國企、政府合作打造人才公寓項目，管理和開業(yè)規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)前列。核心8城新開：根據(jù)克而瑞租售的監(jiān)測，2023年，龍湖冠寓核心8城共計新增12個項目，總房源6310間。其中，武漢、成都等華中、西南區(qū)域有多個項目入市，部分項目單體量達700間以上。2023年核心8城新開項目2370-4080/臻路店/店連續(xù)兩年盈利>2022年業(yè)績說明會上，龍湖集團連續(xù)兩年盈利>2022年業(yè)績說明會上，龍湖集團2023年也會有一個比較良性的盈利增長。2023年龍湖集團中期業(yè)榮獲多項大獎>在克而瑞“2023中國房地產(chǎn)產(chǎn)CRICConsultingDivi冠寓4.0產(chǎn)品再升級冠寓4.0產(chǎn)品再升級2023年年度新增項目分布2023年年度新增項目分布CRICConsultingDivi年度新開8個集中式公寓項目，其中7個為白領(lǐng)集中式公寓，其中城投融創(chuàng)國博城項目超1200間，為年度單體最大集中式公寓項目；項目名稱板塊運營商開業(yè)時間房源數(shù)（間）2023-08-012023-06-302023-10-312023-04-15CCB建融家園-金銀湖科技園店2023-02-012023-03-012023-03-30數(shù)據(jù)來源于克而瑞租售系統(tǒng)；數(shù)據(jù)來源于克而瑞租售系統(tǒng)；CRICConsultingDivi目前在營項目88個房源32166間，洪山區(qū)占比超三成：截止2023年12月底，武漢共開業(yè)88個集中式長租公寓項目，總房源量32166間。按行政區(qū)來看，洪山區(qū)開業(yè)項目20個，房源共計10241間，占比32%。其次是武昌區(qū)3664間、江夏區(qū)3338間；累計開業(yè)開業(yè)項目累計開業(yè)開業(yè)項目3.4%4.8%8.1%5.5%8.6%4.3%10.4%31.8%7.9%11.4%數(shù)據(jù)來源于克而瑞租售系統(tǒng)；數(shù)據(jù)來源于克而瑞租售系統(tǒng)；CRICConsultingDivi存量房源增長顯著的同時，出租率與價格仍保持穩(wěn)定：12月份未監(jiān)測到新增項目入市，截止12月末武漢集中式長租公寓項目體量達到32166間。本月全市平均租金為2.13元/㎡/天，環(huán)比上月下降10.46%，出租率為95.64%，環(huán)比上月上升0.13%；2022.11-2023.12月武漢集中式長租公寓出租率與存量走勢2023武漢集中式長租公寓租金價格月度走勢100%95%90%85%80%75%70%2022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-12總房間數(shù)（套）平均出租率（%）3300032000310003000029000280002700026000250002022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-12數(shù)據(jù)來源于克而瑞租售系統(tǒng)；數(shù)據(jù)來源于克而瑞租售系統(tǒng)；CRICConsultingDivi國家隊快速增長，由2020年的12%提升至目前的41%，4年增長11000間，目前規(guī)模體量已接近房開系的規(guī)模；2020/2023年各類型企業(yè)房源數(shù)量變化2020/2023年各類型企業(yè)房源占比變化0數(shù)據(jù)來源于克而瑞租售系統(tǒng)；數(shù)據(jù)來源于克而瑞租售系統(tǒng)；武漢城建集團——競得光谷租售并舉地塊省保租房——聯(lián)投新青年·錦域（關(guān)聯(lián)交易清能清江錦城項目）省保租房——聯(lián)投新青年·錦界（關(guān)聯(lián)交易并購項目）武漢城建集團——競得光谷租售并舉地塊省保租房——聯(lián)投新青年·錦域（關(guān)聯(lián)交易清能清江錦城項目）省保租房——聯(lián)投新青年·錦界（關(guān)聯(lián)交易并購項目）CRICConsultingDivi平臺國資為主的國家隊成為2023年武漢長租公寓市場擴張主力：2023年以武漢安居集團、省保租房、武漢城投為主的國資平臺節(jié)奏加快，無論是關(guān)聯(lián)并購改建、公開市場拿地、存量改建端均取得顯著成績；武漢城建集團——競得光谷租售并舉地塊武漢城建集團——競得光谷租售并舉地塊高科集團——漢陽項目開業(yè)高科集團——漢陽項目開業(yè)武漢城建集團——后湖A10租賃地塊公示數(shù)據(jù)來源于克而瑞租售系統(tǒng)；數(shù)據(jù)來源于克而瑞租售系統(tǒng)；武漢住房租賃市場總結(jié)CRICConsultingDivi2023年集中式公寓市場新增供應(yīng)房源5260間，相比2022年持平，國家隊成為市場主力次是武昌區(qū)3664間、江夏區(qū)3338間。國家隊快速增2023年武漢全年集中式公寓與個人房源均有所上漲，集中式公寓出租率穩(wěn)定，2023年全年來看，八城集中式公寓租金漲跌各異，上海受保租房集中入市影響，租金下跌較為顯著。武漢的集中式公寓和個人房源租金同比雙雙提升；12月全市平均租金為2.13元/㎡/天，環(huán)比上月下降10.46%，出租率為95.64%，環(huán)比上月上升0本報告內(nèi)容及相關(guān)服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)歸克而瑞-武漢機構(gòu)所有商業(yè)運營市場分析商業(yè)運營市場分析階公募—基建公募—保租房公募—消費類2014-2017新機遇—商業(yè)公募RIETs公募—基建公募—保租房公募—消費類2014-2017CRICConsultingDivi公募試點3年后，消費類基礎(chǔ)設(shè)施物業(yè)正式納入，商業(yè)REITS構(gòu)建不動產(chǎn)金融新鏈條公募在2020年正式推出再次之前資管無良好的退出通道類型從無到有從基礎(chǔ)設(shè)施擴大到消費類國內(nèi)商業(yè)公募市場CRICConsultingDivi商業(yè)公募REITS打通退出投融管退最后一環(huán)，受到市場的關(guān)注，但同時要求底層資產(chǎn)素質(zhì)高運營成熟穩(wěn)定具具備較強的增長潛力，同時原始權(quán)益人運營管理能力較為突出原始權(quán)益人中國金茂華潤置地印力集團物美集團基礎(chǔ)資產(chǎn)長沙覽秀城購物中心青島萬象城項目杭州西溪印象城北京大成項目/玉蜓橋項目/華天項目/德勝門項目長沙市梅溪湖片區(qū)，毗鄰長沙國際文化藝術(shù)中心，屬青島市南區(qū)香港中路商圈核心區(qū)域，毗鄰青島市政府、五四廣場等城市地標毗鄰西溪濕地，是杭州市具有重要影響力和代表性的標桿商業(yè)物業(yè)交通便捷，周邊環(huán)境優(yōu)良，人流量較大，外部配套設(shè)施齊全收入來源固定租金收入、抽成租金收入、物業(yè)管理收入、聯(lián)營業(yè)務(wù)收入、能源費收入、多經(jīng)、廣告收入等固定租金收入、抽成租金收入、物業(yè)管理收入、物業(yè)管理費、固定推廣費等固定租金、營業(yè)額提成租金、物業(yè)管理費、固定推廣費、多經(jīng)及廣告費以及停車費等經(jīng)營租賃收入、物業(yè)管理費及其他建筑面積(萬平方米)10.2730.124.977.792022年營業(yè)收入(萬元)8491.1450845.5829532.215639.77月銷售坪效(元/平方米，2023年1-61012.7295.49190.577.29出租率(2023年1-6月)98.36%98.49%99.20%88.71%租金增長率(2024預(yù)測)專門店4%,主力店3%專門店3%,主力店1.5%專門店、次主力店5%,主力店2%2.50%可供現(xiàn)金分配(萬元，2024預(yù)測)5254.2933950.4517261.036699.55預(yù)期分派率(2024預(yù)測)4.83%4.90%4.85%6.68%資本化率(扣除資本性支出)5.46%5.55%5.57%7.44%擬募集資金(億元)10.9969.7835.7710.03武漢商業(yè)公募REITs—首創(chuàng)奧萊CRICConsultingDivi武漢首創(chuàng)奧萊項目成為武漢首批申報消費公募REITs項目：2023年12月申報的華夏首創(chuàng)奧特萊斯REIT底層資產(chǎn)為濟南首創(chuàng)奧萊項目和武漢首創(chuàng)奧萊項目。武漢首創(chuàng)奧萊項目位于武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)（光谷