區(qū)域經(jīng)濟(jì)財政債務(wù)專題：2023各地經(jīng)濟(jì)財政債務(wù)“成績單”

目錄2023年各省表現(xiàn)如何？ 32023年各地市表現(xiàn)如何？ 62023年各區(qū)縣表現(xiàn)如何？ 204小結(jié) 245風(fēng)險提示 26插圖目錄 27隨著各區(qū)域2023年的統(tǒng)計公報及預(yù)算執(zhí)行報告相繼公布，在債市行情極致演繹的情形下，市場較為關(guān)注各地基本面情況如何，2023年各區(qū)域經(jīng)濟(jì)財政債務(wù)表現(xiàn)如何？本文聚焦于此。2023首先，我們聚焦省的維度。根據(jù)《2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，2023年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）1260582億元，比上年增長5.2%。各省來看：GDP總量上，廣東、江蘇、山東、浙江、四川在各省級行政區(qū)中依次位居前5；各省排名中，相比2022年，四川趕超河南、遼寧趕超重慶。GDP增速上，西藏、海南、內(nèi)蒙古、新疆、寧夏位于前5；黑龍江增速最低。GDP區(qū)域 (億元GDP區(qū)域 (億元)2021 2022 2023 2021廣東124720129119135673 8.1江蘇117392122876128222 8.9山東 828758743592069 8.3浙江 740417771582553 8.7四川 540885675060133 8.2河南 580716134559132 6.0湖北 500915373555804 12.9福建 495665311054355 8.3湖南 457134867050013 7.6上海 436534465347219 8.3安徽 425654504547051 8.2河北 403974237043944 6.5北京 410464161143761 8.8陜西 301223277333786 6.6江西 298283207532200 8.9遼寧 275702897530209 5.8重慶 280772912930146 8.4云南 271622895430021 7.3廣西 252092630127202 7.9山西 228702564325698 9.3內(nèi)蒙古211662315924627 6.7貴州 194592016520913 8.1新疆 163121774119126 7.2天津 156851631116737 6.6黑龍江148581590115884 6.1吉林 131641307013531 6.5甘肅 102261120211864 6.9海南 6504 6818 7551 11.3寧夏 4588 5070 5315 6.8青海 3385 3610 3799 5.8西藏 2080 2133 2393 6.7GDP增速()20221.92.83.93.12.93.14.34.74.5(0.2)3.53.80.74.34.72.12.64.32.94.44.21.23.21.02.7(1.9)4.50.24.02.31.12023年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)20234.85.86.06.06.04.16.04.54.65.05.85.55.24.34.15.36.14.44.15.07.34.96.84.32.66.36.49.26.65.39.5一產(chǎn)4473109969071008897141651114142221214208109二產(chǎn)40443941353836443825403715三產(chǎn) 202156 1279652 806954 453656 641154 147353 127155 50 285553 75 628652 107152 85 4710119512381326763356進(jìn)出口總額(億美元)20221247081784994703415121279927297510546272113184354657261007118812285009812772281193671268397234883013967社會消費(fèi)品零售總額(億元)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣)金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣)(元) (億元) (億元)20231180374614641696813611152916280888001144827757581210891016368985240279108507113842423870329297152021441884270333715292112413324382215612037318597180792147113510148681025112207978413968107328539774750608904358537705543421740372498133594881020224488342752332363046724105244072216521050190511644221518137201379410402128549526139261083985397563497185073240-5210380839222268133884272720234750045548361423255026313260042404222110202031851623008041463-13660103621513011561865279825374-3850-563441504330251113559888802021548545774447066684874144437095402785114044866824294300939791815184071341684430514350240905385303743344377392113764251486336463564636187402133829137745465032022569056017849050712684323338484426265381747301840344513341278840234243143697440034550942168397033953246295410863841053003350423547137572401184019438736487532023593076321151571-5450561534924389477474464363188650-4653412874132762-55355364923750339833426614239540408519002021293169196016130482170816100077834567247762092628911758316686989019199742546254775669995459083652036879468142764630123266623590334320295962261511339748467375596202232235821869614607619634011166193173795647292870142192293751961002792186296195753162753764956739581402125364732420328313084840488387833273324896123228485762263612023350900-27-10058587127810217770020442983303112840--58038802975356343300440675786336405--44521-364992654413479---2021222234180539111035165756803407054167038678955584596032586706796389033443794717353135469283897839851342152501735890255094105424410246102390510607846168565135202224572320684512399518980892239760767406275374623521031396746676645978204886052776543215005242683446903762126959402552786642495253582633525390110908970708554162023-138667000597368388400111767990603--58049549095673046000497734194430095--44765-277922749011916---3745505254525143415145635154526145474843393934335248354036273434194742518599220737159942774867141586774499402369828183106217223749972716004555458947434356資料來源：企業(yè)預(yù)警通，財政方面，2023年，全國一般公共預(yù)算收入216784億元，同比增長6.4%，其中稅收收入181129億元，同比增長8.7%；全國政府性基金預(yù)算收入707059.2%。各省來看：一般公共預(yù)算收入上，各省均實現(xiàn)正增長，廣東、江蘇、浙江、上海、山東絕對規(guī)模仍領(lǐng)先；政府性基金收入上，受房地產(chǎn)市場及土地市場影響，僅有貴州、吉林、河北、天津、重慶、內(nèi)蒙古、云南實現(xiàn)正增長，其他各省均有不同程度的下滑；其中浙江、江蘇、山東下滑超1000億元，安徽、廣東、上海、湖南、福建下滑超500億元。財政自給率上，云南、廣西、貴州、黑龍江、吉林、甘肅、寧夏、青海、西藏區(qū)域仍低于35%；天津財政自給率由67%下降至62%，下滑較為明顯。2525710960252571096062686361675365757179796086396395858一般公共預(yù)算收入?yún)^(qū)域 (億元)

稅收收入(億元)

稅收占比

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)稅能力（稅收/GDP）

一般公共預(yù)算支出(億元)

財政自給率

政府性基金收入(億元)

政府性基金收入（三年平均）（億元）

政府性基金支出(億元)202120222023202120222023202120222023202120222023202120222023202120222023廣東14105132801385110785928510243767074 9 7 8182471851018511 77 72 75江蘇1001592599930817168037977 827380 7 6 6145851490315243 69 62 65山東 728471047465547647955230 756870 7 5 6117131213212583 62 59 59浙江 826380398600717266207124 878283 10 9 9110151201812353 75 67 70四川 47734882552933353151 - 7065 - 6 6 - 112161191512732 43 41 43河南 43544262451228432590 - 6561 - 5 4 - 978410645 - 44 40 -湖北 32833281369225602411 - 7873 - 5 4 - 7934 8626 9296 41 38 40

2021 2022 2023 2021 2022 20232021202220238492 5196 4502 7750 7444 6063 9648858782571363311479103161141412157118091295711605105437977 6080 4925 7333 7112 6328 9721908082281164710069 8363 112031102310026123961135496344951 4781 4516 4640 4838 4749 5715659762103368 2213 - 3729 3106 2791 39413967 -3913 2871 - 3539 3338 3392 46404593 -福建湖南上海安徽河北北京陜西江西遼寧重慶云南廣西山西貴州新疆天津吉林甘肅海南寧夏青海西藏

3383325177723498416859322775281227662285227818002834235019691619214113011144 8511002 908921 832460 460329 329216 180

35923361831339394286618134373060275424412149178434793083207821802027139610751004901502381237

249322466607239027365165223719291971154315141191 93020951671117710931622870 793809 571667 583743 609301 307235 256142 106

234222099378535726942022187114761388108225572331122213691579859700699667353283-

746985686687816971686666747160687667716781657166

6566866660877866686065617376596378626570747074-

5 5 15 6 7 13 7 6 7 5 6 5 9 8 6 7 10 6 6 7 11 7 7 7

44156612866554109679556977-

5205 8326 8431 7591 8848 7205 6069 6779 5879 4835 6634 5807 5047 5240 5590 5377 3153 5105 3697 4033 1971 1428 1855 2027

68598628101670530035118035032805777440745192257175121892809

65 39 92 46 47 82 46 41 47 47 34 31 56 45 35 30 68 25 31 25 47 32 18 11

61358646457848414246322955453436622424224029178

3343 3808 3769 3516 2807 2706 2385 2972 1185 5242358 1087 6211729 980 629505 4082381 606 5291127 424370 153938 366596 368394 469146 129199 9346 35

20712622346723052230211017862115449187965388160247822824895901485893694641017038

3114 3386 3121 3345 3097 2413 2117 2871 1259 2355 1412 1789 1106 920600 5232046 575 5751156 821399 324875 775589 538457 462142 145210 16070 56

2682320737592971235123482044244671919977871240737464223554171322463144444212512140

415542073589444942533670356937372998468246854064370439173929346326872737275329292636359434843112131211201170295329552970215018391684213419111503135414801198750 681 964267922912344121814521429168411521636755 552 681159512341312123414551005538 879 955116 137 136259 207 13772 61 127資料來源：企業(yè)預(yù)警通，債務(wù)方面，截至2023年12月末，全國地方政府債務(wù)余額約為407373億元。各省中，廣東、山東、浙江、江蘇、四川5省地方政府債務(wù)余額規(guī)模領(lǐng)先，2000050000億元。結(jié)合地方政府債務(wù)、城投有息債務(wù)兩方面來看各區(qū)域的債務(wù)壓力：12個重點(diǎn)區(qū)域中，廣義債務(wù)率普遍偏高，尤其是云南、甘肅、廣西、天津區(qū)域，廣義債務(wù)率均超900%；12個重點(diǎn)區(qū)域中多數(shù)區(qū)域的城投有息債務(wù)在壓降，如云南、甘肅、貴州等，但天津區(qū)域還在上升；其他區(qū)域中，湖南、湖北、江西、四川區(qū)域廣義債務(wù)率相對偏高。資料來源：ifind，企業(yè)預(yù)警通，注：2023年城投平臺有息債務(wù)取自2023年半年報；城投有息債務(wù)=短期債務(wù)（短期借款、應(yīng)付票據(jù)、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債、其他流動負(fù)債）+長期債務(wù)（長期借款、應(yīng)付債券、租賃負(fù)債、長期應(yīng)付款_；政府債務(wù)率=地方政府債務(wù)余額/GDP；城投債務(wù)率=城投有息債務(wù)/(一般公共預(yù)算收入+政府性基金預(yù)算收入)，其中政府性基金收入取3年平均；廣義債務(wù)率=(地方政府債務(wù)余額+城投有息債務(wù))/(一般公共預(yù)算收入+政府性基金預(yù)算收入)，其中政府性基金收入取3年平均；下同。2023進(jìn)一步，關(guān)注地市層面，我們選擇重要省份（直轄市）存量城投債規(guī)模較大的地級市（直轄市區(qū)，觀察其2023年基本面數(shù)據(jù)的表現(xiàn)。首先來看重慶、天津區(qū)域：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，重慶市涪陵區(qū)、永川區(qū)GDP增速均超8%，天津市津南區(qū)GDP增速相對較低，僅為2.5%。財政數(shù)據(jù)方面，重慶市沙坪壩區(qū)、綦江區(qū)、南川區(qū)財政自給率下滑較多，2023年財政自給率分別為38%、28%、24%；天津市武清區(qū)、北辰區(qū)亦有明顯下滑。政府性基金收入上，在多數(shù)區(qū)域土地出讓收入走低的情況下，重慶市大足區(qū)、南川區(qū)及天津市濱海新區(qū)、武清區(qū)的政府性基金收入反而增長。重慶市 涪陵區(qū)重慶重慶市 涪陵區(qū)重慶市 長壽區(qū)重慶市 合川區(qū)重慶市 沙坪壩區(qū)重慶市 江津區(qū)5073546625468805160149834765055-757337430503037-35重慶市天津市萬州區(qū)大足區(qū)綦江區(qū)巴南區(qū)永川區(qū)九龍坡區(qū)渝北區(qū)南岸區(qū)南川區(qū)北碚區(qū)銅梁區(qū)濱海新區(qū)武清區(qū)津南區(qū)北辰區(qū)靜海區(qū)471335384115117362236881409718705120317642297922421742734515484662641498531134978554022434784-5201545124511376351200670002617462462505900022074-53251--0-60-5729562594950588495338985463-82921920312682739-8--63 654.04.0-67 --2.56252129239 978874565-----595826159443625450664383444764455834674440767 -------496---7185851311771054.64.77.3 1.15.7 (7.1)6.3 (7.4)6.5 (1.7)3.1 (4.0)6715 - -942 890 -603 560 -723 709 736497 - -3849675306.346514.34853342352175.3676246.79857877525368511534.22443689366.518676763468.112854565095.253592832474457575645442 438305 311357 359487 473505 509889 8621070 1043606 585211 216207 201277 2804164087.06.96.56.56338383766063465533495725.05.350337.1717380 8050 4837 3578 5569 5059 5338 3352 4776 5576 7469 7091 7982 7063 5282 5841 3450565451 5061 5567 5844 4455 5849 4745 4330 3052 4944 4066 5963 5269 6238 3646 3954 497051554168785023435068626627304771 7246 4321 2151 4044 4255 5674 5957 5724 2329 2540 406050534068615466406246019485504331744703430944499047800495214516047734467584942343026447903953940172488245097245764477324951751696491145137348183500144184143264477384917045972475816305803105763088.08.7 2.69.7 2.60.2 2.67.5 1.98.4 3.28.4 3.510.3 3.34.8 3.08.3 2.09.4 3.59.2 2.78.5 0.36.2 0.18.7 3.48.9 (0.9)8.3 3.0140315041626866 919 -974 10001023105811071139125813301402108811181179782 817 -742 771 -963 10221094202120222023202120222023202120222023202120222023政府性基金收入(億元)稅收占比財政自給率一般公共預(yù)算收入(億元)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元)202120222023202120222023202120222023社會消費(fèi)品零售總額(億元)GDP增速()GDP(億元)202120222023區(qū)直轄市5970資料來源：企業(yè)預(yù)警通，債務(wù)數(shù)據(jù)方面，重慶市存量城投債規(guī)模超100億元的16個區(qū)中，諸多區(qū)域101000%，3率高于2000%（沙坪壩、巴南、綦江，整體債務(wù)負(fù)擔(dān)較重；且各區(qū)地方政府債務(wù)限額-余額空間已很小。天津市中，北辰區(qū)、津南區(qū)廣義債務(wù)率超900%，其次為濱海新區(qū)，為894%；但將廣義債務(wù)分類來看，津南、北辰、濱海新區(qū)的城投有息債務(wù)規(guī)模均在壓降，但地方政府顯性債務(wù)規(guī)模在上升，或與發(fā)行特殊再融資債券償還隱性債務(wù)的進(jìn)程有關(guān)。圖5：2023年重慶、天津各重點(diǎn)區(qū)債務(wù)數(shù)據(jù)（億元）直轄市 區(qū)

政府債務(wù)率 城投債務(wù)率 廣義債務(wù)率

地方政府債務(wù)余額(億元)

地方政府債務(wù)限額(億元)

地方債限額-余額空間（億元）

城投平臺有息債務(wù)(億元)

存量城投債（億元）202120222023202120222023202120222023重慶市涪陵區(qū)151621719765722883946重慶市長壽區(qū)1618-61182692774910021144重慶市合川區(qū)171823525679761654848997重慶市沙坪壩區(qū)242520209523042360274029862932重慶市江津區(qū)1819225496067787127901033重慶市萬州區(qū)212629506539544696761787重慶市大足區(qū)1820-706751683860935951重慶市綦江區(qū)2224-165217071578203521222032重慶市巴南區(qū)182025135118511633169023522251重慶市永川區(qū)131418539607549684770755重慶市九龍坡區(qū)1415188789531130130914361621重慶市渝北區(qū)89963090492088412561291重慶市南岸區(qū)262731723727642112211721102重慶市南川區(qū)2527389841144958117513741225重慶市北碚區(qū)19202110881177988157017561515重慶市銅梁區(qū)1719-173196181285324333天津市濱海新區(qū)28--428536527645820894天津市武清區(qū)2733-342497480482709777天津市津南區(qū)74102-319429351628995953天津市北辰區(qū)414657397534427705994992天津市靜海區(qū)90--179183-742976-資料來源：ifind，企業(yè)預(yù)警通，

202120222023202120222023202120222023202120222023202120222023211 234 343 211 234 343 0.03 0.02 0.00 923 991 1035 436 436 475141 167 196 141 167 196 0.10 0.07 0.01 624 784 835 272 324 445168 178 235 168 179 235 0.02 0.11 0.00 685 721 759 354 393 439259 275 233 259 275 233 0.08 0.08 0.00 841 928 962 401 406 438223 247 309 223 247 309 0.10 0.17 0.01 751 814 946 361 376 412234 289 343 234 289 343 0.07 0.07 0.00 622 701 767 228 277 346137 163 267 137 163 267 0.10 0.09 0.01 628 666 680 254 278 342161 185 208 162 185 208 0.28 0.07 0.00 696 760 725 330 331 341175 204 270 176 204 270 0.15 0.16 0.00 698 753 713 317 306 315154 172 232 154 172 232 0.20 0.20 0.00 575 640 621 258 276 283236 271 336 236 271 336 0.17 0.17 0.00 479 535 773 126 128 220188 208 231 188 208 231 0.03 0.10 0.01 466 534 573 84 138 149228 253 302 228 253 302 0.06 0.06 0.00 413 413 421 123 128 132100 115 167 101 115 167 0.13 0.00 0.00 518 573 597 130 134 127139 149 161 139 149 161 0.10 0.10 0.00 313 303 302 114 109 108118 141 182 118 141 182 0.01 0.01 0.00 180 217 216 83 98 1031894 2114 2642 1911 2181 2748 17 67 105 3752 3991 3800 792 791 896253 296 441 254 297 455 1 1 14 617 692 713 245 308 301449 573 677 450 575 689 1 2 12 464 435 395 76 94 130296 327 419 296 328 420 0 0 0 382 381 317 107 120 111448 526 594 448 527 594 0 1 0 143 121 113 73 68 78其次來看廣西、云南、貴州、新疆、甘肅區(qū)域，選取存量債券較多的地市州觀察：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，GDP云南及貴州亦有一些地市州增速較低，低于4%，如云南昆明、貴州六盤水、黔西南、黔西南、黔南。財政數(shù)據(jù)方面，一般公共預(yù)算收入上，貴州黔西南州較2022年有下滑，其他區(qū)域均正增長；財政自給率上，貴州多個市州均低于30%，如黔西南、安順、銅仁、畢節(jié)、黔東南等。政府性基金收入上，云南昆明、貴州多數(shù)地市州均逆勢正增長。廣西柳州市270 212 131廣西廣西柳州市270 212 131廣西南寧市6.1 1.4548 234-云南省 昆明市貴州省 貴陽市 46754921427 402788 806-貴州省 遵義市 41704401270 276455 375貴州省 六盤水96128 105貴州省 黔西南114151 98貴州省 安順市 10791081110061586272貴州省 銅仁市 1463147715146763138 118貴州省 畢節(jié)市 218122072302124 119134 150貴州省 黔東南州12491293133069658490貴州省 黔南州 174717721801115 110260 203新疆 烏魯木齊市225 110甘肅省 蘭州市183 8627092651111581313691241489851554602155815527773 725157 46255277 2224803943244452771791758 15984.46.2 0.83231334434877874 727390 69370378 315-4614246276-1172 10336.06.1 0.3416936923893273.05148164.0614.9564653232315189269721307712464323.23.13.03.67878 7761 6142 3855 4266 5460 5859 4758 414035 3932 2930 2923 2115 1418 1915 1626 253261106.86875 645763 55446366843847540043372633905540688374253929940867387134049442031-375853956638251399593702838646-43876462424054942649-764789658627647-1076-777745773-------484494-2547 24021293 12386.06.6 2.110.3 3.18.2 0.79.3 (1.6)9.0 (1.7)8.6 0.46.8 0.25.2 2.38.3 0.315451 1467979 786774 59558689 50555501525235383235743386 33853.33.7 3.0722375417865-71 4951 474014.06366 644141 42157175 151392 3934139442636-41442424782364 2359-1332 13042.0 (1.0) -30573109 -512152185469202120222023202120222023202120222023202120222023政府性基金收入(億元)稅收占比財政自給率一般公共預(yù)算收入(億元)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元)202120222023202120222023202120222023社會消費(fèi)品零售總額(億元)GDP增速()GDP(億元)202120222023地級市省份483642527444692425資料來源：企業(yè)預(yù)警通，債務(wù)數(shù)據(jù)方面，廣西柳州、云南昆明、貴州黔西南、新疆烏魯木齊、甘肅蘭州等區(qū)域的廣義債務(wù)率均在本就較高的基數(shù)上有較大幅度的增長，債務(wù)壓力進(jìn)一步加大。將廣義債務(wù)分類來看，各地市州地方政府債務(wù)余額均有增長，除了銅仁、烏魯木齊之外，絕大多數(shù)區(qū)域城投有息債務(wù)規(guī)模在壓降。省份地級市政府債務(wù)率城投債務(wù)率省份地級市政府債務(wù)率城投債務(wù)率廣義債務(wù)率地方政府債務(wù)余額(億元)地方政府債務(wù)限額(億元)地方債限額-余額空間（億元）城投平臺有息債務(wù)(億元)存量城投債（億元）202120222023202120222023202120222023202120222023202120222023202120222023202120222023202120222023廣西 柳州市 23 25 - 661663664829858909691 764 886 707 781 - 17 17 - 2713 2595 2395 931 853 廣西南寧市 24 -176234245304388 - 1232 1328-1326 1434-94106-1709 2030 1939 194 247 283云南省 昆明市 30 30 333344775164877128332149 2231 2566 -2796 462-229 4686 4535 4177 963 883 832貴州省 貴陽市 53 53 673773843306116126072499 2604 3436 2543 2649 4445364040 4395 4107 905 844 654貴州省 遵義市 43 42 513683503136416226371774 1839 2352 1804 1869 2930882389 2363 2270 599 576 506貴州省六盤水市49 50 60494514454838875862752935734761 100299671042 1072 1041 216 181 149貴州省黔西南州45 48 58216259259460550658725893692733 101388119607646581147 129 107貴州省 安順市 56 58 6645148125791599575163072761964373513139590591377135 11695貴州省 銅仁市 58 209216209671696753851893 1095 859901 122888133385403420898581貴州省 畢節(jié)市 51 52 602412381536436616511118 1152 1378 1137 1172 1920706716474251139271貴州省黔東南州54 57 662592391897737546957408726947649741624102341344326827864貴州省 黔南州 61 62 73137131954524504521069 1101 1317 1083 1115 141471466452351745945新疆烏魯木齊市36 36 374425575816648308801335 1401 1532 1485 1531 1654 130122 2667 2862 2975 709 775 860甘肅省 蘭州市 22 30 33382462469536718782997 1146 836 1080 1173 11083271795 1791 1719 281 1494572資料來源：ifind，企業(yè)預(yù)警通，再看江蘇、浙江兩?。航?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，江蘇連云港、宿遷、淮安、徐州、浙江舟山、紹興、麗水GDP增速較高，均超7%；江蘇南京、蘇州、浙江臺州GDP增速在其省內(nèi)相對較緩，低于5%。財政數(shù)據(jù)方面，江蘇鹽城、淮安財政自給率有下滑，2023年財政自給率分別為39%、44%，均位于省內(nèi)較低水平；浙江省內(nèi)，衢州、麗水的財政自給率亦較低。政府性基金收入上，江蘇鹽城有較為明顯的逆勢增長，鎮(zhèn)江、連云港、金華有小幅增長，其他地市政府性基金收入多數(shù)下滑較多。省份地級市GDP(億元)省份地級市GDP(億元)20222023202116908174217.523958246538.7GDP增速(20222.12.0社會消費(fèi)品零售總額(億元)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入一般公共預(yù)算收入財政自給率稅收占比政府性基金收入(億元)202320212022202320214.6 7899 7832 8201735934.6 9031 9011 958376888(元)20227664379537(億元)2021163552271820237985882989202120222023202120222023202120222023202120222023江蘇省江蘇省南京市蘇州市173025101558232916202457959785908894858678818485249323161560173612541401江蘇省江蘇省無錫市1400314851154568.8南通市1102711380118138.93.02.16.0 3306 3338 3568704837333276644120111331195 88 83 86 82 75 82122611295.8 3935 3957 4215572895960562512710 613 680 63 53 58 81 67 7914421130 3江蘇省常州市 903895501011610.0 3.56.8 2911 2856 3050658226857871744688 632 68089 76 80 83 80 8614681538江蘇省江蘇省泰州市 60256402673210.1 4.4鹽城市 661770807404 7.7 4.66.8 1577 1588 1710538185657659604420 417 4495.9 2684 2701 2873437874589648526451 453 48363 59 64 75 63 69681 521 49343 41 39 75 66 71800 743 810江蘇省江蘇省徐州市 811784588900 8.7 3.2淮安市 45504742501510.0 3.67.1 4038 4103 5408424261044796537 517 5467.8 1828 1820 1896439544604148498297 300 31753 50 52 80 70 761035829 69848 45 44 80 70 76397 504 436江蘇省江蘇省揚(yáng)州市 669671057423 7.4鎮(zhèn)江市 476350175264 9.44.32.96.0 1481 1519 1661509475367356781344 325 3486.3 1347 1364 1482592046155264602328 304 32150 47 49 80 73 80659 656 65260 57 60 78 66 72395 404 407江蘇省 連云港市372840054364 8.82.4 10.2 1203 1198 1277398624128243769275 213 25651 40 45 79 60 76263 311 330江蘇省浙江省宿遷市 38694112439810.1 3.6杭州市1824718753200598.5 1.57.8 1460 1466 1587350563675638756268 272 302 46 44 47 87 80 80390 355 3095.6 6744 7294 76717470077043805872387245126171049910194 89 9024613202浙江省浙江省紹興市 679573517791 8.7寧波市145951570416453 8.24.43.57.8 2477 2586 2820731017619980392604 540 579 85 67 74 81 76 781155728 4455.5 4649 4897 5213738697669080144172316801786 89 77 80 85 82 8215951205浙江省湖州市 364638504015 9.53.35.8 1556 1595 1708679837104474400414 387 41179 64 68 92 89 84646 546 547浙江省浙江省嘉興市 638867397062 8.5金華市 535555626011 9.82.52.56.3 2275 2343 2513698397209675909675 596 6326.8 2882 2965 3142673746962673639492 489 52685 72 76 90 88 881011855 57862 59 62 91 84 861577845 860浙江省浙江省溫州市 765980308731 7.7臺州市 579560416241 8.33.72.76.9 3808 3944 4257696787332677973658 574 6234.5 2606 2586 2766680537073773879455 441 49462 50 53 84 78 - 14931157 -62 53 59 84 81 83671 713 643浙江省舟山市 170419512101 8.48.58.2552575618 691037196576435181 156 19454 44 51 72 69 728390浙江省浙江省衢州市 187620032125 8.7麗水市 172518311964 8.34.84.06.87.5839773878805971 545775746560592164 173 204872 532595578458583164 171 18632 30 34 85 81 76485 37230 28 28 84 71 75367 309--44498資料來源：企業(yè)預(yù)警通，債務(wù)數(shù)據(jù)方面，江蘇泰州、南通、浙江紹興、湖州、嘉興等地市廣義債務(wù)率上升幅度較大，且上述各區(qū)域的城投有息債務(wù)及城投債規(guī)模相較2022年仍在擴(kuò)大；鎮(zhèn)江、紹興、湖州的廣義債務(wù)率高于900%。省份地級市政府債務(wù)率城投債務(wù)率省份地級市政府債務(wù)率城投債務(wù)率廣義債務(wù)率地方政府債務(wù)余額(億元)地方政府債務(wù)限額(億元)地方債限額-余額空間（億元）城投平臺有息債務(wù)(億元)存量城投債（億元）202120222023202120222023202120222023202120222023202120222023202120222023202120222023202120222023江蘇省 南京市 18 18 183914384624655205532890 2988 3070 3209 3300 3258 319 312 188 150981597515665500453785515江蘇省 蘇州市 7 7 8 2663163393013573871588 1772 2046 1942 2111 江蘇省 無錫市 11 13 143923963764654794691608 1874 2171 1681 1937 3537333863156 12126137221448141274652502816 8643 8894 8794284130843503江蘇省 南通市 17 17 183924245054885286191863 1979 2030 2168江蘇省 常州市 16 17 193983913904714714791415 1608 1900 1450 1649 1683519042237652 8123 94142740266428127628 7909 8382247224832603江蘇省 泰州市 16 16 16651677726752776831966 1001 1071 1044 1086 江蘇省 鹽城市 22 22 226326696677707997971473 1535 1655 1547 1636 787585101316194 6771 73612030210424326717 7899 8447179720142231江蘇省 徐州市 16 18 183403513724394604891332 1522 1635 1424 1629 江蘇省 淮安市 15 16 17710641591823749700693 751 833 754 814 92611086253394571 4908 52131611169518904340 4459 4506138613851477江蘇省 揚(yáng)州市 15 16 16468464489581582610978 1105 1217 1084 1197 江蘇省 鎮(zhèn)江市 40 44 476716245909509439311918 2189 2459 1974 2247 1065692593724052 4325 49031094121113984600 4276 4263121212181218江蘇省連云港市18 17 17700783696833928828江蘇省 宿遷市 23 22 22282289309436434457680902733969706898729930749977482349281683458 3695 38821599 1794 2019979 10901168524 630 646浙江省 杭州市 18 20 192693043553323704293369 3682 3867 3452 3683 浙江省 紹興市 21 23 245036287865997449251437 1680 1884 1449 1681 821200001442816903186263616441351077575 908110643300132043400浙江省 寧波市 17 18 20246309浙江省 湖州市 28 31 347158343188223984562549958107410232885 3249 2733 3041 32981189 1364 1033 1189 13641851015604908638 9958105072525283530656849 8019 9273246927383013浙江省 嘉興市 21 24 283334225134205326501319 1626 1988 1329 1626 10015096 6278 7420190322802696浙江省 金華市 22 25 282032573012803444051167 1 1174 138016003117 4049 4872964 11761354浙江省 溫州市 28 33 351782362582773744162127 2131 26354003815 4504 5024884981 1107浙江省 臺州市 24 27 292293143553504615101397 2 1416 1606219002639 3450 4151815846878浙江省 舟山市 33 31 304856916576519158675996285696006288101641 1841 1964560608627浙江省 衢州市 38 43 4817620726731135543086431721864311009401209 1692283361484浙江省 麗水市 48 55 6113117721229537243910119183610119140066292011092012543117667111018230751691110182307516921972130資料來源：ifind，企業(yè)預(yù)警通，再看山東省：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，濰坊、濱州市GDP增速在省內(nèi)相對較低，低于全國平均增速；東營、菏澤增速較高。財政數(shù)據(jù)方面，濰坊一般公共預(yù)算收入有小幅下滑，財政自給率也相應(yīng)下降，此外，日照、德州、棗莊、濱州財政自給率也有小幅下滑。政府性基金收入上，多數(shù)地市均有不同程度的下滑，青島、濰坊、威海等區(qū)域下滑明顯，德州、東營、聊城有增長。省份地級市GDP(億元)省份地級市GDP(億元)202220232021GDP增速()2022社會消費(fèi)品零售總額(億元)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入一般公共預(yù)算收入財政自給率稅收占比政府性基金收入(億元)20232021202220232021(元)2022(億元)20212023202120222023202120222023202120222023202120222023山東省 青島市1413614921157608.3 3.9 5.9 5975 5892 6319602396258465751136812731338 80 75 78 74 69 751193山東省濟(jì)南市1141412028127577.23.16.1 5126 4878 5199574495945962506100810011061 78 82 78 77 69 751060山東省濰坊市 701173067606 9.73.75.1 2781 2745 2936466164898951155657 618 608 75 73 68 76 60 65825 709山東省濟(jì)寧市 504253175516 8.54.46.5 2460 2463 2733412564298945505441 448 475 61 60 61 75 67 68550 434-山東省淄博市 420144034562 9.44.75.5 1309 1295 1418500965268455181369 376 395 71 71 72 74 65 64361 268-山東省煙臺市 87129516101628.05.16.6 3232 3248 3546531695570059126647 635 674 81 69 71 74 67 70421 391-山東省臨沂市 551857796105 8.74.26.3 2931 2919- 426064445747005409 420 446 51 48 48 82 76 74592 334-山東省威海市 336034083514 7.41.55.7 1348 1288- 542645602458799267 225 237 78 56 55 74 71 71403 309 189山東省泰安市 299731983324 6.14.36.4 1162 1162 1287417414343545955231 223 239 54 50 52 75 71 75218 185-山東省日照市 221223072391 6.83.85.6655657717 393804079842674187 185 195 69 64 61 81 73 67260 225 223山東省菏澤市 397742054464 8.84.26.8 1916 1890 2100318723333435454284 301 317 45 43 43 77 66 65472 365-山東省德州市 344936333805 8.34.46.0 1280 1275- 319273349535303234 233 251 47 43 40 77 69 70383 244山東省棗莊市 193120392157 8.34.56.4 1042 1015 1129378433972742084159 169 181 58 52 51 77 66 64324 337山東省東營市 340736213899 8.54.37.0757771842 566255879462175262 265 285 87 72 75 71 66 70132 103 125山東省濱州市 287229753119 8.33.95.0823821910 415664342145288287 276 292 60 57 55 75 65 66305 254-山東省聊城市 264327802926 8.44.36.19189181014322623377835574230 229 245 47 45 46 75 63 63352 217 228324315531521491資料來源：企業(yè)預(yù)警通，債務(wù)數(shù)據(jù)方面，除德州市外，山東省其他所有地市廣義債務(wù)率均有不同程度的上升，青島市廣義債務(wù)率已突破800%，濟(jì)南、威海、泰安在500%以上。聚焦城投債務(wù)，青島、濟(jì)南、濟(jì)寧、淄博、煙臺等地市城投債有較大規(guī)模的增發(fā)；另一方面，濰坊、德州城投有息債務(wù)有較為明顯的壓降，但城投債規(guī)模仍維持。省份地級市政府債務(wù)率城投債務(wù)率省份地級市政府債務(wù)率城投債務(wù)率廣義債務(wù)率地方政府債務(wù)余額(億元)地方政府債務(wù)限額(億元)地方債限額-余額空間（億元）城投平臺有息債務(wù)(億元)存量城投債（億元）202120222023202120222023202120222023202120222023202120222023202120222023202120222023202120222023山東省 青島市 18 21 234655766545657078172559 3080 3620 2866 3390 3651 307 311 118911364214498356940644766山東省 濟(jì)南市 19 22 252823653823895125612120 2660 3180 2372 2835 253175225565 6601 6758149717552238山東省 濰坊市 24 26 312932953074114334911673 1910 2359 1701 1926 281654148 4073 3944110411891199山東省 濟(jì)寧市 27 28 312312422313784054091345 1514 1714 1383 1540 3826122104 2254 2238 770 785891山東省 淄博市 23 25 27222283292355435465946 1080 969 1089 1232231061592 2007 2075 468 574807山東省 煙臺市 18 19 212002302543514074481541 1816 2099 1603 1848 6232122046 2359 2743 351 606714山東省 臨沂市 23 25 281301581902563063761257 1 1321 1492642981300 1558 1731 409 546657山東省 威海市 24 26 292643353897958951281991021251591795 2036 2095 528 598622山東省 泰安市 24 26 292282622827238327488452513121076 1168 1243 177 279374山東省 日照市 21 23 2614118617924331132453362748954863129154632799772118 189272山東省 菏澤市 28 31 34 931061192482863231108 01 1146 1340053829466877387697128217山東省 德州市 27 114159117281367354925 112837978 115848522910628857660162 190202山東省 棗莊市 29 8710912721924628256265356965779373337151664884107137山東省 東營市 18 21 23 87 96 8925229231374562975