《汽車金融公司監(jiān)管評級辦法》解讀

《汽車金融公司監(jiān)管評級辦法》解讀概要：2024年2月19日，國家金融監(jiān)督管理總局出臺了《汽車金融公司監(jiān)管評級辦法》（以下簡稱“辦法”）35%和15%10%10%和10%分為1-5級和S為5為S2024219該辦法是為全面評價汽車金融公司的經(jīng)營管理和風(fēng)險狀況，合理配置監(jiān)管資源，有效實施分類監(jiān)管，促進汽車金融公司穩(wěn)健經(jīng)營和規(guī)范發(fā)展，逐步提升服務(wù)實體經(jīng)濟能力。汽車金融公司的監(jiān)管評級要素包括公司治理、資本管理、風(fēng)險管理、專業(yè)服務(wù)能力、消費者權(quán)益保護、10010%10%35%20%15%、10%。監(jiān)管評級指標由定量和定性兩類評級指標組成。評級指標得分由監(jiān)管人員按照評分標準評估后結(jié)合專業(yè)判斷確定，評級要素得分為各評級指標按照指標權(quán)重匯總形成，評級綜合得分按照各評級要素權(quán)重匯總形成。在評級綜合得分的基礎(chǔ)上，根據(jù)評級調(diào)整事項對評級級別和檔次進行調(diào)整，形成監(jiān)管評級結(jié)果。具體各項要素的評分標準及原則未公開披露。20207商業(yè)銀行、外國銀行分行、集團財務(wù)公司監(jiān)管評級方法。相較于其他監(jiān)管評級辦法，辦法專設(shè)專業(yè)服務(wù)能力評級要素，突出強化汽車金融公司專業(yè)能力建設(shè)的監(jiān)管導(dǎo)向，引導(dǎo)汽車金融公司堅守專營專業(yè)消費信貸功能，圍繞服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)和汽車消費，提升專業(yè)金融服務(wù)能力。圖表1.持牌機構(gòu)監(jiān)管評級相關(guān)要素及權(quán)重商業(yè)銀行汽車金融公司企業(yè)集團財務(wù)公司消費金融公司外國銀行分行金融租賃公司公司治理與管理質(zhì)量（20%）風(fēng)險管理（35%）風(fēng)險管理（30%）風(fēng)險管理（35%）風(fēng)險管理（40%）風(fēng)險管理（35%）資本充足（15%）2公司治理（20%）（28%）營運控制（30%）管理質(zhì)量（25%）資產(chǎn)質(zhì)量（15%）（15%）（15%）（%合規(guī)性（20%）戰(zhàn)略管理與專業(yè)能力（25%）流動性風(fēng)險（15%）公司治理（10%）功能定位（15%）資本管理（12%）資產(chǎn)質(zhì)量（10%）資本管理（15%）市場風(fēng)險（10%）資本管理（10%）資本管理（10%）（%（%1（%盈利狀況（5%）數(shù)據(jù)治理（5%）（5%）資料來源：國家金融監(jiān)督管理總局、新世紀評級整理1-5S1-3AB5級。監(jiān)管評級結(jié)果數(shù)值越大表明機構(gòu)風(fēng)險越大，監(jiān)管關(guān)注程度更高。處于重組、被接管、實施市場退出等情況的汽車金融公S級，不參加當(dāng)年監(jiān)管評級。定汽車金融公司可以開展的業(yè)務(wù)范圍。根據(jù)汽車金融公司的監(jiān)管評級結(jié)果，在深入分析風(fēng)險及其成因的基礎(chǔ)上，監(jiān)管機構(gòu)將制定每家汽車金融公司的綜合監(jiān)管計劃，明確監(jiān)管重點，確定非現(xiàn)場監(jiān)測和現(xiàn)場檢查的頻率、范圍，督促汽車金融公司對問題及時整改并上報整改落實情況。圖表2.汽車金融公司監(jiān)管評級應(yīng)用監(jiān)管評級對應(yīng)風(fēng)險狀況對應(yīng)監(jiān)管措施對應(yīng)業(yè)務(wù)開展范圍1A可能存在一些輕微問題，但能夠通過公司內(nèi)部“三道防線”及時發(fā)現(xiàn)并解決等方面給予支持1B2A2B汽車金融公司存在一些較輕問題，但能夠在監(jiān)管提示后在日常經(jīng)營中予以糾偏解決根據(jù)評級檔次，按照監(jiān)管投入逐步加大的原則，適當(dāng)提高非現(xiàn)場監(jiān)管分析與現(xiàn)場檢查的頻率、力度，增加與董事會和高級管理層的監(jiān)管會談頻度，及時發(fā)現(xiàn)汽車金融公司經(jīng)營管理中存在的問題，督促其持續(xù)改善公司治理、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理3A存在一些明顯弱點，風(fēng)險管理能力有待加劣變跡象汽車金融公司經(jīng)營支持力度不足或存在干涉汽車金融公司經(jīng)營管理的行為提高現(xiàn)場檢查頻率，加大現(xiàn)場檢查力度，督促改善公司治理機制，加強對董事和高級管理人員履職行為的監(jiān)管，密切跟蹤研判汽車金融公司及所屬汽車集團經(jīng)營及風(fēng)險狀況，加大對其高風(fēng)險業(yè)務(wù)的監(jiān)管指導(dǎo)，防范風(fēng)險外溢，視情況必要時采取相應(yīng)監(jiān)管措施，積極進行早期干預(yù)可以開展《管理辦法》第十八條規(guī)定的除汽車附加品貸款和融資租賃、汽車售后回租之外的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)3B4經(jīng)營狀況惡化，公司治理和風(fēng)險管理存在明顯缺陷團經(jīng)營情況顯著惡化或出現(xiàn)流動性緊張的給予持續(xù)的監(jiān)管關(guān)注，限制其高風(fēng)險業(yè)務(wù)活動，要求其立即采取措施改善經(jīng)營狀況、降低風(fēng)險水平，并區(qū)分問題性質(zhì)依法采取要求所屬汽車集團履行增資等相關(guān)承諾、限制股東權(quán)利、限制分配紅利和其他收入、責(zé)令調(diào)整董事、高級管理人員等措施，必要時暫停部分業(yè)務(wù)，制定恢復(fù)與處置計劃所在集團母公司和控股子公司的銷商和售后服務(wù)商貸款保證金和汽車經(jīng)銷商和汽車售后服務(wù)商庫的咨詢、代理和服務(wù)。5高風(fēng)險汽車金融公司，其經(jīng)營狀況嚴重惡化快速劣變外債務(wù)逾期按照高風(fēng)險非銀機構(gòu)風(fēng)險處置的有關(guān)要求執(zhí)行集團母公司和控股子公司的定期和售后服務(wù)商貸款保證金和承租人汽車租賃保證金；汽車殘值評估、變賣及處理業(yè)務(wù)。資料來源：國家金融監(jiān)督管理總局、新世紀評級整理2022259891.95銷量快速增長的背景下，汽車制造業(yè)行業(yè)格局正在逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變。在營銷模式多元化的沖擊20227852.583.51%86.86%1025.35483.27億元。汽車金融公司整體資產(chǎn)質(zhì)量維持較好。202244.1億元、53.4164.13億元。12,000.0010,068.9412,000.0010,068.9410,000.0029.99%9,774.809,891.958,000.007,447.296,000.004,000.0035.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%2,000.00%0.00%0.00-5.00%2017年末 2018年末 2019年末 2020年末 2021年末 2022年末總資產(chǎn)規(guī)模同比增速9,063.718,390.0012.66%8.03%7.85%3.01%-1.76資料來源：國家金融監(jiān)督管理總局、新世紀評級整理20238險為本加強監(jiān)管，加強公司治理和內(nèi)部控制，落實對外開放。辦法》的出臺為全面評價汽車金融公司的經(jīng)營管理和風(fēng)險狀況提供依據(jù)，有助于監(jiān)管合理配置資源，實施分類監(jiān)管，促進汽車金融公司穩(wěn)健經(jīng)營和規(guī)范發(fā)展。附錄國內(nèi)汽車金融公司股東背景及注冊資本（單位：億元）汽車金融公司主要股東及持股比例注冊資本大眾汽車金融(中國)有限公司大眾汽車金融服務(wù)股份公司100%82.00東風(fēng)汽車金融有限公司東風(fēng)汽車集團股份有限公司100%40.00豐田汽車金融(中國)有限公司豐田金融服務(wù)株式會社100%41.00上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司上海汽車集團財務(wù)有限責(zé)任公司45%；GeneralmotorsFinacialCompanyInc.35%；上汽通用汽車有限公司20%92.00瑞福德汽車金融有限公司桑坦德消費金融有限公司50%；安徽江淮汽車集團股份有限公司50%20.00上海東正汽車金融股份有限公司上海汽車集團股份有限公司89.37%；東風(fēng)汽車集團有限公司3.74%；GlobalPreciseAssetsLimitied3.74%21.40東風(fēng)日產(chǎn)汽車金融有限公司東風(fēng)汽車集團股份有限公司49.50%；日產(chǎn)(中國)投資有限公司34.27%；日產(chǎn)自動車株式會社16.23%70.29福特汽車金融(中國)有限公司福特汽車信貸有限責(zé)任公司100%37.60沃爾沃汽車金融(中國)有限公司沃爾沃集團公司100%5.00奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司奇瑞汽車股份有限公司49%；奇瑞控股集團有限公司31%；徽商銀行股份有限公司20%15.00寶馬汽車金融(中國)有限公司寶馬股份公司58%；華晨寶馬汽車有限公司42%98.00北京現(xiàn)代汽車金融有限公司現(xiàn)代金融株式會社46%；北京汽車投資有限公司33%；北京現(xiàn)代汽車有限公司14%；現(xiàn)代自行車株式會社7%40.00梅賽德斯-奔馳汽車金融有限公司梅賽德斯-奔馳集團股份公司52.2%；梅賽德斯一奔馳(中國)投資有限公司47.8%69.83廣汽匯理汽車金融有限公司廣州汽車集團股份有限公司50%；東方匯理個人金融股份有限公司50%41.00三一汽車金融有限公司三一重工股份有限公司91.43%；湖南省財信信托有限責(zé)任公司3.75%；湖南鋼鐵集團有限公司1.82%26.84一汽汽車金融有限公司一汽財務(wù)有限公司83%；吉林銀行股份有限公司17%28.40重汽汽車金融有限公司中國重汽(香港)有限公司76.09%；中國重汽集團濟南動力有限公司13.04%；山東省國際信托股份有限公司6.52%；中國重型汽車集團有限公司4.35%26.00比亞迪汽車金融有限公司比亞迪股份有限公司77%；西安銀行股份有限公司20%；比亞迪精密制造有限公司3%100.00斯泰蘭蒂斯汽車金融有限公司菲迪斯有限公司100%10.50華晨東亞汽車金融有限公司華晨中國汽車控股有限公司55%；領(lǐng)達財務(wù)有限公司22.5%；CAIXABANKPAYMENTSCONSUMEREFCEPSA22.5%16.00吉致汽車金融有限公司吉利汽車控股有限公司75%；BNPParibasPersonalFinance20%；COFIPLANS.A.5%40.00華泰汽車金融有限公司華源證券股份有限公司40%；廈門國際銀行股份有限公司30%；太平洋證券股份有限公司20%；渤海銀行股份有限公司10%5.00天津長城濱銀汽車金融有限公司長城汽車股份有限公司98.18%；天津濱