電信與銀行互聯(lián)：發(fā)掘交易和技術(shù)潛力引領(lǐng)收入飛躍

序言隨著智能手機(jī)的廣泛普及，越來越多的消費(fèi)者都可以輕松便捷地使用數(shù)字支付。他們可以使用移動(dòng)應(yīng)用完成各種金融交易，包括與零售商、餐廳、娛樂供應(yīng)商、醫(yī)療保健提供商、教育機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)提供商等。在移動(dòng)交易激增的背后，銀行業(yè)與電信業(yè)之間建立了新的合作伙伴關(guān)系。其中最典型的早期成果就是為世界上不易獲得傳統(tǒng)銀行服務(wù)的農(nóng)村和偏遠(yuǎn)地區(qū)的人們提供銀行服務(wù)。這些普惠性金融舉措為銀行與通信服務(wù)提供商(CSP結(jié)合各自優(yōu)勢(shì)、開展未來合作奠定了基MorganPayments專家合作撰寫的《電信與銀行互聯(lián)》報(bào)告探討了以下機(jī)會(huì)：提升客戶體驗(yàn)。通信服務(wù)提供商和銀行可以攜手合作，為通過手機(jī)訪問銀行服務(wù)的客戶提供更加無縫、一體化的體驗(yàn)，讓交易和財(cái)務(wù)管理更加輕松便捷。推廣數(shù)字支付。這種合作可以推動(dòng)數(shù)字支付的發(fā)展和普及，例如手機(jī)錢包和非接觸式支付。這些工具有助于減少對(duì)現(xiàn)金交易的依賴，并鼓勵(lì)采用數(shù)字支付系統(tǒng)。打造創(chuàng)新性金融產(chǎn)品與服務(wù)。通過整合資源和專業(yè)能力，通信服務(wù)提供商和銀行可以開發(fā)前沿金融產(chǎn)品與服務(wù)，以滿足不斷發(fā)展的客戶需求。例如，專為特定人群或地區(qū)量身定制的小額貸款、保險(xiǎn)和儲(chǔ)蓄產(chǎn)品。打造創(chuàng)新性金融產(chǎn)品與服務(wù)。由于這兩個(gè)行業(yè)都涉及高度敏感的客戶信息和交易，因此可以共享最佳實(shí)踐，共同制定強(qiáng)有力的安全協(xié)議，助力更好地保護(hù)客戶數(shù)據(jù)、減少網(wǎng)絡(luò)威脅并防范欺詐。隨著通信服務(wù)提供商和銀行之間的協(xié)同效應(yīng)不斷增強(qiáng)，客戶將獲益匪淺。與此同時(shí)，這兩個(gè)行業(yè)在各自競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)中都將建立優(yōu)勢(shì)。我們很高興能夠與IBM商業(yè)價(jià)值研究院和J.P.MorganPayments的專家一起，了解領(lǐng)導(dǎo)者可以采取哪些步驟來推進(jìn)創(chuàng)新性移動(dòng)金融解決方案。RichardCockleGSMA物聯(lián)網(wǎng)、身份和大數(shù)據(jù)全球負(fù)責(zé)人聯(lián)合推動(dòng)增長(zhǎng)在線支付已經(jīng)移動(dòng)化。隨著越來越多的消費(fèi)者開始使用智能手機(jī)購(gòu)物、辦理銀行業(yè)務(wù)和結(jié)算賬單，2022年的全球移動(dòng)支付市場(chǎng)達(dá)到了令人矚目的21,271億美元，并且預(yù)計(jì)到2028年將增長(zhǎng)近三倍。.1數(shù)字金融服務(wù)的興起為電信行業(yè)帶來了迫切所需的新機(jī)遇，讓電信業(yè)組織能夠拓展新市場(chǎng)并創(chuàng)造新增的收入流。一部分通信服務(wù)提供商(CSP)在新興市場(chǎng)（包括非洲的一些國(guó)家/地區(qū)）推出移動(dòng)支付，從而改變了市場(chǎng)格局。2還有一部分通信服務(wù)提供商正在探索利用物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備完成交易的“物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)”。3不過，仍然還有一些企業(yè)對(duì)移動(dòng)金融服務(wù)持觀望態(tài)度。等待期已經(jīng)結(jié)束。如果通信服務(wù)提供商不迅速采取行動(dòng)，快速崛起的金融科技企業(yè)和初IBM商業(yè)價(jià)值研究所(IBMIBV最近開展的一項(xiàng)調(diào)研，近三分之二(63%的企業(yè)電信客戶表示對(duì)通信服務(wù)提供商提供的支付解決方案感興趣。4考慮到通信服務(wù)提供商的品牌信任度，這實(shí)屬意料之中。但是，通信服務(wù)提供商無法僅憑一己之力提供這些解決方案。這就必須與銀行開展合作，因?yàn)殂y行可以幫助實(shí)現(xiàn)無縫、安全且成功的移動(dòng)交易（請(qǐng)參閱“觀點(diǎn)：銀行充當(dāng)支付推手”）。云和開放應(yīng)用程序編程接口(API等技術(shù)的發(fā)展為銀行和通信服務(wù)提供商合作創(chuàng)建實(shí)時(shí)金融解決方案鋪平了道路。本報(bào)告首先闡述潛在機(jī)會(huì)的四大支柱，接著探討通信服務(wù)提供商和銀行為何是天然的合作伙伴，再介紹成功創(chuàng)收合作的三個(gè)關(guān)鍵步驟。在最后部分，我們提供了一份詳細(xì)的行動(dòng)指南，概述了電信高管可以采取的具體措施。潛在機(jī)會(huì)的支柱通信服務(wù)提供商和銀行可以共同打造場(chǎng)?金?解決方案，直接將金融工具或服務(wù)整合到非金融平臺(tái)或業(yè)務(wù)模式中。圖1通信服務(wù)提供商可以構(gòu)建新的創(chuàng)收解決方案并提升客戶忠誠(chéng)度。通信服務(wù)提供商創(chuàng)收解決方案嵌入式支付在平臺(tái)的網(wǎng)站或移動(dòng)應(yīng)用上完成無縫交易

銀行業(yè)務(wù)整合到非金融應(yīng)用

嵌入式貸款網(wǎng)站或?qū)嶓w店貸款購(gòu)物[BNPL]）

解決方案集成卡收單解決方案（例如信用卡付款處理）場(chǎng)景金融嵌入式支付5例如，通信服務(wù)提供商嵌入式銀行業(yè)務(wù)嵌入式銀行解決方案集成到非金融應(yīng)用和平臺(tái)中，讓企業(yè)能夠?yàn)榭蛻籼峁┚?jiǎn)的銀行Lyft，該公司為L(zhǎng)yft6嵌入式貸款Clearpay等提供商提供的先買后付(BNPL)托管支付解決方案這些服務(wù)讓企業(yè)能夠部署完全集成的卡收單解決方案來提供信用卡付款處理。此領(lǐng)域的支付解決方案提供各種業(yè)務(wù)管理工具，可幫助小型企業(yè)快速完成系統(tǒng)上線并對(duì)其服務(wù)進(jìn)行收款。例如，Toast建立了一個(gè)單一平臺(tái)，其中集成了餐廳運(yùn)營(yíng)所需的許多系統(tǒng)，包括銷售點(diǎn)、支付處理和在線訂購(gòu)。7這些場(chǎng)?金?組件如何組合在一起？根據(jù)IBM商業(yè)價(jià)值研究院的調(diào)研，智能家居產(chǎn)和服務(wù)就是電信消費(fèi)者非常感興趣的一個(gè)領(lǐng)域。8通信服務(wù)提供商可以建立一個(gè)數(shù)字市場(chǎng)來滿足這一需求，為消費(fèi)者提供支付或貸款支付支持，消費(fèi)者還可以加購(gòu)保險(xiǎn)或保修期延長(zhǎng)服務(wù)，而無需離開平臺(tái)。對(duì)于智能家居服務(wù)/產(chǎn)品提供商，該平臺(tái)可以包括支付處理、貨幣兌換、信用檢查和其他銀行服務(wù)。交匯點(diǎn)與電信業(yè)的通過聯(lián)合提供金融服務(wù)，通信服務(wù)提供商和銀行可以深入變革性跨行業(yè)解決方案的核心，利用各自的優(yōu)勢(shì)將影響力擴(kuò)展到更多客戶。這兩個(gè)行業(yè)可以利用各自的優(yōu)勢(shì)和共同的優(yōu)勢(shì)為合作添磚加瓦，包括高速連接、消費(fèi)者應(yīng)用開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、備受信任的品牌、海量的數(shù)據(jù)以及安全的銀行服務(wù)（見圖2）。融合兩個(gè)行業(yè)的數(shù)據(jù)洞察就是一個(gè)核心要素。通信服務(wù)提供商擁有網(wǎng)絡(luò)和呼叫詳細(xì)信息、客戶服務(wù)使用情況和支付歷史記錄，以及來自數(shù)十億個(gè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的詳細(xì)信息。銀行則擁有消費(fèi)者購(gòu)買行為、消費(fèi)模式、信用評(píng)分、貸款詳情等方面的信息。對(duì)這些獨(dú)特類型的數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析有助于揭示客戶的困境、需求和機(jī)會(huì)，從而激發(fā)富有想像力的服務(wù)創(chuàng)意。圖2協(xié)力打造全新的金融解決方案?；パa(bǔ)和整合，銀行持牌銀行服務(wù)全球規(guī)模海量消費(fèi)用數(shù)級(jí) 務(wù)備受信務(wù)移動(dòng)支付平臺(tái)數(shù)據(jù)隱私入分析可。揭示客戶的困境、IBM商業(yè)價(jià)值研究院最近開展的一項(xiàng)調(diào)研，80的全球銀行消費(fèi)者表示，他們更愿意將工資存入傳統(tǒng)銀行，而不是無網(wǎng)點(diǎn)的全數(shù)字化銀行。9同樣，IBM商業(yè)價(jià)值研究院的另一項(xiàng)調(diào)研表明，電信消費(fèi)者通常對(duì)其通信服務(wù)提供商具有較高的忠誠(chéng)度、滿意度和信任度。73%的受訪者與其移動(dòng)提供商合作超過兩年，62%的受訪者對(duì)其提供商感到滿意或非常滿意，74的受訪者對(duì)其提供商感到中等或完全的信任。10通過優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，通信服務(wù)提供商和銀行可以建立富有成效的合作伙伴關(guān)系。銀行高管也愿意合作—根據(jù)IBM商業(yè)價(jià)值研究院最近開展的一項(xiàng)調(diào)研，受訪銀行高管將電信行業(yè)列為場(chǎng)?金?機(jī)會(huì)的前五大合作伙伴之一。11觀點(diǎn)銀行充當(dāng)支付推手12不理想的支付體驗(yàn)可能會(huì)造成災(zāi)難性后果，也正是因此，構(gòu)建這些體驗(yàn)的企業(yè)需要讓銀行和金融服務(wù)提供商充當(dāng)“支付推手”。這些推手并不是在在線商務(wù)中扮演主角，而是充當(dāng)裁判，確保良好的交易順利完成，并且服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)符合消費(fèi)者期望。為了大規(guī)模提供無摩擦的支付體驗(yàn)，電信企業(yè)需要與能處理所需支付管理的金融服務(wù)提供商開展合作，包括收集卡詳細(xì)信息、支持退款以及促進(jìn)跨境交易。法規(guī)、技術(shù)及其變化速度都會(huì)帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，但正確的合作伙伴關(guān)系可以將關(guān)鍵細(xì)節(jié)交到專業(yè)人員手中，引領(lǐng)電信企業(yè)走向無縫支付解決方案的成功道路。888三個(gè)步驟行成功合作的通信服務(wù)提供商和銀行必須在解決方案創(chuàng)新方法上達(dá)成一致，這包括三個(gè)關(guān)鍵步驟（見圖3）。本部分探討每個(gè)步驟的見解和最佳實(shí)踐。圖3需要在三個(gè)領(lǐng)域開展協(xié)作。業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定 2互補(bǔ)的數(shù)據(jù)框架3放創(chuàng)新開制定推動(dòng)共同創(chuàng)新的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略組織不太可能構(gòu)建一種通用的支付解決方案。由于文化偏好、客戶期望、連接服務(wù)覆蓋、法規(guī)甚至國(guó)家數(shù)字化戰(zhàn)略方面的差異，不同地理區(qū)域的市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同的商機(jī)和機(jī)會(huì)。的重要性。比如說，不同市場(chǎng)會(huì)存在很大的地域差異—7%的消費(fèi)者表示其主要賬戶屬于無網(wǎng)點(diǎn)29%。13IBM商業(yè)價(jià)值研究院還指出了其他一些數(shù)字支付差異。在主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和歐盟成員國(guó)（根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織的定義），消費(fèi)者表示更喜歡傳統(tǒng)支付方式，如塑料卡和直接借記，而數(shù)字錢包則開始逐漸嶄露頭角。在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體，移動(dòng)錢包是面對(duì)面購(gòu)物的首選方式，并且在支付賬單方面與信用卡和借記卡持平。14

其他研究表明，未來五年內(nèi)數(shù)字支付在亞太地區(qū)的增速最快。這得益于智能手機(jī)和無接觸實(shí)時(shí)支付的日益普及，以及政府推動(dòng)數(shù)字化支付平臺(tái)發(fā)展的舉措。15在選擇戰(zhàn)略時(shí)，通信服務(wù)提供商應(yīng)密切關(guān)注長(zhǎng)期目標(biāo)，因?yàn)榕c其他行業(yè)參與者攜手共創(chuàng)通常需要投入大量的時(shí)間和資源。與此同時(shí)，實(shí)現(xiàn)一些短期成果也是富有實(shí)效和價(jià)值的。嵌入式支付解決方案通常實(shí)施便捷且快速，通過整合支付基礎(chǔ)設(shè)施，讓即時(shí)商務(wù)交易成為可能。另一個(gè)極具潛力的成熟領(lǐng)域是社交商務(wù)，即專注于發(fā)展社交網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字媒體上的交易（請(qǐng)參閱“社交商務(wù)購(gòu)物革命”）。合作初期的成果可以鞏固這種不斷發(fā)展的電信銀行合作關(guān)系。觀點(diǎn)社交商務(wù)購(gòu)物革命60費(fèi)約2.5小時(shí)。16精心設(shè)計(jì)的支付體驗(yàn)可以將社交平臺(tái)用戶轉(zhuǎn)變?yōu)橹覍?shí)20251.2萬億美元。17富有遠(yuǎn)見的通信服務(wù)提供商將在社交媒體上的帖子和廣告中嵌入金融和支付鏈接。數(shù)字錢包將允許消費(fèi)者存儲(chǔ)首選的支付信息。企業(yè)可以對(duì)消費(fèi)者在各個(gè)銷售渠道的購(gòu)買行為進(jìn)行分析，并據(jù)此在社交渠道上推送精準(zhǔn)的廣告和推薦內(nèi)容。111111第二步：設(shè)計(jì)互補(bǔ)的數(shù)據(jù)框架通信服務(wù)提供商和銀行擁有海量的消費(fèi)者數(shù)據(jù)，這是一項(xiàng)極其寶貴的資產(chǎn)。信用評(píng)級(jí)、支付歷史和服務(wù)使用情況可以揭示對(duì)消費(fèi)者重要的因素，以及哪些消費(fèi)者是不同類型金融優(yōu)惠的有力候選者。當(dāng)在解決方案中加入其他行業(yè)的數(shù)據(jù)時(shí)，價(jià)值就會(huì)放大。例如，零售購(gòu)買或電動(dòng)汽車充電行為模式數(shù)據(jù)可以與高級(jí)分析工具中的手機(jī)位置信息相結(jié)合，用于識(shí)別在特定時(shí)刻吸引用戶互動(dòng)的機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的高度情境化體驗(yàn)可以影響購(gòu)買行為。但是存在一些障礙，包括實(shí)際、監(jiān)管和品牌相關(guān)的障礙。通信服務(wù)提供商、銀行和任何其他參與行業(yè)必須攜手合作，共同確定優(yōu)先事項(xiàng)，并定義一個(gè)用于處理、分析和結(jié)果打包的框架。18他們還必須考慮哪些數(shù)據(jù)是值得共享的，以及可以共享哪些數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)所有權(quán)和隱私問題可能會(huì)給來之不易的消費(fèi)者信任帶來風(fēng)險(xiǎn)。場(chǎng)金?行存儲(chǔ)敏感信息，但解決方案必須內(nèi)置強(qiáng)大的數(shù)據(jù)安全機(jī)制。19通信服務(wù)提供商和銀行還需要解決數(shù)據(jù)治理問題，以確保為其解決方案饋入高質(zhì)量數(shù)據(jù)。最后，他們必須決定如何共享這些數(shù)據(jù)—這將引導(dǎo)我們進(jìn)入第三步。

第三步：為開放創(chuàng)新奠定基礎(chǔ)為了構(gòu)建極具吸引力的實(shí)時(shí)跨行業(yè)金融服務(wù)，組織必須積極擁抱開放創(chuàng)新。根據(jù)IBM價(jià)值研究院最近開展的一項(xiàng)調(diào)研，與傳統(tǒng)內(nèi)部驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新相比，生態(tài)系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新實(shí)踐可以帶來更好的業(yè)務(wù)成果。20開放創(chuàng)新需要開放技術(shù)，但銀行和通信服務(wù)提供商一直在竭力推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化，卻收效甚微。根據(jù)IBM價(jià)值研究院的一項(xiàng)調(diào)研，70%的北美電信和銀行高管表示其組織使用舊技術(shù)和工具運(yùn)行許多分散化的系統(tǒng)。此外，73%的受訪高管表示其組織的許多應(yīng)用運(yùn)行速度慢且不靈活，需要進(jìn)行現(xiàn)代化改造。21API展性，電信銀行合作伙伴可以實(shí)施數(shù)據(jù)架構(gòu)（DataFabric）來增強(qiáng)治理能力并的組織內(nèi)外實(shí)現(xiàn)以及利用傳統(tǒng)AI和生成式AI動(dòng)化。具有混合云能力的通信服務(wù)提供商和銀行可以采用API優(yōu)先的方法進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)，讓生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴能夠更輕松地訪問、使用和共享數(shù)據(jù)與服務(wù)。但缺乏API標(biāo)準(zhǔn)化（協(xié)議、格式、數(shù)據(jù)字典、安全功能）對(duì)先進(jìn)技術(shù)的實(shí)施構(gòu)成了阻礙，這在跨境支付系統(tǒng)中尤為明顯。22根據(jù)IBM商業(yè)價(jià)值研究院對(duì)場(chǎng)?金?開展的一項(xiàng)調(diào)研，超過一半的銀行高管將缺API標(biāo)準(zhǔn)和模塊化視為主要挑戰(zhàn)。23MorganPayments現(xiàn)已開放其開發(fā)者門戶，讓有興趣的人員能夠查看其API協(xié)議。技術(shù)文檔、規(guī)范和用于試驗(yàn)API的沙盒環(huán)境現(xiàn)已向更廣闊的受眾開放，而不僅限于銀行客戶。MorganPayments工程師還通過GitHub等平臺(tái)貢獻(xiàn)開源代碼，并公開與開發(fā)者社區(qū)合作，創(chuàng)建新的場(chǎng)?金?產(chǎn)品。24GSMA開放網(wǎng)關(guān)計(jì)劃旨在標(biāo)準(zhǔn)化API提供服務(wù)的方式。25在銀行業(yè)，各國(guó)政府機(jī)構(gòu)正在通過各種方式發(fā)展開放銀行業(yè)務(wù)，即第三方開發(fā)者使用API基于銀行數(shù)據(jù)創(chuàng)建應(yīng)用與服務(wù)。一些國(guó)家建立了更加規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)，例如英國(guó)和巴西，還有26在確定銀行合作伙伴時(shí)，通信服務(wù)提供商將需要考慮這些差異。合作鋪平道