U8CRM常用權(quán)限案例-配置應(yīng)用說明

用友軟件股份貝玲玲2014年01月02日U8CRM常用權(quán)限案例-配置應(yīng)用說明U8CRM權(quán)限概述配置功能權(quán)限配置數(shù)據(jù)權(quán)限操作入口說明配置常用的記錄級權(quán)限常用記錄級權(quán)限的應(yīng)用主要內(nèi)容U8CRM權(quán)限概述背景：U8V11.0版本，以TurboCRM72SP2為藍本，CRM和U8進行了融合。

U8ERP和CRM的功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限實現(xiàn)了融合，CRM中不再設(shè)置權(quán)限，統(tǒng)一到U8中設(shè)置。功能權(quán)限統(tǒng)一到U8【系統(tǒng)管理】【權(quán)限】中設(shè)置。數(shù)據(jù)權(quán)限統(tǒng)一到U8企業(yè)應(yīng)用平臺設(shè)置。U8CRM權(quán)限概述配置功能權(quán)限配置數(shù)據(jù)權(quán)限操作入口說明配置常用的記錄級權(quán)限常用記錄級權(quán)限的應(yīng)用主要內(nèi)容配置功能權(quán)限U8系統(tǒng)配置中，通過【權(quán)限】功能，可創(chuàng)立角色、用戶、為角色或用戶分配功能權(quán)限。創(chuàng)建角色，為角色加入用戶創(chuàng)建用戶，也可為用戶加所屬角色配置功能權(quán)限

操作員功能權(quán)限設(shè)置頁面：可選角色按角色分配功能權(quán)限，也可選具體的用戶為其分配功能權(quán)限。配置功能權(quán)限-U8中建人員關(guān)聯(lián)操作員設(shè)置了用戶〔即操作員〕并為他分配了CRM相應(yīng)的功能權(quán)限后，需要在U8企業(yè)應(yīng)用平臺中建人員關(guān)聯(lián)操作員，方可登陸CRM系統(tǒng)。選擇一個操作員與本人員關(guān)聯(lián)U8CRM權(quán)限概述配置功能權(quán)限配置數(shù)據(jù)權(quán)限操作入口說明配置常用的記錄級權(quán)限常用記錄級權(quán)限的應(yīng)用主要內(nèi)容配置數(shù)據(jù)權(quán)限-操作入口說明數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置在U8企業(yè)應(yīng)用平臺中設(shè)置，在平臺：系統(tǒng)效勞權(quán)限下設(shè)置。數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置：可設(shè)置記錄級權(quán)限通過什么控制，如啟用“部門”維度權(quán)限。管理維度控制：可設(shè)置CRM具體業(yè)務(wù)對象啟用哪些權(quán)限維度控制。數(shù)據(jù)權(quán)限分配：為用戶分配部門、業(yè)務(wù)員等記錄級權(quán)限。對CRM業(yè)務(wù)對象，為用戶及角色設(shè)置分配記錄級的維度權(quán)限。配置數(shù)據(jù)權(quán)限-記錄級權(quán)限案例U8CRM用戶用的較多是對銷售業(yè)務(wù)員/銷售主管設(shè)置權(quán)限，下面以U8V11.1中的設(shè)置應(yīng)用來說明。

角色

主要應(yīng)用對象

常啟用的權(quán)限

說明銷售業(yè)務(wù)員客戶、銷售機會負責/相關(guān)員工權(quán)限銷售員對自己負責的客戶、機會等有相應(yīng)的查詢、錄入、刪除權(quán)限；與之有關(guān)的員工可加為相關(guān)員工，相關(guān)員工通?？刹樵兿鄳?yīng)的數(shù)據(jù)。訂單（屬于公共單據(jù)）業(yè)務(wù)員權(quán)限（或啟用負責/相關(guān)員工權(quán)限）設(shè)置業(yè)務(wù)員對自己負責的單據(jù)有查詢、錄入（錄入包含編輯、刪除）權(quán)限。銷售主管客戶、銷售機會負責/相關(guān)員工權(quán)限

部門權(quán)限銷售主管在負責/相關(guān)員工權(quán)限的基礎(chǔ)上，需要啟用部門權(quán)限。銷售主管對自己負責部門的數(shù)據(jù)，有相應(yīng)的查詢、錄入、刪除權(quán)限。訂單（屬于公共單據(jù)）業(yè)務(wù)員權(quán)限（或啟用負責/相關(guān)員工權(quán)限）銷售主管也算業(yè)務(wù)人員之一，對自己負責的單據(jù)有查詢、錄入（錄入包含編輯、刪除）權(quán)限。銷售主管還對自己管轄內(nèi)業(yè)務(wù)員的單據(jù)有相應(yīng)的查詢（或錄入）權(quán)限。配置數(shù)據(jù)權(quán)限步驟一：U8“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”中，啟用“負責員工/相關(guān)員工”、“部門”、“業(yè)務(wù)員”權(quán)限。本頁面啟用了多少條CRM的維度權(quán)限，在“管理維度控制”中會相應(yīng)顯示多少條維度權(quán)限。配置數(shù)據(jù)權(quán)限步驟二：U8“管理維度控制”中，設(shè)置CRM業(yè)務(wù)對象需要啟用的維度權(quán)限。

配置數(shù)據(jù)權(quán)限步驟三：U8“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”中，給用戶授權(quán)部門(可單個用戶或批量授權(quán)部門)。給單個用戶授權(quán)部門〔適用于：對一個用戶授予多個部門或授予非行政部門的情況〕給用戶批量授權(quán)部門〔適用于：批量給用戶授權(quán)的部門就是其行政部門的情況〕為用戶授權(quán)“部門”，可授予多個部門(可以是非行政部門)。11.1版增加了此功能，可對多人批量授權(quán)部門(按行政部門授予)。按行政部門批量授予本部門權(quán)限。配置數(shù)據(jù)權(quán)限步驟四：U8“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”中，給用戶授業(yè)務(wù)員權(quán)限；并在CRM選項中啟用“業(yè)務(wù)員”權(quán)限選項。

對普通銷售業(yè)務(wù)員設(shè)置：對自己負責業(yè)務(wù)有查詢、錄入權(quán)限。對銷售主管設(shè)置：其管轄內(nèi)業(yè)務(wù)員的單據(jù)有相應(yīng)的查詢（或錄入）權(quán)限。權(quán)限選項啟用后，會同步至U8“銷售管理”中的銷售選項。CRM數(shù)據(jù)權(quán)限選項中，啟用業(yè)務(wù)員權(quán)限。配置數(shù)據(jù)權(quán)限步驟五：U8“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”中，給用戶及角色分配-CRM業(yè)務(wù)對象的維度權(quán)限。

對銷售業(yè)務(wù)員：設(shè)置CRM對象的“負責相關(guān)員工”權(quán)限。對銷售主管：設(shè)置CRM對象的“負責相關(guān)員工”、“部門”權(quán)限。部門“本級”不是部門行政上的本級，指的是該用戶被授予的權(quán)限部門。配置數(shù)據(jù)權(quán)限步驟六：CRM中設(shè)置對象類型的相關(guān)部門(即設(shè)哪些有權(quán)部門的人能使用該類型)。啟用了部門權(quán)限后，需要給使用CRM對象的操作員授權(quán)部門〔U8數(shù)據(jù)權(quán)限分配記錄級“部門”權(quán)限〕，然后在CRM對象類型查看頁面，為類型參加相關(guān)部門。

設(shè)置哪些有權(quán)部門的人能使用該類對象。U8CRM權(quán)限概述配置功能權(quán)限配置數(shù)據(jù)權(quán)限操作入口說明配置常用的記錄級權(quán)限常用記錄級權(quán)限的應(yīng)用主要內(nèi)容常用記錄級權(quán)限的應(yīng)用負責/相關(guān)員工權(quán)限的應(yīng)用效果〔以客戶對象為例〕：使用方法：銷售業(yè)務(wù)員白婷新建一個客戶，“專管業(yè)務(wù)員”是白婷，負責員工也是白婷，參加相關(guān)員工李佳明。應(yīng)用效果：白婷是負責員工，可以查詢、編輯、刪除該客戶；李佳明是相關(guān)員工可以查詢該客戶，不可以編輯和刪除該客戶。常用記錄級權(quán)限的應(yīng)用部門權(quán)限的應(yīng)用效果〔以客戶對象為例〕：應(yīng)用效果：劉建是銷售1部的銷售主管〔或部門經(jīng)理〕，他能查詢、編輯、刪除“部門”為“銷售1部”和