橫店東磁：2023年年度報告

年年度報告全文PAGEPAGE10橫店集團(tuán)東磁股份有限公司20232024392023年年度報告第一節(jié)重要提示、目錄和釋義公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人任海亮、主管會計工作負(fù)責(zé)人郭健及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）康佳男聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。本年度報告涉及未來計劃、經(jīng)營目標(biāo)等前瞻性陳述，均不代表公司的盈利預(yù)測，也不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對此保持足夠的風(fēng)險認(rèn)識，并且應(yīng)當(dāng)理解計劃、預(yù)測與承諾之間的差異。公司經(jīng)營會受產(chǎn)業(yè)政策、匯率波動、市場拓展、技術(shù)升級迭代、原材料價格波動等各種風(fēng)險因素影響，公司已在本報告中詳細(xì)闡述。詳情請查閱本報告第三節(jié)“管理層討論與分析”之“十一、公司未來發(fā)展的展望”中關(guān)于公司可能面對的風(fēng)險及對策的相關(guān)內(nèi)容，敬請廣大投資者注意。公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以1612,04,22股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.90元（含稅，送紅股0股（含稅，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一節(jié)重要提示、目錄和釋義 2第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo) 7第三節(jié)管理層討論與分析 第四節(jié)公司治理 38第五節(jié)環(huán)境和社會責(zé)任 56第六節(jié)重要事項 61第七節(jié)股份變動及股東情況 71第八節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況 77第九節(jié)債券相關(guān)情況 78第十節(jié)財務(wù)報告 79備查文件目錄一、載有董事長簽名的公司2023年年度報告全文；二、載有公司法定代表人、主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的財務(wù)報表；三、載有會計師事務(wù)所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件；四、報告期內(nèi)在《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站：上公司披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。上述文件置備于公司董事會秘書室備查。釋義項釋義項指釋義內(nèi)容公司、橫店東磁或本公司指橫店集團(tuán)東磁股份有限公司橫店控股或控股股東指橫店集團(tuán)控股有限公司公司股東大會、股東大會指橫店集團(tuán)東磁股份有限公司股東大會公司董事會、董事會指橫店集團(tuán)東磁股份有限公司董事會公司監(jiān)事會、監(jiān)事會指橫店集團(tuán)東磁股份有限公司監(jiān)事會江蘇東磁指江蘇東磁新能源科技有限公司四川東磁指四川東磁新能源科技有限公司連云港東磁指連云港東磁新能源科技有限公司PERC指PassivatedEmitterandRearCell，鈍化發(fā)射極及背局域接觸電池，主要針對全鋁背場太陽能電池在背表面的載流子復(fù)合較高的缺點，使用膜或SiNx在背表面構(gòu)成鈍化層，并開膜使得鋁背場與Si襯底實現(xiàn)有效的金半接觸。TOPCon指PassivatedContact，隧穿氧化層鈍化接觸電池，該技術(shù)既可以改善電池表面鈍化又可以促進(jìn)多數(shù)載流子傳輸，進(jìn)而提升電池的開路電壓和填充因子。IBC指InterdigitatedBackContact，指叉型背接觸電池，一種高效晶硅太陽能電池結(jié)構(gòu)。這種電池正面無柵線電極，正負(fù)極交叉排列在背面，前表面僅有減反射層和鈍化層。IBC電池最大的特點是PN結(jié)和金屬接觸都處于電池的背面，正面沒有金屬電極遮擋的影響，為使用者帶來更多有效發(fā)電面積，有利于提升光電轉(zhuǎn)換效率。HJT指N型單晶雙面電池，在晶體硅上沉積非晶硅薄膜，它綜合了晶體硅電池與薄膜電池的優(yōu)勢，具有轉(zhuǎn)換效率高、工藝溫度低、穩(wěn)定性高、衰減率低、雙面發(fā)電等優(yōu)點。組件指由若干個太陽能電池通過串并聯(lián)的方式封裝而成，可以單獨使用，也可以串聯(lián)或并聯(lián)使用，作為離網(wǎng)或并網(wǎng)太陽能供電系統(tǒng)的發(fā)電單元。永磁材料指一類經(jīng)過外加強(qiáng)磁場磁化再去掉外磁場以后能夠長期保留較高剩余磁性，并能經(jīng)受不太強(qiáng)的外加磁場其他環(huán)境因素（如溫度和振動等）的干擾的強(qiáng)磁材料。因這類強(qiáng)磁材料能長期保留其剩磁，故稱永磁材料。又因具有高的矯頑力（及磁性硬”，能經(jīng)受外加不太強(qiáng)的磁場（即遠(yuǎn)低于矯頑力）又稱為硬磁材料。軟磁材料指磁化可以發(fā)生在1,000A/M以內(nèi)的磁性材料為軟磁材料，具有低矯頑力、低剩磁和高磁導(dǎo)率，所以易于被磁化，也易于退磁。永磁鐵氧體/永磁指以碳酸鍶或碳酸鋇及氧化鐵為主要原料通過陶瓷工藝制造而成，經(jīng)磁化后能保持恒定磁性的磁性材料軟磁鐵氧體/軟磁指一種具有高磁導(dǎo)率和低矯頑力的磁性材料。金屬磁粉心指由鐵磁性合金粉粒與絕緣介質(zhì)混合壓制而成的一種軟磁材料。非晶納米晶指指原子結(jié)構(gòu)呈不規(guī)則排列，在快速凝固過程中形成的一種短程有序、長程無序結(jié)構(gòu)的特殊金屬合金。納米晶合金是指在非晶基體中析出納米尺度晶粒的一類合金材料。塑磁指鐵氧體磁粉與樹脂(PA6/PA12/PPS)或橡膠通過注塑或擠壓工藝制成的一種永磁鐵氧體。振動器件/振動馬達(dá)指利用偏心裝置在旋轉(zhuǎn)運動時產(chǎn)生震動這一原理工作的電機(jī)電感指一體成型電感、疊層電感等，在電路中起電能轉(zhuǎn)換、儲存、濾波、耦合等作用釋義EMC濾波器件指一種抑制和消除系統(tǒng)現(xiàn)場強(qiáng)電磁干擾與電火花干擾，保證系統(tǒng)的安全可靠運行的電子元器件。鋰電池指通過鋰離子在正負(fù)極面的嵌脫循環(huán)以存儲和釋放電能的二次電池三元圓柱電池指正極材料采用鎳鈷錳（鋁）酸鋰的圓柱鋰離子二次電池。MW指兆瓦，為功率單位，1MW即1,000千瓦GW指吉瓦，為功率單位，1GW即1,000兆瓦182mm指采用硅片M10（硅片邊長182mm，最大對角線長度250mm）生產(chǎn)的電池。210mm指采用硅片M12（硅片邊長210mm，最大對角線長度295mm）生產(chǎn)的電池。大尺寸指182mm以上尺寸電池的統(tǒng)稱MWh指兆瓦時，為能量單位，1MWh即1,000千瓦時GWh指吉瓦時，為能量單位，1GWh即1,000兆瓦時深交所指深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》指《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《規(guī)范運作》指《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》工信部指中華人民共和國工業(yè)和信息化部磁性材料與器件分會指中國電子元件行業(yè)協(xié)會磁性材料與器件分會光伏行業(yè)協(xié)會指中國光伏行業(yè)協(xié)會InfoLinkconsulting指InfoLinkconsulting為全球領(lǐng)先的再生能源與科技研究顧問公司元、萬元、億元指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元報告期、本期指2023年1月1日至2023年12月31日上年同期指2022年1月1日至2022年12月31日第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)一、公司信息股票簡稱橫店東磁股票代碼002056變更前的股票簡稱（如有）不適用股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱橫店集團(tuán)東磁股份有限公司公司的中文簡稱橫店東磁公司的外文名稱（如有）HengdianGroupDMEGCMagneticsCo.,Ltd公司的外文名稱縮寫（如有）DMEGC公司的法定代表人任海亮注冊地址浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)注冊地址的郵政編碼322118公司注冊地址歷史變更情況無辦公地址浙江省東陽市橫店華夏大道233號東磁大廈辦公地址的郵政編碼322118公司網(wǎng)址電子信箱gfgs@二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務(wù)代表姓名吳雪萍徐倩聯(lián)系地址浙江省東陽市橫店華夏大道233號浙江省東陽市橫店華夏大道233號電話0579-865519990579-86551999傳真0579-865553280579-86555328電子信箱wxp@xuqian@三、信息披露及備置地點公司披露年度報告的證券交易所網(wǎng)站深圳證券交易所公司披露年度報告的媒體名稱及網(wǎng)址《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)公司年度報告?zhèn)渲玫攸c公司董事會秘書室四、注冊變更情況統(tǒng)一社會信用代碼91330000712560751D公司上市以來主營業(yè)務(wù)的變化情況（如有）2010年，公司增加了太陽能光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；2016年，公司增加了鋰電池產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；2018年，公司增加了器件產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。歷次控股股東的變更情況（如有）95%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給橫店控股。報告期內(nèi)“無變更”。五、其他有關(guān)資料公司聘請的會計師事務(wù)所會計師事務(wù)所名稱天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）會計師事務(wù)所辦公地址浙江省杭州市江干區(qū)錢江路1366號華潤大廈B座簽字會計師姓名張芹、林琦公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)□適用不適用公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財務(wù)顧問□適用不適用六、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)□是否2023年2022年本年比上年增減2021年營業(yè)收入（萬元）1,972,095.531,945,063.821.39%1,260,741.04歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）181,617.32166,926.558.80%112,044.43歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（萬元）202,528.89160,004.8426.58%90,360.00經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（萬元）389,406.87288,654.7534.90%128,545.42基本每股收益（元/股）1.131.039.71%0.69稀釋每股收益（元/股）1.131.039.71%0.69加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率22.06%23.29%下降1.23個百分點17.75%2023年末2022年末本年末比上年末增減2021年末總資產(chǎn)（萬元）2,119,572.571,760,989.2820.36%1,289,211.53歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（萬元）900,560.63775,013.0816.20%672,993.19公司最近三個會計年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低者均為負(fù)值，且最近一年審計報告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性□是否扣除非經(jīng)常損益前后的凈利潤孰低者為負(fù)值□是否七、境內(nèi)外會計準(zhǔn)則下會計數(shù)據(jù)差異1、同時按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況□適用不適用公司報告期不存在按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。2、同時按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況□適用不適用公司報告期不存在按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。八、分季度主要財務(wù)指標(biāo)單位：萬元第一季度第二季度第三季度第四季度營業(yè)收入463,158.90561,392.15551,179.52396,364.96歸屬于上市公司股東的凈利潤58,288.5162,913.1543,793.2716,622.39歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤56,265.2668,655.8238,550.6139,057.20經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額49,857.49164,875.3081,205.2993,468.79上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異□是否九、非經(jīng)常性損益項目及金額適用□不適用單位：萬元項目2023年金額2022年金額2021年金額說明非流動性資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）-1,052.93-12,945.26-1,879.77計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補(bǔ)助除外）15,353.7118,374.4714,330.09除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，非金融企業(yè)持有金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益以及處置金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的損益-37,205.61-3,455.4510,437.49委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益1,471.912,993.631,580.51單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回1,216.97除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出673.232,003.67684.02其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目27.39減：所得稅影響額1,235.0637.823,453.52少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）133.7838.9214.39合計-20,911.566,921.7121,684.43--其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：□適用不適用公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。1項目的情況說明適用□不適用項目涉及金額（萬元）原因地方水利建設(shè)基金6.73作為稅費項目，因其與正常經(jīng)營業(yè)務(wù)存在直接關(guān)系，且不具特殊和偶發(fā)性，故將其界定為經(jīng)常性損益項目。增值稅退稅118.35孫公司東陽市橫店東磁電機(jī)有限公司享受的增值稅返還的稅收優(yōu)惠政策不具特殊和偶發(fā)性，故將其界定為經(jīng)常性損益項目。第三節(jié)管理層討論與分析一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況（一）行業(yè)發(fā)展情況1、磁材器件業(yè)務(wù)（（2022158.535.8%，新舊的切換使得永磁鐵氧體的應(yīng)用量下降，軟磁材料則在車載充電機(jī)（OCDCDCEC20232、光伏新能源業(yè)務(wù)，同比增長BCD414.300計從中國進(jìn)口組件，同比增長。2023NTOPCon、NP143、同比分別增長、和NPERC的電池技術(shù)逐漸成為行業(yè)主流，截至70%XBC、雙面0BB/+2023年已達(dá)到N型2023月單月N展望2024將達(dá)到3、新能源電池業(yè)務(wù)，同比下滑9,200855.2萬臺，同比增長約在市場需求穩(wěn)定但供給持續(xù)增加的情況下，2023年，大部分業(yè)內(nèi)企業(yè)均維持了較低的稼動率，盈2024元圓柱電池在中高端電動二輪車應(yīng)用較多；儲能類市場增長的情況下，產(chǎn)品分層會更加明顯，如1,500Wh1,500Wh++大電流（二）行業(yè)發(fā)展周期2024574GW。（三）公司的行業(yè)地位光中20232023二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)+（一）主要產(chǎn)品及其用途+2023年12月23.8（）2023123112GW20231231（二）經(jīng)營模式1、采購模式、2、生產(chǎn)模式、ISO9001、、、1234PLM3、銷售模式器4、研發(fā)模式（三）業(yè)績驅(qū)動因素18.1620.25億元，同比增長。主要PERC26,147.87三、核心競爭力分析（一）技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢/1211111（）51標(biāo)準(zhǔn)11項；擁有有效專利1,743項，其中發(fā)明專利738項。（二）全球化布局優(yōu)勢Local70。（三）品質(zhì)品牌優(yōu)勢公司通過了ISO9001、ISO14001、IATF16949、OHSAS18001、IECQ-QC080000等管理體系認(rèn)證。SüD、ResearchPVLabs年連續(xù)六年獲Research年連續(xù)獲PVLabsN型組件獲得IECTS63209-1:2021，IEC和IEC認(rèn)證，并獲得TüV頒發(fā)的全球首張500、Panasonic、（四）智能制造優(yōu)勢鋰電一工廠被列為5G（五）四、主營業(yè)務(wù)分析1、概述2023。（一）磁材新能源協(xié)同發(fā)展，助力公司高質(zhì)量發(fā)展。光伏光伏鋰電其他127.765%44.8,23%銷售收入構(gòu)成（單位：億元、%）20.5,10%比增長在產(chǎn)能端，公司在本部、廣西、越南等地加大了先進(jìn)產(chǎn)能布局；了30同時，各業(yè)務(wù)板塊還通過不斷提升技術(shù)創(chuàng)新、工廠智能化、精益管理、精簡組織、提升人效等舉措1供應(yīng)商。10GW。6GWTOPCon2GWTOPCon2023PERC2023TOPConN組件新品，該系列組件功率可實現(xiàn)、、100MW鋰電產(chǎn)業(yè)：稼動率行業(yè)領(lǐng)先，市占率逆市提升。全年實現(xiàn)收入20.51億元，同比增長31.38%。出貨3.4億支，同比增長75.36%。系（二）持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，奠定公司發(fā)展后勁。2023年，研發(fā)投入8.772023年公司先后有187N20020235標(biāo)準(zhǔn)2273實驗室認(rèn)可證書，東磁檢測中心也因此成為浙江省首個同時通過國際汽車電子委員會標(biāo)準(zhǔn)（AEC-Q200）和中國國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T2423）認(rèn)證的環(huán)境類可靠性試驗實驗室。（三）全面鋪開數(shù)字化建設(shè)，助力公司高質(zhì)量發(fā)展。2023鋰電一智能工廠被列為5G、、（四）推進(jìn)深度國際化，公司產(chǎn)業(yè)再拓新版圖。2023+（2023（五）走好低碳發(fā)展之路，規(guī)劃公司碳中和目標(biāo)。20302、收入與成本營業(yè)收入構(gòu)成單位：萬元2023年2022年同比增減金額占營業(yè)收入比重金額占營業(yè)收入比重營業(yè)收入合計1,972,095.53100%1,945,063.82100%1.39%分行業(yè)光伏產(chǎn)品1,277,734.1164.79%1,259,257.3964.74%1.47%磁性材料374,034.3818.97%420,395.1021.61%-11.03%鋰電池205,136.1310.40%156,136.938.03%31.38%器件74,256.973.77%72,069.733.71%3.03%其他40,933.942.07%37,204.671.91%10.02%分產(chǎn)品光伏產(chǎn)品1,277,734.1164.79%1,259,257.3964.74%1.47%磁性材料374,034.3818.97%420,395.1021.61%-11.03%鋰電池205,136.1310.40%156,136.938.03%31.38%器件74,256.973.77%72,069.733.71%3.03%其他（含其他業(yè)務(wù)收入）40,933.942.07%37,204.671.91%10.02%分地區(qū)境內(nèi)815,947.3441.37%825,736.2242.45%-1.19%境外1,156,148.1958.63%1,119,327.6057.55%3.29%分銷售模式直銷1,368,357.5969.39%1,301,503.9366.91%5.14%分銷603,737.9430.61%643,559.8933.09%-6.19%適用□不適用單位：萬元營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率營業(yè)收入比上年同期增減營業(yè)成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分行業(yè)光伏產(chǎn)品1,277,734.111,006,751.8321.21%1.47%-6.10%6.35%磁性材料374,034.38274,953.6726.49%-11.03%-14.28%2.79%鋰電池205,136.13190,916.546.93%31.38%53.55%-13.44%分產(chǎn)品光伏產(chǎn)品1,277,734.111,006,751.8321.21%1.47%-6.10%6.35%磁性材料374,034.38274,953.6726.49%-11.03%-14.28%2.79%鋰電池205,136.13190,916.546.93%31.38%53.55%-13.44%分地區(qū)境內(nèi)815,947.34682,671.0416.33%-1.19%1.08%-1.8%境外1,156,148.19880,628.5623.83%3.29%-5.28%6.89%分銷售模式直銷1,368,357.591,105,690.1719.20%5.14%3.46%1.31%分銷603,737.94457,609.4224.20%-6.19%-14.68%7.54%公司主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑在報告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調(diào)整后的主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)□適用不適用是□否行業(yè)分類項目單位2023年2022年同比增減光伏產(chǎn)品銷售量兆瓦9,952.368,008.3924.27%生產(chǎn)量兆瓦9,927.798,300.6119.60%庫存量兆瓦387.36411.93-5.96%磁性材料銷售量噸198,488.00184,014.637.87%生產(chǎn)量噸201,466.04187,984.637.17%庫存量噸20,302.0917,324.0617.19%鋰電池銷售量萬支34,046.3019,414.5775.36%生產(chǎn)量萬支34,373.9620,802.2565.24%庫存量萬支2,616.992,289.3314.31%器件銷售量萬只47,641.5839,538.2720.49%生產(chǎn)量萬只47,605.3739,506.6320.50%庫存量萬只3,578.323,614.53-1.00%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動30%以上的原因說明適用□不適用□適用不適用營業(yè)成本構(gòu)成行業(yè)分類單位：萬元行業(yè)分類項目2023年2022年同比增減金額占營業(yè)成本比重金額占營業(yè)成本比重光伏產(chǎn)品1,006,751.8364.40%1,072,114.7466.79%-6.10%磁性材料274,953.6717.59%320,766.5519.98%-14.28%鋰電池190,916.5412.21%124,337.757.75%53.55%器件57,325.123.67%57,288.893.57%0.06%說明行業(yè)分類項目2023年2022年同比增減金額占營業(yè)成本比重金額占營業(yè)成本比重光伏產(chǎn)品原材料845,130.3183.95%863,497.9980.54%-2.13%人工工資42,053.554.18%30,432.632.84%38.19%折舊22,466.842.23%15,092.921.41%48.86%能源43,065.954.28%32,906.163.07%30.88%運費25,554.752.54%78,033.327.28%-67.25%其他28,480.432.83%52,151.724.86%-45.39%小計1,006,751.83100.00%1,072,114.74100.00%-6.10%磁性材料原材料116,389.4542.33%143,414.7744.71%-18.84%人工工資70,553.1425.66%80,416.3325.07%-12.27%折舊12,382.334.50%11,556.843.60%7.14%能源34,579.8612.58%38,400.8911.97%-9.95%運費8,060.142.93%8,786.922.74%-8.27%其他32,988.7512.00%38,190.8011.91%-13.62%小計274,953.67100.00%320,766.55100.00%-14.28%鋰電池原材料163,703.1185.75%107,609.5486.55%52.13%人工工資7,684.934.03%6,749.845.43%13.85%折舊9,949.835.21%4,046.683.25%145.88%能源7,718.464.04%4,323.953.48%78.50%運費1,284.200.67%944.750.76%35.93%其他576.010.30%662.990.53%-13.12%小計190,916.54100.00%124,337.75100.00%53.55%器件原材料40,101.2169.95%38,920.5967.94%3.03%人工工資10,989.4119.17%12,465.0021.76%-11.84%折舊2,165.593.78%1,674.822.92%29.30%能源1,105.521.93%1,127.411.97%-1.94%運費396.330.69%188.150.33%110.65%其他2,567.064.48%2,912.925.08%-11.87%小計57,325.12100.00%57,288.89100.00%0.06%報告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動是□否合并范圍增加子公司公司名稱股權(quán)取得方式股權(quán)取得時點出資額（元）認(rèn)繳出資比例連云港東磁新能源科技有限公司設(shè)立2023年8月100,000,000.00100%東陽橫豐新能源科技有限公司設(shè)立2023年8月20,000,000.00100%HENGDIANGROUPDMEGCMAGNETICS(VIETNAM)COMPANYLIMITED設(shè)立2023年10月越南盾80.10%DMEGCRENEWABLEENERGYAUSTRALIAPTYLTD設(shè)立2023年9月尚未出資100%連云港贛榆東贛新能源有限公司設(shè)立2023年11月尚未出資100%連云港贛榆東望新能源有限公司設(shè)立2023年4月尚未出資100%合并范圍減少子公司公司名稱股權(quán)處置方式股權(quán)處置時點處置日凈資產(chǎn)（元）期初至處置日凈利潤（元）贛州新盛稀土實業(yè)有限公司轉(zhuǎn)讓2023年6月19.66689,065.03公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況□適用不適用前五名客戶合計銷售金額（萬元）224,999.49前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例11.41%前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比例0.00%前五名客戶合計銷售金額（萬元）224,999.49前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例11.41%前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比例0.00%5大客戶資料序號客戶名稱銷售額（萬元）占年度銷售總額比例1單位一64,297.263.26%2單位二57,045.282.89%3單位三40,348.882.05%4單位四34,528.461.75%5單位五28,779.611.46%合計--224,999.4911.41%主要客戶其他情況說明□適用不適用公司主要供應(yīng)商情況前五名供應(yīng)商合計采購金額（萬元）379,408.57前五名供應(yīng)商合計采購金額占年度采購總額比例24.27%前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額占年度采購總額比例0.00%公司前5名供應(yīng)商資料序號供應(yīng)商名稱采購額（萬元）占年度采購總額比例1單位一134,050.188.57%2單位二72,688.324.65%3單位三68,455.794.38%4單位四55,990.933.58%5單位五48,223.353.09%合計--379,408.5724.27%主要供應(yīng)商其他情況說明□適用不適用3、費用單位：萬元2023年2022年同比增減重大變動說明銷售費用24,580.1523,852.843.05%管理費用57,186.2649,678.4415.11%財務(wù)費用-25,174.93-14,895.96-69.01%主要系：利息收入及匯兌收益增加所致。研發(fā)費用87,671.8293,908.13-6.64%4、研發(fā)投入適用□不適用主要研發(fā)項目名稱項目目的項目進(jìn)展擬達(dá)到的目標(biāo)預(yù)計對公司未來發(fā)展的影響N型高效電池技術(shù)開發(fā)N線；開發(fā)更高轉(zhuǎn)換效率的下一N型技術(shù)工藝路線；進(jìn)行中N型電池光電轉(zhuǎn)換效率≥27%作為公司的下一代升級產(chǎn)品，給客戶提供功率更高，更穩(wěn)定的產(chǎn)品；N型高效組件技術(shù)開發(fā)高效組件需求，滿足市場客戶對電站項目高功率組件需求進(jìn)行中M1072版型功率≥580WDH2000、TC400、PID196H功率衰減≤5%N效組件領(lǐng)域市場份額，增強(qiáng)公司產(chǎn)品競爭力及品牌實力XBC電池的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化提供外觀更加美觀和輸出功率更高的產(chǎn)品進(jìn)行中1、電池：優(yōu)質(zhì)率≥96%，轉(zhuǎn)換效率≥27.0%組件：優(yōu)質(zhì)率≥98%，轉(zhuǎn)換效率≥23.8%2、可靠性滿足IEC標(biāo)準(zhǔn)多領(lǐng)域市場的使用，尤其是分布力及品牌實力NHJT件技術(shù)開發(fā)N續(xù)東磁產(chǎn)品的多樣性和可持續(xù)性發(fā)展，做好技術(shù)儲備進(jìn)行中電池：優(yōu)質(zhì)率≥98%，轉(zhuǎn)換效率≥26.5%組件：優(yōu)質(zhì)率質(zhì)率≥99%，轉(zhuǎn)換效率≥23.5%拓展N型高效電池技術(shù)的多種路線，增強(qiáng)東磁產(chǎn)品的可持續(xù)性發(fā)展0BB組件開發(fā)進(jìn)一步降低制造成本的同時，提高組件功率，給客戶提供高功率組件產(chǎn)品，提高東磁產(chǎn)品競爭力進(jìn)行中基礎(chǔ)性能滿足國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)的組件量產(chǎn)工藝和方案組件：優(yōu)質(zhì)率質(zhì)率≥98%轉(zhuǎn)換效率≥23%提升產(chǎn)品輸出功力及品牌實力海上、灘涂和水上組件開發(fā)積極響應(yīng)國家“雙碳”目標(biāo)和沿海省市海上光伏發(fā)展政策，開發(fā)滿足海面、灘涂和淡水場景使用的高質(zhì)量、高可靠性及高性價比的太陽能組件，提高公司品牌形象和知名度，完善東磁產(chǎn)品應(yīng)用生態(tài)。進(jìn)行中1、滿足鹽霧等級IEC3PID≤5%4、滿足動態(tài)載荷和靜態(tài)載荷測試，功率衰減≤5%5、滿足海水浸泡PID，功率衰減≤5%多領(lǐng)域市場的使智能組件開發(fā)集優(yōu)化、監(jiān)控、關(guān)斷等功能實現(xiàn)光伏組件智能化。提高組件產(chǎn)品人機(jī)交互的操控體驗，提高公司光伏組件產(chǎn)品在戶用市場的競爭力。進(jìn)行中匹配大尺寸高效電池，取得智能組件第三方產(chǎn)品認(rèn)證，可靠性符合2倍IEC標(biāo)準(zhǔn)，功率衰減≤5%提高公司光伏組件產(chǎn)品在戶用市場的競爭力，增強(qiáng)公司產(chǎn)品競爭力及品牌實力輕質(zhì)組件應(yīng)用開發(fā)輕量化組件的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，客戶和部分應(yīng)用場景需要遠(yuǎn)低進(jìn)行中獲得相應(yīng)市場第三方產(chǎn)品認(rèn)證組件重量：≤10kg/m2拓展公司終端客戶多領(lǐng)域市場的使轉(zhuǎn)換效率≥22.5%用，增強(qiáng)公司產(chǎn)品競爭力及品牌實力硼擴(kuò)散選擇性發(fā)射極技術(shù)開發(fā)增強(qiáng)金屬化區(qū)域的接觸，進(jìn)一步提升N型電池的轉(zhuǎn)換效率完成N型高效電池絕對效率提升≥0.2%提升產(chǎn)品輸出功率，給客戶提供更高功率的產(chǎn)品，增強(qiáng)公司產(chǎn)品競爭力及品牌實力復(fù)合永磁材料磁粉開發(fā)開發(fā)新型稀土永磁材料用的復(fù)合永磁磁粉，替代高端永磁鐵氧體和粘結(jié)釹鐵硼完成Br≥8000Gs，Hcj≥6000Oe擴(kuò)充我們的磁性材料產(chǎn)品體系，充分發(fā)揮我們的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，提高我們注塑磁體的競爭力，擴(kuò)大市場份額低溫共燒DMFQ-105鎳銅鋅鐵氧體材料開發(fā)及量產(chǎn)開發(fā)疊層電感磁珠低溫共燒鐵氧體材料，已保障原材料的自主供應(yīng)。進(jìn)行中1、μi=105±5；2、Q≥120；、電流沖擊≤15%；、直流偏置≤65%；5、材料收縮率：13.5±1%。為疊層電感籌備組的磁珠產(chǎn)品量產(chǎn)提供原材料保障超高頻低損耗材料及其電感器件項目渦流損耗是限制金屬軟磁高頻應(yīng)用的關(guān)鍵，針對稀土金屬軟磁材料，急需發(fā)展新型絕緣包覆技術(shù)，以匹配其超寬頻發(fā)展趨勢進(jìn)行中Ls：22.0nH±20%@10MHz；Rdc≤4.0mΩ；Q:≥30@10MHz。為市場提供多樣化技術(shù)選擇，提升公司產(chǎn)品競爭力DMS321-F膨脹閥用高流動性注塑PPS-鐵氧體顆粒料開發(fā)替代某公司鐵氧體材料并提升膨脹閥價格市場競爭力已在客戶端認(rèn)證Br：≥2550Gs（BH）max：≥1.55MGOeMFR:≥260g/10min提升產(chǎn)品市場競爭力增加銷售額。低Co含量的DM4748永磁鐵氧體材料開發(fā)La/Co添加量，國產(chǎn)鐵紅料成本進(jìn)行中Br≥4450Gs、Hcb≥4000Oe、Hcj≥4650Oe、(BH)max≥4.6MGOe、Co含量≤2.8wt%1、降低12材材料成本，提升12材市場競爭力DMR97材料開發(fā)Charger、Server等開關(guān)電源領(lǐng)域進(jìn)行中度(Bs),25在100℃H；.Hz到DMR97的損耗比DMR95低16.5~30%。為市場提供多樣化技術(shù)選擇，提升公司產(chǎn)品競爭力12KC高Tc低溫度系數(shù)材料開發(fā)滿足客戶要求材質(zhì)在磁導(dǎo)率12000以上且居里溫度在150℃的要求進(jìn)行中R12KCμi(10KHz/0.25V)=12000±30%；Tc≥150℃；μi(0~25℃)變化率低于20%；μi(25~60℃)變化率低于20%；為市場提供多樣化技術(shù)選擇，提升公司產(chǎn)品競爭力薄壁粘結(jié)復(fù)合磁體開發(fā)優(yōu)化模具設(shè)計，調(diào)整成型工藝，提升產(chǎn)品成品率進(jìn)行中1.外徑10.2mm，壁厚小于1.2mm2.表磁：≥140mT有利于粘結(jié)復(fù)合磁體降低用料成本，提升市場競爭力21700-50E鋰離子電池開發(fā)21700主流動力類電池，市場出貨量最多，客戶廣泛進(jìn)行中1、放電容量≥4.9Ah；2、循環(huán)壽命：800次循環(huán)容量保持率≥80%；增加出貨量，拓寬客戶群體；4.0Ah工具類21700鋰離子電池開發(fā)(INR21700-40P)21700主流工具類電池，市場出貨量最多，客戶廣泛進(jìn)行中1、放電容量≥3900mAh；2、循環(huán)壽命：6A/55A放電截止溫度80℃)，600次循環(huán)容量保持率≥60%；增加出貨量，拓寬客戶群體；INR18650-30P高倍率（10C）鋰離子電芯開發(fā)兼顧高能力密度和高倍率性能，行業(yè)領(lǐng)先產(chǎn)品進(jìn)行中1、放電容量≥3000mAh；放電截止率≥80%；可滿足大量客戶的性能需求，市面上僅有個別企業(yè)可以達(dá)成此性能，拓寬歐美等高端市場；3.5Ah三代鋰離子電池開發(fā)產(chǎn)品性能升級，滿足高端客戶的高性能需求進(jìn)行中1、放電容量＞3400mAh；2、循環(huán)壽命：循環(huán)1000次容量保持率≥70%；3、可快充；產(chǎn)品競爭力提升，打入高端客戶群體公司研發(fā)人員情況2023年2022年變動比例研發(fā)技術(shù)人員數(shù)量（人）2,9232,53715.21%研發(fā)技術(shù)人員數(shù)量占比15.87%15.74%0.13%研發(fā)技術(shù)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)本科51344315.80%碩士及以上100937.53%研發(fā)技術(shù)人員年齡構(gòu)成30歲以下1,12287328.52%30~40歲9408569.81%公司研發(fā)投入情況2023年2022年變動比例研發(fā)投入金額（萬元）87,671.8293,908.13-6.64%研發(fā)投入占營業(yè)收入比例4.45%4.83%-0.38%研發(fā)投入資本化的金額（萬元）0.000.000.00%資本化研發(fā)投入占研發(fā)投入的比例0.00%0.00%0.00%公司研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及影響□適用不適用研發(fā)投入總額占營業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因□適用不適用研發(fā)投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明□適用不適用5、現(xiàn)金流單位：萬元項目2023年2022年同比增減經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計2,166,803.802,154,270.160.58%經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計1,777,396.931,865,615.41-4.73%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額389,406.87288,654.7534.90%投資活動現(xiàn)金流入小計254,140.23121,918.43108.45%投資活動現(xiàn)金流出小計352,319.68212,740.5265.61%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-98,179.45-90,822.09-8.10%籌資活動現(xiàn)金流入小計416,164.20380,824.549.28%籌資活動現(xiàn)金流出小計463,929.27381,040.4021.75%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-47,765.07-215.86-22027.80%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額254,164.97204,595.7624.23%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動的主要影響因素說明適用□不適用2023，主要系：公司2023年經(jīng)營業(yè)績20232023報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明適用□不適用20.7812（）五、非主營業(yè)務(wù)分析□適用不適用六、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動情況單位：萬元2023年末2023年初比重增減重大變動說明金額占總資產(chǎn)比例金額占總資產(chǎn)比例貨幣資金918,510.0143.33%565,453.1632.11%11.22%主要系：公司2023年經(jīng)營業(yè)績增長，同時加強(qiáng)流動資金管理，相應(yīng)帶動了現(xiàn)金流的增長。應(yīng)收賬款272,458.8112.85%225,079.7712.78%0.07%合同資產(chǎn)687.120.03%0.000.00%0.03%存貨195,483.949.22%203,627.1411.56%-2.34%投資性房地產(chǎn)426.670.02%5,271.910.30%-0.28%長期股權(quán)投資6,826.900.32%6,299.800.36%-0.04%固定資產(chǎn)549,163.2825.91%458,843.9026.06%-0.15%在建工程41,895.871.98%38,562.182.19%-0.21%使用權(quán)資產(chǎn)1,038.380.05%838.170.05%0.00%短期借款222,176.3410.48%157,943.818.97%1.51%合同負(fù)債23,653.871.12%48,406.832.75%-1.63%長期借款19,557.280.92%0.92%主要系：公司借入5G+云網(wǎng)融合鋰電池“未來工廠應(yīng)用示范項目”專項借款。租賃負(fù)債714.140.03%408.710.02%0.01%境外資產(chǎn)占比較高□適用不適用2、以公允價值計量的資產(chǎn)和負(fù)債適用□不適用單位：萬元項目期初數(shù)本期公允價值變動損益計入權(quán)益的累計公允價值變動本期計提的減值本期購買金額本期出售金額其他變動期末數(shù)金融資產(chǎn)1.交易性金融資產(chǎn)（不含衍生金融資產(chǎn)）83,132.05-23,093.58-22,200.4959,940.1398.352.衍生金融資產(chǎn)312.36312.36312.363.應(yīng)收款項融資51,967.5234,097.7451,967.5234,097.744.其他權(quán)益工具投資11,728.002,890.006,820.0015.0014,603.00金融資產(chǎn)小計146,827.57-19,891.21-15,068.1234,097.74111,922.6549,111.45上述合計146,827.57-19,891.21-15,068.1234,097.74111,922.6549,111.45金融負(fù)債6,449.44-5,954.72494.72494.72報告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)計量屬性是否發(fā)生重大變化□是否3、截至報告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況期末資產(chǎn)受限情況單位：萬元項目期末賬面余額期末賬面價值受限類型受限原因貨幣資金349,465.01349,465.01詳見下方“其他說明”詳見下方“其他說明”應(yīng)收票據(jù)1,311.881,246.28商業(yè)承兌匯票質(zhì)押或已背書尚未到期合計350,776.89350,711.29其他說明單位：萬元項目具體類別期末金額銀行存款訴訟凍結(jié)63.85其他貨幣資金被質(zhì)押定期存款及利息341,194.09銀行承兌匯票保證金3,057.09信用證保證金4,489.67保函保證金660.31合計349,465.01七、投資狀況分析1、總體情況適用□不適用報告期投資額（萬元）上年同期投資額（萬元）變動幅度197,884.99204,547.51-3.26%2、報告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況□適用不適用3、報告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況適用□不適用單位：萬元項目名稱投資方式是否為固定資產(chǎn)投資投資項目涉及行業(yè)本報告期投入金額截至報告期末累計實際投入金額資金來源項目進(jìn)度預(yù)計收益截止報告期末累計實現(xiàn)的收益未達(dá)到計劃進(jìn)度和預(yù)計收益的原因披露日期（有披露索引（如有）設(shè)立子公司并投資年產(chǎn)2.2萬噸永磁鐵氧體項目自建是磁性材料行業(yè)939.043,034.84自有資金33.60%880.00264.06項目在按計劃分步實施，尚未全部建成。2022年01月27日《公司關(guān)于設(shè)立子公司并投2.2永磁鐵氧體項（公告編號：2022-008）投資年產(chǎn)1.5萬噸軟磁鐵氧體項目自建是磁性材料行業(yè)3,547.3214,538.80自有資金43.62%7,497.00-691.98項目在按計劃分步實施，尚未全部建成。2022年01月27日《公司關(guān)于投1.5軟磁鐵氧體項（公告編號：2022-006）投資年產(chǎn)6GWh高性能鋰電池項目自建是鋰電池行業(yè)13,609.10127,898.96自有資金89.25%27,189.00-5,167.571、通過招投標(biāo)節(jié)省開支。26建成投產(chǎn)后，正常的試生產(chǎn)及產(chǎn)能爬坡階段開支較大。2022年01月27日6GWh（公告編號：2022-004）自建器件行業(yè)自有資金因技術(shù)和設(shè)備選型原因，需要實施分步投資。《公司關(guān)于投投資新建2022年資新建高效一高效一體是1,082.258,890.6111.43%6,973.0001月體電感項目的電感項目27日（公告編號：2022-005）設(shè)立子公自建《公司關(guān)于子司并投資年產(chǎn)12GW新型高效電池項目是太陽能光伏行業(yè)98,654.4798,654.47自有資金32.97%70,233.00-4,518.846GW月建成投產(chǎn)，月處于產(chǎn)能爬坡階段。2023年01月19日公司投資年產(chǎn)12GW電池項目的公（公告編號：2023-004）設(shè)立子公自建太陽能光伏行業(yè)8月建成投產(chǎn)，9-12階段。《公司關(guān)于設(shè)立子公司并投5GW新型高效組件項（告編號：2023-005）司并投資新型高效是33,780.5733,780.57自有資金101.78%12,184.00-2,874.812023年01月19日組件項目合計151,612.74286,798.24124,956.00-12,989.144、金融資產(chǎn)投資證券投資情況適用□不適用單位：萬元證券品種證券代碼證券簡稱最初投資成本會計計量模式期初賬面價值本期公允價值變動損益計入權(quán)益的累計公允價值變動本期購買金額本期出售金額報告期損益期末賬面價值會計核算科目資金來源境內(nèi)外股票603093南華期貨5,180.00公允價值計量9,110.002,890.006,820.0012,000.00其他權(quán)益工具投資自有資金境內(nèi)外股票000980眾泰汽車827.49公允價值計量140.59-42.24-121.45-42.2498.35交易性金融資產(chǎn)債務(wù)重組合計6,007.49--9,250.592,847.766,698.550.000.00-42.2412,098.35證券投資審批董事會公告披露日期2012年12月13日衍生品投資情況適用□不適用）報告期內(nèi)以套期保值為目的的衍生品投資適用□不適用單位：萬元衍生品投資類型初始投資金額期初金額本期公允價值變動損益計入權(quán)益的累計公允價值變動報告期內(nèi)購入金額報告期內(nèi)售出金額期末金額期末投資金額占公司報告期末凈資產(chǎn)比例中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、郵政銀行、寧波銀行、招商銀行641,013.24154,294.8-182.36-6,631.8480,269525,524.77108,856.6712.06%合計641,013.24154,294.8-182.36-6,631.8480,269525,524.77108,856.6712.06%計政策、會計核算具體原是否發(fā)生重大變化的說明號——號——號——號——公資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項目。公司與上一報告相比未發(fā)生重大變化。報告期實際損益情況的說明公司報告期實際損益金額-8,538.36萬元。套期保值效果的說明鑒于公司出口業(yè)務(wù)日益增長，款項的結(jié)算幣種主要采用歐元、美元和日元等外幣。由于國際政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等多重因素的影響，各國貨幣匯率波動的不確定性在增強(qiáng)，而當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動幅度時，將對公司及子公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大影響。為了降低匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績的影響，公司及子公司開展了與日常經(jīng)營聯(lián)系密切的外匯套期保值業(yè)務(wù)，較好的保證了公司日常經(jīng)營利潤。衍生品投資資金來源自有資金報告期衍生品持倉的風(fēng)險分析及控制措施說明（包括但不限于市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險等）1）交易的風(fēng)險分析①市場風(fēng)險：在外匯衍生品的存續(xù)期內(nèi)，每一會計期間將產(chǎn)生重估損益，外匯衍生品到期或擇期交割時，合約匯率與交割日市場匯率差異將形成實際交易損益并沖銷重估損益的累計值形成投資損益。②流動性風(fēng)險：不合理的外匯衍生品購買會引發(fā)資金的流動性風(fēng)險。交易方案將以外匯資產(chǎn)為依據(jù)，嚴(yán)格審查相應(yīng)的進(jìn)出口采銷合同，合理規(guī)劃外匯資金計劃并適時選擇外匯衍生品，適當(dāng)選擇差額交割衍生品，以減少到期日現(xiàn)金流需求，保證在交割時擁有足額資金供清算，確保所有外匯衍生品交易均以正常的貿(mào)易業(yè)務(wù)背景為前提并加強(qiáng)應(yīng)收賬款的風(fēng)險管控，嚴(yán)控逾期應(yīng)收賬款和壞賬。擇的交易對手均為擁有良好信用且與公司已建立長期業(yè)務(wù)往來的金融機(jī)構(gòu)，以降低履約風(fēng)險。④操作風(fēng)險：在開展交易時，如操作人員未按規(guī)定程序進(jìn)行外匯套期保值操作或未能充分理解衍生品信息，將帶來操作風(fēng)險。合作方簽訂的合約條款，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險管理制度，以防范法律風(fēng)險。擬采取風(fēng)險控制措施①進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效的原則，不進(jìn)行單純以投機(jī)為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以真實交易背景為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險為目的。②開展外匯套期保值業(yè)務(wù)只允許與經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，不得與前述金融機(jī)構(gòu)之外的其他組織或個人進(jìn)行交易。隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險報告制度及風(fēng)險處理程序等作了明確規(guī)定，控制交易風(fēng)險。④公司將審慎審查與金融機(jī)構(gòu)簽訂的合約條款，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險管理制度，以防范法律風(fēng)險。⑤公司財務(wù)部門將持續(xù)跟蹤外匯衍生品公開市場價格及公允價值變動，及時評估外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險敞口變化情況，并定期向公司管理層報告，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報，提示風(fēng)險并執(zhí)行應(yīng)急措施。⑥公司內(nèi)審部門將定期對外匯套期保值的決策、管理、執(zhí)行等工作的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。已投資衍生品報告期內(nèi)市場價格或產(chǎn)品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應(yīng)披露具體使用的方法及相關(guān)假設(shè)與參數(shù)的設(shè)定每月底根據(jù)外部金融機(jī)構(gòu)的市場報價確定公允價值變動。涉訴情況（如適用）不適用衍生品投資審批董事會公告披露日期（如有）2023年01月19日獨立董事對公司衍生品投資及風(fēng)險控制情況的專項意見子公司穩(wěn)健經(jīng)營，規(guī)避外匯市場的風(fēng)險、降低外匯結(jié)算成本。和全體股東的基本利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。性文件的有關(guān)規(guī)定?；谝陨吓袛?，獨立董事同意公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)以投機(jī)為目的的衍生品投資□適用不適用公司報告期不存在以投機(jī)為目的的衍生品投資。5、募集資金使用情況□適用不適用公司報告期無募集資金使用情況。八、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售1、出售重大資產(chǎn)情況□適用不適用公司報告期未出售重大資產(chǎn)。2、出售重大股權(quán)情況□適用不適用九、主要控股參股公司分析適用□不適用主要子公司及對公司凈利潤影響達(dá)10%以上的參股公司情況單位：萬元公司名稱公司類型主要業(yè)務(wù)注冊資本總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營業(yè)收入營業(yè)利潤凈利潤江蘇東磁新能源科技有限公司子公司制造業(yè)報告期內(nèi)取得和處置子公司的情況適用□不適用公司名稱報告期內(nèi)取得和處置子公司方式對整體生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績的影響東陽橫豐新能源科技有限公司新設(shè)有利于提升公司光伏產(chǎn)業(yè)的市場競爭力連云港東磁新能源科技有限公司新設(shè)有利于提升公司光伏產(chǎn)業(yè)的市場競爭力HENGDIANGROUPDMEGCMAGNETICS(VIETNAM)COMPANYLIMITED新設(shè)有利于提升公司磁性材料產(chǎn)業(yè)的市場競爭力DMEGCRENEWABLEENERGYAUSTRALIAPTYLTD新設(shè)有利于開拓公司光伏產(chǎn)業(yè)的銷售渠道連云港贛榆東贛新能源有限公司新設(shè)有利于提升公司光伏產(chǎn)業(yè)的市場競爭力連云港贛榆東望新能源有限公司新設(shè)有利于提升公司光伏產(chǎn)業(yè)的市場競爭力贛州新盛稀土實業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓有利于公司集中精力做優(yōu)做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)十、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況□適用不適用十一、公司未來發(fā)展的展望（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略（二）公司經(jīng)營計劃1、經(jīng)營目標(biāo)202450%2、經(jīng)營重點2024分布式EPC3、資本需求及使用計劃（三）面臨的風(fēng)險和應(yīng)對措施1、全球產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險2、海外業(yè)務(wù)及匯率風(fēng)險，產(chǎn)品銷往全球近703、市場拓展風(fēng)險4、技術(shù)升級迭代風(fēng)險5、原材料價格波動風(fēng)險十二、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動適用□不適用接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料調(diào)研的基本情況索引2023年02月08日公司現(xiàn)場實地調(diào)研機(jī)構(gòu)分析師及機(jī)構(gòu)投資者投資者關(guān)系活動記錄表（編號：2023-001）詳見巨潮資訊網(wǎng)2023年02月14日公司現(xiàn)場實地調(diào)研機(jī)構(gòu)分析師及機(jī)構(gòu)投資者投資者關(guān)系活動記錄表（編號：2023-002）詳見巨潮資訊網(wǎng)2023年03月08日線上電話溝通機(jī)構(gòu)分析師及機(jī)構(gòu)投資者投資者關(guān)系活動記錄表（編號：2023-003）詳見巨潮資訊網(wǎng)2023年03月13日線上、公司現(xiàn)場電話溝通、實地調(diào)研機(jī)構(gòu)分析師及機(jī)構(gòu)投資者投資者關(guān)系活動記錄表（編號：2023-004）詳見巨潮資訊網(wǎng)2023年03月24日年度業(yè)績網(wǎng)上說明會網(wǎng)絡(luò)平臺線上交流其他通過“全景·下”參與年度業(yè)績說明會的投資者投資者關(guān)系活動記錄表（編號：2023-005）詳見巨潮資訊網(wǎng)2023年04月07日線上電話溝通機(jī)構(gòu)分析師及機(jī)構(gòu)投資者投資者關(guān)系活動記錄表（編號：2023-006）詳見巨潮資訊網(wǎng)2023年04月11日線上、公司現(xiàn)場電話溝通、實地調(diào)研機(jī)構(gòu)分析師及機(jī)構(gòu)投資者投資者關(guān)系活動記錄表（編號：2023-007）詳見巨潮資訊網(wǎng)2023年04月25日公司現(xiàn)場實地調(diào)研機(jī)構(gòu)分析師及機(jī)構(gòu)投資者投資者關(guān)系活動記錄表（編號：2023-008）詳見巨潮資訊網(wǎng)2023年07月13日公司現(xiàn)場實地調(diào)研機(jī)構(gòu)分析師及機(jī)構(gòu)投資者投資者關(guān)系活動記錄表（編號：2023-009）詳見巨潮資訊網(wǎng)2023年08月16日線上電話溝通機(jī)構(gòu)分析師及機(jī)構(gòu)投資者投資者關(guān)系活動記錄表（編號：2023-010）詳見巨潮資訊網(wǎng)2023年10月20日線上電話溝通機(jī)構(gòu)分析師及機(jī)構(gòu)投資者投資者關(guān)系活動記錄表（編號：2023-011）詳見巨潮資訊網(wǎng)2023年10月25日線上、公司現(xiàn)場電話溝通、實地調(diào)研機(jī)構(gòu)分析師及機(jī)構(gòu)投資者投資者關(guān)系活動記錄表（編號：2023-012）詳見巨潮資訊網(wǎng)第四節(jié)公司治理一、公司治理的基本狀況報告期內(nèi)，公司治理實際情況符合中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件的要求。1、公司股東與股東大會2、關(guān)于公司與控股股東3、關(guān)于董事與董事會4、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會5、關(guān)于相關(guān)利益者6、關(guān)于信息披露與透明度2023116份，12公司治理的實際狀況與法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會發(fā)布的關(guān)于上市公司治理的規(guī)定是否存在重大差異□是否公司治理的實際狀況與法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會發(fā)布的關(guān)于上市公司治理的規(guī)定不存在重大差異。二、公司相對于控股股東、實際控制人在保證公司資產(chǎn)、人員、財務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的獨立情況1234、機(jī)構(gòu)獨立方面，公司設(shè)立了健全的組織機(jī)構(gòu)體系，內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)獨立完整，管理有效，運作規(guī)范。5、財務(wù)獨立方面，公司設(shè)有獨立的財務(wù)會計部門，獨立開設(shè)銀行賬戶，獨立納稅，并按照相關(guān)法律法規(guī)建立健全會計核算體系和財務(wù)管理制度。三、同業(yè)競爭情況□適用不適用四、報告期內(nèi)召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關(guān)情況1、本報告期股東大會情況會議屆次會議類型投資者參與比例召開日期披露日期會議決議2022年年度股東大會年度股東大會59.06%日日詳見公司在證券時報和巨潮資年年度（2023-035）2023年第一次臨時股東大會臨時股東大會57.83%日日詳見公司在證券時報和巨潮資年第一（告編號2023-050）2023年第二次臨時股東大會臨時股東大會日日詳見公司在證券時報和巨潮資年第二（告編號2023-065）2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請求召開臨時股東大會□適用不適用五、董事、監(jiān)事和高級管理人員情況1、基本情況姓名性別年齡職務(wù)任職狀態(tài)任期起始日期任期終止日期任海亮男48董事長201710日20260328日2,090,0000002,090,000徐文財男58董事20050226日20260328日00000胡天高男59董事20080318日20260328日00000厲寶平男60董事20220401日20260328日00000呂巖女53獨立董事20200402日20260328日00000楊柳勇男60獨立董事20200402日20260328日00000賈銳男50獨立董事20230329日20260328日00000厲國平男51監(jiān)事會主席201704日20260328日00000葛向全男50監(jiān)事20230329日20260328日00000閆宏光男37職工監(jiān)事20230329日20260328日00000何悅男45總經(jīng)理20240201日20260328日00000任曉明男60副總經(jīng)理20050226日20260328日16,00000016,000郭曉東男56副總經(jīng)理0520日20260328日22,30000022,300郭帥男37副總經(jīng)理20240201日20260328日00000吳雪萍女47副總經(jīng)理兼董事會秘書20140410日20260328日77,12000077,120郭健男48財務(wù)總監(jiān)202312日20260328日00000劉保鈺男48獨立董事20170406日20230329日00000吳衛(wèi)民男53監(jiān)事20200402日20230329日00000何笑笑女44職工監(jiān)事20200402日20230329日00000方建武男56財務(wù)總監(jiān)20200402日202312日00000合計2,205,4200002,205,420--報告期是否存在任期內(nèi)董事、監(jiān)事離任和高級管理人員解聘的情況是□否公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況適用□不適用姓名擔(dān)任的職務(wù)類型日期原因任海亮董事長兼總經(jīng)理被選舉2023年03月29日第九屆董事會換屆選舉。2024年2月1日不再兼任總經(jīng)理徐文財董事被選舉2023年03月29日第九屆董事會換屆選舉胡天高董事被選舉2023年03月29日第九屆董事會換屆選舉厲寶平董事被選舉2023年03月29日第九屆董事會換屆選舉呂巖獨立董事被選舉2023年03月29日第九屆董事會換屆選舉楊柳勇獨立董事被選舉2023年03月29日第九屆董事會換屆選舉賈銳獨立董事被選舉2023年03月29日第九屆董事會換屆選舉厲國平監(jiān)事會主席被選舉2023年03月29日第九屆監(jiān)事會換屆選舉葛向全監(jiān)事被選舉2023年03月29日第九屆監(jiān)事會換屆選舉閆宏光職工監(jiān)事被選舉2023年03月29日第九屆監(jiān)事會換屆選舉任曉明副總經(jīng)理屆滿續(xù)聘2023年03月29日第九屆董事會第一次會議聘任郭曉東副總經(jīng)理屆滿續(xù)聘2023年03月29日第九屆董事會第一次會議聘任何悅副總經(jīng)理聘任2023年02月06日因公司經(jīng)營管理需要屆滿續(xù)聘2023年03月29日為副總經(jīng)理。21日被聘任為公司總經(jīng)理。吳雪萍副總經(jīng)理兼董事會秘書屆滿續(xù)聘2023年03月29日第九屆董事會第一次會議聘任郭健財務(wù)總監(jiān)聘任2023年12月11日因公司經(jīng)營管理需要劉保鈺獨立董事任期滿離任2023年03月29日第八屆董事會任期屆滿吳衛(wèi)民監(jiān)事任期滿離任2023年03月29日第八屆監(jiān)事會任期屆滿何笑笑職工監(jiān)事任期滿離任2023年03月29日第八屆監(jiān)事會任期屆滿方建武財務(wù)總監(jiān)屆滿續(xù)聘2023年03月29日第九屆董事會第一次會議聘任解聘2023年12月11日因公司經(jīng)營管理需要2、任職情況公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員專業(yè)背景、主要工作經(jīng)歷以及目前在公司的主要職責(zé)年211936楊柳勇：男，1964年3月出生，中國籍，博士，畢業(yè)于浙江大學(xué)管理學(xué)院，教授。曾任浙江大學(xué)（賈銳：男，1974911974年4年9年21915202421年111976年11在股東單位任職情況適用□不適用任職人員姓名股東單位名稱在股東單位擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期在股東單位是否領(lǐng)取報酬津貼徐文財橫店集團(tuán)控股有限公司董事、資深副總裁日是胡天高橫店集團(tuán)控股有限公司董事、資深副總裁日是厲寶平橫店集團(tuán)控股有限公司董事、副總裁日是厲國平橫店集團(tuán)控股有限公司副總裁兼法紀(jì)總監(jiān)、審計總監(jiān)日是葛向全橫店集團(tuán)控股有限公司上市公司與資本管理中心總監(jiān)日是在股東單位任職情況的說明無在其他單位任職情況適用□不適用任職人員姓名其他單位名稱在其他單位擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期在其他單位是否領(lǐng)取報酬津貼徐文財普洛藥業(yè)股份有限公司董事日否英洛華科技股份有限公司董事日否橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司董事日否橫店影視股份有限公司董事日否南華期貨股份有限公司董事日否浙江新納材料科技股份有限公司董事日否杭州?？禉C(jī)器人股份有限公司獨立董事日日是胡天高普洛藥業(yè)股份有限公司董事日否英洛華科技股份有限公司董事日否橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司董事日否橫店影視股份有限公司董事日否南華期貨股份有限公司董事日否浙江新納材料科技股份有限公司董事日否浙商銀行董事日否厲寶平橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司董事日否橫店影視股份有限公司董事日否南華期貨股份有限公司董事日否浙江新納材料科技股份有限公司董事日否呂巖浙江財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院教師、副教授日是上?；镁S數(shù)碼創(chuàng)意科技股份有限公司獨立董事日日是浙江德創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司獨立董事日日是浙江明牌珠寶股份有限公司獨立董事日日是曼卡龍珠寶股份有限公司獨立董事日日是楊柳勇浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師日是恒逸石化股份有限公司獨立董事日日是利爾達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司獨立董事日日是上海永冠眾誠新材料科技(集團(tuán))股份有限公司獨立董事日日是浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事日是浙江南潯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事日是賈銳中國科學(xué)院下屬國立研究所教授、博士生導(dǎo)師、研究員日是晶科能源股份有限公司獨立董事日日是湖南華民控股集團(tuán)股份有限公司獨立董事日日是厲國平普洛藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席日否英洛華科技股份有限公司監(jiān)事會主席日否橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司監(jiān)事會主席日否橫店影視股份有限公司監(jiān)事會主席日否南華期貨股份有限公司監(jiān)事會主席日否浙江新納材料科技股份有限公司監(jiān)事會主席日否葛向全英洛華科技股份有限公司監(jiān)事日否橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司監(jiān)事日否普洛藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事日否郭曉東寧波磁性材料應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新中心有限公司董事日否何悅東陽市產(chǎn)發(fā)光伏科技有限公司董事日否郭健浙江省東陽市橫店影視城管理服務(wù)有限公司監(jiān)事日否東陽市橫店影視城酒店管理有限公司監(jiān)事2016年7月25日否東陽橫店影視器具制作租賃有限公司監(jiān)事2021年7月15日否東陽市橫店花木山莊游樂園有限公司監(jiān)事2016年8月26日否東陽市歐羅巴風(fēng)情小鎮(zhèn)影視基地有限公司監(jiān)事日否況的說明無公司現(xiàn)任及報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級管理人員近三年證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情況□適用不適用3、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據(jù)、實際支付情況董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序：公司董事、高級管理人員報酬方案經(jīng)董事會薪酬與公司報告期內(nèi)董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬情況單位：萬元姓名性別年齡職務(wù)任職狀態(tài)從公司獲得的稅前報酬總額是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬任海亮男48董事長2月不年任董事長兼總經(jīng)理）現(xiàn)任125.39否徐文財男58董事現(xiàn)任0是胡天高男59董事現(xiàn)任0是厲寶平男60董事現(xiàn)任0是呂巖女53獨立董事現(xiàn)任9.29否楊柳勇男60獨立董事現(xiàn)任9.29否賈銳男50獨立董事現(xiàn)任7.50否厲國平男51監(jiān)事會主席現(xiàn)任0是葛向全男50監(jiān)事現(xiàn)任0是閆宏光男37職工監(jiān)事現(xiàn)任64.62否何悅男45總經(jīng)理（2024年2月被聘任為總經(jīng)理，2023年任副總經(jīng)理）現(xiàn)任83.05否任曉明男60副總經(jīng)理現(xiàn)任85.60否郭曉東男56副總經(jīng)理現(xiàn)任84.30否吳雪萍女47副總經(jīng)理兼董事會秘書現(xiàn)任60.97否郭健男48財務(wù)總監(jiān)現(xiàn)任0否劉保鈺男48獨立董事離任5.36否吳衛(wèi)民男53監(jiān)事離任11.18否何笑笑女44職工監(jiān)事離任10.62否方建武男56財務(wù)總監(jiān)離任59.70否合計616.87--其他情況說明適用□不適用財務(wù)總監(jiān)郭健于2023年12月11日被聘任。六、報告期內(nèi)董事履行職責(zé)的情況1、本報告期董事會情況會議屆次召開日期披露日期會議決議第八屆董事會第二十七次會議2023年01月18日2023年01月19日詳見公司在證券時報和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《公司第八屆董事會第二十七次會議決議公告》（公告編號2023-003）第八屆董事會第二十八次會議2023年02月06日2023年02月07日詳見公司在證券時報和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《公司第八屆董事會第二十八次會議決議公告》（公告編號2023-009）第八屆董事會第二十九次會議2023年03月07日2023年03月09日詳見公司在證券時報和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《公司第八屆董事會第二十九次會議決議公告》（公告編號2023-013）第九屆董事會第一次會議2023年03月29日2023年03月30日詳見公司在證券時報和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《公司第九屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號2023-036）第九屆董事會第二次會議2023年04月19日2023年04月20日詳見公司在證券時報和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布（第九屆董事會第三次會議2023年05月25日2023年05月26日詳見公司在證券時報和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《公司第九屆董事會第三次會議決議公告》（公告編號2023-042）第九屆董事會第四次會議2023年08月14日2023年08月16日詳見公司在證券時報和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《公司第九屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號2023-053）第九屆董事會第五次會議2023年10月19日2023年10月20日詳見公司在證券時報和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《公司第九屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號2023-059）第九屆董事會第六次會議2023年12月11日2023年12月12日詳見公司在證券時報和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《公司第九屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號2023-067）2、董事出席董事會及股東大會的情況董事出席董事會及股東大會的情況董事姓名本報告期應(yīng)參加董事會次數(shù)現(xiàn)場出席董事會次數(shù)以通訊方式參加董事會次數(shù)委托出席董事會次數(shù)缺席董事會次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自參加董事會會議出席股東大會次數(shù)任海亮92700否3徐文財92700否3胡天高92700否3厲寶平92700否3呂巖92700否3楊柳勇92700否3賈銳61500否2劉保鈺31200否1連續(xù)兩次未親自出席董事會的說明不適用3、董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況董事對公司有關(guān)事項是否提出異議□是否報告期內(nèi)董事對公司有關(guān)事項未提出異議。4、董事履行職責(zé)的其他說明董事對公司有關(guān)建議是否被采納是□否董事對公司有關(guān)建議被采納或未被采納的說明1七、董事會下設(shè)專門委員會在報告期內(nèi)的情況委員會名稱成員情況召開會議次數(shù)召開日期會議內(nèi)容提出的重要意見和建議其他履行職責(zé)的情況（如有）戰(zhàn)略委員會平、楊柳勇、呂巖22023年01月12日1、關(guān)于子公司投資年產(chǎn)12GW新型高效電池項目的議案2、關(guān)于設(shè)立子公司并投資年產(chǎn)5GW新型高效組件項目的議案同意2023年02月24日1、2023年發(fā)展規(guī)劃研究及建議的議案同意戰(zhàn)略與ESG委員會任海亮、徐文財、厲寶平、呂巖、賈銳12023年05月19日公司債券方案的議案公司債券預(yù)案的議案3、關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案4、關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告的議案同意提名委員會楊柳勇、呂巖、劉保鈺32023年02月01日1、關(guān)于提名何悅為公司副總經(jīng)理的議案同意2023年02月23日表現(xiàn)評價的議案2、關(guān)于第九屆董事會非獨立董事候選人提名的議案3、關(guān)于第九屆董事會獨立董事候選人提名的議案同意2023年03月23日1、關(guān)于提名任海亮先生為公司總經(jīng)理的議案理的議案理的議案4、關(guān)于提名何悅先生為公司副總經(jīng)理的議案5、關(guān)于提名吳雪萍女士為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書的議案6、關(guān)于提名方建武先生為公司財務(wù)總監(jiān)方建武的議案同意楊柳勇、呂巖、賈銳12023年12月06日1、關(guān)于解聘公司財務(wù)總監(jiān)的議案2、關(guān)于提名郭健為公司財務(wù)總監(jiān)的議案同意薪酬與考核委員會劉保鈺、任海亮、楊柳勇12023年01月12日評價的議案2、關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案3、關(guān)于確定公司董事、監(jiān)事和高級管理人員年度薪酬的議案同意賈銳、任海亮、楊柳勇12023年10月13日1、第三期員工持股計劃（草案）及摘要2、第三期員工持股計劃管理辦法同意審計委員會呂巖、劉保鈺、胡天高22023年01月13日1、公司關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案同意2023年02月24日1、公司