2023年度中國企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型市場研究報告

整體目錄2 資料來源：沙利文研究第一章企業(yè)級管理應用SaaS市場3中國數(shù)智化產(chǎn)業(yè)正逐步從面向消費者的To

C端市場步入面向企業(yè)級客戶的To

B端市場，多重利好因素促進產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場迎來爆發(fā)契機資料來源：國家統(tǒng)計局；CNNIC；沙利文研究中國過去數(shù)年巨大的互聯(lián)網(wǎng)用戶紅利是To

C互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的先天優(yōu)勢，因此中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在過去20多年時間里專注于開發(fā)To

C領域市場，孕育了諸多To

C互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)。但隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶紅利的逐漸消失，消費互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體由增量市場變?yōu)榇媪渴袌?，To

C領域的創(chuàng)業(yè)和突破難度越來越大。中國數(shù)智化產(chǎn)業(yè)正逐步從面向消費者的To

C端市場步入面向企業(yè)級客戶的To

B端市場，多種利好因素促進產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場迎來爆發(fā)契機。云服務和IT基礎設施的發(fā)展新興技術的發(fā)展人力成本的攀升目標市場巨大辦公場景從PC端轉(zhuǎn)向移動端次要驅(qū)動主要驅(qū)動消費互聯(lián)網(wǎng)市場趨于飽和 中國To

B數(shù)智化市場發(fā)展驅(qū)動力隨著云服務和IT基礎設施的發(fā)展日趨成熟，有效地降低了企業(yè)數(shù)智化的成本，企業(yè)有更多的預算發(fā)力應用層數(shù)智化轉(zhuǎn)型。未來的企業(yè)辦公場景將更多的從PC端轉(zhuǎn)移到移動端，使得數(shù)據(jù)的采集和處理更加方便和快捷。人口紅利的消失導致人工成本在過去5年時間內(nèi)迅速完成了對數(shù)智化系統(tǒng)搭建成本的趕超，未來企業(yè)將會出于降低成本的考慮而大量采用數(shù)智化系統(tǒng)。中國企業(yè)數(shù)量眾多,截止2022年工商登記實有主體總量超過1.69億戶，較2021年底增長10%，有著巨大的市場需求。由于云服務等技術的發(fā)展以及更多新興技術的支持，創(chuàng)業(yè)公司迎來更多的發(fā)展機會，并且有望在眾多垂直細分領域內(nèi)與傳統(tǒng)信息技術公司進行競爭。供給端政策數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展進入加速落地階段，產(chǎn)業(yè)數(shù)智化領域快速發(fā)展，企業(yè)數(shù)智化、智能化以及產(chǎn)品國產(chǎn)化成為受鼓勵的發(fā)展方向。創(chuàng)業(yè)公司發(fā)展環(huán)境相對較好AI等新興技術的發(fā)展帶來了更加智能化的企業(yè)服務，更顯著地幫助企業(yè)實現(xiàn)降本提效。數(shù)字經(jīng)濟需求端互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)同比增速202120227.3%5.6%10.9%6.5%2.6%201820192020202120222018 2019 2020移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)同比增速14.2%8.5%5.7%4.4%3.5%20182019202020212022實物商品網(wǎng)上零售額同比增速25.4%19.5%14.8%12.0%6.2%4歐美市場企業(yè)信息化進程發(fā)展超過40年時間，經(jīng)歷了三波信息化浪潮的持續(xù)推動發(fā)展至今，而在未來的10年中，由傳統(tǒng)軟件、云服務和AI等新興技術所驅(qū)動的三波浪潮將在中國市場同時發(fā)生資料來源：桌面研究；沙利文研究企業(yè)信息化階段發(fā)展階段歐美企業(yè)信息化第一階段涌現(xiàn)了以1972年成立的SAP

、1975

年成立的微軟、1977年成立的Oracle等企業(yè)為代表的傳統(tǒng)企業(yè)軟件廠商。主要在計算機時代提供基礎本地部署的管理軟件服務。較早地培育了企業(yè)的良好付費習慣。代表企業(yè)及估值1972~19772025199920042018歐美企業(yè)信息化第二階段涌現(xiàn)了以1999年成立的Salesforce、2004年成立的ServiceNow

等企業(yè)為代表的企業(yè)級SaaS服務廠商。開始嘗試將傳統(tǒng)部署軟件遷移至云端，并以訂閱制服務模式為企業(yè)提供軟件服務。歐美企業(yè)信息化第三階段是2017年之后涌現(xiàn)出的AI企業(yè)SaaS服務創(chuàng)業(yè)公司?；谌斯ぶ悄芎痛髷?shù)據(jù)技術為企業(yè)進行智能化賦能。使企業(yè)從在線化轉(zhuǎn)向智能化，進一步提升企業(yè)運營效率。目前估值：1,800億-2.8萬億美金目前估值：1,400億-2,600億美金美國信息化發(fā)展 中國信息化發(fā)展美國企業(yè)服務第一波浪潮 美國企業(yè)服務第二波浪潮 美國企業(yè)服務第三波浪潮相比美國，中國市場有更高的經(jīng)濟增速、更大的企業(yè)客戶基數(shù)，隨著企業(yè)管理意識的普遍提升，中國企業(yè)正經(jīng)歷從粗放增長到效率增長的關鍵階段。雖然中國企業(yè)服務市場起點較低，但是正處在效率提升、產(chǎn)業(yè)升級的時代，能夠利用更多的創(chuàng)新、最新的科技，疊加供給側優(yōu)化改革的推動，使我國企業(yè)服務獲得高速發(fā)展。中國工業(yè)化用40年時間的發(fā)展成功追上美國工業(yè)化200年的發(fā)展。同樣，在中國龐大的市場需求和完備的IT基礎設施的前提下，中國有能力和基礎用10年時間追趕上美國40年的信息化發(fā)展。關鍵發(fā)現(xiàn)：企業(yè)級SaaS服務是在歐美工業(yè)化200年、信息化20年以后開始，客戶相對比較成熟，并且由于歐美經(jīng)濟高速發(fā)展紅利基本耗盡，企業(yè)管理效率的提升變?yōu)閯傂?，所以企業(yè)客戶的付費意愿、付費能力和付費認知都較高。估值：<100億美金信息化初始:傳統(tǒng)軟件驅(qū)動云服務嶄露頭角AI等新興技術驅(qū)動市場“藍冰市場”目前中國IT支出水平顯著偏低，2022年中國IT支出占GDP比例為2.6%，同期全球及美國市場該比例為4.7%和7.2%；未來隨著經(jīng)濟增長和企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的全面推進，支出占比將進一步向全球市場看齊3,6503,7323,8724,2394,4514,6654,8795,0945,3085,5201,3421,4111,5021,6871,8221,9612,1022,2452,3892,53237939642546747949351855459262905001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,000十億美元201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E全球，中國以及美國IT總支出及占比

全球美國中國中國IT支出顯著低于全球和美國市場平均水平，2022年中國IT支出占GDP比例為2.6%，同期全球及美國市場該比例為4.7%和7.2%；IT支出不足的原因主要包括：a)

產(chǎn)業(yè)結構及經(jīng)濟發(fā)展階段：過往產(chǎn)業(yè)結構以制造業(yè)為主，并且勞動力密集型的特征明顯，數(shù)智化轉(zhuǎn)型動力不強；同時，經(jīng)濟發(fā)展水平仍處于發(fā)展中國家經(jīng)濟水平，單個企業(yè)平均規(guī)模難以支撐較大的IT支出；人口紅利：由于過去中國人力成本較低，采用人工的成本遠遠低于采購信息化系統(tǒng)的成本，因此很多企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型動力不足；技術成熟度：知識產(chǎn)權保護體系尚不完善，非正版產(chǎn)品及同質(zhì)化產(chǎn)品的發(fā)展特征同樣制約了IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)新性技術的發(fā)展受阻。關鍵發(fā)現(xiàn)全球資料來源：沙利文研究5美國中國4.7%7.2%2.6%IT支出占GDP比例，2022年云服務是產(chǎn)業(yè)數(shù)智化和企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的先發(fā)領域和核心基礎，引領底層IT架構和數(shù)智化產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式變革；成熟市場均不斷增加在云服務方面的支出，中國云服務市場將在未來五年接近全球市場水平注：云服務滲透率為云服務支出在IT總支出中的占比全球及美國、中國云服務滲透率0515202530354013.8%4.8%20189.8%15.8%6.2%201911.6%18.9%7.8%202013.1%22.1%9.7%202113.6%25.2%10.8%202215.2%27.7%13.1%2023E17.1%30.4%15.7%2024E19.4%33.1%18.5%10

8.4%22.2%35.9%21.4%2026E2025E38.7%24.3%2027E%25.5%全球

美國中國資料來源：沙利文研究6成熟市場的云服務轉(zhuǎn)型也仍在進行中：美國市場作為全球云服務行業(yè)最領先的區(qū)域市場，其2018年云服務滲透率達到13.8%，并且此后該比例仍在不斷增長，預計到2027年，美國市場38.7%的IT投入將被用于云服務相關的支出；中國市場加速追趕，將在未來五年接近全球市場水平：中國市場云服務支出占IT支出的比例在2022年達到10.8%，相比2018年增長一倍多；2022年全球市場云服務占IT支出的比例達到13.6%，高于中國市場；預計未來五年中國市場將加速追趕，在2025年之后，中國云服務滲透率將接近全球市場水平。關鍵發(fā)現(xiàn)SaaS市場是云服務市場發(fā)展的最主要方向；美國市場在越貼近應用場景的市場中領先中國市場的幅度越大，但中國云服務市場預期增速高于美國市場，呈現(xiàn)出追趕美國市場的趨勢云服務市場公有云市場SaaS市場29X美國云服務市場結構中國國云服務市場結構面積中美云服務細分市場結構對比倍數(shù)，2022對應市場規(guī)模對應市場規(guī)模差距倍數(shù)5265811021261534585466447538741,0052025E2026E2027E2835445466783163794535346287322025E2026E2027E791115192319323428033339346020222023E2024E2025E2026E2027E中美云服務市場對比十億美元，2022

–

2027E2022 2023E 2024E中美公有云市場對比十億美元，2022

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2027E2022 2023E 2024E中美SaaS市場對比十億美元，2022

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2027E中美歷年市場規(guī)模對比11X9X23%18%29%19%資料來源：沙利文研究7中國 美國2022-2027E

CAGR24% 17%云服務市場公有云市場SaaS市場處于早期的發(fā)展階段、有待培養(yǎng)的用戶付費習慣和較弱的云廠商服務能力，造成中美之間云服務市場結構差異明顯，率先優(yōu)化以上三點的細分行業(yè)將會驅(qū)動中國SaaS市場增長發(fā)展階段付費習慣廠商服務能力中國云服務市場處于高速發(fā)展期。中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭傾向于優(yōu)先布局需要有大規(guī)模資金投入并且有著較高技術壁壘和護城河的IaaS市場,

以便確立自己的行業(yè)領先地位。美國公有云市場發(fā)達程度較高，產(chǎn)品標準化程度極高，所以使用范圍更廣的SaaS服務發(fā)展迅速。多個細分領域中也出現(xiàn)了多家SaaS龍頭企業(yè)。中國市場整體的為“服務”付費的意識較差，導致中國用戶對于應用層面的軟件付費習慣較弱。普遍用戶還是更傾向于免費使用應用軟件。美國用戶對于軟件類型產(chǎn)品的付費習慣相對較好，由于美國整體版權意識及服務性付費意識整體偏好，所以用戶對于SaaS類型的應用產(chǎn)品接受程度極高。中國云服務廠商對客戶需求的認知程度尚停留在較淺階段。大部分廠商無法深刻理解用戶痛點，因此進一步影響SaaS產(chǎn)品在中國市場發(fā)展。SaaS產(chǎn)品直接面對客戶，所以需要SaaS企業(yè)對客戶的需求有良好的洞察力，并且有出色的服務執(zhí)行力。美國在對用戶需求的理解程度上要更為領先。影響程度

低高61.1%23.5%20.9%14.3%18.0%62.2%美國中國IaaSPaaSSaaS中美公有云市場結構差異按服務類型，2022資料來源：沙利文研究8企業(yè)管理應用是企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型過程中的關鍵部分，企業(yè)管理應用SaaS成為驅(qū)動中國整體企業(yè)管理應用市場增長的核心因素，未來五年CAGR將達到26.3%，2027年企業(yè)管理應用SaaS市場將達到856億元中國企業(yè)管理應用市場規(guī)模單位：億元人民幣83%17%20%23%25%201820192020202120222027E80%77%75%74%26%64%36%6767959091,0001,0232,378其他（如OP、私有云、混合云等）SaaSCAGR%,

2018-2022CAGR%,

2022-2027ECAGR%,

2018-2022CAGR%,

2022-2027E23.3%26.3%115159209250266856201820192020202120222027E=其他部署方式SAAS企業(yè)管理應用是指面向企業(yè)客戶提供的用于支持企業(yè)各項業(yè)務運營管理的本地或云端應用軟件。常見的企業(yè)管理應用包括ERP、

CRM、SCM系統(tǒng)等。7.8%15.0%5616367007507571,5222018資料來源：沙利文研究920192020202120222027E中國SaaS市場參與者眾多，對行業(yè)有著深刻認知的綜合型軟件廠商以及對垂直領域有著更高專注度的創(chuàng)業(yè)公司未來預計可以取得高于行業(yè)平均值的增長競爭力

優(yōu)差重要性低高綜合型軟件廠商互聯(lián)網(wǎng)巨頭轉(zhuǎn)型創(chuàng)業(yè)型公司國際軟件巨頭定制化能力銷售網(wǎng)絡服務能力議價能力由于對于細分行業(yè)的深度理解和認知，因此能夠時刻察覺行業(yè)痛點，快速為用戶提供定制化解決方案。中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭主要誕生于消費互聯(lián)網(wǎng)時代，但是對企業(yè)級市場的了解尚有欠缺，因此較難滿足客戶的定制化需求創(chuàng)業(yè)公司往往有著對市場更為敏銳的嗅覺以及更快的反應能力，所以可以根據(jù)客戶的最新需求提供定制化服務。國外發(fā)達國家市場與中國市場差異化較大。國外客戶的定制化需求相對較少，因此國外廠商較難有出色的定制化能力。。可持續(xù)發(fā)展深耕行業(yè)多年，與行業(yè)內(nèi)主要參與者均有深度合作關系，并且更豐富的產(chǎn)品矩陣也增加與客戶的接觸點?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭有著大量互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)下的合作伙伴但是傳統(tǒng)企業(yè)的資源有限。創(chuàng)業(yè)公司的銷售網(wǎng)絡相對較差，由于欠缺原始用戶的累積，很難在一開始就快速打開市場。國外廠商在國內(nèi)進入時間較早，因此多年的服務經(jīng)驗累積了大批高粘性用戶，所以有著較好的銷售網(wǎng)絡。，受制于傳統(tǒng)軟件銷售模式，綜合型軟件廠商相對缺少長期服務終端客戶的基因，在服務客戶的能力上相對薄弱。互聯(lián)網(wǎng)巨頭有著領先的互聯(lián)網(wǎng)基因，懂得如何通過互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品為客戶提供最為優(yōu)質(zhì)的服務。創(chuàng)業(yè)公司深知服務能力是決定SaaS產(chǎn)品的關鍵要素，因此創(chuàng)業(yè)公司在服務能力的投入和重視程度方面行業(yè)領先。同樣由于市場差異的問題，國外廠商對于國內(nèi)客戶的理解程度不如中國廠商，直接影響其服務能力。大部分廠商在行業(yè)內(nèi)有著不錯的品牌效應，可以增加部分議價能力?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭在行業(yè)內(nèi)的議價能力相對一般，無法通過核心技術或者品牌效應打造競爭壁壘。創(chuàng)業(yè)公司由于往往欠缺品牌效應和穩(wěn)定的銷售渠道，往往在早期很難有議價的能力。國外廠商在國內(nèi)往往屬于售價最高的產(chǎn)品。因為更好的技術能力以及國際化品牌，建立起較強的議價能力。具有更穩(wěn)定和更多元的變現(xiàn)模式，并且有著對行業(yè)最為深刻的理解，因此可持續(xù)發(fā)展能力看好?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭在企業(yè)級服務市場的可持續(xù)發(fā)展能力變數(shù)較大，取決于建立領先的產(chǎn)業(yè)認知的周期和能力。參考美國SaaS行業(yè)發(fā)展，未來市場的領導者將多數(shù)為SaaS原生的玩家?？梢蕴峁└兇獾腟aaS服務以及最優(yōu)質(zhì)的客戶體驗。長期發(fā)展來看，由于受到國產(chǎn)化政策以及國內(nèi)廠商崛起的影響，發(fā)展勢頭將會逐漸減弱，很難在未來取得成功。在傳統(tǒng)軟件開發(fā)中積累了一定的技術基礎和技術人才?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭在SaaS產(chǎn)品的技術研發(fā)環(huán)節(jié)無特殊優(yōu)勢。創(chuàng)業(yè)公司在SaaS產(chǎn)品的技術研發(fā)環(huán)節(jié)無特殊優(yōu)勢。外國廠商由于在海外成熟市場已經(jīng)有了多年的成功經(jīng)驗積累。因此在技術層面行業(yè)遙遙領先資料來源：沙利文研究10技術研發(fā)。112023年前三季度，用友、金蝶等綜合型軟件廠商持續(xù)占據(jù)中國企業(yè)管理應用SaaS市場頭部位置，用友以10.4%的市場占有率占據(jù)中國企業(yè)管理應用SaaS市場第一名的領先位置資料來源：專家訪談；桌面研究；沙利文研究2023年前三季度中國企業(yè)管理應用SaaS市場Top5廠商及市占率9.7%3.5%用友10.4%金蝶SAP2.5%

珍島2.2%

Salesforce71.7%其他2022年用友發(fā)布“用友

BIP

3”，從平臺技術、應用架構到應用與業(yè)務服務、規(guī)模生態(tài)體系、用戶體驗全面突破創(chuàng)新；2023年前三季度云服務業(yè)務收入同比增長11.3%，占營業(yè)收入的

69%，收入占比持續(xù)擴大。2022年金蝶繼續(xù)圍繞“平臺+人財稅+生態(tài)”戰(zhàn)略，幫助企業(yè)構建企業(yè)數(shù)字化業(yè)務能力（EBC）；云業(yè)務收入占比持續(xù)提升，在2023年上半年達到79.5%。SAP是全球領先的企業(yè)應用軟件提供商，業(yè)務領域覆蓋企業(yè)應用軟件、企業(yè)資源管理應用、供應鏈管理應用、采購應用軟件、差旅和費用管理軟件，以及企業(yè)資源規(guī)劃軟件等；2022財年云業(yè)務收入126億歐元，占總收入比例達到40.7%。珍島集團致力于打造全球領先的智能營銷云平臺，在國內(nèi)率先推出的Marketingforce平臺，專注于人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算在數(shù)字營銷及企業(yè)數(shù)字化智能化領域的創(chuàng)新與實踐；SaaS業(yè)務收入在2022年達到5.3億元，占總收入比例達到46.5%。Salesforce是全球CRM技術的領導者，基于其Customer

360平臺，Salesforce提供一系列涵蓋銷售、服務、營銷及商業(yè)能力的云端產(chǎn)品和服務；2022財年訂閱及支持服務收入達到247億美元，占總收入比例達到93.1%。中國企業(yè)管理應用SaaS市場案例分析—

用友網(wǎng)絡（1/2）產(chǎn)品矩陣與生態(tài)布局面向企業(yè)與公共組織數(shù)智化市場，用友從2017年開始戰(zhàn)略投入規(guī)模研發(fā)打造了全新一代產(chǎn)品—用友BIP商業(yè)創(chuàng)新平臺，在平臺技術與應用架構、領域與行業(yè)應用、生態(tài)體系三個層面，實現(xiàn)全面突破，達到全球領先水平用友BIP商業(yè)創(chuàng)新平臺，是用友采用新一代信息技術，按照云原生、元數(shù)據(jù)驅(qū)動、中臺化和數(shù)用分離的架構設計，涵蓋平臺服務、應用服務、業(yè)務服務與數(shù)據(jù)服務等形態(tài)，集工具、能力和資源服務為一體，服務企業(yè)與產(chǎn)業(yè)商業(yè)創(chuàng)新的平臺型、生態(tài)化的云服務群。用友BIP構建技術平臺、業(yè)務中臺、數(shù)據(jù)中臺、智能中臺等六大平臺，并聚焦財務、人力、供應鏈、采購、制造、營銷、研發(fā)、項目、資產(chǎn)、協(xié)同十大核心領域，全面支撐企業(yè)與產(chǎn)業(yè)業(yè)務運營與管理，使能企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與發(fā)展，推動社會商業(yè)進步。業(yè)務中臺智能中臺數(shù)據(jù)中臺連接集成平臺技術平臺低代碼開發(fā)平臺采購云云采超市電子招投標采購尋源供應鏈協(xié)同供應商關系供應鏈云銷售管理庫存管理采購管理內(nèi)部交易物流協(xié)同制造云生產(chǎn)管理質(zhì)量管理生產(chǎn)計劃智能工廠工業(yè)大腦

營銷云B2B交易

多級渠道銷售自動化

新零售活動&費用

資產(chǎn)云資產(chǎn)維護資產(chǎn)績效集團資產(chǎn)資產(chǎn)共享資產(chǎn)租賃

項目云項目結算項目風險項目合同項目成本項目規(guī)劃

協(xié)同云社交溝通團隊協(xié)作企業(yè)門戶移動辦公業(yè)務協(xié)調(diào)研發(fā)云產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理

產(chǎn)品配置管理產(chǎn)品結構管理

研發(fā)物料管理研發(fā)數(shù)據(jù)管理

人力云人才發(fā)展假勤管理目標績效人力分析全面薪酬人才招聘

財務云精準稅務智能會計全球司庫商旅費控電子檔案全面預算行業(yè)解決方案中央企業(yè)、能源、貿(mào)易離散制造、交通物流與運輸消費品、農(nóng)牧、裝備制造食品飲料、醫(yī)療、汽車等ISV生態(tài)TMS、GSP、GMP、SPC貨物追蹤、條碼管理、企業(yè)學習智能工廠測評、智能園區(qū)管理大規(guī)模生態(tài)專業(yè)服務生態(tài)咨詢實踐開發(fā)運維BIP商業(yè)創(chuàng)新平臺iuap六大平臺企業(yè)數(shù)智化技術底座資料來源：公開信息；沙利文研究12中國企業(yè)管理應用SaaS市場案例分析—

用友網(wǎng)絡（2/2）行業(yè)競爭優(yōu)勢用友自創(chuàng)立起就注重構建自主研發(fā)能力，保障研發(fā)投入，構建行業(yè)領先的研發(fā)體系，已形成在企業(yè)和公共組織數(shù)智化領域從平臺到領域、重點行業(yè)和生態(tài)的產(chǎn)品與技術研發(fā)體系作為中國企業(yè)云服務與軟件產(chǎn)業(yè)的領軍者，用友在多個領域獲得市場、客戶和伙伴的高度認可作為全球領先的企業(yè)數(shù)智化軟件與服務提供商，用友致力于為企業(yè)及公共組織提供數(shù)智化服務，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，核心競爭力主要體現(xiàn)在產(chǎn)品、研發(fā)等方面產(chǎn)品優(yōu)勢 研發(fā)優(yōu)勢 品牌及市場優(yōu)勢 客戶基礎優(yōu)勢基于用友BIP商業(yè)創(chuàng)新平臺，用友打造了全棧數(shù)智化信創(chuàng)平臺，該平臺提供了全面的信息安全防護體系，構建了面向23個行業(yè)大類、68個細分行業(yè)的數(shù)智化平臺信創(chuàng)全棧聯(lián)合解決方案5項首創(chuàng)和領先技術自研多維數(shù)據(jù)引擎安全可信的國產(chǎn)化信創(chuàng)適配首創(chuàng)云上云下一體的持續(xù)交付體系Cloud領先的多租戶、多數(shù)據(jù)中心技術首創(chuàng)YMS中間件技術6大領先應用架構社會化商業(yè)模型事項法會計特征體系多維組織PDCA管理循環(huán)場景化應用可組裝10大領域場景化服務財務人力協(xié)同營銷研發(fā)采購制造資產(chǎn)項目供應鏈資質(zhì)認證

?CMMI5級認證ISO27001信息安全管理體系認證ISO20000IT服務管理體系認證EAL3+級安全認證CCRC信息安全服務資質(zhì)認證制定用友作為起草單位之一參與了國家標準GB/T

23011-2022《信息化和工業(yè)化融合數(shù)字化轉(zhuǎn)型

價值效行業(yè)標準

益參考模型》的制定，該標準是我國發(fā)布的首個數(shù)字化轉(zhuǎn)型國家標準全球ERP

SaaS市場TOP10唯一亞太廠商唯一入選全球Application

PlatformSoftware

10強的中國廠商位居全球財務（FMS）市場、資產(chǎn)管理（EAM）市場10強市場影響力研發(fā)投入總部研發(fā)中心：北京研發(fā)基地：上海、廈門、重慶產(chǎn)品創(chuàng)新中心：深圳、杭州、成都?持續(xù)領跑中國企業(yè)云服務市場中國APaaS市場占有率第一中國企業(yè)應用SaaS市場占有率第一行業(yè)地位?中國ERM

SaaS市場占有率第一?中國財務SaaS市場占有率第一??中國企業(yè)應用SaaS超大型、大型企業(yè)市場連續(xù)多年穩(wěn)居市場占有率第一?

成長型企業(yè)產(chǎn)品&服務：基于YonBIP平臺的YonSuite云服務集

中型與大中型制造企業(yè)產(chǎn)品&服務：U9

Cloud云ERP

中型企業(yè)產(chǎn)品&服務：U8

Cloud云ERP產(chǎn)品、U8+ERP套件商業(yè)模式：訂閱收入、產(chǎn)品許可收入、產(chǎn)品支持服務收入等小微企業(yè)產(chǎn)品&服務：用友控股子公司暢捷通提供，主要云產(chǎn)品包括好會計、好生意、好業(yè)財、易代賬、T+Cloud商業(yè)模式：訂閱收入、產(chǎn)品許可收入等政府及其他公共組織產(chǎn)品&服務：用友控股子公司用友政務提供，商業(yè)模式：產(chǎn)品許可收入、咨詢實施客開等專業(yè)服務收入、訂閱收入等用友專注企業(yè)軟件與服務35年，形成了龐大的客戶基礎，覆蓋巨型與大型、中型和小微企業(yè)，以及政府等公共組織大型企業(yè)產(chǎn)品&服務：YonBIP云服務商業(yè)模式：產(chǎn)品許可收入、訂閱收入、產(chǎn)品支持服務收入、平臺收入、業(yè)務運營收入、數(shù)據(jù)服務收入、咨詢實施及其它專業(yè)服務收入等中型企業(yè)資料來源：公開信息；沙利文研究13整體目錄14 資料來源：沙利文研究第二章小微企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型市場15中國擁有數(shù)量龐大的小微企業(yè)，截至2022年底小微企業(yè)數(shù)量超過5,200萬家，是國民經(jīng)濟重要的組成部分和主要的增長引擎之一資料來源：國家統(tǒng)計局；沙利文研究我國小微企業(yè)數(shù)量由2018年的3,457萬家增長至2022年的5,256萬家，2018年至2022年的年復合增長率為11.0%。預測2027年小微企業(yè)數(shù)量將進一步增長至7,881萬家，2022年至2027年期間年復合增長率達到8.4%。2022年，我國小微企業(yè)的數(shù)量占比超過99%，且比例長期以來保持穩(wěn)定。3,4573,8394,3354,8185,2565,6456,1536,6957,2707,88101,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2018-20222022-2027E年復合增長率11.0%8.4%小微企業(yè)的重要性“五六七八九”小微企業(yè)發(fā)展特征貢獻50%以上稅收50%貢獻60%以上GDP貢獻70%以上技術創(chuàng)新貢獻80%以上城鎮(zhèn)勞動就業(yè)貢獻90%以上企業(yè)數(shù)60%70%80%90%中國小微企業(yè)數(shù)量單位：萬家16多重利好因素驅(qū)動小微企業(yè)蓬勃發(fā)展資料來源：銀保監(jiān)會；國務院；財政部；沙利文研究小微企業(yè)整體存量數(shù)據(jù)保持增長：小微企業(yè)作為市場中的重要組成部分，展現(xiàn)出強大的增長活力利好政策助力小微企業(yè)蓬勃發(fā)展：政府持續(xù)發(fā)布相關利好政策為小微企業(yè)的發(fā)展提供更多機遇和支持，促進大量新的小微企業(yè)的涌現(xiàn)創(chuàng)業(yè)環(huán)境優(yōu)化帶動更多人投身于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)：創(chuàng)業(yè)環(huán)境的改善和創(chuàng)新氛圍的提升，鼓勵更多人投身于創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新，從而促進了小微企業(yè)的發(fā)展存量數(shù)據(jù)保持增長：盡管每年都有小微企業(yè)退出市場，然而同時也有大量新的小微企業(yè)注冊成立，從而使整體小微企業(yè)存量數(shù)據(jù)保持持續(xù)增長趨勢。我國小微企業(yè)數(shù)量由2018年的3,457萬家增長至2022年的5,256萬家，2018年至2022年的年復合增長率為11.0%。支持小微企業(yè)有關稅收減免政策：2023年8月，財政部發(fā)布《關于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告》，為進一步支持小微企業(yè)的發(fā)展，對月銷售額10萬元以下的納稅人免征增值稅；增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅收入，減按1%征收率收稅。簡化注冊流程和減少行政審批降低創(chuàng)業(yè)門檻：2021年6月，國務院發(fā)布《關于深化“證照分離”改革進一步激發(fā)市場主體發(fā)展活力的通知》，簡化審批成本，提高審批效率，為小微企業(yè)提供更便利的創(chuàng)業(yè)環(huán)境。繼續(xù)加大貨幣政策對小微企業(yè)的傾斜力度：根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，小微貸款余額從2018年末的33.49萬億元增加至2022年末的59.7萬億元，同比增速78.3%。創(chuàng)業(yè)資源：提供創(chuàng)業(yè)孵化器、技術園區(qū)、創(chuàng)投基金等創(chuàng)業(yè)資源，幫助創(chuàng)業(yè)者降低創(chuàng)業(yè)成本，獲得更多的資源和支持。創(chuàng)業(yè)環(huán)境：鼓勵創(chuàng)新和技術進步，提供知識產(chǎn)權保護、科研成果轉(zhuǎn)化等支持。該類措施為創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)提供了更好的環(huán)境和條件，激發(fā)了更多人的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動。小微企業(yè)自身增長活力有利政策支持良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境17增長、盈利和合規(guī)是小微企業(yè)持續(xù)發(fā)展面臨的最為關鍵的三個問題；而數(shù)智化手段可以在多個環(huán)節(jié)有效地滿足小微企業(yè)增長、盈利、合規(guī)方面的需求資料來源：沙利文研究影響因素說明數(shù)智化賦能潛力數(shù)智化產(chǎn)品或服務現(xiàn)狀市場選擇具有增長前景的市場/產(chǎn)品研發(fā)并商業(yè)化有競爭力的產(chǎn)品/增長營銷及銷售尋找目標客戶，增加品牌曝光轉(zhuǎn)化目標客戶并促成交易營銷及銷售SaaS交易確定購買意向后完成款項支付數(shù)字支付小微客戶服務提供售前、售中及售后服務AI智能客服企業(yè)持續(xù)生產(chǎn)及供應鏈管理生產(chǎn)或采購產(chǎn)品，控制生產(chǎn)及采購成本，提升供應鏈效率ERP系統(tǒng)；SCM系統(tǒng)發(fā)展 盈三 利要固定成本管理購買物業(yè)、廠房、設備等用于生產(chǎn)經(jīng)營，并進行日常管理資產(chǎn)管理軟件人力成本管理企業(yè)人員薪酬福利支出和管理HCM

SaaS素費用管理營銷、銷售、管理等內(nèi)外部費用支出管理費控SaaS財務合規(guī)準確記賬，并編制合格的財務報表，反映企業(yè)真實運營情況財稅SaaS合規(guī)稅務合規(guī)根據(jù)稅務法規(guī)，完成稅務申報及繳稅財稅SaaS其他合規(guī)（業(yè)務監(jiān)管、產(chǎn)品等）根據(jù)特定行業(yè)或領域內(nèi)的合規(guī)要求，完善企業(yè)內(nèi)部合規(guī)控制制度和實際管理/18目前小微企業(yè)管理軟件整體使用率已經(jīng)達到較高水平，僅有少數(shù)（~12%）的受訪小微企業(yè)不使用任何管理軟件，但分軟件類型看，單一軟件產(chǎn)品的滲透率仍然較低資料來源：微眾銀行《2021銀行用戶行為大調(diào)研報告（小微篇）》；沙利文研究2019202188.0%80.5%小微企業(yè)管理軟件使用率注：數(shù)據(jù)來源于微眾銀行2019年及2021年小微企業(yè)主調(diào)研（“目前您公司經(jīng)營中，使用了哪類管理相關的軟件和服務”，2019年樣本量為246份，2021年樣本量為2,320份）不同類型小微企業(yè)管理軟件使用情況財務管理銷售管理采購管理倉儲管理協(xié)同辦公系統(tǒng)客戶管理人事管理40.3%28.7%24.3%16.7%15.9%13.2%11.1%項目管理ERP管理系統(tǒng)沒有使用任何管理相關的軟件和系統(tǒng)5.7%3.6%12.0%小微企業(yè)管理數(shù)智化趨勢明顯：受訪小微企業(yè)的管理軟件使用率由2019年的80.5%快速提升至2021年的88.0%，僅有12%的受訪小微企業(yè)不適用任何管理軟件；各類管理軟件滲透率各異，越貼近業(yè)務場景或者共性需求的管理軟件滲透率越高：財務管理軟件是小微企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的共性需求，并且需求標準化程度相對較高，因此具有最高的滲透率；其次，銷售、采購、倉儲等貼近業(yè)務場景的管理軟件也有較高的滲透率；受制于小微企業(yè)的業(yè)務和人員規(guī)模，協(xié)同辦公系統(tǒng)、人事管理、項目管理等后臺管理軟件滲透率整體較低。關鍵發(fā)現(xiàn)整體目錄19 資料來源：沙利文研究第三章小微企業(yè)業(yè)財稅應用SaaS市場小微企業(yè)業(yè)財稅應用SaaS是指以云服務交付形式為小微企業(yè)提供的支持核心業(yè)務流程、財務管理、稅務管理的應用型軟件，是小微企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型最剛需的領域小微企業(yè)經(jīng)營全流程營銷

銷售交易支付客戶服務財務稅務存貨管理生產(chǎn)人力采購供應商管理辦公管理業(yè)通過打通業(yè)財稅系統(tǒng)的底層數(shù)據(jù)，實現(xiàn)后端財稅數(shù)據(jù)的共享將驅(qū)動前端業(yè)務流程各環(huán)節(jié)重塑，助力小微企業(yè)實現(xiàn)通過財務數(shù)據(jù)輔助業(yè)務的布局與管理，進而大幅提升業(yè)務及管理效率財小微企業(yè)在財務管理層面需要優(yōu)化升級現(xiàn)有財稅系統(tǒng)，通過財務應用SaaS推動財務管理數(shù)智化，提高財務數(shù)據(jù)及工作處理效率，建設具備保存電子檔案能力的財稅管理系統(tǒng)稅為應對更加嚴格的財稅監(jiān)管環(huán)境并響應國家“以數(shù)治稅”的政策，小微企業(yè)在稅務管理層面需要合規(guī)且提效，推動稅務管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型以適應電子發(fā)票的管理需要采購管理庫存管理銷售管理供應鏈協(xié)同生產(chǎn)管理客戶管理合同管理研發(fā)管理營銷費控票據(jù)管理憑證生成單據(jù)審核報表生成出納管理批量開票套賬建立資金管控智能記賬自動報稅票稅一體稅務籌劃稅負管理合規(guī)管理申報管理稅權確認風險分析財稅咨詢小微企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量2022年 28.5%30.0%8.5%7.5%7.5%18.0%5人以下5-10人11-20人21-30人31-50人50人以上人由于絕大多數(shù)小微企業(yè)的員工數(shù)量較少，大部分小微企業(yè)內(nèi)部往往只是設置人事部門以進行手續(xù)和程序方面的管理，實際并沒有明確的人力資源管理制度，小微企業(yè)對于協(xié)同辦公和人力管理的整體需求低迷資料來源：沙利文研究20小微企業(yè)業(yè)財稅應用SaaS市場從單模塊、單系統(tǒng)為主的傳統(tǒng)財務軟件，到通過云端迭代、加速云化進程，逐步發(fā)展至今已基本實現(xiàn)完善的行業(yè)產(chǎn)品生態(tài)傳統(tǒng)軟件廠商快速發(fā)展，小微企業(yè)嘗試會計電算化。主要的產(chǎn)品功能包括稅控開票、掃描認證、網(wǎng)上申報、存貨管理等功能2014財稅服務年以來，隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術的不斷發(fā)展，行業(yè)加大技術創(chuàng)新力度的同時小微企業(yè)的數(shù)智化進程不斷加速。財稅軟件開始云化，基本完成手工記賬向電子記賬轉(zhuǎn)換財稅管理軟件逐漸融入現(xiàn)代小微企業(yè)的管理理念，小微企業(yè)開始嘗試輕量的云化財稅產(chǎn)品。隨著小微企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型進程不斷加速，業(yè)財稅應用產(chǎn)品逐步成熟金稅四期下，小微企業(yè)業(yè)財稅管理取得了階段性的發(fā)展。業(yè)財稅云化加速，小微企業(yè)更加規(guī)范內(nèi)部財稅制度，推進財稅數(shù)智化、規(guī)范使用財稅軟件市場情況技術發(fā)展政策變動市場中大量的傳統(tǒng)軟件廠商布局，由于價格偏高，主要應用于大型企業(yè)具備基礎財稅功能如代記賬SaaS類服務廠商涌現(xiàn)，成本逐步平滑大批業(yè)財稅SaaS服務廠商入局，業(yè)財稅“云化、智慧化”進程加速業(yè)財稅SaaS產(chǎn)品的成熟度及在小微企業(yè)內(nèi)的滲透率持續(xù)上升傳統(tǒng)的財務軟件以記賬為主，以單模塊、單系統(tǒng)為主要特點系統(tǒng)的復雜性大大提升，對服務商的技術實力提出更高的要求產(chǎn)品輕量，易用性高，功能增購便捷，通過云端迭代，無運維壓力業(yè)財稅一體化SaaS服務興起金稅二期的完工使得我國稅務信息化初具雛形，擁有了以增值稅發(fā)票的立體全國監(jiān)管體系金稅三期逐步落地，我國逐漸構建起了全國統(tǒng)一的稅收征管系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)平臺金稅四期的推進使得現(xiàn)代化稅收征管系統(tǒng)更加強大，實現(xiàn)“以數(shù)治稅”的轉(zhuǎn)變國家財稅監(jiān)管逐步收緊，驅(qū)動小微企業(yè)采用業(yè)財稅SaaS產(chǎn)品提高合規(guī)能力工具記賬完成手工記賬向電算化的過渡，出現(xiàn)單模塊化財務核算軟件具備更多復雜功能的財稅管理軟件融入現(xiàn)代小微企業(yè)管理理念，并逐步云化財稅管理功能小微企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型需求迫切，業(yè)務財務數(shù)據(jù)對接，形成部署在云端的業(yè)財稅管理解決方案綜合化財稅服務業(yè)財稅一體化應用SaaS加速融合，在小微企業(yè)內(nèi)的滲透率不斷上升業(yè)財稅融合資料來源：沙利文研究21小微企業(yè)業(yè)財稅應用SaaS的價值不僅體現(xiàn)在提供開箱即用、提質(zhì)增效的標準化數(shù)智化產(chǎn)品，而且體現(xiàn)在廠商能夠基于標準化產(chǎn)品和對垂直行業(yè)需求的深刻理解，通過靈活的配置和個性化的解決方案，滿足制造、零售、商貿(mào)等不同行業(yè)差異化需求，提升小微企業(yè)全流程精細化管理效率業(yè)務應用SaaS的價值主張通過業(yè)務應用SaaS幫助小微企業(yè)掌握企業(yè)經(jīng)營情況，及時了解收入、成本、利潤等運營數(shù)據(jù)，輔助經(jīng)營決策智能化商品與客戶分析，實時掌握商品暢銷/滯銷狀態(tài)以及核心/重要/普通客戶分層運營，合理安排補貨或促銷計劃，提產(chǎn)出、防流失支持多店/異地/多倉庫管理，智能補貨，提高業(yè)務流轉(zhuǎn)的自動化程度，提升進貨、銷售、資金往來的處理效率提供多渠道多平臺的營銷策略，助力小微企業(yè)高效獲客財務應用SaaS的價值主張幫助小微企業(yè)實現(xiàn)財務精細化、智能化管控，通過自動化采集資金、票證信息，智能化地進行賬務匹配及后續(xù)賬表、稅表的自動生成，提升做賬準確率及工作效率，實現(xiàn)深度廣度雙向拓展通過專業(yè)的數(shù)據(jù)模型預測企業(yè)客戶所需的健康資金量，并幫助企業(yè)客戶分析及管理企業(yè)資金流水，以資金流量化企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，助力小微企業(yè)保持健康運作通過與銀行合作獲得用戶授權后通過銀行接口直接采集并實時導入銀行對賬單，實現(xiàn)銀行與企業(yè)角色的相互聯(lián)通稅務應用SaaS的價值主張電子檔案與稅局、財政部互聯(lián)；實現(xiàn)全國不同稅區(qū)直聯(lián)申報或以接口或RPA模式實現(xiàn)無人值守的申報，從提交到歸集一站式完成，并連接企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)全稅種申報，全面支持企業(yè)所得稅、印花稅、文化事業(yè)建設費等多類稅種根據(jù)國家稅務政策的變動，不斷開發(fā)新功能持續(xù)滿足客戶需要在稅務方面幫助小微企業(yè)從票、稅等方面對企業(yè)的經(jīng)營情況進行全面分析稅務系統(tǒng)全稅種高效智能申報：涉稅數(shù)據(jù)自動化采集并批量填報提交、自動劃款、自動進行各類憑證批量歸集等管理前置且自動化合規(guī)：稅務專員確認稅款時發(fā)現(xiàn)異常問題能提前管理并撤銷申報，全流程自動化實現(xiàn)全流程風險管控評估：將企業(yè)內(nèi)部收入、票據(jù)、費用、關聯(lián)交易等數(shù)據(jù)與企業(yè)外部稅務局監(jiān)控指標、地區(qū)專項標準等數(shù)據(jù)生成相關可視化報告以實現(xiàn)常態(tài)化管理，以用于支持經(jīng)營決策業(yè)務運營庫存管理出入庫管理、庫存調(diào)撥、庫存盤點、庫存統(tǒng)計銷售管理銷售訂單管理發(fā)、退貨管理銷售結算出庫采購管理采購訂單管理收、退貨管理采購結算入庫財務系統(tǒng)生產(chǎn)管理與基礎資料與物料維護外部系統(tǒng)業(yè)務數(shù)據(jù)歸類收/付、費用、資產(chǎn)、資金、記賬單、發(fā)票、合同……

?

多賬套報表、項目利潤表、各期度財報

建立記賬規(guī)則，實現(xiàn)智能核算

財務處理收入確認、成本結轉(zhuǎn)、結賬檢查、智能取票、發(fā)票導入、進項統(tǒng)計、進銷比對、

銷售開票等 財務報表基于標準化產(chǎn)品和對垂直行業(yè)需求的深刻理解，通過靈活的配置和個性化的解決方案，滿足制造、零售、商貿(mào)等不同行業(yè)差異化需求，提升小微企業(yè)全流程精細化管理效率制造業(yè)零售業(yè)商貿(mào)業(yè)資料來源：沙利文研究22更多垂直行業(yè)…23小微企業(yè)業(yè)財稅應用SaaS滲透率達到45%；各類業(yè)財稅應用SaaS產(chǎn)品滲透率各異，財稅SaaS滲透率最高資料來源：問卷調(diào)研；沙利文研究小微企業(yè)“業(yè)財稅應用SaaS”使用率受訪小微企業(yè)中“業(yè)財稅應用SaaS”使用率財稅SaaS營銷SaaS銷售SaaS庫存管理SaaS采購SaaSERP

SaaS21%4%17%9%13%3%小微企業(yè)業(yè)財稅應用SaaS滲透率達到45%：在受訪的1,000家小微企業(yè)中，約45%的小微企業(yè)反饋其目前正在使用至少一款業(yè)財稅應用SaaS；其余未使用SaaS產(chǎn)品的小微企業(yè)目前在使用本地軟件或未進行業(yè)財稅軟件方面的投入；各類業(yè)財稅應用SaaS產(chǎn)品滲透率各異，財稅SaaS滲透率最高：與小微企業(yè)管理軟件市場滲透率情況類似，在小微企業(yè)業(yè)財稅應用SaaS市場中，越是共性、標準化需求或者越貼近業(yè)務場景的SaaS產(chǎn)品滲透率越高，財稅SaaS擁有最高的滲透率，達到21%，其次為銷售SaaS和采購SaaS。關鍵發(fā)現(xiàn)企業(yè)目前正在使用哪些業(yè)財稅應用SaaS？（整體樣本）N=1,00045%55%至少使用了一款業(yè)財稅應用SaaS未使用任何業(yè)財稅應用SaaS24市場驅(qū)動因素–

宏觀側：隨著我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)上升，數(shù)字經(jīng)濟已成為驅(qū)動中國經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎，數(shù)字經(jīng)濟所催生出的各種新業(yè)態(tài)成為中國經(jīng)濟新的重要增長點資料來源：信通院；沙利文研究31.335.839.245.550.259.569.981.494.0107.52018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E2018-20222022-2027ECAGR12.5%16.5%中國數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模萬億元，

2018-2027E關鍵發(fā)現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展已成為世界主要經(jīng)濟體的重要國民經(jīng)濟發(fā)展方式和目標。目前，中國已成為全球第二大數(shù)字經(jīng)濟體，中國的數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模已從2018年的31.3萬億元增長至2022年的50.2萬億元，同期的年復合增長率為12.5%。未來，數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展將持續(xù)推動數(shù)字技術在各傳統(tǒng)行業(yè)的廣泛應用，預計至2027年，中國數(shù)字經(jīng)濟市場規(guī)模將達到107.5萬億元，2022年至2027年的復合增長率為16.5%2018-20222022-2027ECAGR13.3%18.9%中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化增加值萬億元，

2018-2027E，關鍵發(fā)現(xiàn)近年來，我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展迅速，根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，2022年，我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化增加值規(guī)模達到了41.0萬億元，占數(shù)字經(jīng)濟比重81.7%2018年至2022年的年復合增長率為13.3%；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的快速推進，將進一步釋放數(shù)字技術應用的需求空間，預計至2027年，我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化增長值規(guī)模將達到97.4萬億元，占數(shù)字經(jīng)濟比重超過90%，2022年至2027年期間的年復合增長率為18.9%24.928.831.737.241.048.657.768.681.797.4100908070605040302010002040608010012014079.6%80.4%80.9%81.8%81.7%81.7%82.5%84.2%86.9%90.6%2018 2019 2020 2021 20222023E2024E2025E2026E

2027E產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模占數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模的比重25市場驅(qū)動因素–

業(yè)務側：數(shù)字原生型小微企業(yè)線上化業(yè)務持續(xù)發(fā)展；傳統(tǒng)業(yè)務型小微企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，線上線下“相輔相成”資料來源：桌面研究；沙利文研究數(shù)字原生型小微企業(yè)線上化業(yè)務持續(xù)發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務型小微企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，線上線下“相輔相成”333638424854637487105201820192020202120222023E2024E2025E2026E

2027E年復合增長率2018-20222022-2027E整體10.0%17.1%12?

小微企業(yè)依據(jù)企業(yè)業(yè)務數(shù)智化程度可分為數(shù)字原生型企業(yè)和傳統(tǒng)業(yè)務型企業(yè)。對于數(shù)字原生型小微企業(yè)而言，業(yè)務模式以線上為主，企業(yè)管理與決策均以數(shù)據(jù)為基礎，伴隨著企業(yè)業(yè)務成熟度提升、線上化業(yè)務持續(xù)擴張，企業(yè)將向精細化運營演進，從記賬報稅到商業(yè)智能，業(yè)財稅一體化應用SaaS產(chǎn)品需求將大幅提升，以滿足小微企業(yè)需求的全覆蓋；對于以線下業(yè)務為主、數(shù)智化能力較弱的傳統(tǒng)業(yè)務型小微企業(yè)來說，

SaaS產(chǎn)品通常具有更低的初始投入和更高的靈活性，可根據(jù)企業(yè)的實際需求進行定制開發(fā)，使得中小微企業(yè)能夠以更低的成本享受到高質(zhì)量的業(yè)財稅服務，實現(xiàn)線上線下相輔佐的數(shù)智化轉(zhuǎn)型。零售教育商超娛樂金融數(shù)據(jù)驅(qū)動決策的需求?

數(shù)智化轉(zhuǎn)型過程中，小微企業(yè)開始注重數(shù)據(jù)的收集、分析和利用。通過數(shù)據(jù)分析，企業(yè)可以更加深入地了解市場需求、客戶行為、產(chǎn)品表現(xiàn)等，從而做出更加科學、合理的決策。業(yè)財稅SaaS產(chǎn)品通常具備強大的數(shù)據(jù)分析功能，可以幫助企業(yè)實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動決策，提高企業(yè)的決策效率和準確性。旅游餐飲酒店美容展覽

傳統(tǒng)線下場景向線上遷移線下業(yè)務轉(zhuǎn)線上易開展“云化業(yè)務”的小微企業(yè)

線上輔助線下體驗,“雙軌并行”手機掃碼點單；線上消費線下體驗以線下體驗為主的小微企業(yè)成本效益的考量?

對中小微企業(yè)而言，成本控制是企業(yè)發(fā)展的重要因素之一。借助業(yè)財稅SaaS產(chǎn)品，企業(yè)可實現(xiàn)自動化支出控制、一鍵報稅、批量記賬等經(jīng)營管理一體化服務，降低人力成本。同時，基于業(yè)財稅SaaS服務，小微企業(yè)可全場景獲取流量，提升品牌曝光度，提高企業(yè)客戶活躍性與復購率，實現(xiàn)最大化盈利。

小微企業(yè)業(yè)財稅應用SaaS

數(shù)字原生型小微企業(yè)企業(yè)自成立起即產(chǎn)生數(shù)智化概念，并采用數(shù)智化方式運營管理，企業(yè)發(fā)展過程中各系統(tǒng)底層數(shù)據(jù)相互打通，構建出基于數(shù)字技術底座的業(yè)務架構和組織架構。

商業(yè)線上化趨勢提升伴隨著商業(yè)線上化趨勢不斷提升，以電商行業(yè)為例，我國電商市場規(guī)模近年來持續(xù)增長，預計未來將有更多初創(chuàng)型小微企業(yè)加入。為適應不斷變化的商業(yè)環(huán)境，業(yè)財稅SaaS產(chǎn)品可提供一站式財務管理、稅務處理等功能，幫助企業(yè)實現(xiàn)精細化管理，提高市場競爭力。中國電商市場規(guī)模，以交易規(guī)模計

萬億元，2018-2027E

線上化業(yè)務持續(xù)擴張數(shù)字原生型小微企業(yè)的業(yè)務模式以線上為主，隨著線上業(yè)務的不斷擴張，企業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)等資源增多，企業(yè)衍生出優(yōu)化資源配置、精細化運營、提升抗風險能力等需求，同時，企業(yè)對財務管理、稅務處理等方面的需求也會不斷增加。為了滿足這些需求，企業(yè)需要更加高效、準確的管理工具和解決方案。業(yè)財稅SaaS產(chǎn)品不僅可以提供在線化的財稅管理功能，幫助企業(yè)實現(xiàn)高效、準確的管理，同時可以幫助企業(yè)實現(xiàn)合規(guī)性監(jiān)管，降低企業(yè)的合規(guī)風險和成本。26市場驅(qū)動因素–

監(jiān)管側：稅務監(jiān)管逐漸從“以票管稅”邁入“以數(shù)治稅”時代，發(fā)票數(shù)字化對小微企業(yè)財稅規(guī)范化和系統(tǒng)智能化提出更高要求，由此推動小微企業(yè)業(yè)財稅應用SaaS市場快速發(fā)展資料來源：沙利文研究經(jīng)驗管稅以票管稅信息管稅以數(shù)治稅金稅工程發(fā)展推動小微企業(yè)業(yè)財稅上云稅收管理憑證管理

金稅一期增值稅交叉稽核系統(tǒng)和增值稅防偽稅控系統(tǒng)在全國范圍內(nèi)進行推廣使用1994年~2000年?

在金稅四期建設的時代，全電發(fā)票涉及的各個環(huán)節(jié)，貫穿業(yè)務、財務、稅務和電子檔案各鏈條，將積極推動小微企業(yè)進行財稅合規(guī)轉(zhuǎn)型，有助于小微企業(yè)布局合規(guī)、高效的業(yè)財稅一體化管理體系，實現(xiàn)業(yè)財稅的流轉(zhuǎn)與數(shù)據(jù)交互和連接。然而，由于小微企業(yè)自身實現(xiàn)業(yè)財稅融合的難度較大，結合發(fā)票電子化，低成本、高質(zhì)量的智能化、一體化、自動化的業(yè)財稅應用SaaS服務成為小微企業(yè)的首選，聚焦于小微企業(yè)數(shù)智化業(yè)財稅的廠商成為小微企業(yè)的數(shù)智化云浪潮的“加速器”。

金稅二期建立以增值稅為主體稅種的稅制體系，并實施以專用發(fā)票為主要扣稅憑證的增值稅征管制度2001年~2012年

紙質(zhì)發(fā)票

電子普通發(fā)票

金稅三期一個平臺+兩級處理+三個覆蓋+四類系統(tǒng)首次實現(xiàn)全面的稅收征管系統(tǒng)以及國稅、地稅征管統(tǒng)一2013年~2020年

金稅四期實現(xiàn)“稅費”全數(shù)據(jù)、全業(yè)務、全流程的“云化”打通，為智能辦稅、智慧監(jiān)管提供條件和基礎2021年之后

全面數(shù)字化電子發(fā)票

（全電發(fā)票）

電子會計檔案金稅四期趨勢下小微企業(yè)業(yè)財稅管理進程

規(guī)范內(nèi)部財稅合規(guī)性管理制度

推進財稅管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，

規(guī)范使用財稅管理軟件

與內(nèi)部業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)，

實現(xiàn)業(yè)財稅一體化

運用業(yè)財稅應用SaaS打通企業(yè)

內(nèi)外部數(shù)據(jù)，實現(xiàn)業(yè)財稅融合隨著全電發(fā)票相關政策的不斷推進，業(yè)財稅票檔電子化將會帶動小微企業(yè)整體業(yè)務的重構，現(xiàn)有企業(yè)將面臨供應商端、消費端、報銷端、業(yè)財稅系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)不互通、電子發(fā)票與電子會計檔案無法實現(xiàn)全生命周期電子化等問題，因此這將直接推進小微企業(yè)業(yè)財稅管理數(shù)字化、信息化轉(zhuǎn)型，推動企業(yè)對業(yè)財稅管理“云化”的市場需求

通過API接口聯(lián)通企業(yè)財稅系統(tǒng)27中國小微企業(yè)業(yè)財稅應用SaaS市場競爭格局概覽情況資料來源：桌面研究；專家訪談；沙利文研究市場參與者類型及典型廠商企業(yè)特點綜合型SaaS廠商具備較強的研發(fā)能力和交付能力，能夠提供橫跨小微企業(yè)管理多個業(yè)務的產(chǎn)品，滿足小微企業(yè)絕大多數(shù)需求，包括財務管理、稅務管理、進銷存、供應鏈管理、生產(chǎn)管理、營銷管理等，為小微企業(yè)提供全生命周期的服務；此外，綜合性SaaS廠商能夠提供完善的客戶服務支持，幫助企業(yè)更好地使用SaaS產(chǎn)品中長尾廠商主要更專注于特定的行業(yè)或領域，如零售、餐飲、制造等，通過深入了解特定行業(yè)內(nèi)小微企業(yè)的業(yè)財稅相關痛點提供特定的解決方案；此外，中長尾廠商通常在定價上更加靈活，能夠根據(jù)客戶的實際需求和預算提供定制化的價格方案，從而吸引價格敏感的小微企業(yè)用戶創(chuàng)新型垂直類SaaS廠商通常針對某垂直的SaaS領域為小微企業(yè)提供服務，注重于通過細化功能、滿足小微企業(yè)的特定需求在市場中尋求差異化競爭。針對該體量小微企業(yè)的財稅SaaS產(chǎn)品功能集中于代理記賬、稅務申報、進銷存、發(fā)票管理等，其他功能包含差旅報銷、企業(yè)費用管控等…廠商分類中長尾SaaS廠商創(chuàng)新型垂直類SaaS廠商綜合型SaaS廠商282023年前三季度中國小微企業(yè)業(yè)財稅應用SaaS市場前五大參與者排名及市占率資料來源：沙利文研究9.4%8.4%5.7%3.4%2.4%70.7%中國小微企業(yè)業(yè)財稅應用SaaS市場競爭格局，按收入計%，2023年前三季度

58.935.025.413.27.1暢捷通金蝶管家婆有贊浪潮其他中國小微企業(yè)業(yè)財稅應用SaaS市場累計付費用戶數(shù)據(jù)概覽

萬家，截至2023年三季度

產(chǎn)品安全性及穩(wěn)定性、產(chǎn)品簡單易用/易上手、品牌知名度及認可度是小微企業(yè)選擇業(yè)財稅應用SaaS時的前三大考慮因素；相比規(guī)模更大的小微企業(yè)，規(guī)模偏小的小微企業(yè)更看重產(chǎn)品價格因素在選擇業(yè)財稅應用SaaS時的主要考慮因素是

？（整體樣本）N=454在選擇業(yè)財稅應用SaaS時的主要考慮因素是

？（分層樣本）N=454營業(yè)額<100萬

100-300萬

301-1,000萬>1,000萬產(chǎn)品安全及穩(wěn)定性產(chǎn)品簡單易用、易上手品牌知名度及認可度產(chǎn)品價格服務能力產(chǎn)品功能豐富度產(chǎn)品兼容性和擴展性64%58%45%36%29%26%23%產(chǎn)品安全及穩(wěn)定性產(chǎn)品簡單易用、易上手品牌知名度及認可度產(chǎn)品價格服務能力產(chǎn)品功能豐富度產(chǎn)品兼容性和擴展性59%67%26%57%21%14%9%61%65%32%56%23%20%12%64%60%49%31%28%27%25%67%資料來源：問卷調(diào)研；沙利文研究2947%57%21%37%34%33%在受訪的小微企業(yè)中，暢捷通的客戶對其品牌及產(chǎn)品各維度的滿意度最高；同時暢捷通的產(chǎn)品擁有最高的凈推薦值，達到49%NPS49%41%28%13%18%對目前正在使用的業(yè)財稅SaaS服務商的各項能力進行打分（5分最高分，1分最低分）N=454暢捷通

金蝶

管家婆

有贊

浪潮受訪企業(yè)有多大可能性將其正在使用的業(yè)財稅應用SaaS推薦給其他企業(yè)？N=4544.34.24.33.94.04.03.9產(chǎn)品安全及穩(wěn)定性產(chǎn)品簡單易用、易上手品牌知名度及認可度產(chǎn)品價格服務能力產(chǎn)品功能豐富度產(chǎn)品兼容性和擴展性4.24.04.33.83.83.93.63.93.93.83.83.63.43.54.13.94.13.63.73.53.34.1資料來源：問卷調(diào)研；沙利文研究304.04.03.73.63.63.6強者恒強，有先發(fā)優(yōu)勢的廠商將持續(xù)憑借現(xiàn)有客戶基數(shù)的優(yōu)勢占據(jù)市場領導地位；并且市場新進入者難以通過低價策略持續(xù)獲取市場份額如果有新的服務商推出更低價格的類似產(chǎn)品（但產(chǎn)品及服務質(zhì)量不如現(xiàn)有產(chǎn)品），當產(chǎn)品差價達到多少時，企業(yè)會考慮更換現(xiàn)有產(chǎn)品？（分層樣本）N=454營業(yè)額<100萬100-300萬301-1,000萬>1,000萬87%有新的數(shù)智化需求時，是否會優(yōu)先考慮現(xiàn)有服務商的產(chǎn)品？（整體樣本）N=454不會優(yōu)先考慮13%會優(yōu)先考慮“隨著公司業(yè)務規(guī)模的擴大，對數(shù)字化建設的投入力度也會增大。在采購新產(chǎn)品的時候，還是會優(yōu)先考慮現(xiàn)有服務商的產(chǎn)品，主要是已經(jīng)有了合作基礎，彼此比較了解，我們對之前的產(chǎn)品和服務也比較認可；其次是考慮到同一