市場咨詢項目監(jiān)理方案樣本

市場調(diào)研監(jiān)理項目研究大綱市場調(diào)研監(jiān)理項目課題組北京松嘉世紀經(jīng)濟技術研究中心目錄TOC\o"1-3"\h\z一、開展監(jiān)理項目研究市場背景 2二、項目監(jiān)理方案闡明 31、中華人民共和國市場調(diào)研行業(yè)分析 32、市場調(diào)研監(jiān)理項目簡介 41）開展項目原則 42）項目定位 43）項目作用 54）項目執(zhí)行過程 65）開展項目法律根據(jù) 7三、北京松嘉世紀經(jīng)濟技術研究中心簡介 8中心簡介 8一、開展監(jiān)理項目研究市場背景市場調(diào)研對于公司參加市場競爭非常重要，是公司理解市場、競爭對手、行業(yè)、產(chǎn)品、渠道等狀況最有效手段。據(jù)關于機構調(diào)查，，全國市場征詢市場總量為32億左右，并且以每年50%以上速度增長。由于委托方和調(diào)研公司雙方之間存在著嚴重信息不對稱狀況，在調(diào)研設計、執(zhí)行、取費以及售后服務等方面都存在著大量非市場行為，極大地影響了調(diào)研服務質量。而市場調(diào)研質量高低會直接影響到調(diào)研項目委托方?jīng)Q策質量，甚至有時會給調(diào)研項目委托方導致巨大損失。但是，由于缺少有效工具和手段，調(diào)研項目委托方基本上不能對市場調(diào)研公司（下稱承包商）技術應用和詳細實行進行客觀評價。調(diào)研項目普通執(zhí)行周期短、知識密集，具備較高風險性，以往不成功案例屢見不鮮。有時給調(diào)研項目委托方帶來損失是無法預計。所謂信息不對稱問題，同樣存在于承包商（市場調(diào)研公司）對于調(diào)研項目委托方業(yè)務理解上，理解不夠，容易使得自己方案偏離調(diào)研項目委托方真實需求。如果監(jiān)理方及時在項目實行中發(fā)現(xiàn)問題，提出建議，無疑可協(xié)助她們更好地完畢項目，最后實現(xiàn)自己經(jīng)濟利益。所謂市場調(diào)研項目評估和監(jiān)理就是依照制定出來一整套嚴密質量控制體系，涉及比較詳細項目質量控制工具和指標，從調(diào)查項目設計、執(zhí)行、到項目最后完畢進行項目全過程監(jiān)控和評估，從而達到控制和提高項目質量目。其本質是運用第三方評估與監(jiān)理獨立、客觀、公正特點，避免了委托方自行評估和監(jiān)理許多弊端。第三方監(jiān)理機構協(xié)助調(diào)研項目委托方進行堅決決策和判斷，提示也許浮現(xiàn)問題，對項目核心點進行“分級預警”。普通來說，征詢監(jiān)理代表調(diào)研項目委托方利益，保護投資、控制質量、保證進度。但對于承包商（市場調(diào)研公司）來講，監(jiān)理第三方立場，同樣能協(xié)助其規(guī)范執(zhí)行環(huán)節(jié)，提高專業(yè)化水平。監(jiān)理方帶來會議紀要和定期溝通制度減少重復溝通，減少成本。本方案中所提到“市場調(diào)研項目監(jiān)理”服務是北京松嘉世紀經(jīng)濟技術研究中心與國外有關機構合伙開發(fā)，并且通過對某些常年均有市場調(diào)研費用支出公司調(diào)研，可以懂得對于市場調(diào)研方面當前執(zhí)行狀況都不容樂觀，作弊、質量差狀況時有發(fā)生，最后受到損失還是公司自身，因此，在市場征詢項目中引入監(jiān)理制度并制定有關原則，已經(jīng)是刻不容緩。在沒有官方現(xiàn)成監(jiān)理原則狀況下，咱們制定出一整套質量控制體系，從項目設計、執(zhí)行，到項目最后完畢都提供了比較詳細質量控制工具和指標，基本上可以達到控制項目質量目，并且，當前這一整套質量控制體系還在不斷地深化過程中。二、項目監(jiān)理方案闡明1、中華人民共和國市場調(diào)研行業(yè)分析隨著中華人民共和國經(jīng)濟高速增長，公司從客觀上對市場狀況理解難度越來越大，因而，市場征詢行業(yè)內(nèi)存在著大量市場機會，行業(yè)新穎、人員年輕、技術含量高、智力密集、所涉及領域遼闊、對實踐經(jīng)驗規(guī)定高。但當前征詢行業(yè)市場不規(guī)范、政策法規(guī)不完善、缺少監(jiān)督監(jiān)理機制、不注重信息資源安全保密防范辦法。無論當前信息化水平和技術有多神秘和高深，但是在管理理論和問題協(xié)調(diào)機制和辦法上，同樣離不開老式問題解決機制（專家法、COCOMOI辦法等等辦法）、項目預計（FPA辦法、FFP辦法、LOC辦法）、溝通機制和協(xié)調(diào)機制，完善和成熟流程控制和成果呈現(xiàn)規(guī)定。但某些個別公司，只看到市場調(diào)研項目投資額度大、利潤高，而不顧自己能力、信譽、資質狀況，也不屑于國家政策法規(guī)，一心只想抓住機遇，把利潤搞上去，她們一哄而起、一擁而上，采用各種手段把項目爭取到手，使在國內(nèi)市場調(diào)研行業(yè)蓬勃向前發(fā)展背后，浮現(xiàn)了許多不良現(xiàn)象。即便是某些搞得比較好調(diào)研項目，也或多或少地存在某些問題，如項目執(zhí)行存在大量控制盲區(qū)；顧客需求不全面、不精確；甲乙雙方合同書條文不規(guī)范，缺少可執(zhí)行性，或存在二義性；浮現(xiàn)爭執(zhí)時，雙方各執(zhí)一詞、爭執(zhí)不下；缺少對承包方監(jiān)理、對項目評測驗收；項目結束后，承包方?jīng)]有提交與項目關于文檔資料，嚴重影響了項目持續(xù)性、繼承性、可擴展性；項目款屢次拖欠，承包方也遲遲拿不到項目款，等等。凡此種種，導致許多調(diào)研項目不成功、不完善，嚴重地影響了調(diào)研項目質量和進度，不但損害了合同簽約雙方利益，特別是公司或委托方利益更加難以得到保障，更為嚴重是，損害了行業(yè)整體利益，浮現(xiàn)了嚴重“劣幣驅逐良幣”現(xiàn)象。為了避免上述狀況浮現(xiàn)，人們常規(guī)做法是在合同書、合同書中加入“雙方和諧協(xié)商”、“行業(yè)協(xié)會仲裁”、“本合同一經(jīng)雙方簽章承認及時生效，具備法律效力”等條款，但它們均有局限性，不能有效地保護合同雙方主線利益。當前國內(nèi)有專項調(diào)研費用投入公司在相對量上還不是諸多，有相稱一某些公司（特別是國內(nèi)消費品公司）將調(diào)研當作廣告構成某些委托給廣告公司，或者對于調(diào)研公司存在著不信任，往往在決策中將市場調(diào)研工作當作“雞肋”，更不要說在調(diào)研項目中引入監(jiān)理機制了。2、市場調(diào)研監(jiān)理項目簡介市場調(diào)查作為一種特定經(jīng)驗研究辦法涉及了兩個層面，即操作化經(jīng)驗層面和作為待檢查理論建構層面。調(diào)查實質是通過對理論層面抽象概念可操作化，通過特定測量辦法獲得經(jīng)驗數(shù)據(jù)，然后對獲得經(jīng)驗數(shù)據(jù)進行整頓分析，依照分析成果使理論假設得到證明或修正?？梢娛袌稣{(diào)查研究是一種從理論層面到經(jīng)驗層面，再從經(jīng)驗層面回到理論層面過程，由于調(diào)查如果只停留在經(jīng)驗層面，其指引市場行為價值就很小，特別是在解釋性研究中，最后必要回到理論層面。市場調(diào)查研究誤差就是在這一理論——經(jīng)驗——理論轉化過程中產(chǎn)生，無論是從理論到經(jīng)驗操作化過程，還是從經(jīng)驗到理論歸納過程都存在著大量產(chǎn)生偏差機會，這些偏差大小是通過效度和信度來衡量，可見市場調(diào)查質量就體當前效度和信度兩個方面，提高市場調(diào)查質量實質就是設法提高調(diào)查效度和信度。1）開展項目原則依照以上所述，咱們提出了四個判斷調(diào)查質量原則，即嚴格度、中立度、平衡度和透明度，再將調(diào)研分為問卷設計、抽樣、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)分析和報告等六個階段，這樣，將構成一種調(diào)查質量評估表格，分別設計了一系列指標，總計為60個，對這些指標進行相應地評估，即可對一項調(diào)研項目整體進行評估（詳細內(nèi)容見附件：調(diào)研質量控制體系表）。2）項目定位在一項調(diào)研項目中，監(jiān)理定位有4個：監(jiān)督、審查、控制和建議（涉及適量征詢）：監(jiān)督：指追蹤項目進展狀況和狀態(tài)。審查：對項目所有階段性成果，或者里程碑式成果，涉及整個項目技術路線、技術方略、技術辦法、項目管理辦法與方略等與項目關于狀況做出評估意見?？刂疲悍譃槭虑啊⑹轮泻褪潞笕N：事前控制是盡量發(fā)現(xiàn)潛在風險，提前給出預警；事中控制則是在項目進行中發(fā)現(xiàn)問題后，推動問題解決，并監(jiān)控解決辦法；事后控制是在發(fā)生問題后提供補救建議和辦法。建議：是在項目進行中浮現(xiàn)了某些管理或技術問題時，監(jiān)理方要提出有價值建議。3）項目作用市場調(diào)研項目不但存在著信息不對稱風險，還存在著各方信息解決能力不對稱而引起風險。其中不但有項目特殊風險，尚有項目管理風險；不但有經(jīng)濟風險，尚有時間風險、心理風險等。事實上，實行項目監(jiān)理制有助于項目風險控制，也是國際上保證項目質量和進度一種通行慣例。監(jiān)理第一種作用是可以協(xié)調(diào)和保障公司與承包方進行成功合伙。調(diào)研項目中存在著諸多問題亟待解決，其中最突出是公司和承包方就實行中問題存在爭議。對調(diào)研項目進行監(jiān)理，將有助于通過監(jiān)理方來協(xié)調(diào)和保障工作順利進行，從而把項目建設導向成功。監(jiān)理第二個作用是保證項目質量、進度和預算合格有效辦法。公司但愿“第三方”能協(xié)助她們把好項目質量、進度和成本三大關。在調(diào)研項目進程中，質量、進度、成本構成一種三角關系。項目參加各方如果但愿保證項目高質量，就必要有一種合理項目進度安排，并支付相應成本。但在現(xiàn)實中，調(diào)研項目進程中，往往公司方面會由于諸如來自上級領導壓力等因素而對項目進度提出應急性規(guī)定，以服務于上級需要；另一方面，又對于因趕工期而導致項目質量問題，責任難以界定。此時，承包方很但愿有第三方對其提供方案及項目實行成果予以公正、恰當、權威評價。這時就需要監(jiān)理方按照公正、公開、公平原則，提出監(jiān)理意見，向項目各參加方闡明項目質量、進度和成本方面存在問題，并盡量說服各方完善彌補方案。因而，為了保證調(diào)研項目質量，減少不必要糾紛，引入第三方調(diào)研項目監(jiān)理，實行監(jiān)理制度也就成為必然。監(jiān)理第三個作用是可以彌補公司在人力資源和經(jīng)驗上局限性。在公司調(diào)研項目過程中，由于公司方面往往理解調(diào)研技術人才不多，公司普通市場人員在調(diào)研知識方面比較欠缺，很難在短時間內(nèi)掌握這些知識，這就使得公司和承包方在信息建設過程中存在嚴重信息不對稱問題。公司往往不懂得承包方在技術方面與否能達到規(guī)定，在實行過程中也始終感到心里不踏實，浮現(xiàn)問題不知采用何種對策，更談不上對也許浮現(xiàn)問題預先制定防范辦法，從而很但愿能有第三方來對承包方提出建設方案進行評估，以彌補其人力資源和經(jīng)驗方面局限性。監(jiān)理第四個作用是有助于發(fā)揮第三方專業(yè)化服務功能。調(diào)研項目監(jiān)理將通過監(jiān)理方專業(yè)管理，對公司方和承包方都做出約束。關于這方面，咱們可以從調(diào)研項目幾種階段和系統(tǒng)建設各參加方作用來討論。4）項目執(zhí)行過程第一階段是項目立項階段。在這個階段，普通由公司提出調(diào)研項目框架，涉及目的、范疇、規(guī)定、費用估算、時間規(guī)定、質量規(guī)定等；承包方則依照公司提出初步需求出具項目方案設計書。在此期間，監(jiān)理方可以對公司提出需求出具可行性評估意見，并對項目開發(fā)過程中采用技術辦法和項目管理辦法提供征詢服務，特別是在選取調(diào)研公司方面向公司提供專業(yè)參照意見。第二階段是需求分析階段。在這個階段，由公司組織與項目關于各個業(yè)務部門提出詳細需求，并負責報請有關部門領導批準這些需求；承包方則依照公司提出規(guī)定，按照雙方共同商定設計辦法形成執(zhí)行方案，直至以確認書形式擬定下來為止。在此期間，監(jiān)理方將運用自身專業(yè)能力，對公司所提需求及其工期規(guī)定進行評估，促使雙方達到一致意見；同步，還應負責審核承包方提交各種工作成果與否符合合同規(guī)定以及方案設計辦法與否符合規(guī)定，并監(jiān)督項目進展狀況。第三階段是項目實行階段。在這一階段，由公司協(xié)調(diào)與項目關于部門工作，協(xié)助承包方組織工作；承包方則提交項目實行籌劃，提供培訓，并負責項目實行。在此期間，監(jiān)理方工作重點是檢查實行籌劃與否可行，檢查項目執(zhí)行效果與否符合合同規(guī)定。第四階段是驗收階段。在這一階段，由公司依照合同制定驗收籌劃，并按照驗收籌劃負責整個項目驗收工作；承包方則配合公司完畢驗收。在此期間，監(jiān)理方則依照合同監(jiān)督驗收與否按照科學辦法進行，檢查調(diào)研成果和服務與否符合合同規(guī)定，與否進行了調(diào)研項目各個階段工作，并完畢了整個項目執(zhí)行文檔。通過以上過程，監(jiān)理方可以協(xié)助公司把關?？傊?，監(jiān)理公司是客戶方助手，輔助客戶方來對項目進行控管。其重要作用是發(fā)現(xiàn)并預警問題，推動問題解決。它是征詢建議提供者，也是項目建設推動者，同步還是各方關系粘和劑。5）開展項目法律根據(jù)調(diào)研項目監(jiān)理不同于保險、公正以及裁判，調(diào)研項目監(jiān)理是在大型調(diào)研項目執(zhí)行中引入第三方參加管理機制，在公司或者公司委托機構授權委托下，依照項目目的、需求和質量原則，對承包方提出技術方案、項目管理活動以及設計、執(zhí)行、數(shù)據(jù)解決和實行布置等活動進行全方位、全過程審核、監(jiān)督和控制，以保證項目在預算范疇內(nèi)準時、按質完畢，以保護公司利益，規(guī)避或減少項目風險。市場調(diào)研監(jiān)理在國內(nèi)尚無正式定義。當前，對于調(diào)研項目質量控制各大調(diào)研機構均有自己辦法，而對于調(diào)研項目質量評估則沒有成文規(guī)定。但是，當前還是有某些開展監(jiān)理工作要遵守根據(jù)，重要有：現(xiàn)行國家、行業(yè)和地區(qū)關于法律、法規(guī)、規(guī)定；檔案管理要遵守《檔案法》，查詢記錄要遵守《中華人民共和國記錄法》等，這是一種社會規(guī)定。承包方與公司訂立合同；由于市場征詢行業(yè)特殊性，抱負狀況是監(jiān)理工作從項目設計就開始與項目同步，以合同為根據(jù)開展工作。在合同上就明確規(guī)定要引進監(jiān)理機制，監(jiān)理按合同規(guī)定開展工作。現(xiàn)行市場調(diào)研行業(yè)技術質量原則規(guī)范；對項目進行規(guī)范化管理，按原則規(guī)范辦事是十分順理成章。調(diào)研項目實際狀況較為復雜，由于涉及面廣，對現(xiàn)場監(jiān)督有客觀難度，原則規(guī)范經(jīng)常成為空談，如何堅持按規(guī)范辦事，這對承包方和監(jiān)理方均有著很高規(guī)定。這里既需要監(jiān)督約束，又需要合伙協(xié)調(diào)。參照國際上通行管理辦法；國際征詢項目師聯(lián)合會（FIDIC）制定國際范本、通用規(guī)則、使用指南，如FIDIC制定《公司/征詢項目師原則服務合同書》等國際公認與通用權威文獻；在項目質量控制中，積極參照ISO9000系列規(guī)定。同步要結合項目實際狀況使用實行。三、北京松嘉世紀經(jīng)濟技術研究中心簡介中心簡介北京松嘉世紀經(jīng)濟技術研究中心是由一群在經(jīng)濟技術研究領域擁有很高學歷和造詣中青年資深專業(yè)人士發(fā)起開辦，是一家集征詢研究、項目開發(fā)及培訓于一體具備獨立法人資格學術研究機構。由于中心構成人員服務于國家政府機關、大學及大型市場征詢公司等機構，因而中心重要研究經(jīng)濟分析技術及各有關領域關系和有關政策、法規(guī)、公司機制、文化等問題，并結合國家關于政策提供與公司息息有關經(jīng)濟分析技術研究與培訓等服務。中心本著“開放、嚴謹、務實”工作作風和工作態(tài)度，綜合運用當代化先進信息與技術平臺，整合各方資源，以創(chuàng)造高層次、不斷創(chuàng)新經(jīng)濟分析技術為己任，注重對公司在發(fā)展過程中所遇到問題分析，開發(fā)各種實用分析工具，并提供有關培訓，使