中國工業(yè)軟件行業(yè)分析報告：產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展環(huán)境、進(jìn)出口貿(mào)易、需求規(guī)模

中國工業(yè)軟件行業(yè)分析報告：產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展環(huán)境、進(jìn)出口貿(mào)易、需求規(guī)模一、工業(yè)軟件定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)軟件化的成果，工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)/知識、流程的程序化封裝與復(fù)用。工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)/知識、流程的程序化封裝與復(fù)用，能夠在數(shù)字空間和物理空間定義工業(yè)產(chǎn)品和生產(chǎn)設(shè)備的形狀、結(jié)構(gòu)，控制其運動狀態(tài)，預(yù)測其變化規(guī)律，優(yōu)化制造和管理流程，變革生產(chǎn)方式，提升全要素生產(chǎn)率，是現(xiàn)代工業(yè)的“靈魂”。工業(yè)軟件具有分析、計劃、配置、分工等功能，能夠從機器、車間、工廠層面提升企業(yè)生產(chǎn)效率、促進(jìn)資源配置優(yōu)化、提升生產(chǎn)線協(xié)同水平，對工業(yè)化與信息化融合、數(shù)字世界與物理世界融合有舉足輕重的作用。工業(yè)軟件主要分類資料來源：智研咨詢整理主要工業(yè)軟件產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)資料來源：智研咨詢整理從產(chǎn)業(yè)鏈來看，工業(yè)軟件上游主要是為工業(yè)軟件產(chǎn)品制造提供基礎(chǔ)服務(wù)的軟硬件（計算機硬件設(shè)備、系統(tǒng)軟件、開發(fā)工具軟件、中間件）；中游可主要分為嵌入式軟件、研發(fā)設(shè)計類軟件、生產(chǎn)控制及管理類軟件及協(xié)同集成類軟件。下游應(yīng)用方面，工業(yè)軟件廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造的多個領(lǐng)域和各個要素與環(huán)節(jié)之中，包括汽車、能源、機械裝備、航空航天、國防軍工等領(lǐng)域。工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈圖示資料來源：智研咨詢整理工業(yè)軟件上游企業(yè)主要代表企業(yè)序號企業(yè)名稱1微軟2谷歌3甲骨文（eclipse和myeclipse）4IBM5蘋果6Genuitec7聯(lián)想8神舟9中國軟件10太極股份11浪潮軟件12東方通13深科技14用友15金蝶16漢得信息17東方國信資料來源：智研咨詢整理工業(yè)軟件中游企業(yè)主要代表企業(yè)序號企業(yè)名稱1廣聯(lián)達(dá)2神舟軟件3東軟4中望龍騰5中控技術(shù)6華為技術(shù)7華大九天8中興9海爾10用友網(wǎng)絡(luò)11上海寶信12和利時13鼎捷軟件14浙大中控15浩辰軟件16浙江大華17金航數(shù)碼18數(shù)碼大方19概倫電子20中車時代資料來源：智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國工業(yè)軟件行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》二、工業(yè)軟件重點企業(yè)動態(tài)及工業(yè)軟件市場競爭格局分析1、浙江中控技術(shù)股份有限公司浙江中控技術(shù)股份有限公司工業(yè)軟件實現(xiàn)營業(yè)收入87,129.85萬元，同比增長63.4%，工業(yè)軟件產(chǎn)品體系不斷豐富，已經(jīng)形成了包括實時數(shù)據(jù)庫、數(shù)字孿生、生產(chǎn)管理、過程優(yōu)化、生產(chǎn)安全、資產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈管理等七大類工業(yè)軟件體系共計218個工業(yè)APP應(yīng)用開發(fā)，拓展了新材料、新能源、制藥食品等新行業(yè)應(yīng)用，發(fā)布了《中控技術(shù)流程工業(yè)低碳運營解決方案白皮書》，面向六大行業(yè)的節(jié)能降碳需求，基于“碳能協(xié)同”理念開發(fā)了碳能管理對應(yīng)的工業(yè)APP，已在國內(nèi)某化工園區(qū)進(jìn)行了應(yīng)用，賦能園區(qū)企業(yè)節(jié)能降碳。浙江中控技術(shù)股份有限公司主要工業(yè)軟件產(chǎn)品分類產(chǎn)品特點實時數(shù)據(jù)庫類軟件實時數(shù)據(jù)庫軟件ESP-iSYS實時數(shù)據(jù)庫軟件ESP-iSYS是一款非常成熟、穩(wěn)定、高性能的工業(yè)分布式實時數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，幫助工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集，累積形成每年萬億級數(shù)據(jù)的存儲、加工及應(yīng)用。ESP-iSYS實時數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品是工業(yè)大數(shù)據(jù)積累的數(shù)據(jù)入口及平臺。通過與各個上層應(yīng)用相結(jié)合，為企業(yè)運營管理和經(jīng)營決策提供了有力的支撐。產(chǎn)品主要用于煉油、化工、醫(yī)藥、電力、食品、冶金和建材等行業(yè)。數(shù)字孿生類軟件智慧仿真平臺supSIM智慧仿真平臺supSIM，基于嚴(yán)格機理和嚴(yán)格物性計算建模仿真，可根據(jù)企業(yè)自身需求及裝置的實際特點提供操作員仿真培訓(xùn)、工藝驗證及控制優(yōu)化、三維仿真培訓(xùn)、半實物仿真培訓(xùn)等解決方案。產(chǎn)品主要用于煉油石化、煤化工、精細(xì)化工、冶金、電力、制藥、造紙、建材等流程行業(yè)。管網(wǎng)模擬軟件VxPipe管網(wǎng)模擬軟件VxPipe是基于強大的物性數(shù)據(jù)庫及流動-傳熱耦合計算模型實現(xiàn)流程工業(yè)企業(yè)管網(wǎng)的圖形化建模與優(yōu)化軟件。產(chǎn)品主要用于煉油石化、煤化工、精細(xì)化工、冶金、電力等流程行業(yè)。生產(chǎn)管理類軟件智能工廠管理軟件supPlant智能工廠管理軟件supPlant是面向煉油石化、精細(xì)化工、醫(yī)藥、造紙、化纖、食品飲料、鋰電、電纜、防水材料等各種行業(yè)的新一代智能工廠管理軟件。連續(xù)生產(chǎn)管理軟件supPSC連續(xù)生產(chǎn)管理軟件supPSC是面向煉油、石化、化工等流程行業(yè)的生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)。軟件貫通PCS–MES–ERP的業(yè)務(wù)流程，幫助企業(yè)更好地透視生產(chǎn)價值鏈的各個環(huán)節(jié)，提高企業(yè)業(yè)務(wù)流程敏捷性和技術(shù)管理水平；通過對生產(chǎn)過程損耗的監(jiān)測和異常問題的持續(xù)改進(jìn)，幫助企業(yè)減少加工損失、降低操作成本，使企業(yè)對生產(chǎn)過程的粗放型管理變?yōu)榫?xì)化管理。批次生產(chǎn)管理軟件supBPC批次生產(chǎn)管理軟件supBPC是面向批量批次生產(chǎn)的制造管理系統(tǒng)。它通過對批次生產(chǎn)進(jìn)行全程管控，幫助企業(yè)規(guī)范生產(chǎn)管理，實現(xiàn)智能協(xié)同調(diào)度，有效地解決原料積壓、擅自改單、錯投漏投、提前放行等影響產(chǎn)品質(zhì)量與成本的問題，達(dá)到提高生產(chǎn)效率、減少人工操作、降低庫存、保證產(chǎn)品質(zhì)量等目的。實驗室管理軟件supLIMS實驗室管理軟件supLIMS遵循實驗室管理標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合了實驗室的業(yè)務(wù)流程、環(huán)境、人員、儀器設(shè)備、標(biāo)物標(biāo)液、化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)方法等各種因素，實現(xiàn)了分析數(shù)據(jù)自動采集、快速發(fā)布、信息共享、分析報告無紙化等功能，為實驗室質(zhì)量保證體系嚴(yán)格遵循、成本嚴(yán)格控制、人員量化考核、實驗室管理水平整體提升等各方面提供支撐。能源管理軟件supEMS能源管理軟件supEMS是一款面向流程型制造企業(yè)能源管理的軟件，基于能源績效目標(biāo)導(dǎo)向的管理方法，采用大數(shù)據(jù)、人工智能進(jìn)行能源指標(biāo)體系建模，實現(xiàn)能耗實時監(jiān)控與預(yù)測，采用數(shù)據(jù)圖形化展示、報表模板解析、工作流引擎等技術(shù)手段，實現(xiàn)能源目標(biāo)細(xì)分解、能源統(tǒng)計自動化、能源監(jiān)測智能化。倉庫管理軟件supWMS倉庫管理軟件supWMS基于入庫業(yè)務(wù)、出庫業(yè)務(wù)、倉庫調(diào)撥、庫存調(diào)撥和虛倉管理等子業(yè)務(wù)功能實現(xiàn)，完成了對批次管理、庫存盤點和即時庫存管理等綜合業(yè)務(wù)管理的支撐。它幫助用戶全過程跟蹤倉庫業(yè)務(wù)的物流、信息流和資金流，完善企業(yè)的倉儲信息管理，有效控制成本。過程優(yōu)化類軟件先進(jìn)控制軟件APC-Suite先進(jìn)控制軟件APC-Suite通過系統(tǒng)辨識、動態(tài)優(yōu)化、魯棒控制和擾動補償技術(shù)的應(yīng)用，實現(xiàn)復(fù)雜工業(yè)過程的平穩(wěn)控制和卡邊優(yōu)化，同時大幅降低操作頻次，為生產(chǎn)實現(xiàn)節(jié)能降耗。APC-Suite針對細(xì)分行業(yè)提供內(nèi)嵌專家知識的控制模塊，通過圖形化組態(tài)實現(xiàn)低門檻的APC方案設(shè)計和工程實施。中控參與APC國際標(biāo)準(zhǔn)ISO15746-1:2015和國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T32854.1-2016的制定，截止目前APC-Suite已在煉油、石化、化工、熱電和冶金等行業(yè)的生產(chǎn)裝置上應(yīng)用超過1000套。PID性能監(jiān)控評估與整定軟件PID-SuitePID性能監(jiān)控評估與整定軟件PID-Suite針對流程企業(yè)中占比90%以上的基礎(chǔ)控制回路的健康評估與性能優(yōu)化。產(chǎn)品已在煉油，石化，化工等多個行業(yè)，數(shù)十家企業(yè)，上百套裝置成功應(yīng)用，支撐了數(shù)萬回路的健康運行。智慧實時優(yōu)化軟件ssRTO智慧實時優(yōu)化軟件ssRTO是一款基于操作案例庫的實時優(yōu)化軟件。該產(chǎn)品以裝置效益最大化為目標(biāo)、以過程參數(shù)平穩(wěn)高效運行為約束，對大量操作案例進(jìn)行智能分析，構(gòu)建優(yōu)化操作案例庫，并與APC、DCS等控制系統(tǒng)相結(jié)合，實現(xiàn)最佳操作參數(shù)的閉環(huán)執(zhí)行，使RTO系統(tǒng)能夠更持續(xù)地保持在線率，為流程工業(yè)的過程實時優(yōu)化提供可持續(xù)發(fā)展的保障。工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用軟件supIBD工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用軟件supIBD以機器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等人工智能算法為技術(shù)核心，面向工業(yè)領(lǐng)域的具體場景開發(fā)出多種多樣的工業(yè)AI應(yīng)用。主要應(yīng)用于煉油、石化、化工、冶金、造紙、制藥等行業(yè)。生產(chǎn)安全類軟件生產(chǎn)安全管理軟件SES-Suite生產(chǎn)安全管理軟件SES-Suite，將安全標(biāo)準(zhǔn)化管理、綜合安全監(jiān)控、環(huán)保管理、應(yīng)急管理等業(yè)務(wù)功能進(jìn)行有機的結(jié)合，形成中控生產(chǎn)安全解決方案套件。主要應(yīng)用于煉油、化工、醫(yī)藥、電力、食品、冶金和建材等行業(yè)。高級報警管理軟件VxAAS高級報警管理軟件VxAAS，基于EEMUA191和ISA18.2標(biāo)準(zhǔn)，通過報警七步法，幫助企業(yè)實現(xiàn)對報警全生命周期的管理。主要應(yīng)用于石油、化工、冶金、能源等行業(yè)。操作導(dǎo)航軟件VxDirect操作導(dǎo)航軟件VxDirect運用直觀的操作程序流程圖，將手動操作步驟標(biāo)準(zhǔn)化、模板化和自動化，構(gòu)建一個安全、穩(wěn)定、高效的操作自動化解決方案。主要應(yīng)用以連續(xù)生產(chǎn)為主，石化、化工、油氣、冶金、能源、造紙、水泥等行業(yè)。事故分析軟件VxSER事故分析軟件SER是一款支撐跨系統(tǒng)的事故分析軟件。主要應(yīng)用于石油、化工、冶金、能源等行業(yè)。資產(chǎn)管理類軟件設(shè)備資產(chǎn)管理軟件supEAM設(shè)備資產(chǎn)管理軟件supEAM以設(shè)備臺帳為基礎(chǔ)知識庫，覆蓋運行管理、預(yù)防性維護(hù)、點巡檢管理、缺陷管理、智能工單和備件管理等功能，實現(xiàn)從設(shè)備采購安裝、運行維護(hù)到報廢的全生命周期管理。主要應(yīng)用于煉油、化工、醫(yī)藥、電力、食品、冶金、鋰電和建材等多個行業(yè)。智能設(shè)備管理軟件VxIDM智能設(shè)備管理軟件VxIDM提供一個現(xiàn)場HART和FF設(shè)備等智能設(shè)備管理與維護(hù)平臺。主要應(yīng)用于煉油、化工、電力、冶金等多個行業(yè)。智能儀控管理軟件ISDM智能儀控管理軟件ISDM依托統(tǒng)一平臺在工廠內(nèi)形成數(shù)據(jù)互通，實現(xiàn)儀控數(shù)據(jù)統(tǒng)一匯總，打造儀控智能監(jiān)控中心，形成儀表專業(yè)信息化的“4A”工作模式，建立儀控設(shè)備健康管理系統(tǒng)。主要應(yīng)用于石化、化工、油氣等多個行業(yè)。機械監(jiān)測軟件VxMMS機械監(jiān)測軟件VxMMS集機泵數(shù)據(jù)采集、存儲、狀態(tài)監(jiān)測、振動圖譜分析、故障預(yù)警于一體，實現(xiàn)機泵運行狀態(tài)全天候?qū)崟r監(jiān)控和健康管理。主要應(yīng)用于石化、化工、油氣等機泵密集型行業(yè)。供應(yīng)鏈管理類軟件油品在線優(yōu)化調(diào)合軟件supBlend油品在線優(yōu)化調(diào)合軟件supBlend是一款在線優(yōu)化軟件，服務(wù)于中間油品在出廠前通過調(diào)合形成煉廠最終產(chǎn)品的過程。主要應(yīng)用于煉化行業(yè)油品調(diào)合領(lǐng)域。油品移動管理軟件supOMS油品移動管理軟件supOMS覆蓋油品生產(chǎn)加工運輸?shù)囊苿恿鞒讨械母黜棙I(yè)務(wù)。主要應(yīng)用于煉化行業(yè)、港儲碼頭罐區(qū)、儲備庫、化工罐區(qū)的油品\物料移動作業(yè)及管理等各種領(lǐng)域。罐區(qū)收付及計量統(tǒng)計管理軟件supTM罐區(qū)收付及計量統(tǒng)計管理軟件supTM包括、罐區(qū)檢尺、計量器具管理、儲罐監(jiān)控、罐區(qū)統(tǒng)計等功能，對企業(yè)的大宗液體物料的收付及統(tǒng)計進(jìn)行統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理，切實準(zhǔn)確把控物料動態(tài)、動向及準(zhǔn)確數(shù)量，大幅減少計量統(tǒng)計工作量，提升經(jīng)營效益。主要應(yīng)用于煉化行業(yè)、港儲碼頭罐區(qū)、儲備庫、化工罐區(qū)的罐區(qū)作業(yè)及管理領(lǐng)域。工廠物流軟件supLMS工廠物流軟件supLMS構(gòu)建內(nèi)外部供應(yīng)鏈協(xié)同的線上化、標(biāo)準(zhǔn)化、體系化物流管控體系。主要應(yīng)用于煉油、化工等各種行業(yè)。先進(jìn)計劃與調(diào)度優(yōu)化軟件supAPS先進(jìn)計劃與調(diào)度優(yōu)化軟件supAPS包含月度計劃制定、生產(chǎn)任務(wù)調(diào)度、生產(chǎn)經(jīng)營管理、原油數(shù)據(jù)庫管理、成本效益計算、應(yīng)急調(diào)度優(yōu)化、裝置停工檢修計劃及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化等應(yīng)用。主要應(yīng)用于煉油石化，能源化工，精細(xì)化工等多個行業(yè)。資料來源：智研咨詢整理2、上海寶信軟件股份有限公司歷經(jīng)40余年發(fā)展，寶信軟件在推動“兩化”深度融合、賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型等方面做出了突出的貢獻(xiàn)，成為中國領(lǐng)先的工業(yè)軟件行業(yè)應(yīng)用解決方案和服務(wù)提供商。公司綜合實力、行業(yè)影響力、技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)等方面不斷獲得提升。榮獲上市公司“社會責(zé)任金牛獎”與“公司治理金質(zhì)量獎”；榮膺中電聯(lián)“2020年度電子信息行業(yè)卓越企業(yè)”；獲評中國軟協(xié)“2020十強創(chuàng)新軟件企業(yè)”；寶信工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺入選工信部雙跨平臺（15家）；成為國內(nèi)首家通過“研發(fā)運營一體化（DevOps）能力成熟度模型”持續(xù)交付標(biāo)準(zhǔn)3級評估的工業(yè)軟件企業(yè)；成為國內(nèi)率先獲得數(shù)據(jù)管理成熟度模型DCMM四級證書的工業(yè)軟件企業(yè)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)應(yīng)用再次獲評工信部示范項目；順利通過首批“信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力評估（優(yōu)秀級CS4）”。以支撐“多基地一體化運營管控”模式為核心，借鑒寶武整合融合的成功經(jīng)驗，集成多基地分布式IT架構(gòu)及云計算、物聯(lián)網(wǎng)等IT技術(shù)，打造面向一總部多基地集團(tuán)型企業(yè)的一體化運營+多基地協(xié)同整體解決方案，提供采購一體化、銷售一體化、財務(wù)一體化、人力資源一體化、多基地產(chǎn)銷平衡、多基地制造協(xié)同、多基地物流協(xié)同、多基地運營監(jiān)控等強大應(yīng)用功能，為集團(tuán)型企業(yè)培育一體化運營優(yōu)勢、形成多制造基地管理模式和能力，提升協(xié)同效益提供統(tǒng)一的信息平臺支撐。以“智慧制造”為核心，依托制造行業(yè)信息化領(lǐng)先優(yōu)勢，結(jié)合人工智能、數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)等IT技術(shù)，打造集成“智慧經(jīng)營”、“智慧制造”、“智能工廠”、“智能物流”等核心應(yīng)用的“全流程管控+數(shù)字化賦能”雙驅(qū)動智慧制造整體解決方案。業(yè)務(wù)涉及鋼鐵、化工、有色、醫(yī)藥等行業(yè)領(lǐng)域。除應(yīng)用解決方案以外，還提供的增值服務(wù)包括基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)理念構(gòu)建的統(tǒng)一運營平臺、移動應(yīng)用、自定義分析工具等。從我國工業(yè)軟件行業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在華南地區(qū)，其次是在華東、華北等地區(qū);其余地方數(shù)量極少。從上市企業(yè)來看，主要上市企業(yè)工業(yè)軟件收入情況如下：2017-2021年國內(nèi)主要上市企業(yè)工業(yè)軟件收入情況資料來源：各公司年報智研咨詢整理2017-2021年國內(nèi)主要上市企業(yè)工業(yè)軟件毛利率情況資料來源：各公司年報智研咨詢整理2021年國內(nèi)工業(yè)軟件收入2414億元，主要上市企業(yè)收入不高，占比份額最大的寶信軟件也只占據(jù)了3.52%。工業(yè)軟件市場集中度較低，市場競爭較為分散。2021年中國工業(yè)軟件主要企業(yè)市場份額資料來源：智研咨詢整理三、工業(yè)軟件格局變動趨勢從工業(yè)軟件國產(chǎn)化水平來看，5%的研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件為國產(chǎn)產(chǎn)品，生產(chǎn)制造類國產(chǎn)工業(yè)軟件占據(jù)50%的國內(nèi)市場，經(jīng)營管理類國產(chǎn)軟件占有國內(nèi)70%的市場份額。2020年工業(yè)軟件整體國產(chǎn)化率約46%，相比2015年的20%提升了26各百分比。未來幾年，隨著國內(nèi)對工業(yè)軟件的支持，工業(yè)軟件國產(chǎn)化率水平還將不斷提高，預(yù)計到2025年國產(chǎn)化率將達(dá)到60%，20