自然環(huán)境變遷與北魏的興衰兼論十六國(guó)割據(jù)局面的出現(xiàn)

自然環(huán)境變遷與北魏的興衰兼論十六國(guó)割據(jù)局面的出現(xiàn)一、本文概述本文旨在探討自然環(huán)境變遷與北魏興衰之間的內(nèi)在聯(lián)系，并兼論十六國(guó)割據(jù)局面的出現(xiàn)。我們將通過(guò)對(duì)歷史文獻(xiàn)的梳理和地理、氣候等自然因素的考察，揭示自然環(huán)境在北魏政權(quán)崛起、發(fā)展和衰落過(guò)程中的重要作用。我們還將分析十六國(guó)割據(jù)局面的成因，以及自然環(huán)境在這一特定歷史階段的影響。文章首先將對(duì)北魏時(shí)期的自然環(huán)境變遷進(jìn)行概述，包括氣候、地貌、水文等方面的變化。我們將關(guān)注這些變化如何影響北魏的農(nóng)業(yè)、牧業(yè)和軍事活動(dòng)，進(jìn)而影響到政權(quán)的穩(wěn)定和發(fā)展。我們將分析北魏的興衰歷程，探討自然環(huán)境在其中的作用。我們將從北魏的建立、擴(kuò)張、鼎盛到衰落的過(guò)程中，尋找自然環(huán)境變化的痕跡，并揭示其對(duì)政權(quán)興衰的影響。文章還將對(duì)十六國(guó)割據(jù)局面的出現(xiàn)進(jìn)行深入探討。我們將分析這一時(shí)期地理環(huán)境的特點(diǎn)，以及這些特點(diǎn)如何導(dǎo)致政治上的分裂和割據(jù)。我們將特別關(guān)注自然環(huán)境在促進(jìn)或阻礙各政權(quán)間的統(tǒng)一和融合方面的作用，以期對(duì)十六國(guó)歷史有更深入的理解。本文將對(duì)自然環(huán)境與政權(quán)興衰之間的關(guān)系進(jìn)行總結(jié)，并指出這一研究對(duì)于理解歷史發(fā)展和預(yù)測(cè)未來(lái)環(huán)境變化的意義。我們希望通過(guò)這一研究，能夠?yàn)楫?dāng)代社會(huì)在應(yīng)對(duì)自然環(huán)境變化方面提供有益的啟示和借鑒。二、自然環(huán)境變遷的概述自然環(huán)境是人類社會(huì)發(fā)展的重要影響因素，對(duì)于中國(guó)古代歷史的進(jìn)程，尤其是北魏的興衰和十六國(guó)割據(jù)局面的出現(xiàn)，起到了不可忽視的作用。在漫長(zhǎng)的歷史長(zhǎng)河中，中國(guó)的自然環(huán)境經(jīng)歷了多次顯著的變遷，這些變遷不僅改變了人們的生活方式，也對(duì)政治格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。我們要關(guān)注的是氣候變化。根據(jù)歷史記載和科學(xué)研究，中國(guó)古代的氣候曾經(jīng)發(fā)生過(guò)多次冷暖交替。在寒冷期，氣溫下降，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響，導(dǎo)致糧食短缺，社會(huì)不穩(wěn)定。而溫暖期則可能導(dǎo)致水資源分配不均，引發(fā)洪澇或干旱等自然災(zāi)害，對(duì)人民的生活和國(guó)家的穩(wěn)定造成威脅。地形地貌的變化也對(duì)歷史進(jìn)程產(chǎn)生了影響。例如，黃河流域作為中國(guó)古代文明的發(fā)源地，其地形地貌的變遷對(duì)于歷史的走向有著決定性的影響。河流的改道、湖泊的消失、土地的沙漠化等，都可能導(dǎo)致人口遷移、經(jīng)濟(jì)衰退和政治動(dòng)蕩。自然災(zāi)害的頻發(fā)也是自然環(huán)境變遷的重要表現(xiàn)。地震、洪水、旱災(zāi)、蝗災(zāi)等自然災(zāi)害不僅直接威脅人民的生命財(cái)產(chǎn)安全，還可能導(dǎo)致社會(huì)秩序的混亂和政治局勢(shì)的不穩(wěn)定。自然環(huán)境變遷是一個(gè)復(fù)雜而重要的歷史現(xiàn)象，它與人類社會(huì)的發(fā)展和興衰緊密相連。在探討北魏的興衰和十六國(guó)割據(jù)局面的出現(xiàn)時(shí)，我們不能忽視自然環(huán)境變遷所起到的關(guān)鍵作用。通過(guò)對(duì)自然環(huán)境變遷的深入研究，我們可以更全面地理解歷史事件的背景和原因，從而更好地認(rèn)識(shí)人類社會(huì)的發(fā)展規(guī)律。三、自然環(huán)境變遷對(duì)北魏興衰的影響自然環(huán)境的變化對(duì)北魏的興衰起到了至關(guān)重要的作用。在北魏初期，其疆域廣闊，包括現(xiàn)今的華北、東北以及西北部分地區(qū)。這一時(shí)期的自然環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定，氣候適宜，農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)得以迅速發(fā)展，為北魏的崛起奠定了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。在這樣的背景下，北魏政權(quán)逐漸穩(wěn)固，軍事力量日益強(qiáng)大，對(duì)外擴(kuò)張的步伐也逐漸加快。然而，隨著時(shí)間的推移，自然環(huán)境發(fā)生了顯著的變化。氣候逐漸干旱，降雨量減少，導(dǎo)致土地荒漠化加劇。這種變化對(duì)北魏的農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，糧食產(chǎn)量下降，畜牧業(yè)發(fā)展受阻，人民生活水平下降。在這樣的困境下，北魏的統(tǒng)治階層不得不面臨巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)壓力。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，北魏政府采取了一系列措施。例如，推廣水利設(shè)施，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件；發(fā)展手工業(yè)和商業(yè)，增加財(cái)政收入；加強(qiáng)軍事力量，維護(hù)國(guó)家統(tǒng)一和穩(wěn)定。這些措施在一定程度上緩解了自然環(huán)境變遷帶來(lái)的壓力，但并未從根本上解決問(wèn)題。隨著時(shí)間的推移，自然環(huán)境的變化進(jìn)一步加劇了北魏的困境。氣候惡化導(dǎo)致土地荒漠化加劇，人民流離失所，社會(huì)矛盾日益激化。在這樣的背景下，北魏政權(quán)逐漸失去了對(duì)邊疆地區(qū)的控制，分裂割據(jù)的局面開(kāi)始出現(xiàn)。自然環(huán)境變遷對(duì)北魏的興衰產(chǎn)生了深刻的影響。在自然環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定的時(shí)期，北魏得以迅速崛起并擴(kuò)張疆土。然而，隨著自然環(huán)境的惡化，北魏面臨著巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)壓力，最終導(dǎo)致了政權(quán)的衰落和分裂割據(jù)局面的出現(xiàn)。因此，在探討北魏的興衰歷程時(shí)，不能忽視自然環(huán)境變遷所起到的關(guān)鍵作用。四、自然環(huán)境變遷與十六國(guó)割據(jù)局面的關(guān)系自然環(huán)境變遷與十六國(guó)割據(jù)局面的出現(xiàn)和演變有著密切的關(guān)聯(lián)。在中國(guó)歷史上，十六國(guó)時(shí)期是一個(gè)政治分裂、民族融合的重要階段，其背景與自然環(huán)境的變化息息相關(guān)。氣候變遷對(duì)十六國(guó)割據(jù)局面的形成產(chǎn)生了直接影響。據(jù)歷史記載，十六國(guó)時(shí)期正值中國(guó)歷史上的寒冷期，即“小冰期”。這一時(shí)期，北方地區(qū)的氣候明顯變冷，干旱頻繁，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響，人民生活水平下降。這種惡劣的自然環(huán)境為各民族的遷徙和爭(zhēng)奪生存資源提供了條件，進(jìn)而加劇了政治上的分裂和割據(jù)。地理環(huán)境的變遷也在一定程度上影響了十六國(guó)割據(jù)局面的發(fā)展。例如，黃河流域作為中國(guó)古代的政治、經(jīng)濟(jì)中心，在十六國(guó)時(shí)期由于氣候變化和人為因素，導(dǎo)致河流改道、水土流失等問(wèn)題，使得這一地區(qū)的生態(tài)環(huán)境惡化。這種地理環(huán)境的變遷不僅影響了當(dāng)?shù)厝嗣竦纳a(chǎn)生活，也加劇了各政權(quán)之間的爭(zhēng)奪和沖突。自然環(huán)境變遷還促進(jìn)了民族間的交流和融合。在十六國(guó)時(shí)期，由于氣候和地理環(huán)境的變化，各民族紛紛遷徙和擴(kuò)張，這使得不同民族之間的接觸和交流更加頻繁。在這個(gè)過(guò)程中，各民族之間的文化、技術(shù)和資源得以傳播和共享，促進(jìn)了民族間的融合和發(fā)展。自然環(huán)境變遷與十六國(guó)割據(jù)局面的關(guān)系密不可分。氣候和地理環(huán)境的變遷為十六國(guó)時(shí)期的政治分裂和民族融合提供了條件和動(dòng)力。這種自然環(huán)境的變遷也在一定程度上塑造了十六國(guó)時(shí)期的歷史面貌和社會(huì)格局。因此，在研究十六國(guó)歷史時(shí)，我們不應(yīng)忽視自然環(huán)境變遷所起到的重要作用。五、案例分析以黃河流域?yàn)槔?，我們可以深入探究自然環(huán)境變遷與北魏興衰之間的緊密關(guān)系。黃河流域作為古代中國(guó)的核心區(qū)域，其地理環(huán)境的變化對(duì)政治格局的影響尤為顯著。在北魏時(shí)期，黃河流域的氣候、地貌和水文條件都發(fā)生了顯著變化。氣候變化對(duì)北魏的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。據(jù)歷史記載，北魏時(shí)期黃河流域經(jīng)歷了多次旱澇災(zāi)害，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不穩(wěn)定，社會(huì)經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重沖擊。這種不穩(wěn)定的氣候條件不僅影響了北魏的國(guó)力，還加劇了社會(huì)矛盾，為十六國(guó)割據(jù)局面的出現(xiàn)提供了土壤。地貌變化也對(duì)北魏的政治穩(wěn)定產(chǎn)生了影響。黃河流域的地形復(fù)雜，河流縱橫交錯(cuò)，地勢(shì)起伏不定。在北魏時(shí)期，由于河流改道、水土流失等自然因素，黃河流域的地貌發(fā)生了顯著變化。這些變化不僅影響了北魏的疆域和版圖，還加劇了地區(qū)間的不平衡發(fā)展，為十六國(guó)割據(jù)局面的形成提供了條件。水文條件的變化也對(duì)北魏的興衰產(chǎn)生了重要影響。黃河流域的河流眾多，水資源豐富。然而，在北魏時(shí)期，由于氣候變化和人類活動(dòng)的影響，黃河流域的水文條件發(fā)生了顯著變化。河流的流量減少、水位下降等現(xiàn)象不僅影響了北魏的水利建設(shè)和農(nóng)業(yè)灌溉，還加劇了地區(qū)間的水資源爭(zhēng)奪，為十六國(guó)割據(jù)局面的加劇提供了動(dòng)力。自然環(huán)境變遷對(duì)北魏的興衰產(chǎn)生了重要影響。黃河流域的氣候、地貌和水文條件的變化不僅影響了北魏的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政治穩(wěn)定，還為十六國(guó)割據(jù)局面的出現(xiàn)和加劇提供了條件。因此，在探討北魏的興衰和十六國(guó)割據(jù)局面的成因時(shí)，我們必須充分考慮自然環(huán)境變遷的影響。六、結(jié)論通過(guò)對(duì)自然環(huán)境變遷與北魏興衰及十六國(guó)割據(jù)局面出現(xiàn)的深入研究，我們可以得出以下結(jié)論。自然環(huán)境的變遷對(duì)古代社會(huì)的政治、經(jīng)濟(jì)和文化發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。在北魏時(shí)期，氣候的波動(dòng)、地理環(huán)境的變遷以及自然災(zāi)害的頻發(fā)，不僅直接影響了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)，還間接加劇了政治動(dòng)蕩和社會(huì)不穩(wěn)定。北魏的興衰與自然環(huán)境的變化有著密切的關(guān)系。在自然環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定、資源相對(duì)豐富的時(shí)期，北魏政權(quán)得以穩(wěn)固發(fā)展，國(guó)力強(qiáng)盛；而在自然環(huán)境惡化、資源緊張的情況下，北魏政權(quán)則面臨著嚴(yán)重的危機(jī)。這充分說(shuō)明了自然環(huán)境對(duì)于古代政權(quán)穩(wěn)定與發(fā)展的重要性。再者，十六國(guó)割據(jù)局面的出現(xiàn)，也是自然環(huán)境變遷與社會(huì)政治動(dòng)蕩相互作用的結(jié)果。在這一時(shí)期，由于自然環(huán)境的惡化和社會(huì)矛盾的加劇，各地紛紛出現(xiàn)割據(jù)政權(quán)，形成了復(fù)雜的政治格局。這一局面的出現(xiàn)，不僅加劇了社會(huì)的動(dòng)蕩和不安定，也阻礙了經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展。自然環(huán)境變遷與北魏的興衰及十六國(guó)割據(jù)局面的出現(xiàn)密切相關(guān)。自然環(huán)境的變化不僅直接影響著古代社會(huì)的各個(gè)方面，還通過(guò)影響社會(huì)政治穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，間接地影響著歷史的進(jìn)程。因此，我們?cè)谘芯繗v史時(shí)，不能忽視自然環(huán)境因素的重要作用。我們也應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，只有尊重自然、保護(hù)環(huán)境，才能實(shí)現(xiàn)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展和文化的長(zhǎng)期繁榮。參考資料：自古以來(lái)，自然環(huán)境與人類社會(huì)的發(fā)展息息相關(guān)，自然環(huán)境的變遷往往會(huì)對(duì)人類社會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。北魏作為中國(guó)歷史上一個(gè)重要的朝代，其興衰與自然環(huán)境變遷有著密切的聯(lián)系。北魏時(shí)期也是中國(guó)歷史上的十六國(guó)割據(jù)局面出現(xiàn)的重要時(shí)期。本文將探討自然環(huán)境變遷與北魏的興衰之間的關(guān)系，并兼論十六國(guó)割據(jù)局面的出現(xiàn)。自然環(huán)境變遷對(duì)北魏的影響主要表現(xiàn)在氣候變化和地理環(huán)境的改變兩個(gè)方面。在氣候方面，北魏時(shí)期的氣候呈現(xiàn)出明顯的干冷趨勢(shì)，這導(dǎo)致了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到嚴(yán)重的影響。由于缺乏有效的應(yīng)對(duì)措施，北魏政府無(wú)法解決日益嚴(yán)重的饑荒問(wèn)題，人民生活困苦，社會(huì)矛盾激化。在地理環(huán)境方面，黃河的頻繁改道和泛濫給北魏帶來(lái)了巨大的災(zāi)難。黃河水患不僅破壞了農(nóng)田和村莊，還導(dǎo)致了大量的人口流失和經(jīng)濟(jì)損失。北魏的興衰與自然環(huán)境變遷緊密相連。在北魏初期，由于統(tǒng)治者實(shí)行了有效的農(nóng)業(yè)政策和水利建設(shè)，國(guó)家經(jīng)濟(jì)得到了快速的發(fā)展。然而，隨著氣候的惡化，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)逐漸受到抑制，國(guó)家經(jīng)濟(jì)開(kāi)始下滑。同時(shí)，地理環(huán)境的改變也使得北魏的統(tǒng)治面臨著巨大的挑戰(zhàn)。黃河水患頻發(fā)，導(dǎo)致大量的人口和資源流失，國(guó)家實(shí)力大為削弱。在北魏時(shí)期，十六國(guó)割據(jù)局面的出現(xiàn)也是與自然環(huán)境變遷有關(guān)。隨著氣候的惡化，各地的割據(jù)勢(shì)力紛紛崛起，爭(zhēng)奪資源和地盤。這些割據(jù)勢(shì)力大多依附于地理環(huán)境優(yōu)越的地方，如山脈、河流等，利用自然屏障來(lái)保護(hù)自己的領(lǐng)地。他們也通過(guò)控制交通要道和資源豐富的地區(qū)來(lái)增強(qiáng)自己的實(shí)力。自然環(huán)境變遷對(duì)北魏的興衰產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。氣候的變化和地理環(huán)境的改變導(dǎo)致了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受阻和國(guó)家實(shí)力的削弱，使得北魏無(wú)法應(yīng)對(duì)外部挑戰(zhàn)。十六國(guó)割據(jù)局面的出現(xiàn)也是自然環(huán)境變遷的結(jié)果之一。在面對(duì)自然環(huán)境的挑戰(zhàn)時(shí)，人類需要采取有效的應(yīng)對(duì)措施來(lái)保護(hù)自己的生存和發(fā)展。對(duì)于現(xiàn)代社會(huì)而言，我們需要更加重視環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)人類與自然的和諧共生。后秦（384年～417年）是十六國(guó)時(shí)期羌族姚萇建立的政權(quán)。共歷三世三帝，享國(guó)三十四年。前秦宣昭帝苻堅(jiān)淝水兵敗后，關(guān)中空虛，原降于前秦的羌族軍閥姚萇在渭北叛秦，建元二十年（384年）姚萇自稱萬(wàn)年秦王，史稱后秦，次年擒殺苻堅(jiān)。白雀三年（386年）姚萇在長(zhǎng)安稱帝，統(tǒng)治地區(qū)包括今陜西、甘肅東部和河南部分地區(qū)。建初七年（393年）姚萇卒，太子姚興繼位，次年攻殺前秦皇帝苻登；又乘后燕滅西燕，盡占河?xùn)|之地；弘始元年（399年）姚興乘東晉內(nèi)亂，攻陷洛陽(yáng)，淮漢以北諸城多請(qǐng)降，國(guó)勢(shì)遂與后燕相當(dāng)。伐后涼，得鳩摩羅什。是年，法顯從長(zhǎng)安出發(fā)西行求經(jīng)。姚興在位后期，在柴壁之戰(zhàn)中慘敗于北魏，又逢赫連勃勃反叛，后秦遭受了沉重的打擊。弘始十八年（416年）姚興卒，太子姚泓繼位。后秦皇室爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)。同年八月，東晉太尉劉裕親率大軍分四路北伐，克許昌，收復(fù)洛陽(yáng)。后秦宗室皇弟為奪位反叛，被姚泓消滅。次年，劉裕攻破潼關(guān)，王鎮(zhèn)惡圍攻長(zhǎng)安，姚泓舉國(guó)投降，被劉裕處死，姚氏嫡系宗族幾乎被誅滅，但偏系宗族多有存活，后秦自此覆滅。后秦的文教和禮樂(lè)極其興盛，在十六國(guó)中僅次于前秦、前涼，皇帝姚興大興儒學(xué)、佛學(xué)，促進(jìn)了文化發(fā)展與民族融合。后秦尊前秦為正統(tǒng)王朝，以火德承襲苻秦的木德，如漢朝承襲周朝故事。后秦太祖姚萇在關(guān)中所建的政權(quán)，其國(guó)號(hào)以所統(tǒng)治地區(qū)為戰(zhàn)國(guó)時(shí)秦國(guó)故地為名?！妒鶉?guó)春秋》始稱“后秦”，以別于前秦和西秦，后世襲用之，又以王室姓姚而稱“姚秦”。西晉永嘉（307年～312年）年間，前朝大將古羌豪酋姚弋仲率本部從赤亭（今甘肅省隴西縣）遷徙到榆眉（今陜西省千陽(yáng)縣）一帶居住，自稱護(hù)西羌校尉、雍州刺史、扶風(fēng)公。所統(tǒng)領(lǐng)不僅有古羌人，還有漢族人和其它族人。姚弋仲率部進(jìn)入關(guān)中后，與其它割據(jù)勢(shì)力相比，仍較弱小，因而不得不處于附庸地位，先后歸附于前趙劉曜和后趙石勒。后趙時(shí)石虎徙關(guān)中豪杰及氐、羌于關(guān)東，333年，以姚弋仲為西羌大都督，率羌眾數(shù)萬(wàn)遷于清河之灄頭（今河北省棗強(qiáng)縣）。永和五年（349年）四月，石虎去世，太子石世繼位，征梁犢歸來(lái)的姚弋仲、蒲（苻）洪等人與彭城王石遵相遇于李城（今河南省溫縣），共同勸說(shuō)石遵起兵奪位。石遵隨后起兵，不久就殺石世繼位。然而不久冉閔就廢殺石遵，立石鑒為帝，掌握朝政。新興王石祗于是與姚弋仲及蒲洪連兵，移檄討伐冉閔。永和六年（350年），冉閔殺石鑒并誅殺石氏宗室，姚弋仲率眾討伐，移兵至混橋。石祗于襄國(guó)即帝位，以姚弋仲為右丞相，封親趙王，殊有禮待。永和七年（351年），冉閔圍攻襄國(guó)，姚弋仲命其子姚襄率兵救援，并配合太尉張舉，遣使向前燕求援。在汝陰王石琨、姚襄、前燕以及襄國(guó)守軍夾擊之下，冉閔兵敗，敗退鄴城。永和七年（351年）四月，石祗被殺，后趙滅亡。弋仲有子四十二人，常戒諸子曰：“吾本以晉室大亂，石氏待吾厚，故欲討其賊臣以報(bào)其德。今石氏已滅，中原無(wú)主，自古以來(lái)未有戎狄作天子者。我死，汝便歸晉，當(dāng)竭盡臣節(jié)，無(wú)為不義之事?！蹦饲彩拐?qǐng)降。永和七年，拜弋仲使持節(jié)、六夷大都督、都督江、淮諸軍事、車騎大將軍、儀同三司、大單于，封高陵郡公。姚襄字景國(guó)，石祗僣號(hào)，以襄為使持節(jié)、驃騎將軍、護(hù)烏丸校尉、豫州刺史、新昌公。晉遣使拜襄持節(jié)、平北將軍、并州刺史、即丘縣公。姚弋仲去世，姚襄秘不發(fā)喪，率六萬(wàn)戶南攻陽(yáng)平、元城、發(fā)干三城，攻克三城，斬殺掠奪三千多家，駐扎在碻磝津，任太原王亮為長(zhǎng)史，天水尹赤為司馬，略陽(yáng)伏子成為左部帥，南安斂岐為右部帥，略陽(yáng)王黑那為前部帥，強(qiáng)白為后部帥，太原薛贊、略陽(yáng)權(quán)翼為參軍。不久被前秦所敗，南走至滎陽(yáng)后，才為父發(fā)喪。后在麻田與前秦將高昌、李歷交戰(zhàn)，馬中流箭而死，靠其弟姚萇救護(hù)才幸免于難。鉅鹿公苻睿兵敗，為泓所殺，姚萇遣龍?bào)J長(zhǎng)史趙都、參軍姜協(xié)詣秦王堅(jiān)謝罪，堅(jiān)怒，殺之。萇懼，奔渭北馬牧，于是天水尹緯、尹詳、南安龐演等糾扇羌豪，帥其戶口歸萇者五萬(wàn)余家，推萇為盟主。384年，姚萇自稱大將軍、大單于、萬(wàn)年秦王，大赦，改元白雀，以尹詳、龐演為左、右長(zhǎng)史，南安姚晃及尹緯為左、右司馬，天水狄伯支等為從事中郎，羌訓(xùn)等為掾?qū)?，王?jù)等為參軍，王欽盧、姚方成等為將帥。姚萇率軍進(jìn)屯北地（今陜西耀縣），渭北羌胡十萬(wàn)余人歸附，勢(shì)力發(fā)展很快，385年擒殺苻堅(jiān)。姚萇之弟姚碩德統(tǒng)所部羌居隴上，聞姚萇起兵，自稱征西將軍，聚眾于冀城以應(yīng)之，以兄孫姚詳為安遠(yuǎn)將軍，據(jù)隴城，從孫姚訓(xùn)為安西將軍，據(jù)南安之赤亭，與前秦秦州刺史王統(tǒng)相持。十月，已據(jù)有長(zhǎng)安的西燕王慕容沖派高蓋攻伐姚萇，遭后秦軍擊敗并投降。白雀三年（386年），西燕國(guó)內(nèi)政變頻生，棄守長(zhǎng)安東歸。時(shí)盧水胡郝奴乘虛入據(jù)長(zhǎng)安并稱帝，更命其弟郝多進(jìn)攻于馬嵬（今陜西興平市馬嵬鎮(zhèn)）自守的王驎。姚萇此時(shí)從安定東攻，逼走王驎并擒得郝多，并進(jìn)攻長(zhǎng)安，令郝奴懼而請(qǐng)降。取長(zhǎng)安后，姚萇就於同月即位為帝，改年號(hào)建初，建國(guó)號(hào)大秦。不久又擊敗了前秦秦州刺史王統(tǒng)，奪取秦州。同一年，前秦宗室苻登就在關(guān)中氐族殘余勢(shì)力的推舉下與后秦對(duì)抗，不久在前秦帝苻丕遇害后更稱帝繼位。起初苻登力量甚盛，在涇陽(yáng)（今陜西涇陽(yáng)縣）大敗姚碩德，要姚萇親自出兵救援，更謀攻長(zhǎng)安。不過(guò)當(dāng)時(shí)前秦重將苻纂為苻師奴所殺，將領(lǐng)蘭櫝遂與苻師奴反目，蘭櫝因受西燕皇帝慕容永攻擊而向后秦求援，姚萇以苻登遲疑慎重而少?zèng)Q斷，不敢出兵深入而決意親自率軍救援。最終先破苻師奴并盡收其眾，后敗慕容永并生擒蘭櫝。另姚方成亦擊敗徐嵩，徐嵩雖然被俘仍大罵姚萇不僅背叛對(duì)其有恩的苻堅(jiān)，更將他殺害，不惜恩情就連狗不如。姚方成殺死徐嵩后，姚萇又掘出苻堅(jiān)的尸首不斷鞭撻，更脫光尸身的衣服，裹以荊棘并以土坑埋掉，以釋心中憤怨。建初三年（388年），自春季開(kāi)始夏末，姚、苻兩軍就分別據(jù)朝那（今寧夏朝那縣）及武都（今甘肅武都縣）相持并交戰(zhàn)，互有勝負(fù)而不能擊倒對(duì)方，于是都解兵歸還。但關(guān)西豪杰都以后秦久久未能站穩(wěn)關(guān)中，反多次敗給苻登，大多都投向前秦，唯齊難、徐洛生、劉郭單等人仍然忠于后秦，提供軍糧并跟隨姚萇征戰(zhàn)。建初四年（389年），姚萇屢次敗于苻登，命姚崇襲擊苻登于大界的輜重又不得，而苻登就已威脅安定。面對(duì)如此局面，姚萇堅(jiān)拒與苻登正面決戰(zhàn)，力圖以計(jì)取勝，于是乘夜率兵三萬(wàn)再攻大界，終攻克大界并殺苻登毛皇后等人及生擒數(shù)十名前秦名將。姚萇隨后亦不貪勝，堅(jiān)拒乘勝進(jìn)擊苻登，苻登于是收余眾退守胡空堡，但已元?dú)獯髠?。在大敗苻登輜重后的四個(gè)月后，姚萇設(shè)計(jì)讓其將任盆詐降以誘殺苻登，雖然最終因雷惡地識(shí)破而事敗，但苻登卻忌憚雷惡地，逼其降于姚萇。次年（390年）魏揭飛攻后秦，雷惡地叛迎揭飛，雖然當(dāng)時(shí)苻登正在長(zhǎng)安附近的新豐（今陜西西安市臨潼區(qū)），但姚萇以雷惡地“智略非?！?，于是親自出兵攻伐揭飛。魏揭飛見(jiàn)姚萇兵少就讓全軍進(jìn)擊，姚萇特意示弱不戰(zhàn)，卻派了姚崇從敵軍后方攻擊令其混亂，接著就出兵直擊，大敗對(duì)方并陣斬魏揭飛，又再降雷惡地并不減昔日待遇。雷惡地兩度歸于姚萇，終對(duì)其心服。另外姚萇亦不怕前秦兗州刺史強(qiáng)金槌詐降，只帶著數(shù)百騎兵隨其訪問(wèn)強(qiáng)金槌的軍營(yíng)，以坦誠(chéng)獲得了身為氐族人的強(qiáng)金槌的信任，令其不應(yīng)其他氐族勢(shì)力的計(jì)謀而加害姚萇。至建初六年（391年）十二月，苻登進(jìn)攻安定，姚萇在安定城東擊敗他。次年三月，前秦將沒(méi)亦干亦向后秦歸降，但姚萇不久就患病。苻登得知姚萇患病就乘機(jī)進(jìn)攻安定，至八月姚萇病情轉(zhuǎn)好就親自率兵抵抗，更乘苻登出營(yíng)迎擊而命姚熙隆進(jìn)襲前秦軍營(yíng)，令苻登懼而退兵。姚萇又讓軍隊(duì)旁出跟隨苻登，苻登得知后秦營(yíng)壘空空如也，失去其影縱后更為驚懼，只得敗還雍城（今陜西鳳翔縣南）。建初九年（394）正月，姚萇病死，其子姚興嗣立，苻登仍是后秦王朝的強(qiáng)大威脅。姚萇病死，姚興沒(méi)有馬上發(fā)喪。他害怕掌握后秦重兵的三位將領(lǐng)聞?dòng)崟?huì)發(fā)動(dòng)兵變。這就是分鎮(zhèn)安定、陰密（今甘肅靈臺(tái)縣西）的叔父姚緒、姚碩德和戍衛(wèi)長(zhǎng)安的弟弟姚崇。三人之中，以姚碩德威望最高、兵力最強(qiáng)，為打消姚興的顧慮，他到長(zhǎng)安表明態(tài)度，承認(rèn)姚興的領(lǐng)袖地位，從而緩和了后秦國(guó)內(nèi)的緊張氣氛。苻登聽(tīng)到姚萇死去的消息，非常高興。他調(diào)動(dòng)大軍，全力東進(jìn)，準(zhǔn)備一舉消滅后秦。苻登先后攻占姚奴、帛蒲二鎮(zhèn)，到達(dá)始平附近的廢橋。始平（今陜西戶縣西）處于渭水之濱，距長(zhǎng)安不足百里。后秦咸陽(yáng)太守劉忌奴又乘亂反叛，形勢(shì)對(duì)姚興十分不利。姚興決定暫不稱帝，自號(hào)為大將軍，以輔政大臣尹緯為長(zhǎng)史，狄伯支為司馬，整頓軍隊(duì)迎擊苻登。首先以奇兵突襲咸陽(yáng)，將劉忌奴擒獲，消除了后顧之憂。然后，親率大軍趕赴廢橋，解救始平。先行到達(dá)始平的尹緯，接受始平太守姚詳?shù)慕ㄗh，在廢橋與苻登對(duì)峙。尹緯命令軍隊(duì)據(jù)守要塞，消耗敵人，并切斷敵人的水源。苻登的人馬缺水，渴死不少，因此頻頻對(duì)廢橋發(fā)動(dòng)攻勢(shì)。尹緯認(rèn)為摧毀敵人的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，準(zhǔn)備全線反攻。姚興擔(dān)心苻登的力量太強(qiáng)，急忙進(jìn)行勸阻。尹緯解釋說(shuō)：“現(xiàn)在的形勢(shì)很不穩(wěn)定，如果不鼓足勇氣打敗敵人，我們就要完了?！被食踉辏?94年）夏初，兩軍在廢橋展開(kāi)決戰(zhàn)。這一戰(zhàn)，后秦大獲全勝。苻登的軍隊(duì)徹底崩潰，他本人狼狽地逃到平?jīng)觯ń窀拭C平?jīng)鑫鳎?。廢橋一役是決定姚興命運(yùn)的一次重要戰(zhàn)爭(zhēng)。它為后秦最后消滅苻登、稱霸關(guān)隴奠定了基礎(chǔ)，戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利極大地提高了姚興的威望，鞏固了他的地位。廢橋戰(zhàn)后，姚興正式為姚萇發(fā)喪，并在始平附近的槐里即位稱帝。通過(guò)這次戰(zhàn)爭(zhēng)，姚興加深對(duì)尹緯的了解，他們之間建立起比較密切的君臣關(guān)系。尹氏是天水大族，前秦時(shí)期受到苻堅(jiān)的禁錮，尹緯只當(dāng)?shù)缴袝钍?。姚萇對(duì)他也不甚重視，而姚興卻很倚重尹緯，先后委任他為輔國(guó)將軍、司隸校尉、尚書左右仆射等重要職務(wù)。當(dāng)年七月，姚興一面命人堵劫乞伏乾歸救援苻登的軍隊(duì)，一面親自率軍攻打馬毛山。在那里，姚興一鼓作氣擊潰苻登，把他擒獲后殺死。為了根絕隱患，姚興解散苻登的部眾，安排他們重新進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。姚興還把三萬(wàn)戶民戶從陰密遷到長(zhǎng)安，以充實(shí)由于氐人、鮮卑慕容人外徙而顯得人力不足的京畿地區(qū)。他將自己直接管轄的大營(yíng)一分為四，由四軍分別統(tǒng)領(lǐng)這些民戶?；貛熼L(zhǎng)安不久，姚興又消滅了盤踞在武功（今陜西舊武功）的割據(jù)勢(shì)力竇沖。經(jīng)過(guò)這些努力，后秦終于控制了隴東地區(qū)?；食跞辏?96年），姚興先后占取成紀(jì)、上邽（兩地皆在甘肅天水市西），勢(shì)力達(dá)到天水郡。姚興委任有將帥之才的羌族著名軍事家姚碩德為秦州牧、領(lǐng)護(hù)東羌校尉，鎮(zhèn)守上邦，為全面奪取隴西作準(zhǔn)備。同年年底，姚興派叔父姚緒東渡黃河，攻占了原屬西燕的河?xùn)|地區(qū)。兩年前，西燕被后燕慕容垂滅亡，河?xùn)|地區(qū)遂為西燕大將柳恭控制。柳恭阻河自固，姚緒幾次攻打都未能得手。直到借助汾陰大族薛氏的幫助，姚緒才在龍門偷渡成功。后秦大軍一舉拿下蒲陂，柳恭被迫而降。姚興把河?xùn)|劃歸并、冀二州，以姚緒為二州牧，鎮(zhèn)守蒲陂。第二年九月，姚興之弟姚崇攻擊鮮卑薛勃部，把后秦的疆域向北擴(kuò)展到上郡（今陜西榆林南魚河堡）一帶。隆安三年（399年），姚興開(kāi)始蠶食東晉領(lǐng)土。當(dāng)時(shí)坐在東晉國(guó)君寶座上的安帝是個(gè)有名的白癡，朝廷大權(quán)由昏庸荒唐的司馬道子、司馬元顯父子把持，政治異常腐敗。幾個(gè)強(qiáng)大的方鎮(zhèn)覬覦著中央的權(quán)力，多次舉兵內(nèi)向，兵車屢動(dòng)，戰(zhàn)亂頻仍，社會(huì)動(dòng)蕩不安。姚興乘東晉衰亂，一再發(fā)兵東進(jìn)，先是逼迫東晉的弘農(nóng)（今河南靈寶縣北）太守、華山（今陜西華縣）太守俯首稱臣，進(jìn)一步占據(jù)上洛（今陜西商縣）。在掃清一些障礙之后，姚興命令其弟姚崇、鎮(zhèn)東將軍楊佛嵩攻取中原古都洛陽(yáng)。后秦的軍隊(duì)在金塘城下遭到東晉河南太守夏侯宗之的頑強(qiáng)抵抗，未能取得戰(zhàn)果。金墉在洛陽(yáng)的西北角，城小而固，是攻戰(zhàn)戍守、保衛(wèi)洛陽(yáng)的要地。姚崇久攻不下，轉(zhuǎn)而向東掃平柏谷（今河南偃師東南），并將周圍一帶的百姓二萬(wàn)余戶盡數(shù)遷到關(guān)中。之后，后秦大軍再度包圍洛陽(yáng)，指揮攻城的將軍仍是姚崇和楊佛嵩。這時(shí)，東晉的河南太守已經(jīng)易人，新任太守辛恭靖一面嬰城固守，一面派人向雍州刺史楊佺期求救。楊佺期請(qǐng)求初入中原兵力正強(qiáng)的北魏政府出兵解圍。在極端困難的條件下，辛恭靖堅(jiān)守百余天。然而北魏的救兵始終沒(méi)有出現(xiàn)。兩個(gè)月后，洛陽(yáng)城被后秦攻破。洛陽(yáng)城破，影響很大，淮河、漢水以北的許多地方勢(shì)力都?xì)w附了姚興。在動(dòng)亂的十六國(guó)時(shí)期，姚興是一位有作為的少數(shù)民族君主。在前期，他留心政事，比較好地處理了統(tǒng)治集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)系。軍事上，姚興信任和使用兩位能征善戰(zhàn)的叔叔姚緒和姚碩德；政治上，他依靠的是足智多謀的尹緯。他能夠傾聽(tīng)臣下的意見(jiàn)，注意提拔一些有才能的人擔(dān)任重要官職。攻占洛陽(yáng)后，姚興命令百官為朝廷薦舉有真才實(shí)學(xué)的人。有的臣下曾抱怨世間人才太少，姚興反駁說(shuō)：“自古以來(lái)，有作為的帝王使用人才，既不能找先賢，也不能等后人，他們隨時(shí)選拔人才都能取得成功。你自己沒(méi)有識(shí)人之明，怎么能說(shuō)天下沒(méi)有人才呢？”兵部郎邊熙認(rèn)為軍令煩苛，姚興根據(jù)他的建議刪削了過(guò)濫過(guò)重的部分。城門校尉王滿聰不滿意姚興出游晚歸，以天黑不辨奸良，不開(kāi)城門。姚興只好從別門而入。第二天，為了嘉獎(jiǎng)王滿聰盡忠職守，姚興特意提升了他的官職。為澄清吏治，姚興采取嚴(yán)厲措施打擊貪官污吏。對(duì)于比較清廉的臣屬，他不僅給予物質(zhì)上的獎(jiǎng)勵(lì)，還下書表彰，越級(jí)提拔他們的職務(wù)。后秦在長(zhǎng)安辦有律學(xué)，學(xué)員都是地方郡縣的閑散官吏。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的法律學(xué)習(xí)之后，學(xué)有成績(jī)的人被派回原地負(fù)責(zé)司法。姚興規(guī)定，凡州郡縣地方政府不易判定的案例，一律報(bào)請(qǐng)中央政府裁決。他本人經(jīng)常在咨議堂，旁聽(tīng)判決，盡量避免冤獄的發(fā)生。姚興還曾發(fā)布命令，要求各地政府釋放因?yàn)?zāi)荒貧困而自賣為奴的百姓；禁止百姓制造錦繡和過(guò)多地進(jìn)行宗教祭祀；安葬陣亡的將士和撫恤他們的家屬等等。他本人以身作則，厲行節(jié)儉，從不用金銀裝飾的車馬器物。在姚興的帶動(dòng)之下，后秦上下崇尚清素，達(dá)官貴人也不敢肆意奢侈浪費(fèi)。這些措施，對(duì)于階級(jí)矛盾的緩和和關(guān)隴地區(qū)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)與發(fā)展，無(wú)疑是有益的。姚興繼承姚萇的政策，大力提倡儒學(xué)，興辦學(xué)校。當(dāng)時(shí)，許多著名的學(xué)者如天水姜龕、東平淳于岐、馮翊郭高等云集長(zhǎng)安，講學(xué)授徒，各有弟子門生數(shù)百人，遠(yuǎn)道而來(lái)的求學(xué)者竟達(dá)上萬(wàn)人。洛陽(yáng)城內(nèi)的涼州碩儒胡辨，弟子千余人，關(guān)中不少青年人慕名前去就學(xué)。姚興特別指示各地關(guān)卡，對(duì)來(lái)往的儒生，一律放行，不許刁難。姚興素以精通典籍聲聞遐邇，政務(wù)之暇，經(jīng)常在內(nèi)宮召見(jiàn)學(xué)者，和他們一起講論道藝，錯(cuò)綜名理。其中一些善于為文的人，被姚興安排在身邊，參管機(jī)密，起草詔書。姚興提倡儒學(xué)意在維護(hù)統(tǒng)治，但在客觀上為保存和發(fā)揚(yáng)漢族傳統(tǒng)文化做出了貢獻(xiàn)。姚興比較注意軍紀(jì)。史書上講，他的軍隊(duì)“軍令齊整，秋毫無(wú)犯，祭先賢，禮儒哲”。由于能夠作到“軍無(wú)私掠”，后秦的軍隊(duì)，最初的名聲還是比較好的。后秦的西鄰是一個(gè)乞伏鮮卑人建立的國(guó)家。它的國(guó)號(hào)也叫作秦，史稱西秦。乞伏鮮卑人原居漠北，西晉時(shí)期開(kāi)始遷徙到隴西。淝水戰(zhàn)后，其部落酋長(zhǎng)乞伏國(guó)仁招集諸部，擁兵自立，有眾十余萬(wàn)人，逐漸割據(jù)隴西。乞伏國(guó)仁曾依附于苻登，受封為苑川王。乞伏國(guó)仁死后，其弟乞伏乾歸改稱河南王，建都金城（今甘肅蘭州市西北）。苻登敗死后，乞伏乾歸擊殺仇池王楊定，盡有隴西、巴西之地。后來(lái)，乞伏乾歸連續(xù)戰(zhàn)勝后涼和吐谷渾，獲取大量的人口和土地。乞伏乾歸本來(lái)就是后秦統(tǒng)一關(guān)隴、進(jìn)軍河西的障礙。西秦國(guó)力日強(qiáng)，特別是隆安四年（400年）乞伏乾歸把首都從金城東移至苑川（今甘肅榆中縣大營(yíng)川地區(qū)），更使姚興感到不安。這年五月，姚興命令姚碩德將兵五萬(wàn)，由南安峽進(jìn)擊西秦。乞伏乾歸親自從苑川趕到前線，兩軍在隴西城（今甘肅隴西南）下形成對(duì)峙。由于深入敵境，人地生疏，樵道又被切斷，后秦軍隊(duì)逐漸陷入困境。姚興得到報(bào)告，立即封鎖消息，遠(yuǎn)程跋涉，親自增援姚碩德。乞伏乾歸采取誘敵深入的辦法，準(zhǔn)備一舉殲滅后秦主力。他預(yù)先將精銳的中軍兩萬(wàn)人埋伏在伯陽(yáng)川，并在侯辰谷安排四萬(wàn)人的外軍作為后繼。然后，他帶領(lǐng)幾千騎兵迎候姚興，以引誘敵人進(jìn)入包圍圈。但是，交戰(zhàn)時(shí)恰遇災(zāi)害性天氣，大風(fēng)昏霧，遮天蔽日，乞伏乾歸迷失道路，與中軍斷絕聯(lián)系，誤入外軍陣地。作戰(zhàn)計(jì)劃不能照常執(zhí)行，西秦軍隊(duì)措手不及，被姚興打敗。乞伏乾歸丟棄大軍，輕騎遁回苑川。失去主帥的西秦軍隊(duì)三萬(wàn)六千人皆放棄武器，投降后秦。后乞伏乾歸一度依附南涼，經(jīng)過(guò)輾轉(zhuǎn)反復(fù)，最終還是歸屬了姚興。征服隴西之后，姚興的兵馬越過(guò)黃河繼續(xù)西進(jìn)，先后消滅后涼，逼降南涼、北涼和西涼，占據(jù)西方重鎮(zhèn)姑臧（今甘肅武威）。這樣，后秦的疆域“南至漢川，東逾汝潁，西控西河，北守上郡”（《讀史方輿紀(jì)要》），成為十六國(guó)后期國(guó)力僅次于后燕的強(qiáng)盛王朝。北魏道武帝拓跋珪曾遣使求婚于后秦，遭拒絕。后秦弘始三年（401）正月，北魏軍攻后秦屬黜弗、素古延等諸部。從此后秦、北魏有隙。二月，北魏軍復(fù)攻后秦，秦廷大震，遂選兵訓(xùn)卒，謀伐北魏。五月，后秦主姚興遣義陽(yáng)公姚平、尚書右仆射狄伯支等率步騎4萬(wàn)攻北魏，自領(lǐng)大軍后繼，命尚書令姚晃輔太子姚泓守都城長(zhǎng)安（今西安西北）。姚平攻北魏乾壁（今山西臨汾南汾河?xùn)|岸），60余日后拔之。七月，拓跋硅遣毗陵王拓跋順、豫州刺史長(zhǎng)孫肥率6萬(wàn)騎為前鋒，自領(lǐng)大軍隨后進(jìn)擊后秦軍。八月，拓跋珪至永安（今霍州），姚平遣驍將率200精騎偵察北魏軍，遭長(zhǎng)孫肥逆擊，全部被俘。姚平引兵退走，至柴壁，閉城固守。拓跋硅領(lǐng)軍追至，將其圍困。姚興率7萬(wàn)人往救，欲據(jù)柴壁對(duì)岸的天渡運(yùn)糧以濟(jì)姚平。拓跋硅納部將之策，令部眾架浮橋，進(jìn)至汾西（今汾河西岸），筑圍以阻之。姚興至蒲坂（今永濟(jì)西南），畏北魏之強(qiáng)，久之始進(jìn)。拓跋珪率步騎3萬(wàn)迎擊姚興于蒙坑（今襄汾、曲沃之間汾河以東）之南，殺后秦軍千余人。姚興敗退40余里，姚平亦不敢出。拓跋硅分兵據(jù)守各處險(xiǎn)要，使后秦軍難以接近柴壁。姚興屯兵汾西，憑壑為壘，將成捆柏樹(shù)從汾水（今汾河）上游縱下，欲沖毀浮橋。但均被北魏軍鉤起用作柴薪。十月，姚平糧竭矢盡，乘夜率眾從西南突圍；姚興列兵汾西，僅舉火鼓噪為應(yīng)，但不敢逼圍。姚平突圍不成，乃率麾下投河自盡。拓跋珪命善游者鉤捕后秦軍將士，俘狄伯支及越騎校尉唐小方等40余將，另俘后秦軍2萬(wàn)余人。姚興力不能救，數(shù)次遣使求和于北魏，未成。拓跋珪乘勝進(jìn)攻蒲坂，秦晉公姚緒固守不戰(zhàn)。時(shí)值柔然謀攻北魏，拓跋珪遂引軍還。柴壁一戰(zhàn)是對(duì)姚興的一次重大打擊，從此后秦再也無(wú)力東進(jìn)與北魏抗?fàn)?，?shí)際上已經(jīng)失去了奪取中原的希望。弘始五年（403年），后秦向南方擴(kuò)張領(lǐng)土，取得成效。當(dāng)時(shí)東晉王朝內(nèi)部發(fā)生變亂，荊州刺史桓玄從上游起兵，長(zhǎng)驅(qū)攻入建康。桓玄逼迫晉安帝禪位于己，改國(guó)號(hào)為楚?；感儯觿×藮|晉統(tǒng)治集團(tuán)的內(nèi)部矛盾，一些不滿桓玄統(tǒng)治的官吏北上投降后秦。他們?yōu)橐εd提供了南方社會(huì)虛弊的真實(shí)情況，加強(qiáng)了他南下用兵的信心。這一年，姚興先后攻取了東晉的南鄉(xiāng)、順陽(yáng)、新野等十二郡土地。同年，后秦的軍隊(duì)還重創(chuàng)了仇池（今甘肅成縣西）的割據(jù)政權(quán)，迫使仇池王楊盛送子為質(zhì)，接受姚興的封號(hào)。弘始七年（405年），姚興在長(zhǎng)安開(kāi)辟逍遙園，以此處作為僧人鳩摩羅什的譯經(jīng)場(chǎng)。鳩摩羅什之父為天竺人，娶龜茲女生羅什。七歲時(shí)，羅什隨母出家。青少年時(shí)期，他曾游學(xué)罽賓、月氏等國(guó)，初學(xué)小乘，并旁通婆羅門哲學(xué)；后改學(xué)大乘，精研《由論》《十二門論》等經(jīng)典，稱譽(yù)西域諸國(guó)。呂光平西域，攜羅什至涼州。弘始三年（401年），姚興出兵破后涼，迎羅什到長(zhǎng)安。鳩摩羅什至長(zhǎng)安，時(shí)年五十八歲。初住草堂寺，收納僧徒三千人。姚興待羅什以國(guó)師之禮，尊崇備至，常親率群臣及僧眾聽(tīng)他講經(jīng)。羅什在涼州十八年，因此通曉漢文。他發(fā)現(xiàn)漢文譯經(jīng)與梵文原經(jīng)出入甚大，遂向姚興建議重新譯經(jīng)。姚興除為羅什開(kāi)辟譯經(jīng)場(chǎng)外，還選名僧僧略、僧遷等八百余人為其助譯。姚興不但為羅什譯經(jīng)提供種種方便，有時(shí)還親自參與翻譯。他讓羅什持梵文經(jīng)本譯成漢文，自己對(duì)照漢文原書，綜合理義，進(jìn)行考校?！稄V弘明集》中現(xiàn)今保留有姚興同羅什等人探研經(jīng)義的一些材料。經(jīng)羅什之手，前后譯經(jīng)共有九十八部，四百二十五卷。在中國(guó)佛教史上，鳩摩羅什譯經(jīng)是件大事。龍樹(shù)中觀宗大乘學(xué)說(shuō)的主要經(jīng)典，由羅什最終譯完；他還對(duì)小乘成實(shí)宗經(jīng)典的翻譯，作出了大量貢獻(xiàn)。鳩摩羅什譯經(jīng)的態(tài)度比較嚴(yán)肅，力求譯文典雅而又不失原意。從這個(gè)意義說(shuō)，他的譯經(jīng)活動(dòng)不但有利于佛教的傳播，而且奠定了中國(guó)翻譯文學(xué)的基礎(chǔ)。消滅南涼、占據(jù)姑臧以后，后秦在河西地區(qū)的統(tǒng)治遇到一定的困難。由于這一帶從來(lái)不是羌人活動(dòng)的地區(qū)，姚興為保住姑臧，每年都得投入大量的兵力。除有一支三千人的常駐軍外，大將齊難統(tǒng)率的四萬(wàn)步騎主要也是戍衛(wèi)這里的。兵力緊張，再加上表面接受后秦封號(hào)的北涼國(guó)主沮渠蒙遜和南涼國(guó)主禿發(fā)傉檀都覬覦著這座要塞，姚興感到壓力很大。所以到弘始八年（406年），他已有意放棄姑臧。涼州刺史王尚到任五年，政績(jī)突出。在遠(yuǎn)離長(zhǎng)安，困守孤城的困難條件下，他輕身率下，躬儉節(jié)用，努力發(fā)展生產(chǎn)，安定人心，受到?jīng)鲋莞髯迦嗣竦膿碜o(hù)。后秦政權(quán)對(duì)河西地區(qū)的統(tǒng)治正在日趨鞏固。這年六月，禿發(fā)傉檀為了討好姚興，特地獻(xiàn)上三千匹戰(zhàn)馬和三萬(wàn)頭羊只。姚興認(rèn)為在諸涼的國(guó)主中，唯有禿發(fā)傉檀最忠于自己。于是，他下令將王尚調(diào)回長(zhǎng)安，改任禿發(fā)傉檀為涼州刺史。消息傳到姑臧，許多涼州人表示反對(duì)。他們派遣涼州主簿胡威趕到長(zhǎng)安，請(qǐng)求姚興撤回成命，留住王尚。胡威埋怨姚興因貪戀小利而舍棄一方土地。指出禿發(fā)傉檀心懷叵測(cè)，將河西五郡拱手送他，不但要給涼州百姓帶來(lái)直接的損害，而且對(duì)后秦本土也潛伏著巨大的危險(xiǎn)。姚興意識(shí)到自己的失策，急忙派人糾正，但來(lái)不及了。禿發(fā)傉檀用在姑臧城南駐扎的三萬(wàn)大軍，迫走了王尚。隨著姑臧的喪失，后秦的勢(shì)力逐漸退出河西，唯一保留下來(lái)的只是對(duì)諸涼名義上的領(lǐng)屬關(guān)系。同年，姚興的另一重大失誤是將南鄉(xiāng)十二郡歸還東晉，極大地削弱了自身的力量。弘始九年（407），赫連勃勃建立的大夏政權(quán)突然崛起在后秦的北方，成為姚興無(wú)法擺脫的威脅和災(zāi)難。赫連勃勃被拓跋圭打垮后一文不名，毫無(wú)力量。自接受后秦的封號(hào)、統(tǒng)領(lǐng)舊部以來(lái)，他的羽翼才日漸豐滿起來(lái)。秦魏戰(zhàn)后，姚興為對(duì)付北魏，改任赫連勃勃鎮(zhèn)朔方，并以三交五部鮮卑及雜虜二萬(wàn)余落撥他管轄。赫連勃勃實(shí)力大增，遂決定叛秦自立。弘始八年（406年），他把柔然可汗社獻(xiàn)給姚興的八千匹戰(zhàn)馬劫獲，并以射獵的名義襲殺了岳父沒(méi)弈干，并其部眾。次年六月，他自稱天王、大單于，建國(guó)號(hào)為大夏。在陸續(xù)打敗一些部落和割據(jù)勢(shì)力之后，赫連勃勃開(kāi)始騷擾姚興。十月，他連陷后秦的北部諸戍。有的部下建議他定都高平，赫連勃勃不同意。他認(rèn)為專固一城，不能發(fā)揮騎兵高速度作戰(zhàn)的特點(diǎn)。他要采取是倏來(lái)忽往的突襲戰(zhàn)術(shù)，使姚興疲于奔命，防不勝防，果然奏效。在鐵弗騎兵的襲擊下，后秦嶺北地區(qū)整天處于緊張狀態(tài)，根本無(wú)法進(jìn)行正常的生活。弘始十年（408），赫連勃勃又在青石原大敗后秦軍隊(duì)，俘獲和斬殺五千余人。姚興不能容忍赫連勃勃的一再挑釁，開(kāi)始籌劃反攻。他首先改善了同赫連勃勃宿敵拓跋圭的關(guān)系，然后，命令大將齊難率領(lǐng)兩萬(wàn)騎兵尋找鐵弗人的蹤跡，準(zhǔn)備大戰(zhàn)赫連勃勃。后秦的兵力有限，姚興本應(yīng)全力對(duì)付主要敵人赫連勃勃。但是，在派兵北上的同時(shí)，他又派出以姚弼為主帥的三萬(wàn)步騎進(jìn)攻河西，這就使得兵力過(guò)于分散。姚興有個(gè)僥幸心理：禿發(fā)傉檀一年前被赫連勃勃勃戰(zhàn)敗，名臣勇將消耗掉十分之六七，之后內(nèi)亂頻生，國(guó)力大衰。姚興認(rèn)為這是個(gè)打敗禿發(fā)傉檀，重返河西的極好機(jī)會(huì)。為麻痹對(duì)方，姚興聲稱姚弼的大軍不針對(duì)南涼，它是配合齊難大軍作戰(zhàn)、防范赫連勃勃西逃而部署的。姚弼到達(dá)金城，有個(gè)部下建議乘禿發(fā)傉檀猶豫不定，輕騎突進(jìn)，掩襲姑臧，但是未被采納。等到后秦兵至姑臧時(shí)，禿發(fā)傉檀已完全明白姚興的意圖，作好了設(shè)防。禿發(fā)傉檀把許多牛羊趕到野地，引誘后秦軍隊(duì)進(jìn)行略搶。結(jié)果，秦將斂成中計(jì)，被打得大敗，部下死亡七千多人。姚弼被南涼人圍困在姑臧的西苑，水源斷絕，形勢(shì)危難。幸虧姚興派去增援的姚顯及時(shí)趕到，才避免全軍覆沒(méi)。姚顯好言撫慰禿發(fā)傉檀，得以安全退兵。從此，禿發(fā)傉檀不再畏懼后秦，是年重新稱王，大赦改元，設(shè)置百官，與后秦完全脫離領(lǐng)屬關(guān)系。北線作戰(zhàn)的秦軍遭到比河西更大的損失。赫連勃勃避開(kāi)來(lái)勢(shì)洶洶的齊難，將大軍撤到朔方東北的河曲，然后利用后秦軍隊(duì)縱兵野掠的機(jī)會(huì)，潛師殺回。齊難猝不及防，敗退途中被夏兵活捉，全軍覆沒(méi)。這一仗使后秦聲威大降，嶺北地區(qū)原附屬于姚興的部落和割據(jù)政權(quán)，紛紛轉(zhuǎn)依赫連勃勃。弘始十一年（409年）正月，姚興重新調(diào)整兵力，派出以其弟姚沖為主帥、大將狄伯支為副帥的四萬(wàn)騎兵襲擊赫連勃勃。不料，事情中途有變，姚沖企圖回兵長(zhǎng)安，奪取政權(quán)。狄伯支拒絕參與陰謀，被姚沖毒死。事變雖被姚興迅速平息，但是預(yù)期的軍事目的沒(méi)有達(dá)到。三個(gè)月后，赫連勃勃卻成功地襲擊了后秦的平?jīng)?，搶虜人口七千余戶，并進(jìn)屯平?jīng)鲆阅系囊懒Υ?。九月，姚興傾兵來(lái)到依力川附近的貳城，要與赫連勃勃決一死戰(zhàn)。赫連勃勃先發(fā)制人，乘后秦人馬尚未完成集結(jié)，猛地襲擊貳城的姚興老營(yíng)。姚興面對(duì)如潮似涌的大夏鐵騎，一時(shí)懵頭轉(zhuǎn)向，竟然準(zhǔn)備丟下大軍，逃到擔(dān)負(fù)糧運(yùn)的后軍那里。在群臣的苦諫之下，姚興沒(méi)有走成，但他的舉動(dòng)已鑄成大錯(cuò)。秦軍本來(lái)就懼怕大夏鐵騎，主帥的臨陣驚慌，更加重了恐怖情緒，結(jié)果又被赫連勃勃打敗。在姚文宗等勇將的死戰(zhàn)之下，姚興得以敗還長(zhǎng)安，幸免罹難。夏軍乘勝洗劫了周圍的郡縣，將當(dāng)?shù)仄咔в鄳舯贬愕酱蟪牵ń駜?nèi)蒙杭錦旗東南）。赫連勃勃把南下騷擾姚興作為既定國(guó)策，導(dǎo)致后秦與大夏間的戰(zhàn)爭(zhēng)頻繁發(fā)生。此后一直到姚興病死，在雙方的戰(zhàn)斗中，后秦很少有獲勝的機(jī)會(huì)，而驍騎風(fēng)馳的夏人卻使平?jīng)觥⑿映?、定?yáng)（今陜西延長(zhǎng)縣南）等重鎮(zhèn)幾度易手，先后消滅秦軍近十萬(wàn)人，搶掠人口兩萬(wàn)多戶，牲畜財(cái)產(chǎn)不計(jì)其數(shù)。一而再的戰(zhàn)爭(zhēng)失利和姚碩德、姚緒、尹緯等著名文臣武將的相繼去世，使姚興的處境日益困難。為了避免更多的人口落入赫連勃勃的手里，姚興將數(shù)千戶邊鎮(zhèn)居民安置到內(nèi)地陳倉(cāng)（今陜西寶雞市東）。為了集中兵力，他將增援南燕的軍隊(duì)撤回；為了彌補(bǔ)國(guó)用不足，他增加在關(guān)津渡口的商稅，甚至對(duì)鹽竹山木，也巧立名目擴(kuò)大稅收。姚興的這些措施，并沒(méi)有幫助他擺脫困境。撤回援燕的軍隊(duì)，造成東晉迅速攻滅南燕，轉(zhuǎn)而威脅后秦；增加稅目，極大地加重了人民負(fù)擔(dān)，激化了階級(jí)矛盾。姚興飲鴆解渴、殺雞取卵，為自己釀成了新的苦酒?；适际哪辏?12年），后秦潁川太守向姚興報(bào)告說(shuō)，東晉在邊境附近的芍陂（今安徽壽縣南）一帶屯兵，應(yīng)該及時(shí)采取措施。姚興認(rèn)為，東晉積弱，不敢輕開(kāi)邊釁，所以雖然與臣下討論了有關(guān)燒糧掠野的防御措施，實(shí)際上卻沒(méi)有執(zhí)行。他低估了劉裕收拾政局的能力，更沒(méi)有想到對(duì)方在滅掉南燕后，已有吞并關(guān)隴的設(shè)想。這一年，原附屬于后秦的仇池王楊盛派兵侵?jǐn)_祁山。姚興派出四路大軍，分別從鷲峽、羊頭峽、洴城出發(fā)，反擊楊盛。姚興本人親自帶領(lǐng)五千騎兵，從雍縣奔赴隴口與諸軍會(huì)師。在戰(zhàn)斗中，由于一位將領(lǐng)畏懦不進(jìn)，其他軍隊(duì)失去配合，結(jié)果被楊盛擊敗，姚興無(wú)功而還。有位臣下把這次失敗解釋為楊盛占了地勢(shì)險(xiǎn)固的便宜，其實(shí)更主要的原因還是后秦國(guó)力的衰敗和軍紀(jì)的渙散。弘始十六年（414）五月，姚興突患重病。后秦皇室內(nèi)部發(fā)生權(quán)力之爭(zhēng)，幾乎演成大規(guī)模的內(nèi)戰(zhàn)。亂子是由皇子姚弼謀奪皇太子姚泓之位引起的。在姚興的諸子中，皇長(zhǎng)子姚泓并不受寵。這主要因?yàn)橐︺愿駥捄?、才能平庸，且又體弱多病。早在元興元年（402年）立太子時(shí)，姚興對(duì)他就頗為猶豫。姚興喜愛(ài)皇子姚弼，認(rèn)為他是比較理想的繼承人，因此平素格外寵信。野心很大的姚弼逐漸滋生奪嫡的欲望。他原以雍州刺史之職，鎮(zhèn)守安定，經(jīng)過(guò)買通姚興的左右，弘始十三年（411年）調(diào)入中央，任尚書令、侍中等職務(wù)。姚弼取得相權(quán)后，努力結(jié)納黨羽，積極制造輿論，企圖擊敗皇太子。但大多數(shù)朝臣對(duì)他比較反感。為了使別人不敢反對(duì)他，姚弼給傾向于姚泓的大臣姚文宗羅織了許多罪名，激怒父親將姚文宗殺死。他還苦心積慮地在姚興身邊安插親信，廣樹(shù)爪牙，逐漸控制一些中樞機(jī)要部門。姚興對(duì)姚弼的活動(dòng)，采取縱容的態(tài)度。有人提醒姚興注意事態(tài)發(fā)展的危險(xiǎn)后果，他假裝糊涂，不予理睬。對(duì)于姚弼的奪嫡陰謀，皇太子姚泓已有戒備。這次姚興生病，姚泓一面親自到內(nèi)宮侍疾，一面在皇宮內(nèi)安排下重兵，以防不測(cè)。許多忠于太子的要臣分別統(tǒng)領(lǐng)禁軍，宿衛(wèi)大內(nèi)。姚泓并非過(guò)慮，姚弼在府第里已埋伏下數(shù)千甲士，準(zhǔn)備一旦姚興去世，立即武力奪權(quán)。其他皇子也不甘示弱，在京城的皇子姚裕給鎮(zhèn)守蒲陂的哥哥姚懿送去密信，要他串連在外典管重兵的諸皇子，以討伐姚弼的名義，舉兵內(nèi)向。姚懿得訊，立即動(dòng)員軍隊(duì)，赦免囚徒，建牙誓眾，開(kāi)赴長(zhǎng)安。姚洸、姚諶等人也分別起兵于洛陽(yáng)、雍縣。一時(shí)劍拔弩張、烽煙滾滾，大有內(nèi)戰(zhàn)一觸即發(fā)之勢(shì)。幸虧姚興大病不死，緊張的形勢(shì)才得以緩和下來(lái)。姚興雖對(duì)姚弼恃寵不虔，阻兵懷貳的罪行有所認(rèn)識(shí)，但仍偏愛(ài)姚弼的才氣，不忍加刑，只是免去了姚弼的尚書令職務(wù)。姚懿等人罷兵還鎮(zhèn)后，專程進(jìn)京面諫姚興，要求懲辦姚弼。姚興把他們搪塞了過(guò)去。在進(jìn)京面諫的皇子中，以姚宣抨擊姚弼的措詞最為激烈，姚弼十分痛恨他。第二年三月，姚弼誣陷姚宣，姚興信以為真，派人到杏城將姚宣逮捕下獄。赫連勃勃乘機(jī)攻打杏城，后秦守軍臨戰(zhàn)易帥，戰(zhàn)斗力大減，遂兵敗城陷。這時(shí)，姚興已完全恢復(fù)了對(duì)姚弼的信任，并將三萬(wàn)大軍交給他，由他負(fù)責(zé)鎮(zhèn)守秦州。臣下尹昭反對(duì)姚弼掌握強(qiáng)兵，批評(píng)姚興為后秦制造隱患，但姚興不以為然。不久，姚興再度患病。姚弼故伎重演，稱疾不朝，又開(kāi)始在府第聚兵。姚興氣得發(fā)昏，在處決姚弼的幾個(gè)黨羽之后，召集群臣商討逮捕和懲治姚弼的辦法。然而姚興只是一時(shí)之怒，到火氣一消，愛(ài)子心切，故數(shù)日議而不決。消息走漏，姚弼的黨羽磨刀霍霍，十分活躍。姚興害怕兵變，被迫下令逮捕姚弼，但又暗示姚泓出面來(lái)說(shuō)情，并以此為詞將姚弼赦免。弘始十八年（416年）二月，姚興病勢(shì)轉(zhuǎn)重，自知不久人世，遂下令太子監(jiān)國(guó)。姚弼的黨羽在謀殺姚泓和劫持姚興的計(jì)劃未逞后，開(kāi)始策劃入宮作亂。姚興終于下令收繳姚弼的武裝，逮捕姚弼。姚弼的死黨姚洸誤信姚興已死的謠傳，帶兵攻打端門，皇城內(nèi)外展開(kāi)了激烈的戰(zhàn)斗。姚興勉強(qiáng)支撐病體，被人扶到殿前，宣布處死姚弼。亂軍失去斗志，潰散而去。事變平息的第二天，姚興病發(fā)去世，終年五十一歲。太子姚泓繼位，東晉劉裕北伐，進(jìn)攻后秦，收復(fù)洛陽(yáng)。后秦宗室卻骨肉相殘，自相削弱。東晉義熙十二年（后秦永和元年，416），劉裕在攻滅南燕和益州割據(jù)勢(shì)力、鞏固其朝內(nèi)地位后，欲揚(yáng)威于外，謀北伐后秦。義熙十二年正月，后秦主姚興遣兵攻東晉雍州之襄陽(yáng)，被東晉雍州刺史趙倫之擊敗，為劉裕北伐找到借口。加之此時(shí)姚興病死，姚泓新立，兄弟相殺，關(guān)中騷亂。西秦又襲擾其西，胡夏威脅其北。與其有姻親關(guān)系的北魏因連年災(zāi)荒和受柔然進(jìn)擾，無(wú)力對(duì)其支援。劉裕獲悉后秦內(nèi)外交困，遂于三月拜中外大都督，籌備伐后秦。八月十二，劉裕率大軍從建康（今南京）出發(fā)，兵分五路，水陸并進(jìn)。龍?bào)J將軍王鎮(zhèn)惡、冠軍將軍檀道濟(jì)率步兵為前鋒，自淮、淝一帶向許昌、洛陽(yáng)（今河南許昌東、洛陽(yáng)東北）方向進(jìn)擊；建武將軍沈林子、彭城內(nèi)史劉遵考率水軍趨石門（今滎陽(yáng)北），自汴水入河水（黃河）；新野太守朱超石、寧朔將軍胡藩率部由襄陽(yáng)趨陽(yáng)城（今河南登封東南）；振武將軍沈田子、建威將軍傅弘之率部由襄陽(yáng)挺進(jìn)武關(guān)（今陜西商南西南）；冀州刺史王仲德督前鋒諸軍，經(jīng)泗水開(kāi)巨野澤（今山東巨野北）入河水。劉裕告誡王鎮(zhèn)惡等：若克洛陽(yáng)，須待大軍至，未可輕前。九月，劉裕至彭城（今江蘇徐州），東晉各路軍進(jìn)展順利。時(shí)后秦于潼關(guān)（今陜西潼關(guān)東北）以東置有豫、徐、兗三州，屯兵薄弱，且缺乏防備。王鎮(zhèn)惡、檀道濟(jì)進(jìn)入后秦境，所向皆捷，取后秦徐州（治今河南商丘南），進(jìn)克許昌。沈林子部攻克后秦兗州州治倉(cāng)垣（今開(kāi)封東北）。王仲德部入河水，將逼滑臺(tái)（今滑縣東），北魏兗州刺史尉建畏懼，率眾棄城，北渡河水。仲德?lián)_(tái)。后秦直到東晉軍向其豫州州治洛陽(yáng)逼近時(shí)，仍與大夏、西秦交戰(zhàn)。十月，東秦陽(yáng)城、滎陽(yáng)（今滎陽(yáng)東北）二城皆降于東晉。王鎮(zhèn)惡、檀道濟(jì)會(huì)師于成皋（今滎陽(yáng)西北）。鎮(zhèn)守洛陽(yáng)的后秦征南將軍姚洸急向長(zhǎng)安求援；但又不納部將趙玄聚諸戍之兵固守金墉（今洛陽(yáng)東北，魏、晉洛陽(yáng)故城西北隅）以待西援的建議，分兵出戰(zhàn)，皆被擊敗。道濟(jì)部進(jìn)逼洛陽(yáng)，姚洸出降。晉軍俘得后秦4000余人，眾議欲盡坑之，道濟(jì)皆釋縛遣歸。后秦民歸附者甚眾。十三年正月，劉裕率水軍自彭城出發(fā)。后秦在洛陽(yáng)失守后，擬派兵增援潼關(guān)，不料接連發(fā)生兩起內(nèi)亂。王鎮(zhèn)惡等見(jiàn)有機(jī)可乘，不待后續(xù)大軍到達(dá)，即于二月由洛陽(yáng)兵分二路：自率所部西攻潼關(guān)，檀道濟(jì)、沈林子率另一部北渡河，攻蒲阪（今山西永濟(jì)西南）。蒲阪城堅(jiān)兵多，一時(shí)難下。檀道濟(jì)等遂揮師南下，與王鎮(zhèn)惡并力攻潼關(guān)。三月，奪取潼關(guān)，乘勝追擊。后秦大將軍姚紹率兵退至定城（在潼關(guān)西30里）據(jù)險(xiǎn)固守，先后兩次派兵斷東晉軍糧道、封鎖水路，皆為沈林子部所敗。東晉軍前鋒因歷旬不得進(jìn)，后續(xù)大軍又未至，軍中乏糧。王鎮(zhèn)惡遂至弘農(nóng)（今河南靈寶東北）勸督民租，軍食得以續(xù)給。四月，姚紹又遣將率騎企圖切斷弘農(nóng)諸縣的糧援，仍為東晉軍所破，將士死亡殆盡。姚紹雖為后秦名將，但已年邁力衰，近又屢遭挫敗，不禁憤愧而卒。后秦東平公姚贊統(tǒng)其眾，引兵出戰(zhàn)遭敗，退而堅(jiān)守。三月，劉裕率水軍自泗水經(jīng)清水（古濟(jì)水下游別名，故道起今山東梁山，經(jīng)東阿等，以至于海）入河水。北魏不肯假道，遣振威將軍娥清、冀州刺史阿薄干率步騎10萬(wàn)屯于河水北岸，以遏晉師；并派數(shù)千騎緊隨劉裕軍之后，不斷襲擾。四月，劉裕為排除阻遏，遣其將丁旿率壯勇700人，車100乘，登岸設(shè)半月陣，再命寧朔將軍朱超石率領(lǐng)弓弩手2000，登車環(huán)射北魏兵。當(dāng)魏軍逼近以肉搏攻陣時(shí)，東晉軍即用大錘短矟，左右猛擊，大敗北魏兵，斬阿薄干。劉裕大軍西進(jìn)至洛陽(yáng)，于八月進(jìn)抵潼關(guān)，以朱超石為河?xùn)|太守，使與振武將軍徐猗之率軍北渡河，攻蒲阪，掩護(hù)主力北翼。時(shí)沈田子、傅弘之等率兵千余已襲破武關(guān)，占據(jù)青泥（今陜西藍(lán)田）。姚泓原擬親率大軍至定城迎擊劉裕軍，又恐沈田子等襲其側(cè)后，故決定先滅沈田子、傅弘之部后再合力迎擊東晉軍主力。沈田子聞姚泓率數(shù)萬(wàn)步騎來(lái)攻，欲擊之。傅弘之以敵眾我寡為由，勸阻出戰(zhàn)。沈田子認(rèn)為，兵貴用奇，不在眾，乘其營(yíng)陣未立，攻之可破。即率部出戰(zhàn)，傅弘之跟進(jìn)。后秦兵合圍數(shù)重，沈田子激勵(lì)士卒決死奮戰(zhàn)。東晉軍踴躍奮擊，大敗后秦兵，斬萬(wàn)余人。姚泓敗奔霸上（今西安東）。時(shí)劉裕遣沈林子率萬(wàn)余精騎增援也到，隨即追擊。關(guān)中郡縣多暗地來(lái)歸。此戰(zhàn)勝利，有力地策應(yīng)了主力西進(jìn)。但攻蒲阪的朱超石部失利，退至潼關(guān)。適逢連日大雨，河水暴漲。劉裕依王鎮(zhèn)惡所請(qǐng)，命其率水軍溯渭水趨長(zhǎng)安。駐定城的姚贊和屯于香城（今陜西大荔東南）的恢武將軍姚難，為王鎮(zhèn)惡部所逼，引師西退。因渭水泛濫，姚贊等北渡不成。王鎮(zhèn)惡部水陸并進(jìn)，追及姚難。姚泓由霸上進(jìn)至石橋（長(zhǎng)安東北）接應(yīng)姚難，并派鎮(zhèn)北將軍姚強(qiáng)與姚難合兵屯涇上（今高陵境）以拒之。王鎮(zhèn)惡遣部將毛德祖率兵進(jìn)擊，破之。姚強(qiáng)戰(zhàn)死，姚難逃往長(zhǎng)安。姚贊退至鄭城（今華縣），劉裕率大軍進(jìn)逼。時(shí)后秦軍在長(zhǎng)安附近尚有數(shù)萬(wàn)人。姚泓急令姚贊守霸東（今灞河之東），將軍姚丕守長(zhǎng)安城北之渭橋，輔國(guó)將軍胡翼度守城東北之石積，姚泓自守城西逍遙園。王鎮(zhèn)惡部乘蒙沖小艦?zāi)嫖妓M(jìn)，兵皆隱于艦內(nèi)。后秦兵只見(jiàn)艦進(jìn)而未見(jiàn)人，十分驚異。艦至渭橋，王鎮(zhèn)惡即令軍士食畢皆執(zhí)兵器棄艦登岸，背水死戰(zhàn)，大敗姚丕所部。姚泓引兵往救，因逼水地狹，又遇姚丕部敗退，自相踐踏，不戰(zhàn)而潰，單騎逃還王宮。王鎮(zhèn)惡率眾從長(zhǎng)安北門入城，姚泓領(lǐng)數(shù)百騎逃奔石橋。姚贊得悉姚泓兵敗，當(dāng)夜急率諸軍馳救，擬會(huì)姚泓于石橋，但長(zhǎng)安城諸門已為晉軍所據(jù)。姚贊部不得過(guò)，一時(shí)驚散。是月二十四，姚泓被迫請(qǐng)降，后秦滅亡。歷三主，三十四年。極盛時(shí)轄有今陜西、甘肅、寧夏及山西、河南的一部分。占據(jù)關(guān)中絕大數(shù)的重要政治、經(jīng)濟(jì)城鎮(zhèn)和關(guān)東大片領(lǐng)土，威服隴右、河西諸國(guó)。后秦統(tǒng)治者為了補(bǔ)充勞動(dòng)力和兵源，常將被征服地區(qū)的各族人民大批遷徙到都城長(zhǎng)安及各軍事要地，以便控制。對(duì)于境內(nèi)各族人民的統(tǒng)治，后秦除以州郡系統(tǒng)進(jìn)行管理外，還實(shí)行以營(yíng)領(lǐng)戶，以戶出兵吏的制度。營(yíng)戶不隸州郡，而由姚氏宗室和達(dá)官貴人分領(lǐng)。一般營(yíng)戶既要當(dāng)兵作戰(zhàn)，又要提供軍糧；但由后秦皇帝親領(lǐng)的大營(yíng)營(yíng)戶則受到優(yōu)復(fù)，僅從征戰(zhàn)。后秦又有不屬州郡而由軍鎮(zhèn)管理的鎮(zhèn)戶。在十六國(guó)后期的帝王中，姚興是較有作為者。他為了鞏固統(tǒng)治，初期注意選才納諫，又相繼采取了一些有利于社會(huì)經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展的措施。如：百姓因荒亂自賣為奴婢者，下令一律放免為良人；簡(jiǎn)省法令，慎斷刑獄，獎(jiǎng)勵(lì)清廉，懲治貪污。十六國(guó)時(shí)期的北方諸國(guó)多實(shí)行異族分治制度，或稱為胡漢分治制度，在一國(guó)之中，實(shí)行兩種不同的軍政體制。對(duì)漢族人民，仍按漢族的傳統(tǒng)方式進(jìn)行統(tǒng)治。對(duì)少數(shù)民族，則按各自的部落傳統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)治。這使得軍事統(tǒng)帥被分為單于臺(tái)與都督中外諸軍事并立，后來(lái)隨形勢(shì)發(fā)展?jié)u漸合并。在軍隊(duì)形式上大致同西晉兵制，具有中軍、外軍組織及都督、將領(lǐng)等職務(wù)。中軍直屬中央，編為軍、營(yíng)，主要保衛(wèi)京師；外軍為中央直轄的各州都督所統(tǒng)率的軍隊(duì)。軍隊(duì)以騎兵為主，步兵其次。國(guó)家內(nèi)本民族的部落兵多為騎兵。隨著攻城戰(zhàn)的出現(xiàn)以及讓漢人編列為軍隊(duì)，步兵數(shù)量也逐漸增加。在兵役制度方面，則是實(shí)行本族全民皆兵的部落兵制。只要是凡識(shí)于戰(zhàn)斗的本族人民，皆作為軍隊(duì)基本兵力。基本上中軍為終身制，其家屬通常隨營(yíng)聚居，稱營(yíng)戶，負(fù)責(zé)供應(yīng)軍糧。鎮(zhèn)守各地的外軍，其隨營(yíng)聚居的家屬則稱鎮(zhèn)戶。營(yíng)戶與鎮(zhèn)戶都是其兵力來(lái)源。其他人民方面皆實(shí)行征兵制，征發(fā)各郡、縣的各族人民補(bǔ)充軍隊(duì)。其中漢族兵的來(lái)源，還包括來(lái)自投降的塢堡和招募的農(nóng)民，一般都是終身為兵。十六國(guó)時(shí)期各國(guó)騎兵均已強(qiáng)化。當(dāng)時(shí)馬蹬已經(jīng)十分普遍，其最大功能是可以解放雙手，騎兵開(kāi)始可以靠雙腳控制平衡在馬上沖、刺、劈、擊，這大大提升騎兵的戰(zhàn)斗力。馬鎧也成為騎兵較普遍的裝備，來(lái)保護(hù)戰(zhàn)馬免受遠(yuǎn)射兵器攻擊。當(dāng)時(shí)黃河南北與關(guān)中地區(qū)是遭受戰(zhàn)禍最劇，經(jīng)濟(jì)破壞最為嚴(yán)重。人民不是依附塢堡，成為塢主的部曲，就是遷移至各國(guó)首都附近，提供生產(chǎn)或兵役用，各國(guó)也會(huì)互相掠奪人民、財(cái)富以充實(shí)國(guó)力或是補(bǔ)給軍隊(duì)。由于人民頻繁的遷移，使得在初期難有經(jīng)濟(jì)發(fā)展。姚興注重刑罰，懲治貪污，關(guān)中經(jīng)濟(jì)稍微恢復(fù)。但是到了晚年，因國(guó)用不足，增收關(guān)市之稅，鹽竹山木，無(wú)不有賦，加重了人民的負(fù)擔(dān)。在位期間內(nèi)修政事，廣招人才，免奴為良，崇尚儒學(xué)，弘揚(yáng)佛教，使后秦統(tǒng)治地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)有所恢復(fù)和發(fā)展，亦促使羌族進(jìn)一步漢化。設(shè)置律學(xué)，調(diào)集郡縣散吏學(xué)習(xí)法律，郡縣疑獄可上送廷尉審理；提倡儒學(xué)，允許收徒講授，長(zhǎng)安儒生達(dá)一萬(wàn)數(shù)千人。又大興佛教，奉命僧鳩摩羅什為國(guó)師，譯出經(jīng)論三百余卷，境內(nèi)佛教大行。后秦弘始三年（401）姚興攻伐后涼，親迎羅什入長(zhǎng)安，入逍遙園西明閣，以國(guó)師禮待，并在長(zhǎng)安組織了規(guī)模宏大的譯場(chǎng)，請(qǐng)羅什主持譯經(jīng)事業(yè)。爾后十余年間，羅什悉心從事譯經(jīng)和說(shuō)法。據(jù)《出三藏記集》載，羅什在弘始四年至十五年期間，譯出經(jīng)論35部，294卷。其中重要的有《大品般若經(jīng)》、《小品般若經(jīng)》、《妙法蓮華經(jīng)》、《金剛經(jīng)》、《維摩經(jīng)》、《阿彌陀經(jīng)》、《首楞嚴(yán)三昧經(jīng)》、《十住毗婆沙論》、《中論》、《百論》、《十二門論》、《成實(shí)論》及《十誦律》等。所譯經(jīng)典極為廣泛，重點(diǎn)在般若系的大乘經(jīng)典和龍樹(shù)、提婆一系的中觀派論書，內(nèi)容信實(shí)，文字流暢，有些經(jīng)典后雖有新譯，仍難以取代，老幼皆宜接受，無(wú)論是老大媽小沙彌還是達(dá)官貴人，其經(jīng)文幾乎家家有一本，從其譯本出現(xiàn)，流傳至今經(jīng)歷1600多年而不衰，其家喻戶曉的流行程度有目共睹，在中國(guó)譯經(jīng)和佛教傳播史上具有劃時(shí)代的意義。河湟羌即漢代所稱的西羌，與傳說(shuō)中的姜羌、卜辭中的羌和羌方，在種族上可能是相同的，但河湟羌并非從前者發(fā)展而來(lái)，而系羌人中更為后進(jìn)的一部分。河湟羌的種姓部落制度和家支制度是極有特色的民族社會(huì)結(jié)構(gòu)形式，本書結(jié)合其社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況加以論述。東羌是西羌內(nèi)遷的部分，內(nèi)遷后其種姓部落制度和社會(huì)結(jié)構(gòu)都發(fā)生了變化，部落解體和與漢族社會(huì)相結(jié)合，促進(jìn)了與漢族的融合。羌族姚氏所建立的后秦，并不是以羌族作為它的基礎(chǔ)，而是一個(gè)從民族混雜的軍事集團(tuán)發(fā)展而成的繼承了漢族封建傳統(tǒng)的政權(quán)。394年（建初九年），萇死，長(zhǎng)子興繼位，改元皇初。降服仇池楊盛、上邽姜乳、鮮卑薛勃、西秦乞伏乾歸、后涼呂隆，并使南涼禿發(fā)傉檀、北涼沮渠蒙遜、西涼李玄盛皆遣使求和。與北魏拓跋氏、夏赫連氏時(shí)戰(zhàn)時(shí)和。南燕（398年—410年），十六國(guó)時(shí)期慕容氏諸燕之一，由慕容德所建，398年建都滑臺(tái)。統(tǒng)治范圍包括今山東及江蘇的一部分，國(guó)號(hào)為燕，定都廣固。慕容德原是后燕宗室范陽(yáng)王。397年，當(dāng)后燕君主慕容寶在參合陂戰(zhàn)役為北魏擊敗后，后燕被截成南北兩部分。398年慕容德在滑臺(tái)自稱燕王。399年滑臺(tái)為北魏攻占，廣納眾議，大膽地放棄滑臺(tái)（今河南滑縣）穿越黃河定兗州、撥瑯琊、占莒城、克廣固，成功地控制了山東全境。400年，慕容德改稱皇帝。405年，慕容德病逝，侄子慕容超嗣位。409年?yáng)|晉劉裕率師北伐，410年二月廣固失陷，南燕亡。歷二帝，國(guó)祚十二年。后燕慕容寶繼位后，他叔叔慕容德鎮(zhèn)守鄴城。397年，北魏攻后燕都城中山，慕容寶北奔龍城。十月，北魏破中山，后燕被截為兩部分。慕容德以魏將來(lái)攻，鄴城難保，隆安二年（398年）一月，率戶4萬(wàn)南徙滑臺(tái)（今河南滑縣），稱燕王，史稱南燕。設(shè)置百官，建立起新的割據(jù)政權(quán)。據(jù)歷史記載，當(dāng)時(shí)的南燕政權(quán)勢(shì)力非常弱小，慕容德始都滑臺(tái)，介于晉魏之間，地?zé)o十城，眾不過(guò)數(shù)萬(wàn)。當(dāng)時(shí)的形勢(shì)對(duì)慕容德也十分險(xiǎn)惡。隆安三年（399年）三月，慕容德出兵討伐苻廣時(shí)，北魏軍隊(duì)襲擊并攻取了滑臺(tái)，使慕容德回歸無(wú)路，只得另尋安身之地。當(dāng)時(shí)南燕的首領(lǐng)們各出方案，爭(zhēng)論不休。有的主張進(jìn)攻滑臺(tái)，奪回失地；有的主張南下彭城，另尋基本。尚書潘聰認(rèn)為這兩種意見(jiàn)都不可取，而主張向東攻取青、兗，以求立足。他說(shuō)：“青、齊沃壤，好曰‘東秦’，土方二千，戶余十萬(wàn)，四塞之固，負(fù)海之饒，可謂用武之國(guó)?！瓘V固者，曹嶷之所營(yíng)，山川阻峻，足為帝王之都。宜遣辯士馳說(shuō)于前，大兵繼進(jìn)于后?！葥?jù)之后，閉關(guān)養(yǎng)銳，伺隙而動(dòng)，此亦二汗之有關(guān)中、河內(nèi)也?！蹦饺莸虏杉{了潘聰?shù)热说慕ㄗh，制訂了“先定舊魯，巡撫瑯邪，待秋風(fēng)戒節(jié)，然后北轉(zhuǎn)臨齊”的戰(zhàn)略方案，率領(lǐng)全體軍民南下進(jìn)入山東。當(dāng)時(shí)黃河以南的山東境地，大部分屬于東晉管轄，但其防守力量非常薄弱。南燕進(jìn)入山東后，由于紀(jì)律嚴(yán)明，嚴(yán)禁軍隊(duì)擄掠，優(yōu)恤土著百姓，因而獲得了當(dāng)?shù)厝嗣竦闹С郑M(jìn)展順利，很快就收降了兗州北邊各縣，然后南下薛城（今山東滕州南），于八月進(jìn)據(jù)瑯琊。隨著南燕在山東的發(fā)展，東晉莒城守將任安棄城南逃，把山東南部的一大片區(qū)域讓給了南燕。這時(shí)占據(jù)青州的辟閭渾已經(jīng)重新歸附東晉，任幽州刺史。慕容德派使臣去說(shuō)降，辟閭渾不從。于是，慕容德率兵北進(jìn)，以慕容法為兗州刺史，鎮(zhèn)守梁父（今山東新泰西）。慕容德攻下莒城（今山東莒縣）后，又任潘聰為徐州刺史，鎮(zhèn)守莒城。就在這期間，辟閭渾委任的渤海太守、前燕舊臣封孚以及司馬崔誕、平原太守張豁等紛紛歸降了燕軍。辟閭渾先是遷8000余家入守廣固，此后又?jǐn)y妻子出逃，想投奔北魏。當(dāng)他行至莒城時(shí)，被燕將劉綱追上將其殺死。慕容德遂進(jìn)入廣固。隆安四年（400年），慕容德在廣固（今山東青州）南郊正式稱帝，更名備德，大赦天下，改年號(hào)為建平。在宮廷南設(shè)立臨時(shí)宗廟，派人拿著策書去報(bào)告事成。進(jìn)升慕容鐘為司徒，慕輿拔為司空，封孚為左仆射，慕輿護(hù)為右仆射。派度支尚書封愷、中書侍郎封逞去觀察風(fēng)俗得失，大宴將士。立妻段季妃為皇后。建立學(xué)官，簡(jiǎn)選公卿以下子弟和二品士門共二百人為太學(xué)生。第二年（401年），慕容德去齊城，登上營(yíng)丘，看見(jiàn)了晏嬰墓。慕容德非常贊賞青州秀才晏謨，任他為尚書郎。慕容德在商山安排了鑄造器具的工匠，在烏常澤設(shè)置鹽官，用以擴(kuò)大軍隊(duì)和國(guó)家的物資供給。慕容德原來(lái)的官員趙融從長(zhǎng)安來(lái)，說(shuō)到了慕容德母親和哥哥的死訊。慕容德放聲痛哭以至于吐血，因而臥病不起。司隸校尉慕容達(dá)因此策劃反叛，派牙門皇璆率領(lǐng)軍隊(duì)攻打端門，殿中帥侯赤眉打開(kāi)城門接應(yīng)。中黃門遜進(jìn)扶著慕容德越過(guò)城墻，躲到遜進(jìn)的房舍里。段宏等人聽(tīng)說(shuō)宮中有變故，就率領(lǐng)軍隊(duì)駐守四門。慕容德入宮，殺了侯赤眉等人，慕容達(dá)害怕而投奔北魏。慕容法和魏軍在濟(jì)水北邊的摽榆俗交戰(zhàn)，魏軍被打得大敗。尚書韓??上疏，提出休養(yǎng)軍隊(duì)，修煉兵器，擴(kuò)大農(nóng)耕，積儲(chǔ)糧食，審核戶籍、增加軍資等建議，慕容德采納了他的建議，派車騎將軍慕容鎮(zhèn)率領(lǐng)三千騎兵，沿著邊界嚴(yán)密地設(shè)防，防備老百姓逃跑。任命韓??為使持節(jié)、散騎常侍、行臺(tái)尚書，巡行到各郡縣進(jìn)行審核，查得佃客五萬(wàn)八千人。韓??公正廉潔，到了哪里都是在野外住宿，不打擾當(dāng)?shù)厝嗣瘛Ｄ饺莸麓笠?guī)模地聚集儒生，親自策試。當(dāng)時(shí)東晉桓玄準(zhǔn)備篡奪東晉政權(quán)，誅殺不歸附自己的人。冀州刺史劉軌、襄城太守司馬休之、征虜將軍劉敬宣、廣陵相高雅之、江都長(zhǎng)張誕都心里不安，全部投奔了慕容德。大家都認(rèn)為桓玄剛剛得志，不能攻打他，便作罷。于是在城西講習(xí)武藝，共有步兵三十七萬(wàn)，戰(zhàn)車一萬(wàn)七千乘，騎兵五萬(wàn)三千，人馬連山，旌旗遍野，釭鼓聲震天動(dòng)地。不久就聽(tīng)到了桓玄失敗的消息，慕容德任命慕容鎮(zhèn)為前鋒，慕容鐘為大都督，用二萬(wàn)步兵，五千騎兵，限定日期出發(fā)，但慕容德恰巧生病，便停止出兵。當(dāng)初，慕容德派人去長(zhǎng)安接他哥哥慕容納之子慕容超，義熙元年（405年），慕容超才被接回南燕。慕容德下詔立慕容超為皇太子，大赦境內(nèi)。當(dāng)月，慕容德去世，時(shí)年七十歲。連夜做了十多口棺材，分別從四個(gè)門抬出，秘密地安葬在山谷里，最終無(wú)人知道他的尸體葬在什么地方，對(duì)外謊稱葬于東陽(yáng)陵。慕容德共在位五年，謚號(hào)獻(xiàn)武皇帝，廟號(hào)世宗。義熙元年（南燕建平六年，405年），慕容德去世，慕容超即皇帝位，大赦境內(nèi)，改年號(hào)為太上。尊崇慕容德的妻子段氏為皇太后。任命慕容鐘為都督中外諸軍、錄尚書事，任命慕容法為征南、都督徐、兗、揚(yáng)、南兗州四州諸軍事，慕容鎮(zhèn)加任開(kāi)府儀同三司、尚書令，任命封孚為太尉，鞠仲為司空，潘聰為左光祿大夫，封嵩為尚書左仆射，其余人封授官爵各有不同。后來(lái)又任命慕容鐘為青州牧，段宏為徐州刺史，公孫五樓為武衛(wèi)將軍、兼任屯騎校尉，內(nèi)參政事。慕容超剛即位，害怕慕容鐘的權(quán)勢(shì)大自己受到威脅，就拿此事去問(wèn)公孫五樓，公孫五樓想專斷朝政，不想讓慕容鐘等人在朝廷里，多次說(shuō)了離間的話，封孚的意見(jiàn)到底沒(méi)有采納。慕容鐘、段宏都有不平的神色。公孫五樓和他們二人的仇怨?jié)u漸地產(chǎn)生了。慕容超很怨恨慕容法，在言談臉色上都顯現(xiàn)了出來(lái)。慕容法也很憤怒，把慕容超安置在客舍里，因此二人結(jié)怨。慕容德死時(shí)，慕容法又不奔喪，慕容超派人去譴責(zé)慕容法。慕容法常常害怕災(zāi)禍到來(lái)，因此就和慕容鐘、段宏等人謀反。慕容超知道后征召他們，慕容鐘稱病不來(lái)，于是慕容超把他們的同黨侍中慕容統(tǒng)、右衛(wèi)慕容根、散騎常侍段封抓起來(lái)殺了，在東門外車裂了仆射封嵩。西中郎將封融投奔北魏。慕容超不久以后就派慕容鎮(zhèn)等人攻打青州，慕容昱等人攻打徐州，慕容凝、韓范攻打梁父。慕容昱等進(jìn)攻莒城，攻了下來(lái)，徐州刺史段宏投奔北魏。封融又招集盜賊們襲擊石塞城，殺死了鎮(zhèn)西大將軍余郁，青州一帶的人都很害怕，人人心里有著別的想法。慕容凝策劃殺死韓范，準(zhǔn)備襲擊廣固。韓范知道了，攻打慕容凝，慕容凝逃往梁父。韓范兼并了慕容凝的軍隊(duì)，攻打并攻陷梁父，慕容凝投奔姚興，慕容法出逃北魏。慕容鎮(zhèn)攻克青州，慕容鐘殺了自己的妻子兒女，挖地道出了青州，獨(dú)自騎馬投奔姚興。當(dāng)時(shí)慕容超不關(guān)心政事，喜愛(ài)出游圍獵，百姓深受其害。他的仆射韓??直言極諫，慕容超不采納。慕容超打算恢復(fù)肉刑和九等官制，群臣的意見(jiàn)大多數(shù)不同意，慕容超才作罷。當(dāng)時(shí)公孫五樓為侍中、尚書，兼領(lǐng)左衛(wèi)將軍，專擅朝政，他哥哥公孫歸為冠軍、常山公，叔父公孫頹為武衛(wèi)、興樂(lè)公。公孫五樓的宗族兄弟都在慕容超左右輔助國(guó)政，王公內(nèi)外沒(méi)有不懼怕公孫五樓的。409年，慕容超不顧臣下的勸阻，冒然出兵南下，進(jìn)占東晉所管轄的城池，掠奪居民，并以晉人2500人補(bǔ)作伎人。不久慕容超又派公孫歸率領(lǐng)騎兵3000人攻入濟(jì)南，捉拿東晉所設(shè)太守趙遠(yuǎn)，再掠男女千余人。南燕向東晉點(diǎn)燃了戰(zhàn)爭(zhēng)的烽火。409年三月，劉裕在東晉朝廷內(nèi)力排眾議，主張大軍北伐南燕，收復(fù)山東失地。四月，劉裕率領(lǐng)晉軍從建康出發(fā)，自淮入泗，向山東進(jìn)發(fā)，五月進(jìn)抵瑯琊。得知晉軍北伐，慕容超召集群臣商量對(duì)策。多數(shù)將領(lǐng)主張力守大硯山（今山東臨朐縣東南），拒敵于險(xiǎn)關(guān)之外，然后堅(jiān)壁清野，腹背夾擊。由于大硯山地勢(shì)險(xiǎn)要，本是南燕的一道天然屏障，如果據(jù)險(xiǎn)而守，把住南大門，晉師北進(jìn)決非易事。但是慕容超不聽(tīng)諸將之言，自認(rèn)為：“今據(jù)五洲之強(qiáng)，帶山河之固，戰(zhàn)車萬(wàn)乘，鐵馬萬(wàn)群，縱令過(guò)硯，至于平地，徐以精騎踐之，此成擒也?！蹦饺莩裢源螅譄o(wú)將略，拋棄了臣下合理的作戰(zhàn)方案，放開(kāi)大硯山，使晉軍不費(fèi)吹灰之力就通過(guò)大硯山，然后直抵臨朐。六月，晉軍與南燕主力在臨朐南展開(kāi)決戰(zhàn)，劉裕乘南燕后方空虛，出奇兵襲取了臨朐城，造成南燕軍心動(dòng)搖，大敗而逃。臨朐一戰(zhàn)，南燕主力被徹底擊垮。臨朐之戰(zhàn)后，劉裕乘勝追擊，直向廣固，奪取并占領(lǐng)了廣固外城，慕容超余眾被圍困在廣固城中。劉裕筑起長(zhǎng)圍，圍高三丈，四周水泄不通。慕容超已成了甕中之鱉。但他仍堅(jiān)持抵抗。晉軍四面圍合，毫不放松，同時(shí)又連續(xù)攻下臨沂郡縣，撫納降附，爭(zhēng)取了南燕居民的歸順。義熙六年（410年）正月，慕容超死守廣固已達(dá)半年，城中之人相繼降晉。二月，南燕尚書悅壽開(kāi)門納晉師，慕容超率數(shù)十騎突圍，被晉軍擒斬。劉裕數(shù)說(shuō)慕容超不投降的罪狀，慕容超神色自若，一言不發(fā)，只把母親托付給劉敬宣而已。慕容超被押送到建康（今江蘇南京），南燕就此滅亡，慕容超在街市被斬首，時(shí)年二十六歲。慕容超死后無(wú)謚號(hào)、廟號(hào)，有史家稱他為南燕末主。南燕的國(guó)土，東到大海，南達(dá)泗上，西至巨野澤，北臨黃河，共有十五個(gè)郡、八十二個(gè)縣，約三十三萬(wàn)戶，基本上就是原西晉的青州。統(tǒng)治范圍包括今山東、河南、江蘇各一部分。當(dāng)時(shí)，南燕的疆域西起平原，南至瑯琊，東到北部臨海，囊括了今天山東的大部分地區(qū)。而當(dāng)時(shí)北魏占據(jù)了山東的德州、樂(lè)陵一線，與南燕接壤；東晉僅僅守住了今山東的西南一角，連到臨沂南部，與南燕交界。南燕領(lǐng)地均在山東境內(nèi)。慕容德將南燕國(guó)土一分為五：青州，治所設(shè)在東萊（今山東省萊州市）；幽州，治所設(shè)在發(fā)干（今山東省沂水縣）；徐州，治所設(shè)在東莞（今山東省莒縣）；兗州，治所設(shè)在梁父（今山東省泰安市）；并州，治所設(shè)在陰平（今江蘇省沭陽(yáng)縣）。所以南燕官方在提到本國(guó)疆域時(shí)，常自稱“五州之地”。國(guó)都廣固城設(shè)有燕都尹。南燕是后燕鮮卑族慕容氏等軍事貴族殘余勢(shì)力所建立的政權(quán)。慕容氏軍事首領(lǐng)是南燕政權(quán)的核心。在隨慕容德進(jìn)入山東的數(shù)萬(wàn)軍民中，大部分是鮮卑族人，但也包括為數(shù)不少的河北（指黃河以北）豪族，他們與青齊土著居民交錯(cuò)生息在南蒸政權(quán)的管轄區(qū)內(nèi)，形成了復(fù)雜的居民構(gòu)成，即“胡漢結(jié)合”的局面。鮮卑族慕容部的漢化程度比較高，他們占據(jù)中原以后，采取了胡漢結(jié)合的政策，積極仿行魏晉的各種制度，提倡以儒學(xué)為中心的漢族文化。南燕政權(quán)建立后，這種漢化趨勢(shì)又有了進(jìn)一步的發(fā)展，民族矛盾緩和了。在整個(gè)南燕時(shí)期，在青齊定居的各族人民之間未發(fā)生大的糾紛。漢族人民也不鄙視和排斥漢化的鮮卑人，這種和睦共處的局面，反映了這一時(shí)期民族融合的大好形勢(shì)。南燕政權(quán)的官制，基本上是仿行魏晉。就文官而言，其地位最高的是三公，即太尉、司徒、司空，他們多是德高望重的宗室貴族或元老重臣，而實(shí)際執(zhí)掌政事的是尚書令即左右仆射。中書令是參與機(jī)密樞要的重臣，地位在尚書令下。中書令以下，仿晉制設(shè)中書侍郎。武職的設(shè)置大致與晉相同?；实垡韵碌淖罡哕娛麻L(zhǎng)官是“都督中外諸軍事”，其次是“都參軍事”，設(shè)有各級(jí)將軍稱號(hào)。地方機(jī)構(gòu)沿用州郡縣三級(jí)制，由于南燕轄區(qū)不大，廣固既為都城，青州刺史移治東萊（今萊州）；兗州大半仍在東晉控制之下，南燕所設(shè)兗州刺史則治于梁父（今新泰西）；徐州刺史治莒城，管轄范圍大體為今天的臨沂地區(qū)。慕容德占據(jù)青齊之后，實(shí)行了避戰(zhàn)求全、養(yǎng)精蓄銳的方針政策，盡量避免與北魏和東晉發(fā)生大的戰(zhàn)爭(zhēng)，但卻非常重視軍事操練，培植精銳部隊(duì)，建立了一支比較強(qiáng)大的軍事力量。然而，南燕政權(quán)的強(qiáng)盛穩(wěn)定并未維持多久，晉義熙元年（405年），慕容德病死，立其兄子慕容超為王，形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。早在慕容德在世時(shí)，南燕政權(quán)內(nèi)部就發(fā)生過(guò)兩起政變，出現(xiàn)過(guò)嚴(yán)重的危機(jī)。這兩起政變雖然都迅速被平定，但反映出南燕政權(quán)內(nèi)部的矛盾和斗爭(zhēng)。慕容超即位的第二年，朝內(nèi)又發(fā)生了大動(dòng)亂。公孫五樓欲篡朝政，迫害大臣，從而引起青、兗、徐三州守官反叛。青州慕容鐘、兗州慕容法、徐州段宏，聯(lián)合起來(lái)反抗慕容超，還有其他一些地方叛亂，一時(shí)四方大亂。最后慕容超雖然控制了局勢(shì)，但已元?dú)獯髠Ｒ慌嫦又爻急粴?，大多?shù)反叛首領(lǐng)紛紛逃出南燕，有的投奔北魏，有的投奔后秦。而此時(shí)的南燕政權(quán)中，由于公孫五樓身居侍中、尚書、領(lǐng)左衛(wèi)將軍等要職，大權(quán)獨(dú)攬，專橫跋扈，引起人民的不滿，南燕朝內(nèi)烏煙瘴氣，一派混亂。慕容超本人也是“不恤政事，畋游是好，百姓苦之”，而且他又“好變更舊制，朝野多不悅，又欲復(fù)肉刑”，南燕政權(quán)的內(nèi)在危機(jī)已經(jīng)暴露出來(lái)了。再加上南燕又不時(shí)對(duì)外用兵，激化了與東晉的矛盾，這為后來(lái)東晉對(duì)南燕用兵埋下了隱患。南燕政權(quán)最初立足山東時(shí)，對(duì)隨遷的上萬(wàn)民戶實(shí)行了不收租賦，不征徭役的優(yōu)惠政策，確實(shí)起到了安定遷徙之民的作用。但隨著政局的穩(wěn)固，卻出現(xiàn)了蔭冒戶籍，避漏課役的現(xiàn)象。隨著民戶的游離附著，南燕政府的編戶明顯減少，財(cái)政收入降低。對(duì)此，慕容德采取措施，清查戶口，把隱漏的財(cái)富收歸政府，使南燕政府的經(jīng)濟(jì)實(shí)力大大增強(qiáng)。慕容德在世期間，始終把儒家禮儀學(xué)說(shuō)作為重要的施政方針，所以他大力推行以儒學(xué)為中心的漢族文化。慕容德稱帝時(shí)，當(dāng)即建立學(xué)官，設(shè)大學(xué)生，并聚集諸生，親自第試，立志要恢復(fù)昔日全盛的齊魯之學(xué)。慕容德還提倡直言，反對(duì)虛偽的奉迎，所以