交通運(yùn)輸行業(yè)簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：2月民航運(yùn)輸規(guī)模創(chuàng)歷史新高免簽國(guó)家增加推動(dòng)國(guó)際航線恢復(fù)

圖3航空機(jī)場(chǎng) 航運(yùn)港口 物流 鐵路公路4.33%4.37%4.33%4.37%-0.45%-0.57%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%-1.0%資料來(lái)源：，行業(yè)數(shù)據(jù)追蹤航空機(jī)場(chǎng)《2024（030317日9.7138670.1%2023201998292023270.5%201931.1%7.4/7.7/7.5小時(shí)/4.5小時(shí)/7.7小時(shí)（88.7%）（87.3%）2019（17.2%）,（15.9%）,（15%）。圖42023年國(guó)內(nèi)航線執(zhí)行航班量（架次）國(guó)內(nèi)航線執(zhí)行航班量去年同期執(zhí)行航班量國(guó)內(nèi)航線執(zhí)行航班量去年同期執(zhí)行航班量2019年同期執(zhí)行航班量800060004000200001月01月01日01月10日01月19日01月28日02月06日02月15日02月24日03月04日03月13日03月22日03月31日04月09日04月18日04月27日05月06日05月15日05月24日06月02日06月11日06月20日06月29日07月08日07月17日07月26日08月04日08月13日08月22日08月31日09月09日09月18日09月27日10月06日10月15日10月24日11月02日11月11日11月20日11月29日12月08日12月17日12月26日資料來(lái)源：航班管家，圖52023年國(guó)際航線執(zhí)行航班量（架次）3000250020001500100001月01月01日01月10日01月19日01月28日02月06日02月15日02月24日03月04日03月13日03月22日03月31日04月09日04月18日04月27日05月06日05月15日05月24日06月02日06月11日06月20日06月29日07月08日07月17日07月26日08月04日08月13日08月22日08月31日09月09日09月18日09月27日10月06日10月15日10月24日11月02日11月11日11月20日11月29日12月08日12月17日12月26日

國(guó)際航線執(zhí)行航班量 去年同期執(zhí)行航班量 2019年同期執(zhí)行航班量資料來(lái)源：航班管家，圖62023年地區(qū)航線執(zhí)行航班量（架次）700

地區(qū)航線執(zhí)行航班量 去年同期執(zhí)行航班量 2019年同期執(zhí)行航班量60050040030020010001月01月01日01月10日01月19日01月28日02月06日02月15日02月24日03月04日03月13日03月22日03月31日04月09日04月18日04月27日05月06日05月15日05月24日06月02日06月11日06月20日06月29日07月08日07月17日07月26日08月04日08月13日08月22日08月31日09月09日09月18日09月27日10月06日10月15日10月24日11月02日11月11日11月20日11月29日12月08日12月17日12月26日資料來(lái)源：航班管家，

供給端：2024年2月，中國(guó)國(guó)航、南方航空、東方航空、春秋航空、吉祥航空的當(dāng)月ASK分別為29036/30751/25009/4648/4712百萬(wàn)客公里，同比分別增長(zhǎng)81%/39%/58%/35%/35%，分別恢復(fù)至2019130%/113%/116%/142%/143%。其中，分地區(qū)看，國(guó)內(nèi)航班ASK2019年同期恢復(fù)率領(lǐng)先于國(guó)際、地區(qū)ASK。需求端：20242當(dāng)月總體RPK分別為23962/26323/20852/4322/4118百萬(wàn)客公里，同比分別增長(zhǎng)2019128%/113%/706%/140%/144%RPK2019RPK。表12024年2月航司當(dāng)月及累計(jì)ASK概況航司總體國(guó)內(nèi)國(guó)際地區(qū)總體國(guó)內(nèi)國(guó)際地區(qū)總體國(guó)內(nèi)航司總體國(guó)內(nèi)國(guó)際地區(qū)總體國(guó)內(nèi)國(guó)際地區(qū)總體國(guó)內(nèi)國(guó)際地區(qū)國(guó)航29036215786643816814757510913016382902024年 南航307512387766332413918291941131278263東航250091779866685435821575180116130921002月 春秋46483815768653524135761421787654吉祥471237469105635182444814314315276國(guó)航575684232013598165082456981291231537991南航6109747135134774854016371108109123796323年1- 東航4988635581131771127622370124011312689102春秋90847517144012838232411141351716952吉祥925175381602111372125936138137147922月資料來(lái)源：各公司公告表22024年2月航司當(dāng)月及累計(jì)RPK概況航司總體國(guó)內(nèi)國(guó)際地區(qū)總體國(guó)內(nèi)國(guó)際地區(qū)總體國(guó)內(nèi)航司總體國(guó)內(nèi)國(guó)際地區(qū)總體國(guó)內(nèi)國(guó)際地區(qū)總體國(guó)內(nèi)國(guó)際地區(qū)國(guó)航239621804453026161066779115512815881832024年 南航2632320552557719355323551211131288166東航208521500954214228039774198706111134513462月 春秋43223557703614432174871401757555吉祥411833457274642243035714414514679國(guó)航4610034466104361198104639291651211517680南航5090739649108823765630426144110126766523年1- 東航4011229052102218398442867247190233123240春秋83516947128512047312921391351716754吉祥79096587123092483232139139140138942月資料來(lái)源：各公司公告國(guó)內(nèi)國(guó)際地區(qū)圖7中國(guó)客率 圖8中東客國(guó)內(nèi)國(guó)際地區(qū)100%2023-012023-022023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-02

中國(guó)國(guó)航-客座率國(guó)內(nèi) 國(guó)際 地區(qū)

100%2023-012023-022023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-02

中國(guó)東航-客座率資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，圖9南航客率 圖10春航客率100%0%

南方航空-客座率國(guó)內(nèi) 國(guó)際 地區(qū)

120%100%2023-012023-022023-032023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-02

春秋航空-客座率國(guó)內(nèi) 國(guó)際 地區(qū)資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，圖祥空座率 圖12中航ASK（萬(wàn)客里）100%2023-012023-022023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-02

吉祥航空-客座率國(guó)內(nèi) 國(guó)際 地區(qū)

50000

中國(guó)國(guó)航-ASK國(guó)內(nèi) 國(guó)際（右軸） 地區(qū)（右軸）80006000400020002023-012023-022023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-02資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，圖13中航ASK（萬(wàn)客里） 圖14南空ASK（萬(wàn)客里）50000

中國(guó)東航-ASK國(guó)內(nèi) 國(guó)際（右軸） 地區(qū)（右軸）2023-012023-022023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-02

0

南方航空-ASK國(guó)內(nèi) 國(guó)際（右軸） 地區(qū)（右軸）80006000400020002023-012023-022023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-02資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，圖15春空ASK（萬(wàn)客里） 圖16吉空ASK（萬(wàn)客里）500040003000200010000

春秋航空-ASK國(guó)內(nèi) 國(guó)際（右軸） 地區(qū)（右軸）10008006004002002023-012023-022023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-02

500040003000200010000

吉祥航空-ASK國(guó)內(nèi) 國(guó)際（右軸） 地區(qū)（右軸）10008006004002002023-012023-022023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-02資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，圖17中航RPK（萬(wàn)客里） 圖18中航RPK（萬(wàn)客里）50000

中國(guó)國(guó)航-RPK國(guó)內(nèi) 國(guó)際（右軸） 地區(qū)（右軸）2023-012023-022023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-02

50000

中國(guó)東航-RPK國(guó)內(nèi) 國(guó)際（右軸） 地區(qū)（右軸）6000400020002023-012023-022023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-02資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，圖19南空RPK（萬(wàn)客里） 圖20春空RPK（萬(wàn)客里）50000

南方航空-RPK國(guó)內(nèi) 國(guó)際（右軸） 地區(qū)（右軸）2023-012023-022023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-02

40003000200010002023-012023-022023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-02

春秋航空-RPK國(guó)內(nèi) 國(guó)際（右軸） 地區(qū)（右軸

8006004002000資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，圖21吉空RPK（萬(wàn)客里） 圖222023年今航航班行率2023-012023-022023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-02

吉祥航空-RPK國(guó)內(nèi) 國(guó)際（右軸） 地區(qū)（右軸

0

100%2024-012024-012024-012024-012024-012024-012024-012024-022024-022024-022024-022024-032024-03

南方航空 中國(guó)東航 中國(guó)國(guó)春秋航空 吉祥航空資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，圖23飛機(jī)起降架次：國(guó)內(nèi)航線 飛機(jī)起降架次：地區(qū)、國(guó)際航線50000

旅客吞吐量：國(guó)內(nèi)航線（萬(wàn)人次，右軸） 旅客吞吐量：地區(qū)、國(guó)際航線（萬(wàn)人次，右軸

7006005004003002001000資料來(lái)源：，圖24飛機(jī)起降架次：國(guó)內(nèi)航線 飛機(jī)起降架次：地區(qū)、國(guó)際航線旅客吞吐量：國(guó)內(nèi)航線（萬(wàn)人次，右軸） 旅客吞吐量：地區(qū)、國(guó)際航線（萬(wàn)人次，右軸300000

450400350300250200150100500資料來(lái)源：，圖25深圳機(jī)場(chǎng)月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)飛機(jī)起降架次（架次）旅客吞吐量：國(guó)際和地區(qū)（萬(wàn)人次）（右軸）飛機(jī)起降架次（架次）旅客吞吐量：國(guó)際和地區(qū)（萬(wàn)人次）（右軸）旅客吞吐量：國(guó)內(nèi)（萬(wàn)人次）（右軸）50000

6005004003002001000資料來(lái)源：，快遞物流1月快遞業(yè)務(wù)量：順豐11.47億票，韻達(dá)19.57億票，圓通21.51億票，申通18.1億票。圖26（）快遞業(yè)務(wù)量:順豐速運(yùn)快遞業(yè)務(wù)量:圓通快遞業(yè)務(wù)量:順豐速運(yùn)快遞業(yè)務(wù)量:圓通20151052019-012019-032019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01資料來(lái)源：，

1月快遞服務(wù)單票收入為：順豐17元，韻達(dá)2.27元，圓通2.45元，申通2.19元。圖27上市快遞公司單票收入（元）圓通速遞:快遞服務(wù)單票收入順豐控股:快遞服務(wù)單票收入（右軸）253202 1510152019-012019-032019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01資料來(lái)源：，圖28上市快遞公司月度快遞收入（億元）250

順豐控股:快遞業(yè)務(wù)收入:當(dāng)月值 股份:快遞業(yè)務(wù)收入:當(dāng)月值圓通速遞:快遞業(yè)務(wù)收入:當(dāng)月值 快遞:快遞業(yè)務(wù)收入:當(dāng)月值200150100502019-012019-032019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01資料來(lái)源：，圖29規(guī)以快業(yè)收入億） 圖30全郵快周收量?jī)|）0

快遞業(yè)務(wù)收入:當(dāng)月值

中國(guó)：郵政快遞周攬收量403020102022-012022-032022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，圖31中物業(yè)氣數(shù)(LPI) 圖32中倉(cāng)指數(shù)中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)(LPI):業(yè)務(wù)總量:季調(diào)6050403020100

中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù):總指數(shù):當(dāng)月值6050403020100 資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，航運(yùn)港口2024315-19.17%+56.76%。SCFI-5.98%。圖33波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù):干散貨(BDI)4000波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù):干散貨(BDI)350030002000150010000資料來(lái)源：，圖34輕極性費(fèi)數(shù) 圖35輕型費(fèi)數(shù)2000150010002023-012023-022023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-03

1000波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù):輕便極限型(BSI)波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù):輕便型(BHSI)800波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù):輕便極限型(BSI)波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù):輕便型(BHSI)6004002002023-012023-022023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-03資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù):巴拿馬極限型(BPI)圖36巴馬限運(yùn)指數(shù) 圖37海型費(fèi)數(shù)波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù):巴拿馬極限型(BPI)300025002000150010002023-012023-022023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-03

7000波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù):海岬型(BCI)6000波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù):海岬型(BCI)500040003000200010002023-012023-022023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-03資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù):原油(BDTI)圖38原運(yùn)指數(shù) 圖39成油輸數(shù)波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù):原油(BDTI)2000150010000

1600波羅的海運(yùn)費(fèi)指數(shù):成品油(BCTI)