2024年成品油價(jià)格分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)

能源經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與展望研究報(bào)告FORECASTING

AND

PROSPECTS

RESEARCH

REPORTCEEP-BIT-2024-006（總第78期）2024年成品油價(jià)格分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)2024

年

1

月

7

日北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心能源經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與展望研究報(bào)告發(fā)布會(huì)主辦單位：北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心碳中和系統(tǒng)工程北京實(shí)驗(yàn)室能源經(jīng)濟(jì)與環(huán)境管理北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室協(xié)辦單位：北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院碳中和系統(tǒng)與工程管理國(guó)際合作聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室北京經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展研究基地中國(guó)“雙法”研究會(huì)能源經(jīng)濟(jì)與管理研究分會(huì)中國(guó)能源研究會(huì)能源經(jīng)濟(jì)專業(yè)委員會(huì)《煤炭經(jīng)濟(jì)研究》編輯部中國(guó)煤炭學(xué)會(huì)碳減排工程管理專業(yè)委員會(huì)特別聲明本報(bào)告是由北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心研究團(tuán)隊(duì)完成的系列研究報(bào)告之一。如果需要轉(zhuǎn)載，須事先征得中心同意并注明“轉(zhuǎn)載自北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心系列研究報(bào)告”字樣。2024年成品油價(jià)格分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)執(zhí)筆人：李慧、李威龍、胡一鳴、張睿寧、李玥、常耀尹作者單位：北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心聯(lián)系人：李慧研究資助：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目（72293600）北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街

5號(hào)郵編：100081電話真-mail:lihui2020@網(wǎng)址：CenterforEnergyandEnvironmentalPolicyResearchBeijingInstituteof

Technology5ZhongguancunSouthStreet,HaidianDistrict,Beijing100081,ChinaTel:

86-10-68918551Fax:86-10-68918651E-mail:lihui2020@Website:

2024年成品油價(jià)格分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)一、成品油價(jià)格走勢(shì)回顧石油化工行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱。成品油作為核心產(chǎn)品，對(duì)各行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到不可或缺的支撐作用。然而，成品油市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、產(chǎn)品種類多、關(guān)聯(lián)覆蓋廣，市場(chǎng)供需受國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、政策等因素影響，價(jià)格具有波動(dòng)性和復(fù)雜性特征。根據(jù)流通環(huán)節(jié)和銷售方式不同，成品油價(jià)格分為供應(yīng)價(jià)格、批發(fā)價(jià)格和零售價(jià)格。其中，成品油批發(fā)價(jià)不僅直接影響生產(chǎn)成本和盈利能力，還決定零售價(jià)格的高低，從而影響終端消費(fèi)用油成本。本報(bào)告將針對(duì)汽油、柴油兩種主要成品油的批發(fā)價(jià)格進(jìn)行深入分析和預(yù)測(cè)。（一）汽油價(jià)格演變歷程及2023年走勢(shì)汽油作為一種重要燃料，與交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政等行業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)密切相關(guān)。汽油價(jià)格受國(guó)際油價(jià)、國(guó)內(nèi)供需關(guān)系、替代能源發(fā)展等因素影響。下面以92號(hào)汽油批發(fā)價(jià)為例，根據(jù)其歷史價(jià)格與國(guó)際油價(jià)走勢(shì)，將我國(guó)汽油價(jià)格演變歷程分為四個(gè)階段（圖1）。第一，2005年-2011年，汽油批發(fā)價(jià)波動(dòng)上漲。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，汽油供不應(yīng)求，批發(fā)價(jià)從2005年的4979元/噸穩(wěn)步上漲至2008年的7081元/噸，漲幅達(dá)42%。隨后受金融危機(jī)影響，國(guó)際油價(jià)下跌。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)銷售低迷，汽油需求疲軟，2009年汽油批發(fā)價(jià)跌至年均6852元/噸

。2010年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，國(guó)際油價(jià)震蕩上行，國(guó)內(nèi)汽車銷量增長(zhǎng)，汽油消費(fèi)強(qiáng)勁，價(jià)格上升，2011年增長(zhǎng)至9381元/噸。1第二，2012年-2014年，汽油批發(fā)價(jià)較為穩(wěn)定。隨著石油行業(yè)新建大型煉油項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)煉油能力大幅提高，替代能源增長(zhǎng)較快，汽油產(chǎn)量略高于需求，市場(chǎng)維持寬平衡，批發(fā)價(jià)穩(wěn)定在年均9300元/噸左右。第三，2015年-2018年，汽油批發(fā)價(jià)先降后升。受美國(guó)頁(yè)巖革命、歐佩克主要產(chǎn)油國(guó)增產(chǎn)等因素影響，原油庫(kù)存持續(xù)走高，國(guó)際油價(jià)承壓下挫，汽油成本降低。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供大于求局面持續(xù)，對(duì)汽油價(jià)格形成下行壓力，2016年降至6692元/噸。受歐佩克等主要產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)和中美貿(mào)易摩擦等不確定性因素沖擊，國(guó)際油價(jià)2016年之后觸底回彈，2018年汽油批發(fā)價(jià)漲至8836元/噸。第四，2019年-2023年，汽油批發(fā)價(jià)震蕩上漲。2019年末，公共衛(wèi)生事件爆發(fā)，汽油需求下降，平均批發(fā)價(jià)于2020年跌至6748元/噸。隨后經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，汽油需求回暖，拉動(dòng)價(jià)格上漲。2022年，俄烏沖突引發(fā)能源危機(jī)，原油供應(yīng)短缺、市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒等推動(dòng)國(guó)際原油價(jià)格上漲，拉高汽油生產(chǎn)成本及價(jià)格，年均批發(fā)價(jià)超10000元/噸。2023年，受供需基本面因素影響，國(guó)際油價(jià)回落，汽油批發(fā)價(jià)同步下降。212000100008000600040002000014012010080波動(dòng)上漲趨于穩(wěn)定震蕩上漲先降后升煉油能力提高替代能源增長(zhǎng)產(chǎn)量超需求量60經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)金融危機(jī)汽車市場(chǎng)銷售低迷汽油需求增速放緩國(guó)際油價(jià)震蕩上行國(guó)內(nèi)汽車銷量增長(zhǎng)40公共衛(wèi)生事件爆發(fā)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇俄烏沖突疫情防控政策優(yōu)化美國(guó)釋放戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備國(guó)際油價(jià)下跌國(guó)內(nèi)供大于求歐佩克減產(chǎn)20中美貿(mào)易摩擦02005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023汽油批發(fā)價(jià)格(92#)

國(guó)際油價(jià)(Brent)圖12005-2023年汽油批發(fā)價(jià)格與國(guó)際油價(jià)走勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND）2023年，受國(guó)際油價(jià)波動(dòng)、新能源汽車持續(xù)發(fā)力等因素影響，汽油批發(fā)價(jià)表現(xiàn)為上半年震蕩顯著，下半年大幅攀升后波動(dòng)下行。2023年汽油年均批發(fā)價(jià)格為9659元/噸，較2022年下降5%。2023年我國(guó)汽油月度批發(fā)價(jià)格如圖2所示。具體分析如下：1-3月，汽油批發(fā)價(jià)先漲后跌，季度均價(jià)為9557元/噸。年初，國(guó)際原油市場(chǎng)供應(yīng)緊張、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)；國(guó)內(nèi)疫情結(jié)束需求恢復(fù)，春運(yùn)假期提振出行需求，支撐汽油消費(fèi)；供需基本面等多重因素作用汽油批發(fā)價(jià)小幅上漲，2

月價(jià)格達(dá)到

9627

元/噸，較

1

月漲幅

1.5%。3月，汽油供應(yīng)逐漸增長(zhǎng)，批發(fā)價(jià)小幅跌至9562元/噸。4-6月，汽油批發(fā)價(jià)寬幅震蕩，季度均價(jià)為9399元/噸。國(guó)際上，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)緩解，原油供應(yīng)逐漸恢復(fù)，汽油成本下降，價(jià)格承壓下行。5月降至年度最低，6月均價(jià)跌至9291元/噸。7-9月，汽油批發(fā)價(jià)大幅攀升，季度均價(jià)為9836元/噸

。7月，沙3特宣布額外減產(chǎn)，支撐國(guó)際油價(jià)提振攀升；國(guó)內(nèi)正逢暑期旅游高峰，汽油消費(fèi)需求旺盛，支撐價(jià)格上行，9月份均價(jià)達(dá)10141元/噸。10-12

月，汽油批發(fā)價(jià)波動(dòng)下降，季度均價(jià)為

9837

元/噸。國(guó)際油價(jià)再度走低，國(guó)內(nèi)新能源汽車擴(kuò)張迅速，替代燃料擴(kuò)張，汽油需求回落，價(jià)格波動(dòng)下降，12月末降至9576元/噸。萬(wàn)噸元/噸10400102001000098009600940092009000880016001400120010008006004002000123456789101112中國(guó)汽油月度產(chǎn)量（萬(wàn)噸）中國(guó)汽油月度表觀消費(fèi)量（萬(wàn)噸）汽油批發(fā)價(jià)格(92#)2023年平均價(jià)格圖22023年汽油月度產(chǎn)銷量及批發(fā)價(jià)格走勢(shì)圖（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、WIND、卓創(chuàng)）（二）柴油價(jià)格演變歷程及2023年走勢(shì)柴油作為我國(guó)重工業(yè)產(chǎn)業(yè)的重要生產(chǎn)資料，2005年以來(lái)占成品油消費(fèi)比重超過(guò)50%。柴油價(jià)格主要受國(guó)際油價(jià)、國(guó)內(nèi)供需關(guān)系等因素影響。下面將以0號(hào)柴油批發(fā)價(jià)為例，根據(jù)其歷史價(jià)格與國(guó)際油價(jià)走勢(shì)，將我國(guó)柴油批發(fā)價(jià)格演變歷程分為四個(gè)階段（圖3）。第一，2005年-2011

年，柴油批發(fā)價(jià)波動(dòng)增長(zhǎng)。2008年受國(guó)際金融危機(jī)影響，成品油需求明顯下降。柴油批發(fā)價(jià)受國(guó)際油價(jià)影響震蕩變動(dòng)。2009

年柴油批發(fā)價(jià)同比下降

21%。由于地緣事件沖擊導(dǎo)致部4分產(chǎn)油國(guó)原油產(chǎn)量下降，國(guó)際油價(jià)上升，柴油批發(fā)價(jià)同步增長(zhǎng)，2011年增長(zhǎng)至8119

元/噸，環(huán)比上升約17%。第二，2012年-2014年，柴油批發(fā)價(jià)趨于穩(wěn)定。汽油代替柴油逐步成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，柴油供需增長(zhǎng)放緩。國(guó)際石油供需相對(duì)寬松，國(guó)際油價(jià)略有回落，2012年-2014年柴油批發(fā)價(jià)小幅度下降，穩(wěn)定在8000元/噸左右。第三，2015年-2018年，柴油批發(fā)價(jià)先降后升。2014年，我國(guó)開(kāi)放原油進(jìn)口權(quán)和資質(zhì)，民營(yíng)煉化開(kāi)始擴(kuò)張，市場(chǎng)供過(guò)于求，柴油批發(fā)價(jià)2016

年下跌至5524

元/噸。2017

年，受歐佩克和俄羅斯等主要產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)、中美貿(mào)易摩擦等因素影響，國(guó)際油價(jià)再次上升，對(duì)柴油批發(fā)價(jià)形成支撐，2017年和2018年柴油批發(fā)價(jià)平均增速達(dá)15%。第四，2019年-2022年，柴油批發(fā)價(jià)震蕩上行。受疫情影響，國(guó)內(nèi)柴油需求疲軟，柴油產(chǎn)量自

2016

年后首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，柴油批發(fā)價(jià)于

2020

年下降至

5888

元/噸。隨著全球經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)以及俄烏沖突等因素影響，國(guó)際油價(jià)上漲。同時(shí)我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步克服疫情不利影響，柴油批發(fā)價(jià)逐步回升至

8798

元/噸。2022

年美國(guó)釋放戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備，國(guó)際油價(jià)回落。5100008000600040002000014012010080波動(dòng)上漲趨于穩(wěn)定先降后升震蕩上行柴油需求逐漸進(jìn)入平臺(tái)期原油供需寬松國(guó)際油價(jià)回落6040經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)金融危機(jī)柴油需求增速放緩國(guó)際原油價(jià)格上行民營(yíng)煉化擴(kuò)張國(guó)內(nèi)供大于求歐佩克減產(chǎn)公共衛(wèi)生事件爆發(fā)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇俄烏沖突20中美貿(mào)易摩擦美國(guó)釋放戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備02005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023柴油批發(fā)價(jià)格（0#）

國(guó)際油價(jià)(Brent)圖32005-2023年柴油批發(fā)價(jià)格與國(guó)際油價(jià)走勢(shì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND）2023年柴油批發(fā)價(jià)年均價(jià)格為8295元/噸，較2022年下降5.7%。年初，隨著疫情防控解除、國(guó)際原油價(jià)格回升，柴油批發(fā)價(jià)呈小幅上升；隨后受國(guó)際油價(jià)下跌、柴油市場(chǎng)供過(guò)于求等因素影響，柴油批發(fā)價(jià)呈下降趨勢(shì)；7-8

月，隨著柴油需求回升，加之柴油市場(chǎng)出口增長(zhǎng)等利好因素，柴油批發(fā)價(jià)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，并在

10

月份達(dá)到全年最高水平

8745

元/噸；10-12

月，國(guó)際原油價(jià)格下跌疊加柴油需求疲軟，柴油批發(fā)價(jià)下滑。2023年國(guó)內(nèi)柴油月度批發(fā)價(jià)格如圖4所示。具體分析如下：1-6

月，柴油批發(fā)價(jià)小幅上漲后下跌。隨著疫情管控解除，國(guó)內(nèi)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，物流、基建投資以及春耕生產(chǎn)等增加柴油需求。柴油批發(fā)價(jià)格在2月份小幅上漲至8296元/噸，與年均批發(fā)價(jià)水平保持一致。受全球經(jīng)濟(jì)放緩、供需基本面、美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策等因素影響，上半年國(guó)際原油價(jià)格震蕩下跌。根據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，1-6

月，我國(guó)柴油累計(jì)產(chǎn)量超

10746

萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)

21.7%；表觀消費(fèi)量達(dá)

9981

萬(wàn)噸。總6體來(lái)看，柴油批發(fā)月度均價(jià)連續(xù)4個(gè)月下跌，并在6月份達(dá)到年度最低水平7870元/噸。7-9

月，柴油批發(fā)價(jià)呈上漲態(tài)勢(shì)。三季度，國(guó)際市場(chǎng)上，受地緣政治緊張、產(chǎn)油國(guó)大幅減產(chǎn)影響，國(guó)際油價(jià)上漲。受國(guó)內(nèi)促消費(fèi)經(jīng)濟(jì)政策刺激，基建工程及物流運(yùn)輸活躍，用油需求增加。柴油需求漲幅高于供應(yīng)，批發(fā)價(jià)攀升。7-9月柴油批發(fā)價(jià)連續(xù)上漲至8709元/噸。10-12

月，柴油批發(fā)價(jià)持續(xù)下降。四季度，市場(chǎng)原油供大于求，國(guó)際原油價(jià)格震蕩下跌。受冬季氣溫影響，戶外終端用油單位開(kāi)工受限，柴油消費(fèi)相關(guān)行業(yè)用油需求低迷，柴油批發(fā)價(jià)持續(xù)下降，從8745元/噸降至8271元/噸。圖42023年柴油月度產(chǎn)銷量及批發(fā)價(jià)格走勢(shì)圖（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、WIND、卓創(chuàng)）二、2024年成品油市場(chǎng)形勢(shì)分析2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持回升向好態(tài)勢(shì)，在積極穩(wěn)妥推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)背景下，成品油市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程加快。在生產(chǎn)方面，“雙碳”目7標(biāo)嚴(yán)控新增產(chǎn)能，汽油生產(chǎn)增速放緩，柴油生產(chǎn)小幅下降；需求方面，在新能源車市占率擴(kuò)大、基建投資增加、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等多重因素疊加下，汽油消費(fèi)增速放緩、柴油消費(fèi)或有擴(kuò)張；在進(jìn)出口方面，為保障能源安全，成品油出口配額調(diào)控將進(jìn)一步加強(qiáng)，汽油凈出口同比持平、柴油凈出口同比降低。此外，疊加匯率波動(dòng)、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保政策收緊等因素，2024年國(guó)際原油價(jià)格仍面臨較大不確定性。2024年，成品油市場(chǎng)砥礪前行，汽油供需趨于寬松，柴油供需偏緊。（一）成品油市場(chǎng)基本面分析1、“雙碳”嚴(yán)控新增煉油產(chǎn)能，汽油產(chǎn)量增速放緩我國(guó)煉油能力十余年來(lái)快速增長(zhǎng)，2022年國(guó)內(nèi)煉油總能力約9.24億噸，成為世界第一煉油大國(guó)。2005-2023年，汽油產(chǎn)量由0.54億噸增加至1.6億噸，年均增速6.2%（圖5）。在疫情防控解除、經(jīng)濟(jì)回暖等因素提振下，煉廠平均開(kāi)工率由2022年的67.8%上漲至2023年的72.6%，汽油產(chǎn)量同比上升10%?！?030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確要求到2025年原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，相比2022年9.24億噸的煉油能力，僅有不到1億噸的增長(zhǎng)空間。2023年國(guó)家發(fā)改委、能源局等部門針對(duì)煉油行業(yè)出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，部署17項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，進(jìn)一步明確嚴(yán)控新增煉油產(chǎn)能、加快淘汰落后產(chǎn)能。按照政策要求，2024年不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的200萬(wàn)噸/年及以下常減壓裝置將有序淘汰，煉油行業(yè)規(guī)模化、一體化布局加快。“雙碳”目標(biāo)下，未來(lái)我國(guó)煉油能力增長(zhǎng)空間有限，疊加嚴(yán)控新增產(chǎn)能等多重因素，汽油生產(chǎn)增速放緩。預(yù)計(jì)2024年汽油生產(chǎn)增速4.3%，8低于2005-2023年的平均增速，產(chǎn)量小幅上漲至1.67億噸。20000

萬(wàn)噸18000160001400012000100008000汽油產(chǎn)量增速20%15%10%5%0%6000-5%-10%-15%400020000圖52005-2024年汽油產(chǎn)量與產(chǎn)量增速（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、作者預(yù)測(cè)）2、柴油標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)疊加政府加強(qiáng)監(jiān)管，柴油產(chǎn)量小幅下降我國(guó)柴油產(chǎn)量呈波動(dòng)上升趨勢(shì)（圖6）。2005-2017年，柴油產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，年均增速達(dá)4.4%。2018年，國(guó)際油價(jià)上漲等因素推高柴油生產(chǎn)成本，煉廠開(kāi)工率保持低位，柴油產(chǎn)量下降。2021-2023年，柴油產(chǎn)量由1.68億噸快速回升至2.18億噸。然而，在深入推進(jìn)環(huán)境污染防治、持續(xù)深入打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的背景下，柴油尾氣污染源成為大氣污染防治攻堅(jiān)重要目標(biāo)。日益趨嚴(yán)的柴油車排放法規(guī)加快成品油質(zhì)量升級(jí)。2023年7月，國(guó)六b標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施，加速淘汰工業(yè)設(shè)備落后的舊小產(chǎn)能、促進(jìn)煉廠工藝優(yōu)化，減少非正規(guī)煉廠低質(zhì)量柴油生產(chǎn)。同時(shí)，為規(guī)范柴油市場(chǎng)，對(duì)于柴油生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的管控收緊。綜合柴油標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、政府加強(qiáng)監(jiān)管等因素，預(yù)計(jì)2024年柴油產(chǎn)量將小幅下降至2.12億噸，同比下降2.4%。9250002000015000100005000020%15%10%5%萬(wàn)噸柴油產(chǎn)量增速0%-5%-10%-15%圖62005-2024年柴油產(chǎn)量與產(chǎn)量增速（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、作者預(yù)測(cè)）3、新能源汽車持續(xù)發(fā)力，汽油需求增速顯著放緩隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，我國(guó)汽油消費(fèi)量不斷攀升（圖7）。2005-2023年汽油消費(fèi)總量由0.49億噸上升至1.46億噸，平均增速6.3%。汽油需求主要來(lái)自交通運(yùn)輸及居民生活用油，占比由2005年的57%增長(zhǎng)至2023年的73%。隨著新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展，汽油消費(fèi)維持穩(wěn)定復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。2023年汽油消費(fèi)總量達(dá)1.46億噸，同比增長(zhǎng)7.6%。其中，交通運(yùn)輸及居民生活汽油消費(fèi)分別同比增長(zhǎng)4.1%和1.5%。2024年經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，為汽油需求增長(zhǎng)提供支撐。而隨著新能源汽車滲透率的提高，汽油需求整體增量有限，交通和居民生活用油需求或達(dá)1.07億噸，同比增長(zhǎng)0.4%和2.3%。其中，交通業(yè)增速較2023年下降3.7%，居民生活汽油消費(fèi)量增速較2023年上升0.8%?？傮w而言，疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、車用燃料清潔替代等因素共同影響下，預(yù)計(jì)2024年汽油總消費(fèi)量為1.48億噸，較2023年增加1.2%，增速較2023年降低6.5%，增速顯著放緩。10萬(wàn)噸16000交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)居民生活建筑業(yè)其他農(nóng)、林、牧、漁業(yè)汽油消費(fèi)總量14000120001000080006000400020000圖72005-2024年汽油消費(fèi)量變化情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、作者預(yù)測(cè)）4、基建投資增加推高客貨運(yùn)需求，提振柴油消費(fèi)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國(guó)柴油消費(fèi)呈波動(dòng)上升趨勢(shì)（圖8）。2005-2023年柴油消費(fèi)總量由1.10億噸上升至1.93億噸，平均增速3.2%。交通運(yùn)輸作為最主要的柴油消費(fèi)終端，2023年占比高達(dá)73%。隨著國(guó)家促消費(fèi)新政策陸續(xù)出臺(tái)，2023年貨運(yùn)及大型客車運(yùn)輸需求增長(zhǎng)，交通柴油消費(fèi)達(dá)1.41億噸，同比增長(zhǎng)7%。2023年10月，人大常委會(huì)表決通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)國(guó)務(wù)院增發(fā)國(guó)債和2023年中央預(yù)算調(diào)整方案的決議》，刺激基建投資，拉動(dòng)貨運(yùn)及柴油需求，預(yù)計(jì)2024年交通業(yè)柴油需求約1.59億噸，同比增長(zhǎng)12.5%。鄉(xiāng)村振興及現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展或?qū)⑻嵴褶r(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備需求，而新型農(nóng)機(jī)普及和節(jié)能技術(shù)發(fā)展將替代部分柴油需求，農(nóng)業(yè)柴油消費(fèi)同比減少46.7萬(wàn)噸?？傮w而言，經(jīng)濟(jì)政策利好促進(jìn)柴油需求增加，疊加物流和戶外基建工程用油剛需支撐，預(yù)計(jì)2024年柴油總消費(fèi)量約為2.08億噸，較2023年增加8%。11萬(wàn)噸25000交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)農(nóng)、林、牧、漁業(yè)柴油消費(fèi)總量工業(yè)其他20000150001000050000圖82005-2024年柴油消費(fèi)量變化情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、作者預(yù)測(cè)）5、成品油庫(kù)存充裕，支撐調(diào)節(jié)成品油供應(yīng)能力成品油庫(kù)存支撐調(diào)節(jié)供應(yīng)能力。2023年底，汽油庫(kù)存達(dá)1336萬(wàn)噸，同比去年下跌15.5%。汽油庫(kù)存全年震蕩下降，維持歷史低位（圖9）。主要原因在于年初國(guó)內(nèi)疫情防控解除、汽油需求迅速恢復(fù)，導(dǎo)致短時(shí)間內(nèi)汽油生產(chǎn)不及銷售，庫(kù)存下降。9-12月，汽油庫(kù)存呈現(xiàn)波動(dòng)微漲。預(yù)計(jì)2024年汽油庫(kù)存繼續(xù)回升，供給調(diào)節(jié)能力逐步恢復(fù)。柴油庫(kù)存處于相對(duì)高位。2023年1-4月柴油庫(kù)存由1438萬(wàn)噸快速上漲至1650萬(wàn)噸，之后高位徘徊。年末柴油消費(fèi)復(fù)蘇，庫(kù)存高位回調(diào)。12月底庫(kù)存1512萬(wàn)噸，同比上升3.3%。汽柴油庫(kù)存年中差距不斷拉大，年末庫(kù)存差距有所縮小。預(yù)計(jì)2024年柴油庫(kù)存小幅回調(diào)但仍相對(duì)充裕，對(duì)調(diào)節(jié)供給提供有效支撐。121700

萬(wàn)噸1600柴油商業(yè)庫(kù)存15001400汽油商業(yè)庫(kù)存1300120011001月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月圖92023年中國(guó)汽柴油商業(yè)庫(kù)存圖（數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾資訊）6、保障能源安全背景下，加強(qiáng)穩(wěn)妥調(diào)控成品油出口中國(guó)大型煉廠建設(shè)和技術(shù)裝備世界領(lǐng)先，煉廠產(chǎn)能不斷提升。為解決成品油產(chǎn)能過(guò)剩，2016年國(guó)家提高成品油出口退稅率刺激出口，汽柴油凈出口分別由2015年的572萬(wàn)噸和660萬(wàn)噸上升至2019年的1604萬(wàn)噸和2045萬(wàn)噸，平均增速約30%（圖10）。2019年后，受“雙碳”目標(biāo)、消費(fèi)需求增長(zhǎng)、煉廠轉(zhuǎn)型疊加疫情影響，汽柴油凈出口整體呈下降趨勢(shì)。此外，油價(jià)高位波動(dòng)背景下，成品油大量進(jìn)口或出口不利于保障我國(guó)能源安全，出口配額收緊成為近年來(lái)國(guó)家油氣體制改革的主要內(nèi)容之一。2022年后汽油凈出口有所回升。而國(guó)內(nèi)柴油消費(fèi)提振則將導(dǎo)致柴油凈出口量持續(xù)下滑?？傮w而言，成品油凈出口量整體穩(wěn)中有降，預(yù)計(jì)2024年汽油凈出口量1554萬(wàn)噸，與2023年基本持平；柴油凈出口338萬(wàn)噸，較2023年減少492萬(wàn)噸。132500200015001000500萬(wàn)噸汽油凈出口柴油凈出口0-500-1000圖102005-2024年成品油凈出口變化情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、作者預(yù)測(cè)）（二）成品油市場(chǎng)非基本面分析1、原油價(jià)格偏弱運(yùn)行，成品油價(jià)格震蕩下行原油作為煉油工業(yè)的原料，其價(jià)格直接影響汽油、柴油批發(fā)價(jià)格。2023年國(guó)際原油市場(chǎng)供需兩弱，地緣政治因素持續(xù)擾動(dòng)，油價(jià)區(qū)間波動(dòng)。展望2024年，全球宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，原油需求整體疲軟；歐佩克減產(chǎn)政策對(duì)油價(jià)支撐逐步減弱，非歐佩克國(guó)家原油產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，供應(yīng)調(diào)控空間寬松；國(guó)際原油價(jià)格中樞呈下降趨勢(shì)。美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期增強(qiáng)，多重利好支撐人民幣匯率走強(qiáng)，原油進(jìn)口成本及成品油價(jià)格或?qū)㈦S國(guó)際油價(jià)下調(diào)。2、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)增加成品油價(jià)格波動(dòng)不確定性俄烏沖突以來(lái)，俄羅斯石油出口受阻，疊加避險(xiǎn)情緒推動(dòng)國(guó)際原油價(jià)格上漲，原油市場(chǎng)供需趨緊，縮減成品油市場(chǎng)供應(yīng)，推升汽油、柴油等價(jià)格短期快速上漲。2023年10月初巴以沖突爆發(fā)，市場(chǎng)情緒低14迷；紅海商船大面積停運(yùn)致使石油運(yùn)費(fèi)成本攀升，推高短期國(guó)際油價(jià)。但沖突尚未擴(kuò)散至伊朗等重要油氣出口國(guó)或運(yùn)輸通道，對(duì)原油市場(chǎng)沖擊有限。展望2024年，全球?qū)⑴e行40余場(chǎng)大選，包括美國(guó)、印度、俄羅斯、烏克蘭、墨西哥等，將對(duì)地緣政治格局產(chǎn)生深刻影響。多國(guó)大選增加了宏觀經(jīng)濟(jì)、地緣政治、能源供需等方面的不確定性，間接傳導(dǎo)成品油市場(chǎng)，短期內(nèi)將放大成品油價(jià)格震蕩區(qū)間。3、環(huán)保政策趨嚴(yán)，或?qū)⒓觿〕善酚蛢r(jià)格波動(dòng)為推動(dòng)空氣質(zhì)量持續(xù)改善、保障居民健康，國(guó)家和地方政府環(huán)保政策趨嚴(yán)。收緊的環(huán)保政策沖擊成品油的生產(chǎn)和需求，增加汽油、柴油價(jià)格形勢(shì)不確定性。如北京市將于2024年7月率先執(zhí)行國(guó)家在用汽油車和柴油車排放標(biāo)限值b，不同污染物均比限值a嚴(yán)格30%-50%，涉及北京市注冊(cè)登記或在北京使用的外地車輛。這一政策將加速淘汰不符合要求的汽油及柴油車，對(duì)短期汽柴油需求產(chǎn)生負(fù)面沖擊。同時(shí)，2023年7月在全國(guó)范圍執(zhí)行的國(guó)六b標(biāo)準(zhǔn)等環(huán)境政策也會(huì)對(duì)汽車及煉化行業(yè)產(chǎn)生影響，進(jìn)而加大成品油價(jià)格不確定性。三、2024年成品油價(jià)格走勢(shì)綜合判斷2024年，煉油行業(yè)加快推進(jìn)綠色高質(zhì)量發(fā)展?！半p碳”目標(biāo)下嚴(yán)控新增煉油產(chǎn)能，汽油產(chǎn)能擴(kuò)張受限。柴油庫(kù)存相對(duì)高位，加之有序淘汰落后裝置，柴油產(chǎn)量或迎小幅下降。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好，有望提振成品油消費(fèi)市場(chǎng)活力。新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，交通運(yùn)輸及居民生活用油清潔替代加快。汽油庫(kù)存回升，支撐調(diào)節(jié)汽油供應(yīng)。隨著基建投資力度加大，拉動(dòng)客貨運(yùn)及柴油需求增長(zhǎng)。在保障能源安全背景15下，我國(guó)進(jìn)一步加強(qiáng)成品油出口配額調(diào)控。展望2024年成品油市場(chǎng)，汽油供需趨于寬松，柴油供需偏緊。2024年，俄烏沖突以及紅海危機(jī)將影響全球能源市場(chǎng)。地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加大原油價(jià)格震蕩區(qū)間。原油基本面支撐國(guó)際油價(jià)中樞下移。全球經(jīng)濟(jì)下行壓力下，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期增強(qiáng)，美元指數(shù)走弱，加劇原油價(jià)格走弱對(duì)國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格帶來(lái)的下行壓力。另外，隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，機(jī)動(dòng)車輛排放標(biāo)準(zhǔn)提高，或?qū)⒓觿〕善酚褪袌?chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)用北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心的成品油價(jià)格預(yù)測(cè)模型對(duì)

2024

年汽柴油市場(chǎng)開(kāi)展模擬分析，結(jié)合預(yù)測(cè)模型客觀計(jì)算和專家的主觀判斷，結(jié)果表明：2024年，汽油市場(chǎng)供需寬松，年均批發(fā)價(jià)為9000-9300元/噸。柴油市場(chǎng)供需偏緊，年均批發(fā)價(jià)為7900-8200元/噸。16主要參考文獻(xiàn)[1]

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2009

年經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)成立的研究機(jī)構(gòu)，掛靠在管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院。能源與環(huán)境政策中心大部分研究人員來(lái)自魏一鳴教授2006年在中科院創(chuàng)建的能源與環(huán)境政策研究中心。北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心（CEEP-BIT）面向國(guó)家能源與應(yīng)對(duì)氣候變化領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略需求，針對(duì)能源經(jīng)濟(jì)與氣候政策中的關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題開(kāi)展系統(tǒng)研究，旨在增進(jìn)對(duì)能源、氣候與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展關(guān)系的科學(xué)認(rèn)識(shí)，并為政府制定能源氣候戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策提供科學(xué)依據(jù)、為能源企業(yè)發(fā)展提供決策支持、為社會(huì)培養(yǎng)高水平專門人才。中心近年部分出版物魏一鳴.

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魏一鳴.

智慧能源.

北京：科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社,2022.魏一鳴.

氣候工程管理：碳捕集與封存技術(shù)管理.

北京:

科學(xué)出版社,2020.中心近年“能源經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與展望”報(bào)告總期次1報(bào)告題目總期次42434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081報(bào)告題目“十二五”中國(guó)能源和碳排放預(yù)測(cè)與展望2011

年國(guó)際原油價(jià)格分析與走勢(shì)預(yù)測(cè)2012年國(guó)際原油價(jià)格分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)我國(guó)中長(zhǎng)期節(jié)能潛力展望2019年光伏及風(fēng)電產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與展望經(jīng)濟(jì)承壓背景下中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展與展望2020年光伏及風(fēng)電產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與展望砥礪前行中的新能源汽車產(chǎn)業(yè)2345我國(guó)省際能源效率指數(shù)分析與展望2013年國(guó)際原油價(jià)格分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)2013年我國(guó)電力需求分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)國(guó)家能源安全指數(shù)分析與展望2020年國(guó)際原油價(jià)格分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)二氧化碳捕集利用與封存項(xiàng)目進(jìn)展與布局展望2020年碳市場(chǎng)預(yù)測(cè)與展望678我國(guó)“十四五”能源需