豪美新材：2023年年度報告

20232023PAGEPAGE100廣東豪美新材股份有限公司2023年年度報告2024年03月202320232023年年度報告第一節(jié)重要提示、目錄和釋義公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人董衛(wèi)峰、主管會計工作負(fù)責(zé)人王蘭蘭及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）王蘭蘭聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。公司本年度報告中涉及的未來計劃等前瞻性描述不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，投資者及相關(guān)人士均應(yīng)當(dāng)對此保持足夠的風(fēng)險認(rèn)識，并理解計劃、預(yù)測與承諾之間的差異。公司已在本報告中詳細(xì)描述公司可能面對的風(fēng)險，敬請查閱本報告第三節(jié)“管理層討論與分析”之十一“公司未來發(fā)展的展望”。請投資者及相關(guān)人士對此保持足夠的風(fēng)險意識，注意投資風(fēng)險。公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。20232023目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一節(jié)重要提示、目錄和釋義 2第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo) 6第三節(jié)管理層討論與分析 10第四節(jié)公司治理 40第五節(jié)環(huán)境和社會責(zé)任 56第六節(jié)重要事項 60第七節(jié)股份變動及股東情況 72第八節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況 79第九節(jié)債券相關(guān)情況 80第十節(jié)財務(wù)報告 83備查文件目錄（一）載有公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的財務(wù)報表。（二）報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）載有董事長簽名的2023年度報告文本原件。（四）載有會計師事務(wù)所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。（五）以上備查文件的備置地點：公司董事會辦公室。釋義項指釋義項指釋義內(nèi)容公司、本公司、豪美新材指廣東豪美新材股份有限公司豪美投資/控股股東指廣東豪美投資集團有限公司，曾用名清遠(yuǎn)市豪美投資控股集團有限公司，公司控股股東南金貿(mào)易指南金貿(mào)易公司，注冊于香港的公司外資股東貝克洛指廣東貝克洛幕墻門窗系統(tǒng)有限公司，公司全資子公司精美特材指20241為廣東豪美精密制造有限公司，公司全資子公司豪美鋁制品指豪美鋁制品有限公司，公司在香港設(shè)立的全資子公司豪美研究院指廣東豪美技術(shù)創(chuàng)新研究院有限公司，公司持股51%的控股子公司科建裝飾指清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司，貝克洛全資子公司科建智造指清遠(yuǎn)市科建智造有限公司，貝克洛全資子公司上海精美指上海豪美精美新材料開發(fā)有限公司，精美特材持股51%的控股子公司禾安建筑指廣東禾安建筑新材料有限公司，公司全資子公司和豐新材指佛山和豐新材料有限公司，公司全資子公司天堃工程指清遠(yuǎn)市天堃工程管理有限公司，精美特材全資子公司禧德新材指佛山市禧德新材料技術(shù)有限公司，公司全資子公司廣州禧德指廣州禧德新材料有限公司，佛山市禧德新材料技術(shù)有限公司全資子公司精鑫模具指清遠(yuǎn)市精鑫模具制造有限公司，精美特材全資子公司，于2023年3月注銷科建投資指清遠(yuǎn)市科建實業(yè)投資有限公司，公司實際控制人控制的其他企業(yè)，公司關(guān)聯(lián)方泰禾投資指清遠(yuǎn)市泰禾投資咨詢有限責(zé)任公司銀匯投資指清遠(yuǎn)市銀匯投資有限公司，公司實際控制人控制的其他企業(yè)，公司關(guān)聯(lián)方索爾思光電指SourcePhotonicsHoldings(Cayman)Limited，一家注冊在開曼群島的豁免企業(yè)，公司擬投資對象公司章程指廣東豪美新材股份有限公司章程報告期/本報告期指2023年1月1日至2023年12月31日中證鵬元指中證鵬元資信評估股份有限公司凌云股份指凌云工業(yè)股份有限公司，公司汽車材客戶長盈精密指深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司，公司汽車材客戶英利汽車指長春英利汽車工業(yè)股份有限公司，公司汽車材客戶卡斯馬指卡斯馬汽車系統(tǒng)（上海）有限公司，公司汽車材客戶第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)一、公司信息股票簡稱豪美新材股票代碼002988股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱廣東豪美新材股份有限公司公司的中文簡稱豪美新材公司的外文名稱（如有）GuangdongHaomeiNewMaterialsCo.,Ltd公司的外文名稱縮寫（如有）HAOMEI公司的法定代表人董衛(wèi)峰注冊地址清遠(yuǎn)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)泰基工業(yè)城注冊地址的郵政編碼511540公司注冊地址歷史變更情況無辦公地址清遠(yuǎn)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)泰基工業(yè)城辦公地址的郵政編碼511540公司網(wǎng)址電子信箱haomei-db@二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務(wù)代表姓名王蘭蘭張恩武聯(lián)系地址廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)泰基工業(yè)城1號廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)泰基工業(yè)城1號電話0763-36995090763-3699509傳真0763-36995890763-3699589電子信箱haomei-db@haomei-db@三、信息披露及備置地點公司披露年度報告的證券交易所網(wǎng)站《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》公司披露年度報告的媒體名稱及網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http//）公司年度報告?zhèn)渲玫攸c公司董事會辦公室四、注冊變更情況統(tǒng)一社會信用代碼91441800765734276T公司上市以來主營業(yè)務(wù)的變化情況（如有）無變更歷次控股股東的變更情況（如有）無變更五、其他有關(guān)資料公司聘請的會計師事務(wù)所會計師事務(wù)所名稱容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)會計師事務(wù)所辦公地址北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26簽字會計師姓名胡乃鵬、劉偉、陳正公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機構(gòu)適用□不適用保薦機構(gòu)名稱保薦機構(gòu)辦公地址保薦代表人姓名持續(xù)督導(dǎo)期間光大證券股份有限公司上海市靜安區(qū)新閘路1508號申曉毅、鄧驍2020年5月18日至2023年12月31日公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財務(wù)顧問□適用不適用六、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)□是否2023年2022年本年比上年增減2021年營業(yè)收入（元）5,986,060,490.035,412,576,837.3810.60%5,599,511,474.75歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）181,301,910.26-111,419,306.56262.72%139,148,792.84歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）179,827,104.77-93,958,030.57291.39%128,186,461.59經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）270,325,827.08-117,863,574.27329.35%-332,823,647.88基本每股收益（元/股）0.80-0.48266.67%0.5978稀釋每股收益（元/股）0.80-0.48266.67%0.5978加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率8.41%-5.21%13.62%6.35%2023年末2022年末本年末比上年末增減2021年末總資產(chǎn)（元）5,909,574,489.025,275,273,422.0412.02%5,033,289,843.90歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）2,535,169,413.192,190,409,058.3015.74%2,228,131,308.84公司最近三個會計年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低者均為負(fù)值，且最近一年審計報告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性□是否扣除非經(jīng)常損益前后的凈利潤孰低者為負(fù)值□是否七、境內(nèi)外會計準(zhǔn)則下會計數(shù)據(jù)差異1、同時按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況□適用不適用公司報告期不存在按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。2、同時按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況□適用不適用公司報告期不存在按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。八、分季度主要財務(wù)指標(biāo)單位：元第一季度第二季度第三季度第四季度營業(yè)收入1,308,664,953.711,361,159,380.991,572,301,652.091,743,934,503.24歸屬于上市公司股東的凈利潤21,150,498.9845,998,418.1857,114,667.8257,038,325.28歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤17,612,662.1143,945,469.8756,524,214.7561,744,758.04經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-65,334,049.89139,604,900.02-32,071,639.39228,126,616.34上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異□是否九、非經(jīng)常性損益項目及金額適用□不適用單位：元項目2023年金額2022年金額2021年金額說明非流動性資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）-2,751,195.29-6,016,847.96134,441.58主要系處置固定資產(chǎn)形成的損失計入當(dāng)期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補助除外）2,604,112.5527,631,182.8512,095,000.92主要系收到政府補貼的科技創(chuàng)新資金等與企業(yè)日常經(jīng)營活動相關(guān)的政府補助業(yè)持有金融資產(chǎn)和金358,895.66-1,266,593.291,874,235.02主要系套期保值產(chǎn)生的收益融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益以及處置金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的損益單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回1,105,571.00除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出1,581,855.49-42,597,099.02-1,225,981.66主要系賠償收入其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目797,108.4236,811.38減：所得稅影響額318,862.92-3,000,148.371,940,772.58少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）114,746.3611,403.41合計1,474,805.49-17,461,275.9910,962,331.25--其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：□適用不適用公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。1目的情況說明□適用不適用1常性損益的項目的情形。第三節(jié)管理層討論與分析一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況鋁型材作為鋁加工材的主要品種之一，按照產(chǎn)品用途，可分為建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材兩大類。鋁型材以獨特的裝飾性、優(yōu)良的可加工性及可回收性，廣泛應(yīng)用于建筑領(lǐng)域；又憑借其一次擠壓成型的特性及較高的機械物理性能、良好的導(dǎo)熱性能及較高的比強度等優(yōu)點，被愈來愈廣泛地用于交通運輸、機械設(shè)備、石油化工、電子電力、航天航空等領(lǐng)域。我國4695萬噸，年建筑鋁型材產(chǎn)量0.8%25%。1、建筑用鋁型材鋁型材易于加工、表面涂裝或與其他物料組合使用，在建筑中主要應(yīng)用于門窗、幕墻、支架、建筑室內(nèi)裝飾等一系列用途。其中，鋁合金門窗是重要的建筑物外圍護結(jié)構(gòu)之一；幕墻是現(xiàn)代大型和高層建筑常用的帶有裝飾效果的輕質(zhì)墻體。建筑用鋁型材的需求主要來自于新建建筑的新增需求以及舊房改造與更新?lián)Q代帶來的存量需求。建筑用鋁型材作為最主要鋁加工產(chǎn)品，具有產(chǎn)銷總量大但行業(yè)集中度低的特點，是典型的“小公司大行業(yè)”。2023年，國內(nèi)建筑鋁型材產(chǎn)量1230萬噸，占全國鋁加工材的1/4以上，但單個企業(yè)的市場占有率不高。建筑鋁型材行業(yè)的上述特性使得在技術(shù)水平、產(chǎn)品品質(zhì)等方面具有比較優(yōu)勢的企業(yè)獲得較快發(fā)展。增量市場方面，城鎮(zhèn)化帶來的房地產(chǎn)投資是推動建筑鋁型材需求增長的重要因素之一。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，截至9.6%7.2%20.4%。存量市場方面，舊房改造與更新?lián)Q代帶來的鋁型材需求規(guī)模龐大。我國目前既有建筑面積龐大，且相當(dāng)一部分已使用15現(xiàn)房改造和現(xiàn)房更新需求將成為拉動門窗等建材產(chǎn)品消費的重要力量。2023行業(yè)政策持續(xù)優(yōu)化。在供給端，推出了一系列信貸優(yōu)化政策支持房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)融資，緩解房企資金壓力；需求端，降首付、降利率、放開認(rèn)房不認(rèn)貸、放松限購等政策接踵而至；地方政府方面，全國各省市限制性政策持續(xù)松綁，多數(shù)城市限2024求的負(fù)面作用減弱。、工業(yè)用鋁型材工業(yè)鋁型材在交通運輸、機械設(shè)備、石油化工、電子電力、航天航空等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。在交通運輸領(lǐng)域，在乘用鋁型材可用于制作普通及特種集裝箱體，以減輕重量，增加集裝箱車、冷鏈車的有效載荷，提高運輸效率；在軌道交通方面，鋁合金可用于制作列車內(nèi)部的座椅、隔門等載運部件，部分型號的鋁合金還可用于制作列車主體。在機械設(shè)備方面，鋁具有密度低、易于回收、加工性能好的特點，保持良好性能的同時相比銅等貴價金屬具有相對較低的成本，環(huán)保性能與近年來，受益于國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及汽車、軌道交通、新能源等領(lǐng)域的高速發(fā)展，我國工業(yè)鋁型材的產(chǎn)銷量保持著較快的增長速度。得益于國內(nèi)光伏、儲能以及新能源汽車的快速發(fā)展，202395044%70%萬噸、34030.7%、。近年來，國家相關(guān)主管機構(gòu)出臺了一系列指導(dǎo)政策，促進(jìn)鋁合金材料尤其是中高端材料制造業(yè)年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》、《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》、《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》等一系列國家政策、規(guī)劃，將鋁合金列為重點發(fā)展領(lǐng)域，并著重指出汽車輕量化、高強度鋁合金、高性能鋁型材等發(fā)展方向。伴隨著中國“一帶一路”、“新基建”建設(shè)、“碳達(dá)峰、碳中和”等戰(zhàn)略目標(biāo)的執(zhí)行和推進(jìn)，具有追求高技術(shù)集成、高品牌價值和高產(chǎn)品附加值的現(xiàn)代化鋁加工企業(yè)迎來發(fā)展機遇。二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)（一）公司主要產(chǎn)品及其用途豪美新材是一家是集專業(yè)研發(fā)、制造、銷售于一體的大型鋁型材制造商，已形成從熔鑄、模具設(shè)計與制造、擠壓到深加工以及下游系統(tǒng)門窗的鋁基新材料產(chǎn)業(yè)鏈。公司一直致力于向產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展，追求高技術(shù)集成、高附加值和高品牌價值，現(xiàn)已發(fā)展成為一家專業(yè)從事汽車輕量化材料技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用以及建筑門窗系統(tǒng)產(chǎn)品集成的國家重點高新技術(shù)企業(yè)。公司通過了CNAS（國家實驗室認(rèn)可），被認(rèn)定為“國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”，是華南地區(qū)最具規(guī)模的汽車輕量化鋁基新材料企業(yè)之一。1、建筑用鋁型材。公司建筑用鋁型材主要用于門窗、幕墻等方面。在門窗領(lǐng)域，鋁合金門窗對傳統(tǒng)的木門窗、塑料門窗形成持續(xù)的替代趨勢；在幕墻領(lǐng)域，鋁型材是幕墻的常用材質(zhì)。隨著商業(yè)地產(chǎn)不斷增加、超高層建筑日漸增多，鋁型材在幕墻領(lǐng)域的應(yīng)用也不斷增加。公司產(chǎn)品應(yīng)用于廣州塔、深圳平安金融中心、廣州東塔、上海環(huán)球金融中心、上海世博會中國館、廣州白云機場等國內(nèi)地標(biāo)建筑；并應(yīng)用于阿布扎比國際機場、薩伊德大學(xué)、吉隆坡四季酒店、阿聯(lián)酋克利夫蘭醫(yī)院等多項海外工程。2、工業(yè)用鋁型材。工業(yè)用鋁作為一種新型材料，具備密度更低、加工性能更好、耐腐蝕性更高的特征，近年來在工業(yè)應(yīng)用中越來越廣泛，“鋁代銅”、“鋁代鋼”成為工業(yè)鋁材發(fā)展趨勢。公司工業(yè)鋁型材業(yè)務(wù)通過向高附加值的高端應(yīng)用發(fā)展，逐步從傳統(tǒng)的鋁模板、車廂板等向儲能、新能源充電樁、特高壓建設(shè)等“新基建”領(lǐng)域以及硬質(zhì)合金零部件等高端裝備領(lǐng)域升級。、汽車輕量化鋁型材。公司專注于汽車用鋁擠壓合金材料及部件研發(fā)和生產(chǎn)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品在整車中主要作為結(jié)構(gòu)件10廣汽、長城、吉利等自主品牌，小鵬、蔚來等造車新勢力，是華南地區(qū)最具規(guī)模的汽車輕量化鋁基新材料企業(yè)之一。4、系統(tǒng)門窗。公司自有的“貝克洛”品牌系統(tǒng)門窗是國內(nèi)傳統(tǒng)模式改造者，解決了目前門窗市場需求零散、品質(zhì)參差不齊的行業(yè)痛點。貝克洛重新將分散的市場需求與無序的生產(chǎn)供給進(jìn)行鏈接整合，提供一站式標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)，打造門窗產(chǎn)業(yè)鏈集成平臺，提高上下游的效率與效益，為客戶提供高品質(zhì)的門窗解決方案。貝克洛產(chǎn)品在國內(nèi)多個標(biāo)志性項目中應(yīng)用，如標(biāo)志性的廣州保利天悅、珠海格力海岸、上海星河灣等項目。（二）公司主要經(jīng)營模式1、采購模式公司的采購模式為“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購”，公司生產(chǎn)部門根據(jù)當(dāng)期的訂單數(shù)量確定生產(chǎn)計劃，物控部門根據(jù)客戶訂單確認(rèn)生產(chǎn)計劃以及原材料采購量，由采購部門完成采購。其中鋁型材的主要原材料鋁錠及系統(tǒng)門窗原材料五金件、密封膠條等市場總體供應(yīng)充足，基本不會存在缺貨風(fēng)險。同時，公司為了規(guī)避鋁錠價格短期快速波動風(fēng)險及滿足緊急生產(chǎn)任務(wù)的需求和提前安排大客戶的生產(chǎn)，會儲備一定用量的原材料庫存。2、生產(chǎn)模式公司鋁型材的生產(chǎn)采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。公司每年與長期合作客戶簽訂產(chǎn)品銷售框架合同；根據(jù)實際銷售訂單上標(biāo)明的交貨期限及產(chǎn)品類型由生產(chǎn)部門制定生產(chǎn)計劃；物控部門根據(jù)原材料庫存安排采購，然后將指令下達(dá)到對應(yīng)的車間進(jìn)行生產(chǎn)。3、銷售模式鋁型材銷售模式在鋁型材銷售環(huán)節(jié)，公司主要采取“直銷為主，經(jīng)銷、居間代理為輔”的銷售模式。直銷模式下，公司直接與客戶簽署銷售協(xié)議，將產(chǎn)品銷售給客戶；經(jīng)銷模式下，公司與經(jīng)銷商簽署經(jīng)銷協(xié)議，采用買斷的方式，將產(chǎn)品銷售給經(jīng)銷商，由經(jīng)銷商在特定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行銷售；居間代理模式下，居間商提供居間服務(wù)，為公司進(jìn)行客戶開發(fā)，并與潛在客戶接洽、談判；公司獲得訂單后，與客戶簽署銷售協(xié)議，組織發(fā)貨、結(jié)算，在完成銷售后向其支付一定比例的服務(wù)費。目前公司國內(nèi)銷售主要采用直銷模式和經(jīng)銷模式；海外銷售以直銷模式和居間代理模式為主。系統(tǒng)門窗銷售模式貝克洛系統(tǒng)門窗在對材料構(gòu)件、裝配集成、氣候條件進(jìn)行大量的檢測、研發(fā)及技術(shù)儲備的基礎(chǔ)上，根據(jù)不同地區(qū)、項目的需求，提供門窗系統(tǒng)集成方案。貝克洛根據(jù)自主研發(fā)的門窗產(chǎn)品方案和標(biāo)準(zhǔn)，向相關(guān)供應(yīng)商定制鋁型材以及五金件、膠條等門窗組件，進(jìn)行模塊化采購。在此基礎(chǔ)上，貝克洛的銷售模式分可以分為系統(tǒng)材料銷售模式和成品窗銷售模式，分別對應(yīng)國內(nèi)工程客戶和零售客戶及國外工程客戶。對于國內(nèi)工程客戶，貝克洛采用系統(tǒng)材料銷售模式。根據(jù)與國內(nèi)工程客戶達(dá)成的系統(tǒng)門窗定制化方案，向其銷售包括鋁型材、五金、膠條等在內(nèi)的整套門窗系統(tǒng)材料。貝克洛面向國內(nèi)工程客戶的業(yè)務(wù)模式不涉及成品窗的生產(chǎn)加工，而是向國內(nèi)工程客戶銷售整套系統(tǒng)門窗材料，是一種輕資產(chǎn)的商業(yè)模式；由國內(nèi)工程客戶將整套系統(tǒng)門窗材料加工為成品窗，并負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項目的現(xiàn)場安裝工作。在整個過程中，貝克洛為客戶提供專業(yè)培訓(xùn)，包括設(shè)計、加工、安裝工藝及制造流程等，并提供配套的管理軟件工具以及全方位技術(shù)服務(wù)支持。對于國外工程客戶和零售客戶，貝克洛采用向其銷售成品窗的模式。貝克洛根據(jù)訂單組織系統(tǒng)材料的配備，并將全套系統(tǒng)材料發(fā)至下游門窗加工企業(yè)，由門窗加工企業(yè)按照貝克洛工藝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求加工成成品窗，貝克洛再將成套的門窗交付給國外工程客戶及經(jīng)銷客戶。汽車輕量化業(yè)務(wù)的材料認(rèn)證模式公司所供應(yīng)的鋁型材產(chǎn)品在整車中主要作為結(jié)構(gòu)件和安全件使用，對整車的安全和性能具有重要作用。目前多數(shù)整車企業(yè)會對所使用的鋁合金材料進(jìn)行材料認(rèn)證，只有通過材料認(rèn)證的企業(yè)，才能進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系。整車廠在使用特定合金材料時，會制定相應(yīng)的材料性能規(guī)范。公司作為材料供應(yīng)商，需要按照相關(guān)的性能要求進(jìn)行材料開發(fā)，經(jīng)過內(nèi)部檢測合格之后將樣件提供給整車廠或其指定的零部件企業(yè)、檢測機構(gòu)進(jìn)行檢測。經(jīng)過檢測符合其材料規(guī)范后，公司方可通過整車廠的材料認(rèn)證，進(jìn)入其供應(yīng)體系。根據(jù)不同的要求，材料認(rèn)證按照合金牌號和車型項目進(jìn)行分類，通過特定整車廠特定合金牌號的材料認(rèn)證后，該整車廠后續(xù)其他車型只要使用該合金牌號的材料，均具備供應(yīng)資質(zhì)；按照項目制進(jìn)行的材料認(rèn)證，只能在通過認(rèn)證的車型中使用，該整車廠的其他車型需要重新進(jìn)行材料認(rèn)證。目前，公司已經(jīng)通過了多家整車廠的材料認(rèn)證。（三）市場地位公司是一家專注于建筑類鋁型材、工業(yè)鋁型材（含汽車輕量化鋁型材）以及建筑類鋁型材下游系統(tǒng)門窗的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，已形成從熔鑄、模具設(shè)計與制造、擠壓到深加工完整的鋁基新材料產(chǎn)業(yè)鏈。在合金開發(fā)、熔鑄技術(shù)、擠壓技術(shù)及深加工技術(shù)方面均形成了多項專利以及核心非專利技術(shù)，憑借其研發(fā)技術(shù)、新材料開發(fā)、質(zhì)量以及客戶和品牌優(yōu)勢，成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，所打造的“HAOMEI”、“貝克洛”品牌已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)具有較高的認(rèn)知度，其中“HAOMEI”品牌獲得“中國馳名商標(biāo)”、“廣東省名牌產(chǎn)品”、“廣東省著名商標(biāo)”等榮譽，并連續(xù)被中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會評選為“中國建筑鋁型材十強”企業(yè)。子公司貝克洛被中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會評為中國建筑門窗幕墻科技產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用基地，連續(xù)多年被中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會評為“中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強鋁合金系統(tǒng)窗類首選供應(yīng)商品牌”、被中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會鋁門窗幕墻委員會評選為“門窗十大首選品牌”，擁有較高的市場知名度。（四）主要業(yè)績驅(qū)動因素公司自設(shè)立以來，始終圍繞“低碳節(jié)能”和價值鏈延伸進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級。公司產(chǎn)品在建筑和工業(yè)兩個領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，在建筑應(yīng)用領(lǐng)域，公司著重發(fā)展系統(tǒng)門窗業(yè)務(wù)；在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，公司圍繞汽車輕量化材料和高端工業(yè)材進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級。1、系統(tǒng)門窗業(yè)績驅(qū)動因素綠色建筑推動門窗產(chǎn)品低碳化，系統(tǒng)門窗迎來機遇門窗作為建筑圍護結(jié)構(gòu)的重要組成部分，是建筑物熱交換、熱傳導(dǎo)最活躍、最敏感的部位。據(jù)統(tǒng)計，建筑能耗占全國社會總能耗的30%左右，而通過門窗損失的能量約占建筑物外圍護結(jié)構(gòu)能量損失的50%。傳統(tǒng)建筑門窗因隔熱性能較差而造成了大量的能源浪費。自2020年中國政府提出“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)以來，主管政府部門、地方政府、行業(yè)協(xié)會等對建筑節(jié)能的要求進(jìn)一步提升，推出了一系列的低碳建筑標(biāo)準(zhǔn)和扶持政策，提高門窗產(chǎn)品的隔熱要求，鼓勵使用節(jié)能產(chǎn)品。經(jīng)過對比測試，在同等面積、室內(nèi)溫度設(shè)定等使用條件下，相比傳統(tǒng)門窗，在華南區(qū)域夏季使用貝克洛系統(tǒng)門窗可降低空調(diào)耗電量20%以上，可有效降低建筑使用能耗。貝克洛系統(tǒng)門窗已入選“綠色建材獲證產(chǎn)品清單”，通過綠色建材認(rèn)證，符合低碳節(jié)能的發(fā)展趨勢，是建筑門窗的發(fā)展方向。年發(fā)布的《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》提出“開展年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比年發(fā)布《年城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑3.50.5億平方米以上，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)等目標(biāo)；2023（征求意見稿）202526002023-202515地產(chǎn)開發(fā)商追求住宅高品質(zhì)和差異化，門窗成為產(chǎn)品升級重要方向由于系統(tǒng)門窗相對傳統(tǒng)門窗成本、價格上較高，此前在國內(nèi)房地產(chǎn)市場長期處于賣方市場的環(huán)境下，消費者對新建樓盤門窗產(chǎn)品選擇缺乏話語權(quán)，多數(shù)開發(fā)商出于成本控制的考慮，缺乏足夠動力選用系統(tǒng)門窗。近年來，隨著市場環(huán)境的變化，房屋的投資屬性逐步淡化并回歸居住屬性，房地產(chǎn)市場逐步過渡至買方市場，消費者話語權(quán)提升，促使開發(fā)商為更多選用系統(tǒng)門窗改善居住體驗。年以來，國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)景氣程度下降，銷售增速的下滑，部分地產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)流動性危機，經(jīng)過本輪淘汰后仍5%70國內(nèi)系統(tǒng)門窗滲透率將逐年提升，提升門窗品質(zhì)成為住宅產(chǎn)品升級的重要方向。系統(tǒng)門窗符合消費升級的趨勢在門窗零售市場，新房裝修和改造翻新是消費者選購門窗產(chǎn)品主要場景。在消費升級的背景下，門窗產(chǎn)品的品質(zhì)已成為最重要的考量因素之一。隔音性、保溫隔熱、安全性、智能化是門窗產(chǎn)品的主要功能指標(biāo)，其中隔音性和保溫隔熱是最重要的指標(biāo)。系統(tǒng)窗在隔音、隔熱方面顯著優(yōu)于傳統(tǒng)窗，能很好解決消費痛點。存量房翻新市場方面，我國家庭門窗的使用年限在5年以上的占比已超過七成，10年以上的占比約三成，門窗改造以及更新的需求逐年增長。年輕消費群體、新中產(chǎn)階級是目前門窗換新市場消費的主力軍，該人群對改善居住條件和生活品質(zhì)的需求強烈，對門窗產(chǎn)品隔音、保溫隔熱等居住體驗有更高的要求，且愿意為品質(zhì)改善支付較高的價格。系統(tǒng)門窗產(chǎn)品根據(jù)各地的氣候條件進(jìn)行開發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計，具備良好的抗風(fēng)壓性及水密性以抵御夏季臺風(fēng)天氣，良好的氣密性以抵御霧霾與沙塵暴天氣等，在隔音、隔熱等方面性能優(yōu)越，能夠極大改善居住體驗，符合消費升級的趨勢。隨著居民收入水平不斷上升，人們對居住環(huán)境舒適性、個性化的要求進(jìn)一步提高。近年來，隨著消費者對門窗的認(rèn)知和了解的加深，在家居裝飾過程中，高品質(zhì)的系統(tǒng)門窗產(chǎn)品成為越來越多家庭的選擇。2、汽車輕量化的驅(qū)動因素（1）新能源汽車持續(xù)高速增長，汽車輕量化產(chǎn)品迎來機遇近年來，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，技術(shù)水平及生產(chǎn)規(guī)模不斷提高，消費者對于新能源汽車接受程度越來越高，新能源汽車產(chǎn)業(yè)已成為推動國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國2023年新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場滲透率達(dá)到31.6%，較2022年提升5.9個百分點。不同于傳統(tǒng)燃油車的發(fā)動機、變速器及配套零部件，新能源汽車核心部件是“三電系統(tǒng)”，即電池、電驅(qū)動和電控系統(tǒng)?！叭娤到y(tǒng)”中大量使用鋁合金等汽車輕量化產(chǎn)品，如電池托盤、電池盒、電機殼等。在新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長的背景下，電池托盤、電池盒、電機殼等產(chǎn)品市場需求隨之增長，汽車輕量化材料與部件的迎來了難得的市場機遇；另一方面，由于上述產(chǎn)品對材料的性能、部件結(jié)構(gòu)等方面的要求更高，也對鋁加工企業(yè)的制造工藝、設(shè)備水平提出了更高的要求。(2)汽車排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)及新能源車?yán)m(xù)航焦慮推動汽車輕量化產(chǎn)品應(yīng)用2.0年、2030年，我4.6L、3.2L年排放總量20106%-8%；整車100kg0.4-1.0L。燃油車面臨減排壓力，汽車輕量化成為燃油車發(fā)展的必然趨勢。現(xiàn)階段，相較于傳統(tǒng)燃油車，在長途旅行時新能源汽車相對較短的續(xù)航里程以及較長的充電時長仍在一定程度限制了新能源汽車需求的進(jìn)一步擴展。目前我國新能源汽車主要使用鋰電池作為動力，為保證續(xù)航能力，往往需要攜帶數(shù)百公斤重的鋰電池，導(dǎo)致純電動汽車普遍較燃油車重100-250Kg。汽車的整備質(zhì)量每減重10kg，在無制動動能回收的情況下，新能源汽車的續(xù)航里程可以提升2.5km。在電池技術(shù)短期內(nèi)未有重大突破的前提下，汽車輕量化成為緩解新能源汽車?yán)m(xù)航焦慮的重要途徑。（3）中國汽車行業(yè)競爭力增強，海外市場快速增長近年來，隨著我國現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)不斷推進(jìn)，我國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)開展科技創(chuàng)新，構(gòu)建了完整產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，汽車產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高，在國際市場的競爭力逐步增強，相應(yīng)出口規(guī)模也在逐步擴大。目前，中國汽車產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成為具有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023522.157.4202360%120.377.6國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)競爭力的增強，特別是新能源車出口快速增長，必將對上游產(chǎn)業(yè)鏈的鋁合金輕量化材料帶來相應(yīng)需求；同時，自主品牌新能源車在海外建立制造體系也將同步帶動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)出海建立相應(yīng)的供應(yīng)鏈，海外市場有望成為汽車輕量化重要增長點。三、核心競爭力分析1、研發(fā)與技術(shù)優(yōu)勢CNAS科技特派員工作站等研發(fā)平臺。公司打造了一支專業(yè)從事研發(fā)和創(chuàng)新活動的科研團隊，團隊成員涵蓋了鋁加工、汽車輕量汽車輕量化方面，合金材料成分及后續(xù)可加工性能是鋁合金材料的核心技術(shù)要求，公司集中資源建設(shè)了輕質(zhì)高強鋁合和應(yīng)用平臺。公司先后開發(fā)出了乘用車結(jié)構(gòu)用高性能鋁合金及型材制備技術(shù)（榮獲廣東省科技進(jìn)步一等獎）、高強高淬透7系鋁合金及其制備工藝技術(shù)、27工車用7系鋁擠壓合金的企業(yè)之一，達(dá)到了國際先進(jìn)或國內(nèi)領(lǐng)先水平。系統(tǒng)門窗方面，子公司貝克洛建立了全球領(lǐng)先的系統(tǒng)門窗技術(shù)應(yīng)用中心及門窗研發(fā)與檢測基地，為客戶提供創(chuàng)新和技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品解決方案。貝克洛是我國《建筑系統(tǒng)門窗技術(shù)導(dǎo)則》的編寫單位之一，多年來對各系統(tǒng)門窗材料部件及結(jié)構(gòu)設(shè)計進(jìn)行了大量的測試、研發(fā)及設(shè)計積累，形成了包括多項發(fā)明專利在內(nèi)的核心技術(shù)和大量技術(shù)儲備，為系統(tǒng)門窗整體性能的持續(xù)提升奠定了基礎(chǔ)。44193393062、客戶與品牌優(yōu)勢公司自成立以來，一直專注于鋁型材及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，打造的“HAOMEI”、“貝克洛”品牌已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)具有較高的認(rèn)知度，其中“HAOMEI”品牌獲得中國馳名商標(biāo)榮譽稱號。依靠良好的品牌形象，公司成為多家知名優(yōu)質(zhì)客戶的鋁材供應(yīng)商。中國前十大高樓中有五座是采用公司的建筑用鋁型材，分別為廣州塔、深圳平安金融中心、廣州東塔、上海環(huán)球金融中心、天津高銀金融。公司還是上海世博會中國館、廣州白云機場、深圳歡樂海岸、廣州高鐵南站等一系列城市知名地標(biāo)的鋁材供應(yīng)商，并在國外參與了多個知名工程項目，例如位于澳大利亞墨爾本的南半球第一高住宅樓“Australia強鋁合金系統(tǒng)窗類首選供應(yīng)商品牌”。汽車輕量化方面，公司向凌云股份、長盈精密、英利汽車、卡斯馬等汽車零部件企業(yè)提供鋁合金材料和部件，終端應(yīng)用包括奔馳、寶馬、豐田、本田等一線外資、合資品牌，廣汽、長城、吉利等自主品牌，小鵬、蔚來等造車新勢力，是華南地區(qū)最具規(guī)模的汽車輕量化鋁基新材料企業(yè)之一。3、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢公司自成立以來始終堅持貫徹以質(zhì)量至上的經(jīng)營管理原則，以全面質(zhì)量管理為理念，以質(zhì)量零缺陷為目標(biāo)，先后通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系、IATF16949汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證與歐盟QUALICOAT認(rèn)證（表面處理質(zhì)量標(biāo)志和認(rèn)證），檢測中心通過了國家認(rèn)可實驗室CNAS認(rèn)證。公司下屬的貝克洛系統(tǒng)門窗針對不同地區(qū)的地理氣候情況建立了詳細(xì)的數(shù)據(jù)庫；在長期研發(fā)及設(shè)計積累形成的技術(shù)和方案儲備基礎(chǔ)上，根據(jù)不同地區(qū)不同項目的需求提供定制化方案，綜合滿足不同項目需求，提供個性化的功能擴展。相對于傳統(tǒng)的普通門窗，貝克洛系統(tǒng)門窗在隔音性能、水密氣密性、抗風(fēng)壓性等方面具有較為突出的優(yōu)勢。1倍（50%），可阻隔室內(nèi)熱量的流失，實現(xiàn)節(jié)能減排。經(jīng)過對比測試，在同等面積、室內(nèi)溫度設(shè)定等使用條件下，相比傳統(tǒng)門窗，在公20%以上，可有效降低建筑使用能耗。公司系統(tǒng)門窗產(chǎn)品符合低碳節(jié)能、消費升級的發(fā)展趨勢，是建筑門窗的發(fā)展方向。4、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢經(jīng)過多年發(fā)展，公司已經(jīng)將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至鋁型材下游多個領(lǐng)用領(lǐng)域。在鋁型材方面，公司形成了從合金成分研發(fā)、熔鑄鑄錠到擠壓、深加工的全流程體系，掌握不同牌號、特性的鋁合金研究開發(fā)和生產(chǎn)能力，能夠滿足不同客戶以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的定制化需求。如在交通運輸領(lǐng)域，公司已經(jīng)與多家汽車整車廠共同形成了從產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)到生產(chǎn)供貨的一站式服務(wù)體系。在系統(tǒng)門窗方面，公司擁有從檢測、研發(fā)、設(shè)計、原材料提供、產(chǎn)品生產(chǎn)到安裝的一體化業(yè)務(wù)，是全國較早取得建筑門窗幕墻科技產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用基地稱號的企業(yè)。與一般從事門窗加工與安裝的企業(yè)相比，公司擁有更為全面的產(chǎn)業(yè)鏈，無需外購鋁材和委托安裝等，有利于原材料穩(wěn)定供應(yīng)、質(zhì)量把控和提升盈利能力。四、主營業(yè)務(wù)分析1、概述2023年，全球通脹高位運行，經(jīng)濟增速普遍放緩；國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)緩慢，社會預(yù)期偏弱，有效需求不足，居民消費需求5.2%20229.6%7.2%20.4%。房地產(chǎn)開發(fā)投資增速的下滑，對公司與之相關(guān)的業(yè)務(wù)拓展帶來壓力。另一方面，國內(nèi)新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長，市場占有率進(jìn)一步提升，2023958.7949.535.837.9%滲透率達(dá)到31.6%，較2022年提升5.9個百分點。面對宏觀和行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境帶來的不確定性，公司加強企業(yè)內(nèi)部管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，堅持以創(chuàng)新驅(qū)動核心競爭力提升。報告期，公司把握新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇，調(diào)整可轉(zhuǎn)債募投資金投向，進(jìn)一步加大對汽車輕量化業(yè)務(wù)特別是后加工設(shè)備的投入，汽車輕量化業(yè)務(wù)的產(chǎn)銷量以及附加值進(jìn)一步提升；系統(tǒng)門窗業(yè)務(wù)方面，公司緊抓綠色建筑推廣政策背景下系統(tǒng)門窗滲透率提升的市場機遇，加大市場開拓力度，工程接單、發(fā)貨量等指標(biāo)穩(wěn)定增長；建筑用鋁型材方面，面對房地產(chǎn)行業(yè)景氣下行、需求萎縮等不利因素，通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點開拓商業(yè)建筑、工業(yè)建筑等幕墻類客戶。員工創(chuàng)造價值。202325.248.9910.6%1.81潤1.8億元。報告期內(nèi)，公司主要工作開展情況如下：1報告期，公司積極推進(jìn)可轉(zhuǎn)債募投項目的建設(shè)，子公司精美特材建設(shè)的“高端工業(yè)鋁型材擴產(chǎn)項目”建成投產(chǎn)，提升了公司鋁型材生產(chǎn)、加工能力。此外，為滿足新增定點項目量產(chǎn)帶來的產(chǎn)能需求，增加汽車輕量化材料銷售的后加工比例，實現(xiàn)訂單快速響應(yīng)與交付，更好地使用募集資金，公司將原募投項目“高端節(jié)能系統(tǒng)門窗幕墻生產(chǎn)基地建設(shè)項目”進(jìn)行了變更，變更為“年產(chǎn)2萬噸鋁合金型材及200萬套部件深加工技術(shù)改造項目”。截止報告期末，變更后的項目已經(jīng)投入10,416.04萬元，預(yù)計將在2024年建成投產(chǎn)。2、持續(xù)推動轉(zhuǎn)型升級報告期，公司繼續(xù)圍繞“低碳節(jié)能”進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，著重推動系統(tǒng)門窗業(yè)務(wù)、汽車輕量化業(yè)務(wù)的發(fā)展。系統(tǒng)門窗業(yè)務(wù)方面，公司進(jìn)一步強化品牌建設(shè)，通過參加建博會、建筑大會，舉辦設(shè)計師論壇，簽約代言人等方式提高品牌知名度與傳播力；在房地產(chǎn)行業(yè)景氣下行的不利環(huán)境下，公司緊抓“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)引領(lǐng)下，各地加速推進(jìn)綠色建筑應(yīng)用以及房地產(chǎn)市場逐步轉(zhuǎn)為賣方市場后住宅差異化導(dǎo)致的系統(tǒng)門窗滲透率提升帶來的市場機遇，加大市場開拓力度。2023年，公司系統(tǒng)門窗業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入5.03億元，同比增長54.8%。汽車輕量化業(yè)務(wù)方面，一方面公司通過變更募投項目投向，加大汽車輕量化業(yè)務(wù)的產(chǎn)能建設(shè)，特別是后端加工設(shè)備的投入以提升產(chǎn)品附加值的同時為客戶降低客戶的綜合成本；另一方面，公司繼續(xù)加強對新能源汽車產(chǎn)品的研發(fā)投入和客戶70余個定點項目。受益于國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量的大幅增長以及前期定點項目逐步進(jìn)入量產(chǎn)期，報告期公司汽車輕量化業(yè)務(wù)銷售收入約12.72億元，同比增長36.31%。3、持續(xù)推動技術(shù)創(chuàng)新報告期，公司持續(xù)完善研發(fā)與創(chuàng)新管理機制，繼續(xù)加大在鋁合金新型材料、汽車輕量化材料與部件、節(jié)能系統(tǒng)門窗等1.833.06%。截至報告期末，公司及子公司擁306項。公司開發(fā)的“鋁型材生產(chǎn)關(guān)鍵工藝裝備及智能優(yōu)化技術(shù)與應(yīng)用”獲得廣東省科技進(jìn)步獎二等獎、公司開發(fā)的“GBYS7系合金在汽車材中批量應(yīng)用，是國內(nèi)少數(shù)能批量加工車用7系鋁擠壓合金的企業(yè)。公司通過在新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新材料等方面的持續(xù)開發(fā)與創(chuàng)新，得到下游客戶的好評。4、積極進(jìn)行回購，促進(jìn)公司價值理性回歸報告期初，公司股價出現(xiàn)較大幅度下跌，并與公司基本面情況出現(xiàn)一定程度背離?；趯疚磥戆l(fā)展前景的信心和內(nèi)在價值的認(rèn)可，同時為維護廣大投資者利益、增強投資者信心，公司制定了股份回購方案，回購的社會公眾股份用于已發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股。9,516,3994.091.612、收入與成本營業(yè)收入構(gòu)成單位：元2023年2022年同比增減金額占營業(yè)收入比重金額占營業(yè)收入比重營業(yè)收入合計5,986,060,490.03100%5,412,576,837.38100%10.60%分行業(yè)鋁型材銷售5,445,414,035.9690.97%4,949,898,587.7291.45%10.01%門窗幕墻銷售502,972,932.008.40%324,927,624.066.00%54.80%門窗幕墻安裝20,502,876.940.34%132,366,779.242.45%-84.51%其他17,170,645.130.29%5,383,846.360.10%218.93%分產(chǎn)品建筑用鋁型材2,249,224,722.7637.57%1,848,966,897.5734.16%21.65%工業(yè)用鋁型材1,924,581,336.9932.15%2,168,050,781.9040.06%-11.23%汽車輕量化鋁型材1,271,607,976.2121.24%932,880,908.2517.24%36.31%系統(tǒng)門窗銷售502,972,932.008.40%324,927,624.066.00%54.80%門窗幕墻安裝20,502,876.940.34%132,366,779.242.45%-84.51%其他17,170,645.130.29%5,383,846.360.10%218.93%分地區(qū)國內(nèi)銷售5,357,334,438.5889.50%4,409,774,726.0581.47%21.49%出口銷售611,555,406.3210.22%997,418,264.9718.43%-38.69%其他17,170,645.130.29%5,383,846.360.10%218.93%分銷售模式經(jīng)銷1,234,086,483.0820.62%1,373,216,169.2825.37%-10.13%直銷4,734,803,361.8279.10%4,033,976,821.7474.53%17.37%其他17,170,645.130.29%5,383,846.360.10%218.93%）%以上的行業(yè)、產(chǎn)品、地區(qū)、銷售模式的情況適用□不適用單位：元營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率營業(yè)收入比上年同期增減營業(yè)成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分行業(yè)鋁型材銷售5,445,414,035.964,831,762,204.4211.27%10.01%7.23%2.30%門窗幕墻銷售502,972,932.00374,230,775.6925.60%54.80%68.37%-5.99%門窗幕墻安裝20,502,876.9420,053,229.252.19%-84.51%-84.11%-2.46%分產(chǎn)品建筑用鋁型材2,249,224,721,921,004,6114.59%21.65%17.12%3.30%2.764.70工業(yè)用鋁型材1,924,581,336.991,846,531,205.304.06%-11.23%-9.68%-1.64%汽車輕量化鋁型1,271,607,976.211,064,226,384.4216.31%36.31%29.56%4.36%系統(tǒng)門窗銷售502,972,932.00374,230,775.6925.60%54.80%68.37%-5.99%門窗幕墻安裝20,502,876.9420,053,229.252.19%-84.51%-84.11%-2.46%分地區(qū)國內(nèi)銷售5,357,334,438.584,704,114,994.7712.19%21.49%17.98%2.61%國外銷售611,555,406.32521,931,214.5914.66%-38.69%-39.83%1.62%分銷售模式經(jīng)銷1,234,086,483.081,130,051,598.338.43%-10.13%-8.58%-1.55%直銷4,734,803,361.824,095,994,611.0313.49%17.37%13.20%3.19%公司主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑在報告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調(diào)整后的主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)□適用不適用）公司實物銷售收入是否大于勞務(wù)收入是□否行業(yè)分類項目單位2023年2022年同比增減鋁型材銷售量噸252,445.74231,632.128.99%生產(chǎn)量噸250,856.55234,613.166.92%庫存量噸11,725.0013,465.23-12.92%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動30%以上的原因說明□適用不適用）公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況□適用不適用）營業(yè)成本構(gòu)成行業(yè)分類行業(yè)分類單位：元行業(yè)分類項目2023年2022年同比增減金額占營業(yè)成本比重金額占營業(yè)成本比重鋁型材直接材料4,143,387,134.3485.75%3,812,683,222.7484.61%1.14%鋁型材直接人工123,608,014.482.56%122,678,795.722.72%-0.16%鋁型材制造費用564,767,055.6311.69%570,815,447.4912.67%-0.98%說明無）報告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動是□否本年新增子公司：廣州和豐新設(shè)成立；本期新增孫公司：廣州禧德新設(shè)成立，科建智造分立成立。本年減少孫公司：清遠(yuǎn)市精鑫模具制造有限公司，于2023年3月7日注銷。）公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況□適用不適用前五名客戶合計銷售金額（元）1,202,805,699.64前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例20.09%前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比例0.00%）主要銷售客戶和主要供應(yīng)商前五名客戶合計銷售金額（元）1,202,805,699.64前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例20.09%前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比例0.00%5序號客戶名稱銷售額（元）占年度銷售總額比例1第一名551,739,636.429.22%2第二名171,835,520.562.87%3第三名165,347,643.822.76%4第四名158,770,747.042.65%5第五名155,112,151.802.59%合計--1,202,805,699.6420.09%主要客戶其他情況說明□適用不適用公司主要供應(yīng)商情況前五名供應(yīng)商合計采購金額（元）1,474,901,646.72前五名供應(yīng)商合計采購金額占年度采購總額比例29.43%前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額占年度采購總額比例0.00%公司前5名供應(yīng)商資料序號供應(yīng)商名稱采購額（元）占年度采購總額比例1第一名429,477,721.708.57%2第二名292,775,490.315.84%3第三名280,207,808.495.59%4第四名262,928,815.415.25%5第五名209,511,810.814.18%合計--1,474,901,646.7229.43%主要供應(yīng)商其他情況說明□適用不適用3、費用單位：元2023年2022年同比增減重大變動說明銷售費用126,033,596.88145,448,318.54-13.35%主要系本期出口量下降，對應(yīng)的銷售服務(wù)費減少所致管理費用120,316,402.27115,751,718.783.94%財務(wù)費用105,826,802.14110,672,369.85-4.38%研發(fā)費用183,195,035.54185,877,235.44-1.44%4、研發(fā)投入適用□不適用主要研發(fā)項目名稱項目目的項目進(jìn)展擬達(dá)到的目標(biāo)預(yù)計對公司未來發(fā)展的影響6082金高強度棒材開發(fā)開發(fā)超薄粗晶層6082鋁合金高強度棒材，有效消除棒材粗晶技術(shù)難題項目已結(jié)題產(chǎn)品組織均勻，綜合性能佳為制備大尺寸棒材儲備精準(zhǔn)擠壓技術(shù)鋁型材節(jié)能環(huán)保除油前處理生產(chǎn)工藝的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化除油前處理生產(chǎn)工環(huán)保工藝問題。項目已結(jié)題產(chǎn)品節(jié)能環(huán)保鞏固企業(yè)綠色發(fā)展理念，同時為本地區(qū)環(huán)保做出巨大貢獻(xiàn)H160系列開發(fā)開發(fā)H160窄寬推拉門窗系列產(chǎn)品，提供最大程度的通透效果項目已結(jié)題產(chǎn)品水密性、抗風(fēng)壓、氣密性能達(dá)國際水平迎合住戶要求，提高公司產(chǎn)品市場份額超強耐候6063A合金隔熱穿條型材的開發(fā)開發(fā)超強耐候6063A合金隔熱穿條型材，滿足超強耐候性能型材的市場需求項目已結(jié)題增強產(chǎn)品耐候性能有效達(dá)到節(jié)能和環(huán)保的目的高效鋁合金門窗遮陽一體化系列產(chǎn)品開發(fā)開發(fā)高效鋁合金門窗遮陽一體化系列產(chǎn)品工程化實驗階段門窗一體化系列產(chǎn)品抗風(fēng)壓、降噪、壽命均達(dá)要求豐富公司產(chǎn)品系列汽車輕量化用高強鋁合金型材制備技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化開發(fā)防撞梁用擠壓型材及鍛造臂體用擠壓異型材項目已結(jié)題開發(fā)汽車輕量化防撞梁及擺臂等結(jié)構(gòu)件性能強產(chǎn)品促進(jìn)公司高端汽車鋁材研發(fā)和生產(chǎn)水平提高，為汽車工業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品高焊接性汽車折彎水冷焊接管產(chǎn)品開發(fā)開發(fā)高焊接性汽車折彎水冷焊接管產(chǎn)品中試階段產(chǎn)品焊接性能強促進(jìn)公司汽車輕量化產(chǎn)品的研發(fā)，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品7003箱鋁型材的研究7003冷藏箱鋁型材中試階段產(chǎn)品高強度，焊接良好，滿足表面質(zhì)量和裝配精度要求提升公司在冷藏箱鋁型材市場的占有率6061隔熱穿條型材的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化6061氧化隔熱穿條型材工程化實驗階段產(chǎn)品耐候性能超強提升產(chǎn)品耐候性能，汽車車架鋁型材噴FEVE藝的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)噴FEVE油漆低溫固化工藝的汽車車架鋁型材工程化實驗階段產(chǎn)品涂層附著性、耐候性強有助于公司在汽車輕量化領(lǐng)域的工藝升級，拓寬銷售市場高表面、高性能航空航天用擠壓鋁型材研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)高表面、高性能航空航天用擠壓鋁型材工程化實驗階段產(chǎn)品高表面、高性能填補公司在該領(lǐng)域的空白，前景廣闊高強、高精度新能源汽車用折彎型材加工技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)高強、高精度新能源汽車用折彎型材中試階段成功開發(fā)高強、高精度新能源汽車用折彎型材加工技術(shù)提高工藝水平，公司在汽車輕量化領(lǐng)域的知名度高性能光伏掛鉤產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)高性能光伏掛鉤產(chǎn)品小試階段產(chǎn)品高性能，抗腐蝕性強吸引更多的客戶，從而提升公司在市場中的份額。超窄抗拉強度結(jié)構(gòu)件型材的開發(fā)開發(fā)超窄抗拉強度結(jié)構(gòu)件型材小試階段產(chǎn)品輕量化、抗拉強度高開發(fā)新材料和技術(shù)，公司可以在行業(yè)中保持技術(shù)領(lǐng)先地位。3003源動力電池鋁殼型材的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化3003新能源動力電池鋁殼型材小試階段產(chǎn)品成形性好，耐腐蝕性強滿足市場對新能源電池殼的需求，進(jìn)一步提升公司在新能源汽車領(lǐng)域的知名度6005A鋁合金充電樁局部氧化產(chǎn)品的開發(fā)開發(fā)6005A鋁合金充電樁局部氧化產(chǎn)品實驗研究階段成功開發(fā)6005A鋁合金充電樁局部氧化產(chǎn)品迎合市場發(fā)展趨勢，增強公司競爭力高表面噴砂氧化古銅產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)高表面噴砂氧化古銅產(chǎn)品實驗研究階段產(chǎn)品達(dá)到指標(biāo)要求提升公司產(chǎn)品技術(shù)水平，擴寬相關(guān)領(lǐng)域市場一種高端汽車用的6H05A防撞梁型材開發(fā)開發(fā)一種高端汽車用的6H05A防撞梁型材。已實現(xiàn)規(guī)模化銷售有效提升吸能效果，助力汽車輕量化。提高公司綜合競爭能力以及市場份額。10605G開發(fā)一種5G散熱器用1060鋁合金鏟齒型材。項目已結(jié)題5G1060型材。提高公司在5G散熱器領(lǐng)域產(chǎn)品應(yīng)用范圍。5G6063開發(fā)開發(fā)一種6063散熱器型材。已實現(xiàn)規(guī)模化銷售5G站用寬幅齒高的6063散熱器型材。提升公司5G基站用寬幅齒高型材市場占有率。一種汽車用折彎性能7003成開發(fā)開發(fā)一種汽車輕量化7003項目已結(jié)題提升折彎性能，滿足自動焊需求。有效提升產(chǎn)品性能，保持公司輕量化鋁型材市場占有率。一種高端汽車用屈服強度260Mpa級以上6008吸能盒開發(fā)開發(fā)一種高端汽車用6008吸能盒型材。項目已結(jié)題高端汽車用屈服強度260Mpa級以上6008吸能盒型材穩(wěn)定供貨。爭能力以及市場份額。一種汽車用壓潰性能7003開發(fā)開發(fā)一種高強7003型材。項目已結(jié)題滿足汽車用高強7003型材穩(wěn)定供貨需求。促進(jìn)公司高端汽車鋁材研發(fā)和生產(chǎn)水平提高，為汽車工業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。汽車用高強高韌耐熱疲勞鋁合金型材加工技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)防撞梁用擠壓型材及鍛造臂體用擠壓異型材。項目已結(jié)題開發(fā)汽車輕量化防撞梁及擺臂等結(jié)構(gòu)件性能強產(chǎn)品。促進(jìn)公司高端汽車鋁材研發(fā)和生產(chǎn)水平提高，為汽車工業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。一種汽車用延緩自然7003工藝開發(fā)開發(fā)一種汽車用延緩7003型材。已實現(xiàn)規(guī)?；N售符合技術(shù)要求的汽車用延緩自然時效的7003壁薄型材。促進(jìn)公司在汽車輕量化領(lǐng)域快速發(fā)展，有助鞏固公司在同行業(yè)競爭力。一種散熱性優(yōu)良的6063壁薄工業(yè)殼體型材開發(fā)開發(fā)高散熱性6063合金壁薄工業(yè)殼體型材。已實現(xiàn)規(guī)?；N售符合技術(shù)要求的高散6063體型材。提高公司在高散熱性6063合金壁薄工業(yè)材領(lǐng)域市場占有率。一種工業(yè)冷卻系統(tǒng)用高精密多腔體寬幅的6061型材開發(fā)開發(fā)一種工業(yè)冷卻系統(tǒng)用高精密多腔體寬幅的6061型材。項目已結(jié)題符合技術(shù)要求的高精密多腔體寬幅的6061合金型材。提高公司在高精密、多腔體、大寬幅鋁合金型材領(lǐng)域技術(shù)儲備。一種液壓閥用高精密易車削無鉛的的6026LF6026LF棒材。已實現(xiàn)規(guī)?；N售符合技術(shù)要求的易車6026LF棒材開發(fā)。有效提高公司綜合競爭能力以及市場份額。一種測溫槍用高精密7075發(fā)開發(fā)一種7075拉制棒材。項目已結(jié)題符合技術(shù)要求的測溫槍用高精密高強7075拉制棒材。促進(jìn)公司高精密儀器領(lǐng)域鋁產(chǎn)品應(yīng)用范圍的擴展。一種手機板用晶粒度良好的高精度高強6013型材開發(fā)開發(fā)一種高精度高強6013型材小試階段符合技術(shù)要求的手機高精度高強6013型材。有效提升公司高精密產(chǎn)品加工技術(shù)，提升市場占有率。一種機械殼體用超薄6082開發(fā)一種超薄高精度6082型材。已實現(xiàn)規(guī)?；N售符合技術(shù)要求的超薄高精度6082型材。提高公司綜合競爭能力以及市場份額。一種汽車活塞尾用散熱性良好的鍛造4032棒材開發(fā)開發(fā)一種高散熱性鍛造4032棒材。已實現(xiàn)規(guī)?；N售開發(fā)汽車輕量化高散4032提升公司汽車輕量化產(chǎn)品技術(shù)水平，市場前景較好。一種油罐車用防腐蝕焊接性能優(yōu)良的5083板材開發(fā)開發(fā)一種高耐蝕性、高焊接性的5083板材。已實現(xiàn)規(guī)?；N售符合技術(shù)需求的高耐蝕性、高焊接性的5083板材。為公司提供技術(shù)儲備，有效拓展特種車輛領(lǐng)域鋁型材應(yīng)用。一種壓力容器用延展性能優(yōu)良的退火態(tài)6082棒材開發(fā)開發(fā)一種高延展性6082棒材。已實現(xiàn)規(guī)?；N售符合技術(shù)要求的壓力容器用高延展性6082棒材。有效提升產(chǎn)品附加值，提高公司綜合競爭能力。一種汽車減震用焊合性能優(yōu)良的高精密的6082支架型材開發(fā)開發(fā)一種6082支架型材。實驗研究階段符合技術(shù)要求的高精6082提升公司汽車輕量化產(chǎn)品技術(shù)水平，市場前景較好。一種汽車用拉彎和表6351型材開發(fā)開發(fā)一種6351防撞梁型材。實驗研究階段符合技術(shù)要求的6351防撞梁型材開發(fā)。提高公司綜合競爭能力以及市場份額。一種飛機座椅用高強7020發(fā)開發(fā)一種高強耐腐蝕的7020板材。小試階段符合技術(shù)要求的高強7020提高企業(yè)在航空航天領(lǐng)域鋁型材應(yīng)用范圍。一種新能源車剎車系6082發(fā)開發(fā)一種新能源車剎車系統(tǒng)用6082零部件。實驗研究階段符合技術(shù)要求的6082鋁型材。提升公司汽車輕量化產(chǎn)品技術(shù)水平，市場前景較好。一種汽車轉(zhuǎn)向節(jié)系統(tǒng)用6082棒材開發(fā)開發(fā)一種汽車轉(zhuǎn)向節(jié)系統(tǒng)用6082棒材。實驗研究階段符合技術(shù)要求的汽車6082材。提升公司汽車輕量化產(chǎn)品技術(shù)水平。一種汽車用超塑性6063底座型材的開發(fā)開發(fā)一種汽車用超塑6063已實現(xiàn)規(guī)?；N售符合技術(shù)要求的超塑6063提升新能源汽車領(lǐng)域鋁型材應(yīng)用范圍。一種冷藏車頂部車廂用寬幅多腔壁薄6061型材開發(fā)開發(fā)一種寬幅多腔壁薄6061型材。中試階段符合技術(shù)要求的寬幅6061為公司提供技術(shù)儲備，有效拓展特種車輛領(lǐng)域鋁型材應(yīng)用。一種汽車防撞梁用超6B70開發(fā)一種超高強6B70型材。實驗研究階段符合技術(shù)要求的超高強6B70型材。為公司汽車輕量化目標(biāo)儲備技術(shù)。一種新能源車用耐腐3003體型材開發(fā)一種耐腐蝕高精密3003電池殼體型材。實驗研究階段符合技術(shù)要求的耐腐3003體型材。提高公司綜合競爭能力以及市場份額。一種汽車鍛件用高強6082E棒材開發(fā)開發(fā)一種鍛件用高強6082E棒材。實驗研究階段符合技術(shù)需求的汽車鍛件用高強6082E棒材。為公司汽車輕量化目標(biāo)儲備技術(shù)。一種汽車行李架用氧6063材開發(fā)開發(fā)一種高氧化性能的6063型材。實驗研究階段符合技術(shù)需求的汽車行李架用高氧化性能的6063型材。有效提升產(chǎn)品附加值，提高公司綜合競爭能力。一種鋁合金高效節(jié)能時效工藝研發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用研究鋁合金高效節(jié)能時效工藝研發(fā)及推廣項目已結(jié)題降低鋁合金型材天然氣噸耗和電耗降低時效成本，為鋁高強高壓潰（屈服210-240Mpa）吸能盒開發(fā)開發(fā)高強高壓潰（屈服210-240Mpa）吸能盒項目已結(jié)題壓潰性能好，屈服強度210-240MPa填補我司相關(guān)產(chǎn)品空白，提高銷售接單的能力和靈活性高屈服耐腐蝕6系薄壁鋁合金材料開發(fā)開發(fā)高屈服耐腐蝕6系薄壁鋁合金材料項目已結(jié)題屈服強度高，耐腐蝕6汽車結(jié)構(gòu)用超高強高6發(fā)開發(fā)汽車結(jié)構(gòu)用超高6料項目已結(jié)題開發(fā)兩種強度等級的6系鋁合金材料67技術(shù)制高點，滿足汽車用鋁合金材料的最新發(fā)展需求鋁合金短流程均質(zhì)工藝研究及其產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用研究鋁合金短流程均質(zhì)工藝及推廣項目已結(jié)題節(jié)能降耗，提升生產(chǎn)效率減少碳排放，符合國家對有色金屬加工行業(yè)的減排要求適用于多腔結(jié)構(gòu)擠壓6082合金材料開發(fā)開發(fā)適用于多腔結(jié)構(gòu)擠壓型材的易成型6082鋁合金材料項目已結(jié)題多腔結(jié)構(gòu)，易成型，強度高滿足開拓市場和項目接單的需求高強高壓潰吸能盒（屈服大于280Mpa）開發(fā)開發(fā)出屈服強度大于280MPa、具有良好壓潰性能的吸能盒材料項目實施中產(chǎn)品屈服強度達(dá)到280-320MPa，壓潰性能好本項目的開發(fā)對實現(xiàn)對該類產(chǎn)品的跟跑乃至領(lǐng)跑，以及進(jìn)一步搶占市場具有重要意義鋁合金防撞梁斷裂失效與微觀組織機理研究研究指定鋁合金型材材料斷裂失效與微觀組織關(guān)系，為后續(xù)高強韌鋁合金防撞梁研究提供支撐項目實施中探明指定鋁合金型材材料斷裂失效與微觀組織關(guān)系找出影響材料性能的關(guān)鍵因素，進(jìn)一步降低防撞梁產(chǎn)品在碰撞中的開裂風(fēng)險，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期汽車用超高強高韌7系鋁合金（7TE3）開發(fā)開發(fā)汽車用超高強高韌7系鋁合金項目實施中滿足客戶性能要求，提高模具使用壽命，產(chǎn)品尺寸穩(wěn)定性好提高公司在高強7系鋁合金市場競爭力7Z53開發(fā)開發(fā)高強7Z53鋁合金材料項目實施中產(chǎn)品強度高填補公司空白，為后7場應(yīng)用提供技術(shù)支撐一種具備防墜落功能的極窄邊框外開窗研發(fā)滿足消費者對極簡約設(shè)計的需求，解決極窄邊框外開窗沒有完善的防墜落設(shè)計風(fēng)險的問題項目已結(jié)題開啟配置組合的產(chǎn)品，形成規(guī)?；N售。定位為高端臻享級效益。一種全景推拉窗研發(fā)開發(fā)一種全景推拉內(nèi)外更加融合。項目已結(jié)題開啟配置組合的產(chǎn)品，形成規(guī)模化銷售。定位為高端臻享級效益。一種電動平推窗研發(fā)開發(fā)一款可以電動啟閉的平推窗來滿足客戶消費需求。項目已結(jié)題開啟配置組合的產(chǎn)品，形成規(guī)模化銷售。可以提高公司產(chǎn)品競爭力，搶占市場份額一種窄邊效果吊軌推拉紗門研發(fā)開發(fā)一款窄邊效果的推拉紗門，滿足客戶對推拉產(chǎn)品的功能性及外觀協(xié)調(diào)性的追求。項目已結(jié)題轉(zhuǎn)化為多個推拉門系列的配套組合產(chǎn)品，形成規(guī)模化銷售。拓展了推拉門類產(chǎn)品的功能選擇，加強了產(chǎn)品的配套性，提高提升產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。一種帶防護柵格的節(jié)能窗紗一體外開窗研發(fā)窗基本功能的基礎(chǔ)防蚊紗窗等功能結(jié)構(gòu)項目已結(jié)題轉(zhuǎn)化為多個外開窗紗一體系列產(chǎn)品及配置組合，形成規(guī)?；N售。提升產(chǎn)品銷量，進(jìn)一步擴大產(chǎn)品銷售額。一種近零能耗被動窗研發(fā)在碳達(dá)峰和碳中和一系列的政策要求下，小試階段1.轉(zhuǎn)化為多個系列多種開啟配置組合的產(chǎn)進(jìn)一步擴大銷售額，成為公司的主力產(chǎn)品開發(fā)新型近零能耗被動鋁合金窗。品，形成規(guī)?；N售。2.取得德國被動房PHI認(rèn)證證書一種超窄可視面的平開窗研發(fā)和室外框扇平齊結(jié)更簡潔的可視效果項目已結(jié)題開啟配置組合的產(chǎn)品，形成規(guī)?；N售。定位為高端臻享級效益。一種電動推拉門研發(fā)能家居的電動推拉滿足消費需求。項目已結(jié)題開啟配置組合的產(chǎn)品，形成規(guī)模化銷售。提高公司產(chǎn)品競爭力，搶占市場份額一種電動通風(fēng)器微通風(fēng)窗研發(fā)開發(fā)一款可以連接智能家居的電動通風(fēng)器微通風(fēng)窗，解決開窗通風(fēng)噪聲大，室外空氣質(zhì)量差的問題。小試階段開啟配置組合的產(chǎn)品，形成規(guī)?；N售。提高公司產(chǎn)品競爭成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)公司研發(fā)人員情況2023年2022年變動比例研發(fā)人員數(shù)量（人）504541-6.84%研發(fā)人員數(shù)量占比14.62%14.95%-0.33%研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)本科102187-45.45%碩士1415-6.67%研發(fā)人員年齡構(gòu)成30歲以下114156-26.92%30~40歲248307-19.22%公司研發(fā)投入情況2023年2022年變動比例研發(fā)投入金額（元）183,195,035.54185,877,235.44-1.44%研發(fā)投入占營業(yè)收入比例3.06%3.43%-0.37%研發(fā)投入資本化的金額（元）0.000.000.00%資本化研發(fā)投入占研發(fā)投入的比例0.00%0.00%0.00%公司研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及影響□適用不適用研發(fā)投入總額占營業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因□適用不適用研發(fā)投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明□適用不適用5、現(xiàn)金流單位：元項目2023年2022年同比增減經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計5,519,387,382.175,482,563,968.450.67%經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計5,249,061,555.095,600,427,542.72-6.27%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額270,325,827.08-117,863,574.27329.35%投資活動現(xiàn)金流入小計8,198,157.96377,353,349.80-97.83%投資活動現(xiàn)金流出小計438,982,928.05648,562,657.12-32.31%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-430,784,770.09-271,209,307.32-58.84%籌資活動現(xiàn)金流入小計1,804,310,000.002,647,439,439.22-31.85%籌資活動現(xiàn)金流出小計1,704,606,790.762,177,854,222.83-21.73%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額99,703,209.24469,585,216.39-78.77%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-59,431,750.3379,086,713.44-175.15%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動的主要影響因素說明適用□不適用經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比上升329.23%，主要系報告期庫存及預(yù)付材料款減少所致。投資活動現(xiàn)金流入小計同比下降97.83%，主要是報告期購買銀行理財減少，相應(yīng)的產(chǎn)品贖回亦減少所致。投資活動現(xiàn)金流出小計同比下降32.31%，主要是報告期購買銀行理財產(chǎn)品減少所致。投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比下降58.84%，主要是報告期以借款方式支付索爾思光電投資款項所致?；I資活動現(xiàn)金流入小計同比下降31.85%，主要是上年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券所致。78.77176.25%，主要是受上述因素綜合影響所致。報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明□適用不適用五、非主營業(yè)務(wù)分析適用□不適用單位：元金額占利潤總額比例形成原因說明是否具有可持續(xù)性投資收益-5,226,630.83-2.80%不具有可持續(xù)性公允價值變動損益資產(chǎn)減值-5,448,798.82-2.92%不具有可持續(xù)性營業(yè)外收入4,821,204.762.58%不具有可持續(xù)性營業(yè)外支出6,319,619.923.38%不具有可持續(xù)性六、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動情況單位：元2023年末2023年初比重增減重大變動說明金額占總資產(chǎn)比例金額占總資產(chǎn)比例貨幣資金428,226,748.107.25%461,672,656.488.75%-1.50%無重大變化應(yīng)收賬款1,791,454,613.1130.31%1,381,917,699.6826.20%4.11%無重大變化合同資產(chǎn)30,820,803.620.52%75,645,443.481.43%-0.91%無重大變化存貨671,772,525.6511.37%756,069,361.7114.33%-2.96%無重大變化固定資產(chǎn)1,687,700,261.9728.56%1,477,473,810.7628.01%0.55%無重大變化在建工程53,847,039.640.91%70,861,873.211.34%-0.43%無重大變化使用權(quán)資產(chǎn)17,130,142.640.29%16,252,352.880.31%-0.02%無重大變化短期借款1,743,226,520.7929.50%1,344,568,712.9725.49%4.01%無重大變化合同負(fù)債63,427,458.421.07%54,972,864.881.04%0.03%無重大變化長期借款189,700,000.003.60%-3.60%無重大變化租賃負(fù)債11,978,902.090.20%13,729,976.290.26%-0.06%無重大變化境外資產(chǎn)占比較高□適用不適用2、以公允價值計量的資產(chǎn)和負(fù)債□適用不適用3、截至報告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況單位：元項 目2023年12月31日賬面余額賬面價值受限類型受限原因貨幣資金60,310,845.0360,310,845.03擔(dān)保保證金，訴訟保全應(yīng)收票據(jù)292,767,176.99292,767,176.99質(zhì)押借款質(zhì)押、背書轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)336,723,834.38336,723,834.38抵押借款抵押無形資產(chǎn)164,670,513.87164,670,513.87抵押借款抵押其他非流動資產(chǎn)10,572,600.7810,572,600.78質(zhì)押借款質(zhì)押合計865,044,971.05865,044,971.05七、投資狀況分析1、總體情況□適用不適用2、報告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況□適用不適用3、報告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況□適用不適用4、金融資產(chǎn)投資）證券投資情況□適用不適用公司報告期不存在證券投資。）衍生品投資情況適用□不適用適用□不適用單位：萬元衍生品投資類型初始投資金額期初金額本期公允價值變動損益計入權(quán)益的累計公允價值變動報告期內(nèi)購入金額報告期內(nèi)售出金額期末金額期末投資金額占公司報告期末凈資產(chǎn)比例鋁期貨合約00-377.6801,653.621,653.6200.00%合計00-377.6801,653.621,653.6200.00%報告期內(nèi)套期保值業(yè)務(wù)的會計政策、會計核算具體原則，以及與上一報告期相比是否發(fā)生重大變化的說明無報告期實公司報告期內(nèi)以套期保值為目的的衍生品投資合約實際損益為39.6萬元際損益情況的說明套期保值效果的說明為降低鋁錠價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響，提升公司整體抵御風(fēng)險能力，增強財務(wù)穩(wěn)健性，公司對鋁錠等原材料開展了期貨套期保值，一定程度上對沖了鋁錠價格波動對公司利潤的沖擊，整體套期保值效果符合預(yù)期。衍生品投資資金來源自有資金報告期衍生品持倉的風(fēng)險分析及控制措施說明（包括但不限于市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險等）1、公司結(jié)合實際業(yè)務(wù)情況，制定了《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》作為開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理制度，對套期保值業(yè)務(wù)的原則、審批權(quán)限、操作流程、風(fēng)險管理、信息保密等多方面做出明確規(guī)定，各項措施切實有效且能滿足實際操作的需要。2、公司利用自有資金開展套期保值業(yè)務(wù)，不使用募集資金直接或者間接進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)；公司的套期保值業(yè)務(wù)規(guī)模將與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)相匹配，最大程度對沖價格波動風(fēng)險，且交易標(biāo)的僅限于與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)所需原材料相關(guān)性最高的商品期貨品種。3、公司將嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，合理安排和使用保證金，對保證金的投入比例進(jìn)行關(guān)注和控制，在市場劇烈波動時及時平倉規(guī)避風(fēng)險。4、公司將嚴(yán)格按照相關(guān)內(nèi)控制度安排和使用專業(yè)人員，建立嚴(yán)格的授權(quán)與崗位牽制制度，加強相關(guān)人員的職業(yè)道德教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的綜合素質(zhì)。5、公司內(nèi)部審計部門將定期及不定期對套期保值交易業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，監(jiān)督套期保值交易業(yè)務(wù)人員執(zhí)行風(fēng)險管理制度和風(fēng)險管理工作程序，及時防范業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險。已投資衍生品報告期內(nèi)市場價格或產(chǎn)品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應(yīng)披露具體使用的方法及相關(guān)假設(shè)與參數(shù)的設(shè)定公司持有的鋁錠期貨合約的公允價值依據(jù)上海期貨交易所相應(yīng)合約的結(jié)算價確定。涉訴情況（如適用）無（如有）2023年03月03日獨立董事對公司衍生品投資及風(fēng)險控制情況的專項意見公司開展套期保值業(yè)務(wù)，有助于降低鋁錠等原材料市場價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響，提升公司整體抵御風(fēng)險能力，增強財務(wù)穩(wěn)健性。公司以自有資金開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的審批程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司制定的《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》及相關(guān)風(fēng)險防控措施，能夠有效進(jìn)行內(nèi)部控制和管理。因此，同意公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)。）報告期內(nèi)以投機為目的的衍生品投資□適用不適用公司報告期不存在以投機為目的的衍生品投資。5、募集資金使用情況適用□不適用）募集資金總體使用情況適用□不適用單位：萬元募集年份募集方式募集資金總額募集資金凈額本期已使用募集資金總額已累計使用募集資金總額報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額比例尚未使用募集資金總額尚未使用募集資金用途及去向閑置兩年以上募集資金金額2022可轉(zhuǎn)換公司債券82,40081,316.5711,950.1759,603.2221,973.8221,973.8226.67%21,760.4421,665.80其余94.64萬元存放于監(jiān)管賬戶內(nèi)0合計--82,40081,316.5711,950.1759,603.2221,973.8221,973.8226.67%21,760.44--0募集資金總體使用情況說明（證監(jiān)許可[2021]1182）2022182410082,400（不含增值稅）81,316.572023（1）1,1