中國肉毒素行業(yè)發(fā)展環(huán)境、供需態(tài)勢及投資前景分析報告(智研咨詢發(fā)布)_第1頁
中國肉毒素行業(yè)發(fā)展環(huán)境、供需態(tài)勢及投資前景分析報告(智研咨詢發(fā)布)_第2頁
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中國肉毒素行業(yè)發(fā)展環(huán)境、供需態(tài)勢及投資前景分析報告(智研咨詢發(fā)布)一、概述肉毒素是由肉毒梭狀芽胞桿菌在繁殖過程中產(chǎn)生的一種細菌外毒素,可與運動神經(jīng)元末梢及神經(jīng)肌肉接頭的受體相結(jié)合,以細胞吞飲的方式進入神經(jīng)末梢來抑制乙酰膽堿的釋放,進而阻斷沖動傳導(dǎo),使肌肉麻痹松弛。肉毒素的作用一般可以持續(xù)3到6個月,而后神經(jīng)末梢的重新生長使神經(jīng)沖動得以再次傳導(dǎo),肌肉重新回到原有狀態(tài),此時再次注射肉毒素仍然有效。肉毒素從單獨使用到與其他治療手段的聯(lián)合應(yīng)用,其在整形美容領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。與傳統(tǒng)美容整形方法比較,肉毒素具有創(chuàng)傷小、恢復(fù)快、效果顯著、使用方法簡單等優(yōu)點,但是對長期使用肉毒素的安全性、效果的穩(wěn)定性及不良反應(yīng)的發(fā)生率還有待進一步研究明確,需引起研究人員和臨床醫(yī)生特別關(guān)注。肉毒素在整形美容方面的應(yīng)用資料來源:智研咨詢整理二、市場規(guī)模肉毒素用于醫(yī)美領(lǐng)域具有除皺+瘦臉的雙重功效,見效明顯,復(fù)購率高(一年通常需2-3次),且易和其他項目組合銷售,因此機構(gòu)經(jīng)常將肉毒素項目作為引流拓客產(chǎn)品,下游需求增速迅猛,2020年全球肉毒素市場規(guī)模達50.9億美元,較2020年增加了5億元,同比增長10.89%,目前,肉毒素已成終端機構(gòu)擴客之匙,未來將機場保持增長。2015-2020年全球肉毒素市場規(guī)模統(tǒng)計(供貨價)資料來源:沙利文、智研咨詢整理相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國肉毒素行業(yè)市場研究分析及發(fā)展策略分析報告》2020年全球內(nèi)毒素使用占比為58%,其中泰國、日本、美國、英國、印度、德國、墨西哥使用占比均高于全球平均水平,泰國內(nèi)毒素使用占比高達83%,日本內(nèi)毒素使用占比為73%,美國內(nèi)毒素使用占比為64%,英國內(nèi)毒素使用占比為63%,印度內(nèi)毒素使用占比為62%,德國內(nèi)毒素使用占比為61%,墨西哥內(nèi)毒素使用占比為60%。2020年全球各國內(nèi)毒素使用占比(%)資料來源:ISAPS、智研咨詢整理從國內(nèi)市場來看,肉毒素在國內(nèi)已經(jīng)應(yīng)用了近20年,尤其在醫(yī)療美容方面的應(yīng)用更加廣泛,隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大,近年來中國正規(guī)肉毒素市場規(guī)模快速增長,2021年中國正規(guī)肉毒素市場規(guī)模達58億元,較2020年增加了13億元,同比增長28.89%,未來將繼續(xù)保持增長,預(yù)計2025年中國正規(guī)肉毒素市場規(guī)模將達到143億元。2015-2025年中國正規(guī)肉毒素市場規(guī)模統(tǒng)計預(yù)測資料來源:沙利文、智研咨詢整理隨著未來市場參與者的豐富以及市場教育的普及,未來國內(nèi)肉毒素占比將逐年提升,2021年中國正規(guī)肉毒素銷量占比達38%,較2019年的30% 增長了8%,預(yù)計2025年中國正規(guī)肉毒素銷量占比將達到55%。2019-2025年中國正規(guī)肉毒素銷量占比(%)資料來源:中國整形美容協(xié)會、智研咨詢整理2020年6月和10月,吉適和樂提葆分別獲批上市,國內(nèi)持證肉毒素產(chǎn)品從2個擴展至4個,從定價情況來看,從高到低分別為保妥適>吉適>樂提葆>衡力,吉適和樂提葆填補了原本保妥適和衡力之間的價格空白,吉適是一款風(fēng)靡歐洲的肉毒產(chǎn)品,與其他肉毒素相比,吉適具備見效時間快的特點,平均見效時間約為2天,其他肉毒素一般需要一周左右時間才能見效,另一方面,吉適一次注射可以維持6個月左右,優(yōu)于一般肉毒素的4-6個月。樂提葆由韓國上市公司Hugel研發(fā)制造,在韓國市場認可度較高,2010年在韓國上市,2016-2019年連續(xù)4年高居韓國肉毒素市場銷售額第一,高達42%。樂提葆在國內(nèi)主打瘦臉,定位年輕、時尚和輕奢的90后和00后。與其他肉毒素相比,樂提葆擁有99.5%的900kDa有效蛋白質(zhì),遠高于行業(yè)純度要求,同時具備較好的效果和品質(zhì)。國內(nèi)獲批肉毒素產(chǎn)品對比資料來源:新氧、智研咨詢整理三、市場格局競爭格局從2強到4強,錯位競爭共同發(fā)展2020年前,衡力和保妥適為國內(nèi)市場上唯二的持證肉毒素產(chǎn)品,價位差距和市場定位差距明顯,2020年Allergan銷售均價為1743元,較2019年減少了3元,同比減少0.17%;蘭州所銷售均價為764元,較2020年增加了85元,同比增長12.52%。近年來保妥適銷售價格是衡力的3倍左右,兩品牌在市場中定位分屬高端和中低端產(chǎn)品,此外在產(chǎn)品性能上也有明顯差異,具體如下:1)賦形劑蛋白質(zhì):保妥適使用的是人血白蛋白,而衡力用的是醫(yī)用明膠,前者來源于人體本身,后者來源于豬,保妥適產(chǎn)生過敏反應(yīng)的可能性更低。2)彌散度:保妥適的理論彌散面積為0.5平方厘米,而衡力為1平方厘米,前者精準(zhǔn)度更高,更適合用于面部小肌肉,比如皺眉紋、鼻背紋等表情紋,而后者更適合肩部、腿部等精準(zhǔn)度要求較低的部位。3)生產(chǎn)工藝:保妥適采用真空干燥,衡力采用凍干干燥,前者不易產(chǎn)生抗體,后者較易產(chǎn)生類毒素,消費者可能產(chǎn)生肉毒素抗體而失去除皺效果,耐藥性不如保妥適。2012-2020年艾爾建和衡力銷售均價對比資料來源:PDB藥物綜合數(shù)據(jù)庫、智研咨詢整理從市場格局來看,2019年國內(nèi)正規(guī)肉毒素市場中,從銷量來看,衡力和保妥適分別占比74%和26%;從金額來看,衡力和保妥適分別占比44%和56%。2019年中國醫(yī)美肉毒素市場競爭格局資料來源:沙利文、智研咨詢整理智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年,是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機構(gòu)。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的

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