2024鋰電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展藍(lán)皮書

維科網(wǎng)·行業(yè)研究224鋰電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展藍(lán)皮書留智箭：前西留智箭：前西目錄目錄(二)鋰電池價格持續(xù)下跌鈉電池還有未來嗎(三)固態(tài)電池能否階段性放量及其帶來的影響(四)鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈全面產(chǎn)能過剩如何破局(五)2024年行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)判(一)廣東歐科空調(diào)制冷有限公司(二)廣東思谷智能技術(shù)有限公司宏觀背景我國是世界上最大的能源生產(chǎn)國和消費國，但化石能源稟賦能源資源的階段性特征從無限供給逐漸轉(zhuǎn)為日益稀缺，能源的供需矛盾成為制約未來經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長的重人均煤炭占有量僅為世界平均水平的67%、人均石油占有量僅為世界平均水平5.45%、天然氣人均占有量為世界平均水平的7.5%。我國原油和天然氣對外依存度高，能源安全問題日漸突出。依存度逐漸上升：2010年我國原油和天然氣對外依存度分別為53.8%和13%,2022年增加至71.2%和40.2%。面對具有剛性的能源需求增長，中國能源的供給面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，供給壓力2010和2022年我國原油和天然氣對外依存度■石油■天然氣 科技改變世界我國可再生能源資源豐富，將成為打破對外能源依賴的關(guān)鍵。我國太陽能資2000小時的地區(qū)面積約占全國總面積的三分之二以上，有條件發(fā)展太陽能電站的沙漠和戈壁面積約為30萬平方千米，陸地太陽能資源理論儲量為1.86萬億千瓦。風(fēng)能方面，我國陸上140米高度風(fēng)能資源技術(shù)可開發(fā)量超過100億千瓦，海上風(fēng)能資源技術(shù)可開發(fā)潛力超過35億千瓦?，F(xiàn)階段我國對于太陽能和風(fēng)能的發(fā)電技術(shù)均已逐(二)雙碳目標(biāo)(二)雙碳目標(biāo)個國家提出了“碳中和”承諾，這一范圍覆蓋了全球88%的二氧化碳排放、90%的GDP和85%的人口。其中，我國于2020年9月宣布，中國將采取更加有力的政策和措施，提高國家自主貢獻(xiàn)力度，二氧化碳排放力爭于2030承諾類型具體國家和地區(qū)(規(guī)劃時間)已實現(xiàn)己立法立法中瑞典(2045)、英國(2050)、法國(2050)、丹麥(2050)、新西蘭(2050)、匈牙利(2050)智利(2050)、斐濟韓國(2050)、歐盟(2050)、西班牙(2050)、(2050烏拉圭(2030)、芬蘭(2035)、奧地利(2040)、冰島(2040)、美國加州(2045)、德國(2050)、瑞士(2050)、挪威(2050)、愛爾蘭(2050)、葡萄牙(2050)、哥斯達(dá)黎加(2050(2050)、日本(2050)、中國(2060)、新加坡(本世紀(jì)下半葉盡早)、中國香港(2050)根據(jù)2020年全球碳排放結(jié)構(gòu)，碳排放主要來自能源發(fā)電與供熱(43%)、交通運輸(26%)和制造業(yè)與建筑業(yè)(17%)三大行業(yè)，占比86%。其中，電力行業(yè)占比最高，是碳減排的關(guān)鍵行業(yè)，同時，電力行業(yè)內(nèi)80%排碳來2020年全球碳排放結(jié)構(gòu)httn://wwwgaoweiconsul中國缺油少氣的國情使我國過往高度依賴以煤炭消費為主的能源結(jié)構(gòu)，同時重要的石油和天然氣資源的對外依存度高達(dá)71.2%和40.2%,能源安全問題凸顯。設(shè)定碳中和目標(biāo)于中國而言，不僅旨在解決全球氣候變暖的問題，更是對能源安全問題的重視。通過碳中和倒逼我國加快構(gòu)建以1、發(fā)電側(cè)：風(fēng)光發(fā)電助力電力脫碳碳化和終端用能的電氣化將是全球應(yīng)對氣候變化的首要切入點。到1.19萬億千瓦時，較2021年增加2073億千瓦時，同比增長21%,占全社會用電量的13.8%。煤電裝機占比2020年以來歷史性降至50%以下。過去10年，中國非化石能源消費比重從9.7%提高到17.4%,增幅是世界同期2018-2023年三季度我國光伏與風(fēng)電裝機量(GW)■光伏風(fēng)電科技改變世界按照發(fā)展目標(biāo)，2060年中國能源電力轉(zhuǎn)型將實現(xiàn)“70/80/90”目標(biāo)，即電能消費比重、非化石能源消費比重與清潔能源發(fā)電比重分別達(dá)到70%、80%、90%以上，其中，新能源發(fā)電量占比超過60%。終端電氣化水平上升勢必顯著拉升全社會對鋰電池的需求。新能源(如風(fēng)能和太陽能)發(fā)電方式受天氣條件影響較大，具有間歇性、波動性和不穩(wěn)定性的特點，大規(guī)模應(yīng)用會對電網(wǎng)產(chǎn)生沖擊，鋰電池儲能作為電網(wǎng)供需調(diào)節(jié)器能夠有效削峰填谷，緩解電網(wǎng)負(fù)荷波動，提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性和可靠性，未來新能源大發(fā)展的背景下前景廣闊。2、電網(wǎng)側(cè)：特高壓解決資源與用電負(fù)荷錯配我國風(fēng)光資源和用電負(fù)荷分布存在明顯區(qū)別。我國西北部地區(qū)風(fēng)光資源豐富，擁有80%以上陸地風(fēng)能、60%以上太陽能和70%以上水能資源。而目前我國用電負(fù)荷主要位于中東部和南方地區(qū)，大量電力的跨省輸送會相應(yīng)為電壓帶來了較大的負(fù)荷，國內(nèi)市場整體電力供需程度加緊發(fā)展。隨著我國清潔能源基地加速建設(shè)，疊加原有的資源與用電負(fù)荷逆向分布情況影響，我國電力外送通道建設(shè)需求更加迫切。2022年全國電力供需形勢2022年全國電力供需形勢2023年全國電力供需形勢特高壓是解決我國風(fēng)光資源和用電負(fù)荷逆向分布的良方。特高壓(UHV)是指電壓等級在交流1000千伏、直流±800千伏及以上的輸電技術(shù)。它具有輸送容量大、距離遠(yuǎn)、效率高和損耗低等技術(shù)優(yōu)勢，能大大提升電網(wǎng)的輸送能力，在平衡各地區(qū)電力生產(chǎn)與負(fù)荷分布、促進(jìn)新能源消納中具有重要作用。我國共有37條“20直17交”特高壓輸電線路建成投運，已經(jīng)初步形成“西電東送、北電南供”的局面，跨省跨區(qū)輸電能力超過了3億千瓦。未來風(fēng)光大基地能源消納需求催動跨省跨區(qū)特高壓外輸通道需求增長。httn://www3、負(fù)荷側(cè)：鋰電技術(shù)支撐電動化在電力碳排放下降的基礎(chǔ)上，大幅改變終端能源消費模式，實現(xiàn)用能電氣化是能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵。在工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域，終端用能電氣化均為減排的關(guān)鍵手段。根據(jù)IPCC和Enerdata數(shù)據(jù)，現(xiàn)階段全球終端能源電氣化率僅為20%左右，主要經(jīng)濟體的終端能源電氣化率普遍處于20%-25%的區(qū)間。隨著未來終端用能電氣化的迅速提高，電力系統(tǒng)將承接更高比例的工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移的能源消費。到本世紀(jì)中葉，中國等主要經(jīng)濟體的終端電氣化水平將上升到50%左右，結(jié)合屆時的高比例零碳化電力生產(chǎn)水平，整個能源系統(tǒng)的碳排放水平將因電力脫碳而發(fā)生根本性的變化。電能具備不易儲存的特點，其生產(chǎn)、輸送、分配和轉(zhuǎn)換直至消耗幾乎同時進(jìn)行。鋰電技術(shù)在電能的終端應(yīng)用中具有極為重要的作用，承擔(dān)儲能、供電等多重功能，是終端電動化的主要支撐。終端負(fù)荷側(cè)的大規(guī)模電動化將顯著拉升全社會對于鋰電池的增量需求。產(chǎn)業(yè)動向規(guī)則適用于新能源汽車動力電池梯次利用產(chǎn)品，且為固定式梯次利用電池產(chǎn)品，包括：不間科技改變世界●年度大事件盤點6、2023年，在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈推動的搶訂單、保市占浪潮中，價格戰(zhàn)愈演愈烈。價格戰(zhàn)的影響也直接波及鋰電產(chǎn)業(yè)營收質(zhì)量，與2022年整年增收又增利的局面對比，2023年較多的鋰電企業(yè)顯現(xiàn)出增收不增利的情形，龍頭材料廠商亦受到波及，甚至有材料廠商一度虧損，利潤腰斬。7、從投融資數(shù)據(jù)來看，2023年上半年，鋰電產(chǎn)業(yè)共發(fā)生96起投融資事件，相比2022年同期下滑近20%。此外，圍繞2023年新能源產(chǎn)業(yè)的估值調(diào)整，一二級市場聯(lián)動，使得鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)股價接連下跌。8、產(chǎn)品不斷創(chuàng)新：2023年國內(nèi)電芯廠商、車企發(fā)布了近20款電池產(chǎn)品，既包括結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的創(chuàng)新，也包括了正負(fù)極等電化學(xué)材料領(lǐng)域的創(chuàng)新。從產(chǎn)品創(chuàng)新的特點來看，2023年電池產(chǎn)品技術(shù)產(chǎn)品聚焦于四大方向：第一是安全性的提升；第二是能量密度的突破；第三是快充性能進(jìn)階；第四個是一體化、輕量化帶來的減重。9、2023年8月，寧德時代發(fā)布世界上首個4C超級快速充電的磷酸鐵鋰電池—神行超充電池。該產(chǎn)品在磷酸鐵鋰材料的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了“充電10分鐘，續(xù)航400公里”的超快充速度。目前，包括蜂巢能源、弗迪電池、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、孚能科技、國軒高科、力神電池等多家企業(yè)都在布局快充電池?？梢灶A(yù)見，神行電池之后，低成本、超快充的磷酸鐵鋰電池，會進(jìn)一步加速電動汽車普及。10、大圓柱電池受青睞：目前，國內(nèi)參與大圓柱電池研發(fā)的電池企業(yè)及車企已達(dá)數(shù)十家，頭部電池電池包括寧德時代、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動力等均已經(jīng)大圓柱電池上取得實質(zhì)性進(jìn)展。上游工藝方面，2023年以來，圍繞大圓柱電池核心工藝，如干法電極、涂布、卷繞等產(chǎn)業(yè)化迅速推進(jìn)。隨著產(chǎn)業(yè)化突破不斷，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計，2024年大圓柱電池將迎來量產(chǎn)時刻?！癞a(chǎn)能建設(shè)情況及區(qū)域分布分析(一)鋰電池/材料產(chǎn)能分布圖(一)鋰電池/材料產(chǎn)能分布圖根據(jù)維科產(chǎn)業(yè)研究中心統(tǒng)計，我國國內(nèi)鋰電池龍頭合計產(chǎn)能已達(dá)到1781.8GWh,寧德時代和比亞迪以超過400GWh的產(chǎn)能規(guī)模分居一、二位，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、蜂巢能源和國軒高科產(chǎn)能超過100GWh,六大廠商產(chǎn)能合計占本次產(chǎn)能統(tǒng)計的70%。產(chǎn)能合計占本次產(chǎn)能統(tǒng)計的70%。2024年中國鋰電池產(chǎn)能分布內(nèi)蒙古天海云南津0市場前景行業(yè)榜單優(yōu)秀企業(yè)匯編httn://wwwgaoweiconsul(1)負(fù)極材料根據(jù)維科產(chǎn)業(yè)研究中心統(tǒng)計，現(xiàn)階段龍頭廠商負(fù)極材料產(chǎn)能已達(dá)到216.8萬噸，其中貝特瑞和杉杉股份產(chǎn)能超過40萬噸，璞泰來、廣東凱金、中科星城和尚太科技均超過20萬噸，六家廠商合計占本次統(tǒng)計產(chǎn)能的87%。以云貴川為代表的西南地區(qū)產(chǎn)能集聚效應(yīng)明顯，四川產(chǎn)能超過40萬噸。黑龍江遼寧江西“香港湖南丙蒙古青海西(2)三元正極材料目前龍頭廠商三元正極材料產(chǎn)能達(dá)到106.6萬噸，容百科技產(chǎn)能規(guī)模居前，杉杉股份、長遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技等其他行業(yè)龍頭廠商現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模相近?，F(xiàn)有產(chǎn)能地域分布方面，主要集中于湖北、貴州、江蘇和湖南四省，四省合計占比達(dá)到77.6%。山西西河青海南陜(3)磷酸鐵鋰正極材料磷酸鐵鋰產(chǎn)能較三元正極材料優(yōu)勢明顯，龍頭廠商產(chǎn)能合計為239萬噸，德方納米、湖南裕能產(chǎn)能規(guī)模居前。地域分布方面，四川在磷酸鐵鋰產(chǎn)能方面優(yōu)勢明顯，貴州、廣東、湖北、湖南和云南規(guī)?？捎^，六省合計84%。省合計占比達(dá)到77.6%。(5)隔膜科技改變世界省合計占比達(dá)到77.6%。(5)隔膜2024年中國磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能分布(4)電解液目前龍頭廠商三元正極材料產(chǎn)能達(dá)到106.6萬噸，容百科技產(chǎn)能規(guī)模居前，杉杉股份、長遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技等其他行業(yè)龍頭廠商現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模相近?，F(xiàn)有產(chǎn)能地域分布方面，主要集中于湖北、貴州、江蘇和湖南四省，四2024年中國電解液產(chǎn)能分布2024年中國電解液產(chǎn)能分布西貴州吉林東陜龍頭廠商隔膜產(chǎn)能合計188.1億平，恩捷股份以超過70億平的產(chǎn)能大幅領(lǐng)先，星源材質(zhì)、河北金力、中興新材等其余龍頭廠商的產(chǎn)能規(guī)模均在均在20億平左右。湖北、江蘇吃目前我國重要的隔膜產(chǎn)區(qū)，以超過30億平的產(chǎn)能規(guī)模領(lǐng)先其余各省。2024年中國隔膜產(chǎn)能分布2024年中國隔膜產(chǎn)能分布北津河?xùn)|四川費州湖南0車天安廣西吉林山門市場前景行業(yè)榜單優(yōu)秀企業(yè)匯編1、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈加速布局西南地區(qū)70%水電裝機集中在西南地區(qū)。2023年上半年，四川水電裝機容量9431萬千瓦，居全國第一位；云的水電資源為鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了相對低廉的電力能源，在雙碳情境下有利于降低產(chǎn)品的碳足2023年上半年全國十大電力裝機省份排行(水電)大多存在于青海和西藏的鹽湖中，開采和提取受到很大限制。四川是我國鋰輝石礦最豐富的省份得氧化鋰資源量高達(dá)489萬噸的鋰礦，約占全國總量的四分之一，未來云南將成為我國重要的鋰電鋰電產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)大力布局以云貴川為代表的西南地區(qū)，未來西南地區(qū)有望成為我國重要能等一眾鋰電企業(yè)均積極落地產(chǎn)能。科技改變世界2、海外產(chǎn)能建設(shè)成為新方向我國是全球鋰電生產(chǎn)大國。根據(jù)鋰電池行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，全國鋰電池總產(chǎn)量超過940GWh,同比增長25%,行業(yè)總產(chǎn)值超過1.4萬億元。在電池環(huán)節(jié)，2023年消費型、動力型、儲能型鋰電池產(chǎn)量分別為80GWh、675GWh、185GWh。全國鋰電池出口總額達(dá)到4574億元，同比增長超過33%。根維科產(chǎn)業(yè)研究中心測算，2023年全球鋰電池總產(chǎn)量超過1200GWh,我國產(chǎn)能占比在78%左右。在全球經(jīng)濟增長放緩背景下，各發(fā)達(dá)國家均積極扶持本地產(chǎn)能。作為鋰電池重要消費區(qū)域的美國、歐盟相繼出臺《削減通脹法案》、《凈零工業(yè)法案》等法在風(fēng)險，寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技等鋰電龍頭已通過獨資建廠、合資建廠、技術(shù)授權(quán)等多種方式構(gòu)建海外產(chǎn)能。作為鋰電上游的材料企業(yè)同樣積極開拓海外產(chǎn)能：杉杉股份擬在芬蘭投建年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項目，璞泰來擬在瑞典建設(shè)10萬噸鋰離子負(fù)極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地，貝特瑞、廈鎢新能、容百科技、華友鈷業(yè)等企業(yè)也在海外多地布局產(chǎn)能?！裥袠I(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(一)三元高鎳化(一)三元高鎳化鋰電池正極材料是鋰電池的重要組成部分之一，其性能較大程度上決定了鋰電池的各項性能指標(biāo)，如能量密度、安全性、使用壽命、充電時間等。目前應(yīng)用于動力電池領(lǐng)域的正極材料技術(shù)路線主要是三元材料和磷酸鐵鋰材料。其中，三元材料包括鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷鋁酸鋰兩個系列，相較于磷酸鐵鋰而言，三元材料體系具有更高的能量密度和優(yōu)異的低溫性能。三元材料中鎳元素主要起到提高能量密度的作用。隨著市場對新能源汽車?yán)m(xù)航里程要求的提升，三元材料體系逐漸從三元低鎳向三元中高鎳電池體系過渡，尤其是擁有高能量密度優(yōu)勢的三元高鎳材料電池成為市場關(guān)注的焦點。同時，鎳元素價格顯著低于比體系內(nèi)鈷元素價格，因此通過提高鎳元素使用量，降低鈷元素使用了，還可以有效降低三元材料體系的整體成本，實現(xiàn)降本增效。目前，行業(yè)中高鎳8系三元占比逐漸上升，同時行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已在逐步開發(fā)、驗證和生產(chǎn)9系的超高鎳正極材料，進(jìn)一步提升能量密度，解決電池輕量化問題。(二)磷酸錳鐵鋰(二)磷酸錳鐵鋰近年來，磷酸鐵鋰電池依靠安全性高、使用壽命較長、原材料價格較低、制備工藝簡單，性價比較高等特點，受到市場廣泛認(rèn)可，不僅在儲能領(lǐng)域得到了規(guī)模化應(yīng)用，也在小動力和短續(xù)航里程新能源汽車領(lǐng)域占有較高應(yīng)用比例，但仍然存在能量密度較低的劣勢httn://wwwgaoweiconsu池也有明顯改善。在-20℃的環(huán)境下，磷酸錳鐵鋰電池的容量保持率可達(dá)到近80%,而磷酸鐵鋰電池的容量保持率為60%～70%。在材料成本上，無論是錳和鐵都比鋰更便宜且資源豐富，添加價格較低且可優(yōu)化電池性能的錳，減少了價格昂貴的鋰的使用，降本效益明顯。隨著磷酸錳鐵鋰電池工藝不斷優(yōu)化，即將返移動，發(fā)生可逆的嵌入和脫出實現(xiàn)的。其中，電解質(zhì)擔(dān)負(fù)著在電池內(nèi)部的正負(fù)極之道的作用，隔膜用于防止正負(fù)極直接接觸造成短路。目前商用的鋰電池正負(fù)極為固體，而電本質(zhì)上是將傳統(tǒng)鋰電池中的液態(tài)電解液換成離子導(dǎo)電性能更為優(yōu)異的固態(tài)電解質(zhì)，使電池獲得更高的能量密技術(shù)門檻，多數(shù)企業(yè)選擇先發(fā)展半固態(tài)電池，采用固液混合形態(tài)的電解質(zhì)作為過渡方案，液的含量至最終的全固態(tài)電池。預(yù)計在2025年前后，半固態(tài)電池可實現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)，203足不同區(qū)域的工藝和溫濕度要求?？萍几淖兪澜缃?jīng)濟效益：堅持以客戶滿足度為中心，EK工業(yè)空調(diào)將精益求精的工匠精神貫徹到項目的每一個環(huán)節(jié)中。為確保項目高質(zhì)量、高效率完成交付，EK工業(yè)空調(diào)嚴(yán)格按照“現(xiàn)場勘察-設(shè)備到場-設(shè)備安裝-性能調(diào)試-驗收結(jié)果-培訓(xùn)-資料移交”的交付七步進(jìn)行操作，項目一次調(diào)試成功并完成交付，設(shè)備服務(wù)的多個生產(chǎn)車間已順利投產(chǎn)。作為節(jié)能對比，EK在其中一間干燥房設(shè)計了2臺低露點雙轉(zhuǎn)輪除濕機，一臺采用DP5低溫直膨節(jié)能方案，另一臺采用常規(guī)除濕方案。通過實時對比冷凍水流量、蒸汽流量和耗電量等參數(shù)，DP5低溫直膨節(jié)能方案節(jié)能效果明顯，助力客戶實現(xiàn)電池的低碳生產(chǎn)。(二)思谷智能電解液庫房管道對接防呆應(yīng)用(二)思谷智能電解液庫房管道對接防呆應(yīng)用背景：電解液材料作為電池廠家核心的原材料之一，傳統(tǒng)的信息標(biāo)識方式如物料編號及二維碼，有賴于人工操作，容易出現(xiàn)操作失誤導(dǎo)致原材料的注料不匹配，進(jìn)而造成材料浪費和質(zhì)量事故，極大影響了生產(chǎn)安全和經(jīng)濟效益。同時，電解液庫房由于其具有可燃性和爆炸性氣體的危險特性，對于電氣工控產(chǎn)品提出了更高的要思谷解決方案：根據(jù)行業(yè)龍頭客戶的剛性需求，思谷智能(SYGOLE)憑借工業(yè)RFID領(lǐng)域二十多年的技術(shù)沉淀和經(jīng)驗積累，創(chuàng)新推出了本安工業(yè)級防爆型RFID系列化產(chǎn)品，不僅能有效實現(xiàn)電解液庫房管道對接防呆應(yīng)用，同時能滿足其防爆性、耐腐蝕性等作業(yè)要求。httn://wwwgaoweiconsulti確保高效運行作業(yè)中發(fā)揮重要的作用，實現(xiàn)管道與罐體間的信息對接與物料防錯，避免物料損耗和安全事故等具有專業(yè)防爆機構(gòu)認(rèn)定ExibIIAT6Gb的RFID讀寫器通過識讀罐體頂蓋上面的IP68防護等級的RFID標(biāo)通過支持多協(xié)議通訊(ProfiNet、EtherCat、EtherNet/IP、CC-Link和TCP/IP)的總線協(xié)議網(wǎng)關(guān)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳產(chǎn)業(yè)政策鋰電產(chǎn)業(yè)政策頒布時間中國汽車工程學(xué)會2020年10月提出到2025年，我國新能源汽車在汽車達(dá)到20%左右；2030年，新能源汽車在總銷量中的占比提升至40%左右；2035年新能源汽車成為國內(nèi)汽車市場主流(占總銷量的50%以上)國務(wù)院辦公廳2020年11月電極等關(guān)鍵核心技術(shù)研究，加強高強度、輕量化、高安全、低快固態(tài)動力電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)綱要中共中央2021年3月突破新能源汽車高安全動力電池、高效驅(qū)動電機、高性能動國家發(fā)改委2021年7月升行業(yè)規(guī)范化水平，促進(jìn)資源向優(yōu)勢企業(yè)集設(shè)，完善新能源汽車動力電池回收利用溯源管理體系。建頒布時間國務(wù)院2021年10月聚焦動力電池等重點，深化應(yīng)用基礎(chǔ)研究，推進(jìn)退役動力電池等新興產(chǎn)業(yè)廢物循環(huán)利用意見》等五部門2022年6月(2022-2030年)》科技部、工信部、國家發(fā)改委等九部門2022年8月等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，新能源汽車安全水平全面提升，工信部、發(fā)改委、2022年8月推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設(shè)智能船舶，加強船用電池動力等低碳清潔能總局2022年11月鼓勵鋰電池生產(chǎn)商、鋰電池材料生產(chǎn)商、上游礦產(chǎn)資源企業(yè)、(2022-2035年)》國務(wù)院2022年12月加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系，規(guī)范發(fā)展汽車、動力電池、意見》工信部等六部門2023年1月提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力，發(fā)應(yīng)用國務(wù)院2023年6月財政部、稅務(wù)總局、2023年6月源汽車車輛購置稅減免政策對購置日期在2022025年12月31日期間的新能源汽車免置日期在2026年1月1日至2027年12月31日五部門2023年7月動力電池健康狀態(tài)評價、使用壽命評價、安全性及故障預(yù)警、httn;//wwwgaoweiconsult(二)未來產(chǎn)業(yè)政策趨勢研判(二)未來產(chǎn)業(yè)政策趨勢研判近年來，得益于國家產(chǎn)業(yè)政策的積極引導(dǎo)和國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的不懈努力，我國鋰電行業(yè)已形成了較為完備的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，并在全球市場中占據(jù)了領(lǐng)先地位，同時涌現(xiàn)了一批具有國際競爭力的鋰電池領(lǐng)軍企業(yè)，與起步較早的日韓企業(yè)形成了三足鼎立的市場格局。未來，在全球碳中和目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的背景下，鋰電行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間，包括裝機規(guī)模的提高和應(yīng)用方向的拓展。國家和各級政府仍將高度重視鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一方面通過給予政策補貼或稅收優(yōu)惠的方式帶動鋰電終端需求的持續(xù)上行，如延長新能源汽車車輛購置稅減免政策；另一方面，高度重視電池領(lǐng)域的科技創(chuàng)新，對行業(yè)前沿方向的技術(shù)研發(fā)提供資金、政策等方面的扶持，目標(biāo)到2028年，鋰離子電池標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)水平達(dá)到國際先進(jìn)水平，基本實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn)和重點產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)全覆蓋?！窈Ｍ庹咦兓治?一)海外政策發(fā)展與分析1、主要海外地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策◆消費市場(美國、歐洲)①美國《削減通脹法案》2022年8月16日《削減通脹法案》(IRA法案)由拜登正式簽署，該法案主要涵蓋能源安全、氣候變化、醫(yī)療保健、稅收調(diào)節(jié)等領(lǐng)域，旨在通過3690億美元的補貼提高美國本土清潔技術(shù)的制造能力，投資新能源來實現(xiàn)降低通脹率，被市場廣泛認(rèn)為是美國有史以來最大規(guī)模的用于解決氣候環(huán)境變化問題的投資法案。作為一個扶持新能源產(chǎn)業(yè)政策，IRA法案充分體現(xiàn)了美國在高科技領(lǐng)域的貿(mào)易保護主義傾向。從內(nèi)容上看，IRA包括三項促進(jìn)北美地區(qū)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈本土化的實際舉措：1)30億美元貸款額度用于支持新能源車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的先進(jìn)制造和零部件生產(chǎn)；2)20億美元用于支持北美地區(qū)本土車企將原有的傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)線轉(zhuǎn)型為新能源車生產(chǎn)線；3)消費者購買符合一定要求的新能源車可獲得稅收抵免補貼。2023年3月31日美國財政部正式公布IRA關(guān)于新能源車稅收抵免的規(guī)則指南，并在4月18日正式實施。細(xì)則中提到消費者購車的稅收抵免補貼(新車補貼最高可達(dá)7500美元，二手車最高為4000美元)需滿足車輛在北美地區(qū)(美國、墨西哥、加拿大)完成最終組裝的基礎(chǔ)上，車輛所配動力電池的關(guān)鍵礦物質(zhì)原材料至少40%來自于美國本土或美國可信賴的貿(mào)易伙伴(3,750美元)&車輛所配動力電池在北美地區(qū)生產(chǎn)或組裝的關(guān)鍵部件價值高于50%(3,750美元),并且兩項規(guī)定的比例要求將逐年提高，同時，消費者收入上限、汽車零售價格、電池容量、車身重量、車輛用途、制造商等多個方面也有嚴(yán)格的條件限制。2)由電池容量在7千瓦時或以上的電機供電，并且必須3)首次購置并主要在美國使用4)必須在北美進(jìn)行最終組裝，北美包括美國(為此目的定義為50個州、哥倫比亞特區(qū)和波多黎各)、年收入低于7.5萬美元的個人或收入低于11.25萬美元的戶主，或收入低于15萬美元的聯(lián)合申報人。最終裝車輛信息標(biāo)簽上。消費者購買車輛時可以根據(jù)VIN解碼網(wǎng)站確認(rèn)組裝地是否符合政策2023年1月1日至2023年4月17日提車，2500美元基礎(chǔ)抵免額+417美元+超過5KWh后每KWh帶電量補貼2023年4月18日之后，抵免額將取決于車輛滿足關(guān)鍵礦產(chǎn)要求(3750美元)和/或電池(3750美元),滿足這有資格獲得7500美元的信用，只滿足一項要求的車輛可以獲得3750美元的抵免額度，若兩條都不滿足，則由美國或與美國有自由貿(mào)易協(xié)定的國家提取或加工、或在北美回收的所含關(guān)鍵礦物價值量的占比需滿足：2023-2027年占比需高于40/50/60/70/80%;2027年以后占比均需超過80馬拉、洪都拉斯、以色列、日本、約旦、韓國、墨西哥、摩洛哥、尼加拉瓜、阿曼、巴拿馬1)確認(rèn)采購鏈；電池組件由北美制造或組裝的組件價值量占比需滿足：2023-2029年，占比需高于50/60/70/80/90/100%,2029年以后占比需超過1)識別在北美制造或組裝的電池組件；3)確認(rèn)電池組件的總增量值；4)北美制造電池組件的總增量值除以所有電池組件的總增量值來確定相應(yīng)電池組件包括：陰極、陽極、固體金屬電極、隔膜、液體電解質(zhì)、固態(tài)電解質(zhì)、電芯模組等過該指導(dǎo)價將無法享受稅收抵免額)(二手電動車價格應(yīng)低于2.5萬美元，且二手車全生命周期只能一次稅收抵免)httn://wwwgaoweiconsul2023年12月1日，美國政府發(fā)布《<通脹削減法案>外國敏感實體指南》。指南規(guī)定，從2024年起，享受稅收抵免的新能源車不得包含由外國敏感實體(ForeignEntityofConcern,簡稱FEOC)制造或組裝的任何電池組件；從2025年起，享受稅收抵免的清潔車輛不得包含任何由FEOC提取、加工或回收的關(guān)鍵礦物。其中，F(xiàn)EOC明確包括中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗政府擁有、控制、管轄或指示的實體。因此，對于非北美地區(qū)的新能源車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)來說，進(jìn)入美國市場的前景存在較大不確定性。②歐盟《凈零工業(yè)法案》2019年12月，歐盟委員會公布了應(yīng)對氣候變化、推動可持續(xù)發(fā)展的《歐洲綠色協(xié)議》,是歐盟綠色和數(shù)字雙轉(zhuǎn)型目標(biāo)的重要文件。2023年2月，為了落實《歐洲綠色協(xié)議》對工業(yè)部門提出的具體計劃，歐盟發(fā)布《凈零時代的綠色新政工業(yè)2023年3月16日，《凈零工業(yè)法案》由歐盟委員會首度提出，是歐盟《綠色協(xié)議產(chǎn)業(yè)計劃》的組成部分，旨在回應(yīng)美國《通貨膨脹削減法》,降低歐洲大陸對外來清潔能源技術(shù)的高度依賴，提升本土清潔能源制造業(yè)的競爭力，并列出了8種戰(zhàn)略性凈零排放技術(shù)。該法案的核心目標(biāo)是到2030年，使用戰(zhàn)略性凈零排放技術(shù)的本土制造企業(yè)達(dá)到歐盟年度部署需求的40%。其中，2023年11月21日，歐洲議會審議通過《凈零工業(yè)法案》修訂版，法案擴大了支持范圍，將整個供應(yīng)鏈包括在內(nèi)，包括零部件、材料和機械，并提出一份更廣泛、更全面的涵蓋17種技術(shù)的戰(zhàn)略性凈零排放技術(shù)清單。2023年12月7日，歐盟理事會發(fā)表聲明，就《凈零工業(yè)法案》草案達(dá)成一致立場，該法案旨在加速歐盟邁向碳中和所需關(guān)鍵技術(shù)的工業(yè)部署，增強歐洲經(jīng)濟的彈性和競爭力。歐盟新能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱凈零技術(shù)年均需求40%+的從內(nèi)容上看，《凈零工業(yè)法案》主要從簡化許可程序、加快二氧化碳捕集和封存、促進(jìn)市場準(zhǔn)入等多個方面推動凈零技術(shù)的制造業(yè)投資和發(fā)展。歐盟新能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱要求成員國大幅縮短項目的審批周期，對于戰(zhàn)略凈零項目，年產(chǎn)量超過1GW的設(shè)施，許可證授予過程不超1GW的不超過9個月。對于其他凈零技術(shù)制造項目，年產(chǎn)量超過1GW的設(shè)施，許可證授權(quán)過程不超過18個月，不到1GW的不超過12個月要求歐盟的石油和天然氣生產(chǎn)商為實現(xiàn)2030年達(dá)到每年5000萬噸碳封存能在公共采購和拍賣中引入可持續(xù)性和彈性標(biāo)準(zhǔn)，建立有利于家庭或消費者的計劃，鼓勵購買凈零技術(shù)產(chǎn)品。供應(yīng)來源多樣化的需要，如果單一來源的供應(yīng)占特定凈零需求的65%以上，應(yīng)當(dāng)視為供應(yīng)不夠多樣化建立專門的學(xué)院以培養(yǎng)有關(guān)產(chǎn)業(yè)人才，目標(biāo)是在學(xué)院成立后的三年內(nèi)，每個學(xué)院培養(yǎng)10萬名技術(shù)工人或工程創(chuàng)立“凈零監(jiān)管沙盒”,在有限的時間內(nèi)以可控的方式測試創(chuàng)新零碳技術(shù)，加速吸引投資建立歐洲凈零排放平臺和歐洲氫能銀行，邀請凈零行業(yè)、組織或已建立的行業(yè)聯(lián)盟和合作伙伴的代表參加平臺，協(xié)調(diào)各方關(guān)能向美國的轉(zhuǎn)移，意在爭奪清潔能源制造業(yè)，提升自身制造業(yè)份額，同時潔能源產(chǎn)業(yè)鏈，對中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈存在一定依賴性，并且歐盟各國于2023年12月就《凈零歐盟新能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱需求當(dāng)前歐盟制造能力2030年歐盟本土需新增加目標(biāo)產(chǎn)能(億歐)比例風(fēng)力1熱泵電池httn://wwwgaoweicon(2)生產(chǎn)市場(韓國、日本)①韓國原材料端的進(jìn)口依賴。韓國動力電池產(chǎn)業(yè)在全球市場上占據(jù)重要地位，規(guī)模位居全球第韓國動力電池企業(yè)的市場占有率卻呈現(xiàn)出連年下滑的趨勢。為了應(yīng)對全球動力電池市場的激烈競爭以及歐美電池政策所帶來的市場格局變化，韓國在2021年確定了“電池技術(shù)是將韓國經(jīng)濟轉(zhuǎn)變?yōu)轭I(lǐng)先經(jīng)濟的核心驅(qū)動業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及全球電池行業(yè)的未來趨勢進(jìn)行了深入剖析，指出電池行業(yè)具有技術(shù)和以消費者為導(dǎo)向的特點。為了引領(lǐng)技術(shù)的發(fā)展方向，持續(xù)的研發(fā)投入是必不可少的，2022年11月，韓國政府進(jìn)一步發(fā)布了《充電電池產(chǎn)業(yè)革新戰(zhàn)略》(以下簡稱革新戰(zhàn)略),文件指出盡管當(dāng)前全球經(jīng)濟低迷，但電池市場規(guī)模受電動汽車擴張帶動，未來將快速擴張；韓國應(yīng)將動模電池研發(fā)為了盡早掌握新一代二次電池技術(shù)，推進(jìn)新一代動力電池的大規(guī)模研發(fā)，韓國政府計劃到以上投資將用于電池設(shè)施，包括生產(chǎn)線升級；20.1萬億韓元參與投資的私營企業(yè)包括韓國電池制造商三星SDI、SKON、LG化學(xué)及其全資電池公司LGES。LG化學(xué)及LGE在韓國進(jìn)行15.1萬億韓元的電池投資，LGES將投資12.4萬億韓元用于擴大韓國產(chǎn)能和開發(fā)下一代電池技術(shù)，LG化學(xué)計劃投健全韓國動力電池生態(tài)韓國為解決動力電池原材料(陰極、陽極、隔膜和電解質(zhì)等)進(jìn)口依賴的問題，計劃打造韓國動力電池生態(tài)系具體措施包括：1)韓國政府將構(gòu)建本地化的“電池聯(lián)盟”,保證韓國電池核心礦物的供應(yīng)；2)韓國政府50%的稅收減免；為基礎(chǔ)設(shè)施投資提供20%的稅收減免；3)支持韓國私營公司參與礦山開發(fā)項目，探索的聯(lián)合研發(fā)；4)政府聯(lián)合LGES、三星SDI、SKON三大電池企業(yè)設(shè)立800億韓元的電池研發(fā)創(chuàng)新基金，用以扶持中型骨干企業(yè)及中小企業(yè)的電池研發(fā)項目；5)每年培養(yǎng)1100名以上符合電池行業(yè)需求的專業(yè)人才，確保韓國動力電池生態(tài)系統(tǒng)的需求人需求市場，韓國期望通過提升本土生產(chǎn)能力以及增加本土需求來擴大其加公共需求(公共儲能系統(tǒng)、公共船舶等)以及擴展電池應(yīng)用市場來增加內(nèi)需基礎(chǔ)，在2021-202統(tǒng)市場，并在2030年之前將公共船舶轉(zhuǎn)換為電動或混合動力船舶，同時積極拓展航空、火車等新型應(yīng)用場景；4)培育與電池相關(guān)的服務(wù)行業(yè)，包括利用二次電池數(shù)據(jù)的新行業(yè)、建立“電動汽車零部件數(shù)據(jù)平臺”、以及繼續(xù)進(jìn)行二次電池租賃試點項目2023年12月13日，韓國財政部宣布，將在未來五年向鋰電池產(chǎn)業(yè)提供38萬億韓元(約合2082億元人民幣)的政策性融資，旨在未來5年內(nèi)幫助當(dāng)?shù)仉妱悠囯姵刂圃焐虒崿F(xiàn)供應(yīng)鏈多元化。此外，韓國還計劃設(shè)立1萬億韓元(約54.8億元人民幣)規(guī)模的鋰電池產(chǎn)業(yè)振興基金，并投資736億韓元(約4億元人民幣)進(jìn)行相關(guān)技術(shù)的研日本鋰電技術(shù)曾全球領(lǐng)先，但因重點轉(zhuǎn)向氫能領(lǐng)域，其鋰電池市場份額逐步下滑。自20世紀(jì)80年代開始，日本政府的產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合機構(gòu)NEDO制定了動力電池研發(fā)路線圖和行動計劃，重點聚焦鋰離子動力電池的單鋰電池的商業(yè)化應(yīng)用。憑借領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，日本在1990年代后的十多年間，占據(jù)了全球電池市場的主導(dǎo)地的全球市場份額不斷下滑，目前已低于20%,位居全球第三。新能源汽車行業(yè)的爆發(fā)促使日本將重點回歸鋰電，以期扭轉(zhuǎn)動力電池市場上處于相對劣全球新能源汽車的快速發(fā)展，日本再次將動力電池的發(fā)展置于重要地位，通過成立電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路線和目標(biāo)等方式，大力扶持本國鋰電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)，集中資源投入全固態(tài)電池技會，以及實現(xiàn)90萬億日元(8700億美元)綠色GDP”的整體目標(biāo)，并為汽車和蓄電池產(chǎn)業(yè)2021年10月，日本第六次更新其中長期政策指針《能源基本計劃》,明確可再生能源的“最優(yōu)先性年可再生能源發(fā)電所占比例從此前的22%～24%提高到36%～38%。2022年9月，日本電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研究公私料和回收利用技術(shù)開發(fā)，力爭2030年前后全面實現(xiàn)全固態(tài)電池的商用化，同時提出到2030年建立150GWh/年的國內(nèi)電池制造基地，全球生產(chǎn)能力達(dá)600GWh/年，以提高日本電池產(chǎn)業(yè)競在電動汽車生產(chǎn)領(lǐng)域提供10年的稅收優(yōu)惠，以促進(jìn)大規(guī)模生產(chǎn)，預(yù)計在2024財年財政稅制改革框架中納入這httn://wwwgaoweiconsultina.c日本《電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》具體舉措日本將完善國內(nèi)電池材料制造基礎(chǔ)，投資1000億日元促進(jìn)政府和民間合作，加強對尖端制造工藝投資力度，推進(jìn)低成本、高附加值等電池系統(tǒng)一體化探索研究。此外，日本將對電池控制系統(tǒng)進(jìn)行升級，在控制系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)和實證應(yīng)用的同時，建立多用通過建立全球電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，開展材料保障、研究開發(fā)、回收利用等方面合作，打造安全可持續(xù)的電池全球供全球產(chǎn)業(yè)融資體系，日本將發(fā)揮先進(jìn)制造工藝和安全優(yōu)勢，利用國內(nèi)先進(jìn)制造企業(yè)，實施海外投資，培育一批為滿足2030年國內(nèi)150GWh/年和全球600GWh/年的產(chǎn)能擴張目標(biāo)，日本將加強上游資源的保障支持力等列為高風(fēng)險礦種，擴大支持資源保障企業(yè)一攬子政策，完善中游冶煉工序。另一方面，日本將加強與澳大電池技術(shù)日本將加大下一代電池技術(shù)研發(fā)力度，通過募集綠色創(chuàng)新基金等方式，加快以全固態(tài)電池為主的下一代電池料評估技術(shù))及回收技術(shù)的開發(fā)，力爭在2030年左右實現(xiàn)全固態(tài)電池的全面商用，確保包括鹵代電池、鋅負(fù)極電池等新型電池的技術(shù)優(yōu)勢，并完善全固態(tài)電池量產(chǎn)制造體系。同時，日本將完善相應(yīng)的性能測試和安全評價體系，以及通過人才培養(yǎng)聯(lián)動強拓展國內(nèi)日本將促進(jìn)電動汽車和固定電池系統(tǒng)的普及，支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到2035年實現(xiàn)乘用車新車銷售全部為電動汽車。此外，日本將進(jìn)一步確保固定電池系統(tǒng)安全性，并作為電力基礎(chǔ)設(shè)施的一部分日本政府將提高整個產(chǎn)業(yè)人才保障及技能水平，到2030年，力爭培養(yǎng)電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈人才共3萬人，其中培養(yǎng)電池制造相關(guān)人才2.2萬人，包括制造技能人才1.8萬人、產(chǎn)品開發(fā)和評價人才0.4萬人。為此，日本專門成立官產(chǎn)學(xué)組成的“關(guān)西電池人才培養(yǎng)聯(lián)盟”,并提出在工科類高校和高專等設(shè)立相關(guān)專日本將促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，試行碳足跡規(guī)則，到2030年前建立國內(nèi)電池回收利用體系；利用可再生能源擴大電力供給、降低成本負(fù)擔(dān)，以提高產(chǎn)業(yè)競爭力；修改相關(guān)法規(guī)，提高大容量電池安全性；統(tǒng)一軟在全球雙碳目標(biāo)的推動下，全球汽車行業(yè)正在向電動化轉(zhuǎn)型，多個國家和地區(qū)新能源汽車市場滲透率將進(jìn)入快速增長期。為了應(yīng)對貿(mào)易保護主義和交貨期限等問題，國內(nèi)鋰電企業(yè)正在尋求海外擴張的機會。通過產(chǎn)能出海走向國際市場，一方面更靠近海外客戶，另一方面也可規(guī)避相關(guān)政策法規(guī)的限制。目前，國內(nèi)產(chǎn)能出海的主要目標(biāo)是歐洲和東南亞區(qū)域。據(jù)統(tǒng)計，包括寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動力、國軒高科、蔚藍(lán)鋰芯、孚能科技、中創(chuàng)新航在內(nèi)的多家國內(nèi)鋰電池企業(yè)已官宣在海外建廠，2023年國內(nèi)共有13家鋰電池企業(yè)奔赴海外建廠(包括簽約、公告、開工等),較2022年增加8家企業(yè)，同比增長160%,按公布投資金額的16個項目統(tǒng)計，總投資額超1340億元?？萍几淖兪澜绾Ｍ饨◤S也帶來了諸多挑戰(zhàn)。除了環(huán)保與稅收政策、用工與用能成本、本地化供應(yīng)鏈、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專利糾紛、企業(yè)文化與人才管理、社會治安等問題外，中國電池企業(yè)還要面對來自日韓電池企業(yè)出海的競爭，以及正在崛起中的歐美本土電池企業(yè)的壓力。目前，我國新能源汽車滲透率已近40%,未來將從快速增長期轉(zhuǎn)入穩(wěn)定增長期，而布局海外低滲透率市場是企業(yè)打開第二增長曲線的重要方式。因此，主動拓展國際市場已成為中國電池企業(yè)的必然選擇。在美國，由于《通脹削減法案》的限制，國內(nèi)鋰電相關(guān)企業(yè)難以通過海外建廠等常規(guī)方式拓展美國市場，技術(shù)出海則是規(guī)避相關(guān)法律風(fēng)險，進(jìn)入美國市場的重要方式。2023年2月，福特汽車在美國正式宣布，將與寧德時代合作在密歇根州投資35億美元建設(shè)磷酸鐵鋰動力電池工廠，年產(chǎn)能將達(dá)36GWh,可供應(yīng)40萬輛新能源車，預(yù)計于2026年達(dá)產(chǎn)。在此次合作中，福特?fù)碛性撾姵毓S100%的股權(quán)，包括建筑和工廠基礎(chǔ)設(shè)施，并負(fù)責(zé)電芯與整車的集成，而寧德時代主要向福特授權(quán)相關(guān)電池技術(shù)的專利許可，對工廠生產(chǎn)提供技術(shù)和服務(wù)支持。福特將按照稅收抵免補貼(7500美元/輛)12%的比例，向?qū)幍聲r代支付技術(shù)許可費用。相當(dāng)于福特每成功銷售一輛汽車，寧德時代將獲得900美元的收入。2023年9月，受美國汽車工人聯(lián)合會發(fā)起的罷工行動的影響，福特短暫停止了新工廠的建設(shè)。直至2023年11月，福特宣布重啟密歇根州電池工廠的建設(shè)，但受下游需求放緩和共和黨議員對該合作模式的不滿等因素的影響，新工廠投資額由先前的35億美元調(diào)整為20億美元，工人數(shù)量也從2500名減少至1700名。同時，新工廠未來的規(guī)劃產(chǎn)能減少42%,從最初的35GWh縮減至20GWh。在美國《通脹削減法案》的干預(yù)下，中國企業(yè)在美建廠并拿到稅收補貼并不容易，此次寧德時代與福特的“以中國技術(shù)換美國市場的合作”開辟了國內(nèi)企業(yè)出海的新方式。httn://wwwgaoweiconsultina.c3、收購工廠相對于產(chǎn)能自建，通過直接收購傳統(tǒng)燃油車企多余工廠再改造的方式是搶灘海外市場，加速海外本土化產(chǎn)能布局的重要方式。2021年7月，國軒高科與博世集團簽約，正式從博世集團手中收購其位于德國哥廷根的工廠，規(guī)劃建設(shè)公司在歐洲的首個電池生產(chǎn)基地。該工廠始建于1960年，占地面積超過17萬平米，建筑面積42023年6月，國軒高科德國哥廷根工廠揭牌啟動建設(shè)，工廠總計產(chǎn)能規(guī)劃20GWh,預(yù)計分四期完2023年9月，國軒高科在德國哥廷根舉辦其德國工廠首款電池產(chǎn)品下線儀式，該廠首條電池產(chǎn)線正1、寧德時代寧德時代在全球化戰(zhàn)略上展現(xiàn)出前瞻性的布局。早在2014年，公司便在德國成立了全資子公司—根據(jù)寧德時代財報數(shù)據(jù)，2023年上半年，寧德時代海外收入占比35.5%,較2022年23.4%大幅提市場前景行業(yè)榜單優(yōu)秀企業(yè)匯編ntt://wwwgaoweiconsu億緯鋰能秉持著全球化的戰(zhàn)略視野，主要依托穩(wěn)定且明確的客戶需求，特別是與海外整車制造廠合作的定點配套訂單。公司以此為基礎(chǔ)，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)能出海策略，逐步擴大在國際市場的份額與影響力。全球化戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進(jìn)，帶動了億緯鋰能境外營收的不斷壯大。2023年H1,公司實現(xiàn)境外收入74.24億元，同比增長35.2%,占總體營收的32.31%。目前，億緯鋰能規(guī)劃和建設(shè)的海外動力電池生產(chǎn)基地分布于匈牙利、馬來西亞和泰國。A科技改變世界國軒高科堅持全球化布局戰(zhàn)略，從市場、產(chǎn)品等多個維度同步推進(jìn)，構(gòu)建國內(nèi)、國際增長雙引擎，在海外錨定歐美兩大市場，兼顧覆蓋亞太市場。近年來，國軒高科海外業(yè)務(wù)收入快速增長，2023年H1實現(xiàn)海外端營業(yè)收入30.62億元，已超過2022年全年水平。根據(jù)規(guī)劃，國軒高科將在2025年全球范圍內(nèi)建設(shè)300GWh的產(chǎn)能，其中中國市場占據(jù)200GWh,海外市場占據(jù)100GWh。并且，至2030年海外產(chǎn)能規(guī)劃將會有更大的提升，以應(yīng)對海外市場的諸多挑戰(zhàn)。目前，國軒高科規(guī)劃和建設(shè)的海外動力電池生產(chǎn)基地分布于德國、越南和美國。國軒高科由外資控股，受IRA法案限制較少。國軒高科第一大股東為大眾汽車(中國)投資有限公司，持股比例為24.77%,剩余股份中由中國實體所持有的比例不足25%,公司董事會中五位非獨立董事一人來自美國，兩人來自德國，兩人來自中國，公司持有國軒高科(美國)有限公司100%的股權(quán)。根據(jù)最新IRA細(xì)則，從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，美國國軒并不屬于FEOC的范疇，理論上IRA中對FEOC的限制條款不會影響公司在美國的產(chǎn)能布局。國軒高科境外營收及占比ttrt//wwwgaoweiconsult27l宏觀背景產(chǎn)業(yè)動向產(chǎn)業(yè)政策行業(yè)熱點行業(yè)熱點碳酸鋰價格的持續(xù)下跌短期內(nèi)對于鈉電池的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度確實有一定的影響。鈉電池在物理性質(zhì)等角度具備其特有的優(yōu)勢，在多個領(lǐng)域具備替代鉛酸電池的潛力，長期看與鋰電池競爭的關(guān)系。因此鋰電池價格的持續(xù)下跌會對鈉電池的發(fā)展速度有一定影響，但鈉電池仍—中科院物理所博導(dǎo)/國科大教授-吳凡當(dāng)前鋰電行業(yè)產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性的，存在高端電池市充電池將成為中高端車型標(biāo)配，高壓快充技術(shù)將帶動鋰nttn://wwwgaoweiconsultina市場前景受益于新能源汽車及儲能的快速發(fā)展，2021年以來，我國鋰電池出貨量激增，21年同比增長169%,22年159%,23年仍保持超40%增長，2023年我國鋰電池出貨量合計達(dá)798GWh,523方形三元電芯價格為鋰電池價格中樞，以其年度均價來計算，2023年中國鋰電池(動力+儲能)市場規(guī)模在5870億元左右。綜合考慮新能源汽車存量及增量市場，預(yù)計到2027年動力鋰電池市場規(guī)模有望超1000GWh,加上儲能市場的巨大發(fā)展?jié)摿?，保守估?027年中國鋰電池市場規(guī)模有望達(dá)到1300-1500GWh。2018-2027年中國鋰電池市場規(guī)模(GWh)2023年年初以來動力電池需求增速放緩，疊加近兩年鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈的大規(guī)模擴產(chǎn)集中投放，各環(huán)節(jié)材料價格出現(xiàn)大幅下降。據(jù)統(tǒng)計，A股69家鋰電材料上市企業(yè)2023年前三季度鋰電材料業(yè)務(wù)營收超4200億元，從出截至24年3月7日，上游碳酸鋰價格23年年初至今下跌79%,下游電芯價格下跌超50%,電池降本提升了新2017-2023年中國鋰電材料市場容量(萬噸，億平米)正極材料(萬噸)電解液(萬噸)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過2020-2022年的急速擴張，2023年市場漸顯“疲態(tài)”,2023年，隨著近兩大規(guī)模擴產(chǎn)集中投放，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩突顯，年內(nèi)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率不足60%,部分企業(yè)產(chǎn)能擴張計劃擱置，從新招標(biāo)項目來看，2023年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈全行業(yè)招標(biāo)量較2022年下降50%左右。據(jù)統(tǒng)計，2023年前三季度34家鋰電設(shè)備企業(yè)鋰電設(shè)備營收為442億，預(yù)估2023年全年在550-600億左右。從鋰電設(shè)備招標(biāo)來看，2024年國內(nèi)動力與儲能電池新增招標(biāo)產(chǎn)能將不足200GWh,對應(yīng)的設(shè)備新增市場規(guī)模不足400億。疊加設(shè)備主賽道競爭激烈，2024年鋰電設(shè)備企業(yè)面臨的生存競爭將更加嚴(yán)峻。2019-2024年中國鋰電設(shè)備市場規(guī)模(億元)靡httn://wwwgaoweiconsultina2024年，我國經(jīng)濟工作將堅持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破。宏觀經(jīng)濟會持續(xù)回升向續(xù)車輛購置稅免征政策、深入推進(jìn)新能源汽車及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)下鄉(xiāng)等措施的持續(xù)發(fā)力，將會力和消費潛能。預(yù)計2024年，汽車市場將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，預(yù)計2024年中國汽車總銷量將超過3100萬輛，同比增長3%以上。其中，乘用車銷量2680萬輛同比增長3%;商用車銷量420萬輛，同比增長4%。新能源汽車銷量1150萬輛，同比增長21%;出口550萬輛。目前國民經(jīng)濟急需產(chǎn)業(yè)抓手，2023年以來汽車產(chǎn)業(yè)的政策主要集中在新能源汽車，包括新能源汽車下鄉(xiāng)、國新能源汽車較快增長趨勢是確定的。2023年以來，與新能源汽車相關(guān)的政策不斷加碼，2024年政策端將持續(xù)推進(jìn)，疊加中國續(xù)三年快速增長，預(yù)計2024年中國新能源汽車銷量有望保持20%以上的增長。2023-2027中國新能源汽車銷量預(yù)測(萬輛)除了新能源新車外，存量新能源汽車電池更換有可能成為第二大電池需求來源，據(jù)2023年6月公安部發(fā)布上路，據(jù)抽樣結(jié)果顯示，6年以上新能源車型只有10%合格。以動力電池平均壽命6年半的新能源汽車需要更換電池；據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年我國新能源單車平均帶電量以此測算，2023年新能源汽車動力電池需求為467GWh,到2027年預(yù)計在950GWh左右。2022-2027年新能源汽車動力電池需求量測算(萬輛，GWh)新能源汽車銷量(萬輛)單車帶電量(KWh)存量換電需求(萬輛)單車帶電量(KWh)合計年需求量(GWh)儲能項目累計裝機規(guī)模86.5GW,同比增長45%。抽水蓄能累計裝機占比繼2022年首次低于70%之后，再次下降近10個百分點，首次低于60%。中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模占比httn://wwwgaoweiconsultina從容量規(guī)模上看，2023年國內(nèi)新增儲能項目的投運規(guī)模為46.6GWh,約為2022年新增投運規(guī)模同時，中國企業(yè)在全球市場中儲能電池(不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池)出貨量約為185GWh,保持著較中國企業(yè)在全球市場的儲能電池出貨量(GWh)3、兩輪電動車兩輪電動車存量市場巨大，年均銷量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。根據(jù)中國自行社會保有量達(dá)到3.5億輛，相當(dāng)于每4個國人就擁有一輛兩輪電動車，存量市場巨大。目前年約為0.6億輛，鉛酸電池車型銷量約占75%。2012-2024E中國兩輪電動車銷量及預(yù)測“新國標(biāo)”的推行加速兩輪電動車鋰電滲透率上行。2019年，《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范(GB2018-2022中國兩輪電動車鋰電滲透率目前，兩輪電動車的單車帶電量約為1.15kwh(以48V、24Ah為標(biāo)準(zhǔn)),以2024年7000萬輛的行業(yè)預(yù)計銷量二次電源。美國波音公司是第一個在民用客機上采用鋰離子電池的飛機廠商，其生產(chǎn)的波音787客機于2011年就將鋰離子電池作為主電池及輔助動力裝置電池裝機使用，成為了全球首款在飛機關(guān)鍵系統(tǒng)中采用鋰電池技慢的問題。2013年，波音787客機接連兩次起火事故導(dǎo)致鋰電池在民用航空領(lǐng)域被暫停使用?？湛凸酒鸪跤媱澰贏350客機上使用鋰電池，由于波音787客機起火事故的影響，又換回了鎳鎘電池。直至2015年底，經(jīng)過一電池在航空領(lǐng)域的推廣應(yīng)用仍較為謹(jǐn)慎。nttn://wwwgaoweiconsult近年來，國內(nèi)頭部企業(yè)積極拓展鋰電在航空領(lǐng)域的應(yīng)用。2023年4月寧德時代正式發(fā)布凝聚態(tài)電池，單體能量密度最高可達(dá)500Wh/kg,兼具高能量密度和高安全的特性，并計劃使用該電池進(jìn)行民用電動載人飛機項有限責(zé)任公司、上海交大企業(yè)發(fā)展集團有限公司共同出資的商飛時代(上海)航空有限公司(簡稱“商飛時代”)進(jìn)步逐漸展露。根據(jù)摩根士丹利預(yù)測，到2040年，電動航空行業(yè)規(guī)模將達(dá)到1萬億美元，其中中行業(yè)是汽車行業(yè)(包含輕型車和重卡)之后的第二大碳排放領(lǐng)域，占比約11%。實現(xiàn)船舶綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵在于加速船舶行業(yè)的電動化改造，從依賴傳統(tǒng)化石燃料轉(zhuǎn)變?yōu)椴捎娩囯姵刈鳛橹饕獎恿υ础Ｔ谔紲p排的全球趨勢下，電動船舶或?qū)⒅鸩阶呦蛑髁魇袌?。電動船舶在智能化、駕駛體驗等方面具備多重優(yōu)勢。電動船舶通過電動機以及電池組等電力裝置提供動電動船舶主要優(yōu)勢純電船舶較常規(guī)柴油機船舶運營成本具有較大優(yōu)勢，以拖輪為例測算純電船舶使用壽命30年內(nèi)動純電船舶的推進(jìn)電機轉(zhuǎn)速易于調(diào)節(jié)，螺旋槳采用全回轉(zhuǎn)設(shè)計，在正反轉(zhuǎn)各種轉(zhuǎn)速下都能提供恒定的轉(zhuǎn)的工作特性純電力推進(jìn)船舶使用多組電池組作為能源并互為備用，電池管理系統(tǒng)可以及時隔離故障組，不影響傳統(tǒng)船舶軸系長度往往占到船長的40%左右，純電力推進(jìn)的船舶替代傳統(tǒng)的傳動軸系、發(fā)電機、分油機、油柜設(shè)備設(shè)施以及燃油管線，改善了機艙的布置，可以更加合理地利用機艙空間純電力推進(jìn)船舶大大減少船上振動和噪音，提高船員和乘客的舒適度且工作期間無大氣污染物排放污染的可能性。電池達(dá)使用壽命后，廠家可對廢舊電池進(jìn)智能化升級易純電船舶摒除大量燃油機器設(shè)備，取而代之的是操控便捷、集成化智能化更高的電氣設(shè)備，自動化程“機駕合一”模式多艘電動船舶的建造和試航。例如，2023年10月，擁有我國自主知集裝箱船在江蘇揚州完成試航，該船是目前船舶制造領(lǐng)域載重噸位最大的電動集裝箱全球電動船舶數(shù)量(艘)電動船舶行業(yè)仍處于發(fā)展初期，未來市場空間廣闊。目前，國內(nèi)電動速發(fā)展勢頭。隨著頭部電池廠商的積極入局，推動電池造價降低，加速解決當(dāng)前電動船舶初題，產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉砜焖侔l(fā)展期，未來市場空間廣闊。根據(jù)國海證券測算，預(yù)計2030年電動船舶市場規(guī)模可達(dá)432.5億元。nttn://wwwgaoweiconsult目標(biāo)，通過電動化實現(xiàn)工程機械的低碳化是三一集團在內(nèi)的多家行業(yè)巨頭積極研發(fā)電氣化產(chǎn)品，推動全球電動工程機械發(fā)展時間較早，在2008年就推動了其首款電驅(qū)動履帶式推土機，而后于2022年成功試運行其首款電池驅(qū)動793大集團在2020年與寧德時代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在2022年2月投運了全國首條電動重卡干線。截至目前，三一重叉車市場走在工程機械電動化前列。2023年我國叉車銷量117.4萬臺，其中電動車總銷量的67%。目前電動叉車滲透率已達(dá)到較高水平，并且維持穩(wěn)定增長態(tài)勢，未來有望成為最先實現(xiàn)全面國內(nèi)電動叉車銷量及滲透率情況(萬臺)究中心數(shù)據(jù)，2022年