【NIFD季報(bào)】健康保險(xiǎn)：以結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展-2023Q3中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行

NIFD季報(bào)主編:李揚(yáng)NIFD季報(bào)主編:李揚(yáng)保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行中國(guó)宏觀金融閻建軍王明彥殷劍峰張旸

王蔣姜2023年

12

月2022年

4

月《NIFD

季報(bào)》是國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主要的集體研究成果之一，旨在定期、系統(tǒng)、全面跟蹤全球金融市場(chǎng)、人民幣匯率、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)、中國(guó)宏觀金融、國(guó)家資產(chǎn)負(fù)債表、財(cái)政運(yùn)行、金融監(jiān)管、債券市場(chǎng)、股票市場(chǎng)、房地產(chǎn)金融、銀行業(yè)運(yùn)行、保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行、機(jī)構(gòu)投資者的資產(chǎn)管理等領(lǐng)域的動(dòng)態(tài)，并對(duì)各領(lǐng)域的金融風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估。《

N

I

F

D

季報(bào)》由三個(gè)季度報(bào)告和一個(gè)年度報(bào)告構(gòu)成。NIFD

季度報(bào)告于各季度結(jié)束后的第二個(gè)月發(fā)布，并在實(shí)驗(yàn)室微信公眾號(hào)和官方網(wǎng)站同時(shí)推出；NIFD

年度報(bào)告于下一年度

2

月份發(fā)布。本報(bào)告負(fù)責(zé)人：閻建軍健康保險(xiǎn)：以結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展本報(bào)告執(zhí)筆人：摘

要?

閻建軍國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室保險(xiǎn)與發(fā)展研究中心主任黨的二十大報(bào)告明確提出“積極發(fā)展商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)”，我國(guó)健康保險(xiǎn)發(fā)展面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也面臨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增速放緩帶來(lái)的轉(zhuǎn)型壓力，正在向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。健康險(xiǎn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以重疾險(xiǎn)為主、醫(yī)療險(xiǎn)等為輔。2023年前

10

個(gè)月，健康險(xiǎn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整向縱深推進(jìn)，表現(xiàn)為以下三個(gè)方面；一是重疾險(xiǎn)的主導(dǎo)地位繼續(xù)受到削弱，新單保費(fèi)仍在下降；二是普惠型補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)的主流模式走向制度定型，減緩人民群眾“因病致貧返貧”效果顯現(xiàn)；三是醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分，帶病體保險(xiǎn)創(chuàng)新值得關(guān)注。?

王明彥北美精算師，F(xiàn)SA重疾險(xiǎn)的主導(dǎo)地位呈現(xiàn)不斷削弱態(tài)勢(shì)，可以歸結(jié)為行業(yè)發(fā)展和客戶需求兩個(gè)方面。行業(yè)發(fā)展方面，代理人渠道正在進(jìn)行深刻轉(zhuǎn)型，人海戰(zhàn)術(shù)逐漸失效，增員驅(qū)動(dòng)模式難以為繼。客戶需求方面，醫(yī)療險(xiǎn)的快速發(fā)展對(duì)重疾險(xiǎn)形成了“擠出”效應(yīng)，重疾險(xiǎn)在醫(yī)藥費(fèi)用補(bǔ)償方面的功能被取代是趨勢(shì)性的。在醫(yī)療險(xiǎn)的兩個(gè)新興領(lǐng)域當(dāng)中，一是以“惠民?！睘榇淼钠栈菪脱a(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)，其主流模式走向制度定型，但是保障程度和覆蓋城市的數(shù)量仍需提高，業(yè)務(wù)規(guī)模做大尚需時(shí)日，亟需上升到國(guó)家醫(yī)療保障體系建設(shè)層面加以明確定位。二是帶病體保險(xiǎn)仍然局限于小眾市場(chǎng)，業(yè)務(wù)模式的成熟有待時(shí)日。【NIFD季報(bào)】全球金融市場(chǎng)人民幣匯率國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)宏觀杠桿率中國(guó)宏觀金融中國(guó)金融監(jiān)管中國(guó)財(cái)政運(yùn)行地方區(qū)域財(cái)政房地產(chǎn)金融債券市場(chǎng)股票市場(chǎng)銀行業(yè)運(yùn)行保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行機(jī)構(gòu)投資者的資產(chǎn)管理I目

錄一、重疾險(xiǎn)在健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位趨勢(shì)性減弱

.........

1二、“惠民?！敝髁髂Ｊ阶呦蛑贫榷ㄐ?/p>

.......................3三、帶病體保險(xiǎn)創(chuàng)新值得關(guān)注

...............................5四、總結(jié)

.................................................62020

年以來(lái)，健康保險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱“健康險(xiǎn)”）發(fā)展面臨的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生劇烈變化。壽險(xiǎn)公司高舉渠道改革的旗幟，破除沉疴宿疾，個(gè)險(xiǎn)渠道代理人數(shù)量持續(xù)下降；我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)，民眾收入增速下降，導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)這種非渴求消費(fèi)品的意愿降低；隨著健康險(xiǎn)普及程度提高，導(dǎo)致產(chǎn)品推廣的邊際效率遞減……各種因素疊加使得近兩年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的增速進(jìn)一步放緩。2021

年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入相比

2020

年增速僅為

3.4%，這也是自

2015

年以來(lái)健康險(xiǎn)增速首次低于

5%；2022年全年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為

8653億元，增速約

2.4%，比

2021年增速更低。2023

年前

10

個(gè)月，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)

8057.29

億元，同比增長(zhǎng)

4.65%。健康險(xiǎn)保費(fèi)增速比壽險(xiǎn)保費(fèi)增速低了近

10個(gè)百分點(diǎn)。表

1

2023年前

10個(gè)月中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

壽險(xiǎn)2023

年前

10

個(gè)月

11366.02

24912.742022

年前

10

個(gè)月

10565.19

21806.28意外險(xiǎn)

健康險(xiǎn)

總保費(fèi)831.92

8057.29

45167.98944.30

7699.20

41014.98同比增長(zhǎng)7.58%14.25%

-11.90%4.65%10.13%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)。從健康險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2020～2022

年間，疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)和失能收入保險(xiǎn)的相對(duì)關(guān)系也發(fā)生了一些變化，疾病保險(xiǎn)保費(fèi)在健康險(xiǎn)總保費(fèi)中的占比從

71%降到

65%，其中，重疾險(xiǎn)保費(fèi)在健康險(xiǎn)總保費(fèi)中的占比從

64%降到

59%；醫(yī)療保險(xiǎn)保費(fèi)在健康險(xiǎn)總保費(fèi)中的占比從

27%提升到

31%；護(hù)理保險(xiǎn)和失能收入保險(xiǎn)相對(duì)穩(wěn)定。2023年前

10個(gè)月，健康險(xiǎn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整向縱深推進(jìn)，表現(xiàn)為以下三個(gè)方面；一是重疾險(xiǎn)在健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位受到削弱，新單銷(xiāo)量仍在下降；二是惠民保主流模式走向制度定型，減緩人民群眾“因病致貧返貧”效果顯現(xiàn)；三是健康險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分，帶病體保險(xiǎn)創(chuàng)新值得關(guān)注。一、重疾險(xiǎn)在健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位趨勢(shì)性減弱2023

年，重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)較

2022

年進(jìn)一步下滑，延續(xù)了

2019

年以來(lái)重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)下滑的趨勢(shì)，且沒(méi)有逆轉(zhuǎn)的跡象，重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)增速在

2019

年、2020年和

2021年分別為-5%、-25%和-35%，2022年重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)不到歷史高1點(diǎn)（2018

年）的三分之一。2023

年上半年，大型險(xiǎn)企重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)總體降幅約

65%。重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)下滑的原因，可以歸結(jié)為行業(yè)發(fā)展和客戶需求兩個(gè)方面。第一，行業(yè)發(fā)展方面，人海戰(zhàn)術(shù)逐漸失效，代理人增員驅(qū)動(dòng)模式難以為繼。由于中國(guó)市場(chǎng)的健康險(xiǎn)主要分銷(xiāo)渠道是代理人渠道，因此代理人渠道的現(xiàn)狀和需求也應(yīng)該是健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展需要重點(diǎn)考量的因素。2020

年之前的重疾險(xiǎn)正是滿足了增員驅(qū)動(dòng)模式下渠道的需求，為龐大的代理人隊(duì)伍奠定了穩(wěn)定的收入基本盤(pán)。雖然近兩年人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模大盤(pán)較穩(wěn)定，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，以增額終身壽險(xiǎn)和中期年金為主的儲(chǔ)蓄類(lèi)產(chǎn)品占比大幅度提升。這意味著對(duì)代理人的生存能力提出更大的考驗(yàn)，原因在于儲(chǔ)蓄類(lèi)產(chǎn)品的件均保費(fèi)水平更高，客戶群更窄，所需要的代理人也就更少，同時(shí)單一代理人服務(wù)的客戶數(shù)量會(huì)上升。在這種渠道狀況下，壽險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的定位變?yōu)閹椭砣司S系客戶關(guān)系、輔助儲(chǔ)蓄類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售的工具。新冠肺炎疫情雖已過(guò)去，但“疤痕效應(yīng)”導(dǎo)致一部分消費(fèi)者收入和消費(fèi)水平下降，也導(dǎo)致對(duì)儲(chǔ)蓄類(lèi)重疾險(xiǎn)的消費(fèi)下降，保險(xiǎn)代理人的銷(xiāo)售難度變大，這個(gè)職業(yè)相比于快遞業(yè)、物流業(yè)等的吸引力顯著降低，代理人脫退率高、增員難成為人身險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的難題。第二，客戶需求方面，醫(yī)療險(xiǎn)的快速發(fā)展對(duì)重疾險(xiǎn)形成了“擠出”效應(yīng)。我們調(diào)研了行業(yè)內(nèi)

200名來(lái)自各家主要保險(xiǎn)公司和經(jīng)紀(jì)公司的精英代理人，調(diào)研問(wèn)題是近兩年在重疾險(xiǎn)銷(xiāo)售中遇到的最大阻礙是什么，調(diào)研結(jié)果如下圖。圖

1

代理人調(diào)研——客戶購(gòu)買(mǎi)重疾險(xiǎn)的阻力2調(diào)研結(jié)果反映了兩個(gè)突出問(wèn)題：第一，在消費(fèi)降級(jí)大背景下，重疾險(xiǎn)尤其是終身帶身故責(zé)任的重疾險(xiǎn)的保障杠桿太低，保費(fèi)太貴；第二，客戶對(duì)于重疾險(xiǎn)功能不認(rèn)可。健康險(xiǎn)市場(chǎng)的險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，重疾險(xiǎn)在中國(guó)的起源和發(fā)展均先于醫(yī)療險(xiǎn)，這主要是因?yàn)橹袊?guó)基本醫(yī)療保障制度的建立和完善時(shí)間較晚，醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品是在基本醫(yī)療保障制度相對(duì)穩(wěn)固之后才會(huì)出現(xiàn)，因此在醫(yī)療險(xiǎn)未普及之前，重疾險(xiǎn)有較高的市場(chǎng)需求，但目前惠民保和百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)已覆蓋了近

2億被保險(xiǎn)人，重疾險(xiǎn)在醫(yī)藥費(fèi)用補(bǔ)償方面的功能有被取代的趨勢(shì)?？傊?，重疾險(xiǎn)在醫(yī)藥費(fèi)用補(bǔ)償方面的功能被取代是趨勢(shì)性的，代理人渠道的轉(zhuǎn)型也是趨勢(shì)性的，因此，重疾險(xiǎn)在健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位呈現(xiàn)不斷削弱態(tài)勢(shì)。二、“惠民保”主流模式走向制度定型根據(jù)政府及主管部門(mén)的參與程度，可把惠民保運(yùn)營(yíng)模式分為政府淺度參與、積極參與和深度參與三種模式，截至

2022

年

6

月底，三種模式保費(fèi)占比分別為14.82%、66.44%、18.74%。具體來(lái)看，在淺度參與模式下，惠民保運(yùn)營(yíng)主要依賴商業(yè)推廣，而主管部門(mén)僅在必要時(shí)出席宣傳活動(dòng)，通過(guò)其公信力為惠民保產(chǎn)品背書(shū)，一般不分享基本醫(yī)保數(shù)據(jù)。該模式下居民平均參保率較低，僅為

14.38%1。在積極參與模式下，醫(yī)保主管部門(mén)對(duì)惠民保運(yùn)營(yíng)的參與度有所提升，分享基本醫(yī)保數(shù)據(jù)，提供一站式結(jié)算，指導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了職工醫(yī)保個(gè)人賬戶資金劃扣繳納保費(fèi)，該模式下居民平均參保率達(dá)到

21.88%。在深度參與型模式下，除了以上模式的舉措之外，各級(jí)政府對(duì)惠民保的投保進(jìn)行組織發(fā)動(dòng)，參保率指標(biāo)納入?yún)^(qū)（縣）政府考核。該模式下居民平均參保率明顯提升，高達(dá)

67.26%。本報(bào)告把政府積極參與和深度參與兩種模式，界定為惠民保的主流模式。在地方政府和主管部門(mén)積極推動(dòng)下，惠民保主流模式已取得明顯成效，改革成果得到鞏固，制度改革正走向制度定型。第一，基層政府對(duì)惠民保投保進(jìn)行組織動(dòng)員的舉措走向制度定型。政府深度參與型模式的特點(diǎn)是借助基層政府網(wǎng)格化力量進(jìn)行參保動(dòng)員，分享了基層政府組織資源。政府深度參與型模式在浙江省部分城市得到應(yīng)用，激勵(lì)措施是把惠民保參保率指標(biāo)納入了各區(qū)（縣）政府年度目標(biāo)責(zé)任制考核指標(biāo)。但是，1閻建軍、于瑩：《中國(guó)健康保險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告

2022》，社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2022

年。3在

2020～2022

年，上述城市對(duì)區(qū)（縣）政府的惠民保指標(biāo)是否考核以及考核方式都是一年一議的，制度不穩(wěn)定，可預(yù)期性較差。進(jìn)入

2023年以來(lái)，浙江省政府推行公共服務(wù)“七優(yōu)享”工程2，浙江省多數(shù)城市把惠民保納入當(dāng)?shù)毓卜?wù)“七優(yōu)享”工程當(dāng)中，惠民保參保率成為了

2023～2027

年期間每年對(duì)區(qū)（縣）政府的考核指標(biāo)，比如寧波市要求各區(qū)（縣）政府2023～2027期間每年惠民保參保率分別達(dá)到

38%、40%、50%、70%和

70%。由于列入了政府公共服務(wù)“七優(yōu)享”工程五年規(guī)劃，政府深度參與型惠民保模式對(duì)區(qū)（縣）政府考核舉措在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)將保持穩(wěn)定。第二，醫(yī)保主管部門(mén)的支持措施走向制度定型。在政府積極參與和深度參與兩種模式下，醫(yī)保主管部門(mén)對(duì)于惠民保的發(fā)展都給予了政策支持，這些措施包括主管部門(mén)分享基本醫(yī)保數(shù)據(jù)，提供一站式結(jié)算，指導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了職工醫(yī)保個(gè)人賬戶資金劃扣繳納保費(fèi)。上述措施已經(jīng)常態(tài)化和標(biāo)準(zhǔn)化，可預(yù)期程度強(qiáng)。第三，惠民保功能定位向健康管理平臺(tái)延展，在越來(lái)越多的城市得到認(rèn)同。2023

年，珠海市打造惠民保綜合性“健康管理平臺(tái)”。在已開(kāi)展的惡性腫瘤早篩服務(wù)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推進(jìn)惡性腫瘤等重大疾病以及高血壓、糖尿病等兩種慢性病的早篩早診早治，并提供相應(yīng)的健康管理服務(wù)。癌癥風(fēng)險(xiǎn)篩查病種增加至10種，啟動(dòng)實(shí)施高血壓和糖尿病“兩病衛(wèi)士”健康管理服務(wù)項(xiàng)目，珠海市

16家服務(wù)機(jī)構(gòu)已完成簽約并正式為參保人提供“兩病衛(wèi)士”服務(wù)。2023

年

5

月初，深圳專屬重大疾病保險(xiǎn)全新升級(jí)為“深圳惠民保”,重點(diǎn)突出對(duì)醫(yī)保目錄外高額醫(yī)藥費(fèi)用的保障，同時(shí)免費(fèi)提供癌癥早篩、代煎中藥、健康測(cè)評(píng)、圖文問(wèn)診、健康直播、疾病評(píng)估六項(xiàng)增值健康服務(wù)。2023

年

11

月初，廣州市惠民保推出了“健康行”，不定期提供免費(fèi)的健康管理服務(wù)。第一期“健康行”將贈(zèng)送“兩病衛(wèi)士”服務(wù)，通過(guò)問(wèn)卷評(píng)估，篩選高血壓、糖尿病高風(fēng)險(xiǎn)或患病被保險(xiǎn)人，為其提供健康管理服務(wù)項(xiàng)目，積極預(yù)防冠心病、腦梗死、腎臟及視網(wǎng)膜病變、糖尿病足等嚴(yán)重并發(fā)癥的發(fā)生及發(fā)展。發(fā)生的相關(guān)服務(wù)費(fèi)用和檢驗(yàn)檢查費(fèi)用，均由惠民保支付

100%。2《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)

2023

年政府工作報(bào)告重點(diǎn)工作責(zé)任分解的通知》提出：實(shí)施公共服務(wù)“七優(yōu)享”工程。聚焦“幼有善育、學(xué)有優(yōu)教、勞有所得、病有良醫(yī)、老有康養(yǎng)、住有宜居、弱有眾扶”七大領(lǐng)域公共服務(wù)，大力推進(jìn)公共服務(wù)普惠均等可及，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，為實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)先行”提供有力支撐。4三、帶病體保險(xiǎn)創(chuàng)新值得關(guān)注第一，次標(biāo)體重疾險(xiǎn)創(chuàng)新。長(zhǎng)期以來(lái)，為降低逆選擇風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)重疾險(xiǎn)的承保對(duì)象基本限定為健康人群，重疾險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。近年來(lái)，重疾險(xiǎn)市場(chǎng)趨于飽和狀態(tài)，增長(zhǎng)乏力，各保險(xiǎn)公司對(duì)健康體客群的挖掘已接近極限。同時(shí)，重疾險(xiǎn)的理賠日益嚴(yán)峻，各家保險(xiǎn)公司的重疾險(xiǎn)理賠支出也不容樂(lè)觀。2022

年以來(lái)，部分保險(xiǎn)公司開(kāi)始關(guān)注規(guī)模龐大的次標(biāo)體保險(xiǎn)市場(chǎng)，探索次標(biāo)體重疾險(xiǎn)，滿足亞健康人群的疾病保障需求。次標(biāo)體重疾險(xiǎn)特點(diǎn)在于投保門(mén)檻低、健康告知要求少，目標(biāo)客群為不能夠投保傳統(tǒng)重疾險(xiǎn)的慢性病人群。如

2022年

11

月份，友邦人壽保險(xiǎn)有限公司推出了《友邦如意悠享系列重大疾病保險(xiǎn)》，是市場(chǎng)上首款為次標(biāo)人群定制的終身重疾保障。2023

年上半年，中匯人壽保險(xiǎn)股份有限公司也推出了次標(biāo)體重疾險(xiǎn)——《愛(ài)守護(hù)（易保版）重大疾病保險(xiǎn)）》。市場(chǎng)上的同類(lèi)產(chǎn)品還包括平安“盛世同福”、同方全球“健易?！钡?。需要注意的是，此類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)量取決于保險(xiǎn)公司的次標(biāo)體客群積累，陽(yáng)性告知率和拒保率這兩個(gè)指標(biāo)較高的保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)此類(lèi)產(chǎn)品才有意義，但行業(yè)內(nèi)各公司間這兩個(gè)指標(biāo)的差異極大，以陽(yáng)性告知率為例，有些公司僅有

2%，但是有些公司高達(dá)

30%，這跟代理人的素養(yǎng)、保險(xiǎn)公司的管理強(qiáng)度等密切相關(guān)。第二，專病保險(xiǎn)創(chuàng)新。專病保險(xiǎn)是聚合醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療保障的帶病體保險(xiǎn)，面向某個(gè)細(xì)分疾病的患者。從產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，此類(lèi)產(chǎn)品往往具備三個(gè)要素，一是患者當(dāng)下需要的藥品和治療保障，二是管理患者健康，阻礙疾病進(jìn)展的管理類(lèi)服務(wù)，三是進(jìn)展惡化風(fēng)險(xiǎn)保障。2022

年，陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)開(kāi)發(fā)了“血糖保·糖尿病醫(yī)療險(xiǎn)”在螞蟻保平臺(tái)銷(xiāo)售，這產(chǎn)品既保障了二甲雙胍等降糖藥品，也提供了血糖儀及血糖監(jiān)控管理服務(wù)，還具有糖尿病并發(fā)癥醫(yī)療保障。2023

年，中郵人壽“享安心”高