GB200將開啟1.6T光模塊時代關(guān)注OFC光通信新進(jìn)展

目錄一、投資建議 1二、推薦標(biāo)的 1三、行情回顧 2四、產(chǎn)業(yè)要聞 3五、重要公告 10風(fēng)險分析 12圖表目錄圖表1：上推投合漲幅（%） 1圖表2：歷推組滬深300及信申指數(shù)周益對（%） 2圖表3：申一行漲跌（%） 2圖表4：通行（）個周幅十（%） 3圖表5：通行（）個周幅十（%） 3圖表6：中移特景天產(chǎn)集結(jié)果 9圖表7：通行一要公告 10請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。一、投資建議319GTC2024BlackwellGPU架構(gòu)，AI加速卡GB200。Blackwell構(gòu)架B200GPUAI運算性能在FP8及新的FP6上都可20petaflopsHopperH1008petaflops2.5FP4/FP6格式。GB200加速卡包含了兩個B200BlackwellGPU和一個基于Arm的GraceCPU，GB200NVL72包含36個GB200，72個H100相比，GB200NVL7230倍。202432428日，OFC將在美國圣地亞哥召開，將展示光通信和光網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域眾多最新突破，值得關(guān)注。我們認(rèn)為，英偉達(dá)Blackwell架構(gòu)的GPU需求有望持續(xù)高速增長，隨之帶來1.6T光模塊廣闊的市場空間，將打消市場對2025年光模塊市場需求的擔(dān)憂。海外云廠商及算力巨頭供應(yīng)鏈的進(jìn)入壁壘較高，光模塊更新迭代的節(jié)奏大幅加快，光模塊的行業(yè)格局預(yù)計將更加集中，建議重點關(guān)注頭部光模塊及光器件公司，新易盛、中際旭創(chuàng)和天孚通信等。隨著AI算力基礎(chǔ)設(shè)施中的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)愈發(fā)重要，光模塊的需求量顯著增加，且速率迭代周期加快，云廠商在提升光模塊性能以及降低成本、功耗方面的動力較強。建議關(guān)注薄膜鈮酸鋰、硅光、OCSLPO和CPO等行業(yè)新技術(shù)的發(fā)展，包括源杰科技、光庫科技、德科立和騰景科技等公司。二、推薦標(biāo)的投資組合“天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、工業(yè)富聯(lián)、英維克、潤澤科技、威勝信息、中天科技”，相同權(quán)重測算平均上漲4.11%，跑贏通信(申萬)指數(shù)2.34pcts，跑贏滬深300指數(shù)4.81pcts。圖表1：上期推薦投資組合漲跌幅（%）34.383.5334.383.533.495.854.11天孚通信中際旭技平均-5.46-4.08-4.5835.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.00-5.00-10.00資料來源：，行業(yè)動態(tài)報告圖表2：歷史推薦組合、滬深300及通信（申萬）指數(shù)當(dāng)周收益率對比（%）20%

推薦組合 滬深300 通信(申萬)15%10%5%2020/12/312021/1/312020/12/312021/1/312021/2/282021/3/312021/4/302021/5/312021/6/302021/7/312021/8/312021/9/302021/10/312021/11/302021/12/312022/1/312022/2/282022/3/312022/4/302022/5/312022/6/302022/7/312022/8/312022/9/302022/10/312022/11/302022/12/312023/1/312023/2/282023/3/312023/4/302023/5/312023/6/302023/7/312023/8/312023/9/302023/10/312023/11/302023/12/312024/1/312024/2/29-5%-10%-15%資料來源：，本期推薦：新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、工業(yè)富聯(lián)、潤澤科技、源杰科技、光庫科技。持續(xù)關(guān)注：云計算（中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、華工科技、源杰科技、劍橋科技、博創(chuàng)科技、銳捷網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)富聯(lián)、潤澤科技、寶信軟件、海蘭信、奧飛數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港等）；運營商（中國移動、中國電信、中國聯(lián)通）；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（寶信軟件、三旺通信、東土科技、映翰通等）；軍工通信與衛(wèi)星（上海瀚訊、海格通信、華測導(dǎo)航等）；智能網(wǎng)聯(lián)車（廣和通、和而泰、鼎通科技、天孚通信、光庫科技、移遠(yuǎn)通信、美格智能）；新能源（中天科技、亨通光電、拓邦股份、威勝信息、力合微、科士達(dá)、英維克、科華數(shù)據(jù)等）；光纖光纜（長飛光纖、亨通光電、中天科技）；千兆/VR（創(chuàng)維數(shù)字、天邑股份、騰景科技）；云通信（億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、夢網(wǎng)科技）；液冷（英維克、高瀾股份、網(wǎng)宿科技等）。三、行情回顧本期通信板塊表現(xiàn)相對較好。通信（申萬）1.77%3002.47pcts31個一6。二級子行業(yè)（申萬）5.07%0.11%。圖表3：申萬一級行業(yè)周漲跌幅（%）12.0010.0012.0010.008.006.004.002.000.00(2.00)(4.00)資料來源：，行業(yè)動態(tài)報告?zhèn)€股方面，漲幅前五個股分別為：鼎通科技（65.40%)、兆龍互連（48.87%)、潤澤科技（34.38%)、國盾量子（26.16%)、奧飛數(shù)據(jù)（22.77%)；漲幅后五個股分別為：朗威股份（-10.91%)、ST通脈（-10.07%)、劍橋科技（-9.75%)、銘普光磁（-8.40%)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（-7.47%）。48.8734.3826.1622.7722.2218.8218.2815.9815.23圖表4：通信行業(yè)（申萬）個股周漲幅前十名（%48.8734.3826.1622.7722.2218.8218.2815.9815.23鼎通科技兆龍互連潤澤科技國盾量子奧飛數(shù)據(jù)北緯科技元道通信華脈科技長飛光纖意華股份

65.40

(10.91)(10.07)(9.75)(8.40)(7.47)(6.32)(6.17)(5.46)(5.07)(4.58)

朗威股份ST通脈劍橋科技銘普光磁億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)長江通信南京熊貓中際旭創(chuàng)ST天喻威勝信息資料來源：，四、產(chǎn)業(yè)要聞5G/6G【三大運營商25G8億戶】20242月的運營數(shù)C1145G13.95G8億5169萬戶；中國聯(lián)通由于采用的統(tǒng)計口徑5G1127.3萬戶，5G套80.8%232萬戶，5G79.1%181.7萬戶。從151.419萬戶；中國聯(lián)通由于采用的統(tǒng)計口徑與中國移動、中國電信不同，無法精準(zhǔn)統(tǒng)計。（C114通信網(wǎng)）【MaxisMoU5G-A商用和普及】MaxisBerhad與華為簽署了一份諒解備忘錄（MoU），5G-Advanced（5.5G）加速計劃。包括推動在馬來西亞的商用和普及，涵蓋使用案例、關(guān)鍵技術(shù)、技術(shù)演進(jìn)和生態(tài)系統(tǒng)。Maxis和華為將與解決方案提供商合作，推動應(yīng)用和生態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)新。兩家公司還將探索促進(jìn)普及和促進(jìn)遷移的舉措，進(jìn)一步加快該技術(shù)的接受程度。Maxis和華為還將通過試驗和測試展示端到端5.5G多功能性、安全性和魯棒性的優(yōu)勢。與此同時，兩家公司將利用網(wǎng)絡(luò)5G5.5G帶來的業(yè)務(wù)解決方案和優(yōu)化機(jī)會，重點關(guān)注消費者和企業(yè)，包括中小企業(yè)（SME）。包括探索與數(shù)字運營、網(wǎng)絡(luò)切片和網(wǎng)絡(luò)可編程相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)的機(jī)會。作為生態(tài)系統(tǒng)的主要參與者，Maxis與華為還將研究未來的技術(shù)和頻譜演進(jìn)，并根據(jù)商業(yè)案例和生態(tài)系統(tǒng)的準(zhǔn)備情況提供建議。這些將與馬來西亞政府5.5GMaxis與華為先前技術(shù)合作的結(jié)果。（C114通信網(wǎng)）【FCC5G90億美元】美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）主席杰西卡·羅森沃塞爾（JessicaRosenworcel）5G分配高行業(yè)動態(tài)報告905GFCC2019年公布的，但羅森沃塞爾表示，新計劃將基于該機(jī)構(gòu)改進(jìn)后的國家寬帶覆蓋地圖中更細(xì)致的數(shù)據(jù)，地圖顯示，農(nóng)村地區(qū)有1400多萬家庭和企業(yè)缺乏5G覆蓋。2020年，F(xiàn)CC905G基金，但決定等到新的寬帶地圖創(chuàng)建完成。如果委員會全體投票通過，擬議的命令草案將重新啟動美國5G5G90億美元的資金，“用于該國農(nóng)村地區(qū)，否則不太可能看到無補貼部署”的兼容網(wǎng)絡(luò)。（C114通信網(wǎng)）IDC/云計算【中國信通院發(fā)布《綠色算力技術(shù)創(chuàng)新研究報告（2024年）》：技術(shù)創(chuàng)新是綠色算力發(fā)展的根本】日前，中國信通院在第二屆“華彩杯”算力大賽啟動會上發(fā)布了《綠色算力技術(shù)創(chuàng)新研究報告（2024年）算力是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代集信息計算力、網(wǎng)絡(luò)運載力、數(shù)據(jù)存儲力于一體的關(guān)鍵生產(chǎn)力，自我國正式提出“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)以來，經(jīng)濟(jì)社會對生產(chǎn)、應(yīng)用和消費綠色算力提出明確訴求。而技術(shù)創(chuàng)新是綠色算力發(fā)展的根本。本次中國信通院發(fā)布的《綠色算力技術(shù)創(chuàng)新研究報告（2024年）》主要從算力供需視角出發(fā)，聚焦算力設(shè)施、算力設(shè)備、算力平臺、算力賦能“四位一體”綠色發(fā)展，剖析綠色算力的發(fā)展背景、概念內(nèi)涵、發(fā)展演進(jìn)路徑和屬性特征，深入探討綠色算力在設(shè)施層、設(shè)備層和平臺層的技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展情況，總結(jié)綠色算力技術(shù)賦能的典型應(yīng)用場景，最后展望我國綠色算力發(fā)展，并提出對應(yīng)建議。報告指出，隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，高精尖科研和重點行業(yè)如工業(yè)、建筑、金融、能源等對算力的需求與日俱增，需要處理大量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和決策。在人們對內(nèi)容需求快速增長的同時，能耗和環(huán)境壓力也隨之而來，亟需綠色算力技術(shù)創(chuàng)新降低成本、提高效率，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展和綠色轉(zhuǎn)型同步進(jìn)行。加速科研技術(shù)革命，支撐科學(xué)研究的海量、高性能算力需求；賦能產(chǎn)業(yè)節(jié)能低碳；助力社會治理格局構(gòu)建。（C114通信網(wǎng)）【我國加快構(gòu)建一體化算力網(wǎng)，以算為擎賦能新質(zhì)生產(chǎn)力】剛剛結(jié)束的全國兩會上，《政府工作報告》明確提上明確表示，我國要鞏固提升信息通信業(yè)的競爭優(yōu)勢和領(lǐng)先地位，適度超前建設(shè)算力信息設(shè)施。適度超前建設(shè)2025年底，用戶使用各類算力的易用性明顯提高、成本明顯降低，國家樞紐節(jié)點間網(wǎng)絡(luò)傳輸費用大幅降低，綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型。今年“一體化算力體系”首次寫進(jìn)《政府工作報告》中，得到了業(yè)界廣泛關(guān)注。全國政協(xié)委員、中國電信董事長柯瑞文認(rèn)為，應(yīng)優(yōu)化算力布局，梯次化建設(shè)算力基礎(chǔ)設(shè)施，統(tǒng)籌規(guī)劃國家算力中心和骨干網(wǎng)絡(luò)節(jié)點，促進(jìn)多方算力互聯(lián)互通，實現(xiàn)算力、運力、存力跨域高效協(xié)同調(diào)度，建議加快建設(shè)全國一體化算力互聯(lián)網(wǎng)。在國家政策指引下，三大運營商不斷優(yōu)化算力基當(dāng)前建設(shè)全國一體化算力體系，還存在資源分布不均、技術(shù)瓶頸、政策法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)有待完善等問題。（C114通信網(wǎng)）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【浙江首顆海洋衛(wèi)星研制成功：杭州電子科技大學(xué)牽頭，吉利旗下星空智聯(lián)等單位共同研制】浙江省海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展廳表示，浙江首顆海洋衛(wèi)星已研制成功，將于下半年發(fā)射升空，預(yù)計為今年9月，未來將重點在島礁遙感行業(yè)動態(tài)報告70kg級高分辨率光學(xué)衛(wèi)星由杭州電子科技大學(xué)牽頭，聯(lián)合自然資源部第二海洋研究所（海洋二所）、國科大杭州高等研究院、浙江大學(xué)、星空智聯(lián)（IT之家注：吉利衛(wèi)星工廠）江大學(xué)聯(lián)合吉利衛(wèi)星工廠共同設(shè)計和制造衛(wèi)星平臺及通信系統(tǒng)，國科大杭州高等研究院研制衛(wèi)星載荷，浙江省科技廳“尖兵”“領(lǐng)雁”研發(fā)攻關(guān)計劃則分別支持了衛(wèi)星平臺、遙感載荷研制等關(guān)鍵核心技術(shù)的攻關(guān)。這顆衛(wèi)102008210%支持多種算法框架，在算力上領(lǐng)先全國，且兼容多種載荷設(shè)備接口，有助于下一步多源異構(gòu)海洋大數(shù)據(jù)信息的智能融合。（C114通信網(wǎng)）人工智能【微軟同意向AI公司支付6.5億美元現(xiàn)金，納入其大模型和人才】知情人士透露，微軟已經(jīng)同意向人工智能（AI）Inflection6.5億美元現(xiàn)金，這筆交易將允許微軟使用該公司的大模型，并雇傭這家初創(chuàng)公司的大部分員工，包括其聯(lián)合創(chuàng)始人。據(jù)悉，Inflection2023613億美元，在現(xiàn)金和云信貸方面人工智能領(lǐng)域取得成果。該公司已建立自己的大模型，并運行一個名為“Pi”的聊天機(jī)器人，100AI初創(chuàng)公司開發(fā)的大模型，可以在微軟Azure云服務(wù)上使用。消息人士補充，Inflection將利用這筆許可費支付給Freylock、Dragoneer等一些投資者，這些投資者將獲1.5倍回報。319InflectionMustafaSuleymanKarenSimonyan，以及70人團(tuán)隊的大部分成員，為新成立的名為微軟人工智能（MicrosoftAI）的消費人工智能部門服務(wù)。SuleymanCEO，Simonyan將作為首席科學(xué)家。截至發(fā)稿，微軟拒絕對這筆交易置評，而Inflection沒有立即回應(yīng)置評請求。（C114通信網(wǎng)）OpenAI仍在訓(xùn)練GPT-5，最快今年夏天發(fā)布】BusinessInsider，OpenAI準(zhǔn)備在未來幾GPT-5模型，可能是今年夏季某個時間，后續(xù)將保持關(guān)注。一位知情人士表示，目前已經(jīng)有部分企OpenAIChatGPTDemoCEO表示，“它真的很不錯，相比之前的版本有了實質(zhì)性的提升”CEO稱，OpenAI還暗示了該模型一些尚未發(fā)布的OpenAIAI助手來自主執(zhí)行任務(wù)的能力。不過，OpenAIGPT模型GPT-5的發(fā)布預(yù)期可能會發(fā)生變化。另一位知情人士透露，OpenAI仍在訓(xùn)GPT-5，訓(xùn)練完成后將進(jìn)行內(nèi)部安全測試并進(jìn)一步接受檢驗，然后再向公眾發(fā)布。知情人士指出，安全測試沒有具體的時間框架，因此該過程可能會推遲。（C114通信網(wǎng)）【無需提示詞，StabilityAIMindEye：目標(biāo)想什么就能生成什么】AI時代并不在AI模型，完成特定任務(wù)。這也誕生了“提示詞AIAI滿足其要求輸出。StabilityAI20237MindEye1MindEye2，讓提示詞工程師”的價值大幅降低，該模型并不依賴于特定的提示詞，而是直接基于用戶腦電波生成，也就是說用戶大腦想要什么，未來該模型就能生成什么。MindEyefMRI大腦活動中重建和檢索圖像，而且可以將二維圖像轉(zhuǎn)化為三維視頻。研究人員證明，MindEye90%在重建方面，MindEye使用預(yù)先訓(xùn)練好的生成模型。MindEye可應(yīng)用于各個領(lǐng)域。在醫(yī)療領(lǐng)域，它從大腦活動中重建視覺感知的能力可用于診斷和評估方法，尤其是在病人難以溝通的情況下。MindEye的實時分析潛力有行業(yè)動態(tài)報告望改善腦機(jī)接口的性能。研究小組強調(diào)了與數(shù)據(jù)收集有關(guān)的局限性，包括所需的冗長掃描時間，以及由于參與者移動或注意力不集中而可能產(chǎn)生的數(shù)據(jù)噪聲。（C114通信網(wǎng)）【GitHub最新AI工具可幫助用戶自動修復(fù)代碼中的錯誤和漏洞】GitHub今天為所有AdvancedSecurity（GHAS）許可用戶推出了全新的代碼掃描”功能（預(yù)覽版）GitHub代碼中潛在的安全漏洞和編碼CopilotCodeQL（IT之家注：CodeQLGitHub開發(fā)的代碼分析引擎，用于自動執(zhí)行安全檢查）發(fā)現(xiàn)你的代碼中可能存在漏洞或錯誤，并且對其進(jìn)行分類和確定修復(fù)的優(yōu)先級。值得一提的是“代碼掃描”GitHubActions的分鐘數(shù)。據(jù)介紹，“代碼掃描”還可防止開發(fā)者引入新問題，還支持在特定日期和時間進(jìn)行掃描，或在存儲庫中發(fā)生特定事件（例如推送）時觸發(fā)掃描。如果AI發(fā)現(xiàn)你的代碼中可能存在漏洞或錯誤，GitHub就會在倉庫中進(jìn)行告警，并在用戶修復(fù)觸發(fā)警報的代碼之后取消告警。要監(jiān)控你的webcodescanningAPI。此外，“代碼掃描”也可與輸出靜(SARIF)數(shù)據(jù)的第三方代碼掃描工具互操作。GitHubAI系統(tǒng)可以修復(fù)其發(fā)現(xiàn)的三分之二以上的漏洞，所以一般來說開發(fā)人員無需主動編輯代碼。該公司還承諾，代碼掃描自動修復(fù)將覆蓋90JavaScript、Typescript、JavaPython。（C114通信網(wǎng)）【上海人工智能實驗室發(fā)布自動駕駛視頻生成模型GenAD】3月20日，上海人工智能實驗室通過微信公眾號發(fā)文宣布，近日，該實驗室聯(lián)合香港科技大學(xué)、德國圖賓根大學(xué)、香港大學(xué)推出大規(guī)模自動駕駛視頻生成模型GenAD，通過預(yù)測和模擬真實世界場景，為自動駕駛技術(shù)的研究和應(yīng)用提供支撐。視頻生成模型GenAD進(jìn)一步拓寬了自動駕駛技術(shù)的研究路徑。結(jié)合此前推出的端到端自動駕駛模型UniAD、“語言+自動駕駛”全棧數(shù)據(jù)集DriveLM，上海人工智能實驗室從多個技術(shù)維度對自動駕駛技術(shù)進(jìn)行探索，從而多方位提升其智能性。同時，聯(lián)合團(tuán)隊構(gòu)建了包含1747小時駕駛視頻的數(shù)據(jù)集OpenDV-YouTube，現(xiàn)已開源。據(jù)了解，“世界模型”被視為通向通用人工智能（AGI）的重要路徑，其可在不實際執(zhí)行的情況下對未來結(jié)果進(jìn)行預(yù)測，從而使模型作出更有效的決策。在自動駕駛領(lǐng)域，特斯拉、Wayve等機(jī)構(gòu)紛紛嘗試通過世界模型的研究提升自動駕駛的安全性。（C114通信網(wǎng)）AI的決議草案】321日，聯(lián)合國大會投票通過了第一個有關(guān)人工智能（AI）的決議草案，以確保這項新技術(shù)能夠惠及所有國家、尊重人權(quán)并且是“安全、可靠和值得信賴的”技術(shù)。據(jù)了解，這項決議草案旨在消除發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家之間的數(shù)字鴻溝，確保它們在人工智能討論中處于同等地位，還旨在確保發(fā)展中國家擁有利用人工智能的技術(shù)和能力。決議草案承認(rèn)了人工智能發(fā)展和使用的加速進(jìn)程，并強調(diào)“迫切需要就安全、可靠和值得信賴的人工智能系統(tǒng)達(dá)成全球共識”。決議還承認(rèn)“人工智能系統(tǒng)的治理是一個不斷發(fā)展的領(lǐng)域”，需要進(jìn)一步討論可能的治理方法。這項草案由美國提出122193LindaThomas-Greenfield表示：“193個成員國齊心協(xié)力，選擇治理人工智能，而不是讓它統(tǒng)治我們?！?13日最終批準(zhǔn)AI56月生效。據(jù)此前報道，我國在去年已推動相關(guān)管理，國家網(wǎng)信辦等七部門聯(lián)合公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，2023815日起施行。（C114通信網(wǎng)）【IDC：2027GenAI份額將占?xì)W洲人工智能市場四分之一以上】根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《全球人工智能和生成式人工智能支出指南》（v12024），2024年歐洲人工智能和生成式人工智能（GenAI）市場4762022-2027年預(yù)測期內(nèi)的復(fù)合年增長率（CAGR）33.7%。歐洲約占全球人行業(yè)動態(tài)報告2023GenAI9.6%，但其份額正在迅速增長。GenAI2027年，GenAI將占整個歐洲人工智能市場的四分之一以上。人工智能的應(yīng)用已經(jīng)非常廣泛，而且各公司都表示愿意將這種應(yīng)用擴(kuò)展到GenAIIDC202312EMEA（歐洲、中東、非洲）跨行業(yè)加速調(diào)查，每三家公司中就有一24個月內(nèi)使用人工智能解決方案。IDCCarlaLaCroce說：人工智能以及生成式人工智能應(yīng)用應(yīng)全面融入企業(yè)，同時進(jìn)行負(fù)責(zé)任的使用。實現(xiàn)人工智能和生成式人工GenAI解決方案可能給公司內(nèi)部組織和流程帶來的好處顯而易見，GenAI納入更廣泛的前瞻性和負(fù)責(zé)任的戰(zhàn)略中。（C114通信網(wǎng)）物聯(lián)網(wǎng)【全球物聯(lián)網(wǎng)安全規(guī)范1.0版發(fā)布，提高智能家居產(chǎn)品安全性】安防攝像頭、智能燈具等各種智能家居產(chǎn)品快Matter背后的組織--連接標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟（CSA）近日推出了一項新計劃，希望能解決這個問題。CSA本周宣布了物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備安全規(guī)范（IoTDeviceSecuritySpecification），是一項基準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證計劃，旨在為消費類物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供全球認(rèn)可的單一安全認(rèn)證。CSA表示該規(guī)范由亞馬遜、康卡斯特、Signify（Hue）Arm、英飛凌和恩智浦等芯片制造商，超過200家成員公司共同參與起草，制定了1.0規(guī)范版本。CSA首席執(zhí)行官托賓理查森（TobinRichardson）PSV標(biāo)志的產(chǎn)品最快將于今年假日購物季開始銷售。（C114通信網(wǎng)）【Counterpoint：全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量首次出現(xiàn)年度下降】根據(jù)Counterpoint最新發(fā)布的《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組和芯片組應(yīng)用跟蹤報告》，2023年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量首次出現(xiàn)年度下滑，同比下降2%。供應(yīng)鏈中斷后的庫存調(diào)整以及工業(yè)和企業(yè)等一些關(guān)鍵垂直市場需求的減少是導(dǎo)致這一下降的關(guān)鍵因素。2023年，4GCat1bis22%以上。在中國，4GCat1bisPOS4GCat1NB-IoT向4GCat1bisAnishKhajuria說："2024年，隨著庫存水平的正?；约爸悄茈姳怼OS5G5GRedCap技術(shù)在智能電表、路由器/CPE、POS2025年市場將出現(xiàn)大幅增長。"（C114通信網(wǎng)）量子通信【我國首批量子測量領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布】2024年3月15日，由全國量子計算與測量標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（SAC/TC578）6項國家標(biāo)準(zhǔn)——《量子精密測量中里德堡原子制備方法》《精密光頻測量中光學(xué)頻率梳性能參數(shù)測試方法》《量子測量術(shù)語》《原子重力儀性能要求和測試方法》《單光子源性能表征及測量方法》《光鐘性能表征及測量方法》通過國家標(biāo)準(zhǔn)化管理20241016項國家標(biāo)準(zhǔn)提供了量子測量領(lǐng)域的基本術(shù)語和定義，規(guī)范了光學(xué)頻率梳、光鐘、單光子源、原子重力儀等核心產(chǎn)品性能測試方法和量子精密測量等領(lǐng)域里德堡原子制備方法，為我國量子測量領(lǐng)域科技、產(chǎn)業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)同發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。標(biāo)委會推動成立了國際首個量子技術(shù)焦點組（FG-QIT4N），組織制定的我國首20235行業(yè)動態(tài)報告項，在研國家標(biāo)準(zhǔn)2項。（C114通信網(wǎng)）【英國修訂《出口管制令》：新增量子技術(shù)等領(lǐng)域出口管制】近日，英國出口管制聯(lián)合小組對2008年頒布的2024413的修訂引入了對特定新興技術(shù)的新管制，英國與一些持相同觀點的國家已承諾實施這些管制，以加強國家管制。這些新條目涉及量子技術(shù)低溫技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)、增材制造設(shè)備和先進(jìn)材料，以上領(lǐng)域設(shè)備的出口在所有目的地都將需要出口許可證。（C114通信網(wǎng)）【2024年河南省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作方案：共建量子信息技術(shù)創(chuàng)新中心】據(jù)河南省發(fā)改委官網(wǎng)，河南省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組近日印發(fā)了《2024年河南省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作方案》。方案提出了具體目標(biāo)：2024年，全省10%以上，總量規(guī)模和發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升。5G21.6萬個，2080030%。實現(xiàn)新增50項高頻事項“全程網(wǎng)辦”“全豫通辦”、10項以上事項“跨省通辦”。方案在重點工作“做強數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)”中，包括了“區(qū)塊鏈、量子等前沿產(chǎn)業(yè)”：依托鄭州中原科技城、許昌市魏都區(qū)等區(qū)塊鏈發(fā)展先導(dǎo)區(qū)建設(shè)推動能源、文旅、制造、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域區(qū)塊鏈應(yīng)用試點創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化推廣。加快“河南鏈”建設(shè)應(yīng)用，示范開展電子證照鏈、金融服務(wù)鏈、司法存證鏈、不動產(chǎn)交易登記鏈、農(nóng)產(chǎn)品溯源鏈等服務(wù)。支持河南省科學(xué)院與國科量子等優(yōu)勢企業(yè)共建省量子信息技術(shù)創(chuàng)新中心、量子通信器件檢測平臺等創(chuàng)新載體，聯(lián)合開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)深化量子技術(shù)在政務(wù)、能源、金融等領(lǐng)域的應(yīng)用拓展。此外，工作方案還明確了2024年河南省數(shù)字經(jīng)濟(jì)重大921962.64568.2541個、數(shù)字經(jīng)3813包括技術(shù)研究性質(zhì)的量子產(chǎn)業(yè)。（C114通信網(wǎng)）運營商集采【中國移動CMNet骨干網(wǎng)國內(nèi)網(wǎng)間出口擴(kuò)容八期工程集服集采：亞信中標(biāo)】CMNet骨干網(wǎng)國內(nèi)網(wǎng)間出口擴(kuò)容八期工程集成服務(wù)的中標(biāo)結(jié)果，亞信科技中標(biāo)。據(jù)此前中國移動發(fā)布的集采公告顯示，中國移動CMNet骨干網(wǎng)國內(nèi)網(wǎng)間出口擴(kuò)容八期工程集成服務(wù)主要采購：A317條，C191個，C2類8352萬元（不含稅）1100%。（C114通信網(wǎng)）6726萬元！中國移動啟動數(shù)據(jù)鏈路采集設(shè)備集采】中國移動發(fā)布公告稱，20242026年數(shù)據(jù)鏈路采集設(shè)備集采項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。公告顯示，本次中國移動集中采購的數(shù)據(jù)鏈路采集設(shè)3995567,260,776.55元（不含稅）。該344家中標(biāo)，中標(biāo)份額依次為：40.00%、23.00%20.00%、17.00%；若3家廠商中標(biāo)，中標(biāo)份額依次為：50.00%、27.00%、23.00%。此外，本項目設(shè)置最高投標(biāo)67,260,776.55元（不含稅），投標(biāo)人投標(biāo)報價高于最高投標(biāo)限價的，其投標(biāo)將被否決。據(jù)了解，中國移動每年會例行集采數(shù)據(jù)鏈路采集設(shè)備，且投入規(guī)模均達(dá)千億規(guī)模。2021年，中國移動采購了40500140005852.1385萬元（不含稅）；2022-20233127815232個數(shù)據(jù)鏈路采集用光放大器，5014.49萬元（不含稅）。（C114通信網(wǎng)）行業(yè)動態(tài)報告【中天、華宏、亨通、烽火等11家中標(biāo)中國移動跳纖產(chǎn)品集采】20242025年跳纖1110家企業(yè)中標(biāo)，平均中標(biāo)價約3.035億元（不含稅）。其中，中天、匯玨、亨通、華宏獲得前四名。鎧裝跳纖標(biāo)包共6家企業(yè)中標(biāo)，平均中標(biāo)價約2952.9萬元（不含稅）。其中，華宏、余大、天邑康和獲得前三名。（C114通信網(wǎng)）【華為、中興瓜分中國移動700MHz5G核心網(wǎng)異網(wǎng)漫游（新疆）試驗網(wǎng)工程設(shè)備集采】中國移動日前公示了2024年700MHz5G核心網(wǎng)異網(wǎng)漫游（新疆）試驗網(wǎng)工程設(shè)備的集采結(jié)果，華為和中興兩家瓜分。具體中標(biāo)詳情如下：（1）標(biāo)包一（全網(wǎng)互通網(wǎng)元）（2）標(biāo)包二（新疆省內(nèi)網(wǎng)元）由中興通訊股份有限公司中標(biāo)，份額100%。（C114通信網(wǎng)）【4億元大單，中國移動特殊場景天線產(chǎn)品集采】20242025年特殊場景天線產(chǎn)品的88家中標(biāo)4.335億元（不含稅）。其中，中信科、京信、華為獲得前三名，京信投標(biāo)報價超過平均報價114.4149萬，項目最高總預(yù)算為575,435,457.60元（不含稅）。預(yù)計本次采購需求滿足期為一年半。項目采用份額招標(biāo)，不劃分標(biāo)包。具體情況如下表。（中國移動采購與招標(biāo)網(wǎng)）圖表6：中國移動特殊場景天線產(chǎn)品集采結(jié)果中標(biāo)位序中標(biāo)候選人報價（不含稅）中標(biāo)份額第一中信科移動通信技術(shù)股份有限公司425582473.8518.85%第二京信通信技術(shù)(廣州)有限公司442366008.0315.94%第三華為技術(shù)有限公司432537102.2614.49%第四廣東盛路通信科技股份有限公司427141416.1113.04%第五中天寬帶技術(shù)有限公司439370389.6411.59%第六江蘇亨鑫科技有限公司442366008.0310.14%第七上海東洲羅頓通信股份有限公司429060418.998.70%第八廣東通宇通訊股份有限公司429178945.467.25%其他【GSMA敦促歐洲改革，以奪回數(shù)字技術(shù)和創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者地位】全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會（GSMA）認(rèn)為，有必要對歐洲法律進(jìn)行重大改革，以便該地區(qū)在2023年底之前重新位列技術(shù)領(lǐng)先者——該協(xié)會認(rèn)為，由于數(shù)字化面320日發(fā)布的一份宣言中，GSMA聲稱歐盟電信行業(yè)的增長和競爭力障礙阻礙了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。它強調(diào)有必要解決圍繞市場分割、監(jiān)管和投資的“系統(tǒng)性挑戰(zhàn)”，并呼吁歐盟政界人士“擁抱一個新的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施框架”，以促進(jìn)金融投入和市場和諧。GSMA歐洲和獨聯(lián)體負(fù)責(zé)人拉斯洛·托特（LaszloToth）表示，由于該地區(qū)面臨“重大的地緣政治、經(jīng)濟(jì)和社會轉(zhuǎn)變”，“采取緊急行動以確保歐洲大陸的數(shù)字化未來從未像現(xiàn)在這樣迫切”。“這份宣言代表了對伙伴關(guān)系和進(jìn)步的承諾，為歐洲奪回其在數(shù)字技術(shù)和創(chuàng)新領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者地位奠定了基礎(chǔ)?！盙SMA20305G的普遍覆蓋，就需要進(jìn)行全面改革，并強調(diào)了移動行業(yè)在推動經(jīng)濟(jì)增長”和可持續(xù)性方面所取得的成就，這些舉措涵蓋了工廠、農(nóng)業(yè)和城市管理。它建議歐盟政界人士圍繞頻譜成本和可用性采取行動，打造公平的監(jiān)管環(huán)境，并“更新基于歷史的規(guī)則，以反映當(dāng)前的現(xiàn)實”。（C114通信網(wǎng)）【英特爾有望獲得85億美元美國政府直接資助】英特爾（Intel）重申了在五年內(nèi)向美國芯片制造業(yè)注資1000行業(yè)動態(tài)報告200億美元的撥款和激勵的初步協(xié)議后。作為美國《芯片與科852022年獲得通過，建立了一個520億美元的資金池以促進(jìn)國內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)。在宣布這項非約束性融資協(xié)議的聲明中，英特爾強調(diào)了自己作為設(shè)計和生產(chǎn)“前沿邏輯芯片”的“唯一一家美國公司”的地位。政府資金將“推進(jìn)英特爾在亞利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒岡州的商業(yè)半導(dǎo)體項目”，它表示。臺積電（TSMC）和三星（Samsung）等芯片制造商也在角逐《芯片與科學(xué)法案》的支持。除了《芯片與科學(xué)法案》的資助，英特爾指出，初步協(xié)議將使其有1101000億美元投資獲得至多25%的稅收抵免。英特爾首席執(zhí)行官帕特·基辛格（PatGelsinger）稱贊此舉是一個“決定性時刻”，并表示《芯片與科學(xué)法案》的資助將有助于確保英特爾和美國站在人工智能時代的前沿”。英特爾表示，其投資將創(chuàng)312萬個建筑行業(yè)職位。它指出，其初步協(xié)議涵蓋的所有款項都“需經(jīng)過盡職調(diào)查”，具體條款有待談判，條件是“達(dá)成某些里程碑”。（C114通信網(wǎng)）【中國信通院劉謙：50GPON是萬兆網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵使能技術(shù)實施落地需注重兼容情況】作為“2024中國光通信高質(zhì)量發(fā)展論壇”的重要專場論壇，“50GPON技術(shù)專場：全光網(wǎng)絡(luò)，從千兆邁向萬兆”線上研討會順利召開。中國信通院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所副總工劉謙應(yīng)邀作了題為《50GPON助力寬帶網(wǎng)絡(luò)從千兆邁向萬兆》的主題演講。劉謙表示，我國已建成世界規(guī)模最大的光纖網(wǎng)絡(luò)，千兆光網(wǎng)成為賦能千行百業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的重要助推力。與此同時，在產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、需求、人機(jī)兼顧等四大動能驅(qū)動下，寬帶網(wǎng)絡(luò)正在從千兆邁向萬兆，而50GPON則是萬兆網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵使能技術(shù)。劉謙指出，萬兆網(wǎng)絡(luò)在“聯(lián)家、聯(lián)企、聯(lián)機(jī)、聯(lián)算、智能感知”等為代表的“四聯(lián)一感”應(yīng)用場景中擁有廣闊的商業(yè)前景，將構(gòu)筑無處不在的光聯(lián)接。劉謙強調(diào)，在萬兆網(wǎng)絡(luò)實施落地過程中，50GPONFTTR50GPON的技術(shù)創(chuàng)新，提前50GPON50GPON產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（C114通信網(wǎng)）五、重要公告本周公告主要包括年度業(yè)績報告、股權(quán)激勵、回購股份、股東減持、重要合作公告等。圖表7：通信行業(yè)一周重要公告2024-03-19 中國聯(lián)通

20233,7265.0%18711.8%，持續(xù)5.4%5G20237390.1336元），0.203元（）0.3366元含稅）22.8%11.8%2024-03-20 南凌科技

20222024年382022202288436,435通時間為2024年3月21日。2024-03-20 吉大通信

1%20242024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，同意公司以自有資金以集中競（A股）20243212,766,0001.01%8元/6.89/20,487,332.00元）。行業(yè)動態(tài)報告2024-03-20 欣天科技

5%5%17,702,112股（9.23%）的股東薛楓先生因個人資金需要，計劃在本次減持1531,000,0000.52%）1,600,000股（0.83%）153個月400,000（0.21%）。2024-03-20 亨通光電

PTVokselElectricTbk403,564,187,37018,560.65萬元）1,785,682,245股PTVokselElectricTbk42.97%20231222Voksel73.05%3,035,682,245Voksel50%Voksel2024-03-21

中國移動

公司發(fā)布海外監(jiān)管公告2023年年度報告。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,009,309百萬元，同比增長7.7%863,5146.3%131,7665.0%117,9802.2%；經(jīng)營303,7808.2%1,306,4323.5%6.164.8%10.2%1,957,3573.0%。2024-03-21

銘普光磁

2024320日召開第四屆董事會第三十四次會議和第四屆監(jiān)事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》。因公司募投項目光伏儲能和片式通信磁性元器件智能BMS（）27,459.47除經(jīng)董事會審議可將暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理外，全部用于實施募投項目，不得用作其他用途。2024-03-21

恒實科技

5%1%2024115（2024-001）