2024平價海上風(fēng)電的分析與展望

平價海上風(fēng)電的分析與展望2024PAGEPAGE1正文目錄行業(yè)概覽 2行業(yè)表現(xiàn) 3海上風(fēng)電裝機規(guī)模與發(fā)電量 3海上風(fēng)電成本 3海上風(fēng)電相關(guān)政策 4海上風(fēng)電技術(shù)發(fā)展 5競爭格局 5海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈一覽 5產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)競爭格局 5投資機會 8海底電纜環(huán)節(jié)：壁壘較高、寡頭競爭、格局穩(wěn)定，深度受益于海風(fēng)發(fā)展 8海纜行業(yè)存在較高壁壘 8海纜行業(yè)龍頭公司優(yōu)勢顯著，建議關(guān)注東方電纜、中天科技 8東方電纜：技術(shù)積累深厚，盈利水平領(lǐng)先 9塔筒與基礎(chǔ)環(huán)節(jié)：海風(fēng)發(fā)展拉動海上塔筒與基礎(chǔ)的增量需求，優(yōu)質(zhì)碼頭成為競爭核心 10可持續(xù)投資 海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈整體ESG表現(xiàn)分析 海纜環(huán)節(jié) 13中天科技：“綠色低碳制造”助力公司降本增效，海纜龍頭深度受益于“雙碳”目標(biāo) 13整機環(huán)節(jié) 14明陽智能：大兆瓦海風(fēng)龍頭短期盈利承壓，技術(shù)積累長期受益 14風(fēng)險提示 15企業(yè)降本難度大 15裝機容量增速或出現(xiàn)放緩 16面臨技術(shù)瓶頸 16行業(yè)概覽行業(yè)概覽PAGEPAGE2海上風(fēng)電方興未艾，未來五年增速可期個迅速發(fā)展的風(fēng)電市場。40-6080公里，固定式風(fēng)機基礎(chǔ)存在多種樣3030-50米的時候，主要采用三腳架、導(dǎo)管架基礎(chǔ)等。海上風(fēng)機的核心零部件主要為葉片、鍛鑄件（法蘭等、軸承、齒輪箱等；電力輸送環(huán)節(jié)包括塔筒、海纜等核心部件。未來風(fēng)機大型化將是降本的核心路徑，也將為零部件制備、整機集成及運營帶來新的機遇和挑戰(zhàn)。圖表1：海上風(fēng)力發(fā)電結(jié)構(gòu)示意圖圖表2：2010-2030年海上風(fēng)力發(fā)電葉片大型化趨勢資料來源：BSEE資料來源：IEA2030年,12GW2050300GW20224203040GW50GW205093GW112025123130%的海上風(fēng)電投資稅收抵免；20222月，美國能源部（DOE）203030GWCO27800120億美元的資金投入，創(chuàng)造更多的就業(yè)機會。1.8202112月中國工程院重大咨詢研究項目“海上風(fēng)電支撐我國能源轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略研究”課題評審會結(jié)論，我國海上風(fēng)電裝機容量可達到30億千瓦。201912022促進了海上風(fēng)電技術(shù)突破。在“雙碳”背景下，海上風(fēng)電有望保持長期景氣。PAGEPAGE3行業(yè)表現(xiàn)海上風(fēng)電裝機規(guī)模與發(fā)電量裝機規(guī)模和發(fā)電量持續(xù)增長：2010~2020年，中國海上風(fēng)電年新增裝機量實現(xiàn)從0到4GW的增長。2021年，受退補政策影響，搶裝潮熱度持續(xù)，年新增裝機達到16.9GW，占全球新增（21.1GW）的80%。圖表3：2010-2021年中國及全球海上風(fēng)年均新增裝機量 圖表4：2016-2021年中國海上風(fēng)力發(fā)電計裝機量及增速(GW)(GW) 全球中國20151050201020112012201320142015201620172018201920202021

300025002000150010005000

累計裝量（千瓦） 增速250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%2016 2017 2018 2019 2020 2021資料來源：GWEC 資料來源：GWEC單機規(guī)模不斷提高1.5MW8MW20214~7MW10MW以上的新機型。圖表5：2011-2021年中國及歐洲新增風(fēng)機平均單機容量 圖表6：2021年中國新增海上機組裝機量中國海上中國陸上歐洲海上8.25.63.186~6.96 30.10%4 5~5.9MW,20.90%2

7~7.9MW,6.20%

>8.0MW,1.60%<4.0MW,7.70%0201320142015201620172018201920202021

4~4.9MW,33.40%資料來源：GWEC，歐洲風(fēng)能協(xié)會 資料來源：GWEC海上風(fēng)電成本風(fēng)電的規(guī)?；l(fā)展，驅(qū)動平價的實現(xiàn)。施工與運維環(huán)節(jié)為主要降本環(huán)節(jié)：海上風(fēng)電的成本在各個環(huán)節(jié)都相對較高，其中風(fēng)電機組成本占總投資的30%~40%，基礎(chǔ)成本與電力送出工程費用（包括海上升壓站、海底電纜、陸上接網(wǎng)）占總投資的一半。風(fēng)電造投資中海上風(fēng)電機組成本占比下降，非機組成本占比超過50%。統(tǒng)計表明，海上風(fēng)機運維成本占全生命周期成40%1，降本空間較大地集中在海洋施工和運維環(huán)節(jié)2。BesnardF.Onmaintenanceoptimizationforoffshorewindfarms[D].Gothenburg,Sweden:ChalmersUniversityofTechnology,2013.黃玲玲,曹家麟,張開華,等.海上風(fēng)電機組運行維護現(xiàn)狀研究與展望[J].中國電機工程學(xué)報,2016,36(3):729–738.PAGEPAGE4圖表7：全球各發(fā)電行業(yè)度電成本基準(zhǔn)圖表8：海上風(fēng)電各環(huán)節(jié)初始投資占比海上風(fēng)電 陸上風(fēng)電 光伏，固定軸光伏，跟蹤式 鋰電池儲能 氫煤電CCS 天然氣CCS400 (美元/MWh)30020010002010/1/1 2013/1/1 2016/1/1 2019/1/1建筑工程費基礎(chǔ)成本, 17%23% 與并網(wǎng),25%風(fēng)電機組成本,35%資料來源：彭博新能源財經(jīng)（LCOELOCE儲能的運行成本）資料來源：北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)海上風(fēng)電相關(guān)政策助力碳中和，利好政策持續(xù)推出：雙碳政策背景下，國家不斷推出支撐海上風(fēng)電發(fā)展的政策。圖表9：海上風(fēng)電國家相關(guān)政策發(fā)布日期政策名稱相關(guān)內(nèi)容2017年1月《全國國土規(guī)劃綱要（2016—2030年）》有序建設(shè)華北、東北、西北地區(qū)大型風(fēng)電和太陽能發(fā)電項目。加快推進海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展。2021年3月《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》2021年10月《2030年前碳達峰行動方案》堅持陸海并重，推動風(fēng)電協(xié)調(diào)快速發(fā)展，完善海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵建設(shè)海上風(fēng)電基地；到2030年，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上。資料來源：政府公告補貼力度下降，地方性補貼為主：我國海上風(fēng)電的電價經(jīng)歷了標(biāo)桿電價-指導(dǎo)價-取消國補三個階段。取消國補意味著風(fēng)電將與單價較低的火電同臺競爭，倒逼風(fēng)電企業(yè)全生產(chǎn)鏈的降本加速。(1)20140.85元/(2)2019(3)20202022年起新增并網(wǎng)海上風(fēng)電項目不再享受國家補貼。各省市區(qū)推出相關(guān)補貼政策。圖表10：各省市區(qū)海上風(fēng)電補貼政策省份“十四五”海上風(fēng)電新增裝機補貼政策山東8GW2022—2024“”800元、500元、300200340萬千瓦、1602023年年底前建成并網(wǎng)的海上風(fēng)電項目，免于配建或租賃儲能設(shè)施。浙江4.55GW2022-202550100萬千瓦、150萬千瓦、100萬千瓦廣東2025年裝機力爭達18GW20182022202420252022年、20232024目每千瓦分別補貼1500元、1000元、500元數(shù)據(jù)來源：各省十四五規(guī)劃海上風(fēng)電技術(shù)發(fā)展深海風(fēng)電技術(shù)成未來趨勢：在平均風(fēng)速、風(fēng)功率密度、湍流情況等方面，遠(yuǎn)海均優(yōu)于近海，開發(fā)潛力更大。<20m,50~100m近海的站點空間資源和風(fēng)能資源有限，隨著近海的逐漸飽和、技術(shù)難題的逐漸攻破，今后海上20166212025——能源裝備實施方案》指出主要攻克海上漂浮式風(fēng)力發(fā)電機組及各種基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。在此背景下，中國各沿海省份都在積極規(guī)劃深海風(fēng)電。設(shè)備國產(chǎn)化不斷推進：國內(nèi)廠商相繼推出國產(chǎn)化產(chǎn)品，國產(chǎn)化持續(xù)深化。圖表11：主要的國產(chǎn)海上風(fēng)機新機型及參數(shù)整機商新機型名稱單機容量(MW)風(fēng)輪直徑(m)金風(fēng)科技海上風(fēng)機系列產(chǎn)品GWH242-12MW12242遠(yuǎn)景能源ModelY平臺EN-200/7.0MW7200EN-190/8.0MW8190明陽智能海上MySE11系列機型11-12.X203-23X海上MySE16系列機型16242電氣風(fēng)電"POSEIDON"海神平臺EW8.0-208機組8208"Petrel"海燕平臺EW11.0-208機組11208中國海裝H256-16MW海上風(fēng)電機組16256資料來源：公司公告競爭格局海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈一覽海上風(fēng)機產(chǎn)業(yè)鏈上游廠商為原材料及關(guān)鍵零部件制造商、包括葉片、鍛鑄件（法蘭、主軸等、軸承、齒輪箱、上風(fēng)電運營商。圖表12：海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：CWEA產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)競爭格局葉片：國內(nèi)CR3約，中材科技為國內(nèi)龍頭。（G、TPI占據(jù)%的市場份額，中材13%10CR365%。中材科技是國內(nèi)龍頭，市占915家整機廠商有葉片產(chǎn)能，其中中國企業(yè)有五家，分別為聯(lián)合動力、明陽智能、東方電氣、遠(yuǎn)景能源、和三一電氣。鍛鑄件：品類豐富，不同公司各有側(cè)重。日月股份為鑄件龍頭，全球市占率20%。恒潤股份為法蘭龍頭，國內(nèi)海風(fēng)法蘭市占率60%。主軸市場為金雷股份和通裕重工雙寡頭格局。圖表13：國內(nèi)葉片市場份額（2020年）圖表14：國內(nèi)海風(fēng)法蘭市場份額（2021年）天順風(fēng)能,4% 31%艾郎科技,4% 中材科技,30%中復(fù)連眾,15% 其他,10%山東伊萊特,30%恒潤股份,60%資料來源：Wind資料來源：Wind軸承：大功率。3MW80%以上的全70-75%的中國市場。小功率量產(chǎn)有新強聯(lián)、瓦軸、洛軸等公司，而大功率主軸承僅新強聯(lián)實現(xiàn)技術(shù)突破，未來有望實現(xiàn)國產(chǎn)替代，提高市占率。的龍頭。圖表15：全球風(fēng)電軸承市場份額（2019年）圖表16：國內(nèi)風(fēng)機塔筒市場份額（2020年）中國瓦軸,德國羅特 4% 中國洛軸,艾德,8% 4%美國Timken, 捷克ZKL,9% 日本KOYO, 1%9%日本NTN, 德國舍弗12% 勒,瑞典SKF,24%天順風(fēng)能,10%其他,71% 天能重工,6%泰勝風(fēng)能,6%海力風(fēng)電,3% 大金重工,4%資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整機：集中度較高且可能進一步提升。2021年，電氣風(fēng)電、明陽智能，金風(fēng)科技和中國海裝占據(jù)了全球海上風(fēng)20177202113海上風(fēng)電累計裝機超過100萬千瓦的企業(yè)有電氣風(fēng)電、明陽智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、中國海裝和東方電氣，62470.797.570%。500kV交流海纜方面，目前僅東方電纜、中天科技、亨通光電具備WindQ3技市占率為27.5%排名第二，亨通光電、中航寶勝、漢纜股份等其他產(chǎn)商合計市占率42.7%。圖表17：國內(nèi)整機商海上新增吊裝容量占比（2021年）圖表18：國內(nèi)海纜市場份額（2021年）東方電氣,7.0% 遠(yuǎn)景能源,6.7% 哈電風(fēng)能,中國 0.9%海裝,13.8%金風(fēng)科技,16.5% 電氣風(fēng)電,29.0%明陽智能,26.1%亨通光電+漢纜股份+其他,42.70%東方電纜,29.80%中天科技,27.50%資料來源：GWEC資料來源：Wind2021225家的開發(fā)企67.71086.9202131家，其1006672.6％。圖表19：2021年中國海上風(fēng)電開發(fā)企業(yè)增裝機容量（萬千瓦） 圖表20：中國海上風(fēng)電開發(fā)企業(yè)累計裝機量（萬千瓦）35355814171819212126343536586781114160202226279國能粵電0

100 200 300

中節(jié)能粵電

1383030301383030303031313233353540656670121235313358383431

200 300 400 500資料來源：GWEC 資料來源：GWEC投資機會2022年起海上風(fēng)電告別國家補貼，部分地區(qū)出臺了“省補”政策，但力度補貼力度相對較小。短期來看，為實海底電纜環(huán)節(jié)：壁壘較高、寡頭競爭、格局穩(wěn)定，深度受益于海風(fēng)發(fā)展海纜行業(yè)存在較高壁壘海纜行業(yè)存在較高壁壘制造工藝資金投入?yún)^(qū)位資源品牌資質(zhì)圖表21：三芯海底電纜結(jié)構(gòu) 圖表22：海纜環(huán)節(jié)單GW產(chǎn)能資本開支較（2021年）0.5 0.51.70.5 0.51.72.62.5345543210整機陸上塔筒軸承 主軸 鑄件 葉片海上塔筒海纜資料來源：東方電纜招股說明書 資料來源：公司公告（運達股份、新強聯(lián)、金雷股份、日月股份、天順風(fēng)能東方電纜、海力風(fēng)電），中金公司研究部海纜行業(yè)龍頭公司優(yōu)勢顯著，建議關(guān)注東方電纜、中天科技30%-50%3-5倍。相較陸風(fēng)，電纜在海風(fēng)建設(shè)中更為重要，陸纜成本在陸風(fēng)建設(shè)總成本中占比不到1.5%，而海纜在海風(fēng)建設(shè)總成本中占比約為8%-10%，預(yù)計未來將深度受益于海風(fēng)發(fā)展?；財U張推動產(chǎn)能大幅提升，預(yù)期競爭格局穩(wěn)定。202160億元為行業(yè)最高。2-32021年末海纜產(chǎn)能達0202年末預(yù)計達0202375事項，但除了面臨海纜技術(shù)壁壘之外，還會面臨碼頭資源壁壘，并且海纜基地建設(shè)周期也需2不會影響現(xiàn)有海纜格局。圖表23：主要海纜公司現(xiàn)有產(chǎn)值及規(guī)劃產(chǎn)值（元）基地2021年末2022年末2023年末南方(陽江)超高壓海纜生產(chǎn)基地15億東方電纜東部(北侖)基地未來工廠30億30億高壓海纜(戚家山)生產(chǎn)工廠30億30億30億中天科技廣東汕尾20億30-40億30-40億PAGEPAGE9南通40億40億40億鹽城大豐12-15億15億寶勝海纜揚州基地15億24億32億蘇州常熟亨通國際產(chǎn)業(yè)園37億40億亨通光電江蘇射陽產(chǎn)業(yè)園一期下半年12億12億廣東揭陽(規(guī)劃中)即墨女島高壓海纜生產(chǎn)基地10億10億10億漢纜股份新建青島即墨海纜車間15億資料來源：公司公告東方電纜：技術(shù)積累深厚，盈利水平領(lǐng)先500kV內(nèi)最早且唯一掌握海洋臍帶纜技術(shù)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。公司研發(fā)費用逐年遞增，20212.7億元，在三年內(nèi)研發(fā)投入翻番。圖表24：東方電纜海纜產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先 圖表25：公司研發(fā)投入持續(xù)增加32.521.510.5

3.80%研發(fā)費用(億元)研發(fā)費用/營業(yè)總收入研發(fā)費用(億元)研發(fā)費用/營業(yè)總收入3.60%3.50%3.40%3.30%3.20%02018

2019

2020

2021

3.10%資料來源：公司官網(wǎng) 資料來源：公司年報公司營收增速領(lǐng)先行業(yè)。2019-2021年公司營收增速分別為22%、37%、57%，領(lǐng)跑行業(yè)。圖表26：主要海纜企業(yè)2017-2021年營業(yè)收入對比 圖表27：公司營收增速領(lǐng)跑行業(yè)（億元） 2017 2018 2019 2020 2021 東方電纜 中天科技500400

60%

亨通光電 漢纜股寶勝股份201720182019202020172018201920202021200

20%1000

東方電纜中天科技亨通光電漢纜股份寶勝股份

0%-20%資料來源：公司年報 資料來源：公司年報PAGEPAGE10公司綜合毛利率及海纜毛利率領(lǐng)跑行業(yè)。2019-2021年公司綜合毛利率為25%、31%、25%，海纜業(yè)務(wù)毛利率為45%、54%、44%，均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。東方電纜 寶勝股份中天科技 東方電纜-東方電纜 寶勝股份中天科技 東方電纜-海纜中天科技-海洋系列亨通光電-海洋電力通信產(chǎn)品與系統(tǒng)集成 東方電纜-40%30%

50%20%10%0%2017 2018 2019 2020 2021

0%2018 2019 2020 2021資料來源：公司官網(wǎng) 資料來源：公司年報塔筒與基礎(chǔ)環(huán)節(jié)：海風(fēng)發(fā)展拉動海上塔筒與基礎(chǔ)的增量需求，優(yōu)質(zhì)碼頭成為競爭核心海上風(fēng)電的發(fā)展拉動海上塔筒和基礎(chǔ)的增量需求。海上風(fēng)電除了需要與陸上類似的塔筒外，在海面以下的鋼結(jié)構(gòu)（導(dǎo)管架/基礎(chǔ)）的用量一般是海上塔筒的2倍以上，即單GW海上塔筒和基礎(chǔ)的用量是陸上塔筒的三倍。且在深海趨勢下，深遠(yuǎn)海趨勢下，基礎(chǔ)用量將進一步提升。圖表30：海上塔筒+基礎(chǔ)合計重量為陸上塔筒的約3倍圖表31：主要廠商海上產(chǎn)能與規(guī)劃產(chǎn)能產(chǎn)能（噸） 規(guī)劃產(chǎn)（萬）12080400大金重工海力風(fēng)電天能重工泰勝風(fēng)能天順風(fēng)能資料來源：海力風(fēng)電招股書資料來源：公司年報602023年投產(chǎn)。海上塔筒比拼核心是優(yōu)質(zhì)碼頭資源。海上塔筒、樁基與陸上并無太大區(qū)別，不存在技術(shù)壁壘。塔筒與風(fēng)機配套，80%+5%5%。但塔筒的特殊性在于重，存在運輸半徑問碼頭資源具有稀缺性。港口建設(shè)由政府規(guī)劃，功能有劃分，生產(chǎn)用萬噸級泊位數(shù)每年增長量僅幾十個（其中10萬噸級以上每年增量在0個頭規(guī)劃多分布于各地區(qū)風(fēng)電母港、海上風(fēng)電裝備制造基地，是各風(fēng)電企業(yè)爭奪的主要對象。圖表32：2014-2020年港口城市萬噸級及上生產(chǎn)用泊位數(shù)目 圖表33：單噸運費對比（陸上海上出口）2500

（個）

（元/噸）500 大金重工泰勝風(fēng)能天能重工天順風(fēng)能2000

4001500 3001000 200500 1000 02014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2018

2019資料來源：智研咨詢 資料來源：公司年報目前自有碼頭的塔筒企業(yè)有大金重工、海力風(fēng)電和泰勝風(fēng)能大金重工：蓬萊碼頭，水深10米～17米，是國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的深水碼頭，并配有起重能力1000噸的龍門吊。截至3個泊位：102個，3.51個，預(yù)計21052115萬噸級泊位，在江蘇22121532個碼頭，碼頭岸線長度760m，泊位數(shù)未知。天能重工：與政府合作，租用政府的碼頭。自有碼頭運費優(yōu)勢明顯。自有碼頭的大金重工和泰勝風(fēng)能單噸運費在200-300元，而無碼頭的企業(yè)運費高100-200元?？沙掷m(xù)投資ESG中的環(huán)境方面具有先天優(yōu)勢，ESG考量的內(nèi)容不是僅限產(chǎn)品本身，更包括了企業(yè)在運營、生產(chǎn)和管理過程中的環(huán)境、社會及治理因素，ESG表現(xiàn)也不盡相同。海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈整體ESG表現(xiàn)分析ESGESG表現(xiàn)較差WindESG級A11%47%BB28家A股上市公司，共有10家獲得BB及以上評級（其中A評級2家，主要分布在整（4家（3家ESG17家BBESG水平處于有待提升的階段。ESGESG得分圖表34：主要海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的A股上市公司ESG評級對比級 BBB級 BB級8風(fēng)機零部件 整機 塔筒+基礎(chǔ) 海纜7.576.565.554.54資料來源：Wind，ESGESG效果。285ESG報3ESGBBB4ESG中的環(huán)境因子部分，分別為時代新19ESGESGESG投資指標(biāo)。圖表35：ESG及社會責(zé)任報告披露情況圖表36：ESG及社會責(zé)任報告分布發(fā)布ESG報告,僅發(fā)布要的社 18%會責(zé)任報告,14%未發(fā)布ESG報告,68%海纜,3風(fēng)機零部件,3整機,3資料來源：各公司ESG報告或社會責(zé)任報告（2021年）資料來源：各公司ESG報告或社會責(zé)任報告（2021年）ESGESG評級較上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中，ESGESG應(yīng)被下調(diào)，重點關(guān)注海纜和整機環(huán)節(jié)海纜環(huán)節(jié)ESGESG（包含社會責(zé)任報告ESG的ESGESGESG2021年度可持續(xù)發(fā)展報告，公司在環(huán)境、社會和治理的多項議題中有出色的表現(xiàn)。其中公司在20212030實現(xiàn)綠色能源完全替代。圖表37：中天科技ESG相關(guān)議題主要表現(xiàn)（2021年）ESG相關(guān)議題量化數(shù)據(jù)/主要表現(xiàn)環(huán)境管理產(chǎn)品設(shè)計選用綠色環(huán)保材料，綠色制造指標(biāo)納入經(jīng)營業(yè)績考核能源與氣候變化大力推進”綠色低碳制造“行動，萬元產(chǎn)值的綜合能耗降，制造費用及碳排放分別降低10%、4%和12%1.2GWh1.5GWh52.8萬噸、128萬噸360MW6%環(huán)境水資源通過節(jié)能措施節(jié)約用水7萬噸原材料及廢棄物處理設(shè)計可減少物料消耗的產(chǎn)品如XLPE絕緣厚度優(yōu)化的電纜、尺寸減小的產(chǎn)品等雇傭2021932人5276319545人首次開展新進專家、博士人才評估職業(yè)安全與安全生產(chǎn)2021年，公司對100%的運營場所進行了健康安全風(fēng)險評估3825次23150條22235條96.05%同時每年聘請第三方檢測機構(gòu)進行職業(yè)危害因素檢測，開展危害因素識別并在醒目位置進行公示發(fā)展與培訓(xùn)開展12個專題人才儲備班，累計開展72期培訓(xùn)，中天科技學(xué)院在線APP學(xué)習(xí)時長達56803小時組織職業(yè)技能培訓(xùn)1227人次，其中獲證技師99人，高級工625人，中級工503人研發(fā)與創(chuàng)新國家、省部重大專項13項，新產(chǎn)品、新技術(shù)通過鑒定26項2021年度提交中國專利申請374件，PCT專利申請20件，獲得發(fā)明專利授權(quán)98件社會產(chǎn)品質(zhì)量2021年全球線纜產(chǎn)業(yè)最具競爭力企業(yè)10強，2021年全球海纜（能源領(lǐng)域）最具競爭力企業(yè)10強供應(yīng)鏈2021年，累計開展了社會責(zé)任評估的供應(yīng)商數(shù)量為4154家，占比為68.09％經(jīng)確定為具有實際和潛在重大負(fù)面社會影響的供應(yīng)商數(shù)量為30家（同意改進83％，終止關(guān)系17％）可持續(xù)產(chǎn)品可回收的PP絕緣材料替代不可降解XLPE材料，降低50%碳排放客戶公司以顧客滿意度為衡量尺度。每年開展顧客滿意信息的收集與調(diào)研隱私保護公司內(nèi)部使用加密系統(tǒng)，對電腦中的文件進行加密，防止文件外泄或電腦丟失2021年沒有發(fā)生侵犯客戶隱私權(quán)及遺失客戶資料的事件社區(qū)為21年河南雨災(zāi)開設(shè)救災(zāi)生產(chǎn)專線，保證應(yīng)急通信建設(shè)設(shè)立職業(yè)教育基金，助推當(dāng)?shù)亟逃l(fā)展ESG治理2021年成立“碳減排專班”，大力建設(shè)綠色低碳制造體系董監(jiān)高公司第七屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3人董事會下設(shè)投資戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會，均有獨立董事參與治理股權(quán)及股東第一大股東為中天科技集團有限公司，持股比例為25.25%，公司實際控制人為董事長薛濟萍先生員工持股計劃有望助力公司長期穩(wěn)健發(fā)展審計審計委員會職責(zé)：提議聘請或者更換外部審計機構(gòu)，審核公司的財務(wù)信息及其披露、內(nèi)控制度等業(yè)務(wù)連續(xù)性管理在采購、制造、物流等領(lǐng)域建立了供應(yīng)商到中天、中天到客戶的端到端業(yè)務(wù)連續(xù)性管理（BCM）體系商業(yè)道德2021年，發(fā)布《中天科技集團反腐與采購內(nèi)控管理報告》，堅守合規(guī)紅線資料來源：中天科技2021年度可持續(xù)發(fā)展報告（（XLPEPPPP絕緣電纜的全生50%202120204203020204050％。多措并舉支撐公司長期可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。2021年開始，中天科技開始全面的碳核查工作，統(tǒng)計挖掘利用各類屋面、空地、車棚等資源，自主投資建設(shè)分布式光伏電站，作為自備電源。目前自投裝機容量約360MW6%69219800棵，成為公司的主要的碳匯20222030100％綠色能源消費”和“碳中和”目標(biāo)。202120000千米。21180億度以上、每年可節(jié)約720萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、每年可減少二氧化碳排放1400萬噸。整機環(huán)節(jié)ESGESGESG責(zé)任有助于提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心競爭力，這一點似乎在整機制造領(lǐng)域已經(jīng)達成了行業(yè)14ESG122022年年底實現(xiàn)全球業(yè)務(wù)運營碳中和，2028。在未來，整機制造企業(yè)預(yù)計將承擔(dān)更多的社會責(zé)任，ESG評級有望維持高位。明陽智能：大兆瓦海風(fēng)龍頭短期盈利承壓，技術(shù)積累長期受益根據(jù)明陽智能的2021年度ESG報告，公司在社會和治理方面尤為突出，其中員工發(fā)展與培訓(xùn)、技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新3.88%500500前列，在全球海上風(fēng)電創(chuàng)新排名第一。圖表38：明陽智能ESG相關(guān)議題主要表現(xiàn)（2021年）ESG相關(guān)議題量化數(shù)據(jù)/主要表現(xiàn)環(huán)境管理能源與氣候變化2021年溫室氣體排放總量為63057噸二氧化碳當(dāng)量每年減少二氧化碳排放約4650萬噸（明陽全球累計裝機33.2GW，相當(dāng)于每年再造森林750萬畝)環(huán)境水資源2021年共計耗水量698904.175立方米。通過"海上風(fēng)電+海洋牧場"創(chuàng)新模式實現(xiàn)海水資源的高效利用原材料與廢棄物處理2021年所產(chǎn)生的有害廢棄物總量為519.67噸，所產(chǎn)生的無害廢棄物總量為17942.43噸廢棄物分類標(biāo)識并收集處理雇傭員工總數(shù)10089人，其中女性員工1357人，少數(shù)民族939人，境外人士7人員工滿意度比例接近95.53%，員工敬業(yè)度比例接近85.4%社會職業(yè)安全與安全生產(chǎn)勞保用品、維修第三方檢測花費747.69萬元PAGEPAGE15發(fā)展與培訓(xùn)194667544063205為111100學(xué)時,新員工114389學(xué)時根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)、新員工培養(yǎng)和業(yè)務(wù)專業(yè)力培養(yǎng)為員工制定個性化發(fā)展方案研發(fā)與創(chuàng)新2021年，公司研發(fā)投入10.55億元，占營業(yè)收入的比例為3.88%，研發(fā)投入水平超過行業(yè)平均水平國內(nèi)專利申請累計數(shù)為1316項目前公司研發(fā)人員2088人，技術(shù)團隊擁有博士13人，碩士316人，本科790人首席工程師33名，副首席工程師76人，主任工程師122人產(chǎn)品質(zhì)量2021年度產(chǎn)品質(zhì)量核心指標(biāo)已售或已運送產(chǎn)品總數(shù)中因安全與健康理由而須回收的百分比為0接獲關(guān)于產(chǎn)品及服務(wù)的投訴數(shù)目為366件，產(chǎn)品投訴率為3.54%。供應(yīng)鏈107家零部件供應(yīng)商中，已獲得ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證證書的有72家，比例為67.29%可持續(xù)產(chǎn)品2021年研發(fā)葉片材料——碳?；炖瓟D板，能夠適應(yīng)實際服役過程中各類極端工況，滿足長期使用的目標(biāo)客戶2021年，公司《客戶滿意度調(diào)查》調(diào)查回收率為100%，客戶滿意度綜合得分為83.8分。隱私保護經(jīng)證實的侵犯客戶隱私權(quán)及遺失客戶資料的投訴總數(shù)為0社區(qū)公司通過希望工程、定向資助貧困學(xué)生等教育事業(yè)實現(xiàn)教育扶貧與河南省駐馬店市慈善總會簽訂捐助協(xié)議，用于駐馬店博世學(xué)校建設(shè)項目總金額為600萬元連續(xù)九年向中山市紅十字會捐出善款累計達471.33萬元向河南省惑善總會捐出善款198萬元，向濟南泉愛公益服務(wù)中心大病求助公益服務(wù)項目捐款60萬元ESG治理2021年經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)，公司宣布設(shè)立環(huán)境、社會及管治（ESG）管理委員會由公司董事會成員擔(dān)任，包括獨立非執(zhí)行董事，委員會主席一般為董事會主席或獨立非執(zhí)行董事主要負(fù)責(zé)識別企業(yè)所面臨的ESG風(fēng)險，上報董事會，并針對各項ESG風(fēng)險制定管理政策和計劃董監(jiān)高董事會下設(shè)投資戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會治理股權(quán)及股東公司實際控制人為張傳衛(wèi)、張瑞、吳玲，為一致行動人公司第一