充電產業(yè)出海研究報告-霞光社-2024

充電產業(yè)出海研究報告研究范圍及定義◎本報告討論的范圍為海外充電樁市場和

中

國充電樁產業(yè)鏈出海。本報告所述“新能源車”、“新能源汽車”、“EV”，如無特別說明，均指BEV純電+PHEV插電式混動8座

以下四輪乘用車

?！驓W盟和

美

國對充電站、樁定義不同。本報告統(tǒng)一將Recharge/ChargingPoint（CP）、ChargePort、Charger和EVSE計為充電樁，充電樁數(shù)指的是可供

同時充電的車輛數(shù)；將ChargingPool、Location、EVCS統(tǒng)一計為充電站。◎在

新能源領域，歐美

一般按用途和

排量將汽車

大概分類為：?

LDV：輕型車

，可簡單等用于乘用車

，美

國聯(lián)邦EPA指額定滿載質

量（

GVWR

）8500磅以下的車輛，歐洲指乘用車

Cars+面包車

Vans。本報告如無特別說明，在

相

應市場下所述“乘用車”、“LDV”，均指各自定義的LDV；?

HDV：

中

/重型車

，美

國行業(yè)和加州指滿載14001-60000磅的車輛，歐洲HDV指3.5噸以上

的貨車或8座

以上

的客

車

，本報告如無特別說明，所述“貨/客

車”、“中

大型營運車”、“商用貨車”和“HDV”，指的是以上

各

自定義的HDV?！驓W美將充電速率分為交流一級（ACL1）和

二

級（ACL2，典型為7kW）、直流快

充（DCFC，典型為50kW和

150kW）三

種，其中

公共

充電采用后兩種功率。所述“慢充”一般指ACL2，“快

充”指DCFC，“超快

充”為150kW以上

的DCFC。201.02.03.04.05.06.研究背景目錄歐洲充電市場美國充電市場東南亞充電市場充電出海產業(yè)鏈典型企業(yè)Con

t

e

n

t

s01充電是EV普及的最大障礙EV成本下降后，充電基礎設施成為發(fā)展關鍵EV從政策驅動到市場驅動的轉折點?

全球電動汽車市場的興起源于歐美

主

導的零碳排目標，交通領域的碳排放占

比雖然不高

，但車輛作

為消費品，是最容易進行可再生

能源替

代的品類之一。BCG曾在

2020年

準確預測（雖然具體銷量預測每年

都在

上

調），汽車油改電進程在

2023年

起將出現(xiàn)轉折，這一情況符合目前EV市場的變化趨勢。?因為EV初始

研發(fā)投資巨大，需要政府層

面的產業(yè)支

持，另一方面消費市場在

初期也需要政策激勵來

培育。一旦產業(yè)鏈成型，市場步入增長，各

國政策就開

始

逐漸

退坡

，后續(xù)政府的角色逐漸

淡化，EV發(fā)展將交給市場來

主

導。?目前全球EV產業(yè)技術已趨成熟，消費市場迅速增長，整體EV滲透率已達17%，全球EV發(fā)展

從2024年

起將從政策驅動的早期階段步入市場驅動的增長階段。2022年

全球溫室氣體排放全球汽車

銷售占

比滲透率（%）數(shù)量（百萬）其他3%垃圾3%政策驅動TCO和消費驅動工

業(yè)7%發(fā)電發(fā)熱31%建筑6%逸散排放7%制

造和

建造13%交通15%2018201920202021202220232024202520262027202820292030農林畜

牧業(yè)15%EV滲透率柴油汽油BEVPHEVHEVMHEV數(shù)據來源：OurWorldinData數(shù)據來源：BCG5全球EV普及的三大關鍵EV的購買驅動因素排名因素中

國

德國

印度

韓國東南亞

美

國更

低的燃料成本211111?

在市場驅動的前提下，不考慮政策補貼等影響成本的因素，要說服消費者購買更好的駕駛體驗142322EV替

代油車

，需要在

各方面提供

至

少不輸于油車

的使用體驗。對氣候變化的擔憂8253774263583?

影響普及EV的主

要有三

個關

鍵因素：綜合

持有成本，續(xù)航里程以及充電體驗。維護保養(yǎng)減少75456政府獎勵/補助/激勵計劃6367?行業(yè)普遍認為對比油車

，普及電車

的價格

線約為3.6萬美元，里程線為291英

里，可能對內燃機車征收額外稅費5864586充電時長

上

限是半

小時。對個人健康的擔憂477可作

為后

備電池/電源3848數(shù)據來源：Deloitte213TCO里程綜合

7

年

持用成本

<油車包括

購

買

+

補

能

+維保

等實

際滿電里

程低

溫

里

程

下—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

——

—

—

—

—

—

—

—

—里

程

線

：

>

4

6

9

k

m價

格

線

：

<

3

.

6萬美

元數(shù)據來源：IEA6電池成本下降，價格和里程問題已趨緩解?

作

為電動汽車

的單項

最大成本，2023年電池包的容

量加權平美

國加州部分車

型3/7/10年

TCO對比（美元）美

國在

售BEV里程走勢（英

里）均價格

降至

139美元/kWh，比2022年

的161美元/kWh下降了14%。除了2022年因國際沖

突導致供

應鏈問題外，全球電池價

格已經

連續(xù)十年

下降。高

里程數(shù)低里程數(shù)（4萬英

里/年

）（1.2萬英

里/年

）?

隨著技術進步和電池成本下降，新款EV續(xù)航里程也在

不斷增加，2023年

歐美

BEV平均里程已達300英

里（480km）左右

，EV里程焦慮已近解決

。?

2023年

歐美

日

韓車

企

紛紛推出新款EV，BEV平均售價也迅速下降，美

國BEV售價只

比汽車

平均售價高

7%。歐洲最暢銷的車

型中

，Model3/MG4/Enyaq分別起售價約合4.3/3.4/4.9萬美元，已近3.6萬美元線。?而7年

TCO和

車輛總里程數(shù)有關

，隨著EV普及，越來

越多車主

把EV當

作

主

力用車

，將有助于拉小TCO對比油車

的差

距。平均中

位數(shù)數(shù)據來源：NickelInstitute數(shù)據來源：EVadoption2023年

1-9月美

國BEV平均售價（美元）BEV全球平均里程走勢（km）電池及其原材料價格

走勢碳酸鋰鈷鎳銅錳電池數(shù)據來源：CoxAutomotive數(shù)據來源：IEA數(shù)據來源：IEA7充電焦慮超過價格和里程焦慮，將成EV普及的最大障礙?

近期消費者調研均顯示，影響EV消費者購買的因素中

，里程和

價格

的重要性有所下降，這反映了用戶

的里程和

價格

需求已經

逐漸

得到滿足。隨著EV滲透率提高

，里程焦慮退潮后

，充電瓶頸開

始顯露。?

海外市場充電體驗普遍差

強人意，目前公共

充電的可及性

、可靠性

和

便捷性

，都還遠遠達不到用戶

需求的標準。而且每年

隨著EV增長，滿意度還有不斷下降的趨勢，充電基礎設施跟不上

EV發(fā)展的矛盾越來

越突出。充電基礎設施是否

能滿足你的需求？消費者對EV最擔憂的因素（%）

EV普及的三

大支

柱以及充電用戶

核心需求是

否不確定關

注

點中

國19%續(xù)航里程

29%充電所需時間30%缺乏公共

充電基礎設施

29%

47%

43%

46%

42%

54%

46%缺乏家用充電設備

15%

45%

31%

47%

27%

36%

40%寒

冷天氣下的表

現(xiàn)

28%

34%

35%

27%

39%

31%

33%持續(xù)充電和

運行成本

27%

26%

29%

32%

29%

40%

33%電池技術的安

全問題

32%

30%

40%

30%

46%

40%

30%德國印度日

本韓國東南亞美

國成本/價格

溢

價44%36%50%38%

43%

52%各

種發(fā)電方式靈

活

性

對比32%57%32%43%36%43%48%47%45%36%50%49%49%47%55%43%13%10%現(xiàn)任

EV車

主曾經

的EV車

主第二輛EV車

主計劃購買EV數(shù)據來源：Deloitte，2023年2月全球調研，樣本量10550數(shù)據來源：S&Pglobal，2023年5月全球調研，樣本量7449哪個因素會

讓你從不考慮買EV變成可能買？影響歐洲消費者購買EV的前5名因素充電樁和加油站一樣普及42%20221更

長的續(xù)航里程更

長的續(xù)航里程更普及的公共

充電點更普及的公共

充電點

更

低的售價更

快

的充電速度

更快

的充電速度更

多車

型選擇更可靠的公共

充電點更

大電池更

長里程42%2更

低的售價可供

充電的規(guī)模化清潔能源27%26%25%3油價上漲20%4購買補貼上漲10%5數(shù)據來源：McKinsey，2022年12月的全球調研，樣本量27869，共有12個選項，僅顯示前五個因素數(shù)據來源：Shell，2023年歐洲調研，樣本量250008蛋雞問題：充電增長面臨比EV更復雜的挑戰(zhàn)?

在

公共

充電樁數(shù)量上

，除了荷蘭

、韓國、中

國外，全球主

要EV市場車

樁比均高于10:1這一歐盟設定的合

理上

限，且逐年升高

，充電樁增長跟不上

EV增長的情況越發(fā)突顯；

海外市場快

充數(shù)量存在較大缺口

。荷蘭

、韓國雖然充電樁總量保持了和

EV一致的增長，卻是以犧牲快

充占

比來

達成的。挪威盡

管優(yōu)先布局

快

充，但是車

樁比高

達34:1，充電依然緊張。除了中

國在

充電總量、增長速率、快

充占

比等方面基本達到發(fā)展

需求外，海外市場均面臨

各自的重大挑戰(zhàn)；

在

充電體驗上

，海外市場大部分也在

及格

線以下，實

際可用充電樁比率低，付款、連接等問題頻出。無法

獲得一致的標準化充電體驗，預計短期內將持續(xù)成為用戶

痛點

。?可以看出，不同市場對蛋雞問題有不同的解決方案

。不少國家選擇先推動EV的普及，通過催生

的市場需求來引導充電發(fā)展

，這就會

導致短期內充電投資

不足。由于充電站盈利比EV更困難

，不僅需要政策激勵來

提振市場參與的積

極性

，更

要求政府直接主

導投資建設。充電基礎設施投資規(guī)模巨大，與刺激消費所需的投入相

比，不可同日而語。這不僅僅體現(xiàn)在

初始

建設投資階段，隨著技術日新月異、新EV不斷推出，充電站后續(xù)的及時維護、設備升級及軟件

更

新也是難

點

。充電基礎設施的挑戰(zhàn)，比推廣EV更

大更復雜，所以充電必然成為EV普及的最大阻礙?？杉?/p>

性便捷性可靠

性各

國快

充在

公充樁數(shù)量中

的占

比各

國公充車

樁比20.8%35.030.025.020.015.010.05.02021年2022年45%EV車

主

曾因公充樁連接失敗或設備

問題導致無法

充電澳大利亞40%數(shù)據來源：J.D.Power,2023Q135%德國美

國30%25%20%15%72.5%大灣區(qū)的公共

快

充樁能夠正

常使

用英

國海外28國2022年

平均186個不可用的充電樁，主

要問題依次為：無法

付款｜充電啟動失?。潆娋€太短｜

屏

幕損壞｜網絡問題｜接口

損壞歐盟2030年目標中

國10%5%8天

后荷蘭無一例問題得到改善，不可用充電樁仍不可用韓國0.00%2019202020212022中

國挪威日

本美

國西

班牙意大利英

國

德國

法

國

韓國

荷蘭數(shù)據來源：UCBerkeley,2022.2數(shù)據來源：IEA數(shù)據來源：IEA9全球充電市場指數(shù)分析框架政府支

持力度

EV市場成熟度?

EV激勵政策的數(shù)量和

力度?

支

持EV/充電的行政管理法

規(guī)?

燃油車

的禁售/歧

視政策

?

在

售EV車

型豐

富度

?油價

?

相

關標準規(guī)范的完備

程度?

人均EV保有量?

充電樁使用率

?可用的公充樁數(shù)量?

EV滲透率（銷量占

比）

?電費成本

?

通信和

配電網絡

的可靠性?

數(shù)量｜種類｜價位?

零碳排路線圖是否

明確詳

細

CAPEX投資成本??詳

細合

理的地方建設規(guī)劃?

2030年

預測人均EV保有量?

充電基礎設施投資在

GDP占

比

?其它服務的變

現(xiàn)機會

?

2030年

預測公充樁數(shù)量前五加權分值/5分

前五加權分值/5分

前五加權分值/5分前五加權分值/5分3.5

中

國

3.4

中

國

3.53.5泰國

3.4

荷蘭

3.53.5

荷蘭

3.2

加州

3.4西

班牙加拿大

3.4挪威新加坡

3.4英

國德國中

國3.83.63.4挪威荷蘭中

國西

班牙3.4法

國33法

國

3.2

德國

2.83數(shù)據來源：Arcadis10全球充電市場指數(shù)一覽數(shù)據來源：Arcadis111102歐洲充電市場觀察政府推動充電設施高速增長，但仍顯滯后并面臨諸多挑戰(zhàn)E

V市場EV保有量全球第二，即將進入大眾市場?

作

為全球最大的新能源汽車市場之一，歐洲在

各

國政策的大力推動下，陸路交通領域的能源轉型進展

迅速。雖然歐洲乘用車市場整體在

逐年萎縮，但新能源汽車

銷量及份額雙升，銷量滲透率從2018年

不足3%迅速增長至

2023年

的23%。2023年

歐洲*新能源汽車

保有量將達910萬輛，其中

純電汽車

保有量超過500萬輛。IEA預計2030年

歐洲將有58%的乘用車

是新能源車

，達5600萬輛。?

隨著疫

情導致的供

應鏈緊缺的問題得到解決

，新能源車

銷量連續(xù)15個月同比增長超10%，預計2024年其銷量將超過混動油車

，成為乘用車

銷量第二

大類別，占

比四

分之一以上

?？邕^25%的滲透率門檻，意味著新能源車市場受

眾將從早期嘗

鮮人群過渡

到大眾人群。據BNEF預計，至

2026年

歐洲純電汽車

銷量將達到500萬輛，銷量占

比40%以上

。隨著電池成本不斷下探，新上市EV相

對同價位舊款車

款續(xù)航有所提升，里程焦慮即將緩

解，充電焦慮

繼而成為純電汽車普及的最大阻礙。按歐盟零碳排目標，2035年將全

面停

售內燃機汽車

。對比加油站

的普遍布局，EV的高

速增長對充電基礎設施提出了較大挑戰(zhàn)。歐洲*新能源汽車

累計注

冊量

歐洲*新能源汽車

銷量占

比

2023年

1-10月歐洲*新注

冊乘用車

能源類別占

比1210825%20%15%10%5%161412108其它3%BEV15%6644220%0-201820192020202120222023年

1-10月BEV

PHEV乘用車

新注

冊量

新能源占

比數(shù)據來源：ACEA數(shù)據來源：ACEA數(shù)據來源：ACEA13*本頁圖中所指歐洲為歐盟27國+歐貿聯(lián)4國+英國，占歐洲乘用車市場份額90%以上充電數(shù)

量充電樁數(shù)量激增，但落后于EV增長，并遠低于預期?

歐洲自2022年

Q3起，充電樁數(shù)量每季度新增約5萬個，近三

年

平均增長率約50%，其中

快

充占

比近五

年

在

9%～12%之間浮動，即充電設施的功率基本維持與數(shù)量同步增長。從絕對數(shù)量上

，歐洲是僅次于中

國，擁有最多充電樁的地區(qū)。?但歐洲充電樁數(shù)量增長依然沒有跟上

EV增長的步伐，歐洲EV銷量占

比全球超三

分之一，而充電樁數(shù)量占

全球不足18%。歐盟歷年

充電樁的增長率，除2022年

持平外，均低于EV增長率。2016-2022年

歐洲新能源車

保有量增長了17倍

，而充電樁數(shù)量只

增長了6倍

。目前歐盟27國約有63萬可用公共

充電樁（AFIR定義），但要達到2030年

碳減排50%的目標，

充電樁數(shù)量至

少需達到340萬個，才能滿足EV增長的需求。?

盡

管2022年

比2021的歐洲整體車

樁比有所緩

解，歐盟平均車

樁比為13:1，但歐洲EV將進入大眾市場，EV增長依舊強勁。而目前充電樁數(shù)量增長逐年

放緩

，且歐洲各

國發(fā)展

極不均衡，EV先行國家如

挪威、德國、英

國等，車

均樁數(shù)和

車

均功率均遠低于于歐盟平均水平。EV越多且越成熟的市場，充電樁不足的情況越突顯，車

樁數(shù)量差

距將繼續(xù)拉大，離歐盟計劃的10:1的車

樁比目標越來越遠，充電緊張的情況恐將長期持續(xù)。歐洲新能源車

及充電樁數(shù)量增長率歐洲各

國車

樁比及車

均功率對比歐盟充電樁數(shù)量120%100%80%60%40%20%0%403530252015105470605040302010014%12%10%8%3.532.526%1.514%0.502%00%201520162017201820192020快

充*占

比202120222023e20162017201820192020202120222023e充電樁數(shù)EV/EVSEkW/EVEV保有量增長率

公充樁數(shù)增長率數(shù)據來源：EuroNews數(shù)據來源：IEA數(shù)據截至2023年4月數(shù)據來源：EAFO快充在2019年前指大于22kW的快充，2020年起指DC快充2023年按1-10月數(shù)據測算14充電分

布充電樁分布高度集中，人口集中地區(qū)充電普及率低?

2022年

荷、法

、德三

國的公共

充電樁數(shù)量在

歐盟中

占比達60%，加上

英

國（約8.2萬個），歐洲的充電樁分布高

度集中于這四

個國家。歐盟外的英

國、挪威和

瑞士

，加上

歐盟充電樁數(shù)前八名

國家，這11國在

整個歐洲中

充電樁數(shù)量占

比超過9成。歐洲人均充電功率（kW）?

截至

2023年

4月荷蘭有133800個公共

/半

公共

充電樁，德國于7月1日宣布開

放超過10萬個公共

充電樁，達100838個，合

計容

量4.5GW，法

國截至

6月23日

公充樁達101680個，已超過德國。除荷蘭

外，充電樁數(shù)領先的國家，增長率也普遍較高

。?

歐盟整體人均樁數(shù)為106，從人均維度上

各

國發(fā)展

差

異更

大，如

荷蘭按人口

和

面積

計，其充電樁密度遠超其它歐盟國家。按人均EV和

人均充電樁數(shù)的維度區(qū)分，歐洲國家的充電可及

度可分為四

個層

級：

一為荷蘭

、盧

森堡和

瑞典，EV和

充電數(shù)量雙高

，是成熟市場；

二

為奧地利、丹麥

和

瑞士

，即將進入普及階段；

三

為德國、法

國、比利時和芬蘭

，仍需保持高

速增長；其它國家則仍處于起步階段。這體現(xiàn)了歐洲充電市場增長過程中

，地區(qū)間極不均衡的情況。?

這種不均衡也體現(xiàn)

在

，人口

集中

地區(qū)的人均充電功率較低。歐洲各

地的人均充電功率從人均不足1千kw的東歐到人均超過2萬kw的北歐，各

國內部的差

異也巨大。如

奧地利集中于西

部，瑞士南部的人均功率高

出數(shù)倍

，蘇格

蘭

遠高于英

國其他地區(qū)，各

國的首都及周邊人均功率均低于全

國。充電分布不均，也是阻礙EV普及的重要因素。歐洲各

國充電普及度（每10萬人充電樁和

EV數(shù)維度）2022年

歐盟各

國公共

充電樁數(shù)量占

比35024%荷蘭18%18%8%7%

5%

5%

4%

11%德國法

國

意大利西

班牙瑞典奧地利比利時其他盧

森

堡300歐盟前十國公共

充電樁數(shù)量變

化荷蘭瑞典122,000111,721荷蘭250歐盟每十萬人公充樁數(shù)65,600德國法

國87,67483,31730,00029,000200奧地利比利時瑞士意大利37,186芬蘭丹麥150法

國5900西

班牙34,38021,000瑞典德國25,645100斯洛

文尼亞17211,000奧地利22,784意大利葡萄牙英

國15,000比利時50愛

沙尼亞20,012克羅地亞愛

爾蘭拉脫維亞530011,055斯洛

伐克丹麥立陶宛捷克希臘410077160波

蘭葡萄牙羅馬尼亞0500

1000

1500

2000

25002021

2022EV/每10萬人數(shù)據來源：gridX以上數(shù)據來源：ChargeUpEurope以上數(shù)據來源：Eurobarometer15充電場

景家充需求低于預期，消費者更在意多場景充電的便捷性EV消費者最傾向于在

哪充電？?

歐洲在可見的未

來

，充電樁數(shù)量中

占絕大多數(shù)的仍是家用自充樁。2022年

歐洲非家充的充電樁數(shù)量僅占

二成，但消費者調研顯示，絕大部分歐洲國家的消費者仍對家充以外有更

高

需求（超過25%），特別是在

意大利、西

班牙和

波

蘭

，一半

的消費者傾向于在

公共

充電站和

工

作

場所充電。?

對家充的需求低于預期，是由于不少歐洲城市老區(qū)的居民，沒有固定的室

內車

位，不具備

安

裝家充的條件

，只好使用路邊慢充作

為夜間充電。此外還有購置安

裝費用方面

的考慮，因此對私人充電樁的政策補貼也有助于家充

的普及。?

工

作

場所是僅次于家充的充電場景，只

要工

作

地有條件

的車

主

，都會

日

常使用工

作

地充電，與之相

符的是，2022年

的工

作

場所充電樁數(shù)量占

比與公充樁相

當

，預計未

來普及速度快于公充。?

大部分歐洲國家的消費者最習慣于在

傳

統(tǒng)加油站找充電樁，而多數(shù)消費者更

愿意在

需要時即可就近充電，并

不在

意充電樁在

哪，尤其是比利時和

法

國的消費者對充電場景并無明確傾向。歐盟BEV車

主

充電地點

及頻率家路上

/公共

充電站其它工

作充電地點家用插座

51%

21%

28%私人充電樁

33%

19%

48%工

作

地充電樁

60%

20%

20%半

公共

充電樁（商店，餐飲等）

27%

61%

12%公共

快

充（高

速停

車

區(qū)、加油站等）

22%

68%

10%公共慢充（路邊或公共

停

車

場）

20%

59%

21%數(shù)據來源：EAFO，2022年從不每月每天或每周數(shù)據來源：Deloitte，2023年2022年

歐盟充電樁分布住宅工

作

場所公充DC公充AC歐盟公私充電樁數(shù)量預測（百萬）EV消費者在

外充電最常用的場景？南非西

班牙公充DC公充AC工

作

場所住宅土

耳

其歸

屬AFIR英

國波

蘭意大利法

國德國比利時奧地利EV專用充電服務站傳

統(tǒng)加油站的充電樁商場/賣

場汽車

經

銷店停

車

場任

意地點路邊充電樁其它數(shù)據來源：Deloitte，2023年16數(shù)據來源：P3Analysis充電技

術多種接口標準并行，DC建設滯后，充電體驗不佳?

歐盟有12%的充電樁是DC快

充，但各

國快

充占

比差

異較大：

荷蘭

作

為歐洲擁有最多充電樁數(shù)的國家，其公充基本均為ACL2；

德國充電樁數(shù)排名

歐洲第二

，擁有歐盟最多的150kW超快

充，但目前幾無大眾價位車輛支

持超快

充；

法

國充電樁的維護狀況相

對較差

，慢充占

比大且功率低，不可用的充電樁占

比達20%。法

國公共

充電樁可用率各

國充電基礎設施發(fā)展

不一，且由于此前發(fā)展

重點

為中

大型城市內充電，快

速路旁DC偏少，快

充不足的問題依舊突出，局限了新能源車

的多場景應用及普及。?

歐洲擁有全球最多最復雜的

充電接口

，此前有SAE標準的J口

和

日標的CHAdeMO（如

歐洲暢銷多年

的日

產

Leaf），后

歐洲推行Type2AC（Mennekes）和AC8925584%CCS2，因而歐洲大部分公共

充電站，只有CCS2和

Type2，不支

持CHAdeMO。市場領頭羊特斯拉在

歐洲上市的新車也被迫提供

專

供

的改

版CCS接口

，老款ModelS/3等則均需要轉接頭，而老款

美

產電動車

提供

Type1的J口

+CCS1，需用轉接頭接入Type2+CCS2，但無法

享受

同等速率。接口兼容問題會

大大影響DC<150kW678880%不同品牌車輛在

公共

充電站的充電效率。未

來

歐標有望

逐漸成為統(tǒng)一的充電標準

，但考慮老款新能源車

及舊充電站的兼容

，多種接口

在

歐洲仍將長期并存。DC≥150kW694682%?考慮到歐洲大陸跨國交通頻繁，DC不足、公充樁狀況參差

不齊、可靠性

差

、接口

較多且不兼容

的問題，將極大影響新能源車

長途駕行的體驗，是充電基礎設施數(shù)據來源：Avere，2023年6月建設面臨

的最大挑戰(zhàn)之一，這也促使

歐盟聯(lián)合

各

國政府致力于統(tǒng)一接口

和

充電技術標準。歐盟27國AC/DC充電樁數(shù)量占

比HPC≥150kW歐洲主流不同充電技術及接口標準對比歐盟各

充電技術的DC<150kWAC

DC充電樁數(shù)量份額AC≥7.4kWACLevel1ACLevel2AC<7.4kWDC快

充馬耳

他100%97%比利時96%塞浦路斯

96%

4%盧

森堡95%

5%7%9%10%12%13%奧地利13%0%3%4%荷蘭AC12荷蘭97.00%95.60%比利時希臘93%91%90%電壓

240V單相

交流208V~600V三

相

交流120V單相

交流3盧

森

堡94.90%丹麥<90kW<240kW功率1.4～1.9kW2.5～19.2kW（典型為7kW）希臘

93.40%法

國4（典型為50kW）

（典型為150kW）瑞典88%87%87%83%場景家用普通插座家用墻

充/公充/工

作

場所

充電站5丹麥

90.70%意大利速率3-5英

里/小時10-20英

里/小時20-30分鐘充達80%接口J1772J1772/Type2CCS2/CHAdeMO斯洛

文尼亞

17%德國

82%

18%西

班牙81%

19%愛

爾蘭

80%

20%匈牙利80%

20%立陶宛

78%

22%芬蘭

78%

22%斯洛

伐克72%

28%保加利亞

72%

28%葡萄牙70%

30%波

蘭

70%

30%捷克68%

32%克羅地亞

67%

33%羅馬尼亞

64%

36%拉脫維亞

50%

50%愛

沙尼亞

31%

69%1羅馬尼亞

32.20%歐洲及北美

全

球日

本中

國其他大部分地區(qū)2捷克27.80%26.90%克羅地亞

26.50%葡萄牙25.10%除歐洲外345波

蘭12345德國芬蘭克羅地亞

6.5%保加利亞

6.4%丹麥

5.2%10.2%8.6%數(shù)據來源：P3Analysis數(shù)據來源：LifeWire數(shù)據來源：ChargeUpEurope17充電技

術超快充興起，補充用戶需求缺口，將是市場突破口?消費者調研顯示，大部分歐洲國家一半

以上

的用戶

只

愿意為公共

充電等待40分鐘以內。這與AC充電的速度不符，需要更多50kW以上

DC公充才能滿足用戶

需求，特別是增長型市場如

西

班牙、波

蘭

和

意大利的用戶

耐性

最低，超過四成用戶

希望

在

20分鐘內充至

80%。對比這些

國家的150kW以上

超快

充，從數(shù)量和

占

比的布局均低于德法

，快

充的供

需缺口

較大。而且荷蘭

、法

國、瑞典等先行國家平均充電功率較低，甚

至

如

法

國有近四成AC功率如

同家用充電樁，亟待升級。?

傳

統(tǒng)能源企業(yè)背景的充電運營商主

要集中

建設AC站點

，而主

打超快

充的IONITY最近風頭正

勁，F(xiàn)astned、Aral等各

大運營商也隨之紛紛將建站重點

放在

快

充和

超快

充上

，隨著歐盟法

案

對TEN-T的每公里快

充數(shù)量提出明確規(guī)定，及支

持高電壓充電的EV普及，快

充的缺口

預計將被迅速補上

，150kW以上

的超快

充建設將成為各

大運營商的爭奪焦點

。

歐洲各

主

要CPO的功率分布（kW）?

快

充需求與充電場景相

關

，同時，EV越普及，長途需求越高

。未

來

的快

充增長點

，一方面來自新建主

干

快

速道路的超快充站點

，另一方面來自于城市交通樞紐

的目的地補能的充電站升級，這對無家充用戶

尤為重要。法

國BEV用戶

補能（kWh）的各

場景占

比

RECharge用戶

*2022年

充電數(shù)據BEV通勤家充75%

15%

5%

5%

30%

次均充電量0%

55%

20%

25%

8.4%

3-22kW充電次數(shù)

20次/月/樁85%

0%

5%

10%

21%

55-149kW充電次數(shù)

192次/月/樁0%

0%

45%

55%

7.3%

150-350kW充電次數(shù)

79次/月/樁數(shù)據來源：ICCT在

家工

作公充AC公充DC用戶

在

新能車

主

中

占

比

日

均里程（km）

次均充電時長

28min有18.35kWh43

無有26不通勤

無數(shù)據來源：RECharge，*挪威、瑞典和芬蘭歐盟各

國不同功率的充電樁數(shù)量占

比數(shù)據來源：gridXAC<7.4kW

AC7.4-22kW

AC>22kW

DC<50kW

DC50-150kW

DC150-350kW

DC≥350消費者期望

在

公共

充電站將EV從0充到80%所花的時間荷蘭59471412372

7173264619047

43西

班牙德國

26法

國894201

210995435

4

413747

1440南非3779458837152625766719

417342811196213519

317039意大利比利時99025瑞典西

班牙3666

17558

2600

427

3388

1202693丹麥

34

15099

4396

3358

4

1541

56奧地利428

1820591057

1629

189芬蘭

79

8220

23

83

812

1599

94葡萄牙685

4319

546

76

1366

22951波

蘭

57

4165

75179

1034

1975939824土

耳

其意大利279195919218

31392032155法

國6677

23843

2690839

2967

372比利時英

國波

蘭14198德國奧地利<10分鐘10-20分鐘20-40分鐘>120分鐘41-60分鐘61-90分鐘91-120分鐘18數(shù)據來源：EAFO數(shù)據截至2022年年底數(shù)據來源：Deloitte充電市場充電運營商市場高度分散，重資產+輕資產模式組合?

歐洲充電市場

處于百花齊放的階段，共

計有數(shù)百個大小充電網絡

運營商（CPO）和

充電服務提供

商（MSP），小至

僅有一個充電站的個體商，大到售出50萬個充電設施的EVbox這樣的充電方案提供

商。因此歐洲前十名

的CPO市場份額合

計不足25%，處于高

度分散的市場階段。?

盡

管歐洲市場一體化程度高

，但受

限于支

付方式、

充電場景習慣、市場成熟度等方面的本地化差

異，各

國市場的運營商構成各

不相

同，如

法

國人青睞Total、英

國喜歡PodPoint和

ShellRecharge、EnBW在

德國和

奧地利表

現(xiàn)良好，北歐則有Mer，荷蘭

充電市場競爭激烈，知名

企業(yè)Fastned、Allego均出自荷蘭

。位居前列的CPO企

業(yè)，大部分在

歐洲運營覆蓋不超過6個國家，并

未

形成歐洲一體的充電網絡

。因此大部分運營商均與其它友

商達成協(xié)議，相

互

開

放充電網絡

，為自身客

戶

提供

全

歐漫游服務。?

各

運營商的起家背景也各

不相

同，粗略分為供電企業(yè)、石化企業(yè)、車

企

、硬件

組裝商和

軟件

商幾類。如

Enel是意大利能源巨頭，Allego起源于荷

蘭電力企業(yè)，Mer脫胎于挪威水電企業(yè)；

Total、Shell的Recharge/Ubitricity、BpPulse、AralPulse均利用現(xiàn)有加油站增設充電站；

Freshmile和

Virta擅長智能充電解決方案

和

移動軟件

服務等；

EVbox是重要的充電設施組裝商；

IONITY是歐洲幾大車

企

合

資共

建的充電網絡

；而雷諾和特斯拉則是車

企自建充電服務。不同的背景意味著各

運營商業(yè)務強項

的差

異，也將在

未

來競爭中

起到重要影響。?

歐洲公共

充電站的產

權和

運營大多是分離的，所有權一般歸

屬于市政、私有產

權主

和

社

區(qū)，實

力雄厚的CPO可投資自建充電站，一般以技術起家的CPO則與充電站產

權方合

作

，提供

代運營服務，并

通過聯(lián)合漫游，擴展

服務網絡

。除此之外，還有第三方充電地圖APP提供

商（EMSPs），提供

搜索排隊和

付費等服務，本身不運營充電站，也可憑借用戶流量通過漫游整合

線下充電資源。歐洲前十CPO的充電樁數(shù)量占

比歐洲前十CPO的充電容

量份額歐洲部分CPO的基本情況2,5002,0001,5001,00050014.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%TeslaIONITYEnBWVirta歐洲多國自建自建

德國車

企

合

資自建

德國國有英

法

德、希臘等8國

代運營芬蘭

創(chuàng)業(yè)車

企25,00020,00015,00010,0005,00004.50%4.00%3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%德國德國、捷克荷蘭

供電企

業(yè)Allego荷蘭

等歐洲多國代運營+協(xié)議AllianderEnelXMer意大利自建+代運營Enel電力集團挪威水電企

業(yè)挪威、瑞典、奧地利、德國

代運營StatkraftAralPulseRecharge德國自建

Aral能源集團英

國等歐洲多國自建+協(xié)議自建

Total石化集團代運營代建

Engie能源集團代運營法

國創(chuàng)業(yè)自建+協(xié)議

Eni石油集團荷蘭

、英

法

德、比利時、瑞士自建

荷蘭

創(chuàng)業(yè)英

國和

愛

爾蘭自建+代運營英

國創(chuàng)業(yè)Shell石化集團TotalEnergies法

國、德國、比利時、荷蘭EVBoxFreshMileBeChargeFastned歐洲多國法

國0意大利充電樁數(shù)份額MW份額PodPoint數(shù)據來源：gridX數(shù)據來源：gridX數(shù)據來源：各公司官網及ChangeMap19政

策

法

規(guī)歐盟法案對充電建設起到重要指導和規(guī)范作用?

充電基礎設施涉及跨國協(xié)同，因此歐盟的角色在

推動充電普及方面尤為重要：

1，確保各

國有明確的充電基礎設施目標、

預算和

實

施計劃，與EV普及目標一致，并

最終達成交通領域的零碳排TEN-T九條核心道路干

網、城市樞紐

及≥150kW的快

充分布目標；

2，統(tǒng)一全

歐的充電技術、接口

及規(guī)范要求；

3，對各

國計劃實

施起到監(jiān)督、指導和

協(xié)調作用；

4，通過CEF為跨國建設/研究項目提供

資金支

持。?

歐洲議會

和

歐盟理事會

針對充電等替

代動力基礎設施，頒布了兩個關

鍵的政策工具，即TEN-T全

歐交通網絡

管理條例，和

AFIR替代燃料基礎設施法規(guī)。這兩個法規(guī)是歐洲綠色法

案

和

Fitfor55政策框架的組成部分，旨在

推動補能基礎設施與電動化交通同步發(fā)展

，解決

充電和

EV相互

牽

制

的問題。特別是最近正式實

施的AFIR，對各成員國的公充站數(shù)量增速和布局提出了具體要求，甚

至規(guī)范了計費支

付方式、軟硬件

等各方面標準，并

強化了對重型商用電車

的支

持。?

歐盟還計劃在

2027年

前建立全

歐實時數(shù)據庫

，反映所有充電站的可用狀況，等待時間和

價格

。AFIR法規(guī)對各成員國充電基礎設施的要求

乘用車

LDV：

充電站規(guī)模要求2024年

起，成員國需始

終保持以下比例（如

本國EV乘用車

滲透率超過15%，可適當

降低）：?BEV：

≥1.3kW/車?

PHEV：

≥0.8kW/車

乘用車

LDV：

充電站密度要求≥400kW

≥1TEN-T核心網絡

雙向沿

途2025年

底2027年

底≥600kW≥2TEN-T核心網絡

雙向沿

途≥300kW≥150%TEN-T全

面網絡

雙向沿

途數(shù)據來源：TENtec，藍點為超快充充電點，黃圈為城市樞紐，不同顏色路線為九條核心道路干網：2030年

底2035年

底TEN-T全

面網絡

雙向沿

途≥300kW≥1Atlantic,Baltic-Adriatic,Mediterranean,NorthSea-Baltic,NorthSea-Mediterranean,Orient-EastMediterranean,Rhine-Alpine,Rhine-Danube,Scandinavian≥600kW≥2TEN-T全

面網絡

雙向沿

途Mediterranean.歐盟關于充電基礎設施的關

鍵法

規(guī)

重型車

HDV：

充電站密度要求替

代燃料基礎設施指令AFID到2025年

建設“合

適數(shù)量”的充電和

補能歐洲綠色法

案替

代燃料基礎設施法規(guī)AFIR15%TEN-T網絡

雙向沿

途為達到2025年

歐盟的1300萬輛零碳排

在

2021年

框架基礎上

，首次明確了強制

性

的≥1400kW≥1≥1≥2≥12025年

底≥900kW城市樞紐點

，要求各成員國建立相

應的國家級政策車輛目標，預計需要1百萬個公共

充電最低實

施目標，對替

代燃料基礎設施提出了框架，并

設立本國目標路線及資金計劃

站和

補能站具體的統(tǒng)一規(guī)范，于2023年

10月并

生

效50%TEN-T核心網絡

雙向沿

途≥2800kW≥1400kW2027年

底2030年

底50%TEN-T全

面網絡

雙向沿

途201420192023≥3600kW/60km≥2/60km≥1/100kmTEN-T核心網絡

雙向沿

途≥1500kW/100kmTEN-T全

面網絡

雙向沿

途201320172021≥1800kW≥1城市樞紐替

代燃料戰(zhàn)略

公共

充電站要求替

代燃料基礎設施實

施計劃

替

代燃料基礎設施法規(guī)草案

AFIR建立標準化的替

代動力補能網絡對2014年

指令進行修正

，并升級為法規(guī)，作50kW及以上

的充電樁必須按kWh計費，并可按分

鐘收取

空

占

費；

50kW以下的充電樁，應優(yōu)先按kWh計費；為Fitfor55一攬子計劃的一部分，旨在

建立?2024年

起，所有充電站需滿足無注

冊充電和

付費，并

采用電子支

付（信用卡刷卡和無接觸支

付卡，或二維碼）

；到2025年

在

TEN-T的核心網絡

，為跨TEN-T管理條例??境長途水陸路交通布局通用的替

代燃料收費透明、無價格

歧

視，并有明確和

醒目的價格

明細公示；2024年

10月前，所有公共

充電樁需接入互

聯(lián)網；

2024年

4月起，新建/改

造的公共

充電樁必須支

持智能充電；2025年

4月前，所有DC公充樁必須配有固定充電線。建立跨歐洲的清潔能源的核心交通網絡

，基礎設施更

詳

細的法規(guī)框架，提出草案

供成員國討論??包括鐵路、道路、水運和

海運數(shù)據來源：ECA數(shù)據來源：ICCT20政

策

法

規(guī)各國全面鼓勵充電站投資，主要市場政策體系完備?

歐洲各

國都為EV轉型劃撥了專用的政策激勵資金，也用于補貼充電設施投資。其中

法

國在

2016年成立了全

歐最大規(guī)模的補貼基金計劃ADVERNIR，第二

期2020-2023年

預算達1億歐元，提供

豐

富的補貼方案

。奧地利、意大利和

西

班牙均有類似的激勵基金計劃，促進汽車

零碳排目標實

現(xiàn)。荷蘭

則擁有歐洲最全

面和

詳

盡

的激勵體系，預算分布于不同機構的不同補貼方案

，從不同方面，確保資金用于符合

政策導向的個人或機構。除丹麥

和希臘以外，主

要的EV市場國家均為公共

充電站提供

了購買和

安

裝設施的費用補貼，部分國家補貼力度逐年減少，并向高

功率快

充傾斜。?除了政策激勵，在

幾個主

要的充電市場，如

德國、荷蘭

和

英

國等，政府出臺

和修訂了一系列法

案

和

法規(guī)，從投資、土

地、技術和

服務標準、監(jiān)管要求等各方面建立了完善細致的政策框架，以期規(guī)范市場

并

提高競爭水平。荷蘭

更

是聯(lián)合

地方政府和

機構，成立了NAL，統(tǒng)籌協(xié)調各

區(qū)的充電基礎設施項目。?先行國家均在

歐盟的要求基礎上

，對充電站提出了更

為具體的標準，例荷蘭將要求2024年

所有充電樁可用率達到99%以上

，英

國要求所有CPO接受

信用卡刷卡及Apple和

GooglePay，并

要求所有充電樁支

持在

線查詢實時狀態(tài)（占用/空閑/不可用）。荷蘭

國家充電基礎設施計劃（NAL）架構

德國對充電站管理的法規(guī)框架

歐洲各

國對充電站的主

要激勵政策行政法規(guī)涉及內容?

單/雙家庭住宅：600歐元購置補貼?

多單元住宅且充電站采用OCPP技術協(xié)議：900-1800歐元購置補貼股東成員包括荷蘭

國家相

關董事會?

DC商用卡車充電站：最高3萬歐元購置補貼?

充電站：900歐元/樁購置補貼，上限30%成本部門、電力機構、市政府、e-每年兩次成員代表

會

議要求新建充電站必須由配電公司向政策申請獲批后方可施工省政府、市政聯(lián)合

會

等NSV

低壓配電規(guī)范采用OCPP協(xié)議并在政府備案的公共充電站：購置過程

采用OCPP協(xié)議且100%使用可再生能源：30%個人所的稅費150%返還得稅抵免購置成本，最高1500歐元/人/樁對市政方的土地規(guī)劃提出了詳細要求，包括充電站的土地使用許可相關規(guī)定可再生

能源、交通電氣化、無購置補貼，按0.13歐元/kWh減免運營過程的稅費無BauGB

聯(lián)邦建筑條例下轄6個協(xié)會

，分別落

實執(zhí)委會

及秘書?

>11kW，最高30%的購置補貼?

社區(qū)私有充電站：最高9萬歐元購置補貼?

購置個人充電樁：最高300歐元稅費返還發(fā)起、協(xié)調、監(jiān)督調整制

造和

進口

等方面項

目?

>22kw，最高35%購置補貼對充電站的用戶授權、付費、使用、技術等各方面進行了詳細規(guī)范個人充電樁：最高960歐元/樁的稅費抵免多住宅共有充電站：50%最高1160歐元的購置成本補貼LSV

充電站規(guī)范?

22年4月起，50%的購置成本補貼，最高2700歐元?

安裝增值稅優(yōu)惠等其它多種補貼和激勵工

作

小組?

最高4.5萬元購置補貼地區(qū)項目辦公室?

私有充電站：900歐元購置基金?

部分地區(qū)提供額外補貼/基金安

全

，物流，智能充電，

?

工作場所充電免稅要求使用統(tǒng)一標準的聯(lián)網計費設備，以協(xié)調落

地各

地行動計

劃開

放協(xié)議和

開

放市場Eichrecht

標準計量法

滿足統(tǒng)一計價、準確計價、透明計價和數(shù)據備查需求?

聯(lián)邦和地方提供多項額外補貼無私有充電站：500歐元購置基金私有充電站：最高600元購置補貼路旁充電設施：最高5千歐元建設基金數(shù)據來源：RVO數(shù)據來源：BReg?

私有停車場內安裝符合能效要求的充電站：110%購最高3千歐元退稅置補貼，最高2千歐元德國LSV法規(guī)對充電站的部分要求概述

?

私有停車場內充電站：50%購置補貼，最高2千歐元?

最高36%的購置補貼?

最高75%的購置稅費返還技術要求：大部分地區(qū)居民可申請免費安裝就近的公共充電點<50kW：最高30購置補貼?每個交流（≥3.7kW）充電站應配備

符合

DINEN62196-2標準的Type2接口5千人以上的市政：70%個人購置基金>50kW：小型企業(yè)最高55%購置補貼，中型企業(yè)45%，?每個直流（>22kW）充電站應配備

符合

DINEN62196-3標準的Combo2（CCS2）接口5千人以下的市政：80%個人購置基金大型

企業(yè)35%計費要求：?

申請補貼名額，最高75%購置補貼，上限40個充電站2022年5月起，為公寓居民和租客提供75%個人購置補貼，最高350英磅/企業(yè)用戶無需與服務提供

商簽訂任何合

同，即可無障礙地自助充電和

付費。?

首年運營稅費優(yōu)惠??免費充電站時無需進行身份驗證

；?

現(xiàn)場可進行現(xiàn)金支

付或非現(xiàn)金支

付（信用卡）；50%購置補貼50%個人購置補貼，最高1.5萬克朗?

提供

在

線支

付（二維碼、APP或網站），支

持至

少一種在

線支

付系統(tǒng)（即PayPal、信用卡或其他），且無任何附加費用。>22kW：最高25%購置補貼數(shù)據來源：BMWK21數(shù)據來源：FleetEurope小

結歐洲充電市場展望：2024拐點已到，此后局面大不同歐洲

整體EV滲透率不斷上升，2023年

10月已達到23.8%，預計2024年

初即跨過25%的門檻，這就意味著歐洲的EV市場整體已進入大眾普及階段，大多數(shù)消費者將在

購買*汽車

決

策中

，把EV納入選擇范圍，問題已從要不要買EV變成買什么EV。跨越這一從早期嘗

鮮人群到大眾主流人群的鴻溝，將帶來

整個EV相

關行業(yè)和市場格

局的重大轉變

，隨之將帶來

公共

充電行業(yè)和市場的重大轉變

：的歐洲EV車

主

表示，是否有充電樁，將影響他們選擇去

哪產

權方：“觸電”動力增強配置充電樁

從成本

項

變成加分項成為必需項購物和

出游1.

對于產

權方，由于EV滲透率增長，商業(yè)場地方的停

車

場“觸電”動力變

強，公充站選址

從政府醫(yī)院學校等，變成住宅和

商業(yè)地產

、寫字樓、連鎖零售和

餐飲、休閑娛樂的歐洲EV車

主

表示，場館等盈利性

場地，充電成為吸引客源/入駐的要素，工

作

場所和目的地充電將越來

越普及，充電樁從成本負

擔變成加分項

，最終成為必需配置。如果目的

地有充電設施，會

增加他們到訪的頻次CPO：

數(shù)量規(guī)模雙升，投資加速競爭整

合到

到野蠻

生

長

洗牌整合

寡頭壟斷行業(yè)從數(shù)據來源：Shell，2023年調研2.

對于CPOs，參與方數(shù)量和規(guī)模雙升，競爭加劇，投資火熱，將會有少數(shù)企業(yè)跨過規(guī)模化門檻，明確的利潤空間開

始

顯現(xiàn)，投資規(guī)模和

集中

度都將上升，將從野蠻

生

長進入劇烈洗牌，最后市場集中

，先行市場的強勢CPO將迅速擴張至

低滲透率國家，推動其他市場加速發(fā)展

，未

來兩三

年將普遍出現(xiàn)并

購整合

，EMSP和

CPO的界限愈加模糊，全

歐范圍將由幾個跨國的大型CPO或由一兩個協(xié)會

聯(lián)盟，分別在

不同區(qū)域占

據壟

斷性

地位。而且充電市場將從中

心城市拓

展

到人口

更

少的地區(qū)，將從車流量大的充電場所拓展

到更

小眾的目的地/場景，意味著邊際成本將上升，將淘汰一批小規(guī)模成本效率較低的玩家。歐洲EV車

主

對公充站最大的需求充電速度/提高

更

高功率，越快

越好消費市場：

對充電體驗的要求向加油看齊變

得再到充電焦慮

要求更高

零容

忍度消費者從使用和

付費的便利3.

對于消費者市場，充電場景和

技術也將面臨

重大轉變

，EV普及意味著越高

比例的車

主無法家充，而且EV使用場景更

多樣和復雜，因而對各

種場景的公共

充電需求上升，性

（充電卡/app）對更

高

功率的DC需求上升。充電受

眾擴展

到主流人群，她們耐心更

差

、不信賴更

強、更

怕麻

煩

，高

功率充電、智能充電、分時計費和即插即充等充電技術和方式的應用將提速，充電體驗將不斷優(yōu)化，最終消費者會像對移動通信、加油等服務一樣，在可及性、可靠性、便利性三方面要求統(tǒng)一的充電體驗，對較差

的充電體驗

沒有容

忍度，按kWh計費（而非按次/分鐘）用腳投票淘汰落

后者，從充電焦慮

變

得要求更

高

，最終零容

忍。數(shù)據來源：EAFO，2022年總的

來說，此前充電市場是通過私人充電樁來

解決“有”的問題，