機(jī)械設(shè)備行業(yè)4月月報(bào)：3月制造業(yè)PMI為50.8%25制造業(yè)景氣回升_第1頁(yè)
機(jī)械設(shè)備行業(yè)4月月報(bào)：3月制造業(yè)PMI為50.8%25制造業(yè)景氣回升_第2頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

目 錄行發(fā)情況 4觀據(jù) 4程械 6業(yè)器人 9交備 行回顧 122.1情勢(shì)顧（2024.3.2-2024.4.1） 122.2業(yè)值況 13本策略 14風(fēng)提示 15圖目錄圖1：CPI同環(huán)情（%） 4圖2：PPI、比況（%） 4圖3：制業(yè)PMI情（%） 5圖4：制業(yè)PMI構(gòu)數(shù)情（%） 5圖5：制業(yè)PMI按規(guī)模類(lèi)況（%） 5圖6：進(jìn)總、口值當(dāng)同情（%） 5圖7：進(jìn)口值月況（美） 5圖8：挖機(jī)量況臺(tái)、%） 6圖9：汽起機(jī)量況（、%） 6圖10：帶重銷(xiāo)況（、%） 6圖車(chē)重銷(xiāo)況（、%） 6圖12：載銷(xiāo)情臺(tái)、%） 7圖13：車(chē)量況、%） 7圖14：國(guó)松掘機(jī)小數(shù)況小時(shí)月%） 7圖15：洲松掘機(jī)小數(shù)況小時(shí)月%） 8圖16：本松掘機(jī)小數(shù)況小時(shí)月%） 8圖17：美松掘機(jī)小數(shù)況小時(shí)月%） 8圖18：度西小掘機(jī)機(jī)時(shí)情（時(shí)/月、%） 8圖19：建定產(chǎn)累計(jì)比（%） 8圖20：地開(kāi)投計(jì)同（%） 8圖21：業(yè)器累量情（、%） 9圖22：造固資資累同（%） 9圖23：車(chē)造固產(chǎn)投累同（%） 10圖24：3C造固資投資計(jì)比（%） 10圖25：國(guó)路定投資況萬(wàn)、%） 圖26：車(chē)?yán)郛a(chǎn)況（、%） 圖27：路運(yùn)當(dāng)況（人%） 圖28：路運(yùn)當(dāng)況（噸%） 圖2：械備業(yè)幅指排（224.32024.4.1） 12圖30：械備子漲跌情（2024.3.2-2024.4.1） 12圖31：械備業(yè)居前個(gè)股 13圖32：械備業(yè)居前個(gè)股 13圖33：械備業(yè)PE-TTM（剔負(fù)）況 13行業(yè)發(fā)展情況宏觀數(shù)據(jù)2月份，全國(guó)CPI1月0.710.8%0.7%和能源價(jià)格的核心CPI10.820222PPI方面，2于傳統(tǒng)淡季，全國(guó)PPI1圖1：CPI、比（%） 圖2：PPI、環(huán)情（%）3.00 15.00 2.50 2.002.50 2.00 1.50 1.00 0.500.000.505.002021-012021-032021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012021-012021-032021-052021-072021-092021-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01--1.00

CPI:當(dāng)月同比 CPI:環(huán)比

-10.00

PPI:當(dāng)月同比 PPI:環(huán)比資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所 資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所PMI3（PMI）50.8%21.7PMI552.2%22.453.0%24.048.1%20.748.1%20.650.6%21.8圖3：制造業(yè)PMI情況（%）545252 515049484746452021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-03資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所圖4：制業(yè)PMI成數(shù)情（%） 圖5：制業(yè)PMI企規(guī)模類(lèi)況（%）50 55 50 55 50 45 4040 30 20 2021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-032021-012021-032021-052021-072021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-03制造業(yè)PMI:生產(chǎn) 制造業(yè)PMI:新訂單制造業(yè)PMI:原材料庫(kù)存 制造業(yè)PMI:從業(yè)人制造業(yè)PMI:供應(yīng)商配送時(shí)間

制造業(yè)PMI:大型企業(yè) 制造業(yè)PMI:中型企業(yè) 制造業(yè)PMI:小型企業(yè)資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所 資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所202428.20%，出5.60%4,008.53圖6：進(jìn)總、口值當(dāng)同情（%） 圖7：進(jìn)口值月況（美）180 160 140 120 2021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01-20 -40

進(jìn)出口總值(美元計(jì)價(jià)):當(dāng)月值7,000 6,000 5,0004,0003,0002,0001,0002021-012021-032021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01進(jìn)口總值(美元計(jì)價(jià)):當(dāng)月同比 出口總值(美元計(jì)價(jià)):當(dāng)月同比資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所 資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所工程機(jī)械2024241.2%583749.2%677132%2148021717004330.06%圖8：挖機(jī)量況臺(tái)、%） 圖9：汽起機(jī)量況（、%）90,000 25080,000 200

12,000 2000

150100500-502021-012021-032021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01

10,0000

150100500-502021-012021-032021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01銷(xiāo)量:液壓挖掘機(jī):主要企業(yè):總計(jì):當(dāng)月值

銷(xiāo)量:汽車(chē)起重機(jī):當(dāng)月值 銷(xiāo)量:汽車(chē)起重機(jī):當(dāng)月同比資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所 資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所圖10：帶重銷(xiāo)況（、%） 圖隨起機(jī)量況（、%）600 250 4,000 200400

200150100

3,500 1503,0002,500 1000

500-502021-012021-032021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01

2,0000

500-502021-012021-032021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01銷(xiāo)量:履帶起重機(jī):當(dāng)月值 銷(xiāo)量:履帶起重機(jī):當(dāng)月同比

銷(xiāo)量:隨車(chē)起重機(jī):當(dāng)月值 銷(xiāo)量:隨車(chē)起重機(jī):當(dāng)月同比資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所 資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所2649532.6%276350.4%37328.44%。圖12：載銷(xiāo)情臺(tái)、%） 圖13：車(chē)量況、%）25,000 120 140,000 1400

100806040200-20-402021-012021-032021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01

0

120100806040200-20-402021-012021-032021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01銷(xiāo)量:裝載機(jī):當(dāng)月值 銷(xiāo)量:裝載機(jī):當(dāng)月同比 銷(xiāo)量:叉車(chē):合計(jì):當(dāng)月值 銷(xiāo)量:叉車(chē):合計(jì):當(dāng)月同比資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所 資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所202426804234.2%4155743.7%2648510.8%。2024229.0061.40%248.807.20%267.703.70%264.105.70%；2191.600.10%。圖14：中國(guó)小松挖掘機(jī)開(kāi)機(jī)小時(shí)數(shù)情況（小時(shí)/月、%）

開(kāi)工小時(shí)數(shù):小松挖掘機(jī):中國(guó):當(dāng)月值

806040200-20-40-60-80資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所圖1洲松掘機(jī)小數(shù)?。?圖1日小挖機(jī)機(jī)小數(shù)（）90.0 6 50.0 080.0 4

48.0 -170.060.050.040.030.020.010.00.0

20-2-4-6-8-10

46.044.042.040.038.036.0

-2-3-4-5-6-7-8-9-10

開(kāi)工小時(shí)數(shù):小松挖掘機(jī):日本:當(dāng)月值開(kāi)工小時(shí)數(shù):小松挖掘機(jī):日本:當(dāng)月同比資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所 資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所圖美松掘機(jī)小數(shù)（時(shí)/%） 圖印尼亞小掘機(jī)機(jī)時(shí)情時(shí)/月、%）90.0 880.0 6

250.0 25

200.042 150.00-2 100.0-450.0-6-8 0.0

151050-5-10開(kāi)工小時(shí)數(shù):小松挖掘機(jī):北美:當(dāng)月值開(kāi)工小時(shí)數(shù):小松挖掘機(jī):北美:當(dāng)月同比

開(kāi)工小時(shí)數(shù):小松挖掘機(jī):印度尼西亞:當(dāng)月值資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所 資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所從基建投資和房地產(chǎn)投資增速來(lái)看，我國(guó)基建投資景氣度仍較高，2024年1-220230.71個(gè)1-220230.60pct至-9.00%。圖19：建定產(chǎn)累計(jì)比（%） 圖20：地開(kāi)投計(jì)同（%）40.00 50.00 35.00 30.00 25.00

40.00 30.00 20.00 20.00 15.0010.00 5.00

10.00 2021-022021-042021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-122024-022021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-122024-02-5.00-20.00資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所 資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所工業(yè)機(jī)器人20241-27.609.80%2023圖21：工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量情況（臺(tái)、%）500,000.00450,000.00 400,000.00350,000.00300,000.00250,000.00200,000.00150,000.00100,000.0050,000.002021-022021-042021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-122024-02

806040200-20-40工業(yè)機(jī)器人:產(chǎn)量:累計(jì)值 工業(yè)機(jī)器人:產(chǎn)量:累計(jì)同比資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所224年1220232.90pct圖22：制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比（%）固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))完成額:制造業(yè):累計(jì)同比40.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.002021-022021-042021-062021-082021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-122024-02資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所在工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域中，電子和汽車(chē)制造業(yè)為工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的主要領(lǐng)域，占據(jù)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)40%以上的市場(chǎng)份額。從固定資產(chǎn)投資的角度來(lái)看，20241-23C20235.50pct7.00%，202312.40pct。圖23：車(chē)造固產(chǎn)投累同（%） 圖24：3C制業(yè)定產(chǎn)投累同（%）固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))完成額:制造業(yè):汽車(chē)制造業(yè):累計(jì)同比30.00 25.00 20.00 15.0010.005.002021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-122024-02-5.00

固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))完成額:制造業(yè):計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè):累計(jì)同比45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.0010.005.00 2021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-122024-02-10.00資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所 資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所1.4軌交設(shè)備20241-26529.40%20241-2200212.50%。圖25：國(guó)路定投資況萬(wàn)、%） 圖26：車(chē)?yán)郛a(chǎn)況（、%）

2590,000,000.00 90,000,000.00 351,400.00 80,000,000.00 301,200.00200151050-5-102021-012021-032021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-01

100500-50-1002021-022021-042021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-122024-02固定資產(chǎn)投資:全國(guó)鐵路:累計(jì)值 固定資產(chǎn)投資:全國(guó)鐵路:累計(jì)同比

動(dòng)車(chē)組:產(chǎn)量:累計(jì)值 動(dòng)車(chē)組:產(chǎn)量:累計(jì)同比資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所 資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所2023122.90192.39%4.363.70。圖27：路運(yùn)當(dāng)況（人%） 圖28：路運(yùn)當(dāng)況（噸%）50,000 60045,000 500

50,000 2045,000 0

4003002001000-1002021-012021-032021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-11

0

151050-52021-012021-032021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-11鐵路客運(yùn)量:當(dāng)月值 鐵路客運(yùn)量:當(dāng)月同比

鐵路貨運(yùn)量:當(dāng)月值 鐵路貨運(yùn)量:當(dāng)月同比資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所 資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所行情回顧2.1行情走勢(shì)回顧（2024.3.2-2024.4.1）202432日-2024413001.63%4.10%3002.46于第12位。圖2（（024.220244）15105有色金屬有色金屬輕工制造銀行計(jì)算機(jī)房地產(chǎn)非銀煤炭-5-10資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所圖30：機(jī)械設(shè)備各子板塊漲跌幅情況（2024.3.2-2024.4.1）12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%-6.00%資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所（-24.94%）（-23.46%）、吉岡精密（-22.72%）。圖31：械備業(yè)居前個(gè)股 圖32：械備業(yè)居前個(gè)股250.00% 200.00%

豐光精密 恒進(jìn)感應(yīng) 花溪科技 卓兆點(diǎn)膠 吉岡精密150.00%100.00%50.00%

-22.00%-23.00%-24.00%-25.00%-26.00%0.00%

金盾股份 津榮天宇 鐵拓機(jī)械 藍(lán)海華騰 羅博特科

-27.00%-28.00%資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所 資料來(lái)源：同花順iFinD，研究所2.2行業(yè)估值情況202441日，行業(yè)TTM25.83300125.47%。圖33：機(jī)械設(shè)備行業(yè)PE-TTM（剔除負(fù)值）情況35302520151052023-04-032023-04-142023-04-262023-04-032023-04-142023-04-262023-05-112023-05-232023-06-022023-06-142023-06-282023-07-102023-07-202023-08-012023-08-11202

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