廣大大+TradPlus-2023全球手游營銷與變現(xiàn)趨勢(shì)白皮書-2024

2023年全球手游營銷與變現(xiàn)趨勢(shì)白皮書2023

GLOBAL

MOBILE

GAMESMARKETING

&MONETIZATION

REPORT廣大大數(shù)據(jù)研究院

&

TradPlus前言2023

整體的游戲市場(chǎng)都經(jīng)歷著疫情期間高增長后的回落，動(dòng)蕩和低迷的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也為游戲開發(fā)者帶來了進(jìn)一步的挑戰(zhàn)。無論從下載還是

IAP

收入上都不盡如人意，加上成熟市場(chǎng)的不斷飽和，也推進(jìn)著開發(fā)者不得不探索新興市場(chǎng)的增長機(jī)會(huì)和混合變現(xiàn)的商業(yè)模式。在尋求新的增長方向上，開發(fā)者不僅需要新的市場(chǎng)，挖掘在新市場(chǎng)上有增長機(jī)會(huì)的品類，也需要表現(xiàn)優(yōu)異的數(shù)據(jù)分析工具、廣告平臺(tái)和變現(xiàn)平臺(tái)的支持，來不斷實(shí)現(xiàn)增長的可能。也因此，在

2024

混合變現(xiàn)仍然會(huì)是游戲?qū)崿F(xiàn)增長和拓寬收益的大方向，通過與投放的配合，運(yùn)用多種廣告變現(xiàn)方案與內(nèi)購形成互補(bǔ)，來最大化實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶的變現(xiàn)，最終達(dá)到提升

ROI

的根本目的。2023

年全球手游市場(chǎng)在營銷層面有著最明顯的兩大趨勢(shì)：投放廣告主數(shù)量不斷攀升，以及新素材量占比和數(shù)量的提升。對(duì)于用戶來說，大家對(duì)于創(chuàng)意的審美在

2023

年有著顯著提升；對(duì)于廣告主來說，如何找到新穎且有趣的素材來吸引用戶尤為重要。亞太地區(qū)依舊是全球手游營銷競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的地區(qū)，東南亞成為

2023

年買量競(jìng)爭(zhēng)最卷的地區(qū)，以往的藍(lán)海市場(chǎng)“紅的發(fā)紫”。此外因?yàn)殡[私政策、手游占比等因素，Android

的營銷力度已經(jīng)顯著超越

iOS，而這一趨勢(shì)也將在

2024

年延續(xù)。2前言2023

年全球手游市場(chǎng)在廣告變現(xiàn)層面也有顯著變化。雖然全球手游各品類和各市場(chǎng)在下載量上均有小幅下滑，但從

eCPM

上來看，俄羅斯市場(chǎng)由于有新的廣告平臺(tái)入局，整體

eCPM

提升較大，尤其卡牌的

eCPM

緊追日韓。東南亞雖為熱門出海地區(qū)，但eCPM仍有較大提升空間。從品類上來看，模擬的整體混合變現(xiàn)表現(xiàn)優(yōu)異，無論從留存、LTV

還是

eCPM

上均相對(duì)較高。2023

年也涌現(xiàn)出很多表現(xiàn)優(yōu)異的廣告平臺(tái)，除了在大部分市場(chǎng)上都占比較高的

AdMob

和

Mintegral，Pangle、Yandex

和

TapADN等平臺(tái)也都有亮眼表現(xiàn)和地域優(yōu)勢(shì)。因?yàn)檎叩挠绊懀?023

年底游戲出海又成為眾多“手游人”不得不選擇的出路，小游戲品類的爆發(fā)也給了眾多中小廠商新的增長機(jī)遇，“副玩法”營銷從買量主流再到如何變化考驗(yàn)每個(gè)優(yōu)化師對(duì)熱點(diǎn)把控。在本報(bào)告的營銷篇中我們?cè)敿?xì)分析了熱門出海游戲品類和地區(qū)的營銷趨勢(shì)，觀察

2023年的爆款手游如何投放。在報(bào)告中的變現(xiàn)篇我們呈現(xiàn)了手游主要市場(chǎng)和品類的行業(yè)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)表現(xiàn)，及各市場(chǎng)中頭部的廣告平臺(tái)。希望這份白皮書可以幫助出海人總結(jié)

2023，快人一步拿下

2024！3510

萬APP

廣告主使用廣大大洞察競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的廣告數(shù)據(jù)，可通過全球渠道、媒體、廣告主的不同維度廣告數(shù)據(jù)獲取信息和靈感。我們覆蓋超

70

個(gè)國家/地區(qū)，70

多個(gè)全球廣告渠道。比如

Facebook，Twitter，YouTube，TikTok，Unity，等知名廣告渠道，全部廣告創(chuàng)意已經(jīng)達(dá)到

14

億級(jí)別，每天更新百萬以上。通過投放天數(shù)、展現(xiàn)曝光、熱度、互動(dòng)

4大指標(biāo)，我們可以快速定位出在投優(yōu)質(zhì)素材，為您提供實(shí)時(shí)的市場(chǎng)營銷參考。14

億APP

創(chuàng)意素材120

萬廣大大作為全球領(lǐng)先的廣告營銷平臺(tái)，憑借龐大的數(shù)據(jù)庫和服務(wù)上千家游戲客戶的經(jīng)驗(yàn)，為移動(dòng)游戲從業(yè)者提供更切實(shí)可行的方法論，助力打造出更受玩家喜愛的游戲作品。每日新增官網(wǎng)：4100%公正透明作為行業(yè)領(lǐng)先、穩(wěn)定可靠的一站式廣告變現(xiàn)與服務(wù)平臺(tái)，TradPlus

致力于為全球開發(fā)者提供公平、透明、高效的流量變現(xiàn)解決方案。TradPlus

憑借其全面的變現(xiàn)產(chǎn)品與精細(xì)化的服務(wù)全面實(shí)現(xiàn)高效變現(xiàn)。10,000+合作游戲和非游戲應(yīng)用70+TradPlus

為開發(fā)者提供全球優(yōu)質(zhì)預(yù)算資源，幫助開發(fā)者快速實(shí)現(xiàn)流量控制和調(diào)配，高效而精準(zhǔn)地匹配流量和預(yù)算，運(yùn)用數(shù)據(jù)診斷與分析工具，快速做出更佳變現(xiàn)策略，最大化提升廣告變現(xiàn)收益。全球頂尖廣告源Google

PlaySDK

Index官網(wǎng)：商務(wù)合作：contact@首批入住變現(xiàn)平臺(tái)5行業(yè)聲音INDUSTRY

VOICE6羅斯基獨(dú)家觀點(diǎn)我們對(duì)

2023

年游戲出海的總結(jié)及

2024

年展望：挑戰(zhàn)不斷，機(jī)會(huì)依舊，但我們需要尋找新的增長點(diǎn)。游戲出海是大勢(shì)所趨，甚至很多的團(tuán)隊(duì)和開發(fā)者在

2024

年會(huì)更加堅(jiān)定出海的決心。隨著國內(nèi)微信小游戲、抖音小游戲生態(tài)的大爆發(fā)，小游戲開發(fā)者們也逐步成為新的出海力量。對(duì)于未來，我們認(rèn)為海外市場(chǎng)的大盤雖然還在增長，但競(jìng)爭(zhēng)也在加劇，特別是很多海外國家的開發(fā)者也在加速產(chǎn)品全球化及出海，如韓國、越南、土耳其等國家開發(fā)者產(chǎn)品出海，值得我們重點(diǎn)關(guān)注。在產(chǎn)品上，中度融合玩法及混變商業(yè)化逐漸成為新的方向，會(huì)在未來幾年擁有較大發(fā)展。目前韓國游戲團(tuán)隊(duì)在這方面成績(jī)顯著。而重度游戲發(fā)行的“副玩法”買量套路迎來升級(jí)，主要是基于原生端開發(fā)產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)，基本思路輕休閑趣味玩法提供消遣，重度核心玩法提供支撐。此外，在市場(chǎng)成熟的國家地區(qū)，發(fā)行體系的獲量策略方式趨同且標(biāo)配化，尋找差異化方法及拓展

KOL

營銷、直播短視頻、內(nèi)容品牌等會(huì)是新的突破口。同時(shí)我們也注意到游戲出海公司在做多端化、多平臺(tái)、多渠道的流量嘗試，如

PC

端官網(wǎng)、Steam

平臺(tái)、Web

端、CTV

投放等等，還有海外三方安卓渠道平臺(tái)在陸續(xù)流量激活，一些游戲出海公司正在享受紅利。尋找新的增長，是未來的任務(wù)和目標(biāo)。7獨(dú)立出海聯(lián)合體獨(dú)家觀點(diǎn)縱觀

2024

年的中國游戲出海，大作難尋。幾年前中國游戲在海外群芳爭(zhēng)艷的場(chǎng)景或?qū)⒁蝗ゲ粡?fù)返，盡管仍有一些佳作在海外引發(fā)關(guān)注，總體來講市場(chǎng)仍然處于過渡期。但這并不能證明中國游戲出海無路可走。在上一年的觀點(diǎn)中，我明確地表示：中國游戲出海發(fā)展至今天，已經(jīng)步入了一個(gè)瓶頸期。海外游戲市場(chǎng)對(duì)于中國游戲廠商來講，逐漸過渡到“幾分天下”的初級(jí)階段。市場(chǎng)的反饋可以證明這一點(diǎn)，盡管這一年對(duì)于出海企業(yè)來講普遍的認(rèn)知是“買量貴”、“成本高”、“首月流水降低”等。但細(xì)分賽道頭發(fā)頭部企業(yè)仍然牢牢地把持著身位，如點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)仍然在模擬經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展，星輝游戲憑借【楓之谷】在東南亞取得了成功，米哈游的【原神】不斷煥發(fā)出新的生命力。他們依然是中國游戲出海在當(dāng)前不可或缺的核心力量。在另一方面，我們看到市場(chǎng)并沒有對(duì)處于創(chuàng)業(yè)周期的企業(yè)關(guān)上大門。在這一年仍然有一些企業(yè)實(shí)現(xiàn)了新的突破，比如廣州天游的【魔鏡】成功突入日本暢銷榜前五之列，宣告這家創(chuàng)業(yè)五年的企業(yè)相繼在港澳臺(tái)、日本市場(chǎng)取得了突破。而深圳的泓程游戲憑借一款【無名江湖】也在中國港澳臺(tái)地區(qū)取得了突破。這些產(chǎn)品和這些企業(yè)取得的成功也證明這些市場(chǎng)是不折不扣的紅海，但是在一個(gè)周期內(nèi)仍然充滿著機(jī)遇。綜上所述，中國游戲出海在未來一個(gè)周期內(nèi)仍大有可為。2024

年我們要學(xué)會(huì)向上生長，做好打大仗，打硬仗，打沒有把握但必勝的仗的準(zhǔn)備。8游戲干線獨(dú)家觀點(diǎn)2023

年中國游戲出海市場(chǎng)份額持續(xù)下降，且頭部現(xiàn)象嚴(yán)重。一方面，受經(jīng)濟(jì)下行影響，海外用戶消費(fèi)意愿和消費(fèi)能力繼續(xù)下降，另一方面，老牌的出海目的地（美日韓）競(jìng)爭(zhēng)不斷增大，本土游戲廠商也在不斷爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額，市場(chǎng)對(duì)游戲品質(zhì)、差異化程度等有比以往更高的要求。日本市場(chǎng)是中國游戲出海頭部現(xiàn)象最為明顯的地區(qū)，榜單前列幾乎都是業(yè)界耳熟能詳?shù)漠a(chǎn)品。部分廠商在面對(duì)日本本土游戲公司的競(jìng)爭(zhēng)下，出現(xiàn)了一定的“青黃不接”現(xiàn)象，缺乏成功的新品接替生命周期處于下行階段的老產(chǎn)品。同時(shí)，中國廠商在日本表現(xiàn)較好的細(xì)分領(lǐng)域也比較集中于策略類，而在體育類等日本本土廠商強(qiáng)勢(shì)的領(lǐng)域，中國游戲廠商很難切入。在過去的幾年中，中國游戲在日本市場(chǎng)表現(xiàn)出進(jìn)攻態(tài)勢(shì)，但在

2023

年日本本土廠商反撲勢(shì)頭強(qiáng)烈，出現(xiàn)在日本

AppStore

TOP100

的中國新面孔也只有

3家。與產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況相對(duì)應(yīng)的，是獲客成本的直線上升。受玩家消費(fèi)意愿下行，存量市場(chǎng)的游戲?qū)徝榔诘纫蛩赜绊?，日本市?chǎng)的游戲獲客成本不斷提升，廠商之間的戰(zhàn)火從線上燒到線下。展望

2024

年，建議游戲出海廠商考慮新興市場(chǎng)機(jī)會(huì)，抓緊搶占最后的用戶增量；同時(shí)加強(qiáng)精細(xì)化獲客能力，強(qiáng)化游戲廣告的大數(shù)據(jù)研究，繼續(xù)優(yōu)化廣告投放手法，以實(shí)現(xiàn)降本增效，取得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。9龍蝦游戲獨(dú)家觀點(diǎn)在

2023

年的觀察中，有看到無數(shù)跑出成績(jī)的小游戲再上線海外市場(chǎng)進(jìn)行買量推廣。無論以益智解壓，腦洞、玩梗為代表的找茬解謎游戲，還是諸如騎士團(tuán)

like、咸魚

like、史萊姆

like

等大體量的中度混變產(chǎn)品，均跑出了不錯(cuò)的成績(jī)。小游戲出海在年中初露規(guī)模后，年底

10~11

月份達(dá)到了大爆發(fā)。但對(duì)于小游戲開發(fā)者或者游戲公司來說，海外賽道本就是他們一直沒落下的。一方面是通過觀察海外榜單優(yōu)秀產(chǎn)品，進(jìn)行全球化視角的游戲流行趨勢(shì)參考，另一方面則是通過本土化、融合等一系列操作對(duì)海外產(chǎn)品進(jìn)行二創(chuàng)、再創(chuàng)新。包括不限于商業(yè)化方面的改造和學(xué)習(xí)。2023

年為何小游戲出?；馃?？我認(rèn)為一邊是為在研或簽約產(chǎn)品挖掘遠(yuǎn)大于國內(nèi)的新的流量池，另一邊則是對(duì)抗國內(nèi)小游戲內(nèi)卷的大環(huán)境。甚至說的更大一點(diǎn)，全球化本就是大勢(shì)所趨。當(dāng)然，我認(rèn)為跟

23

年整個(gè)小游戲研發(fā)品質(zhì)上升，內(nèi)容量上升，成本上升也有關(guān)系。目前多數(shù)混變、IAP

產(chǎn)品的內(nèi)容量本就足夠媲美

APP

產(chǎn)品。而對(duì)部分休閑

IAA

游戲開發(fā)者來說，研究和部署海外賽道，則是為了避免他人搬運(yùn)移植搶坑的情況出現(xiàn)。整個(gè)小游戲出海賽道在

24

年將變得如火如荼。在全球化產(chǎn)品的研發(fā)和發(fā)行買量等多維度多角度的學(xué)習(xí)和對(duì)比中，能更加清楚的認(rèn)識(shí)到自身的短板，或是發(fā)現(xiàn)自身的長板建立自信，補(bǔ)齊團(tuán)隊(duì)認(rèn)知。也通過小游戲出海這一行為，有著更包容的游戲視角、商業(yè)視角、人文視角，對(duì)團(tuán)隊(duì)或是個(gè)人修行來說，也是有積極意義的。10OneSight

獨(dú)家觀點(diǎn)從

OneSight

對(duì)中國游戲品牌海外社媒影響力變化的觀察中，我們可以看到

2023

年全年游戲品牌的海外社媒營銷主要采取以下幾種手段：1.打造內(nèi)容差異化：作為首個(gè)將開放世界引入包含移動(dòng)端在內(nèi)的多平臺(tái)的游戲，【原神】在三周年到來之際不只如慣例開辟了新地圖也解鎖了擁有全新體驗(yàn)的“水下玩法”。獨(dú)特的美術(shù)風(fēng)格、豐富的玩法體驗(yàn)，讓其穩(wěn)坐《BrandOS

出海品牌社媒影響力榜單》游戲行業(yè)榜單第一名。從

OneSight

營銷云后臺(tái)可以看到米哈游旗下的熱門游戲在社交媒體上均以強(qiáng)調(diào)獨(dú)特的世界觀和差異化的人物為主，其全年最受歡迎的內(nèi)容也都是圍繞人氣角色展開的插畫、CG、小故事等。2.強(qiáng)調(diào)社交屬性：在獲得感、征服感之外，來源于玩家間社交產(chǎn)生的“認(rèn)同感”越來越成為游戲的粘性關(guān)鍵。比如在本期年度《BrandOS

出海品牌社媒影響力榜單》游戲行業(yè)榜單中出現(xiàn)的下半年剛剛上線的新游戲【暗區(qū)突圍】，其作為一款射擊游戲在社交媒體上塑造吸引力的關(guān)鍵不再是槍械的刺激體驗(yàn)、射擊的操作技巧等傳統(tǒng)射擊游戲強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。而是通過短視頻展示玩家在游戲內(nèi)的“花式操作”和“吐槽

Meme”來贏得玩家的認(rèn)同。在游戲扎堆而玩家時(shí)間分配有限的當(dāng)下，通過挖掘玩家與玩家間的互動(dòng)故事、打造擁有共同語境和文化的社區(qū)將會(huì)是使游戲品牌更具競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。11叁一互娛獨(dú)家觀點(diǎn)2023

年能看到不少新公司的產(chǎn)品時(shí)常出現(xiàn)在下載榜單上，大家的獲量與變現(xiàn)手段也越來越成熟，想從已知的獲量與變現(xiàn)平臺(tái)去拉開差距已經(jīng)沒有空間了。當(dāng)信息沒有差的時(shí)候得去打時(shí)差，比如想蹭

IP

獲量就得先人一步，當(dāng)審核人員都知道的時(shí)候這個(gè)

IP

就成為了風(fēng)險(xiǎn)。但買量素材寬容度更高，熱度就是流量。視頻類素材依然是絕對(duì)的重點(diǎn)，往年玩的是反差、反智、擦邊，23

年玩的是惡心，24

年又會(huì)玩什么花樣需要保持對(duì)市場(chǎng)的敏感，先手更容易占領(lǐng)高地。廣告變現(xiàn)上，龍頭霸主選擇了自斷一臂，但瀑布流依然是重點(diǎn)觀察對(duì)象，及時(shí)去發(fā)現(xiàn)平臺(tái)填充率的變化，抓住平臺(tái)隨時(shí)帶來的紅利優(yōu)勢(shì)配合優(yōu)化師快速?zèng)_量?；仡欉^去，在海外市場(chǎng)的買量方式一直是迎合平臺(tái)算法，在未來算法越來越精確的情況下

ROI

還會(huì)被進(jìn)一步被壓榨，投機(jī)取巧之余探索核心買量技巧將會(huì)是重要壁壘。2024

年在每天循環(huán)又枯燥的工作里伺機(jī)而動(dòng)，比的是耐心和發(fā)掘先機(jī)的手段。12益世界獨(dú)家觀點(diǎn)益世界在模擬經(jīng)營品類上已經(jīng)沉淀了相對(duì)成熟的經(jīng)驗(yàn)，益世界旗下的代表產(chǎn)品【商道高手】【我是大東家】均在長線運(yùn)營中逐漸開始打造品牌

IP，同時(shí)，通過差異化的【這城有良田】等新品建立了核心賽道的產(chǎn)品矩陣。以【商道高手】在海外發(fā)行為例，其日本版本長線運(yùn)營三年半，以品效合一的策略在日本市場(chǎng)成功打造了都市商戰(zhàn)手游品牌。盡管最初是國內(nèi)出海的產(chǎn)品，【商道高手】卻在日本市場(chǎng)本土化發(fā)展中表現(xiàn)出色，緊密關(guān)注本地用戶需求和喜好，結(jié)合當(dāng)?shù)責(zé)狳c(diǎn)、流行梗和文化，通過原生開發(fā)打造了高差異度的內(nèi)容和游戲玩法。成功迎合了日本用戶對(duì)內(nèi)容豐富度的高要求，多次登上當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的暢銷榜。2023

年，【商道高手】日本版每?jī)稍掠幸黄诼?lián)動(dòng)，引入新的玩法和營銷內(nèi)容，以滿足老玩家的需求的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)新玩家的引流。此外，通過不同領(lǐng)域代言人和

IP

的聯(lián)動(dòng)實(shí)現(xiàn)破圈，如明星、動(dòng)畫、聲優(yōu)等，并在社交平臺(tái)、短視頻平臺(tái)以福利和內(nèi)容創(chuàng)作結(jié)合，形成口碑傳播和裂變。不僅如此【商道高手】也帶動(dòng)了玩家二創(chuàng)，進(jìn)一步推動(dòng)了內(nèi)容生態(tài)的正向循環(huán)?？傮w而言，益世界在模擬經(jīng)營領(lǐng)域展現(xiàn)出對(duì)產(chǎn)品本地化、差異化以及用戶體驗(yàn)的深刻理解，通過品牌

IP

打造、內(nèi)容差異化和有效的市場(chǎng)推廣，為模擬經(jīng)營品類出海提供了可貴的經(jīng)驗(yàn)。13【おねがい社長！(商道高手日版)】2023

年聯(lián)動(dòng)大事記3月——岡田紗佳10月——頭文字D5月——田中理惠7月——山田孝之9月——鬼頭明里11月——最終未來少女12月——貴島明日香、石見舞菜香14目錄

CONTENTS1

2

3全球熱門手游榜全球手游營銷觀察熱門手游市場(chǎng)美日韓俄羅斯等熱門投放手游產(chǎn)品各月手游買量趨勢(shì)下載收入

TOP20各品類投放變化營銷和變現(xiàn)趨勢(shì)4

5

6熱門游戲品類熱門手游營銷案例熱點(diǎn)事件回盤AIGC+手游營銷副玩法營銷盤點(diǎn)重中輕度多品類手游海外營銷計(jì)劃營銷和變現(xiàn)趨勢(shì)爆款素材賞析1501全球熱門手游產(chǎn)品榜GLOBAL

TOP

MOBILE

GAMESRANKING162023

年手游投放榜丨iOS

TOP30Mighty

Party鬼武三國Ragnarok

Origin

Global12RPG11121314151617181920RPG策略策略模擬RPG模擬桌面策略策略策略21222324252627282930RPGRPG策略Panoramik

Games香港喵玩GravityCorporationBlock

Blast益智解謎Whiteout

SurvivalThái

C?

Phong

MaHungry

Studio點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)TTH

PLAY合金彈頭：覺醒Call

of

DragonsThe

Ants34567RPG休閑休閑策略VNG&騰訊莉莉絲游戲星合互娛Royal

MatchResortopiaJackpot

World?娛樂場(chǎng)DreamGames卓杭游戲博樂游戲1945X-HERORise

of

Kingdoms策略模擬模擬動(dòng)作RPGRPGONESOFT冰川網(wǎng)絡(luò)莉莉絲游戲Evonyおねがい社長！戀戀清庭:邂逅TopGames益世界遊戲源科技Block

Puzzle益智解謎MONOPOLY

GO!歡樂大東家涂鴉移動(dòng)Scopely益世界Demon

Hunter:

RebirthRise

of

EmpiresSurvivor!.io8910RPGRPGCoding

CodeIM30海彼游戲Revelation:

New

WorldMafia

City天命三國志VNG&網(wǎng)易友塔網(wǎng)絡(luò)北海永勝娛樂場(chǎng)StormshotKung

Fu

SagaPlay

Rummy

Passion

Cash

GamesPassion

Gaming

Private

LimitedFunPlus439917Source:廣大大-APP

Intelligence，廣告主分析模塊，按照廣告主按照時(shí)間段內(nèi)去重后素材數(shù)量高低排序；DateRange:2023/1~2023/12；同產(chǎn)品可能有多個(gè)分類，優(yōu)先選取其排名較高分類手游下載收入

TOP

榜丨App

Store下載榜收入榜RobloxAmong

Us!Candy

Crush

Sagaプロ野球スピリッツＡ12冒險(xiǎn)休閑桌面街機(jī)休閑11121314151617181920動(dòng)作休閑RPG冒險(xiǎn)動(dòng)作體育動(dòng)作12休閑11121314151617181920體育RPG動(dòng)作動(dòng)作冒險(xiǎn)卡牌動(dòng)作Roblox

CorporationInnerSlothKingKONAMIRoyal

MatchBridge

RaceRoyal

MatchHonkai:

Star

Rail休閑冒險(xiǎn)RPG桌面策略休閑冒險(xiǎn)RPGDream

GamesSupersonicDream

Games米哈游MONOPOLY

GO!Honkai:

Star

RailRobloxPUBG

MOBILE3456734567Scopely米哈游Roblox

Corporation騰訊Subway

SurfersFree

FireモンスターストライクClash

of

ClansSyboGamesGarenaXFLAGSupercellGardenscapesCall

of

Duty?:

MobileMONOPOLY

GO!ウマ娘

プリティーダービーPlayrix動(dòng)視暴雪

&騰訊ScopelyCygamesBlock

Blast益智解謎Pokémon

GOFate/Grand

OrderEA

SPORTS

FC?

Mobile

SoccerElectronic

ArtsHungry

StudioNianticAniplex8

Ball

Pool?PUBG

MOBILEGardenscapesCall

of

Duty?:

Mobile體育音樂休閑街機(jī)Miniclip騰訊Playrix動(dòng)視暴雪

&騰訊Magic

Tiles

3Fishdom益智解謎Coin

Masterパズル＆ドラゴンズ益智解謎89108910AmanotesPlayrixMoonActiveGungHoCandy

Crush

SagaUNO!?Genshin

ImpactTownship聚會(huì)休閑模擬策略KingMattel163米哈游PlayrixMy

Perfect

HotelStumble

GuysHomescapes益智解謎Whiteout

SurvivalSayGamesScopelyPlayrix點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)18Source：廣大大-App

Intelligence模塊，不包括中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)；DateRange：2023/1~2023/12；同產(chǎn)品可能有多個(gè)分類，優(yōu)先選取其排名較高分類2023

年手游投放榜丨Android

TOP30Epic

HeroesComino

AB

Tiger

OnlineAlice's

Dream：Merge

Island

益智12RPGRPG11121314151617181920休閑策略桌面21222324252627282930解謎赤子城科技冰川網(wǎng)絡(luò)Halim

Pranatha

HoesniMighty

PartyLast

FortressBraindom益智解謎Panoramik

GamesIM30Matchingham

GamesJhandi

Munda

King娛樂場(chǎng)Ludo

Flying

ChessWeapon

Craft

Run34567休閑Brian

LeachshivkumarRollicGamesBlock

Blast益智解謎Jackpot

World?娛樂場(chǎng)花舞宮廷RPGHungry

Studio博樂游戲初心網(wǎng)絡(luò)The

Grand

MafiaMafia

CityJhandi

Munda

King娛樂場(chǎng)策略策略策略友塔網(wǎng)絡(luò)友塔網(wǎng)絡(luò)Yogesh

kumariEvonyJhandi

Munda

King娛樂場(chǎng)super

mouse休閑策略RPG策略策略TopGamesKAMLESHMukhamed

TsintskaladzeLightning

Link

Casino

Slots娛樂場(chǎng)Ragnarok

Origin

GlobalState

of

SurvivalRPG策略休閑街機(jī)Product

MadnessGravityCorporationFunPlusDragonscapes

AdventureWhiteout

SurvivalSky

Utopia8910模擬文字策略點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)君海游戲1945

Air

ForceCall

of

DragonsWord

Search

Block

Puzzle

Game加勒比熊貓ONESOFT莉莉絲游戲Lords

MobilePlinko

BallX

2StormshotIGGYanaSemchukFunPlus19Source:廣大大-APP

Intelligence，廣告主分析模塊，按照廣告主按照時(shí)間段內(nèi)去重后素材數(shù)量高低排序；DateRange:2023/1~2023/12；同產(chǎn)品可能有多個(gè)分類，優(yōu)先選取其排名較高分類手游下載收入

TOP

榜丨Google

Play下載榜收入榜Subway

SurfersMy

Talking

Tom

FriendsCoin

MasterTownship12街機(jī)桌面冒險(xiǎn)休閑動(dòng)作11121314151617181920休閑休閑體育休閑自選體育模擬競(jìng)速休閑動(dòng)作12休閑11121314151617181920休閑休閑RPG策略RPGSyboGames金科湯姆貓MoonActivePlayrixLudo

King?Going

BallsCandy

Crush

SagaHomescapes休閑RPG冒險(xiǎn)GametionSupersonicKingPlayrixRoblox8

Ball

Pool???MHonkai:

Star

Rail3456734567Roblox

CorporationMiniclipNCSOFT米哈游Candy

Crush

SagaBridge

RaceRobloxEvonyKingSupersonicRoblox

CorporationTopGamesFree

FireHill

Climb

RacingRoyal

Match益智解謎??:

???

???GarenaFingersoftDream

GamesKakaoGamesBlock

Blast益智解謎GardenscapesFishdom益智解謎EA

SPORTS

FC?

Mobile

Soccer休閑冒險(xiǎn)冒險(xiǎn)桌面RPGElectronic

ArtsHungry

StudioPlayrixPlayrixMy

Talking

Tom

2Indian

Bikes

Driving

3DGenshin

Impact???

???休閑競(jìng)速體育RPG動(dòng)作RPG策略金科湯姆貓RohitGaming

Studio米哈游WemadeRace

Master

3DCar

Race

3D:

Car

RacingPokémon

GOPUBG

MOBILE89108910SayGamesZego

StudioNiantic騰訊Football

League

2024My

Talking

Angela

2MONOPOLY

GO!GODDESS

OF

VICTORY:

NIKKE騰訊MOBILESOCCER金科湯姆貓ScopelyRoyal

Match益智解謎Free

Fire

MAXLineage

WClash

of

ClansDream

GamesGarenaNCSOFTSupercell20Source：廣大大-App

Intelligence模塊，不包括第三方Android渠道數(shù)據(jù)；DateRange：2023/1~2023/12；同產(chǎn)品可能有多個(gè)分類，優(yōu)先選取其排名較高分類全球手游投放公司

TOP20#1公司名稱Rollic

Games投放廣告主主投產(chǎn)品#11公司名稱投放廣告主主投產(chǎn)品22112FunPlus252162322冰川網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)博樂游戲VOODOO君海游戲Guru

Puzzle

GameHomaAzur

Interactive

GamesPlayrix2121314151617181920345672215加勒比熊貓21429265716Green

Panda

GamesZynga3461SayGames149432045Aged

StudioONESOFT8910友塔網(wǎng)絡(luò)IGG38Level

Infinite（騰訊）21Source：廣大大-公司分析，按照公司投放產(chǎn)品累計(jì)去重后素材數(shù)量高低排序，每個(gè)游戲包算作一個(gè)廣告主數(shù)量DateRange：2023/1-2023/12全球熱門渠道熱投主頁

TOP10#1主頁名稱#1主頁名稱#1主頁名稱Rollic@rollicWargaming

Group

LimitedSUPERSONIC

STUDIOS

LTD▼塞浦路斯▼以色列Mighty

Party@mightyparty.gamePlay

Games24x7

Pvt.

Ltd.▼印度VOODOO▼法國222Nexters

Global

Ltd.HOMA

GAMESSquirrel

Games345673456734567▼塞浦路斯▼法國Monday

OFF@MondayOffGameAzur

Interactive

Games

Limited▼英國Yojoy

Network

Technology

Co.,

Limited▼中國香港2K

Games,

Inc.▼美國COGNOSPHERE

PTE.

LTD.▼新加坡Dinosaur-GamesCOGNOSPHERE

PTE.

LTD.▼新加坡MATCHINGHAM

GAMES

LIMITED▼英國Red

Carpet

GamesPR1@winterwolfpaios遊戲橘子數(shù)位科技股份有限公司▼中國臺(tái)灣EYEWIND

LIMITED▼中國香港Jackpot

World

CasinoMY.GAMES

B.V.MULTICAST

GAMES

LIMITED891089108910@JackpotWorldCasinoNetmarble▼荷蘭▼塞浦路斯SayGames@saygames.fbZego

Global

PTE.

LTD▼新加坡WESTLAKE

TECHNOLOGIES

CO.,

PTE.

LTD.▼中國Evony@Evony.The.Kings.ReturnMY.GAMES

B.V.▼荷蘭Vei

Comunicación

Cooperativa

de

Trabajo

Limitada▼阿根廷22Source：廣大大-廣告Intelligence-主頁的分析，按照該主頁在時(shí)間段內(nèi)在相對(duì)渠道中投放創(chuàng)意數(shù)量高低排序DateRange：2023/1-2023/12，下方文字為主頁賬號(hào)名稱或主頁注冊(cè)地址BrandOS

2023

年游戲類出海品牌社媒影響力榜單排名品牌中文名品牌英文名BrandOS

排名品牌中文名品牌英文名BrandOS256.11原神Genshin

Impact356.3338.4330.9308.2299.1299.1282.0269.2266.2259.811121314151617181920碧藍(lán)航線AzurLaneMobileLegends:Bang

Bang23決勝巔峰崩壞：星穹鐵道王者榮耀暗區(qū)突圍未定事件簿MARVEL

SNAP勝利女神:妮姬明日方舟ArenaBreakoutTearsofThemisMARVEL

SNAP246.1243.2237.4226.0226.0218.8214.3211.7Honkai:Star

RailHonorofKingsPUBGMOBILEHonkaiImpact3rdIdentity

V4GODDESS

OFVICTORY:NIKKE5絕地求生：刺激戰(zhàn)場(chǎng)崩壞367ArknightsArenaof

ValorMiracle

NikkiDislyte第五人格傳說對(duì)決89使命召喚手游英雄聯(lián)盟手游碧藍(lán)檔案CallofDutyMobile奇跡暖暖League

ofLegends:WildRift眾神派對(duì)10Blue

Archive末日余暉Farlight84210.923Source:

OneSight.

BrandOS出海品牌社媒影響力榜

數(shù)據(jù)源自

Facebook、Twitter、Instagram、YouTubeDateRange:2023/1~2023/11；絕地求生：刺激戰(zhàn)場(chǎng)、崩壞3；勝利女神:妮姬、明日方舟

4款游戲分?jǐn)?shù)為四舍五入后數(shù)據(jù)02全球手游營銷大盤趨勢(shì)MOBILE

GAMESGLOBAL

MARKETING

TRENDS24本章重點(diǎn)觀察/01月均在投廣告主超4萬名，同比提升近50%2023年手游月均廣告主超

4

萬名，同比提升近

50

%；買量趨勢(shì)與

2022

年類似，主要集中在年初和

5-6

月份。/02東南亞成為2023年手游營銷“最卷”市場(chǎng)東南亞地區(qū)手游月均廣告主超過大洋洲來到第三，廣告主月均素材量

135

條全地區(qū)最高。/03策略產(chǎn)品營銷縮水嚴(yán)重，娛樂場(chǎng)營銷猛增策略廣告主占比對(duì)比

2022

年幾乎持平，但素材量占比下降

2.08%；娛樂場(chǎng)產(chǎn)品廣告主和素材占比都提升超

1%。252023

年全球手游投放趨勢(shì)月均廣告主超

4

萬名，同比提升近

50%；買量趨勢(shì)與

2022

年類似，主要集中在年初和

5-6

月份2022廣告主2023廣告主2022月均素材2023月均素材60.0K50.0K40.0K30.0K20.0K10.0K0.0

K月均在投廣告主40.1K同比49.6%↑185178178171167169164161148118111109月均素材量155

條同比36.5%↓1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月26Source：廣大大，根據(jù)后臺(tái)抓取后數(shù)據(jù)整理后展現(xiàn)DateRange：2022/1~2023/122023

年全球移動(dòng)游戲營銷洞察市場(chǎng)對(duì)于優(yōu)質(zhì)創(chuàng)意的追求更高，廣告主需要不斷的迭代創(chuàng)意內(nèi)容來吸引用戶?

2023年每季度超

5.6

萬名廣告主投放了新的創(chuàng)意，同比提升

51%，Q4

季度投放新素材廣告主超

6萬名。?

每個(gè)季度新素材量的占比也在持續(xù)提升，下半年新素材占比一度近

80%。70.0K60.0K50.0K40.0K30.0K20.0K10.0K0.0K94.10%12.0M10.0M8.0M6.0M4.0M2.0M0.0M79.13%95%94%93%92%91%79.56%75.52%季度投放新素材廣告主88.02%89.71%91.97%89.86%90.76%56.5K

90.57%89.94%90.23%68.65%67.15%平均占比90%58.97%60.47%60.09%季度新投放素材9.66M

75.34%平均占比2022Q1

Q2Q3Q4

2023Q1

Q2Q3Q42022Q1

Q2Q3Q4

2023Q1

Q2Q3Q4投放新素材廣告主占比新投放素材占比27Source：廣大大，根據(jù)后臺(tái)抓取數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后展現(xiàn)DateRange：2022/1~2023/122023

年各地區(qū)移動(dòng)游戲市場(chǎng)營銷洞察東南亞成為

2023

年投放競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的地區(qū)：?

該地區(qū)月均廣告主超過大洋洲來到第三?

廣告主月均素材量

135

條全地區(qū)最高北美月均廣告主：27.6K東南亞月均素材：135

條北美地區(qū)依舊有著最多游戲廣告主數(shù)量，比第二名歐洲高出

2000

名東南亞超過大洋洲來到第三東南亞地區(qū)廣告主月均素材量全地區(qū)最高，此外為中國港澳臺(tái)地區(qū)，唯二的兩個(gè)地區(qū)廣告主月均投放超

130

條。月均廣告主廣告主月均素材量32K28K24K20K16K12K8K135132128125121119117114103984K0K北美歐洲東南亞大洋洲南美日韓南亞中國港澳臺(tái)中東非洲28Source：廣大大，根據(jù)后臺(tái)抓取數(shù)據(jù)整理后呈現(xiàn)DateRange：2023/1~2023/122023

年各類型移動(dòng)游戲投放觀察休閑廣告主依舊占據(jù)最高廣告主和素材量占比；策略產(chǎn)品

2023

年投放放緩，素材量對(duì)比

2022

年占比下降

2.08%類別名稱休閑廣告主占比同比變化0.94%0.80%占比最高地區(qū)南美

32.90%北美

13.19%日韓

10.81%中東

8.30%南美

6.56%日韓

7.69%類別名稱

投放素材占比同比變化9.50%-1.18%占比最高地區(qū)南美

36.11%非洲

14.89%港澳臺(tái)

13.08%日韓

10.32%南美

8.75%29.38%12.52%9.18%7.83%休閑益智解謎RPG32.51%11.18%10.20%7.54%益智解謎模擬0.03%-1.23%-1.19%動(dòng)作-0.92%1.90%模擬娛樂場(chǎng)RPG6.23%娛樂場(chǎng)策略6.85%1.25%5.71%-0.49%-0.97%0.00%6.59%-2.08%-1.21%中東

8.69%街機(jī)5.02%北美

5.91%動(dòng)作5.68%港澳臺(tái)

7.43%南亞

8.10%策略4.34%港澳臺(tái)

5.11%南亞

5.08%歐洲

4.10%卡牌5.07%-0.12%0.50%-1.82%卡牌3.98%3.98%-0.18%-0.43%街機(jī)3.30%歐洲

3.88%冒險(xiǎn)冒險(xiǎn)2.88%港澳臺(tái)

3.22%29Source:廣大大，根據(jù)后臺(tái)抓取后數(shù)據(jù)整理后展現(xiàn)DateRange:2023/1~2023/122023

年各系統(tǒng)手游投放觀察Android

休閑廣告主占總廣告主數(shù)量超四分之一，休閑、益智解謎和模擬是廣告主占比

TOP3iOS

廣告主占比23%77%iOS

廣告主中，中重度產(chǎn)品占比要顯著好于

Android

端Android

廣告主占比Android

端休閑廣告主為

iOS端

6倍多，RPG產(chǎn)品為

2倍多30Source:廣大大，根據(jù)后臺(tái)抓取后數(shù)據(jù)整理后展現(xiàn)DateRange:2023/1~2023/122023

年各類型移動(dòng)游戲投放觀察除了

2023

年

Q1

外

iOS

廣告主數(shù)量占比都不足

30%，Android

端季度均素材比

iOS

端高出

35%18.97%21.84%23.94%23.99%26.99%26.80%30.32%29.99%iOS季度均素材17781.03%78.16%76.06%76.01%73.01%73.20%69.68%70.01%Android季度均素材239廣告主素材廣告主素材廣告主素材廣告主素材Q1Q2Q3Q431Source:廣大大，根據(jù)后臺(tái)抓取后數(shù)據(jù)整理后展現(xiàn)DateRange:2023/1~2023/12各類型手游素材趨勢(shì)2023

年各類型素材占比手游視頻

&

圖片素材展現(xiàn)占比情況視頻類素材帶來的展現(xiàn)占比持續(xù)走低Html

1.32%可玩

2.14%輪播

0.25%AIGC的火爆讓圖片類素材再獲青睞，帶來展現(xiàn)占比提升圖片

19.83%視頻

76.46%11.15%13.74%85.91%15.92%83.24%Q318.06%80.21%17.47%80.47%2023Q119.55%20.28%20.17%88.55%2023

年手游素材平均展現(xiàn)估算78.56%77.28%Q376.30%Q4140.5KiOS：220.5KAndroid：128.4K2022Q1Q2Q4Q2視頻圖片其他32Source:廣大大，根據(jù)后臺(tái)抓取后數(shù)據(jù)整理后展現(xiàn)DateRange:2022/1~2023/122023

年各類型游戲素材數(shù)量占比近

8

成視頻素材在

30s

以下，圖片類素材方形占比超

50%視頻創(chuàng)意常見時(shí)長圖片素材常見分辨率視頻素材TOP時(shí)長：30s、15s、29s圖片素材TOP分辨率：30s15s29s28s25s27s26s20s24s23s17.97%6.21%5.66%4.34%4.20%3.85%3.76%3.75%3.44%3.21%1080x108022.69%17.26%12.99%7.46%5.00%3.84%3.07%2.03%1.63%1080x1080600x600800x800600x600800

x8001200x6281200x12001000x10001080x1920338

x600視頻素材時(shí)長占比圖片素材板式占比<14s,豎版>30s,20.22%8.84%15s,6%橫版其他6.21%12%29%30s,17.97%600x31416-29s,46.76%方形1920x

10801.29%53%33Source：廣大大，根據(jù)后臺(tái)抓取數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計(jì)后展現(xiàn)DateRange：2023/1~2023/1203熱門手游市場(chǎng)營銷

&

變現(xiàn)洞察GLOBAL

POPULAR

REGIONS

MARKETIING

&

MONETIZATION

INSIGHTS34營銷篇MARKETING35本章重點(diǎn)觀察/012023全球廣告主數(shù)量穩(wěn)定上升美國平均每月游戲廣告主數(shù)量超

26K東南亞平均每月游戲廣告主數(shù)量超

19K南美平均每月游戲廣告主數(shù)量超

17K中國港澳臺(tái)平均每月游戲廣告主數(shù)量超

14K中東平均每月游戲廣告主數(shù)量超

14K日本平均每月游戲廣告主數(shù)量超

13K/02全球近60%

廣告主每月投放新素材日本、中國港澳臺(tái)市場(chǎng)

iOS

端廣告主占比接近

40%，而韓國、東南亞市場(chǎng)的Android端素材量則占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。362023

年美國市場(chǎng)投放觀察創(chuàng)意素材類型占比各系統(tǒng)占比情況iOSAndroid20.73%70.67%68.52%74.46%31.48%29.33%廣告渠道素材占比其他,視頻圖片其他廣告主素材量AppLovin,

8.85%4.92%FB,22.81%美國手游投放趨勢(shì)月廣告主數(shù)量投放新素材廣告主占比新素材占比GoogleAds,15.59%76.89%45.42%78.87%80.21%42.39%79.24%78.05%38.99%78.76%40.80%29.0K28.0K27.0K26.0K25.0K24.0K23.0K22.0K21.0K76.14%77.28%73.81%73.34%72.12%70.44%35.78%46.90%43.21%42.58%37.80%35.39%33.59%Instagram,16.15%32.50%Messenger,15.70%AN15.98%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月37Source：廣大大-廣告Intelligence，國家/地區(qū)分析模塊，數(shù)據(jù)經(jīng)過整理后呈現(xiàn)DateRange：2023/1~2023/122023

年日本市場(chǎng)投放觀察創(chuàng)意素材類型占比各系統(tǒng)占比情況iOSAndroid18.96%68.66%59.25%40.75%31.34%76.49%廣告渠道素材占比其他,視頻圖片其他廣告主素材量12.83%ironSource,3.49%FB,22.65%日本手游投放趨勢(shì)月廣告主數(shù)量投放新素材廣告主占比新素材占比72.57%30.37%Messenger,14.72%69.11%20.0K15.0K10.0K5.0K68.61%68.60%27.37%68.66%29.55%66.93%32.17%64.76%27.59%61.20%28.87%59.53%25.33%59.84%58.83%29.08%57.08%26.96%39.21%GoogleAds,16.39%32.39%26.67%AN,14.81%Instagram15.11%0.0K1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月38Source：廣大大-廣告Intelligence，國家/地區(qū)分析模塊，數(shù)據(jù)經(jīng)過整理后呈現(xiàn)DateRange：2023/1~2023/122023

年韓國市場(chǎng)投放觀察創(chuàng)意素材類型占比各系統(tǒng)占比情況iOSAndroid20.06%72.84%73.19%27.16%26.81%75.88%廣告渠道素材占比其他,視頻圖片其他廣告主素材量11.06%ironSource,FB,22.86%3.60%韓國手游投放趨勢(shì)月廣告主數(shù)量投放新素材廣告主占比新素材占比Messenger,15.07%15.0K10.0K5.0K0.0K68.77%67.82%32.71%65.80%66.26%40.59%65.37%26.76%65.07%29.54%63.89%29.74%59.97%27.51%60.22%59.99%30.16%59.18%29.01%58.28%26.73%35.20%34.60%GoogleAds,16.81%27.56%AN,15.13%Instagram15.47%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月39Source：廣大大-廣告Intelligence，國家/地區(qū)分析模塊，數(shù)據(jù)經(jīng)過整理后呈現(xiàn)DateRange：2023/1~2023/122023

年中國港澳臺(tái)市場(chǎng)投放觀察創(chuàng)意素材類型占比各系統(tǒng)占比情況iOSAndroid17.75%66.35%63.56%36.44%33.65%78.58%廣告渠道素材占比視頻圖片其他廣告主素材量其他,7.60%ironSource,FB,24.02%2.94%中國港澳臺(tái)手游投放趨勢(shì)Google月廣告主數(shù)量投放新素材廣告主占比新素材占比Ads,

16.10%70.34%36.24%69.43%41.48%71.21%20.0K15.0K10.0K5.0K68.24%32.06%68.57%32.59%67.77%35.19%65.91%61.41%59.95%28.11%60.03%59.93%30.06%59.56%30.18%36.36%33.69%34.60%29.07%Instagram,16.67%Messenger,16.30%0.0KAN1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月16.37%40Source：廣大大-廣告Intelligence，國家/地區(qū)分析模塊，數(shù)據(jù)經(jīng)過整理后呈現(xiàn)DateRange：2023/1~2023/122023

年東南亞市場(chǎng)投放觀察創(chuàng)意素材類型占比各系統(tǒng)占比情況iOSAndroid18.32%73.88%66.90%33.10%26.12%78.10%廣告渠道素材占比視頻圖片其他廣告主素材量其他,8.49%ironSource,FB,24.68%3.40%東南亞手游投放趨勢(shì)月廣告主數(shù)量投放新素材廣告主占比新素材占比Messenger,74.91%72.17%35.47%70.48%43.75%70.48%35.35%70.10%34.53%15.51%25.0K68.67%67.26%35.20%64.19%63.43%63.50%64.01%62.32%35.04%20.0K15.0K10.0K5.0K38.90%39.80%32.93%33.42%31.41%29.59%GoogleAN,15.60%Ads,

16.51%0.0KInstagram,15.81%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月41Source：廣大大-廣告Intelligence，國家/地區(qū)分析模塊，數(shù)據(jù)經(jīng)過整理后呈現(xiàn)DateRange：2023/1~2023/122023

年中東市場(chǎng)投放觀察創(chuàng)意素材類型占比各系統(tǒng)占比情況iOSAndroid11.10%70.50%64.94%35.06%29.50%83.83%廣告渠道素材占比視頻圖片其他廣告主素材量ironSource,

其他,9.13%中東手游投放趨勢(shì)4.49%FB,27.43%GoogleAds,5.52%月廣告主數(shù)量投放新素材廣告主占比新素材占比71.10%20.0K15.0K10.0K5.0K68.30%30.84%68.89%35.85%68.21%26.04%67.53%25.77%65.45%26.20%62.25%31.59%59.54%57.44%25.63%56.30%56.68%55.62%25.56%Messenger,17.65%26.20%27.12%26.25%25.46%Instagram,0.0K18.02%AN,17.76%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月42Source：廣大大-廣告Intelligence，國家/地區(qū)分析模塊，數(shù)據(jù)經(jīng)過整理后呈現(xiàn)DateRange：2023/1~2023/122023

年南美市場(chǎng)投放觀察創(chuàng)意素材類型占比各系統(tǒng)占比情況iOSAndroid15.50%78.61%65.38%34.62%80.94%21.39%素材量廣告渠道素材占比視頻圖片其他廣告主Kwai,其他,9.58%南美手游投放趨勢(shì)2.33%FB,25.80%GoogleAds,月廣告主數(shù)量投放新素材廣告主占比新素材占比9.19%71.77%70.60%42.91%70.81%39.58%25.0K20.0K15.0K10.0K5.0K68.07%66.54%38.13%67.27%33.41%64.49%35.19%61.84%29.45%61.26%61.38%31.50%62.28%36.45%60.35%32.84%44.13%43.59%Messenger,17.45%29.62%Instagram,17.92%0.0KAN,17.73%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月43Source：廣大大-廣告Intelligence，國家/地區(qū)分析模塊，數(shù)據(jù)經(jīng)過整理后呈現(xiàn)DateRange：2023/1~2023/12變現(xiàn)篇MONETIZATION44本章重點(diǎn)觀察/01俄羅斯市場(chǎng)潛力較大，有待進(jìn)一步挖掘俄羅斯在下載量上表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，eCPM

仍在持續(xù)增長中，驅(qū)動(dòng)整體的收益提升。BigoAds,

Yandex,TPX

都在俄羅斯有較好表現(xiàn)。/02AdMob

和Mintegral

為中國之外各地區(qū)的主要廣告平臺(tái)AdMob

和

Mintegral

在大部分地區(qū)占領(lǐng)先地位；中國地區(qū)

TapADN

新興崛起，表現(xiàn)不俗。/03美國和日韓依然引領(lǐng)eCPM，俄羅斯緊緊追趕美國和日韓

eCPM

依然領(lǐng)軍全球，俄羅斯由于更多廣告平臺(tái)入場(chǎng)

eCPM

有了較大提升，趕超中東和東南亞。45全球移動(dòng)游戲的下載與收入趨勢(shì)?

疫情結(jié)束后全球移動(dòng)游戲的下載與收入都有明顯收縮，在

2023

年總體下載量同比下降

12%，收入下降

4%，且各品類均呈下降趨勢(shì)。?

雖然整體下載與收入收縮明顯，但是存在單款游戲帶來的收入增加的情況，說明用戶可能更傾向于花時(shí)間在同幾款游戲當(dāng)中，而非探索更多新的游戲產(chǎn)品。2019-2023

年全球移動(dòng)游戲下載及收入趨勢(shì)2019-2023

年全球移動(dòng)游戲熱門品類下載趨勢(shì)47.145.544.250.045.040.035.030.025.020.015.010.05.0$70.0$60.0$50.0$40.0$30.0$20.0$10.0$0.01,4001,2001,000800600400200039.035.2$59.7$54.3$54.0$52.1$43.120190.020202021下載量2022總收入2023E街機(jī)桌面解謎動(dòng)作模擬體育生活風(fēng)格策略射擊其他46Source:

本頁數(shù)據(jù)來源于第三方平臺(tái)DateRange：2019/1-2023/12美國市場(chǎng)

熱門游戲品類廣告收入占比及

eCPM

表現(xiàn)?

美國市場(chǎng)仍為開發(fā)者出海的熱門競(jìng)爭(zhēng)地區(qū)。雖然整體下載量都有所下降，但各品類

eCPM

仍為各地區(qū)最高。?

美國市場(chǎng)休閑游戲廣告占比較高達(dá)到

65%；益智、動(dòng)作和音樂共占

20%。模擬

eCPM

最高達(dá)到

$40.91，但由于下載相對(duì)較低，廣告占比及增速也相對(duì)有限，廣告收入占比較少。益智

eCPM

達(dá)到

$25.40，收入占比排名第二。2023

年美國熱門游戲品類廣告收入占比2023

年美國熱門游戲品類

eCPM

表現(xiàn)

(USD)1%

1%

1%

1%1%1%$45$40$35$30$25$20$15$10$51%2%3%4%1%$40.915%$27.62$25.407%$22.24$16.51$21.24$19.78$16.58$13.74$11.05$13.2665%$12.28$11.928%$10.90$8.90$0休閑模擬桌面和棋類益智冒險(xiǎn)策略動(dòng)作文字體育音樂社交博彩角色扮演街機(jī)競(jìng)速卡牌47Source:

TradPlus，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總整理后呈現(xiàn)DateRange：2023/1-2023/12美國市場(chǎng)

優(yōu)勢(shì)廣告平臺(tái)?

美國市場(chǎng)

AdMob和

Mintegral

在雙端都有較好表現(xiàn)，占據(jù)第一第二的位置?

DigitalTurbine

在

iOS端表現(xiàn)優(yōu)異，進(jìn)入前五。2023

年美國安卓端

Top5

廣告收入占比2023

年美國

iOS

端

Top5

廣告收入占比4%3%10%6%7%10%41%8%47%10%30%24%AppLovinAdMobMintegralMetaGAMOthersAdMobMintegralAppLovinGAMDigitalTurbineOthers48Source:

TradPlus，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總整理后呈現(xiàn)DateRange：2023/1-2023/12日韓市場(chǎng)

熱門游戲品類廣告收入占比及

eCPM

表現(xiàn)?

日韓市場(chǎng)各品類的下載都呈現(xiàn)小幅收緊的趨勢(shì)。?

日韓的休閑游戲相比其他地區(qū)收入占比最高，動(dòng)作、街機(jī)和模擬等中度游戲品類緊隨其后。?

日韓整體

eCPM略低于美國，策略、桌面和棋類

eCPM

相比其他品類略高。2023

年日韓熱門游戲品類廣告收入占比2023

年日韓熱門游戲品類

eCPM

表現(xiàn)

(USD)2%2%

1%1%

1.3%

0.1%$25.00$20.00$15.00$10.00$5.000.1%0.1%4%$19.877%$17.53$15.56$14.93$14.15$13.569%$11.72$11.18$10.95$8.47$8.36

$8.4372%$0.00休閑音樂動(dòng)作益智街機(jī)模擬競(jìng)速冒險(xiǎn)卡牌策略角色扮演桌面和棋類49Source:

TradPlus，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總整理后呈現(xiàn)DateRange：2023/1-2023/12日韓市場(chǎng)

優(yōu)勢(shì)廣告平臺(tái)?

日韓市場(chǎng)除了

AdMob

和

Mintegral

之外，Pangle在雙端的表現(xiàn)也十分亮眼，依舊保持了在日韓市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。?

GAM在雙端也進(jìn)入前五，且在

iOS端占比達(dá)到11%。2023

年日韓安卓端

Top5

廣告收入占比2023

年日韓

iOS

端

Top5

廣告收入占比3%6%13%9%7%34%7%11%51%19%20%20%AdMobMingtegralPangleUnityAdsGAMOthersAdMobMintegralGAMPangleAppLovinOthers50Source:

TradPlus，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總整理后呈現(xiàn)DateRange：2023/1-2023/12俄羅斯市場(chǎng)

熱門游戲品類廣告收入占比及

eCPM

表現(xiàn)?

俄羅斯市場(chǎng)整體下載一月為高峰，四月回落后較為平穩(wěn)，各品類同比

2022

年較其他地區(qū)波動(dòng)較小。?

俄羅斯市場(chǎng)經(jīng)過局勢(shì)變動(dòng)后在

2023

年趨于穩(wěn)定，且潛力得到進(jìn)一步釋放，eCPM

上升較快，其中益智、卡牌和策略均在

$10以上。?

廣告收入上休閑占總收入的一半，其他各品類收入占比較為均衡。2023

年俄羅斯熱門游戲品類廣告收入占比2023

年俄羅斯熱門游戲品類

eCPM

表現(xiàn)

(USD)$16.00$14.00$12.00$10.00$8.00$6.00$4.00$2.00$0.001%

0.2%5%$14.796%$13.657%$10.417%50%$5.287%$4.53$3.89$3.40$3.17$3.19$2.697%10%街機(jī)休閑益智

角色扮演

街機(jī)動(dòng)作模擬卡牌音樂冒險(xiǎn)策略休閑益智角色扮演動(dòng)作模擬卡牌音樂冒險(xiǎn)策略51Source:

TradPlus，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總整理后呈現(xiàn)DateRange：2023/1-2023/12俄羅斯市場(chǎng)

優(yōu)勢(shì)廣告平臺(tái)?

俄羅斯市場(chǎng)由于其特殊性，整體的廣告平臺(tái)與其他地區(qū)有較大區(qū)別。?

隨著不斷有新的廣告平臺(tái)入局俄羅斯市場(chǎng)，整體的預(yù)算源也更加充足，Mintegral

在其中占據(jù)領(lǐng)先地位，Bigo

Ads

和

Yandex表現(xiàn)亮眼優(yōu)勢(shì)明顯，TradPlus

Exchange

(TPX)進(jìn)入安卓端前五。2023

年俄羅斯

iOS

端

Top5

廣告收入占比2023

年俄羅斯安卓端

Top5

廣告收入占比13%13%3%4%5%6%42%10%57%13%12%21%YandexMintegralBigoAdsLiftoffDitigalTurbineUnityAdsOthersMintegralBigo

AdsUnityAdsTPXOthers52Source:

TradPlus，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總整理后呈現(xiàn)DateRange：2023/1-2023/12中東市場(chǎng)

熱門游戲品類廣告收入占比及

eCPM

表現(xiàn)?

中東市場(chǎng)整體下載比

2022

年有所下降但相對(duì)平穩(wěn)。?

中東市場(chǎng)整體

eCPM

比成熟市場(chǎng)較低，也由于整體市場(chǎng)體量的限制，對(duì)進(jìn)一步拓量造成了局限。?

從廣告收入占比來看，動(dòng)作和冒險(xiǎn)收入占比緊跟休閑游戲，其他游戲品類占比較小。2023

年中東熱門游戲品類廣告收入占比2023

年中東熱門游戲品類

eCPM

表現(xiàn)

(USD)1%$18.00$16.00$14.00$12.00$10.00$8.00$6.00$4.00$2.00$0.002%1%0.2%2%2%0.1%0.1%$15.393%7%12%$5.46$4.36$4.4557%$3.62$2.69$2.45

$2.46$2.18$2.21$1.55$1.60休閑模擬動(dòng)作桌面和棋類冒險(xiǎn)益智音樂卡牌文字街機(jī)策略角色扮演53Source:

TradPlus，對(duì)數(shù)據(jù)