2023年中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)研究報(bào)告

2023年中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)研究報(bào)告數(shù)據(jù)流通生態(tài)加速開展建設(shè)，場(chǎng)景布道仍需多方齊力推動(dòng)部門：TMT金融組 署名：李夢(mèng)瑤?2023iResearchInc.前言自2016年伊始，我國(guó)隱私計(jì)算在政策、學(xué)術(shù)研究、技術(shù)與解決方案問世等多因素驅(qū)動(dòng)下，隨著資本熱潮的席卷下，市場(chǎng)期望不斷攀升。以金融為代表的重點(diǎn)行業(yè)率先開展隱私計(jì)算平臺(tái)建設(shè)與細(xì)分場(chǎng)景的試點(diǎn)應(yīng)用，可謂是“百花齊放”。然而，當(dāng)資本泡沫逐漸褪去時(shí)，市場(chǎng)對(duì)于技術(shù)認(rèn)知逐漸趨于深入，在短期內(nèi)技術(shù)自身仍需不斷迭代與優(yōu)化，離規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用還有一段時(shí)間，2023年陷入行業(yè)“冷靜期”。在此期間，我國(guó)利好隱私計(jì)算的政策不斷出臺(tái)，“公共授權(quán)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)”、“數(shù)據(jù)二十條”、“《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）》”等政策率先奠定了隱私計(jì)算為發(fā)展我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的地基，也為隱私計(jì)算場(chǎng)景應(yīng)用的廣度和深度起到了助推作用。本報(bào)告將從以下四個(gè)維度解析當(dāng)下隱私計(jì)算行業(yè)的重要發(fā)展?fàn)顩r，為未來發(fā)展重心和發(fā)展路徑提供啟示：1）明晰隱私計(jì)算的所處環(huán)境，在政策與監(jiān)管和市場(chǎng)需求導(dǎo)向下，對(duì)于當(dāng)下隱私計(jì)算行業(yè)宏觀發(fā)展歷程、現(xiàn)處位置、產(chǎn)業(yè)與各行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景情況做出判斷；2）縱覽2023年全年行業(yè)發(fā)展實(shí)況，針對(duì)供給側(cè)、需求應(yīng)用與認(rèn)知、監(jiān)管推動(dòng)下的新應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)實(shí)況進(jìn)行解析，更好地明確當(dāng)前所處方位；3）提出隱私計(jì)算發(fā)展的現(xiàn)存挑戰(zhàn)，并從供給側(cè)、技術(shù)側(cè)、需求側(cè)企業(yè)建設(shè)與全行業(yè)生態(tài)完善四大維度展望未來核心發(fā)展路徑；4）重點(diǎn)展示典型廠商的戰(zhàn)略定位與產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。2概念界定隱私保護(hù)計(jì)算（PrivacyPreservingComputing）隱私保護(hù)計(jì)算（PrivacyPreservingComputing），又稱“隱私計(jì)算”，是指在提供數(shù)據(jù)隱私保護(hù)的前提下，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析計(jì)算的一類技術(shù)。進(jìn)而在保障數(shù)據(jù)隱私安全的基礎(chǔ)上，可以讓數(shù)據(jù)以“可用不可見”的方式進(jìn)行安全流通。隱私保護(hù)計(jì)算是一個(gè)技術(shù)體系，而非一項(xiàng)單一的技術(shù)。市場(chǎng)中主要采用“隱私計(jì)算”的表述形式，因此本報(bào)告中均以“隱私計(jì)算”作為統(tǒng)一的表達(dá)方式。實(shí)際上，還有資料將“隱私計(jì)算”和“隱私保護(hù)計(jì)算”進(jìn)行了分別定義與解釋，可見目前關(guān)于“隱私計(jì)算”存在多樣化的概念界定方式。對(duì)于此類問題，報(bào)告不再過多贅述。本報(bào)告定義僅用于統(tǒng)一讀者理解，方便后文的相關(guān)研究論述。3數(shù)據(jù)的可信流通概念界定 隱私計(jì)算可以構(gòu)建“數(shù)據(jù)可用不可見，用途可控可計(jì)量”的數(shù)據(jù)可信流通范式隱私計(jì)算通過在保證數(shù)據(jù)提供方不泄露原始數(shù)據(jù)的前提下，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析計(jì)算，可以保障數(shù)據(jù)以“可用不可見”的方式進(jìn)行安全流通。除了“數(shù)據(jù)可用不可見”的特性外，隱私計(jì)算中的多方安全計(jì)算技術(shù)還可以控制數(shù)據(jù)的用途以及用量，進(jìn)而做到數(shù)據(jù)“用途可控可計(jì)量”。在應(yīng)用實(shí)踐中，隱私計(jì)算還可以融合區(qū)塊鏈技術(shù)來強(qiáng)化在“數(shù)字身份、算法、計(jì)算、監(jiān)管”等方面的信任機(jī)制，進(jìn)一步完善數(shù)據(jù)要素的確權(quán)、定價(jià)與交易的可信體系建設(shè)?；陔[私計(jì)算的數(shù)據(jù)可信流通不可逆的密文交互1、加密模型訓(xùn)練加密2、加密模型部署加密業(yè)務(wù)需求者安全計(jì)算節(jié)點(diǎn)3、加密計(jì)算請(qǐng)求安全計(jì)算節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)源（數(shù)據(jù)使用者）4、模型運(yùn)算結(jié)果（數(shù)據(jù)提供者）該圖（以多方安全計(jì)算為例）僅用作隱私計(jì)算應(yīng)用實(shí)踐的簡(jiǎn)單示意，不代表隱私計(jì)算的全部實(shí)踐邏輯和技術(shù)方案。4CONTENTS01宏觀發(fā)展環(huán)境概述目錄2023年中國(guó)隱私計(jì)算市場(chǎng)現(xiàn)狀中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)現(xiàn)存挑戰(zhàn)和未來發(fā)展路徑展望中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)卓越廠商與優(yōu)秀案例行業(yè)專家之聲501宏觀發(fā)展環(huán)境概述6隱私計(jì)算在不斷深化的政策布局與指引下加速發(fā)展數(shù)據(jù)要素政策布局不斷深入，隱私計(jì)算作為重要支撐工具在政策支持下在全國(guó)各地加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、實(shí)施與應(yīng)用2023年2月國(guó)務(wù)院發(fā)布《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)要素資源配置、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)據(jù)安全等維度在2025年取得重要進(jìn)展；2023年12月，國(guó)家數(shù)據(jù)局發(fā)布《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）（征求意見稿）》提出數(shù)據(jù)要素應(yīng)用場(chǎng)景廣度和深度大幅度拓展。而隱私計(jì)算作為其重要支撐技術(shù)，在行業(yè)政策指引下各省市2023年以來積極響應(yīng)，加強(qiáng)隱私計(jì)算技術(shù)攻關(guān)、深化實(shí)施與部署應(yīng)用，支持隱私計(jì)算技術(shù)加速發(fā)展。數(shù)據(jù)要素布局不斷細(xì)化深入2023.12國(guó)家數(shù)據(jù)局《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）（征求意見稿）》意見提出，到2026年底，數(shù)據(jù)要素應(yīng)用場(chǎng)景廣度和深度大幅拓展，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)域數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應(yīng)得到顯現(xiàn)，打造300個(gè)以上示范性強(qiáng)、顯示度高、帶動(dòng)性廣的典型應(yīng)用場(chǎng)景國(guó)家2023.02中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局政策規(guī)劃》與到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體指導(dǎo)化推進(jìn)格局，數(shù)字中國(guó)建設(shè)取得重要進(jìn)展。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施高意見效聯(lián)通，數(shù)據(jù)資源規(guī)模和質(zhì)量加快提升，數(shù)據(jù)要素價(jià)值有效釋放，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量效益大幅增強(qiáng)2022.12中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》提出構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度體系，促進(jìn)數(shù)據(jù)合規(guī)高效流通使用2022.04中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于建設(shè)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見》提出加快培育統(tǒng)一的技術(shù)和數(shù)據(jù)市場(chǎng)法律《數(shù)據(jù)安全法》法規(guī)《個(gè)人信息保護(hù)法》來源：中共中央，國(guó)務(wù)院，中國(guó)信通院，艾瑞自主研究繪制。

數(shù)字中國(guó)建設(shè)核心方向數(shù)字基礎(chǔ)制度建設(shè)數(shù)據(jù)要素資源配置數(shù)字經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵要求數(shù)據(jù)安全合規(guī)保障

隱私計(jì)算為實(shí)現(xiàn)數(shù)字中國(guó)建設(shè)的重要支撐技術(shù)2023.01工信部、國(guó)家網(wǎng)信辦等十六部門《要素市行業(yè)場(chǎng)化配置綜合改革試點(diǎn)總體方案》提出加強(qiáng)隱私計(jì)算技術(shù)攻關(guān)，加強(qiáng)隱私計(jì)算產(chǎn)品研政策發(fā)，推動(dòng)多方安全計(jì)算、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等數(shù)據(jù)開發(fā)利用制程技術(shù)的部署應(yīng)用各省市深化實(shí)施2023年4月以來，河南、江蘇、山東青島、甘肅、北京、廣東在內(nèi)的六大省市，率先針對(duì)省數(shù)字政府建設(shè)實(shí)施、促進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)發(fā)展等主題發(fā)布政策文件，多次提出完善隱私計(jì)算技術(shù)體系、加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)、開展技術(shù)部署與應(yīng)用。在政策支持下，隱私計(jì)算得以進(jìn)一步在各地區(qū)深化部署與實(shí)施。?2024.2iResearchInc. 7隱私計(jì)算發(fā)展歷程回顧隱私計(jì)算技術(shù)期望趨向“冷靜期”，數(shù)據(jù)要素政策為市場(chǎng)注入新動(dòng)能隱私計(jì)算技術(shù)崛起已久，在2000后逐漸脫離基礎(chǔ)概念，向落地應(yīng)用全面邁進(jìn)。中國(guó)在2016-2021年期間資本市場(chǎng)追捧之下，市場(chǎng)期望迅速爬升，供給側(cè)驅(qū)動(dòng)著在以金融為代表的重點(diǎn)行業(yè)開展平臺(tái)建設(shè)與試點(diǎn)應(yīng)用。隨著需求側(cè)客戶對(duì)技術(shù)的認(rèn)知逐漸深入，開始主動(dòng)探索場(chǎng)景實(shí)踐。隨著技術(shù)期望趨于冷靜時(shí)，部分泡沫化嚴(yán)重的企業(yè)出局，而我國(guó)利好隱私計(jì)算的政策不斷出臺(tái)，行業(yè)在冷靜期下穩(wěn)中向前。iResearch：中國(guó)隱私計(jì)算發(fā)展歷程2016-2023期間重點(diǎn)法規(guī)政策一覽 僅示意，非窮盡2016：工信部《大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》支持企業(yè)加強(qiáng)多方安全計(jì)算等數(shù)據(jù)流通

2019-2020：《工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展指導(dǎo)意2021：2022：2023：《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)見》、《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2019-《數(shù)據(jù)安全法》《全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系計(jì)劃（2024—2026年）（征求意2021）》、《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素《個(gè)人信息保護(hù)法》建設(shè)指南》見稿）》關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和測(cè)試驗(yàn)證TheHypeCycle縱軸：技術(shù)期望自21世紀(jì)以來，在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)界研究與碰撞之下，隱私計(jì)算逐漸脫離基礎(chǔ)概念，差分隱私、全同態(tài)加密方案、聯(lián)邦學(xué)習(xí)、算法框架應(yīng)用等多個(gè)解決方案陸續(xù)問世，標(biāo)志著技術(shù)創(chuàng)新向落地應(yīng)用的邁進(jìn)。技術(shù)萌芽與成長(zhǎng)期

市場(chǎng)化配置體制機(jī)制的意見》指出試驗(yàn) 《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好和推廣隱私計(jì)算等技術(shù)發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》在信通院與各方的牽頭下成立行業(yè)的頭部和中部企業(yè)展開平“隱私計(jì)算聯(lián)盟”，搭建技術(shù)臺(tái)建設(shè)投入，頭部企業(yè)在應(yīng)用總體框架，建立互聯(lián)互通行業(yè)層展開場(chǎng)景實(shí)踐、多元化數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)客戶對(duì)技術(shù)認(rèn)知逐漸深入；主動(dòng)探索場(chǎng)景實(shí)踐；調(diào)用。對(duì)互聯(lián)互通的項(xiàng)目需求迎來增長(zhǎng)點(diǎn)；迎來差異化場(chǎng)景實(shí)踐的“百花齊放”時(shí)期部分廠商出局，其余廠商分化（第二輪）大部分競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較基于多種技術(shù)的解決方案開始試點(diǎn)（產(chǎn)品的非標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用開始）弱，以及資本泡沫化嚴(yán)重的企業(yè)紛紛出局或者被收并購(gòu)大量隱私計(jì)算廠商涌現(xiàn)20162019202120222023期望上升期期望冷靜期

政策監(jiān)管與行業(yè)側(cè)需求側(cè)供給側(cè)技術(shù)側(cè)市場(chǎng)中出現(xiàn)具備“精益敏捷”能力的卓越數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品核心玩家的終極市場(chǎng)博弈時(shí)期（T）2025–以后平穩(wěn)上升與成熟發(fā)展期來源：綜合公開資料整理，外部專家訪談，艾瑞自主研究繪制。?2024.2iResearchInc. 8市場(chǎng)參與者類型中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)呈現(xiàn)百舸爭(zhēng)流、千帆競(jìng)發(fā)的市場(chǎng)格局多方協(xié)同是隱私計(jì)算商用實(shí)踐的一大特點(diǎn)，不同于其他類型技術(shù)，隱私計(jì)算在商用實(shí)踐中，技術(shù)服務(wù)商除了提供平臺(tái)建設(shè)外，還會(huì)為客戶提供數(shù)據(jù)調(diào)用（尋找數(shù)據(jù)源）服務(wù)，且隱私計(jì)算也經(jīng)常需要兩方以上的參與者展開聯(lián)合計(jì)算，因此多方協(xié)同特性十分明顯。目前，中國(guó)隱私計(jì)算市場(chǎng)的參與者越來越多，除了垂直的隱私計(jì)算廠商外，各類技術(shù)企業(yè)紛紛入局，目前行業(yè)處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)期，隨著行業(yè)客戶在應(yīng)用層實(shí)踐的逐步加深，數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、算力加速等需求也將不斷涌現(xiàn)。隱私計(jì)算市場(chǎng)參與者類型（2023，中國(guó)市場(chǎng)）業(yè)務(wù)需求者（數(shù)據(jù)使用者）來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

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除了具備自主隱私計(jì)算能力的廠商外，部分技術(shù)服務(wù)商也會(huì)通過集成其他廠商的隱私計(jì)算能力展開技術(shù)輸出。技術(shù)輸出技術(shù)需求監(jiān)管技術(shù)輸出合規(guī)監(jiān)管展開聯(lián)合建模、聯(lián)合計(jì)算等技術(shù)實(shí)踐

隱私計(jì)算技術(shù)服務(wù)商綜合類區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)服務(wù)隱私計(jì)算…廠商科技公司廠商公司…金融科技人工智能云計(jì)算IT解決公司廠商廠商方案廠商MPCFLTEE算力加速軟硬一體機(jī)…技術(shù)需求技術(shù)輸出技術(shù)輸出技術(shù)需求數(shù)據(jù)源（數(shù)據(jù)提供者）……互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)政務(wù)通信運(yùn)營(yíng)商征信公司可信硬件廠商?2024.2iResearchInc. 92023年中國(guó)隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)圖譜銀行業(yè)務(wù)需保險(xiǎn)求者（數(shù)醫(yī)療據(jù)使用者廣告）……數(shù)據(jù)要素流通互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)局源（數(shù)據(jù)通信運(yùn)營(yíng)商提供者征信公司）……

隱私計(jì)算技術(shù)服務(wù)商隱私計(jì)算垂類金融科技類綜合科技類技術(shù)輸出AI及大數(shù)據(jù)類 區(qū)塊鏈類 算力加速產(chǎn)品/服務(wù)技術(shù)輸出技術(shù)輸出硬件合作廠商通用可信硬件國(guó)內(nèi)廠商國(guó)外廠商硬件注釋：1.圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實(shí)際意義，不涉及排名。2.各種類型的市場(chǎng)參與者“上下/左右”位置并無實(shí)際意義，不代表排位。如有任何疑問，請(qǐng)聯(lián)系團(tuán)隊(duì)分析師。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.2iResearchInc. 10隱私計(jì)算技術(shù)在各行業(yè)的應(yīng)用環(huán)境與主要場(chǎng)景概覽隨著隱私計(jì)算技術(shù)在2021年以來開展商用實(shí)踐，現(xiàn)階段，各行業(yè)由于不同的數(shù)字化基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)訴求，在數(shù)據(jù)流通中呈現(xiàn)了不同的角色。以政務(wù)、能源、醫(yī)療和工業(yè)為代表的行業(yè)，數(shù)字化基礎(chǔ)中等，以隱私計(jì)算作為工具多為滿足其保障內(nèi)部數(shù)據(jù)安全、對(duì)外輸出利用數(shù)據(jù)價(jià)值和共享與開放推動(dòng)同業(yè)和異業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的訴求，由于現(xiàn)階段處于內(nèi)部基礎(chǔ)建設(shè)階段，離數(shù)據(jù)共享和鏈接還需一段時(shí)間；而以金融、互聯(lián)網(wǎng)、通信為代表的行業(yè)更聚焦于業(yè)務(wù)創(chuàng)新、對(duì)內(nèi)對(duì)外賦能，率先探索數(shù)據(jù)流通和釋放數(shù)據(jù)價(jià)值，所涉及的數(shù)據(jù)共享參與鏈接方較多，主要應(yīng)用場(chǎng)景也呈現(xiàn)細(xì)分多樣化。隱私計(jì)算在各行業(yè)的應(yīng)用環(huán)境與主要應(yīng)用場(chǎng)景 僅示意，非窮盡低高向內(nèi)政務(wù)安全能源保障與對(duì)外共醫(yī)療享對(duì)外工業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新金融與數(shù)據(jù)價(jià)值探互聯(lián)網(wǎng)索通信運(yùn)營(yíng)商

數(shù)字化基礎(chǔ)當(dāng)前應(yīng)用隱私計(jì)算的業(yè)務(wù)訴求（內(nèi)部安全保障/業(yè)務(wù)創(chuàng)新/對(duì)外輸出/共享鏈接）內(nèi)部安全保障對(duì)外輸出共享鏈接內(nèi)部安全保障對(duì)外輸出共享鏈接內(nèi)部安全保障共享鏈接業(yè)務(wù)創(chuàng)新內(nèi)部安全保障共享鏈接內(nèi)部安全保障業(yè)務(wù)創(chuàng)新內(nèi)部安全保障對(duì)外輸出內(nèi)部安全保障對(duì)外輸出

數(shù)據(jù)共享參與方（較少/中等/多）多（涉及對(duì)多行業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)輸出）中等中等中等多（需多來源種類數(shù)據(jù)）多多

主要應(yīng)用場(chǎng)景列舉匿蹤查詢與數(shù)據(jù)共享公共數(shù)據(jù)共享開放稅收預(yù)測(cè)智慧城市新能源基建跨城市數(shù)據(jù)互通通臨床研發(fā)醫(yī)學(xué)歸因智慧工業(yè)生產(chǎn)監(jiān)控與預(yù)警聯(lián)合風(fēng)控普惠金融、聯(lián)合定價(jià)聯(lián)合營(yíng)銷、休眠戶促活聯(lián)合信貸、前中后貸款追蹤與監(jiān)控聯(lián)合計(jì)算量化建?！瓉碓矗和獠繉＜以L談，公開資料整理等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.2iResearchInc. 11隱私計(jì)算技術(shù)典型應(yīng)用場(chǎng)景解析—金融隱私計(jì)算應(yīng)用以營(yíng)銷和風(fēng)控場(chǎng)景為主，金融行業(yè)作為數(shù)據(jù)使用方，連接多種數(shù)據(jù)源的需求較強(qiáng)金融行業(yè)以營(yíng)銷和風(fēng)控兩大場(chǎng)景為主導(dǎo)，跨機(jī)構(gòu)與集團(tuán)協(xié)同共治場(chǎng)景為輔助，整體來看多種類數(shù)據(jù)源方的連接訴求較強(qiáng)。每一類場(chǎng)景中，涉及個(gè)人主體數(shù)據(jù)、征信、各大APP上的消費(fèi)行為數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)和其他行業(yè)數(shù)據(jù)等多種類數(shù)據(jù)，需對(duì)接多方數(shù)據(jù)源加密匹配以提升營(yíng)銷、風(fēng)控的精準(zhǔn)度，以支撐運(yùn)營(yíng)決策。同時(shí)，跨機(jī)構(gòu)與同集團(tuán)的協(xié)同分析，通過安全求交的方式在數(shù)據(jù)不出域的情況下，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與協(xié)同分析。場(chǎng)景1：營(yíng)銷場(chǎng)景2：風(fēng)控場(chǎng)景3：跨企業(yè)/集團(tuán)協(xié)同分析解決方案

1加密安全匹配和分層精準(zhǔn)營(yíng)銷2加密建模訓(xùn)練迭代樣本方X樣本方X本地計(jì)算訓(xùn)練結(jié)果模型部署加密節(jié)點(diǎn)加密安全求交中間參數(shù)交互融合樣本模型服務(wù)方不斷迭代更新共有樣本協(xié)調(diào)參與建模過程樣本方Y(jié)分層模型本地計(jì)算訓(xùn)練結(jié)果模型部署樣本方Y(jié)迭代加密節(jié)點(diǎn)

參與方A數(shù)據(jù)庫發(fā)布協(xié)同分析任務(wù)發(fā)起方業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)計(jì)算節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)計(jì)算節(jié)點(diǎn)平臺(tái)返回滿足的樣本集合參與方B執(zhí)行PSI協(xié)議參與方C場(chǎng)景說明

營(yíng)銷：通過在多數(shù)據(jù)源中連接計(jì)算節(jié)點(diǎn)加密匹配和安全求交，剔除無效樣本后，將“交集”樣本后進(jìn)行分層建模，根據(jù)用戶狀態(tài)選擇不同營(yíng)銷策略，提升投放精準(zhǔn)度。拉新營(yíng)銷 存客激活 休眠喚醒

風(fēng)控：基于金融機(jī)構(gòu)自有數(shù)據(jù)和多方數(shù)據(jù)、底層變量等樣本進(jìn)行聯(lián)合建模，在多方數(shù)據(jù)和變量不出域的前提下，進(jìn)行定制建模提升最終風(fēng)控效果，可覆蓋反欺詐、反洗錢、信貸風(fēng)控等多個(gè)場(chǎng)景。聯(lián)合風(fēng)控

跨機(jī)構(gòu)金融協(xié)同共治：針對(duì)全域跨機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)防聯(lián)控，擴(kuò)大反欺詐、反洗錢等風(fēng)控覆蓋面，實(shí)現(xiàn)安全可靠的風(fēng)險(xiǎn)信息共享協(xié)同分析及穿透式監(jiān)管等核心業(yè)務(wù)功能。集團(tuán)協(xié)同分析：在不同企業(yè)主體間，同一集團(tuán)內(nèi)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)協(xié)同分析與統(tǒng)計(jì)，在數(shù)據(jù)不出域的前提下，提升統(tǒng)一管理質(zhì)效。來源：外部專家訪談，公開資料整理，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2024.2iResearchInc. 12隱私計(jì)算技術(shù)典型應(yīng)用場(chǎng)景解析—電力電力行業(yè)數(shù)據(jù)由于具備公共行業(yè)數(shù)據(jù)屬性，多作為數(shù)據(jù)供給方，通過加密的方式賦能其他行業(yè)應(yīng)用基于聯(lián)邦學(xué)習(xí)平臺(tái)，在各行業(yè)部署安全節(jié)點(diǎn)之后，電力企業(yè)可鏈接各行業(yè)用于各類場(chǎng)景應(yīng)用：1）從橫向來看，可通過電網(wǎng)能源大數(shù)據(jù)中心，跨省市進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)取與安全統(tǒng)計(jì)；2）縱向來看，一方面在自有系統(tǒng)內(nèi)，連接其他數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)性電力負(fù)荷評(píng)估與回收；另一方面，安全輸出電力數(shù)據(jù)賦能城市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、稅收和小微信貸風(fēng)控，以及為新能源電樁建設(shè)布局提供精細(xì)化決策支撐等，最終促進(jìn)與政務(wù)、金融、交通、新能源等多行業(yè)的深入結(jié)合，推動(dòng)數(shù)據(jù)流通生態(tài)建設(shè)?；诼?lián)邦學(xué)習(xí)在電力行業(yè)的應(yīng)用

具體場(chǎng)景與應(yīng)用能力聯(lián)合模型結(jié)果方（電力企業(yè)）加密：更新和交換模型參數(shù)

參與方子模型與歷史數(shù)據(jù) （數(shù)據(jù)方/算法方/計(jì)算方）同業(yè)：電力企業(yè)政務(wù)金融交通通信其他領(lǐng)域數(shù)據(jù)

橫跨區(qū)域數(shù)據(jù)共享向城市數(shù)字大腦稅收風(fēng)險(xiǎn)分析縱 小微信貸風(fēng)控向應(yīng) 電樁布網(wǎng)用電力負(fù)荷評(píng)估電費(fèi)回收預(yù)測(cè)

基于電網(wǎng)能源大數(shù)據(jù)中心，在各省市地區(qū)分別部署聯(lián)邦學(xué)習(xí)平臺(tái)節(jié)點(diǎn)：各省市可接入本地重點(diǎn)企業(yè)的能耗數(shù)據(jù)，以及跨省市進(jìn)行耗能統(tǒng)計(jì)、對(duì)比和評(píng)估。通過連接各單位組織（企業(yè)、家庭、機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等）實(shí)時(shí)電力數(shù)據(jù)與智慧城市中心，協(xié)助與支持政府進(jìn)行民生情況、用電實(shí)際等更精準(zhǔn)地監(jiān)測(cè)和決策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與運(yùn)行。關(guān)聯(lián)稅收情況與電力數(shù)據(jù)，通過用電成本反應(yīng)企業(yè)的真實(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，與稅收反應(yīng)的企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)強(qiáng)弱度共同監(jiān)測(cè)、交叉分析，針對(duì)企業(yè)真實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況建立全面深刻的監(jiān)測(cè)與洞察。通過隱私計(jì)算聯(lián)合建模，在保證數(shù)據(jù)安全不出庫的前提下幫助金融機(jī)構(gòu)更精準(zhǔn)建立風(fēng)控畫像，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀況，優(yōu)化整體的風(fēng)險(xiǎn)決策路徑。通過深入場(chǎng)景，關(guān)聯(lián)交通、支付情況、園區(qū)車輛數(shù)量、停車時(shí)段等維度數(shù)據(jù)，精細(xì)化預(yù)判區(qū)域內(nèi)所需新能源充電樁數(shù)量，為充電網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與預(yù)測(cè)提供支撐。電力系統(tǒng)自身在規(guī)劃用電和調(diào)度過程中，負(fù)荷預(yù)測(cè)是其中的重要組成部分。通過結(jié)合氣溫、交通流量、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)等維度，對(duì)用電負(fù)荷情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，保障供應(yīng)情況平衡穩(wěn)定。通過結(jié)合運(yùn)營(yíng)商對(duì)用電主的通信、繳費(fèi)和信用情況進(jìn)行綜合評(píng)估，對(duì)欠費(fèi)未繳的用電主進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)模型評(píng)分，綜合提升風(fēng)險(xiǎn)查全率。來源：洞見科技、中國(guó)電工技術(shù)學(xué)會(huì)等公開資料，外部專家訪談，艾瑞自主研究繪制。?2024.2iResearchInc. 13隱私計(jì)算技術(shù)典型應(yīng)用場(chǎng)景解析-工業(yè)制造業(yè)隱私計(jì)算通過加密保護(hù)的方式，在跨產(chǎn)業(yè)鏈上下游、生產(chǎn)制造監(jiān)控等場(chǎng)景內(nèi)發(fā)揮著增強(qiáng)數(shù)據(jù)流通的作用在工業(yè)制造業(yè)場(chǎng)景中，隱私計(jì)算在保障數(shù)據(jù)安全不出域的情況下，發(fā)揮著促進(jìn)數(shù)據(jù)流通，釋放數(shù)據(jù)價(jià)值的作用。其中主要場(chǎng)景有：1）在橫向產(chǎn)業(yè)鏈上下游可信和2）縱向制造企業(yè)內(nèi)部聯(lián)合監(jiān)控與預(yù)測(cè)。1）產(chǎn)業(yè)鏈上下游當(dāng)中，涉及整體生產(chǎn)制造企業(yè)與多家零件供應(yīng)商合作的情況，在此場(chǎng)景下，傳統(tǒng)的質(zhì)檢和零件安全驗(yàn)收環(huán)節(jié)通過人工抽樣進(jìn)行，安全可信度不高，而通過部署安全可信的節(jié)點(diǎn)以加強(qiáng)質(zhì)檢模型訓(xùn)練，可助推質(zhì)檢全自動(dòng)化；2）通過聯(lián)合企業(yè)內(nèi)多生產(chǎn)設(shè)備，在數(shù)據(jù)不出設(shè)備的前提下，進(jìn)行互聯(lián)互通，統(tǒng)一歸納管理，完善全生命周期的生產(chǎn)制造管理準(zhǔn)確性及可控性。基于多方安全計(jì)算在制造業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景1：產(chǎn)業(yè)鏈上下游數(shù)據(jù)流通可信合作數(shù)據(jù)提供方:零件供應(yīng)商1數(shù)據(jù)庫：制造零件2數(shù)據(jù)庫：制造零件型號(hào)、參數(shù)、工件型號(hào)、參數(shù)、工件圖片等圖片等……本地模型訓(xùn)練本地模型訓(xùn)練計(jì)算方……計(jì)算服務(wù) 協(xié)調(diào)調(diào)度 實(shí)時(shí)監(jiān)控發(fā)起方:制造企業(yè)數(shù)據(jù)庫：自有采購(gòu)、本地模型訓(xùn)練生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)等來源：信通院，公開資料整理，外部專家訪談，艾瑞咨詢自主研究繪制。

工業(yè)制造企業(yè)通常涉及多個(gè)零件采購(gòu)供應(yīng)商的管理，以往生產(chǎn)質(zhì)檢過程中，需要人工質(zhì)檢，依賴經(jīng)驗(yàn)和工作態(tài)度，抽樣方式的準(zhǔn)確性和可信度不高?；陔[私計(jì)算保護(hù)和區(qū)塊鏈存證技術(shù)，可通過安全可信的計(jì)算節(jié)點(diǎn)，鏈接零件供應(yīng)商的本地相關(guān)數(shù)據(jù)，在通過訓(xùn)練后，提供密文數(shù)據(jù)給計(jì)算方加密計(jì)算后，輸出機(jī)器學(xué)習(xí)模型所需的質(zhì)檢參數(shù)，助推實(shí)現(xiàn)質(zhì)檢全自動(dòng)化，提升生產(chǎn)管理的質(zhì)效。場(chǎng)景2：制造企業(yè)內(nèi)部多設(shè)備聯(lián)合監(jiān)控與預(yù)測(cè)在生產(chǎn)制造的實(shí)際場(chǎng)景當(dāng)中，通常涉及企業(yè)內(nèi)多環(huán)節(jié)、多類型、多個(gè)數(shù)的生產(chǎn)器械，連貫性的生產(chǎn)制造流程產(chǎn)生了繁雜大量的數(shù)據(jù)，不同的生產(chǎn)設(shè)備之間數(shù)據(jù)無法直連互通，對(duì)于全周期的生產(chǎn)流程監(jiān)測(cè)預(yù)警和日常管理增添了不少成本。通過部署加密安全隱私計(jì)算節(jié)點(diǎn)，在數(shù)據(jù)本身不出所在設(shè)備主體的前提下，通過加密計(jì)算節(jié)點(diǎn)進(jìn)行傳輸、歸集匯總，并建模計(jì)算以實(shí)現(xiàn)各生產(chǎn)設(shè)備之間的數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)，異常預(yù)警和日常實(shí)時(shí)監(jiān)控以確保生產(chǎn)安全，完善并提升生產(chǎn)制造的管理效率。?2024.2iResearchInc. 14隱私計(jì)算技術(shù)典型應(yīng)用場(chǎng)景解析-醫(yī)療醫(yī)療健康數(shù)據(jù)安全必要性日趨攀升，隱私計(jì)算助力探索醫(yī)療數(shù)據(jù)共享與流通醫(yī)療場(chǎng)景當(dāng)中，保護(hù)醫(yī)患就診個(gè)人隱私的必要性和重要性日趨增強(qiáng)。這一特性也導(dǎo)致了各醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)主體之間，具備較大的信息壁壘，廣泛地造成了就醫(yī)不變、醫(yī)療應(yīng)用數(shù)據(jù)資源有限無法共享應(yīng)用等問題。隱私計(jì)算在智慧醫(yī)療、醫(yī)學(xué)科研應(yīng)用和藥物研發(fā)三大細(xì)分場(chǎng)景中，均通過保護(hù)數(shù)據(jù)源不出域的情況下，增強(qiáng)數(shù)據(jù)的共享與流通，發(fā)揮數(shù)據(jù)多次利用的價(jià)值，賦能多個(gè)實(shí)踐應(yīng)用。智慧醫(yī)療生態(tài)圍繞個(gè)人就診的全流通智慧醫(yī)療生態(tài)醫(yī)院X醫(yī)院Y醫(yī)院Z醫(yī)院…就診相關(guān)數(shù)據(jù)輸出就診相關(guān)數(shù)據(jù)提供個(gè)人醫(yī)療數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)參與數(shù)據(jù)加密傳輸、運(yùn)營(yíng)商服務(wù)方交互、建模等過程審計(jì)與監(jiān)督政府相關(guān)數(shù)據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)提供 衛(wèi)健委以往為保護(hù)醫(yī)療就診人的信息隱私，往往會(huì)出現(xiàn)無法跨院信息調(diào)用的情況，導(dǎo)致就診就醫(yī)和醫(yī)院診療決策上數(shù)據(jù)無法共享的情況?；陔[私計(jì)算保護(hù)技術(shù)，可通過安全可信的計(jì)算節(jié)點(diǎn)，連接打通各醫(yī)院之間的就診系統(tǒng)、臨床醫(yī)療診斷的決策系統(tǒng)等，一方面可幫助就診者跨院、異地治療更加高效便捷，在安全保護(hù)的前提下實(shí)現(xiàn)就診資料互通；另一方面增加數(shù)據(jù)儲(chǔ)備與建模，優(yōu)化臨床輔助決策模型的精準(zhǔn)度。

醫(yī)學(xué)科研應(yīng)用多機(jī)構(gòu)聯(lián)合的醫(yī)學(xué)科研平臺(tái)機(jī)構(gòu)X機(jī)構(gòu)Y機(jī)構(gòu)Z…..本地模型本地模型本地模型…醫(yī)療數(shù)據(jù)醫(yī)療數(shù)據(jù)醫(yī)療數(shù)據(jù)…計(jì)算節(jié)點(diǎn)計(jì)算節(jié)點(diǎn)計(jì)算節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)加密傳輸，交換模型參數(shù)，更新協(xié)調(diào)參與數(shù)據(jù)加密傳輸、迭代本地模型交互、建模等過程服務(wù)方衛(wèi)健委 審計(jì)與監(jiān)督針對(duì)部分罕見疾病、關(guān)聯(lián)歸因分析等場(chǎng)景常面臨數(shù)據(jù)不足、共享可行性小，臨床患者隱私泄露等問題。隱私計(jì)算可用聯(lián)邦學(xué)習(xí)技術(shù)建立醫(yī)學(xué)科研應(yīng)用平臺(tái)，連接各方數(shù)據(jù)，在醫(yī)患數(shù)據(jù)不出本地的同時(shí)，加密提供模型參數(shù)得以在各方內(nèi)部所部屬的模型進(jìn)行訓(xùn)練，得出所需結(jié)果與應(yīng)用。

藥物臨床研發(fā)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)共享加速新藥研發(fā)藥企X協(xié)調(diào)參與數(shù)據(jù)加密傳輸、交互、建模等過程服務(wù)方衛(wèi)健委數(shù)據(jù)醫(yī)院臨床數(shù)據(jù)新藥研發(fā)過程往往耗時(shí)10-20年之久，醫(yī)院臨床和病患健康等數(shù)據(jù)涉及隱私問題無法與研發(fā)側(cè)共享，造成研發(fā)難度大耗時(shí)長(zhǎng)?；陔[私計(jì)算保護(hù)技術(shù)，可通過加密數(shù)據(jù)不出本地的方式提供民眾健康、臨床病患診斷詳情等數(shù)據(jù)，為藥企研發(fā)和模型優(yōu)化提供更多的燃料，加快研發(fā)速度與研發(fā)精準(zhǔn)性，以更貼合實(shí)際病患情況。來源：信息通信技術(shù)與政策，外部專家訪談，公開資料整理等，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2024.2iResearchInc. 15022023現(xiàn)狀年中國(guó)隱私計(jì)算市場(chǎng)16供給側(cè)需求側(cè)監(jiān)管&行業(yè)側(cè)資本市場(chǎng)寒冬，行業(yè)趨于“冷靜”2023年隱私計(jì)算融資數(shù)量與市場(chǎng)規(guī)模增速雙雙回落，但預(yù)計(jì)2024年開始將會(huì)加速增長(zhǎng)2021年后投融資持續(xù)降溫，融資事件數(shù)量回歸個(gè)位數(shù)。同期，2022年隱私計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模約12.5億元，主要由基礎(chǔ)產(chǎn)品服務(wù)采購(gòu)貢獻(xiàn)；而受市場(chǎng)趨于冷靜的影響，2023年市場(chǎng)規(guī)模增速有所回落，市場(chǎng)規(guī)模將約達(dá)21.9億元。隨著公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)持續(xù)建設(shè)，數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)有望快速增長(zhǎng)；整體來看，業(yè)務(wù)模式在中期內(nèi)未有較大的結(jié)構(gòu)性變化，隨著多行業(yè)多場(chǎng)景應(yīng)用持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)隱私計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至103.8億元。2016-2023年12月中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)投融資事件數(shù)統(tǒng)計(jì)范疇僅包括隱私計(jì)算垂直戰(zhàn)略融資17C輪廠商，部分人工智能、區(qū)塊鏈B+輪142等在隱私計(jì)算上有布局的科技B輪公司不在統(tǒng)計(jì)范疇內(nèi)。112Pre-B輪92A+輪713132A輪141114Pre-A輪142115522天使輪4種子輪1331111111總數(shù)201620172018201920202021202220232020年和2021年是近年來資本熱度最高的兩個(gè)年份，輪次分別多集中于種子輪～A+輪，以及Pre-B輪～C輪；2021年后，隨著資本泡沫化消退，2022與2023年間隱私計(jì)算融資事件數(shù)僅分別為4起和2起。來源：1.2023年的投融資事件數(shù)統(tǒng)計(jì)截至2023年12月20日；2.部分企業(yè)的投融資信息未進(jìn)行對(duì)外公開的情況，不在上述統(tǒng)計(jì)范疇內(nèi)。來源：企查查、IT桔子等行業(yè)公開信息、廠商調(diào)研、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.2iResearchInc.

2021-2025年中國(guó)隱私計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模（億元）150144.5%145.8%180.00%130110103.8130.00%9075.8%92.6%10.27080.00%42.25093.621.93.13012.530.00%5.11.439.1100.720.44.711.7520.6-10-20.00%202120222023E2024E2025E基礎(chǔ)產(chǎn)品服務(wù)（億元）數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)（億元）增速（%）隨著市場(chǎng)對(duì)于隱私計(jì)算技術(shù)認(rèn)知的提升，市場(chǎng)同時(shí)受資本市場(chǎng)寒冬的影響，逐漸趨于“冷靜”，2022年以金融為代表的行業(yè)陸續(xù)部署采購(gòu)與部署基礎(chǔ)產(chǎn)品服務(wù)，而2023年隨著小部分企業(yè)用戶開展場(chǎng)景類應(yīng)用外，市場(chǎng)增速降低至75.8%，預(yù)計(jì)2023年全年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)21.9億元。隨著公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)加速開展，能源、醫(yī)療等其他行業(yè)也在陸續(xù)入局，預(yù)計(jì)2025年將持145.8%的增速，市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)103.8億元。注釋：1.2021-2022年的市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)了市場(chǎng)公開招投標(biāo)信息+非公開招投標(biāo)信息（通過對(duì)行業(yè)客戶的調(diào)研、廠商營(yíng)收調(diào)研等形式獲?。?、2023～2025年的市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展，研究團(tuán)隊(duì)分別對(duì)金融、政務(wù)、運(yùn)營(yíng)商、醫(yī)療等領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用者展開了大規(guī)模調(diào)研，征詢了其在未來3～5年的隱私計(jì)算投入規(guī)劃。在此基礎(chǔ)上，研究團(tuán)隊(duì)還參考了《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)政策中的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)而對(duì)隱私計(jì)算市場(chǎng)的發(fā)展展開了綜合預(yù)判。來源：市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)專家訪談、艾瑞數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.2iResearchInc. 17供給側(cè)需求側(cè)監(jiān)管&行業(yè)側(cè)需求側(cè)：安全與性能并重在應(yīng)用實(shí)踐中，隱私計(jì)算在安全自證和性能方面迎來新的挑戰(zhàn)在實(shí)踐應(yīng)用隱私計(jì)算產(chǎn)品與服務(wù)的過程中，艾瑞調(diào)研泛行業(yè)用戶發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品安全&安全自證能力和產(chǎn)品性能是用戶選型過程中首先考量的兩大因素，分別占81.8%和76.9%。1）在產(chǎn)品安全&安全自證維度，隱私計(jì)算包含2大安全風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品自身的算法可解釋難度和部署過程中平臺(tái)及系統(tǒng)安全；2）在應(yīng)用過程中，28.9%的應(yīng)用者反饋真實(shí)業(yè)務(wù)環(huán)境遠(yuǎn)比POC測(cè)試更加復(fù)雜，對(duì)性能表現(xiàn)未達(dá)預(yù)期。再者，復(fù)雜的真實(shí)業(yè)務(wù)環(huán)境會(huì)加劇算法和平臺(tái)系統(tǒng)安全兩大方面的風(fēng)險(xiǎn)，在多種風(fēng)險(xiǎn)相互糅雜的情況下，隱私計(jì)算在業(yè)務(wù)上的部署在安全和性能方面面臨新的挑戰(zhàn)。泛行業(yè)用戶所關(guān)注的隱私計(jì)算技術(shù)服務(wù)商能力產(chǎn)品安全&安全自證能力81.8%產(chǎn)品性能76.9%產(chǎn)品功能69.6%部署形式與交付能力66.4%國(guó)產(chǎn)化的自主可控能力61.9%客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)58.7%數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)能力45.5%可擴(kuò)展性45.1%咨詢服務(wù)能力33.2%跨平臺(tái)互聯(lián)互通能力32.5%區(qū)塊鏈等技術(shù)輔助能力12.2%其他2.8%隱私計(jì)算產(chǎn)品與實(shí)踐應(yīng)用中的安全與性能問題?算法自身安全性產(chǎn)品本身方算法可解釋難度兩大?算法可解釋難度面安全?平臺(tái)及系統(tǒng)自身的安全性風(fēng)險(xiǎn)平臺(tái)及系統(tǒng)安全?外部攻擊風(fēng)險(xiǎn)部署過程中?三方機(jī)構(gòu)介入帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)方面28.9%應(yīng)用者反饋：產(chǎn)品在真實(shí)業(yè)務(wù)環(huán)境中的性能表現(xiàn)和POC測(cè)試環(huán)節(jié)中的性能表現(xiàn)存在差異。?性能表現(xiàn)存在差異的前三個(gè)原因?yàn)椋孩?真實(shí)業(yè)務(wù)環(huán)境中的多方協(xié)同計(jì)算場(chǎng)景要遠(yuǎn)復(fù)雜于測(cè)試環(huán)境。② 是由于產(chǎn)品測(cè)試環(huán)節(jié)中的加密輪次低于真實(shí)業(yè)務(wù)環(huán)境中的要求所形成的差異。③ 是由于數(shù)據(jù)預(yù)處理情況不同所導(dǎo)致的性能差異。?真實(shí)業(yè)務(wù)環(huán)境的復(fù)雜度會(huì)加劇上述兩大安全風(fēng)險(xiǎn)，多種風(fēng)險(xiǎn)會(huì)相互糅雜，業(yè)務(wù)部署的安全和性能方面迎來新的挑戰(zhàn)。注釋：1.左圖（N=286；其中金融領(lǐng)域151位、政務(wù)領(lǐng)域135位；受訪者包括技術(shù)崗位從業(yè)者、業(yè)務(wù)崗位從業(yè)者，針對(duì)目前階段的能力關(guān)注點(diǎn)發(fā)表了看法。）2.右圖（N=135；調(diào)研樣本來自銀行、保險(xiǎn)、政務(wù)、運(yùn)營(yíng)商、醫(yī)療等領(lǐng)域的隱私計(jì)算技術(shù)應(yīng)用者（含IT/科技部門應(yīng)用者、業(yè)務(wù)部門技術(shù)應(yīng)用者））來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.2iResearchInc. 18供給側(cè)需求側(cè)監(jiān)管&行業(yè)側(cè)需求側(cè)：技術(shù)認(rèn)知逐漸深入隨著需求側(cè)對(duì)隱私計(jì)算技術(shù)認(rèn)知的逐漸深入，部署重點(diǎn)由“大而全”向“小而美”場(chǎng)景應(yīng)用轉(zhuǎn)移自2021年進(jìn)入隱私計(jì)算商用元年后，以金融行業(yè)為代表，業(yè)內(nèi)頭部機(jī)構(gòu)開展了隱私計(jì)算平臺(tái)建設(shè)與試點(diǎn)應(yīng)用。隨著對(duì)于技術(shù)認(rèn)知的逐漸深入，2023年內(nèi)在金融行業(yè)基于隱私計(jì)算的招投標(biāo)采購(gòu)中陸續(xù)出現(xiàn)了細(xì)分場(chǎng)景的數(shù)據(jù)服務(wù)、平臺(tái)升級(jí)等項(xiàng)目；同時(shí)，以電力、能源、政務(wù)大數(shù)據(jù)等為代表的行業(yè)和領(lǐng)域也陸續(xù)開展隱私計(jì)算的平臺(tái)建設(shè)，數(shù)據(jù)源和使用方鏈接進(jìn)一步連點(diǎn)成線。未來可以預(yù)見，在各行業(yè)的持續(xù)探索下，隱私計(jì)算技術(shù)將持續(xù)搭載著各行業(yè)連線成面，建設(shè)可信數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)數(shù)據(jù)流通，進(jìn)一步釋放數(shù)據(jù)價(jià)值。時(shí)間線與市場(chǎng)特征

2021年2021年是隱私計(jì)算商用元年。頭部金融機(jī)構(gòu)開始試水隱私計(jì)算：工商銀行借助多方安全計(jì)算技術(shù)，探索建立了跨行資金流向監(jiān)測(cè)工具，各地金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)工作的13項(xiàng)涉及隱私計(jì)算項(xiàng)目中，交通銀行成功申請(qǐng)3項(xiàng)；光大銀行上線了企業(yè)級(jí)多方安全計(jì)算平臺(tái)；農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、微眾銀行等多家銀行也已啟動(dòng)隱私計(jì)算技術(shù)研究、試點(diǎn)應(yīng)用；落地場(chǎng)景多為“大而全”的隱私計(jì)算平臺(tái)建設(shè)。

2023年2023年隨著金融機(jī)構(gòu)對(duì)隱私計(jì)算技術(shù)認(rèn)知逐漸深入，隱私計(jì)算部署重點(diǎn)開始向“小而美”的場(chǎng)景應(yīng)用轉(zhuǎn)移。細(xì)分場(chǎng)景數(shù)據(jù)服務(wù)、隱私計(jì)算的平臺(tái)升級(jí)等招投標(biāo)項(xiàng)目有所增加；領(lǐng)域多元擴(kuò)張：電力、能源、政務(wù)大數(shù)據(jù)、港口等領(lǐng)域進(jìn)行招投標(biāo)采購(gòu)基于隱私計(jì)算的平臺(tái)項(xiàng)目數(shù)量逐漸攀升。

未來平臺(tái)搭建完成，各行業(yè)領(lǐng)域持續(xù)探索并深化，以互聯(lián)互通為基礎(chǔ)底座，建設(shè)可信數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展。1隱私計(jì)算平臺(tái)建設(shè)隱私計(jì)算應(yīng)2數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)使用方的鏈接3可信數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)用實(shí)踐發(fā)展路線點(diǎn)線面來源：公開資料，外部專家訪談，艾瑞自主研究繪制。?2024.2iResearchI19供給側(cè)需求側(cè)監(jiān)管&行業(yè)側(cè)公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)開展建設(shè)政策推動(dòng)下，各省市地區(qū)開展公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)2022年12月，中共中央和國(guó)務(wù)院聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》（簡(jiǎn)稱“數(shù)據(jù)二十條”）明確提出建立公共數(shù)據(jù)授權(quán)確權(quán)機(jī)制。2023年以來，各省市不斷出臺(tái)相關(guān)政策，加強(qiáng)所在地區(qū)的平臺(tái)建設(shè)與實(shí)施應(yīng)用。現(xiàn)階段，公共數(shù)據(jù)一體化平臺(tái)已基本建設(shè)完成，將繼續(xù)優(yōu)化和不斷完善，支撐公共數(shù)據(jù)流通和數(shù)據(jù)要素價(jià)值釋放。隱私計(jì)算將會(huì)作為關(guān)鍵技術(shù)模塊，全方位助力公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)安全有序開展，促進(jìn)公共數(shù)據(jù)與社會(huì)數(shù)據(jù)融合。公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)生態(tài)建設(shè)重點(diǎn)政策解析2022.12中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》（“數(shù)據(jù)二十條”）國(guó)家提出構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度體系，促進(jìn)數(shù)據(jù)合規(guī)高效流通使用政策2023.12國(guó)家數(shù)據(jù)局《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）（征求意見稿）》意見提出，到2026年底，數(shù)據(jù)要素應(yīng)用場(chǎng)景廣度和深度大幅拓展，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)域數(shù)據(jù)要素乘數(shù)效應(yīng)得到顯現(xiàn)，打造300個(gè)以上示范性強(qiáng)、顯示度高、帶動(dòng)性廣的典型應(yīng)用場(chǎng)景各省市2023年以來，浙江、杭州、河南、江蘇、青島、甘肅、北京、廣州、貴授權(quán)運(yùn)營(yíng)專項(xiàng)政策州等省市，發(fā)布公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)地方政策文件，強(qiáng)調(diào)建立完善公共數(shù)據(jù)出臺(tái)授權(quán)運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制，多次提出完善隱私計(jì)算技術(shù)體系、加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)、開展技術(shù)部署與應(yīng)用，促進(jìn)公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)規(guī)范化發(fā)展。來源：中共中央，國(guó)務(wù)院，中國(guó)信通院，艾瑞自主研究繪制。

公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)生態(tài)建設(shè)架構(gòu)與建設(shè)情況財(cái)政部門交易所數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)交易服泛行業(yè)用戶…打造機(jī)構(gòu)務(wù)商…生態(tài)安全、合規(guī)地開放數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、交易和流通建設(shè)公共數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)：支撐公共數(shù)據(jù)流通運(yùn)營(yíng)平臺(tái)…數(shù)據(jù)加工數(shù)據(jù)托管數(shù)據(jù)資數(shù)據(jù)開發(fā)數(shù)據(jù)應(yīng)尚待產(chǎn)評(píng)估用服務(wù)…完善公共數(shù)據(jù)一體化平臺(tái)基礎(chǔ)平臺(tái)數(shù)據(jù)加工數(shù)據(jù)開發(fā)開放授權(quán)其他服務(wù)…已基本建設(shè)…數(shù)據(jù)存儲(chǔ)質(zhì)量管理分類評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)安全完成技術(shù)隱私計(jì)算其他安全防御技術(shù)底座通用硬件/可信硬件/云化基礎(chǔ)設(shè)施?2024.2iResearchInc. 2003中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)現(xiàn)存挑戰(zhàn)和未來發(fā)展路徑展望21隱私計(jì)算現(xiàn)存挑戰(zhàn)與探索路徑的進(jìn)展情況計(jì)算性能、技術(shù)壁壘和場(chǎng)景應(yīng)用深化為中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)發(fā)展的三大現(xiàn)存挑戰(zhàn)，相應(yīng)地在行業(yè)協(xié)會(huì)、業(yè)內(nèi)從業(yè)者等多方的推動(dòng)下，在底層增強(qiáng)技術(shù)可用性，生態(tài)與應(yīng)用的持續(xù)建設(shè)與深化等方向上持續(xù)努力中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)的現(xiàn)存挑戰(zhàn) 中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)探索路徑進(jìn)展計(jì)算性能 ?密文計(jì)算自身需要耗費(fèi)較大的通信量和計(jì)算量，對(duì)計(jì)算性能存在較大挑戰(zhàn)。目前，安全求交、匿蹤查詢等應(yīng)用場(chǎng)景，部分為了提高計(jì)算量，選擇離線計(jì)算，應(yīng)用場(chǎng)景上有所限制，性能優(yōu)化仍為隱私計(jì)算仍待突破的主要挑戰(zhàn)之一。

技術(shù)上性能優(yōu)化

? 分布式計(jì)算與并行處理提高計(jì)算效率? 加速GPU等硬件設(shè)備的對(duì)接和兼容，通過硬件加速運(yùn)算過程? 廠商自身加速融合多種技術(shù)路線技術(shù)壁壘&安全性場(chǎng)景應(yīng)用

同技術(shù)路線下，不同廠商由于知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題在底層協(xié)議和算法兩方面，均有異同。這兩方面的異同導(dǎo)致了業(yè)務(wù)方同一集團(tuán)內(nèi)搭載不同廠商的產(chǎn)品后，難以連接和互通；同時(shí)，在對(duì)接多種數(shù)據(jù)源的過程中，“黑盒”問題持續(xù)出現(xiàn)，且被不斷放大。再者，多種技術(shù)壁壘會(huì)導(dǎo)致在回溯、審計(jì)與驗(yàn)證密文計(jì)算過程時(shí)，對(duì)安全性的評(píng)估難度不斷加大，挑戰(zhàn)重重。隨著技術(shù)常態(tài)化，在市場(chǎng)供需雙方對(duì)于隱私計(jì)算技術(shù)本身的理解趨于冷靜后，一方面技術(shù)優(yōu)化仍需持續(xù)努力；另一方面，由于隱私保護(hù)的重要性適用于全行業(yè)，各行業(yè)業(yè)態(tài)中，需要有前瞻性的行業(yè)專家?guī)ьI(lǐng)著，主動(dòng)去探索隱私計(jì)算技術(shù)在業(yè)務(wù)應(yīng)用上的適配與實(shí)踐，以更好地發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值?，F(xiàn)階段，如何銜接隱私計(jì)算技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用，仍面臨較大的挑戰(zhàn)。

生態(tài)上多方聯(lián)動(dòng)的互聯(lián)互通應(yīng)用上行業(yè)持續(xù)布道

? 廠商聯(lián)合業(yè)務(wù)需求方進(jìn)行算法層面的互聯(lián)互通共建? 由隱私計(jì)算聯(lián)盟牽頭的進(jìn)行探索互聯(lián)互通行業(yè)試點(diǎn)，開放算法協(xié)議簇，以及通過開源助力互聯(lián)互通透明化和安全化?《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃（2024—2026年）（征求意見稿）》提出加強(qiáng)數(shù)據(jù)要素在各行業(yè)的應(yīng)用?螞蟻摩斯連接行業(yè)各方進(jìn)行社區(qū)共建，探索場(chǎng)景應(yīng)用深化? 廠商聯(lián)合生態(tài)合作伙伴在各行業(yè)細(xì)分場(chǎng)景中進(jìn)行深入探索來源：公開資料，外部專家訪談，艾瑞自主研究繪制。?2024.2iResearchInc. 22中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)未來發(fā)展路徑展望@iResearch供給側(cè)廠商可持續(xù)發(fā)展特征隱私計(jì)算技術(shù)應(yīng)用路線隱私計(jì)算產(chǎn)品選型重點(diǎn)基于隱私計(jì)算技術(shù)的可信數(shù)據(jù)流通模型企業(yè)內(nèi)外：隱私保護(hù)管理的生態(tài)建設(shè)全行業(yè)數(shù)據(jù)要素流通與循環(huán)應(yīng)用23供給側(cè) 需求側(cè) 監(jiān)管與行業(yè)側(cè)冷靜期的市場(chǎng)環(huán)境下，對(duì)供給側(cè)資本儲(chǔ)備和變現(xiàn)能力提出更高要求中國(guó)金融機(jī)構(gòu)隱私計(jì)算平臺(tái)建設(shè)類項(xiàng)目的價(jià)格分布（%）（含2021與2022年）300萬及以上1% [0,10萬元)20%[100萬,300萬)20%隱私計(jì)算平臺(tái)建設(shè)類項(xiàng)目數(shù)量[50萬,100萬)[10萬,50萬)26%33%來源：公開資料，外部專家訪談，艾瑞自主研究繪制。

Insight1價(jià)格戰(zhàn)：金融機(jī)構(gòu)對(duì)隱私計(jì)算平臺(tái)建設(shè)類項(xiàng)目的預(yù)算設(shè)置多集中在100萬上下或數(shù)十萬，部分項(xiàng)目甚至設(shè)置了更高預(yù)算，但因?yàn)閮r(jià)格戰(zhàn)，許多項(xiàng)目實(shí)際采購(gòu)價(jià)格遠(yuǎn)低于預(yù)算金額。金融機(jī)構(gòu)客戶更加注重后續(xù)服務(wù)的質(zhì)量和可持續(xù)性，因此部分客戶抗拒過度的價(jià)格戰(zhàn)。Insight2部分不能自負(fù)盈虧的創(chuàng)業(yè)廠商，已經(jīng)開始轉(zhuǎn)型；少部分創(chuàng)業(yè)廠商甚至退出市場(chǎng)Insight3對(duì)金融機(jī)構(gòu)而言，招投標(biāo)中，如果選擇創(chuàng)業(yè)型原生隱私計(jì)算廠商，需要綜合考慮廠商的可持續(xù)發(fā)展情況。?2024.2iResearchInc. 24供給側(cè) 需求側(cè) 監(jiān)管與行業(yè)側(cè)安全與性能的需求平衡下，軟硬結(jié)合的實(shí)踐應(yīng)用需求有望進(jìn)一步釋放行業(yè)用戶對(duì)隱私計(jì)算軟硬件結(jié)合技術(shù)方案關(guān)注度調(diào)研（%）16.7%43.3%43.3%38.9%40.0%17.8%2021 2022重點(diǎn)關(guān)注（%）關(guān)注，但不作為重點(diǎn)（%）不關(guān)注（%）

Insight1隱私計(jì)算軟硬件結(jié)合的技術(shù)方案可以兼顧性能和安全性的保障：關(guān)注軟硬件結(jié)合的解決方案的行業(yè)用戶（如左圖，包含“重點(diǎn)關(guān)注”+“關(guān)注，但不作為重點(diǎn)”）占比從56.7%攀升至83.3%。軟硬結(jié)合的技術(shù)方案可以通過加速卡、可信硬件等多維技術(shù)方式，兼顧性能和安全性的保障。Insight2越來越多的市場(chǎng)玩家在軟硬結(jié)合技術(shù)方案上展開布局：螞蟻摩斯、沖量在線、洞見科技、數(shù)牘科技、可利邦等越來越多隱私計(jì)算廠商的入局也促進(jìn)了軟硬結(jié)合的正向發(fā)展趨勢(shì)。注釋：隨著技術(shù)應(yīng)用的持續(xù)深入，研究團(tuán)隊(duì)分別在不同的時(shí)期內(nèi)，對(duì)同樣的90位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了相同的調(diào)研。來源：市場(chǎng)調(diào)研、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.2iResearchInc. 25供給側(cè) 需求側(cè) 監(jiān)管與行業(yè)側(cè)數(shù)據(jù)資源和行業(yè)Knowhow將持續(xù)為融合隱私計(jì)算技術(shù)與場(chǎng)景實(shí)踐的主要抓手從數(shù)據(jù)需求者（企業(yè)用戶）視角出發(fā)，有數(shù)據(jù)源儲(chǔ)備、鏈接多方數(shù)據(jù)供給源能力較強(qiáng)的廠商將幫助數(shù)據(jù)需求者在落地隱私計(jì)算技術(shù)于場(chǎng)景實(shí)踐的過程中，更好地契合自身需求，減少鏈接成本，提升實(shí)踐效益。再者，隨著需求側(cè)企業(yè)用戶的技術(shù)認(rèn)知逐漸深入，細(xì)分場(chǎng)景的需求將不斷被釋放，行業(yè)knowhow與場(chǎng)景認(rèn)知較強(qiáng)的廠商有助于解決方案深入場(chǎng)景，更貼近真實(shí)業(yè)務(wù)環(huán)境，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提升整體企業(yè)效益。數(shù)據(jù)需求者（企業(yè)用戶）隱私計(jì)算產(chǎn)品隱私計(jì)算節(jié)點(diǎn)多種數(shù)據(jù)源 …Section 1 數(shù)據(jù)資源的廠商將提升實(shí)踐應(yīng)用效益以數(shù)據(jù)需求者（企業(yè)用戶）為出發(fā)點(diǎn)，通過隱私計(jì)算的技術(shù)，隱匿的方式來連接多種數(shù)據(jù)源，服務(wù)于自身的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。以金融業(yè)為例，金融細(xì)分場(chǎng)景在應(yīng)用過程中所需連接數(shù)據(jù)源包含互聯(lián)網(wǎng)、公共、運(yùn)營(yíng)商、金融同業(yè)等多方，能夠率先布局有數(shù)據(jù)資源儲(chǔ)備、連接通暢的廠商能夠更高效地幫助數(shù)據(jù)需求者將業(yè)務(wù)需求化為應(yīng)用，減少部署與鏈接成本。來源：公開資料，外部專家訪談，艾瑞自主研究繪制。

Section 2行業(yè)Knowhow與場(chǎng)景認(rèn)知為隱私計(jì)算技術(shù)服務(wù)商的稀缺競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)隨著需求側(cè)企業(yè)用戶對(duì)于隱私計(jì)算技術(shù)認(rèn)知愈發(fā)深入，部署與應(yīng)用重心向細(xì)分場(chǎng)景傾斜時(shí)，解決方案中行業(yè)knowhow與場(chǎng)景認(rèn)知重要性愈發(fā)凸顯。由于真實(shí)業(yè)務(wù)環(huán)境趨于復(fù)雜，場(chǎng)景認(rèn)知更深入、行業(yè)理解更透徹的技術(shù)服務(wù)商能更好地洞悉客戶需求，融合技術(shù)與真實(shí)場(chǎng)景，最大化貼近開箱即用，提升好用性以發(fā)揮技術(shù)作用，轉(zhuǎn)而賦能業(yè)務(wù)。行業(yè)Knowhow 數(shù)據(jù)資源與場(chǎng)景認(rèn)知 與生態(tài)技術(shù)迭代與產(chǎn)品研發(fā)?2024.2iResearchInc. 26供給側(cè) 需求側(cè) 監(jiān)管與行業(yè)側(cè)互聯(lián)互通的生態(tài)建設(shè)背景下，TDaaS是一項(xiàng)值得被業(yè)內(nèi)關(guān)注的數(shù)據(jù)可信流通能力范式TDaaS的三層關(guān)鍵能力模型敏捷場(chǎng)景模型數(shù)據(jù)調(diào)用……響應(yīng)抽象與封裝、支持可參數(shù)化調(diào)整的配置互聯(lián)互通數(shù)據(jù)生態(tài)算法庫模型的自適應(yīng)/敏捷優(yōu)化互通保持與多元隱私多元化、聯(lián)合統(tǒng)計(jì)、面對(duì)數(shù)據(jù)密度、數(shù)據(jù)字段計(jì)算平臺(tái)的互聯(lián)高質(zhì)量、聯(lián)合查詢變更、業(yè)務(wù)環(huán)境及規(guī)則等…可用持續(xù)互通能力。以滿高可用、等用以支因素的變化，業(yè)務(wù)模型的…足用戶跨平臺(tái)的合規(guī)的數(shù)撐業(yè)務(wù)建自適應(yīng)調(diào)整或敏捷優(yōu)化的數(shù)據(jù)鏈接需求。據(jù)源生態(tài)。模的算法能力。庫。區(qū)塊鏈安全防御……安全密碼學(xué)算法可信同態(tài)加密、秘密分享、混淆電路、差分隱私、……通用硬件/可信硬件/云化基礎(chǔ)設(shè)施

無論是技術(shù)廠商，還是終端用戶，TDaaS均可以作為一項(xiàng)值得關(guān)注的戰(zhàn)略技術(shù)目標(biāo)或趨勢(shì)Insight1TDaaS的架構(gòu)封裝了數(shù)據(jù)可信運(yùn)營(yíng)所需要的所有能力在實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累的過程中，TDaaS將對(duì)算法、模型、數(shù)據(jù)調(diào)用功能等多元化能力進(jìn)行抽象與封裝，可以讓用戶按需調(diào)用相關(guān)功能，且TDaaS應(yīng)該支持單點(diǎn)功能的部署與使用。TDaaS不只是功能的集大成者，還可以幫助用戶在安全可信的前提下，快速接入所需數(shù)據(jù)，TDaaS的產(chǎn)品提供方還應(yīng)該建設(shè)參與者豐富的跨平臺(tái)互聯(lián)互通生態(tài)。Insight2賦能生成式AI，基于可信數(shù)據(jù)方案，構(gòu)建可信金融行業(yè)大模型DaaS產(chǎn)品需要融合自適應(yīng)AI能力來應(yīng)對(duì)變化莫測(cè)的業(yè)務(wù)環(huán)境和規(guī)則以及數(shù)據(jù)的調(diào)整與更新，根據(jù)即時(shí)的動(dòng)態(tài)反饋來敏捷調(diào)整模型，幫助客戶實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)敏捷響應(yīng)。而這項(xiàng)能力應(yīng)該出現(xiàn)在TDaaS2.0或TDaaS3.0階段，并不成為TDaaS1.0的必選項(xiàng)。來源：艾瑞自主研究繪制。?2024.2iResearchInc. 27供給側(cè) 需求側(cè) 監(jiān)管與行業(yè)側(cè)基于多技術(shù)融合的基礎(chǔ)底座，完善隱私工程體系建設(shè)，強(qiáng)化隱私保護(hù)與安全合規(guī)企業(yè)內(nèi)：全生命周期的隱私保護(hù)管理：隱私保護(hù)要求融合進(jìn)企業(yè)管理，從數(shù)據(jù)與隱私保護(hù)IT體系建設(shè)、文化與意識(shí)和人才培養(yǎng)出發(fā)，搭建涵蓋隱私保護(hù)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理、監(jiān)管與政策響應(yīng)、合作方管理和組織架構(gòu)與考核的全生命周期的隱私保護(hù)管理，服務(wù)于隱私保護(hù)戰(zhàn)略，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部上下運(yùn)行與監(jiān)督管理，確保隱私保護(hù)工作的可落地、可監(jiān)督、和可問責(zé)。企業(yè)外：基于國(guó)家法律法規(guī)，外部建設(shè)第三方存證、安全評(píng)估與可信審計(jì)機(jī)構(gòu)，與企業(yè)內(nèi)部的隱私工程管理形成銜接，加強(qiáng)隱私工程的安全評(píng)估與存證審計(jì)，彌合技術(shù)與法規(guī)之間的鴻溝，推進(jìn)行業(yè)在安全可信基礎(chǔ)上良性發(fā)展。企業(yè)內(nèi)：全生命周期的隱私保護(hù)工程管理體系隱私保護(hù)戰(zhàn)略可落地可監(jiān)督隱私保隱私風(fēng)監(jiān)管與合作方與供組織架構(gòu)可問責(zé)護(hù)評(píng)估險(xiǎn)管理政策應(yīng)商管理與考核

第三方機(jī)構(gòu)：存證、安全評(píng)估與可信審計(jì)

外部監(jiān)管與監(jiān)督企業(yè)隱私安全、合規(guī)評(píng)估與審計(jì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和協(xié)作方可以對(duì)算法安全性、授權(quán)體系的完備性進(jìn)行檢驗(yàn)幫助企業(yè)及時(shí)識(shí)別隱私安全風(fēng)險(xiǎn)、落實(shí)安全保障義務(wù)、提供中立的審計(jì)鑒證等數(shù)據(jù)與IT體系隱私保護(hù)隱私保護(hù)隱私風(fēng)險(xiǎn)隱私增強(qiáng)文化人才建模技術(shù)支撐來源：艾瑞自主研究繪制。

?《個(gè)保法》法律法規(guī)與?國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范?…..?2024.2iResearchInc. 28供給側(cè) 需求側(cè) 監(jiān)管與行業(yè)側(cè)公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)與多行業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用并行，共同促進(jìn)數(shù)據(jù)要素流通與循環(huán)“數(shù)據(jù)二十條”的推動(dòng)下，各省市地區(qū)紛紛開展公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)，隱私計(jì)算作為其中的關(guān)鍵技術(shù)模塊，其廠商陸續(xù)與各地政府開展合作，將助力政府進(jìn)一步探索公共數(shù)據(jù)的授權(quán)運(yùn)營(yíng)和管理，釋放數(shù)據(jù)要素的價(jià)值，服務(wù)實(shí)體業(yè)發(fā)展。同時(shí)，隨著隱私計(jì)算在各行業(yè)的市場(chǎng)商業(yè)化應(yīng)用不斷探索和持續(xù)深入，以金融行業(yè)為例，作為數(shù)據(jù)需求方，通過在實(shí)踐過程中凝結(jié)了公共、電信、互聯(lián)網(wǎng)、金融同業(yè)等數(shù)據(jù)提供方，在應(yīng)用過程中不斷碰撞與探索真實(shí)業(yè)務(wù)環(huán)境與技術(shù)發(fā)展，越來越多的行業(yè)數(shù)據(jù)需求方和供給方進(jìn)入生態(tài)圈。隨著市場(chǎng)化應(yīng)用與公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)的并行發(fā)展，以技術(shù)為底層驅(qū)動(dòng)力，更好地促進(jìn)數(shù)據(jù)要素的流通與循環(huán)，有效釋放數(shù)據(jù)要素價(jià)值，增強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展效益?；陔[私計(jì)算的數(shù)據(jù)要素的流通與循環(huán)應(yīng)用通過隱私計(jì)算在同業(yè)、不同行業(yè)之間進(jìn)行數(shù)據(jù)“可用但不可見”基于公共設(shè)施數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)與各行業(yè)之市場(chǎng)化應(yīng)用間的連接金融?各行業(yè)通過開展對(duì)于隱私計(jì)算技能源數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)術(shù)的探索和應(yīng)用，由數(shù)據(jù)需求方?通過將數(shù)據(jù)按照應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行分的行業(yè)發(fā)起，在實(shí)踐過程中連接類分級(jí)后，承接不同行業(yè)和場(chǎng)景了同業(yè)以及其他行業(yè)等數(shù)據(jù)方，醫(yī)療公共數(shù)據(jù)授權(quán)的數(shù)據(jù)需求，根據(jù)隱匿方式進(jìn)行在探索過程中，越來越多行業(yè)進(jìn)入生態(tài)圈。運(yùn)營(yíng)生態(tài)輸出；電信?同時(shí)作為統(tǒng)一的空間，協(xié)調(diào)多方……數(shù)據(jù)，讓數(shù)據(jù)提供方與消費(fèi)方數(shù)互聯(lián)網(wǎng)據(jù)空間交換過程中，均得到端到端的安全保護(hù)。來源：中國(guó)信通院，外部專家訪談，公開資料，艾瑞自主研究繪制。?2024.2iResearchI2904中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)卓越廠商與優(yōu)秀案例30iResearch-隱私計(jì)算卓越者入圍介紹如何確定入圍者？“隱私計(jì)算卓越者”的評(píng)選由內(nèi)外兩部分評(píng)審團(tuán)組成：內(nèi)部評(píng)審團(tuán)的評(píng)審權(quán)重為20%、外部評(píng)審團(tuán)的評(píng)審權(quán)重為80%。步驟1卓越者提名步驟2內(nèi)部評(píng)審步驟3外部評(píng)審步驟4結(jié)果的審核校驗(yàn)由“隱私計(jì)算卓越者”的內(nèi)、外由“隱私計(jì)算卓越者”的內(nèi)部由“隱私計(jì)算卓越者”的外部對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行校驗(yàn)審核，保證結(jié)部評(píng)審團(tuán)隊(duì)，共同進(jìn)行隱私計(jì)算評(píng)審團(tuán)隊(duì)對(duì)提名企業(yè)進(jìn)行評(píng)選，評(píng)審團(tuán)隊(duì)對(duì)提名企業(yè)進(jìn)行評(píng)選，果的準(zhǔn)確公正性，確定最終入圍者企業(yè)提名（本次共計(jì)提名企業(yè)45輸出評(píng)選結(jié)果。輸出評(píng)選結(jié)果。名單（本次最終入圍企業(yè)17家）。家，展開調(diào)研企業(yè)39家）。入圍者的評(píng)估指標(biāo)有哪些？根據(jù)企業(yè)類型的不同，我們將“隱私計(jì)算卓越者”分為“前瞻推動(dòng)者、精益融合者”兩個(gè)類別。每個(gè)類別企業(yè)均有相應(yīng)的入圍基準(zhǔn)（在入圍者名單公布的內(nèi)容中有介紹），在此基礎(chǔ)上，我們將對(duì)企業(yè)從下述維度展開能力評(píng)估。綜合得分=技術(shù)&產(chǎn)品力×0.25+場(chǎng)景應(yīng)用能力×0.25+市場(chǎng)能力×0.20+生態(tài)資源能力×0.15+管理&財(cái)務(wù)×0.15技術(shù)&產(chǎn)品能力（25%）場(chǎng)景應(yīng)用能力（25%）市場(chǎng)能力（20%）生態(tài)資源能力（15%）管理&財(cái)務(wù)（15%）?產(chǎn)品安全?場(chǎng)景理解與復(fù)用?產(chǎn)品性能?客戶反饋和需求理解?產(chǎn)品功能?……?易用性?……

?覆蓋行業(yè)數(shù)量?合作伙伴數(shù)量?團(tuán)隊(duì)背景?融資規(guī)模?客戶數(shù)量?上下游支持?團(tuán)隊(duì)規(guī)模?資源支持?商業(yè)營(yíng)收?……?企業(yè)文化?資方平均?……?……注釋：評(píng)選指標(biāo)括號(hào)內(nèi)的百分?jǐn)?shù)代表指標(biāo)的評(píng)審權(quán)重。如有任何疑問，請(qǐng)聯(lián)系團(tuán)隊(duì)分析師。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.2iResearchInc. 31iResearch-隱私計(jì)算卓越者入圍企業(yè)前瞻推動(dòng)者按企業(yè)漢語名稱音序排列大型科技企業(yè)/大型機(jī)構(gòu)對(duì)隱私計(jì)算的前瞻性布局，有效地推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展?！扒罢巴苿?dòng)者”要求企業(yè)擁有頂尖的科研團(tuán)隊(duì)、3年以上的隱私計(jì)算投入與研發(fā)、具備隱私計(jì)算技術(shù)的前瞻性探索經(jīng)驗(yàn)、卓越的產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新能力、優(yōu)秀的技術(shù)落地實(shí)踐能力，是推動(dòng)隱私計(jì)算技術(shù)發(fā)展、商用落地的核心力量。精益融合者按企業(yè)漢語名稱音序排列產(chǎn)業(yè)專家及艾瑞研究團(tuán)隊(duì)一致認(rèn)為：隱私計(jì)算將與多元科技實(shí)現(xiàn)深度融合，而非“孤立式”的應(yīng)用?！熬嫒诤险摺敝饕獮榉谴怪庇陔[私計(jì)算領(lǐng)域的科技公司，包括區(qū)塊鏈公司、人工智能公司、云計(jì)算公司、大數(shù)據(jù)服務(wù)公司、金融科技公司等。這類企業(yè)在隱私計(jì)算與多元技術(shù)融合的探索中發(fā)揮了高效的推動(dòng)價(jià)值。來源：上述每類企業(yè)排序均按照企業(yè)名稱首字的漢語拼音首字母從左到右依次排列，不涉及任何排名；艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。如有任何疑問，請(qǐng)聯(lián)系團(tuán)隊(duì)分析師。?2024.2iResearchInc.

32阿里巴巴數(shù)納斯—跨域流通商業(yè)增長(zhǎng)引擎，以隱私計(jì)算為底座，提供一站式場(chǎng)景化數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)，助力企業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)！阿里巴巴集團(tuán)的使命是讓天下沒有難做的生意。旨在助力企業(yè)，幫助商家、品牌、零售商及其他企業(yè)變革營(yíng)銷、銷售和經(jīng)營(yíng)的方式，并借助新技術(shù)的力量與用戶和客戶進(jìn)行互動(dòng)，提升經(jīng)營(yíng)效率。業(yè)務(wù)包括中國(guó)商業(yè)、國(guó)際商業(yè)、本地生活服務(wù)、菜鳥、云業(yè)務(wù)、數(shù)字媒體及娛樂以及創(chuàng)新及其他業(yè)務(wù)。除此之外，我們的非并表關(guān)聯(lián)方螞蟻集團(tuán)為我們平臺(tái)上的消費(fèi)者、商家及其他企業(yè)提供數(shù)字支付服務(wù)和數(shù)字金融服務(wù)。圍繞著我們的平臺(tái)與業(yè)務(wù)，一個(gè)涵蓋了消費(fèi)者、商家、品牌、零售商、第三方服務(wù)提供商、戰(zhàn)略合作伙伴及其他企業(yè)的生態(tài)體系已經(jīng)形成。資質(zhì)及行業(yè)貢獻(xiàn)副理事長(zhǎng)20+項(xiàng)10篇2個(gè)5個(gè)4本信通院隱私計(jì)算聯(lián)盟密碼學(xué)算法專利（7-A類、3-B類）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)教研著作國(guó)際頂會(huì)權(quán)威認(rèn)證來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.2iResearchInc. 33阿里巴巴數(shù)納斯—跨域流通商業(yè)增長(zhǎng)引擎，以隱私計(jì)算為底座，提供一站式場(chǎng)景化數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)，助力企業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)！落地案例–電商營(yíng)銷場(chǎng)景生態(tài)合作伙伴內(nèi)容媒體DataTrust

用戶中心三方規(guī)則包圈選ID集合瀏覽、曝光、停留、收藏、點(diǎn)贊

Part 1 項(xiàng)目概況痛點(diǎn)：1）單平臺(tái)流量見頂：品牌觸達(dá)消費(fèi)者數(shù)據(jù)分散多個(gè)平臺(tái)，單平臺(tái)流量見頂，需要做全域精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，做聯(lián)合營(yíng)銷。隱私計(jì)算客戶端DataTrust隱私計(jì)算協(xié)調(diào)中心DataTrust

梯度信息交互

聯(lián)邦學(xué)習(xí)鏈路2：聯(lián)邦學(xué)習(xí)圈選鏈路1：規(guī)則圈+ID匹配

PSI模塊加密數(shù)據(jù)交互

2）營(yíng)銷成功率低：過度營(yíng)銷造成營(yíng)銷成本增加，同時(shí)降低用戶的體驗(yàn)感。Part 2 實(shí)踐方案與成效借助數(shù)納斯·DataTrust隱私計(jì)算的ID安隱私計(jì)算客戶端電商平臺(tái)

聯(lián)邦學(xué)習(xí)投放引擎購(gòu)買時(shí)間、金額、件數(shù)、商品、折扣等數(shù)據(jù)用戶中心

共同圈選包ID集合一方規(guī)則包圈選ID集合

PSI模塊

全匹配、聯(lián)邦學(xué)習(xí)，在人群自有特征平臺(tái)方之間互不可見的前提下，得出更加優(yōu)質(zhì)的人群，從而優(yōu)化品牌活動(dòng)決策。?投放轉(zhuǎn)化ROI提高25%。?優(yōu)化用戶體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)拓展?！瓉碓矗喊鹱稍冄芯吭鹤灾餮芯考袄L制。?2024.2iResearchInc. 34洞見科技建設(shè)密態(tài)數(shù)據(jù)計(jì)算網(wǎng)絡(luò)賦能數(shù)據(jù)價(jià)值安全釋放洞見科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的隱私計(jì)算技術(shù)與數(shù)據(jù)要素生態(tài)服務(wù)商，致力于以“原始數(shù)據(jù)不出域、數(shù)據(jù)可用不可見、使用可控可計(jì)量”的方式賦能數(shù)據(jù)價(jià)值的安全釋放，聚焦于為政務(wù)、金融、通信、能源、工業(yè)、醫(yī)療、汽車、互聯(lián)網(wǎng)等各行業(yè)客戶提供高質(zhì)量的隱私計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、高可信的數(shù)據(jù)生態(tài)資源接入與高增效的數(shù)據(jù)智能應(yīng)用服務(wù)。洞見科技：隱私計(jì)算及數(shù)據(jù)要素產(chǎn)品能力介紹隱私計(jì)算平臺(tái):“軟件+硬件+算法+模型”的一站式服務(wù)公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)：數(shù)據(jù)要素安全開放流通“全鏈路”支撐?高可控?密碼學(xué)原理保障、信息論安全級(jí)

場(chǎng)景服務(wù)專區(qū)金融服務(wù)政務(wù)服務(wù)社會(huì)治理?數(shù)據(jù)、計(jì)算、監(jiān)管分離、無中心?易應(yīng)用?底層算法與算子優(yōu)化、場(chǎng)景化專業(yè)引擎?硬件專用芯片加速、海量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)處理

數(shù)據(jù)產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品發(fā)布資源接入資源目錄資源申請(qǐng)數(shù)據(jù)評(píng)估數(shù)據(jù)資產(chǎn)登記系統(tǒng)資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估資產(chǎn)登記公示資產(chǎn)目錄管理產(chǎn)品評(píng)價(jià)系統(tǒng)

數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)門戶系統(tǒng)產(chǎn)品目錄需求發(fā)布供需撮合產(chǎn)品評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)駕駛艙參與方管理工單管理審計(jì)管理?高安全?數(shù)據(jù)與計(jì)算分離，支持安全合規(guī)審計(jì)?X86與ARM全面適配，國(guó)產(chǎn)化自主可控?高性能?軟硬件集成封裝，支持開箱即用?低代碼技術(shù)架構(gòu)，支持二次開發(fā)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

應(yīng)用支撐層系統(tǒng)數(shù)據(jù)預(yù)處理 指標(biāo)加工 AI建模 隱私計(jì)算 數(shù)據(jù)沙盒 區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)接入?yún)R聚層系統(tǒng)文件接入API接入數(shù)據(jù)庫接入任務(wù)調(diào)度數(shù)據(jù)源管理?提供“技術(shù)+業(yè)務(wù)+運(yùn)營(yíng)”的一站式公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)解決方案平臺(tái)?實(shí)現(xiàn)公共數(shù)據(jù)“全生命周期”及授權(quán)運(yùn)營(yíng)“全流通鏈路”技術(shù)支撐價(jià)值?既能保障原始數(shù)據(jù)安全，又能釋放數(shù)據(jù)要素價(jià)值，還能合規(guī)應(yīng)用數(shù)據(jù)智能?面向場(chǎng)景的應(yīng)用運(yùn)營(yíng)賦能，發(fā)揮“數(shù)據(jù)要素×”和“隱私計(jì)算+”倍增效應(yīng)?2024.2iResearchInc. 35洞見科技洞見科技：隱私計(jì)算實(shí)踐案例解讀洞見科技正在加速推進(jìn)其“布點(diǎn)-連線-結(jié)網(wǎng)”戰(zhàn)略：已在政務(wù)、金融、通信、能源、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域部署了數(shù)百個(gè)隱私計(jì)算節(jié)點(diǎn)；基于上述節(jié)點(diǎn)并根據(jù)營(yíng)銷、風(fēng)控等不同場(chǎng)景需求，將數(shù)據(jù)供給方與數(shù)據(jù)需求方的多方數(shù)據(jù)安全連接與融合，已落地大量商業(yè)化數(shù)據(jù)智能應(yīng)用；同時(shí)，通過支持黑、白、灰盒的異構(gòu)互聯(lián)互通底座技術(shù)，正在構(gòu)筑跨行業(yè)、跨平臺(tái)、多層級(jí)、多領(lǐng)域的密態(tài)數(shù)據(jù)計(jì)算網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)全域數(shù)據(jù)智能。洞見科技互聯(lián)互通聯(lián)合建模案例：某股份制商業(yè)銀行線上消費(fèi)貸新客預(yù)篩模型Part 1 項(xiàng)目概況痛點(diǎn)：某銀行希望提高線上消費(fèi)貸產(chǎn)品在某渠道方的營(yíng)銷轉(zhuǎn)化率，優(yōu)化客群質(zhì)量，通過隱私計(jì)算方式安全引入該渠道方的支付交易數(shù)據(jù)開展聯(lián)合建模，構(gòu)建新客預(yù)篩模型。目標(biāo)：通過隱私計(jì)算技術(shù)以異構(gòu)平臺(tái)互通方式構(gòu)建新客預(yù)篩模型，實(shí)現(xiàn)風(fēng)控預(yù)篩。Part 2 實(shí)踐方案與成效模型AUC達(dá)到0.8+、KS達(dá)到0.5+模型上線后，審批通過率提升3-4倍最高區(qū)間通過率的提升度為6倍異構(gòu)隱私計(jì)算平臺(tái)間的互聯(lián)互通建模應(yīng)用

新客預(yù)篩模型IO安全交集運(yùn)算IO組聯(lián)邦模型訓(xùn)練組件件異構(gòu)隱私計(jì)算平臺(tái)互聯(lián)互通建模某銀行某渠道方InsightOne平臺(tái)FATE平臺(tái)[樣本ID、樣本標(biāo)簽]交易行為特征約2800維，涵蓋不?成功交易?消費(fèi)金融類?節(jié)假日交易類?失敗交易?娛樂類?工作日交易類同交易類型、不同支付方式的交易?線上交易?公共事業(yè)類?周末交易類筆數(shù)、天數(shù)、金額等多個(gè)維度。?POS交易?醫(yī)療機(jī)構(gòu)類?分時(shí)段交易類?ATM交易?加油類?……來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.2iResearchInc. 36螞蟻摩斯中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)的領(lǐng)先布局者，致力于保障數(shù)據(jù)安全的前提下促進(jìn)數(shù)據(jù)流動(dòng)迸發(fā)價(jià)值螞蟻摩斯基于多方安全計(jì)算、可信執(zhí)行環(huán)境、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等技術(shù)，致力于解決企業(yè)數(shù)據(jù)協(xié)同計(jì)算過程中的數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)等問題，助推實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可用不可見，融合創(chuàng)新以進(jìn)一步釋放數(shù)據(jù)價(jià)值。螞蟻鏈摩斯產(chǎn)品歷經(jīng)長(zhǎng)期不斷打磨，在安全合規(guī)、性能、生產(chǎn)可用性、服務(wù)完善度、產(chǎn)品多元性和資源儲(chǔ)備六大方面持續(xù)深耕于擴(kuò)充，已獲得20余家領(lǐng)先權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證，參與制定20+行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。螞蟻鏈摩斯將持續(xù)加大對(duì)隱私計(jì)算研發(fā)和應(yīng)用的相關(guān)投入，將持續(xù)保障數(shù)據(jù)安全，探索數(shù)字經(jīng)濟(jì)的合理運(yùn)用。螞蟻鏈摩斯（MORSE）：產(chǎn)品能力及優(yōu)勢(shì)服務(wù)層安全數(shù)據(jù)服務(wù)安全模型服務(wù)機(jī)密算力服務(wù)隱私計(jì)算APIMorseDaaSMorseMaaSMorseCaaSMorseOpenAPI產(chǎn)品層隱私計(jì)算一體機(jī)隱私計(jì)算增強(qiáng)服務(wù)隱私計(jì)算連接器隱私計(jì)算軟件MorseStationMorseApp+MorseFlowMorseEdge隱私計(jì)算隱私計(jì)算增強(qiáng)服務(wù)多引擎互通功能層安全匹配安全模型匿名查詢模型預(yù)測(cè)摩斯引擎互通引擎MPC/FL/TEE其他廠商安全統(tǒng)計(jì)安全腳本策略服務(wù)SaaS安全通用層管理數(shù)據(jù)管理任務(wù)管理節(jié)點(diǎn)管理網(wǎng)絡(luò)管理引擎管理…300+20+20+1100+客戶實(shí)踐領(lǐng)先權(quán)威行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自主研發(fā)覆蓋10+行業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證制定專利

6大產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

安全合規(guī)?全生命周期安全保障：計(jì)算前分級(jí)授權(quán)，計(jì)算中算法+規(guī)則雙重保護(hù)，計(jì)算后日志審計(jì)?20多多項(xiàng)權(quán)威認(rèn)證：信通院、BCTC、國(guó)密等。?多安全引擎：MPC、TEE、FL性能超群?在線服務(wù)支持千萬級(jí)QPS：性能為同類產(chǎn)品5-60倍?大數(shù)據(jù)分布式框架：支持10億級(jí)數(shù)據(jù)計(jì)算?低耗能：比傳統(tǒng)MPC協(xié)議CPU占用低80%，帶寬減少50%?多次獲得國(guó)際大獎(jiǎng)：國(guó)際大賽性能PK中多次獲得世界冠軍生產(chǎn)高可用?實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富：300+機(jī)構(gòu)實(shí)踐打磨，積累了大量經(jīng)驗(yàn)?可拓展的架構(gòu)設(shè)計(jì)、自助化運(yùn)維、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等?系統(tǒng)對(duì)接：支持與上下游系統(tǒng)打通，提升作業(yè)效率多產(chǎn)品可選?軟件：支持分布式和集中式?軟硬一體機(jī)：軟件+密碼卡/TEE卡/GPU加速?連接器：openapi系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)接、Flow多引擎互聯(lián)互通服務(wù)完善?售前：專業(yè)團(tuán)隊(duì)為不同客戶定制解決方案?售后：交付/升級(jí)、日常運(yùn)維、產(chǎn)品培訓(xùn)等，全流程專人跟進(jìn)，全面保障螞蟻阿里系平臺(tái)流量資源資源豐富?外部平臺(tái)流量資源數(shù)據(jù)服務(wù)商資源來源：艾瑞自主研究繪制。?2024.2iResearchInc. 37螞蟻摩斯中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)的領(lǐng)先布局者，致力于保障數(shù)據(jù)安全的前提下促進(jìn)數(shù)據(jù)流動(dòng)迸發(fā)價(jià)值從2017年以來，螞蟻摩斯歷經(jīng)6年的技術(shù)打磨和大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用實(shí)踐，目前其產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于聯(lián)合營(yíng)銷、政務(wù)數(shù)據(jù)開放、聯(lián)合科研等領(lǐng)域，已落地銀行、保險(xiǎn)、電信、汽車、零售和互聯(lián)網(wǎng)等10+行業(yè)在內(nèi)的300余家機(jī)構(gòu)。螞蟻鏈摩斯：精準(zhǔn)營(yíng)銷場(chǎng)景解決方案 螞蟻鏈摩斯：政務(wù)數(shù)據(jù)安全開放場(chǎng)景解決方案廣告主媒體種子用戶安全匹配用戶洞察利用雙方用戶特征，全面分析用第三方DPM戶畫像，為運(yùn)營(yíng)方案提供支持。

樣本數(shù)據(jù)模型人員 在線業(yè)務(wù) 樣本數(shù)據(jù)模型人員 在線業(yè)務(wù)機(jī) 機(jī)構(gòu) 構(gòu)A 數(shù)據(jù)虛擬 模型訓(xùn)練 模型部署 B 數(shù)據(jù)虛擬 模型訓(xùn)練 模型部署融合 模型評(píng)估 在線調(diào)用 融合 模型評(píng)估 在線調(diào)用螞蟻摩斯安全計(jì)算節(jié)點(diǎn) 螞蟻摩斯安全計(jì)算節(jié)點(diǎn)螞密文數(shù)據(jù)交互 存證蟻鏈意向人群包 意向人群模型打分 安全建模

螞蟻摩斯安全計(jì)算節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)化率提升124.3%營(yíng)銷成本降低90%效果評(píng)估模型優(yōu)化多方ID安全碰撞，保證ID安全。多方數(shù)據(jù)安全建模，多方標(biāo)簽數(shù)據(jù)安全聯(lián)合圈人/畫客群自動(dòng)排序，進(jìn)像，精準(zhǔn)觸達(dá)，提升轉(zhuǎn)化率。一步人群優(yōu)化。來源：螞蟻摩斯，艾瑞咨詢自主研究繪制。

利用雙方用戶特征搭建機(jī)器學(xué)習(xí)模型。效果數(shù)據(jù)安全統(tǒng)計(jì)，可進(jìn)行渠道轉(zhuǎn)化分析，成本分析，輕松完成營(yíng)銷活動(dòng)ROI測(cè)算。

智能風(fēng)控 數(shù)據(jù)虛擬融合平臺(tái)離線數(shù)據(jù)庫安全透明：政務(wù)數(shù)據(jù)“最小夠用，只用不存”，“數(shù)據(jù)可用不可見”，整個(gè)數(shù)據(jù)使用鏈路相關(guān)方透明，保證合規(guī)性。

數(shù)據(jù)發(fā)布服務(wù)審批數(shù)據(jù)授權(quán)監(jiān)控計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)服務(wù)管理員便捷高效：金融機(jī)構(gòu)自主模多方數(shù)據(jù)打通：協(xié)助政型、策略開發(fā)，上線流程從府安全打通多機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)3個(gè)月縮短至一周，根據(jù)業(yè)共享互聯(lián)通道，建設(shè)一務(wù)需求和模型效果自主更新站式政務(wù)數(shù)據(jù)平臺(tái)。迭代模型。?2024.2iResearchInc. 38數(shù)牘科技提供隱私計(jì)算技術(shù)全棧服務(wù)，促進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)，助力實(shí)現(xiàn)數(shù)字價(jià)值賦能數(shù)牘科技以嚴(yán)格的隱私保護(hù)、數(shù)據(jù)安全前提下的共享和利用為目標(biāo)，助力政府及企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全高效的數(shù)據(jù)協(xié)作。2020年，數(shù)牘科技率先落地了行業(yè)TB級(jí)隱私計(jì)算商用標(biāo)桿項(xiàng)目，目前數(shù)牘科技與三大運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)、工商銀行、北京銀行等多家國(guó)央企、金融機(jī)構(gòu)、頭部互聯(lián)網(wǎng)公司及其對(duì)應(yīng)各行業(yè)數(shù)據(jù)協(xié)作生態(tài)企業(yè)達(dá)成合作，覆蓋多個(gè)場(chǎng)景，致力于促進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)多維度、多視角的數(shù)字價(jià)值賦能。隱私計(jì)算平臺(tái)Tusita架構(gòu)與數(shù)牘科技優(yōu)勢(shì)展示典型應(yīng)用場(chǎng)景在數(shù)據(jù)協(xié)作過程中，實(shí)現(xiàn)技術(shù)認(rèn)證已獲“北京市專精特新”、“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”銀行風(fēng)控反洗錢信貸評(píng)估普惠金融用戶分層運(yùn)營(yíng)公共數(shù)據(jù)開發(fā)利用……完整的數(shù)據(jù)應(yīng)用支撐。??已通過國(guó)家密碼局、國(guó)家金融科技測(cè)評(píng)中心、工信部信通院、公安部、北京地方金融監(jiān)督管理局等多項(xiàng)技術(shù)ID融合AI建模安全統(tǒng)計(jì)聯(lián)合預(yù)測(cè)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方不觸碰數(shù)據(jù)，權(quán)威認(rèn)證，共計(jì)34家，位居行業(yè)前列。參與眾多國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)以及地方標(biāo)準(zhǔn)的制定。自研分布式并行框架保證數(shù)據(jù)的可用不可見。?已發(fā)表論文數(shù)十篇。技術(shù)儲(chǔ)備充裕，研究能力顯著。協(xié)調(diào)節(jié)點(diǎn)控制信息流 控制信息流 控制信息流 控制信息流密態(tài)數(shù)據(jù)流 密態(tài)數(shù)據(jù)流 密態(tài)數(shù)據(jù)流計(jì)算節(jié)點(diǎn) 計(jì)算節(jié)點(diǎn)計(jì)算節(jié)點(diǎn)計(jì)算節(jié)點(diǎn)安全求交 匿蹤查詢 安全統(tǒng)計(jì) 聯(lián)邦學(xué)習(xí) 分布式、容器技術(shù)政務(wù)數(shù)據(jù) 金融數(shù)據(jù) 通信運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù) 醫(yī)療數(shù)據(jù) ……來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

用法用量可監(jiān)管，協(xié)調(diào)節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)對(duì)任務(wù)和數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐暾麑?shí)時(shí)監(jiān)管。多方數(shù)據(jù)源

數(shù)據(jù)資源與多家金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)合作；與北京、上海、深圳、福建、重慶和合肥等多地政府開展技術(shù)研究積項(xiàng)目合作，助力實(shí)現(xiàn)安全高效的數(shù)據(jù)協(xié)作。服務(wù)能力通過自有的50+多種類數(shù)據(jù)產(chǎn)品、80+模型，針對(duì)政務(wù)、金融、大健康等多個(gè)領(lǐng)域，覆蓋營(yíng)銷、風(fēng)控、監(jiān)管、產(chǎn)研等多個(gè)場(chǎng)景。?2024.2iResearchInc. 39數(shù)牘科技提供隱私計(jì)算技術(shù)全棧服務(wù)，促進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)，助力實(shí)現(xiàn)數(shù)字價(jià)值賦能數(shù)牘科技案例：“基于聯(lián)邦學(xué)習(xí)技術(shù)的普惠信貸風(fēng)控服務(wù)”工商銀行&數(shù)牘科技普惠金融創(chuàng)新實(shí)踐Part1項(xiàng)目概況隱私計(jì)工商銀行軟件開發(fā)中心隱私計(jì)算節(jié)點(diǎn)痛點(diǎn)：中小微企業(yè)受制于企業(yè)規(guī)模小、缺乏有效的抵押擔(dān)保資產(chǎn)、信息不對(duì)稱導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)高等因素，致使算節(jié)點(diǎn)1.隱私求交運(yùn)營(yíng)商節(jié)點(diǎn)：信貸需求和信貸供給錯(cuò)配，往往面臨融資難的局面。亟需利用中小微企業(yè)的各維度信息打造更全面、更精細(xì)銀行節(jié)點(diǎn)：多個(gè)用戶ID多個(gè)用戶ID輸出數(shù)據(jù)化的信貸風(fēng)控系統(tǒng)，以降低不良率，提升資產(chǎn)質(zhì)量，提高金融服務(wù)的普惠力度。而多方數(shù)據(jù)融合存有原始數(shù)據(jù)泄露與隱私泄露風(fēng)險(xiǎn)，且面臨數(shù)據(jù)來源多、格式雜，數(shù)據(jù)處理及多方數(shù)據(jù)協(xié)作技術(shù)投入高難題。[樣本ID、樣本標(biāo)簽]1.1雙方共有交集用戶數(shù)據(jù)1.2過濾無效樣本后數(shù)據(jù)Part2實(shí)踐方案與成效2.利用求交后數(shù)據(jù)聯(lián)合建模銀行節(jié)點(diǎn)：聯(lián)合建模運(yùn)營(yíng)商節(jié)點(diǎn)：?技術(shù)層面：數(shù)牘科技運(yùn)用聯(lián)邦學(xué)習(xí)等隱私計(jì)算技術(shù)，在保證原始數(shù)據(jù)互不可見、合法合規(guī)的前提下，基多個(gè)用戶ID多個(gè)用戶ID于多樣化的企業(yè)法人數(shù)據(jù)特征進(jìn)行聯(lián)合建模，豐富了企業(yè)用戶畫像信息，完善了貸前評(píng)估和貸后預(yù)警模子模型與子模型與型；歷史數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)?業(yè)務(wù)層面：數(shù)牘科技幫助工商銀行省級(jí)分行引入中國(guó)移動(dòng)省級(jí)分公司的數(shù)據(jù)資源，為中小微企業(yè)信貸風(fēng)加密：更新和交換模型參數(shù)控補(bǔ)充了具有地方特征的多樣化信息。模型參數(shù)模型參數(shù)收獲成效：1）降低對(duì)數(shù)據(jù)分析人員專業(yè)能力的要求，普通工程師也可以通過該系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)控模型的訓(xùn)練；2）通過融入多方數(shù)據(jù)，提高了模型的準(zhǔn)確率；3）規(guī)范工商銀行的數(shù)據(jù)使用形式，降低了數(shù)據(jù)泄露的風(fēng)聯(lián)合模型險(xiǎn)；4）帶動(dòng)工商銀行以創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用賦能金融數(shù)據(jù)要素價(jià)值發(fā)揮的活力，打造面向小微商戶的開放式融資服務(wù)新模式，客戶可在線主動(dòng)申請(qǐng)業(yè)務(wù)，由系統(tǒng)開展自動(dòng)審批，大幅提高業(yè)務(wù)辦理效率和客戶體驗(yàn)，并進(jìn)一步擴(kuò)大普惠金融服務(wù)面。企業(yè)信貸違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分來源：信通院，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.2iResearchI40可利邦多年客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，致力于成為整體性綜合數(shù)字解決方案提供商可利邦成立于2007年，專注于為客戶提供綜合性數(shù)字化解決方案。以客戶為中心，在多元技術(shù)上積極創(chuàng)新發(fā)展，打造人工智能服務(wù)平臺(tái)、整體IT解決方案、金融行業(yè)信息化解決方案、系統(tǒng)集成硬件銷售和軟件研發(fā)五大核心業(yè)務(wù)?，F(xiàn)已推出自研開箱即用一站式隱私計(jì)算平臺(tái)產(chǎn)品“筑信大數(shù)據(jù)隱私計(jì)算平臺(tái)”，憑借過往所積累的140+金融客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，更好地將多技術(shù)融合，為客戶提供可信、安全合規(guī)產(chǎn)品，進(jìn)一步釋放數(shù)據(jù)價(jià)值。產(chǎn)品技術(shù)能力與安全性認(rèn)證安全合規(guī)原始數(shù)據(jù)不出域，數(shù)據(jù)輸入、運(yùn)算、結(jié)果輸出全流程密態(tài)保護(hù)

已通過中國(guó)信通院泰爾終端實(shí)驗(yàn)室、安全研究所以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)的專項(xiàng)能力測(cè)評(píng)，獲得“聯(lián)邦學(xué)習(xí)產(chǎn)品安全認(rèn)證”與“多方安全計(jì)算基礎(chǔ)能力”認(rèn)證證書。產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)部分核心客戶容器化部署基于K8S的容器化部署，支持多種操作系統(tǒng)，可靈活投入硬件與計(jì)算資源開箱即用圖形化界面，操作便捷，使用門檻低，簡(jiǎn)單高效地完成建模、統(tǒng)計(jì)、服務(wù)部署任務(wù)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

數(shù)據(jù)資源生態(tài)與多家優(yōu)質(zhì)保險(xiǎn)、銀行、大健康等伙伴達(dá)成合作，客戶可一站式完成多方數(shù)據(jù)及業(yè)……務(wù)合作?2024.2iResearchInc. 41可利邦多年客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，致力于成為領(lǐng)先的整體性綜合數(shù)字解決方案提供商筑信大數(shù)據(jù)隱私計(jì)算平臺(tái)功能架構(gòu)圖與功能優(yōu)勢(shì)展示應(yīng)用運(yùn)維管理信用評(píng)分卡風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)定