智研咨詢發(fā)布：中國上市銀行行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境及前景研究報告

智研咨詢發(fā)布：中國上市銀行行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境及前景研究報告一、現(xiàn)狀上市銀行成員數(shù)量達59家：16家全國性銀行、30家城商行與13家農(nóng)商行。目前共有59家上市（含A股與港股），具體包括6家國有大行、10家股份行（僅余廣發(fā)銀行與恒豐銀行未上市）、30家城商行以及13家農(nóng)商行。此外，59家上市銀行可進一步分為15家A+H股上市銀行、27家純A股上市銀行、17家純H股上市銀行。2021年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境，中國經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長，實現(xiàn)“十四五”良好開局。2021年底上市銀行總資產(chǎn)達到238.22萬億元，同比2020年增漲9.15%。2017-2021年中國上市銀行總資產(chǎn)及增速資料來源：銀行業(yè)協(xié)會、公司年報、智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國銀行IT行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風險評估報告》2021年全年，中國上市銀行實現(xiàn)營收6.05萬億，同比2020年增漲8.71%。在59家上市銀行中，有13家銀行2021年營業(yè)收入超過1500億元，包括六大國有行以及招商銀行、興業(yè)銀行(601166.SH)、中信銀行(601998.SH)、浦發(fā)銀行(600000.SH)、平安銀行、民生銀行以及光大銀行(601818.SH)。其中，工商銀行營業(yè)收入已超過9000億元，遙遙領(lǐng)先。2017-2021年中國上市銀行營業(yè)收入及增速資料來源：銀行業(yè)協(xié)會、公司年報、智研咨詢整理2021年上市銀行整體盈利增速回升，內(nèi)生資本積累增加，核心一級資本充足率上升。2021年中國上市銀行凈撥備前凈利潤3.95萬億元、歸母凈利潤1.97萬億元，同比增漲11.83%。2017-2021年中國上市銀行凈利潤及增速資料來源：銀行業(yè)協(xié)會、公司年報、智研咨詢整理2021年中國上市銀行貸款余額達136.11萬億（零售貸款為為55.58萬億）、存款余額達162.21萬億元（零售存款為73.88萬億）、金融投資余額為68.62萬億、同業(yè)負債余額為26.01萬億、應(yīng)付債券（含同業(yè)存單與二級資本債）余額為17.06萬億，2021年全年實現(xiàn)營收6.05萬億、撥備前凈利潤3.95萬億、歸母凈利潤1.97萬億。2021年中國上市銀行貸款余額情況資料來源：銀行業(yè)協(xié)會、公司年報、智研咨詢整理二、細分銀行運行情況2021年有9家上市銀行營收同比出現(xiàn)了下降，從高到低依次為哈爾濱銀行下降15.66%、渤海銀行下降10.15%、民生銀行下降8.73%、貴陽銀行下降6.70%、盛京銀行下降4.90%、廈門銀行下降4.32%、甘肅銀行下降3.32%、浦發(fā)銀行下降2.75%、中原銀行下降0.75%。2021年中國上市銀行營收同比下降銀行統(tǒng)計資料來源：銀行業(yè)協(xié)會、公司年報、智研咨詢整理2021年有5家上市銀行的歸母凈利潤同比出現(xiàn)了下降，分別為盛京銀行下降66.61%、哈爾濱銀行下降53.24%、廣州農(nóng)商行下降37.51%、天津銀行下降25.80%、浦發(fā)銀行下降9.10%。此外民生銀行僅增長0.21%。2021年中國上市銀行歸母凈利潤同比下降情況資料來源：銀行業(yè)協(xié)會、公司年報、智研咨詢整理三、資產(chǎn)質(zhì)量2021年末，中國59家上市銀行不良貸款率平均值為1.44%。其中，寧波銀行、常熟銀行、郵儲銀行、東莞農(nóng)商銀行（9889.HK）等12家銀行的不良貸款率低于1%。最低的是寧波銀行，只有0.77%。其次是常熟銀行，不良貸款率只有0.81%。2017-2021年中國上市銀行不良貸款率資料來源：中國銀保監(jiān)會、智研咨詢整理四、發(fā)展趨勢我國銀行業(yè)探索未來發(fā)展，需放眼國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟發(fā)展，順應(yīng)國內(nèi)外銀行業(yè)發(fā)展趨勢，明確問題、預(yù)判方向、結(jié)合自身資源稟賦，探尋適合自身特點的轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑。發(fā)展趨勢資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國銀行IT行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風險評估報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機構(gòu)。公司以“用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)，主要服務(wù)包含精品行研報告、專項定制、月度