嘉世咨詢(xún) -2024眼科診療行業(yè)簡(jiǎn)析報(bào)告

版權(quán)歸屬上海嘉世營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)有限公司MARKETANALYSIS商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告?眼健康涉及生命周期的每一個(gè)階段，對(duì)眼健康的管理也將持續(xù)整個(gè)生命周期。眼科需求呈現(xiàn)強(qiáng)剛性的特點(diǎn)，大部分眼疾需要手術(shù)治療才能得以治愈或控制。?眼科疾病種類(lèi)繁多，不同年齡段眼科疾病側(cè)重點(diǎn)不同。從嬰幼兒剛出生時(shí)容易因?yàn)橐暰W(wǎng)膜血管發(fā)育不完全導(dǎo)致早產(chǎn)兒視網(wǎng)膜病變等情況；到兒童青少年階段有近視的風(fēng)險(xiǎn)劇增，出現(xiàn)遠(yuǎn)視力下降等癥狀；成年之后需要防范由于高度近視導(dǎo)致的視網(wǎng)膜病變。?40歲之后由于其他疾病引發(fā)的眼科疾病，如糖尿病視網(wǎng)膜病變；60歲之后，年齡性眼科疾病爆發(fā)，老年黃斑變性、青光眼、白內(nèi)障等均給老年生活帶來(lái)諸多不便。視網(wǎng)膜血管友育不完全。容易引起一系列病變，最終導(dǎo)致視網(wǎng)膜脫離，在患糖尿病一段時(shí)間后，會(huì)出現(xiàn)培尿病視網(wǎng)膜病兒童過(guò)敏性姑膜炎惠病率高達(dá)30%,有花粉、動(dòng)隨著年齡增加。黃斑區(qū)容易出現(xiàn)退變，引起視力下降，出現(xiàn)視物變形，者東西有黑影，甚至失典型癥狀是遠(yuǎn)視力下降，近視度數(shù)較高者常件有夜間視力差、飛蚊癥、漂浮物和閃光感等癥狀。世界范圍內(nèi)第二位最常見(jiàn)的致盲眼病，致盲性高，不可逆，容易被忽高度近視引起視網(wǎng)脫脫是常見(jiàn)成人致病原因之。 全球范圍內(nèi)政育第一的眼部疾病，病因多種多樣，手術(shù)足唯一能治愈全球約有10%的成年人被過(guò)敏性站膜炎團(tuán)擾,有?中國(guó)眼科患者基數(shù)龐大，患病年齡范圍廣，眼科診療市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容具有確定性。根據(jù)2021年《國(guó)民視覺(jué)健康報(bào)告》，目前我國(guó)眼部疾病患者基數(shù)龐大，其中近視患者6.3億，占全國(guó)人口數(shù)量的近50%，白內(nèi)障患者超過(guò)2億，患者基數(shù)大，干眼癥、青光眼等眼科疾病治療也存在剛需。?同時(shí)，眼科疾病所涉及的年齡范圍較廣，屈光不正的患者年齡分布大致為5-50歲，白內(nèi)障主要為老年人，據(jù)央廣網(wǎng)報(bào)道，中國(guó)60歲以上的老年人白內(nèi)障發(fā)病率為80%以上。0.02%-0.05%一眼科疾病眼科疾病 遠(yuǎn)視(0.7億)近視(6.3億) 遠(yuǎn)視(0.7億)水液缺乏型干眼癥(1.8億)水液缺乏型干眼癥(1.8億)脂質(zhì)異常型干眼癥(1.3億) ?隨著我國(guó)老齡化進(jìn)程加速和現(xiàn)代生活方式的變化，各類(lèi)眼科疾病患者人數(shù)不斷提升，診療需求持續(xù)增長(zhǎng)。?眼科疾病高度細(xì)分、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，而我國(guó)消費(fèi)者對(duì)眼科疾病的認(rèn)知與重視程度有待提升，屈光手術(shù)、角膜塑形鏡視力矯正、白內(nèi)障手術(shù)等診療滲透率遠(yuǎn)低于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。?隨著我國(guó)眼科診療服務(wù)體系的不斷完善，國(guó)民眼健康知識(shí)普及程度逐步提升，患者接受眼病診療的意愿將不斷加強(qiáng)，各類(lèi)眼科診療滲透率有望持續(xù)提升。?中國(guó)眼科醫(yī)療資源分布顯著不均，主要向東南部沿海地區(qū)集中。一方面，發(fā)達(dá)地區(qū)財(cái)政支持更高，醫(yī)院的固定資產(chǎn)投資和醫(yī)保結(jié)算額度更加充裕，另一方面，東南部沿海地區(qū)教育資源更加豐富，人才培養(yǎng)更具優(yōu)勢(shì)。按單位面積病床數(shù)比較，上海市、北京市和天津市遙遙領(lǐng)先，其他省份有望快速增長(zhǎng)。?眼科醫(yī)院在某區(qū)域的分布集中度較高，且地區(qū)差異較明顯，錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)突出。除愛(ài)爾眼科和普瑞醫(yī)療以外，其他眼科醫(yī)院均在某一地區(qū)深耕并產(chǎn)生大部分收入。愛(ài)爾眼科在兩湖地區(qū)的收入占比最高，國(guó)內(nèi)大部分省份均有業(yè)務(wù)分布且分布均勻。29.97.99.69.071.60%20.30%//8.20%///7.10%87.40%//7.20%///7.40%/6.80%/94.10%/8.50%29.80%//////0.40%/48.90%?眼科醫(yī)療服務(wù)指針對(duì)眼部及眼科疾病而進(jìn)行的預(yù)防或診治用途的醫(yī)療服務(wù)。中國(guó)眼科醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)可以按照臨床常見(jiàn)眼科疾病分類(lèi)，主要分為醫(yī)學(xué)視光、白內(nèi)障、眼底疾病、屈光、眼表疾病、青光眼及其他眼病診療服務(wù)。?2015年至2019年中國(guó)眼科醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模從507.1億元增長(zhǎng)到1037.4億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)19.6%，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大到2521.5億元。?民營(yíng)眼科服務(wù)市場(chǎng)增速略快于公立醫(yī)院，預(yù)計(jì)2020年至2025年將保持20.0%的增速持續(xù)增長(zhǎng)，縮小與公立眼科醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的差距。30002500200015001000500045%40%35%30%25%20%?我國(guó)青少年近視問(wèn)題嚴(yán)峻，我國(guó)青少年近視率與近視人口高居世界第一。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)兒童青少年總體近視率為53.6%，其中，6歲兒童為14.5%，小學(xué)生為36%，初中生為71.6%，高中生為81%。?學(xué)生戶(hù)外活動(dòng)時(shí)間短、睡眠時(shí)間不達(dá)標(biāo)、不科學(xué)使用電子設(shè)備等因素導(dǎo)致近視率不斷提升，近視低齡化問(wèn)題突出。2021年我國(guó)20歲以下近視患者數(shù)量達(dá)1.8億人,近視患者總體數(shù)量達(dá)7億人。90%80%70%60%40%30%20%200180160140120100806040200?近視有兩種，一種是用眼過(guò)度造成的屈光近視，另一種是因?yàn)閼?hù)外活動(dòng)過(guò)少導(dǎo)致眼軸增長(zhǎng)產(chǎn)生的軸性近視。?隨著屈光不正患者數(shù)量不斷增長(zhǎng)、人民消費(fèi)水平提升、術(shù)式升級(jí)帶動(dòng)量?jī)r(jià)齊升，預(yù)計(jì)屈光手術(shù)市場(chǎng)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)，至2025年我國(guó)屈光手術(shù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到726億元。?民營(yíng)機(jī)構(gòu)借助其產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量與定價(jià)優(yōu)勢(shì)，收入規(guī)模與占總市場(chǎng)的比例不斷提升，2021年眼科民營(yíng)醫(yī)院屈光手術(shù)市場(chǎng)占比為52.0%，2025年占比將提高至56.3%。高度近視、高度遠(yuǎn)視;鏡間角膜知覺(jué)減退以及其他眼部疾病的患者定0?白內(nèi)障是指晶狀體透明度降低或者顏色改變所導(dǎo)致的光學(xué)質(zhì)量下降的退行性改變，隨著年齡的增長(zhǎng)，白內(nèi)障患病率顯著提高，據(jù)中華醫(yī)學(xué)會(huì)眼科學(xué)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)60歲至89歲人群白內(nèi)障發(fā)病率是80%，而90歲以上人群白內(nèi)障發(fā)病率達(dá)到90%以上。?白內(nèi)障手術(shù)滲透率相比海外仍有較大提升空間，手術(shù)人數(shù)預(yù)計(jì)將穩(wěn)定增長(zhǎng)。隨著中國(guó)老年人口的增加以及發(fā)病率的小幅提升，預(yù)計(jì)中國(guó)白內(nèi)障患者人數(shù)將于2025年將超過(guò)1.51億人。1.61.41.21.00.80.60.40.20.00?人工晶狀體是用于替代患者自然晶狀體的醫(yī)療器械，主要應(yīng)用于白內(nèi)障手術(shù)，可以使光線再次正常聚焦，改善患者的視力。?白內(nèi)障手術(shù)是在切除已渾濁的晶狀體后植入人工晶體，被認(rèn)為是常用的有經(jīng)濟(jì)效益的干預(yù)方式，術(shù)后療效更好的多焦點(diǎn)人工晶體越來(lái)越普及。?我國(guó)白內(nèi)障手術(shù)市場(chǎng)規(guī)模增速較為平緩，市場(chǎng)規(guī)模從2015年的111.4億元增長(zhǎng)到了2019年的194.5億元，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張到338.5億元，其中民營(yíng)眼科白內(nèi)障手術(shù)市場(chǎng)份額超過(guò)40040035030025020015010004025%353025205020%-5%-10%-15%500004500040000350003000025000200001500010000500050000450004000035000300002500020000150001000050000戴?老視（一般稱(chēng)呼為老花眼），隨著年齡增長(zhǎng)，人眼晶狀體逐漸硬化、彈性減退，疊加睫狀肌功能逐漸降低，由此眼調(diào)節(jié)功能逐漸下降。?老視通常在38歲左右出現(xiàn)，高峰在42-44歲，52歲以上人群老視的發(fā)病率接近100%。一般老視前期指35-45歲，老視早期指45-52歲，老視晚期指52歲以上。?2023年我國(guó)有4.61億45歲以上的老視患者，較2022年新增約0.15億人，潛在市場(chǎng)規(guī)模龐大。國(guó)內(nèi)目前最為常見(jiàn)的老視矯正方式為醫(yī)學(xué)驗(yàn)光配鏡（以老花鏡為主最為常見(jiàn)的手術(shù)矯正方式為晶體置換術(shù)；角膜激光手術(shù)正處于推廣早期；其余矯正方式使用很少。?干眼病是非常重要的眼表疾病，其主要病因是水液層淚腺淚液分泌不足、油脂層分泌不足、黏蛋白層分泌不足、淚液過(guò)度蒸發(fā)及淚膜分布不均勻，主要誘因是用眼過(guò)度及用眼習(xí)慣不良、瞼板腺功能不良、維生素A/Ω-3脂肪酸缺乏等因素。?流行病學(xué)研究發(fā)現(xiàn)，全球不同年齡約35%患有干眼癥者，中國(guó)干眼發(fā)病率高達(dá)21-30%。2020年中國(guó)干眼病患者達(dá)到2.2億人次，大約每5人中就有一位干眼病患者，2020年診斷率大幅上升，2023年患者人數(shù)將達(dá)到2.39億。分類(lèi)病因藥物治療物理及手術(shù)治療水液缺乏型水液型淚液生成不足和質(zhì)地異常(全身性疾病如糖尿病、系統(tǒng)性紅斑狼瘡、風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎等誘因)人工淚液替代物、局部促進(jìn)淚液分泌劑、局部糖皮質(zhì)激素或免疫抑制劑淚道栓塞、濕房鏡、手術(shù)治療蒸發(fā)過(guò)強(qiáng)型脂質(zhì)層的質(zhì)和量出現(xiàn)異常(瞼板腺功能障礙引起淚液過(guò)度蒸發(fā))人工淚液替代物、局部促進(jìn)淚液分泌劑、局部除螨藥物、抗菌藥和糖皮質(zhì)激素或免疫抑制劑濕房鏡、眼瞼治療包括物理治療、強(qiáng)脈沖光治療和熱動(dòng)力治療黏蛋白異常型眼表.上皮細(xì)胞受損(化學(xué)性眼外傷、眼表藥物毒性損傷、熱燒傷及角膜緣功能障礙、長(zhǎng)期佩戴隱形眼鏡等誘因)人工淚液替代物、局部促進(jìn)淚液分泌劑、局部糖皮質(zhì)激素或免疫抑制劑淚液動(dòng)力學(xué)異常型淚液動(dòng)力學(xué)異常(瞬目異常、淚液排出異常、結(jié)膜松弛及眼瞼異常等誘因)人工淚液替代物、局部糖皮質(zhì)激素或免疫抑制劑治療性角膜接觸鏡、手術(shù)治療混合型以上多種情況同時(shí)出現(xiàn)1400140012001000800600400200030%25%20%-5%-10%-15%?近幾年隨著我國(guó)眼科醫(yī)療服務(wù)需求的上升，我國(guó)眼科醫(yī)院數(shù)量不斷增長(zhǎng)。2010-2021年，我國(guó)