2024 AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望報告數(shù)據(jù)智能時代的到來-德勒

2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望——數(shù)據(jù)智能時代的到來2023年12月前言在智算時代的潮流中，我們站在了一個技術革命的前沿。2023年《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》的發(fā)布，明確了數(shù)字中國是構建數(shù)字時代競爭優(yōu)勢的關鍵支撐。我們正式邁向一個全新的智算時代，更高效的計算、更智能的推理、更敏捷的內(nèi)容生成，重新定義著生產(chǎn)力和生產(chǎn)組織形態(tài)。當我們談論數(shù)字中國的構建，不僅僅是在討論一個國家級的技術升級，而是關乎如何利用數(shù)字技術來重塑經(jīng)濟增長模式，如何通過數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，如何通過這一切來實現(xiàn)社會和經(jīng)濟變革的問題。在這個過程中，AI大模型和相關算力基礎設施的發(fā)展扮演著至關重要的角色。我們正在見證一個由數(shù)據(jù)驅(qū)動的世界，其中數(shù)據(jù)不僅僅是一種資料，更是一種核心的生產(chǎn)要素。它通過業(yè)務貫通、數(shù)智決策和流通增值三個層面，為傳統(tǒng)行業(yè)帶來了前所未有的價值放大效應。數(shù)字智能服務成為了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新質(zhì)生產(chǎn)力，帶來了更多新價值的創(chuàng)造。這個時代，數(shù)字化、智能化不再是選擇，而是走向未來的必經(jīng)之路。?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望 2數(shù)字作為關鍵生產(chǎn)要素帶動AI智算產(chǎn)業(yè)升級??20232023。。欲欲了了解解更更多多信信息息，，請請聯(lián)聯(lián)系系德德勤勤中中國國。。 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望 技術變革的價值放大主要依靠帶動生產(chǎn)力、生產(chǎn)組織形態(tài)變革，帶動社會生產(chǎn)生活中相匹配的基礎設施發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。當下智算時代雖然在初級階段，依托AI大模型形成的新一代算力基礎設施和AI應用已經(jīng)在諸多領域嶄露頭角生產(chǎn)要素變革的發(fā)展歷程農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 工業(yè)制造移動互聯(lián)數(shù)字智算生產(chǎn)要素生產(chǎn)要素生產(chǎn)要素生產(chǎn)要素人力人土力地農(nóng)具機械人資力本人力網(wǎng)機資人數(shù)算網(wǎng)機資人絡械本力據(jù)力絡械本力生產(chǎn)關系生產(chǎn)關系生產(chǎn)關系生產(chǎn)關系集體化人家力庭型小規(guī)模機械化人自力動化電氣化互聯(lián)化人平力臺化信息化智能化定制化關鍵基建關鍵基建關鍵基建關鍵基建土地平整水利工程交通能源通信網(wǎng)絡數(shù)據(jù)中心算力中心AI大模型?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。 4 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望 4基于數(shù)字中國的發(fā)展規(guī)劃，2023年中央發(fā)布《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》，明確了數(shù)字中國是構建數(shù)字時代競爭優(yōu)勢的關鍵支撐，是繼移動互聯(lián)網(wǎng)時代以來經(jīng)濟增長新引擎。數(shù)字中國愿景的實現(xiàn)，基石在于夯實數(shù)字化基礎設施建設數(shù)字中國建設整體布局2023年2月27日，中共中央、國務院印發(fā)《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》，指出建設數(shù)字中國是數(shù)字時代推進中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構筑國家競爭新優(yōu)勢的有力支撐，并明確數(shù)字中國建設按照“2522”的整體框架進行布局數(shù)字中國建設整體框架“兩個環(huán)境”技術創(chuàng)新國內(nèi)：數(shù)字治理生態(tài) 國際：數(shù)字領域國際合作數(shù)字數(shù)字技術“兩大能力”安全創(chuàng)新屏障體系“五位一體融合”數(shù)字安全數(shù)字經(jīng)濟數(shù)字政務數(shù)字文化數(shù)字社會數(shù)字生態(tài)文明資產(chǎn)性數(shù)字基礎設施“兩大基礎”數(shù)據(jù)資源體系流通性（通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計算中心等）（公共衛(wèi)生、科技、教育等國家數(shù)據(jù)資源庫）信息來源：公開信息整理；德勤訪談、研究與分析?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。52024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望5數(shù)據(jù)成為關鍵輸入的生產(chǎn)資料，通過業(yè)務貫通、數(shù)智決策、流通增值的三層數(shù)據(jù)使用，對傳統(tǒng)行業(yè)帶來真正的價值放大，帶來對傳統(tǒng)生產(chǎn)模式的顛覆性變革，數(shù)字服務將會成為數(shù)據(jù)價值放大的最終出口數(shù)據(jù)要素的價值分析? 數(shù)字經(jīng)濟大環(huán)境下，社會生產(chǎn)從生產(chǎn)要素到生產(chǎn)力，再到生產(chǎn)關系都因 ? 數(shù)據(jù)要素作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展下的重要生產(chǎn)要素，串通企業(yè)生產(chǎn)全流程數(shù)字產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展而實現(xiàn)數(shù)字化、智能化重構，形成數(shù)字價值、數(shù)字產(chǎn) 實現(xiàn)可追溯，賦能企業(yè)智能化決策準確及時，數(shù)據(jù)流通打破信息壁壘業(yè)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字治理這四個方面的新需求 實現(xiàn)多行業(yè)、全場景的智能化升級，通過以上三條途徑進行價值釋放生產(chǎn)要素生產(chǎn)力生產(chǎn)關系獲取及交易數(shù)字產(chǎn)業(yè)數(shù)字治理數(shù)據(jù)采集基礎電信多主體參與電子信息制造數(shù)據(jù)確權軟件開發(fā)數(shù)字應用服務數(shù)據(jù)定價互聯(lián)網(wǎng)運營服務數(shù)字技術+治理數(shù)據(jù)交易產(chǎn)業(yè)數(shù)字化數(shù)字技術在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、數(shù)字公共服務技術資本服務業(yè)中實現(xiàn)賦能勞動土地……

一次價值 二次價值 三次價值業(yè)務表達 建模預測 流通賦能業(yè)務全流程可以生成數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)分析使戰(zhàn)數(shù)據(jù)流通對外數(shù)據(jù)信息的表略決策更智慧，賦能，打破數(shù)達可以支撐業(yè)支撐業(yè)務智能據(jù)壁壘，數(shù)據(jù)務的效率及可化決策更普惠見度?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。 6 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望 6趨勢1AI智算產(chǎn)業(yè)將會重構傳統(tǒng)ICT產(chǎn)業(yè)生態(tài)??20232023。。欲欲了了解解更更多多信信息息，，請請聯(lián)聯(lián)系系德德勤勤中中國國。。 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望 從完整產(chǎn)業(yè)鏈出發(fā)，數(shù)據(jù)作為新的生產(chǎn)要素將會感知層、基建層、模型層、應用層和服務層的完整環(huán)節(jié)帶來增量需求智算時代ICT產(chǎn)業(yè)鏈概覽執(zhí)行/服務層應用開發(fā)層模型層AI基建層計算基建層感知層

頂層設計基建部署AI模型訓練應用場景輸入持續(xù)運營服務可信服務平臺G端政府智能應用B端企業(yè)智能應用C端個人智能應用業(yè)務安AI+能源AI+制造AI+政務智能生產(chǎn)人機協(xié)作物流調(diào)度自動駕駛智能家居數(shù)字文娛全檢測AI應用（開發(fā)平臺+APP）管理運維原子化AI能力開發(fā)AI模型聚合AI能力共享服務AI安全集群評估AI行業(yè)級垂直模型政務醫(yī)療科研交通能源制造地產(chǎn)…架構AI模型輕量化服務低代碼開發(fā)服務開放三方API接入服務運行攻擊AI通用大模型（自然語言、圖像、多模態(tài)等）評估防御智能算力調(diào)度（資源調(diào)配）智能算力優(yōu)化（數(shù)據(jù)處理）能源監(jiān)測數(shù)據(jù)異構算力彈性擴容資源池化性能加速數(shù)據(jù)標注數(shù)據(jù)清洗數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)分類機房隱私智算中心“投建運”管理算力能源系統(tǒng)存儲冷卻系統(tǒng)國產(chǎn)硬件部署網(wǎng)絡連接AI芯片（GPU、CPU、FPGA等）AI服務器替代物聯(lián)網(wǎng)智能傳感器數(shù)據(jù)采集圖像類音頻類文字類數(shù)字類環(huán)境感知類其他執(zhí)行/服務分析/決策采集/感知?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。 8 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望 8AI智算產(chǎn)業(yè)將會對傳統(tǒng)ICT數(shù)字產(chǎn)業(yè)帶來全面升級，云服務仍是AI應用的核心載體基座；多數(shù)廠商會依托自身優(yōu)勢資源和能力圍繞AI賦能進行跨環(huán)節(jié)跨產(chǎn)品的服務拓展，以更快的找準自身的新價值定位AI智算產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜概覽感知層

網(wǎng)絡傳輸

計算基建層

AI+IAAS AI+PAAS AI+SAAS

數(shù)字化服務 C/B/G端應用數(shù)三菱、西門子、發(fā)控那科、沈陽機床、系匯川技術、華中數(shù)統(tǒng)控、弘訊科技…?？低?、視舜宇光學、覺聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光…傳科大訊飛、語感海德聲學、器音歌爾微…

思科、華通為、騰達、信普聯(lián)、振網(wǎng)興通訊、關奧博瑞光…華為、中通興、愛立信信、高通、設諾基亞貝備爾、三星電子…通 中國移動、

英偉達、AI寒武紀、芯壁仞科技、片高通、昆侖芯…浪潮、新AI服華三、華務為、寧暢、器戴爾…智百度、阿算

智華為、阿里、能騰訊、百度、算微軟、亞馬力遜…華為、中國算力電信、聯(lián)通、調(diào)移動、政府度智算中心…模百度、騰訊、型華為、阿里、開微軟、青云、發(fā)浪潮、金山、工用友…具

OpenAI、百AI川智能、華大為、阿里、模騰訊、商湯、型百度…模龍貓數(shù)據(jù)、型數(shù)據(jù)堂、星訓辰紀元、云練測數(shù)據(jù)…數(shù)海天瑞聲、據(jù)標貝科技、集倍賽科技、服愛數(shù)智慧…務管理運維服務商

商湯、百度、AI騰訊、阿里、產(chǎn)微軟、谷歌、業(yè)亞馬遜…朗新科技、行樹根互聯(lián)、業(yè)浪潮、用友、AI東方國信…開百度、阿里、放騰訊、華為、接微軟、谷歌、口亞馬遜…

頂?shù)虑?、埃森層哲、浪潮、設華為、NTT、計中國電信…數(shù)華為、中興、字浪潮、新華基三、中國電建信、聯(lián)想…應阿里、騰訊、用百度、商湯、開華為、微軟、發(fā)谷歌…

百度、字節(jié)C跳動、阿里、端昆侖萬維、消小米、蘋果、費谷歌…浪潮、金山、端阿里、微軟、企亞馬遜、谷業(yè)歌、華為…其航天宏圖、中科星圖、他北斗…

信中國電信、運中國聯(lián)通、AT&T、T-商Mobile…

中 里、商湯、心 光環(huán)新網(wǎng)、服奧飛數(shù)據(jù)、務騰訊…商

萬國數(shù)據(jù)、中國電信、中國移動、世紀互聯(lián)、數(shù)據(jù)港等可信安全服務商奇安信、深信服、啟明星辰、新華三、山石科技、亞信安全等

AI應微軟、谷歌、用阿里、騰訊、浪潮、IBM、服務 亞信科技…

G阿里、華為、端中電金信、管中國電信、理中國移動…?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。 9 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望 9當下仍處在AI智算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初期，存在跨環(huán)節(jié)提供綜合服務的業(yè)務組合模式，預測隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大，各環(huán)節(jié)的核心價值和產(chǎn)品服務模式會更為聚焦AI智算產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式示意

核心價值分析政府/個人/企業(yè)使用者行業(yè)預訓AI應用AIGC內(nèi)容練模型開發(fā)生成第三方通用大模型自研通用/數(shù)據(jù)評估模型行業(yè)大模型標注優(yōu)化監(jiān)測分布式計算/存 基礎軟 異構算 知識模儲虛擬化部署 件生態(tài) 力調(diào)度 型庫公有云企業(yè)自有部署智算中心數(shù)據(jù)中心AI芯片AI服務器機房/網(wǎng)絡/傳感器設備及運營服務

企業(yè)數(shù)智化升級服務AI應用開發(fā)AI應用開發(fā)工具AI模型使能服務AI云計算服務樞紐調(diào)度+AI運維算力調(diào)度、租用、托管服務（自動化服務）AI基礎設施產(chǎn)品銷售服務

數(shù)字化服務商運用AI應用產(chǎn)品幫助終端用戶實現(xiàn)智算化AI原生應用開發(fā)提供基于大模型進行應用開發(fā)的開發(fā)工具及服務為具有大模型算法能力的開發(fā)者提供模型使能服務智算云服務提供AI算力，按算力容量、數(shù)據(jù)存儲或計算量進行收費實現(xiàn)跨區(qū)域算力調(diào)度和全國算力資源的樞紐管理及運維基礎設施廠商提供硬件及部署方案，獲得投建收入主要投建方包括：政府/私有云運營方、企業(yè)、公有云服務廠商?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。 10 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望 10趨勢2智算中心設施加速落地，高效的整合、調(diào)度算力資源為開發(fā)者提供良好的支撐是競爭的關鍵??20232023。。欲欲了了解解更更多多信信息息，，請請聯(lián)聯(lián)系系德德勤勤中中國國。。 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望 當前中國將采取“基礎設施+生態(tài)參與方+應用場景”三位一體的智算中心統(tǒng)籌布局思路，引導技術升級、角色升級和應用場景同步升級。復雜的地緣競爭下，國產(chǎn)替代以提升供應鏈韌性、構建長期競爭力也是重要的發(fā)展機遇智算中心是中國經(jīng)濟發(fā)展的重要新型基礎設施智算中心已成為提升國際競爭力的關鍵基礎設施算力對各國在新科技革命和產(chǎn)業(yè)變革下提升國際競爭力起著基礎支撐作用，也是衡量綜合國力的重要指標，智能算力水平是國家智能化、數(shù)字化發(fā)展水平的集中體現(xiàn)，是數(shù)字化應用建設及發(fā)展的底層基礎智算中心建設已成為數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐當前，我國數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，算力作為一種關鍵技術進步力量，將帶來巨大的技術變革與賦能效應。各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級進度逐步加快，全社會數(shù)據(jù)總量爆發(fā)式增長，進而激發(fā)超大規(guī)模數(shù)據(jù)資源計算，圍繞智算中心建設，將實現(xiàn)AI產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，并推動產(chǎn)業(yè)AI化賦能智算中心已成為構建智慧城市的必然選擇泛在算力是承載智慧城市建設的基石。智算中心作為公共算力基礎設施，面向政府、行業(yè)、企業(yè)、公眾等多用戶群體，提供圍繞智慧城市管理、運行相關人工智能應用所需的算力服務、數(shù)據(jù)服務和算法服務

智能算力需求持續(xù)增長中國智能算力發(fā)展預測（2019-2026E）單位：百億億次浮點運算/秒（EFLOPS）1,4001,271.41,2001,000+48%922.8800640.7600427.0400268.020075.0155.231.7020192020202120222023E2024E2025E2026E隨著AI大模型的發(fā)展和AIGC應用的不斷落地，對智能算力的需求與日俱增，智算中心將承載算力資源需求，作為底層基礎設施支撐AI技術的不斷發(fā)展信息來源：《2022-2023中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》，《2023年智能計算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，公開信息整理；德勤研究、訪談與分析?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。 12 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望 12從算力部署規(guī)劃看，統(tǒng)籌規(guī)劃引領下，各地有望爆發(fā)新一輪新基建的建設高潮。對比歷史期數(shù)據(jù)中心的建設模式，本輪新基建部署將會更關注建運一體，能耗達標、成本控制、安全可信，同時關注配套算力部署的運載、存儲需求以及應用需求的協(xié)同發(fā)展高速擴張階段（2017年-2021年）區(qū)域政府和企業(yè)“各自為戰(zhàn)”，缺少統(tǒng)籌規(guī)劃快速擴張期：智算

行業(yè)引導階段（2022年至今）發(fā)布《算力基礎設施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》統(tǒng)籌規(guī)劃2023

《算力基礎設施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》2025年4大主要目標產(chǎn)業(yè)萌芽期：智算?發(fā)展探索期：多地中心首次在《新一積極布局智算中心代人工智能發(fā)展規(guī)建設，搶抓智能發(fā)劃》提及 展高地20192017

中心納入新基建，激活各地投建浪潮2020

2022政策引導期：國家政策引導力度?規(guī)劃落地期：提出4增強，基于“東數(shù)西算”強化算方面建設目標；明力資源統(tǒng)籌和智能調(diào)度；建設確多元泛在、智能“全國統(tǒng)一大市場”強調(diào)資本、敏捷、安全可靠、數(shù)據(jù)、技術流通開放綠色低碳化要求

? 計算力，算力規(guī)模超過300EFLOPS? 運載力，國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心集群間基本實現(xiàn)不高于理論時延1.5倍的直行業(yè)引導2.0階段關鍵發(fā)展特征全國算力樞紐構建一體化算力網(wǎng)絡算力融合加速芯片異構組合，實現(xiàn)超異構計算全國建設8個算力樞紐，形成集群提高算力規(guī)模與軟硬協(xié)同實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈要素與基礎層、框架層及應用層的“橫縱向”融合效率，促進東西部高效互補和協(xié)同聯(lián)動投建運投建運一體化布局內(nèi)蒙古甘肅能耗低碳利用液冷、儲能、蓄冷、算力調(diào)度及智能運維加速綠色節(jié)能建設寧夏京津冀成本優(yōu)化充分釋放每P算力的價值成效，促進普惠化發(fā)展成渝長三角需求牽引更多以市場化、平臺化模式運營貴州安全可信考慮信息安全和產(chǎn)業(yè)安全，重視數(shù)據(jù)存儲安全以及安全運維能力粵港澳信息來源：《智能計算中心2.0時代展望報告》，公開信息整理；德勤訪談、研究與分析?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。13

連網(wǎng)絡傳輸?存儲力，存儲總量超過1800EB，先進存儲容量占比達到30%以上?應用賦能，圍繞工業(yè)、金融、醫(yī)療、交通、能源、教育等重點領域，各打造30個以上應用標桿2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望13從目前建設情況看，根據(jù)算力規(guī)?？蓜澐譃槿箢悾?000P以上的多為公共用途，且未來有望承擔樞紐節(jié)點角色，100P以下更多以企業(yè)級零散需求為主；100P到1000P多服務于產(chǎn)業(yè)集群類需求，當前落地項目數(shù)量更多截至2023年12月，全國建成運行與計劃建設智算中心已有40余座，超過30個城市在建或籌建智算中心，以一線和新一線城市為主體并逐步向地級及以下城市滲透我國智算中心格局分布現(xiàn)狀算力規(guī)模分布（單位：EFLOPS）現(xiàn)有項目概況主要應用領域投資規(guī)模（按項目個數(shù)占比）?面向科研和科學計算場景提供

主要合作方目前建設運營模式主要有政府投資建設、企業(yè)建設運營、政府購買服務、政府和社會資本合作等超級智算中心>1000P中型智算中心300-1000P

項目占比約20%支撐服務；?百億元及以?主要分布在京津冀區(qū)域，?為AI大模型、自動駕駛、空間長三角和珠三角區(qū)域地理等人工智能探索應用提供上強大的智能算力服務項目占比約70%分布在一線、新一線及?主要服務于人工智能產(chǎn)業(yè)鏈或?10億元以上二線城市細分行業(yè)智能化集群

模式，主要產(chǎn)業(yè)合作方如下：云廠商及AI科技企業(yè)具備智算中心操作系統(tǒng)和AI算法的開發(fā)部署能力三大通信運營商擁有全國布局的網(wǎng)絡基礎資源、數(shù)據(jù)中心資源和云資源池小型智算中心項目占比約10%?主要服務于企業(yè)的智能化建設?10億元以下?主要分布在二線及以下<100P城市或小型人工智能產(chǎn)業(yè)集群信息來源：《中國算力白皮書》，《2023智能算力發(fā)展白皮書》，公開信息整理；德勤研究、訪談與分析?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。14

第三方數(shù)據(jù)中心廠商具備高標準等級的算力硬件和運維能力，為高性能算力和節(jié)能方案提供支撐2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望14智算中心價值取決于算力資源與算力水平，隨著算力需求逐步釋放，低成本的整合、調(diào)度海量算力資源，為開發(fā)者提供良好的開發(fā)工具和環(huán)境，成為產(chǎn)業(yè)鏈競爭的制勝因素；而算力樞紐調(diào)度將以建立全國一張網(wǎng)為目標，產(chǎn)品標準制定的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)引領意義重大智算中心建設框架智算中心（AIDC）：基于領先的人工智能算力硬件架構，通過生產(chǎn)算力、聚合算力資源并按需調(diào)度算力進而釋放算力，為人工智能應用提供所需算力服務、數(shù)據(jù)服務和算法服務

?算力資源的規(guī)模范圍：要求企業(yè)在生產(chǎn)資料的投資建設有規(guī)?；牟季?；企算力 算法開發(fā)釋放 與部署算力 算力樞紐調(diào)度 調(diào)度系統(tǒng)算力 智算中心獲取 操作系統(tǒng)標準化接入算力 硬件生產(chǎn) 重構

AI算法 AI工具算力釋放算力管理 算力監(jiān)控 算力調(diào)度軟件定義計算 軟件定義存儲算力聚合計算資源池化 存儲池化算力算力智能存儲芯片機組AI服務算力運營……軟件定義網(wǎng)絡標準化接入網(wǎng)絡連接智能網(wǎng)絡

業(yè)在算力聚合和獲取方面保持穩(wěn)定可靠、安全可信?算力調(diào)度的效率最優(yōu)，成本最優(yōu)：要求企業(yè)實現(xiàn)資源耗用的最優(yōu)化?算力釋放的價值最大：要求企業(yè)能夠為AI類產(chǎn)品的應用開發(fā)提供更好的開發(fā)環(huán)境，包括模型使能、開發(fā)工具以及開發(fā)類、安全類服務?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。 15 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望 15貫穿算力服務全產(chǎn)業(yè)鏈“資源獲取-聚合-調(diào)度-應用”，關鍵任務在于實現(xiàn)算力資源的集中，并通過算力調(diào)度服務實現(xiàn)資源最優(yōu)化利用。除新建需求外，傳統(tǒng)IDC升級改造也將構成算力規(guī)劃的關鍵組成智算中心“建運一體”全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)布局的關鍵舉措算力獲取 算力聚合、適配

樞紐調(diào)度

應用場景? 新增區(qū)域性規(guī)劃資源有限? 核心硬件面臨短缺風險新? AIDC算力架構、底層計算建存儲規(guī)則以及機房運維提出新的標準要求

算 ? 異構集群管理（管理系統(tǒng)、力 物理及系統(tǒng)安全監(jiān)控）聚 ? 多廠商合作形態(tài)（投資部合 署、租用、托管、REITS）

調(diào)?市域、區(qū)域乃至全國范圍內(nèi)的算力調(diào)度管理平度臺平?AI支持的“自動化”的臺算力調(diào)度應用開?公共政務及民生行業(yè)場放景場?垂直業(yè)務行業(yè)場景?C端應用場景?硬件升級改造：網(wǎng)絡、?國產(chǎn)AI芯片測試環(huán)境的標GPU計算、分布式存儲改適準定義與場景設置?配套系統(tǒng)升級改造：能源造配?認證標準體系的技術指標及冷卻系統(tǒng)定義和輸出?異構數(shù)據(jù)集群管理

運?算力資源交易架構及分營配機制

專用 ? 國家安全、科研應用、場 能源安全類場景景算力需求的逐步釋放帶來了多方參與者，前端掌握核心部件、算力資源，實現(xiàn)低成本部署，后端能夠聚合下游算力資源，才能在基建環(huán)節(jié)保有優(yōu)勢地位?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。 16 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望 16趨勢3通用模型終將走向趨同，算力成本與AI原生應用生態(tài)將成為AI云服務競爭的關鍵點??20232023。。欲欲了了解解更更多多信信息息，，請請聯(lián)聯(lián)系系德德勤勤中中國國。。 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望 AI智算時代云服務產(chǎn)品形態(tài)和關鍵價值發(fā)生變化，需要借助云原生和容器技術等新模式、智算等新能力打造產(chǎn)品優(yōu)勢，借助AI運維平臺向下鏈接算力服務，向上支持AI模型和AI原生應用開發(fā)AI智算服務的發(fā)展過程產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)應用算法/模型操作系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫虛擬化服務器

IaaS PaaS向上自研應用，打磨PaaS服務能力云服務以提供開發(fā)環(huán)境向上兼容傳統(tǒng)為主虛擬化角色：VMWare向下整合虛擬云服務以支化服務持數(shù)據(jù)的計算存儲為主

SaaS DaaS（云原生）政府端、企業(yè)端、個人端應用開發(fā)應用開發(fā)服務容器化向下拓展部分為客戶提供容器化產(chǎn)品PaaS能力和模服務，同時型開發(fā)能力提供容器硬件、開發(fā)生態(tài)以及云上應用商店，覆蓋應用全生命周期

AIaaSGenAIAI應用人工智能使能/ AI向上支持AI模型及應用開發(fā)AI運營與運維平臺向下鏈接基礎云服務與算力服務云服務與算力服務

AIaaS帶來云服務上的巨大變革：云服務產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)逐步融合，每個環(huán)節(jié)技術的突破性進展都有可能引領行業(yè)的變革各類玩家皆擁有基于自身既有的技術優(yōu)勢打通各環(huán)節(jié)能力，成長為領先的AIaaS服務商提供一體化服務的機會AI運營平臺是實現(xiàn)跨越式布局和突破的切入點信息化設施（網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)采集）

網(wǎng)絡運營商、物聯(lián)網(wǎng)智能傳感器及短距通信設備廠商信息來源：德勤研究、訪談與分析?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。18

2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望18通用大模型之爭最終將會集中在算力成本和參數(shù)規(guī)模的競爭，通過構建AI原生應用生態(tài)，提供AI云服務來實現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)2023年11月16日，MicrosoftIgnite2023開發(fā)者大會召開，12月5日微軟宣布Copilot將集成OpenAI最新模型GPT-4Turbo、DALL-E3、以及代碼解釋器能力，實現(xiàn)多模態(tài)搜索、深度搜索、代碼解釋、視頻理解和問答等功能，并提供面向開發(fā)者的AzureAIStudio，提供AI應用的集成平臺“任何AI計劃的成功都受到可用數(shù)據(jù)的限制，因此主要關注點之一就是數(shù)據(jù)和AI的集成”——MicrosoftIgnite2023微軟利用AI夯實入口價值，融和原有產(chǎn)品體系、實現(xiàn)了AI變現(xiàn)；同時有助于增加用戶粘性，提升原有業(yè)務營收，并帶動云服務增長，實現(xiàn)業(yè)務體系的正向循環(huán)信息來源：德勤研究、訪談與分析?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。

2023年11月30日阿里宣布Qwen-72B開源，目前阿里通義千問已開源了18億、70億、140億、720億參數(shù)的4款大模型，以及視覺理解、音頻理解兩款多模態(tài)大模型，形成多尺寸、多模態(tài)的開源生態(tài)其中基于Qwen-72B，可滿足大中企業(yè)商業(yè)應用開發(fā)，高校、科研院所AIforScience等科研工作“開源生態(tài)對促進中國大模型的技術進步與應用落地至關重要，通義千問將持續(xù)投入開源，希望成為“AI時代最開放的大模型”，與伙伴們共同促進大模型生態(tài)建設”——通義千問Qwen-72B發(fā)布會（2023）阿里云更全面的開源生態(tài)將吸引更多群體接入，擴寬了AI原生探索邊界；開發(fā)者AI大模型平臺的使用，將增加對阿里云的算力調(diào)用，實現(xiàn)模型、算力、數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)變現(xiàn)19

2023年11月29日，WISE2023商業(yè)之王大會上，百度表示正在持續(xù)利用大模型構建多元AI原生應用“1+N”生態(tài)，基于文心大模型，不斷做大AI原生應用的“N”，重構搜索、地圖、網(wǎng)盤等應用產(chǎn)品大模型并通過插件平臺“靈境矩陣”、廣告系統(tǒng)等商業(yè)生態(tài)、“輕舸”內(nèi)容生態(tài)，廣泛賦能行業(yè)“強大的基礎大模型是這場技術變革的1，基于基礎大模型所開發(fā)的海量AI原生應用是它的N，1是前提，但N的大小才是它能被量化的實際價值”——WISE2023商業(yè)之王大會百度智能云通過構建AI原生應用生態(tài)，賦能產(chǎn)品價值，打造流量入口，構建AI護城河，賦能云生態(tài)2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望19典型案例：微軟云通過閉源大模型應用開放和自身原生應用，作為導入AI云服務的關鍵路徑，利用先發(fā)優(yōu)勢，打造系統(tǒng)性的難遷移的云服務護城河微軟云服務AI化升級路徑提供自有業(yè)務場景自辦公軟件安全軟件編程開發(fā)者生態(tài)研Microsoft365CopilotMicrosoftSecurityCopilotGitHubCopilotAI應用軟件搜索引擎CRM&ERP操作系統(tǒng)應AzureOpenAINewBingDynamics365CopilotWindowsCopilot生態(tài)構建用API接口依靠伙伴聯(lián)盟布自然語言處理NLP交叉驗證CV多模態(tài)MMML局通用模型AI大模型OPENGPTCodeXImageGPTDALL-EWhisperCLIP微軟自研AIOrca、Phi模型使能服務自研Megatron-TuringNLGSwinTransformerV2.0KOSMOS-1BEiT-3基礎設施核心產(chǎn)品MicrosoftAzure云服務廠商在完整生態(tài)中，須通過培育原生應用的開發(fā)和使用社區(qū)，才能爭取到進入AI智算產(chǎn)業(yè)深水區(qū)競爭的入場券?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。 20 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望 20趨勢4AI賽道投資火熱，基建與應用兩端爆發(fā)??20232023。。欲欲了了解解更更多多信信息息，，請請聯(lián)聯(lián)系系德德勤勤中中國國。。 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望 當前中國資本市場對于AI領域的主要關注在兩端：前端基礎設施部署及后端應用開發(fā)；AI相關應用開發(fā)正由虛轉(zhuǎn)實，落地實體經(jīng)濟的場景應用結(jié)合AI原生應用的組合布局初見端倪智能機器人板塊投資數(shù)量斷層領先，AI應用、智能制造板塊跟隨其后，整體投資向中早期傾斜，交易金額大多集中在千萬元級2023年1細分板塊交易筆數(shù)分布2023年交易輪次分布22023年交易金額分布3單位：筆單位：%單位：%最熱門板塊22517%8%5%28%1115%A輪及以前27%8471669%63534944~57%312421131114%60%智AI智AI芯智數(shù)AI大智自算數(shù)智AI運其29%能應能片能字?；蹌恿?jù)慧維他機用制硬文型醫(yī)駕服服零服行器開造件娛療駛務務售務業(yè)Pre-A輪C輪（含C+）十億元級千萬元級人發(fā)場A輪（含A+）D輪及以后景億元級百萬元級及以下B輪（含Pre-B、B+）戰(zhàn)略投資/并購/定增注釋：1.數(shù)據(jù)時間截至2023年11月30日；2.Pre-A輪包含天使輪及種子輪；D輪及以后為D輪至Pre-IPO輪；3.截至2023年11月底所發(fā)生的交易中，有416筆交易披露了具體的交易金額，構成交易金額分布的數(shù)據(jù)基底信息來源；鯨準數(shù)據(jù)，德勤分析與研究?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望22智能機器人板塊智能機器人作為人工智能重要的應用場景，2023年資本在該領域投資熱情澎湃，且資本在企業(yè)早期融資階段即開始入局智能機器人板塊細分賽道月度交易占比 智能機器人板塊半年度交易輪次變化1單位：%單位：筆92023H1共發(fā)生127筆2023H2共發(fā)生98從內(nèi)到外分別9交易交易事件筆交易事件21熱度為2023H1、36372變化35%36%2023H2142027%29%24%26%26%21%23%Pre-A輪1519%17%35A輪（含A+）29交易B輪（含Pre-B、B+）輪次C輪及以后變化戰(zhàn)略投資/并購/定增1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2023年代表性投資事件介紹

機器人是人工智能領域投融資重要板塊，交易數(shù)量在個細分板塊中最多，占到所有人工智能投資的20-30%早期投資占主導，且23H2Pre-A及A輪交易數(shù)量和板塊占比有所提升；中后期及戰(zhàn)略投資/并購交易數(shù)量大幅減少；資本在機器人板塊更傾向于在企業(yè)初創(chuàng)階段即入局綠洲資本、聯(lián)想創(chuàng)投投資逐際動力2023年10月，逐際動力宣布完成近2億元的Pre-A輪融資，由綠洲資本領投，聯(lián)想創(chuàng)投跟投，本輪融資資金將主要用于四輪足產(chǎn)品的落地、人形機器人及具身智能關鍵技術的攻關逐際動力專注于打造通用腿式機器人，產(chǎn)品陣容包括人形機器人、（輪式）四足機器人以及機器人軟件和硬件解決方案。它們廣泛應用于B2B和B2C領域，從工業(yè)檢驗、物流和配送、特種作業(yè)到家庭服務注釋：1.Pre-A輪包含天使輪及種子輪；C輪及以后為C輪至Pre-IPO輪；2.2023H2覆蓋7-11月；信息來源；鯨準數(shù)據(jù)，德勤分析與研究?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。

博遠資本、禮來亞洲基金、中金、啟明創(chuàng)投、紅杉中國等投資奔曜科技2023年4月，奔曜科技連續(xù)完成A及A+兩輪約2億元融資，曜科技成立不到2年時間，已完成4輪融資，融資金額總計約3億元人民幣奔曜科技，專注于生命科學領域的智能自動化變革，利用機器人、自動化和人工智能技術，為小分子藥、生物藥、細胞基因療法、中醫(yī)藥、合成生物學、組學研究、臨床診斷和材料科學等多個領域提供自動化產(chǎn)品和解決方案2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望23AI應用板塊從交易量看，AI應用繼續(xù)保持投資熱度；從交易輪次看，資本持續(xù)關注早期的投資機會，同時在細分領域有所突破的項目也進一步獲得資本關注AI應用板塊細分賽道月度交易占比AI應用板塊半年度交易輪次變化1單位：%單位：筆交易2023H1共發(fā)生64筆2023H2共發(fā)生47從內(nèi)到外分別8?2023年AI應用板塊投資熱度較為平穩(wěn)，占交易事件筆交易事件13熱度為2023H1、12人工智能領域交易數(shù)量的10-20%2023H2222變化420%19%713%14%14%16%Pre-A輪911%12%417A輪（含A+）9%9%?Pre-A和A輪交易依然占主導8%15交易B輪（含Pre-B、B+）輪次?23H2僅C輪及以后交易增加，在細分領域跑C輪及以后戰(zhàn)略投資/并購/定增變化出來的應用進一步獲得資本市場關注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2023年代表性投資事件介紹紅杉中國、真格基金等多家投資機構投資月之暗面中國移動、中科院資本等多家機構投資中科慧遠?2023年6月，月之暗面完成近20億元的天使輪融資，成為2023年AI應用板塊融?2023年11月，中科慧遠宣布完成數(shù)億美元的C+輪融資，投資方包括中國移動資規(guī)模最大的交易，投資方包括紅杉、真格、今日資本等多家頂級投資機構旗下北京中移數(shù)字新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基金、中科院資本、海通創(chuàng)意資本等多家投資?月之暗面成立于2023年3月1日，核心成員多出身清華系，其發(fā)布了千億參數(shù)機構，本輪資金將主要用在新方向研發(fā)、新領域拓展及國內(nèi)外市場擴張等級大模型moonshot以及搭載該模型的智能助手KimiChat，最多支持20萬漢字?中科慧遠是由中國科學院自動化研究所孵化的技術創(chuàng)新型企業(yè)，目前已發(fā)展的超長文本輸入，是目前全球市場上能夠產(chǎn)品化使用的大模型服務中所能支成為國內(nèi)頭部的工業(yè)視覺外觀檢測裝備制造商與工業(yè)品質(zhì)大數(shù)據(jù)解決方案提持的最長上下文輸入長度供商，將工業(yè)視覺技術深度融合到消費電子、汽車制造、半導體等工業(yè)場景注釋：1..Pre-A輪包含天使輪及種子輪；C輪及以后為C輪至Pre-IPO輪；2.2023H2覆蓋7-11月；信息來源；鯨準數(shù)據(jù)，德勤分析與研究?2023。欲了解更多信息，請聯(lián)系德勤中國。2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢展望24智能制造板塊2023年智能制造應用板塊交易主要由Pre-A輪及戰(zhàn)略投資交易驅(qū)動，全年交易數(shù)量接近百個智能制造細分賽道月度交易占比智能制造板塊半年度交易輪次變化1單位：%單位：筆2023H1共發(fā)生42筆2023H2共發(fā)生42筆從內(nèi)到外分別38交易?智能制造板塊在2023年上半年投資熱度平交易事件交易事件為2023H1、熱度緩，下半年8月及11月交易占比提升主要由1519%2023H229變化Pre-A輪及戰(zhàn)略投資交易貢獻1716%12%Pre-A輪8109%8%8%9%5?投資輪次較23H1有所變化，主要體現(xiàn)在AA輪（含A+）8%7%7%6%4交易輪及以前交易數(shù)量有所增加，戰(zhàn)略投資/并B輪（含Pre-B、B+）5C輪及以后輪次購交易從數(shù)量上看雖變化不大，但在各季變化度占比中均為最高，同時，前四大交易均戰(zhàn)略投資/并購/定增為上市后增加投資，行業(yè)逐步進入成熟1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2023年代表性投資事件介紹紅杉中國投資弓葉科技博世集團戰(zhàn)略投資禾川科技中金資本等多家機構投資上海研鼎?2023年11月，再生資源智能分選裝備企業(yè)弓葉科?2023年11月，博世集團宣布以2.76億戰(zhàn)略投資工?2023年3月，影像測試設備與解決方案企業(yè)上海技完成數(shù)億元B輪融資，由紅杉中國獨家投資業(yè)自動化控制核心部件及整體解決方案提供商禾研鼎宣布完成數(shù)億元A+輪融資，由中金資本旗下?弓葉科技是基于AI和光電融合的智能分選裝備提川科技，擬成為禾川科技持股5%股東，同時禾川基金領投，