2024 AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望報(bào)告數(shù)據(jù)智能時(shí)代的到來-德勒

2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望——數(shù)據(jù)智能時(shí)代的到來2023年12月前言在智算時(shí)代的潮流中，我們站在了一個(gè)技術(shù)革命的前沿。2023年《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》的發(fā)布，明確了數(shù)字中國是構(gòu)建數(shù)字時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵支撐。我們正式邁向一個(gè)全新的智算時(shí)代，更高效的計(jì)算、更智能的推理、更敏捷的內(nèi)容生成，重新定義著生產(chǎn)力和生產(chǎn)組織形態(tài)。當(dāng)我們談?wù)摂?shù)字中國的構(gòu)建，不僅僅是在討論一個(gè)國家級(jí)的技術(shù)升級(jí)，而是關(guān)乎如何利用數(shù)字技術(shù)來重塑經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式，如何通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，如何通過這一切來實(shí)現(xiàn)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)變革的問題。在這個(gè)過程中，AI大模型和相關(guān)算力基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展扮演著至關(guān)重要的角色。我們正在見證一個(gè)由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的世界，其中數(shù)據(jù)不僅僅是一種資料，更是一種核心的生產(chǎn)要素。它通過業(yè)務(wù)貫通、數(shù)智決策和流通增值三個(gè)層面，為傳統(tǒng)行業(yè)帶來了前所未有的價(jià)值放大效應(yīng)。數(shù)字智能服務(wù)成為了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新質(zhì)生產(chǎn)力，帶來了更多新價(jià)值的創(chuàng)造。這個(gè)時(shí)代，數(shù)字化、智能化不再是選擇，而是走向未來的必經(jīng)之路。?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤中國。 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望 2數(shù)字作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素帶動(dòng)AI智算產(chǎn)業(yè)升級(jí)??20232023。。欲欲了了解解更更多多信信息息，，請(qǐng)請(qǐng)聯(lián)聯(lián)系系德德勤勤中中國國。。 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望 技術(shù)變革的價(jià)值放大主要依靠帶動(dòng)生產(chǎn)力、生產(chǎn)組織形態(tài)變革，帶動(dòng)社會(huì)生產(chǎn)生活中相匹配的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。當(dāng)下智算時(shí)代雖然在初級(jí)階段，依托AI大模型形成的新一代算力基礎(chǔ)設(shè)施和AI應(yīng)用已經(jīng)在諸多領(lǐng)域嶄露頭角生產(chǎn)要素變革的發(fā)展歷程農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 工業(yè)制造移動(dòng)互聯(lián)數(shù)字智算生產(chǎn)要素生產(chǎn)要素生產(chǎn)要素生產(chǎn)要素人力人土力地農(nóng)具機(jī)械人資力本人力網(wǎng)機(jī)資人數(shù)算網(wǎng)機(jī)資人絡(luò)械本力據(jù)力絡(luò)械本力生產(chǎn)關(guān)系生產(chǎn)關(guān)系生產(chǎn)關(guān)系生產(chǎn)關(guān)系集體化人家力庭型小規(guī)模機(jī)械化人自力動(dòng)化電氣化互聯(lián)化人平力臺(tái)化信息化智能化定制化關(guān)鍵基建關(guān)鍵基建關(guān)鍵基建關(guān)鍵基建土地平整水利工程交通能源通信網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心算力中心AI大模型?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤中國。 4 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望 4基于數(shù)字中國的發(fā)展規(guī)劃，2023年中央發(fā)布《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，明確了數(shù)字中國是構(gòu)建數(shù)字時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵支撐，是繼移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代以來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎。數(shù)字中國愿景的實(shí)現(xiàn)，基石在于夯實(shí)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)數(shù)字中國建設(shè)整體布局2023年2月27日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，指出建設(shè)數(shù)字中國是數(shù)字時(shí)代推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國家競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的有力支撐，并明確數(shù)字中國建設(shè)按照“2522”的整體框架進(jìn)行布局?jǐn)?shù)字中國建設(shè)整體框架“兩個(gè)環(huán)境”技術(shù)創(chuàng)新國內(nèi)：數(shù)字治理生態(tài) 國際：數(shù)字領(lǐng)域國際合作數(shù)字?jǐn)?shù)字技術(shù)“兩大能力”安全創(chuàng)新屏障體系“五位一體融合”數(shù)字安全數(shù)字經(jīng)濟(jì)數(shù)字政務(wù)數(shù)字文化數(shù)字社會(huì)數(shù)字生態(tài)文明資產(chǎn)性數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施“兩大基礎(chǔ)”數(shù)據(jù)資源體系流通性（通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計(jì)算中心等）（公共衛(wèi)生、科技、教育等國家數(shù)據(jù)資源庫）信息來源：公開信息整理；德勤訪談、研究與分析?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤中國。52024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望5數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵輸入的生產(chǎn)資料，通過業(yè)務(wù)貫通、數(shù)智決策、流通增值的三層數(shù)據(jù)使用，對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)帶來真正的價(jià)值放大，帶來對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)模式的顛覆性變革，數(shù)字服務(wù)將會(huì)成為數(shù)據(jù)價(jià)值放大的最終出口數(shù)據(jù)要素的價(jià)值分析? 數(shù)字經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下，社會(huì)生產(chǎn)從生產(chǎn)要素到生產(chǎn)力，再到生產(chǎn)關(guān)系都因 ? 數(shù)據(jù)要素作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展下的重要生產(chǎn)要素，串通企業(yè)生產(chǎn)全流程數(shù)字產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展而實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、智能化重構(gòu)，形成數(shù)字價(jià)值、數(shù)字產(chǎn) 實(shí)現(xiàn)可追溯，賦能企業(yè)智能化決策準(zhǔn)確及時(shí)，數(shù)據(jù)流通打破信息壁壘業(yè)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字治理這四個(gè)方面的新需求 實(shí)現(xiàn)多行業(yè)、全場(chǎng)景的智能化升級(jí)，通過以上三條途徑進(jìn)行價(jià)值釋放生產(chǎn)要素生產(chǎn)力生產(chǎn)關(guān)系獲取及交易數(shù)字產(chǎn)業(yè)數(shù)字治理數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)電信多主體參與電子信息制造數(shù)據(jù)確權(quán)軟件開發(fā)數(shù)字應(yīng)用服務(wù)數(shù)據(jù)定價(jià)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)數(shù)字技術(shù)+治理數(shù)據(jù)交易產(chǎn)業(yè)數(shù)字化數(shù)字技術(shù)在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、數(shù)字公共服務(wù)技術(shù)資本服務(wù)業(yè)中實(shí)現(xiàn)賦能勞動(dòng)土地……

一次價(jià)值 二次價(jià)值 三次價(jià)值業(yè)務(wù)表達(dá) 建模預(yù)測(cè) 流通賦能業(yè)務(wù)全流程可以生成數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)分析使戰(zhàn)數(shù)據(jù)流通對(duì)外數(shù)據(jù)信息的表略決策更智慧，賦能，打破數(shù)達(dá)可以支撐業(yè)支撐業(yè)務(wù)智能據(jù)壁壘，數(shù)據(jù)務(wù)的效率及可化決策更普惠見度?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤中國。 6 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望 6趨勢(shì)1AI智算產(chǎn)業(yè)將會(huì)重構(gòu)傳統(tǒng)ICT產(chǎn)業(yè)生態(tài)??20232023。。欲欲了了解解更更多多信信息息，，請(qǐng)請(qǐng)聯(lián)聯(lián)系系德德勤勤中中國國。。 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望 從完整產(chǎn)業(yè)鏈出發(fā)，數(shù)據(jù)作為新的生產(chǎn)要素將會(huì)感知層、基建層、模型層、應(yīng)用層和服務(wù)層的完整環(huán)節(jié)帶來增量需求智算時(shí)代ICT產(chǎn)業(yè)鏈概覽執(zhí)行/服務(wù)層應(yīng)用開發(fā)層模型層AI基建層計(jì)算基建層感知層

頂層設(shè)計(jì)基建部署AI模型訓(xùn)練應(yīng)用場(chǎng)景輸入持續(xù)運(yùn)營服務(wù)可信服務(wù)平臺(tái)G端政府智能應(yīng)用B端企業(yè)智能應(yīng)用C端個(gè)人智能應(yīng)用業(yè)務(wù)安AI+能源AI+制造AI+政務(wù)智能生產(chǎn)人機(jī)協(xié)作物流調(diào)度自動(dòng)駕駛智能家居數(shù)字文娛全檢測(cè)AI應(yīng)用（開發(fā)平臺(tái)+APP）管理運(yùn)維原子化AI能力開發(fā)AI模型聚合AI能力共享服務(wù)AI安全集群評(píng)估AI行業(yè)級(jí)垂直模型政務(wù)醫(yī)療科研交通能源制造地產(chǎn)…架構(gòu)AI模型輕量化服務(wù)低代碼開發(fā)服務(wù)開放三方API接入服務(wù)運(yùn)行攻擊AI通用大模型（自然語言、圖像、多模態(tài)等）評(píng)估防御智能算力調(diào)度（資源調(diào)配）智能算力優(yōu)化（數(shù)據(jù)處理）能源監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)異構(gòu)算力彈性擴(kuò)容資源池化性能加速數(shù)據(jù)標(biāo)注數(shù)據(jù)清洗數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)分類機(jī)房隱私智算中心“投建運(yùn)”管理算力能源系統(tǒng)存儲(chǔ)冷卻系統(tǒng)國產(chǎn)硬件部署網(wǎng)絡(luò)連接AI芯片（GPU、CPU、FPGA等）AI服務(wù)器替代物聯(lián)網(wǎng)智能傳感器數(shù)據(jù)采集圖像類音頻類文字類數(shù)字類環(huán)境感知類其他執(zhí)行/服務(wù)分析/決策采集/感知?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤中國。 8 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望 8AI智算產(chǎn)業(yè)將會(huì)對(duì)傳統(tǒng)ICT數(shù)字產(chǎn)業(yè)帶來全面升級(jí)，云服務(wù)仍是AI應(yīng)用的核心載體基座；多數(shù)廠商會(huì)依托自身優(yōu)勢(shì)資源和能力圍繞AI賦能進(jìn)行跨環(huán)節(jié)跨產(chǎn)品的服務(wù)拓展，以更快的找準(zhǔn)自身的新價(jià)值定位AI智算產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜概覽感知層

網(wǎng)絡(luò)傳輸

計(jì)算基建層

AI+IAAS AI+PAAS AI+SAAS

數(shù)字化服務(wù) C/B/G端應(yīng)用數(shù)三菱、西門子、發(fā)控那科、沈陽機(jī)床、系匯川技術(shù)、華中數(shù)統(tǒng)控、弘訊科技…海康威視、視舜宇光學(xué)、覺聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光…傳科大訊飛、語感海德聲學(xué)、器音歌爾微…

思科、華通為、騰達(dá)、信普聯(lián)、振網(wǎng)興通訊、關(guān)奧博瑞光…華為、中通興、愛立信信、高通、設(shè)諾基亞貝備爾、三星電子…通 中國移動(dòng)、

英偉達(dá)、AI寒武紀(jì)、芯壁仞科技、片高通、昆侖芯…浪潮、新AI服華三、華務(wù)為、寧暢、器戴爾…智百度、阿算

智華為、阿里、能騰訊、百度、算微軟、亞馬力遜…華為、中國算力電信、聯(lián)通、調(diào)移動(dòng)、政府度智算中心…模百度、騰訊、型華為、阿里、開微軟、青云、發(fā)浪潮、金山、工用友…具

OpenAI、百AI川智能、華大為、阿里、模騰訊、商湯、型百度…模龍貓數(shù)據(jù)、型數(shù)據(jù)堂、星訓(xùn)辰紀(jì)元、云練測(cè)數(shù)據(jù)…數(shù)海天瑞聲、據(jù)標(biāo)貝科技、集倍賽科技、服愛數(shù)智慧…務(wù)管理運(yùn)維服務(wù)商

商湯、百度、AI騰訊、阿里、產(chǎn)微軟、谷歌、業(yè)亞馬遜…朗新科技、行樹根互聯(lián)、業(yè)浪潮、用友、AI東方國信…開百度、阿里、放騰訊、華為、接微軟、谷歌、口亞馬遜…

頂?shù)虑凇Ｉ瓕诱?、浪潮、設(shè)華為、NTT、計(jì)中國電信…數(shù)華為、中興、字浪潮、新華基三、中國電建信、聯(lián)想…應(yīng)阿里、騰訊、用百度、商湯、開華為、微軟、發(fā)谷歌…

百度、字節(jié)C跳動(dòng)、阿里、端昆侖萬維、消小米、蘋果、費(fèi)谷歌…浪潮、金山、端阿里、微軟、企亞馬遜、谷業(yè)歌、華為…其航天宏圖、中科星圖、他北斗…

信中國電信、運(yùn)中國聯(lián)通、AT&T、T-商Mobile…

中 里、商湯、心 光環(huán)新網(wǎng)、服奧飛數(shù)據(jù)、務(wù)騰訊…商

萬國數(shù)據(jù)、中國電信、中國移動(dòng)、世紀(jì)互聯(lián)、數(shù)據(jù)港等可信安全服務(wù)商奇安信、深信服、啟明星辰、新華三、山石科技、亞信安全等

AI應(yīng)微軟、谷歌、用阿里、騰訊、浪潮、IBM、服務(wù) 亞信科技…

G阿里、華為、端中電金信、管中國電信、理中國移動(dòng)…?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤中國。 9 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望 9當(dāng)下仍處在AI智算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初期，存在跨環(huán)節(jié)提供綜合服務(wù)的業(yè)務(wù)組合模式，預(yù)測(cè)隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，各環(huán)節(jié)的核心價(jià)值和產(chǎn)品服務(wù)模式會(huì)更為聚焦AI智算產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式示意

核心價(jià)值分析政府/個(gè)人/企業(yè)使用者行業(yè)預(yù)訓(xùn)AI應(yīng)用AIGC內(nèi)容練模型開發(fā)生成第三方通用大模型自研通用/數(shù)據(jù)評(píng)估模型行業(yè)大模型標(biāo)注優(yōu)化監(jiān)測(cè)分布式計(jì)算/存 基礎(chǔ)軟 異構(gòu)算 知識(shí)模儲(chǔ)虛擬化部署 件生態(tài) 力調(diào)度 型庫公有云企業(yè)自有部署智算中心數(shù)據(jù)中心AI芯片AI服務(wù)器機(jī)房/網(wǎng)絡(luò)/傳感器設(shè)備及運(yùn)營服務(wù)

企業(yè)數(shù)智化升級(jí)服務(wù)AI應(yīng)用開發(fā)AI應(yīng)用開發(fā)工具AI模型使能服務(wù)AI云計(jì)算服務(wù)樞紐調(diào)度+AI運(yùn)維算力調(diào)度、租用、托管服務(wù)（自動(dòng)化服務(wù)）AI基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品銷售服務(wù)

數(shù)字化服務(wù)商運(yùn)用AI應(yīng)用產(chǎn)品幫助終端用戶實(shí)現(xiàn)智算化AI原生應(yīng)用開發(fā)提供基于大模型進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)的開發(fā)工具及服務(wù)為具有大模型算法能力的開發(fā)者提供模型使能服務(wù)智算云服務(wù)提供AI算力，按算力容量、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)或計(jì)算量進(jìn)行收費(fèi)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域算力調(diào)度和全國算力資源的樞紐管理及運(yùn)維基礎(chǔ)設(shè)施廠商提供硬件及部署方案，獲得投建收入主要投建方包括：政府/私有云運(yùn)營方、企業(yè)、公有云服務(wù)廠商?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤中國。 10 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望 10趨勢(shì)2智算中心設(shè)施加速落地，高效的整合、調(diào)度算力資源為開發(fā)者提供良好的支撐是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵??20232023。。欲欲了了解解更更多多信信息息，，請(qǐng)請(qǐng)聯(lián)聯(lián)系系德德勤勤中中國國。。 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望 當(dāng)前中國將采取“基礎(chǔ)設(shè)施+生態(tài)參與方+應(yīng)用場(chǎng)景”三位一體的智算中心統(tǒng)籌布局思路，引導(dǎo)技術(shù)升級(jí)、角色升級(jí)和應(yīng)用場(chǎng)景同步升級(jí)。復(fù)雜的地緣競(jìng)爭(zhēng)下，國產(chǎn)替代以提升供應(yīng)鏈韌性、構(gòu)建長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力也是重要的發(fā)展機(jī)遇智算中心是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要新型基礎(chǔ)設(shè)施智算中心已成為提升國際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施算力對(duì)各國在新科技革命和產(chǎn)業(yè)變革下提升國際競(jìng)爭(zhēng)力起著基礎(chǔ)支撐作用，也是衡量綜合國力的重要指標(biāo)，智能算力水平是國家智能化、數(shù)字化發(fā)展水平的集中體現(xiàn)，是數(shù)字化應(yīng)用建設(shè)及發(fā)展的底層基礎(chǔ)智算中心建設(shè)已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐當(dāng)前，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，算力作為一種關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)步力量，將帶來巨大的技術(shù)變革與賦能效應(yīng)。各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)度逐步加快，全社會(huì)數(shù)據(jù)總量爆發(fā)式增長(zhǎng)，進(jìn)而激發(fā)超大規(guī)模數(shù)據(jù)資源計(jì)算，圍繞智算中心建設(shè)，將實(shí)現(xiàn)AI產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)AI化賦能智算中心已成為構(gòu)建智慧城市的必然選擇泛在算力是承載智慧城市建設(shè)的基石。智算中心作為公共算力基礎(chǔ)設(shè)施，面向政府、行業(yè)、企業(yè)、公眾等多用戶群體，提供圍繞智慧城市管理、運(yùn)行相關(guān)人工智能應(yīng)用所需的算力服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和算法服務(wù)

智能算力需求持續(xù)增長(zhǎng)中國智能算力發(fā)展預(yù)測(cè)（2019-2026E）單位：百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算/秒（EFLOPS）1,4001,271.41,2001,000+48%922.8800640.7600427.0400268.020075.0155.231.7020192020202120222023E2024E2025E2026E隨著AI大模型的發(fā)展和AIGC應(yīng)用的不斷落地，對(duì)智能算力的需求與日俱增，智算中心將承載算力資源需求，作為底層基礎(chǔ)設(shè)施支撐AI技術(shù)的不斷發(fā)展信息來源：《2022-2023中國人工智能計(jì)算力發(fā)展評(píng)估報(bào)告》，《2023年智能計(jì)算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，公開信息整理；德勤研究、訪談與分析?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤中國。 12 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望 12從算力部署規(guī)劃看，統(tǒng)籌規(guī)劃引領(lǐng)下，各地有望爆發(fā)新一輪新基建的建設(shè)高潮。對(duì)比歷史期數(shù)據(jù)中心的建設(shè)模式，本輪新基建部署將會(huì)更關(guān)注建運(yùn)一體，能耗達(dá)標(biāo)、成本控制、安全可信，同時(shí)關(guān)注配套算力部署的運(yùn)載、存儲(chǔ)需求以及應(yīng)用需求的協(xié)同發(fā)展高速擴(kuò)張階段（2017年-2021年）區(qū)域政府和企業(yè)“各自為戰(zhàn)”，缺少統(tǒng)籌規(guī)劃快速擴(kuò)張期：智算

行業(yè)引導(dǎo)階段（2022年至今）發(fā)布《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》統(tǒng)籌規(guī)劃2023

《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》2025年4大主要目標(biāo)產(chǎn)業(yè)萌芽期：智算?發(fā)展探索期：多地中心首次在《新一積極布局智算中心代人工智能發(fā)展規(guī)建設(shè)，搶抓智能發(fā)劃》提及 展高地20192017

中心納入新基建，激活各地投建浪潮2020

2022政策引導(dǎo)期：國家政策引導(dǎo)力度?規(guī)劃落地期：提出4增強(qiáng)，基于“東數(shù)西算”強(qiáng)化算方面建設(shè)目標(biāo)；明力資源統(tǒng)籌和智能調(diào)度；建設(shè)確多元泛在、智能“全國統(tǒng)一大市場(chǎng)”強(qiáng)調(diào)資本、敏捷、安全可靠、數(shù)據(jù)、技術(shù)流通開放綠色低碳化要求

? 計(jì)算力，算力規(guī)模超過300EFLOPS? 運(yùn)載力，國家樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心集群間基本實(shí)現(xiàn)不高于理論時(shí)延1.5倍的直行業(yè)引導(dǎo)2.0階段關(guān)鍵發(fā)展特征全國算力樞紐構(gòu)建一體化算力網(wǎng)絡(luò)算力融合加速芯片異構(gòu)組合，實(shí)現(xiàn)超異構(gòu)計(jì)算全國建設(shè)8個(gè)算力樞紐，形成集群提高算力規(guī)模與軟硬協(xié)同實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈要素與基礎(chǔ)層、框架層及應(yīng)用層的“橫縱向”融合效率，促進(jìn)東西部高效互補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動(dòng)投建運(yùn)投建運(yùn)一體化布局內(nèi)蒙古甘肅能耗低碳利用液冷、儲(chǔ)能、蓄冷、算力調(diào)度及智能運(yùn)維加速綠色節(jié)能建設(shè)寧夏京津冀成本優(yōu)化充分釋放每P算力的價(jià)值成效，促進(jìn)普惠化發(fā)展成渝長(zhǎng)三角需求牽引更多以市場(chǎng)化、平臺(tái)化模式運(yùn)營貴州安全可信考慮信息安全和產(chǎn)業(yè)安全，重視數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全以及安全運(yùn)維能力粵港澳信息來源：《智能計(jì)算中心2.0時(shí)代展望報(bào)告》，公開信息整理；德勤訪談、研究與分析?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤中國。13

連網(wǎng)絡(luò)傳輸?存儲(chǔ)力，存儲(chǔ)總量超過1800EB，先進(jìn)存儲(chǔ)容量占比達(dá)到30%以上?應(yīng)用賦能，圍繞工業(yè)、金融、醫(yī)療、交通、能源、教育等重點(diǎn)領(lǐng)域，各打造30個(gè)以上應(yīng)用標(biāo)桿2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望13從目前建設(shè)情況看，根據(jù)算力規(guī)?？蓜澐譃槿箢悾?000P以上的多為公共用途，且未來有望承擔(dān)樞紐節(jié)點(diǎn)角色，100P以下更多以企業(yè)級(jí)零散需求為主；100P到1000P多服務(wù)于產(chǎn)業(yè)集群類需求，當(dāng)前落地項(xiàng)目數(shù)量更多截至2023年12月，全國建成運(yùn)行與計(jì)劃建設(shè)智算中心已有40余座，超過30個(gè)城市在建或籌建智算中心，以一線和新一線城市為主體并逐步向地級(jí)及以下城市滲透我國智算中心格局分布現(xiàn)狀算力規(guī)模分布（單位：EFLOPS）現(xiàn)有項(xiàng)目概況主要應(yīng)用領(lǐng)域投資規(guī)模（按項(xiàng)目個(gè)數(shù)占比）?面向科研和科學(xué)計(jì)算場(chǎng)景提供

主要合作方目前建設(shè)運(yùn)營模式主要有政府投資建設(shè)、企業(yè)建設(shè)運(yùn)營、政府購買服務(wù)、政府和社會(huì)資本合作等超級(jí)智算中心>1000P中型智算中心300-1000P

項(xiàng)目占比約20%支撐服務(wù)；?百億元及以?主要分布在京津冀區(qū)域，?為AI大模型、自動(dòng)駕駛、空間長(zhǎng)三角和珠三角區(qū)域地理等人工智能探索應(yīng)用提供上強(qiáng)大的智能算力服務(wù)項(xiàng)目占比約70%分布在一線、新一線及?主要服務(wù)于人工智能產(chǎn)業(yè)鏈或?10億元以上二線城市細(xì)分行業(yè)智能化集群

模式，主要產(chǎn)業(yè)合作方如下：云廠商及AI科技企業(yè)具備智算中心操作系統(tǒng)和AI算法的開發(fā)部署能力三大通信運(yùn)營商擁有全國布局的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源、數(shù)據(jù)中心資源和云資源池小型智算中心項(xiàng)目占比約10%?主要服務(wù)于企業(yè)的智能化建設(shè)?10億元以下?主要分布在二線及以下<100P城市或小型人工智能產(chǎn)業(yè)集群信息來源：《中國算力白皮書》，《2023智能算力發(fā)展白皮書》，公開信息整理；德勤研究、訪談與分析?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤中國。14

第三方數(shù)據(jù)中心廠商具備高標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)的算力硬件和運(yùn)維能力，為高性能算力和節(jié)能方案提供支撐2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望14智算中心價(jià)值取決于算力資源與算力水平，隨著算力需求逐步釋放，低成本的整合、調(diào)度海量算力資源，為開發(fā)者提供良好的開發(fā)工具和環(huán)境，成為產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的制勝因素；而算力樞紐調(diào)度將以建立全國一張網(wǎng)為目標(biāo)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)意義重大智算中心建設(shè)框架智算中心（AIDC）：基于領(lǐng)先的人工智能算力硬件架構(gòu)，通過生產(chǎn)算力、聚合算力資源并按需調(diào)度算力進(jìn)而釋放算力，為人工智能應(yīng)用提供所需算力服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和算法服務(wù)

?算力資源的規(guī)模范圍：要求企業(yè)在生產(chǎn)資料的投資建設(shè)有規(guī)?；牟季郑黄笏懔?算法開發(fā)釋放 與部署算力 算力樞紐調(diào)度 調(diào)度系統(tǒng)算力 智算中心獲取 操作系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化接入算力 硬件生產(chǎn) 重構(gòu)

AI算法 AI工具算力釋放算力管理 算力監(jiān)控 算力調(diào)度軟件定義計(jì)算 軟件定義存儲(chǔ)算力聚合計(jì)算資源池化 存儲(chǔ)池化算力算力智能存儲(chǔ)芯片機(jī)組AI服務(wù)算力運(yùn)營……軟件定義網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)化接入網(wǎng)絡(luò)連接智能網(wǎng)絡(luò)

業(yè)在算力聚合和獲取方面保持穩(wěn)定可靠、安全可信?算力調(diào)度的效率最優(yōu)，成本最優(yōu)：要求企業(yè)實(shí)現(xiàn)資源耗用的最優(yōu)化?算力釋放的價(jià)值最大：要求企業(yè)能夠?yàn)锳I類產(chǎn)品的應(yīng)用開發(fā)提供更好的開發(fā)環(huán)境，包括模型使能、開發(fā)工具以及開發(fā)類、安全類服務(wù)?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤中國。 15 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望 15貫穿算力服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈“資源獲取-聚合-調(diào)度-應(yīng)用”，關(guān)鍵任務(wù)在于實(shí)現(xiàn)算力資源的集中，并通過算力調(diào)度服務(wù)實(shí)現(xiàn)資源最優(yōu)化利用。除新建需求外，傳統(tǒng)IDC升級(jí)改造也將構(gòu)成算力規(guī)劃的關(guān)鍵組成智算中心“建運(yùn)一體”全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)布局的關(guān)鍵舉措算力獲取 算力聚合、適配

樞紐調(diào)度

應(yīng)用場(chǎng)景? 新增區(qū)域性規(guī)劃資源有限? 核心硬件面臨短缺風(fēng)險(xiǎn)新? AIDC算力架構(gòu)、底層計(jì)算建存儲(chǔ)規(guī)則以及機(jī)房運(yùn)維提出新的標(biāo)準(zhǔn)要求

算 ? 異構(gòu)集群管理（管理系統(tǒng)、力 物理及系統(tǒng)安全監(jiān)控）聚 ? 多廠商合作形態(tài)（投資部合 署、租用、托管、REITS）

調(diào)?市域、區(qū)域乃至全國范圍內(nèi)的算力調(diào)度管理平度臺(tái)平?AI支持的“自動(dòng)化”的臺(tái)算力調(diào)度應(yīng)用開?公共政務(wù)及民生行業(yè)場(chǎng)放景場(chǎng)?垂直業(yè)務(wù)行業(yè)場(chǎng)景?C端應(yīng)用場(chǎng)景?硬件升級(jí)改造：網(wǎng)絡(luò)、?國產(chǎn)AI芯片測(cè)試環(huán)境的標(biāo)GPU計(jì)算、分布式存儲(chǔ)改適準(zhǔn)定義與場(chǎng)景設(shè)置?配套系統(tǒng)升級(jí)改造：能源造配?認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系的技術(shù)指標(biāo)及冷卻系統(tǒng)定義和輸出?異構(gòu)數(shù)據(jù)集群管理

運(yùn)?算力資源交易架構(gòu)及分營配機(jī)制

專用 ? 國家安全、科研應(yīng)用、場(chǎng) 能源安全類場(chǎng)景景算力需求的逐步釋放帶來了多方參與者，前端掌握核心部件、算力資源，實(shí)現(xiàn)低成本部署，后端能夠聚合下游算力資源，才能在基建環(huán)節(jié)保有優(yōu)勢(shì)地位?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤中國。 16 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望 16趨勢(shì)3通用模型終將走向趨同，算力成本與AI原生應(yīng)用生態(tài)將成為AI云服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)??20232023。。欲欲了了解解更更多多信信息息，，請(qǐng)請(qǐng)聯(lián)聯(lián)系系德德勤勤中中國國。。 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望 AI智算時(shí)代云服務(wù)產(chǎn)品形態(tài)和關(guān)鍵價(jià)值發(fā)生變化，需要借助云原生和容器技術(shù)等新模式、智算等新能力打造產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，借助AI運(yùn)維平臺(tái)向下鏈接算力服務(wù)，向上支持AI模型和AI原生應(yīng)用開發(fā)AI智算服務(wù)的發(fā)展過程產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)應(yīng)用算法/模型操作系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫虛擬化服務(wù)器

IaaS PaaS向上自研應(yīng)用，打磨PaaS服務(wù)能力云服務(wù)以提供開發(fā)環(huán)境向上兼容傳統(tǒng)為主虛擬化角色：VMWare向下整合虛擬云服務(wù)以支化服務(wù)持?jǐn)?shù)據(jù)的計(jì)算存儲(chǔ)為主

SaaS DaaS（云原生）政府端、企業(yè)端、個(gè)人端應(yīng)用開發(fā)應(yīng)用開發(fā)服務(wù)容器化向下拓展部分為客戶提供容器化產(chǎn)品PaaS能力和模服務(wù)，同時(shí)型開發(fā)能力提供容器硬件、開發(fā)生態(tài)以及云上應(yīng)用商店，覆蓋應(yīng)用全生命周期

AIaaSGenAIAI應(yīng)用人工智能使能/ AI向上支持AI模型及應(yīng)用開發(fā)AI運(yùn)營與運(yùn)維平臺(tái)向下鏈接基礎(chǔ)云服務(wù)與算力服務(wù)云服務(wù)與算力服務(wù)

AIaaS帶來云服務(wù)上的巨大變革：云服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)逐步融合，每個(gè)環(huán)節(jié)技術(shù)的突破性進(jìn)展都有可能引領(lǐng)行業(yè)的變革各類玩家皆擁有基于自身既有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)打通各環(huán)節(jié)能力，成長(zhǎng)為領(lǐng)先的AIaaS服務(wù)商提供一體化服務(wù)的機(jī)會(huì)AI運(yùn)營平臺(tái)是實(shí)現(xiàn)跨越式布局和突破的切入點(diǎn)信息化設(shè)施（網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)采集）

網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、物聯(lián)網(wǎng)智能傳感器及短距通信設(shè)備廠商信息來源：德勤研究、訪談與分析?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤中國。18

2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望18通用大模型之爭(zhēng)最終將會(huì)集中在算力成本和參數(shù)規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)，通過構(gòu)建AI原生應(yīng)用生態(tài)，提供AI云服務(wù)來實(shí)現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)2023年11月16日，MicrosoftIgnite2023開發(fā)者大會(huì)召開，12月5日微軟宣布Copilot將集成OpenAI最新模型GPT-4Turbo、DALL-E3、以及代碼解釋器能力，實(shí)現(xiàn)多模態(tài)搜索、深度搜索、代碼解釋、視頻理解和問答等功能，并提供面向開發(fā)者的AzureAIStudio，提供AI應(yīng)用的集成平臺(tái)“任何AI計(jì)劃的成功都受到可用數(shù)據(jù)的限制，因此主要關(guān)注點(diǎn)之一就是數(shù)據(jù)和AI的集成”——MicrosoftIgnite2023微軟利用AI夯實(shí)入口價(jià)值，融和原有產(chǎn)品體系、實(shí)現(xiàn)了AI變現(xiàn)；同時(shí)有助于增加用戶粘性，提升原有業(yè)務(wù)營收，并帶動(dòng)云服務(wù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)體系的正向循環(huán)信息來源：德勤研究、訪談與分析?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤中國。

2023年11月30日阿里宣布Qwen-72B開源，目前阿里通義千問已開源了18億、70億、140億、720億參數(shù)的4款大模型，以及視覺理解、音頻理解兩款多模態(tài)大模型，形成多尺寸、多模態(tài)的開源生態(tài)其中基于Qwen-72B，可滿足大中企業(yè)商業(yè)應(yīng)用開發(fā)，高校、科研院所AIforScience等科研工作“開源生態(tài)對(duì)促進(jìn)中國大模型的技術(shù)進(jìn)步與應(yīng)用落地至關(guān)重要，通義千問將持續(xù)投入開源，希望成為“AI時(shí)代最開放的大模型”，與伙伴們共同促進(jìn)大模型生態(tài)建設(shè)”——通義千問Qwen-72B發(fā)布會(huì)（2023）阿里云更全面的開源生態(tài)將吸引更多群體接入，擴(kuò)寬了AI原生探索邊界；開發(fā)者AI大模型平臺(tái)的使用，將增加對(duì)阿里云的算力調(diào)用，實(shí)現(xiàn)模型、算力、數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)變現(xiàn)19

2023年11月29日，WISE2023商業(yè)之王大會(huì)上，百度表示正在持續(xù)利用大模型構(gòu)建多元AI原生應(yīng)用“1+N”生態(tài)，基于文心大模型，不斷做大AI原生應(yīng)用的“N”，重構(gòu)搜索、地圖、網(wǎng)盤等應(yīng)用產(chǎn)品大模型并通過插件平臺(tái)“靈境矩陣”、廣告系統(tǒng)等商業(yè)生態(tài)、“輕舸”內(nèi)容生態(tài)，廣泛賦能行業(yè)“強(qiáng)大的基礎(chǔ)大模型是這場(chǎng)技術(shù)變革的1，基于基礎(chǔ)大模型所開發(fā)的海量AI原生應(yīng)用是它的N，1是前提，但N的大小才是它能被量化的實(shí)際價(jià)值”——WISE2023商業(yè)之王大會(huì)百度智能云通過構(gòu)建AI原生應(yīng)用生態(tài)，賦能產(chǎn)品價(jià)值，打造流量入口，構(gòu)建AI護(hù)城河，賦能云生態(tài)2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望19典型案例：微軟云通過閉源大模型應(yīng)用開放和自身原生應(yīng)用，作為導(dǎo)入AI云服務(wù)的關(guān)鍵路徑，利用先發(fā)優(yōu)勢(shì)，打造系統(tǒng)性的難遷移的云服務(wù)護(hù)城河微軟云服務(wù)AI化升級(jí)路徑提供自有業(yè)務(wù)場(chǎng)景自辦公軟件安全軟件編程開發(fā)者生態(tài)研Microsoft365CopilotMicrosoftSecurityCopilotGitHubCopilotAI應(yīng)用軟件搜索引擎CRM&ERP操作系統(tǒng)應(yīng)AzureOpenAINewBingDynamics365CopilotWindowsCopilot生態(tài)構(gòu)建用API接口依靠伙伴聯(lián)盟布自然語言處理NLP交叉驗(yàn)證CV多模態(tài)MMML局通用模型AI大模型OPENGPTCodeXImageGPTDALL-EWhisperCLIP微軟自研AIOrca、Phi模型使能服務(wù)自研Megatron-TuringNLGSwinTransformerV2.0KOSMOS-1BEiT-3基礎(chǔ)設(shè)施核心產(chǎn)品MicrosoftAzure云服務(wù)廠商在完整生態(tài)中，須通過培育原生應(yīng)用的開發(fā)和使用社區(qū)，才能爭(zhēng)取到進(jìn)入AI智算產(chǎn)業(yè)深水區(qū)競(jìng)爭(zhēng)的入場(chǎng)券?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤中國。 20 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望 20趨勢(shì)4AI賽道投資火熱，基建與應(yīng)用兩端爆發(fā)??20232023。。欲欲了了解解更更多多信信息息，，請(qǐng)請(qǐng)聯(lián)聯(lián)系系德德勤勤中中國國。。 2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望 當(dāng)前中國資本市場(chǎng)對(duì)于AI領(lǐng)域的主要關(guān)注在兩端：前端基礎(chǔ)設(shè)施部署及后端應(yīng)用開發(fā)；AI相關(guān)應(yīng)用開發(fā)正由虛轉(zhuǎn)實(shí)，落地實(shí)體經(jīng)濟(jì)的場(chǎng)景應(yīng)用結(jié)合AI原生應(yīng)用的組合布局初見端倪智能機(jī)器人板塊投資數(shù)量斷層領(lǐng)先，AI應(yīng)用、智能制造板塊跟隨其后，整體投資向中早期傾斜，交易金額大多集中在千萬元級(jí)2023年1細(xì)分板塊交易筆數(shù)分布2023年交易輪次分布22023年交易金額分布3單位：筆單位：%單位：%最熱門板塊22517%8%5%28%1115%A輪及以前27%8471669%63534944~57%312421131114%60%智AI智AI芯智數(shù)AI大智自算數(shù)智AI運(yùn)其29%能應(yīng)能片能字?；蹌?dòng)力據(jù)慧維他機(jī)用制硬文型醫(yī)駕服服零服行器開造件娛療駛務(wù)務(wù)售務(wù)業(yè)Pre-A輪C輪（含C+）十億元級(jí)千萬元級(jí)人發(fā)場(chǎng)A輪（含A+）D輪及以后景億元級(jí)百萬元級(jí)及以下B輪（含Pre-B、B+）戰(zhàn)略投資/并購/定增注釋：1.數(shù)據(jù)時(shí)間截至2023年11月30日；2.Pre-A輪包含天使輪及種子輪；D輪及以后為D輪至Pre-IPO輪；3.截至2023年11月底所發(fā)生的交易中，有416筆交易披露了具體的交易金額，構(gòu)成交易金額分布的數(shù)據(jù)基底信息來源；鯨準(zhǔn)數(shù)據(jù)，德勤分析與研究?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤中國。2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望22智能機(jī)器人板塊智能機(jī)器人作為人工智能重要的應(yīng)用場(chǎng)景，2023年資本在該領(lǐng)域投資熱情澎湃，且資本在企業(yè)早期融資階段即開始入局智能機(jī)器人板塊細(xì)分賽道月度交易占比 智能機(jī)器人板塊半年度交易輪次變化1單位：%單位：筆92023H1共發(fā)生127筆2023H2共發(fā)生98從內(nèi)到外分別9交易交易事件筆交易事件21熱度為2023H1、36372變化35%36%2023H2142027%29%24%26%26%21%23%Pre-A輪1519%17%35A輪（含A+）29交易B輪（含Pre-B、B+）輪次C輪及以后變化戰(zhàn)略投資/并購/定增1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2023年代表性投資事件介紹

機(jī)器人是人工智能領(lǐng)域投融資重要板塊，交易數(shù)量在個(gè)細(xì)分板塊中最多，占到所有人工智能投資的20-30%早期投資占主導(dǎo)，且23H2Pre-A及A輪交易數(shù)量和板塊占比有所提升；中后期及戰(zhàn)略投資/并購交易數(shù)量大幅減少；資本在機(jī)器人板塊更傾向于在企業(yè)初創(chuàng)階段即入局綠洲資本、聯(lián)想創(chuàng)投投資逐際動(dòng)力2023年10月，逐際動(dòng)力宣布完成近2億元的Pre-A輪融資，由綠洲資本領(lǐng)投，聯(lián)想創(chuàng)投跟投，本輪融資資金將主要用于四輪足產(chǎn)品的落地、人形機(jī)器人及具身智能關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)逐際動(dòng)力專注于打造通用腿式機(jī)器人，產(chǎn)品陣容包括人形機(jī)器人、（輪式）四足機(jī)器人以及機(jī)器人軟件和硬件解決方案。它們廣泛應(yīng)用于B2B和B2C領(lǐng)域，從工業(yè)檢驗(yàn)、物流和配送、特種作業(yè)到家庭服務(wù)注釋：1.Pre-A輪包含天使輪及種子輪；C輪及以后為C輪至Pre-IPO輪；2.2023H2覆蓋7-11月；信息來源；鯨準(zhǔn)數(shù)據(jù)，德勤分析與研究?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤中國。

博遠(yuǎn)資本、禮來亞洲基金、中金、啟明創(chuàng)投、紅杉中國等投資奔曜科技2023年4月，奔曜科技連續(xù)完成A及A+兩輪約2億元融資，曜科技成立不到2年時(shí)間，已完成4輪融資，融資金額總計(jì)約3億元人民幣奔曜科技，專注于生命科學(xué)領(lǐng)域的智能自動(dòng)化變革，利用機(jī)器人、自動(dòng)化和人工智能技術(shù)，為小分子藥、生物藥、細(xì)胞基因療法、中醫(yī)藥、合成生物學(xué)、組學(xué)研究、臨床診斷和材料科學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域提供自動(dòng)化產(chǎn)品和解決方案2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望23AI應(yīng)用板塊從交易量看，AI應(yīng)用繼續(xù)保持投資熱度；從交易輪次看，資本持續(xù)關(guān)注早期的投資機(jī)會(huì)，同時(shí)在細(xì)分領(lǐng)域有所突破的項(xiàng)目也進(jìn)一步獲得資本關(guān)注AI應(yīng)用板塊細(xì)分賽道月度交易占比AI應(yīng)用板塊半年度交易輪次變化1單位：%單位：筆交易2023H1共發(fā)生64筆2023H2共發(fā)生47從內(nèi)到外分別8?2023年AI應(yīng)用板塊投資熱度較為平穩(wěn)，占交易事件筆交易事件13熱度為2023H1、12人工智能領(lǐng)域交易數(shù)量的10-20%2023H2222變化420%19%713%14%14%16%Pre-A輪911%12%417A輪（含A+）9%9%?Pre-A和A輪交易依然占主導(dǎo)8%15交易B輪（含Pre-B、B+）輪次?23H2僅C輪及以后交易增加，在細(xì)分領(lǐng)域跑C輪及以后戰(zhàn)略投資/并購/定增變化出來的應(yīng)用進(jìn)一步獲得資本市場(chǎng)關(guān)注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2023年代表性投資事件介紹紅杉中國、真格基金等多家投資機(jī)構(gòu)投資月之暗面中國移動(dòng)、中科院資本等多家機(jī)構(gòu)投資中科慧遠(yuǎn)?2023年6月，月之暗面完成近20億元的天使輪融資，成為2023年AI應(yīng)用板塊融?2023年11月，中科慧遠(yuǎn)宣布完成數(shù)億美元的C+輪融資，投資方包括中國移動(dòng)資規(guī)模最大的交易，投資方包括紅杉、真格、今日資本等多家頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)旗下北京中移數(shù)字新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金、中科院資本、海通創(chuàng)意資本等多家投資?月之暗面成立于2023年3月1日，核心成員多出身清華系，其發(fā)布了千億參數(shù)機(jī)構(gòu)，本輪資金將主要用在新方向研發(fā)、新領(lǐng)域拓展及國內(nèi)外市場(chǎng)擴(kuò)張等級(jí)大模型moonshot以及搭載該模型的智能助手KimiChat，最多支持20萬漢字?中科慧遠(yuǎn)是由中國科學(xué)院自動(dòng)化研究所孵化的技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)，目前已發(fā)展的超長(zhǎng)文本輸入，是目前全球市場(chǎng)上能夠產(chǎn)品化使用的大模型服務(wù)中所能支成為國內(nèi)頭部的工業(yè)視覺外觀檢測(cè)裝備制造商與工業(yè)品質(zhì)大數(shù)據(jù)解決方案提持的最長(zhǎng)上下文輸入長(zhǎng)度供商，將工業(yè)視覺技術(shù)深度融合到消費(fèi)電子、汽車制造、半導(dǎo)體等工業(yè)場(chǎng)景注釋：1..Pre-A輪包含天使輪及種子輪；C輪及以后為C輪至Pre-IPO輪；2.2023H2覆蓋7-11月；信息來源；鯨準(zhǔn)數(shù)據(jù)，德勤分析與研究?2023。欲了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系德勤中國。2024AI智算產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望24智能制造板塊2023年智能制造應(yīng)用板塊交易主要由Pre-A輪及戰(zhàn)略投資交易驅(qū)動(dòng)，全年交易數(shù)量接近百個(gè)智能制造細(xì)分賽道月度交易占比智能制造板塊半年度交易輪次變化1單位：%單位：筆2023H1共發(fā)生42筆2023H2共發(fā)生42筆從內(nèi)到外分別38交易?智能制造板塊在2023年上半年投資熱度平交易事件交易事件為2023H1、熱度緩，下半年8月及11月交易占比提升主要由1519%2023H229變化Pre-A輪及戰(zhàn)略投資交易貢獻(xiàn)1716%12%Pre-A輪8109%8%8%9%5?投資輪次較23H1有所變化，主要體現(xiàn)在AA輪（含A+）8%7%7%6%4交易輪及以前交易數(shù)量有所增加，戰(zhàn)略投資/并B輪（含Pre-B、B+）5C輪及以后輪次購交易從數(shù)量上看雖變化不大，但在各季變化度占比中均為最高，同時(shí)，前四大交易均戰(zhàn)略投資/并購/定增為上市后增加投資，行業(yè)逐步進(jìn)入成熟1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2023年代表性投資事件介紹紅杉中國投資弓葉科技博世集團(tuán)戰(zhàn)略投資禾川科技中金資本等多家機(jī)構(gòu)投資上海研鼎?2023年11月，再生資源智能分選裝備企業(yè)弓葉科?2023年11月，博世集團(tuán)宣布以2.76億戰(zhàn)略投資工?2023年3月，影像測(cè)試設(shè)備與解決方案企業(yè)上海技完成數(shù)億元B輪融資，由紅杉中國獨(dú)家投資業(yè)自動(dòng)化控制核心部件及整體解決方案提供商禾研鼎宣布完成數(shù)億元A+輪融資，由中金資本旗下?弓葉科技是基于AI和光電融合的智能分選裝備提川科技，擬成為禾川科技持股5%股東，同時(shí)禾川基金領(lǐng)投，