2020 年中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告

12020年中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告2020年，我國船舶行業(yè)堅(jiān)決貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，科學(xué)統(tǒng)籌疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，造船三大指標(biāo)國際市場份額保持領(lǐng)先，船舶產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級成效明顯，修理產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)較大增長，新型海洋工程裝備快速發(fā)展，主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成好于預(yù)期。但受新冠疫情全球蔓延、世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩、船海市場需求不足、生產(chǎn)成本迅速上升等影響，我國船舶工業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本情況（一）造船完工量實(shí)現(xiàn)增長承接新船訂單2893.0萬載重噸，同比下降0.5%。12月底，手持船舶訂單7111.2萬載重噸，同比下降12.9%。全國完工出口船3425.0萬載重噸，同比增長2.1%；承接出口船訂單2444.6萬載重噸，同比下降9.3%；12月底，84.5%和91.7%。（二）船舶出口金額同比下降2圖12020年我國造船三大指標(biāo)情況圖22020年我國造船出口三大指標(biāo)情況圖32020年我國造船完工量按船型分圖（以載重噸計(jì)）3圖42020年我國新接訂單量按船型分圖（以載重噸計(jì)）圖52020年我國手持訂單量按船型分圖（以載重噸計(jì)）圖6我國船舶出口金額按地區(qū)分圖（以載重噸計(jì)）42020年，我國船舶出口金額217.3億美元，同比下降11.3%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位，出口額合計(jì)99.8億美元，占出口總額的51.舶產(chǎn)品出口到184個(gè)國家和地區(qū)，以亞洲地區(qū)為主。我國向33.6億美元和25.8億美元。二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要特點(diǎn)（一）統(tǒng)籌疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營好于預(yù)期船舶行業(yè)統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，多措并舉應(yīng)對復(fù)工復(fù)產(chǎn)難點(diǎn)問題。2020年4月底，國內(nèi)疫情得到有效控制，我國船舶行業(yè)企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)率達(dá)到98.0%，生產(chǎn)秩序基本恢復(fù)正常。船舶企業(yè)利用信息技術(shù)手簽約”“云發(fā)布”等工作方式，保障正常生產(chǎn)，保證既有訂單生效，積極開拓新市場。面對嚴(yán)峻形勢和巨大困難，全行業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn)，全年主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況好于預(yù)期。（二）國際市場份額領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)集中度保持較高水平2020年，全球新船成交量同比大幅下降30.0%，海工市場成交金額同比下降25.0%。我國船海國際市場份額都保持世界領(lǐng)先，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的43.1%、48.8%和44.7%；我國承接各類5產(chǎn)業(yè)集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業(yè)占全國70.6%、新接船舶訂單前10家企業(yè)占全國74.2%、手持船舶訂單前10家企業(yè)占全國68.0%。龍頭企業(yè)競爭能力進(jìn)一步提升，分別有5家、6家和6家企業(yè)進(jìn)入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。表12020年我國船舶工業(yè)國際市場份額表指標(biāo)/國家世界韓國造船完工量萬載重噸萬修正總噸新接訂單量萬載重噸萬修正總噸手持訂單量萬載重噸萬修正總噸6圖72020年我國造船完工量國際市場份額圖（以載重噸計(jì)）圖82020年我國新接訂單量國際市場份額圖（以載重噸計(jì)）圖92020年我國手持訂單量國際市場份額圖（以載重噸計(jì)）7（三）船舶研發(fā)取得新進(jìn)展，轉(zhuǎn)型升級成效明顯。2020年，我國高技術(shù)船舶研發(fā)和建造取得新的突破。23000TEU雙燃料動力超大型集裝箱船、節(jié)能環(huán)保30萬噸超集裝箱船，17.4萬方液化天然氣（LNG）船、19萬噸雙燃料散貨船、9.3萬方全冷式超大型液化石油氣船（VLGC）等實(shí)現(xiàn)批量接單。國產(chǎn)首制13.55萬總噸大型郵輪進(jìn)入建造快車道，開始塢內(nèi)連續(xù)搭載。全海深載人潛水器“奮斗者”號成功完成萬米海試并勝利返航。（四）海工企業(yè)經(jīng)營狀況轉(zhuǎn)好，新型裝備表現(xiàn)亮眼2020年，10萬噸級深水半潛式生產(chǎn)儲油平臺“深海一號”、中深水半潛式鉆井平臺“深藍(lán)探索”號成功交付，浮式生產(chǎn)儲卸油船（FPSO）船體和上層模塊建造項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，海工裝備制造企業(yè)抓住海上風(fēng)電發(fā)展黃金期，積極承接風(fēng)電安裝船、海上風(fēng)電場運(yùn)維船、海上風(fēng)電項(xiàng)目導(dǎo)管架、海上升壓站建造等項(xiàng)目，同時(shí)積極推動海工裝備“去庫存”，經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)。深遠(yuǎn)海漁業(yè)養(yǎng)殖裝備快速發(fā)展，全球最大三文魚船型養(yǎng)殖網(wǎng)箱、全球首制舷側(cè)開孔式養(yǎng)殖工船、國內(nèi)首座智能化海珍品養(yǎng)殖網(wǎng)箱等裝備實(shí)現(xiàn)交付，10萬噸級智慧漁業(yè)大型養(yǎng)殖工船開工建造。8（五）產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同，積極開拓國內(nèi)市場2020年，我國船舶企業(yè)積極開拓國內(nèi)市場，深化與國內(nèi)金融船東、內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸船東合作，共同搶抓市場發(fā)展機(jī)遇，取得良好成效。先后與交銀租賃、國銀租賃、浦銀租賃、工銀租賃等共簽訂新船訂單725.1萬載重噸，約占我國新船訂單總量的25.1%。加大與國內(nèi)內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸船東合作，搶抓國內(nèi)大循環(huán)發(fā)展新機(jī)遇，南京兩江海運(yùn)股份有限公司、上海泛亞航運(yùn)有限公司、上海中谷物流股份有限公司、浙江省海運(yùn)集團(tuán)有限公司、上海鼎衡船務(wù)有限責(zé)任公司等都在國內(nèi)船企訂造新船，推動船隊(duì)升級換代，增加在內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸市場的競爭力。（六）修船產(chǎn)業(yè)逆勢上漲，重點(diǎn)企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)盈利2020年，修船企業(yè)抓住國際綠色環(huán)保規(guī)則帶來的機(jī)遇，脫硫塔加裝和壓載水處理設(shè)備改造業(yè)務(wù)飽滿，給企業(yè)帶來豐厚的利潤。統(tǒng)計(jì)顯示，盡管受到疫情影響，重點(diǎn)監(jiān)測15家修理企業(yè)全年共完工修理船舶3380艘，同比增長7.2%，修船產(chǎn)值198.9億元，同比增長22.9%，全部實(shí)現(xiàn)盈利，超額完成年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。修船企業(yè)繼續(xù)推動業(yè)務(wù)高端轉(zhuǎn)型，大型液化天然氣（LNG）船和大型郵輪的修理改裝業(yè)務(wù)取得新的突破，國內(nèi)首個(gè)浮式液化天然氣存儲及再氣化裝置（LNG-FSRU）改裝順利交付，“太平洋世界號”豪華郵輪進(jìn)廠修理。三、面臨的主要問題9（一）市場有效需求仍然不足2020年，因全球疫情影響疊加經(jīng)濟(jì)下滑預(yù)期，船東投資心理短期受到嚴(yán)重沖擊，國際船海市場處于低位，市場需求嚴(yán)重不足。我國新接船舶訂單連續(xù)兩年不足3000萬載重噸，手持訂單量持續(xù)下降，創(chuàng)2008年金融危機(jī)以來新低。船舶企業(yè)生產(chǎn)保障系數(shù)（手持訂單量/近三年完工量平均值）約為1.9年，僅有少數(shù)企業(yè)能滿足2年以上的生產(chǎn)任務(wù)量，骨干企業(yè)普遍面臨開工不足，部分企業(yè)存在生產(chǎn)斷線風(fēng)險(xiǎn)。（二）船企資金壓力進(jìn)一步增大船舶企業(yè)“盈利難、融資難”問題長期存在，因疫情導(dǎo)致資金壓力加劇，甚至出現(xiàn)斷裂風(fēng)險(xiǎn)。疫情造成船舶普遍延期交付，造成船企資金不能及時(shí)回籠，面臨續(xù)貸、保函展期等困難。增加了疫情防控、人力資源、物流成本等方面額外成本，雖然國家和地方出臺了系列優(yōu)惠政策，但尚難以抵消全部成本增加。此外，2020年，人民幣兌美元匯率較2019年底升值6.9%，造船用6mm和20mm鋼板價(jià)格分別比年初上漲16.6%和19.9%，船企勞動力成本平均增長約15.0%。四、2021年預(yù)測（一）面臨的機(jī)遇隨著全球?qū)崿F(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)工作的開展以及國際海事組織（IMO）綠色規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的出臺。未來綠色智能船舶將有望成為市場熱點(diǎn)。新型綠色船舶、脫硫設(shè)備、壓載水處10理設(shè)備等綠色裝備需求明顯增強(qiáng)。此外，截至2020年底，各主要船型中船齡超過15年的比例已經(jīng)超過30%，未來以老舊船舶為主力的船隊(duì)更新需求將成為市場競爭的焦點(diǎn)。另一方面，船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭從設(shè)計(jì)制造向全產(chǎn)業(yè)鏈競爭轉(zhuǎn)變，綠色、智能成為重要發(fā)展方向。國際造船格局經(jīng)過金融危機(jī)后的演化，逐步由中日韓競爭轉(zhuǎn)為中韓兩國的競爭，市場競爭態(tài)勢也更加激烈。日本、歐盟造船業(yè)從市場份額、船型產(chǎn)品等方面與中國、韓國差距逐步擴(kuò)大，短時(shí)間內(nèi)難有其它國家可以替代，世界造船格局正加速演變。（二）面臨的挑戰(zhàn)2020年，雖然國內(nèi)船企在較短時(shí)間實(shí)現(xiàn)復(fù)工達(dá)產(chǎn)，但受疫情全球蔓延，部分進(jìn)口設(shè)備延遲交付，特別是外籍人員來華受限，國際船東、船員、服務(wù)工程師等無法及時(shí)到位，對在建船舶項(xiàng)目設(shè)備安裝調(diào)試、試航和交付造成嚴(yán)重影響。特別是入冬以來，國際疫情加速蔓延，國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)，部分進(jìn)口設(shè)備按新規(guī)定也需進(jìn)行隔離，疫情對船舶企業(yè)正常生產(chǎn)工作的影響仍將持續(xù)。此外，本輪疫情不僅影響了船東投資信心，造成航運(yùn)市希臘國際海事展、德國漢堡國際海事展、美國國際海洋石油技術(shù)展等國際專業(yè)海事展會全部取消或推后，船舶企業(yè)與境11外船東、船舶代理等面對面的交流活動幾乎全面停止。2020年，由于有前期商務(wù)洽談的基礎(chǔ)，部分企業(yè)通過視頻方式實(shí)現(xiàn)了“云簽約”，但此類存量訂單去年基本已消耗完畢。因此，2021年的船舶市場開拓或?qū)⒏永щy。（三）2021年預(yù)測展望2021年，全球多國已開始接種疫苗，新冠