被低估的新種業(yè)挖掘4000億規(guī)模的行業(yè)機(jī)會(huì) 頭豹詞條報(bào)告系列

消費(fèi)品制造/食品飲料消費(fèi)品制造/食品飲料被低估的新種業(yè)，挖掘4000億規(guī)模的行業(yè)機(jī)會(huì)詞條報(bào)告系列鄭紫炯·頭豹分析師2024-03-29未經(jīng)平臺(tái)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載版權(quán)有問(wèn)題？點(diǎn)此投訴農(nóng)林牧漁/農(nóng)業(yè)/蔬菜、食用菌及園藝作物種植競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局目前中國(guó)食用菌行業(yè)集中度低，行業(yè)形成農(nóng)戶種植企…AI訪談數(shù)據(jù)圖表行業(yè)定義食用菌是一種具有極高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的食品，其擁有高…AI訪談行業(yè)分類食用菌種類眾多，常見的有蘑菇、香菇、杏鮑菇、金…AI訪談行業(yè)特征中國(guó)食用菌行業(yè)發(fā)展迅速，在市場(chǎng)需求量的增加下，…AI訪談行業(yè)規(guī)模食用菌行業(yè)規(guī)模暫無(wú)評(píng)級(jí)報(bào)告AI訪談SIZE數(shù)據(jù)食用菌行業(yè)目前已達(dá)到4個(gè)階段AI訪談食用菌行業(yè)相關(guān)政策5篇AI訪談產(chǎn)業(yè)鏈分析中游分析下游分析上游分析政策梳理發(fā)展歷程AI訪談?wù)秤镁a(chǎn)業(yè)是集經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益于一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。2018年至2022年間，中國(guó)食用菌行業(yè)市場(chǎng)基本呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，行業(yè)規(guī)模從3,015.42億元增長(zhǎng)至4,233.18億元。未來(lái)五年，推測(cè)中國(guó)食用菌行業(yè)規(guī)模將以CARG為5.06%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2027年中國(guó)食用菌市場(chǎng)總規(guī)模將會(huì)達(dá)到5,786.42億元。目前中國(guó)食用菌行業(yè)集中度低，行業(yè)形成農(nóng)戶種植企業(yè)眾多，工廠化企業(yè)加速出清的勢(shì)態(tài)。摘要食用菌行業(yè)定義[1]食用菌是一種具有極高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的食品，其擁有高蛋白、低脂肪，富含維生素、多酶類和無(wú)機(jī)鹽，以及各種多糖體，常見的食用菌有香菇、平菇、金針菇、口蘑（雙孢菇）、杏鮑菇、真姬菇、木耳、銀耳、草菇、猴頭、竹蓀、松口蘑（松茸）、紅菇、靈芝、蟲草、松露、白靈菇和牛肝菌等。食用菌行業(yè)是集經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益于一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。[1]1：雪榕生物2022年年報(bào)食用菌行業(yè)分類[2]罐頭類食用菌鮮或冷藏類食用菌食用菌分類鹽水腌制食用菌干貨類食用菌食用菌種類眾多，常見的有蘑菇、香菇、杏鮑菇、金針菇、木耳、銀耳等，根據(jù)海關(guān)商品HS的分類方法，罐頭類食用菌鮮或冷藏類食用菌食用菌分類鹽水腌制食用菌干貨類食用菌可將食用菌按產(chǎn)品類型分為罐頭類食用菌、鮮或冷藏類食用菌、鹽水腌制食用菌以及干貨類食用菌。按產(chǎn)品類型分類罐頭類食用菌是以食用菌為主要原料，經(jīng)加工處理、調(diào)味，采用鍍錫薄鋼板罐、玻璃罐或高阻隔軟包裝袋、盒、瓶等容器，進(jìn)行裝罐、密封、殺菌、冷卻制成的罐藏食品，可分為調(diào)味食用菌罐頭和調(diào)味食用菌醬罐頭。鮮或冷藏類食用菌是將采摘后的新鮮食用菌通過(guò)冷藏、氣調(diào)貯藏、輻射處理、植物激素等方法進(jìn)行保鮮，保留了食用菌的新鮮度，但保存日期通常較短。鹽水腌制食用菌是將食用菌放入高濃度的食鹽濃液中，食鹽產(chǎn)生的高滲透壓使得食用菌體內(nèi)、外所攜帶的微生物處于生理干燥狀態(tài)，保質(zhì)期相比鮮或冷藏類食用菌更長(zhǎng)，主要有蘑菇、平菇、滑菇、猴頭菇采用腌制加工法。干貨類食用菌是將食用菌進(jìn)行脫水操作得到的，干制食用菌是一種被廣泛采用的加工保存方法，保存日期極長(zhǎng)，但干制后鮮味和風(fēng)味均不及鮮菇好。[2]1：食藥用菌-從貿(mào)易效率與…食用菌行業(yè)特征[3]中國(guó)食用菌行業(yè)發(fā)展迅速，在市場(chǎng)需求量的增加下，食用菌在農(nóng)業(yè)中成為僅次于糧、油、果、菜的第五大類農(nóng)產(chǎn)品，已經(jīng)成為發(fā)展經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)之一，并且食用菌產(chǎn)業(yè)是生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要組成。中國(guó)具備豐富的1食用菌已成為中國(guó)第五大農(nóng)產(chǎn)品中國(guó)食用菌產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展2：https://mp.weixin.…3：中國(guó)農(nóng)村網(wǎng)、安徽省食…2：https://mp.weixin.…3：中國(guó)農(nóng)村網(wǎng)、安徽省食…品和中國(guó)重要的純出口產(chǎn)品。2食用菌產(chǎn)業(yè)是生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要組成食用菌因其分解者角色，成為生態(tài)農(nóng)業(yè)的重要組成食用菌作為生物鏈中的分解者，將食用菌生產(chǎn)與其他產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合起來(lái)，可有效實(shí)現(xiàn)生態(tài)農(nóng)業(yè)的良性循環(huán)，比如將被作為垃圾的秸稈、牛糞等，通過(guò)加工成培養(yǎng)基種植食用菌，采摘后可將培養(yǎng)基轉(zhuǎn)化為有機(jī)肥生產(chǎn)有機(jī)糧食，發(fā)展“畜牧業(yè)菌類蔬菜”生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，這不僅實(shí)現(xiàn)生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，還可增加農(nóng)民收入，減少環(huán)境污染。3中國(guó)食用菌栽培種類豐富多樣中國(guó)食用菌栽培種類趨于多樣化食用菌種類豐富，中國(guó)已知的食用菌有350多種，但作為產(chǎn)業(yè)栽培的食用菌品種并不多，香菇、木耳、金針菇等的栽培占主要地位，但近幾年如蟹味菇、海鮮菇、秀珍菇和白靈菇等品牌愈發(fā)受到市場(chǎng)歡迎，成為食用菌產(chǎn)業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)，中國(guó)食用菌的栽培種類隨著消費(fèi)者的多樣化需求逐漸豐富多樣。1：1：http://journal.crne…食用菌發(fā)展歷程[4]中國(guó)食用和種植食用菌的歷史悠久，最早可追溯到遠(yuǎn)古時(shí)期，但以自然生長(zhǎng)的食用菌為主，20世紀(jì)60年代，人工接種技術(shù)逐漸成熟，中國(guó)食用菌產(chǎn)業(yè)開始發(fā)展，20世紀(jì)80年代后，中國(guó)食用菌產(chǎn)量開始爆發(fā)性增長(zhǎng)，20世紀(jì)90年代后，食用菌工廠化技術(shù)傳入中國(guó)，食用菌工廠化生產(chǎn)得到快速擴(kuò)長(zhǎng)，中國(guó)食用菌產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入高速發(fā)展階段，2013年后，部分小規(guī)模企業(yè)關(guān)閉，行業(yè)經(jīng)歷一輪洗牌，頭部企業(yè)開始上市，中國(guó)食用菌行業(yè)進(jìn)入成熟期。萌芽期1959~197820世紀(jì)60年代，雙孢蘑菇、香菇人工接種成功并獲得顯著增產(chǎn)，70年代開始推廣人工接種技術(shù)。此階段中國(guó)菌種制備技術(shù)日益成熟，食用菌的馴化工作和栽培種類逐漸增加。啟動(dòng)期1978~199020世紀(jì)80年代初彭兆旺發(fā)明了人造菇木栽培香菇技術(shù)，使得栽培設(shè)施利用率倍增，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)效益的大幅提高。此階段中國(guó)食用菌產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量提升迅猛，從1978年5.8萬(wàn)噸增長(zhǎng)到1990年108.3萬(wàn)噸，中國(guó)食用菌產(chǎn)量占全球比例從1978年的5.5%增長(zhǎng)到1990年的28.8%。世界食用菌產(chǎn)業(yè)開始向中國(guó)轉(zhuǎn)移。高速發(fā)展期1990~2013上世紀(jì)90年代，食用菌工廠化技術(shù)傳入中國(guó)，最先在福建、廣州、上海等地扎根發(fā)展，1990年，山東九發(fā)食用菌引進(jìn)雙孢菇工廠化生產(chǎn)線；1999年，浦東天廚菇業(yè)率先建立金針菇工廠化生產(chǎn)線。2000年后食用菌工廠化生產(chǎn)得到快速擴(kuò)張。此階段中國(guó)食用菌產(chǎn)量快速擴(kuò)張，食用菌工廠化生產(chǎn)得到快速發(fā)展，到2013年中國(guó)食用菌工廠化產(chǎn)成熟期2014~至今2014年和2015年，在前期急速擴(kuò)張后，部分小規(guī)模企業(yè)關(guān)閉，行業(yè)經(jīng)歷一輪洗牌，工廠化產(chǎn)量略有下降。2015年眾興菌業(yè)上市，2016年雪榕生物上市，2021年萬(wàn)辰生物和華綠生物上市，食用菌行業(yè)不斷規(guī)?；较虬l(fā)展。此階段行業(yè)進(jìn)入成熟期，大型企業(yè)加速搶占市場(chǎng)，頭部企業(yè)開始上市，食用菌產(chǎn)量增速有所下降但仍保持增長(zhǎng)。[4]1：張金霞,陳強(qiáng),黃晨陽(yáng)等.食…食用菌產(chǎn)業(yè)鏈分析[5]食用菌行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游各自承擔(dān)著不同的職責(zé)和角色，相互之間密切相關(guān)。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為農(nóng)作物種植業(yè)，中游部分是食用菌生產(chǎn)企業(yè)，食用菌行業(yè)下游行業(yè)主要包括商貿(mào)零售業(yè)、餐飲業(yè)、食品加工制造業(yè)等，食用菌產(chǎn)品通過(guò)經(jīng)銷商、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、商超等渠道進(jìn)行銷售，終端客戶包括消費(fèi)者、加工廠、餐飲企業(yè)等。1.產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)目前正向產(chǎn)業(yè)鏈上下游尋找業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，拓展市場(chǎng)規(guī)模和提高影響力，頭部企業(yè)正利用規(guī)?；秤镁S化企業(yè)加速擴(kuò)充產(chǎn)能搶占市場(chǎng)，雪榕生物、眾興菌業(yè)、華綠生物、萬(wàn)辰生物2022年比2017年日產(chǎn)能分別增長(zhǎng)34%、108%、121%、46%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇導(dǎo)致不少工廠化企業(yè)停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)或是減產(chǎn)。2.產(chǎn)業(yè)鏈湖南隆平高科農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司查看全部v福建萬(wàn)辰生物科技集團(tuán)股份有限公司查看全部的價(jià)格傳導(dǎo)能力較弱，中游承擔(dān)上游原材料價(jià)格上漲壓力和下游價(jià)格下降的壓力，根據(jù)雪榕生物2022年年報(bào)，湖南隆平高科農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司查看全部v福建萬(wàn)辰生物科技集團(tuán)股份有限公司查看全部食用菌原材料和包裝材料成本價(jià)格同比增長(zhǎng)9.1%、9.5%，而下游價(jià)格上漲僅為5%。上產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)制造端農(nóng)作物種植業(yè)上游廠商北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司產(chǎn)業(yè)鏈上游說(shuō)明食用菌行業(yè)主要以米糠、棉籽殼、木屑、玉米芯、甘蔗渣、農(nóng)業(yè)秸稈（如稻草、麥秸、玉米秸等）等農(nóng)業(yè)廢棄物為原料，因此上游為農(nóng)作物種植業(yè)。1.農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的增減和價(jià)格的升降均會(huì)造成食用菌栽培所需原材料價(jià)格的波動(dòng)，中國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)業(yè)的高速發(fā)展為食用菌行業(yè)的發(fā)展提供了長(zhǎng)足穩(wěn)定的原料基礎(chǔ)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2022年全國(guó)糧食播種面積17.75億畝，較5年前增加了515萬(wàn)畝年糧食產(chǎn)量13,731億斤，糧食單產(chǎn)每畝386.8公斤，較5年前分別提升了498億斤、13公斤。2.中國(guó)農(nóng)作物副產(chǎn)品的綜合利用率偏低，農(nóng)作物副產(chǎn)品大部分用于飼料、化工原料和有機(jī)肥原料，還有部分被焚燒或廢棄，目前食用菌培養(yǎng)基原料秸稈和畜禽糞的利用率正在提高，均已超過(guò)80%，根據(jù)2023年第五屆生態(tài)低碳農(nóng)業(yè)研討會(huì)中提及，當(dāng)前秸稈綜合利用率超過(guò)88%，禽糞污綜合利用率超過(guò)78%。中產(chǎn)業(yè)鏈中游品牌端食用菌生產(chǎn)企業(yè)中游廠商上海雪榕生物科技股份有限公司江蘇華綠生物科技股份有限公司產(chǎn)業(yè)鏈中游說(shuō)明食用菌中游主要為從事食用菌的研發(fā)、工廠化種植及銷售的企業(yè)。1.中國(guó)食用菌行業(yè)整體快速發(fā)展，中國(guó)食用菌產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量70%以上，中國(guó)食用菌的栽培種類有70-80種，形成商品的有50種，具永輝超市股份有限公司廣州易初蓮花連鎖超市有限公司有一定生產(chǎn)規(guī)模的有20種以上。根據(jù)中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)，2022年中國(guó)食用菌產(chǎn)量為4,175.85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1%。2.中國(guó)食用菌行業(yè)包括農(nóng)戶種植和工廠化種廠化種植比例較10年前上升明顯，從2006年的0.54%增長(zhǎng)到2022年超7%，表明擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模永輝超市股份有限公司廣州易初蓮花連鎖超市有限公司優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)的大型工廠逐步提升市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合，行業(yè)集中度在不斷提高。3.2022年食用菌生產(chǎn)企業(yè)取得較高的營(yíng)收增速，2022年華綠生物、萬(wàn)辰生物、雪榕生物、眾興菌業(yè)的營(yíng)業(yè)收入分別為7.52億元、5.49億元、23.20億元、19.70億元，同比增長(zhǎng)30.01%、26.35%、11.93%、26.61%，增速明顯，表明在生產(chǎn)技術(shù)和下游需求的共同推動(dòng)下，中國(guó)食用菌工廠化生產(chǎn)得到了快速發(fā)展。下產(chǎn)業(yè)鏈下游渠道端及終端客戶商貿(mào)零售業(yè)、餐飲業(yè)、食品加工制造業(yè)渠道端家家悅集團(tuán)股份有限公司查看全部產(chǎn)業(yè)鏈下游說(shuō)明食用菌行業(yè)下游行業(yè)主要包括商貿(mào)零售業(yè)、餐飲業(yè)、食品加工制造業(yè)等，食用菌產(chǎn)品通過(guò)經(jīng)銷商、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、商超等渠道進(jìn)行銷售，終端客戶包括消費(fèi)者、加工廠、餐飲企業(yè)等。1.目前食用菌企業(yè)大多數(shù)采用經(jīng)銷商向下游商超及消費(fèi)者銷售的模式，2022年雪榕生物經(jīng)銷占比達(dá)91.11%，直銷僅占7.63%，而華綠生物、萬(wàn)辰生物、眾興菌業(yè)皆采用全部經(jīng)銷的模式。2.食用菌企業(yè)的前五大客戶合計(jì)銷售金額占比較小，不會(huì)出現(xiàn)客戶過(guò)度集中的風(fēng)險(xiǎn)，單個(gè)客戶的需求變動(dòng)對(duì)企業(yè)影響較小，2022年華綠生物、萬(wàn)辰生物、雪榕生物、眾興菌業(yè)的前五名客戶合計(jì)金額占年度銷售比例分別為21.74%、[5]1：.c…2：https://baijiahao.b…3：國(guó)務(wù)院、新華社、華綠…食用菌行業(yè)規(guī)模[6]2018年至2022年間，中國(guó)食用菌行業(yè)市場(chǎng)基本呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2018年到2022年，中國(guó)食用菌行業(yè)規(guī)模從3,516.42億元增長(zhǎng)至4,233.18億元。未來(lái)五年，推測(cè)中國(guó)食用菌行業(yè)規(guī)模將以CARG為5.06%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2027年中國(guó)食用菌市場(chǎng)總規(guī)模將會(huì)達(dá)到5,786.42億元。中國(guó)食用菌行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)的原因有：1.隨著中國(guó)居民全面健康意識(shí)和消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變，公眾對(duì)健康生活要求的提高和食用菌科普工作的推進(jìn)，食用菌產(chǎn)品的消費(fèi)量逐漸提升，根據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，2018年-2021年中國(guó)居民人均蔬菜及食用菌消費(fèi)量從96.1千克增長(zhǎng)到109.8千克，2022年超過(guò)110千克。2.2021年，受宏觀環(huán)境影響，中國(guó)餐飲行業(yè)不景氣，導(dǎo)致下游需求端出現(xiàn)疲軟，且上游主要原材料成本上升明顯，嚴(yán)重拖累2021年市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，根據(jù)雪榕生物2021年年報(bào)，食用菌原材料同比增長(zhǎng)22.5%。3.受高利潤(rùn)率的驅(qū)動(dòng)以及中國(guó)惠農(nóng)政策的影響，各廠家加速擴(kuò)張產(chǎn)能，中國(guó)食用菌產(chǎn)量連年上升，根據(jù)中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)，食用菌產(chǎn)量由2018年的3,789.03萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2022年的4,175.85萬(wàn)噸，頭部企業(yè)雪榕生物的食用菌產(chǎn)量從2018年的34.44萬(wàn)噸增長(zhǎng)到預(yù)計(jì)未來(lái)5年中國(guó)食用菌行業(yè)規(guī)模將延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，原因?yàn)椋?.由于產(chǎn)量的增速低于消費(fèi)量增速，在供需情況推動(dòng)下，中國(guó)食用菌行業(yè)平均價(jià)格整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，根據(jù)全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品商務(wù)信息公共服務(wù)平臺(tái)，2023年1月-10月，廣東汕頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心市場(chǎng)金針菇批發(fā)均價(jià)為6.61元/千克，同比增長(zhǎng)20.84%，香菇批發(fā)均價(jià)為10.38元/千克，同比增長(zhǎng)10.54%，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持上漲態(tài)勢(shì)，推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。2.隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整深化，在生產(chǎn)技術(shù)和裝備制造的推動(dòng)下，食用菌工廠化種植的比例將逐漸提高，推動(dòng)產(chǎn)量的擴(kuò)張工廠化種植比例相比與海外仍有較大差距，日本的工廠化食用菌占有率達(dá)90%以上，韓國(guó)達(dá)95%以上，而中國(guó)僅不到10%，增長(zhǎng)空間巨大。預(yù)計(jì)未來(lái)5年在量?jī)r(jià)齊升的推動(dòng)下，中快速增長(zhǎng)。中國(guó)食用菌市場(chǎng)規(guī)模食用菌行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)、萬(wàn)辰生物、華綠生物、眾興菌業(yè)、雪榕生物1：https://mp1：https://mp.weixin.…3：中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)、國(guó)家…2：2：https://bigdata.cef…食用菌政策梳理[7]政策名稱頒布主體生效日期影響《食用菌菌種管理辦法》農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2015-04政策內(nèi)容該政策根據(jù)《中華人民共和國(guó)種子法》制定而成，鼓勵(lì)加強(qiáng)良種選育、生產(chǎn)、更新、推廣工作，鼓勵(lì)選育、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)相結(jié)合。政策解讀該政策保護(hù)和合理利用食用菌種質(zhì)資源，規(guī)范食用菌品種選育及食用菌菌種（以下簡(jiǎn)稱菌種）的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用和管理。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于印發(fā)貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)高效技術(shù)模式的通知》農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2020-06政策內(nèi)容該政策中包括《貧困地區(qū)黑木耳綠色高質(zhì)高效技術(shù)模式》和《貧困地區(qū)香菇綠色高質(zhì)高效技術(shù)模式》兩個(gè)通知，從場(chǎng)地選擇、品種選擇、料包生產(chǎn)等細(xì)致地講解操作方法。政策解讀該政策為農(nóng)民具體講解如何培育種植食用菌，推進(jìn)貧困地區(qū)食用菌產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，促進(jìn)食用菌產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于印發(fā)“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2022-028政策內(nèi)容該政策提供十四五期間發(fā)展方向，其中提及促進(jìn)果菜茶多樣化發(fā)展。該整體提出發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，因地制宜發(fā)展林果業(yè)、中藥材、食用菌等特色產(chǎn)業(yè)。2：http://www.2：http://www.zzys.m…3：https://nynct.fj.go…4：.c…政策解讀該政策明確提出要因地制宜發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)來(lái)促進(jìn)果菜茶多樣化發(fā)展，為食用菌產(chǎn)業(yè)在十四五期間提供了政策支持。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于推動(dòng)食用菌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見》福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2022-04政策內(nèi)容該政策提出要優(yōu)化食用菌產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，提高生產(chǎn)設(shè)施化工廠化水平等七大建議。政策解讀該政策推動(dòng)食用菌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步提高食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，進(jìn)一步補(bǔ)齊食用菌產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)布局、現(xiàn)代設(shè)施裝備水平、生產(chǎn)栽培技術(shù)模式、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、品牌創(chuàng)建等方面的短板。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》國(guó)務(wù)院2023-028政策內(nèi)容該政策提出培育壯大食用菌和藻類產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建多元化食物供給體系，加大食品安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管力度，健全追溯管理制度。政策解讀該政策將“培育壯大食用菌產(chǎn)業(yè)”寫入中央一號(hào)文件，在政策上支持食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)建設(shè)一批食用菌等特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策1：1：.c…5：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部5：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部食用菌競(jìng)爭(zhēng)格局[8]目前中國(guó)食用菌行業(yè)集中度低，行業(yè)形成農(nóng)戶種植企業(yè)眾多，工廠化企業(yè)加速出清的勢(shì)態(tài)。目前食用菌企業(yè)第一梯隊(duì)為雪榕生物、華綠生物、萬(wàn)辰生物和眾興菌業(yè)，均已成功上市，第二梯隊(duì)為香如生物和裕國(guó)股份等眾多工業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)能產(chǎn)量較大，第三梯隊(duì)為普通農(nóng)戶生產(chǎn)企業(yè)。中國(guó)食用菌行業(yè)集中度低，行業(yè)形成農(nóng)戶種植眾多，工廠化企業(yè)加速出清的勢(shì)態(tài)的原因?yàn)椋?.中國(guó)食用菌目前以農(nóng)戶種植為主，工廠化種植占比不到10%，種植戶眾多，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)激烈，根菌種植”的企業(yè)多達(dá)772,297家，其中472,253家為近三年來(lái)成立；2.近年來(lái)，短期內(nèi)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)已經(jīng)無(wú)法消化快速增長(zhǎng)的產(chǎn)能帶來(lái)的供給增加，工廠化菇類產(chǎn)品利潤(rùn)率總體下滑，伴隨宏觀環(huán)境影響，工廠化菇類銷售價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)與下滑，不少工廠化企業(yè)被迫停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)或是減產(chǎn)，根據(jù)眾興菌業(yè)2022年年報(bào)顯示，中國(guó)食用菌工量比例較小，目前上市公司中食用菌生產(chǎn)量最多的雪榕生物，2022年生產(chǎn)量為434,808噸，相比于超過(guò)4,000萬(wàn)未來(lái)伴隨龍頭企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)和科技實(shí)力的提高，龍頭企業(yè)的產(chǎn)量將不斷擴(kuò)大，龍頭企業(yè)有望提高市場(chǎng)占有率，行業(yè)集中度將逐步提高,原因有：1.中國(guó)食用菌行業(yè)目前正處于工廠化栽培加速階段，龍頭企業(yè)的產(chǎn)量正快速擴(kuò)大，2022年華綠生物、萬(wàn)辰生物、雪榕生物、眾興菌業(yè)的產(chǎn)量相比20126.25%、74.75%，均遠(yuǎn)超行業(yè)10%的產(chǎn)量增幅。2.食用菌頭部企業(yè)正加大研發(fā)投入，積極引進(jìn)高層次人才，持續(xù)提升菌種的培育，完善自有菌種庫(kù)，不斷促進(jìn)產(chǎn)品多元化發(fā)展，滿足消費(fèi)者多元化的需求，并在食用菌工廠化種植行業(yè)中最關(guān)鍵的技術(shù)指標(biāo)（污染率和生物轉(zhuǎn)化率）中取得領(lǐng)先地位，如華綠生物2022年研發(fā)費(fèi)用為1,404.10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.8%，眾興菌業(yè)研發(fā)費(fèi)用為1,041.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.34%，不斷增長(zhǎng)的研發(fā)費(fèi)用能不斷建立起技術(shù)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘。[11]上市公司速覽天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司(002772)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-14.5億元0.5325.10上海雪榕生物科技股份有限公司(300511)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-19.4億元17.8310.74江蘇華綠生物科技股份有限公司(300970)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-7.5億元42.3119.07福建萬(wàn)辰生物科技集團(tuán)股份有限公司(300972)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-49.0億元1,264.758.32[8]1：企查查、眾興菌業(yè)2022…[9]1：企查查[10]1：企查查[11]1：企查查食用菌企業(yè)分析1江蘇華綠生物科技股份有限公司【300970】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本11670萬(wàn)人民幣企業(yè)總部宿遷市行業(yè)研究和試驗(yàn)發(fā)展法人余養(yǎng)朝統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91321300557081397F企業(yè)類型股份有限公司(上市、自然人投資或控股)成立時(shí)間2010-06-08品牌名稱江蘇華綠生物科技股份有限公司股票類型A股經(jīng)營(yíng)范圍食用菌的研發(fā)、種植、銷售；食用菌生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備及食用菌生產(chǎn)所需的原輔材料（危險(xiǎn)化…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)2014201520162017201820192020202120221.061.010.981.010.991.010.9962.983552.245723.338217.085532.795127.563226.931123.3923.11822.127銷售現(xiàn)金流/營(yíng)銷售現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入資產(chǎn)負(fù)債率(%)營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)(%)27.626125.33410.568230.831113.293745.98575.9044-5.13830.01494.808歸屬凈利潤(rùn)同比歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)(%)60.456160.734322.48941.3241-13.0103116.34229.8025應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)18.17589.02729.64079.209311.48297.30977.11434流動(dòng)比率流動(dòng)比率0.53720.60582.74552.34630.79292.67362.45875.3513.8374.593每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元)4.356.112.482.592.294.894.54960.7121.5411.216毛利率(%)毛利率(%)30.911336.623935.200426.743221.459927.488227.2838流動(dòng)負(fù)債/總負(fù)流動(dòng)負(fù)債/總負(fù)債(%)66.626681.40870.653569.931572.459940.265843.569639.1640.40138.301速動(dòng)比率速動(dòng)比率0.35290.45212.22141.59120.37841.90151.80614.7242.9873.692攤薄總資產(chǎn)收益率(%)營(yíng)業(yè)總收入滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)扣非凈利潤(rùn)滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)基本每股收益(元)凈利率(%)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)歸屬凈利潤(rùn)滾動(dòng)攤薄總資產(chǎn)收益率(%)營(yíng)業(yè)總收入滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)扣非凈利潤(rùn)滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)基本每股收益(元)凈利率(%)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)歸屬凈利潤(rùn)滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)每股公積金(元)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)營(yíng)業(yè)總收入(元)每股未分配利潤(rùn)(元)11.419716.322412.74099.0116.778112.463712.11591.024.0586.31546.13999.3752598.4344-3.496935.6139.7224.4111.028.8917.8116.231.011.62-1.471.272.763.030.140.671.1116.683122.321325.512418.772914.150820.970821.69542.816310.333539.25870.68450.73120.49940.480.4790.59430.55850.380.390.161515.06490.0990.80727.2617.2617.2617.2617.26127.20447.23167.231646.079449.238855.741450.237961.644957.330360.75956476771.92億2.41億2.66億3.48億3.94億5.75億6.09億5.78億7.52億3.33億-7.43033.89435.04755.52438.187710.63663.86144.52245.6371稀釋每股收益(元)1.011.620.140.671.11歸屬凈利潤(rùn)(元)3214.23萬(wàn)5166.36萬(wàn)6328.24萬(wàn)6412.04萬(wàn)5577.81萬(wàn)1.21億1.33億1550.46萬(wàn)7825.23萬(wàn)1.30億扣非每股收益(元)0.971.551.651.30.040.551.0997經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流/營(yíng)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入4.356.112.482.592.294.894.54960.7121.5411.216競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)華綠生物致力于食用菌的工廠化栽培，采用世界上先進(jìn)的食用菌生產(chǎn)線和優(yōu)良菌種，現(xiàn)有江蘇泗陽(yáng)、重慶萬(wàn)盛、重慶南川、河北望都、廣西崇左、河南確山、浙江海寧七大生產(chǎn)基地，占地面積2000余畝，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，產(chǎn)品種類全，產(chǎn)品熱銷全國(guó)和海外市場(chǎng)。2上海雪榕生物科技股份有限公司【300511】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本49878.0448萬(wàn)人民幣企業(yè)總部市轄區(qū)行業(yè)研究和試驗(yàn)發(fā)展法人楊勇萍統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91310000607382324Y企業(yè)類型股份有限公司(上市、自然人投資或控股)成立時(shí)間1997-12-08品牌名稱上海雪榕生物科技股份有限公司股票類型A股經(jīng)營(yíng)范圍一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；食用菌種植…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)201420152016201720182019202020212022銷售現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入資產(chǎn)負(fù)債率(%)0.981.011.010.990.981.01165.841463.770347.57963.080959.667654.713155.684961.87860.07356.013營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)(%)歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)(%)14.921914.7039-1.994533.204638.81446.387312.0948-6.32811.92946.27321.343829.2264-15.032916.792323.739145.466112.2156應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)8.28797.33015.32054.01683.1953.02423.3749544流動(dòng)比率0.36430.34490.43490.37260.57840.54490.88680.5450.9191.049每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元)2.252.432.11811.33770.93891.36741.25660.5580.730.587毛利率(%)毛利率(%)27.512527.216823.067319.852914.269521.932821.8406流動(dòng)負(fù)債/總負(fù)流動(dòng)負(fù)債/總負(fù)債(%)68.838878.87979.812965.277359.985861.215354.493359.82553.04352.078速動(dòng)比率速動(dòng)比率0.19890.14770.20520.17210.30920.25950.58570.3060.5770.64攤薄總資產(chǎn)收益攤薄總資產(chǎn)收益率(%)6.45817.53685.02543.87793.22875.4055.3543-6.938-6.8315.352營(yíng)業(yè)總收入滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)-33.834533.1664.20028.532247.469112.5144扣非凈利潤(rùn)滾動(dòng)扣非凈利潤(rùn)滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)--357.264921.9086-58.2081640.6804-27.274220.0921.419.949.110.4813.3613.38基本每股收益(元)0.850.760.610.350.510.57-0.72-0.590.45凈利率(%)凈利率(%)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)10.948412.290510.65639.17816.756710.639410.2195-16.8927-16.984627.69580.58990.61320.47160.42250.47790.5080.52390.4630.5520.202歸屬凈利潤(rùn)滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)-354.1356299.2946-4.9217-82.72572060.1558-49.9577每股公積金(元)0.86660.86664.2172.63411.00620.96681.09541.06751.49891.5195存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)57.642467.127967.866970.553766.655672.864274.6594717282營(yíng)業(yè)總收入(元)營(yíng)業(yè)總收入(元)每股未分配利潤(rùn)(元)8.88億10.19億9.99億13.30億18.47億19.65億22.02億20.63億23.20億8.42億2.57963.54093.04962.35211.52381.92522.24511.43080.68061.1234稀釋每股收益(元)稀釋每股收益(元)歸屬凈利潤(rùn)(元)扣非每股收益(元)0.850.760.610.350.510.57-0.72-0.590.459545.16萬(wàn)1.23億1.05億1.22億1.51億2.20億2.47億-308903523.86-287226615.662.23億0.70.980.670.570.10.490.55-0.71-0.640.4375經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入2.252.432.11811.33770.93891.36741.25660.5580.730.587競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)雪榕生物是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)及中國(guó)航天事業(yè)戰(zhàn)略合作伙伴，連續(xù)13年鮮菇銷量全國(guó)第一。3天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司【002772】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本39292.0813萬(wàn)人民幣企業(yè)總部天水市行業(yè)科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)法人劉亮統(tǒng)一社會(huì)信用代碼916205007788855832企業(yè)類型股份有限公司(上市)成立時(shí)間2005-11-18品牌名稱天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司股票類型A股經(jīng)營(yíng)范圍食用菌、藥用菌及其輔料的生產(chǎn)、銷售，微生物技術(shù)、生物工程技術(shù)、農(nóng)業(yè)新技術(shù)的研發(fā)、…查看更多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)201420152016201720182019202020212022銷售現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入資產(chǎn)負(fù)債率(%)1.021.0110.9910.99153.064338.31928.685535.605635.938648.091651.051450.37448.47649.838營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)(%)歸屬凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)(%)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天)流動(dòng)比率每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元)毛利率(%)45.296825.038822.000826.456325.228624.761728.32124.9226.61227.59565.990625.85938.5805-10.2436-21.321-38.8919176.24088.56453.67173.12084.62255.19275.68325.53495552.76921.91894.3396.33094.19734.50272.5953.7562.1042.1481.531.40630.62520.55540.62090.97681.06-1.0151.2120.64237.990641.178739.127631.620227.845523.905127.597118.51--流動(dòng)負(fù)債/總負(fù)債(%)21.282642.944339.232421.153222.133116.767629.957624.83345.32847.684速動(dòng)比率2.34030.71771.00143.84171.52834.13442.25922.3241.2341.417攤薄總資產(chǎn)收益攤薄總資產(chǎn)收益率(%)9.76978.38286.58883.90842.74961.51323.57710.9062.4142.889營(yíng)業(yè)總收入滾動(dòng)營(yíng)業(yè)總收入滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)27.755238.440512.082416.2388-10.147750.045112.1887扣非凈利潤(rùn)滾動(dòng)扣非凈利潤(rùn)滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)-34.2444-25.41810.2912-117.9343226.531827.3302加權(quán)凈資產(chǎn)收益加權(quán)凈資產(chǎn)收益率(%)20.0814.9310.716.024.192.587.07基本每股收益基本每股收益(元)0.810.880.49020.390.310.190.5042凈利率(%)歸屬凈利潤(rùn)滾動(dòng)凈利率(%)歸屬凈利潤(rùn)滾動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)(%)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)23.678623.983827.578419.299712.16995.971612.77633.49048.064631.95280.41260