焊接設備：智能焊接新紀元自動化精準焊接引領制造業(yè)升級 頭豹詞條報告系列

工業(yè)制品/工業(yè)制造工業(yè)制品/工業(yè)制造制造業(yè)升級頭豹詞條報告系列 劉陳劉毅煒等2人2024-03-29未經平臺授權，禁止轉載版權有問題？點此投訴制造業(yè)/專用設備制造業(yè)/電子和電工機械專用設備制造/電工機械專用設備制造競爭格局競爭格局當前中國焊接設備市場集中度較低，CR5企業(yè)市場集…AI訪談數據圖表行業(yè)定義焊接，或稱熔接，是一種以加熱或加壓方式接合金屬…AI訪談行業(yè)特征焊接設備行業(yè)技術密集且持續(xù)創(chuàng)新，新型焊接技術如…AI訪談行業(yè)分類金屬切割及焊接設備制造，可以分為切割與焊接。而…AI訪談行業(yè)規(guī)模焊接設備行業(yè)規(guī)模暫無評級報告AI訪談SIZE數據發(fā)展歷程焊接設備行業(yè)目前已達到4個階段AI訪談政策梳理焊接設備行業(yè)相關政策5篇AI訪談產業(yè)鏈分析中游分析下游分析上游分析AI訪談摘要本文從焊接設備行業(yè)的基本概念和技術特點出發(fā)，分析了市場需求多樣化、競爭激烈和集中度提高等趨勢。預計未來五年，焊接設備市場規(guī)模將保持較高增長，主要原因是焊接設備自動化程度提高、焊接新材料的應用和基建出海需求帶動焊接市場規(guī)模增長等。企業(yè)需要不斷進行技術創(chuàng)新和研發(fā)投入，提供定制化的解決方案和成套化的焊接設備，以提高自身的競爭力和市場占有率。摘要焊接設備行業(yè)定義[1]焊接，或稱熔接，是一種以加熱或加壓方式接合金屬或其他熱塑性塑料的工藝及技術?，F(xiàn)代工業(yè)生產中，金屬切割及焊接原理相似，工藝相似，應用場景重合。金屬切割分為電割和氣割兩種，電割是產生高溫使金屬熔化達到切割的目的；氣割是加熱金屬的同時另有一個噴管提供氧氣流，使金屬與氧氣反應而達到切割的效果。常見的金屬焊接分電焊和氣焊兩種，用燃燒或者通電產生高溫使焊條熔化將金屬焊接。金屬切割及焊接設備制造指將電能及其他形式的能量轉換為切割、焊接能量對金屬進行切割、焊接設備的制造。包括金屬切割設備、電焊機、氣體焊接機械、釬焊機械及焊接設備用零件等對系列金屬切割及焊接設備的制造活動。1：中國焊接協(xié)會1：中國焊接協(xié)會電割（金屬切氣割（金屬切焊接設備分類電焊（金屬焊接）氣焊（金屬焊電割（金屬切氣割（金屬切焊接設備分類電焊（金屬焊接）氣焊（金屬焊接）焊接設備行業(yè)分類[2]金屬切割及焊接設備制造，可以分為切割與焊接。而金屬切割可以分為電割，氣割。金屬焊接同樣也可以分焊接設備行業(yè)基于金屬切割的分類產生高溫使金屬熔化達到切割的目的加熱金屬的同時另有一個噴管提供氧氣流，使金屬與氧氣反應而達到切割的效果用通電產生高溫使焊條熔化將金屬焊接用燃燒產生高溫使焊條熔化將金屬焊接用燃燒產生高溫使焊條熔化將金屬焊接[2]1：https://zhuanlan.z…2：知乎焊接設備行業(yè)特征[3]焊接設備行業(yè)技術密集且持續(xù)創(chuàng)新，新型焊接技術如激光、等離子等提高效率和質量，市場需求多樣化并趨向成套化，要求企業(yè)提供定制化、一站式解決方案。行業(yè)競爭激烈，優(yōu)勢企業(yè)通過技術創(chuàng)新、資源整合和成本控制提升競爭力，市場集中度逐漸提高，資源向優(yōu)勢企業(yè)集中。[4]1技術密集與不斷創(chuàng)新焊接設備行業(yè)是一個技術密集型的領域。隨著科技的進步，新型焊接技術如激光、等離子、電子束等不斷涌現(xiàn)并快速應用。上述新技術不僅提高焊接的效率和質量，也為企業(yè)帶來更高的市場競爭力。為保持領先，企業(yè)需要不斷進行技術創(chuàng)新和研發(fā)投入，確保產品和解決方案始終處于行業(yè)前沿。機電一體化技術的發(fā)展進一步推動焊接設備的智能化和自動化水平，使得焊接過程更加精準和可靠。2市場需求多樣化與成套化趨勢焊接設備行業(yè)的市場需求呈現(xiàn)出多樣化的特點。不同行業(yè)和領域對焊接設備的要求各不相同，需要企業(yè)能夠提供定制化的解決方案。同時，隨著生產效率和質量要求的提升，客戶對成套焊接設備的需求逐漸增加。成套設備能夠提供一站式的采購服務，減少客戶的集成和調試成本，因此受到市場的青睞。這一趨勢要求企業(yè)不僅要具備單一設備的生產能力，還要能夠整合資源，提供成套化的焊接解決方案。3競爭激烈與集中度提高焊接設備行業(yè)競爭激烈，市場上存在著眾多的生產商和供應商。為在競爭中脫穎而出，企業(yè)需要不斷提升自身的競爭力，包括技術創(chuàng)新、產品質量、服務水平等方面。隨著新興焊接技術的應用和市場集中度的提高，掌握先進技術且具備產業(yè)鏈一體化優(yōu)勢的企業(yè)逐漸占據市場的主導地位。上述企業(yè)通過整合上下游資源、優(yōu)化成本控制和快速響應市場需求等方式，不斷提升規(guī)模效益和市場占有率。[3]1：https://www.emer…2：Barrierstoentryinind…[4]1：https://www.fortu…2：fortunebusinessinsights焊接設備發(fā)展歷程[5]新中國成立后，大力發(fā)展基礎設施和重工業(yè)，推動焊接設備行業(yè)的起步和發(fā)展。改革開放以來，中國在大型焊接鋼結構的開發(fā)與應用方面取得顯著成就，部分已成為世界第一。加入世界貿易組織后，中國焊接設備行業(yè)進一步市場化，技術創(chuàng)新和研發(fā)能力得到加強，掌握多種先進焊接技術并在應用中創(chuàng)新發(fā)展，如電子束焊接、激光焊接等，推動行業(yè)的飛速發(fā)展。萌芽期1949~1978新中國成立后，大力發(fā)展基礎設施和重工業(yè)，對焊接設備的需求急劇增加，促使中國的焊接設備行業(yè)立自己的焊接專業(yè)，培養(yǎng)焊接人才，標志中國焊接事業(yè)的真正起步。行業(yè)規(guī)模小、市場需求有限。技術水平較低，基本依賴進口技術或模仿。企業(yè)競爭不激烈，企業(yè)數量有限。啟動期1979~1990中國在實行改革開放政策以來，在大型焊接鋼結構的開發(fā)與應用方面創(chuàng)造1949年以來的最高水平，部分已經成為世界第一。其中三峽水電站的水輪機轉輪直徑10.7m，高5.4m，重達440t，成為世界最大、最重的不銹鋼焊接轉輪。市場需求迅速增長，行業(yè)規(guī)模逐漸擴大。技術創(chuàng)新和研發(fā)逐漸增強，技術水平逐步提升。企業(yè)數量迅高速發(fā)展期1990~2000中國加入世界貿易組織，進一步推動中國焊接設備行業(yè)的高速發(fā)展。行業(yè)進入全面市場化，企業(yè)數量增加，產值規(guī)模迅速擴大，技術創(chuàng)新和研發(fā)能力也得到加強。大量先進技術在中國航空航天、電子工業(yè)、交通運輸、大型工程及設備等行業(yè)的應用，使中國的焊接技術得到突飛猛進的發(fā)展。行業(yè)規(guī)模迅速擴大，市場需求持續(xù)增長。技術創(chuàng)新能力逐漸加強，行業(yè)核心競爭力逐步形成。企業(yè)競爭進一步加劇，市場格局逐漸形成。行業(yè)整體利潤逐漸下降，競爭壓力增大。成熟期2001~2023目前國際上在生產中已經采用的成熟焊接方法與裝備在中國也都有所應用。中國制造企業(yè)通過消化吸收，已經掌握先進的焊接技術和焊接方法（其中不乏一些特種焊接技術并在應用的過程中創(chuàng)新發(fā)展。諸如電子束焊接、攪拌摩擦焊、激光焊接、單絲或雙絲窄間隙埋弧焊、水射流切割、絲高速埋弧焊、等離子焊接、精細等離子切割、焊接柔性生產線、STT焊接熱源、變極性焊接熱源和全數字化焊接電源等先進的焊接技術和設備。市場需求逐漸穩(wěn)定，行業(yè)規(guī)模基本穩(wěn)定。技術創(chuàng)新放緩，行業(yè)核心競爭力逐漸固化。企業(yè)競爭格局基本穩(wěn)定，市場集中度逐漸提高。[5]1：https://zhuanlan.z…2：知乎專欄焊接設備產業(yè)鏈分析[6]焊割設備行業(yè)的上游主要集中在金屬原材料和關鍵器件的制造領域，如鋼鐵、有色金屬、線材及相關電子元器件。焊割設備行業(yè)的中游環(huán)節(jié)主要包括焊割設備的制造和集成。產業(yè)鏈下游用戶分布于工業(yè)各個領域，范圍廣泛。關于焊接設備產業(yè)鏈有以下三個研究觀點：1.鋼鐵產量是決定焊接設備使用規(guī)模的關鍵因素。鋼鐵作為廣泛應用的結構材料，在多個領域如橋梁、建筑、高速鐵路等的制造過程中，焊接技術都是不可或缺的連接手段。焊接設備的使用規(guī)模直接受到鋼鐵產量的影湖南黃金股份有限公司銀泰黃金股份有限公司響。特別是中國，作為全球最大的鋼鐵生產國，其粗鋼產量巨大，每年都有大量的鋼材需要進行焊接加工。隨著工業(yè)的發(fā)展，預計未來中國的焊接用鋼量將進一步提升，這將極大地推動焊接設備的需求和使用規(guī)模。2.電子傳感電路和傳感器對焊接設備自動化水平起決定性作用。在焊接設備的自動化進程中，電子傳感電路和傳感器扮演著至關重要的角色。它們與高級的控制系統(tǒng)緊密集成，能夠實時監(jiān)控和管理焊接過程中的各項參數，如溫度、電流、電壓等，確保焊接過程的穩(wěn)定性和質量的一致性。通過精確的數據交換和協(xié)同工作，焊接設備的自動化水平得以顯著提升，為工業(yè)生產帶來更高的效率和質量保障。3.清潔能源戰(zhàn)略和機械制造業(yè)的發(fā)展將持續(xù)拉動焊接設備的需求。當前，中國正積極推動清潔能源戰(zhàn)略，電力建設的投入維持在較高水平，這將持續(xù)拉動對焊接設備的需求。同時，機械制造業(yè)作為焊接設備的傳統(tǒng)應用領域，其持續(xù)發(fā)展也將為焊接設備市場提供穩(wěn)定的需求來源。特別是在高端制造業(yè)的快速發(fā)展背景下，對高精度、高效率的焊接設備的需求將不斷增長。因此湖南黃金股份有限公司銀泰黃金股份有限公司和機械制造業(yè)的發(fā)展將是未來焊接設備需求的重要驅動力。[7]上產業(yè)鏈上游生產制造端金屬原材料和關鍵電子元器件的制造商上游廠商銅陵有色金屬集團股份有限公司查看全部產業(yè)鏈上游說明焊割設備行業(yè)的上游主要集中在金屬原材料和關鍵器件的制造領域，如鋼鐵、有色金屬、線材及相關電子元器件。1.鋼鐵產量決定焊接設備的使用規(guī)模。鋼鐵作為主要的結構材料，在橋梁、建筑、高速鐵路、船舶、壓力容器等眾多領域有廣泛應用。生產過程中，焊接技術是不可或缺的連接手段。焊接技術能夠高效地將鋼鐵材料連接成具有特定功能的結構。2022年中國的粗鋼產量為10.18億噸，而當前中國每年有近三億噸左右的鋼材涉及焊接加工，占全球焊接加工量的50%以上。在工業(yè)發(fā)達地區(qū)，焊接與切割的用鋼量基本達到鋼材總量的60%-70%，在中國的比例為40%-50%，今后5至10年時間內中國有望達2.電子傳感電路和傳感器為自動化焊接設備的關鍵元器件，決定焊接設備自動化水平的高低。傳感器和電子傳感電路通常與高級的控制系統(tǒng)（如PLC、工業(yè)計算機等）進行集成，以高效的數據交換和協(xié)同工作，實現(xiàn)對焊接過程的全面控制和管理，精確到±1%的范圍內進行監(jiān)測。因此焊接過程中的溫度、電流、電壓等參數，傳感器可以實時監(jiān)控上述參數的變化，并將數據反饋給控制系統(tǒng)，一般鋼鐵的焊接溫度可控制在1,500°C至2,500°C之間。電子傳感電路則負責快速、準確地處理該類信號，通過山東奧太電氣有限公司北京時代科技股份有限公司比較實際參數與預設值的差異，如電流波動超過±2安培或電壓波動超過±0.5伏特，及時調整焊接電山東奧太電氣有限公司北京時代科技股份有限公司源的輸出，以保證焊接過程的穩(wěn)定性和焊接質量的一致性。中產業(yè)鏈中游品牌端焊割設備的制造和集成中游廠商唐山開元智能焊接科技有限公司查看全部產業(yè)鏈中游說明焊割設備行業(yè)的中游環(huán)節(jié)主要包括焊割設備的制造和集成。1.激光束成形和控制技術與保護氣氛和噴嘴技術為焊接設備的研究重點。當前，中國激光束成形和控制申請量為2,495件，占47%；保護氣氛和噴嘴申請量為2,103件，占40%，激光器種類申請量為678件，占13%。激光束控制技術是實現(xiàn)激光焊接自動化的關鍵。通過精確控制激光束的路徑、速度和功率，可以實現(xiàn)復雜焊縫的自動化焊接。同時激光束控制技術正朝著智能化方向發(fā)展，能夠根據實時反饋的焊接參數自動調整激光束的特性和運動軌跡，進一步優(yōu)化焊接過程。另一方面，隨著焊接工藝的發(fā)展，多功能噴嘴（如集成傳感器、氣體混合等功能的噴嘴）的研究和應用也逐漸成為熱點，進一步提升激光焊接的智能化和自動化水平。2.中國本土焊接設備廠商占據的中低端市場利潤率較低。以行業(yè)龍頭上海滬工為例，平均三年凈利率為2.96%，處于行業(yè)末尾，基于當前的產品結構，未來盈利上漲空間有限。當前中國焊接技術原創(chuàng)性不足、基礎性理論研究相對薄弱，整體技術水平仍處于跟跑階段。行業(yè)配套產業(yè)與國外尚存差距，例如優(yōu)化套料軟件、大功率開關器件和傳感器、FPGA芯片、高速高精度伺服電機、高精度大扭矩減速機等。較難吸引高端人才，成為國產品牌發(fā)展過程中的主要矛盾之一。下產業(yè)鏈下游渠道端及終端客戶軍工、船舶制造、海洋工程、汽車制造、工程機械、軌道車輛、航空航天等渠道端廣東省軍工集團有限公司中國船舶集團有限公司廣東省軍工集團有限公司中國船舶集團有限公司安徽長城軍工股份有限公司查看全部v產業(yè)鏈下游說明產業(yè)鏈下游用戶分布于工業(yè)各個領域，范圍廣泛。1.當前受清潔能源戰(zhàn)略影響，中國電力建設投入維持較高水平，將不斷拉動相關的焊接設備的需求。2023年中國電網工程完成投資5,275億元，同比增長5.4%。其中電網工程建設對焊接的需求表現(xiàn)在電站鍋爐的制造過程中，需要使用焊接設備將各個部件進行連接；在輸電線路鐵塔的建造過程中，需要使用焊接設備將各個構件進行組裝。同時隨著能源結構的調整和清潔能源的發(fā)展，電力建設正朝著大型化、高效化、智能化的方向發(fā)展：2023年中國智能電網投資額超過700億元，智能化電網占比達14%以上。其中通過引入機器人焊接技術，可以實現(xiàn)智能化電路焊接路徑的自動規(guī)劃和焊接參數的智能調整。并通過激光視覺傳感器和圖像處理技術，智能化焊接設備可以自動識別焊縫的位置和形狀，2.機械制造業(yè)為焊接設備的傳統(tǒng)應用領域，為焊接需求主要來源。機械制造涉及大量的金屬加工和構件連接，而焊接作為一種高效、可靠的連接方法，廣泛應用于各種機械設備和零部件的生產中，在制造工程機械、礦山機械、農業(yè)機械、石油機械等大型設備時具有關鍵作用。在船舶制造中，焊接的工作量約占船體建造總工作量的30%～40%，在個別大型船舶中高達60%以上。未來發(fā)展高端制造迫在眉睫，預期未來機械制造業(yè)將呈現(xiàn)高速發(fā)展的狀態(tài)，帶動高端焊接需求。焊接設備市場的增長率與機械制造業(yè)的增長率保持高度正相關，相關系數達到0.85以上。2022年中國高端制造業(yè)上市公司收入規(guī)模達13.16萬億元，過去5年復合增長率為14.97%。以機器人焊接系統(tǒng)、激光焊接設備、焊接自動化生產線等先進技術為例，在高端機械制造業(yè)的滲透程度將不斷提高，以滿足高精度、高效率、自動化和智能化焊接。[6]1：上海滬工公司公告[7]1：中國有色網[8]1：mn…2：光大證券焊接設備行業(yè)規(guī)模2023年中國焊接設備市場規(guī)模達135.68億元，同比增長26.31%。焊接設備被譽為“工業(yè)背后的工業(yè)”，為現(xiàn)代制造業(yè)體系的基礎配套環(huán)節(jié)。隨著中國眾多制造產業(yè)向高附加值領域轉型，焊接設備的應用價值不斷提升。預計2028年中國焊接設備市場規(guī)模達384.17億元，2024-2028年焊接設備市場規(guī)模CAGR達23.14%。當前中國焊接設備市場規(guī)模變化原因如下：1.基建出海需求帶動焊接市場規(guī)模增長。十三五期間，中國對外承包工程累計新簽合同額1.27萬億美元，累計完成營業(yè)額約8,259億美元，業(yè)務規(guī)模實現(xiàn)平穩(wěn)有序發(fā)展。而相關項目主要為橋梁、建筑、高速鐵路、港口等場景，該類基建項目涉及大量的鋼結構、橋梁、管道、儲罐等設施的建造，因此設施的制造和安裝過程中廣泛應用到焊接技術。2.激光電焊比例提高，產業(yè)附加值提升。當前中國激光焊接比例接近80%，激光焊接全行業(yè)銷售收入突破80億元。而激光電焊作為一種先進的焊接技術，具有高精度、高速度、高質量和低熱影響區(qū)等優(yōu)點。從而減少材料浪費、降低廢品率，并減少對熟練焊工的依賴。同時帶動激光設備、焊接材料、傳感器等相關產品的需求的增加。預計2024年中國焊接設備市場規(guī)模達167.08億元，同比增長23.14%。未來市場規(guī)模呈增長趨勢原因如下：1.焊接設備自動化程度提高，促使焊接技術朝精細化，智能化方向發(fā)展，應用附加值提升。未來五年工業(yè)自動化市場需求將保持8%的增速，其中自動化焊接設備為工業(yè)自動化的典型代表。以精細的波形控制和模糊控制技術為例，其工作頻率為20-50kHz，最高可達220kHz?？梢愿鶕骺刂葡到y(tǒng)的指令(給定值)精確控制逆變電源的輸出，使之具有輸出多種電流波形和弧壓高速穩(wěn)定調節(jié)的功能，可以滿足多種焊接方法對電源的要求。2.焊接新材料在汽車工業(yè)和航空航天領域的應用，滿足焊接新需求。例如高溫合金和陶瓷材料具有極高的熔點和硬度，其熔點往往超過2,500°C，硬度更是達到HV1000以上。傳統(tǒng)的焊接方法難以實現(xiàn)有效連接。因此需要采用高能束焊接技術，如激光焊、電子束焊等，上述技術具有能量密度高、熱影響區(qū)小、焊接變形小等優(yōu)點，其中激光焊接能量密度可以達到10^6-10^8W/cm2,而電子束焊的能量密度更是高達10^8-10^10W/cm2。高能束焊接技術在高溫合金和陶瓷材料的連接上展現(xiàn)出巨大的潛力，并為焊接設備市場提供新的增長點。新型焊接材料具有更高的熔敷速度和更低的熱輸入要求，將確保航天飛行器的結構完整性和安全性。焊接設備行業(yè)規(guī)模焊接設備行業(yè)規(guī)模數據來源：企業(yè)公告焊接設備政策梳理[9]政策名稱頒布主體生效日期影響《制造業(yè)技術創(chuàng)新體系建設和應用實施意見》中國工業(yè)和信息化部2023-08-5政策內容實施制造業(yè)技術創(chuàng)新體系（以下簡稱技術體系）建設和應用，優(yōu)化創(chuàng)新資源配置，支撐產業(yè)基礎能力建設，打造體系化競爭新優(yōu)勢，實現(xiàn)高水平產業(yè)科技自立自強，加快新型工業(yè)化進程政策解讀計劃于2025年，形成一套科學適用、標準規(guī)范的制造業(yè)技術創(chuàng)新體系構建方法，提高焊接設備制造產業(yè)技術水平。政策性質指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《中國人民銀行設立設備更新改造專項再貸款》中國人民銀行2022-09-7政策內容人民銀行設立設備更新改造專項再貸款，專項支持金融機構以不高于3.2%的利率用以設備更新改造提供貸款。設備更新改造專項再貸款額度為2000億元以上，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。政策解讀人民銀行設立設備更新改造專項再貸款，向金融機構提供低成本資金，鼓勵金融機構在自主決策、自擔風險的前提下，向制造業(yè)等領域發(fā)放貸款支持設備更新改造。這項政策的實施，有助于擴大制造業(yè)市場需求，推動消費恢復成為經濟拉動主力，增強發(fā)展后勁。同時，通過專項再貸款的方式，可以更加精準地支持符合條件的設備更新改造項目，提高政策效果。政策性質鼓勵性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關于推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》中國發(fā)展改革委2019-11-3政策內容支持市場化兼并重組，培育具有總承包能力的大型綜合性裝備企業(yè)。發(fā)展輔助設計、系統(tǒng)仿真、智能控制等高端工業(yè)軟件，建設鑄造、鍛造、表面處理、熱處理等基礎工藝中心。政策解讀有助于推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)在更深層次、更寬領域的融合發(fā)展，提高制造業(yè)的服務化水平和現(xiàn)代服務業(yè)的制造化水平。同時，通過兩業(yè)的深度融合，可以推動產業(yè)轉型升級和經濟發(fā)展方式轉變，提高經濟發(fā)展的質量和效益。政策性質指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃》中國發(fā)展改革委2017-11-6政策內容新能源汽車、工業(yè)機器人、軌道交通裝備等產業(yè)快速發(fā)展，產業(yè)規(guī)模位居全球前列，發(fā)展質量和效益明顯提升。加快推進制造業(yè)智能化、綠色化、服務化，切實增強制造業(yè)核心競爭力，推動中國制造業(yè)加快邁向全球價值鏈中高端。政策解讀新能源汽車、工業(yè)機器人、軌道交通裝備等產業(yè)快速發(fā)展使焊接設備需求增加。同時鼓勵焊接設備制造企業(yè)更新生產模式提升利潤率。政策性質鼓勵性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關于積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見》國務院辦公廳2017-10-2政策內容形成一批適合中國國情的供應鏈發(fā)展新技術和新模式，基本形成覆蓋中國重點產業(yè)的智慧供應鏈體系。供應鏈在促進降本增效、供需匹配和產業(yè)升級中的作用顯著增強，成為供給側結構性改革的重要支撐。政策解讀成本降低：更高效的供應鏈可以減少存儲、運輸、采購和生產的成本。對于焊接設備制造商，這意味著更低的生產成本和更高的利潤率。生產速度加快：提高供應鏈效率通常意味著原材料和組件更快地到達生產線，從而加快生產周期。這有助于廠家更快地滿足市場需求。政策性質鼓勵性政策[9]1：.c…2：中國國務院辦公廳[10]1：.c…2：中國發(fā)展改革委焊接設備競爭格局當前中國焊接設備市場集中度較低，CR5企業(yè)市場集中度僅過20%。由于當前焊接設備行業(yè)處于技術變革期，未出現(xiàn)明顯的龍頭企業(yè)。而梯隊特征如下：第一梯隊以聯(lián)贏激光、大族激光為代表，作為新興激光焊接的頭部企業(yè)，技術附加值高，近年來營收呈快速增長趨勢。第二梯隊以傳統(tǒng)焊接企業(yè)上海滬工、瑞凌股份為代表，得益于在傳統(tǒng)機械制造領域的客戶優(yōu)勢，營收保持穩(wěn)定規(guī)模。當前中國焊接設備市場競爭格局形成原因如下：1.激光焊接設備企業(yè)掌握焊接新興技術，焊接附加值高。主流的激光焊接可分為自熔焊、擺動焊、填絲焊、振鏡焊及多種焊接方式相結合的復合焊等。其技術的優(yōu)點適用于產品附加值較高、產品一致性好、焊縫間隙小、追求效率的高端鈑金制造行業(yè)。2022年聯(lián)贏激光公司激光器及2倍。2.電弧焊仍為焊接領域的主要應用技術，傳統(tǒng)焊接企業(yè)具有市場優(yōu)勢。埋弧焊由于其熔化深度高、生產率高、機械操作程度高，適合中厚板結構的長距離焊接。是當前生產中最常用的焊接方法之一。其中上海滬工客戶群體涵蓋船舶制造、海洋工程、基建工程、能源化工、工程機械、汽車制造、橋梁建設等領域。電弧焊設備遠銷全球110個中國和地區(qū)，出口金額多年位居行業(yè)第一。2022年上海滬工僅電弧焊設備收入就達6.892億元，毛利隨著激光，等離子、電子束等焊接技術的應用比例不斷上升，掌握新興焊接技術的企業(yè)競爭力將不斷增強，市場集中度有望提高。未來中國焊接設備市場競爭格局變化原因如下：1.制造業(yè)的升級和高端裝備的發(fā)展，對焊接質量和效率的要求更高，新興焊接設備企業(yè)市場增量空間大。未來陶瓷材料和復合材料的發(fā)展促進真空釬焊、真空擴散焊技術。其中歐美日等國企業(yè)在真空釬焊、真空擴散焊掌握核心優(yōu)勢。其中美國斯圖爾特·沃納公司的大型真空釬焊爐和鋁制板翅式換熱器的設計制造技術，可釬接的換熱器為1,200*1,200*6,000mm，工作壓力最高可達8.4MPa。在14,500、16,000、18,060r／min三檔轉速下試驗，分別進行超速三分鐘試驗，僅有釬焊質量差的一條葉片發(fā)現(xiàn)脫縫，其余部分均尚好，整個葉輪仍完好無損。2.具有焊接產業(yè)鏈一體化優(yōu)勢的企業(yè)，規(guī)模效益不斷凸顯。其中上海滬工作為中國規(guī)模最大的焊接與切割設備制造商之一，2022年電弧焊設備產量達649,472臺，位居行業(yè)前列。并已形成一條焊接與切割兼?zhèn)涞耐暾a業(yè)鏈，集成工業(yè)物聯(lián)網和大數據等先進技術，為客戶提供智能制造設備整體解決方案。未來往機電一體化和成套焊接設備方向發(fā)展成為大型焊接設備企業(yè)的發(fā)展共識。其中成套焊接設備的需求增長率近年來持續(xù)保持在10%-15%的高位水平；形成機電一體化的焊接設備企業(yè)研發(fā)費用率常年保持在6%以上，高于中小企業(yè)。[13]上市公司速覽杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司(688255)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-3.5億元10.6818.12上海滬工焊接集團股份有限公司(603131)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-6.7億元-6.1422.17深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司(688518)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-25.5億元34.8733.82大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司(002008)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-93.9億元-11.1235.93三豐智能裝備集團股份有限公司(300276)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-12.2億元22.5718.22[11]1：https://www.qcc.c…2：企查查[12]1：https://www.qcc.c…2：企查查[13]1：https://www.qcc.c…2：企查查焊接設備代表企業(yè)分析1上海滬工焊接集團股份有限公司【603131】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本31798.4951萬人民幣企業(yè)總部市轄區(qū)行業(yè)通用設備制造業(yè)法人舒振宇統(tǒng)一社會信用代碼91310000632142648H企業(yè)類型股份有限公司(上市、自然人投資或控股)成立時間1995-12-06品牌名稱上海滬工焊接集團股份有限公司股票類型A股經營范圍生產加工電氣產品、電焊機、機電產品，經營本企業(yè)和成員企業(yè)自產產品及相關技術的出口…查看更多財務數據分析財務指標銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入資產負債率(%)營業(yè)總收入同比增長(%)歸屬凈利潤同比增長(%)應收賬款周轉天數(天)流動比率每股經營現(xiàn)金流(元)毛利率(%)流動負債/總負債(%)速動比率攤薄總資產收益率(%)營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)加權凈資產收益率(%)基本每股收益(元)2014201520162017201820192020202120221.031.050.910.890.840.920.850.860.8931.799226.413120.90126.958124.209423.770843.014641.981445.4691-2.0541-4.06948.813542.484321.21965.057619.654320.777-24.39530.3997-4.443242.8567-1.18228.459428.290127.594418.7205-187.651536.549340.632138.260840.573971.647598.576195.0044106.7389163.2012.07922.61423.96633.06172.44742.9373.07912.81132.78980.720.890.56590.50290.27130.21980.52010.01830.321128.674228.648732.11628.376324.705829.885229.282625.816822.77697.669997.891898.869397.343495.050981.110850.723456.160657.41691.49192.05323.26062.46161.832.28252.49892.20492.227912.355510.885211.15148.56966.74655.94536.13636.1294-5.5893-12.56282.84472.080925.699691.343738.5159-4.2103-76.1474-14.9692166.718918.115.4214.4710.7910.388.369.610.65-0.680.650.790.340.370.30.380.450.45凈利率(%)總資產周轉率(次)歸屬凈利潤滾動環(huán)比增長(%)每股公積金(元)存貨周轉天數(天)營業(yè)總收入(元)每股未分配利潤(元)稀釋每股收益(元)歸屬凈利潤(元)扣非每股收益(元)經營現(xiàn)金流/營業(yè)收入10.589710.548413.848610.18818.82929.73311.156411.1031-13.36631.16671.03190.80520.84110.76410.61080.550.5520.4182--27.6187-6.4671-66.78790.4158233.17091.07641.07642.72130.85832.04771.56831.56831.55231.55574.816167.670484.600482.557484.483298.9963112.6725123.6476166.72074.79億4.60億5.00億7.13億8.64億9.07億10.86億13.11億13.11億1.62032.07322.17971.2241.31821.12261.35341.58211.15520.680.650.790.340.370.30.390.450.455073.57萬4848.14萬6925.90萬6844.02萬7422.98萬9522.95萬1.22億1.44億1.44億0.610.590.760.320.330.270.360.38-0.720.890.56590.50290.27130.21980.52010.01830.3211競爭優(yōu)勢上海滬工焊接集團股份有限公司是上交所主板上市企業(yè)(股票代碼:603131),是一家集研發(fā)、生產、投資于一體的工業(yè)設備企業(yè)集團,擁有65年專業(yè)焊接與切割裝備研發(fā)和制造經驗。公司業(yè)務覆蓋數字化智能焊機、大型激光數控切割設備、智能機器人成套設備、IOT智能切割管理服務系統(tǒng)四大領域,產品遠銷全球110余個國家和地區(qū)。2深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司【688518】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本30090.22萬人民幣企業(yè)總部深圳市行業(yè)專用設備制造業(yè)法人韓金龍統(tǒng)一社會信用代碼91440300779880020Q企業(yè)類型股份有限公司(上市、自然人投資或控股)成立時間2005-09-22品牌名稱深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司股票類型科創(chuàng)板經營范圍激光設備及相關產品、機電一體化設備的技術開發(fā)、銷售及租賃；激光焊接機、激光切割機…查看更多財務數據分析財務指標銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入資產負債率(%)營業(yè)總收入同比增長(%)歸屬凈利潤同比增長(%)應收賬款周轉天數(天)流動比率每股經營現(xiàn)金流(元)毛利率(%)流動負債/總負債(%)速動比率攤薄總資產收益率(%)營業(yè)總收入滾動環(huán)比增長(%)扣非凈利潤滾動環(huán)比增長(%)加權凈資產收益率(%)基本每股收益(元)凈利率(%)總資產周轉率(次)歸屬凈利潤滾動環(huán)比增長(%)每股公積金(元)2014201520162017201820192020202120221.541.021.030.860.490.580.890.870.6951.25759.107963.808572.465652.200245.146143.229162.139568.552146.029158.696956.741374.860334.83583.0198-13.15759.4387101.636124.6377124.236932.711628.8343-5.5955-13.5585-7.080237.3922190.114876.318174.426384.877691.710499.6181125.1826204.4647144.7307121.57371.79241.66621.55271.31871.84052.08862.14351.42541.24960.280.4844-0.45-0.26-0.780.460.8568-0.0341-0.661449.67551.141348.338744.334633.475534.132236.669137.044435.943897.078194.051896.16998.434198.165597.825798.832299.096999.59930.69170.83530.50480.44830.83831.2261.42890.69530.57489.537313.599810.26937.61085.31754.39943.24132.81175.521655.907122.802565.8789883.0967199.008217.8130.9924.7324.7411.358.595.786.25-0.350.350.530.450.380.320.260.310.8913.767619.453416.471112.13568.49857.12847.63236.57989.46270.69270.69910.62350.62710.62570.61720.42470.42730.5835285.8385361.732273.35440.10380.46130.30751.55081.55082.58062.6562.7386存貨周轉天數(天)營業(yè)總收入(元)每股未分配利潤(元)稀釋每股收益(元)539.0836489.8626585.7468609.7561438.0095346.9211465.0562574.7126484.58741.67億1.67億4.16億7.28億9.81億10.11億8.78億14.00億28.22億-1.67560.83410.63190.87771.17261.09971.26591.92930.350.350.530.450.380.320.260.310.88歸屬凈利潤(元)扣非每股收益(元)2303.62萬2303.62萬6855.32萬8832.00萬8337.81萬7207.33萬6697.04萬9201.21萬2.67億0.320.770.510.360.23-經營現(xiàn)金流/營業(yè)收入0.280.4844-0.45-0.26-0.780.460.8568-0.0341-0.6614競爭優(yōu)勢深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司是中國唯一專業(yè)從事精密激光焊接的設備制造商，研發(fā)生產銷售具有世界一流水平的精密焊接機，是中國激光焊接的領先企業(yè)。深圳市聯(lián)贏激光設備有限公司是大贏數控設備（深圳）有限公司投資，以牛憨笨院士領銜的深圳大學光電子研究所為技術，匯集全球眾多的優(yōu)秀專業(yè)人才，其中既有在國外從事同類產品開發(fā)研究十多年的專家和博士人員，涉及光電子、精密機械、數控軟件、計算機等方面；也有來自全球極富經驗的管理營銷人員，形成科學的管理和運營基礎。公司目前有多項發(fā)明專利和實用新型專利，擁有其產品的全部知識產權，大學本科以上學歷的人員占公司總人數的80%，具有極強的自主設計、開發(fā)和生產能力，可為各類客戶提供量身定做的產品服務。深圳市聯(lián)贏激光設備有限公司開發(fā)生產的任意波形能量負反饋控制的yag激光焊接機，達到國際同類產品的先進水平，在全球同類產品處于領先地位，并于2004年通過深圳市科技局組織的科技成果鑒定。該產品的開發(fā)生產將在中國國家高技術產業(yè)發(fā)展政策的支持下，高起點地為推廣和發(fā)展中國的激光技術產業(yè)作出貢獻，創(chuàng)造出可觀的經濟和社會效益。深圳市聯(lián)贏激光設備有限公司將本著“品質、創(chuàng)新、高效、服務”的經營理念，立志成為全球激光加工設備的主流供應商，為全球廣大用戶提供優(yōu)質的產品和高效的服務。深圳市聯(lián)贏激光設備有限公司在全國設有七個辦事處，在國外設有總代理，產品遠銷美國、日本、德國及全國各地，深受廣大用戶的肯定和支持。公司產品可廣泛應用于模具、電子電路、ic集成電路、儀器儀表、金銀首飾、精密器件、醫(yī)療器件、手機通訊、光纖通訊器件、汽車行業(yè)、眼鏡行業(yè)、馬達行業(yè)、smt鋼網等行業(yè)。3杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司【688255】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本10985.887萬人民幣企業(yè)總部杭州市行業(yè)儀器儀表制造業(yè)法人侯潤石統(tǒng)一社會信用代碼913301006858202388企業(yè)類型股份有限公司（外商投資、上市）成立時間2009-03-17品牌名稱杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司股票類型科創(chuàng)板經營范圍生產：焊接機器人及配件，焊接設備；服務：機器人，焊接設備，工業(yè)自動化設備、信息系…查看更多財務數據分析財務指標銷售現(xiàn)金流/營業(yè)收入資產負債率(%)營業(yè)總收入同比增長(%)歸屬凈利潤同比增長(%)應收賬款周轉天數(天)流動比率每股經營現(xiàn)金流(元)毛利率(%)流動負債/總負債(%)速動比率攤薄總資產收益率(%)加權凈資產收益率(%)基本每股收益(元)凈利率(%)總資產周轉率(次)每股公積金(元)存貨周轉天數(天)營業(yè)總收入(元)每股未分配利潤(元)2014201520162017201820192020202120221.140.951.310.780.890.770.80.690.6834.282424.775323.622554.813454.901247.584237.96318.72387.763253.739360.543418.0533238.7894-2.20062.795745.2909-8.7427-27.3731264.5282109.745641.4635193.4544-13.433-30.0171259.8335-19.1772-37.985614.120213.588214.926812.485964.991725.634338.432353.110177.03542.88763.8945.01961.4891.66171.81241.846610.532911.51130.13-0.74470.150.98470.531.272-0.2302-0.467616.192718.279819.836820.143219.762520.719421.873621.361119.098810010083.625698.855966.489370.289399.605199.525599.61831.43352.46753.77721.17220.94560.95270.93119.0799.343412.476414.43912.46859.63186.62647.162922.82917.53723.046320.6