綜合項目新版章程模板

密級：密級：★★版本：1.0項目章程項目章程XXX股份XXXXXX股份XXX軟件（中國）TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"3月24日更改統(tǒng)計日期作者版本更改參考審核姓名職位簽字分發(fā)拷貝號姓名區(qū)域目錄cui1項目章程介紹 71.1總覽 71.2項目目標(biāo) 71.2.1總體應(yīng)用目標(biāo) 71.2.2具體應(yīng)用目標(biāo) 7hu2實施策略 72.1實施策略 72.2實施策略考慮 8hu3項目范圍 93.1功效范圍 93.2實體范圍 93.3技術(shù)范圍 9cui4項目組織結(jié)構(gòu) 104.1項目組織結(jié)構(gòu)圖 104.2職責(zé) 10hu5項目計劃 145.1項目階段劃分及關(guān)鍵任務(wù) 155.2時間表 155.3里程碑 155.4項目計劃實施和匯報 16cui6項目文檔管理 176.1項目文檔管理關(guān)鍵性 176.2項目文檔體系 176.3項目文檔管理環(huán)境 19cui7項目溝通管理 207.1項目決議步驟 207.2項目列會 22hu8項目風(fēng)險管理 228.1實施周期延期風(fēng)險 228.2實施范圍風(fēng)險 228.3人員風(fēng)險 238.4管理變革風(fēng)險 23cui9項目變更管理 249.1提出變更 249.2接收方響應(yīng) 259.3申請方認可 269.4變更實施 269.5變更程序步驟 26hu10知識轉(zhuǎn)移 26cui11質(zhì)量控制 27cui12驗收標(biāo)準 2712.1驗收方法 2712.2驗收標(biāo)準(依據(jù)項目情況修改) 2813文件簽署 29文檔目標(biāo)本文檔資料目標(biāo)是用來確定適合本項目標(biāo)政策,標(biāo)準及程序。文檔資料也說明了何時，何人怎樣使用這些政策,標(biāo)準及程序。如未有特殊申明，本文檔資料內(nèi)容適合于項目組中全部些人。關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)信息姓名職務(wù)/職位項目角色電話手機郵箱1項目章程介紹1.1總覽XXX企業(yè)決定在實施金蝶K/3生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)（以下簡稱K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)），并選擇金蝶企業(yè)進行K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)實施。該項目章程作為雙方同意文件，將包含項目目標(biāo)定義，實施策略制訂和項目組成人員和責(zé)任確實定，和項目工作計劃。為確保項目實施達成預(yù)期目標(biāo)，該文件簽署將給予企業(yè)實施小組權(quán)責(zé)并開始工作。1.2項目目標(biāo)1.2.1總體應(yīng)用目標(biāo)本項目是XXX建立優(yōu)異生產(chǎn)制造系統(tǒng)平臺關(guān)鍵項目。在本項目中，經(jīng)過實施金蝶K/3生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)作為生產(chǎn)制造信息化平臺：此次項目實施總體目標(biāo)1.2.2具體應(yīng)用目標(biāo)企業(yè)管理目標(biāo)生產(chǎn)制造管理目標(biāo)實現(xiàn)用戶BOM靈活復(fù)制修改；實現(xiàn)MTO模式管理2實施策略2.1實施策略整體計劃，分步實施；重視數(shù)據(jù)準備和測試貫穿于項目每個階段；關(guān)鍵用戶和最終用戶提前參與。2.2實施策略考慮為實現(xiàn)上述總體目標(biāo)，引進優(yōu)異大型管理系統(tǒng)只是成功邁出第一步，我們還必需結(jié)合XXX企業(yè)現(xiàn)在信息管理現(xiàn)實狀況和現(xiàn)實需求，經(jīng)過成功實施才能充足發(fā)揮系統(tǒng)功效，提升企業(yè)價值。針對現(xiàn)在XXX企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)繁雜且不統(tǒng)一特點，我們提議經(jīng)過以下多個方面來高效率、高質(zhì)量、低風(fēng)險地實現(xiàn)總體目標(biāo)。切實可行實施對策：目標(biāo)明確，分步實施：先試點，后推廣，先實現(xiàn)基礎(chǔ)需求，未來再實現(xiàn)擴展需求；試點階段關(guān)鍵投入，積累經(jīng)驗并確保效益；經(jīng)過知識轉(zhuǎn)移，合作推廣；采取金蝶成熟規(guī)范實施方法和工具；強大實施顧問隊伍和眾多成功實施經(jīng)驗。從XXX企業(yè)業(yè)務(wù)角度考慮，盡早處理XXX企業(yè)在生產(chǎn)制造核實未完整所面臨……。因為生產(chǎn)制造、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分離，XXX企業(yè)在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準備仍需相當(dāng)初間工作以達成系統(tǒng)實施要求，確保第一階段實施得到時間和人員資源合理利用。因為XXX企業(yè)職員將第一次全方面和大規(guī)模使用K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)，用戶受訓(xùn)和對系統(tǒng)操作掌握程度將直接影響項目實施成敗和質(zhì)量。所以該項目標(biāo)培訓(xùn)策略將使用“培訓(xùn)培訓(xùn)者”方法和近早讓最終用戶參與培訓(xùn)方法。確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)最新性、全方面性和正確性。因為系統(tǒng)數(shù)據(jù)會貫穿于項目標(biāo)各個階段，所以數(shù)據(jù)準備（如BOM表、物料、產(chǎn)品清單等）和測試是項目標(biāo)重中之重。這些數(shù)據(jù)立即，完備和正確將對上線成功和系統(tǒng)質(zhì)量起到?jīng)Q定作用。確保全部可能造成時間延長或成本上升相關(guān)項目范圍問題由項目指導(dǎo)委員會處理，以此來對提議改變保持強有力控制。建立將知識轉(zhuǎn)移給最終用戶正式渠道，即關(guān)鍵非只是安裝一個軟件，而是實施一個系統(tǒng)處理方案。在項目上線之前，依靠K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)結(jié)果來取得最終用戶對系統(tǒng)接收。利用標(biāo)準K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)功效來支持業(yè)務(wù)步驟。利用模擬數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)測試。3項目范圍3.1功效范圍整體而言，本項目標(biāo)功效工作范圍包含兩個個方面：計劃管理和成本管理；包含組織機構(gòu)有XXX，XXX，XXX，XXX；從金蝶K/3產(chǎn)品模塊而言，本項目將實施生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、主生產(chǎn)計劃管理、物流需求計劃管理、MTO計劃管理、粗能力需求計劃、細能力需求計劃及成本管理：功效范圍功效模塊計劃管理成本管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、MTO計劃、粗能力需求計劃、細能力需求計劃實際成本、成本分析、作業(yè)成本管理、日成本管理、標(biāo)準成本3.2實體范圍XXX；其它法人實體和下屬企業(yè)不在本項目范圍內(nèi)。3.3技術(shù)范圍初始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換將充足考慮XXX企業(yè)現(xiàn)在所使用計算機系統(tǒng)及數(shù)據(jù)量大小，以此確定初始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策略，數(shù)據(jù)量較大主數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)工作將經(jīng)過數(shù)據(jù)導(dǎo)入方法進行。用戶化開發(fā)范圍（二次開發(fā)）和軟件升級在K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)實施期間不要求進行復(fù)雜用戶化開發(fā)工作。實施期間沒有K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)版本升級問題硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境范圍XXX企業(yè)實施小組將負責(zé)XXX企業(yè)當(dāng)?shù)丶夹g(shù)基礎(chǔ)設(shè)施安裝工作來支持K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)實施。這將包含，但不限于：管理網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)；管理和維護（包含磁盤空間增加率估量，網(wǎng)絡(luò)協(xié)同工作／帶寬等）和建立一個原型系統(tǒng)、系統(tǒng)測試、培訓(xùn)；提供一個穩(wěn)定生產(chǎn)環(huán)境以供系統(tǒng)實施，包含管理和維護數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用服務(wù)器，在定時備份、重新開啟/恢復(fù)和性能監(jiān)控方面提供合適支持；確保運行環(huán)境合適系統(tǒng)性能水準。報表XXX企業(yè)盡可能采取K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)標(biāo)準報表，將提供詳盡報表開發(fā)培訓(xùn)并對特殊需求報表進行必需開發(fā)提供指導(dǎo)。4項目組織結(jié)構(gòu)4.1項目組織結(jié)構(gòu)圖XXXK/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)項目組由項目指導(dǎo)委員會、用戶服務(wù)小組、項目經(jīng)理、功效小組、和技術(shù)小組組成。該項目是由項目指導(dǎo)委員會提議，該委員會同時還是該項目標(biāo)關(guān)鍵決議和策略制訂者。而項目標(biāo)全部事務(wù)全部要由項目組進行協(xié)調(diào)和管理，項目組將由XXX專職項目管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵職能領(lǐng)域業(yè)務(wù)全部者和教授等組成；另外，項目組還將包含來自金蝶技術(shù)顧問和職能顧問。[圖：項目組織機構(gòu)圖]4.2職責(zé)本項目標(biāo)工作由金蝶和XXX雙方組成項目組共同完成，也就是說雙方在項目中組成共同工作小組完成各個項目任務(wù)。這種安排方法最關(guān)鍵考慮是，能夠在項目過程中將K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)和實施知識技能由金蝶顧問快速有效地轉(zhuǎn)移到XXX人員，只有這么才可能確保XXXK/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)生命力。具體來說，XXX和金蝶項目人員分工和職責(zé)為：4.2.1

角色人員說明指導(dǎo)委員會組員/項目總監(jiān)支持并監(jiān)督項目行動；和XXX領(lǐng)導(dǎo)共同審查/同意項目計劃；和XXX領(lǐng)導(dǎo)共同審查/修改/同意項目組提出方針提議；提供高級項目管理指導(dǎo)和幫助；評定金蝶提供服務(wù)，確保質(zhì)量達成一定要求、立即交付和成本控制。項目經(jīng)理和XXX項目經(jīng)理一起：提供項目管理服務(wù)；在全部項目小組之間協(xié)調(diào)資源分配；制訂、監(jiān)督和實施項目計劃和相關(guān)工作日程；組織項目進展?fàn)顟B(tài)會議，準備/公布項目溝通/匯報；監(jiān)控項目進展、任務(wù)完成情況和該項目標(biāo)資源分配和發(fā)揮效益；管理問題處理進展，分配優(yōu)先級并監(jiān)督相關(guān)校正方法實施；管理變更控制過程；幫助XXX定義變更管理需求；提供功效性/技術(shù)事務(wù)方面通常性提議/支持；負擔(dān)利用金蝶資源關(guān)鍵責(zé)任。功效顧問傳授K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)功效方面知識；為項目任務(wù)準備具體實施計劃；業(yè)務(wù)需求及差異分析；為系統(tǒng)設(shè)計提供指導(dǎo)和提議；輔助并參與包含數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、接口和匯報系統(tǒng)開發(fā)和文檔制訂；指導(dǎo)并幫助XXX定義和步驟和最終用戶培訓(xùn)相關(guān)需求和方法；領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)配置、啟用和安全工作；輔助并參與系統(tǒng)測試策略、計劃和測試實施工作；領(lǐng)導(dǎo)在集成測試中發(fā)覺故障和問題查找和處理；在最終用戶步驟開發(fā)過程中提供咨詢服務(wù)；提供和最終用戶培訓(xùn)材料和培訓(xùn)實施相關(guān)咨詢服務(wù)；技術(shù)顧問為XXX傳授和K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)應(yīng)用程序中技術(shù)組件相關(guān)知識；為技術(shù)項目組件準備實施計劃；；準備指標(biāo)和估算，參與差異分析，輔助系統(tǒng)配置；負責(zé)范圍定義中列出用戶化開發(fā)關(guān)鍵責(zé)任，或依據(jù)需要，提供項目定義中描述功效；為數(shù)據(jù)遷移計劃、接口計劃和匯報提供技術(shù)提議；為技術(shù)環(huán)境架構(gòu)和步驟設(shè)計提供提議和幫助；領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)測試和用戶驗收測試中發(fā)覺問題處理工作。4.2.2

角色人員說明指導(dǎo)委員會組員/項目總監(jiān)為項目提供戰(zhàn)略方向，提議和支持項目標(biāo)實施；確定項目標(biāo)整體方向；主動參與項目實施，負責(zé)最高主管職責(zé)；依據(jù)金蝶和XXX共同提交匯報審查和監(jiān)控項目進展情況；制訂策略、方針并制訂關(guān)鍵事務(wù)處理方案；評審項目變更請求；定時見面，審查項目進展并處理發(fā)生問題；項目經(jīng)理和金蝶項目經(jīng)理一起：在全部項目小組之間協(xié)調(diào)資源分配；制訂、監(jiān)督和實施項目計劃和相關(guān)工作日程；組織項目進展?fàn)顟B(tài)會議，準備/公布項目溝通/匯報；監(jiān)控項目進展、任務(wù)完成情況和該項目標(biāo)資源分配和發(fā)揮效益；管理問題處理進展，分配優(yōu)先等級并監(jiān)督相關(guān)校正方法實施，包含由金蝶項目經(jīng)理提出項目；管理變更控制過程；負擔(dān)利用XXX資源關(guān)鍵責(zé)任；負責(zé)從XXX內(nèi)部決議制訂者處取得項目結(jié)束指示。功效小組組員給最終用戶傳授生產(chǎn)制造系統(tǒng)相關(guān)知識參與系統(tǒng)、設(shè)計、和測試過程，輔助編制文檔和實施權(quán)力以作出設(shè)計決議；對數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、接口和匯報等系統(tǒng)指標(biāo)負關(guān)鍵責(zé)任；對遷移數(shù)據(jù)清理和確定負關(guān)鍵責(zé)任；輔助系統(tǒng)配置和啟用；對數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、接口功效確定、開發(fā)匯報功效負關(guān)鍵責(zé)任；對測試案例、測試數(shù)據(jù)和系統(tǒng)及用戶驗收測試全部方面負關(guān)鍵責(zé)任；輔助處理在系統(tǒng)測試和用戶驗收測試過程中發(fā)覺問題；開發(fā)培訓(xùn)資料，負責(zé)最終用戶培訓(xùn)工作。技術(shù)開發(fā)組組員對轉(zhuǎn)換程序、匯報和接口程序開發(fā)工作負關(guān)鍵責(zé)任；輔助進行用戶化開發(fā)工作；輔助進行系統(tǒng)測試和用戶驗收測試；設(shè)計技術(shù)環(huán)境架構(gòu)和步驟；參與匯報設(shè)計、開發(fā)和交付技術(shù)方面工作；輔助查找并處理系統(tǒng)集成測試過程中發(fā)覺技術(shù)問題。系統(tǒng)維護組組員為金蝶介紹XXXK/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)環(huán)境、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)方面情況，準備合適指標(biāo)并輔助進行系統(tǒng)配置和啟用；對技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施組件，包含設(shè)計、配置、管理、維護和調(diào)諧等負關(guān)鍵責(zé)任；在項目實施和系統(tǒng)啟用過程中，維護K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)應(yīng)用程序，對其進行更新和修復(fù)；為技術(shù)環(huán)境創(chuàng)建、管理和調(diào)優(yōu)提供提議和幫助。4.2.3項目推進小組及協(xié)調(diào)小組XXX生產(chǎn)制造系統(tǒng)最終全部者并不是項目組，也不是生產(chǎn)制造人員，而是該系統(tǒng)全體用戶，包含各部門領(lǐng)導(dǎo)和全部職員。所以在整個項目過程中，這些人員參與、投入、和支持對整個項目標(biāo)成功起到關(guān)鍵作用。也所以必需對這些人員對項目標(biāo)職責(zé)進行明確。

角色人員說明項目推進小組組員負責(zé)XXX生產(chǎn)制造系統(tǒng)在本部門宣傳及應(yīng)用；對系統(tǒng)應(yīng)用出現(xiàn)在本部門問題負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)處理，并和項目組溝通狀態(tài)；組織人員為系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移準備數(shù)據(jù)，并確保數(shù)據(jù)正確性和立即性；負責(zé)組織人員參與系統(tǒng)最終用戶測試；確保本部門全部職員全部接收充足e生產(chǎn)制造系統(tǒng)培訓(xùn)；系統(tǒng)上線后，確保本部門內(nèi)全部和系統(tǒng)相關(guān)生產(chǎn)制造步驟全部根據(jù)項目設(shè)計進行，比如根據(jù)確定審批規(guī)則進行審批工作。項目協(xié)調(diào)小組組員各部門協(xié)調(diào)員名單見下輔助部門領(lǐng)導(dǎo)在本部門開展XXX生產(chǎn)制造系統(tǒng)宣傳及應(yīng)用工作；配合項目組及部門領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)制造系統(tǒng)在本部門開展各項具體工作，擔(dān)當(dāng)項目組和本部門工作橋梁；負責(zé)根據(jù)項目組要求搜集和整理數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)遷移工作完成后，在項目組幫助下負責(zé)進行數(shù)據(jù)查對；根據(jù)項目組要求參與最終用戶培訓(xùn)；負責(zé)組織本部門職員參與e生產(chǎn)制造系統(tǒng)培訓(xùn)；負責(zé)項目組和本部門其它溝通和協(xié)調(diào)工作。項目推進小組及協(xié)調(diào)小組人員名單編號

部門推進小組組員協(xié)調(diào)小組組員1集團生產(chǎn)制造部2中國區(qū)3XXX分企業(yè)生產(chǎn)制造部生產(chǎn)部4.2.4項目其它參與人員和小組在整個項目過程中，參與項目標(biāo)人員除了上述XXX和金蝶項目人員外，還需要引入其它相關(guān)人員和小組。這些人員，尤其是參與到項目中關(guān)鍵用戶，對系統(tǒng)設(shè)計能否滿足XXX業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)實施質(zhì)量全部起到關(guān)鍵作用。參與到項目中其它人員和小組包含：

角色人員說明關(guān)鍵用戶相關(guān)人員代表性地參與項目組、用戶測試、和支持組活動；使用軟件；提供反饋。用戶測試組(UAT)相關(guān)人員在關(guān)鍵行動中代表業(yè)務(wù)全部者和最終用戶利益；在項目作出影響到最終用戶決議時提供提議/輔助；是決定系統(tǒng)是否能被接收決議者；提供反饋。培訓(xùn)/步驟/測試組相關(guān)人員在關(guān)鍵行動中代表業(yè)務(wù)全部者和最終用戶利益；負責(zé)參與和最終用戶培訓(xùn)、業(yè)務(wù)步驟改善和最終用戶測試相關(guān)策略和計劃制訂和實施。5項目計劃本項目將遵照金蝶在K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)實施領(lǐng)域所總結(jié)出系統(tǒng)實施方法論。本項目將根據(jù)這一實施方法論來進行，將完成系統(tǒng)功效全部設(shè)計工作。5.1項目階段劃分及關(guān)鍵任務(wù)[圖：項目實施方法論]項目準備——目標(biāo)定義藍圖設(shè)計——目標(biāo)分解系統(tǒng)實現(xiàn)——目標(biāo)實現(xiàn)驗收交付——用戶價值實現(xiàn)四步實施法中每一步全部具體進行了任務(wù)分解，定義了每個步驟具體工作內(nèi)容、工作時間、工作方法、責(zé)任人、工作結(jié)果等。5.2時間表依據(jù)上述實施方法論，本項目標(biāo)具體實施計劃以下，項目工作開展將根據(jù)此計劃實施。[圖：項目實施計劃概述]具體項目計劃內(nèi)容，包含項目階段劃分、項目任務(wù)清單、每項任務(wù)起始截止日期、責(zé)任人、和各項任務(wù)所需要完成文檔，請參見附件一：《XXX生產(chǎn)制造項目實施計劃》。5.3里程碑里程碑是用于標(biāo)志項目組完成事件或關(guān)鍵成就時間點，同時還是能夠標(biāo)識項目進展時間點。XXX項目關(guān)鍵里程碑和相關(guān)時間表以下所表示：項目階段里程碑計劃日期項目準備藍圖設(shè)計系統(tǒng)上線驗收交付這些里程碑出現(xiàn)于XXX項目計劃中，里程碑插入在作為項目計劃中關(guān)鍵事件工作、步驟和任務(wù)完成時間點上，有利于對項目進展進行監(jiān)控。里程碑狀態(tài)在每七天項目管理匯報中加以監(jiān)控，該匯報要提交給項目管理組、項目總監(jiān)和其它關(guān)鍵性項目相關(guān)手中。5.4項目計劃實施和匯報項目經(jīng)理對監(jiān)控項目進展負關(guān)鍵責(zé)任。項目計劃是用于通報項目進展和目前狀態(tài)關(guān)鍵性文件。項目計劃包含項目階段、任務(wù)、任務(wù)期限、資源、任務(wù)計劃開始和結(jié)束日期、里程碑、責(zé)任人、和可交付結(jié)果等。項目計劃將由MSProject進行維護而且要反應(yīng)出項目方法論計劃階段。只有在兩種情況下，才能對整個基準計劃進行重新設(shè)計。一是只要出現(xiàn)任何會從根本上影響項目進度范圍改變，就應(yīng)該更新整個基準計劃。一樣，當(dāng)進度或預(yù)算偏差很嚴重時候，就需要重新制訂基準計劃以使業(yè)績匯報重新變得有意義。項目計劃實施和匯報應(yīng)根據(jù)步驟進行，具體來說以下：每個項目組組員將負責(zé)根據(jù)項目計劃更新實際進展情況并估算自己分配到任務(wù)離完成還需多少時間，這些工作是每七天項目匯報例會一部分。項目管理組每個星期五見面一次，參考項目計劃審查項目進展情況。審查工作以考察拖延情況為基礎(chǔ)，集中精力查找現(xiàn)存或潛在任務(wù)拖延，評定對項目造成影響，并對要采取用于減輕影響行動計劃達成一致意見。對于那些存在拖延可能任務(wù)（比如：估計完成時間晚于計劃時間）項目經(jīng)理加以突出表示。該任務(wù)責(zé)任人應(yīng)制訂出一個應(yīng)對潛在拖延行動計劃以減小對其它項目工作造成影響。項目組組長要在每七天狀態(tài)匯報問題部分中注明可能發(fā)生任務(wù)拖延，其內(nèi)容包含問題簡短說明、預(yù)防拖延行動計劃簡短說明或是新任務(wù)日期，日期上應(yīng)注明對其它任務(wù)造成影響。6項目文檔管理6.1項目文檔管理關(guān)鍵性實施金蝶K/3生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)是一項復(fù)雜系統(tǒng)工作，為了確保項目標(biāo)最終成功，必需在項目標(biāo)每一個階段全部進行嚴格控制。而項目標(biāo)文檔是項目工作過程及結(jié)果反應(yīng)，是項目控制依據(jù)，同時也是“知識轉(zhuǎn)移”關(guān)鍵載體，所以必需對項目整個過程全部要充足文檔資料化。本文件要求了項目過程中所需要編寫文檔，關(guān)鍵包含項目管理文檔、項目技術(shù)文檔及項目功效文檔等。另外，本文件還對文檔編制具體要求進行了說明，項目組組員在制作這些文檔時全部要根據(jù)這些要求進行，而且全部必需經(jīng)過對應(yīng)責(zé)任人確實定簽字。6.2項目文檔體系在項目實施不一樣階段全部需要編寫對應(yīng)文件，下表說明了在項目哪些階段需要哪些文檔，和對應(yīng)文件格式、編碼規(guī)則及需要完成日期要求等。文檔名稱項目階段文件格式文檔編碼規(guī)則簽字人下面對上表列出匯報關(guān)鍵內(nèi)容和編寫目標(biāo)進行說明：項目實施及工作計劃：在項目開始時需對整體時間計劃、關(guān)鍵檢驗點、職責(zé)分工等進行明確。另外，在具體實施過程中，還要有具體工作計劃，通常是按周制訂而且檢驗。評定匯報：是系統(tǒng)評定階段關(guān)鍵工作結(jié)果。它總結(jié)全部目前業(yè)務(wù)步驟，和全部目前業(yè)務(wù)步驟和目前系統(tǒng)輸入（表單等）和輸出（匯報等）。它還應(yīng)包含一系統(tǒng)功效檢驗表，將系統(tǒng)功效在高層次上和目前業(yè)務(wù)步驟進行對應(yīng)，并找出和目前步驟/系統(tǒng)差異。同時該匯報還應(yīng)包含關(guān)鍵系統(tǒng)接口需求和數(shù)據(jù)遷移戰(zhàn)略。設(shè)計匯報：在對系統(tǒng)進行設(shè)計基礎(chǔ)上，總結(jié)需要對目前業(yè)務(wù)步驟進行哪些修改。在確定步驟基礎(chǔ)上應(yīng)該總結(jié)對系統(tǒng)進行何種配置來滿足步驟要求。對于要進行系統(tǒng)用戶化開發(fā)包含匯報，需要由功效人員制訂從功效角度對開發(fā)應(yīng)達成效果提出要求。系統(tǒng)接口設(shè)計匯報：對有外部系統(tǒng)接口步驟，描述接口要實現(xiàn)功效和達成目標(biāo)，并應(yīng)從業(yè)務(wù)角度描述能夠采取處理方案。系統(tǒng)開發(fā)規(guī)格說明：依據(jù)功效人員制訂系統(tǒng)開發(fā)功效需求，從技術(shù)角度制訂開發(fā)設(shè)計和規(guī)范，包含使用更改哪些系統(tǒng)對象，開發(fā)項目怎樣組織，程序邏輯怎樣實現(xiàn)等。這一文檔應(yīng)該由技術(shù)人員編寫。數(shù)據(jù)準備表：由凱捷依據(jù)數(shù)據(jù)遷移戰(zhàn)略進行制訂，包含所需要遷移數(shù)據(jù)每一數(shù)據(jù)項，和對其格式要求。天獅應(yīng)依據(jù)該準備表進行原始數(shù)據(jù)清理和準備。用戶測案例和結(jié)果：XX項目組組員應(yīng)根據(jù)其確定業(yè)務(wù)步驟編寫系統(tǒng)集成測試案例，確保這些案例包含了其全部業(yè)務(wù)步驟。根據(jù)這些業(yè)務(wù)案例實施后產(chǎn)生對目前步驟影響和對其它步驟和步驟影響也應(yīng)包含在案例中。在用戶進行測試時，應(yīng)統(tǒng)計實際測試所產(chǎn)生結(jié)果，和預(yù)期結(jié)果進行比較。用戶培訓(xùn)計劃：培訓(xùn)開始前制訂培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)過程、課程和參與人員進行安排。用戶使用手冊：用戶對系統(tǒng)進行操作指導(dǎo)和備查手冊。它應(yīng)包含確定天獅全部業(yè)務(wù)步驟，并根據(jù)業(yè)務(wù)步驟方法來組織系統(tǒng)功效。新用戶在接收過系統(tǒng)使用培訓(xùn)后，參考該手冊和業(yè)務(wù)步驟政策要求應(yīng)該即能夠基礎(chǔ)完成系統(tǒng)操作。該手冊也將作為最終用戶系統(tǒng)培訓(xùn)所使用教材一部分。用戶培訓(xùn)教材：對最終用戶培訓(xùn)所使用教材，和用戶手冊結(jié)合對最終用戶進行培訓(xùn)。系統(tǒng)上線計劃：對系統(tǒng)上線過程進行具體安排，包含數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和查對過程、用戶授權(quán)、切換時點、數(shù)據(jù)補充錄入時限等，系統(tǒng)上線過程應(yīng)嚴格根據(jù)該步驟進行實施。系統(tǒng)上線匯報：它是在系統(tǒng)上線過程中和上線后進行制作。在上線過程中，關(guān)鍵包含數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換結(jié)果和數(shù)據(jù)查對確實定。在上線后，需要對上線過程進行總結(jié)，找出可能存在問題和處理措施。系統(tǒng)維護文檔：供系統(tǒng)管理人員使用系統(tǒng)維護手冊。它編寫應(yīng)結(jié)合天獅系統(tǒng)管理政策，如系統(tǒng)備份策略等。它應(yīng)該包含系統(tǒng)架構(gòu)和使用軟件、硬件平臺描述；各系統(tǒng)（生產(chǎn)、開發(fā)、測試等）分布；系統(tǒng)開啟、關(guān)閉、備份、性能監(jiān)視和常見系統(tǒng)維護工具使用說明等。對帳確定匯報：在支持期間內(nèi)對每個月工資計算結(jié)果進行驗證。系統(tǒng)質(zhì)量檢驗匯報：總結(jié)系統(tǒng)上線至今情況，分析過去發(fā)生關(guān)鍵問題和處理方案。對系統(tǒng)使用深入提升和改善提出對應(yīng)意見。全部項目文檔全部只使用漢字編寫。對于文檔簽字，標(biāo)準上由XXX生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)完成，對于系統(tǒng)上線匯報等這些關(guān)鍵項目階段總結(jié)匯報，需要在項目會議上進行匯報討論，并最終由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確定。同時，因為本項目標(biāo)日程安排緊密，為了確保項目能夠根據(jù)計劃進行并最終能夠在計劃日期上線，所以項目文件簽字工作應(yīng)該在文件遞交5個工作日內(nèi)完成。假如超出5個工作日仍然沒有簽字，則視同已經(jīng)簽字確定，而且項目組工作將根據(jù)這些文件進行。6.3項目文檔管理環(huán)境作為項目管理最好實踐一部分，項目文檔應(yīng)該在一個集中且可控環(huán)境內(nèi)統(tǒng)一維護。這不僅能夠確保項目文檔標(biāo)準化，更關(guān)鍵是這種方法為項目相關(guān)人員知識共享提供了一個便捷平臺。本項目標(biāo)文檔統(tǒng)一在XXX項目文檔管理服務(wù)器內(nèi)維護，具體地址是：7項目溝通管理7.1項目決議步驟下面介紹決議和上報步驟和日常挑戰(zhàn)和決議相關(guān)。一些挑戰(zhàn)可能會造成項目范圍、資源或時間表變更并需要利用變更管理中描述變更控制步驟進行處理。對于那些不會對項目范圍、資源或時間表造成顯著影響決議，項目組有權(quán)自行決定。決議第一級上報領(lǐng)導(dǎo)為XXX項目經(jīng)理。第二級上報領(lǐng)導(dǎo)是項目總監(jiān)。在向更上一級匯報之前，在某一級領(lǐng)導(dǎo)處不得上報兩次以上。需要從指導(dǎo)委員會處得到輸入決議或需要取得內(nèi)部大多數(shù)同意決議僅限于以下多個：(i)對XXX現(xiàn)有業(yè)務(wù)步驟會造成重大影響決議；(ii)會影響到XXX關(guān)鍵方針政策決議；(iii)會給項目范圍、時間表、功效性或成本帶來顯著變更決議（稱為“重大決議”）。下頁給出了一幅決議步驟圖，對以上步驟做出了具體描述。7.2項目列會XXX項目溝通計劃用于為項目實施和培訓(xùn)說明溝通目標(biāo)、范圍、步驟和計劃，確保項目領(lǐng)導(dǎo)、顧問和工作組能接收到立即正確信息。項目溝通目標(biāo)受眾是：指導(dǎo)委員會項目總監(jiān)項目經(jīng)理關(guān)鍵項目組最終用戶每七天四14:00－15:00項目組全部組員全部要見面一次。會議由項目經(jīng)理主持，對過去一周工作進行總結(jié)，討論項目工作中存在問題和處理方案，而且對下周工作進行安排。項目組和項目管理組尤其會議將依據(jù)情況安排日期。每七天五14:00－15:00項目召開一次管理會議，參與者包含XXX項目總監(jiān)，項目經(jīng)理，和小組責(zé)任人。會上接收項目管理組提交項目狀態(tài)匯報，每七天提交一次項目管理狀態(tài)匯報將被作為制訂指導(dǎo)委員會匯報關(guān)鍵基礎(chǔ)。項目主任對指導(dǎo)委員會狀態(tài)匯報制訂和提交和匯報會組織等工作負關(guān)鍵責(zé)任。8項目風(fēng)險管理在實施應(yīng)用過程中，不可避免會存在部分問題和風(fēng)險，這就需要我們雙方本著務(wù)實標(biāo)準，立即總結(jié)和認真看待，正確協(xié)調(diào)和處理。XXXXXX此次項目實施可能面對風(fēng)險及提議應(yīng)對策略。8.1實施周期延期風(fēng)險1、企業(yè)建立全集團統(tǒng)一生產(chǎn)制造管理制度完成日期不確定；應(yīng)對方法：建立周密計劃，確保按實施計劃完成集團生產(chǎn)制造管理制度建立。2、統(tǒng)初始化過程中新老科目轉(zhuǎn)換初始余額整理可能耗時較長；應(yīng)對方法：企業(yè)在準備初試化數(shù)據(jù)之前就建立針對該問題明確處理方案。3、節(jié)假日風(fēng)險（比如：春節(jié)）8.2實施范圍風(fēng)險1、在某一實施分步內(nèi)實施主體范圍過多，可能會造成項目延期；應(yīng)對方法：根據(jù)實施計劃分步實施2、在某一實施分步內(nèi)實施模塊過多，也可能造成項目延期，使實施人員失去信心；應(yīng)對方法：根據(jù)實施方案建立在各個步驟實施目標(biāo)值。3、過分關(guān)注細節(jié)，造成項目花費在無盡討論開會應(yīng)對方法：項目高層應(yīng)正確引導(dǎo)，以集團實施目標(biāo)為關(guān)鍵，先上線，后改善4、無明確可實施實施目標(biāo)應(yīng)對方法：系統(tǒng)并不是萬能，不要把企業(yè)處理不了問題放在系統(tǒng)實施目標(biāo)上。要從企業(yè)基礎(chǔ)管理做起，制訂確實可行階段性目標(biāo)，因為企業(yè)管理是有層次，不一樣實施階段有不一樣應(yīng)用效果，實施K/3系統(tǒng)結(jié)果也就有層次和階段之分8.3人員風(fēng)險1、消極應(yīng)對項目實施，缺乏激情，怠工等；應(yīng)對措施：建立有效獎懲方法，對其造成影響給公布。2、無效項目組織應(yīng)對措施：依金蝶項目組織要求，成立項目組織，并在對應(yīng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域成立項目小組，并由相關(guān)部門責(zé)任人擔(dān)任3、散布謠言，打擊項目實施小組組員；應(yīng)對措施：定時公布項目實施進度，對散布謠言者給處罰。4、中高層領(lǐng)導(dǎo)安排其它事務(wù)給實施人員，造成實施進度無法按期完成；應(yīng)對措施：專員專用，如需處理其它事務(wù)，必需經(jīng)項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組組員同意。5、因為在新步驟確立后，可能會影響到相關(guān)人員利益，尤其是中高層利益，造成對項目產(chǎn)生抵制情緒，最終影響項目實施進程；應(yīng)對措施：召開專門中高層協(xié)調(diào)會議，對項目實施統(tǒng)一認識，明確目標(biāo)，并由最高領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)處理。8.4管理變革風(fēng)險1、部門在應(yīng)用過程中產(chǎn)生沖突；應(yīng)對措施：高層領(lǐng)導(dǎo)從企業(yè)整體利益上給仲裁。2、在系統(tǒng)切換時，為了局部利益，私自從系統(tǒng)外進行業(yè)務(wù)處理；應(yīng)對措施：各個實施單位高層不得在系統(tǒng)外進行業(yè)務(wù)審批3、認為K/3是萬能妙藥，能夠處理企業(yè)全部問題；應(yīng)對措施：系統(tǒng)是處理關(guān)鍵合理步驟，不是處理企業(yè)不合理或錯誤步驟，數(shù)據(jù)進去是垃圾，出來還是垃圾。4、現(xiàn)有業(yè)務(wù)步驟必需在系統(tǒng)中表現(xiàn)；應(yīng)對措施：ERP實施是一個重整和優(yōu)化現(xiàn)有步驟過程，把過去不合理管理機制和管理步驟進行修改，期望讓系統(tǒng)適應(yīng)過去舊步驟是不合理管理機制和管理步驟，肯定造成實施失敗。5、高層應(yīng)該在關(guān)鍵時刻站在整體優(yōu)化高度，進行仲裁，避免陷入無謂爭吵中。9項目變更管理變更控制是經(jīng)過有序地管理變更來穩(wěn)定開發(fā)過程、降低項目風(fēng)險。本程序制訂是為了檢驗全部變更請求，決定哪些需要實施、哪些需要推延、哪些需要否決。在得到對方認可后，進度和成本將對應(yīng)地做出調(diào)整。一個有效變更控制程序?qū)τ诒苊忭椖垦悠诤统潜匦琛?.1提出變更提出變更需首先填寫“變更申請表”（REQUESTFORCHANGE，以下簡稱RFC）。RFC需由申請方項目經(jīng)理交給對方項目經(jīng)理。接收方項目經(jīng)理將就RFC技術(shù)可靠性和對整個項目標(biāo)影響做出評定。經(jīng)接收方項目經(jīng)理同意RFC將提交項目領(lǐng)導(dǎo)小組同意立案，未被同意RFC將退還給申請方項目經(jīng)理。任何雙方項目經(jīng)理不能處理爭議將提交項目領(lǐng)導(dǎo)小組審議。變更申請表變更申請(系統(tǒng)名稱)變更申請序號#：申請人：日期：申請變更內(nèi)容：申請變更原因：變更類別(標(biāo)明一個)A.功效方面_____B.運行性能方面______C.文檔方面______授權(quán)人簽字：________XXXX_______________日期：_______XXXXX_______9.2接收方響應(yīng)接收方項目經(jīng)理將在接到RFC三個工作日內(nèi)確定收訖，并說明分析RFC，做出對應(yīng)工程變更提議書（ENGINEERINGCHANGEPROPOSAL，以下簡稱ECP）所需時間。假如金蝶是接收方，金蝶可對RFC分析匯報和ECP進行收費并以書面形式通知用戶收費標(biāo)準，金蝶將于用戶同意收費標(biāo)準后三十天或雙方協(xié)定時間內(nèi)，對RFC進行分析研究并做對應(yīng)ECP。ECP將就RFC中所提出變更對整個項目標(biāo)影響做出以下幾方面說明基礎(chǔ)變更－文件增改和刪除軟件設(shè)計－程序編碼增加、修改和刪除測試項目－測試計劃、測試和重新測試修改系統(tǒng)性能－確定修改項目對系統(tǒng)性能影響和增加或改裝其它機器是否必需培訓(xùn)－培訓(xùn)計劃、課程準備及教材其它材料－列出全部其它材料人員需求－確定增加其它人員必需性進度－項目進展情況、交付件進展速度和協(xié)議終止日期可能費用9.3申請方認可申請方項目經(jīng)理需對ECP進行書面確定。任何雙方項目經(jīng)理不能處理爭議將提交項目領(lǐng)導(dǎo)小組審議。在申請方項目經(jīng)理確定后，假如修改包含項目協(xié)議或費用，還需由項目領(lǐng)導(dǎo)小組同意。同意后