2022新型數(shù)據(jù)中心白皮書

新型數(shù)據(jù)中心白皮書2022年5月PAGEPAGE10目錄一、數(shù)字經(jīng)濟對廣東省數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)提出更高要求 5（一）廣東省數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀 5（二）數(shù)字產(chǎn)業(yè)化及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程 6（三）數(shù)字經(jīng)濟對數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的影響 8二、廣東省新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展政策持續(xù)推進 10（一）數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展政策 10（二）新型數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 11三、廣東省各項保障措施保證新型數(shù)據(jù)中心穩(wěn)定發(fā)展 13（一）配套基礎(chǔ)設(shè)施 13（二）人才引進與培養(yǎng) 16四、廣東省數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)呈穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢 18（一）數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模及增長 18（二）數(shù)據(jù)中心資源供給及規(guī)劃項目情況 19（三）數(shù)據(jù)中心市場需求及特征 23（四）數(shù)據(jù)中心資源利用效率 28五、未來產(chǎn)業(yè)趨向：打造集約、高效、綠色、安全的新型數(shù)據(jù)中心 34（一）數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，各區(qū)域協(xié)同發(fā)展 35（二）區(qū)域算力穩(wěn)定增長，產(chǎn)業(yè)運行效率不斷提升 36（三）能源結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型加快 37（四）數(shù)據(jù)中心安全保障能力不斷提升 39六、未來技術(shù)發(fā)展趨向 41（一） 趨勢一：低碳化 41（二） 趨勢二：可持續(xù)性發(fā)展 41（三） 趨勢三：高密化 41（四） 趨勢四：快速部署 42（五） 趨勢五：全面鋰電 43（六） 趨勢六：風進水退 44（七） 趨勢七：數(shù)字化和AI 45（八） 趨勢八：安全可信 46一、數(shù)字經(jīng)濟對廣東省數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)提出更高要求（一）廣東省數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀1、廣東省是國內(nèi)最早布局數(shù)字經(jīng)濟的省份廣東省是國內(nèi)最早布局數(shù)字經(jīng)濟政策的省份之一。早在2003年52020年11月，廣東省發(fā)布《廣東省建設(shè)國家數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)20226GDP50202182、廣東省數(shù)字經(jīng)濟總體規(guī)模連續(xù)多年位居全國第一絡(luò)化、智能化進程提速，我國數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展。從各地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展水平來看，202013個省市數(shù)字經(jīng)濟1萬億元，包括廣東、江蘇、山東、浙江、上海、北京、福2017-2020400.2GP比重46.8%，繼續(xù)領(lǐng)跑全國。而對于《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》中提出的不少發(fā)展目標，廣東在此前就開始布局、發(fā)展。2015201620172015201620172018數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模（萬億元）2019 2020占GDP比重6.05.043%4.345%4.946.8%5.250%45%40%4.03.735%3.030%3.025%2.220%2.015%1.010%5%0.00%（二）數(shù)字產(chǎn)業(yè)化及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程

數(shù)據(jù)來源：廣東省發(fā)改委，2022年5月2021730東省在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展上基礎(chǔ)雄厚。20205.2GDP46.86.6%，GDP（2.3%）4.3在數(shù)字產(chǎn)業(yè)化方面，廣東數(shù)字產(chǎn)業(yè)化增加值規(guī)模約1.73萬億元，2.24.2930年居全國第一；全省軟件業(yè)務(wù)收入1.36萬億元，同比增長14.8%，規(guī)模居全國第二；超高清視頻、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈此外，數(shù)字技術(shù)在新冠肺炎疫情期間發(fā)揮巨大作用。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方面，廣東省產(chǎn)業(yè)數(shù)字化增加值規(guī)模約3.47萬億元，居全國第一。目前，廣東以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推動制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，1.755新一代移動通信、智能家電等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，建立“芯片-整機”聯(lián)動發(fā)水平發(fā)展載體。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方面，廣東將以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用為著力點，重平臺。同時，廣東也將舉辦好全省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)場會、2021202510.7萬億元，形成一批具有核心競爭力的園區(qū)和企業(yè)；超過5萬家規(guī)上工業(yè)企業(yè)實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶動100萬家企業(yè)上云用云，新業(yè)態(tài)新模式日益繁榮。（三）數(shù)字經(jīng)濟對數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的影響1、數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展帶動數(shù)據(jù)中心需求不斷提升5GAI應(yīng)用需求擴大，省內(nèi)對于數(shù)據(jù)中心需求規(guī)模將不斷提升。但現(xiàn)階段各項新興技術(shù)的應(yīng)用落地到發(fā)展成熟還需要一定周期，2、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展推動邊緣數(shù)據(jù)中心與數(shù)據(jù)中心集群協(xié)同發(fā)展5GAI務(wù)場景，唯一有效的方式為在靠近用戶的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)構(gòu)建業(yè)務(wù)平臺，不同類型算力需求的必然選擇。二、廣東省新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展政策持續(xù)推進（一）數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展政策20152021各個省、自治區(qū)、直轄市均出臺了數(shù)字經(jīng)濟專項政策。發(fā)布時間部門發(fā)布時間部門政策名稱主要內(nèi)容從優(yōu)化升級數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)揮數(shù)據(jù)要素2022年4月廣東省工信廳《2022年廣東省數(shù)字經(jīng)濟工作要點》730廣東省全面建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟強省。2021年7月廣東省人民代表大會常務(wù)委員會《廣東省數(shù)字經(jīng)濟促進條例》群。通過3年左右的探索實踐，國家數(shù)字經(jīng)《廣東省建設(shè)國濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)取得明顯成效，把2020年廣東省人民政家數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新粵港澳大灣區(qū)打造成為全球數(shù)字經(jīng)濟發(fā)11月府發(fā)展試驗區(qū)工作展高地。數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模繼續(xù)領(lǐng)先全國方案的通知》到2022年，全省數(shù)字經(jīng)濟增加值力爭突破6萬億元，占GDP比重超過50%。，（二）新型數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策1、控制數(shù)據(jù)中心整體供給規(guī)模雙碳目標提出后，廣東省明確提出數(shù)據(jù)中心節(jié)能審查管控政策，為了合理控制廣東省全省數(shù)據(jù)中心建設(shè)總體規(guī)模，20214廣東省能源局發(fā)布《關(guān)于明確全省數(shù)據(jù)中心能耗保障相關(guān)要求的通計算自用需求的項目（1000）外，原則上全省不再新增數(shù)據(jù)中心機柜。2023-2025數(shù)據(jù)中心上架率達到70%以上，根據(jù)供需情況，在確保全省能耗強能審查。2、優(yōu)化數(shù)據(jù)中心空間布局2020年廣東省工業(yè)和信息化廳印發(fā)《廣東省5G基站和數(shù)據(jù)中（2021—2025四方面提出要求，科學(xué)有序推動數(shù)據(jù)中心建設(shè)。延數(shù)據(jù)中心核心區(qū)和汕頭、韶關(guān)、梅州、惠州（惠東、龍門縣、汕（、清遠、云浮9個數(shù)據(jù)中心集聚區(qū)。廣州、深圳原則上只可新建中型及以下的數(shù)據(jù)中心，、汕尾、湛江、（、清遠、云浮930003、優(yōu)化數(shù)據(jù)中心用能（度視全省目標完成情況再行確定。二是加大節(jié)能技術(shù)改造力度，以節(jié)能技術(shù)標準倒逼傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心加快綠色節(jié)能技術(shù)改造“十四五”PE.3，提高全省數(shù)據(jù)中心整體能效水平。三、廣東省各項保障措施保證新型數(shù)據(jù)中心穩(wěn)定發(fā)展（一）配套基礎(chǔ)設(shè)施1、土地資源配套地資源對于廣東省數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響較小。廣東省對數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)整體規(guī)劃布局中提出了對應(yīng)的用地保障門應(yīng)把專項規(guī)劃的空間需求納入詳細規(guī)劃。充分考慮資源環(huán)境條件，2、電力資源配套廣東省強化數(shù)據(jù)中心用電供應(yīng)保障展改革委牽頭，會同南方電網(wǎng)公司保障數(shù)據(jù)中心用電供電問題。廣東省全省電力價格普遍有所上升202110月，國家發(fā)改委印發(fā)《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步遍有所上升。以數(shù)據(jù)中心A舉例，根據(jù)《廣東電網(wǎng)有限責任公司關(guān)于202112三角五市數(shù)據(jù)中心A的12112046086（深圳市（執(zhí)行時間：012A2187032.42.6%。廣州、東莞、佛山 深圳2021廣州、東莞、佛山 深圳20211140000（萬元）20211240000（萬元）電費增幅7%6%5%4%3%2%1%0%2.6%6.0%349.0340.3362.9342.50數(shù)據(jù)來源：科智咨詢，2022年4月A，10kV40000200w，70%，PUE1.3，3、網(wǎng)絡(luò)資源配套改造擴容全省直達通信鏈路在網(wǎng)絡(luò)配套方面，廣東省明確提出改造擴容全省直達通信鏈路，由三大電信運營企業(yè)負責建設(shè)全省直達通信鏈路，保障數(shù)據(jù)中心低時延、高帶寬需要。圖表4：廣東省直達通信鏈路示意圖國家發(fā)展改革委等部門批復(fù)同意在粵港澳大灣區(qū)啟動建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點20222關(guān)數(shù)據(jù)中心集群。在網(wǎng)絡(luò)資源方面韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群提升網(wǎng)絡(luò)級別至國家級骨干的需求，引導(dǎo)全省大型、超大型（3000架以上）數(shù)據(jù)中心集聚。韶關(guān)市將依托韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群，培育發(fā)展大數(shù)據(jù)存儲、大數(shù)據(jù)采集、大（二）人才引進與培養(yǎng)1、廣東省數(shù)據(jù)中心行業(yè)人才緊缺近年來廣東省數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2016-2021據(jù)中心機柜供給復(fù)合增長率超過20%。隨著數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)足，人才緊缺問題更為嚴重。同時數(shù)據(jù)中心本身是一個由多個復(fù)雜系統(tǒng)組成的信息處理場所，備，其它技術(shù)人員難以保證。目前數(shù)據(jù)中心單體建設(shè)規(guī)模越來越大，2、廣東省加大數(shù)據(jù)中心行業(yè)人才引進培養(yǎng)力度度。將5G、大數(shù)據(jù)高端人才納入各級政府急需緊缺人才引進目錄，高校院所與我省5G韶關(guān)將從國內(nèi)外引進和本土培育不少于100個南嶺團隊，不少于5000150100報工作，申報的《大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)人才振興計劃》成功入選2020年省221100400萬元的省級資金支持資格。四、廣東省數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)呈穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢（一）數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模及增長能力就越強，區(qū)域數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模就越大。廣東省經(jīng)濟高度發(fā)達，2021年廣東省全省GDP達到12.44萬億元，連續(xù)33年全國排名第一。近年來，廣東省數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模增長速度保持在20%以上。2021年，受到互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求增速放緩等因素影響，市場規(guī)模為164.1億元，增速有所放緩。30%，隨著傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快，數(shù)據(jù)中心需求增長迅速。圖表5：2016-2021年廣東省數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模（億元）180.0160.027.8%26.4%25.6%27.0%164.130%140.0137.325%120.0108.119.5%20%100.086.115%80.068.160.053.310%40.020.05%0.02016年 20172018年2019年2020年2021年0%數(shù)據(jù)來源：科智咨詢，2022年4月（二）數(shù)據(jù)中心資源供給及規(guī)劃項目情況1、廣東省在運營數(shù)據(jù)中心機柜資源供給規(guī)模2021年廣東省在運營機柜29.4萬架，受到廣東省內(nèi)政策影響，2021-2022）外，原則上東省數(shù)據(jù)中心資源有效供給規(guī)模產(chǎn)生一定影響。根據(jù)廣東省能源局關(guān)于明確全省數(shù)據(jù)中心能耗保障相關(guān)要求的通知，70%以上，根據(jù)供需情況，在確保全省能耗強度下降目標可完成的前提下，再考慮支持新建及擴建數(shù)據(jù)中心項目節(jié)能審查。圖表6：2016-2021年廣東省在運營數(shù)據(jù)中心機柜規(guī)模（萬架）3545%3039.3%29.440%2528.8%24.135%30%2018.530.6%22.0%25%1513.220%109.010.315%13.8%10%55%02016 201720182019202020210%2、廣東省在運營數(shù)據(jù)中心機柜資源分布

數(shù)據(jù)來源：科智咨詢，2022年4月源最多。2深圳地區(qū)產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善，體系成熟，土地資源、電力資源有限，留予數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空間較小，數(shù)據(jù)中心機柜資源仍相對緊缺。數(shù)據(jù)中心需求也具備一定規(guī)模。圖表7：2021年廣東省在運營數(shù)據(jù)中心機柜資源分布3、廣東省規(guī)劃項目情況2020年廣東省停止新的數(shù)據(jù)中心項目審批，在停止審批前，2020年全年廣東省總計獲批數(shù)據(jù)中心項目50多個，其中廣州7個，深圳19個，東莞7個，佛山10個，韶關(guān)、惠州等其他城市10個。圖表8：2020年廣東省獲批數(shù)據(jù)中心項目列表序號所屬城市項目名稱企業(yè)名稱1廣州田圣數(shù)據(jù)中心廣東田圣數(shù)據(jù)科技有限公司2廣州廣州量光荔星數(shù)據(jù)中心項目廣州量光荔星科技有限公司3廣州廣州市懋源云5G交互中心項目廣州懋源云科技有限公司4廣州廣州云谷二期數(shù)據(jù)中心廣東浩云長盛網(wǎng)絡(luò)股份有限公司5廣州“國際數(shù)據(jù)傳輸樞紐”粵港澳大灣區(qū)廣州南沙節(jié)點/6廣州奧飛數(shù)據(jù)數(shù)字智慧產(chǎn)業(yè)園奧飛數(shù)據(jù)7廣州廣州云產(chǎn)業(yè)園項目一期/8深圳云數(shù)據(jù)創(chuàng)新中心深圳飛春信息技術(shù)有限公司9深圳云數(shù)據(jù)信息中心深圳安順通電力物聯(lián)服務(wù)有限公司10深圳百旺信云數(shù)據(jù)中心三期深圳易信科技股份有限公司11深圳盤古龍崗數(shù)據(jù)樞紐中心項目深圳市盤古數(shù)據(jù)有限公司12深圳平安銀行信息科技中心綠色化改造項目平安銀行股份有限公司13深圳潤豐數(shù)據(jù)中心潤豐（深圳）數(shù)據(jù)中心科技有限公司14深圳國能商貿(mào)云計算中心深圳國能紫荊云計算有限公司15深圳前海信息樞紐大廈深圳市前海開發(fā)投資控股有限公司16深圳金云科技西麗5G大數(shù)據(jù)中心項目鵬城金云科技有限公司17深圳5G云數(shù)據(jù)傳輸交互中心深圳伍毅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司18深圳數(shù)字能源互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)應(yīng)用中心深圳展輝實業(yè)發(fā)展有限公司19深圳弈峰科技光明5G大數(shù)據(jù)中心項目深圳市弈峰科技有限公司20深圳5G及大數(shù)據(jù)應(yīng)用研發(fā)中心深圳市睿智云數(shù)據(jù)科技有限公司21深圳互盟5G數(shù)據(jù)交換中心深圳市金正國脈科技發(fā)展有限公司22深圳鵬博士赤灣云計算服務(wù)中心鵬博士大數(shù)據(jù)有限公司23深圳智聯(lián)云大數(shù)據(jù)中心深圳市智運互聯(lián)大數(shù)據(jù)有限公司24深圳光明區(qū)基礎(chǔ)科研配套5G匯接局云計算項目深圳市容大云智科技有限公司25深圳二期工程深圳市地鐵集團有限公司26深圳“鵬城云腦Ⅱ擴展型”重大科技基礎(chǔ)設(shè)施鵬城實驗室27東莞智能家居全產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中心項目東莞市中和匯大數(shù)據(jù)有限公司28東莞恒健&易事特高密電源5G機柜研究應(yīng)用中心項目東莞鵬易科技有限公司29東莞OPPO智能制造中心（數(shù)據(jù)中心）項目東莞市歐珀通信科技有限公司30東莞虛擬電廠研究實驗云計算中心瀚鵬科技（東莞）有限公司31東莞5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新中心東莞市華葉云拓撲數(shù)據(jù)有限公司32東莞團泊洼云數(shù)據(jù)中心項目華為技術(shù)有限公司33東莞中國證券期貨業(yè)南方信息技術(shù)中心二期建設(shè)項目東莞深證通信息技術(shù)有限公司34佛山“國際數(shù)據(jù)傳輸樞紐”粵港澳大灣區(qū)節(jié)點（順德金融云）項目中航云電信（佛山）有限公司35佛山騰龍灣區(qū)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目廣東騰龍數(shù)據(jù)科技有限公司36佛山佛山先進制造及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園項目和豐數(shù)據(jù)科技（佛山）有限公司37佛山潤澤（佛山）國際信息港廣東潤惠科技發(fā)展有限公司38佛山高能效智化綠色生態(tài)互聯(lián)網(wǎng)5G數(shù)據(jù)中心項目廣東精晟信息科技有限公司39佛山5G數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)計算中心項目佛山市漢方科技有限公司40佛山佛山藍灣云計算產(chǎn)業(yè)項目佛山藍灣云技術(shù)有限公司41佛山五沙（寬原）大數(shù)據(jù)中心二期項目廣東順德寬原電子科技有限公司42佛山智慧能源管理研發(fā)應(yīng)用數(shù)據(jù)中心項目佛山市周盤科技有限公司43佛山中國電信佛山（開普勒）華南數(shù)據(jù)中心C、D、E棟及綜合樓項目廣東開普勒通訊科技有限公司44惠州南方電網(wǎng)大灣區(qū)數(shù)字產(chǎn)業(yè)基地項目南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院有限公司45惠州潤澤（惠東）國際信息港（一期）項目惠州潤信科技發(fā)展有限公司46江門蔚海智谷（增產(chǎn)）廣東蔚海數(shù)據(jù)發(fā)展有限公司47汕尾深汕云服務(wù)基地紅土數(shù)據(jù)管理（深汕特別合作區(qū)）有限公司48汕尾5G綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園數(shù)據(jù)中心項目汕尾星輝科技有限公司49汕尾威視數(shù)據(jù)中心深圳市深汕特別合作區(qū)威視信息科技有限公司50韶關(guān)華韶數(shù)據(jù)谷（韶關(guān)大數(shù)據(jù)智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新谷）項目一期廣東華韶數(shù)智科技有限公司51珠海云拓云物聯(lián)網(wǎng)邊緣計算應(yīng)用項目珠海云拓云數(shù)據(jù)科技有限公司52珠海柔性交直流混合技術(shù)應(yīng)用示范數(shù)據(jù)中心項目珠海中瀚云科技有限公司53珠海珠海大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園一期項目珠海市快速捷信息技術(shù)有限公司（三）數(shù)據(jù)中心市場需求及特征1、廣東省數(shù)據(jù)中心市場需求規(guī)模01年廣東全省GP2433要來源。20162016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年0%010%5%519.5%20%15%13.0%8.17.11010.325%13.91530%30.4%18.227.7%2035%21.735.3%40%25數(shù)據(jù)來源：科智咨詢，2022年5月2、廣東省數(shù)據(jù)中心關(guān)鍵行業(yè)客戶需求特征電商行業(yè)客戶電商行業(yè)客戶通常要求單機柜供電量在16A20A以上。電商行業(yè)客戶的帶寬需求具有30M1G。游戲行業(yè)客戶游戲擁有較高的實時性和交互性屬性對托管機柜的供電量和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量提出較高要求。游戲行業(yè)客戶通常選擇單機柜供電量在30ABGP規(guī)模的帶寬(單機柜帶寬50M要求，所需要的單機柜帶寬明顯高于手游。的高要求主要體現(xiàn)在高網(wǎng)絡(luò)帶寬需求量和低延時容忍度等方面。獨享大帶寬。制造行業(yè)客戶5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)尚未均不高。金融行業(yè)客戶T3AT4金融行業(yè)對數(shù)據(jù)中心環(huán)境、系統(tǒng)、高可用和災(zāi)難備份、系統(tǒng)運維物力成本。3、關(guān)鍵行業(yè)客戶業(yè)務(wù)部署邏輯互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶行業(yè)客戶在業(yè)務(wù)布局時一般遵循“4:4:2”原則，即40%的業(yè)務(wù)部署在北上廣深核心城市-L1莞為代表的核心城市周邊區(qū)域-L220%的業(yè)務(wù)布局在以烏蘭察布、清遠、河源等更遠的區(qū)域-L3L1理熱數(shù)據(jù)，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的快速響應(yīng)，成本敏感度較低。L2L3上，自建數(shù)據(jù)中心，承載高時延業(yè)務(wù)。大規(guī)模采購定制化數(shù)據(jù)中心，處理溫數(shù)據(jù)。采購數(shù)據(jù)中心，部署低時延、成本敏感度低的業(yè)務(wù)，處理熱數(shù)據(jù)。圖表10：互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)布局邏輯大規(guī)模采購定制化數(shù)據(jù)中心，處理溫數(shù)據(jù)。采購數(shù)據(jù)中心，部署低時延、成本敏感度低的業(yè)務(wù)，處理熱數(shù)據(jù)。與服務(wù)商合建或自建數(shù)據(jù)中心，處理冷數(shù)據(jù)。制造業(yè)行業(yè)客戶與服務(wù)商合建或自建數(shù)據(jù)中心，處理冷數(shù)據(jù)。5G、AI、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的落地商用，制造業(yè)數(shù)傾向部署在工廠、園區(qū)等端側(cè)，方便數(shù)據(jù)實時傳輸與處理。二產(chǎn)業(yè)集聚的廣州市黃埔區(qū)及深圳市龍崗區(qū)。金融行業(yè)客戶金融客戶傾向于選擇運營成熟可靠的運營商及頭部第三方數(shù)據(jù)中心戶一般會在其他地區(qū)采購數(shù)據(jù)中心用于備份。云服務(wù)商客戶服務(wù)商已開始采用“批量采購+自建”的模式，確保機房的高性能、高密度及可擴容性。廣深核心區(qū)域新建數(shù)據(jù)中心有限，單機房容量限制在3000個2.5kw標準機柜以內(nèi)，云服務(wù)商在核心區(qū)域大規(guī)模采購的可能性較小。（四）數(shù)據(jù)中心資源利用效率1、廣東省數(shù)據(jù)中心資源利用率5G（2021-2025之前，全省數(shù)據(jù)中心缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，分布比較零散，21個地市均建數(shù)據(jù)中心資源利用率明顯較低。廣州市數(shù)據(jù)中心上架率情況2016-20202018202020232-3據(jù)中心市場需求。20162016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年69%71%71%72%73%74%75%74%73%72%71%70%69%68%67%66%深圳市數(shù)據(jù)中心上架率情況

數(shù)據(jù)來源：科智咨詢，2022年4月州更為緊張，上架率水平高于廣州。2020項目機柜規(guī)模超過72-3年深圳市數(shù)據(jù)中心市場預(yù)計會有大量項目逐漸落地，上架率會略微下降。圖表12：2016-2021年深圳市數(shù)據(jù)中心上架率20162016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年83%84%84%85%86%86%87%86%86%85%85%84%84%83%83%82%82%東莞及佛山數(shù)據(jù)中心上架率情況

數(shù)據(jù)來源：科智咨詢，2022年4月本市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。本地的數(shù)據(jù)中心市場需求也具備一定規(guī)模。2018為緩和，上架率水平低于廣州、深圳核心城市。20162016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年64%65%66%68%69%70%71%70%69%68%67%66%65%64%63%62%61%數(shù)據(jù)來源：科智咨詢，2022年4月廣東省九個數(shù)據(jù)中心集聚區(qū)上架率情況普遍不高，根據(jù)《廣東省5G基站和數(shù)據(jù)中心總體布局規(guī)劃（2021—2025年60%，方可申請擴容和新建項目。九個數(shù)據(jù)中心集聚區(qū)到2022年底除汕尾以外上架率達到65%以上，汕尾達到75%。至2025年底，上架率達到75%以上。圖表14：廣東省9個數(shù)據(jù)中心集聚區(qū)機柜數(shù)及上架率城市現(xiàn)階段（2020年）第一階段（2021年-2022年）第二階段（2023-2025年）累計折合標準機架數(shù)上架率增加量累計折合標準機架數(shù)上架率增加量累計折合標準機架數(shù)上架率汕頭1499546.85%169543194965.00%175574950675.00%韶關(guān)1153956.30%382904982965.00%7649612632575.00%梅州172437.82%5199692365.00%104351735875.00%惠州2406555.92%243494841465.00%472439565875.00%汕尾1260372.00%200213262475.00%394117203575.00%湛江1730647.02%165463385365.00%165565040975.00%肇慶275737.35%5891864765.00%117862043375.00%清遠4528433.58%111785646265.00%207527721475.00%云浮472160.11%71721189365.00%140772597075.00%數(shù)據(jù)來源：廣東省工信部，2022年4月2、廣東省數(shù)據(jù)中心能源消耗狀況廣東省全省社會用電量根據(jù)南方電網(wǎng)廣東電網(wǎng)公司數(shù)據(jù)，20217866.6313.58和城鄉(xiāng)居民用電量同比均有雙位數(shù)增長，分別同比增長13.10%、12.0719.7911.54GDP12元大關(guān)，且連續(xù)33GDP全國第一的省份，電力為廣東經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供了強大助力。20211696.56速增長。廣東省數(shù)據(jù)中心行業(yè)用電情況數(shù)據(jù)中心是高能耗行業(yè)，電力成本占據(jù)數(shù)據(jù)中心運營成本的50%以上，而廣東省處于我國南部，全年平均氣溫較高，對應(yīng)PUE值高于北京等北部地區(qū)。2021年以廣州市為例，2021年廣州平均高溫日數(shù)（日最高氣溫≥35℃）為59.2日，較常年平均偏多34.9日，較近十年平均偏多18.4日，較去年偏多14.5日，創(chuàng)歷史新高。2021年廣州市年平均氣溫24.0℃，較近十年偏高0.7℃，為歷史最高。較高的氣溫使得廣東省數(shù)據(jù)中心需要更多電力用于散熱降溫，平均PUE較高的PUE以及相對較高的電力價格影響下，廣東省數(shù)據(jù)中心項目長60%，高于全國平均水平。2019PUE值為1.77，全省平均耗電量超過596兆瓦時，全年數(shù)據(jù)中心耗電量達到52.20.8%。五、未來產(chǎn)業(yè)趨向：打造集約、高效、綠色、安全的新型數(shù)據(jù)中心2022年1月12日國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于加快構(gòu)建全國一202221710在“東數(shù)西算”工程正式啟動前，20217（2021-2023年5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、的同時同樣面臨較多問題，202065G（2021—2025發(fā)展提前做出重要規(guī)劃。（一）數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，各區(qū)域協(xié)同發(fā)展1、廣東省數(shù)據(jù)中心用戶需求主要集中在廣深東佛圳，兩地合計在運營機柜規(guī)模超過全省56%以上。除廣州深圳以外，數(shù)據(jù)中心用戶在數(shù)據(jù)中心部署區(qū)域的選擇上，會重點考慮自身業(yè)務(wù)需求，同時綜合考量當?shù)馗鞣矫嬉蛩厝纾弘娏?、網(wǎng)絡(luò)、人才等。2、政府推動未來數(shù)據(jù)中心資源供給主要集中在韶關(guān)等地區(qū)3000來廣東省數(shù)據(jù)中心供需匹配更加合理，產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局將逐漸優(yōu)化。（二）區(qū)域算力穩(wěn)定增長，產(chǎn)業(yè)運行效率不斷提升5G（2021—2025年20229個數(shù)據(jù)中心集聚區(qū)，全省累計折合標準機架數(shù)約47萬個，新增數(shù)據(jù)中心投資額力爭達到380億元。至2025年底，全面建成9個數(shù)據(jù)中心集聚區(qū)，全省累計折合標準機架數(shù)約100萬個，新增數(shù)據(jù)中心投資額力爭達到1480億元。廣東省算力水平將持續(xù)穩(wěn)定增長。廣東省數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期因缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，分布比較零散，215G年》出臺后，對全省數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)做出明確規(guī)2022652025底，全省數(shù)據(jù)中心平均上架率達到75%。廣東省數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)運營效率將不斷提升。（三）能源結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型加快IT行業(yè)，主管單位是工信部。隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模20211227《廣東省2021年度碳排放配額分配實施方案》方案中指出：自2022年度起，廣東省碳排放管理和交易企業(yè)納入標準調(diào)整為年排放量1萬噸（或年綜合能源消費量5000噸標準煤6%碳配額。廣東省受地理區(qū)位影響全年平均溫度較高，導(dǎo)致平均PUE水平路徑是提高數(shù)據(jù)中心能效以及優(yōu)化輸入能源結(jié)構(gòu)。1、提高數(shù)據(jù)中心能效PUE擴建數(shù)據(jù)中心實施減量替代引導(dǎo)企業(yè)將新建和擴建需求向韶關(guān)數(shù)據(jù)PUE1.3PUE1.25，提高全省數(shù)據(jù)中心整體能效水平，以節(jié)能標準倒逼數(shù)據(jù)中心加快綠色節(jié)能改造。用冷熱通道密封、盲板密封、直流變頻、間接蒸發(fā)冷卻、液冷、AI交流輸入不間斷電源、小母線等提升數(shù)據(jù)中心供配電系統(tǒng)能耗。采用高功率密度UPS、預(yù)制電力模塊、高能PUE方面進行多種技術(shù)嘗試。如清遠某數(shù)PUE1.25、珠海、汕頭和惠州等地在海底布放高能耗數(shù)據(jù)中心。2、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)（具體額度視全省目標完成情況再行確定，促成“十四五”期末可再生能源使用率區(qū)域內(nèi)達到30.567%。以韶關(guān)市為例，截至2021年底韶關(guān)市可38747.7%。根據(jù)南方電網(wǎng)相關(guān)數(shù)110090%。韶關(guān)供電局結(jié)合樞紐集群建設(shè)、新能源發(fā)展對電力電網(wǎng)硬件新500千伏變電站5222020222典型案例名單(2021數(shù)據(jù)中心（綠色低碳”類，這不僅是廣東首座，也是華南唯一獲此殊榮的數(shù)據(jù)中心。（四）數(shù)據(jù)中心安全保障能力不斷提升的同時，數(shù)據(jù)的安全問題也隨之而來。廣東省通信管理局持續(xù)開展電信和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全及數(shù)據(jù)2022年2月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《國家新型數(shù)據(jù)中心典型案例名單(2021心(安全可靠)”類，成為廣東省首個獲得次殊榮的數(shù)據(jù)中心。機電設(shè)備應(yīng)滿足《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》的相關(guān)要求，達到認證。數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)滿足國家《網(wǎng)絡(luò)安全法》相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全，VPNDDoSSSHv2HTTPS、FTPS、SNMPv3、TLSv