李世?。褐袊?guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析(上)

中國(guó)鋼鐵工業(yè)“十一五”發(fā)展趨勢(shì)(上）

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、推進(jìn)中心副主任李世俊于2006年鋼鐵信息及自動(dòng)化推進(jìn)中心年會(huì)

2006年10月攀枝花1中國(guó)鋼鐵的生產(chǎn)與消費(fèi)趨勢(shì)變化近年來(lái)，中國(guó)鋼產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)：1996年中國(guó)鋼產(chǎn)量達(dá)到1億噸；過(guò)了7年，2003年達(dá)到2億噸；過(guò)了2年，2005年超過(guò)3億噸；過(guò)了1年，到今年年底，可能增長(zhǎng)到4億噸。中國(guó)鋼消費(fèi)的變化：中國(guó)鋼消費(fèi)由兩部分組成，一是靠國(guó)內(nèi)生產(chǎn)滿足，二是靠進(jìn)口滿足。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)是鋼凈進(jìn)口國(guó)，1996年鋼產(chǎn)量1億噸時(shí)，還需凈進(jìn)口1014萬(wàn)噸，才能滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求；2003年鋼產(chǎn)量2.2億噸時(shí)，凈進(jìn)口3660萬(wàn)噸，才滿足了國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)需求；但是2005年鋼產(chǎn)量達(dá)到3.56億噸時(shí)，與國(guó)內(nèi)消費(fèi)基本相當(dāng)；而今年鋼產(chǎn)量超過(guò)需求，成為鋼凈出口國(guó)。26274.09億噸；年增加5700萬(wàn)噸234進(jìn)入新世紀(jì)，全球鋼鐵產(chǎn)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)1970～1975＋1.6%/a1975～1980＋2.2%/a1980～1985＋0.1%/a1985～1990＋1.4%/a1990～1995-0.5%/a1995～2000+2.4%/a2000～2004+5.7%/a1跳出鋼鐵看鋼鐵題西林壁 蘇軾橫看成嶺側(cè)成峰，遠(yuǎn)近高低各不同。不識(shí)廬山真面目。只緣身在此山中。1.1要想認(rèn)識(shí)中國(guó)鋼鐵工業(yè)，要跳出中國(guó)、從全球的大視野來(lái)認(rèn)識(shí)。跳出來(lái)看鋼鐵，－－可以看到一個(gè)完整的鋼鐵。變換視角看鋼鐵，－－會(huì)有新視野、新感覺(jué)。5中國(guó)是世界鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力量5.355億噸3.317億噸61.9%2.8477億噸2.2391億噸78.63%1970~20052000~200561跳出鋼鐵看鋼鐵1.2分析中國(guó)鋼鐵工業(yè)，要跳出鋼鐵、從國(guó)民經(jīng)濟(jì)大環(huán)境來(lái)分析78無(wú)序建設(shè)盲目投資市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)弊病合成謬誤體制、機(jī)制改革滯后條塊分割、分灶吃飯塊塊(地方)市場(chǎng)缺陷即個(gè)人的理性選擇的綜合效果可能導(dǎo)致整個(gè)經(jīng)濟(jì)的災(zāi)難，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱之為“合成謬誤”。1跳出鋼鐵看鋼鐵1.3理性認(rèn)識(shí)中國(guó)鋼鐵工業(yè)，要跳出鋼鐵，從政治體制機(jī)制改革滯后尋找原因9中國(guó)：投資政府土地資金出讓開(kāi)發(fā)商出讓金銀行抵押貸款建房推出期房建房購(gòu)買者訂金貸款過(guò)去瓶頸：沒(méi)有資金現(xiàn)在瓶頸：沒(méi)有項(xiàng)目投資饑渴2004年有24個(gè)省級(jí)電網(wǎng)出現(xiàn)了拉閘限電，2005年上半年有26個(gè)省級(jí)電網(wǎng)出現(xiàn)了拉閘限電，按下葫蘆起來(lái)瓢，頭疼醫(yī)頭；忽悠，趙本山忽悠“拐，轉(zhuǎn)年忽悠”車“10竹石鄭板橋咬定青山不放松，立根原在破巖中。千磨萬(wàn)擊還堅(jiān)韌，任爾東南西北風(fēng)！2堅(jiān)持不變的4項(xiàng)戰(zhàn)略與尋找2006年變化的戰(zhàn)術(shù)1開(kāi)拓市場(chǎng)，抵御價(jià)格下滑(頂替進(jìn)口)跳出鋼鐵看鋼鐵讓我們認(rèn)識(shí)無(wú)序建設(shè)、盲目投資深層次的原因－－政治體制機(jī)制改革滯后。但我們還得“跳回鋼鐵干鋼鐵”，鋼鐵企業(yè)有四個(gè)永恒的主題，這應(yīng)當(dāng)成為我們不變的戰(zhàn)略。122.1鋼鐵企業(yè)永恒的主題(不變的戰(zhàn)略)2降低成本，抵御成本上升(淘汰落后)33依靠技術(shù)進(jìn)步4推進(jìn)重組兼并4開(kāi)拓市場(chǎng)－－撐開(kāi)天；降低成本－－撐開(kāi)地；撐開(kāi)天地，撐開(kāi)企業(yè)生存空間，靠?jī)晒闪α浚?112年年歲歲戰(zhàn)略是一樣的，要咬定青山不放松；歲歲年年戰(zhàn)術(shù)是不同的，要敏感地察覺(jué)形勢(shì)的變化，盡快地捕捉新形勢(shì)下，“開(kāi)拓市場(chǎng)”和“降低成本”的新舉措。技術(shù)進(jìn)步和重組兼并的新對(duì)策。2006年形勢(shì)有什么大變化？2.2分析變化的形勢(shì)，尋找“開(kāi)拓市場(chǎng)”和“降低成本的”新舉措、技術(shù)進(jìn)步和重組兼并的新對(duì)策。（變化的戰(zhàn)術(shù)）2堅(jiān)持不變的4項(xiàng)戰(zhàn)略與尋找2006年變化的戰(zhàn)術(shù)代悲白頭翁唐·劉希夷年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。供需關(guān)系的變化：鋼材市場(chǎng)供大于求顯現(xiàn)發(fā)展思路的變化：貫徹科學(xué)發(fā)展觀13形勢(shì)變化之一：供大于求顯現(xiàn)“全球不銹鋼供大于求時(shí)，開(kāi)辟了不銹鋼建筑市場(chǎng)?！薄芭_(tái)灣農(nóng)產(chǎn)品過(guò)剩時(shí),發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工?！?006對(duì)策開(kāi)拓新市場(chǎng)，把鋼鐵市場(chǎng)這塊蛋糕做大2006對(duì)策推進(jìn)深加工，把鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈做長(zhǎng)2006對(duì)策替代進(jìn)口鋼材14形勢(shì)變化之二：貫徹科學(xué)發(fā)展觀推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展切實(shí)轉(zhuǎn)到科學(xué)發(fā)展軌道，2006年務(wù)必邁出實(shí)質(zhì)性步伐。2006對(duì)策更加關(guān)注能耗指標(biāo)的降低和環(huán)保工作的加強(qiáng)2006年第三只眼應(yīng)當(dāng)看到些什么？第二條死亡線15成本對(duì)標(biāo)挖潛－－行業(yè)死亡線的警示作用；

還要研究全流程成本核算（計(jì)入物流成本），并且要找出不可改變的競(jìng)爭(zhēng)要素，這是影響布局的要素?？梢愿淖兊母?jìng)爭(zhēng)要素工藝、技術(shù)、管理不可以改變的競(jìng)爭(zhēng)要素外部環(huán)境：原料、能源、人力成本、資金成本、市場(chǎng)影響生產(chǎn)力布局的重要因素影響國(guó)際分工的重要因素16節(jié)能投入算足了嗎?第五條按照可持續(xù)發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，提高環(huán)境保護(hù)和資源綜合利用水平，節(jié)能降耗。最大限度地提高廢氣、廢水、廢物的綜合利用水平，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“零排放”，建立循環(huán)型鋼鐵工廠。鋼鐵企業(yè)必須發(fā)展余熱、余能回收發(fā)電，500萬(wàn)噸以上規(guī)模的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，要努力做到電力自供有余，實(shí)現(xiàn)外供。2005年，全行業(yè)噸鋼綜合能耗降到0.76噸標(biāo)煤、噸鋼可比能耗0.70噸標(biāo)煤、噸鋼耗新水12噸以下；2010年分別降到0.73噸標(biāo)煤、0.685噸標(biāo)煤、8噸以下；2020年分別降到0.7噸標(biāo)煤、0.64噸標(biāo)煤、6噸以下。即今后十年，鋼鐵工業(yè)在水資源消耗總量減少和能源消耗總量增加不多的前提下實(shí)現(xiàn)總量適度發(fā)展。17鋼材需求總量鋼材需求結(jié)構(gòu)《十一五》鋼材需求預(yù)測(cè)11.1為什么《十五》鋼材預(yù)測(cè)與實(shí)際相差這樣大？18問(wèn)題的提出：“十五”鋼材需求預(yù)測(cè)偏差怎么會(huì)這樣大？

回顧：中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展五年規(guī)劃產(chǎn)鋼指標(biāo)與實(shí)際的偏差規(guī)劃指標(biāo)最高偏差發(fā)生在“大躍進(jìn)”期間,“二五”指標(biāo)高出實(shí)際產(chǎn)鋼7333萬(wàn)噸,1099%----一次被蛇咬,40年怕井繩規(guī)劃指標(biāo)最低偏差發(fā)生在“十五”期間,指標(biāo)低出實(shí)際產(chǎn)鋼21239萬(wàn)噸,151.71%“一五”～“五五”（1953~1980)規(guī)劃指標(biāo)高了“六五”～“十五”（1981~2005)規(guī)劃指標(biāo)低了規(guī)劃實(shí)際191958年全民大煉鋼鐵北戴河會(huì)議后,全國(guó)掀起“以鋼為綱,全面躍進(jìn)”的全民大煉鋼鐵高潮,幾千萬(wàn)人大搞新高爐和土高爐生產(chǎn)。毛澤東《工作方法六十條（草案）》中提出了生產(chǎn)計(jì)劃”三本帳“的辦法。中央兩本帳：一本是必成的計(jì)劃，這一本公布；第二本是期成的計(jì)劃，這一本不公布。地方也有兩本狀：第一本就是中央的第二本帳，這在地方是必成的了第二本帳,在地方是期成的。全國(guó)評(píng)比，以中央的第二本帳為標(biāo)準(zhǔn)這種”三本帳“的計(jì)劃方法，使產(chǎn)量指標(biāo)層層加碼，趕超時(shí)間也越縮越短。3月初冶金部黨組報(bào)告《鋼鐵工業(yè)的發(fā)展速度能否設(shè)想得更快一些》,提出鋼產(chǎn)量700萬(wàn)噸,毛主席看后非常贊賞,稱之為“一首抒情詩(shī)”6月19日,毛主席提出去年鋼產(chǎn)量535萬(wàn)噸,今年可不可以翻一番1958年6月18日冶金部成立鋼產(chǎn)量翻一番專門工作組。1-7月累計(jì)產(chǎn)鋼380萬(wàn)噸，毛主席決定8月17-30日在北戴河召開(kāi)政治局?jǐn)U大會(huì)議。鋼鐵生產(chǎn)“大躍進(jìn)”的高指標(biāo)逼出了小土爐、小高爐。9月底土高爐猛增到60多萬(wàn)個(gè)。最小3立米。逼出了“浮夸風(fēng)。全國(guó)年底用在鋼鐵戰(zhàn)線的勞動(dòng)力達(dá)9000多萬(wàn)人，加上其他戰(zhàn)線的直接和間接支援，全國(guó)投入大煉鋼鐵運(yùn)動(dòng)的勞動(dòng)力超過(guò)1億人，占全國(guó)人口1/6。1958年1噸生鐵的成本大高爐是1000元，小高爐345元，最高600元。而1噸鐵的國(guó)家調(diào)撥價(jià)只有150元。1958年土法煉鋼、煉鐵的虧損，至少50億元。大躍進(jìn)高指標(biāo)“大躍進(jìn)”交的學(xué)費(fèi)和得到的教訓(xùn)19582月19583月19585月19586月19588月大躍進(jìn)指標(biāo)過(guò)高引起大家高度重視，交了學(xué)費(fèi)，得到有益的教訓(xùn)；但是2005年指標(biāo)過(guò)低沒(méi)有引起大家重視，交了學(xué)費(fèi)，卻沒(méi)有得到有益的教訓(xùn)。20許多行業(yè)普遍存在“十五”規(guī)劃指標(biāo)過(guò)低21“十五”期間鋼需求預(yù)測(cè)低的原因分析1常規(guī)的模型法只適用于經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)期預(yù)測(cè)通常采用的是用鋼消費(fèi)的歷史數(shù)據(jù)，建立數(shù)學(xué)模型，推導(dǎo)出幾年后的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。十五規(guī)劃編制時(shí)采用這種方法預(yù)測(cè)2005年鋼材消費(fèi)1.4億噸（右上圖）。在經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展期間，這種辦法可能是有效的，但是十五期間，工業(yè)化進(jìn)入快速增長(zhǎng)期（右下圖），出現(xiàn)了拐點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展時(shí)適用的預(yù)測(cè)方法失靈了，難怪韓國(guó)預(yù)測(cè)專家稱：“經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)期，沒(méi)有一個(gè)政府能預(yù)測(cè)準(zhǔn)了”在十五初期的昨天，用常規(guī)模型把十五鋼鐵需求預(yù)測(cè)估計(jì)低了，在十一五初期的今天，用常規(guī)模型預(yù)測(cè)十一五鋼鐵需求，又有可能把預(yù)測(cè)搞高了。因此研究“十一五”中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程至關(guān)重要。22人均鋼消費(fèi)量與人均GDP呈“S”形有序變化，

反映由農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)到工業(yè)經(jīng)濟(jì)再到后工業(yè)經(jīng)濟(jì)鋼消費(fèi)的基本特征。“十一五”期間，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于工業(yè)化的那個(gè)階段？考察工業(yè)化國(guó)家的發(fā)展，幾乎無(wú)一例外的是隨著人均GDP的增長(zhǎng)，人均鋼消費(fèi)量將隨之增加，而這一規(guī)律將延續(xù)到整個(gè)工業(yè)化進(jìn)程。人均鋼消費(fèi)量將在工業(yè)化后期達(dá)到峰值，之后，人均鋼消費(fèi)量將有所下降，但隨著人均GDP的增長(zhǎng)，人均鋼消費(fèi)量將保持在一個(gè)比較穩(wěn)定的水平上。2324生產(chǎn)力工業(yè)化是世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的普遍規(guī)律，是發(fā)展中國(guó)家走向現(xiàn)代化的必然選擇?！笆晃濉焙髱啄曛袊?guó)有可能進(jìn)入工業(yè)化后期，這意味著屆時(shí)經(jīng)濟(jì)將從高速總長(zhǎng)，過(guò)渡到持續(xù)、較快增長(zhǎng),鋼鐵工業(yè)增速變緩?！白R(shí)時(shí)務(wù)者為俊杰”，十五期間抓準(zhǔn)快速發(fā)展期機(jī)遇的企業(yè)當(dāng)了“俊杰”，“十一五”準(zhǔn)備大干快上的企業(yè)可能會(huì)走向反面。2010中國(guó)科學(xué)院中國(guó)現(xiàn)代化研究中心25“十五”期間鋼需求預(yù)測(cè)低的原因分析2幾本帳19.9%31.9%本來(lái)，政府提出的預(yù)測(cè)低了也不可怕，可怕的是政府按照這個(gè)低指標(biāo)去審批大企業(yè)的建設(shè)項(xiàng)目，控制企業(yè)的規(guī)模?！笔濉捌陂g，鋼材市場(chǎng)需求旺盛，大企業(yè)讓出的空間，在市場(chǎng)這只手作用下，小企業(yè)迅速占領(lǐng)了，這就是”十五“期間鋼鐵投資大了，鋼鐵布局更分散了的直接原因之一。中國(guó)五級(jí)政府預(yù)測(cè)是不同的（除了中央政府預(yù)測(cè)不準(zhǔn)問(wèn)題外，還有一個(gè)問(wèn)題是：各級(jí)政府預(yù)測(cè)不同）為保證國(guó)家指標(biāo)的完成，各省市自治區(qū)政府定的規(guī)劃一般來(lái)說(shuō)，指標(biāo)都要比中央高一些。“十五”規(guī)劃各省市自治區(qū)比中央高出20%。下邊三級(jí)政府高出多少？條塊分割，分灶吃飯中央特大型企業(yè)省自治區(qū)31大型企業(yè)地、市333(2005年底)中等規(guī)模企業(yè)縣（市）2862(2005年底)規(guī)模較小鄉(xiāng)鎮(zhèn)43258(2005年底)規(guī)模更小企業(yè)22.9%19.0%山東17地市15.4%河南18地市20.3%福建9地市26鋼材需求總量鋼材需求結(jié)構(gòu)《十一五》鋼材需求預(yù)測(cè)11.1為什么《十五》鋼材預(yù)測(cè)與實(shí)際相差這樣大？1.2《十一五》鋼材預(yù)測(cè)27關(guān)于“十一五”中國(guó)鋼材市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)的第一段結(jié)論C

依據(jù)今年三月各省市人大通過(guò)的地方“十一五”發(fā)展規(guī)劃，匯總得到的GDP總量，預(yù)測(cè)2010年鋼消費(fèi)5.6億噸（鋼材5.3億噸）。A依據(jù)國(guó)家制訂的“十一五”國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃綱要，GDP年增長(zhǎng)7.5%，預(yù)測(cè)2010年鋼消費(fèi)(2010年按進(jìn)出口平衡考慮)4.7億噸(鋼材4.4億噸)；B

“十一五”規(guī)劃經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)是向建設(shè)低投入、高產(chǎn)出、低消耗、少排放、能循環(huán)、可持續(xù)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)邁進(jìn),這是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程,“十一五”前2～3年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式還難于出現(xiàn)較大的轉(zhuǎn)變【2006年上半年GDP增速10.％；在建項(xiàng)目規(guī)模萬(wàn)億】。“十一五”后2年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將出現(xiàn)由主要依靠投資和出口拉動(dòng)向消費(fèi)與投資、內(nèi)需與外需協(xié)調(diào)拉動(dòng)轉(zhuǎn)變；本課題組推薦值，按照前三年GDP年增長(zhǎng)率9%，后兩年7.5%預(yù)測(cè)，2010年鋼消費(fèi)4.9億噸（鋼材4.7億噸）。預(yù)測(cè)不可能一次命中和一勞永逸，協(xié)會(huì)將對(duì)鋼材需求預(yù)測(cè)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。282010年鋼材需求預(yù)測(cè)

課題組各單位預(yù)測(cè)結(jié)果匯總

即標(biāo)注B：

2010年鋼材(不含重復(fù)材)4.7億噸，

粗鋼消費(fèi)(鋼材進(jìn)出口平衡)4.9億噸。292010年鋼材需求預(yù)測(cè)

寶鋼,鞍鋼,武鋼,首鋼依據(jù)各省區(qū)市“十一五規(guī)劃”目標(biāo)的預(yù)測(cè)結(jié)果,

即標(biāo)注C：2010年鋼材(不含重復(fù)材)5.3億噸，

粗鋼消費(fèi)(鋼材進(jìn)出口平衡)5.6億噸。華北東北華東中南西南西北按“十一五”各省區(qū)市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要，GDP總量將達(dá)到34.415萬(wàn)億元，比“國(guó)家‘十一五’規(guī)劃綱要”指標(biāo)26.1萬(wàn)億元高約8.3150萬(wàn)億元，提高了約31.86%。預(yù)計(jì)“十一五”期間各省區(qū)市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模將達(dá)到67.4445萬(wàn)億元，年平均固定資產(chǎn)投資額預(yù)計(jì)約13.4889萬(wàn)億元，與2005年88604億元相比，年將增加4.6285萬(wàn)億元，增長(zhǎng)52.24%。30

132322619422制約因素2水資源我國(guó)是水資源嚴(yán)重不足的國(guó)家。鋼鐵行業(yè)是耗水大戶。水資源不足已成為制約我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重要因素之一。我國(guó)鋼鐵企業(yè)地區(qū)分布不合理，加劇了水資源的供需矛盾。目前，鋼鐵行業(yè)超過(guò)52%的產(chǎn)能集中于缺水地區(qū)，盡管鋼鐵生產(chǎn)的用水和節(jié)水已達(dá)到較高的水平，但地區(qū)水資源供需矛盾日趨嚴(yán)峻，未來(lái)的節(jié)水難度不斷增大。31關(guān)于“十一五”中國(guó)鋼材市場(chǎng)

需求預(yù)測(cè)的第二段結(jié)論進(jìn)口礦石5.1~5.4億噸比2005年增長(zhǎng)85%～96%滿足鋼鐵工業(yè)這樣的發(fā)展,資源壓力很大。按2010年鋼材需求預(yù)測(cè)5.3億噸測(cè)算，粗鋼消費(fèi)年均增長(zhǎng)率9.7%，而鐵路貨運(yùn)量年均增長(zhǎng)率僅為1.5%，要支撐這么大的鋼鐵工業(yè)貨物運(yùn)輸難度是很大的。即使國(guó)際市場(chǎng)能夠彌補(bǔ)我國(guó)資源的不足，生態(tài)和環(huán)境破壞的沉重代價(jià)也難以承受。在近年經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)中人們已經(jīng)強(qiáng)烈地感受到，