中國品牌電商服務行業(yè)研究報告

中國品牌電商服務行業(yè)研究報告2017年報告摘要核心觀點1行業(yè)處于發(fā)展轉(zhuǎn)型階段，資本化進程加速作為電子商務的衍生行業(yè)，品牌電商服務的發(fā)展歷程與電子商務大致吻合。部分資質(zhì)優(yōu)秀的服務商通過掛牌上市或被上市公司收購的途徑來提升自身知名度，獲得持續(xù)融資的能力。核心觀點2在保證銷售額的同時推進品牌價值建設，是品牌商與服務商合作的最關鍵因素出于品牌商發(fā)展需求的變化，電商渠道不再是單純拼銷量的途徑，品牌商希望通過服務商以互聯(lián)網(wǎng)思維重塑品牌的線上價值，以新的營銷方式快速觸達消費者。核心觀點3核心觀點4在全程式布局的基礎上發(fā)展專業(yè)化特色，利于服務商長遠發(fā)展全程式布局更有利于服務商從整體上把握品牌商的發(fā)展需要；服務商通過差別化和專一化戰(zhàn)略謀求專業(yè)化發(fā)展，塑造自身核心競爭力。行業(yè)的產(chǎn)生依托于在電商快速發(fā)展的背景下品牌商拓展電商業(yè)務的剛性需求在電子商務強勁的發(fā)展勢頭下，品牌商為了實現(xiàn)轉(zhuǎn)型、提高利潤率紛紛試水電商渠道，品牌電商服務行業(yè)及時抓住產(chǎn)業(yè)細分機會得以發(fā)

展，成為品牌商試錯成本較低的發(fā)展選擇。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2017.7

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Inc.2行業(yè)定義及口徑行業(yè)定義定性部分定量部分本報告中，定性部分的品牌電商服務是指在電子商務活動中服務商為品牌商提供的部分或全部電子商務服務，包括IT軟件服務（如ERP、CRM系統(tǒng)，商品管理工具等）、營銷服務、運營服務（如代運營）、倉儲物流服務以及客戶服務等。品牌電商服務行業(yè)屬于服務輸出型行業(yè)，得益于電子商務的快速發(fā)展的背景下品牌商拓展電商業(yè)務的剛性需求。本報告中，定量部分數(shù)據(jù)核算的企業(yè)范

圍只包括主營業(yè)務為代運營的企業(yè)，營

收范圍包括定性部分的品牌電商服務的

營收，如僅涉及除代運營外的單項或多

項業(yè)務的企業(yè)，則不計入定量統(tǒng)計范圍?？趶?中國品牌電商服務市場是指為品牌商提供綜合電商代運營服務的第三方服務市場，包含經(jīng)銷模式和代運營（服務）模式，市場交易規(guī)模含運費和退單費用。23來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2017.7

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Inc.3本報告中的品牌電商服務渠道僅限B2C平臺的品牌旗艦店和少量品牌專賣店，以及品牌官網(wǎng)，不含B2C自營部分、B2C平臺專營店及C2C平臺。本報告中的品牌統(tǒng)計范圍為傳統(tǒng)品牌及部分知名淘品牌，不包括不知名品牌，即品牌范圍為具有電商代運營需求或正在使用電商代運營服務的所有品牌。4中國品牌電商服務行業(yè)發(fā)展背景1中國品牌電商服務市場發(fā)展現(xiàn)狀2中國品牌電商服務典型企業(yè)案例3中國品牌電商服務行業(yè)發(fā)展趨勢4政策利好推動行業(yè)發(fā)展來源：根據(jù)公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。商務部國務院辦公廳工信部國家稅務總局全國人大常委會國家工商行政管理總局頒布部門主要政策法規(guī)《2017政府工作報告》《電子商務“十三五”發(fā)展規(guī)劃》《“十二五”電子商務發(fā)展指導意見》《關于加快電子商務發(fā)展的若干意見》《網(wǎng)絡交易管理辦法》對行業(yè)發(fā)展的意義加強對電子商務的監(jiān)管，推動網(wǎng)上交易健康發(fā)展規(guī)范第三方電子商務交易平臺的經(jīng)營活動鼓勵發(fā)展電子商務服務業(yè)，完善電子商務配套服務體系促進電子商務經(jīng)營模式融入傳統(tǒng)經(jīng)濟領域，全面帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級行業(yè)乘上政策東風近年來的一系列宏觀政策明確了電子商務及電子商務服務業(yè)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)地位，利于其衍生發(fā)展。品牌電商服務作為電子商務服務業(yè)的細分領域，助力傳統(tǒng)品牌企業(yè)發(fā)展電商業(yè)務，激發(fā)了潛在的市場活力和社會創(chuàng)造力，具有廣闊的發(fā)展空間和重要的戰(zhàn)略價值。行業(yè)部分政策導向?2017.7

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Inc.5多重技術(shù)手段不斷涌現(xiàn)生產(chǎn)商消費者渠道商支付倉儲營銷精準化VR營銷技術(shù)LBS場景數(shù)字化營銷大數(shù)據(jù)營銷技術(shù)創(chuàng)新化二維碼支付聲波支付生物識別支付（人臉、虹

膜、指紋等）光子支付智能化“貨到人”倉儲機器人技術(shù)移動計算技術(shù)語音揀選技術(shù)庫存整合技術(shù)物流高效化裝載分析技術(shù)AR增強現(xiàn)實技術(shù)貨運材積數(shù)計算技術(shù)打造智慧供應鏈體系近年來，多種新興技術(shù)廣泛應用于網(wǎng)絡購物流程的主要環(huán)節(jié)，致力于打造營銷精準化、支付創(chuàng)新化、倉儲智能化和物流高效化的智慧供應鏈體系，實現(xiàn)多個技術(shù)系統(tǒng)的無縫整合，有助于快速、靈活地響應消費者的需求，成為電子商務發(fā)展的技術(shù)動力。網(wǎng)購主要環(huán)節(jié)及部分新興技術(shù)來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2017.7

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Inc.67中國消費趨勢穩(wěn)中向好注釋：居民最終消費支出是指居民購買的所有貨物和服務（包括耐用品，例如汽車、洗衣機、家用電腦等）的市場價值，與政府消費支出一起構(gòu)成最終消費支出。來源：世界銀行。?2017.7

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Inc.

18.721.424.327.230.133.236.639.742.614.5%13.2%

12.0%10.7%

10.4%

10.1%8.5%7.5%2011

2012

2013

2014

2015 2016

2017e

2018e

2019e社會消費品零售總額（萬億元）

社零增長率（%）來源：2011-2016年數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計局；2017-2021年數(shù)據(jù)由艾瑞統(tǒng)計模型核算。?2017.7

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Inc.

68.3%67.8%68.3%68.5%62.1%63.3%63.0%65.4%54.2%57.1%53.6%55.6%37.8%37.1%36.5%36.0%2015201420132012消費市場仍存在上升空間2016年，中國經(jīng)濟面臨著結(jié)構(gòu)性與周期性因素疊加的雙重挑戰(zhàn)。供給側(cè)改革的有序推進促成了消費拉動經(jīng)濟增長的新格

局，2016年中國最終消費支出對GDP的貢獻率為64.6%，消費環(huán)境得以進一步改善?？v觀中國消費品市場，社會消費品零售總額分別在2012年和2015年突破20萬億、30萬億大關，2016年達到33.2萬億元，中國消費市場在平穩(wěn)中較快發(fā)展。與美、英、法三個發(fā)達國家相比，2012-2015年中國居民消費最終支出占GDP的比重仍有不小的差距，中國消費市場的潛力尚待進一步發(fā)掘。2011-2019年中國社會消費品零售總額

2012-2015年四國居民消費占GDP的百分比中國（%）法國（%）英國（%）美國（%）8網(wǎng)絡購物成為中國消費增長新引擎網(wǎng)絡零售渠道重要性日益凸顯隨著中國互聯(lián)網(wǎng)普及率的上升，網(wǎng)絡購物作為一種方便快捷的零售渠道迎來了爆發(fā)式增長，在社會消費品零售總額中的滲透率連年提升，成為中國重要的零售渠道，給中國消費經(jīng)濟注入了新鮮血液。2016年中國網(wǎng)購市場規(guī)模為4.7萬億元，保持24.7%的高增長率，預計2017-2019年網(wǎng)購增速趨于下降態(tài)勢，增速不超過20%，網(wǎng)購市場趨于飽和。雖然在2017年以后，網(wǎng)購的增速失去了先前的顯著優(yōu)勢，但在社會零售品消費總額中的份額不斷提升，繁榮的發(fā)展前景仍不容小覷。來源：綜合企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。?2017.7

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Inc.0.81.21.96.6

7.55.74.73.82.851.3%59.4%46.8%36.8%24.7%19.6%

16.6%

17.5%4.2%5.6%8.0%10.6%12.6%14.3%15.5%

16.1%

13.6%201120142019e2011-2019年中國網(wǎng)絡購物市場交易規(guī)模2012

2013網(wǎng)絡購物市場規(guī)模（萬億元）2015

2016網(wǎng)購增長率（%）2017e

2018e在社零中的滲透率（%）9電商品牌化成為網(wǎng)購市場主流態(tài)勢B2C在網(wǎng)購市場中份額過半2016年，B2C電子商務市場規(guī)模為2.6萬億元，預計未來三年不斷上漲。同時，B2C在網(wǎng)絡購物中的市場份額持續(xù)攀升，在2015年首次超過C2C，預計2019年B2C的市場份額將達到61%，成為網(wǎng)購發(fā)展的新動力。艾瑞分析認為，和C2C相比，B2C由于擁有較高的商品質(zhì)量和更有保障的服務，在近年來的增速和市場份額均超過C2C，成為網(wǎng)購市場主流的發(fā)展模式。在消費升級的背景下，消費者更加注重商品的品牌和品質(zhì)，以“互聯(lián)網(wǎng)+品牌”為代表的B2C市場日益壯大，越來越多的品牌企業(yè)將電子商務作為業(yè)務重點，推動品牌電商快速發(fā)展，為品牌電商服務商提供了賴以生存的土壤。0.20.40.81.32.02.63.33.94.6107.3%85.8%

64.2%

58.0%32.3%

25.3%

19.6%

16.1%2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017e

2018e

2019eB2C市場交易規(guī)模（萬億元）

增長率（%）來源：綜合企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。?2017.7

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Inc.

25.3%

34.6%40.4%45.1%

52.1%55.3%

57.9%

59.7%61.0%74.7%65.4%59.6%54.9%47.9%

44.7%42.1%

40.3%

39.0%0%20%40%60%80%100%2011-2019年中國網(wǎng)絡購物B2C市場交

2011-2019年中國B2C與C2C市場份額對比易規(guī)模2011

2012

2013

2014

2015 2016

2017e

2018e

2019eC2C市場交易規(guī)模占比

B2C市場交易規(guī)模占比來源：綜合企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。?2017.7

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Inc.

10跨境電商活力四射?2017.7

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Inc.0.20.30.40.60.91.22.31.91.556.4%54.2%45.7%38.5%28.4%27.4%23.1%19.7%20162017e2018e2019e海外品牌積極拓展中國線上市場跨境電商作為電子商務的重要組成部分，在推動經(jīng)濟一體化、貿(mào)易全球化方面具有重大的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實意義。2014年電商進口政策全面放開，2015年跨境進口電商市場規(guī)模增速達到38.5%，呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。2016年，中國跨境進口電商交易規(guī)模為1.2萬億元，增速28.4%，仍保持高位增長。與傳統(tǒng)外貿(mào)整體低迷的狀態(tài)相比，跨境電商成為外貿(mào)新的增長點，越來越多的海外品牌試水我國電商領域，由于運營成本及經(jīng)驗等條件所限，海外品牌在拓展中國線上市場之時遇到了較大阻礙。在大量需求的推動下，利用自身優(yōu)勢打通跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈的服務商抓住產(chǎn)業(yè)的細分機會，跨境電商服務得以初步發(fā)展。2011-2019年中國跨境進口電商市場規(guī)模124.0%2011

2012

2013

2014

2015中國跨境進口電商市場規(guī)模（萬億元）注釋：僅統(tǒng)計實物交易規(guī)模，不包含航空、旅游等服務類。來源：綜合企業(yè)財報及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。增長率（%）11中國品牌電商服務行業(yè)發(fā)展背景1中國品牌電商服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國品牌電商服務典型企業(yè)案例3中國品牌電商服務行業(yè)發(fā)展趨勢4品牌電商服務行業(yè)發(fā)展歷程電商發(fā)展第一階段：價格階段特點：價格成為行業(yè)發(fā)展的最大驅(qū)動力，價格優(yōu)先、質(zhì)量其次，導致了淘寶“9塊9包郵”等現(xiàn)象的泛濫發(fā)力點：以淘寶為代表的C2C平臺2003我國電商滲透率的快速提升催生了代運營的崛起，此時的代運營企業(yè)主要服務于淘寶賣家，企業(yè)規(guī)模和數(shù)量偏小，技術(shù)基因較弱20082008年淘寶商城（天貓前身）上線，為品牌商的入駐提供平臺代運營企業(yè)出于大量的品牌商需求得以快速崛起；集中于初級運營、IT設施搭建電商發(fā)展第三階段：品質(zhì)階段特點：不走價格戰(zhàn)，也不盲目崇尚大品牌，開始重視性價比、用戶體驗發(fā)力點：以天貓為主，其他電商平臺紛紛入局電商代運營企業(yè)數(shù)量爆發(fā)式增長為了加快品牌商電商化的進程，代運營商逐漸轉(zhuǎn)型為品牌電商服務商，市場開始細分品牌商開始從單純注重線上銷售額，轉(zhuǎn)變?yōu)槿找嬷匾暰€上的精細化運營、品牌建設及消費者體驗服務商嘗試運用新興技術(shù)涉足品牌建

設、消費者體驗等領域；注重數(shù)據(jù)分析等增值服務，關注品牌的線上價值重塑服務商陸續(xù)展開資本動作品牌線上線下渠道開始融合，服務商逐漸開始布局全渠道；隨著跨境電商的井噴式發(fā)展，服務商著眼于跨境電商服務電商發(fā)展第二階段：品牌階段特點：品牌高于一切，大品牌成為行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力，開始注重品牌效應發(fā)力點：以天貓為代表的B2C平臺20152009來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自由研究及繪制。行業(yè)興起于淘系平臺，處于發(fā)展轉(zhuǎn)型階段作為電子商務的衍生行業(yè)，品牌電商服務的發(fā)展歷程于電子商務大致吻合。（1）萌芽期（2008年以前）：代運營崛起于以淘寶網(wǎng)為代表的C2C平臺；（2）起步期（2008-2009年）：天貓上線，越來越多的品牌商開始拓展電商渠道，代運營的市場開始擴大；（3）高速發(fā)展期（2009-2014年）：隨著電商體量及B2C市場份額的逐步提高，代運營開始轉(zhuǎn)型為電商服務，品牌電商服務得以快速發(fā)展；服務商數(shù)量快速增加，行業(yè)加速整合，競爭日趨激烈。（4）轉(zhuǎn)型期（2015年以后）：2015年左右迎來消費升級浪潮，電商開始注重品質(zhì)及用戶體驗，品牌電商服務行業(yè)開始重視發(fā)展新技術(shù)，逐步從簡單的人力、勞務輸出模式轉(zhuǎn)為規(guī)模型、人才技術(shù)密集型模式，部分資質(zhì)優(yōu)秀的服務商通過上市或被收購的方式獲得持續(xù)融資的能力，行業(yè)開始轉(zhuǎn)型。中國品牌電商服務行業(yè)發(fā)展歷程?2017.7

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Inc.12品牌電商服務市場細分態(tài)勢初現(xiàn)適應品牌商的多樣化需求隨著電商的不斷發(fā)展和成熟，品牌商對于電商服務的需求也隨之改變，品牌電商服務經(jīng)歷了從無到有、從粗放經(jīng)營轉(zhuǎn)為精細化運營的過程。由于品牌電商服務行業(yè)屬于服務輸出型行業(yè)，根據(jù)品牌商對于電商服務的多樣化需求，品牌電商服務市場逐漸分化，形成不同維度的市場細分。品牌電商服務市場細分標準劃分維度一：覆蓋品類?2017.7

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Inc.13劃分維度二：服務內(nèi)容劃分維度三：服務體系根據(jù)品牌電商服務市場的覆蓋品類，可以分為綜合型與垂直型兩種方向。前者目的在于橫跨多個品類、多個行業(yè)，后者側(cè)重于某一細分品類。根據(jù)品牌電商服務市場的服務內(nèi)

容，可以分為基礎服務、核心服務和其他服務?；A服務包括運營服務、客戶服務，核心服務包括IT服務、營銷服務和倉儲物流服務，其他服務包括人才培訓、金融支付及部分增值服務（例如數(shù)據(jù)分析服務）等。根據(jù)品牌電商服務市場的服務體系，可以分為全程式（一站式）服務與模塊式服務兩種方向。前者涵蓋所有的服務類

型，后者專注于某一類型的服務。來源：艾瑞咨詢研究院自由研究及繪制。市場細分態(tài)勢：覆蓋品類來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2017.7

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Inc.14綜合型垂直型發(fā)展優(yōu)勢典型企業(yè)難點突破覆蓋的品類范圍較廣，或在有重點地發(fā)展少數(shù)品類的基礎上擴充品類數(shù)量，品類、品牌資源較為豐富個性化突出，品類布局重點明確；以優(yōu)質(zhì)的服務和專業(yè)的營銷能力吸引客流，壟斷某品類市場；培養(yǎng)消費者的購買習慣寶尊、樂其、興長信達、新七天等等麗人麗妝（美妝）、杭州悠可（美妝）、若羽臣（母嬰）、上海百秋（箱包）、青木科技（服裝）等等難點：覆蓋品類較多，對品類特性理解不夠深入突破：以豐富的品牌資源吸引客流，利用多個品牌的代理權(quán)進行資源整合、相互借力，提高品牌知名度和盈利能力難點：難以平衡同品類不同品牌商之間的利益突破：深度理解品牌及其產(chǎn)品特點，對不同品牌進行合理的市場定位，強化品牌之間的區(qū)分度綜合型、垂直型將呈現(xiàn)兩極分化趨勢根據(jù)覆蓋品類的范圍，品牌電商服務可以分為綜合型與垂直型品類兩個方向。（1）綜合型模式力求覆蓋多個行業(yè)、多品類，吸納的品牌客戶范圍更廣，有助于積累豐富的品牌基礎；（2）垂直型模式專注于單一或極少數(shù)品類，例如美妝、家電3C、母嬰等個性化特征較為突出的品類，基于對某一品類特性的深入理解和對目標消費者的認知，有針對性地開展營銷策劃，提升品牌影響力。艾瑞分析認為，在這兩種模式下，服務商對于行業(yè)品類的理解廣度、深度會有所不同。對品牌品類的理解囊括很多內(nèi)容，例如對商品屬性的理解、對目標消費人群定位的理解、對消費者購買行為及趨勢的理解，這些會影響到服務商的發(fā)展方向和服務效果，兩種模式各有利弊。未來，這兩種服務模式將會呈現(xiàn)兩極分化的趨勢。2017年綜合型、垂直型品類品牌電商服務模式市場細分態(tài)勢：服務內(nèi)容來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2017.7

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Inc.15IT服務根據(jù)客戶的具體需求、發(fā)展現(xiàn)狀和目標，量身定制設計并搭建電商官方網(wǎng)站；實現(xiàn)OMS、

CRM、WMS等系統(tǒng)平臺與服務商系統(tǒng)間的無縫對接營銷服務結(jié)合品牌商的市場目標制定營銷策劃；利用數(shù)字營銷、整合營銷、精準營銷及效果營銷等多種方式，進行線上推廣，保障營銷效果的最大化客戶服務呼叫中心及客服團隊為客戶提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的售前售后咨詢服務，處理退換貨問題等運營服務從店鋪選址、注冊、裝修、商品管理上架、視覺設計、活動策劃等細節(jié)入手；專業(yè)的人才團隊為客戶提供完整的電商平臺開店服務，并進行店鋪的日常運營工作倉儲、物流服務部分服務商擁有自建或租賃庫房；配合倉儲物流管理軟件的使用，對入庫商品進行規(guī)范化管理，及時進行物流配送其他服務包括數(shù)據(jù)分析服務、金融支付服務、培訓咨詢以及人才服務等品牌電商服務日趨多元化、精細化隨著品牌商對電商服務的要求越來越細致，品牌電商服務的類型更加多元化，從先開始的基礎服務（運營服務、客戶服

務）拓展至核心服務（IT服務、營銷服務、倉儲物流服務）以及增值服務（數(shù)據(jù)分析服務等），其中大部分服務商集中于基礎服務和部分核心服務。艾瑞分析認為，集中于基礎服務的服務商對于品牌商的粘性較低、可替代性較強，不利于與品牌商進行長期合作與發(fā)展。服務商應在打牢基礎服務的同時，重視IT、營銷和倉儲物流等核心服務的發(fā)展，盡可能拓展數(shù)據(jù)分析等增值服務來加強服務的精細化運營程度，增強自身的不可替代性和服務價值。2017年品牌電商服務主要類型及內(nèi)容市場細分態(tài)勢：服務體系來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2017.7

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Inc.16全程式模塊式全程式服務體系深度理解品牌商需求根據(jù)服務體系的完整性，品牌電商服務的模式可以分為全程式（也叫一站式）和模塊式。全程式服務基本覆蓋了品牌電商服務的全部流程，從網(wǎng)站建站、營銷推廣、店鋪運營等前端服務到倉儲物流、IT技術(shù)等后端服務，為品牌商提供快捷、便利的整套服務，例如上海寶尊、興長信達、新七天、麗人麗妝等典型企業(yè)；模塊式服務則主要做單一或少數(shù)核心專業(yè)服

務，比如單做倉儲物流，其他領域另外選擇專業(yè)的合作伙伴共同為品牌商提供服務，例如四海商舟、五洲在線等企業(yè)。

艾瑞分析認為，出于品牌商需求考慮，僅靠在服務價值鏈上的單一細分環(huán)節(jié)的模塊式服務無法把品牌電商服務做到極致；全程式服務與品牌商的利益綁定更為緊密，利于把控及降低運營風險，未來將會占據(jù)更多的優(yōu)勢，發(fā)展前景可期。2017年全程式、模塊式品牌電商服務對比為品牌商提供一站式流程服務，包含前端具體服務（網(wǎng)站建站、營銷推廣、店鋪運營）以及后端具體服務（IT技術(shù)、倉儲物流、客戶服務）主要內(nèi)容發(fā)展優(yōu)勢適用情況便于服務商從整體上把握品牌商的發(fā)展需

求，熟悉品牌商的運營模式特點，最大程度地規(guī)避模塊服務之間的沖突，給品牌商提供最合適的服務方案適用于涉水電商初期，缺乏電商運營經(jīng)驗和人才技術(shù)的品牌商，以及有電子商務全程托管需求的品牌商為品牌商提供單環(huán)節(jié)或多環(huán)節(jié)的服務，立足于自己的核心領域輸出專業(yè)化服務。有些服務商只做與電商相關的部分，如運

營、網(wǎng)絡營銷等滿足品牌電商的碎片化和專業(yè)化需求，針對品牌商較為薄弱的領域，快捷、專業(yè)地提升店鋪的核心優(yōu)勢，對于品牌商而言性價比較高適用于對電商渠道有了一定的掌控能力和運營經(jīng)驗，意圖組建自營電商團隊的品牌商或有專項服務需求的品牌商市場細分態(tài)勢：服務體系來源：根據(jù)公開資料、行業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2017.7

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Inc.17典型企業(yè)均為全程式布局，各有發(fā)展特色部分典型服務商品類特征發(fā)展特色IT技術(shù)營銷推廣店鋪運營倉儲物流客戶服務寶尊綜合型部分跨境服務；全渠道運營；發(fā)展自有平臺賣客瘋√√√√√麗人麗妝垂直型，主營美妝發(fā)展美妝自有品牌√√√√√樂其綜合型，以食品、母嬰、美妝等為重點全渠道布局；部分跨境服務；圍繞消費升級品類領域發(fā)展√√√√√特思爾大宇宙綜合型，以3C、母嬰、美妝等為重點信息系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)字整合傳播等服務√√√√√若羽臣垂直型，主營母嬰，其次為美妝品銷合一，注重精細化運營√√√√√小冰火人綜合型，以3C家電為主，其次包括美妝、母嬰和食品等深度電商供應鏈管理√√√√√興長信達綜合型，以3C家電（手機）為主，其次包括服飾箱包具備堅實的技術(shù)研發(fā)實力√√√√√新七天綜合型，以大家電、美妝、服飾、食品品類為主最早的B2C電商之一；發(fā)力跨境業(yè)務√√√√√瑞金麟綜合型，涵蓋服裝、快消、母嬰、數(shù)碼、保健品等致力于發(fā)展數(shù)字營銷以及大數(shù)據(jù)驅(qū)動的創(chuàng)新CRM服務√√√√√悠可垂直型，主營美妝與青島金王合作打通線上線下渠道，實現(xiàn)戰(zhàn)略性互補√√√√√聯(lián)蔚科技（原歐唯特）綜合型，集中于快消品重點發(fā)展CRM和數(shù)字營銷，以及云服務√√√√√上海百秋垂直型，主營國際鞋履、箱包電商運營以品牌營銷為前提；發(fā)展跨境電商服務√√√√√2017年部分典型服務商業(yè)務發(fā)展情況國內(nèi)外品牌商電商服務需求對比品牌類型品牌電商服務需求情況國際品牌現(xiàn)狀：絕大多數(shù)（80%-90%）國際品牌會選擇尋求服務商進行合作，更能接受外包模式趨勢：注重品牌的長期發(fā)展，對服務商需求的穩(wěn)定性和需求會逐漸增高；跨境電商服務需求提高國內(nèi)品牌現(xiàn)狀：國內(nèi)品牌與服務商合作的比例遠低于國際品牌（20%-30%），大部分更傾向于組建電商部門開展相關業(yè)務，較少外包給服務商趨勢：國內(nèi)品牌對于電商服務的需求會緩慢上升來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。國際品牌服務比例更高從品牌商的需求角度來看，國際品牌更傾向于外包服務商進行電商運營，未來國際品牌對于服務商的需求將會越來越多；國內(nèi)品牌由于企業(yè)經(jīng)營風格與開放程度限制，更傾向于自己組建電商部門開展線上業(yè)務，較少把電商業(yè)務外包給服務商。艾瑞分析認為，對于國際品牌而言，在中國市場的營銷經(jīng)驗、成本控制、客戶服務和政策規(guī)定等方面存在發(fā)展阻礙，而服務商可以幫助其制定適合中國市場的營銷策略，通過各環(huán)節(jié)協(xié)作運營打通供應鏈、實現(xiàn)資源整合與優(yōu)化，從而降低品牌商的運作成本，打通電商渠道。雖然從目前看來，國內(nèi)品牌電商服務的市場更大，但隨著越來越多的國際品牌入駐，國際品牌對于電商服務的需求會不斷上漲，跨境電商服務的需求也會隨之提高。2016年服務商部分服務品牌類型數(shù)量占比

2017年國內(nèi)外品牌對于電商服務的需求情況國內(nèi)品牌38.7%?2017.7

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Inc.?2017.7

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Inc.18國際品牌61.3%各品類品牌商服務需求對比來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。品類類型品牌電商服務需求情況美妝特點：線上線下價格差異相對明顯；品牌數(shù)量較多，消費者的可選擇面比較廣；在雙十一、雙十二等定期營銷活動期間其線上銷量激增服務比例：該行業(yè)內(nèi)部電商服務的比例相對較高3C家電特點：3C家電商品客單價較高服務比例：該行業(yè)內(nèi)部電商服務的比例相對一般服飾特點：服飾行業(yè)一年中需要面臨換季，節(jié)奏匹配要求很高，供應鏈較為特殊，退貨率相對較高，服務比例：該行業(yè)內(nèi)部電商服務的比例相對較低3C家電25.6%?2017.7

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Inc.?2017.7

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Inc.19服飾22.6%美妝18.1%母嬰6.6%其他9.0%5.0%食品飲料5.3%汽車車品3.1%2.8%

1.9%3C家電、服飾和美妝品類服務品牌數(shù)量占比最大根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，3C家電、服飾和美妝品類的服務品牌數(shù)量占比位居前三，分別為25.6%、22.6%和18.1%，占有相對優(yōu)勢，其他品類占比相對較少。其中，美妝品類作為消費升級的重點品類，憑借其高增長率成為電商市場的朝陽品類，該行業(yè)內(nèi)部對于品牌電商服務的需求比例相對較高；服飾品類由于受到換季因素的影響，對于電商服務的需求相對較低，3C家電品類則位于二者之間。2016年服務商部分服務品類品牌數(shù)量占比

2017年三種品類對于電商服務的需求情況綜合

家裝家居

玩具20品牌電商服務市場規(guī)模不斷擴大注釋：中國品牌電商服務市場是指為品牌商提供綜合電商代運營服務的第三方服務市場，包含經(jīng)銷模式和代運營（服務）模式，交易規(guī)模含運費和退單費用；服務渠道包含B2C平臺的品牌旗艦店和少量品牌專賣店，以及品牌官網(wǎng)，不含B2C自營、B2C平臺專營店及C2C平臺；品牌統(tǒng)計范圍為傳統(tǒng)品牌及部分知名淘品牌，不包括不知名品牌，即品牌范圍為具有電商代運營需求或正在使用電商代運營服務的所有品牌。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，艾瑞統(tǒng)計預測模型估算。?2017.7

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Inc.

89.3155.8261.6434.21765.21303.6950.2690.351.3%74.5%67.9%59.0%66.0%

37.6%37.2%35.4%得益于電商高速發(fā)展，品牌電商服務市場增速保持高位電子商務行業(yè)的不斷發(fā)展和成熟給予了服務商良好的發(fā)展契機。2016年，中國品牌電商服務市場規(guī)模達到690.3億元，保持59.0%的高速增長；電商在經(jīng)歷快速增長期之后在整體穩(wěn)健的狀態(tài)下增速回落，品牌電商服務市場規(guī)模在未來同樣體量不斷增大，增速有放緩的趨勢。在品牌電商服務行業(yè)發(fā)展初期，市場進入壁壘較低，導致長尾市場體量較大，服務商整體水平良莠不齊，中低端服務商較多、高端服務商較少，行業(yè)較為分散。艾瑞分析認為，從2015年開始，品牌電商服務行業(yè)進入轉(zhuǎn)型期，部分規(guī)模較大、資金及供應鏈實力較強的服務商強勢崛起，逐漸形成行業(yè)壁壘，導致行業(yè)形成頭部企業(yè)集中度較高、長尾市場較為龐大的競爭特點。未來，頭部企業(yè)的優(yōu)勢將更加突出，一些尚未形成規(guī)?；?、經(jīng)營狀況不佳的服務商將被淘汰或并購，行業(yè)集中度將進一步提升。2012-2019年中國品牌電商服務市場交易規(guī)模2012

2013

2014

2015

2016中國品牌電商服務市場交易規(guī)模（億元）2017e

2018e

2019e增長率（%）天貓成為服務商主要發(fā)展平臺來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。旗艦店自有品牌或商標獨占權(quán)人提供獨占授權(quán)的品牌，代表品牌商，品牌性最強旗艦店為服務商主要的服務對象，旗艦店的品牌電商服務增長率會緩慢下降，體量仍保持最大專賣店商標權(quán)人提供普通授權(quán)的品牌，相當于線上經(jīng)銷商，品牌性一般專賣店目前有一定的服務比例，相對專營店更易獲得品牌商的支持；未來專賣店的服務比例會高于專營店專營店同一天貓經(jīng)營大類下經(jīng)營兩個及以上品牌，可以以公司的名義銷售多種其他品

牌，品牌性很弱專營店在兩三年前有一定的服務比例，近兩年較少；未來專營店的服務比例會更低天貓旗艦店成為天貓服務商主要發(fā)展陣地近年來，天貓平臺在占據(jù)主流地位的B2C網(wǎng)購中份額保持領先，并且品牌電商服務興起于淘寶、天貓，因此天貓成為品牌電商服務集中發(fā)展的最大市場；在天貓平臺上，品牌電商服務的主要對象為旗艦店，專賣店有一定涉及，專營店較少；在京東、唯品會、蘇寧易購等B2C電商平臺也有少量服務商分布。除了B2C電商平臺，品牌官方網(wǎng)上商城也是服務商的發(fā)展渠道之一，并且少量服務商開始試水自建平臺，嘗試提高自身知名度，擺脫對大型電商平臺的依賴，提供線上特供商品以控制貨源。艾瑞分析認為，其他B2C平臺逐漸發(fā)展壯大，使得服務商有了更多的平臺選擇。未來，天貓渠道的品牌電商服務增速會下降，但仍保持最大體量；京東、唯品會等平臺會抓住機會迅速補位，有助于服務商實現(xiàn)運營渠道多元化。2016年中國B2C網(wǎng)購平臺市場份額 服務商在天貓不同店鋪類型的發(fā)展情況天貓56.3%?2017.7

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Inc.?2017.7

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Inc.21京東25.1%其他18.6%天貓強化對服務商的管控力度利于服務商品質(zhì)提升作為流量優(yōu)勢顯著的電商平臺之一，天貓逐步建立了有關服務商的入駐準則及流程規(guī)范，根據(jù)品牌商的具體需求（例如品類、區(qū)域、資質(zhì)等）推薦最合適的服務商，并且定期對服務商進行考核。針對跨境電商運營服務，天貓國際平臺從跨境電商運營經(jīng)驗、跨境物流及倉儲能力、海外商務拓展能力等角度提出了對跨境服務商明確的資質(zhì)要求。天貓平臺對于服務商的管理日趨完善，對服務商的服務要求逐漸提升，有利于品牌電商服務行業(yè)的品質(zhì)化、規(guī)范化發(fā)展，淘汰不合格的從業(yè)

者。來源：天貓運營服務官方網(wǎng)站，天貓運營服務商準入規(guī)范（2016新）。來源：天貓國際官方網(wǎng)站。天貓服務商認證流程為了便于服務商之間的比較，天貓從運營能力、品牌BD能力、服務評價及發(fā)展?jié)摿λ膫€方面制定服務商考核指標，以此評估服務商的硬件和軟件實力。入駐服務商申請?zhí)熵堖\營服務商資質(zhì)繳納保證金發(fā)布線上業(yè)務處理線上訂單報備服務關系參與服務商考核天貓國際服務商資質(zhì)要求跨境電商運營經(jīng)驗多語言團隊ERP系統(tǒng)和IT界面集成能力跨境物流能力海外商務拓展能力海外辦公地點跨境倉儲能力全球認證在對服務商高資質(zhì)要求的條件下，天貓國際從服務審查（主營業(yè)務及國家、運營店鋪數(shù)量等）、業(yè)務能力（運營能力、服務細則、成功案例

等）以及TP資質(zhì)認證和團隊能力四個方面為海外品牌商提供跨境服務商篩選條件。?2017.7

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Inc.?2017.7

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Inc.22天貓服務商服務成效顯著上游廣闊市場孕育下游優(yōu)質(zhì)服務商從店鋪月平均成交額來看，天貓服務商運營店鋪在全行業(yè)以及多個品類范圍均是天貓普通商家的2倍及以上，家電領域尤為突出，可以看出服務商的運營能力。另外，在天貓國際優(yōu)質(zhì)服務商的主營品類中，美妝個護品類占比居于首位，其次是母嬰和保健品；這三種品類均為消費升級的重點發(fā)展品類，未來在跨境電商服務中將持續(xù)發(fā)力。全行業(yè) 服飾鞋包

時尚百貨

家電

家裝來源：天貓運營服務官方網(wǎng)站；淺綠色代表天貓普通商家，深綠色代表天貓服務商運營天貓服務商運營店鋪與天貓普通商家月平均交易額情況對比ⅹ4倍ⅹ2倍ⅹ3.2倍ⅹ2.3倍ⅹ3.2倍美妝個護母嬰保健品天貓國際優(yōu)質(zhì)服務商主營品類分布服飾食品來源：天貓國際官方網(wǎng)站。店鋪。?2017.7

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Inc.23品牌電商服務行業(yè)資本化進程加速?2017.7

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Inc.24來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談及財報，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。上市、收購時間集中于2015年-2016年在2015年-2016年，服務商上市潮集中爆發(fā)，以掛牌新三板及通過出讓股份實現(xiàn)融資的途徑為主。成功上市或融資的服務商有了成熟的融資渠道，提升了自身的資金實力及市場影響力，其競爭實力得以進一步提升。2016年部分服務商上市融資情況表企業(yè)名稱成立時間上市/收購時間上市板塊部分融資信息上海寶尊2007年2015年美國納斯達克獲阿里巴巴戰(zhàn)略投資，阿里為其最大股東若羽臣2011年2015年新三板朗姿股份通過增資1.1億收購其20%股權(quán)嗨購科技2005年2015年新三板2015年下半年登陸新三板杭州悠可2012年2013年/2016年--2013、2016年先后被青島金王收購37%、63%的股份，成為青島金王的全資子公司麗人麗妝2007年2016年申報擬上交所阿里網(wǎng)絡為其第二大股東上海百秋2011年2016年--歌力思以2.77億收購百秋網(wǎng)絡75%的股份，并且通過百秋網(wǎng)絡間接控制其全資子公司百秋電商小冰火人2010年2016年新三板2015年9月完成4000萬人民幣的B輪融資藍標電商2014年2016年新三板母公司藍色光標持股比例52.41%優(yōu)壹電商2011年2016年--2016年12月跨境通宣布擬以17.9億元收購優(yōu)壹電商100%股權(quán)凱詰電商2010年2016年新三板2014年完成A輪、B輪融資，投資方分別為英飛尼迪（Infinity）、藍色光標；A輪融資金額為數(shù)千萬人民幣，B輪融資金額為2350萬人民幣悅為電商2012年2015年新三板未公開披露樂匯電商2009年2016年新三板未公開披露擺渡股份（原良品電商）2006年2015年新三板未公開披露熙浪電商2009年2014年新三板未公開披露品牌電商服務商業(yè)模式?2017.7

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Inc.25來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，由艾瑞咨詢研究院自主繪制。代運營、經(jīng)銷及混合類模式品牌電商服務的商業(yè)模式主要包括三類，（1）代運營模式下，服務商負責提供品牌電商服務的單環(huán)節(jié)或多環(huán)節(jié)，對商品沒有自主控制的權(quán)力，盈利能力較弱；優(yōu)點在于運營成本較低，資金投入較小，缺點在于主要提供基礎服務，與品牌商的利益沒有交叉點。（2）經(jīng)銷模式下，服務商買斷商品進行線上銷售，對商品有控制權(quán)，盈利能力較強；優(yōu)點在于涉及供應鏈上的諸多環(huán)節(jié)，嵌入品牌價值鏈，與品牌商聯(lián)系緊密，缺點在于對服務商有較高的資源整合、供應鏈管理和資金要

求。（3）混合類模式下，服務商的商業(yè)模式囊括前兩種，該商業(yè)模式下的企業(yè)代運營與經(jīng)銷模式各自所占的比例各有不同?；旌项惸Ｊ降膬?yōu)點在于對商品授權(quán)的控制與管理方面相對自由，缺點在于對企業(yè)的管理能力有一定挑戰(zhàn)。艾瑞分析認為，代運營和經(jīng)銷模式最大的差別在于是否買貨，這與品牌商的意愿以及服務商的資金實力、發(fā)展戰(zhàn)略有較大的關系。商業(yè)模式的選擇并不是服務商與品牌商合作的最關鍵因素，在保證銷售業(yè)績的同時推進品牌的整合營銷，從而實現(xiàn)品牌商的線上價值重塑才是增強品牌商粘性的重點。目前已經(jīng)有少數(shù)服務商通過開發(fā)新業(yè)務（數(shù)據(jù)分析、營銷策劃與品牌戰(zhàn)略咨詢等服務）、收購品牌營銷公司或廣告公司等方式探索新的盈利增長點。2017年品牌電商服務商主要商業(yè)模式商業(yè)模式定義主要特點盈利來源代運營模式只給品牌商提供電商運營（包括IT系統(tǒng)網(wǎng)店運營、營銷推廣、客服與倉儲物流等）相關服務無商品定價權(quán)、無商品所有權(quán)，經(jīng)營成本較低①純服務費（所占比例較低）②銷售提成（提成與銷售額及品類有關）③服務費+銷售提成（較為常見，占比80%-90%）經(jīng)銷模式獲得品牌商的正品授權(quán)，從品牌商處采購商品進行線上銷售有商品定價權(quán)、有商品所有權(quán)，經(jīng)營成本較高進銷差價，即商品銷售收入混合類模式既給品牌商提供電商運營服務，同時也買斷部分商品進行經(jīng)銷或代銷、分銷；除經(jīng)銷和代運營之外的其他模式在商品授權(quán)的控制與管理方面相對自由①純服務費②銷售提成③服務費+銷售提成④進銷差價⑤其他服務收入品牌電商服務商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2017.7

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Inc.26電商平臺品牌商服務商開放性、全球性，破除時空壁壘信息資源豐富，掌握大量消費者數(shù)據(jù)規(guī)模大、知名度高、客群范圍較廣借助電商平臺的流量優(yōu)

勢，協(xié)助品牌商拓展網(wǎng)絡銷售渠道大量優(yōu)質(zhì)商家的入駐也促進了電商平臺的發(fā)展服務商和電商平臺的通力合作給品牌商提供更好的發(fā)展機會憑借電商平臺的流量優(yōu)勢和品牌電商服務的專業(yè)化運營進行線上市場擴張，打通電商渠道品牌商可以專注于商品設計與生產(chǎn)，節(jié)省成本品牌商、服務商、電商平臺相互借力，協(xié)同發(fā)展在網(wǎng)絡零售渠道重要性日益凸顯的背景下，品牌商希望通過服務商拓展電商渠道，從而推動品牌的線上發(fā)展，同時利用電商平臺的流量優(yōu)勢擴大自身的線上知名度，通過海量數(shù)據(jù)來分析消費者的購買偏好和需求，從而給產(chǎn)業(yè)鏈上游的生產(chǎn)商提供商品生產(chǎn)建議；電商平臺利用服務商掌握的眾多品牌資源，通過加強與服務商合作給品牌商提供更優(yōu)質(zhì)的服務。艾瑞分析認為，品牌商、服務商和電商平臺在品牌電商服務行業(yè)已經(jīng)形成了一個動態(tài)循環(huán)的生態(tài)系統(tǒng)。2017年品牌商、服務商、電商平臺生態(tài)系統(tǒng)提供電商服務提高線上銷量中國品牌電商服務產(chǎn)業(yè)鏈圖譜生產(chǎn)者消費者護膚美妝類母嬰類家電3C類服飾類箱包鞋類食品保健品類服務商……電商平臺……全程式服務商模塊式服務商IT類倉儲物流類營銷類客服類…………………………品牌官網(wǎng)………………………………汽車類……品牌商自建平臺B2C平臺品牌電商服務商為產(chǎn)業(yè)鏈各方帶來增值產(chǎn)品流

信息流注釋：僅為示意圖，排名不分先后，未將所有企業(yè)列入其中。

來源：根據(jù)公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

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Inc.2728中國品牌電商服務行業(yè)發(fā)展背景1中國品牌電商服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國品牌電商服務典型企業(yè)案例3中國品牌電商服務行業(yè)發(fā)展趨勢4寶尊電商?2017.7

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Inc.29注釋：寶尊的2016年全年交易額口徑包含運費和退單費用，不同于寶尊財報口徑。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。服務特色核心競爭力業(yè)務狀況全品類、全渠道、全鏈路、全球化寶尊電商為超過16個品類的品牌提供基于第三方平臺（天貓、京東等）、品牌官網(wǎng)、微信、移動APP以及O2O等全渠道及端到端的全鏈路服務，同時以技術(shù)、服務、資本三位一體的組合方式布局香港、臺灣及東南亞等全球業(yè)務消費者洞察：引領品牌直面消費者寶尊致力于賦能品牌，直面消費者，通過自有APP平臺賣客瘋，零售O2O系統(tǒng)工具

Shopdog，全整合營銷系統(tǒng)Shopcat/CRM等，幫助品牌積累目標用戶背景、行為和交易數(shù)據(jù)，不斷完善目標人群的TA畫像，使品牌深度觸達消費者，以此實現(xiàn)在用戶的消費路徑上提供最佳的購物體驗清晰定位寶尊堅持以品牌電商服務伙伴為核心定位，賦能品牌也被品牌賦能，十余年來堅持關注品牌、平臺及用戶需求的變化，持續(xù)走在行業(yè)前沿數(shù)據(jù)整合及應用能力擁有上億用戶維度的訂單、行為、社交及服務數(shù)據(jù)，通過自建數(shù)據(jù)倉庫、BI及CRM系統(tǒng)進行整合，以精準算法實現(xiàn)跨平臺多維度全數(shù)據(jù)的整合應用自主系統(tǒng)研發(fā)能力寶尊自主研發(fā)的訂單管理系統(tǒng)與倉儲管理系統(tǒng)擁有多項知識產(chǎn)權(quán)與專利，支持線上及線下各渠道的系統(tǒng)對接，同時擁有高效穩(wěn)定的品牌官網(wǎng)、微信商城及O2O系統(tǒng)級產(chǎn)品，助力品牌實現(xiàn)全渠道戰(zhàn)略財務表現(xiàn)2016年全年交易額為175.74億元人民幣，同比增長86.4%，為國內(nèi)首家服務店鋪總GMV突破百億的電商服務公司榮譽獎項2015年成為國內(nèi)首家且唯一在美國納斯達克上市的電商服務商，并于2016年獲評天貓首個六星級服務商公司規(guī)模公司擁有近3000名員工，自有倉儲面積20萬平方米，合作的國際品牌近140家；在北京、上海、蘇州、香港、臺北、舊金山等地有子公司或分支機構(gòu)跨行業(yè)、全渠道、一站式打造產(chǎn)業(yè)服務價值鏈作為國內(nèi)一流的品牌電商服務伙伴，寶尊電商為時尚服飾、科技生活、家居出行等8大行業(yè)提供端到端的一站式電商服務，包括零售運營、技術(shù)與系統(tǒng)開發(fā)、倉儲物流、客戶服務、商品管理、數(shù)字營銷和策略咨詢等，十余年來堅持在產(chǎn)業(yè)價值鏈上進行全方位的規(guī)劃與布局，持續(xù)為品牌商創(chuàng)造價值的同時助力品牌商在電商領域獲得成功。寶尊自2007年成立以來不斷拓展營銷渠道，整合線上線下的消費者數(shù)據(jù)，增強與消費者的互動，2016年寶尊成為首家天貓六星級服務商。寶尊在2016年成立寶通易捷全資獨立子公司孵化倉儲物流業(yè)務后，將繼續(xù)在技術(shù)服務、數(shù)字營銷、策略規(guī)劃、大數(shù)據(jù)應用、人工智能等板塊加大投資，力圖發(fā)展前瞻性技術(shù)與優(yōu)化資源配置，以精益化、品質(zhì)化、個性化的電商服務打造自身發(fā)展新優(yōu)勢。2017年寶尊電商發(fā)展現(xiàn)狀寶尊電商服務案例方案制定基于客戶需求定制化開發(fā)網(wǎng)上官方商城前中后臺系

統(tǒng)，助力品牌官網(wǎng)訂單及商品端到端無縫整合，實現(xiàn)跨平臺、各渠道前后臺系統(tǒng)對接，賦能官網(wǎng)品牌建設及銷售實現(xiàn)功能，真正實現(xiàn)品銷結(jié)合服務模式亮點自主知識產(chǎn)權(quán)獨立商城系統(tǒng)產(chǎn)品Nebula獨立官網(wǎng)運營，品銷合一端到端全鏈路服務淘系外全渠道營銷會員積分及忠誠度管理服務策略IT解決方案自主知識產(chǎn)權(quán)官方商城構(gòu)架Nebula，滿足客戶定制化需求自主知識產(chǎn)權(quán)訂單管理及倉儲管理系統(tǒng)響應式UX設計，滿足來自不同移動端用戶的購物體驗數(shù)據(jù)及會員系統(tǒng)對接三星網(wǎng)上商城案例展示服務背景客戶名稱：韓國三星電子客戶需求：定制在線官方商城前后臺系統(tǒng)，提供端到端品牌官網(wǎng)運營、營銷推廣、倉儲物流及全網(wǎng)會員忠誠度管理服務服務目標：構(gòu)建靈活、快速、個性化的全渠道營銷體系，結(jié)合商品管理體系及物流配送體系，實現(xiàn)新零售環(huán)境下的品牌宣傳及銷售額增長目標服務時間：2016年3月1日-至今寶尊電商服務方案組成及內(nèi)容示意圖全渠道/O2O線上與線下跨渠道引流，助力三星新零售布局線上訂單，線下發(fā)貨，O2O模式優(yōu)化客戶體驗，完美助力蓋世樂新機發(fā)布商城運營2016年銷售同期增長63%，手機品類高達97%以數(shù)據(jù)為驅(qū)動，迭代完善店鋪運營，深入挖掘主流消費人群，不斷提升“星粉”個性化消費體驗數(shù)字營銷倉儲物流線上推廣助力全渠道銷售，打造

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三星商城依托寶尊電商物流品銷結(jié)合樣板，推廣效果可評估 管理體系，優(yōu)化B2C消費體驗三星社內(nèi)與社外多平臺整合與活

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使用寶尊個性定制及附加服動策劃

務結(jié)合寶尊豐富的品牌資源，多品

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使用寶尊倉儲與及配送整體牌聯(lián)動推廣 解決方案來源：根據(jù)企業(yè)官方信息，艾瑞咨詢研究院自主繪制。?2017.7

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Inc.30興長信達服務特色核心競爭力運營狀況資產(chǎn)狀況自主發(fā)展，目前尚未接受VC、PE投資，GMV從幾十萬元增長到如今的數(shù)十億元區(qū)位分布總部北京，在上海設有辦事處業(yè)務拓展服務客戶從手機行業(yè)延伸至數(shù)碼、汽車、小家電、母嬰玩具、飾品、食品、圖書、箱包、服裝等行業(yè)境外知名品牌眾多與戴森、博士、卡西歐、奔馳、寶馬、富士、奧林巴斯、諾基亞、摩托羅拉、Nespresso等品牌合作全程式運營模式從前端營銷推廣擴展至后端客服、倉儲、IT技術(shù)等等，為企業(yè)提供電子商務渠道的整體解決方案長久合作理念秉持著客戶至上、共贏共利的原

則，與多個知名品牌商攜手合作長達十余年技術(shù)儲備通過其自主研發(fā)的IT系統(tǒng)，實現(xiàn)了

B2C網(wǎng)站前臺、WMS、CRM、ERP等系統(tǒng)的無縫整合；在企業(yè)級電子商務系統(tǒng)、大型結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲、分布式搜索引擎、分布式并行計算方面擁有核心研發(fā)技術(shù)及成熟產(chǎn)品人才團隊匯集了研發(fā)、運營、營銷等各類專業(yè)人才，核心成員均具備10年以上電商實戰(zhàn)經(jīng)驗長久合作理念鑄就品質(zhì)服務北京興長信達科技發(fā)展有限公司自2006年成立以來，一直致力于幫助傳統(tǒng)企業(yè)建立電子商務渠道，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)品牌與價值?；谧灾餮邪l(fā)的PEC技術(shù)平臺，興長信達以每個傳統(tǒng)品牌企業(yè)的需求和特點為具體導向，為企業(yè)制定專業(yè)的電商發(fā)展策略并快速建立品牌官方網(wǎng)上商城，專注于“網(wǎng)絡前端營銷+后端IT信息處理+CRM+供應鏈”等，將電商渠道規(guī)劃、網(wǎng)站建站、營銷推廣、運營、倉儲物流、數(shù)據(jù)分析、客戶服務等一系列全程電商服務整合發(fā)展。興長信達自成立以來斬獲多項殊榮，例如在2016年下半年獲得天貓五星級服務商稱號等。興長信達將借助自身的核心優(yōu)勢與服務能力，進一步提高企業(yè)知名度，整合企業(yè)的線上、線下渠道，促進傳統(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。2017年興長信達發(fā)展現(xiàn)狀來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2017.7

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Inc.31麗人麗妝優(yōu)質(zhì)美妝正品保障作為一家專業(yè)的美妝品牌電商服務商及線上零售商，麗人麗妝的競爭優(yōu)勢主要表現(xiàn)在以下幾個方面：（1）保證正品授

權(quán)：麗人麗妝與品牌方達成合作協(xié)議，以線上專柜模式銷售品牌化妝品，為消費者提供優(yōu)質(zhì)化妝品的正品資源；（2）深耕美妝領域：麗人麗妝從2010年成立之時起始終專注于美妝品類，擁有超過50個美妝品牌授權(quán)，是天貓美妝平臺中開設品牌旗艦店數(shù)量最多的網(wǎng)絡零售服務商之一；（3）注重品牌價值建設：麗人麗妝在致力于銷售額增長的同時，從營銷策劃、宣傳設計、技術(shù)支持等各個領域助力品牌影響力增長；（4）出色的數(shù)據(jù)分析能力：麗人麗妝積累了龐大的用戶消費數(shù)據(jù)，通過產(chǎn)品的點擊量、客單價及轉(zhuǎn)化率等指標敏銳洞察消費者偏好，優(yōu)化產(chǎn)品組合與定價策略，協(xié)助品牌商進行新品開發(fā)。深耕美妝品類立足天貓平臺，其運營的多個美妝品牌的天貓旗艦店成為較有影響力的線上專柜近年來斬獲多項大獎，例如2016年下半年天貓五星級服務商、2015年尊盛中國化妝品杰出電商大獎等主營業(yè)務化妝品電商零售買斷運營代運營品牌營銷服務社交網(wǎng)站淘內(nèi)廣告主題營銷核心業(yè)務重點業(yè)務發(fā)展特色整合品牌的市場營銷在與品牌商充分溝通的基礎上，根據(jù)對品牌定位與目標客群的分析制定營銷策略，根據(jù)品牌理念突出產(chǎn)品賣點，整合站內(nèi)外廣告資源投放廣告并組織線上線下的營銷活動優(yōu)化消費者體驗2017年麗人麗妝將在上海外高橋自貿(mào)區(qū)開設國際化妝品線下體驗館，攜帶數(shù)十個國際品牌入

駐，完善并豐富消費者的購物體驗，提升消費者對品牌的認同度麗人麗妝專業(yè)電商運營及人才優(yōu)勢核心團隊成員擁有多年的化妝品行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，在運營、營銷等方面具備出色的執(zhí)行能力，對化妝品品牌文化以及線上消費者習慣有著深刻的理解盈利來源增值服務費來源：根據(jù)公開資料及企業(yè)財報，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2017.7

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Inc.32盈利來源銷售差價采購返利2017年麗人麗妝發(fā)展現(xiàn)狀嗨購科技店鋪運營渠道建設整合營銷倉儲物流IT解決方案一站式、系統(tǒng)整合解決方案中國領先的跨境電商服務商出于國家政策和市場環(huán)境的外部利好，眾多國外品牌商瞄準中國市場的巨大潛力，跨境進口零售電商成為新一輪的經(jīng)濟風口?；趯暧^經(jīng)濟局勢的敏銳洞察，嗨購科技及時把握產(chǎn)業(yè)細分機會，一舉突破國外品牌線上擴張痛點，成為第一批專注于跨境電商服務的企業(yè)，并在2015年登陸新三板，成為跨境電商服務商第一股。迄今，嗨購科技已服務超過20個國際知名品牌，在澳新地區(qū)以及保健品、食品、化妝品等品類具有領先優(yōu)勢。其運營的Chemist

Warehouse在2016年雙十一購物節(jié)中銷售額破億，嗨購科技因此成為跨境進口零售電商歷史上首家日銷量破億的服務商；嗨購科技連續(xù)兩年被評為天貓國際五星級服務商，2016年榮獲“思路?杰出新零售運營服務商”稱號。作為國內(nèi)領先的跨境電商服務商，嗨購科技致力于為全球品牌提供中國電商整體解決方案，擁有廣闊的市場前景和良好的發(fā)展空間。嗨購科技服務模式

嗨購科技發(fā)展優(yōu)勢分析外

自部

身環(huán)

發(fā)境

展國家政策市場環(huán)境全球經(jīng)濟一體化進程加快，消費升級時代來臨消費者對海外品牌的認知度不斷提升企業(yè)定位業(yè)務能力開放試點城市給予稅收優(yōu)惠提高通關效率打擊非法進口開拓跨境電商運營業(yè)務較

早，把握先機全程式服務，系統(tǒng)化切入供應鏈化妝品、食

品、保健品等品類垂直化運營，行業(yè)運營經(jīng)驗豐富來源：根據(jù)企業(yè)官方信息、企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主繪制。?2017.7

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Inc.3334中國品牌電商服務行業(yè)發(fā)展背景1中國品牌電商服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2中國品牌電商服務典型企業(yè)案例3中國品牌電商服務行業(yè)發(fā)展趨勢435大數(shù)據(jù)營銷將成為行業(yè)熱點提高營銷效率，助力品牌建設隨著移動用戶規(guī)模以及移動網(wǎng)購滲透率的不斷增加，網(wǎng)絡購物開始以微博、微信等移動社交平臺以及其他各類電商APP為依托，給品牌商帶來了新的零售觸點。消費者的購買需求會在人們碎片化的社交場景中被隨時激發(fā)，因此不同于PC端大量吸引流量的方式，服務商如何利用消費者的碎片化時間作為流量入口進行高效的線上營銷，特別是移動端營銷，成為發(fā)展的新的關鍵點。隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)在我國市場從概念興起到白熱化階段，大數(shù)據(jù)技術(shù)應用于營銷場景已經(jīng)成為大勢所趨。服務商發(fā)展大數(shù)據(jù)營銷技術(shù)，可以提高自身線上營銷的效率，提高品牌的線上銷量；同時服務商利用大數(shù)據(jù)營銷拓展新的發(fā)展點，通過對消費者購買行為的分析、競爭對手監(jiān)測、品牌推廣與危機監(jiān)測以及預測新市場新趨勢，協(xié)助品牌商進行線上商品定位與重塑，增強與品牌商的粘性，同時拓展新的盈利模式。企業(yè)大數(shù)據(jù)應用場景

服務商助力品牌建設客戶分析50.2%內(nèi)部運營管理48.4%供應鏈管理22.6%其他0.8%61.7%營銷分析比例（%）來源：中國信息通信研究院（原工信部電信研究院）《中國大數(shù)據(jù)發(fā)展調(diào)查報告（2017年）》，N=514。?2017.7

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Inc.

消費者購買行為分析品牌推廣與危機監(jiān)測競爭對手監(jiān)測預測新市場新趨勢通過分析競爭對手的戰(zhàn)略、目標和運營模式，幫助品牌商確定自身在行業(yè)中的地位協(xié)助品牌商洞察新市場，把握行業(yè)走向，制定符合實際的發(fā)展策略幫助品牌商提前洞悉發(fā)展風險，利于維護品牌形象深度挖掘消費者的潛在需求，進行精準營銷，提高成交轉(zhuǎn)化率來源：艾瑞咨詢研究院自主