中國商旅管理行業(yè)研究報告2021

中國商旅管理行業(yè)研究報告2021核心摘要：中國GDP破百萬億且逐年增長，近5年中國累計注冊企業(yè)增加了1億，這些為中國商旅管理市場提供了良好外圍環(huán)境驅(qū)動。疫情對商旅支出影響明顯，2021下半年將得到進(jìn)一步恢復(fù)；疫情同樣深刻影響中國商旅管理市場，2020年下滑超65%，2021逐步回暖，預(yù)計2021年市場規(guī)模將到1848.6億元。2020年，中國商旅管理市場結(jié)構(gòu)仍以機(jī)酒為主。2021年，除機(jī)酒外的火車票和用車等市場占比將會有較大提升，市場將向多元化方向轉(zhuǎn)變，而TMC具有整合機(jī)酒火用車等產(chǎn)品服務(wù)的能力，市場將進(jìn)一步向TMC集中。TMC優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品資源服務(wù)豐富多樣，本土新銳TMC愈加受到市場認(rèn)可；企業(yè)商旅管理已經(jīng)向移動化、整合化、服務(wù)多元化發(fā)展；商旅管理服務(wù)商愈加注重全流程一體化的企業(yè)級服務(wù)中國商旅管理行業(yè)發(fā)展背景我國GDP和注冊企業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，為商旅管理市場提供了良好外圍環(huán)境驅(qū)動根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)101.6萬億元，經(jīng)濟(jì)總量邁上百萬億元新的大臺階，圓滿完成了“十三五”時期經(jīng)濟(jì)總量翻番的目標(biāo)。近年來，我國總注冊企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長，2020年總注冊企業(yè)達(dá)到2.13億家，而2015年是1.125億，5年內(nèi)中國累計注冊企業(yè)增加了1億。差旅是企業(yè)的剛需。疫情對我國商旅總支出影響明顯，2020年下滑63.4%，2021年將大幅增長差旅是企業(yè)的剛需。疫情對商旅支出影響明顯，疫情前逐年增長，盡管全球疫情尚未得到有效控制，境外商旅市場還未完全復(fù)蘇，但是國內(nèi)商旅市場復(fù)蘇明顯。截止到2021年4月，部分平臺的國內(nèi)商旅市場的訂單量同比已經(jīng)超過2020年，隨著疫苗接種的推廣，預(yù)計2021下半年商旅需求會得到進(jìn)一步的恢復(fù)，中國國內(nèi)商旅市場將迎來較大的發(fā)展機(jī)遇。中國商旅管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀預(yù)計2021年中國商旅管理市場規(guī)模將達(dá)1848.6億元疫情對中國商旅管理市場影響明顯，特別是2020年，中國企業(yè)商旅管理市場規(guī)模下滑超65%。隨著國內(nèi)疫情基本得到有效控制，預(yù)計2021年商旅管理市場將大幅回暖，市場規(guī)模預(yù)計達(dá)1848.6億元。中國企業(yè)商旅痛點(diǎn)分析

效率低、風(fēng)險高和資源少是疫情影響下企業(yè)商旅三大痛點(diǎn)效率低、風(fēng)險高和資源少是疫情影響下企業(yè)商旅的三大痛點(diǎn)。隨著國內(nèi)疫情得到了有效控制，企業(yè)生產(chǎn)逐步復(fù)蘇，業(yè)務(wù)量逐步恢復(fù)，但受疫情影響，企業(yè)商務(wù)出行更加關(guān)注商旅效率、出行風(fēng)險和商旅產(chǎn)品的資源配備等問題。中國企業(yè)進(jìn)行商旅管理的動因分析差旅管理是企業(yè)剛需差旅費(fèi)用已經(jīng)是企業(yè)第二大可控成本。2021年，中國企業(yè)商旅需求將會有較快速的恢復(fù)，調(diào)查結(jié)果顯示，有60.6%企業(yè)認(rèn)為差旅費(fèi)預(yù)算2021年比2020年增長20%以上。差旅費(fèi)用數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成企業(yè)剛需，同時也是企業(yè)成本可控、合規(guī)管理、差旅決策和員工體驗需求平衡的需要。差旅為企業(yè)剛需是企業(yè)進(jìn)行商旅管理的內(nèi)在因素。增收、節(jié)支、提效和避險是企業(yè)管理面臨的四大課題，中國商旅管理行業(yè)將給企業(yè)在降本、提效方面帶來了更多的價值。調(diào)查結(jié)果顯示，中國商旅管理為企業(yè)帶來的主要價值依次有：降低企業(yè)差旅成本、加強(qiáng)差旅政策管控、規(guī)范員工差旅行為等。給員工帶來的主要便利有：簡化差旅流程、人身安全保障、提升差旅體驗和無需墊資和報銷等。中國商旅管理在各類型企業(yè)的應(yīng)用洞察央國企差旅人員每月2-3次居多，會議為最主要目的我國很多央國企商旅業(yè)務(wù)范圍遍及海內(nèi)外，差旅人員出差頻率相對較高。調(diào)查結(jié)果顯示，2021年，央國企差旅人員預(yù)計每月出差2-3次的占比最高，達(dá)29.6%，其次為每年2-11次，占比28.3%。而央國企差旅人員商旅的主要目的是會議，其次為銷售、會展和培訓(xùn)等。外資企業(yè)商旅管理應(yīng)用洞察外資企業(yè)差旅頻次下降明顯，銷售為最主要目的受疫情影響，特別是國外疫情仍然嚴(yán)重，我國外資企業(yè)差旅頻次下降明顯。調(diào)查結(jié)果顯示，2021年，外資企業(yè)差旅人員預(yù)計每年出差2-11次的占比最高，達(dá)36.5%，其次為每月1次，占比20.4%。而外資企業(yè)差旅人員商旅的主要目的是銷售，其次為會議、會展和專業(yè)服務(wù)等。民營企業(yè)商旅管理應(yīng)用洞察

我國民營企業(yè)商旅主要目的在于銷售2021年出差旅人員預(yù)計一年2-11次的占比最高，達(dá)31.8%。而民營企業(yè)商旅的主要目的第一是銷售，其次為會展、培訓(xùn)和會議。中小企業(yè)商旅管理應(yīng)用洞察中小企業(yè)商旅選擇常用預(yù)訂渠道優(yōu)先考慮價格因素商旅管理應(yīng)用方面，我國中小企業(yè)過半最常使用OTA預(yù)訂渠道，是各類型企業(yè)中占比最高的，而TMC占比僅為10.8%，有較大的上升空間。此外，影響中小企業(yè)商旅選擇常用預(yù)訂渠道的主要因素包括：提供的價格、產(chǎn)品資源和預(yù)訂方式等。中國商旅管理行業(yè)典型企業(yè)案例分析同程商旅：強(qiáng)大的資源整合能力，一站式產(chǎn)品及服務(wù)，有效提高企業(yè)差旅管控能力同程商旅擁有豐富的低價機(jī)票、酒店、用車等資源，為企業(yè)提供機(jī)票、火車票、酒店、公寓、MICE等一站式產(chǎn)品及服務(wù)。通過優(yōu)勢資源整合，具備很強(qiáng)的議價能力。覆蓋全球超過150萬家酒店，差旅政策嚴(yán)格執(zhí)行，多方位科學(xué)控制成本，能為企業(yè)降低差旅成本，有效提高企業(yè)差旅管控能力。中國商旅管理行業(yè)趨勢解讀行業(yè)趨勢

新勢力：本土新銳TMC愈加受市場認(rèn)可TMC優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品資源服務(wù)豐富多樣TMC的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為豐富，可向企業(yè)提供的服務(wù)類型多樣，可實現(xiàn)商旅審核和管理流程的優(yōu)化，具有幫助企業(yè)降低商旅成本、提高商旅管理效率等優(yōu)勢。價格優(yōu)勢：通過整合全球供應(yīng)鏈，確保機(jī)票、酒店等是優(yōu)惠價，節(jié)約成本。審批優(yōu)勢：員工能即時提交出行審批，領(lǐng)導(dǎo)能快速在線批復(fù)，操作流程簡單高效。預(yù)定優(yōu)勢：員工按照提前設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)訂，如果超出標(biāo)準(zhǔn)