新型電力系統(tǒng)系列報(bào)告(二)：火電靈活性改造電網(wǎng)靈活性增量主體資源

內(nèi)容目錄新型電力系統(tǒng)需要靈活性資源支撐，從而適應(yīng)新能源快速發(fā)展 4電網(wǎng)消納新能源的能力由系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)能力決定 4電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)均可提供靈活性，形式多樣互為補(bǔ)充 5“三步走”構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，依次布局靈活性資源 6我國(guó)進(jìn)行火電靈活性改造具有必要性 9我國(guó)資源稟賦決定了電源靈活性的主體需要從火電入手 9火電靈活性改造旨在降低最小負(fù)荷率和提升爬坡速率 10政策多方面助推，火電靈活性改造具有較大市場(chǎng)空間 政策從多方面提升火電靈活性改造積極性 火電靈活性改造空間測(cè)算 14相關(guān)上市公司 16華光環(huán)能：綜合性能源環(huán)保公司，煤粉預(yù)熱燃燒技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先 16久立特材：工業(yè)不銹鋼管領(lǐng)域核心供應(yīng)商，多項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代 17常寶股份：中小口無(wú)縫管專業(yè)制造商，產(chǎn)品應(yīng)用多種場(chǎng)景 19武進(jìn)不銹：不斷推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，聚焦主業(yè)中高端不銹鋼管市場(chǎng) 21龍?jiān)醇夹g(shù)：等離子穩(wěn)燃技術(shù)領(lǐng)先，行業(yè)核心供應(yīng)商 22風(fēng)險(xiǎn)提示 23圖表目錄圖1：某省某典型日風(fēng)電出力和負(fù)荷曲線 4圖2：新能源消納空間示意圖 4圖3：新型電力系統(tǒng)建設(shè)“三步走”發(fā)展路徑 7圖4：我國(guó)電力系統(tǒng)靈活性提升思路示意圖 8圖5：我國(guó)電力系統(tǒng)靈活性提升路線圖 8圖6：火電靈活性改造分類 10圖7：靈活性改造涉及子系統(tǒng)示意圖 圖8：2018-2023Q3公司營(yíng)業(yè)收入變化情況 16圖9：2018-2023Q3公司歸母凈利潤(rùn)變化情況 16圖10：40t/h煤粉預(yù)熱燃燒鍋爐 17圖煤粉預(yù)熱燃燒技術(shù)實(shí)現(xiàn)超低Nox排放 17圖12：華光環(huán)能1500標(biāo)方堿性電解槽產(chǎn)品下線 17圖13：2018-2023H1公司營(yíng)業(yè)收入情況 18圖14：2018-2023H1公司歸母凈利潤(rùn)情況 18圖15：2018-2023H1公司營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)（分行業(yè)） 18圖16：2018-2023H1公司營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)（分產(chǎn)品） 18圖17：2018-2023公司營(yíng)業(yè)收入情況 20圖18：2018-2023公司歸母凈利潤(rùn)情況 20圖19：分產(chǎn)品毛利率 20圖20：2023年分產(chǎn)品營(yíng)收占比 20圖21：常寶股份部分鍋爐行業(yè)專用管材 21圖22：公司2017-2023Q3營(yíng)業(yè)收入情況 21圖23：公司2018-2023Q3歸母凈利潤(rùn)情況 21圖24：公司2018-2023Q3產(chǎn)銷量情況 22圖25：公司2017-2023H1分產(chǎn)品毛利率 22圖26：龍?jiān)醇夹g(shù)2018-2023Q3歸母凈利潤(rùn) 23圖27：2022年龍?jiān)醇夹g(shù)收入結(jié)構(gòu)情況 23圖28：龍?jiān)醇夹g(shù)等離子點(diǎn)火系統(tǒng) 23表1：不同電源具有不同的調(diào)峰深度 4表2：電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)均可提供靈活性 5表3：主要靈活性電源特性比較 9表4：我國(guó)煤電機(jī)組調(diào)節(jié)能力與國(guó)際先進(jìn)水平對(duì)比 9表5：純凝機(jī)組、熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組靈活性改造技術(shù)特點(diǎn) 表6：《關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》 12表7：新舊細(xì)則內(nèi)容對(duì)比 13表8：各地區(qū)火電靈活性改造配置新能源指標(biāo)的政策要求 14表9：幾種技術(shù)路線對(duì)比與選擇 15表10：國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品，替代進(jìn)口 18表公司不銹鋼管投產(chǎn)計(jì)劃 22新型電力系統(tǒng)需要靈活性資源支撐，從而適應(yīng)新能源快速發(fā)展電網(wǎng)消納新能源的能力由系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)能力決定的消納空間。電力系統(tǒng)的發(fā)、供、用同時(shí)完成,電力負(fù)荷呈現(xiàn)明顯的時(shí)變特點(diǎn),目前我國(guó)區(qū)域電30%左右,并呈逐步擴(kuò)大的趨勢(shì)。系統(tǒng)平衡的原則是調(diào)節(jié)常規(guī)電源出力跟蹤負(fù)荷（調(diào)峰空間圖1：某省某典型日風(fēng)電出力和負(fù)荷曲線 圖2：新能源消納空間示意圖 資料來(lái)源：《新能源消納關(guān)鍵因素分析及解決措施研究》（舒印彪,張智剛等，2017），

資料來(lái)源：《新能源消納關(guān)鍵因素分析及解決措施研究》（舒印彪,張智剛等，2017），系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力由電源調(diào)節(jié)性能決定，不同電源具有不同的調(diào)峰能力。新能源消納問(wèn)題與系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力密切相關(guān)，在一定規(guī)模的電力系統(tǒng)中，系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力主要由電源調(diào)節(jié)性能決定，與電源結(jié)構(gòu)相關(guān)。通常如果電力系統(tǒng)中靈活性電源較多（氣電、抽蓄、電化學(xué)儲(chǔ)能），則最低極限出力較低，系統(tǒng)可以容納較多的新能源發(fā)電空間。如果系統(tǒng)電源不夠靈活（如煤電調(diào)峰深度不夠），則難以為新能源讓出足夠多的消納空間。不同類型電源的調(diào)峰深度有很大差異，核電機(jī)組通常作為基荷運(yùn)行，較少參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)；凝汽燃煤機(jī)組和供熱火電機(jī)組調(diào)節(jié)性能較差；燃?xì)?、抽水蓄能、水電等電源能夠快速啟停、大幅調(diào)節(jié)，靈活參與平衡。我國(guó)電源結(jié)構(gòu)以火電為主，電源總體調(diào)節(jié)性能主要取決于火電調(diào)峰深度和靈活調(diào)節(jié)電源比例。表1：不同電源具有不同的調(diào)峰深度電源類型調(diào)峰深度煤電0.2（靈活性改造后）-0.5以上（熱電機(jī)組）氣電0.1以下水電視庫(kù)容不同而不同抽蓄-1.0-1.0電源類型調(diào)峰深度核電0.9（幾乎無(wú)調(diào)峰能力）光伏/風(fēng)電/生物質(zhì)/電化學(xué)-1.0-1.0資料來(lái)源：《電力系統(tǒng)靈活性提升：技術(shù)路徑、經(jīng)濟(jì)性與政策建議》（中國(guó)電力圓桌項(xiàng)目課題組），電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)均可提供靈活性，形式多樣互為補(bǔ)充電源側(cè)包括可控的傳統(tǒng)電源和相對(duì)可控可調(diào)度的可再生能源。氣電和水電是優(yōu)質(zhì)的靈活調(diào)節(jié)電源，我國(guó)煤電擁有存量裝機(jī)容量高、靈活性挖潛空間大的天然優(yōu)勢(shì)，結(jié)合調(diào)峰補(bǔ)償機(jī)制的完善今后勢(shì)必會(huì)成為重要的靈活性資源電網(wǎng)側(cè)靈活性資源更多地承擔(dān)統(tǒng)籌送受端調(diào)峰安排，制定更加靈活的電網(wǎng)運(yùn)行方式，通過(guò)就地消納、“風(fēng)光火電”打捆、特高壓跨省跨區(qū)遠(yuǎn)距離消納、建立跨省跨區(qū)電力市場(chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)化交易、微電網(wǎng)等方式實(shí)現(xiàn)跨省、跨區(qū)共享調(diào)峰與備用資源負(fù)荷側(cè)可以通過(guò)大力發(fā)展需求側(cè)相應(yīng)，利用虛擬電廠平衡調(diào)節(jié)供需，設(shè)計(jì)合理的激勵(lì)資金保障機(jī)制，優(yōu)化峰谷電價(jià)和尖峰電價(jià)機(jī)制，結(jié)合現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)探索實(shí)時(shí)電價(jià)，優(yōu)化電力市場(chǎng)的供需平衡儲(chǔ)能側(cè)作為優(yōu)質(zhì)的靈活性資源，在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)均可以發(fā)揮作用，調(diào)節(jié)迅速、容量配置靈活、建設(shè)快速簡(jiǎn)便。表2：電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)均可提供靈活性靈活性資源運(yùn)行范圍（%（Pn）/min）（h）調(diào)節(jié)方向調(diào)節(jié)時(shí)間尺度供/需向上/下供/需向下/上供/需向上/下速率供/需向下/上速率短時(shí)中時(shí)長(zhǎng)時(shí)電源側(cè)常規(guī)煤電未改造50-1001-26-10----??????已改造30-1003-64-5-√√√???????燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)未改造80-1001-26-10----????已改造50-1003-64-5-√√√??????氣電20-10082√√√√???????常規(guī)可調(diào)節(jié)水電0-10020<1√√√√??????核電30-1002.5--√√√√???靈活性資源運(yùn)行范圍（%（Pn）/min）（h）調(diào)節(jié)方向調(diào)節(jié)時(shí)間尺度供/需向上/下供/需向下/上供/需向上/下速率供/需向下/上速率短時(shí)中時(shí)長(zhǎng)時(shí)5電網(wǎng)側(cè)就地消納---√√√√---風(fēng)光火電打捆---√√√√---跨省跨區(qū)遠(yuǎn)距離消納---√√√√---市場(chǎng)化交易-建立跨省跨區(qū)電力市場(chǎng)---√√---???用戶側(cè)負(fù)荷需求響應(yīng)用電負(fù)荷的3-5瞬時(shí)0√√√√????提高尖峰電價(jià)---√√√√---形成實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)電價(jià)---√√√√---電動(dòng)汽車---√√√√????-微電網(wǎng)---√√√√???-虛擬電廠---√√√√????-儲(chǔ)能抽水蓄能-100~10010-50<0.1√√√√??????-氫能----√-√-?????電化學(xué)儲(chǔ)能-100~100100<0.1√√√√?????-注：“√”為具備此調(diào)節(jié)方向能力，“-”為不具備資料來(lái)源：《電力系統(tǒng)靈活性提升：技術(shù)路徑、經(jīng)濟(jì)性與政策建議》（中國(guó)電力圓桌項(xiàng)目課題組），“三步走”構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，依次布局靈活性資源從政策來(lái)看，我國(guó)構(gòu)建新型電力系統(tǒng)按照“三步走”的發(fā)展路徑，在電源、電網(wǎng)、用戶、儲(chǔ)能側(cè)有不同的演變進(jìn)程。2030年20602030年、20452060發(fā)展路徑，即加速轉(zhuǎn)型期（2030年）、總體形成期（20302045年）、鞏固完善期（20452060年），有計(jì)劃、分步驟推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)的“進(jìn)度條”。圖3：新型電力系統(tǒng)建設(shè)“三步走”發(fā)展路徑資料來(lái)源：《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》，從近中期來(lái)看，我國(guó)電力系統(tǒng)靈活性提升的基本思路為：（1）“十四五”時(shí)期電力系統(tǒng)（2）“十五五”時(shí)期，風(fēng)光滲透率進(jìn)一步提高，短時(shí)間尺度和長(zhǎng)時(shí)間尺度靈活性的重要性凸顯，系V2G作為輔助資源參與靈活性調(diào)節(jié)。（3）“十六五”時(shí)期，電力系統(tǒng)靈活性需求更多樣，包括短時(shí)間尺度、中時(shí)間尺度和長(zhǎng)時(shí)間尺度，電化學(xué)儲(chǔ)能、抽水蓄能、氣電、煤電和需求側(cè)資源將共圖4：我國(guó)電力系統(tǒng)靈活性提升思路示意圖資料來(lái)源：《電力系統(tǒng)靈活性提升：技術(shù)路徑、經(jīng)濟(jì)性與政策建議》（中國(guó)電力圓桌項(xiàng)目課題組），圖5：我國(guó)電力系統(tǒng)靈活性提升路線圖資料來(lái)源：《電力系統(tǒng)靈活性提升：技術(shù)路徑、經(jīng)濟(jì)性與政策建議》（中國(guó)電力圓桌項(xiàng)目課題組），從政策規(guī)劃來(lái)看，我國(guó)的靈活性資源布局有先后重要性之分。落在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，為解決新能源的消納問(wèn)題和維護(hù)電網(wǎng)的穩(wěn)定性，更為迫切的是提升電源側(cè)靈活性資源、加強(qiáng)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和智能化升級(jí)、挖掘負(fù)荷側(cè)資源系統(tǒng)價(jià)值、加快新型儲(chǔ)能創(chuàng)新進(jìn)步、完善電力市場(chǎng)機(jī)制齊頭并進(jìn)。因此我們的新型電力系統(tǒng)框架也將按照這一重要程度，依次分析相關(guān)行業(yè)和標(biāo)的。本篇將重點(diǎn)分析電源側(cè)靈活性資源中的重中之重——火電靈活性改造。我國(guó)進(jìn)行火電靈活性改造具有必要性我國(guó)資源稟賦決定了電源靈活性的主體需要從火電入手我國(guó)電源13.945%，占全國(guó)50%表3：主要靈活性電源特性比較電源類型調(diào)控時(shí)效性調(diào)控幅度機(jī)組爬坡速率煤電一般裝機(jī)容量50%-100%較慢（常規(guī)1-2%/min）燃?xì)廨^好裝機(jī)容量0%-100%較快（常規(guī)20%/min）水電較好裝機(jī)容量0%-100%最快（常規(guī)50-100%/min）資料來(lái)源：《中國(guó)電力系統(tǒng)靈活性的多元提升路徑研究》（袁家海教授課題組），三北地區(qū)供熱機(jī)組占有很大比重，1040%20%左右。相比之下，西班牙、丹麥等國(guó)家80%2022年底，我國(guó)火電靈活性改造規(guī)2.57表4：我國(guó)煤電機(jī)組調(diào)節(jié)能力與國(guó)際先進(jìn)水平對(duì)比靈活性參數(shù)單位我國(guó)煤電機(jī)組已建機(jī)組我國(guó)煤電機(jī)組改造潛力國(guó)際先進(jìn)水平已建機(jī)組最小出力%Pn50（80）30（50）20（40）爬坡速率%Pn/min1-23-64-5熱態(tài)啟動(dòng)時(shí)間h3-541.5-2.5冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)間h105<0.1備注：括號(hào)外為常規(guī)機(jī)組參數(shù)，括號(hào)內(nèi)為熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組參數(shù)。資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所；Markewitzetal.2017,20;Ernstetal.2020,14；火電靈活性改造旨在降低最小負(fù)荷率和提升爬坡速率圖6：火電靈活性改造分類資料來(lái)源：《中國(guó)電力系統(tǒng)靈活性的多元提升路徑研究》（袁家海教授課題組），（純凝機(jī)組（熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組的靈活性改造。常規(guī)火電機(jī)組，指的是蒸汽進(jìn)入汽輪發(fā)電，通過(guò)其中各級(jí)葉片做功后，乏汽全部進(jìn)入凝結(jié)器凝結(jié)為水的機(jī)組；供熱機(jī)組，指的是在葉片中間抽出一部分蒸汽供給熱網(wǎng)的機(jī)組。兩種機(jī)組的運(yùn)行方式不同，靈活性改造路線也有所差異。3對(duì)于供熱機(jī)組，一般較少涉及鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行問(wèn)題，主要矛盾集中在熱電解耦的問(wèn)題，圖7：靈活性改造涉及子系統(tǒng)示意圖資料來(lái)源：《考慮多主體博弈的火電機(jī)組靈活性改造規(guī)劃》（郭通等），表5：純凝機(jī)組、熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組靈活性改造技術(shù)特點(diǎn)機(jī)組類型技術(shù)特點(diǎn)改造需求技術(shù)方案純凝機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行能力強(qiáng)，負(fù)荷調(diào)節(jié)靈活1）解決制煤、鍋爐、汽機(jī)、輔機(jī)、排放系統(tǒng)的低負(fù)荷運(yùn)行適應(yīng)性問(wèn)題重點(diǎn)關(guān)注低負(fù)荷排放和設(shè)備磨損及壽命問(wèn)題1）磨煤機(jī)改造2）低負(fù)荷穩(wěn)燃、脫硝技術(shù)汽機(jī)系統(tǒng)適應(yīng)性改造熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組1）熱電耦合2）供熱時(shí)調(diào)節(jié)能力差1）增加供熱能力，降低供熱時(shí)的強(qiáng)迫出力2）利用熱儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)電解耦汽輪機(jī)旁路抽汽供熱術(shù)低壓缸零出力供熱技術(shù)高背壓改造電極鍋爐供熱技術(shù)電鍋爐固體儲(chǔ)熱技術(shù)資料來(lái)源：北極星電力網(wǎng)，政策多方面助推，火電靈活性改造具有較大市場(chǎng)空間政策從多方面提升火電靈活性改造積極性加速推動(dòng)煤電由常規(guī)主力電源向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源并重轉(zhuǎn)型，是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要和國(guó)家能源政策重要導(dǎo)向。2024年1月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局《關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，電網(wǎng)調(diào)峰、儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)是提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的主要舉措，是推動(dòng)新能源大規(guī)模高比例發(fā)展的關(guān)鍵支撐，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要內(nèi)容。為更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，保障電力安全穩(wěn)定供應(yīng)，推動(dòng)能源電力清潔低碳轉(zhuǎn)型，現(xiàn)著力提升支撐性電源調(diào)峰能力，深入開(kāi)展煤電機(jī)組靈活性改造，到2027年存量煤電機(jī)組實(shí)現(xiàn)“應(yīng)改盡改”。在新能源占比較高、調(diào)峰能力不足的地區(qū)，在確保安全的前提下探索煤電機(jī)組深度調(diào)峰，最小發(fā)電出力達(dá)到30%額定負(fù)荷以下。政策方向政策內(nèi)容加強(qiáng)調(diào)峰能力建設(shè)政策方向政策內(nèi)容加強(qiáng)調(diào)峰能力建設(shè)2027年存量煤電機(jī)組實(shí)現(xiàn)“應(yīng)改盡改”。發(fā)電的調(diào)峰作用。全面推進(jìn)需求側(cè)資源常態(tài)化參與電力系統(tǒng)調(diào)峰。推進(jìn)儲(chǔ)能能力建設(shè)做好抽水蓄能電站規(guī)劃建設(shè)。綜合考慮電力系統(tǒng)需求和抽水蓄能站點(diǎn)資源建設(shè)條件，能與其他調(diào)節(jié)資源，合理布局、科學(xué)有序開(kāi)發(fā)建設(shè)抽水蓄能電站能力和涉網(wǎng)安全性能升儲(chǔ)能運(yùn)行效益發(fā)展用戶側(cè)新型儲(chǔ)能。圍繞大數(shù)據(jù)中心、5G基站、工業(yè)園區(qū)等終端用戶，依托源網(wǎng)能力新能源大規(guī)模并網(wǎng)帶來(lái)的日以上時(shí)間尺度的系統(tǒng)調(diào)節(jié)需求。推動(dòng)智能化調(diào)度能力建設(shè)推進(jìn)新型電力調(diào)度支持系統(tǒng)建設(shè)。推動(dòng)“云大物移智鏈邊”、5G等先進(jìn)數(shù)字信息技負(fù)荷與電網(wǎng)的協(xié)同互動(dòng)能力通過(guò)靈活調(diào)度動(dòng)態(tài)優(yōu)化送電曲線，實(shí)現(xiàn)更大范圍的電力供需平衡和新能源消納?？稍偕茉椿卣w調(diào)節(jié)性能強(qiáng)化市場(chǎng)機(jī)制和政策支持保障積極推動(dòng)各類調(diào)節(jié)資源參與電力市場(chǎng)。明確源網(wǎng)荷各側(cè)調(diào)節(jié)資源和風(fēng)光儲(chǔ)聯(lián)合單元、負(fù)荷聚合商、虛擬電廠等主體的獨(dú)立市場(chǎng)地位。建立健全促進(jìn)調(diào)節(jié)資源發(fā)展的價(jià)格機(jī)制。綜合考慮電力系統(tǒng)需要和終端電價(jià)承受能力，落實(shí)煤電容量電價(jià)機(jī)制，健全儲(chǔ)能價(jià)格形成機(jī)制。、政策方向政策內(nèi)容16.健全完善管理體系。建立健全電力系統(tǒng)調(diào)峰、儲(chǔ)能和智能化調(diào)度相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理體系資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局，一方面，通過(guò)輔助服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展保障火電靈活性改造收益。我國(guó)輔助服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展先后經(jīng)歷了無(wú)償提供、計(jì)劃補(bǔ)償與市場(chǎng)化探索三個(gè)階段。2002年以前，沒(méi)有單獨(dú)的輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制，而是將輔助服務(wù)與發(fā)電量捆綁結(jié)算；2006年引發(fā)“兩個(gè)細(xì)則”，規(guī)定了輔助服務(wù)的有償基準(zhǔn)、考核以及補(bǔ)償?shù)葯C(jī)制，自此進(jìn)入計(jì)劃補(bǔ)償階段；2021年對(duì)“兩個(gè)細(xì)則”進(jìn)行修訂，擴(kuò)大輔助服務(wù)市場(chǎng)主體，豐富輔助服務(wù)品種，目前我國(guó)已經(jīng)初步形成跨區(qū)、跨省的輔助服務(wù)體系。新版細(xì)則將電源側(cè)零和博弈轉(zhuǎn)向費(fèi)用逐步轉(zhuǎn)移至用戶側(cè)和新能源發(fā)電機(jī)組，明確了補(bǔ)償機(jī)制，有益于保障火電靈活性改造的收益，提高火電廠積極性。表7：新舊細(xì)則內(nèi)容對(duì)比2006版本2021版本新主體已投入運(yùn)行的發(fā)電廠（火電、水電）省級(jí)電力調(diào)度機(jī)構(gòu)可以調(diào)度的火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、抽水蓄能、自備電廠；傳統(tǒng)高載能工業(yè)負(fù)荷、工商業(yè)可中斷負(fù)荷、電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)、包括聚合商、虛擬電廠等形式聚合的負(fù)荷側(cè)并網(wǎng)主體新分類輔助服務(wù)分為基本輔助服務(wù)和有償輔助服務(wù)無(wú)功調(diào)節(jié)功平衡服務(wù)和事故應(yīng)急及恢復(fù)服務(wù)。1、有功平衡服務(wù)包括調(diào)頻、調(diào)峰、備用、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、爬坡等電力輔助服務(wù)2通過(guò)自動(dòng)電壓控制、調(diào)相運(yùn)行等方式，向電網(wǎng)注入、吸收無(wú)功功率，或調(diào)整無(wú)功功率分布所提供的服務(wù)3、事故應(yīng)急及恢復(fù)服務(wù)包括穩(wěn)定切機(jī)服務(wù)、穩(wěn)定切負(fù)荷服務(wù)和黑啟動(dòng)服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制考核所得全部用于對(duì)輔助服務(wù)的補(bǔ)償則原則確定補(bǔ)償力度市場(chǎng)化補(bǔ)償機(jī)制遵循考慮電力輔助服務(wù)成成價(jià)格的原則分?jǐn)倷C(jī)制輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用按照有償輔助服務(wù)的類型進(jìn)行分?jǐn)偂７謹(jǐn)偟臋?quán)重，根據(jù)各電網(wǎng)的實(shí)際情況確定用戶納入補(bǔ)償費(fèi)用分?jǐn)偡秶？缡】鐓^(qū)電力輔助服務(wù)機(jī)制-跨省跨區(qū)電力輔助服務(wù)費(fèi)用隨跨省跨區(qū)電能量交易電費(fèi)一起結(jié)算資料來(lái)源：國(guó)家能源局，另一方面，通過(guò)將調(diào)峰資源和新能源建設(shè)掛鉤提高靈活性改造積極性。2021年8月，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》，鼓20%的可優(yōu)先并網(wǎng)。各地政府也將火電靈活性改造總量與新能源建設(shè)掛鉤。湖北、新疆、內(nèi)蒙古、1-2.5倍配套新能源建設(shè)指標(biāo)?；痣娖髽I(yè)自主進(jìn)行改造的意愿有望加強(qiáng)。表8：各地區(qū)火電靈活性改造配置新能源指標(biāo)的政策要求日期省份政策主要內(nèi)容2022/5/14中央《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案的通知》完善調(diào)峰調(diào)頻電源補(bǔ)償機(jī)制，加大煤電機(jī)組靈活性改造、水電擴(kuò)機(jī)、抽水蓄能和太陽(yáng)能熱發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)力度，推動(dòng)新型儲(chǔ)能快速發(fā)展。2022/8/1內(nèi)蒙古《內(nèi)蒙古自治區(qū)火電靈活性改造消納新能源實(shí)施細(xì)則（2022年版）》自治區(qū)內(nèi)發(fā)電集團(tuán)統(tǒng)籌本區(qū)域內(nèi)火電靈活性節(jié)空間1:1確定新能源規(guī)模。2022/9/5河南2022項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》照各煤電企業(yè)通過(guò)靈活性改造增加調(diào)峰能力1.4880萬(wàn)千瓦。2022/10/12山西《山西省支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展2022年工作方案》2022年擬安排風(fēng)電光伏發(fā)電規(guī)模400萬(wàn)千瓦左右，其中300萬(wàn)千瓦左右規(guī)模用于支持我省投資建設(shè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，100萬(wàn)千瓦左右規(guī)模用于支持積極推進(jìn)煤電靈活性改造。2022/11/2貴州《關(guān)于推動(dòng)煤電新能源一體化發(fā)展的工作措施（征求意見(jiàn)稿）》現(xiàn)有煤電機(jī)組按靈活性改造新增調(diào)峰容量的2煤電項(xiàng)目，可按富余調(diào)節(jié)容量的2倍配置新能源建設(shè)指標(biāo)2021/7/15山東《關(guān)于促進(jìn)全省可再生能源高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》煤電新增深調(diào)能力的10%可作為所屬企業(yè)新建可再生能源項(xiàng)目的配套儲(chǔ)能容量2021/7/26湖北2021設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》一是風(fēng)光火互補(bǔ)基地。按照不超過(guò)煤電機(jī)組(含已完成靈活性改造的煤電)新增調(diào)峰容量2.5倍配套新能源項(xiàng)目;二是風(fēng)光水(抽水蓄能)互補(bǔ)基地。按照不超過(guò)抽水蓄能電站容量2倍配套新能源項(xiàng)目;三是風(fēng)光火(水)儲(chǔ)基2.5倍配套新能源項(xiàng)目或不超過(guò)抽水蓄能電站容量的2倍配套新能源項(xiàng)目。資料來(lái)源：各省政府公告，中國(guó)政府網(wǎng)，火電靈活性改造空間測(cè)算大容量機(jī)組發(fā)電效率高，改造主要方向?yàn)楣?jié)能提效；相較于大機(jī)組，小機(jī)組做靈活性改造經(jīng)濟(jì)性及可實(shí)施性更強(qiáng)。按照國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)實(shí)施方案》，煤電機(jī)組靈活200-400萬(wàn)1.530萬(wàn)千瓦級(jí)和部分60萬(wàn)千級(jí)燃煤機(jī)組進(jìn)行靈活性。對(duì)純凝機(jī)組和熱電機(jī)組的改造有一定差異。純凝機(jī)組無(wú)供熱需求，僅需針對(duì)鍋爐本體進(jìn)行改造；熱電機(jī)組存在供熱需求，需要在調(diào)節(jié)電力出力的同時(shí)保證供熱，除鍋爐本體需要改造外還需額外加裝裝置，實(shí)現(xiàn)“熱電解耦”。20%，總1000萬(wàn)~2500萬(wàn)元/臺(tái)。表9：幾種技術(shù)路線對(duì)比與選擇技術(shù)路線投資費(fèi)用運(yùn)行成本優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)儲(chǔ)熱技術(shù)本1800～2800元/m31000元/kW（新增調(diào)峰能力）低，廠用電率增加動(dòng)主機(jī)占地面積大；白天需要對(duì)蓄熱罐進(jìn)行蓄熱，影響最高負(fù)荷；放熱時(shí)間有限，極冷天齊較長(zhǎng)時(shí)需要補(bǔ)充熱源電熱鍋爐技術(shù)較高，蓄熱鍋爐單位改造成本約1000~1200元/kW平均改造成本約879元/kW（新增調(diào)峰能力）最高，廠用電率、煤耗會(huì)有大幅增加成熟，調(diào)峰迅速、靈活供熱煤耗一般大于差電價(jià)較大地區(qū)，增加輔助電氣設(shè)備較多主再熱蒸汽輔助供熱高較高，供電煤耗增加熱負(fù)荷調(diào)節(jié)較靈活再恭蒸汽供熱涉及鍋40kg/GJ低壓轉(zhuǎn)子改光軸較低較低，冷源損失減少，煤耗降低；但需要增加兩次啟停機(jī)費(fèi)用較為成熟犧牲機(jī)組發(fā)電能力，白天電負(fù)荷高時(shí)帶不上去;改造后轉(zhuǎn)子自振頻率、臨界轉(zhuǎn)速、撓度發(fā)生變化，可能導(dǎo)致振動(dòng)問(wèn)題供熱期前后須兩次停機(jī)更換低壓轉(zhuǎn)子低壓缸接近零出力供熱最低，已投產(chǎn)機(jī)組改造費(fèi)用約1000萬(wàn)最低，采暖抽汽量改造成本及運(yùn)行費(fèi)用均節(jié)深度大技術(shù)應(yīng)用時(shí)間較短，未經(jīng)過(guò)長(zhǎng)周期實(shí)踐檢驗(yàn)資料來(lái)源：國(guó)電檢測(cè)公眾號(hào)，2023億千瓦?！濉蟀攵魏汀奈濉詠?lái)建成的很多煤電項(xiàng)目已考慮了靈活性運(yùn)行需要，這部分機(jī)組可以認(rèn)為暫無(wú)實(shí)施靈活性改造的需求。加上部分特殊燃料、特殊爐型煤電機(jī)組以及大量5億—7320272億—4億千瓦，平均每年改造5000萬(wàn)千瓦到1億千瓦?！币浴度珖?guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)實(shí)施方案》中提及“十四五”完成靈活性改造2億千瓦為基本場(chǎng)景，假設(shè)每臺(tái)火電機(jī)組平均額定功率為45萬(wàn)千瓦，熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組占比90%，則火電靈活性改造市場(chǎng)空間為：鍋爐本體改造覆蓋全部火電靈活性改造（包括純凝機(jī)組和熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組）2億451000-2500萬(wàn)元計(jì)算，對(duì)應(yīng)十四五期間市場(chǎng)空間為44-111億元。熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組需要額外進(jìn)行“熱電解耦”改造，不同技術(shù)路線改造成本不同，大致在879-1000元/kW，則對(duì)應(yīng)十四五期間市場(chǎng)空間為316-360億元。相關(guān)上市公司華光環(huán)能：綜合性能源環(huán)保公司，煤粉預(yù)熱燃燒技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先綜合性能源環(huán)保公司，營(yíng)收利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。1958年，通過(guò)多年時(shí)間的發(fā)+資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)+工程及服務(wù)的一體化服務(wù)體系實(shí)現(xiàn)能源和環(huán)保兩大領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，在新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域布局火電靈活性改2019年以來(lái)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2023Q1-377+27.4%5.15+3.5%4.8億元，9%。圖8：2018-2023Q3公司營(yíng)業(yè)收入變化情況 圖9：2018-2023Q3公司歸母凈利潤(rùn)變化情況資料來(lái)源：iFinD， 資料來(lái)源：iFinD，公司與中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所簽訂了《技術(shù)開(kāi)發(fā)合同書(shū)》，共同開(kāi)發(fā)“靈活性低氮高效燃煤鍋爐技術(shù)”和“靈130t/h-1000t/h（1000t/h）機(jī)組的熱電聯(lián)產(chǎn)及發(fā)電煤粉鍋爐，華光環(huán)能獲中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所獨(dú)家技術(shù)授權(quán)，共同推動(dòng)靈活性低氮高效燃煤鍋爐技術(shù)的市場(chǎng)應(yīng)用。此外，公司煤粉預(yù)熱燃燒技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先，憑借現(xiàn)有客戶的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的能力、以及新技術(shù)在自身電站應(yīng)用的及時(shí)優(yōu)化和示范效應(yīng)等優(yōu)勢(shì)，公司煤粉預(yù)熱技術(shù)有望受益下游需求提升。圖10：40t/h煤粉預(yù)熱燃燒鍋爐 圖煤粉預(yù)熱燃燒技術(shù)實(shí)現(xiàn)超低Nox排放 資料來(lái)源：呂清剛等《煤粉預(yù)熱燃燒技術(shù)研發(fā)進(jìn)展》，

資料來(lái)源：呂清剛等《煤粉預(yù)熱燃燒技術(shù)研發(fā)進(jìn)展》，綠電制氫作為新發(fā)展趨勢(shì)空間廣闊，攜手大連理工快速推進(jìn)。65年的特種設(shè)備研發(fā)設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn)，由于在傳統(tǒng)鍋爐裝備制造中具有豐富經(jīng)驗(yàn)，公司選擇在上游制氫環(huán)節(jié)切入，主攻堿性水電解槽制氫技術(shù)、裝備及系統(tǒng)集成，在發(fā)揮傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)與現(xiàn)有業(yè)務(wù)構(gòu)成協(xié)同。同時(shí)公司攜手大連理工大學(xué)共同成立“零碳工程技術(shù)研究中心”，聯(lián)合國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才梁長(zhǎng)海教授團(tuán)隊(duì)，開(kāi)展電解水制氫研發(fā)工作。20234月正式下線彼時(shí)國(guó)圖12：華光環(huán)能1500標(biāo)方堿性電解槽產(chǎn)品下線資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，久立特材：工業(yè)不銹鋼管領(lǐng)域核心供應(yīng)商，多項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)自主開(kāi)發(fā)202337.6426.09%7.1240.74%。圖13：2018-2023H1公司營(yíng)業(yè)收入情況 圖14：2018-2023H1公司歸母凈利潤(rùn)情況資料來(lái)源：iFinD， 資料來(lái)源：iFinD，80%36.156.78%，占總營(yíng)業(yè)收入55.3%；2023H121.5157.15%2023H1無(wú)縫管營(yíng)業(yè)17.1845.63%12.7033.75%。圖15：2018-2023H1公司營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)（分行業(yè)） 圖16：2018-2023H1公司營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)（分產(chǎn)品）資料來(lái)源：iFinD， 資料來(lái)源：iFinD，多項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)自主開(kāi)發(fā)，持續(xù)向高端產(chǎn)品賽道拓展。久立特材作為一家專業(yè)的不銹鋼及特種合金管材的高新技術(shù)企業(yè)，一直致力于產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新。通過(guò)持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝改進(jìn)，該公司成功實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)產(chǎn)品的自主研發(fā)，打破了一些領(lǐng)域長(zhǎng)期以來(lái)依賴進(jìn)口的局面。公司產(chǎn)品替代涵蓋石油、天然氣、電力設(shè)備、核電、火力發(fā)電等重要下游應(yīng)用領(lǐng)域，如蒸汽發(fā)生器用U形傳熱管、核聚變ITER用PF導(dǎo)體鎧甲（方圓管）、TDJ-G3/028耐蝕合金油井管（OCTG）等。公司未來(lái)將持續(xù)加強(qiáng)自主研發(fā)，推動(dòng)自主研發(fā)，并持續(xù)向高端產(chǎn)品賽道拓展。表10：國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品，替代進(jìn)口產(chǎn)品視圖關(guān)鍵技術(shù)現(xiàn)狀產(chǎn)品視圖關(guān)鍵技術(shù)現(xiàn)狀鎳基合金核電蒸汽發(fā)生器用u形傳熱管自主設(shè)計(jì)建造世界一流的專用生產(chǎn)線；材料化學(xué)成份、均勻性和純凈度指標(biāo)等的設(shè)計(jì)；精細(xì)化表面處理：精準(zhǔn)的熱處理技術(shù)。產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，成功應(yīng)用于華龍一號(hào)，AP1000，CAP1400等堆形。ITER用PF體鎧甲（方圓管）穩(wěn)定精準(zhǔn)的熱擠壓技術(shù)，解決異型斷面成型問(wèn)題;受截面高精度冷加工技術(shù)；精細(xì)化表面處理技術(shù)一體化工模具設(shè)計(jì)及制造技術(shù)。ITER計(jì)劃是為解決人類未來(lái)；PF/E鎧甲制造技術(shù)國(guó)際極少數(shù)企業(yè)掌握。(超)超臨界鍋爐用管材料成份和性能符合性設(shè)計(jì)，解決材料高溫性能和高溫蒸汽腐蝕問(wèn)題;高精度熱擠壓技術(shù)；雙曲線大變形冷加工技術(shù)；精準(zhǔn)的熱處理技術(shù)。2006年開(kāi)始，經(jīng)過(guò)3年多時(shí)間的研制開(kāi)發(fā)，國(guó)內(nèi)第一家實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。TDJ-G3/028耐蝕合金油井管(0CTG)低塑性、高抗力材料熱擠壓技術(shù)解決了鎳基耐蝕合金擠壓成型、分層、開(kāi)裂等技術(shù)問(wèn)題；高強(qiáng)度大變形冷軋技術(shù)，解決了高鋼級(jí)強(qiáng)度問(wèn)題。成功應(yīng)用于油氣井深度0-0mHS和C02環(huán)境下，實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。液化天然氣用中大口徑厚壁管突破中大口徑厚壁板材成型技熱處理變形的難關(guān)。LNG船國(guó)產(chǎn)化；LNG接收站。資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，常寶股份：中小口無(wú)縫管專業(yè)制造商，產(chǎn)品應(yīng)用多種場(chǎng)景中小口無(wú)縫管專業(yè)制造商，業(yè)績(jī)較為穩(wěn)定增長(zhǎng)。公司主要從事各種能源管材的生產(chǎn)服務(wù)，包括油氣開(kāi)采用管、電站鍋爐用管、工程機(jī)械及石化換熱器用管等特種專用管材的研發(fā)、生產(chǎn)A（優(yōu)秀2020年以來(lái)保持較為穩(wěn)定增長(zhǎng)，202366.617.83+66.2%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)6.95億元，同比+54.7%。圖17：2018-2023公司營(yíng)業(yè)收入情況 圖18：2018-2023公司歸母凈利潤(rùn)情況資料來(lái)源：iFinD， 資料來(lái)源：iFinD，產(chǎn)品多樣應(yīng)用多領(lǐng)域，客戶涵蓋國(guó)內(nèi)外知名公司。CPE的頂/套管/管接箍加工線。公司的主要產(chǎn)品有油氣開(kāi)采用管、電站鍋爐用管、工程機(jī)械用管、石化用管等其他細(xì)分市場(chǎng)特50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司擁有常州、金壇、阿曼三個(gè)生產(chǎn)制造基地，具有100HRSGU型高壓給水加熱器用管等產(chǎn)品已被國(guó)內(nèi)外電站機(jī)組廣泛采用，T91、T92高合金鋼產(chǎn)品成功應(yīng)用于超超臨界機(jī)組。圖19：分產(chǎn)品毛利率 圖20：2023年分產(chǎn)品營(yíng)收占比資料來(lái)源：iFinD， 資料來(lái)源：iFinD，圖21：常寶股份部分