如何制訂有效的人員編制計(jì)劃

如何制訂有效的人員編制計(jì)劃

2021/5/91本屆世界杯德國(guó)隊(duì)的體能、心理、組織和裝備人員就多達(dá)40人。2021/5/92一、人員編制的相關(guān)概念二、人員編制的方法三、我們?cè)谌藛T編制過(guò)程中遇到的問(wèn)題四、如何解決五、操作示例目錄2021/5/93人員編制的概念

人員編制又稱“定崗定編”，是確定崗位和確定崗位編制的合稱，前者是設(shè)計(jì)組織中的承擔(dān)具體工作的崗位，而后者是設(shè)計(jì)從事某個(gè)崗位的人數(shù)。有的企業(yè)還把與定崗有關(guān)的人員素質(zhì)的問(wèn)題單獨(dú)提出來(lái)，稱之為“定員”。“定員”與“定崗定編”一起被稱之為“三定”。

2021/5/94崗位角色角色活動(dòng)活動(dòng)活動(dòng)任務(wù)任務(wù)任務(wù)技巧，知識(shí)，能力任務(wù)任務(wù)任務(wù)技巧，知識(shí)，能力任務(wù)任務(wù)任務(wù)技巧，知識(shí)，能力信息、界面&設(shè)備信息、界面&設(shè)備信息、界面&設(shè)備崗位與崗位設(shè)計(jì)2021/5/95崗位設(shè)計(jì)的驅(qū)動(dòng)因素技術(shù)是能夠從根本上改變現(xiàn)有崗位的一個(gè)新的推動(dòng)力。在各個(gè)業(yè)務(wù)之間提高標(biāo)準(zhǔn)化程度，增強(qiáng)相互之間的協(xié)調(diào)性；使過(guò)去手工的流程自動(dòng)化；增加相關(guān)的數(shù)據(jù)信息量。

技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)

成本壓力競(jìng)爭(zhēng)全球化對(duì)市場(chǎng)中的各個(gè)組織及其崗位有著巨大的影響，推動(dòng)了組織及其崗位的變化。成本與效益的壓力會(huì)推動(dòng)公司營(yíng)運(yùn)更有效率，并最大限度的利用資源，尤其是人力資源。2021/5/96崗位設(shè)計(jì)的原則因事設(shè)崗原則整分合原則最少崗位數(shù)原則規(guī)范化原則客戶導(dǎo)向原則一般性原則2021/5/97崗位設(shè)計(jì)考慮的主要方面

主要工作需要利用什么資源和工具能力要求 業(yè)績(jī)考核匯報(bào)關(guān)系工作量2021/5/98什么是定編？定編在這里包括定員。所謂定編定員,就是采取一定的程序和科學(xué)的方法,對(duì)確定的崗位進(jìn)行各類(lèi)人員的數(shù)量及素質(zhì)配備。定編定員是一種科學(xué)的用人標(biāo)準(zhǔn)。它要求根據(jù)企業(yè)當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)方向和規(guī)模,在一定的時(shí)間內(nèi)和一定的技術(shù)條件下,本著精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu),節(jié)約用人,提高工作效率的原則,規(guī)定各類(lèi)人員必須配備的數(shù)量。它所要解決的問(wèn)題是企業(yè)各工作崗位配備什么素質(zhì)的人員,以及配備多少人員。定編定員的主要特征在于：－必須在企業(yè)有一定的業(yè)務(wù)規(guī)?；A(chǔ)上進(jìn)行；－必須在企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展方向已定的基礎(chǔ)上進(jìn)行；

－具有一定的時(shí)效性，即有一個(gè)發(fā)生、發(fā)展的過(guò)程；

－不僅要從數(shù)量上解決好人力資源的配置，而且還要從質(zhì)量上確定使用人員的標(biāo)準(zhǔn)，從素質(zhì)結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)人力資源的合理配備。2021/5/99崗位分類(lèi)類(lèi)別崗位族描述管理類(lèi)行政管理信息管理包括對(duì)企業(yè)的數(shù)據(jù)庫(kù)管理、系統(tǒng)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、硬件/軟件管理等崗位。財(cái)務(wù)管理包括從事成本分析、成本費(fèi)用核算、預(yù)算編制、收支帳務(wù)管理、稅費(fèi)繳納、固定資產(chǎn)管理等崗位。行政總務(wù)包括從事行政、后勤、文秘、檔案、保衛(wèi)等崗位。人力資源包括從事薪酬、績(jī)效、培訓(xùn)、招聘、福利等崗位。崗位族示例2021/5/910定編的原則

以企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為中心，科學(xué)、合理地進(jìn)行定編企業(yè)各類(lèi)人員的比例關(guān)系要協(xié)調(diào)

進(jìn)行定編工作時(shí)，以專家為主，走專業(yè)化道路的原則

2021/5/911一、人員編制的相關(guān)概念二、人員編制的方法三、我們?cè)谌藛T編制過(guò)程中遇到的問(wèn)題四、如何解決五、操作示例目錄2021/5/912崗位設(shè)計(jì)在企業(yè)崗位管理流程中的位置明晰業(yè)務(wù)戰(zhàn)略確定管控模式設(shè)計(jì)組織架構(gòu)崗位設(shè)計(jì)/分析崗位評(píng)估人崗匹配戰(zhàn)略層面運(yùn)營(yíng)層面企業(yè)目標(biāo)戰(zhàn)略規(guī)劃治理結(jié)構(gòu)總分公司職責(zé)組織架構(gòu)財(cái)務(wù)管控績(jī)效管理部門(mén)設(shè)計(jì)職責(zé)分工匯報(bào)關(guān)系客戶響應(yīng)績(jī)效管理崗位職責(zé)工作任務(wù)匯報(bào)關(guān)系任職資格績(jī)效考核職等架構(gòu)薪酬福利人才測(cè)評(píng)能力管理2021/5/913組織設(shè)計(jì)和崗位設(shè)計(jì)的關(guān)系組織策略管理模式總部職責(zé)子公司職責(zé)部門(mén)設(shè)置部門(mén)職能崗位設(shè)置崗位職責(zé)匯報(bào)關(guān)系總公司子公司子公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)策劃員市場(chǎng)調(diào)研員渠道管理員客服新產(chǎn)品組織設(shè)計(jì)崗位設(shè)計(jì)2021/5/914組織分析法:這是一個(gè)廣泛的崗位設(shè)計(jì)方法。首先從整個(gè)組織的遠(yuǎn)景和使命出發(fā)，設(shè)計(jì)一個(gè)基本的組織模型。然后根據(jù)具體的業(yè)務(wù)流程需要，設(shè)計(jì)不同的崗位。關(guān)鍵使命法:崗位設(shè)計(jì)僅僅集中于對(duì)組織的成功起關(guān)鍵作用的崗位。流程優(yōu)化法:根據(jù)新的信息系統(tǒng)或新的流程對(duì)崗位進(jìn)行優(yōu)化。這種方法可以確定新的崗位。標(biāo)桿對(duì)照法：參照本行業(yè)典型企業(yè)現(xiàn)時(shí)的崗位設(shè)置進(jìn)行設(shè)計(jì)。崗位設(shè)計(jì)的方法2021/5/915組織分析法:通常適用于大型企業(yè)的大范圍重組項(xiàng)目，在這個(gè)項(xiàng)目中，組織設(shè)計(jì)和崗位設(shè)計(jì)占整個(gè)項(xiàng)目的大部分工作。關(guān)鍵使命法:通常適用由于時(shí)間和預(yù)算的限制、對(duì)整個(gè)組織的崗位設(shè)計(jì)不可行的情況時(shí)。流程優(yōu)化法:適用于較小的項(xiàng)目范圍，主要在實(shí)施一個(gè)新的管理信息系統(tǒng)時(shí)應(yīng)用。標(biāo)桿對(duì)照法：適用于不太精確的項(xiàng)目范圍。各種不同方法的適用性2021/5/916勞動(dòng)效率定編法:根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和員工的勞動(dòng)效率以及出勤等因素來(lái)計(jì)算崗位人數(shù)的方法。實(shí)際上就是根據(jù)工作量和勞動(dòng)定額來(lái)計(jì)算員工數(shù)量的方法。因此，凡是實(shí)行勞動(dòng)定額的人員，特別是以手工操作為主的崗位，都適合用這種方法。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析法:根據(jù)企業(yè)的歷史業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（包括銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)、市場(chǎng)占有率、人力成本等等）和戰(zhàn)略目標(biāo)，確定企業(yè)在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)的崗位人數(shù)。本行業(yè)比例法:在本行業(yè)中，由于專業(yè)化分工和協(xié)作的要求，某一類(lèi)人員與另一類(lèi)人員之間總是存在一定的比例關(guān)系，并且隨著后者的變化而變化。該方法比較適合各種輔助和支持性崗位定員。定編的方法2021/5/917按組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)范圍和業(yè)務(wù)分工定編的方法：一般是先確定組織機(jī)構(gòu)和各職能科室，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)分工及職責(zé)范圍以后，根據(jù)業(yè)務(wù)工作量的大小和復(fù)雜程度，結(jié)合管理人員和工程技術(shù)人員的工作能力和技術(shù)水平確定崗位人數(shù)的方法。預(yù)算控制法：通過(guò)人工成本預(yù)算控制在崗人數(shù)，而不是對(duì)某一部門(mén)內(nèi)的某一崗位的具體人數(shù)做硬性的規(guī)定。部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的業(yè)務(wù)目標(biāo)和崗位設(shè)置和員工人數(shù)負(fù)責(zé)，在獲得批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)，自行決定各崗位的具體人數(shù)。業(yè)務(wù)流程分析法管理層、專家訪談法（德?tīng)柗品ǎ┒ň幍姆椒?021/5/918一、人員編制的相關(guān)概念二、人員編制的方法三、我們?cè)谌藛T編制過(guò)程中遇到的問(wèn)題四、如何解決五、操作示例目錄2021/5/919三、我們?cè)谌藛T編制過(guò)程中遇到的問(wèn)題2021/5/920一、人員編制的相關(guān)概念二、人員編制的方法三、我們?cè)谌藛T編制過(guò)程中遇到的問(wèn)題四、如何解決五、操作示例目錄2021/5/921四、如何解決2021/5/922一、人員編制的相關(guān)概念二、人員編制的方法三、我們?cè)谌藛T編制過(guò)程中遇到的問(wèn)題四、如何解決五、操作示例目錄2021/5/923定崗流程1、明確公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、盈利模式和年度業(yè)務(wù)目標(biāo)3、依據(jù)上述流程設(shè)計(jì)組織架構(gòu)，2、明確主要工作流程，包括主要流程、輔助流程及子流程4、明確企業(yè)的管控模式，界定總部和下級(jí)部門(mén)之間的權(quán)力劃分5、界定各部門(mén)關(guān)鍵職責(zé)分工及其相互關(guān)系6、依據(jù)關(guān)鍵職責(zé)設(shè)置關(guān)鍵崗位7、依據(jù)關(guān)鍵崗位設(shè)置輔助和支持崗位8、依據(jù)工作環(huán)境、流程的變化對(duì)崗位設(shè)置進(jìn)行再調(diào)整2021/5/924近期目標(biāo)遠(yuǎn)期目標(biāo)某城市商業(yè)銀行的愿景和近期戰(zhàn)略公司愿景:“將本銀行建設(shè)成為民族金融業(yè)中的精品銀行“公司的近期戰(zhàn)略：

“通過(guò)：－促進(jìn)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)開(kāi)拓，加快經(jīng)營(yíng)發(fā)展步伐；－加大業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)力度，全面強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理；－推進(jìn)客戶經(jīng)理制，建立現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系；－構(gòu)建人才、科技、管理三大優(yōu)勢(shì)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力；－努力實(shí)施服務(wù)達(dá)標(biāo)，鑄造服務(wù)領(lǐng)先銀行品牌。全面推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。”示例2021/5/925毛利基本活動(dòng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)/銷(xiāo)售存款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)售后服務(wù)輔助活動(dòng)財(cái)務(wù)管理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人力資源管理企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施客戶服務(wù)

銀行業(yè)務(wù)價(jià)值鏈?zhǔn)纠脙r(jià)值鏈分析并確定企業(yè)的主要工作和輔助工作示例2021/5/926確定流程層次及其關(guān)鍵成功因素對(duì)企業(yè)進(jìn)行研究就會(huì)發(fā)現(xiàn)，整個(gè)組織其實(shí)是一個(gè)由相互關(guān)聯(lián)的流程組成的集合體，而這些流程共同作用驅(qū)動(dòng)了整個(gè)企業(yè)去滿足各個(gè)利益相關(guān)方的需求。但流程可以分成主要流程、子流程和輔助流程等幾個(gè)層次。在各層次的流程中，都會(huì)有關(guān)鍵成功因素存在。它們對(duì)本流程的順利進(jìn)行起著十分重要的作用，決定了流程的成功與否。明確各種流程的層次及其中的關(guān)鍵成功，則可幫助我們正確地進(jìn)行定崗。主要流程A主要流程B主要流程C......子流程A1子流程A2輔助流程1輔助流程2子流程B1子流程B22021/5/927明確主要增值活動(dòng)、業(yè)務(wù)流程和輔助流程以某城市銀行為例，其業(yè)務(wù)流程、管理支持流程、關(guān)鍵成功因素如下：管理支持流程預(yù)算管理和財(cái)務(wù)核算人力資源管理（招聘、培訓(xùn)、薪酬、激勵(lì)）綜合行政事務(wù)管理（秘書(shū)、文檔）業(yè)務(wù)流程信息系統(tǒng)建立和維護(hù)（設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、人員）安全保衛(wèi)（安全設(shè)備、人員）公共關(guān)系管理（政府、媒體、客戶）風(fēng)險(xiǎn)管理新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)客戶服務(wù)資產(chǎn)保全企業(yè)文化的建立和宣傳戰(zhàn)略規(guī)劃和調(diào)整(市場(chǎng)信息收集、分析，新的方案擬訂）審計(jì)稽核2021/5/928根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和主要工作流程設(shè)計(jì)企業(yè)組織架構(gòu)－某城市商業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)圖支行董事會(huì)行長(zhǎng)副行長(zhǎng)監(jiān)事會(huì)會(huì)計(jì)部國(guó)際業(yè)務(wù)部個(gè)人業(yè)務(wù)部資產(chǎn)保全部計(jì)劃財(cái)務(wù)部保衛(wèi)部人事部營(yíng)業(yè)部科技部稽核部研究發(fā)展部辦公室公司業(yè)務(wù)部信貸管理部股東大會(huì)示例2021/5/929根據(jù)企業(yè)的市場(chǎng)和自身的情況，確定了本企業(yè)的管理模式為操作管理型三種不同的管理模式對(duì)比總部的核心職能管理目標(biāo)總部與下屬分公司的關(guān)系財(cái)務(wù)管理型戰(zhàn)略管理型以財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行管理和考核，總部無(wú)業(yè)務(wù)管理部門(mén)。以戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行管理和考核，總部一般無(wú)具體業(yè)務(wù)管理部門(mén)。通過(guò)總部業(yè)務(wù)管理部門(mén)對(duì)下屬企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作進(jìn)行管理。操作管理型投資回報(bào)；通過(guò)投資業(yè)務(wù)組合的結(jié)構(gòu)優(yōu)化來(lái)追求公司價(jià)值最大化。公司業(yè)務(wù)組合的協(xié)調(diào)發(fā)展；投資業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略優(yōu)化與協(xié)調(diào)；戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)的培育各子公司經(jīng)營(yíng)行為的統(tǒng)一與優(yōu)化；公司整體協(xié)調(diào)成長(zhǎng)；對(duì)行業(yè)成功因素的集中控制與管理。財(cái)務(wù)控制；法律；企業(yè)并購(gòu)。財(cái)務(wù)控制；戰(zhàn)略規(guī)劃與控制；人力資源。財(cái)務(wù)控制/戰(zhàn)略；營(yíng)銷(xiāo)/銷(xiāo)售；網(wǎng)絡(luò)/技術(shù)；新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)；人力資源。分權(quán)集權(quán)示例2021/5/930公司業(yè)務(wù)部的關(guān)鍵職責(zé)編制年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織對(duì)各支行的經(jīng)營(yíng)考核工作，促進(jìn)完成經(jīng)營(yíng)任務(wù)；新產(chǎn)品的研發(fā)和宣傳工作；組織重點(diǎn)客戶的營(yíng)銷(xiāo)，開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶，不斷推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展；具體操作優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)、貸款發(fā)放等；組織公司業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)高級(jí)客戶經(jīng)理的培訓(xùn)、考核及職業(yè)生涯設(shè)計(jì),不斷提高客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)水平；營(yíng)銷(xiāo)總行本級(jí)客戶并協(xié)助支行進(jìn)行行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)；其他行領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作；然后，對(duì)各部門(mén)使命及關(guān)鍵職責(zé)進(jìn)行分析界定示例2021/5/931同時(shí)，明確各部門(mén)在主要職責(zé)上的決策流程和匯報(bào)關(guān)系公司業(yè)務(wù)部的決策流程和匯報(bào)關(guān)系6、營(yíng)銷(xiāo)總行本級(jí)客戶并協(xié)助支行進(jìn)行行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)職責(zé)董事會(huì)總經(jīng)理分管副總其它部門(mén)一、策略議題1、中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃2、產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略3、本部門(mén)年度財(cái)務(wù)預(yù)算二、營(yíng)運(yùn)議題1、編制年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織對(duì)各支行的經(jīng)營(yíng)考核工作2、新產(chǎn)品的研發(fā)和宣傳工作3、組織重點(diǎn)客戶的營(yíng)銷(xiāo)，開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶市場(chǎng)部4、具體操作優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)、貸款發(fā)放等5、組織公司業(yè)務(wù)的培訓(xùn)決定權(quán)復(fù)核權(quán)

審核權(quán)建議權(quán)復(fù)核權(quán)決定權(quán)建議權(quán)

審核權(quán)決定權(quán)

建議權(quán)

決定權(quán)

建議權(quán)

決定權(quán)

決定權(quán)

決定權(quán)

決定權(quán)參議權(quán)建議權(quán)參議權(quán)參議權(quán)示例建議權(quán)

審核權(quán)

審核權(quán)決定權(quán)2021/5/932例如，公司業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)工作可再按不同行業(yè)劃分為幾個(gè)小組，然后再按關(guān)鍵職責(zé)劃分為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、信貸審核、客戶服務(wù)等關(guān)鍵崗位，再確定內(nèi)勤等崗位。最后，在部門(mén)內(nèi)部對(duì)職責(zé)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化，再分解成崗位職責(zé)行長(zhǎng)副行長(zhǎng)副行長(zhǎng)公司業(yè)務(wù)部個(gè)人業(yè)務(wù)部國(guó)際業(yè)務(wù)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)崗信貸審核崗客戶服務(wù)崗科技部?jī)?nèi)勤崗示例行業(yè)1行業(yè)2行業(yè)32021/5/933前述各種定崗方法在實(shí)際運(yùn)用中并不是分割開(kāi)來(lái)孤立運(yùn)用的，而是綜合運(yùn)用的。但總的原則應(yīng)該是先定關(guān)鍵崗位，再定輔助和支持崗位。綜合運(yùn)用各種定崗方法比照定崗2021/5/934定編流程1、明確公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、盈利模式和年度業(yè)務(wù)目標(biāo)2、確定公司業(yè)務(wù)人員的人均財(cái)務(wù)指標(biāo)，收集公司相關(guān)歷史數(shù)據(jù)及本行業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)3、依據(jù)公司年度財(cái)務(wù)目標(biāo)、人均財(cái)務(wù)指標(biāo)，參考公司歷史數(shù)據(jù)和行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)確定公司業(yè)務(wù)人員的人數(shù)4、依據(jù)本行業(yè)業(yè)務(wù)人員與職能人員比例，參考公司歷史數(shù)據(jù)，確定本公司的職能人員數(shù)5、依據(jù)本行業(yè)業(yè)務(wù)和職能人員與管理人員比例，參考公司歷史數(shù)據(jù)，確定公司的管理人員數(shù)6、將業(yè)務(wù)、職能和管理三類(lèi)人員數(shù)總和，得出企業(yè)員工總數(shù)8、根據(jù)前述同樣的原則，將員工總數(shù)在各部門(mén)之間進(jìn)行分配7、對(duì)照其他因素如員工流動(dòng)性、人工成本等對(duì)預(yù)測(cè)員工人數(shù)和結(jié)構(gòu)進(jìn)行再調(diào)整9、在企業(yè)內(nèi)進(jìn)行試運(yùn)行，對(duì)運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行再調(diào)整2021/5/935員工人數(shù)設(shè)計(jì)涉及的主要方面員工人數(shù)設(shè)計(jì)不僅僅是個(gè)數(shù)量問(wèn)題，而且是結(jié)構(gòu)、技能和費(fèi)用等多方面的問(wèn)題。在進(jìn)行員工數(shù)量設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)予以多方面的考慮。員工數(shù)量員工結(jié)構(gòu)員工費(fèi)用員工技能2021/5/936員工人數(shù)設(shè)計(jì)的前提條件與員工數(shù)量有關(guān)的歷史數(shù)據(jù)。通過(guò)分析歷史數(shù)據(jù)，分析員工數(shù)量評(píng)價(jià)指標(biāo)與員工數(shù)量之間的關(guān)系，分析以前員工工作的飽滿程度或勞動(dòng)生產(chǎn)率。對(duì)將來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展情況的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)據(jù)作出預(yù)測(cè)，業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)據(jù)可以來(lái)自商業(yè)計(jì)劃書(shū)、業(yè)務(wù)發(fā)展綱要等方面。員工勞動(dòng)生產(chǎn)率或工作模式的假設(shè)。這分為兩種情況，一種是員工工作模式不發(fā)生轉(zhuǎn)變，對(duì)員工勞動(dòng)生產(chǎn)率作出假設(shè)；另一種是員工工作模式（如向項(xiàng)目管理方式轉(zhuǎn)變）情況下，不基于原有的勞動(dòng)生產(chǎn)率假設(shè)，而是對(duì)新模式下的人員需求作出分析。歷史數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)未來(lái)人員數(shù)量假設(shè)條件2021/5/937員工總數(shù)設(shè)計(jì)的基本原則例注:這里的業(yè)務(wù)人員包括經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)人員、業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員

業(yè)務(wù)人員數(shù)量主要按價(jià)值量指標(biāo)確定

職能人員數(shù)量按比例確定

管理人員數(shù)量按比例確定1、確定業(yè)務(wù)人員數(shù)量2、確定職能人員數(shù)量3、確定管理人員數(shù)量2021/5/938計(jì)算業(yè)務(wù)人員數(shù)量的關(guān)鍵指標(biāo)價(jià)值量指標(biāo)。這是一個(gè)普遍適用的指標(biāo)，因?yàn)闃I(yè)務(wù)人員最終目的就是要為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。具體來(lái)講，價(jià)值指標(biāo)可以是人均經(jīng)營(yíng)毛利、人均利潤(rùn)等。工作量指標(biāo)。這是根據(jù)不同業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)工作量的具體評(píng)價(jià)指標(biāo)。具體來(lái)講，工作量指標(biāo)可以是合同數(shù)、交易數(shù)、項(xiàng)目數(shù)。為此，對(duì)于某集團(tuán)，我們采用價(jià)值指標(biāo)設(shè)定集團(tuán)整體、下屬經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)人員的需求；而對(duì)于不同業(yè)務(wù)類(lèi)型，在設(shè)定價(jià)值指標(biāo)的同時(shí)，可以考慮給出符合其特點(diǎn)的工作量指標(biāo)。2021/5/939選擇人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)作為價(jià)值指標(biāo)商業(yè)計(jì)劃書(shū)中的量化目標(biāo)經(jīng)營(yíng)收入經(jīng)營(yíng)成本經(jīng)營(yíng)毛利經(jīng)營(yíng)費(fèi)用經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)投資收益管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用稅前利潤(rùn)人員費(fèi)用各業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)目標(biāo)

選擇經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)作為價(jià)值量指標(biāo)。能夠反映業(yè)務(wù)人員創(chuàng)造價(jià)值的指標(biāo)主要有兩個(gè)：經(jīng)營(yíng)毛利（不含投資收益）、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（不含投資收益）。前者只反映了業(yè)務(wù)人員所創(chuàng)造的價(jià)值；而后者不僅考慮業(yè)務(wù)人員所創(chuàng)造的價(jià)值，同時(shí)還考慮了創(chuàng)造這些價(jià)值的直接經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。為此，二者相比，人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)作為衡量業(yè)務(wù)人員創(chuàng)造價(jià)值的指標(biāo)更為全面、合理。

經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)指標(biāo)不包括投資收益、利息等收入。其定義為：經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)＝經(jīng)營(yíng)毛利－經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。2021/5/940某集團(tuán)貿(mào)易類(lèi)人員數(shù)量設(shè)計(jì)方案比較方案人均年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng)率112.2％210.6％36.3%貿(mào)易板塊預(yù)測(cè)方案一方案二方案三方式一方式二方式一方式二方式一方式二

三種方案主要是基于對(duì)人均年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng)率的不同預(yù)測(cè)，各項(xiàng)預(yù)測(cè)的依據(jù)在后面有詳細(xì)解釋；

二種方式主要是基于對(duì)業(yè)務(wù)人員分流幅度的不同預(yù)測(cè)。具體請(qǐng)參照后面的具體解釋。方式業(yè)務(wù)人員中不適用比例127％210%2021/5/941貿(mào)易類(lèi)業(yè)務(wù)人員數(shù)量預(yù)測(cè)假設(shè)條件2005年人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)比2002年提高41%按照相同的年增長(zhǎng)率12.2%數(shù)據(jù)來(lái)源：2002年數(shù)據(jù)來(lái)自財(cái)務(wù)部人員數(shù)量預(yù)測(cè)已知條件2002年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（萬(wàn)元）520602002年業(yè)務(wù)人員數(shù)（人）11892003年預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（萬(wàn)元）644612004年預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（萬(wàn)元）725252005年預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（萬(wàn)元）80063預(yù)測(cè)結(jié)果

2002200320042005總經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(萬(wàn)元)52060644617252580063人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(萬(wàn)元)44495562人數(shù)(人)11891312131512942021/5/942假設(shè)條件解釋說(shuō)明

（1）2005年人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)比2002年提高百分比41％。這主要是基于以下兩個(gè)方面的原因：公司2002年業(yè)務(wù)人員人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)44萬(wàn)元，市場(chǎng)上服務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)人員人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)80萬(wàn)元（資料來(lái)源是基于SaratogaInstitute數(shù)據(jù)調(diào)查，按照經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)口徑計(jì)算出結(jié)果。這里沒(méi)有參照國(guó)內(nèi)同行業(yè)數(shù)據(jù)，主要原因在于國(guó)內(nèi)公司人員結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，各公司的業(yè)務(wù)人員數(shù)量難以確定，因此我們采用國(guó)外服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)作為參照。)，目標(biāo)是到2005年，達(dá)到二者的平均值62萬(wàn)元。2002年數(shù)據(jù)市場(chǎng)參照數(shù)據(jù)44萬(wàn)元

80萬(wàn)元2005年目標(biāo)數(shù)據(jù)62萬(wàn)元提高41％

（2）年平均增長(zhǎng)率。是指相鄰年度按照同等比例的增長(zhǎng)速度，如果2005年人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)比2002年提高41％，2003～2005年，年平均增長(zhǎng)率為6.3%。計(jì)算過(guò)程如下，設(shè)定年增長(zhǎng)率為p,則：

44×(1＋p)3=44×(1＋41%)所以：

p=12.2%2021/5/943業(yè)務(wù)人員數(shù)人員結(jié)構(gòu)比例員工總數(shù)一般專業(yè)人員數(shù)業(yè)務(wù)管理人員數(shù)×

管理人員比例（％）職能人員數(shù)一般職能人員數(shù)職能管理人員數(shù)×

管理人員比例（％）×業(yè)務(wù)人員與職能人員比例（％）＋兩者之和2021/5/944員工數(shù)量預(yù)測(cè)解釋說(shuō)明歷史數(shù)據(jù)市場(chǎng)參照數(shù)據(jù)1：1.94

1:4.852005年目標(biāo)數(shù)據(jù)1:3.4歷史數(shù)據(jù)市場(chǎng)參照數(shù)據(jù)1：4.2

1:72005年目標(biāo)數(shù)據(jù)1:5.6

（1）職能人員與業(yè)務(wù)人員比例。我們主要參照兩方面數(shù)據(jù)，一是員工歷史數(shù)據(jù)，公司職能人員與業(yè)務(wù)人員之比約為1:1.94，二是市場(chǎng)上的參照數(shù)據(jù)，市場(chǎng)上的參照數(shù)據(jù)約為1:4.85(數(shù)據(jù)來(lái)自SaratogaInstitute)，取二者的平均值，2005年職能人員與業(yè)務(wù)人員比例為1:3.4。

（2）業(yè)務(wù)人員中管理人員與非管理人員比例。我們采用同樣的方法，如右圖，2005年目標(biāo)比例為1:5.6。這里管理人員指：二級(jí)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子、業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理。

（3）職能人員中管理人員與非管理人員比例。我們采用同樣的方法，如右圖，2005年目標(biāo)比例為1:5.5。這里管理人員指：二級(jí)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)內(nèi)非業(yè)務(wù)部門(mén)的經(jīng)理