2022年汽車資訊行業(yè)洞察報告-2023-03-市場解讀

2011-2023粵ICP備12056275號-13深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有2011-2023粵ICP備12056275號-133WAUTO”關(guān)注！回復(fù)關(guān)鍵詞【進群】，加入3WAUTO汽車干貨分享群國內(nèi)汽車消費進入存量市場，新能源和自主品牌汽車滲透率持續(xù)上升，成為國內(nèi)車市主要提振動力，2022年自主品牌市場份額擴大至49.9%，我國汽車市場正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性的調(diào)整升級汽車資訊行業(yè)整體規(guī)模保持高位擴張，2022年年均MAU增長至1.37億，同比上升14.9%，年均DAU增長至3447.4萬，同比上升11.1%；行業(yè)內(nèi)平臺規(guī)模梯隊分化明顯，主流汽車資訊平臺積極挖掘用戶流量，近三年來MAU持續(xù)增長汽車資訊平臺成為車友、車迷獲取汽車內(nèi)容主渠道，2022年行業(yè)用戶的人均單日使用時長達19.1分鐘，五年間增幅超400%；女性用戶、年輕用戶和腰部城市用戶對汽車資訊平臺內(nèi)容需求有所增長，2022年行業(yè)內(nèi)女性用戶占比29.6%，同比增加5.4%，25歲及以下的用戶占比提升3.3%內(nèi)容力成為汽車資訊用戶最看重因素，視頻內(nèi)容偏好度逐漸加深，汽車資訊平臺迎來三大內(nèi)容變革提升用戶汽車選購體驗：一、車型庫呈現(xiàn)視頻化、可視化和細顆粒化趨勢；二、加速原創(chuàng)汽車節(jié)目建設(shè)；三、新能源成為內(nèi)容建設(shè)重點深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13333深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-134PARTO深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13?自2017年見頂，國內(nèi)汽車消費市場持續(xù)走低，從2887.9萬的年銷量下降至2020年的2531.1萬，銷量年均降幅超100萬臺；而2021年開始車市漸見回溫；統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全年汽車產(chǎn)銷量均有增長，銷量達2686.4萬，同比增長1.9%，與2018年水平仍有一段距離?在乘用車市場中，產(chǎn)銷趨勢與整體汽車市場保持一致，2022年乘用車銷量達2356.3萬，同比增加9.5%，產(chǎn)量同比增加11.2%300025002000150010005000300025002000150010005000汽車產(chǎn)量汽車銷量2,901.52,901.52887.92887.92,780.92808.12808.12,572.12,572.12576.92576.92,522.52,522.52531.12531.12,608.22627.52627.52,702.12686.42686.42017201820192020202120222,480.72,480.72471.82471.82,352.92371.02371.02,136.02144.42144.41,999.41,999.42017.82017.82,140.82148.22148.22,383.62,383.62356.32356.3201720182019202020212022深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13567.460050063%2022年中國新能源乘用車占比世400300200100567.460050063%2022年中國新能源乘用車占比世4003002001000644.5%?據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，近兩年新能源零售銷量持續(xù)飆升，2021年零售銷量同比增長率達169%，2022年零售銷量達567.4萬輛，同比增長90%，乘用車的新能源滲透率達到27.6%，國內(nèi)新能源乘用車占比世界市場63%?自主品牌方面，國內(nèi)汽車品牌不斷提升優(yōu)化自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，中國品牌乘用車市場占有率繼續(xù)取得進步，2022年自主品牌乘用車共銷售1176.6萬輛，同比增長22.8%，市場份額達到49.9%，同比上升了5.4個百分點 新能源汽車市場40%30%20%10%0%298.7298.798.5101.0111.020182019202020212022 自主品牌汽車市場1176.61176.649.9%954.3954.32021202220212022202120222021深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-1387.558.420172018201987.558.42017201820192020202120227?汽車資訊行業(yè)數(shù)據(jù)指標(biāo)變化趨勢與新能源市場變化趨勢契合，近兩年均取得亮眼增長；經(jīng)歷了2021年行業(yè)用戶的飆升后，2022年增速稍有放緩，但仍保持積極增長：2022年汽車資訊行業(yè)MAU達1.37億，同比增長14.9%，較2021年增速回落15.6%，行業(yè)年均DAU擴大至3447.4萬，滲透率提升至12.2%，同比上升0.6個百分點16,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000012.2%12.2%11.3% 13,761.711.6%11,973.99,175.420172018201920202021202214%12%10%8%6%4%2%0%汽車資訊行業(yè)年均DAU變化情況汽車資訊行業(yè)日均新增用戶變化情況4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050001201203,447.41008060402002017201820192020202120223,103.4深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-1388?汽車資訊行業(yè)呈現(xiàn)兩級梯隊分化，第一梯隊平臺用戶規(guī)模均達千萬級別，易車旗下兩款app均列第一梯隊，易車2022年均MAU達3473.2萬，汽車報價大全年均MAU達1640.5萬?近三年來，隨著行業(yè)整體用戶規(guī)模的擴張，第一梯隊平臺的年均MAU均保持增長，易車維持較高增速，2022同比增長6.9%，各家平臺對用戶的爭奪日趨激烈202020212022懂車帝 4,544.7 4,575.7 4,688.4 1,380.2 2,829.73,639.4 2,258.6 3,249.73,473.2汽車報價大全1,331.11,331.11,609.882.240.61,640.5汽車之家極速版老司機汽車太平洋汽車32.322.8深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-1399?2022年汽車資訊平臺紛紛發(fā)力搶占用戶流量，對比2021年，新增用戶數(shù)量增長明顯?易車app2022年度月平均新增用戶增長勢頭迅猛，每月平均新增超千萬用戶，同比上升近一倍懂車帝202020212022 404.8 528.4 1,019.1 376.8 361.7900.4 422.7 450.1467.8汽車報價大全294.2235.3262.022.4太平洋汽車汽車之家極速版老司機汽車8.87.7深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13PART02深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13?對比兩年間汽車資訊行業(yè)用戶群體的變化，在性別分布方面，女性用戶比例提升明顯，2022年行業(yè)女性用戶占比29.6%，同比增加5.4%；在年齡分布上，25歲及以下的群體占比提升3.3%；女性及年輕汽車消費群體的崛起帶動了這部分人群對汽車內(nèi)容需求的增長?在用戶城市等級分布方面，腰部城市對汽車資訊的需求提振，2022年二線城市用戶占比同比上升1.5%，三線城市用戶同比上升0.3%70.4%性別分布70.4%性別分布75.8%75.8%29.6%24.2%年齡分布67.3%8.0%6.4%7.0%4.9%年齡分布67.3%8.0%6.4%7.0%4.9%24.1%24.1%20.8%61.5%26-35歲36-45歲4661.5%26-35歲36-45歲46歲及以上城市等級分布28.0%21.4%21.4%19.8%9.5%10.0%28.7%22.0%19.9%城市等級分布28.0%21.4%21.4%19.8%9.5%10.0%28.7%22.0%19.9%19.5%深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13安全性70.6%價格舒適配置外觀動力空間節(jié)能使用成本操控保值智能政策70.2%61.7%59.5%58.5%信息娛樂系統(tǒng)安全性70.6%價格舒適配置外觀動力空間節(jié)能使用成本操控保值智能政策70.2%61.7%59.5%58.5%信息娛樂系統(tǒng)?相較于汽車品牌，消費者在選購汽車時更關(guān)注安全性、舒適感、動力配置以及外觀設(shè)計等產(chǎn)品力要素；在不斷更新的汽車市場中，消費者始終追求擁有高性價比與強大產(chǎn)品力的汽車產(chǎn)品48.3%48.3%48.3%47.8%46.4%44.4%41.9%38.1%36.9%35.3%20.4%18.5%深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13105.1105.1104.4107.9108.6118.9103.6105.0105.6105.1105.1104.4107.9108.6118.9103.6105.0105.6107.8舒適-112.2?對比不同群體在汽車選購時的關(guān)注偏好，在性別差異上，女性較男性更關(guān)注汽車的價格成本以及外觀設(shè)計，而男性則更關(guān)注動力和信息娛樂系統(tǒng)?在年齡差異上，35歲及以下的青年用戶更重視視覺體驗，與35歲以上用戶相比，他們對汽車的外觀、內(nèi)飾設(shè)計的關(guān)注度更高；而在城市差異上，不同城市等級用戶的關(guān)注點差異不大……女性…男性……35歲及以下用戶……35歲以上用戶……高線城市用戶低線城市用戶104.6103.5112.6112.6103.4108.1801001207012080100120 用戶偏好度越高深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13混合動力汽車 53.9%響應(yīng)低碳環(huán)保理念 53.2%用車/養(yǎng)車成本更低 混合動力汽車 53.9%響應(yīng)低碳環(huán)保理念 53.2%用車/養(yǎng)車成本更低 48.2%性價比更高 46.1% 41.9% 33.8%設(shè)計感更好 28.5%購車有補貼 27.8%駕乘體驗感更好 22.2%可以不搖號、不限行 22.2%售后服務(wù)良好 16.5%?近年各項政策大力扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政策環(huán)境釋放的利好信號無疑增強了消費者對新能源汽車發(fā)展前景的信心?在各類型汽車的消費意愿上，三款動力車型的消費意愿較平均，其中女性以及高線城市消費者對選購新能源汽車具有顯著偏好度*女性用戶TGI*高線城市用戶TGI109.5 深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13非互聯(lián)網(wǎng)渠道14.5%10.6%8.4%33.2%59.0%28.7%33.4%17.2%非互聯(lián)網(wǎng)渠道14.5%10.6%8.4%33.2%59.0%28.7%33.4%17.2%?從汽車內(nèi)容獲取渠道的分布上看，汽車用戶主要通過互聯(lián)網(wǎng)平臺接收資訊，在互聯(lián)網(wǎng)渠道中，擁有更專業(yè)更全面的汽車內(nèi)容能力的汽車資訊平臺承擔(dān)主要的汽車信息分發(fā)工作，其次為短視頻平臺；在非互聯(lián)網(wǎng)渠道中，汽車門店和汽車市場是用戶最直接最直觀獲取相關(guān)內(nèi)容的渠道互聯(lián)網(wǎng)渠道互聯(lián)網(wǎng)渠道67.2%67.2%28.8%28.8%24.2%21.0%信息更全面方便比價信息專業(yè)性強信息更真實價格更透明車型推薦更合適 深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13增加15.3分鐘，增長幅度超400%2.72.6增加15.3分鐘，增長幅度超400%2.72.62.52.42.32.22.12.0?在汽車產(chǎn)品、汽車品牌不斷升級和更新下，消費者對汽車資訊內(nèi)容的需求度和依賴度更高，用戶更傾向于通過垂類平臺獲取豐富專業(yè)的汽車資訊?2022年汽車資訊行業(yè)應(yīng)用的人均單日使用時長達19.1分鐘，同比增加1分鐘，對比2017年增加了15.3分鐘，五年間增長幅度超400%，汽車資訊平臺作為用戶獲取汽車行業(yè)信息的核心渠道地位凸顯汽車資訊行業(yè)用戶單日人均啟動次數(shù)變化2.22.52520151050201720182019202020212022汽車資訊行業(yè)用戶單日人均使用時長變化201720182019202020212022深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13?用戶在選擇汽車資訊平臺上，著重考慮的因素是平臺內(nèi)容的全面性與專業(yè)性，相較于多樣化的形式功能，強大的內(nèi)容力才是垂類資訊平臺通往用戶流量的敲門磚?在內(nèi)容形式上，對比近三年來用戶對汽車資訊內(nèi)容的形式偏好變化，視頻內(nèi)容偏好度逐漸提升，2022年用戶對視頻類內(nèi)容的偏好占比上升至38%，視頻化內(nèi)容在汽車資訊平臺中的戰(zhàn)略地位日益凸顯77.3%71.9%66.5%48.7%38.6%22.7%視頻內(nèi)容偏好變化視頻內(nèi)容偏好變化各形式內(nèi)容偏好變化各形式內(nèi)容偏好變化2020年2021年2022年48%45%深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13PART03汽車資訊行業(yè)內(nèi)容變革洞察汽車資訊行業(yè)內(nèi)容變革洞察深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13用戶用戶?作為汽車平臺的內(nèi)容壓艙石，車型庫是買車用戶最常使用、最需要使用的汽車內(nèi)容，其“好用、實用”與否一定程度上決定了用戶的去留?；谟脩舳鄻踊枨?，平臺加速工具創(chuàng)新，在車型庫上呈現(xiàn)了三大變化趨勢：視頻化、可視化以及細顆?；嫣嵘脩粼谄脚_的內(nèi)容體驗車型庫汽車資訊平臺汽車資訊平臺車型庫需憑好用性、實用性留住用戶可視化車型庫可視化等展示車輛，如3D看車、輔助駕駛、參配視圖展示等車型庫視頻化視頻化目體現(xiàn)車輛的參配、性能、評測等信息視頻化細顆?；氼w?；囆蛶旒氼w?；疺R的按車覆蓋基礎(chǔ)上，細化到必要參配項等深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13易車懂車帝易車懂車帝?隨著車型庫等工具內(nèi)容趨于同質(zhì)化和競爭飽和，原創(chuàng)內(nèi)容成為平臺引流、樹立調(diào)性和打造影響力的重要抓手，主流平臺加速原創(chuàng)內(nèi)容建設(shè)，紛紛打造IP化的原創(chuàng)汽車節(jié)目，制作朝精品化、大投入發(fā)展，同時注重大事件打造，形成引爆全網(wǎng)的現(xiàn)象級車圈事件情感鏈接情感鏈接產(chǎn)品鏈接汽車之家汽車之家《真十萬公里長測》《E決勝負》《遠行筆記》《真十萬公里長測》《E決勝負》《我是車手》《非常野》運用人文紀(jì)錄創(chuàng)作內(nèi)容，讓觀眾在特殊環(huán)境汽車評《冬季實驗室》深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13?隨著新能源逐漸重塑傳統(tǒng)汽車市場格局，人車交互方式發(fā)生改變，用戶對場景化智能化的汽車內(nèi)容需求增加，汽車內(nèi)容的核心逐漸從車輛參數(shù)轉(zhuǎn)移至用戶需求?圍繞用戶關(guān)注需求，主流汽車資訊平臺紛紛強化新能源內(nèi)容建設(shè)，充分挖掘用戶在新消費領(lǐng)域的看選買需求，圍繞看選買體驗，在車型覆蓋率、實拍搶險率，以及車型庫工具創(chuàng)新、原創(chuàng)內(nèi)容方面激烈競逐；新能源已然成為平臺間競爭的重要戰(zhàn)場，新能源車型庫以及評測體系成為戰(zhàn)場上取勝的兩大利器汽車市場格局更新人車交互方式改變?nèi)塑嚱换シ绞礁淖兤噧?nèi)容核心重塑新能源汽車內(nèi)容核心新能源汽車內(nèi)容核心傳統(tǒng)汽車內(nèi)容核心新能源汽車內(nèi)容建設(shè)工具內(nèi)容重點夯實新能源車型庫工具內(nèi)容重點夯實新能源車型庫專注新能源車型庫技術(shù)整合車型庫數(shù)據(jù)源，除參配信息外，整合UGC社區(qū)用戶新能源數(shù)據(jù)源，提供真實車主續(xù)航數(shù)據(jù)媒體內(nèi)容重點圍繞新能源汽車評測打造新能源評測原創(chuàng)節(jié)目扶持新能源內(nèi)容：加大新能源汽車欄目共建力度，為平臺新能源創(chuàng)作者提供深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13原創(chuàng)節(jié)目原創(chuàng)短視頻原創(chuàng)節(jié)目原創(chuàng)短視頻得住”?易車將內(nèi)容作為平臺發(fā)展的根本，強化與騰訊體系協(xié)同，根據(jù)用戶需求和市場變化，加速推進車型庫等工具內(nèi)容迭代，滿足用戶看選買需求；深化“內(nèi)容視頻化戰(zhàn)略”，主攻中長時長原創(chuàng)視頻，吸引和培養(yǎng)忠實用戶，并以短視頻作為重要引流手段；同時加強新能源內(nèi)容生態(tài)創(chuàng)新升級，全面提升用戶新能源汽車看選買體驗工具服務(wù)內(nèi)容加速迭代文化創(chuàng)新內(nèi)容多面開花超級評測體系超級評測體系新消費內(nèi)容創(chuàng)新升級產(chǎn)品創(chuàng)新打造生態(tài)閉環(huán)新能源戰(zhàn)略規(guī)劃屬性的車綜頁、首頁通過UGC社區(qū)用戶上傳新能源數(shù)據(jù)源，為用戶提供屬性的車綜頁、首頁通過UGC社區(qū)用戶上傳新能源數(shù)據(jù)源，為用戶提供各城市真實車主續(xù)航數(shù)據(jù)， 深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有?2011-2023粵ICP備12056275號-13?在易車內(nèi)容生態(tài)成熟完善的背景