安寧股份：四川安寧鐵鈦股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告（二次修訂稿）

證券簡稱：安寧股份證券代碼：002978上市地點(diǎn)：深圳證券交易所四川安寧鐵鈦股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告1（本報(bào)告中如無特別說明，相關(guān)用語具有與《四川安寧鐵鈦股份有限公司2水平技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)。公司已具備大規(guī)模生產(chǎn)高品質(zhì)3實(shí)現(xiàn)由世界級鈦精礦原料富集地向世界級海綿鈦及鈦錠生產(chǎn)加工基地的跨越式4當(dāng)前國內(nèi)中游海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)與下游鈦加工材企業(yè)分離，缺乏類似VSMPO-5二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性3、向特定對象發(fā)行股票是適合公司現(xiàn)階段選擇的融資方式6三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性782、本次向特定對象發(fā)行股票不存在《注冊管理辦法》第十一條（2）最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者（4）上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高（5）控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益（6）最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法93、本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用符合《注冊管理辦法》第十二條4、本次向特定對象發(fā)行符合《注冊管理辦法》第五十五條的相關(guān)規(guī)定：5、本次向特定對象發(fā)行符合《注冊管理辦法》第五十六條、第五十七條的6、本次向特定對象發(fā)行符合《注冊管理辦法》第五十九所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。上述股份限售期結(jié)束后減持按7、本次向特定對象發(fā)行符合《注冊管理辦法》第為羅陽勇先生。羅陽勇先生直接持有上市公司33.92%股權(quán)，通過控股公司8、本次向特定對象發(fā)行股票符合《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》9、公司不屬于《關(guān)于對失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)于對海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲處的企業(yè)范圍，站及指定的信息披露媒體上進(jìn)行披露，履行了必要的審議程序和信息披露程六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向特定對象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件在交易所網(wǎng)站及指定的信息披露七、本次發(fā)行對即期回報(bào)攤薄的影響及填補(bǔ)措施的說明就本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具（一）本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的（1）假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司經(jīng)營情況未發(fā)生重大不利變歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為93,327.34萬元。假設(shè)公司2024年歸屬于母公司所有者的凈利潤及歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益（7）在預(yù)測公司期末發(fā)行在外的普通股股數(shù)時(shí)，以本報(bào)告公告日的總股本2、對主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響情景1：假設(shè)公司2024年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司母公司所有者的凈93,640.4993,640.4993,640.4993,327.3493,327.3493,327.34600,602.48652,526.661,146,826.662.342.342.182.342.342.1816.27%14.92%12.47%16.22%14.87%12.42%情景2：假設(shè)公司2024年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司母公司所有者的凈93,640.49103,004.54103,004.5493,327.34102,660.07102,660.07600,602.48661,890.711,156,190.712.342.572.392.342.572.3916.27%16.29%13.63%16.22%16.24%13.58%情景3：假設(shè)公司2024年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司母公司所有者的凈利潤較2023年93,640.49112,368.59112,368.5993,327.34111,992.81111,992.81600,602.48671,254.761,165,554.762.342.812.612.342.812.6116.27%17.64%14.78%16.22%17.58%14.73%人員、技術(shù)、市場等方面的儲(chǔ)備情況1、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系公司是一家以先進(jìn)技術(shù)對多金屬共伴生礦進(jìn)行采選的釩鈦資源綜合利用循水平技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)。公司已具備大規(guī)模生產(chǎn)高品質(zhì)2、加快募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，提高資金使用效率3、加快公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司盈利能力5、加強(qiáng)經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，不斷完善公司治理優(yōu)化預(yù)算管理流程，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督，全面有效1、公司董事、高級管理人員關(guān)于公司本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填5、未來公司如實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，本人承諾擬公本人同意接受中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布2、公司控股股東關(guān)于公司本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施公司控股股東根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定對填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠